中泰化学:申万宏源证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司增补董事会成员并选举董事长的临时受托管理事务报告

债券代码:148216.SZ债券简称:23 新化01
申万宏源证券有限公司关于
新疆中泰化学股份有限公司
增补董事会成员并选举董事长的临时受托管理
事务报告
债券受托管理人
的万证发有限公司
SHENWAN NONGVUAN SECURITIES CO,LTD
(住所:上海市徐汇区长乐路989号45层)
2023年8月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管
理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件
以及新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具
的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩)
2、发行规模:本期债券发行规模为5亿元。
3、债券期限:本期债券期限为5年期,在第2年末、第4年末
设置发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
4、增信措施:本期债券无担保。
5、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为4.49%。本期
债券票面利率为固定利率,票面利率根据网下询价簿记结果,由公司
与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
若发行人未达到可持续发展绩效目标(SPT),本期债券基础期
内第2个计息年度即在债券存续期的第1年末,票面利率上调 10BP。
在债券存续期的第2年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被
回售部分债券在债券存续期第3年及第4年的票面利率为债券存续期
前2年票面利率加/减调整基点,在债券存续期第3年及第4年固定
不变；如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在
债券存续期第3年及第4年票面利率仍维持原有票面利率不变。在债
券存续期的第4年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售
部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4年票面利率加/减调
整基点,在债券存续期第5年固定不变；如发行人未行使调整票面利
率选择权,则未被回售部分债券在债券存续期第5年票面利率仍维持
第3年及第4年票面利率不变。
6、起息日期:本期债券的起息日为2023年3月22日。在本期债券存续期限内每年的3月22日为该计息年度的起息日。
7、付息、兑付方式:本期债券按年计息,到期一次还本。本息
支付按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
8、付息日:本期债券付息日为2024年至2028年每年的3月22
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延
期间付息款项不另计利息)。如发行人于第2年末行使赎回选择权,
则本期债券的付息日为自2024年至2025年每年的3月22日；如发
行人于第4年末行使赎回选择权,则本期债券的付息日为自2024年
至2027年每年的3月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其
后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。如发行人于第2
年末放弃赎回选择权,且投资者于第2年末行使回售选择权,则回售
部分债券的付息日为2024年至2025年每年的3月22日；如发行人
于第4年末放弃赎回选择权,且投资者于第4年末行使回售选择权,
则回售部分债券的付息日为2024年至2027年每年的3月22日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
9、兑付日:本期债券兑付日为2028年3月22日(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不
另计利息)。如发行人于第2年末行使赎回选择权,则本期债券的兑
付日为2025年3月22日；如发行人于第4年末行使赎回选择权,则
本期债券的兑付日为2027年3月22日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。如
发行人于第2年末放弃赎回选择权,且投资者于第2年末行使回售选
择权,则回售部分债券的兑付日为2025年3月22日；如发行人于第
4年末放弃赎回选择权,且投资者于第4年末行使回售选择权,则回
售部分债券的兑付日为2027年3月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
10、赎回选择权条款:发行人将于本期债券第2个计息年度付息
日、第4个计息年度付息日前的第20个交易日,在指定的信息披露
媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利,
本期债券将被视为第2年、第4年全部到期,发行人将以票面面值加
最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回债券的本金加第2
年、第4年利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构
的有关规定统计债券持有人名单,并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权,则本期债券将继续存续。
11、调整票面利率选择权发行人有权决定在存续期的第2年末、
第4年末调整本期债券后续期限的票面利率；发行人将于第2个计息
年度付息日、第4个计息年度付息日前的第20个交易日,在交易所
指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的
公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
12、回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及
调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息
年度、第4个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本
期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本
期债券第2个计息年度、第4个计息年度付息日即为回售支付日,公
司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
13、债券受托管理人:申万宏源证券有限公司。券
二、本期债券的重大事项
根据发行人公告:
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“中泰化学”、“发行人”)
于2023年8月3日召开2023年第三次临时股东大会增补董事会成员
后,经全体董事同意,于同日以现场和通讯表决方式召开八届七次董
事会,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议
由全体董事共同推举江军先生主持。根据《公司法》、《公司章程》及
有关法律、法规的规定,选举陈辰先生为公司董事长,任期自8月3
日至本届董事会任期结束止。
陈辰先生,1969年出生,工商管理硕士,高级经济师。历任新
疆维吾尔自治区经济和信息化委员会信息化推进处、产业政策处、企
业处处长,新疆新投煤业有限责任公司董事、总经理,新疆投资发展
(集团)有限责任公司网络安全与信息化办公室主任,新疆天龙矿业
股份有限公司党委书记、董事长；现任新疆中泰(集团)有限责任公
司党委委员、副总经理,新疆中泰化学股份有限公司党委书记、董事。
截至8月3日,陈辰先生未持有发行人股份,除担任控股股东新疆中
泰(集团)有限责任公司党委委员、副总经理外,与其他持有发行人5%
以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查,尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,
其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
三、影响分析
根据发行人公告,本次人事变动为发行人正常人事变动,对发行
人日常管理和生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响,本次人事
变动不会影响董事会决议、监事会决议及发行人其他既有决议的有效
性,本次人事变动后,公司治理结构仍符合相关法律的规定和发行人的章程规定。
四、受托管理人已采取的措施
申万宏源证券作为“23新化01”的债券受托管理人,为充分保
障债券持有人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉上述相关事
项后,与发行人进行了充分沟通,目前发行人各项业务经营情况正常,
财务状况和偿债能力未因上述事项受到较大影响。申万宏源证券提请投资者关注上述事项,对相关事宜作出独立判断。
申万宏源证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有
重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
(以下无正文)
(本页无正文,为《申万宏源证券有限公司关于新疆中泰化学股
份有限公司增补董事会成员并选举董事长的临时受托管理事务报告》之盖章页)
申万宏源。有限公司
2023年8月10日