巨星科技:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002444证券简称：巨星科技公告编号：2023-041
杭州巨星科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2656号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币
972600000.00元，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足972600000.00元的部分由主承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券9726000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金972600000.00元，坐扣承销和保荐费用
5188679.25元（不含税）后的募集资金为967411320.75元，已由主承销商
中信建投证券股份有限公司2020年7月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付的承销及保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本
次发行的信息披露费用、摇号费用以及债券发行登记费用等与发行可转换公司债
券直接相关的外部费用2289867.92元后，公司本次募集资金净额为965121452.83元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕244号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 96512.15
截至期初累计发生额 项目投入 B1 74006.34项 目 序号 金 额
汇兑损益 B2 80.90
利息收入净额 B3 3405.23
项目投入 C1 10280.95
本期发生额 汇兑损益 C2 -52.53
利息收入净额 C3 225.76
项目投入 D1=B1+C1 84287.29
截至期末累计发生额 汇兑损益 D2=B2+C2 28.37
利息收入净额 D3=B3+C3 3630.99
E=A-
应结余募集资金15884.22
D1+D2+D3
实际结余募集资金 F 15884.22
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州巨星科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020年7月8日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民
生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020年8月6日，公司及子公司海宁巨星智能设备有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020年8月13日，公司及子公司杭州联和机械有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司江城支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020年9月25日，公司及子公司泰国新大地有限公司（共同视为一方）
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行（泰国）股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020年12月7日，公司及子公司泰国新大地有限公司（共同视为一方）连
同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行（泰国）股份有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年4月8日，公司及子公司越南巨星智能有限公司（共同视为一方）
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司-河内市
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年5月28日，公司及子公司杭州巨星工具有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年6月15日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中
国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年6月30日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中
国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年7月13日，公司及子公司香港巨星国际有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023年2月21日，公司及子公司杭州巨星能源有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行
签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023年3月11日，公司及子公司越南巨星智能有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元募集资金募集资金余额开户银行银行账号原币币种备注
原币余额（元）（人民币元）募集资
632181358人民币152699829.15152699829.15
金专户中国民生银行杭募集资
633013574美元55.79403.13
州分行营业部金专户募集资
632923398人民币3818040.143818040.14
金专户浙商银行杭州分331001001012010募集资
人民币37312.5937312.59行营业部0925320金专户
012700010000103募集资
美元0.000.00
4015金专户
012700010000103募集资
美元0.000.00中国工商银行河3884金专户
内市分行0127000100001032515186408.募集资
越南盾771025.80
391100金专户
012700010100002募集资
美元0.000.00
2445金专户
招商银行江滨支募集资
571918764510809人民币1515571.671515571.67
行金专户
合计158842182.48
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未达到预定可使用状态情况详见本报告附件1。(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明智能仓储物流基地建设项目系为满足公司提高运营效率及未来业务拓展，实现公司的可持续发展的需求，无法单独核算效益。研发中心建设项目的实施主要立足于产品研发设计、产品试制与产品检测，本身不产生直接的经济效益。补充流动资金项目系为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年1-6月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○二三年八月二十五日附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元本报告期投入募集
募集资金总额96512.1510280.95资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额13494.4284287.29金总额
累计变更用途的募集资金总额比例13.98%是否已变更募集资金承调整后投资本报告期截至期末截至期末投项目达到预定本报告期实是否达到预项目可行性
项目（含部诺投资总额总额（1）投入金额累计投入资进度（%）可使用状态日现的效益计效益是否发生重承诺投资项目和超募资金投向分变更）金额（2）（3）＝（2）期大变化
/（1）承诺投资项目
2023年12月31项目建设中，
1.激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目否20426.0020426.003292.4020254.9999.16日[注2]尚未实现效益不适用（尚在否建设中）2.工具箱柜生产基地建设项目不适用（未承不适用158.71[注1]
是26776.0013281.58-13281.58100.00是诺效益）3.智能仓储物流基地建设项目2023年12月31项目建设中，不适用（尚在否22542.1522542.154702.0212419.0855.09日[注2]尚未实现效益否建设中）
2023年12月31
4.研发中心建设项目不适用否7768.007768.002286.535837.2175.14日[注2]不适用否
5.补充流动资金否19000.0019000.00-19000.00100.00－－不适用否
已于2021年7月不适用
6. 对子公司增资并收购通过 Geelong Orchid
2日按照股权收
（未承诺效Holdings Ltd 持有的 Geelong Holdings 否 不适用 13494.42 - 13494.42 100.00 2775.65 否购协议约定完成
益）
Limited 100%股权股权交割
承诺投资项目小计－96512.1596512.1510280.9584287.28－－2934.36－－超募资金投向
超募资金投向小计－－－－－－－－－－合计－96512.1596512.1510280.9584287.28－－2934.36－－未达到计划进度或预计收益的情况和原
[注2]因（分具体项目）
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，更快提升公司现有产能和供货能力，更好满足客户需求，经公司五届七次董事会和2020年度股东大会审议批准，公司使用工具箱柜生产基地建设项目中截至2021年4月5日尚未投入的募集资金13494.42万元，用于收购通过 Geelong Orchid Holdings Ltd 持有的 Geelong Holdings Limited 100%股权，原有工具箱柜生产基地建设项目终止。为促进收购股权事项顺项目可行性发生重大变化的情况说明利实施，减少交易成本，公司于2021年6月21日召开五届十次董事会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司变更收购股权项目的实施主体，实施主体由本公司变更为本公司全资子公司香港巨星国际有限公司。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用2020年7月22日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》。1.同意激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目新增全资子公司越南巨星智能有限公司作为项目实施主体之一，增加越南海防市水源县南剑桥工业区作为本项目实施地点之一；2.同意工具箱柜生产基地建设项目增加全资子公司泰国新大地有限公司（已更名为Geelong (Thailand) Co .Ltd）作为项目实施主体之一，增加泰国罗勇府宝丹县马阳蓬镇 1 村 54/5 号作为本项目实施地点之一。
2021年4月14日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》。1.同意激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目新增全资子公司杭州巨星工具有限公司作为项目实施主体之一，增加杭州市江干区募集资金投资项目实施地点变更情况杭政工出（2020）26号地块作为本项目实施地点之一；2.同意研发中心建设项目实施主体变更为杭州巨星科技股份有限公司。
2021 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司收购通过 Geelong
Orchid Holdings Ltd 持有的 Geelong Holdings Limited 100%股权的实施主体由本公司变更为本公司全资子公司香港巨星国际有限公司。
2022年12月30日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》。同意智能仓储物流基地建设项目新增全资子公司越南巨星智能有限公司、全资孙公司杭州巨星能源有限公司作为项目实施主体之一，同时增加越南海防市水源县南剑桥工业区、浙江省杭州市上城区艮北新区单元 JG1601-43 地块以及浙江省海宁市长安镇作为本项目实施地点之一。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
2020年7月22日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
1.同意公司以募集资金人民币14825.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2.同意公司以自有资金支付的发行费用人民币172.38万元，使用募集资金一并置换。
2022年9月23日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议募集资金投资项目先期投入及置换情况案》。同意公司在募集资金投资项目（以下简称募投项目）实施期间，先以自有资金支付募投项目的部分款项（人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等人员费用），后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金额，再从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。截至2023年6月30日，公司以自有资金支付募投项目的款项金额，再从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户资金共计3607.42万元。
不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金进行现金管理情况不适用
公司“对子公司增资并收购通过 Geelong Orchid Holdings Ltd 持有的 Geelong Holdings Limited 100%股权”项目已按计划实施完毕，为方便募项目实施出现募集资金结余的金额及原
集资金专户的管理，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（利息收入）14.98美元（按照交易日即期汇率折算为人民币0.01万因元）全部转入自有资金账户，用于永久性补充流动资金。
截至2023年6月30日，公司未使用的募集资金余额为15884.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额3630.99万元），尚未使用的募集资金用途及去向均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况
[注 1] 原有工具箱柜生产基地建设项目已使用的募集资金已投入海宁巨星智能设备有限公司及 Geelong (Thailand) Co .Ltd 工具箱柜生产基地建设中。海宁巨星智能设备有限公司工具箱柜项目亦转入 Geelong (Thailand) Co .Ltd 实施。Geelong (Thailand) Co .Ltd 工具箱柜项目已于 2022 年 1 月投产。2022 年度该项目实现效益系 Geelong (Thailand) Co .Ltd 实现的净利润。
[注2]公司募集资金投资项目未达到计划进度的原因如下：
1.激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目实施主体为全资孙公司海宁巨星智能设备有限公司及全资子公司越南巨星智能有限公司、杭州巨星工具有限公司，实施地
点位于浙江省海宁市连杭经济技术开发区及越南海防市水源县南剑桥工业区、杭州市江干区杭政工出（2020）26号地块，原计划于2022年12月31日建成。公司在实施项目过程中，受到2021年及2022年上半年全球海运运力紧张的制约，部分原材料和设备无法及时送达越南当地，对项目建设进度一直存在一定程度的影响，使得本项目完成时间节点有所延后。为更好实施本项目，确保项目利益最大化，经公司五届二十九次董事会和2023年度第一次临时股东大会审议通过，延长项目实施期限至2023年12月
31日。
2.智能仓储物流基地建设项目实施主体为全资孙公司海宁巨星智能设备有限公司，实施地点位于浙江省海宁市连杭经济技术开发区，项目原计划于2022年12月31日建成。公司在本项目实施过程中，营收规模和订单规模取得较快增长，现有仓储能力无法满足不断增长的订单需求，需要增加仓储物流基地数量、提升整体的仓储物流能力。
为更好实施本项目，确保项目效益最大化，经公司五届二十九次董事会和2023年度第一次临时股东大会审议通过，决定增加项目实施主体和实施地点，并同步调整项目的投资结构，延长项目实施期限至2023年12月31日。
3.研发中心建设项目实施主体为本公司，项目建设地点位于杭州市上城区九堡街道红普路与九横路交叉口西北角，项目原计划于2022年12月31日完成。公司在本
项目实施过程中，新产品层出不穷，研发重心有必要适当调整到更符合公司长期发展战略的产品上来。同时，公司吸收合并完成原全资子公司杭州联和机械有限公司后，原计划投入的设备和软件需求需要重新评估，致使相关工作未能按原计划完成。为高效利用公司研发能力，确保项目效益最大化，经公司五届二十九次董事会和2023年度第一次临时股东大会审议通过，延长项目实施期限至2023年12月31日。附件2变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后项目变更后的项本年度截至期末实际截至期末项目达到预定对应的拟投入募集资金总本年度是否达到目可行性是
变更后的项目实际投入金累计投入金额投资进度（%）可使用状态原承诺项目额实现的效益预计效益否发生重大
额(2)(3)=(2)/(1)日期
(1)变化对子公司增资并收购通过已于2021年7Geelong Orchid 工具箱柜生 月 2 日按照股 不适用
2775.65Holdings Ltd 持有的 产基地建设 13494.42 － 13494.42 100 权收购协议约 （未承诺 否Geelong Holdings 项目 定完成股权交 效益）
Limited 100%股权 割
合计－13494.42－13494.42－－2775.65－－
受全球海运运力紧张的制约，部分原材料和设备无法及时送达项目实施地点，对公司工具箱柜生产基地建设项目建设进度产生一定影响，使得原募投项目完成时间节点有所延后。根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，更快提升公司现有产能和供货能力，更好满足客户需求，经公司五届七次董事会和2020年度股东大会审议批准，公司使用工具箱柜生产基地建设项目中截至2021年4月5日尚未投入的募集资金 13494.42 万元，用于收购通过 Geelong Orchid Holdings Ltd 持有的 Geelong变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
Holdings Limited
100%股权，原有工具箱柜生产基地建设项目终止。该项目已使用的募集资金已投入海宁巨星智能设备有限公
司及 Geelong (Thailand) Co .Ltd 工具箱柜生产基地建设中。为促进收购股权事项顺利实施，减少交易成本，公司于2021年6月21日召开五届十次董事会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司变更收购股权项目的实施主体，实施主体由本公司变更为本公司全资子公司香港巨星国际有变更后项目变更后的项本年度截至期末实际截至期末项目达到预定对应的拟投入募集资金总本年度是否达到目可行性是
变更后的项目实际投入金累计投入金额投资进度（%）可使用状态原承诺项目额实现的效益预计效益否发生重大
额(2)(3)=(2)/(1)日期
(1)变化限公司。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用