容大感光:深圳市容大感光科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书

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!"#$%&'()（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
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公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事：
黄勇林海望刘启升杨遇春蔡启上牛国春曾一龙张瑾卢北京
!深圳市容大感光科技股份有限公司
年月日!"#$%&'()*()+-.#/012
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事：
董建华魏志均颜秀峰深圳市容大感光科技股份有限公司
年月日!"#$%&'()*()+-.#/012
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体高级管理人员：
黄勇刘启升杨遇春蔡启上曾大庆陈武晏凯深圳市容大感光科技股份有限公司年月日
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目录....................................................9
释义...................................................11
第一节本次发行的基本情况.........................................12
一、本次发行履行的相关程序........................................12
（一）董事会审议通过...........................................12
（二）股东大会审议通过..........................................12
（三）本次发行履行的监管部门核准过程...................................12
（四）募集资金到账及验资情况.......................................12
（五）股份登记和托管...........................................13
二、本次发行概要.............................................13
（一）发行股票类型和面值.........................................13
（二）发行数量..............................................13
（三）发行价格..............................................13
（四）募集资金金额............................................14
（五）发行对象..............................................14
（六）锁定期...............................................14
（七）上市地点..............................................15
（八）本次发行的申购报价情况.......................................15
三、本次发行的发行对象情况........................................17
（一）发行对象的基本情况.........................................17
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排.....................................................19
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...............................20
（四）关于认购对象适当性核查.......................................21
（五）关于认购对象资金来源的说明.....................................22
四、本次发行的相关机构情况........................................22
第二节发行前后情况对比..........................................24
9一、本次发行前后前十名股东情况对比...................................24
（一）本次发行前公司前十名股东情况....................................24
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）..............................24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................25
三、本次发行对公司的影响.........................................25
（一）本次发行对公司业务与资产的影响...................................25
（二）本次发行对公司章程的影响......................................25
（三）本次发行对公司股东结构的影响....................................25
（四）本次发行对高管人员结构的影响....................................26
（五）本次发行对业务结构的影响......................................26
（六）本次发行对公司财务状况的影响....................................26
（七）本次发行对公司盈利能力的影响....................................26
（八）本次发行对公司现金流量的影响....................................26
第三节关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见........................28
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...................................28
二、关于本次发行对象选择合规性的说明...................................28
第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.......29
第五节有关中介机构的声明.........................................30
保荐人（主承销商）声明..........................................31
发行人律师声明..............................................32
审计机构声明...............................................33
验资机构声明...............................................34
第六节备查文件..............................................35
一、备查文件...............................................35
二、查阅地点...............................................35
三、查询时间...............................................35
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发行人/容大感光/公司/本公司指深圳市容大感光科技股份有限公司
保荐人/主承销商/华泰联合证券指华泰联合证券有限责任公司发行人律师指广东信达律师事务所
审计机构/募集资金专户验资机构/主
指立信会计师事务所（特殊普通合伙）
承销商账户验资机构/立信会计师
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市
本次发行/本次特定对象发行指的行为《深圳市容大感光科技股份有限公司2022年度本发行情况报告书指向特定对象发行股票发行情况报告书》公司章程指深圳市容大感光科技股份有限公司章程
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与《实施细则》指承销业务实施细则》董事会指深圳市容大感光科技股份有限公司董事会股东大会指深圳市容大感光科技股份有限公司股东大会监事会指深圳市容大感光科技股份有限公司监事会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元指人民币元、人民币万元
注1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
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#$%&'()(*+-."#$%&'()*+本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于2022年3月7日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过。
"$-./'()*+本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于2022年7月25日召开的2022年
第一次临时股东大会审议通过。
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公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
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公司的主营业务为 PCB 光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学
品等感光电子化学品的研发、生产和销售，主要产品为湿膜光刻胶、阻焊油墨、干膜光刻胶、特种油墨、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等系列电子感光化学品。公司本次发行募集资金围绕主营业务展开，通过本次募投项目的实施，公司将具备1.20亿平方米感光干膜的自主生产能力并新增1.53万吨显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品产能，将进一步加强公司的规模优势，匹配客户日益增长的需求，公司的产品矩阵将得以进一步优化和丰富，有利于公司充分利用在感光化学品行业的技术积累，为公司扩展新的盈利增长点，推动公司业务规模持续发展。补充流动资金项目将有利于公司进一步降低资产负债率、优化资本结构，有利于公司增强抗风险能力和提高可持续发展能力。
本次发行完成后，公司的主营业务范围不会产生重大变化，公司亦暂无业务及资产整合计划。
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本次发行完成后，公司注册资本、股本总额及股本结构将发生变化，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》相关条款进行修改，并办理工商变更登记。
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本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司
25原股东的持股比例也将相应发生变化。本次发行不会导致公司控股股东与实际控制人发生变化。
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本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。
本次发行完成后，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。
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本次募集资金投资项目系公司对主营业务的进一步拓展与强化，项目实施后将增强公司主营业务的收入规模与盈利能力，但不会导致公司业务收入结构发生重大变化。
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本次发行完成后，公司总资产与净资产规模均相应增加，营运资金更加充裕，资产负债结构更为合理。本次发行有利于优化公司资本结构，改善财务状况，增强偿债能力，降低财务风险，为公司业务扩张和健康发展奠定坚实基础。
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本次发行是公司顺应产业发展、响应客户需求、巩固行业领先地位的重要战略布局。由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需一定时间，净利润短期内难以与净资产保持同步增长，因此短期内公司每股收益和净资产收益率将相应出现一定程度的下降。但从长远来看，随着募集资金投资项目的投产和效益的实现，公司盈利能力和市场竞争力将不断增强，本次发行将对公司未来的财务指标产生积极影响。
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本次发行完成后，募集资金到位将使得公司筹资活动产生的现金流入金额大幅增加；在募集资金具体投入项目后，投资活动产生的现金流出金额也将大幅增加；随着募投项目的实施和效益产生，公司盈利能力不断增强，经营活动产生的
26现金流入金额将逐步增加。
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本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易情况均不会因本次发行而发生重大变化。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因本次发行而增加关联交易、同业竞争。
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