宏创控股:山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

山东宏创铝业控股股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2023年7月
1发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
赵前方刘兴海肖萧张伟胡毅孙楠刘剑文山东宏创铝业控股股份有限公司年月日
2发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签字：
朱士超许爱芝马震华山东宏创铝业控股股份有限公司年月日
3发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体高级管理人员签字：
张伟刘兴海肖萧山东宏创铝业控股股份有限公司年月日
4目录
目录....................................................5
释义....................................................6
第一节本次发行的基本情况..........................................7
一、本次发行履行的相关程序.........................................7
二、本次发行概要..............................................9
三、本次发行的发行对象情况........................................13
四、本次发行的相关机构情况........................................20
第二节发行前后情况对比..........................................21
一、本次发行前后前十名股东情况对比....................................21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................22
三、本次发行对公司的影响.........................................22
第三节保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见.................................................24
第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.....................................................25
第五节有关中介机构的声明.........................................26
第六节备查文件..............................................31
一、备查文件...............................................31
二、查阅地点...............................................31
三、查询时间...............................................31
5释义
除非另有说明，本发行情况报告书的下列词语具有如下含义：
宏创控股、发行人、
指 山东宏创铝业控股股份有限公司，股票代码：002379.SZ公司、上市公司
保荐人、主承销商、指华泰联合证券有限责任公司华泰联合证券
发行人律师、本次发指北京市天元律师事务所行见证律师募集资金专户验资机
构、主承销商账户验指大信会计师事务所（特殊普通合伙）资机构
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
本次发行、本次特定指公司本次向特定对象发行股票的行为对象发行《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票发本发行情况报告书指行情况报告书》
公司章程指《山东宏创铝业控股股份有限公司公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》股东大会指山东宏创铝业控股股份有限公司股东大会董事会指山东宏创铝业控股股份有限公司董事会监事会指山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元指人民币元、人民币万元
说明：
（1）本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
（2）如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
6第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会及股东大会审议通过
2022年7月8日，发行人召开了第五届董事会2022年第三次临时会议，审
议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2022年7月25日，发行人召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2023年3月6日，发行人召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票相关授权的议案》。
2023年7月4日，发行人召开了第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2022年11月28日，中国证监会发行审核委员会对发行人本次发行的申请进行了审核。根据会议审核结果，发行人本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。该事项已于2022年11月29日公告。
2023年1月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号），核准公司本次发行不超过27792万股新股。批文签发日为2023年1月5日，批文的有效期
7截至2024年1月4日。该事项已于2023年1月12日公告。
（三）募集资金到账及验资情况发行人和主承销商于2023年7月6日向获得配售的投资者发出了《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为799999998.93元，发行股数为
209973753股。
截至2023年7月11日，本次发行获配的9名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年7月12日出具的《山东宏创铝业控股股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第3-00012号），截至
2023年7月11日，华泰联合证券已收到本次发行认购资金总额共计人民币
799999998.93元（大写：柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元玖角叁分）
2023年7月12日，华泰联合证券将募集资金扣除尚未支付的承销及保荐费
用9820754.72元（不含增值税）及其税款589245.28元（合计10410000.00元）后的789589998.93元划转至宏创控股指定存储账户中。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年7月13日出具的《山东宏创铝业控股股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第3-00013号），截至2023年7月12日止，宏创控股已发行人民币普通股209973753股，募集资金总额人民币
799999998.93元，扣除发行费用人民币13801241.88元（不含增值税），实际
募集资金净额人民币786198757.05元。其中新增注册资本人民币
209973753.00元，增加资本公积人民币576225004.05元。
（四）股份登记和托管发行人本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
8二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00元。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为209973753股，募集资金总额799999998.93元，全部采取向特定投资者发行股票的方式发行。本次向特定对象发行股票数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量232558139股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量232558139股的70%。
本次发行的股票数量符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即2023年7月4日，发行底价为3.44元/股。
定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交
易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
北京市天元律师事务所对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结果，并按照《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确定发行价格、发行对象及获配股份数量的
程序和规则，确定本次发行价格3.81元/股，较发行底价溢价10.76%。
（四）募集资金金额
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币80000.00万元。
9经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为
799999998.93元，扣除各项发行费用人民币（不含增值税）13801241.88元后，募集资金净额为人民币786198757.05元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格3.81元/股，发行股数
209973753股，募集资金总额799999998.93元。本次发行对象最终确定9家。本次发行配售结果如下：
序获配价格获配股数获配金额限售期认购对象名称号（元/股）（股）（元）（月）诸暨市天域投资管理有限公
1司-天域木星1号私募证券投3.812204724483999999.646
资基金
2刘强3.812624671999999999.396
3银河德睿资本管理有限公司3.812624671999999999.396
4舟山汇能新能源有限公司3.811574803159999998.116
上海久期投资有限公司-久期
53.811994750675999997.866
骐骥4号私募证券投资基金
6光大证券股份有限公司3.8131496062119999996.226
7华宝证券股份有限公司3.811574803159999998.116
8广发证券股份有限公司3.812624671999999999.396
9诺德基金管理有限公司3.8126246722100000010.826
合计209973753799999998.93-
（六）锁定期
本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：本次发行的股份自新增股份上市之日起，六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（七）上市地点本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。
10（八）本次发行的申购报价情况
1、认购邀请书的发送情况2023年6月19日，发行人、主承销商向深交所报送了《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票拟询价对象名单》（以下简称“《拟询价对象名单》”），包括：发行人前20名股东中的18个股东（剔除发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方、主承销商及其关联方等共
2个）、基金公司20家、证券公司10家、保险公司5家、董事会决议公告后已
经提交认购意向函投资者41家，剔除重复计算部分共计91家。
自《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》和
《拟询价对象名单》报备深交所后至本次发行簿记前，主承销商收到14名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。新增投资者的具体情况如下：
序号投资者名称
1于振寰
2舟山汇能新能源有限公司
3青岛鹿秀投资管理有限公司
4宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司
5成都立华投资有限公司
6上海久期投资有限公司
7 UBS AG
8周雪钦
9海南纵贯私募基金管理有限公司
10安联保险资产管理有限公司
11汇安基金管理有限责任公司
12魏巍
13光大证券股份有限公司
14国泰君安资产管理（亚洲）有限公司经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的
11规定。
2、申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2023年7月
6日9：00~12：00，北京市天元律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，主承销商共收到15个认购对象提交的《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。
经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，15个认购对象均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及附件并按时足额缴纳
了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
序申购价格申购金额是否缴纳是否有认购对象号（元/股）（万元）保证金效报价
1国泰基金管理有限公司3.727500.00不适用是
3.626000.00
2魏巍3.528000.00是是
3.4510000.00
3.787700.00
3财通基金管理有限公司不适用是
3.5913100.00
4.2710000.00
4刘强4.2510000.00是是
4.2210000.00
3.676400.00
5浙商证券股份有限公司是是
3.447900.00
4.266000.00
6银河德睿资本管理有限公司是是
4.2210000.00
诸暨市天域投资管理有限公司-
74.408400.00是是
天域木星1号私募证券投资基金
4.266000.00
8华宝证券股份有限公司是是
3.976000.00
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞
93.636200.00是是
华精选9号私募证券投资基金
上海久期投资有限公司-久期骐
104.207600.00是是
骥4号私募证券投资基金
12序申购价格申购金额是否缴纳是否有
认购对象号（元/股）（万元）保证金效报价
4.266000.00
11光大证券股份有限公司是是
3.9712000.00
4.296200.00
12诺德基金管理有限公司3.959300.00不适用是
3.8115600.00
13中国银河证券股份有限公司3.679000.00是是
4.086000.00
14广发证券股份有限公司是是
3.8610000.00
15舟山汇能新能源有限公司4.216000.00是是
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象的基本情况
1、诸暨市天域投资管理有限公司-天域木星1号私募证券投资基金
企业名称诸暨市天域投资管理有限公司
统一社会信用代码 91330681MA288KCH1H
成立时间2016-08-23
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本1000万人民币注册地址浙江省诸暨市暨南街道暨南路7号1幢4110法定代表人王醒经营范围投资管理
2、刘强
申购人名称刘强
身份证号码3702021967********
住所山东省青岛市市南区******
3、银河德睿资本管理有限公司
企业名称银河德睿资本管理有限公司统一社会信用代码913101093013034277
成立时间2014-04-29
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
13注册资本200000万人民币
注册地址上海市虹口区东长治路359号1601室法定代表人董竞博
投资管理，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，从事计算机、网络信息、电子科技专业领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务，供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，道路货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），从事货物及技术的进出口业务；销售金银饰品（毛钻、裸钻除外），钢材，金属材料，矿产品，焦炭，橡胶制品，石油制品，润滑油，燃料油，针纺织品，玻璃制品，食经营范围用农产品，饲料，木材，木制品，纸制品，建筑材料，五金交电，日用百货，机械设备，汽车配件，计算机、软件及辅助设备（音像制品、电子出版物除外），煤炭经营，化肥经营，成品油经营，食品销售，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），危险化学品经营（不带储存设施）（具体项目详见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、舟山汇能新能源有限公司
企业名称舟山汇能新能源有限公司
统一社会信用代码 91330901MA28KNGCX8
成立时间2017-07-13
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本500万人民币
浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-注册地址
1967室（自贸试验区内）
法定代表人侯赛捷
光伏电池、组件、支架、光伏发电系统、光热系统设备、机
电产品、元器件、节能领域产品的设计与销售；新能源及光
伏发电集成系统的销售，光伏发电工程设计、建造设计、安经营范围装服务；从事太阳能科技领域内的技术咨询与服务；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、上海久期投资有限公司-久期骐骥4号私募证券投资基金
企业名称上海久期投资有限公司
统一社会信用代码 91310109086216872U
成立时间2013-12-23
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本1300万人民币
注册地址 上海市虹口区四平路 710 号 7 层 742-L室
14法定代表人姜云飞
投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批经营范围
准后方可开展经营活动】
6、光大证券股份有限公司
企业名称光大证券股份有限公司
统一社会信用代码 91310000100019382F
成立时间1996-04-23
企业类型股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册资本461078.7639万人民币注册地址上海市静安区新闸路1508号法定代表人刘秋明
许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业经营范围务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、华宝证券股份有限公司
企业名称华宝证券股份有限公司
统一社会信用代码 91310000736249781Y
成立时间2002-03-04
企业类型其他股份有限公司（非上市）注册资本400000万人民币
注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层法定代表人刘加海一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券承销与保经营范围荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、广发证券股份有限公司
企业名称广发证券股份有限公司
统一社会信用代码 91440000126335439C
15成立时间1994-01-21
企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本762108.7664万人民币注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室法定代表人林传辉
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券经营范围投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、诺德基金管理有限公司
企业名称诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
成立时间2006-06-08企业类型其他有限责任公司注册资本10000万人民币
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资
经营范围基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均
作出承诺：
本单位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方：本单
位/本人及其最终认购方未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作
出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。
主承销商和发行人律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。核查后认为，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
16高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方均未通过直接或间接方式参与
本次宏创控股发行股票的发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的情形。最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金、私募资产管理计划备案的核查
根据询价申购结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
经核查，发行对象中涉及私募投资基金管理人或其用于申购的产品涉及私募投资基金、私募资产管理计划的，均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》完成备案。具体情况如下：
1、诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的31个资产管理计划参与本次发行认购，其获配的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
2、华宝证券股份有限公司为证券公司，以其管理的4个资产管理计划参与本次发行认购，其获配的资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
3、诸暨市天域投资管理有限公司、上海久期投资有限公司均为私募投资基金管理人，诸暨市天域投资管理有限公司以其管理的“天域木星1号私募证券
17投资基金”、上海久期投资有限公司以其管理的“久期骐骥4号私募证券投资基金”参与本次发行认购，其获配的私募证券投资基金已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规规定在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案。
4、银河德睿资本管理有限公司为期货公司风险管理子公司，已经在中国期
货业协会履行了相应的备案程序。
5、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司为证券公司，以其自有资金或合法自筹资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
6、刘强、舟山汇能新能源有限公司以其自有资金或合法自筹资金参与本次
发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资基金或私募基金管理人，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
（四）关于认购对象适当性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，本次发行对象划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者 A、专业投资者 B 和专业投资者 C普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次发行所发售的产品风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者可以参与本次发行认购。
本次发行最终获配的投资者均己按照相关法规和《认购邀请书》中的投资
18者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。主承销商对本次发行获配对象的投资者适当性核查结论为：
序产品风险等级与风险投资者名称投资者分类号承受等级是否匹配
诸暨市天域投资管理有限公司-天
1 专业投资者 A 是
域木星1号私募证券投资基金
2 刘强 普通投资者 C4 是
3 银河德睿资本管理有限公司 专业投资者 A 是
4 舟山汇能新能源有限公司 普通投资者 C4 是
上海久期投资有限公司-久期骐骥
5 专业投资者 A 是
4号私募证券投资基金
6 光大证券股份有限公司 专业投资者 A 是
7 华宝证券股份有限公司 专业投资者 A 是
8 广发证券股份有限公司 专业投资者 A 是
9 诺德基金管理有限公司 专业投资者 A 是经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次宏创控股发行的风险等级相匹配。
（五）关于认购对象资金来源的说明根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。
经保荐人（主承销商）和发行人律师核查，本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控
制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方未通过直接或间
接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第6号》及深交所的相关规定。
19四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
保荐代表人：黄涛、杜由之
项目协办人：尹佳怡
项目组成员：张涛、李兆宇、赵涔、张致毅
办公地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦6层
电话：010-56839300
传真：010-56839400
（二）发行人律师事务所：北京市天元律师事务所
负责人：朱小辉
经办律师：李怡星、高霞
办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元
电话：010-57763999
传真：010-57763777
（三）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：谢泽敏
经办注册会计师：钟本庆、赵衍刚
办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206
电话：010-82330558
传真：010-82327668
（四）募集资金专户验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：谢泽敏
经办注册会计师：钟本庆、赵衍刚
办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206
电话：010-82330558
传真：010-82327668
（五）主承销商账户验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：谢泽敏
经办注册会计师：钟本庆、赵衍刚
办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206
电话：010-82330558
传真：010-82327668
20第二节发行前后情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2023年3月31日，公司前十大股东情况如下：
持有有限质押、标记或冻持股比持股数量售条件的结情况股东名称股东性质例（万股）股份数量股份数量（万股）状态（万股）山东宏桥新型材料境内非国有
28.18%26109.66---
有限公司法人
于荣强境内自然人2.70%2500.00-质押2500.00
郭茂秋境内自然人1.14%1058.00---华泰金融控股（香港）有限公司－自境外法人0.80%741.62---有资金
马淑霞境内自然人0.73%672.68---上海久期投资有限
公司－久期骐骥4
其他0.68%632.00---号私募证券投资基金
靖鸽境内自然人0.48%446.72---
张海涛境内自然人0.48%443.72---上海驻点资产管理
有限公司－驻点精
其他0.46%429.24---
选 T02 号私募证券投资基金
章承宝境内自然人0.44%410.00---
合计36.09%33443.64--2500.00
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）
以公司2023年3月31日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限质押、标记或冻持股比持股数量售条件的结情况股东名称股东性质例（万股）股份数量股份数量（万股）状态（万股）
21山东宏桥新型材料境内非国有法
22.98%26109.66---
有限公司人光大证券股份有限
境内国有法人2.77%3149.613149.61--公司上海久期投资有限
公司-久期骐骥4基金、理财产
2.31%2626.751994.75--
号私募证券投资基品等金诺德基金管理有限
境内国有法人2.31%2624.672624.67--公司
刘强境内自然人2.31%2624.672624.67--银河德睿资本管理
境内国有法人2.31%2624.672624.67--有限公司广发证券股份有限
境内国有法人2.31%2624.672624.67--公司
于荣强境内自然人2.20%2500.00-质押2500.00诸暨市天域投资管
理有限公司-天域基金、理财产
1.94%2204.722204.72--
木星1号私募证券品等投资基金舟山汇能新能源有境内非国有法
1.39%1574.801574.80--
限公司人华宝证券股份有限
境内国有法人1.39%1574.801574.80--公司
合计44.21%50239.0421629.38--
注：1、以公司2023年3月31日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增股份登记到账后，舟山汇能新能源有限公司、华宝证券股份有限公司均持有发行人1574.80万股股份，同为
第十大股东；2、最终本次发行后公司前十名股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准。
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
发行人董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，发行人董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，发行人增加209973753股有限售条件流通股，本次发行结束后，山东宏桥新型材料有限公司仍为发行人的控股股东，张波先生、张红霞女士及张艳红女士仍为发行人的实际控制人，本次发行不会导致发行人的控制权发生变化。
22（二）本次发行对公司业务与资产的影响
发行人为一家综合性的铝加工企业，营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带和铝箔，其中铝板带包括铸轧卷和冷轧卷，铝箔包括家用箔、容器箔、药用铝箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰等多个领域。
本次向特定对象发行股票所募集资金拟投资项目系发行人对主营业务的拓
展和完善，项目实施后将增强公司主营业务的盈利能力。本次向特定对象发行股票完成后，发行人的业务范围及业务收入结构不会发生重大变化。
（三）本次发行对公司治理的影响
本次发行前，发行人已严格按照法律法规，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，发行人的控股股东、实际控制人未发生变更，本次发行不会对发行人现行法人治理结构产生重大影响。
（四）本次发行对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
截至本发行情况报告书出具日，发行人尚无调整董事、监事、高级管理人员和科研人员的计划，本次发行亦不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行完成后，若发行人拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，发行人的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高，资产负债率将有所下降，有利于公司优化资本结构，提高偿债能力，降低财务风险，增强公司抗风险能力和盈利能力。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来发行人因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，发行人将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
23第三节保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发
行过程和发行对象合规性的结论意见经核查，保荐人（主承销商）认为：
山东宏创铝业控股股份有限公司本次向特定对象发行的发行过程遵循了公
平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。
本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金金额以及询价、定价和
配售过程均符合公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求，以及《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、
法规、规章制度和规范性文件的有关规定，符合上市公司及其全体股东的利益。
本次发行获得了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并取得了中国证监会的注册同意，本次发行履行了必要的内外部审批程序。
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联
方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
24第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和
发行对象合规性的结论意见经查验，发行人律师认为：“发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，该等批准与授权合法、有效；本次发行制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》等文件合法有效；本次发行的发行过程和结果符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；本次发行的发行对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及发行人相关股东大会通过的本次发行方案的要求。”
25第五节有关中介机构的声明
26保荐人（主承销商）声明
本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
尹佳怡
保荐代表人：
黄涛杜由之
法定代表人（或授权代表）：
江禹
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司年月日
27发行人律师声明
本所及经办律师已对本发行情况报告书进行了核查，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其引用内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人签名：
朱小辉
经办律师签名：
李怡星高霞北京市天元律师事务所年月日
28审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象
发行股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的2019年度审计报告（报告号:大信审字[2020]第3-00226号)、2020年度审计报告（报告号:大信审字[2021]第3-10024号)、2021年度审计报告（报告号:大信审字[2022]第3-00008号)、2022年度审计报告（报告号:大信审字[2023]第3-00049号)不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师（签名）：
钟本庆赵衍刚
会计师事务所负责人（签名）：
谢泽敏
大信会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
29验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象
发行股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的报告(大信验字[2023]第3-00012号、大信验字[2023]第3-00013号)不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师（签名）：
钟本庆赵衍刚
会计师事务所负责人（签名）：
谢泽敏
大信会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
30第六节备查文件
一、备查文件
1、华泰联合证券有限责任公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽
职调查报告；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告。
二、查阅地点投资者可到公司办公地查阅。
三、查询时间
股票交易日：上午9:00~11:30，下午13:00~17:00。
31（本页无正文，为《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）山东宏创铝业控股股份有限公司年月日
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