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证券代码:300442证券简称:润泽科技公告编号:2023-042
润泽智算科技集团股份有限公司
关于募集配套资金向特定对象发行股票之
限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售股份为润泽智算科技集团股份有限公司(简称“公司”)
向特定对象发行的股份,本次解除限售股份数量为240204426股,占公司当前总股本的13.9901%;
2、本次解除限售股份上市流通日期为2023年8月16日(星期三)。
一、向特定对象发行股票情况
(一)向特定对象发行股票概况
2022年6月2日,公司收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)于2022年5月27日出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置换及向京津冀润泽(廊坊)数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2022〕1100号)。中国证监会同意公司以资产置换、发行股份的方式购买润泽科技发展有限公司100%股权并募集配套资金暨关
联交易事项的注册申请。为募集配套资金,公司已向24名特定对象发行了
133446905股人民币普通股(“本次发行”),募集配套资金总额为人民币
4699999994.10元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行事项进行了
1“上海普丽盛包装股份有限公司”已更名为“润泽智算科技集团股份有限公司”。
1审验,并于 2023 年 2 月 2 日出具《验资报告》(容诚验字[2023]230Z0016 号)。
2023年2月16日,本次发行新增股份在深圳证券交易所创业板上市。本次
发行新增股份上市后,公司总股本由820420678股变更为953867583股。
(二)向特定对象发行股票后股本变动情况2023年5月12日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意以公司总股本953867583股为基数,使用资本公积转增股本,向全体股东按每10股转增8股,不送红股,不派发现金红利(“本次资本公积转增股本”)。本次资本公积转增股本实施完毕后,公司总股本增加至1716961649股。
截至本公告披露日,公司总股本为1716961649股。其中:有限售条件的股份数量为1598373149股,占公司总股本的93.09%;无限售条件的股份数量为
118588500股,占公司总股本的6.91%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下:
承诺主体承诺内容承诺履行情况
海富通基金管理有限公司、黄振球、天津华人
投资管理有限公司-中信建投股份有限公司华
人和晟3号、安徽省铁路发展基金股份有限
公司、华美国际投资集团有限公司-华美对冲
策略证券私募投资基金、广发证券股份有限本次认购所获股份自
公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理其上市之日起6个月
有限公司、大有财富(北京)资产管理有限公内不进行转让。本次司-兴业证券股份有限公司大有尊享4号私募发行结束后,由于公截至本公告披露
股权投资基金、长城证券股份有限公司、北京司送红股、转增股本日,承诺人严格履泰德圣私募基金管理有限公司-光大证券泰德等原因增持的公司股
行了承诺,未发生圣投资德来3号私募证券投资基金、北京泰份,亦应遵照前述锁违反承诺的情况。
德圣私募基金管理有限公司-光大证券泰德圣定期进行锁定。限售投资德来2号私募证券投资基金、南方天辰期结束后按中国证监(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价会及深圳证券交易所
值精选5期私募证券投资基金、魏巍、兴证全的有关规定执行。
球基金管理有限公司、费丁悦、宁波仁庆私募
基金管理有限公司-光大证券仁庆仁和3号私
募证券投资基金、宁波仁庆私募基金管理有
限公司-光大证券仁庆仁和1号私募证券投资
2承诺主体承诺内容承诺履行情况
基金、邵昌成、竺伟、诺德基金管理有限公司、
汇添富基金管理股份有限公司、嘉实基金管
理有限公司、杨国芬
本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2023年8月16日(星期三)。
2、本次解除限售股份数量为240204426股,占公司当前总股本的13.9901%。
3、本次解除限售股份为公司向特定对象发行的股份,发行对象共计24名,
共涉及证券账户200户。
4、本次股份解除限售及上市流通情况如下:
剩余限持有限售股本次解除限本次实际可序售股数股东名称发行对象名称份数量售数量上市流通数号量
(股)(股)量(股)
(股)海富通基金管海富通基金管理有限
18586033858603385860330
理有限公司公司
2黄振球黄振球1195911411959114119591140
天津华人投资管理有
天津华人投资限公司-中信建投股
31328790413287904132879040
管理有限公司份有限公司华人和晟
3号
安徽省铁路发安徽省铁路发展基金
4展基金股份有9199318919931891993180
股份有限公司限公司华美国际投资集团有华美国际投资
5限公司-华美对冲策6899488689948868994880
集团有限公司略证券私募投资基金广发证券股份广发证券股份有限公
66899488689948868994880
有限公司司财通基金管理财通基金管理有限公
71498261814982618149826180
有限公司司华夏基金管理华夏基金管理有限公
88432709843270984327090
有限公司司
9大有财富(北大有财富(北京)资1328790413287904132879040
3剩余限
持有限售股本次解除限本次实际可序售股数股东名称发行对象名称份数量售数量上市流通数号量
(股)(股)量(股)
(股)
京)资产管理产管理有限公司-兴有限公司业证券股份有限公司大有尊享4号私募股权投资基金长城证券股份长城证券股份有限公
107124361712436171243610
有限公司司北京泰德圣私募基金
管理有限公司-光大证券泰德圣投资德来8637136863713686371360北京泰德圣私3号私募证券投资基募基金管理有金
11
限公司北京泰德圣私募基金
管理有限公司-光大证券泰德圣投资德来6950596695059669505960
2号私募证券投资基
金
南方天辰(北京)投南方天辰(北资管理有限公司-南
12京)投资管理方天辰景丞价值精选6899488689948868994880
有限公司5期私募证券投资基金
13魏巍魏巍1533219715332197153321970
兴证全球基金兴证全球基金管理有
149086883908688390868830
管理有限公司限公司
15费丁悦费丁悦6899488689948868994880
宁波仁庆私募基金管
理有限公司-光大证
8074957807495780749570
宁波仁庆私募券仁庆仁和3号私募基金管理有限证券投资基金
16
公司宁波仁庆私募基金管
理有限公司-光大证
7001703700170370017030
券仁庆仁和1号私募证券投资基金
17邵昌成邵昌成6899488689948868994880
18竺伟竺伟1379897713798977137989770
诺德基金管理诺德基金管理有限公
191821464618214646182146460
有限公司司汇添富基金管汇添富基金管理股份
20理股份有限公8994887899488789948870
有限公司司
4剩余限
持有限售股本次解除限本次实际可序售股数股东名称发行对象名称份数量售数量上市流通数号量
(股)(股)量(股)
(股)嘉实基金管理嘉实基金管理有限公
211313458313134583131345830
有限公司司
22杨国芬杨国芬9620460962046096204600
合计2402044262402044262402044260
四、本次解除限售股份上市流通前后股份变动情况表本次变动前本次变动后股份性质股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)
有限售条件股份153841019989.60129820577375.61
高管锁定股14485500.0814485500.08
首发后限售股153696164989.52129675722375.53
无限售条件股份17855145010.4041875587624.39
总股本1716961649100.001716961649100.00
注:1、上表内本次变动前的数据系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于
2023年8月8日出具的《发行人股本结构表》(业务单号:110015292387)填列。因公司
2022年实施重大资产重组,姜卫东、新疆大容民生投资有限合伙企业和苏州工业园区合杰
创业投资中心(有限合伙)等主体做出了限售承诺等原因,截至本公告披露日,公司实际有限售条件的股份数量为1598373149股,占公司总股本的93.09%;实际无限售条件的股份数量为118588500股,占公司总股本的6.91%。
2、本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、独立财务顾问的核查意见经核查,独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为:(1)截至核查意见出具日,本次解除股份限售的股东不存在违反其在润泽科技向特定对象发行股票中所作相关承诺的情况;(2)本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间
符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;(3)截至核查意见出具日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整;(4)独立财务顾问对
关于润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配
5套资金暨关联交易之限售股解禁上市流通事项无异议。
经核查,独立财务顾问国元证券股份有限公司认为:润泽科技本次限售股份解除限售上市流通事项符合上市公司重大资产重组管理办法(2023年修订)》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规
范性文件的规定。润泽科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求,本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述,独立财务顾问对润泽科技本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股份结构表和限售股份明细表
4、华泰联合证券有限责任公司关于润泽智算科技集团股份有限公司重大资
产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁上市流通的独立财务顾问核查意见
5、国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限公司向特定对象
发行股票解除限售上市流通的核查意见
6、深交所要求的其他文件特此公告。
润泽智算科技集团股份有限公司董事会
2023年8月14日
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