中核钛白:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002145证券简称：中核钛白公告编号：2023-064
中核华原钛白股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”或“中核钛白”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1655号）核准，公司向王泽龙非公开定向发行人民币普通股462427745股，发行价格为3.46元/股，募集资金总额为1599999997.70元，存放于公司开立的募集资金专户（中国建设银行广州花城支行，账号：44050158010700002762），扣除发行费用12658490.57元后，实际募集资金净额为1587341507.13元。该募集资金已于2020年9月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020XAA10320 号《验资报告》审验。
2020年10月9日，公司将230000000.00元划转至安徽金星钛白（集团）
有限公司募集资金专户民生银行马鞍山分行（632319667）（20万吨/年钛白粉后处理项目）。
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
（1）以前年度募集资金使用情况：截至2022年12月31日，公司募投项目累
计已实际使用募集资金1446266697.08元，募集资金余额为159818910.99专项报告第1页元。
（2）本报告期募集资金使用情况及当前余额：
项目金额（元）
报告期初募集资金专户资金余额159818910.99
加：本报告期累计募集资金利息扣除银
1191094.33
行手续费等
减：支付20万吨后处理项目资金723346.07
减：永久补充流动资金160286659.25
募集资金专户余额0.00
截至2023年6月30日，公司募集资金账户2023年半年度减少的金额为161010005.32元（含本报告期募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出的净额为1191094.33元），具体情况如下：1）公司募投项目实际使用募集资金723346.07元，2）募投项目终止后的结余募集资金148005466.67元（不含利息）及募集资金专户利息12281192.58元合计160286659.25元用于永久补充流动资金。
（3）截至2023年6月30日，公司募投项目累计已实际使用募集资金为
1607276702.40元。
（二）2021年非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734号）核准，向16名投资者非公开发行人民币普通股（A股）893200000股，发行价格为每股人民币 5.92元，募集资金总额为5287744000.00元，扣除发行费用人民币38300037.72元后，实际募集资金净额为人民币5249443962.28元。公司已于2023年2月17日收到主承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除
其相关承销保荐及督导费后的余款人民币5256305280.00元。公司已委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行验资，并由其出具了《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020号）。
专项报告第2页2、本报告期使用金额及当前余额
（1）本报告期募集资金使用情况：截至2023年6月30日，公司募投项目2023年累计已实际使用募集资金为2747759998.71元。
（2）截至2023年6月30日，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支
出的净额为31496595.99元，募集资金专户中的募集资金余额为人民币
2533180559.56元。
二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
（一）2020年非公开发行股票募集资金
经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司设立了中国建设银行股份有限公司广州花城支行及中国民生银行股份有限公司马鞍山分行两个募集资金专用账户。
2020年9月14日，公司、中天国富证券有限公司与中国建设银行股份有限
公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》，账号44050158010700002762。
专项账户仅用于“2020年非公开发行股票募集资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，该账户已于2021年2月22日办理销户。该募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构以及商业银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2020年9月，公司、安徽金星钛白（集团）有限公司、中天国富证券有限公
司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金四方监管协议》，账号
632319667，该专户仅用于安徽金星钛白（集团）有限公司“年产20万吨钛白粉后处理项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
专项报告第3页2021年11月，鉴于保荐机构发生变更，公司、安徽金星钛白（集团）有限公司、中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金四方监管协议》，账号632319667，该专户仅用于安徽金星钛白（集团）有限公司“年产20万吨钛白粉后处理项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
公司于2023年3月14日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监
事会第七次（临时）会议，并于2023年3月30日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司2020年度非公开发行股票部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。2023年3月31日，“年产20万吨钛白粉后处理项目”结余募集资金及募集资金专户利息合计160286659.25元（其中募集资金专户利息为12281192.58元）已全部转入公司自有账户，并永久补充流动资金。2023年4月10日，“年产20万吨钛白粉后处理项目”募集资金专用账户已完成销户手续。该募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构以及商业银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
（二）2021年非公开发行股票募集资金
经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司及本次部分募投项目实施主体甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）分别在招商银行股
份有限公司兰州分行、兰州银行股份有限公司白银分行以及中国民生银行股份有
限公司兰州分行营业部、兰州银行股份有限公司德隆支行开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。
2023年2月，公司、中信证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司白银分行签订《募集资金三方监管协议》，账号10217200147008，该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2023年2月23日，公司、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司
兰州分行签订《募集资金三方监管协议》，账号931900112210123，该专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项专项报告第4页目、年产50万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2023年2月23日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与兰州银行股
份有限公司德隆支行签订《募集资金四方监管协议》，账号101352000554439，该专户仅用于东方钛业“年产50万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2023年2月23日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银
行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协议》，账号638310083，该专户仅用于东方钛业“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”募集资金的存
储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2023年2月23日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银
行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协议》，账号638309913，该专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
截止2023年6月30日，各募集资金账户余额如下：
账户名称开户银行账号期末余额中核钛白招商银行股份有限公司9319001122
510624215.94
兰州分行营业部10123中核钛白兰州银行股份有限公司1021720014
4793126.11
白银分行70008东方钛业中国民生银行股份有限638310083
408509395.20
公司兰州分行营业部东方钛业中国民生银行股份有限638309913
426857597.24
公司兰州分行营业部东方钛业兰州银行股份有限公司1013520005
1182396225.07
德隆支行54439
专项报告第5页三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金使用情况详见附表之募集资金使用情况对照表。
附表1《2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》；
附表2《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额、时间
和履行的决策程序详见附表《12020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
和附表2《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2020年非公开发行股票募集资金
截至本报告期末，募集资金账户全部注销完毕。
2、2021年非公开发行股票募集资金
截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
专项报告第6页四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金
报告期内，经过综合评估，为保证全体股东利益，提升募集资金投资效益，公司于2023年3月14日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会
第七次（临时）会议，并于2023年3月30日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司2020年度非公开发行股票部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目终止后的结余募集资金（包括累计收到的银行存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。此事项已经独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。
2023年3月31日，“年产20万吨钛白粉后处理项目”结余募集资金及募集资金专户利息合计160286659.25元（其中募集资金专户利息为12281192.58元）已全部转入公司自有账户，并永久补充流动资金。2023年4月10日，“年产20万吨钛白粉后处理项目”募集资金专用账户已完成销户手续。该募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构以及商业银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。详见附表3《2020年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。
（二）2021年非公开发行股票募集资金
报告期内，公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
中核华原钛白股份有限公司董事会
2023年8月30日
专项报告第7页附表1：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元本报告期投入
募集资金总额1587341507.13161010005.32募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额148005466.67已累计
累计变更用途的募集资金总额148005466.67投入募
1607276702.40
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例9.32%总额截至期本报项目可行是否已项目达到末投资告期是否达性是否发承诺投资项目和超募变更项募集资金承诺投资调整后投资总额本报告期投入截至期末累计投入金预定可使进度（%）实现到预计生重大变资金投向目（含部总额（1)金额额（2)用状态日
(3)＝的效效益化分变更）期
(2)/(1)益承诺投资项目
1、20万吨/年钛白粉
是230000000.0081994533.33723346.0781994533.33100.00不适用0.00不适用是后处理项目
2、补充流动资金否1357341507.131357341507.130.001364995509.82100.56不适用0.00不适用否
3、永久补充流动资金否0.00148005466.67160286659.25160286659.25108.30不适用0.00不适用否
专项报告第8页承诺投资项目小计1587341507.131587341507.13161010005.321607276702.40--0.0--超募资金投向本报告期内无此种情况超募资金投向小计本报告期内无此种情况
合计1587341507.131587341507.13161010005.321607276702.40--0.00--
20万吨/年钛白粉后处理项目已于2019年初开始对项目进行投入建设，截至目前第一期10万吨/年钛白粉后处理项目已完成并达到预计可使用状态并转入
未达到计划进度或预固定资产。虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到建设方案优化等多方面因素影响，从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，秉计收益的情况和原因
承合理有效使用募集资金原则，在项目推进上更加严谨，经过谨慎研究，公司分别于2021年1月15日、2021年11月18日召开董事会会议，审议通过了（分具体项目）
关于20万吨/年钛白粉后处理项目延期的议案，延期至2022年12月末。
20万吨/年钛白粉后处理项目作为公司全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司钛白粉粗品产能的产品升级项目，项目一期10万吨/年钛白粉后处理项
目投产后，公司技术团队通过技改持续优化产线运行效率。前述项目实施主体的钛白粉后处理能力已具备覆盖公司粗品产能的生产条件。经过综合评估，为保证全体股东利益，从提升募集资金投资效益的角度，公司于2023年3月14日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）项目可行性发生重大变化的情况说明会议，于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止公司2020年度非公开发行股票部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2020年度非公开发行股票之“20万吨/年钛白粉后处理项目”募投项目，并将结余募集资金148005466.67元（不含利息）及募集资金专户利息收入永久补充流动资金。
超募资金的金额、用本报告期内无此种情况。
途及使用进展情况募集资金投资项目实本报告期内无此种情况。
施地点变更情况专项报告第9页募集资金投资项目实本报告期内无此种情况。
施方式调整情况
截至2020年9月14日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资金额合计为人民币6672032.75元。2020年非公开发行股票募集资金于2020年9月14日到位后，经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议和第六届监事会第二十二次（临时）会议审议批准，公司以募集资金置换先期投入的自筹资金6672032.75元，具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：募集资金投资项目先
2020-114）。
期投入及置换情况独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时本报告期内无此种情况。
补充流动资金情况用闲置募集资金进行本报告期内无此种情况。
现金管理情况项目实施出现募集资本报告期内无此种情况。
金节余的金额及原因尚未使用的募集资金
截至2023年6月30日，2020年度非公开发行股票募集资金账户全部注销完毕。
用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无。
情况
专项报告第10页附表2：
2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元本报告期投
募集资金总额5249443962.28入募集资金2747759998.71总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入
累计变更用途的募集资金总额0.00募集资金总2747759998.71
累计变更用途的募集资金总额比例0.00额本报项目可行是否已变截至期末投项目达到预告期是否达性是否发
承诺投资项目和超更项目募集资金承诺投资调整后投资总额本报告期投入截至期末累计投入资进度（%）定可使用状实现到预计生重大变募资金投向（含部分总额（1)金额金额（2)(3)＝态日期的效效益化
变更）(2)/(1)益承诺投资项目
1、循环化钛白粉深一期项目：
加工项目2023年12月否793000000.00591338500.00166647014.30166647014.3028.180.00不适用否
二期项目：
2025年6月
2、水溶性磷酸一铵
否786000000.00586118600.00180169709.69180169709.6930.742024年12月0.00不适用否
专项报告第11页（水溶肥）资源循环项目
3、年产50万吨磷一期10万吨
酸铁项目磷酸铁项
目：2023年否3385000000.002524187500.00849773724.13849773724.1333.6711月；二期0.00不适用否
40万吨磷酸
铁项目：
2024年11月
4、补充流动资金否2127000000.001547799362.281551169550.591551169550.59100.22不适用0.00不适用否
承诺投资项目小计7091000000.005249443962.282747759998.712747759998.71--0.00--超募资金投向本报告期内无此种情况超募资金投向小计本报告期内无此种情况
合计7091000000.005249443962.282747759998.712747759998.71--0.00--未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、本报告期内无此种情况。
专项报告第12页用途及使用进展情况募集资金投资项目本报告期内无此种情况。
实施地点变更情况募集资金投资项目本报告期内无此种情况。
实施方式调整情况公司于2023年3月14日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金958294386.32元，及已支付发行费用募集资金投资项目 377358.49 元，共计 958671744.81 元。详细内容请见 2023 年 3 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）先期投入及置换情上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》公告编号（2023-021）。
况独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》。
尚未使用的募集资
截至2023年6月30日，募集资金余额为2533180559.56元（包括募集资金存款利息31496595.99元（扣除手续费）），存于募集资金专户。
金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况
专项报告第13页附表3:
2020年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
单位：元变更后项目拟投截至期末投项目达到预对应的原本报告期实际投截至期末实际累本报告期实是否达到预变更后的项目可行性是否发变更后的项目入募集资金总额资进度定可使用状承诺项目入金额计投入金额（2)现的效益计效益生重大变化（1)(3)=(2)/(1)态日期
20万吨/
永久补充流动年钛白粉
148005466.67160286659.25160286659.25108.30不适用不适用不适用无
资金后处理项目
合计--148005466.67160286659.25160286659.25--------
20万吨/年钛白粉后处理项目作为公司全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司钛白粉粗品产能的产品升级项目，项目一期10
万吨/年钛白粉后处理项目投产后，公司技术团队通过技改持续优化产线运行效率。前述项目实施主体的钛白粉后处理能力已具备覆盖公司粗品产能的生产条件。经过综合评估，为保证全体股东利益，从提升募集资金投资效益的角度，公司于2023年3月
14日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议，于2023年3月30日召开2023年第一次临时变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分股东大会审议通过了《关于终止公司2020年度非公开发行股票部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同具体项目）意终止公司2020年度非公开发行股票之“20万吨/年钛白粉后处理项目”募投项目，并将结余募集资金148005466.67元（不含利息）及募集资金专户利息收入永久补充流动资金。
2023年3月31日，“年产20万吨钛白粉后处理项目”结余募集资金及募集资金专户利息合计160286659.25元（其中募集资金专户利息为12281192.58元）已全部转入公司自有账户，并永久补充流动资金。
专项报告第14页