高测股份:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688556证券简称：高测股份公告编号：2023-068
转债代码：118014转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1360号），青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高测股份”）获准向社会公众首次公开发行人
民币普通股40462900股，发行价格为14.41元/股，募集资金总额为人民币583070389.00元，扣除发行费用合计人民币52566396.12元（不含增值税）后，
实际募集资金净额为人民币530503992.88元。上述募集资金已于2020年7月
31日全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行
股票募集资金的到账情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2020）第030019号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币
539938662.65元。其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额
为36548003.05元，直接投入募投项目的募集资金为377078542.71元，补充流动资金126312116.89元。公司以前年度累计使用募集资金531900098.49元，
2023年半年度使用募集资金8038564.16元。截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额为0元。
截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额583070389.00
减：承销佣金及其他发行费用52566396.12
募集资金到账净额530503992.88
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额36548003.05
减：募集资金直接投入募投项目金额377078542.71
减：补充流动资金金额126312116.89
加：累计利息收入扣除手续费金额1678691.96
加：现金管理收益金额9562796.20
减：募集资金理财及利息收益补充流动资金金额1806818.39募集资金余额0
本报告除特别说明外，所有数值均保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1239号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券483.3万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币483300000.00元，扣除发行费用合计人民币9049800.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币474250200.00元。上述募集资金已于2022年7月22日全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到账情况
进行了审验，并出具了中兴华验字（2022）第030011号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币363746683.82元。其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为226359466.82元，直接投入募投项目的募集资金为137387217.00元。公司以前年度累计使用募集资金352213176.51元，2023年半年度使用募集资金11533507.31元。
截至2023年6月30日，公司募集资金余额为114226754.81元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集资金专户余额为
54226754.81元，持有未到期的理财产品金额为60000000.00元。
截至2023年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额483300000.00
减：承销佣金及其他发行费用9049800.00
募集资金净额474250200.00
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额226359466.82
减：募集资金直接投入募投项目金额137387217.00
加：累计利息收入扣除手续费金额974786.58
加：现金管理收益金额2748452.05
募集资金余额114226754.81
减：持有未到期的理财产品余额60000000.00
募集资金专户余额54226754.81
减：已以银行承兑汇票、信用证方式支付未置换金额2140000.00
实际募集资金剩余金额112086754.81
注：截至2023年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理未到期余额为60000000.00元。
（三）向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞524号），公司向特定对象发行 A 股股票 18212668 股，发行价格为 50.27 元/股，募集资金总额为人民币
915550820.36元，扣除发行费用（不含税）合计人民币5499195.85元后，实际
募集资金净额为人民币910051624.51元。上述募集资金已于2023年6月15日全部到位，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票募集资金的到账情况进行了审验，并出具了安永华明（2023）验字第61838360_J02 号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币
16555843.55元。公司以前年度累计使用募集资金0元，2023年半年度使用募
集资金16555843.55元。
截至2023年6月30日，公司募集资金余额为894761098.39元（包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额）。
截至2023年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额915550820.36
减：直接扣除的承销保荐费4400000.00
募集资金到账金额911150820.36
减：募集资金补充流动资金金额16555843.55
加：累计利息收入扣除手续费金额166121.58
募集资金余额894761098.39
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定了《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。
1、首次公开发行股票与向不特定对象发行可转换公司债券募集资金监管协
议签订情况
根据有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公司及子公司与首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券原保荐机构国信证
券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及存放募集资金的商业银行（或其上级银行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于2022年10月1日披露了《关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告》，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任关于公司向特定对象发行股票的保荐机构，并与中信建投签订了相关保荐与承销协议，由中信建投负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构国信证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，国信证券未完成的持续督导工作由中信建投承接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐机构中信建投及存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
2、向特定对象发行股票募集资金监管协议签订情况
根据有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公司与向特定对象发行股票保荐机构中信建投及存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至2023年6月30日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
募集资金余额账户名称开户银行募集资金专户账号
（元）青岛高测科技股份有上海浦东发展银行股份有
690600788011000004380
限公司限公司青岛分行壶关高测新材料科技中国工商银行股份有限公
3803025029200457115已注销
有限公司司青岛李沧第二支行乐山高测新能源科技中国工商银行股份有限公
3803025019200459882已注销
有限公司司青岛李沧第二支行青岛高测科技股份有浙商银行股份有限公司青
4520020010120100098336已注销
限公司岛分行青岛高测科技股份有兴业银行股份有限公司青
522070100100319125已注销
限公司岛胶州支行合计0
注1：开户银行为募集资金监管协议约定银行。
注2：公司“高精密数控装备产业化项目”已于2022年10月完成建设并于2023年6月30日结项。
截至2023年6月30日，该项目募集资金已使用完毕，无节余募集资金。该项目募集资金账户无后续使用计划，公司已于2023年7月18日注销相应募集资金专户。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2023年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
募集资金余额账户名称开户银行募集资金专户账号
（元）青岛高测科技股份有中信银行股份有限公司青岛分
811060101310147496453403775.46
限公司行乐山高测新能源科技中信银行股份有限公司青岛分
8110601012801475023681523.71
有限公司行乐山高测新能源科技上海浦东发展银行股份有限公
69060078801600000837141455.64
有限公司司青岛分行
合计54226754.81
注：开户银行为募集资金监管协议约定银行。
3、向特定对象发行股票募集资金情况
截至2023年6月30日，向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：
募集资金余额账户名称开户银行募集资金专户账号
（元）青岛高测科技股份有中信银行股份有限公司青岛分
8110601013001628957611315393.23
限公司行青岛高测科技股份有中国民生银行股份有限公司青
639737302283445705.16
限公司岛分行
合计894761098.39
注：开户银行为募集资金监管协议约定银行。三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1、附件2和附件3。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目及支付部分发行费用。截至2020年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币36548003.05元，已使用自筹资金人民币5099859.85元支付部分发行费用。上述公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于青岛高测科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字（2020）第030074号）。
2020年9月18日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金合计41647862.90元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
截至2023年6月30日，公司已将41647862.90元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，同时以自筹资金支付了部分发行费用。截至2022年7月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币226359466.82元，公司已使用人民币616400.00元（含税）自筹资金支付发行费用。上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛高测科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字（2022）第030074号）。
2022年7月29日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币226975866.82元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
截至2023年6月30日，公司已将226975866.82元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至2023年6月30日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理未到期余额为0元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
公司于2022年7月29日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资
金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），单笔投资产品金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于2023年7月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集
资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），单笔投资产品金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理未到期余额为6000.00万元，具体情况如下：
金额预期年化发行银行产品名称产品类别认购日到期日（万元）收益率中信银行共赢智信汇率挂
股份有限钩人民币结构性结构性存款6000.001.05%-3.0%2023/5/272023/8/25公司存款15335期
3、向特定对象发行股票募集资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理情况。
（四）结余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
公司2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发技术中心扩建项目”结项并将结余募集资金用于永久性补充公司流动资金。公司“研发技术中心扩建项目”已于2021年1月31日完成建设并投入使用，结余募集资金1580.81万元及最终转出时该项目对应理财及利息收益人民币33.89万元，合计人民币
1614.70万元永久补充流动资金。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2023年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在结余情况。
3、向特定对象发行股票募集资金情况
截至2023年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金不存在结余情
况。（五）募集资金使用的其他情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
（1）公司首次公开发行股票募投项目中“金刚线产业化项目”的实施主体
为公司全资孙公司壶关高测新材料科技有限公司（以下简称“壶关高测”）。为满足“金刚线产业化项目”实施的资金需求，2020年9月18日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司从募集资金专户划转8000万元至“金刚线产业化项目”的募集资金专户，其中1000万元作为壶关高测注册资本，7000万元作为无息借款，在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（2）2020年9月18日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
（1）公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“乐山 12GW 机加及配套项目”和“乐山 6GW 光伏大硅片及配套项目”的实施主体为公司全资子公
司乐山高测新能源科技有限公司（以下简称“乐山高测”）。为了保障该募投项目的顺利实施以及方便公司的管理，2022年7月29日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意以募集资金47425.02万元向乐山高测提供无息借款以实施上述募投项目。上述借款根据募集资金投资项目建设实际需要在借款额度内分期汇入，借款期限为自实际借款之日起3年，根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（2）2022年7月29日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事
会第十次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用
银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
3、向特定对象发行股票募集资金情况
2023年7月3日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第
十九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将本次向特定对象发行股票截至2023年6月27日的募集资金专户余额901176968.50元（包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司一般账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
公司于2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十二次会议，公司于2021年3月15日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“高精密数控装备产业化项目”暂未使用的募集资金人民币11000.00万元、“金刚线产业化项目”暂未使用的募集资金人民币5700.00万元，共计人民币16700.00万元募集资金（占扣除发行费用后公司募集资金净额的31.48%）的用途进行变更。变更用途后的募集资金用于新项目“光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目”，新项目拟投资总额为人民币18323.00万元，其中拟使用募集资金人民币
16700.00万元，新项目建设所需的其余资金将由公司自筹解决。独立董事对本
事项发表了同意的独立意见。
公司募投项目变更情况详见本报告附件4。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2023年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目未发生变更。3、向特定对象发行股票募集资金情况截至2023年6月30日，公司向特定对象发行股票募投项目未发生变更。
（二）募投项目对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，公司按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管
理制度的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司不存在募集资金管理、使用及披露违规的情形。
特此公告青岛高测科技股份有限公司董事会
2023年8月8日附件1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额53050.40本年度投入募集资金总额803.86
变更用途的募集资金总额16700.00
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额53993.87
31.48%
总额比例已变更项截至期末投入进项目达到预定是否达项目可行性
承诺投资目，含部分募集资金承调整后投截至期末累计本年度本年度投入金额度（%）(3)＝可使用状态日到预计是否发生重项目变更（如诺投资总额资总额(1)投入金额(2)实现的效益
(2)/(1)期效益大变化
有）高精密数控装备注
是30000.0019000.00803.8619943.471104.97%2022年10月不适用是否产业化项目金刚线产业化项
是8000.002300.000.002300.00100.00%2021年12月不适用是否目研发技术中心扩
否4000.002419.190.002419.19100.00%2021年1月不适用不适用否
建项目补充流动资金否18000.0012631.210.0012631.21100.00%不适用不适用不适用不适用光伏大硅片研发
中心及智能制造否-16700.000.0016700.00100.00%2021年12月不适用是否示范基地项目
合计—60000.0053050.40803.8653993.87—————未达到计划进度原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（二）募投项目先期投入及置换情况”中的相关内容使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为0元。
投资相关产品情况使用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（四）结余募集资金使用情况”中的相关内容
募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（五）募集资金使用的其他情况”中的相关内容
注：
1、高精密数控装备产业化项目累计投入募集资金金额超过调整后投资总额的部分系以募集资金理财收益及利息收益投入项目金额。2、高精密数控装备产业化项目、金刚线产业化项目及光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目募集资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额系募集资金用途变更。具体详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”中的相关情况。
3、研发技术中心扩建项目募集资金承诺投资总额与调整后投资总额的差异原因详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（四）结余募集资金使用情况”中的相关内容。
4、公司首次公开发行人民币普通股40462900股，发行价格为14.41元/股，实际募集资金总额为人民币58307.04万元。因实际募集资金总额未达到募投项目拟使
用的募集资金总额60000.00万元，公司于2020年9月18日召开的第二届董事会第十九次会议同意将补充流动资金项目的募集资金从18000.00万元调整至11050.40万元，考虑研发中心扩建项目结余募集资金人民币1580.81万元后，公司实际补充流动资金金额合计为人民币12631.21万元。附件2：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额47425.02本年度投入募集资金总额1153.35
变更用途的募集资金总额－
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额36374.67
－总额比例已变更项截至期末投项目达到预本年度是否达项目可行性
承诺投资目，含部分募集资金承调整后投资截至期末累计投入入进度本年度投入金额定可使用状实现的效到预计是否发生重
项目变更（如诺投资总额总额(1)金额(2)（%）(3)＝态日期益效益大变化
有）(2)/(1)
乐山 12GW 机加
否15600.1514695.17230.7011447.0777.90%2022年12月不适用是否及配套项目
乐山6GW光伏大
否32729.8532729.85922.6624927.5976.16%2022年12月不适用是否硅片及配套项目
合计—48330.0047425.021153.3536374.67—————未达到计划进度原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（二）募投项目先期投入及置换情况”中的相关内容使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况”中的相关内容投资相关产品情况使用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（五）募集资金使用的其他情况”中的相关内容
注：
1、本公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币47425.02万元，低于募投项目拟使用的募集资金总额48330.00万元，公司于2022年7月29日召开
的第三届董事会第十次会议同意将“乐山 12GW 机加及配套项目”的募集资金投资金额作相应调整。附件 3：
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额91005.16本年度投入募集资金总额1655.58
变更用途的募集资金总额－
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额1655.58
－总额比例已变更项截至期末投本年度是否达项目可行性
承诺投资目，含部分募集资金承调整后投资截至期末累计投入进度项目达到预定可本年度投入金额实现的效到预计是否发生重
项目变更（如诺投资总额总额(1)入金额(2)（%）(3)＝使用状态日期益效益大变化
有）(2)/(1)
补充流动资金否91005.1691005.161655.581655.581.82%不适用不适用不适用否
合计—91005.1691005.161655.581655.58—————未达到计划进度原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无对闲置募集资金进行现金管理，无投资相关产品情况使用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（五）募集资金使用的其他情况”中的相关内容
注：本公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币915550820.36元，保荐机构中信建投扣除承销保荐费合计人民币4400000.00元（不含增值税）后，募集资金到账金额911150820.36元。附件4：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的项变更后项目拟截至期末计划投资进度项目达到预定变更后的项对应的原本年度实际投实际累计投入本年度实是否达到目可行性是
投入募集资金累计投资金额（%）(3)=可使用状态日
目项目入金额金额(2)现的效益预计效益否发生重大
总额(1)(2)/(1)期变化高精密数光伏大硅片控装备产研发中心及业化项目
16700.0016700.000.0016700.00100.00%2021年12月不适用是否
智能制造示及金刚线范基地项目产业化项目
合计—16700.0016700.000.0016700.00—————
变更原因、决策程序及信息披露情况说明公司已于2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了（分具体募投项目）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司于2021年3月15日召开2021年第二次临时股东大会，同意将高精密数控装备产业化项目暂未使用的募集资金人民币11000.00万元、金刚线产业化项目暂未使用的募集资金人民币5700.00万元，共计人民币16700.00万元募集资金（占扣除发行费用后公司募集资金净额的31.48%）的用途进行变更。变更用途后的募集资金拟用于新项目光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目，新项目拟投资总额为人民币18323.00万元，其中拟使用募集资金人民币16700.00万元，新项目建设所需的其余资金将由公司自筹解决。
相关内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募不适用投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明