东宝生物:包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300239证券简称：东宝生物公告编号：2023-061
包头东宝生物技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“发行人”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“东宝转债”）已获得中国证券监
督管理委员会证监许可〔2023〕1517号文同意注册。招商证券股份有限公司为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“东宝转债”，债券代码为“123214”。
本次发行的可转债规模为45500万元，每张面值为人民币100元，共计
4550000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登
记日（2023 年 7 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上
向社会公众投资者发行。认购金额不足45500万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 31 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售东宝转债共计2568676张，即256867600元，约占本次发行总量的56.45%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2023 年 8 月 2 日（T+2 日）结束。本次发行的保荐人（主
1承销商）招商证券股份有限公司根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1947527
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：194752700
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：33793
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3379300
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商全额包销。此外，《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额4张由主承销商包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为33797张，包销金额为3379700元，包销比例为0.74%。
2023 年 8 月 4 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金划转
至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：包头东宝生物技术股份有限公司
地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街46号
联系人：单华夷
联系电话：0472-6208676
（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系人：股票资本市场部
2联系电话：0755-23189776、0755-23189773
发行人：包头东宝生物技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2023年8月4日3（此页无正文，为《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：包头东宝生物技术股份有限公司年月日（此页无正文，为《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2023年月日