高澜股份:关于2023年度创业板向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：300499证券简称：高澜股份公告编号：2023-054
广州高澜节能技术股份有限公司
关于2023年度创业板向特定对象发行股票预案及相关文件
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
2023年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2023年4月24日公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》等相关议案。
鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量不超过48899755股（含本数），本次向特定对象发行股票募集的资金总额由不超过人民币40000.00万元调整为不超过人民币
394132025.30元（含本数）。为便于投资者查阅，现将本次向特定对象发行股票预案及相关文件的修订情况说
明如下：
一、《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票
预案（二次修订稿）》主要修订情况章节章节内容主要修订内容根据2022年年度权益分派情况调整发行价格及募
集资金金额；根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，本次向特重大事项提示重大事项提示定对象发行数量不超过48899755股（含本数），本次向特定对象发行股票募集的资金总额由不超
过40000.00万元调整为不超过人民币
394132025.30元（含本数），对涉及内容进行相应修改。
鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18四、本次向特定对象发元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量
第一节本次向特定行方案概要不超过48899755股（含本数），本次向特定对象
对象发行股票方案发行股票募集的资金总额由不超过40000.00万元
概要调整为不超过人民币394132025.30元（含本数），对涉及内容进行相应修改。
八、本次发行方案已取得有关部门批准的情况更新了本次发行已履行决策程序情况。
及尚需呈报批准的程序
一、发行对象的基本情
增加慕岚投资2023年1-3月/末主要财务数据。
第二节发行对象基况本情况及附条件生二、《附条件生效的股效的股份认购合同份认购合同》及《附条增加《附条件生效的股份认购合同之补充合同》摘要件生效的股份认购合同相关内容。
之补充合同》
第六节公司利润分二、公司最近三年利润
删除了“2022年分红方案尚需股东大会通过”。
配政策及执行情况分配情况
第七节与本次发行二、本次发行摊薄即期根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发
相关的董事会声明回报对公司主要财务指行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18及承诺事项标的影响及公司董事会元/股调整为8.06元/股。本次向特定对象发行股票作出的有关承诺并兑现募集的资金总额由不超过40000.00万元调整为不填补回报的具体措施超过人民币394132025.30元（含本数），调整了募集资金总额。
二、《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》主要修订情况章节章节内容主要修订内容
公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/一、本次向特定对象一、本次向特定对象发
股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量不发行股票募集资金行股票募集资金使用计
超过48899755股（含本数），本次向特定对象发使用计划划
行股票募集的资金总额由不超过40000.00万元调
整为不超过人民币394132025.30元（含本数），调整了募集资金总额。
三、《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）》主要修订情况章节章节内容主要修订内容
鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18一、本次向特定对象一、本次向特定对象发
元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量发行股票募集资金行股票募集资金使用计
不超过48899755股（含本数），本次向特定对象使用计划划
发行股票募集的资金总额由不超过40000.00万元
调整为不超过人民币394132025.30元（含本数），调整了募集资金总额。
四、本次发行对象的
（一）本次发行对象的
选择范围、数量和标更新了本次发行已履行决策程序情况。
选择范围的适当性准的适当性
鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，五、本次发行定价的根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发
（一）本次发行定价的
原则、依据、方法和行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18原则和依据
程序的合理性元/股调整为8.06元/股，对涉及的内容进行相应修改。
六、本次发行方式的（一）本次发行方式合鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕根可行性法合规据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行
价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，对涉及内容进行相应修改。
七、本次发行方案的七、本次发行方案的公更新了本次发行已履行决策程序情况。
公平性、合理性平性、合理性
鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发八、本次发行对原股行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18
（一）本次向特定对象
东权益或者即期回元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量发行摊薄即期回报对公
报摊薄的影响以及不超过48899755股（含本数），本次向特定对象司主要财务指标的影响
填补的具体措施发行股票募集的资金总额由不超过40000.00万元
调整为不超过人民币394132025.30元（含本数），调整了募集资金总额。
四、《广州高澜节能技术股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》主要修订情况预案章节章节内容主要修订内容
鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发一、本次向特定对象行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18
发行股票摊薄即期元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量
（一）测算假设及前提
回报对每股收益的不超过48899755股（含本数），本次向特定对象影响发行股票募集的资金总额由不超过40000.00万元
调整为不超过人民币394132025.30元（含本数），调整了募集资金总额。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2023年7月14日