渝开发:重庆渝开发股份有限公司2019年公开发行公司债券受托管理事务报告（2022年度)

债券代码:112931.SZ债券简称:19渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2019年公开发行公司债券
受托管理事务报告
(2022年度)
发行人:重庆渝开发股份有限公司
渝开发
YUKAIFA
住所:重庆市渝中区中山三路128号投资大厦25层
国开证券
CBTNA DLLOPMENr BA
债券受托管理人:国开证券股份有限公司
住所:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
2023年6月
重庆渝开发股份有限公司公开发行2019年公司债券受托管理事务报告(2022年度)
声明
国开证券股份有限公司(以下简称“国开证券”)编制本报告的内容及信息均来源于
发行人对外公布的《重庆渝开发股份有限公司2022年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。
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重庆渝开发股份有限公司公开发行2019年公司债券受托管理事务报告(2022年度)
目录
第一章本期债券概况3
一、债券名称…….3
二、债券简称及代码.3
三、核准文件及核准规模..3
四、本期债券的主要条款.3
第二章受托管理人履职情况60
一、发行人资信情况.6
二、担保人资信情况..6
三、募集资金使用情况.....6
第三章发行人2022年度经营及财务状况.8
一、发行人基本情况.8
二、发行人2022年度经营情况.80
三、发行人2022年度财务情况.10
四、发行人偿债意愿和能力分析...11
第四章发行人募集资金使用情况13
一、本期债券募集资金情况.13
二、本期债券募集资金实际使用情况13
三、专项账户开立及运作情况...13
第五章内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析14
一、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.14
二、增信机制情况......14
三、偿债计划及其他偿债保障措施情况...14
第六章债券持有人会议召开情况15
第七章募集说明书中约定的其他义务的执行情况16
第八章发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券本息偿付情况1
第九章本期债券跟踪评级情况18
第十章其他事项19
一、发行人的对外担保情况.19
二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项.19
三、相关当事人......19
四、其他重大事项19
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第一章本期债券概况
一、债券名称
本期债券名称为“重庆渝开发股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”。
二、债券简称及代码
三、核准文件及核准规模
2019年4月22日,经中国证监会“证监许可[2019]794号”文核准,重庆渝开发股份有限公司(以下简称“发行人”)获准发行不超过3.79亿元公司债券。
四、本期债券的主要条款
1、发行规模:本期债券发行规模为人民币3.79亿元。
2、票面金额:本期债券面值为100元。
3、发行价格:本期债券按面值平价发行。
4、债券期限:本期债券期限为5年期,附第3个计息年度末发行人赎回选择权、发行人调整利率选择权及投资人回售选择权。
5、上市场所:深圳证券交易所。
6、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。
7、票面利率:本期债券票面利率为3.95%。
8、起息日:本期债券起息日为2019年7月16日。
9、付息日:本期债券的付息日为2020年至2024年每年的7月16日,若投资者第3年
末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的7月16日。
(如遇法定节假日或休息日,则延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息)。
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10、兑付日:本期债券的兑付日期为2024年7月16日,若投资者第3年末行使回售选
择权,则其回售部分债券的兑付日为2022年7月16日。(如遇法定节假日或休息日,则
顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。在兑付登记日次日至兑付日期间,本期债券停止交易。
11、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、发行人赎回选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末行使本期债
券赎回选择权。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,通过中
国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人
决定行使赎回选择权,本期债券将被视为第3年末全部到期,发行人将以票面面值加最
后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日
一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券
登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续在第4、5年存续。
13、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债
券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,刊登关于是
否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
14、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
15、担保情况:本期债券由重庆市城市建设投资(集团)有限公司以全额不可撤销连带责任保证担保方式进行担保。
16、发行时信用级别:根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年3月
25日出具的《重庆渝开发股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)信用评级报告》,本期债券信用等级为AAA,公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定。
17、跟踪信用评级结果:根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2023年5月
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19日出具的《重庆渝开发股份有限公司及其发行的19渝债 01与21重庆渝开MTN001
跟踪评级报告》,本期债券信用等级为AAA,公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定。
18、募集资金用途:本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还债务。
19、受托管理人:国开证券股份有限公司。
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第二章受托管理人履职情况
一、发行人资信情况
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年3月25日出具的《重庆渝开
发股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,本期债券信用等级为 AAA,公司主体信用等级为 AA,评级展望为稳定。
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2023年5月19日出具的《重庆渝开
发股份有限公司及其发行的 19 渝债 01 与 21 重庆渝开 MTN001 跟踪评级报告》,本期债券信用等级为 AAA,公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定。
二、担保人资信情况
本期债券由重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“重庆城投”)以全额不可撤销连带责任保证担保方式进行担保。
本期债券发行时,根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2018年6月27日出
具的《重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其发行的11渝城投债与13渝城投债跟
踪评级报告》(新世纪跟踪(2018)100515),重庆城投主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2022年11月1日出具的《2023年重庆
市城市建设投资(集团)有限公司公司债券(第一期)信用评级报告》(新世纪债评[2022]010772),重庆城投主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。
三、募集资金使用情况
本期债券的募集资金扣除发行费用后全部用于偿还发行人于2014年发行的2014年
重庆渝开发股份有限公司公司债券(简称“14渝发债”),募集资金已于2019年全部
使用完毕,募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致,2022年度发行人不涉及募集资金使用情况。
国开证券作为本期债券受托管理人,于报告期内按照《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《重庆渝开发股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券募集说
明书(第一期)》(以下简称“《募集说明书》”)及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。6
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四、发行人信息披露义务履行的核查情况
(一)定期披露
报告期内,发行人已按时披露2022年中期报告、2022年年度报告、付息兑付等相关公告。
(二)临时披露
2022年度,发行人不存在需要披露临时公告的情形。
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第三章发行人2022年度经营及财务状况
一、发行人基本情况
中文名称:重庆渝开发股份有限公司
英文名称:ChongqingYukaifaCo.,Ltd.
股票简称:渝开发
股票代码:000514
法定代表人:艾云
设立日期:1992年9月8日
统一社会信用代码:91500000202809457F
注册资本:843,770,965.00元
住所:重庆市渝中区中山三路128号投资大厦25层
邮政编码:400015
电话:023-63855506
传真:023-63856995
经营范围:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房屋销售及
租赁,房地产信息咨询,从事建筑相关业务(取得行政许可后,在行政许可核定范围内
承接业务),场地租赁,受重庆市城市建设投资公司委托实施土地整治,代办拆迁,展
览场馆经营管理,承办展览会(不含对外经济技术交流会),场地租赁,停车服务,酒
店管理及咨询服务,销售酒店设备及酒店用品。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、发行人2022年度经营情况
(一)总体经营情况
发行人作为深耕重庆的地方国有上市房企,围绕成渝地区双城“一核两圈”,以房
地产开发主营业务线,会展、物业等城市经营为支撑业务线,租赁、产业投资等为培育
业务线。形成主营业务为房地产开发,支撑业务为会展经营、物业管理、资产经营,培
育业务为城市更新、租赁住房、非房产业投资1+3+3业务体系；发行人房地产开发主要
以住宅、社区商业为主,在建在售项目有西永项目(渝开发格莱美四期)、茶园项目
(渝开发南樾天宸项目一期、二期)、山与城项目、星河one二期项目、华岩项目(渝
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开发贯金和府)一期,共五个项目。发行人目前仍以商品房销售和存量商业运营为主,在重庆具有一定的品牌效应和市场认知度。
2022年末,发行人合并资产总额73.70亿元,负债合计32.13亿元,所有者权益合
计41.57亿元,其中归属于母公司的所有者权益合计36.59亿元。公司实现合并营业总收
入8.96亿元,净利润1.57亿元,其中归属于母公司所有者的净利润为1.63亿元；经营
活动产生的现金流量净额13.32亿元,现金及现金等价物净减少额3.51亿元,主要系归还股东借款。
(二)营业收入、成本和费用构成情况
2022年度,发行人营业收入构成情况如下:
单位:元
2022年度,发行人营业成本构成情况如下:
单位:元
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2022年度,发行人费用构成情况如下:
单位:元
三、发行人2022年度财务情况
(一)主要会计数据和财务指标
合并资产负债表主要数据
单位:元
合并利润表主要数据
单位:元
合并现金流量表主要数据
10单位:元
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发行人近两年财务主要数据和指标
(二)主要会计数据变动原因
发行人2022年度变动幅度较大的主要会计数据如下所示:
单位:元
四、发行人偿债意愿和能力分析
(一)发行人偿债意愿情况
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发行人未出现兑付兑息违约的情况,偿债意愿正常。
(二)发行人偿债能力分析
近三年主要偿债能力指标统计表
从长期偿债能力指标看,发行人资产负债率相较于同行业可比公司总体处于较低水平,长期偿债能力较强。
从短期偿债能力指标看,公司短期偿债能力正常。
发行人最近三年EBITDA利息倍数均不低于2,对长期债务的保障程度较高。
发行人最近三年贷款偿还率和利息偿付率均为100%。
发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化,发行人偿债能力正常。
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第四章发行人募集资金使用情况
一、本期债券募集资金情况
经中国证监会“证监许可[2019]794号”文核准,发行人本期债券发行总额为不超过3,79亿元,实际募集资金3.79亿元。
二、本期债券募集资金实际使用情况
根据发行人公告的《募集说明书》相关内容,本期债券募集资金3.79亿元,扣除承
销费用后全部用于偿还发行人于2014年发行的“14渝发债”。截至报告期末,募集资金
已全部使用完毕,公司债券募集资金的使用严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集说明书》约定的用途使用资金,并履行相应的审批程序。
三、专项账户开立及运作情况
发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,设立了本次债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。
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第五章内外部增信机制及偿债保障措施
一、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生过变更。
二、增信机制情况
本期债券由重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“重庆城投”)以全额不可撤销连带责任保证担保方式进行担保。
截至2022年12月31日,重庆城投经审计资产总额1,753.83亿元,负债总额544.21
亿元,净资产总额1,209.62亿元,资产负债率31.03%。2022年度,重庆城投营业收入30,76亿元,净利润16.36亿元。
截至2022年12月31日,重庆城投不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿情况,资信及诚信状况良好。
三、偿债计划及其他偿债保障措施情况
本期债券存续期内,发行人未出现兑付兑息违约的情况,发行人偿债意愿良好,按计划还本付息。
发行人已发行人设立专项偿债账户,制定《债券持有人会议规则》,聘请债券受托
管理人,设立专门的偿付工作小组,按照要求进行信息披露。报告期内,发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。
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第六章债券持有人会议召开情况
2022年度,发行人未召开债券持有人会议。
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第七章募集说明书中约定的其他义务的执行情况
根据发行人于2018年10月23日召开的第八届董事会第十七次会议、于2018年11
月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议,
发行人股东授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下措施:
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
2022年,发行人未发生需履行上述承诺的情形。
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第八章发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券本息偿付
情况
一、发行人偿债保障措施的执行情况
发行人设立专项偿债账户,制定《债券持有人会议规则》,聘请债券受托管理人,
设立专门的偿付工作小组,按照要求进行信息披露。报告期内,发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。
二、本期债券本息偿付情况
本期债券起息日为2019年7月16日,本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
发行人已于2020年7月16日支付本期债券的第一次利息,已于2021年7月16日支付本
期债券的第二次利息,已于2022年7月18日支付本期债券的第三次利息,将于2023年7月18日支付本期债券的第四次利息。
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第九章本期债券跟踪评级情况
发行人聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“19渝债01”发行的资信情
况进行评级。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年3月25日出具的
《重庆渝开发股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评
级报告》,本期债券信用等级为AAA,公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定。
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2023年5月19日出具的《重庆渝开
发股份有限公司及其发行的19渝债01与21重庆渝开MTN001跟踪评级报告》,本期债券信用等级为AAA,公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定。
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重庆渝开发股份有限公司公开发行2019年公司债券受托管理事务报告(2022年度)
第十章其他事项
一、发行人的担保情况
截至2022年末,发行人按房地产经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保合计13,816,40万元.
二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项
截至2022年末,发行人重大未决诉讼或仲裁事项如下:
三、相关当事人
2022年度,本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变化。
四、其他重大事项
报告期内,发行人不存在其他重大事项。
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(此页无正文,为《重庆渝开发股份有限公司公开发行2019年公司债券受托管理事务报告(2022年度)》之盖章页)
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