立昂技术:立昂技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

立昂技术股份有限公司
立昂技术股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，立昂技术股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如
下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)发行股份购买资产并募集配套资金情况
1、发行股份购买资产
公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议
决议、第二届董事会第三十次会议决议及2018年第四次临时股东大会决议的规定，申请非公开发行人民币普通股42973916股。
2018年12月26日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2018]2183号《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准文件，核准公司非公开发行人民币普通股42973916股。公司本次非公开发行股份42973916股仅涉及以发行股份方式购买广州大一互联
网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司股权，未涉及募集资金的实际流入。
上述发行股份购买资产情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10020 号验资报告。
2、募集配套资金经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183号）核准，公司于2019年4月18日向丁向东、宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆德源添富股权投资合伙企业（有限合伙）、
郑波鲤发行普通股（A 股）共计 16400589 股募集配套资金，发行价格为每股27.06元，共计募集资金总额为人民币443799938.34元，扣除承销费用（不含税）合计人民币12560375.61元，实际收到募集资金人民币431239562.73元，扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介费等其他发行费用人民币9425374.51元，实际募集资金净额为人民币421814188.22元。上述募集配套资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会专项报告第1页立昂技术股份有限公司
师报字[2019]第 ZA12562 号验资报告。
(二)向特定对象发行股票募集资金情况2022年11月10日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向17名特定投资者发行人民币普通股（A 股）107380499 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币8.82元，本次募集资金总额为人民币947096001.18元，扣除发行费用（不含税）人民币38096623.81元，实际募集资金净额为人民币908999377.37元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年2月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10115 号）。
(三)募集资金使用情况及结余情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金
（1）以前年度募集资金使用情况
2019年4月公司实际收到募集资金431239562.73元，支付发行费用
9425374.51元，以募集资金置换预先投入自筹资金21281622.22元，支付募
集资金项目金额57648010.80元，支付并购交易的现金对价51240223.78元，支付用于临时补充流动资金200000000.00元。
2020年公司支付募集资金项目金额89202993.61元，支付用于临时补充流动
资金110000000.00元，收回临时补充流动资金200000000.00元。
2021年公司支付募集资金项目金额53405116.99元。
2022年公司支付募集资金项目金额2562099.31元。
（2）本年度募集资金使用情况
2023年上半年公司支付募集资金项目31400.00元，收回临时补充流动资金
110000000.00元，支付用于临时补充流动资金110000000.00元。
截至2023年6月30日，配套募集资金专户账面余额42306807.16元，具体情况如下：
单位：元项目截至2023年6月30日止累计使用金额
一、2019年4月收到募集资金金额431239562.73
减：支付发行费用9425374.51
二、实际募集资金净额421814188.22
加：利息收入5874203.36
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额21281622.22
减：对募集资金项目投入202849620.71专项报告第2页立昂技术股份有限公司
项目截至2023年6月30日止累计使用金额
减：手续费支出10117.71
减：并购交易支付的现金对价51240223.78
减：临时补充流动资金420000000.00
加：收回临时补充流动资金310000000.00
三、截至2023年6月30日专户余额42306807.16
2、向特定对象发行股票募集资金
（1）本年度募集资金使用情况
2023年2月公司实际收到募集资金916978348.34元，支付发行费用7053551.09元，以募集资金置换预先投入自筹资金28590773.87元，支付募集资金项目金额
31149699.20元，支付用于补充流动资金272699000.00元，支付购买现金管理产
品410000000.00元。
截至2023年6月30日，配套募集资金专户账面余额170357890.28元，具体情况如下：
单位：元项目截至2023年6月30日止累计使用金额
一、2023年2月收到募集资金金额916978348.34
减：支付发行费用7053551.09
二、实际募集资金净额（注1）909924797.25
加：利息收入2872806.10
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额28590773.87
减：对募集资金项目投入31149699.20
减：补充流动资金272699000.00
减：手续费支出240.00
减：本期购买现金管理产品410000000.00
三、截至2023年6月30日专户余额170357890.28
注1：一、（二）中描述实际募集净额908999377.37元，与上表实际募集资金净额
差异为925419.88元，系截止2023年6月30日尚未支付的发行费。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金
专项报告第3页立昂技术股份有限公司
2019年3月22日公司与募集资金专户所在银行昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年6月28日公司及全资子公司广州大一互联网络科技有限公司与募集资金专户所在
银行招商银行股份有限公司广州富力中心支行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。
2019年6月28日公司及控股子公司立昂旗云（广州）科技有限公司与募集资金专
户所在银行中国银行股份有限公司广州东涌支行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。
2021年10月21日公司披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-082），公司因再次申请发行证券另行聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为保荐机构，西部证券股份有限公司不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的持续督导工作将由中信建投证券承接。鉴于保荐机构变更，公司及子公司已连同中信建投证券分别与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、招商银
行股份有限公司广州分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。
上述签订的三方监管协议明确了各方的权利和义务，且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、向特定对象发行股票募集资金为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2021年6月1日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。此次，公司、四川云数据及保荐机构中信建投证券股份有限公司，与中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、新疆天山农村商业银行股份有限公司沙依巴克区支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述签订的三方监管协议明确了各方的权利和义务，且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)用闲置募集资金进行现金管理的情况专项报告第4页立昂技术股份有限公司
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过47000万元（含本数）的闲置募集资金以及额度不超过5000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理产品，现金管理的期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司以募集资金认购尚未到期的现金管理产品余额为
410000000.00元。
机构名称产品类型金额购买日期到期日期申万宏源证券金樽申万宏源证券有限公2023年6月2023年9月
2651期（97天）收益50000000.00
司21日25日凭证产品新疆天山农村商业银2023年6月2023年12月大额存单150000000.00行友好路支行15日15日兴业银行股份有限公企业金融人民币结构2023年6月2023年12月
50000000.00
司乌鲁木齐分行性存款产品14日11日共赢智信汇率挂钩人中信银行股份有限公2023年6月2023年12月民币结构性存款100000000.00司乌鲁木齐分行14日11日
15551期
中国银行股份有限公对公结构性存款2023年6月2023年12月司乌鲁木齐市北京路60000000.00
2023195326日27日
支行
合计410000000.00--
(三)募集资金专户存放情况
1、非公开发行股份募集配套资金
截至2023年6月30日，配套募集资金具体存放情况如下：
单位：元初始存放存储开户银行银行账户初始存放金额截止日余额日方式昆仑银行股份有
限公司乌鲁木齐881020001187100012782019/4/18431239562.7340228168.50活期软件园支行中国银行股份有
7276717024922078217.06活期
限公司广州东涌专项报告第5页立昂技术股份有限公司
初始存放存储开户银行银行账户初始存放金额截止日余额日方式支行招商银行股份有
限公司广州富力120913753310888421.60活期中心支行
合计431239562.7342306807.16
2、向特定对象发行股票募集资金
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元初始存放存储开户银行银行账户初始存放金额截止日余额日方式中国银行成都活
12667880758040507011.91
天府大道支行期新疆天山农村活
商业银行友好8020709120101092270502023-02-20216978348.3430939514.77期路支行兴业银行乌鲁活
木齐分行营业5120101001012870592023-02-20200000000.0048092319.41期部中国银行乌鲁活
木齐市新医路1070946651382023-02-20200000000.0038170510.63期支行中信银行乌鲁活
木齐南湖路支81137010121001856792023-02-20300000000.0012648533.56期行
合计916978348.34170357890.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表《1募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本年度无此情况。
专项报告第6页立昂技术股份有限公司
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金公司在《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露，通过发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，拟用于支付本次交易现金对价、广纸云数据中心项目以及支付本次交易相关的中介费用。
截至2019年4月30日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21281622.22元。2019年5月9日，公司第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入的资金21281622.22元。
上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 ZA14049 号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金公司在《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》等申请文件中对使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金做出了安排，即“本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换”。
2023年3月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2021年度向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2023年2月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币
30683939.16元，本次置换28590773.87元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述预先已投入资金情况进行了专项鉴证，并出具了《立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA10301 号）。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金
2022年3月3日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金11000万元临时补充公司流动资金。若募集资专项报告第7页立昂技术股份有限公司
金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专户。
2023年3月2日，公司已将上述用于临时补充流动资金的人民币11000万元闲置募
集资金归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过董事会审议延期归还期限通过之日起12个月。
2023年3月17日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2019年非公开发行股份募集资金的部分闲置募集资金11000万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
(五)节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
1、发行股份购买资产并募集配套资金截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金152306807.16元（包含尚未归还用于临时补充流动资金110000000.00元）将继续用于广纸云数据中心项目、补充营运资金。
2、向特定对象发行股票募集资金截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金580357890.28元（包含未到期的现金理财产品410000000.00元）将继续用于立昂云数据（成都简阳）一号基地一期
建设项目（Ⅰ期）。
(八)募集资金使用的其他情况
1、向特定对象发行股票募集资金
公司于2023年2月28日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票的情况，调整各募投项目拟投入募集资金金专项报告第8页立昂技术股份有限公司
额。
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额90899.94万元小于《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案》及《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》中拟使用的募集
资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，具体调整情况如下：
单位：万元调整前拟投入募调整后拟投入募序号项目名称项目总投资集资金金额集资金金额
立昂云数据（成都简阳）一号基
173994.5570006.8663630.04
地一期建设项目（Ⅰ期）
立昂云数据（成都简阳）一号基
264984.5461411.64
地一期建设项目（Ⅱ期）
3补充流动资金56322.2156322.2127269.90
合计195301.30187740.7190899.94
截止2023年6月30日，公司已完成补充流动资金272699000.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况公司募集资金项目不存在未达到计划进度及变更后项目可行性发生重大变化的情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题专项报告第9页立昂技术股份有限公司
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年8月24日经董事会批准报出。
附表：1-1、发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
1-2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
立昂技术股份有限公司董事会
2023年8月24日
专项报告第10页立昂技术股份有限公司
附表：1-1发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
编制单位：立昂技术股份有限公司2023年6月30日单位：元
募集资金总额421814188.22本年度投入募集资金总额31400.00报告期内变更用途的募集资金总额
275371466.71
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后投是否达项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实现
项目（含部资总额到预计发生重大变化向投资总额金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益分变更）(1)效益承诺投资项目
否191954188.2231400.00224131242.93
广纸云数据中心项目116.761307081.51
否229860000.0051240223.78不适用不适用不适用不适用
支付本次交易现金对价22.29
421814188.2231400.00275371466.71
承诺投资项目小计1307081.51未达到计划进度或预计收益
截止2023年6月30日累计实现收益989.62万元，其收益不及预期，主要原因系2021年9月整体完工，正在申请节能审查批复的过程中，上架数量较少，尚未体现收益。
的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明
超募资金的金额、用途及使用无进展情况专项报告第11页立昂技术股份有限公司
募集资金投资项目实施地点无变更情况募集资金投资项目实施方式无调整情况募集资金投资项目先期投入
详见《立昂技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（三）1、发行股份购买资产并募集配套资金。
及置换情况用闲置募集资金暂时补充流
详见《立昂技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（四）1、发行股份购买资产并募集配套资金。
动资金情况项目实施出现募集资金结余无的金额及原因尚未使用的募集资金用途及尚未使用的募集资金存将继续用于广纸云数据中心项目的建设。
去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后累计投入金额及实际已置换先期投入金额。
注2：“调整后投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
专项报告第12页立昂技术股份有限公司
附表：1-2向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：立昂技术股份有限公司2023年6月30日单位：元
募集资金总额908999377.37本年度投入募集资金总额59740473.07报告期内变更用途的募集资金总额
59740473.07
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变项目达到预定是否达项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺投调整后投资总本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）本年度实更项目（含可使用状态日到预计否发生重大变向资总额额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)现的效益部分变更）期效益化承诺投资项目
立昂云数据（成都简阳）
一号基地一期建设项目否700068600.00636300377.37（Ⅰ期）59740473.0759740473.079.39%不适用
立昂云数据（成都简阳）
一号基地一期建设项目否614116400.00（Ⅱ期）
补充流动资金否563222100.00272699000.00272699000.00272699000.00100.00%不适用
1877407100.00908999377.37
承诺投资项目小计332439473.07332439473.07未达到计划进度或预计收益
立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）正处于建设期间，累计实现的收益尚未体现。
的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的无专项报告第13页立昂技术股份有限公司
情况说明
超募资金的金额、用途及使无用进展情况募集资金投资项目实施地点无变更情况募集资金投资项目实施方式无调整情况募集资金投资项目先期投入
详见《立昂技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（三）2、向特定对象发行股票募集资金。
及置换情况用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况项目实施出现募集资金结余无的金额及原因尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金存将继续用于立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）。
去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后累计投入金额及实际已置换先期投入金额。
注2：“调整后投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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