永太科技:关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在伦敦证券交易所上市的发行情况报告

浙江永太科技股份有限公司
关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在
伦敦证券交易所上市的发行情况报告
根据中国证券监督管理委员会向浙江永太科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发出的《关于核准浙江永太科技股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]684号）和英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）出具的《关于浙江永太科技股份有限公司的决定》，公司完成发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts“GDR”）并于 2023 年 7月 11日（注：如无特别说明，本报告中所列日期均指北京时间）在伦敦证券交易所（以下简称“伦交所”）正式挂牌上市交易（以上统称“本次发行上市”或“本次发行”）。现将相关发行具体情况公告如下：
一、境外发行上市情况报告
（一）本次发行情况概述
1、基本信息
发行人名称：浙江永太科技股份有限公司
境内证券简称：永太科技
境内证券代码：002326.SZ
证券全称：Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd.GDR 上市代码：YTT
本次 GDR发行境外证券市场：伦敦证券交易所
2、本次发行相关时间节点
（1）本次发行的内部决策程序
2022年10月28日，公司召开第六届董事会第三次会议，并于2022年11月14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司发行 GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等本次发行上市相关议案。公司本次1发行 GDR 所代表的新增基础证券 A股股票不超过 131484944股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有）），不超过本次发行前公司普通股总股本的
15%（据截至2022年10月28日公司的总股本测算，不超过131484944股）。
（2）境外监管机构同意本次发行的情况及时间
公司于伦敦时间 2023 年 7 月 6 日就本次发行的 GDR 招股说明书取得了英国
金融行为监管局的批准，并于 2023年 7月 10日（伦敦时间）就本公司发行 GDR并在伦敦证券交易所上市通过伦敦证券交易所的聆讯。
（3）本次发行薄记建档时间
本次发行为国际市场发行。公司于2023年7月5日收市后启动发行，并于当晚确定 GDR发行价格、发行结果等事宜。
（4）资金到账时间
本次发行 GDR募集资金到账时间为 2023 年 7月 11日（伦敦时间）。
（5）本次发行证劵上市时间
本次发行的 GDR 已于伦敦时间 2023年 7月 11日正式在伦敦交易所上市。
3、本次发行证券概况
（1）本次发行证劵的类型：GDR；
（2）本次发行的数量及占发行后总股本比例：公司本次发行的 GDR 数量为
7438900 份，所代表的新增基础证券 A 股股票为 37194500 股，占发行后总
股本数4.07%，本次发行未设置超额配售权；
（3）本次发行的证劵面值：每份 GDR 面值为人民币 5 元，代表 5 股每股面
值人民币 1元的新增 A股股票；
（4）与基础证劵转换比例：每份 GDR 代表 5股公司新增 A股股票；
（5）GDR 与基础证劵 A 股股票的转换限制期：根据《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等境内相关监管规定的要求，本次发行的 GDR自上市之日起 120日内不得转换为境内 A股股票，兑回限制期为自 2023 年 7月 11日（伦敦时间）至2023年11月7日（伦敦时间）；
（6）本次发行的发行方式：国际发行；
2（7）本次发行的承销方式：代销；
（8）本次发行的上市方式：GDR发行上市；
（9）本次发行的发行价格及其与基准价格的比率：本次发行的最终价格为
每份 GDR 9.41 美元，发行定价为定价基准日（不含当日）前 20个交易日基础股票收盘价均价的90.0%；
（10）募资资金总额：约为7000万美元，扣除承销费用后实际到账约为
6916万美元；
（11）本次发行的费用明细：
序号项目金额（万元人民币）1、2
1承销费605
2律师费用1327
3会计师费用320
4其他中介费用与上市费用379
合计2631
注1：部分中介机构以美元支付上市费用，汇率系按2023年7月5日兑美元汇率中间价7.1968换算
注2：此处所列发行费用为根据各中介委任协议中相关费用条款所预估的费用情况。最终具体金额待根据各中介机构所出具的发票/账单确定
4、发行前后股权结构的变化情况
（1）本次新增基础 A股股票上市情况
本次新增基础 A 股股票上市数量为 37194500 股，于 2023 年 7 月 11 日在深圳证券交易所上市，本次新增基础 A 股股票上市后公司股本总数变更为
913760795股。
3（2）本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前本次发行完成后（截至2023年6月30日）股份类别股份数量股份比例股份数量股份比例
（股）（%）（股）（%）
非 GDR 对应的 A股 876566295 100.00 876566295 95.93
GDR 对应的 A股 — — 37194500 4.07
合计876566295100.00913760795100.00
本次发行前（截至2023年6月30日），公司的总股本为876566295股，公司前十大股东持股情况如下：
序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）
1王莺妹14424840016.46
2何人宝11140000012.71
3浙江永太控股有限公司128875001.47
4香港中央结算有限公司122981721.40
5金莺62511800.71
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致
645300000.52
12号私募证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证500
732362070.37
交易型开放式指数证券投资基金
8郑小菊30067370.34
中国工商银行股份有限公司－万家中证
927332830.31
500指数增强型发起式证券投资基金
10麦旺球23269000.27
合计30291837934.56
4本次发行完成后（截至2023年7月6日），公司的总股本变更为913760795股，前十大股东持股情况如下：
持股数量
序号股东名称持股比例（%）
（股）
1王莺妹14424840015.79
2何人宝11140000012.19
3 Citibank National Association 37194500 4.07
4香港中央结算有限公司123680161.35
5华泰证券股份有限公司98782781.08
6金莺92966801.02
7浙江永太控股有限公司62755000.69
中国农业银行股份有限公司－中证500
830822070.34
交易型开放式指数证券投资基金
9郑小菊30037370.33
中国工商银行股份有限公司－万家中证
1028382830.31
500指数增强型发起式证券投资基金
合计33958560137.16
注1：合计数与各子项相加结果不一致是由于计算尾差造成的。
注2：本次发行前后的前十名股东及其持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
分别于 2023 年 6 月 30 日及 2023 年 7 月 6 日出具的 A 股登记股东名册排列。
注 3：Citibank National Association 为公司 GDR 存托人，GDR 对应的基础证券 A 股股票依法登记在其名下；公司本次发行的 GDR 自 2023 年 7 月 11日（伦敦时间）至 2023 年 11 月 7 日（伦敦时间）不得转换为 A 股股票。
注4：本次发行后，浙江永太控股有限公司持股数量为6275500股，未包含其因开展转融通证券出借业务尚未收回的6612000股；上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致12号私募证券投
资基金因开展转融通证券出借业务尚未收回2152000股，持股数量为2378000股，从而未列入本次发行后的前十大股东。前述转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。
本次发行前后，公司的控股股东、实际控制人均为何人宝先生、王莺妹女士，本次发行未导致公司控制权发生变化。
5（二）证劵认购及限售情况
1、特定投资者认购情况
类型 代表的 A股股 是否存在收益
GDR 获配序号投资人名称注册地实际认购方（基石/锚限制转换期票占发行后总互换等类似协（份）1
定）股本比例议安排
Morgan Stanley & Co. Morgan Stanley & Co.
1英国锚定投资者2364560120个自然日1.29%否
International Plc International Plc
2 UBS AG London 英国 UBS AG London 锚定投资者 584400 120个自然日 0.32% 否
Polymer Capital Polymer Capital
3 Management (HK) 香港 Management (HK) 锚定投资者 531000 120个自然日 0.29% 否
Limited Limited
Goldman Sachs Goldman Sachs
4英国锚定投资者318800120个自然日0.17%否
International International
Merrill Lynch Merrill Lynch
5英国锚定投资者212520120个自然日0.12%否
International International
Dymon Asia Multi- Dymon Asia Multi-
6 Strategy Investment 新加坡 Strategy Investment 锚定投资者 196600 120个自然日 0.11% 否
Master Fund Master Fund
JP Morgan Securities JP Morgan Securities
7英国锚定投资者150000120个自然日0.08%否
Plc Plc
8 Barclays Bank Plc 英国 Barclays Bank Plc 锚定投资者 127520 120个自然日 0.07% 否
6类型 代表的 A股股 是否存在收益
GDR 获配序号投资人名称注册地实际认购方（基石/锚限制转换期票占发行后总互换等类似协（份）1
定）股本比例议安排
Quay Partners Quay Partners
9英国锚定投资者127500120个自然日0.07%否
Investments (UK) LLP Investments (UK) LLP
Pacific Alliance
Pacific Alliance
Investment
10 Investment Management 香港 锚定投资者 106200 120个自然日 0.06% 否
Management (HK)
(HK) Limited
Limited
Homeric Genesis Homeric Genesis
11 Investment Management 香港 Investment 锚定投资者 106200 120个自然日 0.06% 否
Co Management Co
Millennium Capital
Millennium Capital
Management
12 Management 新加坡 锚定投资者 50000 120个自然日 0.03% 否
(Singapore) Pte.(Singapore) Pte. Ltd.Ltd.Ovata Capital Ovata Capital
13香港锚定投资者50000120个自然日0.03%否
Management Limited Management Limited
Huatai Capital
锚定投资者90000120个自然日0.05%否
Investment Limited
Huatai Capital
14香港是，通过华泰
Investment Limited 青岛鹿秀投资管理有限
锚定投资者118100120个自然日0.06%证券收益互换公司合约实现认购
7类型 代表的 A股股 是否存在收益
GDR 获配序号投资人名称注册地实际认购方（基石/锚限制转换期票占发行后总互换等类似协（份）1
定）股本比例议安排是，通过华泰申万宏源证券有限公司锚定投资者144000120个自然日0.08%证券收益互换合约实现认购是，通过华泰临海市金融投资有限公
锚定投资者1463000120个自然日0.80%证券收益互换司合约实现认购是，通过国泰Athos Asia Event 君安金融产品
锚定投资者255040120个自然日0.14%
Driven Master FUND 公司收益互换
Guotai Junan合约实现认购
15 Financial Products 香港是，通过国泰Limited
405 ACM GLOBAL 君安金融产品
锚定投资者63760120个自然日0.03%
OPPORTUNITES FUND 公司收益互换合约实现认购
CSI Capital
锚定投资者249700120个自然日0.14%否
英属维 Management Limited
CSI Capital
16尔京群是，通过中信
Management Limited 宁波梅山保税港区凌顶
岛锚定投资者130000120个自然日0.07%证券收益互换投资管理有限公司合约实现认购
注 1：华泰证券、国泰君安证券和中信证券均为经证监会批准的可开展跨境收益互换的交易商，投资人通过相关跨境收益互换安排参与 GDR 认购满足合规要求
82、包销情况
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）担任本次发行的独家全球协调人及联席账簿管理人； ChinaSecurities (International) Corporate Finance Company Limited（中信建投（国际）融资有限公司）及 CLSA Limited（中信里昂证券有限公司）担任本次发
行的联席账簿管理人。本次发行承销方式为代销，不存在包销情况。
3、境内企业资产交易情况
本次发行不涉及任何境内企业资产交易。
（三）相关证劵登记存管情况
本次发行 GDR对应的境内新增基础证券 A股股票已于 2023年 7月 10日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR存托人 Citibank National Association（花旗银行）。
二、境外发行上市后控制权变更情况报告
本次发行后，何人宝先生与王莺妹女士仍为公司的实际控制人。本次发行未导致公司控制权发生变化。
三、境外发行上市后其他重大事项报告
截至本发行报告签署之日，公司不存在下列情形：
1、被境外证券监督管理机构或者有关主管部门采取调查、处罚等措施；
2、转换上市地位或者上市板块；
3、主动终止上市或者强制终止上市。
特此报告。
9（本页无正文，为《浙江永太科技股份有限公司关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在伦敦证券交易所上市的发行情况报告》之盖章页）浙江永太科技股份有限公司
签署：_____________________
2023年7月21日10（本页无正文，为《浙江永太科技股份有限公司关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在伦敦证券交易所上市的发行情况报告》之盖章页）
华泰金融控股（香港）有限公司
签署：_____________________
2023年7月21日
11