神州数码:神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

证券代码：000034证券简称：神州数码
神州数码集团股份有限公司
（注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11 楼 E1）
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
签署日期：二〇二三年十二月神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
1神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
本次可转换公司债券经东方金诚信用评级，根据东方金诚出具的东方金诚债评字[2023]0115 号信用评级报告，神州数码主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。
在本次债券存续期内，东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、关于本次发行可转换公司债券的担保事项本次发行的可转债不设担保。提请投资者注意本次可转债可能因未设定担保而存在兑付风险。
四、特别风险
（一）募集资金投资项目无法达到预期收益的风险
本次募投项目投建后，公司的产能及为客户提供产品和服务的能力将大幅增加。虽然项目已经过审慎的可行性论证，相关参数如预测售价、毛利率等参考行业发展、市场趋势及竞争情况、公司同类业务，并结合可比公司相关指标进行预测。但项目开始建设至产生效益需要一定时间，项目投入初期新增固定资产折旧及人员投入成本将会对经营业绩产生一定影响。公司若不能及时有效的开拓市场，将使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益，对公司业务发展目标的实现产生不利影响。同时，项目的可行性分析是建立在当前的市场环境、技术发展趋势等因素的基础上，如果项目实施过程中受市场竞争加剧、下游市场无法有效消化
2神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
新增产能、销售不及预期、获客成本增加、原材料或人工成本持续大幅上涨、行
业技术发生较大变化等因素影响，公司无法采取有力措施降本增效，或提升自身竞争力，将可能导致本次募投项目面临营业收入、毛利率和利润总额等经营指标下滑，项目可能达不到预计效益，影响发行人的盈利能力。
（二）募集资金投资项目产能消化的风险
本次募投项目完全达产后，公司将扩大 PC、服务器等产品产能，新增产能PC30 万台/年、服务器 15 万台/年、网络产品 30 万台/年，提升公司为客户提供数云融合解决方案、云原生算力解决方案等的能力，业务规模扩张较大。公司现有业务全年服务器产能 4.68 万台/年，PC 产能 22.46 万台/年。其中 PC 业务受近年信创 PC 行业影响及公司战略选择产能利用率较低，现有 PC 业务产能未充分释放。若未来下游市场需求、技术方向等发生不利变化，或公司在客户开发、技术发展、经营管理等方面不能与扩张后的业务规模相匹配，可能导致新增产能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生不利影响。
（三）产业政策变动风险
公司所从事的 IT 分销及增值服务、云计算和数字化转型业务以及信创业务
为国家鼓励发展的行业。近几年，国务院等部门出台了一系列产业政策和中长期发展规划扶持和鼓励信息产业相关行业的发展，包括《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》《新型数据中心发展三年行动计划
（2021-2023年）》等。在产业政策的鼓励和支持下，市场发展迅速，市场空间不断扩容。
未来，如果国家产业政策发生不利变化，公司的业务发展将受到影响，从而对公司业绩产生不利影响，公司面临产业政策变动的风险。
（四）市场竞争加剧的风险
公司所处的行业均为国家鼓励发展的行业，市场发展迅速。随着市场规模不断扩大，存在潜在进入者进入的可能，或现有竞争对手通过收购整合的方式迅速成长，可能加剧整个行业的竞争态势，导致上游成本上升，或产品、服务的价格下降，进而对公司毛利率及经营业绩产生不利影响。公司面临行业竞争加剧的风险。
3神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（五）供应链管理风险
IT 分销行业对公司的运营效率和供应链管理能力要求较高，自主品牌业务也会受上游包括芯片在内的原材料价格等影响。公司需持续优化和提升内部管理和运营效率，加强与上游供应商和下游客户的沟通及合作，优化供应链成本结构，保障供应链动态安全。未来，若出现上游原材料紧缺、下游市场需求波动、公司供应链管理不及预期等影响，公司可能会出现存货增加或无法及时交付货物的风险。
（六）应收账款回收的风险
随着公司经营规模的扩大和业务的增长，公司应收账款规模逐年增加。报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为799260.34万元、901705.68万元、
944382.72万元和1044342.09万元，应收账款账面余额占营业收入的比例分别
为8.68%、7.37%、8.15%和9.39%（年化）。虽然绝大部分应收账款均处在正常的信用期内，但由于应收账款占用了公司较多的营运资金，若不能及时收回，可能会影响公司的现金流量、资金成本和资金使用效率。
（七）存货减值风险
公司存货主要包括库存商品、在途商品、开发成本等。报告期各期末，公司存货账面价值分别为956043.92万元、1455360.57万元、1249499.07万元和
1123058.87 万元。在经营过程中，公司按照下游需求情况和 IT 产品的采购周期情况，安排备货。未来，如公司在经营中出现因宏观环境变化导致订单无法按约履行，或因市场环境变化、竞争加剧等原因导致存货积压或市场价格大幅下跌，则将可能导致存货减值增加的风险。
（八）毛利率波动及下降的风险
报告期各期，公司综合毛利率分别为3.60%、3.35%、3.92%和3.70%，存在一定波动，主要系 2021 年受市场竞争及收入结构变动影响，IT 分销及增值服务业务毛利率下降，2022 年，IT 分销及增值服务业务中高毛利率的业务占比增加，带动公司综合毛利率上升。公司毛利率受业务结构、产品种类、采购成本、销售价格等因素影响。如果未来市场竞争加剧、公司高毛利率的业务发展不及预期、产品售价及原材料采购价格发生不利变化等，则公司毛利率可能存在波动或进一
4神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书步下降的风险。
五、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况
（一）公司现行利润分配政策
1、公司利润分配政策的基本原则
公司利润分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、利润分配的顺序
公司缴纳所得税后的当年利润，按下列顺序进行分配：
（1）弥补上一年度亏损；
（2）从税后利润中提取10%列入公司法定公积金。法定公积金累计金额为
公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
（3）从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
（4）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%。
5神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
3、利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
4、现金分红的条件及间隔期间
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。
特殊情况是指：
（1）审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；
（2）公司有重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。
重大资金支出安排是指：公司未来12个月内对外投资、收购资产、或者购
买设备、建筑物的累计支出达到或超过最近一期经审计的净资产的30%。
在满足上述现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
5、股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
6、制定并实施分红方案的程序
公司应当制定年度分红预案，具体方案由公司董事会根据监管政策和公司经营状况拟定，独立董事对此发表独立意见，并经股东大会审议决定。公司制定并实施现金分红方案的程序如下：
（1）董事会在决策和形成分红预案时，应详细记录管理层建议、参会董事
的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
6神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）独立董事应对董事会制定的年度分红预案发表独立意见。
（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（4）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的
情况及决策程序进行监督，并针对年度盈利但未提出利润分配预案的情况，发表专项说明和意见。
（5）股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后二
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（6）公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。
若年度盈利但未提出现金分红预案，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。
公司应当严格执行股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对现金分红政策进行调整或者变更的，必须经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。
7、现金分红的比例
（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，使公司现金分红比例满足以下情形：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
7神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
3）公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易于区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（2）当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）最近三年公司利润分配情况
1、公司近三年利润分配方案
（1）公司2020年度利润分配方案
2021年4月，公司召开2020年年度股东大会，审议通过公司以646966005
股为基数，向全体股东每10股派1.89元人民币现金（含税），向全体股东派发现金红利122378601.69元。2021年4月，公司2020年度的现金股利派发已实施完毕。
2020年度，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份8067633股，支付的总金额为185449601.73元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，当年以集中竞价交易方式实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
（2）公司2021年度利润分配方案
2022年4月，公司召开2021年年度股东大会，审议通过公司以640973710
股为基数，向全体股东每10股派1.91元人民币现金（含税），向全体股东派发现金红利122425978.61元。2022年5月，公司2021年度的现金股利派发已实施完毕。
2021年度，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份6031042股，支付的总金额为107432021.45元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，当年以集中竞价交易方式实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
（3）公司2022年度利润分配方案
8神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年4月，公司召开2022年年度股东大会，审议通过公司以652969405
股为基数，向全体股东每10股派4.46元人民币现金（含税），向全体股东派发现金红利291224354.63元。2023年5月，公司2022年度的现金股利派发已实施完毕。
2022年度，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股8025950股，支付的总金额为119686076.71元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，当年以集中竞价交易方式实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
公司最近三年的未分配利润转入下期，主要用于公司主营业务的继续投资和经营准备，以支持公司长期可持续发展。
2、公司近三年现金分红情况
最近三年，公司严格执行《公司章程》披露的分红政策，具体情况如下：
单位：万元现金分红金额合并报表分红年度归属于分红金额占归属于上市公分红年度（含税）上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率
2020年度30782.8262409.1849.32%
2021年度22985.8023809.3196.54%
2022年度41091.04100400.5540.91%
平均31619.8962219.6850.82%
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润62219.68
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例152.46%
注1：2020年度、2021年度、2022年度以集中竞价交易方式实施的回购股份金额视同现金
分红金额，纳入该年度现金分红金额。
注2：公司2020年、2021年财务数据追溯调整系会计政策变更所致，现金分红计算基础采用追溯调整前的净利润。
3、实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性
公司上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，公司将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。公司进行现金分红是在符合相关法律法规及公司章程，并充分考虑经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下实施，与公司的资本支出需求相匹配。
9神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
目录
声明....................................................1
重大事项提示................................................2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明·····································2
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级··································2
三、关于本次发行可转换公司债券的担保事项·····································2
四、特别风险···············································································2
五、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况···················5
目录...................................................10
第一节释义................................................13
第二节本次发行概况............................................20
一、发行人基本情况····································································20
二、本次发行的背景和目的···························································20
三、本次发行的基本情况······························································23
四、本次发行的有关机构······························································37
五、发行人与本次发行有关的中介机构的关系···································39
第三节风险因素..............................................40
一、与发行人相关的风险······························································40
二、与行业相关的风险·································································43
三、其他风险·············································································43
第四节发行人基本情况...........................................48
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况································48
二、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况··························49
三、控股股东及实际控制人基本情况···············································58
四、承诺事项及履行情况······························································60
五、董事、监事、高级管理人员·····················································72
六、发行人所处行业的基本情况·····················································88
七、发行人在所处行业中的竞争地位··············································119
八、发行人主要业务的有关情况···················································123
10神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
九、与产品或服务有关的技术情况················································141
十、发行人的主要固定资产·························································143
十一、发行人的主要无形资产······················································146
十二、业务经营许可情况····························································147
十三、最近三年的重大资产重组情况·············································152
十四、境外经营情况和境外资产情况·············································152
十五、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况············152
十六、最近三年已公开发行公司债券或者其他债务是否有违约或者延迟支付
本息的情形····················································································157
十七、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息······157
第五节财务会计信息与管理层分析.....................................159
一、审计意见···········································································159
二、发行人最近三年及一期财务报表·············································159
三、发行人主要财务指标····························································170
四、公司会计政策和会计估计变更以及会计差错更正························172
五、财务状况分析·····································································177
六、经营成果分析·····································································220
七、发行人现金流量分析····························································237
八、发行人资本性支出分析·························································240
九、技术创新分析·····································································241
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项···············247
十一、本次发行的影响·······························································247
第六节合规经营与独立性.........................................249
一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人的合法合规情况···········································································249
二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保
的情况··························································································250
三、同业竞争情况·····································································251
四、关联方与关联关系·······························································253
五、关联交易情况·····································································257
11神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第七节本次募集资金运用.........................................284
一、本次募集资金运用情况·························································284
二、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响···························323
三、本次募集资金管理·······························································324
第八节历次募集资金运用.........................................325
第九节声明...............................................326
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明···························326
二、发行人控股股东、实际控制人声明··········································335
三、保荐人声明········································································336
四、发行人律师声明··································································338
五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明···························339
六、为本次发行承担债券信用评级业务的机构声明···························341
七、董事会声明········································································342
第十节备查文件.............................................345
一、备查文件···········································································345
二、查阅时间···········································································345
三、备查文件查阅地点、电话、联系人··········································345
附件一：发行人的全资、控股子公司情况..................................346
附件二：发行人及其全资、控股子公司最近一年及最近一期的主要财务数据
情况..................................................351
附件三：发行人及其全资、控股子公司的土地使用权、自有房产情况.....358
附件四：发行人及其全资、控股子公司主要房产租赁情况.........................360
附件五：发行人及其全资、控股子公司的知识产权情况............................366
12神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第一节释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
第一部分普通词汇
神州数码、发行人、指神州数码集团股份有限公司
公司、上市公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券、指神州数码本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
本次发行、本次可转债
本募集说明书、本募神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券指集书募集说明书可转换公司债券持有指神州数码集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则人会议规则
神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于中国香港上市的神州控股 指 公司，股票代码为 0861.HK，英文名称为 Digital China HoldingsLimited
神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司，股票代码为 SZ.000555
2015年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限
神州控股下属 IT 分
指公司下属公司，主要包括神码中国100%股权，神码上海100%销业务公司
股权和神码广州100%股权
闫国荣、叶海强、周立达、张赐安、韩玉华、李岩、张云飞、孟闫国荣等10名自然
指虹、詹晓红、潘春雷10位自然人，于2015年担任神州控股下属人
IT 分销业务公司的高级管理人员
神码中国指神州数码（中国）有限公司神码上海指上海神州数码有限公司神码广州指广州神州数码信息科技有限公司神码北京指北京神州数码有限公司神码供应链指北京神州数码供应链服务有限公司神码福州指福州神州数码有限公司神码电商指北京神州数码电商科技有限公司北京云科信息技术指北京神州数码云科信息技术有限公司神州云计算指北京神州数码云计算有限公司武汉云科网络指武汉神州数码云科网络技术有限公司
神码香港指神州数码（香港）有限公司
神码网络香港指神州数码网络（香港）有限公司
神州鲲泰指神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司神州云盾指神州云盾信息安全有限公司神州顶联指神州顶联科技有限公司神州慧安指北京神州慧安科技有限公司
13神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
GoPomelo 指 GoPomelo Holding Pte.Ltd.北京云角指北京神州数码云角信息技术有限公司合肥信创集团指合肥神州信创科技集团有限公司江西银行指江西银行股份有限公司南昌洪城支行荣联科技指荣联科技集团股份有限公司神码有限指神州数码有限公司迪信通指北京迪信通商贸股份有限公司上海云角指上海云角信息技术有限公司神码信创控股指合肥神州数码信创控股有限公司神码合肥指合肥神州数码有限公司
深信泰丰指深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
神州云科指神州云科（北京）科技有限公司中信建设基金指中信建投基金管理有限公司
中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增16号资产管理计
16号资管计划指
划
希格玛、希格玛公司指中国希格玛有限公司重庆渝高新兴指重庆渝高新兴科技发展有限公司
通明智云指通明智云（北京）科技有限公司神州置业指北京神州数码置业发展有限公司卓越信通指北京卓越信通电子股份有限公司
越超高科 指 Alpha Achieve High Tech Limited，越超高科技有限公司贰零叁伍实验室指贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司公司章程指神州数码集团股份有限公司章程股东大会指神州数码集团股份有限公司股东大会董事会指神州数码集团股份有限公司董事会监事会指神州数码集团股份有限公司监事会
证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所科技部指中华人民共和国科学技术部财政部指中华人民共和国财政部工信部指中华人民共和国工业和信息化部税务总局指中华人民共和国国家税务总局科技部指中华人民共和国科学技术部国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
14神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》
华泰联合证券、保荐
人、本保荐人、主承指华泰联合证券有限责任公司销商
金杜、律师指北京市金杜律师事务所
信永中和、会计师指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
东方金诚、评级机构指东方金诚国际信用评估有限公司
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、最近三年一
指2020年、2021年、2022年及2023年1-6月期
报告期各期末指2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末
第二部分专业词汇
International Business Machines Corporation，国际商业机器公司，IBM 指知名信息技术和业务解决方案公司
Intel 指 Intel Corporation，英特尔公司，国际领先的半导体公司易安信，一家美国信息存储资讯科技公司，主要业务为信息存储EMC 指
及管理产品、服务和解决方案
AMD 指 超威半导体公司，计算机微处理器、闪存和低功率处理器制造商Hitachi Data Systems，日立公司（Hitachi）的全资子公司，全球HDS 指前三大存储专业厂商之一
博科通讯系统有限公司，全球领先的存储区域网络基础设施供应Brocade 指商
Quantum 指 美国昆腾公司，知名硬盘供应商友讯科技股份有限公司，中国台湾上市的网络公司，以自创D-Link 指
D-Link 品牌行销全球，产品遍及 100 多个国家中兴通讯股份有限公司，全球第四大手机生产制造商，中国最大中兴通讯指的通信设备上市公司
施耐德电气有限公司，世界500强企业，全球能效管理领域的领施耐德电气指导者
Honeywell 指 霍尼韦尔国际，多元化高科技和制造企业亚美亚，一体化语音信息处理、呼叫中心以及结构化布线领域的Avaya 指全球领袖
Radware 指 全球领先的网络智能应用交换解决方案提供商
迈普通信技术股份有限公司，国内领先的网络产品及解决方案供迈普指应商
Quest 指 Quest SoftwareInc，业界领先的应用管理解决方案供应商Corning 指 康宁公司，特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商锐捷指锐捷网络，一家网络解决方案公司
15神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
赛门铁克 指 Symantec，信息安全领域全球领先的解决方案提供商Belden，是美国最大的高速电子电缆生产商之一，为专业电子和百通指数据联网市场提供产品
一家存储解决方案公司，向数据密集型企业提供统一存储解决方NetApp 指案
Oracle/甲骨文 指 甲骨文股份有限公司，全球知名的企业级软件公司思科 指 Cisco Systems，全球知名的网络解决方案供应商微软 指 Microsoft Corporation，全球知名的电脑软件提供商之一Dell，以生产、设计、销售家用以及办公室电脑为主营业务的世戴尔指界五百强企业
Hewlett-Packard Development CompanyL.P，世界知名信息科技惠普指公司，业务包括打印机、数码影像、软件与资讯服务苹果 指 Apple Inc.，美国高科技公司SONY，日本的一家全球知名的大型综合性跨国企业集团，世界索尼指最大的电子产品制造商之一
宏碁指宏碁集团，中国台湾电脑制造公司，全球主要的个人电脑制造商华硕电脑股份有限公司，中国台湾电脑制造公司，全球第一大主华硕指板生产商
联想 指 联想集团，全球最大的 PC 生产厂商，全球电脑市场的领导企业通信运营商中国移动旗下云业务品牌，提供云主机、云服务器、中国移动云指
云空间、CDN、云硬盘、云数据库等云计算服务
华为指华为技术有限公司，中国通信科技公司华为的云服务品牌，提供公有云服务，包括弹性云服务器、云数华为云指
据库、云安全、软件开发服务和场景化的解决方案
京东指京东集团，中国自营式电商企业京东智联云指京东集团旗下的云计算综合服务提供商
Amazon Web Services，美国网络电子商务公司亚马逊公司提供AWS 指
的全球最全面、应用最广泛的云平台
一个灵活的企业级公有云平台提供数据库、云服务、云存储、
Azure 指
人工智能互联网、CDN 等高效、稳定、可扩展的云端服务
Aliyun/阿里云 指 阿里巴巴集团旗下公司，一家云计算及人工智能科技公司谷歌云平台（Google Cloud Platform），美国科技企业谷歌公司谷歌云指（Google Inc.）提供的一套公有云计算服务
腾讯公司旗下产品，为开发者及企业提供云服务、云数据、云运腾讯云指营等整体一站式服务方案爱施德指深圳市爱施德股份有限公司
英迈中国指英迈国际（中国）有限公司联强国际指联强国际股份有限公司天音控股指天音通信控股股份有限公司伟仕佳杰指伟仕佳杰控股有限公司翰林汇指翰林汇信息产业股份有限公司
16神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
中建信息指中建材信息技术股份有限公司埃森哲指埃森哲咨询公司安恒信息指杭州安恒信息技术股份有限公司用友网络指用友网络科技股份有限公司中软国际指中软国际有限公司浪潮信息指浪潮电子信息产业股份有限公司紫光股份指紫光股份有限公司中国长城指中国长城科技集团股份有限公司宝德计算指宝德计算机系统股份有限公司同方股份指同方股份有限公司
嘉和美康指嘉和美康（北京）科技股份有限公司
Managed Service Provider，指管理服务提供商，具备云原生开发、MSP 指
云迁移、云安全、中台建设等完整的云服务能力
MSP 的服务升级，为适应技术和客户需求变化提供新功能和新MSP+ 指服务
Independent Software Vendors，独立软件开发商，特指专门从事ISV 指
软件的开发、生产、销售和服务的企业
Aggregate，云转售服务，指通过平台帮助运营商、IDC 或企业AGG 指 充分利用已有数据中心资产，或与云提供商合作，向客户出售云产品、增值服务及解决方案，助力客户上云Infrastructure as a service，基础设施即服务，指将 IT 基础设施作IaaS 指 为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式
Software as a service，软件即服务，SaaS 提供商为企业搭建信息SaaS 指 化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务
Platform as a service，平台即服务，指将服务器平台或者开发环PaaS 指境作为一种服务提供的商业模式
Personal Computer，指个人计算机或者个人电脑，由硬件系统和PC 指
软件系统组成，是一种能独立运行，完成特定功能的设备Central Processing Unit，中央处理器，作为计算机系统的运算和CPU 指
控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元Surface Mounted Technology，指表面组装技术，在印刷电路板的SMT 指基础上进行加工的系列工艺流程的简称
ICT 指 Information and Communications Technology，信息与通信技术信息技术应用创新，信息技术领域的软硬件关键技术研究、产品信创指
研制、应用和服务
分布式计算的一种，指通过网络“云”将巨大的数据计算处理程云计算指序分解成无数个小程序，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户
“2”即党政两大核心体系，“8”指金融、石油、电力、电信、“2+8+N”关键行业 指
交通、航空航天、医院、教育等主要行业，“N”指全行业范围“上云用数赋智”行“上云”指探索推行普惠型的云服务支持政策；“用数”指在更指
动深层次推进大数据的融合运用；“赋智”指加大对企业智能化改
17神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
造的支持力度，特别是推进人工智能和实体经济的深度融合一种新型技术体系，是面向“云”而设计的应用，在使用云原生技术后，开发者无需考虑底层的技术实现，可以充分发挥云平台云原生指
的弹性和分布式优势，实现快速部署、按需伸缩、不停机交付等成效企业、组织或产业在发展的过程中，将以互联网、云计算等“数数字原生指字技术”为代表的思维，充分融入组织、业务、技术、人才的资源配置和模式创新
建立在数字化转换、数字化升级基础上，进一步触及公司核心业数字化转型指务，以新建一种商业模式为目标的高层次转型Container，是一种更轻量级，更灵活的虚拟化处理方式，它将一容器指个应用程序所需的一切打包在一起
容器云是以容器作为资源分配和调度的基本单位，封装了软件运行的环境，为开发者和系统管理员提供用于构建、发布和运行分容器云指
布式应用的平台。容器云可以更高效地利用系统资源，启动时间短，实现持续交付与部署，能够更轻松地迁移、维护和扩展等异构计算框架是指不同类型的计算单元合作完成计算任务的任务框架。每个计算单元采用不同的架构，分别擅长处理某一种类异构计算框架指型的计算任务。整个计算任务分解为小的单位，分别交给适合的计算单元来处理
异构资源指不同性质成分、不同结构、不同类型的资源
一种数据存储技术，通过网络使用企业中的每台机器上的磁盘空分布式存储指间，并将这些分散的存储资源构成一个虚拟的存储设备，数据分散的存储在各个角落
求解大数据问题的计算过程。大数据指的是规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的大数据计算指
数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征
在同时或极短时间内，有大量的请求到达 web 服务端，服务端web 高并发服务 指
需要耗费资源对每个需求进行处理，并做出相应的反馈一种软件开发技术——面向服务的体系结构（SOA）架构样式的
一种变体，它提倡将单一应用程序划分成一组小的服务，服务之微服务指
间互相协调、互相配合，为用户提供最终价值。每个服务运行在其独立的进程中，服务与服务间采用轻量级的通信机制互相沟通Development 和 Operations 的组合词，是一组过程、方法与系统DevOps 指 的统称，用于促进开发（应用程序/软件工程）、技术运营和质量保障（QA）部门之间的沟通、协作与整合
CI 指持续集成，CD 指持续部署，CI/CD 是一种通过在应用开发CI/CD 指阶段引入自动化来频繁向客户交付应用的方法
人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网、移动互联网等数
数字技术创新指字技术与实体经济深度融合，从而催生出新技术、新产品、新产业、新模式、新业态的过程
网信企业指网信企业是指网络内容、产品、服务的主要提供者
一种去中心化的新型数据存储和处理协议，也称为分布式账本，区块链指通过加密技术和特殊的存储结构以及分布式处理机制，实现信息不可伪造和篡改
一种微型的电子器件，是经过一定的工艺，把构成一定功能的电集成电路指路所需的电子元器件及连接导线制作在一小块或几小块半导体
晶片或介质基片上，并封装在一个管壳内，成为具有所需电路功
18神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
能的微型结构
注：1、本募集书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。2、本募集书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
19神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第二节本次发行概况
一、发行人基本情况中文名称神州数码集团股份有限公司
英文名称 Digital China Group Co.Ltd.成立日期1982-06-01
上市日期1994-05-09股票上市地深圳证券交易所
股票代码 000034.SZ股票简称神州数码注册资本669580180元法定代表人郭为
注册地址 广东省深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1办公地址北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
联系电话86-10-82705411
联系传真86-10-82705651
公司网站 www.digitalchina.com
统一社会信用代码 9144030019218259X7
一般经营项目是：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网
络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、
仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；
自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务；计
算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；（二）通经营范围
信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、
系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；
（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）注：注册资本为截至2023年6月30日的数据。
二、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
1、持续利好的国家政策为信创产业带来广阔的市场空间
自2018年我国企业出现供应链危机以来，信创进入快速推广期。2021年以来，信创政策持续落地，信创推行力度不断加大。2021年的“十四五”纲要提出加强原创性科技攻关、提高高端芯片、操作系统、人工智能算法等关键领域研
20神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发突破与迭代应用，并将增强信创供应链安全保障能力列为重点工作。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出增强关键技术创新能力，瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、
区块链、新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。在一系列国家政策利好下，信创行业发展全面提速，未来有望放量增长。根据海比研究院的《2022中国信创生态市场研究及选型评估报告》，2022年中国信创产业规模达9220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿元。
2、国产生态日渐成熟，信创产业已经开始进入行业应用落地阶段
2018 年，我国首先在党、政系统开始信创试点，围绕“2+8+N”关键行业有
序开启科技自强战略，经过党政信创的试点推进，国产生态日渐成熟，信创产业在2021年开始进入行业应用落地阶段。金融信创2021年启动100余家金融机构信创试点，基本覆盖了中大型金融机构且落地效果良好，实现了基础设施与系统架构能力双升级；电信运营商2021年除了加速采购国产化硬件设备，还纷纷建立信创基地或信创实验室，启动软件系统的迁移适配，积极开展一般业务系统及部分核心业务系统的信创改造工作，进一步优化完善国产技术在通信领域的应用；
航空航天、教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点，国产技术不断优化。2022年，信创行业在经历政策驱动引导的前期阶段后已正式开启规模化应用，行业信创将迎来高速发展。
3、产业政策支持云计算和数字化转型的快速发展
十八大以来，国家对于数字经济和数字化转型的重视度不断提升。国务院、工信部等多部门发布的《中国制造2025》《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》均涉及数字经济相关产业。2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》从数字基础设施、产业数字化转型、数字产业化等多方面规划了数字经
济发展前景，加快推动企业数字化转型。2022年7月，国务院发布公告，同意国家发改委牵头联合中央网信办等20个部委建立数字经济发展部际联席会议制度，强化了数字经济发展的顶层设计。2022年10月，国务院在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议上就数字经济发展情况进行报告，并且重
21神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
点提及了核心技术攻关、数字基础设施建设、数字产业创新发展、产业数字化转型等工作安排。同时，二十大报告中再次提及建设数字中国。长期来看，上述行业发展规划及产业政策的贯彻实施有利于云计算和数字化转型等软件信息技术服务业的快速发展。
4、中小企业数字化转型需求亟待满足
随着云计算、AI、大数据等新兴技术不断发展，越来越多中小企业认识到数字化转型的重要性，经济下行则进一步提升了企业用户降本增效的需求。数字化转型不仅可以助力企业在当前大环境下不断降低运营成本、优化员工生产力，还可以帮助企业保持高敏感度的市场响应速度。这将有助于整个云和数字化转型行业进一步发展壮大。在推进数字化转型过程中，众多企业会面临具体方向不明、数字化转型的效果和期望不明、新技术采纳的目的不明等情况，因此迫切需要有专业服务商能够以全面的视角来理解数字化转型所需的关键能力以及具体企业
所需要的数字化转型路径，帮助企业提高数字化转型效率。
（二）本次发行的目的
1、顺应信创市场快速增长趋势，提升公司信创产业市场份额
在信创产业加速落地的大背景下，公司全面展开信创业务布局，已建立了厦门生产基地并正式投产，产品受到行业内认可。公司将通过本次募集资金投资项目在合肥建设神州鲲泰生产基地，引进一批行业先进的设备、新增智能化产线，增加车间生产人员，以提高公司产品的生产能力及生产效益，满足未来公司业务持续增长的需求。同时，公司将开发新型算力设备和适配各类信创设备的算力体系，为客户数字化转型提供支撑底座，完善公司信创战略业务布局，进一步扩大公司在信创产业的市场份额。
2、把握数字经济发展契机，深化数云融合战略布局
在数字经济快速发展的背景下，越来越多的企业和行业走向数字化转型之路。
本次募集资金投资项目将在云原生数据平台、数云融合工作台和数据场景应用架
构三个方向加大研发投入力度，帮助客户建立数云融合的技术能力与业务场景体系，完整、高效、便捷地开发数据价值，推动企业自身的数字化转型进程。项目的实施是公司积极把握数字经济发展契机，深化数云融合战略，实现数字中国长
22神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
远愿景的重要举措。
3、增强公司资本实力，为公司业务长期发展提供资金支持
本次发行将为公司业务发展提供长期资金支持，有利于满足公司未来业务发展的流动资金需求，优化公司的资本结构，增强公司资本实力。本次发行是公司增强持续经营能力和抗风险能力的积极举措，符合公司自身发展战略，将提高公司整体竞争力，符合公司股东的长远利益。
三、本次发行的基本情况
（一）本次发行的证券类型
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行数量、证券面值、发行价格或定价方式
本次可转债的发行总额为人民币133899.90万元，发行数量为13389990张。
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。
（三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户
1、预计募集资金量本次可转债发行预计募集资金总额不超过133899.90万元（未扣除发行费用）。
2、募集资金专项存储账户
公司已经制订了募集资金管理制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，并按照规定的募集资金使用计划及进度使用。
（四）募集资金投向
本次发行募集资金扣除发行费用后，投入以下项目：
单位：万元序项目名称项目总投资拟投入募集资金号
1神州鲲泰生产基地项目65384.3857755.00
23神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序项目名称项目总投资拟投入募集资金号
2数云融合实验室项目23161.4812774.00
3信创实验室项目33076.7723942.00
4补充流动资金39428.9039428.90
合计161051.53133899.90
（五）发行方式与发行对象向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年12月20日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
（六）承销方式及承销期
本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销。承销期为2023年12月19日至2023年12月27日。
（七）发行费用
项目金额（万元）
保荐及承销费用870.00
律师费用118.06
审计、评估及验资费用46.23
资信评级费用51.89
信息披露、发行手续及其他费用43.36
注：以上各项发行费用均为不含税金额
（八）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所
1、承销期间安排
日期交易日发行安排停牌安排
24神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
日期交易日发行安排停牌安排2023年12月19日披露募集说明书及摘要、《募集说明书提T-2 日 正常交易星期二示性公告》、《发行公告》、《网上路演公告》
2023年12月20日
T-1 日 网上路演原股东优先配售股权登记日 正常交易星期三
披露《可转债发行提示性公告》原股东优
2023年12月21日
T 日 先配售认购日（缴付足额资金）网上申购 正常交易星期四（无需缴付申购资金）确定网上中签率2023年12月22日披露《网上发行中签率及优先配售结果公T+1 日 正常交易星期五告》进行网上申购摇号抽签
2023年12月25日披露《中签号码公告》网上投资者根据中
T+2 日 正常交易星期一签号码确认认购数量并缴纳认购款
2023年12月26日主承销商根据网上资金到账情况确定最
T+3 日 正常交易星期二终配售结果和包销金额
2023年12月27日
T+4 日 披露《发行结果公告》 正常交易星期三
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告
2、上市时间安排、申请上市证券交易所
本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。
（九）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺
本次发行可转换债券不设持有期的限制。本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
（十）本次发行可转债的基本条款
1、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2023年12月
21日至2029年12月20日。
2、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。
3、票面利率
第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年
为1.8%、第六年为2.0%。
25神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
4、还本付息的期限和方式
（1）年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I＝B×i其中，I 为年利息额；B 为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i 为可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
*本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
*付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
*付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
*可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
*公司将在可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
5、转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 12 月 27 日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2024年6月27日）起至可转债到期日（2029年12月20日）止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
26神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
6、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格为32.51元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价的孰高值。
前20个交易日公司股票交易均价＝前20个交易日公司股票交易总额÷该20个交易日公司股票交易总量。
前1个交易日公司股票交易均价＝前1个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。
（2）转股价格的调整方法及计算公式在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；
派送现金股利：P1＝P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整
27神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
7、转股价格向下修正
（1）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和
前1个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第1个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
28神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
8、转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：
Q＝V÷P
其中：Q 为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
9、赎回条款
（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将赎回未转股的可转债，到期赎回价格为110元（含最后一期利息）。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司股东大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转换公司债券：
*在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第1个交易日起重新计算。
*当本次发行的可转换公司债券未转股部分票面余额不足3000.00万元时。
29神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
当期应计利息的计算公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本次发行的可转换公司债券到期日止。
10、回售条款
（1）有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有
权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
当期应计利息的计算公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第1个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
30神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
当期应计利息的计算公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
11、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
12、向原股东配售的安排原股东可优先配售的神码转债数量为其在股权登记日（2023年12月20日，T-1 日）收市后登记在册的持有“神州数码”的股份数量按每股配售 2.0487 元可
转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售 0.020487 张可转债。发行人现有 A 股股本
669581480股，剔除发行人回购专户库存股16002125股后，可参与本次发行
优先配售的 A 股股本为 653579355 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约13389880张，约占本次发行的可转债总额的
31神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
99.9992%。
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“080034”，配售简称为“神码配债”，优先认购时间为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最小认购单位为1张（100元），超出1张必须是1张的整数倍。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效认购量获配神码转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
13、债券持有人会议相关事项依据《神州数码集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“本规则”），债券持有人的权利与义务、债券持有人会议的召开情形等相关事项如下：
（1）本次可转换公司债券持有人的权利
*依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
*根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
*根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
*依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
*依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
*按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
*依照法律、行政法规等相关规定及本次可转换公司债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
32神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
*法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人的义务
*遵守公司所发行的可转换公司债券条款的相关规定；
*依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
*遵守债券持有人会议形成的有效决议；
*除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求本公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
*法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
（2）债券持有人会议的权限范围
*当公司提出变更本次《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限，取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等；
*当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
*当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
*当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
*当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
*对变更、解聘债券受托管理人作出决议；
*对决定是否同意公司与债券受托管理人修改债券受托管理协议或达成相
33神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
关补充协议作出决议；
*在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
*法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
（4）债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：
*公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定；
*公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
*公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；
*公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；
*拟变更、解聘本次可转换公司债券受托管理人；
*担保人（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；
*公司提出债务重组方案的；
*发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
*公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
*根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本次可转换公司债
券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
*公司董事会；
*本次可转换公司债券受托管理人；
*单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债
34神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
券持有人；
*法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
14、担保事项
本次发行可转换公司债券不提供担保。
15、评级事项
本次可转换公司债券经东方金诚信用评级，根据东方金诚出具的东方金诚债评字[2023]0115 号信用评级报告，神州数码主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。
在本次债券存续期内，东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级。
16、违约情形、责任及争议解决机制
（1）违约的情形
*各期债券到期未能偿付应付本金；
*未能偿付各期债券的到期利息；
*公司不履行或违反《受托管理协议》项下的其他任何承诺，且经债券受托管理人书面通知，或经持有各期债券本金总额25％以上的债券持有人书面通知，该种违约情形持续三十个连续工作日；
*公司丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；
*在各期债券存续期间内，其他因公司自身违约和/或违规行为而对各期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。
（2）违约责任及其承担方式
*发生上述所列违约事件时，根据债券持有人会议规则的约定，有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知公司，宣布本次债券本金和相应利息，立即到期应付；
*在宣布加速清偿后，如果公司在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知公司，宣布取消加速清偿的决定：
35神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
i）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；所有迟付的利息；所有到期应付的本金；适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；
ii）本协议项下公司违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；
iii）债券持有人会议同意的其他救济措施。
公司保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本
次债券利息及兑付本次债券本金，若不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金，公司将承担因延迟支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。
（3）争议解决机制
*本债券项下各项权利义务的解释、行使或履行及争议的解决适用于中国法律并依其解释。
*本债券项下产生的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《神州数码集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等规定向有管辖权人民法院提起诉讼。
*当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本债券项下的其他权利，并应履行本债券项下的其他义务。
（十一）本次可转债的受托管理人
公司聘任华泰联合证券作为本次债券的受托管理人，并同意接受华泰联合证券的监督。在本次债券存续期内，华泰联合证券应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、《募集说明书》《受托管理协议》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，行使权利和履行义务。投资者认购或持有本次债券视作同意华泰联合证券作为本次债券的受托管理人，并视作同意《受托管理协议》项下的相关约定及可转换公司债券持有人会议规则。
（十二）本次发行可转债规模合理性分析
截至2023年6月30日，公司最近一期末净资产为839422.99万元，归属于
36神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
母公司所有者权益合计为776498.82万元，应付债券余额为0.00万元。以本次发行债券133899.90万元进行计算，本次发行完毕后，公司累计债券余额占最近一期末净资产额的15.95%，累计公司债券余额不超过最近一期末净资产的50%。
2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司资产负债率分别
为84.60%、82.94%、79.56%及78.72%（追溯调整后）；2020年度、2021年度、
2022年度及2023年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为145692.01
万元、-15612.76万元、83646.57万元及51505.25万元，符合公司业务模式特点，现金流量情况正常。本次发行后，公司有足够的现金流来支付公司债券的本息。
（十三）本次发行融资间隔和融资规模合理性的说明
上市公司本次发行距前次募集资金已超过五年。并且，本次上市公司向不特定对象发行可转债，不适用《第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》第四条关于“理性融资，合理确定融资规模”的规定。
四、本次发行的有关机构
（一）发行人名称神州数码集团股份有限公司法定代表人郭为
住所 广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1董事会秘书陈振坤
联系电话010-82705411
传真号码010-82705651
（二）保荐人（主承销商）名称华泰联合证券有限责任公司法定代表人江禹
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7住所栋401
保荐代表人崔彬彬、李威
37神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目协办人瞿真
项目组成员左迪、赵涔、刘念、李嘉伟、罗步景
联系电话010-56839300
传真号码010-56839500
（三）律师事务所名称北京市金杜律师事务所机构负责人王玲住所北京市朝阳区东三环中路1号
经办律师王琨、刘宁
联系电话010-58785735
传真号码010-58785566
（四）会计师事务所
名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）机构负责人谭小青
住所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
经办注册会计师汪洋、郑小川
联系电话010-65542288
传真号码010-65547190
（五）资信评级机构名称东方金诚国际信用评估有限公司机构负责人崔磊
住所北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80
经办注册评估师葛新景、汪欢
联系电话010-62299800
传真号码010-62299803
（六）申请上市的证券交易所名称深圳证券交易所住所深圳市福田区深南大道2012号
联系电话0755-88668888
传真号码0755-82083164
38神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（七）主承销商收款银行开户行中国工商银行深圳分行振华支行开户名称华泰联合证券有限责任公司账户号码4000010209200006013
五、发行人与本次发行有关的中介机构的关系
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高
级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。
39神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第三节风险因素
一、与发行人相关的风险
（一）经营风险
1、供应商集中度较高的风险
公司的主要供应商系 IT 分销及增值服务业务的上游 IT 产品制造商，包括苹果、华为、Intel 等，均为公司长期合作的供应商。由于 IT 行业的特点，公司的IT 分销业务采购情况主要受下游终端消费市场影响，因此供应商呈现较为集中的状态。报告期内，公司向前五大供应商合计采购的金额占同期采购金额的比例为66.61%、61.53%、54.57%和63.01%，处于较高水平。未来，若主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，可能导致公司不能在供应商处获取足量及时的出货，对公司经营产生不利影响。
2、供应链管理风险
IT 分销行业对公司的运营效率和供应链管理能力要求较高，自主品牌业务也会受上游包括芯片在内的原材料价格等影响。公司需持续优化和提升内部管理和运营效率，加强与上游供应商和下游客户的沟通及合作，优化供应链成本结构，保障供应链动态安全。未来，若出现上游原材料紧缺、下游市场需求波动、公司供应链管理不及预期等影响，公司可能会出现存货增加或无法及时交付货物的风险。
3、核心技术人员流失或不足的风险
随着数字经济和信创产业的发展，越来越多企业涌入，市场竞争加剧。行业内企业对技术人员的争夺也越发激烈。若公司未来的薪酬晋升制度或激励制度无法适应市场环境的变化，或不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，核心技术人才难以持续引进或出现较大流失，将会给公司的经营发展带来不利影响。
（二）财务风险
1、资产负债率较高的风险
报告期各期末，公司的资产负债率分别为84.60%、82.94%、79.56%及78.72%，
40神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
资产负债率有所下降，但仍处于较高的水平。若未来公司业务规模持续快速扩张，以及可能出现其他增加公司负债的事项，导致公司资产负债率进一步提升，可能致使公司的运营面临一定的资金压力，将对公司经营稳定性造成一定不利影响。
2、应收账款回收的风险
随着公司经营规模的扩大和业务的增长，公司应收账款规模逐年增加。报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为799260.34万元、901705.68万元、
944382.72万元和1044342.09万元，应收账款账面余额占营业收入的比例分别
为8.68%、7.37%、8.15%和9.39%（年化）。虽然绝大部分应收账款均处在正常的信用期内，但由于应收账款占用了公司较多的营运资金，若不能及时收回，可能会影响公司的现金流量、资金成本和资金使用效率。
3、存货减值风险
公司存货主要包括库存商品、在途商品、开发成本等。报告期各期末，公司存货账面价值分别为956043.92万元、1455360.57万元、1249499.07万元和
1123058.87 万元。在经营过程中，公司按照下游需求情况和 IT 产品的采购周期情况，安排备货。未来，如公司在经营中出现因宏观环境变化导致订单无法按约履行，或因市场环境变化、竞争加剧等原因导致存货积压或市场价格大幅下跌，则将可能导致存货减值增加的风险。
4、毛利率波动及下降的风险
报告期各期，公司综合毛利率分别为3.60%、3.35%、3.92%和3.70%，存在一定波动，主要系 2021 年受市场竞争及收入结构变动影响，IT 分销及增值服务业务毛利率下降，2022 年，IT 分销及增值服务业务中高毛利率的业务占比增加，带动公司综合毛利率上升。公司毛利率受业务结构、产品种类、采购成本、销售价格等因素影响。如果未来市场竞争加剧、公司高毛利率的业务发展不及预期、产品售价及原材料采购价格发生不利变化等，则公司毛利率可能存在波动或进一步下降的风险。
5、汇率波动的风险
公司的部分采购和销售业务在中国香港和中国澳门进行，以港币和澳门币结算；付给境外客户的采购款部分以美元进行结算。公司制定了外汇风险管理政策
41神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
并按照政策进行了相关敞口管理，包括采用远期外汇合同等外汇衍生品来对冲汇率风险。但受汇率市场变化速度快以及交易产品特性等因素影响，衍生品合约的收益存在不能覆盖外币业务汇兑亏损的可能。报告期内，公司汇兑净损失分别为-21373.64万元、-10586.37万元、8569.61万元和-2738.47万元。未来，汇率波动仍可能会给公司业绩造成一定的风险。
6、拆借资金无法收回的风险
为解决合营企业神州置业的资金需求，发行人与神州置业其他股东共同向神州置业拆借资金，最近三年一期，发行人对合营企业神州置业其他应收款账面余额分别为15844.86万元、24069.80万元、23307.72万元及20515.24万元，该等借款用于神州置业支付土地购置款及营运资金，目前神州置业所建设的房产已经竣工并开始销售、出租并逐步偿还发行人的借款，但是未来若出现神州置业房产销售不及预期、无法按时收取租金等不利情况，可能导致神州置业无法偿还发行人的借款，给发行人造成损失。
7、预付账款相关的风险
公司预付款项主要为 IT 分销产品采购款项及海关预缴关税。报告期各期末，公司预付款项分别为176873.94万元、348003.92万元、577073.80万元和
373779.02万元，占各期末流动资产的比例分别为7.34%、10.76%、17.77%和
12.09%，金额及占比较大。若预付款项无法按期结转，可能会造成坏账风险，并
形成对公司的资金占用，对公司经营带来不利影响。
8、商誉减值风险
报告期末，公司商誉的账面价值为95650.27万元，系公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司、上海云角及 GoPomelo 所形成。报告期内，公司每年均对商誉进行减值测试，未发现商誉需要计提减值的情况，未确认减值损失，商誉减值测试合理、谨慎。但若未来宏观经济、市场环境、监管政策等方面发生重大不利变化，将可能导致商誉减值，从而对公司经营业绩产生不利影响。
42神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
二、与行业相关的风险
1、宏观经济形势波动的风险
IT 分销行业、云计算和数字化转型行业及信创业务主要受下游泛互联网、
通信、金融、政务等行业的经营发展状况和固定资产投资情况的影响，与宏观经济发展密切相关。未来如果国内宏观经济形势波动较大，上述下游市场规模不及预期，致使市场出现需求波动，将对公司经营发展造成一定的不利影响。
2、产业政策变动风险
公司所从事的 IT 分销及增值服务、云计算和数字化转型业务以及信创业务
为国家鼓励发展的行业。近几年，国务院等部门出台了一系列产业政策和中长期发展规划扶持和鼓励信息产业相关行业的发展，包括《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》《新型数据中心发展三年行动计划
（2021-2023年）》等。在产业政策的鼓励和支持下，市场发展迅速，市场空间不断扩容。
未来，如果国家产业政策发生不利变化，公司的业务发展将受到影响，从而对公司业绩产生不利影响，公司面临产业政策变动的风险。
3、市场竞争加剧的风险
公司所处的行业均为国家鼓励发展的行业，市场发展迅速。随着市场规模不断扩大，存在潜在进入者进入的可能，或现有竞争对手通过收购整合的方式迅速成长，可能加剧整个行业的竞争态势，导致上游成本上升，或产品、服务的价格下降，进而对公司毛利率及经营业绩产生不利影响。公司面临行业竞争加剧的风险。
三、其他风险
（一）与本次可转债发行相关的主要风险
1、可转换公司债券投资价值波动的风险
可转换公司债券作为一种复合型衍生金融产品，兼具债券和股票属性。本次发行可转换公司债券存续期限较长，而影响本次可转换公司债券投资价值的市场利率与股票价格受到国家宏观经济形势、重大产业政策、投资者偏好和预期、投
43神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
资项目预期收益、债券和股票市场的供求变化以及投资者的心理预期等多方面因素的影响。当以上因素发生不利变化时，均会对可转债的内在价值和市场价格产生不利影响，可能给投资者造成损失。投资者需充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
2、可转债在转股期内不能转股的风险
本次可转换公司债券在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致本次可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
3、本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按本次发行条款对未转股部分的可转债偿付利息及到期兑付本金。此外，在可转换公司债券触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能出现未达到预期回报的情况，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及应对投资者回售时的兑付能力。
4、转股价格向下修正风险公司本次可转换公司债券发行方案规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。”在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。或董事会提出可转债转股价格向下修正的方案无法获得股东大会审议通过。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施或转股价格修正幅度不确定的风险。
5、可转债转股后每股收益摊薄的风险
投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会
44神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益指标出现一定幅度的下降。另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对本公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
6、可转换公司债券未担保的风险
公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券未设定担保，提请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
7、信用评级变化的风险
公司本次发行的可转换公司债券由东方金城评级，主体信用等级为 AA，债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。在本次可转换公司债券存续期内，如果由于公司外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
（二）本次募投项目相关的风险
1、募集资金投资项目无法达到预期收益的风险
本次募投项目投建后，公司的产能及为客户提供产品和服务的能力将大幅增加。虽然项目已经过审慎的可行性论证，相关参数如预测售价、毛利率等参考行业发展、市场趋势及竞争情况、公司同类业务，并结合可比公司相关指标进行预测。但项目开始建设至产生效益需要一定时间，项目投入初期新增固定资产折旧及人员投入成本将会对经营业绩产生一定影响。公司若不能及时有效的开拓市场，将使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益，对公司业务发展目标的实现产生不利影响。同时，项目的可行性分析是建立在当前的市场环境、技术发展趋势等因素的基础上，如果项目实施过程中受市场竞争加剧、下游市场无法有效消化新增产能、销售不及预期、获客成本增加、原材料或人工成本持续大幅上涨、行
业技术发生较大变化等因素影响，公司无法采取有力措施降本增效，或提升自身竞争力，将可能导致本次募投项目面临营业收入、毛利率和利润总额等经营指标下滑，项目可能达不到预计效益，影响发行人的盈利能力。
45神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、募集资金投资项目产能消化的风险
本次募投项目完全达产后，公司将扩大 PC、服务器等产品产能，新增产能PC30 万台/年、服务器 15 万台/年、网络产品 30 万台/年，提升公司为客户提供数云融合解决方案、云原生算力解决方案等的能力，业务规模扩张较大。公司现有业务全年服务器产能 4.68 万台/年，PC 产能 22.46 万台/年。其中 PC 业务受近年信创 PC 行业影响及公司战略选择产能利用率较低，现有 PC 业务产能未充分释放。若未来下游市场需求、技术方向等发生不利变化，或公司在客户开发、技术发展、经营管理等方面不能与扩张后的业务规模相匹配，可能导致新增产能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生不利影响。
3、摊薄即期回报的风险
本次发行可转换公司债券部分或全部转股后，公司的总股本和净资产将会增加，但募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间。如果建设期内公司净利润无法实现同步增长，或者本次募集资金建设项目达产后无法实现预期效益，公司的每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄的风险。
4、募集资金投资项目实施风险
公司本次募集资金部分拟用于神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室项目、
信创实验室项目，项目建设周期较长，需要公司具备较强的项目经营和管控能力。
在项目建设过程中建设进度、管理能力、预算控制、设备引进等都存在较大的不
确定性因素，对募集资金投资项目的实施进度会产生一定的影响。
5、场地购置的风险
对于数云融合实验室项目及信创实验室项目，公司拟通过购买房产的方式取得募投项目实施场地。公司已就数云融合实验室项目及信创实验室项目拟购入场地分别签署《房屋买卖意向书》，尚未取得房屋权属证书。如公司未能如期完成募投项目场地购置，可能会对募集资金投资项目的实施产生一定不利影响。
6、新增资产折旧及摊销影响未来经营业绩的风险
本次募投项目实施后，公司将新增固定资产折旧费和无形资产摊销费用。本次募集资金投资项目预测期内预测新增折旧摊销占公司预计营业收入的比重在
46神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
0.01%-0.06%之间，占预计净利润的比重在0.85%-5.72%之间。由于募投项目实
施具有一定不确定性，且上述折旧摊销具有固定成本性质，不会随着公司生产经营规模的变动而变动，因此如果募投项目不能实现预计效益，或公司营业收入出现下降，新增的折旧摊销费用将对公司未来经营业绩产生不利影响。
7、募投项目无法取得产品认证的风险
神州鲲泰生产基地项目拟生产的信创产品实现销售前需获得产品认证。鉴于神州鲲泰生产基地项目仍在建设过程中，尚未形成最终产品，公司尚未取得上述产品认证。公司将在产品实现销售前，申请取得相关资质认证。公司具备申请相关资质认证的技术基础和经验积累。但未来申请相关资质认证仍存在一定不确定性。如未来无法如期申请到相关资质认证，可能会影响募投项目的实施进展。
47神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第四节发行人基本情况
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况
截至2023年6月30日，公司股本结构如下：
类别股份数量（股）所占比例
无限售条件的流通股55005172082.15%
有限售条件的股份11952846017.85%
合计669580180100.00%
截至2023年6月30日，公司前十大股东持有公司股份情况如下：
持有有限售条序
股东名称持股数量（股）持股比例件的股份数量号
（股）
1郭为15477780323.12%116083352
2中国希格玛有限公司601561478.98%-
深圳市宝安建设投资集团有
3262617593.92%-
限公司
4王晓岩103155401.54%-明世伙伴私募基金管理（珠
5海）有限公司-明世伙伴优选82314801.23%-
10号私募证券投资基金
神州数码集团股份有限公司
661225000.91%-
-2022年员工持股计划
7香港中央结算有限公司53515320.80%-
中国建设银行股份有限公司
8-银河智联主题灵活配置混46999890.70%-
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-广
9发电子信息传媒产业精选股43033000.64%-
票型发起式证券投资基金华夏人寿保险股份有限公司
1040502960.60%-
-自有资金
合计28427034642.46%116083352
注1：王晓岩与中国希格玛有限公司为一致行动人。
注2：公司回购专户未在前十大股东持股情况中列示，截至2023年6月30日，神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16002125股，持股比例2.39%。
48神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
二、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况
（一）公司组织结构图
注：云 BG 指云计算和数字化转型业务群组，信创 BG 指信息技术应用创新业务群组，应用电子 BG 指 IT 分销及增值服务业务群组
（二）对外投资情况
1、公司全资、控股子公司情况截至本募集说明书签署日，发行人的控股子公司和参股公司情况参见“附件一：发行人的全资、控股子公司情况”和“附件二：发行人及其全资、控股子公司最近一年及最近一期的主要财务数据情况”。
2、公司下属分公司情况
截至本募集说明书签署日，公司下属分公司情况如下：
序号名称成立时间住所经营范围
自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；研究、开发计算机
硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯神州数码集
北京市海淀产品、办公自动化设备、仪器仪表、印刷照排设备、计算机应用团股份有限2016年4
1区上地九街9系统的维修；经营自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、公司北京分月25日号3层306号软件及外围设施。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；公司
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电
神州数码四川省成都子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印（中国）有2015年3市武侯区科刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨
2
限公司成都月17日技园武青南询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理批发分公司路40号计算机硬件、软件及外围设施；销售总公司生产的自产产品（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关
49神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号名称成立时间住所经营范围许可证开展经营活动）。
研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电
神州数码武昌区中南子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印（中国）有2015年路7号中商广刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨
3
限公司武汉 11月 3日 场 A 座 询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销售分公司4001-09单元计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
在隶属企业经营范围和期限内从事：研究、开发、生产和经营计
南京市鼓楼算机硬件级配套零部件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品神州数码
区集庆门大及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、（中国）有2015年
4街272号苏宁计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、限公司南京11月6日
慧谷 E07-1 幢 技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软分公司14楼件及外围设施；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）沈阳市浑南神州数码
新区浑南三公司生产的产品销售、安装、维修；计算机软硬件研发、技术咨（中国）有2015年5路1-8号清华询、技术服务、技术转让；商务信息咨询。（依法须经批准的项限公司沈阳11月3日同方大厦 A 目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）分公司座14层
批发 III、II 类：医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；体外循环及血液处理设备；植入器材；植入性人工器官；支架；医用卫
生材料及敷料；医用高分子材料及制品，II 类：物理治疗及康复山东省济南设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；病房护理设备及器神州数码
市高新区经具；研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、（中国）有2015年
6十路8000号电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及
限公司济南11月2日
龙奥金座印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术分公司
1-1604咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的进出口业务；代理
销售计算机硬件、软件及外围设施；商务电子信息服务；开发、设计和生产税控收款机；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
研究、开发、计算机硬件及配套零部件；网络产品、多媒体产品、
神州数码福建省福州电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及（中国）有2015年市鼓楼区洪印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术
7
限公司福州12月7日山园路67号咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销分公司实达大厦9层售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：研究、开发计算机硬件及配套零部件、网络产品、西安市高新
神州数码多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器
2015年区丈八四路（中国）有仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自
811月2520号1幢1单
限公司西安产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口
日 元 10701 室 B
分公司业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品。
区（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
杭州市滨江研究、开发：计算机硬件及配套零部件；网络产品、多媒体产品、神州数码
区西兴街道电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及（中国）有2015年
9滨康路228号印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；代理销售计算机
限公司杭州12月2日3 幢 A 座 软硬件、软件及外围设备（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、分公司
2208-2210室许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）
10上海神州数2010年2长沙市芙蓉研究、开发、生产计算机硬件、软件系统及配套产品、网络产品、
50神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号名称成立时间住所经营范围
码有限公司月26日区定王台街多媒体产品、电子信息产品及通讯咨询、技术服务，销售自产产长沙分公司道建湘路393品；以电子类产品为主的加工、代理计算机硬件、软件及相关产号世茂环球品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活金融中心43动）
层07-08号哈尔滨高新区科技创新城创新三路上海神州数800号国际农销售隶属公司自产产品、隶属公司代理的计算机硬件、软件（电码有限公司2010年2
11业科技创新子出版物除外）及相关产品；通讯咨询，自产产品的技术服务和
哈尔滨分公月25日中心大厦龙自研成果的技术转让。
司科孵化器6层
610、611、
612、613房屋
安徽省合肥
研究、开发计算机硬件、软件系统及配套产品、网络产品、多媒上海神州数市庐阳区长
2010年2体产品、电子信息产品及通讯咨询、技术服务和技术转让，销售
12码有限公司江中路436号
月23日自产产品；代理计算机硬件、软件及相关产品（除专项许可）。
合肥分公司金城大厦（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1409室
研发计算机硬件、软件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、上海神州数郑州市经三
2010年2电子信息产品；通讯技术咨询、技术服务；销售自产产品；以电
13码有限公司路68号2号月22日子类产品为主的加工；代理计算机硬件、软件及相关产品（代理河南分公司楼18层产品详见附件）（涉及审批或许可的，凭有效批文或许可证经营）。
销售家用电器、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；
北京市海淀合肥神州数技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营
2021年3区上地九街9
14码有限公司项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
月26日号9号3层北京分公司依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
313号和限制类项目的经营活动。）上海市长宁一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件技术开合肥神州数
2021年4区福泉路111发、技术咨询、技术服务；电子产品批发；机械设备批发；家用
15码有限公司月1日号1幢401室电器器材批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主上海分公司G 区 开展经营活动）。
合肥神州数广州市黄埔家用电器零配件销售；家用电器销售；机械设备销售；电子产品
2021年4
16码有限公司区科学大道销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技
月8日
广州分公司247号504房术咨询、技术交流、技术转让、技术推广中国（浙江）自由贸易试
一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、合肥神州数2021年验区杭州市技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售（除
17码有限公司10月25滨江区西兴依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
杭州分公司日街道滨康路（在总公司经营范围内从事经营活动）
228 号 3 幢 A
座2205室
北京神州数一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转上海市长宁
码云科信息2023年让、技术推广；信息系统运行维护服务；软件开发；计算机软硬区福泉路111
18技术有限公11月15件及外围设备制造；通讯设备销售；软件销售；电子、机械设备
号1幢401室
司上海分公日维护（不含特种设备）；日用电器修理。（除依法须经批准的项H 区司目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）北京神州数2023年江苏省南京一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目
19码云科信息10月23市鼓楼区集外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
51神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号名称成立时间住所经营范围技术有限公日庆门大街272司南京分公号1幢1403司室
拉萨经济技一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助北京神州数
术开发区金设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转码云科信息
2023年珠西路158号让、技术推广；网络与信息安全软件开发；通信设备制造；通信
20技术有限公
10月7日世通阳光新设备销售；软件开发；网络设备制造；网络设备销售；通讯设备
司拉萨分公城3幢3单元销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限司
3层1号制的经营活动）
海南省海口市国家高新北京神州数技术产业开码云科信息2023 年 9 发区药谷三 一般项目：凭总公司授权开展经营活动；5G 通信技术服务（除许
21技术有限公月27日横路8号海创可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）司海口分公谷产业园三司
楼 A10 室 30号新疆乌鲁木北京神州数齐市水磨沟码云科信息区南湖东路2023年9一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项
22技术有限公222号南湖小月25日目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）司乌鲁木齐高层商住楼1分公司栋1层商铺
1KJ-5613
北京神州数辽宁省沈阳码云科信息2023年9市浑南区仓一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项
23技术有限公月25日储东一街2-3目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）司沈阳分公号206室司北京神州数浙江省杭州码云科信息市滨江区西2023年9一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目
24技术有限公兴街道滨康月14日外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
司杭州分公路228号3幢
司 A 座 2202 室
一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；数字技术服务；计算机软硬件及辅重庆市沙坪助设备批发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设北京神州数坝区沙坪坝备零售；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；通信设码云科信息
2023年9街道下中渡备销售；移动通信设备销售；通讯设备销售；物联网技术研发；
25技术有限公
月14日口130号7号通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；通讯设备修理；
司重庆分公楼第一层通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；业务培训（不司
3-12-199号含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
北京神州数甘肃省兰州一般项目：互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计
2023年9
26码云科信息市七里河区算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；通
月11日技术有限公土门墩街道讯设备修理；移动终端设备销售；移动通信设备销售；计算机系
52神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号名称成立时间住所经营范围司兰州分公西津西路统服务；互联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；信息安
司461-1-4号怡全设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
宁综合市场技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；信息一层046号商系统运行维护服务；网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，铺凭营业执照依法自主开展经营活动）北京神州数河南省郑州
码云科信息市金水区经一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
2023年927技术有限公三路68号2让、技术推广；通讯设备销售；软件开发（除依法须经批准的项月8日司郑州分公号楼18层5、目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）司6、7、8、9号河北省石家
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转庄市新华区
北京神州数让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及宁安街道中码云科信息辅助设备零售；通信设备销售；网络设备销售；电子产品销售；
2023年9华北大街19828技术有限公软件开发；计算机及办公设备维修；业务培训（不含教育培训、月8日号中储广场司石家庄分职业技能培训等需取得许可的培训）；通用设备修理；电气设备商业5层集合公司修理；通讯设备修理；普通机械设备安装服务。（除依法须经批创业空间准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）H001 号
一般项目：信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成天津市河东服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；数区七纬路65字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；
北京神州数号利中大楼1人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；数据处码云科信息
2023年9号楼510-512理服务；区块链技术相关软件和服务；工程和技术研究和试验发
29技术有限公月8日室（天津聚德展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技司天津分公商务秘书有术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设司限公司托管备零售；通信设备销售；通讯设备销售；软件销售；移动终端设第 JD382 号） 备销售；网络设备销售；凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）湖南省长沙市开福区秀北京神州数峰街道宿龙码云科信息2023年9桥社区居民一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项
30技术有限公月5日委员会龙福目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）司长沙分公小区10栋1司
楼西侧-367号北京神州数黑龙江省哈码云科信息
2023年8尔滨市松北
31技术有限公一般项目凭总公司授权开展经营活动。
月31日区创新三路司哈尔滨分
800号
公司
一般项目：软件开发；计算机系统服务；网络与信息安全软件开
中国（四川）发；物联网技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、北京神州数自由贸易试
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；
码云科信息验区成都高
2023年8网络技术服务；信息安全设备销售；网络设备销售；信息系统运
32技术有限公新区府城大
月29日行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅司成都分公道西段399号
助设备零售；通讯设备修理；机械零件、零部件销售；智能机器司2单元14层人的研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
1402号展经营活动）
53神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号名称成立时间住所经营范围山西转型综
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转合改革示范
北京神州数让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人工智能基础资源区学府产业码云科信息与技术平台；通讯设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及外
2023年8园科技街3号
33技术有限公围设备制造；软件销售；软件开发；信息安全设备销售；计算机
月24日普天大厦17司太原分公软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；销售代理；日用产层南区智承司品修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展众创空间第经营活动）
51号工位中国（山东）北京神州数自由贸易试码云科信息验区济南片2023年7一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项
34技术有限公区经十东路月26日目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）司济南分公8000号龙奥司金座大厦
1-1601室
青海省西宁北京神州数市城西区海码云科信息2023年7晏路79号12一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目
35技术有限公月26日号楼科教大外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
司西宁市分
厦19楼1-95公司号
一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交陕西省西安
流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；通信北京神州数市高新区丈设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；计算机系统码云科信息八四路20号
2023年7服务；互联网设备制造；终端测试设备制造；通用设备修理；通
36技术有限公神州数码西
月17日讯设备销售；通信设备销售；互联网设备销售；计算器设备销售；
司西安分公安科技园1幢移动终端设备销售；网络设备销售；计算机及办公设备维修；通司1单元10701讯设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主室开展经营活动）南宁市西乡北京神州数塘区高新大码云科信息道55号南宁2023年7一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项
37技术有限公安吉万达广月14日目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）司南宁分公场6栋二十四司层2407办公室北京神州数江西省南昌码云科信息2023年7市青云谱区一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目
38技术有限公月14日迎宾北大道外，凭营业执照依法自主开展经营活动）司南昌分公
333号18室
司
宁夏回族自一般项目：凭总公司授权开展经营活动；计算机软硬件及外围设治区银川市备制造；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服北京神州数
西夏区银川务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网码云科信息
2023年7中关村创新络设备销售；信息安全设备销售；通信设备制造；移动终端设备
39技术有限公
月 13 日 中心 B 座雨 制造；移动终端设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销司银川分公林空间国际售；计算机系统服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软司孵化器件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；
2023-ZC097 业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
54神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号名称成立时间住所经营范围号通用设备修理；电气设备修理；通讯设备修理；通信传输设备专业修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）贵州省贵阳市南明区小
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国北京神州数车河街道花
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审码云科信息果园彭家湾2023年7批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
40技术有限公花果园项目月13日的，市场主体自主选择经营。（一般项目：凭总公司授权开展经司贵阳分公 M 区 1 栋 1 单营活动；数字技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法司元37层1号规非禁止或限制的项目））
[兰花都办事
处]长春市二道北京神州数区远达大街码云科信息与惠工路交2023年7一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项
41技术有限公汇处长春东月3日目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）司长春分公北亚国际采司购中心
A5-136A北京神州数云南省昆明码云科信息2023年6市盘龙区东一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目
42技术有限公月14日华街道瑞鼎外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
司昆明分公城7栋511室司
北京神州数经营范围包括研究、开发计算机及外围设备、网络、通讯硬件及
码云科信息北京市海淀零部件产品、数据通信设备、移动数据终端设备、软件系统；开
2008年1
43技术有限公区上地九街9发建设网络基础设施；计算机系统集成；提供技术转让、技术咨
月4日
司技术开发号3层303号询、技术服务；计算机技术培训；总公司销售产品的安装、调试、中心维修
一般经营项目：研究、开发、生产和销售计算机软件、硬件系统
西安市高新及配套零部件、网络产品、多媒体产品。电子信息产品及通讯设领航动力信
区丈八四路备（不含地面卫星接收设备）、办公自动化设备、仪器仪表、电息系统有限2014年6
4420号1幢1单器及印刷照排设备；基础软件服务、应用软件服务、系统集成服
公司西安分月26日
元 10701 室 C 务；信息系统工程的设计、施工及系统集成；智能楼宇（弱电）公司区系统集成；提供上述产品相关的信息咨询服务；代理销售计算机
硬件、软件及相关产品。
计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；生产、加工计领航动力信2013年北京市海淀算机软、硬件；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主息系统有限
4510月24区上地九街9选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
公司北京分
日 号三层 A 区 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁公司止和限制类项目的经营活动。）广州高新技领航动力信
术产业开发软件服务；计算机、软件及辅助设备批发；软件开发；信息技术息系统有限2012年
46区科学城科咨询服务；仪器仪表批发；通讯及广播电视设备批发；信息系统
公司广州分10月9日学大道247号集成服务公司
第五层501房
领航动力信上海市长宁销售隶属公司生产的计算机软件、硬件系统及配套零部件、网络
2011年3
47息系统有限区福泉路111产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、月25日
公司上海分号1幢401室仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机应用系统工程和通讯工
55神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号名称成立时间住所经营范围
公司 C 区 程的安装维护；提供与上述产品相关的技术咨询、技术服务；批发计算机硬件、软件及相关产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）长春市朝阳北京高科数
区工农大路技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术聚技术有限2022年5481035号宏亿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活公司长春分月18日数码广场动）。
公司
1717号房
3、公司主要参股公司情况
截至本募集说明书签署日，发行人主要参股公司情况如下：
序公司注册资本持股比例成立时间经营范围
号名称（万元）房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字北京神全资子公楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；
州数码司神州数物业管理；销售自行开发的商品、出租办公用房（不含高档写
2016年1
1置业发码（中国）15000.00字楼）。（市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动；依法
月27日展有限有限公司须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
公司持股25%动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）信息安全技术服务及相关咨询服务；互联网信息服务；计算机控股子公
软硬件的开发、设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
司北京神
神州云计算机、软件及辅助设备、通讯设备、办公设备、电子产品的州数码云
盾信息2015年3销售、安装、维修、维护；票务代理；设计、制作、代理、发
2科信息技5000.00
安全有月30日布国内各类广告；企业营销策划服务；会展服务；其他机械设术有限公
限公司备租赁；公用事业代缴费；日用百货、一类医疗器械、二类医司持股疗器械的销售（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开
40%展经营活动）企业管理；机动车公共停车场服务；出租商业用房；出租办公用房；从事房地产经纪业务；市场调查；企业管理咨询；经济全资子公
北京万贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；房地产开发；企业司北京神
晏企业2021年1策划；餐饮管理；销售建筑材料、五金交电、日用杂货、文化
3州数码有1000.00管理有月27日用品、自行开发的产品。（市场主体依法自主选择经营项目开限公司持限公司展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的
股25%内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）全资子公生产计算机软硬件（限外阜委托加工）；计算机及网络通信设北京卓
司神州数备的技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅越信通码（中国）2006年7助设备；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择
4电子股6437.70
有限公司月18日经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批份有限持股准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政公司
17.76%策禁止和限制类项目的经营活动。）
通明智全资子公软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；
云（北 司神州云 互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心，PUE 值在
2021年12
5京）科科（北京）1444.441.4以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务
月6日技有限 科技有限 （信息处理和存储支持服务中的数据中心，PUE 值在 1.4 以上公司公司持股的云计算数据中心除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、
56神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序公司注册资本持股比例成立时间经营范围
号名称（万元）
15.38%技术推广、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；洗浴服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪神州顶器仪表销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活联科技发行人持2007年9动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可
65700.00有限公股21.01%月24日的培训）；光伏设备及元器件销售；制冷、空调设备销售；气
司体、液体分离及纯净设备销售；家用电器销售；合同能源管理；
物联网设备销售；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网
技术研发；互联网设备销售；网络设备销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术
咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；服装服饰零售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；产品神州数码设计；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用（中国）有软件服务；软件开发；软件咨询；销售自行开发的产品；工程限公司和北京神和技术研究与试验发展；互联网数据服务（互联网数据服务中北京神州州慧安 2018 年 7 心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；信息处理和
7数码有限2000.00科技有 月 27 日 存储支持服务（信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE公司分别限公司值在1.4以上的云计算数据除外）。（市场主体依法自主选择经持股营项目开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准
22.77%和
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
4.06%禁止和限制类项目的经营活动。）一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；安全咨询服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；云计算神州数码装备技术服务；云计算设备销售；软件开发；软件外包服务；
全聚合集团股份物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智数字技2022年11
8有限公司6000.00能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；人工
术有限月1日持股智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与公司
40.00%技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；薪酬管理服务；品牌管理；特种作业人员安全技术培训；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业
57神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序公司注册资本持股比例成立时间经营范围
号名称（万元）技能培训等需取得许可的培训）；市场营销策划；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；园区管理服务；会议及展览服务；供应链管理服务；创业空间服务；贸易经纪；
知识产权服务（专利代理服务除外）；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：以技能为主的国外职业资格证书考试发证服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般经营项目是：信息系统集成服务；软件开发；数据处理服贰零叁
全资子公务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、伍科技司神州数技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；网络技术服务；信实验室2022年12
9码（中国）10000.00息技术咨询服务；电子产品销售；办公设备销售；电子元器件
（深月6日有限公司批发；人工智能硬件销售；电子元器件零售；电子办公设备销
圳）有持股30%售；网络设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照限公司依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无全资子公山石网
司神州云信息网络通信软件及硬件产品的研发、生产、销售与售后服务，科通信科（北京）2011年7以及与通信技术相关的方案设计、技术咨询、自有技术转让及
10技术股18022.35科技有限月20日系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方份有限公司持股可开展经营活动）公司
11.95%
三、控股股东及实际控制人基本情况
（一）控股股东及其一致行动人、实际控制人情况
1、控股股东、实际控制人基本情况
截至2023年6月30日，郭为直接持有神州数码23.12%股份，为神州数码的控股股东。郭为担任神州数码董事长、首席执行官职务，为神州数码的实际控制人。
控股股东及实际控制人郭为的基本情况如下：
郭为，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为1101021963****2458，住所为北京市海淀区海淀街道。
2、曾经的一致行动人基本情况
报告期内，郭为的一致行动人基本情况如下：
报告期内，郭为曾与中信建投基金（中信建投基金代表“中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增16号资产管理计划”，该资产管理计划以下简称为
58神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书“16号资产管理计划”，中信建投基金为16号资产管理计划的管理人）、闫国荣等10名自然人（16号资产管理计划的委托人）于2015年签订《一致行动人协议》，约定16号资管计划持有的上市公司股份所对应的股东权利及处理相关事项上，与郭为保持一致，协议有效时间为上述双方同时持有公司股份期间。根据该协议，郭为、16号资管计划构成一致行动关系。
根据发行人于2023年2月16日发布的《神州数码集团股份有限公司关于股东减持计划实施完成的公告》，16号资管计划自2022年10月31日至2023年2月14日期间以集中竞价方式减持其持有的发行人股份；截至2023年2月14日，
16号资管计划前述减持计划已经实施完毕。本次减持完成后，16号资管计划不
再持有发行人股份。
3、控股股东、实际控制人的股份质押情况
截至本募集说明书签署日，发行人控股股东及实际控制人持有发行人股份不存在质押等权利受限制的情况。
（二）控股股东、实际控制人控制的企业情况
截至本募集说明书签署日，除发行人及其子公司、分公司外，公司控股股东、实际控制人郭为控制的其他企业基本情况如下：
序号公司名称持股比例主要业务
直接持股42.92%，控制的子公司神州云科（通过神州通明智云（北京）科数码控制的子公司）持股
1信息产品技术研发和应用交付解决方案
技有限公司15.38%，郭为持股62.00%的北京松涛智为科技咨询中心（有限合伙）持股7.69%北京安农信息科技有
280%面向农业普惠金融的数据服务
限公司江苏安农信息科技有北京安农信息科技有限公
3面向农业普惠金融的数据服务
限公司司持股89.47%智慧神州信息技术有
480%未实际开展经营业务
限公司
神州数云（北京）科智慧神州信息技术有限公
5未实际开展经营业务
技有限公司司持股100%
Kosalaki Investments 持股平台，持股神州控股（0861.HK）的
6100%
Limited 平台
59神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）最近三年控股股东、实际控制人变化情况
最近三年，发行人的控股股东、实际控制人未发生变化。
四、承诺事项及履行情况
（一）发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况
截至本募集说明书签署日，公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、其他相关方作出的重要承诺及承诺履行情况如下表：
60神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1、截至本募集说明书签署日正在履行的承诺
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、本承诺仍在履关于保持上市
财务、机构及业务方面与本人控制的其他企业行过程中，承诺郭为公司独立性的2016年3月2日长期有效
完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、人无违反本承承诺财务和机构方面的独立。诺的情况本次交易前，除标的公司及其下属子公司外，本人/公司在本次交易前未直接或间接从事其
他与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务
（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或任职。同时本人/公司承诺，本人/公司和本人/公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要资产重组时所作经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系本承诺仍在履
承诺关于同业竞争的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及行过程中，承诺郭为2015年8月7日长期有效的承诺其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜人无违反本承在同业竞争关系的其他企业；在本人在上市公诺的情况
司任职期间，本人/公司或本人/公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。
关于减少和规1、在本次交易前，本人/公司和本人/公司控制本承诺仍在履郭为2015年8月7日长期有效
范关联交易的的企业与上市公司之间不存在显失公平的关行过程中，承诺
61神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况承诺联交易。2、本次交易完成后，本人/公司和本人无违反本承人/公司控制的其他企业将尽量避免或减少与诺的情况
上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独
立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关
法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。
在重大资产购买完成后，本人直接或间接持有上市公司股份期间，本人将仅依据公司、证券法等中国法律法规独立行使本人作为上市公本承诺仍在履关于未来不谋司股东的权利，不会通过任何方式（包括但不行过程中，承诺王晓岩求上市公司控限于在二级市场上增持上市公司股份、协议受2016年3月2日长期有效人无违反本承
制权的承诺让上市公司股份、认购上市公司新增股份、与诺的情况上市公司其他任何直接或间接股东形成一致行动关系等方式）谋求对上市公司的控制地位或对上市公司控制权的影响。
本人/公司已向上市公司及为本次非公开发行本承诺仍在履
郭为、王廷月、提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的
行过程中，承诺王晓岩、钱学其他承诺中介机构提供了与本人有关的相关信息和文2015年8月7日长期有效人无违反本承宁、张明件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或诺的情况口头证言等），本人/公司保证：所提供的文件
62神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所
提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。在参与本次非公开发行期间，本人/公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次交易完成之后，本人保证依法行使股东权利，不因滥用股东权利而损害上市公司或者其他股东的利益。本人及与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周
岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等关联方目前不存在且将来也不会本承诺仍在履关于防止关联
以任何方式违法违规占用上市公司及其纳入行过程中，承诺郭为资金占用的承2015年8月7日长期有效合并财务报表范围内的子公司（以下简称“上人无违反本承诺市公司及其子公司”）资金或要求上市公司及诺的情况其子公司违法违规提供担保。若本人或与本人关系密切的家庭成员等关联方存在违法违规
占用上市公司及其子公司资金、要求上市公司
及其子公司违法违规提供担保的情况，则本人保证并促使与本人关系密切的家庭成员等关联方将占用资金及相应利息（以同期银行存款
63神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况基准利率计算）全部归还；对于违规提供的担
保及时进行解除，并同意在违规担保全部解除前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续；若本人或与本人关系密切的家庭成员等关联方因违法违规占用上市公司及其子公司资金或要求上市公司及其子公司违法违规提供担保而对
上市公司及其子公司造成任何经济损失，本人承诺对该等经济损失承担全部赔偿责任。
1、本公司系在中国法律合法成立并有效存续
的有限公司，拥有与深信泰丰签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本公司及主要管理人员最近五年内未受过行政处
罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁，不存在被立案调查的情况，本承诺仍在履中国希格玛有亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本行过程中，承诺其他承诺2016年3月29日长期有效限公司公司及主要管理人员在最近五年内不存在违人无违反本承
反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额诺的情况债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本公司实际控制人王晓岩为深信泰丰董事，除王晓岩外，本公司未向深信泰丰推荐董事、监事和高级管理人员。
本次交易完成后，本公司和本公司控制的企业本承诺仍在履将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公
中国希格玛有行过程中，承诺其他承诺司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理2016年3月29日长期有效限公司人无违反本承
由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规诺的情况
范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、
64神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相
似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司
的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。
1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的
中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本承诺仍在履
并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
中国希格玛有行过程中，承诺其他承诺担个别及连带的法律责任。2、在参与本次交2016年3月29日长期有效限公司人无违反本承易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、诺的情况中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证填报的内幕信息知情人信息的真实、准确、完整。
4、本公司承诺最近五年内未受过与证券市场
相关的行政处罚、刑事处罚，不存在被立案调
65神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
查的情况，也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。5、本公司承诺最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
重大资产出售交易完成之后，五家标的公司所涉及的全部尚未了结的诉讼所产生的或有负本承诺仍在履
债及或有损失均由标的公司自行承担，上市公中国希格玛有行过程中，承诺其他承诺司无需承担任何或有负债及或有损失，且本公2016年3月28日长期有效限公司人无违反本承司承诺不因标的公司任何相关尚未了结的诉诺的情况讼所产生的或有负债及或有损失而要求上市公司承担任何补偿责任。
本次交易完成后，本人和本人控制的企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之
间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章本承诺仍在履
关于规范关联程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与行过程中，承诺王晓岩2016年3月29日长期有效交易的承诺无关联关系的独立第三方进行相同或相似交人无违反本承
易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允诺的情况。
性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资
金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。
66神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、截至本募集说明书签署日已履行完毕的承诺
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间履行情况
郭为、标的资产核自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转本承诺已履行
心管理团队、王晓让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式2016年3月2完毕，承诺人无股份限售承诺
岩、王廷月、钱学转让。由于深信泰丰送红股、转增股本等原因而导致增持日违反本承诺的宁、张明的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。情况郭为、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明：除王晓岩外，其他认购方承诺：“本人未违反《证券发行与承销管理办法》
第十六条等有关法律、法规的规定，接受深信泰丰、其控本承诺已履行
郭为、王廷月、王股股东、实际控制人及其关联方直接或间接对本人或对资
2015年8月7完毕，承诺人无晓岩、钱学宁、张其他承诺管计划提供财务资助或者补偿。”王晓岩承诺：“本人承日违反本承诺的明诺，本人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条情况等有关法律、法规的规定，接受深信泰丰及其他关联方（本人控制的企业除外）直接或者提供的财务资助或者补资产重组时所作承偿。”诺本人/公司最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大本承诺已履行郭为、王廷月、王
民事诉讼或仲裁的情况，交易对方及主要管理人员最近五2015年8月7完毕，承诺人无晓岩、钱学宁、张其他承诺
年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存日违反本承诺的明在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪情况律处分的情况。
本承诺已履行
关于未来三年不在本次交易完成后，本人作为上市公司的控股股东、实际
2016年3月2完毕，承诺人无
郭为放弃上市公司控控制人，承诺在本次交易完成后36个月内不主动放弃上日违反本承诺的制权的承诺市公司的控股股东及实际控制人地位。
情况
16号资管计划、本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机本承诺已履行
关于保持上市公2016年3月2闫国荣等10名自构及业务方面与本人控制的其他企业完全分开，保持上市完毕，承诺人无司独立性的承诺日
然人公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。违反本承诺的
67神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间履行情况情况
本次交易前，除标的公司及其下属子公司外，本人/公司在本次交易前未直接或间接从事其他与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或任职。同时本人/公司承诺，本人/公司和本人/公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业本承诺已履行
16号资管计划、关于同业竞争的竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其2015年8月7完毕，承诺人无闫国荣等10名自承诺下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关日违反本承诺的然人
系的其他企业；在本人在上市公司任职期间，本人/公司情况或本人/公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。
1、在本次交易前，本人/公司和本人/公司控制的企业与上
市公司之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本人/公司和本人/公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于本承诺已履行
16号资管计划、无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依
关于减少和规范2015年8月7完毕，承诺人无闫国荣等10名自法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规关联交易的承诺日违反本承诺的
然人章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定情况履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第
三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用
68神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间履行情况
关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。
本人/公司已向上市公司及为本次非公开发行提供审计、
评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本人有关的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、本承诺已履行
16号资管计划、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2015年8月7完毕，承诺人无闫国荣等10名自其他承诺
并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连日违反本承诺的然人带的法律责任。在参与本次非公开发行期间，本人/公司情况将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
资管计划的认购人均为自主认购资管计划份额，为资管计本承诺已履行
16号资管计划、划份额的真实持有人和最终受益人，任何第三方就该等认2015年8月7完毕，承诺人无闫国荣等10名自其他承诺购人所持资管计划份额均不享有任何权利。资管计划的委日违反本承诺的然人托人之间不存在分级收益等结构化安排。情况本人未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关本承诺已履行
16号资管计划、法律、法规的规定，接受深信泰丰、其控股股东、实际控2015年8月7完毕，承诺人无闫国荣等10名自其他承诺制人及其关联方直接或间接对本人或对资管计划提供财日违反本承诺的然人务资助或者补偿。情况本人/公司最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显本承诺已履行
16号资管计划、无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大2015年8月7完毕，承诺人无闫国荣等10名自其他承诺
民事诉讼或仲裁的情况，交易对方及主要管理人员最近五日违反本承诺的然人
年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存情况
69神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间履行情况在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
郝峻晟、朱丽英承诺，上海云角信息技术有限公司2017本承诺已履行年度至2020年度的经审计的扣除非经常性损益后的净利
2017年10月27完毕，承诺人无
郝峻晟、朱丽英其他承诺润分别不低于1200万元、1800万元、2700万元、3645日违反本承诺的万元。承诺期内实现净利润应不低于累计承诺净利润，否其他对公司中小股情况则郝峻晟和朱丽英应按照协议约定对上市公司予以补偿东所作承诺本人自本承诺之日起的6个月内（即2019年4月2日起本承诺已履行关于六个月不减至2019年10月1日止），不减持本人名下所登记股份，2019年4月2完毕，承诺人无郭为持公司股份的承
包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利日违反本承诺的诺新增的股份。情况。
70神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）本次发行相关的承诺事项
1、公司董事、高级管理人员对本次可转债发行摊薄即期回报填补措施出具
的相关承诺如下：
（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（2）本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（4）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（5）本人支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）若公司未来实施股权激励计划，本人支持股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（7）本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；
（8）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
2、公司控股股东、实际控制人对本次可转债发行摊薄即期回报填补措施出
具的相关承诺如下：
（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委
71神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
员会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；
（3）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关
填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者其投资者的补偿责任。
若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
五、董事、监事、高级管理人员
（一）基本情况
截至本募集说明书签署日，发行人现有董事8人、监事3人，高级管理人员
17人，其具体情况及简历如下：
1、董事会成员
发行人本届董事会为发行人第十届董事会，目前由八名董事组成，其中董事长一名，副董事长一名，独立董事五名，发行人的独立董事人数不少于董事总人数的三分之一，具体情况如下：
序号姓名职务任职日期
1郭为董事长2016年3月29日至2024年4月21日
2叶海强副董事长2023年4月26日至2024年4月21日
3王冰峰董事2023年4月27日至2024年4月21日
4张连起独立董事2018年4月25日至2024年4月21日
5凌震文独立董事2019年10月9日至2024年4月21日
6尹世明独立董事2021年5月18日至2024年4月21日
7王能光独立董事2022年3月3日至2024年4月21日
8熊辉独立董事2022年5月18日至2024年4月21日
（1）郭为：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
科学技术大学，获硕士学位。2016年3月至今在神州数码集团股份有限公司任
72神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书董事长，2016年3月至2023年3月在神州数码集团股份有限公司任总裁，2023年3月至今在神州数码集团股份有限公司任首席执行官，2001年4月至今在神州数码控股有限公司历任总裁、董事会主席兼首席执行官，2015年1月至今在北京首钢基金有限公司任董事，2014年1月至今在神州数码信息服务股份有限公司任董事长，2015年6月至2017年12月及2021年4月至今在中国南方航空股份有限公司任独立非执行董事，2011年4月至2014年4月在鼎捷软件股份有限公司任董事，2012年7月至2015年9月在泰康人寿保险股份有限公司任独立董事，2011年6月至2016年9月在慧聪网有限公司任非执行董事，2010年9月至2016年4月在上海浦东发展银行股份有限公司任独立董事。
（2）叶海强：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，获硕士学位。2003年加入公司，曾担任神州数码集团股份有限公司副总裁和常务副总裁等职务，2023年3月至今任山石网科通信技术股份有限公司董事等职务，2023年4月至今任神州数码集团股份有限公司副董事长。
（3）王冰峰：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国科学技术大学，获学士学位。2016 年至 2021 年任 VMware 中国区总经理，2021年10月至2023年3月任神州数码集团股份有限公司副总裁，2023年3月至今任神州数码集团股份有限公司总裁，2023年4月至今任神州数码集团股份有限公司董事。
（4）张连起：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，获博士学位。2020年11月至今任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）资深注册会计师，2013年5月至2020年11月历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）创始合伙人、管理委员会委员、管理合伙人。2018年4月至今任神州数码集团股份有限公司独立董事。
（5）凌震文：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学，获学士学位。2022 年 7 月至今任 Rainco Pte. Ltd.首席人力资源官，2020年9月至2022年4月任杭州小电科技股份有限公司首席人力资源官，2019年8月至2020年9月任欧游酒店管理（上海）有限公司首席人力资源官。2019年10月至今任神州数码集团股份有限公司独立董事。
73神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（6）尹世明：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华
中科技大学，获硕士学位。2020年9月至今任上海微盟企业发展有限公司首席运营官，2016年11月至2020年9月任百度在线网络技术（北京）有限公司副总裁。2021年5月至今任神州数码集团股份有限公司独立董事。
（7）王能光：男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校，获硕士学位。2001年至2018年任君联资本管理股份有限公司董事、总经理，2018年后退休。2022年3月至今任神州数码集团股份有限公司独立董事。
（8）熊辉：男，1972年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于美国明尼苏达大学双城分校，获博士学位。2021年7月至今任香港科技大学（广州）讲座教授，2018年1月至2020年1月任百度在线网络技术（北京）有限公司百度研究院副院长，2021年4月至2021年7月任美国罗格斯新泽西州立大学杰出教授，2014年7月至2021年3月任美国罗格斯新泽西州立大学教授。2022年5月至今任神州数码集团股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
发行人本届监事会为发行人第十届监事会，由3名监事组成，其中由职工代表担任的监事一名，不少于监事总人数的三分之一，具体情况如下：
序号姓名职务任职日期
1张梅监事会主席2016年3月28日至2024年4月21日
2谭爽监事2023年2月6日至2024年4月21日
3刘烨职工监事2018年4月25日至2024年4月21日
（1）张梅：女，1969年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于中
央民族大学，获硕士学位。2016年3月至今任神州数码集团股份有限公司监事会主席、人力资源部副总经理。
（2）谭爽：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，获学士学位。2007年加入公司，历任人力资源部薪酬绩效主管、人力资源部薪酬专业经理，2023年2月任公司监事。
（3）刘烨：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国
杜伦大学，获硕士学位。2015年至今神州数码集团股份有限公司投资总监，2011
74神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
年至2015年任神州数码信息服务股份有限公司投资经理，2018年至今神州数码集团股份有限公司职工监事。
3、高级管理人员
发行人现任高级管理人员17名，其中由董事兼任的高级管理人员未超过董事会人数的二分之一，具体情况如下：
序号姓名职务任职日期
1郭为首席执行官2023年3月29日至2024年4月21日
2王冰峰总裁2023年3月29日至2024年4月21日
3陈振坤财务总监、董事会秘书2022年2月15日至2024年4月21日
4李岩副总裁2016年3月29日至2024年4月21日
5李京副总裁2020年2月17日至2024年4月21日
6韩智敏副总裁2018年4月26日至2024年4月21日
7吕敬副总裁2018年4月26日至2024年4月21日
8吴昊副总裁2019年8月29日至2024年4月21日
9陆明副总裁2020年2月17日至2024年4月21日
10李刚副总裁2021年8月26日至2024年4月21日
11潘春雷副总裁2020年2月17日至2024年4月21日
12杨明朗副总裁2021年4月23日至2024年4月21日
13周鹏副总裁2022年8月29日至2024年4月21日
14郑东副总裁2022年8月29日至2024年4月21日
15朱丽英副总裁2023年3月29日至2024年4月21日
16韩啸副总裁2023年3月29日至2024年4月21日
17汤凯副总裁2023年8月29日至2024年4月21日
（1）郭为：现任公司首席执行官，简历参见本节“五、董事、监事、高级管理人员”之“（一）基本情况”之“1、董事会成员”。
（2）王冰峰：现任公司总裁，简历参见本节“五、董事、监事、高级管理人员”之“（一）基本情况”之“1、董事会成员”。
（3）陈振坤：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清
华大学和香港中文大学，获硕士学位。2004年加入公司，历任公司财务部副总经理，运控中心副总经理、助理总裁，财务部总经理，运营总监等职务。2020
75神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
年2月至2022年2月任神州数码集团股份有限公司副总裁，2023年3月至今任山石网科通信技术股份有限公司董事，2022年2月至今任神州数码集团股份有限公司财务总监，2023年8月至今任神州数码集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。
（4）李岩：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
社会科学院研究生院，获硕士学位。2000年加入公司，历任神州数码（中国）有限公司集团办常务副总经理，品牌市场部和经营管理部总经理，神州数码（中国）有限公司副总经理，广州神州数码信息科技有限公司副总经理，上海神州数码有限公司董事兼副总经理等职务。2016年至2020年任神州数码集团股份有限公司人力资源总监，2021年4月至今神州数码集团股份有限公司副总裁。
（5）李京：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
航空航天大学，获学士学位。2018年1月至2019年12月任上海云角信息技术有限公司副总经理，2020年1月至2020年12月任北京神州数码云计算有限公司总经理。2020年2月至今任神州数码集团股份有限公司副总裁。
（6）韩智敏：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，获硕士学位。2010年加入公司，历任华为事业部总经理，华为本部总经理、助理总裁，华为业务群组总经理等职务。2018年4月至今任神州数码集团股份有限公司副总裁。
（7）吕敬：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧
国际工商学院，获硕士学位。2000年加入公司，历任公司外设部销售经理、大区总监，Dell 事业部副总经理、总经理，终端业务群组总经理等职务。2018 年 4月至今任神州数码集团股份有限公司副总裁。
（8）吴昊：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方
交通大学，获学士学位。2001年加入公司，历任信创业务集团副总裁、企业服务集团总经理等职位。2019年9月至今任神州数码集团股份有限公司副总裁。
（9）陆明：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安
交通大学，获学士学位。2006年加入公司，历任配件事业部深圳平台销售经理，南区销售总监，Intel 事业部产品总监、副总经理、总经理，配件事业一部总经理，
76神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
配件本部总经理等职务。2020年2月至今任神州数码集团股份有限公司副总裁。
（10）李刚：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电
子科技大学，获学士学位。2016年5月至2021年5月任威睿信息技术（中国）有限公司高级技术总监，2021年8月至今任神州数码集团股份有限公司副总裁。
（11）潘春雷：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
清华大学和香港中文大学，获硕士学位。2000年加入公司，历任企划办副主任，业务发展部总经理、助理总裁，云业务集团副总裁等职务。2020年2月至今任神州数码集团股份有限公司副总裁。
（12）杨明朗：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
中南大学，获学士学位。1999年加入公司，历任公司笔记本事业部总经理，联想终端本部总经理，风险管理部总经理，采购资金部总经理，运营中心总经理等职务。2021年4月至今任神州数码集团股份有限公司副总裁。
（13）周鹏：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华
北电力大学，获硕士学位。2016年1月至2020年12月任神州数码信息服务股份有限公司工程院副院长。2022年8月至今任神州数码集团股份有限公司副总裁。
（14）郑东：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京信息科技大学，获学士学位。1999 年加入公司，历任 IBM 事业部副总经理、IBM 本部总经理、企业业务集团系统安全战略业务单元总经理、企业服务集团
副总经理等职务，2022年8月至今任神州数码集团股份有限公司副总裁。
（15）朱丽英，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
新加坡南洋理工大学，获硕士学位。曾任文思海辉技术有限公司欧美业务集团副总裁、上海云角信息技术有限公司联合创始人兼总裁、神州数码集团股份有限公
司云业务集团销售副总裁等职务，现任公司企业云集团副总经理，2023年3月至今任公司副总裁。
（16）韩啸，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学，获学士学位。2007年加入公司，历任戴尔事业部副总经理、智能终端战略本部戴尔事业部总经理、智能终端业务集团计算终端本部总经理等职务，现
77神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
任公司应用电子业务集团副总经理，2023年3月至今任公司副总裁。
（17）汤凯，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，获学士学位。自2000年以来，历任神州数码（中国）有限公司信息化管理部技术总监、副总经理、总经理，神州数码集团股份有限公司技术总监，北京神州数码云计算有限公司交付中心总经理，神州数码集团股份有限公司开发总监、数字化转型业务部总经理、云业务集团副总裁、政企大客户部总经理，2023年8月至今任神州数码集团股份有限公司副总裁。
（二）兼职情况
截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、监事、高级管理人员除在公司及公司控股子公司以外的单位担任董事、高级管理人员的情况如下：
在其他单位担任的职姓名在发行人的任职兼职单位务
郭为董事长、首席执行官智慧神州信息技术有限公司执行董事
郭为董事长、首席执行官通明智云（北京）科技有限公司董事长
郭为董事长、首席执行官中国南方航空股份有限公司独立非执行董事
郭为董事长、首席执行官北京首钢基金有限公司董事
郭为董事长、首席执行官创慧投资管理有限公司董事因特睿科技有限公司（现已更名郭为董事长、首席执行官董事长为：神旗数码有限公司）北京中农信达信息技术有限公
郭为董事长、首席执行官董事长司
郭为董事长、首席执行官北京神州新能源有限公司董事长
中能国电（北京）新能源投资有
郭为董事长、首席执行官执行董事、经理限公司神州数码信息服务集团股份有
郭为董事长、首席执行官董事长限公司
神州数码控股有限公司董事会主席、执行董事、
郭为董事长、首席执行官
（0861.HK） 首席执行官
郭为董事长、首席执行官智能云科信息科技有限公司董事
贰零叁伍科技实验室（深圳）有
郭为董事长、首席执行官董事长限公司叶海强副董事长全聚合数字技术有限公司董事长叶海强副董事长神州云盾信息安全有限公司董事长
叶海强副董事长通明智云（北京）科技有限公司董事山石网科通信技术股份有限公
叶海强副董事长董事、副总经理司
78神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在其他单位担任的职姓名在发行人的任职兼职单位务北京山石网科信息技术有限公叶海强副董事长执行董事司北京浩瀚深度信息技术股份有张连起独立董事独立董事限公司张连起独立董事北京利仁科技股份有限公司独立董事张连起独立董事浙江博菲电气股份有限公司独立董事深圳市赢时胜信息技术股份有张连起独立董事独立董事限公司凌震文独立董事海南棱川互联网零售有限公司财务负责人尹世明独立董事上海微盟企业发展有限公司首席运营官广东冠豪高新技术股份有限公王能光独立董事独立董事司王能光独立董事中国和谐汽车控股有限公司独立非执行董事熊辉独立董事福建创识科技股份有限公司独立董事
吕敬副总裁全聚合数字技术有限公司董事、总经理
陈振坤财务总监、董事会秘书神州云盾信息安全有限公司董事山石网科通信技术股份有限公
陈振坤财务总监、董事会秘书董事司
贰零叁伍科技实验室（深圳）有周鹏副总裁董事限公司韩智敏副总裁神州顶联科技有限公司董事郑东副总裁神州顶联科技有限公司董事
贰零叁伍科技实验室（深圳）有李刚副总裁董事限公司
（三）薪酬情况
2022年度，公司时任董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬情况如下：
姓名职务目前任职状态2022年度薪酬总额（万元）
郭为董事长、首席执行官现任613.86
叶海强副董事长现任257.64
王冰峰董事、总裁现任287.98
张连起独立董事现任19.20
凌震文独立董事现任19.20
尹世明独立董事现任19.20
王能光独立董事现任15.90
熊辉独立董事现任11.92
79神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名职务目前任职状态2022年度薪酬总额（万元）
张梅监事会主席现任72.64
刘烨职工监事现任48.36
陈振坤财务总监、董事会秘书现任261.25
李岩副总裁现任159.16
李京副总裁现任185.95
韩智敏副总裁现任203.89
吕敬副总裁现任212.01
吴昊副总裁现任193.77
陆明副总裁现任205.43
李刚副总裁现任268.35
潘春雷副总裁现任148.11
周鹏副总裁现任131.99
杨明朗副总裁现任111.37
郑东副总裁现任87.39
刘昕董事会秘书离任99.23
辛昕董事离任71.30
朱锦梅独立董事离任4.54
孙丹梅监事离任55.36
沈旸副总裁离任60.21
注：副总裁朱丽英、副总裁韩啸、副总裁汤凯2023年开始在公司担任高级管理人员，监事谭爽2023年开始在公司担任监事，因此上述人员未披露2022年度薪酬。
（四）持有公司股份情况
截至2023年6月30日，公司现任董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的情况如下：
姓名现任职务直接持股数量（股）间接持股数量（股）
郭为董事长、首席执行官1547778031079419叶海强副董事长3093751022642
张梅监事会主席-215931
王冰峰董事、总裁-107655
陈振坤财务总监、董事会秘书168750432055李岩副总裁168750432055
李京副总裁-215309
80神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名现任职务直接持股数量（股）间接持股数量（股）韩智敏副总裁215058107655吕敬副总裁168750215310
吴昊副总裁-432055陆明副总裁140625324400
潘春雷副总裁-132671杨明朗副总裁78750215310周鹏副总裁8900107655
郑东副总裁-161948
朱丽英副总裁310000-
韩啸副总裁-107655
汤凯副总裁--
注：间接持股数系各人员通过间接持股主体所持有的发行人股份，计算方式为：间接持股数量=间接持股主体持有发行人的股份数量*各人员所持有间接持股主体的出资份额比例，间接持股数精确到个位数。
（五）变动情况
1、董事变动情况
报告期初，公司董事会成员包括郭为（董事长）、王晓岩、辛昕、朱锦梅、张宏江、张连起、凌震文，其中朱锦梅、张宏江、张连起、凌震文为独立董事。
（1）2020年变动情况
2020年公司董事未发生变化。
（2）2021年变动情况
2021年4月21日，王晓岩、张宏江因任期满离任，不再担任公司董事。
2021年5月18日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于增选尹世明先生为公司第十届董事会独立董事的议案》，同意选举尹世明
为第十届董事会独立董事。
（3）2022年变动情况2022年3月3日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增选王能光先生为公司第十届董事会独立董事的议案》，同意选举王能光为第十届董事会独立董事。
81神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年3月27日，朱锦梅因连续担任公司独立董事已满6年，申请辞去公
司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会的职务。
2022年5月18日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于增选熊辉先生为公司第十届董事会独立董事的议案》，同意选举熊辉为第十届董事会独立董事。
（4）2023年至今变动情况2023年4月26日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于增补叶海强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于增补王冰峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意选举叶海强、王冰峰为第十届董事会非独立董事。
2023年4月27日，公司召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于选举公司副董事长的议案》，公司董事会选举叶海强先生为公司第十届董事会副董事长。
2、监事变动情况
报告期初，公司监事会成员包括张梅（监事会主席）、孙丹梅、刘烨（职工监事）。
2023年1月20日，公司监事孙丹梅因工作原因向监事会请求辞去公司非职
工代表监事职务。2023年2月6日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选谭爽女士为第十届监事会监事的议案》，同意选举谭爽为
第十届监事会监事。
3、高级管理人员变动情况
报告期初，公司高级管理人员包括郭为、叶海强、李岩、周立达、辛昕、韩智敏、吕敬、汤凯、陈振坤、郝峻晟、吴昊、刘风彦、刘昕。
（1）2020年变动情况2020年2月17日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意陈振坤不再担任运营总监职务，聘任其为公司副总裁，同意聘任李京、陆明、潘春雷、沈旸为公司副总裁。
82神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2020年7月31日，刘风彦因个人原因申请辞去公司副总裁职务。
2020年8月27日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张家智为公司副总裁。
（2）2021年变动情况2021年4月23日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任张陶、杨明朗为公司副总裁，聘任周鹏为公司技术总监。
2021年4月23日，周立达因任期满离任，不再担任公司副总裁。汤凯因任
期满离任，不再担任公司开发总监。
2021年8月26日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任李刚为公司副总裁。
2021年10月26日，公司召开第十届董事会第十会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任王冰峰为公司副总裁。
2021年11月1日，郝峻晟因个人原因申请辞去公司副总裁职务。
2021年11月30日，张家智、张陶因个人原因申请辞去公司副总裁职务。
（3）2022年变动情况2022年2月15日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，对高级管理人员进行了调整，陈振坤不再担任公司副总裁职务，公司董事会聘任陈振坤为公司财务总监。
2022年2月15日，辛昕因个人原因申请辞去公司财务总监职务。
2022年8月1日，沈旸因个人原因申请辞去公司副总裁职务。
2022年8月29日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，对高级管理人员进行了调整，周鹏不再担任技术总监职务，公司董事会聘任周鹏、郑东为公司副总裁。
（4）2023年至今变动情况
2023年3月27日，根据公司整体工作安排，叶海强不再担任常务副总裁职
83神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书务。
2023年3月29日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》，公司董事会同意郭为先生不再担任总裁职务，聘任其为公司首席执行官；审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意王冰峰先生不再担任副总裁职务，聘任其为公司总裁；审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任朱丽英、韩啸为公司副总裁。
2023年8月29日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，刘昕先生因工作调整辞任公司董事会秘书职务，公司董事会同意聘任陈振坤先生为公司董事会秘书，同意聘任汤凯先生为公司副总裁。
（六）董事、高级管理人员及其他员工的激励情况
1、2019年股票期权与限制性股票激励计划
2019年4月26日，公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议和2019年5月15日公司2019年第二次临时股东大会审议通过《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票期权激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，限制性股票激励计划股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。该计划拟向激励对象授予 2780.00 万份股票期权，占激励计划草案公告时公司股本总额65407.0434万股的4.25%，其中首次授予
2225.00万份，预留555.00万份；拟向激励对象授予507.50万股限制性股票。
占激励计划草案公告时公司股本总额的0.78%，其中首次授予407.50万股，预留
100.00万股。
2019年6月19日，公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司确定股票期权与限制性股票的首次授予日为2019年6月19日。其中，限制性股票首次实际授予数量为397.50万股，授予人数21人；股票期权首
84神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
次实际授予数量为2206.50万份，授予人数239人。
2019年7月6日，公司公告了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票的上市日为2019年7月5日，授予股票期权登记完成时间为2019年7月4日。本激励计划首次授予的股票期权在激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的股票期权数占首次授予股票期权总数占截至2019年7月4日姓名及职务
量/万份的比例总股本的比例
核心技术（业务）人
2206.50100.00%3.37%
员（239人）
合计2206.50100.00%3.37%
本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制性股票占首次授予限制性占截至2019年7月姓名职务数量（万股）股票总数的比例4日总股本的比例
叶海强常务副总裁55.0013.84%0.08%
周立达副总裁12.503.14%0.02%
吕敬副总裁30.007.55%0.05%
韩智敏副总裁30.007.55%0.05%
辛昕董事、财务总监25.006.29%0.04%
李岩人力资源总监30.007.55%0.05%
陈振坤运营总监30.007.55%0.05%
王继业董事会秘书10.002.52%0.02%
核心技术（业务）人员（13人）175.0044.03%0.27%
合计397.50100.00%0.61%
2、2022年员工持股计划2022年4月21日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，该次员工持股计划将委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立“广发原驰*神州数码员工持股计划1号单一资产管理计划”，通过受让公司回购的公司股票和通过二级市场购买等法律法规允许的方式取得并持有公司股票，员工持股计划的持有人名单及拟认购份额（不含融资部分）情况如下所示：
85神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号持有人职务拟认购份额（万份）占员工持股计划总份额的比例（%）
1郭为董事长兼总裁1000.005.56%
2张梅监事会主席200.001.11%
3孙丹梅监事30.000.17%
4叶海强常务副总裁600.003.33%
5李岩副总裁400.002.22%
6陈振坤财务总监400.002.22%
7王冰峰副总裁100.000.56%
8李京副总裁200.001.11%
9韩智敏副总裁100.000.56%
10吴昊副总裁400.002.22%
11吕敬副总裁200.001.11%
12陆明副总裁300.001.67%
13周鹏技术总监100.000.56%
14杨明朗副总裁200.001.11%
15刘昕董事会秘书80.000.44%
其他员工（不超过385人）不超过1369076.06%
合计不超过18000100.00%公司于2022年7月28日发布《2022年员工持股计划完成非交易过户的进展公告》，截至该公告日，该次员工持股计划已完成二级市场股票购买和非交易过户，该次员工持股计划持有的股票数量合计14353980股，占公司总股本的
2.17%。
3、2023年股票期权激励计划
2022年12月18日，公司第十届董事会第二十三次会议审议、第十届监事
会第十五次会议和2023年1月9日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公
司的议案》等议案。本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
2023年1月9日，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予
86神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书权益数量的议案》、《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，向符合条件的426名激励对象授予3242.76万份股票期权，授予日为2023年1月9日。
2023年2月28日，公司公告了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，本次授予股票期权登记完成时间为2023年2月27日。在本激励计划授予日确定后至本激励计划授予登记过程中，由于本激励计划授予激励对象名单中有1名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的共计3.00万份股票期权，本次激励计划授予实际登记完成总人数由426人调整为425人，授予登记股票期权数量由3242.76万份调整至3239.76万份。本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的股票期权占本激励计划授出占截至2023年2月姓名职务数量（万份）权益数量的比例24日股本总额比例
叶海强常务副总裁165.005.09%0.25%
王冰峰副总裁111.003.43%0.17%
陈振坤财务总监143.004.41%0.21%
李岩副总裁103.003.18%0.15%
李京副总裁82.002.53%0.12%
韩智敏副总裁41.001.27%0.06%
吕敬副总裁82.002.53%0.12%
陆明副总裁92.002.84%0.14%
吴昊副总裁103.003.18%0.15%
李刚副总裁60.001.85%0.09%
周鹏副总裁41.001.27%0.06%
杨明朗副总裁52.001.61%0.08%
潘春雷副总裁30.000.93%0.04%
郑东副总裁46.001.42%0.07%
刘昕董事会秘书29.000.90%0.04%
核心技术/业务人员（410人）2059.7663.58%3.08%
合计3239.76100.00%4.84%
87神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
六、发行人所处行业的基本情况
（一）发行人所处行业
神州数码是国内领先的 IT 领域分销及增值服务商、云和数字化转型服务商，以及信创领域的领军企业。IT 分销及增值服务收入占报告期各期收入的比例在
90%以上，按照 2017 年国民经济行业分类（GB/T 4754—2017），公司所处行业
为批发业（F51）。
（二）行业管理体制及最近三年监管政策的变化
1、行业管理体制
（1）行业主管部门
发行人主营业务主要包括 IT 分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业
务和信息技术应用创新业务。其中，IT 分销及增值服务行业的发展策略主要依据产业链上、下游竞争状况及市场需求状况由各 IT 分销企业自主制定，未有针对本行业的特定产业政策，亦无行业协会等自律组织对本行业实施管理，相关部门通过制定产业政策间接指导行业的发展。商务部通过制定相关规章制度推进流通产业结构调整，指导流通企业改革发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。云计算和数字化转型行业的主管部门为工信部。工信部下属的信息化和软件服务业司承担软件和信息服务业行业管理工作，拟订行业发展战略，提出发展思路和政策建议，并组织实施软件和信息服务业行业规划。信息技术应用创新行业由工信部负责，并由行业自律组织信息技术应用创新工作委员会主管。另外，国家发改委、中共中央网络安全和信息化委员会办公室、全国信息安全标准化技术委员会等都会履行相应的监管
和指导职能，具体如下：
部门性质相关职能
综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重国家发改委主管部门大政策；统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发
展规划、计划的衔接平衡；组织推动技术创新和产学研联合等。
拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，商务部主管部门推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的
88神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
部门性质相关职能
政策建议，承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台等职责
拟订实施行业规划、产业政策和标准；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等；指导软件业发展；
工信部主管部门拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；指导、协调信息安全技术开发等。
着眼国家安全和长远发展，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重中共中央网络安全和
主管部门大问题，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观信息化委员会办公室
规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力。
在信息安全技术专业领域内，从事信息安全标准化工作的技术工作组织，负责组织开展国内信息安全有关全国信息安全标准化
主管部门的标准化技术工作。主要工作范围包括：安全技术、技术委员会
安全机制、安全服务、安全管理、安全评估等领域的标准化技术工作。
（2）行业自律组织
公司所属行业的自律组织主要包括：
部门性质相关职能
为会员提供服务，并代表会员提出涉及会员集体利益的意见，健全与政府的协商机制，维护会员的合法权中国信息服务业行业
自律组织益，保障行业的公平竞争，协调与会员有关的商事，协会
增强信息服务企业的行业自律管理，促进信息服务行业的健康发展。
根据国家有关通信和信息化发展的政策和要求，结合通信发展实际，研究分析通信相关行业发展状况和趋中国通信企业协会自律组织势，总结和探索通信行业经营、管理、改革、服务和发展的新经验、新思路、新途径，为政府主管部门和企业提供建议和参考。
积极学习、宣传、贯彻国家鼓励软件产业的政策、举
办中国国际软件博览会、产业及市场研究、咨询评估、
中国软件行业协会及对会员企业的公共服务、行业自律管理、知识产权保自律组织
各地方协会护、软件服务业企业信用评价工作、做好软件产业统
计年报、培育优秀软件品牌、举办软件产业发展暨企业创新高峰会等。
制定云服务经营自律规范、引导云服务企业合规经营；研究云服务经营自律评估标准，推动相关自律评云服务经营自律委员估工作；发挥好企业和政府之间的桥梁和助手作用，自律组织会做好政策宣传和培训工作；从社会团体角度不断探索
云服务行业多方参与的协同治理模式，促进云服务行业健康发展。
信息技术应用创新工自律组织发挥产业组织和行业自律（市场规范运作、有序竞争）
89神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
部门性质相关职能
作委员会方面的作用，为应用推广工作提供技术、标准、人才等方面的支撑服务；促进企业间按市场规则开展合作，实现优势互补、资源共享、协同推进，共同营造产业做大做强需要的良好生态环境，带动产业链协同发展。
2、行业主要政策及法律法规
公司主营业务涉及的法律、法规及政策主要包括：
时间颁布单位政策内容
夯实数字基础设施和数据资源体系，全面赋能经济社会发展，强化数字中国关键能数字中国建设整体布局力，优化数字化发展环境，加强整体谋划、
2023.02国务院
规划统筹推进，全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合。
鼓励探索企业数据授权使用新模式，发挥国有企业带头作用，引导行业龙头企业、《中共中央国务院关于互联网平台企业发挥带动作用，促进与中构建数据基础制度更好小微企业双向公平授权，共同合理使用数
2022.12国务院
发挥数据要素作用的意据，赋能中小微企业数字化转型。支持第见》三方机构、中介服务组织加强数据采集和
质量评估标准制定，推动数据产品标准化，发展数据分析、数据服务等产业。
健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学中央全面统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。
《关于健全社会主义市深化改革要加强战略谋划和系统布局，坚持国家战场经济条件下关键核心
2022.09委员会第略目标导向，瞄准事关我国产业、经济和
技术攻关新型举国体制
二十七次国家安全的若干重点领域及重大任务，明的意见》
会议确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。
加快数字政府建设领域关键核心技术攻《关于加强数字政府建
2022.06国务院关，强化安全可靠技术和产品应用，切实设的指导意见》提高自主可控水平。
坚持安全可靠，强化安全保障。坚持网络安全底线思维，强化网络安全和数据安全，国家发改《“十四五”推进国家严格保护商业秘密和个人隐私，落实信息
2022.01委政务信息化规划》安全和信息系统等级分级保护制度，全面提升政务信息化基础设施、重大平台、业务系统和数据资源的安全保障能力。
增强关键技术创新能力，瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、《“十四五”数字经济
2022.01国务院大数据、人工智能、区块链、新材料等战发展规划》
略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场
90神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
时间颁布单位政策内容优势，提高数字技术基础研发能力。
到2025年数字技术创新体系基本形成。关键核心技术创新能力显著提升，集成电路、中央网络基础软件、装备材料、核心元器件等短板安全和信《“十四五”国家信息取得重大突破。网信企业技术创新能力大
2021.12息化委员化规划》幅提升，产学研用协同创新的生态体系基会本形成，自由灵活创新市场机制有效建立，国家级共性基础技术平台初步建成，开源社区生态建设取得重要进展。
《“十四五”软件和信壮大信息技术应用创新体系。开展软件、
2021.11工信部息技术服务业发展规硬件、应用和服务的一体化适配，逐步完划》善技术和产品体系。
提升制造业生产效率，利用 5G、大数据、《关于加快推动制造服云计算、人工智能、区块链等新一代信息国家发改
2021.03务业高质量发展的意技术，大力发展智能制造，实现供需精准
委见》高效匹配，促进制造业发展模式和企业形态根本性变革。
加快数字化发展，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。实《中华人民共和国国民施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能经济和社会发展第十四
2021.03全国人大全产业链协同转型。加强通用处理器、云
个五年规划和2035年远计算系统和软件核心技术一体化研发；培景目标纲要》
育壮大人工智能、大数据、区块链、云计
算、网络安全等新兴数字产业。
加快推动新型消费扩容提质，坚持问题导《关于加快发展流通促向和目标导向，补齐基础设施和服务能力
2020.07国务院进商业消费的意见》短板，规范创新监管方式，持续激发消费活力，努力实现新型消费加快发展。
到2025年，布局建设若干国家技术创新中《关于推进国家技术创心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶
2020.03科技部新中心建设的总体方案颈，培育壮大一批具有核心创新能力的一（暂行）》流企业。
（三）行业发展现状和发展趋势
1、IT 分销及增值服务
（1）行业发展概况及市场规模
IT 分销指 IT 产品从生产出来一直到消费者手中的整个传递过程所涉及的一系列活动。IT 分销及增值服务行业是连接 IT 产品厂商与 IT 零售终端或销售商的中间环节，能够有效消除产品厂商与国内数万家零售终端及消费者之间的信息不对称，提升 IT 产品从产品厂商向最终消费者流转的效率，实现社会化专业分工。
20 世纪 90 年代初期，IT 分销行业开始出现，主要指依托分销商强大的现金
91神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
流、物流、渠道体系，把厂商的产品输送到终极市场上。随着 IT 行业的发展，作为连接供应商和用户的中间环节，渠道和分销的作用和角色也在不断发生变化。
1998 年到 2003 年，在 IT 产品进入成熟期、互联网和电子商务快速发展，厂商
直销和 3C 零售卖场的崛起，以及竞争格局变化等因素的影响下，IT 分销分化为海量分销（消费电子类分销业务）和增值分销（企业 IT 产品分销业务）两个层面。消费电子类分销业务中，分销商顺应厂商渠道扁平化需求，将原有面对二级渠道的拓展到直接面对零售商，甚至直接发展自有零售业务，帮助厂商降低渠道成本。企业 IT 产品分销业务中，客户对于产品相关的技术服务存在较高要求，部分分销商开始通过提升自身的服务和方案营销能力，成为厂商的增值合作伙伴。
2004 年后，随着 IT 服务市场的强劲增长，传统 IT 硬件厂商如 IBM、惠普等企
业纷纷转型 IT 服务，IT 分销及增值服务行业的结构和服务内容都开始发生变化，市场细分更加专业。以英迈中国和联强国际为代表的国际分销巨头继续聚焦在以精细化的供应链管理服务为基础的海量分销和增值分销业务，而神州数码等一些国内分销商不断向营销管理、技术服务等方向发展。
我国 IT 行业整体面临良好发展环境。一方面，国家战略科技助推 IT 分销行业的市场规模进一步扩大，《“十四五”规划》中提出“强化国家战略科技力量。瞄准人工智能、量子信息等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目”。实施科技战略需要完善的基础设施供给，而基础设施的搭建离不开IT 产品的底层供给，助推 IT 分销行业高质量发展。另一方面，在 5G、技术及全球数字化进程的推动下，下游消费类电子产品渗透率持续提升，IT 行业需求不断增长。银行业、保险业、证券业等其他金融机构业也不断加快信息化建设，新场景新应用带动 IT 多元化发展。
IT 分销及增值服务行业与 IT 行业的整体发展息息相关。IT 分销及增值服务的销售收入与 IT 支出成正相关。根据 Gartner 预测，2022 年全球 IT 支出预计将达到4.5万亿美元，相比2021年增长6.45%。
92神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
全球 2015 年至 2023 年 IT 支出情况及预测
6000013.37%15%
50000480954534610%
42598
40000371403756937575
3413333940353805%
6.45%6.06%
30000
4.24%4.97%
0%
-0.57%0.02%
200001.16%
-5%
10000
0-10%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E
IT支出（亿美元，左轴） 增长率（右轴）数据来源：信息技术研究和顾问公司 Gartner，2022 年 7 月。
根据 Gartner 对全球 2022 年、2023 年 IT 细分行业的支出预测，2022 年电信服务、IT 服务、企业级软件三个板块合计超过总 IT 支出份额的 78%。由于个人电脑、平板电脑、打印机等支出减少，终端设备将减少至7678.72亿美元，同比下滑5.0%，具体情况如下：
全球 2022 年、2023 年 IT 支出预测
2022年2023年
项目金额（亿美元）增长率（%）金额（亿美元）增长率（%）
终端设备7678.72-5.07908.883.0
数据中心系统2122.1811.12215.904.4
企业级软件8068.009.69021.8211.8
IT 服务 12831.92 6.2 13891.69 8.3
电信服务14645.510.415057.332.8
总计45346.323.048095.616.1
数据来源：信息技术研究和顾问公司 Gartner，2022 年 7 月。
我国 IT 行业虽然起步较晚，但发展迅速。2021 年 12 月，中央网络安全和信息化委员会的《“十四五”国家信息化规划》中对“十四五”时期信息化发展
作出部署安排，明确加快推动数字产业化和产业数字化，促进数字技术与实体经济深度融合。随着国家产业政策的引导、信息化建设的快速推进、信息化和工业
93神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
化深度融合的不断推进，我国 IT行业迎来了良好的发展契机。根据Gartner预计，
2022 年我国 IT 支出预计突破 5500 亿美元，涨幅 7.76%，其中企业级软件、IT
服务和数据中心系统将产生两位数增长。
我国 2021 年至 2023 年 IT 支出情况及预测
620015%
60005947.19
9.03%
8.04%7.42%10%
5800
5600
5%
5400
5536.16
0%
52005077.84
5000
-5%
4800
4600-10%
2021 2022E 2023E
IT支出（亿美元，左轴） 增长率（右轴）数据来源：信息技术研究和顾问公司 Gartner，2022 年 4 月。
我国 2022 年、2023 年 IT 支出预测
2022年2023年
项目金额（亿美元）增长率（%）金额（亿美元）增长率（%）
终端设备1734.956.201806.713.55
数据中心系统483.1211.16523.907.83
企业级软件272.0518.69318.0716.26
IT 服务 868.42 16.11 1021.41 16.96
电信服务2177.624.092277.103.98
总计5536.167.765947.196.82
数据来源：信息技术研究和顾问公司 Gartner，2022 年 4 月。
（2）行业发展趋势
* 行业竞争激烈，IT 分销与增值服务行业龙头优势显著IT 分销与增值服务业务对公司运营效率的要求较高，激烈的行业竞争对分销商的反应能力、执行能力等提出了更高的要求，行业龙头企业具有与营销网络
94神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
相配套的高效的信息反应能力及物流配送能力，能够有效控制成本，并满足上游厂商和下游零售渠道及消费者的多重需求。同时，移动互联网蓬勃发展带来的新型业态催生了许多具有细分领域技术研发优势，但缺乏供应链管理、渠道营销、资金支持和商务运作流程的 IT 厂商，上述 IT 厂商倾向于和具有较高品牌知名度的行业龙头 IT 分销商合作，以提升经营效率，更好地发挥自身优势。
* 受电商模式冲击，企业 IT 产品分销业务重要性凸显近年来，以亚马逊、天猫、京东为代表的大型电商企业快速发展，IT 产品价格信息的透明度越来越高。这一发展趋势使 IT 分销与增值服务行业受到了一定冲击，业务模式逐渐从单一线性转向多种模式并存，行业扁平化程度加强，部分缺乏增值服务能力和管理粗放效率低下的渠道商被市场淘汰。对于 IT 分销商而言，企业 IT 产品分销业务相比消费电子类分销业务受电商模式的冲击相对较小。随着 IT 市场的发展日益成熟，企业级客户的需求越来越多地集中于应用服务和解决方案，寻求在 IT 产品的基础上获取更多增值服务，如技术交流和培训及方案设计服务等。由于大型电商企业构建有效的类似服务能力的成本较高，短时间内无法取代分销商的地位。因此，企业 IT 产品分销业务在 IT 分销商业务布局中的重要性日益凸显，增值服务能力的强弱，将成为分销商赢利突围的关键因素。
* 国家信息安全问题备受关注，推动 IT 设施国产化替代加速“棱镜门”事件使得国家信息安全问题备受关注，信息系统与设备的安全性受到了空前关注。近年来，国家大力推动的 IT 国产化替代已经从软硬件领域的去 IOE（IBM、Oracle、EMC）延伸到顶层设计和咨询领域的去 SOA（SAP、Oracle、埃森哲）。国产化的替代将使得境外厂商在国内销售份额减少，国内相关厂商的采购需求增加，IT 分销商与国内厂商的合作将进一步深化。
2、云计算和数字化转型
（1）行业发展概况及市场规模
根据《2022年中国云计算生态蓝皮书》的定义，云计算指的是以按需自主服务的方式通过互联网为用户提供弹性可配置的共享计算资源池。云计算产业链主要包括云平台解决方案、云应用解决方案和综合云厂商。按服务模式可分为基
95神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS），按部署模式可分为公有云、私有云及混合云。云计算作为新型基础设施的核心环节，是互联网、大数据、人工智能等新技术的关键底座，已经成为推动传统产业数字化转型、支撑数字经济发展的重要力量。
作为全球信息产业界公认的发展重点，各国政府积极通过政策引导、资金投入等方式加快本国云计算的战略布局和产业发展，全球信息产业企业不断加快技术研发、企业转型以抢占云计算市场空间。根据中国信息通信研究院的分析，2021年以 IaaS、PaaS 和 SaaS 为代表的全球云计算市场规模达到 2658 亿美元；预计
未来几年市场平均增长率在18%左右，到2023年市场规模将超过3500亿美元。
2018-2023年全球云计算市场规模及增速
400025%
20.86%
19.65%187720%
3000
17.98%
16.85%
15%
1665
2000146415.81%
127710%
1095749
9286291000524
4305%
349
282971
546670
812
348439
00%
2018 2019 2020 2021 2022E 2023E
IaaS（亿美元，左轴） PaaS（亿美元，左轴）SaaS（亿美元，左轴） 增长率（右轴）数据来源：中国信息通信研究院
我国对云计算的发展一直给予高度重视和大力支持，国务院、工信部等部门以及各地政府先后发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》
等一系列云计算相关法规、标准、政策，以引导云计算基础设施建设、提升云计算服务能力水平、促进云计算行业发展。根据艾媒咨询数据，2021年中国云计算市场规模达2181.6亿元，预计2025年市场规模可达4795.4亿元。
96神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2016年-2025年中国云计算市场规模及增速
600060%
53.01%
50004795.450%
39.21%4242.5
40003784.940%
38.29%
33.41%2860.332.33%
300030%
2181.6
31.11%
20001776.420%
13.03%
1331.522.81%
962.8
1000691.610%
452
12.09%
00%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E
市场规模（亿元，左轴）增长率（右轴）数据来源：艾媒咨询近年来，数字经济已经成为构建中国现代化经济体系的重要引擎，随着数字经济的蓬勃发展，以云为基础的数字化转型的加速与深化，正推动更多企业对云计算的需求继续保持高增长态势。同时，云计算技术能够提升企业数字化转型的敏捷性、安全性并降低企业转型成本，是数字化转型的基石和助推器。2023年2月，国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革。根据国际数据公司（IDC）预测，中国 2022-2026 年数字化转型总支出将达到2.38万亿美元，总体增长率将维持18%至20%之间。
在数字化转型支出中，硬件支出仍然占比最大，未来5年将一直保持48%左右的市场份额，软件支出增长最高，2021-2026年复合增长率将达到24.5%。
97神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2021-2026年中国数字化转型支出规模及增速
700018.34%25%
600019.45%18.97%18.58%1220
18.68%20%
5000992
804212915%
4000
6451835
30005121577
10%
4081354
200011621007
3162
26755%
100019012259
13361591
-0%
202120222023202420252026硬件（亿美元，左轴）服务（亿美元，左轴）软件（亿美元，左轴）总体增长（%，右轴）数据来源：IDC
（2）行业发展趋势
*云计算渗透率不断提升，市场规模快速增长云计算作为创新服务模式和前沿信息技术的融合，能够实现算力的精细化运营，有效节约企业 IT 基础设施投资，降低 IT 运维难度，相较传统 IT 架构具有显著优势，吸引众多企业迁移上云。同时，各国政府纷纷出台政策扶持云计算产业发展，组织云计算行业标准制定，引导云及数字化服务商进一步开发行业应用，鼓励政府部门优先采用云服务，鼓励企业积极运用云计算。随着云计算政策环境、企业认知、技术及基础设施的不断成熟，云计算产业已进入发展快车道。其中，私有云受益于政务、金融、教育、交通、能源、医疗等传统行业客户对云计算的
逐步接受和对数据安全的高度重视，市场规模增长迅速。同时，公有云在互联网产业繁荣发展和传统企业对于混合云需求不断提升的双重驱动下持续高速增长。
*多云部署成为未来趋势，第三方云服务厂商竞争力突出近年来，随着云计算技术的发展和企业需求不断趋于多样化，单独一家云计算供应商的生态很难覆盖所有业务，而分散选择云计算供应商可以实现跨地域业务部署，降低网络设施故障、软硬件运行漏洞等风险，并缩减企业在基础构架以及业务运营方面的成本，因此多云部署逐渐成为云计算用户的主流选择。根据
98神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
RightScale 2019 年云状态报告，与多家云服务提供商合作的受访企业比例由 2018年的82%增长到2019年的84%。多云部署在中国也逐渐兴起，从大型企业到政务云，许多国内重要政企单位都已经采用多云架构。在多云部署成为未来云计算主流模式的趋势下，独立的第三方云服务厂商与云计算供应商不构成直接竞争关系，能够同时与多个云计算供应商达成合作，深度参与多云体系的整体运维，并指导企业进行多云迁移及具体实施。因此，企业级 IT 市场对于第三方独立云管理服务具有较强需求，多云服务能力带来的竞争力也成为云计算用户通过第三方云服务厂商购买云服务的动因之一。
*实体企业上云将成为普遍趋势，私有云、混合云是大中型企业、政府上云的主流云部署方案，迎来黄金发展阶段
2022年1月12日，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出我
国将推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。现阶段，我国实体经济企业中云计算市场渗透率并不高，在政策推进和数字化浪潮的背景下，实体企业上云将成为普遍趋势，实体经济企业云需求发展势头良好，增长潜力较大。企业在推进信息化进程时对数据资产极其重视，私有云、混合云在数据安全性与可控性方面相较公有云具有明显的优势，已成为政务、工业、金融等领域的机构和中大型企业云建设的首选和主流云部署方案，市场规模快速增长，将迎来黄金发展阶段。
3、信息技术应用创新行业
（1）行业发展概况及市场规模
信息技术应用创新产业是我国数字化转型的重要组成部分，也是关键基础设施的重要支撑。信创产业旨在实现信息技术领域科技自立，保障国家信息安全。
当前国际形势的变化，使得我国发展自主可控发展的必要性日益凸显，国家政策导向更加积极，信创产业发展已成为国家战略。
2018 年，我国首先在党、政系统开始信创试点，围绕“2+8+N”关键行业有
序开启科技自强战略，经过党政信创的试点推进，国产生态日渐成熟，信创产业在2021年开始进入行业应用落地阶段。金融信创2021年启动100余家金融机构信创试点，基本覆盖了中大型金融机构且落地效果良好，实现了基础设施与系统
99神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
架构能力双升级；电信运营商2021年除了加速采购国产化硬件设备，还纷纷建立信创基地或信创实验室，启动软件系统的迁移适配，积极开展一般业务系统及部分核心业务系统的信创改造工作，进一步优化完善国产技术在通信领域的应用；
航空航天、教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点，国产技术不断优化。2022年，信创行业在经历政策驱动引导的前期阶段后已正式开启规模化应用，行业信创将迎来高速发展。
根据海比研究院的《2022中国信创生态市场研究及选型评估报告》，2022年中国信创产业规模达9220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%，预计2025年将突破2万亿元。
2021-2025年中国信创产业规模
2500023354.6
20000
16958.1
15000
12445.9
9220.2
10000
6886.3
5000
0
2021 2022E 2023E 2024E 2025E
市场规模（亿元）
数据来源：海比研究院，中国软件网，中国软件行业协会信创产业可以按类型不同分为 IT 基础设施、IT 基础软件、平台软件、应用
软件和 IT 安全产品五大类。其中，芯片、整机、服务器等 IT 基础设施是信创产业的核心。2022 年中国信创 IT 基础设施规模为 2299.1 亿元，近五年复合增长率为40.7%，在五类信创产品中增速排名第一。
100神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2021-2025 年中国信创 IT 基础设施市场规模
8000
70006719.3
6000
50004574.0
4000
3180.9
30002299.1
20001712.7
1000
0
2021 2022E 2023E 2024E 2025E
中国信创IT基础设施市场规模（亿元）
数据来源：海比研究院，中国软件网，中国软件行业协会
（2）行业发展趋势
*信创生态体系国产化进程加速，推动信创产业高质量发展
2021年的《政府工作报告》中，“依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能”被列为重点工作之一。2023年2月，国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要构筑自立自强的数字技术创新体系，健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制，加强企业主导的产学研深度融合。
作为科技创新的重要领域，信创产业正迎来新一轮发展机遇，相关部门、地方政府与头部企业正展开积极布局，构建国产化信息技术全周期生态体系，打造信创产业发展集聚区。在多方利好政策的支持下，中国信创产业的创新能力将进一步提升。
*信创产业从党政向行业拓展延伸，逐步形成发展新格局从信创解决方案应用领域分布来看，党政领域的信创解决方案已较为成熟完善，信创产业在2021年开始进入行业应用落地阶段，八大重点行业将成为下一阶段产业发展的重点方向。其中，金融行业信解决方案的创推进速度最快，电信行业紧随其后，能源、交通、航空航天，教育、医疗、石油等行业也在逐步进行政策推进和试点。信创应用正在从党政领域向全领域转化，信创应用发展新格局正在形成。未来，国产替代将按照从党政、军队、事业单位到重点行业企业，再
101神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
到消费级市场的步骤逐步推进，以逐步形成完整的信创产业链和供应链体系，信创产业的规模有望进一步增加。同时，相比党政领域，行业信创对产品性能与服务能力的要求更高，客户需求倒逼下信创产业集中度或将提升，逐步形成发展新格局。
*信创生态逐步完善将推动信创行业实现稳步发展
信创生态体系主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全及云计算平
台几部分组成，其中芯片、操作系统、数据库、整机、中间件是最重要的产业链环节。近年来，信创行业呈现出市场活跃、业绩增长、标杆项目频出等特点。信创产业的发展已经推动了国产软硬件生态的完善，CPU、操作系统、中间件等基础软硬件产品及办公硬盘、OA 等应用层产品已经开始从可用进入好用阶段，信创产业的自主研发能力不断提升。基于目前的政策引导和市场趋势，信创产业的建设将会迎来快速发展，产业生态愈发繁荣，呈现出创新、生态重构、融合和不断成熟的态势。信创产业生态体系的完善一方面由核心的芯片、操作系统和核心环节的技术水平与能力所决定，同时也受到生态所承载场景丰富度的影响。未来随着行业企业应用以及政府政务等高价值的场景的融入，信创生态供给能力有望迎来跨越式增长，信创行业具备较强的发展确定性。
（四）行业竞争格局及行业内主要企业
1、IT 分销及增值服务
（1）行业竞争格局
IT 分销及增值服务行业存在较强的规模效应，行业龙头企业具有全国性营销网络和营销渠道，在品质保障、价格优势及供货稳定等方面具备竞争优势。随着网络的普及及国内信息产业的持续发展，用户对 IT 产品各方面信息的了解更加及时、准确，用户在采购中的主动性不断提升。近年来，中国 IT 市场，尤其是分销商业务集中的 IT 硬件市场增长趋于稳定，加剧了 IT 分销及增值服务行业市场竞争的激烈程度，行业集中度不断提升。
随着国内信息产业的持续发展，IT 产业链对分销商的供应链服务、技术服务、信息系统支持等各方面能力的要求不断提高，对分销商的市场开拓能力、管理规范度等要求持续上升，促使分销商进行业务升级与转型。IT 分销及增值服
102神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
务行业的竞争格局呈现分化态势，以英迈中国和联强国际为代表的国际分销巨头主要聚焦在以精细化的供应链管理服务为基础的海量分销和增值分销业务，而神州数码等一些国内分销商不断向营销管理、技术服务等方向发展，与国际分销巨头进行差异化竞争。
（2）行业内主要企业
IT 分销及增值服务行业中主要企业情况如下：
*深圳市爱施德股份有限公司
深圳市爱施德股份有限公司成立于1998年6月，于2010年5月在深圳证券交易所上市，是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商。公司在全国设有
30 多个分支机构和办事处，服务 31 个省级区域，在以手机为核心的 3C 数码及
快消领域，公司通过构建数字化全球服务网络，打造端到端的全场景销售服务能力，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务。2022年，爱施德营业收入为914.29亿元。
*英迈国际（中国）有限公司
英迈国际（中国）有限公司是美国技术与供应链服务商英迈在中国设立的分支机构。英迈中国以上海为运营中心，在全国超过10个重点城市设立了办公室，并在 22 个重点城市设立了 24 个库房。英迈中国全面代理 IT 领域知名厂商 130多家，产品涉及大数据中心、网络与安全、物联网、人工智能、消费者技术、元件、数据采集/销售终端、专业 A/V、云服务、软件、移动系统、芯片、配件等
IT 各个领域。
*联强国际股份有限公司
联强国际股份有限公司成立于1988年9月，是中国台湾知名技术产品经销商。联强国际销售的产品横跨资讯、通讯、消费性、元组件四大领域，提供客户多品牌、多产品与一次购足的便利。目前，联强国际销售全球超过270个领导品牌，包括 Intel、微软、IBM、惠普、华硕、宏碁、联想、三星等。2022 年，联强国际营业收入为人民币965.00亿元。
*天音通信控股股份有限公司
103神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
天音通信控股股份有限公司成立于1997年11月，于1997年12月在深圳证券交易所上市，是国内知名的智能终端产品渠道开发及增值服务商。公司与苹果、华为和三星等公司长期深度合作，凭借自身强大的渠道网络和分销能力，向下游业务伙伴提供分销，零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。
2022年，天音控股营业收入为人民币764.27亿元。
*伟仕佳杰控股有限公司
伟仕佳杰控股有限公司成立于1991年，于2002年5月在中国香港联合交易所上市，是亚太区领先的科技产品渠道开发商与技术方案集成服务商，业务板块包括企业系统、云服务、消费电子及配件。伟仕佳杰的合作方包括惠普、苹果、戴尔、华为、微软、联想、甲骨文等300多家世界500强科技企业。2022年，伟仕佳杰营业收入为人民币690.75亿元。
*翰林汇信息产业股份有限公司
翰林汇信息产业股份有限公司成立于1999年4月，于2015年12月在全国中小企业股份转让系统挂牌，是 TCL 集团股份有限公司的控股子公司。翰林汇主营业务为 IT 产品的销售、服务业务，为国内外知名 IT 厂商提供笔记本电脑，台式电脑，移动互联产品及其配件的销售服务和相关物流、供应链服务等增值服务。公司合作的主要 IT 厂商包括：联想、戴尔、华硕、苹果、三星、东芝、惠普等。2022年，翰林汇营业收入为318.48亿元。
*中建材信息技术股份有限公司
中建材信息技术股份有限公司成立于2005年4月，于2015年11月在全国中小企业股份转让系统挂牌，是中建材集团进出口有限公司的下属企业。中建信息以企业 ICT 增值分销为基础，为客户提供数字化解决方案和服务。公司以北京为中心，设立了近60个分公司与办事处，业务覆盖上海、广州、深圳、成都、沈阳、西安、武汉等国内主要城市，以及埃塞俄比亚、阿尔及利亚等海外国家。
2022年，中建信息营业收入为187.15亿元。
2、云计算和数字化转型
（1）行业竞争格局
104神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
随着国内数字化实践的不断深化，我国政府和企业业务模式创新、业务流程重构、深化管理变革，数字经济带来的网络化和智能化转型需求不断提升，中国企业上云积极性明显提高，政府和大型企业上云趋势将加速发展，上云进入常规阶段。在云计算领域，阿里云、天翼云、腾讯云等大型企业基于多年的经营，其自身产品线较为丰富，技术服务不断提升，凭借自身的规模效应，议价能力较强，占据市场份额较多。以公有云 IaaS 市场为例，阿里云、天翼云、腾讯云、华为云、移动云占据中国公有云 IaaS 市场份额前五，其中阿里云占 34.3%，占比最大，天翼云和腾讯云分别为14.0%和11.2%。随着云计算市场需求持续增长，行业规模不断扩大，越来越多的企业开始布局云计算业务，云计算行业市场竞争也日趋激烈。
2021 年中国公有云 IaaS 市场份额情况
其他
22%
阿里云
34%
移动云
9%
华为云
10%天翼云
腾讯云14%
11%
数据来源：中国信通院
随着企业上云和数字化进程的不断深入，云上的数据呈现爆炸式增长，众多企业对云上数字化解决方案产生大量需求。但与此同时，企业往往缺乏相关的云计算相关技术和知识，也缺乏处理复杂场景的经验。在此背景下，为了应对上云带来的各项挑战，重构面向未来的核心竞争力，越来越多的国内企业选择与发行人这样的独立第三方云服务商合作，以更小的风险和更低的成本实现企业上云。
云管理服务能力在企业上云、迁移、实施、运维等治理与优化过程中变得愈加重要，推动独立的第三方云服务商快速发展。就公司目前从事的业务而言，行业中
105神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
尚未出现龙头企业，不存在业务结构与发行人高度相似的同行业公司。就云转售业务而言，公司的主要竞争对手包括伟仕佳杰、长虹佳华等；就云管理服务业务而言，公司的主要竞争对手包括中软国际、埃森哲等；就数字化解决方案业务而言，安恒信息、用友网络等公司在特定细分领域中与发行人展开竞争。
（2）行业内主要企业
就公司目前从事的云转售、云管理服务及数字化解决方案领域而言，行业内主要企业情况如下：
*长虹佳华控股有限公司
长虹佳华控股有限公司成立于1999年9月，于2020年3月在中国香港联合交易所上市，主要从事分销 IT 产品、提供专业 IT 解决方案等业务。公司定位于新型的 ICT 综合服务商，是整合、优化国内外资源的专业 ICT 解决方案服务商与 ICT 产品分销商，专业智能终端产品生产商和服务商。长虹佳华拥有逾万家核心代理商，建立了覆盖全国的渠道体系。在云转售业务方面，长虹佳华构建了云端综合服务及解决方案平台，为 SaaS 厂商提供渠道生态进行产品线上销售。2022年，长虹佳华营业收入为人民币342.47亿元。
*中软国际有限公司
中软国际有限公司成立于2000年4月，于2008年12月在中国香港联合交易所上市，是行业领先的全球化软件与信息技术服务企业之一，提供从咨询、解决方案、外包服务到 IT 人才培养的“端到端”软件及信息服务。在第三方云管理服务业务方面，中软国际构建了覆盖全生命周期的全栈专业云管理服务能力，为客户提供云咨询、云迁移、云集成、云运维等服务。2022年，中软国际营业收入为人民币203.50亿元。
*埃森哲咨询公司埃森哲咨询公司前身是1989年由安达信会计师事务所分拆成立的安盛咨询公司，2001年1月正式更名埃森哲，于2001年7月在纽约证券交易所上市，是全球最大的上市咨询公司和《财富》世界500强公司之一，为客户提供战略、咨询、数字、技术和运营服务及解决方案。在云管理业务方面，埃森哲提供包含云迁移、云管理和优化、云安全和基础架构服务等内容的全面云服务，并能够利用
106神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
云原生开发技术提供定制化云端解决方案。
*杭州安恒信息技术股份有限公司
杭州安恒信息技术股份有限公司成立于2007年5月，2019年11月在上海证券交易所科创板上市，业务涵盖云计算安全，大数据安全以及应用安全、数据库安全、移动互联网安全、智慧城市安全等。在数字化解决方案业务方面，安恒信息建设了数据全生命周期防护体系、数据安全咨询服务体系、数据安全岛、零
信任解决方案、数据安全管控平台与数据勒索防护六大产品服务，涉及数据可信隐私计算、零信任解决方案、数据安全管控、数据勒索防护和数据安全咨询等服务，全面覆盖政企单位的数据安全风险。2022年，安恒信息营业收入为人民币
19.80亿元。
*用友网络科技股份有限公司
用友网络科技股份有限公司成立于1995年1月，于2001年5月在上海证券交易所上市，是中国企业数智化服务和软件国产化自主创新的领导厂商，在营销、采购、制造、供应链、金融、财务、人力、协同及平台服务等领域为客户提供数
字化、智能化、平台化且安全可信的企业云服务产品。在数字化解决方案业务方面，用友网络构建企业应用端前、中、后台一体化解决方案，基于精智工业互联网平台，以智慧管控为基础实现设计制造一体化、网络化协同和装备制造企业数字化转型，为企业经营决策提供依据。2022年，用友网络营业收入为人民币92.62亿元。
3、信息技术应用创新
（1）行业竞争格局近年来，国内厂商在信创产业中投入了大量资源，使产业生态建设迈出了实质性的一大步，但总体来说还未形成成熟的分工合作体系和相对完善的产业链。
国内信创产业中，通用芯片和操作系统这两大基础软硬件核心环节的行业集中度不断提升，竞争格局逐渐明朗；其他环节如公司主要从事的信创整机环节，以及数据库和中间件、云平台和集成商等环节均呈现出百花齐放的竞争态势，产业生态规模持续壮大。
目前，以华为、中国电子、中国电科和中科院为代表的机构通过投资并购或
107神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
战略合作已基本形成较为完整的信创生态。华为立足于鲲鹏处理器，聚集上下游企业形成鲲鹏信创生态体系。中国电子、中国电科等则侧重于自建生态与战略投资、合作相结合的方式，搭建自有生态。其中，中国电子以国产飞腾 CPU 芯片和麒麟操作系统为基础，通过控股、持股或战略投资等方式，构建信创服务产业链。华为以鲲鹏芯片为核心打造鲲鹏生态，通过“生态联盟、开源社区”等方式构建信创产业链，鲲鹏 CPU 在行业客户的服务器领域占据了重要市场份额。
发行人践行国家“新基建”和信创战略，率先参与鲲鹏产业生态建设，围绕鲲鹏产业生态打造自主品牌，作为鲲鹏生态核心整机厂商，成为信创整机市场领域的主要竞争者。在信创整机市场，其他主要企业还包括浪潮信息、紫光股份、中国长城、同方股份和宝德计算等。
（2）行业内主要企业
*浪潮电子信息产业股份有限公司
浪潮电子信息产业股份有限公司成立于1998年10月，于2000年6月在深圳证券交易所上市，是国内服务器龙头企业，业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业等业务板块。浪潮信息通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系，目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算 Iaas 层系列产品。同时，公司在服务器、AI 计算、开放计算领域处于领先地位。2022年，浪潮信息营业收入为695.25亿元。
*紫光股份有限公司
紫光股份有限公司成立于1999年3月，于1999年1月在深圳证券交易所上市，主营业务包括 ICT 基础设施及服务和 IT 产品分销与供应链服务等，公司能够提供网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等信息与通信技术行业的基础设施及服务。紫光股份旗下的新华三集团有限公司为国内领先的 ICT 设备厂商。
2022年，紫光股份营业收入为740.58亿元。
*中国长城科技集团股份有限公司
中国长城科技集团股份有限公司成立于1997年6月，同月于深圳证券交易所上市，中国长城聚焦自主计算、系统装备核心产业，构建了从芯片、台式机、笔记本、服务器、网络交换设备到应用系统等具有完整自主知识产权的产品谱系。
108神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
中国长城研发出自主可控的具有绿色节能、资源动态变更、均衡接入、管理自动
化和一体化等特点的信创产品与系统，形成了贯穿上下游的完整生态链，聚焦网络安全与信息化业务、高新电子业务领域等。2022年，中国长城营业收入为140.27亿元。
*同方股份有限公司
同方股份有限公司成立于1997年6月，同月在上海证券交易所上市，公司主营业务归属于信息产业和节能环保产业，涉及数字信息、民用核技术、节能环保等产业领域。公司主要产品包括了 CNKI 知识数据产品、安防安检设备、科工装备、城市节能智慧化、大数据应用、照明、水务等，还包括计算机及周边产品等商用和消费类电子设备等相关产品，以及为推动科技创新发展助力的科技金融服务。在信创产业领域，公司已推出基于龙芯、飞腾、鲲鹏等五大技术路线的系列产品，打造“X86 与全国产”两大生态系统协同的经营模式，形成了双品牌+双模式的发展路径。2022年，同方股份营业收入为237.61亿元。
*宝德计算机系统有限公司
宝德计算机系统有限公司成立于 2003 年 10 月，主营业务包括服务器和 PC整机的研发、生产、销售及相关的综合解决方案，为政府、互联网、教育、金融、电力、交通、医疗、运营商、安平等行业客户提供算力产品、解决方案和全栈服务。目前，宝德计算完成了 X86 产品线、自强产品线、特种领域产品线、产品和行业综合解决方案等算力布局，拥有服务器、存储、台式机、工控机、IOT、网络、大终端等产品和解决方案。
（五）影响行业发展的有利因素和不利因素
1、IT 分销及增值服务
（1）有利因素
* 国家政策引导推动我国 IT 支出保持持续增长
我国一直大力支持 IT 产业的发展，IT 行业持续多年 GDP 增速领先。根据国家统计局数据，信息传输、软件和信息技术服务业的 GDP 增速自 2016 年起至
2021年一直排名第一，2022年，受到宏观经济、国际形势等多重因素冲击下仍
109神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保持9.1%的增速。
2020 年我国出台“新基础设施”计划，覆盖 5G、数据中心、AI、超级电网、工业通信网络、新能源汽车充电桩、城际交通和高铁系统七个关键领域，后续又提出“东数西算”项目，将加速中国十四五期间在基础设施相关领域的 IT 支出扩张，尤其是数据中心系统。2021年数字中国建设被列入十四五期间的关键战略目标。随着新基础设施建设、数字中国建设等相关政策的落地推进，以及信息技术对实现“双碳”目标的积极作用，我国 IT 行业迎来持续增长的新契机，IT支出总体将呈现持续增长态势。根据 Gartner 预测，我国 IT 支出预计到 2026 年将达到 7818 亿美元，五年复合增速为 8.6%。受益于 IT 支出的增长，IT 分销行业也将保持稳定增长态势。
* IT 行业的产业链模式及我国市场的特点奠定了 IT 分销在产业链中的稳固地位
IT 行业中，IT 产品的上游供应商需要将不同生产地的产品配送至全国市场，下游经销商则需要分销商进行及时、准确地配送。随着我国 IT 产品市场的日渐成熟以及产品种类和规模的扩大，业务范围不断扩大。我国 IT 产品市场的销售从过去主要集中在一二线城市，到现在已普及于三四线城市及农村市场，信息和物流传递的复杂性不断加大。同时，客户对 IT 产品的成本和时效性要求越来越高，IT 产品的销售面临着越来越大的压力。基于这一产业链运行模式和我国市场的特点，IT 产品分销环节作为产业链的中间纽带，起到难以替代的作用。对于上游供应商而言，分销商及增值服务商可以协助其扩大配送网络，实现覆盖三四线城市，甚至农村市场，并根据不同市场的特点配合开展推广活动，从而帮助其实现产品销售。对于下游经销商而言，从分销商及增值服务商处可以实现一站式采购和集合配送，极大地降低了采购和物流成本。
由于 IT 产品分销环节在信息技术产品产业链中拥有稳固的地位，尤其对于具有资源优势的 IT 分销环节供应链综合服务商来说，能够依靠稳定的市场占有率在产业链中保持一定的毛利率水平，获取相对稳定的现金流。
* IT 产品更新迭代迅速
IT 行业技术日新月异，导致 IT 产品更新换代快，生命周期短。全球 IT 产品
110神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
的供应商均需要依靠分销商在不同市场的客户信息积累，协助其在各国家和地区有针对性地开展营销和推广活动。目前 IT 行业新技术、新产品不断问世。在消费品市场，智能手机的主要厂商以几乎每年更新一代的速度持续推出新产品，虚拟现实技术、可穿戴智能设备、智能家居等产品正在不断推向市场。在这一市场环境下，上游供应商对于 IT 产品分销商在营销和市场推广方面的需求也随之增长，为 IT 产品分销商开展高附加值的供应链综合服务提供了业务机会。
*数字经济推动服务器、网络交换机等云基础设施需求高企
从产品端来看，受益于我国数字经济的推动，服务器、网络交换机等云基础设施需求高企，企业 IT 产品分销业务将不断上升。由于企业 IT 产品分销业务对于分销商的增值服务需求更高，因此其毛利率高于传统消费电子分销业务。企业IT 产品需求的不断增长，将有利于具有竞争优势的 IT 分销及增值服务商提高毛利率水平，增强盈利能力。
（2）不利因素
*综合竞争力有待进一步提升
经过多年发展，我国 IT 分销行业已日渐成熟，行业内的企业在渠道覆盖、物流系统、产品资源、资金利用等方面的能力不断提升。但随着信息化的发展，不同的时代下，客户需要的产品有所变化，所需要的服务也随之变化。由于用户的需求不同，分销商的服务模式和核心竞争力也需要不断进行演进。与美国、日本等发达国家相比，我国分销企业在成本、管理、信息流、物流等方面还存在差距，综合竞争力仍有待进一步提升。
*资金风险
分销行业上游面临着厂商的账期和资金要求，下游面临着对二级代理和客户的授信期限，所以资金管理和下游信用管理对分销商有着较高的要求。在整个社会信用体系不健全和 IT 市场激烈的竞争环境下，下游经销商的信用危机和诚信危机，会使得上游分销商或总代理商面临坏账的风险。
2、云计算和数字化转型
（1）有利因素
111神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
*产业政策支持云计算和数字化转型的快速发展
十八大以来，国家对于数字经济和数字化转型的重视度不断提升。国务院、工信部等多部门发布的《中国制造2025》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》均涉及数字经济相关产业。2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》从数字基础设施、产业数字化转型、数字产业化等多
方面规划了数字经济发展前景，加快推动企业数字化转型。2022年7月，国务院发布公告，同意国家发改委牵头联合中央网信办等20个部委建立数字经济发展部际联席会议制度，强化了数字经济发展的顶层设计。2022年10月，国务院
在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议上就数字经济发展情
况进行报告，并且重点提及了核心技术攻关、数字基础设施建设、数字产业创新发展、产业数字化转型等工作安排。同时，二十大报告中再次提及建设数字中国。
2023年2月，国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要全面提升数字
中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革。长期来看，上述行业发展规划及产业政策的贯彻实施有利于云计算和数字化转型等软件信息技术服务业的快速发展。
*新型基础设施的建设发展，为数字化转型提供支撑新型基础设施建设是支撑经济社会数字化转型的核心底座。党中央、国务院高度重视新型基础设施建设。2018年，中央经济工作会议首次提出新型基础设施建设的要求，2020年6月，国家发改委明确了新基建的广义内涵，包括“以新发展理念为前提、以技术创新为驱动、以信息网络为基础，面向高质量发展的需要，打造产业的升级、融合、创新的基础设施体系”的目标。多地积极规划与新基建有关的数字经济建设蓝图。新型基础设施建设的加速布局和建设，将为企业提供优质的网络服务，有助于带动中小企业数字化转型，加快数字中国建设。
*越来越多的中小企业认识到数字化转型的必要性
随着云计算、AI、大数据等新兴技术不断发展，越来越多中小企业认识到数字化转型的重要性，经济下行则进一步提升了企业用户降本增效的需求。数字化转型不仅可以助力企业在当前大环境下不断降低运营成本、优化员工生产力，还
112神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
可以帮助企业保持高敏感度的市场响应速度。这将有助于整个云和数字化转型行业进一步发展壮大。
*我国中小企业数字化程度仍处于较低水平
根据 IDC 发布的《中国中小企业生存现状报告，2022》显示，当期我国中小企业数字化程度仍处于较低水平，面临着软硬件基础架构能力弱、IT 提升资金少、员工 IT 能力不足等挑战。对许多中小企业来说，受到规模、资金、技术等各种条件限制，自主搭建规模化、标准化的专业 IT 运维团队，难免心有余而力不足。正因如此，向外寻求上云和数字化转型的支持，便成了它们解决降本增效、促进转型的有效途径。面对中小企业的发展现状，需要更多有能力、有经验的行业龙头企业立足自身优势，开放数字化资源和能力，推出适合于中小企业发展的解决方案，从而赋能他们加速数字化转型。
（2）不利因素
*区域间发展不平衡
我国各地区经济基础、网络基础设施和产业基础等方面存在明显差异，数字化发展也呈现明显的空间不平衡特征。一般而言，经济发展水平较高的省份，也具有较高的数字化发展水平和基础。区域间发展不平衡，将加大中小企业上云和数字化转型的难度，给云和数字化转型服务商提出更多挑战。
*人才短缺
伴随着云计算行业的蓬勃发展，云人才短缺问题成为企业在数字化转型过程中面临的重要挑战之一。2020年中国人力资源和社会保障部指出，当前云计算行业技能型人才的需求保持持续增长，一线城市云计算人才需求最为明显。云人才的供需矛盾将给企业用人成本带来一定负担。
3、信息技术应用创新行业
（1）有利因素
*国家政策利好，信创行业发展全面提速自2018年我国企业出现供应链危机以来，信创进入快速推广期。2021年以来，信创政策持续落地，信创推行力度不断加大。2021年的“十四五”纲要提
113神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
出加强原创性科技攻关、提高高端芯片、操作系统、人工智能算法等关键领域研
发突破与迭代应用，并将增强信创供应链安全保障能力列为重点工作。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出增强关键技术创新能力，瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、
区块链、新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。在一系列国家政策利好下，信创行业发展全面提速，未来有望放量增长。
*国产生态日渐成熟，信创产业已经开始进入行业应用落地阶段
2018 年，我国首先在党、政系统开始信创试点，围绕“2+8+N”关键行业有
序开启科技自强战略，经过党政信创的试点推进，国产生态日渐成熟，信创产业在2021年开始进入行业应用落地阶段。金融信创2021年启动100余家金融机构信创试点，基本覆盖了中大型金融机构且落地效果良好，实现了基础设施与系统架构能力双升级；电信运营商2021年除了加速采购国产化硬件设备，还纷纷建立信创基地或信创实验室，启动软件系统的迁移适配，积极开展一般业务系统及部分核心业务系统的信创改造工作，进一步优化完善国产技术在通信领域的应用；
航空航天，教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点，国产技术不断优化。2022年，信创行业在经历政策驱动引导的前期阶段后已正式开启规模化应用，行业信创将迎来高速发展。
*市场主体深度参与，将推动形成更为成熟和清晰的产业链结构近年来，国内厂商在信创的生态建设方面投入了大量资源，让产业生态建设迈出了实质性的一大步。目前，以华为、中国电子、中国电科和中科院为代表的机构通过投资并购或战略合作已基本形成较为完整的信创生态。华为立足于鲲鹏处理器，聚集上下游企业形成鲲鹏信创生态体系。中国电子、中国电科等则侧重于自建生态与战略投资、合作相结合的方式，搭建自有生态。多数企业围绕这四家拥有核心技术的机构提供相应的软、硬件配套产品。随着信创领域建设纵深推进，市场主体参与更加深入，自主研发能力不断提升，将驱动产业优胜劣汰和供应关系整合，形成更为成熟和清晰的产业链结构。
（2）不利因素
114神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
*人才和技术储备不足
信创市场竞争日益激烈，我国信创产业龙头企业与国际老牌巨头在核心技术储备和领军人才梯队建设上依然存在较大差距，且行业对人才需求缺口同步增大，高素质管理人才和专业技术人才储备不足的问题将逐步凸显，跨代际技术创新和重点科研机构人才可能成为制约行业未来高质量快速发展的重要因素。
*信创产业在行业领域的渗透率还有待提升
2022年为行业信创元年，信创从党政向八大行业拓展，金融、电信、能源、交通等八大关键领域试点逐步展开。目前金融行业已开始了规模升级，而电信交通、能源、教育、电信等行业信创渗透率整体比例较低，渗透率有待进一步提升。
（六）行业进入壁垒
1、IT 分销及增值服务
（1）IT 品牌厂商合作壁垒
IT 分销商作为制造商的下游企业，需要获取处于市场主导地位的品牌 IT 厂商销售授权以扩大规模和市场占有率。而这些主流 IT 品牌制造商在销售渠道网络覆盖、资金需求、库存管理、终端管理等方面对分销商均提出较高要求。目前在中国 IT 分销市场上，处于主导地位的品牌 IT 厂商通常与少数几家具有优势资源的 IT 分销商之间已形成较为长期稳定、协作依存的关系。品牌 IT 厂商依靠 IT分销商实现其产品在全国范围内的大规模销售，提高其市场占有率；IT 分销商通过为品牌 IT 厂商提供多样化的渠道综合服务，进一步扩大业务规模。品牌 IT厂商与 IT 分销商形成稳定的合作关系需长时间的磨合与积累。
（2）规模壁垒
IT 分销及增值服务行业存在较强的规模效应。行业主流 IT 分销商拥有全国性营销网络，其建设需较长时间的积累和较大的人力、物力及资金投入；由于 IT产品品种多、数量大、时效性强，对营销渠道的效率要求非常高，需要具备完善的管理制度及信息系统等支持系统，才能满足上游厂商和下游零售渠道及消费者的多重需求；此外，对于已经建立的销售网络及营销渠道需要持续维护，管理及维护成本较高。从整个业务的正常运转来看，网络建设、资金及人力等都需要大
115神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书量的投入。如果没有一定的规模摊薄成本，将很难获得盈利。只有达到一定规模的企业才能够在行业中健康、持续的发展。
（3）资金壁垒
由于 IT 产品价值相对较高，其营销业务具有批量大、价值高的特点，因此，对 IT 分销商的资金实力和融资能力有较高的要求。IT 分销商作为连接厂商、零售终端以及最终消费者的中间环节，其流转过程需大量的资金支持和保证。随着渠道扁平化趋势的发展，分销渠道逐渐向零售终端下沉，可能导致产品周转速度的下降，进一步加大了对渠道企业资金实力的要求。
（4）系统支持和运营效率壁垒
行业的不断发展要求 IT 分销商具备系统支持及高效的运营效率。首先，只有延长产业链，使渠道扁平化，才能减少下游（省级代理、市级代理、区级代理）对利润的分流，而渠道扁平化以及业务延伸要求 IT 分销商具有完善的系统支持才能够得以完成，这就要求 IT 分销商具有与营销网络相配套的高效的信息反应能力及物流配送能力。其次，对于 IT 分销商而言，网络和渠道运营成本高，利润对成本变化的敏感性极强，只有具备专业化的管理团队，有效地整合和协调并保证各系统协同、高效运作，实施精细化的管理才能有效地控制成本。
2、云计算和数字化转型
（1）技术壁垒
云计算和数字化转型行业属于高新技术行业，技术发展与更新速度较快，技术面广，同时对技术的深度也有要求。云服务企业需具备持续研发能力，不断积累、更新、优化技术，才能满足企业数字化转型的需求。新进入者缺乏对云服务核心技术的有效积累，缺乏对前瞻性技术的掌控和研究，一时难以建立全面且有深度的技术体系，将面临较大的技术壁垒。
（2）人才壁垒
云计算服务属于知识密集型产业，存在强烈的人才依赖性。云计算服务行业核心技术的开发，云服务方案的设计与实施，内核、操作系统、分布式数据库等开源软件的深度定制化，现网流量的监控、调度、故障恢复等都要求从业人员具
116神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
备丰富的专业知识与实战经验，对云服务行业的技术演变过程有深刻的理解，才能更好的实现资源配置的优化，让中小企业、实体企业紧跟数字经济时代大势，为企业经营注入新动力。中国云计算服务方面的专业技术人员缺乏，高端技术人员的稀缺构成进入行业的障碍。
（3）云服务厂商合作壁垒
云计算和数字化转型行业中，企业往往需要与专业云服务商合作，依托云服务商的专业工具和服务，帮助客户将工作负载迁移上云，构建泛在的敏捷 IT 能力。市场主流云服务企业的云管理服务能力覆盖国内外主流公有云厂商，拥有较为完善的技术研发及方案服务能力。云服务企业与云服务厂商形成稳定的合作关系需要较长时间的积累，提升了行业进入门槛。
（4）服务经验壁垒
云服务在国内经过多年的发展，市场主流云计算服务商凭借自身的技术实力、丰富的市场资源和先行布局云服务行业的发展战略，与客户形成了长期、互信的合作关系，积累了大量云计算及数字化转型服务经验。一方面提升了市场存量用户的客户黏性，另一方面能较大程度降低市场增量用户对云服务这种新兴信息服务模式的顾虑和担忧。行业新进入者较难在短期内积累云计算和数字化转型行业的相关经验，后进入者打开市场难度较高。
3、信息技术应用创新行业
（1）经验壁垒行业经验和知识积累是取得信息技术应用领域竞争优势的重要方面。信息技术应用创新和客户的业务融合程度较深，信创服务及硬件提供商需要对各行业客户产业发展现状以及实际场景的需求有较深入的了解，才能有针对性地进行业务拓展与产品技术的持续创新，更好地助力客户打造信创底座。先进入者往往对在其竞争领域积累了大量用户基础及丰富的成功案例，这些行业经验与知识积累往往会对信息技术应用创新领域的新进入者形成较高的壁垒。
（2）技术壁垒
随着硬件及基础软件信创替代工作推进，应用兼容性问题的重要性日益凸显，
117神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
对信创服务企业的适配能力提出了更高的要求。信创工程项目中，从单个产品部署到整体环境，再到应用系统上线，在整个项目周期中需完成包括虚拟化、容器云、大数据、数据库、中间件、管理监控等场景下百余个组件的适配工作，适配是信创国产化最关键的环节。专业化的信创厂商，以一致的技术架构为用户提供服务体验，能有效地整合和协调并保证各组件协同、高效运作。
（3）品牌壁垒
信创行业市场参与者众多，客户在选择供应商时会倾向于选择服务水平优质、技术实力雄厚、具有品牌知名度的企业。例如运营商客户进行服务器集中采购时，会从软硬件各层面对产品性能进行选型测试，承接此类项目具有很高的门槛，需要保证产品的安全性、稳定性和高效性，实施并完成此类项目能够让行业内企业形成良好的品牌效应，从而为后续市场开发、业务拓展提供强有力的竞争优势；
另外，长期积累的品牌效应能够在获取项目信息、提升议价能力、增强客户黏性等方面产生积极效应。因此，品牌壁垒对行业新进入者进行市场开发设置了一定的障碍。
（七）行业与上下游的关联性及上下游行业发展状况
1、IT 分销及增值服务
IT 产业链中主要包括生产供应、分销、经销、终端消费等多个环节。IT 分销及增值服务行业处于产业链的中间环节，能够有效消除产品供应商厂商与各国各地不同零售终端及消费者之间的信息不对称，为上游供应商提供有效的产品销售渠道并提升 IT 产品从供应端向消费端流转的效率。
IT 分销及增值服务行业上游为 IT 产品厂商，产品厂商主要依据消费者需求变化及行业技术的发展不断研发、生产新产品，满足市场需求。上游产品的供求关系对本行业的发展和盈利性有一定影响，具体表现在 IT 产品的价格上涨将直接导致采购成本的上升。供应链下游主要包括京东、沃尔玛等直接客户及二级经销商、系统集成商等下游客户。在 IT 市场激烈的竞争环境下，对下游供应链的管理对于 IT 分销商极为重要，IT 分销商的运营效率一定程度上受到行业下游二级代理和客户信用水平和经营状况的影响。
118神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、云计算和数字化转型
云计算和数字化转型产业链主要包括云厂商、云及数字化服务商和终端客户。
云计算和数字化转型行业上游主要为公有云厂商，主流的上游云厂商有全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国移动云、京东智联云等。行业下游客户主要包括党政客户及互联网、金融、医疗等具有数字化转型需求的企业客户。云及数字化服务商与上游云厂商合作，依托云厂商的专业工具和服务，将工作负载迁移上云，帮助客户构建敏捷 IT 能力并实现数字化转型。
3、信息技术应用创新行业
从产业链角度看，信创产业主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全及云服务几部分构成。其中，基础硬件层的芯片、传感器，以及基础软件层和信息安全层是信创产业关注度相对较高的环节。产业链上游主要为核心软硬件生产涉及厂商，具有较高的技术壁垒和渠道壁垒，信创产业对上游议价能力较弱。
而产业链下游则主要为实际应用领域，不同细分行业产品同质化较重，竞争企业较多，且客户以大型政企为主。未来，信创产业将按照从党政、军队、事业单位到重点行业企业，再到消费级市场的步骤逐步推进，以逐步形成完整的信创产业链和供应链体系，信创行业具备广阔的市场空间。
七、发行人在所处行业中的竞争地位
（一）发行人的行业地位
1、IT 分销及增值服务
在 IT 分销及增值服务业务方面，发行人是我国 IT 分销龙头企业，有着广泛的渠道覆盖网络，连续多年蝉联“中国 IT 增值分销商十强”榜首。在消费电子业务领域，公司不断创新营销理念，拓展分销商价值链，持续推动分销业务复合增长；在企业增值业务领域，公司不断强化技术支持核心能力，持续全面产品布局，已经成为国内增值分销领域覆盖产品和品牌范围广阔、技术能力全面、营收规模具有领先优势的分销商。
119神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、云计算和数字化转型业务
发行人的云计算和数字化转型业务主要面向企业客户，为客户提供云转售、云管理服务及数字化转型解决方案等。随着国内数字化实践的不断深化，云计算市场需求持续增长，行业规模不断扩大，越来越多的企业开始布局云计算业务，但就公司目前从事的业务而言，行业中尚未出现龙头企业。凭借覆盖国内外各大云厂商巨头的云资源、云业务全牌照资质以及全面的云和数字化生态整合能力，公司在云计算和数字化转型行业具备较强的竞争优势。公司为华为云 MSP 框架首批入围合作伙伴、阿里云 MSP 核心合作伙伴，并连续 6 年获得微软最佳云业务合作伙伴等相关奖项，与国内外主流公有云厂商保持了长期紧密的合作关系。
3、信息技术应用创新业务
经过近几年的快速发展，国内信创产业的自主研发能力不断提升，生态愈发繁荣。发行人主要从事的服务器、网络设备及整机等信创行业细分领域的产业生态规模持续壮大，但行业集中度相对通用芯片和操作系统较低，尚未产生具有绝对竞争优势的龙头企业。公司围绕国产 IT 核心技术架构打造了端到端的全产业链产品及解决方案，获得了运营商和金融等领域广大客户的认可，并赢得了多个行业内标杆项目，是信创产业内的领军企业。公司入选 iiMedia Ranking 艾媒金榜发布的《2022 年中国信创服务器企业排行榜 TOP30》，位列第 9 名；入选《互联网周刊》2022信创产业分类排行多个榜单前列。
（二）公司竞争优势
1、To B 销售网络渠道优势
通过二十年积累而形成的 To B 渠道网络，是公司最重要的战略资源。通过专注于国内企业级 IT 市场，公司构建了遍布国内 1000 余座城市、覆盖各大垂直行业、整合 30000 余家销售渠道的 To B 销售渠道网络，同国内外各大厂商客户以及各类合作伙伴建立起了牢固的企业级 IT 市场产业链和生态圈。基于多年渠道服务经验，公司对于企业客户的行业特性和应用场景有着深度理解，能够持续高效触达客户并快速响应客户需求，对客户特别是大型企业级客户形成了较高粘性，成为扩展市场的可靠保障。通过这一销售渠道网络，公司能够将全面涵盖企业信息化和数字化需求的产品、解决方案及服务提供给企业客户，并根据客户
120神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
需求和行业属性进行快速映射并落地实施。
2、包括供应链、资金链等在内的系统化运营优势
传统的 IT 分销业务是一个极度考验公司运营效率的行业。公司自成立之日起，不断强化自身技术优势，重点拓展技术含量更足、毛利水平更高的增值分销业务，持续优化和提升内部管理和运营效率。通过企业内外部信息化平台的协同运作，公司在供应链管理上的运营效率达到了国际先进水平。融资能力方面，基于多年来积累的良好信用和持续增长的业绩表现，公司与各大银行、金融机构保持良好关系，具备强大的融资能力。通过专注于产业及行业的深耕，公司在 IT业内积累了强大的品牌优势、大数据业务的全牌照优势以及其他综合优势，为公司各项业务的快速发展提供了系统化的充分保障。
3、国内领先的云计算产业相关服务技术优势
公司云计算团队技术实力雄厚，已获得微软、AWS、阿里云、RedHat、Oracle、华为等国内外顶级云相关专业化认证的人员超过550人次。公司在云计算方面的技术优势突出，为国内少数能够在多云环境下实现 MSP 服务的企业之一、国内
极少数能够实现对云平台原生 PaaS 监控的企业之一、国内极少数能够帮助客户
在多云环境下实现数字化应用开发的企业之一。公司对 3A 等主流云厂商的IaaS+PaaS 架构和技术非常熟悉，拥有基于 3A 平台、开源平台以及混合云架构的技术服务能力；具备从设计，到实施，到开发的全生命周期云专业服务（CPS）能力；利用自主研发、国内领先的云管理平台，为客户提供自动化的开发运维服务；具备为SAP、Salesforce等国内外巨头SaaS厂商提供交付和实施服务的能力。
4、产业级云计算服务业务成功案例的成熟经验优势
在顶尖行业客户的信任同自身技术实力的见证下，公司积累了大量成功的行业云服务成熟运营经验，以及世界五百强客户为代表的标杆性成功案例方案。在积累自身业务实力的同时，更帮助企业实现显著的降本增效，全方位、多角度、全生命周期地协助客户基于云计算进行数字化转型。此外，通过长期服务行业顶级客户，公司积累了包括大数据、物联网、人工智能、混合现实、智能制造、视频云、云桌面、行业专有云等17类自主产权的公有云解决方案并实现了重点行业解决方案产品化。
121神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
5、云资源和云业务全牌照资质优势
公司与国内外各大云厂商巨头保持了长期紧密的合作关系，凭借强劲的公有云服务能力和对于全球主流云平台架构的深刻理解，云管理服务能力已经覆盖全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国移动
云、京东智联云等国内主流公有云厂商，拥有从云到端的、完善的技术研发、方案服务能力。另外，公司是国内少数拥有 IDC（含互联网资源协作）、ISP、ICP牌照且能够对接所有主流云资源厂商的企业，公司广泛的云合作体系，能够为客户提供主流的、多样化的选择，使客户兼顾成本、适用性和拓展性做出最优选择。
6、全面的云和数字化生态整合能力优势
公司作为中国领先的云和数字化转型服务商之一，具备云和数字化转型领域的先发优势、打造了广泛的云资源池和领先的行业技术优势。同时，公司在基础设施领域形成了覆盖数据计算产品、终端产品和数据通信产品的自有产品体系，并且于厦门建立了鲲泰服务器和 PC 产品生产基地及超算中心，成为鲲鹏系列产品生产基地建设的重要实践者。公司持续深耕鲲鹏和云计算的生态发展，基于云计算为其他技术基础设施和应用提供技术支撑能力，提高算力基础设施的资源利用率，同时与人工智能、区块链等新技术基础设施融合发展加快新技术应用。公司与生态合作伙伴在云计算、鲲鹏生态、智慧城市、智慧农业、智慧金融、物联
网、供应链、海外市场拓展、场景化联合解决方案等领域进行协同，能够发挥云计算的操作系统属性，整合算力、网络与其他新技术，推动新基建赋能产业生态的做大做强。
7、信创产业生态建设和产品市场优势
在信息技术应用创新业务领域，公司积极参与信创产业生态建设，推出了神州鲲泰系列产品，并围绕国产 IT 核心技术培育完整的生态系统，实现“核心技术自主创新、核心产品自主研发、核心业务自主可控”，打造贯穿服务器、中间件、通用解决方案乃至全面算力平台的国产化产品及整体解决方案。公司的产品策略和服务能力获得了广大客户及市场的认可，已获得多个来自运营商和金融领域重点客户的订单，并且赢得了“中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购”、“中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购补充采购”、“厦门市
122神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公安局大数据项目”、“成都公安大数据采购项目”等多个标杆项目。凭借在信创产业的深厚积累和信创产品上的持续突破，公司入选 iiMedia Ranking 艾媒金榜发布的《2022 年中国信创服务器企业排行榜 TOP30》，位列第 9 名；入选《互联网周刊》2022信创产业分类排行多个榜单前列。
八、发行人主要业务的有关情况
（一）发行人主营业务概况
1、主营业务概述
神州数码是国内领先的 IT 领域分销及增值服务商、云和数字化转型服务商，以及信创领域的领军企业。公司主营业务包括 IT 分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务和信创业务。
在 IT 分销及增值服务业务方面，公司是中国最大的、涉及领域最广的 IT 领域分销和增值服务商，经过二十多年的积累，公司建立了遍布国内1000余座城市，涵盖 30000 余家渠道合作伙伴的营销渠道网络。公司 IT 分销及增值服务业务涵盖包括移动办公设备、计算机配件、智能硬件、物联网设备、笔记本电脑、
显示设备、服务器、存储设备、网络设备应用软件等上万种 IT 产品。
在云计算和数字化转型业务方面，公司主要为企业客户提供云转售（AGG）、云管理服务（MSP）及数字化转型解决方案（ISV）。其中，公司的云管理服务能力已经覆盖全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云）及华为
云、中国移动云、京东智联云等国内主流公有云厂商，拥有从云到端的技术研发、方案服务能力。同时，公司持续为包括零售、快消、汽车、文旅、金融等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础且可复制性高的行业数字化解决方案。
在信创业务方面，公司坚持自主创新、生态聚合，围绕国产 IT 核心技术架构打造端到端全产业链产品及解决方案。公司积极参与信创产业生态建设，推出了自有品牌神州鲲泰系列产品，包括服务器、PC、路由器等，并迅速在政企、金融、运营商、互联网、交通、能源等多个行业取得突破落地。未来，神州数码将持续在信创领域投入，围绕云原生、数字原生进一步完善公司的信创产品体系。
123神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、主要产品及服务
（1）IT 分销及增值服务业务
在 IT 分销及增值服务业务方面，公司是国内 IT 领域分销领域的龙头企业。
根据最终销售客户和产品的不同，公司 IT 分销及增值服务业务可进一步划分为消费电子业务和企业增值业务。其中，公司消费电子业务的终端客户为日常消费者，业务范围覆盖笔记本电脑、套件、台式机、消费 IT 及计算机外围设备等几十个品类，公司代理的品牌包括苹果、华硕、联想、惠普、戴尔、Intel、AMD等。在企业增值业务方面，公司主要向企业级客户销售网络产品、服务器、存储设备、套装软件等产品，并为客户提供方案设计、技术交流和培训等多种增值服务。公司代理的品牌包括戴尔、IBM、HDS、Brocade、Quantum、D-Link、中兴通讯、施耐德电气、Honeywell、Avaya、Radware、迈普、Quest、Avocent、Corning、
锐捷、赛门铁克、百通、NetApp 等多个国际知名品牌。
（2）云计算和数字化转型业务
公司云计算和数字化转型业务主要为企业客户提供云转售（AGG）、云管理服务（MSP）及数字化转型解决方案（ISV）。
云转售业务方面，公司与80多家全球主流云资源提供商保持深入合作关系，以 MS Office365、Adobe、Oracle、Autodesk 为主力，构建起汇聚 120 余种主流云应用 SaaS 资源、600 余家云生态合作伙伴资源的云资源池，为客户提供包括IaaS、PaaS、SaaS 各类主流产品在内的一站式云资源对接和转售服务。
云管理服务方面，公司为企业级客户提供咨询、培训、迁移、实施、运维和支持、优化和安全等一系列全生命周期的服务，利用公司自主研发的云管理平台，帮助客户实现多云及混合云资源的一站式管理。公司云管理服务能力已经全面覆盖全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云）与国内主流公有云厂商。
数字化转型解决方案方面，公司的主要产品包括 TDMP 数据脱敏系统、客户数据平台 Bluenic 及 Jarvis 人工智能知识平台等。公司的 TDMP 数据脱敏系统能自动、智能且精准的识别各类企业常用敏感数据类型，对敏感数据进行变形、屏蔽、替换、加密等，达到将隐私数据去敏感化的目的。通过选用特定的脱敏算
124神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书法，还可以保证脱敏数据的仿真性、关联性和唯一性，在确保业务正常的同时有效地保护敏感信息不被泄露。公司的客户数据平台 Bluenic 运用大数据技术、人工智能技术对多渠道消费者数据进行整合，即可针对不同需求提供相应数据分析报告，支撑客户通过差异化营销实现精准触达。公司的 Jarvis 人工智能知识平台致力于通用企业场景，能够帮助客户快速搭建自己的聊天机器人，实现个人身份信息检测、命名实体识别、文本摘要、语言检测、自定义回答等多种功能。
（3）信息技术应用创新业务
公司积极参与信创产业生态建设，在基础设施领域形成了覆盖数据计算产品、终端产品和数据通信产品的自有产品体系，并且于厦门建立了鲲泰服务器和 PC产品生产基地及超算中心。公司的具体产品包括服务器、台式机、笔记本电脑、交换机、路由器等，主要产品示例如下：
*服务器
*台式机
*笔记本电脑
125神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
*交换机
*路由器
（二）主要业务经营模式
1、IT 分销及增值服务业务
（1）业务合作模式、经营模式及盈利模式
公司 IT 分销及增值服务业务的主要业务合作模式为产品代理模式，目前主要的代理模式包括：总经销商/总代理商、授权经销商、特约分销商等；对于主
要供应商的主流产品，公司均为总代理经销商。对代理模式的身份界定通常会在代理合同中进行更为详尽的描述；代理合同的通用条款通常包括对经销商的身份
定义、产品品类、销售地域、下单方式、结算方式以及渠道政策等内容。下游客户方面，公司作为总代理经销商一般会销售给京东、沃尔玛等直接客户，二级经销商，系统集成商等下游客户。
公司 IT 分销及增值服务业务的经营模式和盈利模式为与 IT 厂商签订产品代理协议，作为总代理经销商，将厂商的 IT 产品销售给下游客户（包括京东、沃
126神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书尔玛等客户以及二级经销商，系统集成商等），从 IT 产品的采销价格差和 IT 厂商的返点奖励获得利润。
IT 产品的采销价格差主要为公司依据其经营规模和资金优势，与上游厂商、下游客户通过相互的协商、谈判确定相应的采购、销售价格，进而从中获取利润。
IT 厂商返点主要为 IT 厂商根据公司相关产品的提货金额给予一定的采购折扣或回佣奖励。例如，上游厂商与公司签订的渠道合作协议中，可将返点奖励设定为季度台阶业绩奖励和年度台阶奖励计划，针对公司每季度和年度提货额计算公司当季或当年应获得的返点奖励，并按照协议约定的方式支付给公司。
（2）支付结算模式
*对供应商付款：公司根据双方的代理分销协议约定的支付方式进行结算，主要结算方式分为预付款和信用账期，预付款项一般享有现金折扣，公司会根据资金周转情况、折扣收益情况灵活选择；账期到期后会选择电汇付款，也有部分供应商采用银行承兑汇票等方式结算。
*收客户/代理商款：公司对应收客户的结算方式一般分为电汇、支票、银票等；对于新客户，公司一般要求预付或者现结，对于有良好合作记录并能提供有效担保的代理商，公司会给予相应的信用额度。
（3）定价原则与信用政策
公司通过与客户进行谈判、协商确定最终的销售价格，后续按照谈判确定的原则执行，如果涉及需要进行投标的项目，则以最后的投标价格确定。
公司以产品线作为授予信用期的最小单元，各产品线均设定标准信用期。标准信用期由各事业部根据产品特性、行业趋势及竞争对手状况报运营管理部核定。
授予账期需要按相应账期审批权限进行审批。对于分销商，一般会视单笔规模和历史信用情况给予不同的账期；对于系统集成商，会根据项目金额、进度等情况确定账期长度。
2、云计算和数字化转型业务
神州数码是国内领先的云和数字化转型服务商，公司云计算和数字化转型业务主要为企业客户提供云转售（AGG）、云管理服务（MSP）及数字化转型解决
127神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书方案（ISV）。
（1）采购模式
公司云计算和数字化转型业务条线的采购需求主要来自云转售业务，公司通过华为、微软、Adobe 等知名云厂商采购 IaaS、PaaS、SaaS 等各类主流产品。
公司云转售业务与 IT 分销及增值服务业务共用采购部门，由该部门统一负责各业务条线的采购需求，云转售业务主要供应商的采购政策、信用期遵循供应商各自的商务条款，公司与部分供应商签署年度框架性协议，对于部分供应商采用按需下订单的合作模式。
（2）销售模式及经营模式
公司云计算和数字化转型业务利用公司遍布国内主要城市、覆盖众多垂直行
业的 To B 销售渠道网络开展业务。通过这一销售渠道网络，公司能够将全面涵盖企业信息化和数字化需求的产品、解决方案及服务提供给企业客户。
（3）定价原则与信用政策公司云计算和数字化转型业务的定价原则取决于公司在该类业务中的角色与定位。对于云转售业务，公司产品价格随行就市，主要取决于市场的供需状况。
对于云管理服务及数字化转型解决方案，公司产品及服务的定价基于公司投入的资源，同时也受到客户具体业务难易程度的影响，由公司与客户共同协商确定。
云计算和数字化转型业务中，公司根据业务模式确定信用政策。云转售业务中，公司要求部分客户进行现款结算，充值后方可使用相应云服务；部分客户采用账期结算。云管理服务及数字化转型解决方案业务中，通常采用账期结算，公司遵循客户的供应商账期管理体系，同时视单笔规模和历史信用情况确定不同的账期。
3、信息技术应用创新业务
（1）采购模式
公司信息技术应用创新业务条线的采购需求主要为机箱、主板、内存及硬盘
等生产所需的原材料，采购需求与公司其他业务条线存在一定区别，信创业务条线的采购由独立的供应链部门负责。公司与供应商通常采用账期和现结方式进行
128神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书结算。
（2）生产模式
公司信息技术应用创新业务条线中，服务器及 PC 等计算产品由公司完成组装、测试及包装等生产流程。报告期内，公司的网络设备产品主要由代工厂进行代工生产。公司信息技术应用创新业务的生产模式与行业基本一致，以订单驱动生产为主，并根据历史销售情况适量进行备货。根据客户的订单要求，公司按照产品的具体工艺要求拟定生产计划、下达生产任务并组织生产，以零库存和及时交付为目标。
公司信创业务中主要产品的工艺流程图如下：
*服务器产品
129神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
* PC 产品（包括台式机、笔记本电脑）
130神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（3）销售模式
对于信息技术应用创新业务条线，公司采用直销与经销结合的销售模式，对于运营商、国防等行业客户一般采用直销模式，职业教育及国际业务客户多采用经销模式。公司建立了按照行业和区域划分的销售队伍和销售网络。根据公司信创产品的主要应用领域，公司设立了政府及国防、运营商、金融、职业教育、国际业务等营销团队。同时，公司在上海、广州、合肥及福建等4个区域设立了办事处，就近对区域客户进行服务。
131神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（4）定价原则与信用政策
公司信息技术应用创新业务条线产品定价主要基于采购成本、生产制造成本
与市场竞争环境进行确定。相对服务器、PC 等计算产品，公司网络设备产品的毛利率更高。
信息技术应用创新业务中，根据客户类型及销售渠道，公司采用的信用政策有所不同。公司根据客户类型和历史信用情况要求现款结算或给予一定的信用期。
（三）报告期内销售情况及主要客户
1、主营业务收入情况
（1）主营业务收入按产品分类的情况
报告期内，公司主营业务收入按照产品类型分类如下表所示：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
IT 分销及增
5089734.1991.55%10827452.0993.45%11683804.0195.48%8865344.4696.31%
值服务
-消费电子
3631442.9965.32%6715332.8657.96%6785408.7955.45%5741749.8362.38%
业务
-企业增值
1458291.2026.23%4112119.2335.49%4898395.2340.03%3123594.6333.93%
业务云计算及数
318798.135.73%502272.874.33%388493.513.17%266613.402.90%
字化转型
自主品牌151002.102.72%257041.992.22%165039.641.35%72750.440.79%
100.00
合计5559534.4311586766.95100.00%12237337.16100.00%9204708.30100.00%
%
（2）主营业务收入按区域分类的情况
报告期内，公司主营业务收入按照区域分类如下表所示：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
内销5003719.0290.00%10547299.9691.03%11327652.6292.57%8534286.6792.72%
外销555815.4110.00%1039466.988.97%909684.547.43%670421.637.28%
合计5559534.43100.00%11586766.95100.00%12237337.16100.00%9204708.30100.00%
注：内销指公司通过位于中国大陆的主体进行的销售；外销指通过中国大陆以外主体进行的销
132神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书售。
2、主要产品产能、产量及销量情况
报告期内，公司信创业务主要产品的产能、产量及销量情况如下：
单位：台
产品名称项目2023年1-6月2022年2021年2020年产能23400468004680023400服务器产量1282626967120862807销量1217121430121001498产能112320224640224640112320
PC 产量 7641 419 6023 283销量375570251416
产能----
网络产品产量----销量93133150345149111117472
注1：公司厦门生产基地自2020年7月开始正式生产，2020年实际生产月份为7月至
12月。计算各产品产能时，按其月产能乘以当年度实际投产月份数计算。
注2：上述产量为公司自产产量，不包括委外产量，销量包括自产与委外的总销量。
3、报告期内主要客户情况
发行人主要客户为京东、沃尔玛等客户以及二级经销商，系统集成商等。报告期各期，发行人向前五名客户的销售额分别占同期营业收入的32.41%、45.64%、
39.94%和43.30%。
报告期内，发行人前五大客户营业收入情况如下：
占当期销售
期间序号客户名称销售金额（万元）收入比重
1京东2225089.8540.02%
2中国移动64285.911.16%
3深圳市星世愽科技有限公司47341.880.85%
2023年1-6月
4华为36302.440.65%
5翰林汇信息产业股份有限公司34640.220.62%
合计2407660.2943.30%
1京东3594807.5531.02%
2022年度
2东莞市远上科技有限公司447565.043.86%
133神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
占当期销售
期间序号客户名称销售金额（万元）收入比重
3广东蓝能科技有限公司326408.142.82%
4深圳市星世愽科技有限公司176431.521.52%
5融核（上海）科技有限公司83483.390.72%
合计4628695.6439.94%
1京东3900424.6931.87%
2广州汇奥通网络科技有限公司740467.376.05%
3广东蓝能科技有限公司716995.315.86%
2021 年度 RAMAXEL INFORMATION
4136189.901.11%
LIMITED
5东莞市远上科技有限公司91793.660.75%
合计5585870.9345.64%
1京东2621368.7328.47%
2深圳市福如海贸易有限公司101809.561.11%
3华为99364.091.08%
2020年度
4北京先进数通信息技术股份公司86102.050.94%
5沃尔玛（中国）投资有限公司75339.390.82%
合计2983983.8132.41%
注：以上为同一控制下合并口径。
最近三年及一期，京东均为公司第一大客户，占公司销售收入占比分别为
28.47%、31.87%、31.02%和40.02%。京东为国内主流电商平台，具备较强的市
场营销能力与流量优势，能够覆盖大量终端消费者。公司与京东的合作有利于双方发挥各自比较优势，实现互惠互利，双方合作具备稳定性及可持续性。
报告期内，发行人前五大客户变动情况如下：
客户合作开始时间变动情况变动原因广州汇奥通网络科技有限2021年新增进入客户由于下游需求量增
2018年
公司前五大客户长，对公司采购量上升
2021年新增进入客户由于下游需求量增
广东蓝能科技有限公司2007年前五大客户长，对公司采购量上升
2021年在行业“缺芯潮”
RAMAXELINFORMATIO 2021 年新增进入 背景下，认可公司核心供
2021年
NLIMITED 前五大客户 应链优势，与公司开展合作采购芯片
2022年新增进入客户由于下游需求量增
东莞市远上科技有限公司2021年前五大客户长，对公司采购量上升
134神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
客户合作开始时间变动情况变动原因
2021年在行业“缺芯潮”
深圳市星世愽科技有限公2022年新增进入背景下，认可公司核心供
2021年
司前五大客户应链优势，与公司开展合作采购芯片
2022年新增进入公司原有客户，2022年采融核（上海）科技有限公司2018年前五大客户购芯片量上升进入前五大
2023 年 1-6 月新 行业领先 IT 分销企业，与
翰林汇信息产业股份有限
2002年增进入前五大客公司合作历史久，因当期
公司户业务需求上升提高采购量
2023年1-6月新公司原有客户，2023年采
中国移动2016年增进入前五大客购信创类产品增加进入前户五大
报告期内，公司不存在向单个客户的销售金额超过当期销售收入50%以上情形。公司董事、监事和高级管理人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东，在前五名客户中不拥有任何权益，亦不存在任何关联关系。
（四）报告期内采购情况及主要供应商
1、主要产品、原材料、能源采购情况
报告期内，公司从事的 IT 分销及增值服务业务及云计算和数字化转型业务主要从国内外知名 IT 厂商及云服务厂商采购 IT 产品及云服务，并将其销售给下游客户，不涉及原材料采购。公司信息技术应用创新业务生产过程中采购的原材料主要为机箱、主板、内存及硬盘等，均采用外购方式取得，公司的原材料采购金额占采购总额的比例较小，且市场上同类供应商相对较多，原材料供应稳定、充足。
报告期内，发行人原材料采购情况如下：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例处理器及芯
95411.4768.05%138340.3664.82%81986.1158.03%34197.0967.36%
片
内存及存储33108.7323.61%57834.7327.10%42543.8430.11%7672.5215.11%
机箱等材料4609.703.29%6762.893.17%5883.534.16%1826.423.60%
软件1726.291.23%3518.571.65%626.990.44%237.070.47%
辅材及其他5350.673.82%6957.063.26%10235.927.25%6838.2013.47%
总计140206.86100.00%213413.62100.00%141276.39100.00%50771.30100.00%
135神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司采购的主要产品原材料为处理器及芯片、内存及存储、机箱等材料、软
件、辅材及其他等，其中处理器及芯片、内存及存储的采购占比较大。报告期内原材料采购总额分别为50771.30万元、141276.39万元、213413.62万元和
140206.86万元，与自主品牌业务的变动趋势基本一致。
公司生产过程中使用的主要能源为电力，主要系信创业务厦门生产基地用电，公司以市场价格支付电费，电力供应稳定、充足。自2020年公司厦门生产基地落成投产后，公司厦门生产基地用电金额、用量和均价情况如下：
期间2023年1-6月2022年度2021年度2020年度金额（万元）54.36110.6298.1856.18用量（万度）58.2190.3382.6346.47单价（元/度）0.931.221.191.21
报告期内，公司电力消耗持续增长，主要系信创业务持续扩大生产规模，带动电力耗用量增加。2023年1-6月电价下降主要系厦门生产基地所在园区入驻工厂增多，整体用电量增加，导致公司支付的电价降低。
2、报告期内主要供应商情况
发行人主要供应商为国内外知名 IT 厂商及云服务厂商。报告期各期，发行人向前五名供应商的采购金额分别占当期采购总额的66.61%、61.53%、54.57%
和63.01%。
报告期内，发行人向前五大供应商采购情况如下：
采购金额占当期采购期间序号供应商名称（万元）金额比重
1苹果1852455.2334.98%
2华为675044.1112.75%
3 Intel 363558.32 6.87%
2023年1-6月
4戴尔226652.774.28%
5华硕218879.504.13%
合计3336589.9363.01%
1苹果2713292.1225.02%
2022年度2华为990111.089.13%
3 Intel 974213.41 8.98%
136神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
采购金额占当期采购期间序号供应商名称（万元）金额比重
4戴尔793643.437.32%
5联想447119.904.12%
合计5918379.9454.57%
1苹果3288265.5926.77%
2华为1320590.9510.75%
3联合利丰1200334.499.77%
2021年度
4 Intel 961457.75 7.83%
5戴尔787921.236.41%
合计7558570.0261.53%
1苹果2150861.7423.55%
2华为1977036.9321.65%
3 Intel 831949.82 9.11%
2020年度
4戴尔621642.386.81%
5联想502249.815.50%
合计6083740.6966.61%
注：以上为同一控制下合并口径。
报告期内，发行人前五大供应商变动情况如下：
供应商合作开始时间变动情况变动原因联合利丰为一家领先的电子信息行业专业的半导体供应链服务商。2021
2021年进入前五大，年，由于行业缺芯潮，同时公司采购
联合利丰2020年
2022退出前五大需求较大，向芯片原厂商采购不足以
满足需求，故向联合利丰采购额大幅上升。
主要系2021年公司向联合利丰采购
2021年退出前五大，
联想2000年金额大幅上升，2021年联想为公司第
2022年起重进前五大
六大供应商
2023年1-6月进入前五2023年1-6月公司向华硕采购额上升
华硕2003年大而进入前五大
报告期内，公司不存在采购金额占比超过50%的单个供应商。公司董事、监事和高级管理人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东，在上述供应商中不拥有任何权益，亦不存在任何关联关系。
（五）发行人境外生产经营情况
截至本募集说明书签署日，公司的境外子公司共 14 家，主要从事 IT 分销及
137神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书增值服务业务，基本情况及财务数据情况请见“附件一：发行人的全资、控股子公司情况”之“（二）境外全资、控股子公司”及“附件二：发行人及其全资、控股子公司最近一年及最近一期的主要财务数据情况”之“（二）境外全资、控股子公司”。
最近三年一期，公司境外子公司收入占营业收入的比例分别为7.28%、7.43%、
8.97%和10.00%，境外收入占比相对稳定，具体情况如下：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
地区金额占比金额占比金额占比金额占比
内销5004332.7490.00%10548535.0891.03%11328803.0292.57%8535622.7192.72%
外销555815.4110.00%1039466.988.97%909684.547.43%670421.637.28%
合计5560148.15100.00%11588002.06100.00%12238487.56100.00%9206044.34100.00%
注：内销指公司通过位于中国大陆的主体进行的销售；外销指通过中国大陆以外主体进行的销售。
最近三年一期，公司境外子公司采购占总采购的比例分别为15.77%、15.06%、
17.84%和14.61%，报告期前三年境外采购占比有所上升，具体情况如下：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
地区金额占比金额占比金额占比金额占比
内采4521591.0385.39%8910772.0882.16%10434880.7784.94%7692899.1584.23%
外采773575.0914.61%1935430.5417.84%1850213.8915.06%1440553.2115.77%
合计5295166.12100.00%10846202.62100.00%12285094.66100.00%9133452.36100.00%
注：内采指公司通过位于中国大陆的主体进行的采购；外采指通过中国大陆以外主体进行的采购。
（六）公司安全生产、环境保护等合规情况
1、安全生产情况
公司主营业务包括 IT 分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务和信
息技术应用创新业务。报告期内，公司从事的 IT 分销及增值服务业务及云计算和数字化转型业务均不涉及生产制造活动。在信息技术应用创新业务中，公司遵守国家有关安全生产的相关法律、法规，从事的生产经营活动符合国家有关安全生产的要求，神码中国、北京云科信息技术、神州鲲泰和武汉云科网络等子公司
138神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
均通过了 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，制定了全面的安全保障机制，保障员工安全生产环境。
报告期内，公司及子公司未发生重大安全生产事故，不存在因违反安全生产。
方面的法律、法规和规范性文件而受到重大行政处罚的情形。
2、环保情况
公司所处行业不属于污染行业，报告期内，公司从事的 IT 分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务及信创业务的生产经营过程中不涉及污染物排放，不会对环境产生污染影响。神码中国、神码北京、北京云科信息技术、神州鲲泰和武汉云科网络等子公司均通过了 ISO14001 环境管理体系认证，建立了完善的环保工作流程、内部管控体系和环保管理网络。报告期内，公司及子公司不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到重大行政处罚的情形。
（七）现有业务发展安排及未来发展战略
1、公司发展战略
神州数码是国内领先的 IT 分销及增值服务商、云和数字化转型服务商，以及信创领域的领军企业。随着数字化深入发展，未来，公司将在 IT 分销及增值服务继续保持稳定发展的态势下，积极把握数字经济高速增长带来的巨大发展机遇，坚定不移地推动云和信创两大战略业务，持续发力云计算和自主品牌业务。
在云计算和数字化转型业务领域，公司作为 IT 全产业链的伙伴，将依托自身的数字化技术和能力，紧抓技术变革和企业数字化转型的新机遇，提升公司赋能企业数字化转型价值创造的能力，继续为处在不同数字化转型阶段的行业客户提供全生命周期的产品、方案和服务。在信创领域，公司将围绕“核心技术创新、核心产品研发、核心业务可控”理念，以多样性算力为核心，打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全国产化产品和方案服务能力。
2、公司现有业务发展安排
（1）云计算和数字化转型业务
数字经济已经成为构建中国现代化经济体系的重要引擎，随着数字经济的蓬勃发展，以云为基础的数字化转型的加速与深化，正推动更多企业对云计算的需
139神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
求继续保持高增长态势。“企业上云”成为趋势，越来越多的企业选择深度用云而不是简单迁移上云，数字化转型是构建面向未来核心竞争力的新发力点已成为众多企业的广泛共识。公司将继续加大研发投入，积极推进自身技术和服务能力的构建，打造由数据分析推动将业务价值和 IT 架构打通的咨询能力，并融入包括云生态、开源生态在内的新技术生态，以形成满足客户需求的数字化转型场景解决方案。
在云管理服务方面，公司将积极拥抱云原生带来的技术范式颠覆，推动“数云融合”战略落地，云管理服务向 MSP+持续延伸，进一步提升全生命周期的云管理服务能力，并在多个行业客户实际场景中落地 DevOps、容器、微服务等相关项目，积极拓展云原生技术交付能力和解决方案。同时，公司将继续拓宽以
3A 为核心的云合作伙伴生态，为企业级客户提供更深、更广的全方位自动化云管理服务。
在数字化转型解决方案方面，公司将针对多项行业数字化解决方案进行产品化研发，进一步提升交付管理效率和质量。同时，围绕企业客户云原生技术架构从容器化、微服务化、体系化、规模化向智能化发展，云原生业务应用从架构弹性、服务解耦、应用自愈向持续优化演进，云原生架构安全从基础层云安全、容器安全、应用安全、研发运营安全向全链条云原生安全及领先的云原生安全设计
理念深化三个方向，积极探索容器、微服务、DevOps 三大云原生核心技术的数字原生业务发展机遇，赋能企业客户提升资源利用率，实现数据业务化。
在视频云产品和服务方面，公司将以客户需求为中心，持续加强各行业服务能力建设，基于云原生的协作平台，针对多项行业数字化解决方案进行产品化研发，打造融合会议服务和 AIoT 产品及解决方案的研发能力，继续为处在不同数字化转型阶段的客户提供视频云产品和服务。
在超算中心云上服务方面，国产化超算中心云上服务会是公司重点聚焦发力的业务方向之一，公司将进一步就超算应用开发、大数据分析等领域与政府、企业、院校、科研机构等展开全方位合作，并根据用户需要，将自有品牌的服务器、自主知识产权解决方案等全面数字化能力融入超算中心的持续建设与运营，促进数字经济建设，为区域产业的数字化转型升级持续赋能。
140神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）信息技术应用创新业务
信创产业是数字产业的重要组成部分，也是数字化转型的重要组成部分，其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期
生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”的问题，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。公司将继续坚持自主创新、生态聚合，围绕国产 IT 核心技术架构打造端到端全产业链产品及解决方案。随着业务的深入发展与产品技术的持续创新，根据产业发展的现状以及实际场景的需求，公司将继续拓展鲲泰产品线，不断推动产品性能优化和提升，并在数云融合的新技术战略指导下，不断打造更贴合场景和用户需求的新产品形态。未来，公司将持续在信创领域投入，围绕云原生、数字原生进一步完善公司的信创产品体系，加快信创战略落地进程。
（3）IT 分销及增值服务业务
公司将持续提升内部管理能力，在保持行业领先的基础上继续优化运营水平以及资金使用效率，持续推动 IT 分销及增值服务业务稳定增长。同时，公司主导成立的数字中国服务联盟将继续推动传统营销渠道转型和升级，进一步挖掘公司 To B 销售渠道的价值，基于数据服务和云服务生态，实现共享、共建、共治，整合联盟内部能力、资源、市场需求，利用“数云融合”做到快速响应、敏捷变化、弹性支持，实现数据和洞察、商机和应用、运营和经验的共享，帮助生态实现价值，帮助用户实现增值。
九、与产品或服务有关的技术情况
（一）核心技术及技术来源
报告期内，公司主要核心技术来源于自主研发，公司拥有独立自主进行研发的能力。公司研发形成的专利及软件著作权情况详见本募集说明书之“附件五：发行人及其全资、控股子公司的知识产权情况”。上述知识产权的形成和积累进一步提高了公司在行业内的竞争优势，巩固了公司的行业地位。
在云计算和数字化转型业务领域，基于对客户、市场、技术的洞察，围绕云原生与开源技术，公司通过与红帽等各主流开源厂商在客户端产品和服务方面展开深度合作，继续深化布局、拓宽领域，形成了完整的技术生态和供给侧的技术服务能力。同时，也基于自身开源能力不断进行功能开发、生态拓展和产品研发，
141神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
积极寻求共建开源生态，构建了基于云原生的应用管理平台和 DevOps 平台，自上而下打通了开源和云原生应用交付通路，推动了应用架构的打通、场景融合与转型。
在信息技术应用创新业务领域，公司面对异构计算框架走向多样化、复杂化，从通用计算走向可信计算、边缘计算、智能计算和高通量计算方向发展的过程中，继续加大信创领域研发投入。公司通过大规模的测试验证基于鲲鹏算力的各种异构计算底座和异构计算框架解决方案，以提前发现并解决各种软硬件协同配合问题，保证最终产品方案功能稳定、质量可靠。
（二）报告期内研发投入情况
报告期内，公司研发费用占营业收入的比例情况如下：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
研发费用13681.1829115.4924032.1418176.73
营业收入5560148.1511588002.0612238487.569206044.34研发费用占营业收
0.25%0.25%0.20%0.20%
入比例
报告期内，公司研发费用总体规模呈现稳定增长趋势，研发费用占营业收入比例也逐年上升。
（三）发行人研发人员情况
公司注重研发的持续投入，拥有专业化的研发团队，报告期各期末，公司研发人员数量及占比情况如下：
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
研发人员数量（人）842791593455
员工总人数（人）5129527952104569
研发人员占员工总数比例16.42%14.98%11.38%9.96%
报告期内，公司研发人员占员工总数比例呈现稳定增长趋势，与公司战略调整方向一致。
142神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
十、发行人的主要固定资产
（一）发行人主要固定资产情况
报告期内，公司固定资产主要包括：房屋及土地使用权、办公设备、运输设备、机器设备。发行人的主要固定资产系外购取得，目前使用情况良好。
报告期各期末，公司固定资产的明细情况如下：
单位：万元
项目类别2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
房屋及土地使用权8965.649219.3911929.0111943.19
办公设备22582.8524731.2923448.3219943.07固定资
运输设备724.42724.42701.67701.98产原值
机器设备571.53571.53564.19551.01
合计32844.4635246.6336643.1933139.25
房屋及土地使用权6856.546997.868277.288596.16
办公设备10163.2311702.3510312.0410386.88固定资
运输设备184.66232.31303.40373.14产净值
机器设备404.01433.09483.89524.96
合计17608.4519365.6019376.6119881.15
房屋及土地使用权76.48%75.90%69.39%71.98%
办公设备45.00%47.32%43.98%52.08%固定资
产成新运输设备25.49%32.07%43.24%53.16%率
机器设备70.69%75.78%85.77%95.27%
合计53.61%54.94%52.88%59.99%
（二）发行人的房屋及建筑物
1、房屋所有权
截至2023年6月30日，公司共拥有6项自有房产，其中在境内已取得所有权权属证书的境内自有房屋共4处，证载建筑面积共计20192.698平方米；在境外已取得所有权权属证书的自有房屋共2处，证载建筑面积共计206.08平方米。
具体情况参见“附件三：发行人及其全资、控股子公司的土地使用权、自有房产情况”之“（二）自有房产”。
143神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、房屋租赁
截至2023年6月30日，发行人及其全资、控股子公司的主要租赁情况参见“附件四：发行人及其全资、控股子公司的房产租赁情况”。
（1）部分租赁房屋的出租方未提供房屋的权属证明
截至本募集说明书签署日，发行人及其全资、控股子公司租入的上述租赁房屋中，部分租赁房屋的出租方未提供该等房屋的权属证明或其有权出租该等房屋的证明文件。
《中华人民共和国民法典》第一百五十三条规定：“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。”第七百二十三条规定：“因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以请求减少租金或者不支付租金。第三人主张权利的，承租人应当及时通知出租人。”《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（2020修正）》（法释〔2020〕17号）第二条规定：“出租人就未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。”第三条规定：“出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的临时建筑，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。”《中华人民共和国城乡规划法（2019修正）》第六十四条规定：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划
实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；
无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”第六十五条规定：“在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定
进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。”第六十六条规定：“建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、
144神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：（一）未经批准进行临时建设的；（二）未按照批准内容进行临时建设
的；（三）临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。”
根据上述规定，（1）出租方未提供租赁房屋的产权证书或其有权出租该等房屋的其他证明文件的，若第三人主张权利，致使发行人不能对租赁房屋使用、收益的，发行人可以请求减少租金或者不支付租金；（2）出租方未提供产权证书或其他权属证明文件或相关主管部门批准房屋建设的许可文件的，无法确定该等租赁房屋是否为已获相关主管部门批准建设的建筑，相关租赁合同存在被有权机关认定无效的风险；（3）未取得相关主管部门批准许可建设的租赁房屋，存在被有权主管部门责令拆除而导致发行人无法继续使用、收益的风险。
因此，若因出租方对所出租房屋存在权利上的瑕疵而导致承租人发生损失的，发行人可依据《中华人民共和国民法典》的有关规定及租赁合同的约定向出租方索赔。如因租赁物业的权属瑕疵或被有权主管部门责令拆除导致无法继续租赁关系，需要发行人搬迁时，发行人可以在相关区域内找到替代性的能够合法租赁的场所，该等搬迁不会对发行人的经营和财务状况产生重大不利影响，亦不会对本次发行造成实质性影响。
（2）租赁房屋未办理房屋租赁登记备案
截至本募集说明书签署日，发行人及其全资、控股子公司主要房屋租赁均未办理房屋租赁登记备案。
《商品房屋租赁管理办法》（住房和城乡建设部令第6号）第十四条规定：“房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案”，第二十三条规定：
“违反本办法第十四条第一款、第十九条规定的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以1000元以下罚款；单位逾期不改正的，处以1000元以上1万元以下罚款。”据此，发行人承租上述房屋但未办理房屋租赁登记备案的情形不符合《商品房屋租赁管理办法》的规定，发行人存在被行政处罚的风险。
《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政
145神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。”《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（2020修正）》（法释〔2020〕17号）第五条规定：“出租人就同一房屋订立数份租赁合同，在合同均有效的情况下，承租人均主张履行合同的，人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人：（一）已经合法占有租赁房屋的；（二）已经办理登记备案手续
的；（三）合同成立在先的”。
根据上述规定，未办理房屋租赁登记备案手续不影响上述房屋租赁合同的法律效力。此外，发行人已实际合法占有上述租赁房屋，发行人继续使用该等租赁房屋不存在重大法律风险，且该等租赁房屋主要用于办公，可替代性强。如果因上述租赁房屋未办理租赁登记备案手续导致无法继续租赁关系，需要发行人搬迁时，发行人可在相关区域内找到替代性的能够合法租赁的场所，该等搬迁不会对发行人的经营和财务状况产生重大不利影响。
此外，发行人实际控制人郭为已出具《承诺函》，若相关公司因出租方未取得房屋所有权证、未办理租赁房屋备案手续等不规范情形产生经济支出或损失，郭为将向相关企业进行补偿以减轻或消除不利影响。
综上，上述租赁房屋的出租方未提供房屋权属证明、未办理房屋租赁登记备案的情形不会对发行人的持续经营及本次发行造成重大不利影响，不会对本次发行构成实质性法律障碍。
十一、发行人的主要无形资产
（一）公司主要无形资产
报告期内，公司无形资产主要包括：土地使用权，商标、软件著作权、专利、域名，软件，非专利技术，上述资产目前使用情况良好。
报告期各期末，公司无形资产明细情况如下：
单位：万元
项目类别2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
土地使用权28983.6824979.96264253.08261434.60无形
商标、软件著作权、
资产5818.175818.175818.175818.17
专利、域名原值
软件2178.232175.801845.211378.20
146神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目类别2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
非专利技术1064.511064.511064.511064.51
合计38044.5934038.44272980.97269695.48
土地使用权20452.9120851.92225172.39231121.78
商标、软件著作权、
1697.871988.782570.603152.42
无形专利、域名
资产软件518.70635.94647.73544.65净值
非专利技术173.24246.78393.87540.96
合计22842.7223723.43228784.59235359.81
（二）专利截至2023年6月30日，公司专利具体情况参见“附件五：发行人及其全资、控股子公司的知识产权情况”之“（二）专利”。
（三）商标截至2023年6月30日，公司商标具体情况参见“附件五：发行人及其全资、控股子公司的知识产权情况”之“（一）商标”。
（四）软件著作权截至2023年6月30日，公司软件著作权具体情况参见“附件五：发行人及其全资、控股子公司的知识产权情况”之“（三）软件著作权”。
（五）域名截至2023年6月30日，公司域名具体情况参见“附件五：发行人及其全资、控股子公司的知识产权情况”之“（四）域名”。
（六）土地使用权
截至2023年6月30日，公司共拥有2项土地使用权，证载宗地面积共计
89264.54平方米。具体情况参见“附件三：发行人及其全资、控股子公司的土地使用权、自有房产情况”之“（一）土地使用权”
十二、业务经营许可情况
截至2023年6月30日，发行人主要业务资质和许可情况如下：
147神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（一）增值电信业务经营许可证
截至2023年6月30日，公司持有的《增值电信业务经营许可证》情况如下：
序权利人证书号发证日期有效期至颁发单位号北京神州数码
1 云计算有限公 京 B2-20202243 2022 年 9 月 22 日 2025 年 9 月 9 日 北京市通信管理局
司北京神州数码中华人民共和国工
2 云计算有限公 B1.B2-20160178 2022 年 10 月 8 日 2025年 12月 18 日
业和信息化部司北京神州数码
京 ICP 证
3电商科技有限2021年7月29日2026年7月29日北京市通信管理局
161186号
公司北京神州数码
4 电商科技有限 京 B2-20224053 2022年 10月 28 日 2027年 10月 28 日 北京市通信管理局
公司深圳神州数码
5 电商服务有限 粤 B2-20190823 2019 年 6 月 7 日 2024 年 6 月 17 日 广东省通信管理局
公司厦门神州数码中华人民共和国工
6 云计算有限公 B1-20213334 2021 年 8 月 20 日 2026 年 8 月 20 日
业和信息化部司
（二）海关报关单位注册登记证书、AEO 认证企业证书
截至 2023 年 6 月 30 日，公司持有的《海关报关单位注册登记证书》、《AEO认证企业证书》情况如下：
序企业经营类别/认注册登记日期/持有人证书名称企业编码有效期发证机关号证企业类型认证日期神州数码海关报关单进出口货物收发中华人民共和
1（中国）位注册登记11083402892002年5月24日长期
货人国北京海关有限公司证书神州数码海关报关单
4403161SR 进出口货物收发 中华人民共和
2（深圳）位注册登记2018年10月19日长期
Q 货人 国深圳海关有限公司证书武汉神州中华人民共和海关报关单数码云科进出口货物收发国武汉东湖新
3位注册登记42016602442017年12月27日长期
网络技术货人技术开发区海证书有限公司关上海云角海关报关单
311196947进出口货物收发中华人民共和
4信息技术位注册登记2014年6月9日长期
M 货人 国莘庄海关有限公司证书神州数码
AEO 认证 AEOCN110 中华人民共和
5（中国）高级认证企业2015年4月15日—
企业证书8340289国北京海关有限公司
148神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
北京神州
AEO 认证 AEOCN110 中华人民共和
6数码有限一般认证企业2015年4月15日—
企业证书8964393国北京海关公司
（三）其他业务相关的主要资质许可
截至2023年6月30日，公司持有的其他业务相关的主要资质许可如下：
149神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人证书名称证书号发证日期有效期至颁发单位证书内容北京神州数京网文
网络文化经营 2020年 10月 12 2023年10月11 北京市文化和旅 网站域名：dcapps.com.cn 经营范围：
1码电商科技[2020]4680-867
许可证日日游局利用信息网络经营表演有限公司号北京神州数广播电视节目（京）字第2022年9月282024年9月28北京市广播电视经营范围：制作、发行广播电视节目（时
2码电商科技制作经营许可
17875号日日局政新闻及同类专题、专栏除外）
有限公司证神州数码辐射安全许可京环辐证2018年12月122023年12月11北京市生态环境
3（中国）有种类和范围：销售Ⅱ类、Ⅲ类射线装置
证 [F0769] 日 日 局限公司
北京神州数经营类型：批发企业主要经营品种：白酒类流通备案2016年7月27北京市海淀区商
4码供应链服110006109182—酒，果露酒，啤酒，进口酒，葡萄酒，
登记表日务委员会
务有限公司其他酒，黄酒北京神州数出版物经营许新出发京批字2022年3月282028年4月30北京市新闻出版经营范围：图书、报纸、期刊、电子出
5
码有限公司可证第直140218号日日局版物、音像制品批发、零售北京神州数出版物经营许新出发京批字2022年3月282028年4月30北京市新闻出版
6码供应链服经营范围：电子出版物、音像制品批发
可证第直150139号日日局务有限公司
2002 年版分类目录：II 类：6821，6822
神州数码京海食药监械医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医疗器械经营2020年12月152025年12月14北京市海淀区市7（中国）有经营许6825，6823，6828，6833，6845，6854，
许可证日日场监督管理局
限公司20200241号6866，68646870******
2017年版分类目录：Ⅲ类：06***
2002年版分类目录：Ⅱ类：6821，6822，6825，6845，6846（仅限不需验配助听神州数码第二类医疗器京海食药监械2022年4月26北京市海淀区市器），6854，6864，6866，6856，6828，
8（中国）有械经营备案凭经营备—
日场监督管理局6830，6823，6833，6870，6826，6840限公司证20150661号（仅限不需冷链储运诊断试剂），
6820***
150神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人证书名称证书号发证日期有效期至颁发单位证书内容
2017年版分类目录：Ⅱ类：07，08，09***
2002年版分类目录：Ⅱ类：6820，6823，
第二类医疗器京海食药监械
北京神州数2021年11月9北京市海淀区市6840（诊断试剂除外），6846，6854***
9械经营备案凭经营备—
码有限公司日场监督管理局2017年版分类目录：Ⅱ类：05，07，08，证20150119号
20***
北京神州数第二类医疗器京海食药监械北京市海淀区食
2015年4月23
10码供应链服械经营备案凭经营备—品药品监督管理Ⅱ类：6820普通诊察器械***
日务有限公司证20150146号局北京神州数
第二类医疗器京海食药监械北京市海淀区食Ⅱ类：6820普通诊察器械，6821医用码智慧生活2015年11月11
11械经营备案凭经营备—品药品监督管理电子仪器设备，6826物理治疗及康复
科技有限公日
证20150749号局设备，6828医用磁共振设备***司房地产开发企深房开字2021年2月102024年1月9深圳市住房和建
12神州数码资质等级：四级
业资质证书（2019）80号日日设局
151神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书综上，发行人及其子公司已经获得其经营所需的相关业务许可或资质。
（四）特许经营权
截至2023年6月30日，公司不存在已经取得的特许经营权。
十三、最近三年的重大资产重组情况
最近三年，发行人不存在重大资产重组情况。
十四、境外经营情况和境外资产情况
（一）境外子公司情况
截至本募集说明书签署日，公司的境外子公司共 14 家，主要从事 IT 分销及增值服务业务，基本情况及财务数据情况请见“附件一：发行人的全资、控股子公司情况”之“（二）境外全资、控股子公司”及“附件二：发行人及其全资、控股子公司最近一年及最近一期的主要财务数据情况”之“（二）境外全资、控股子公司”。
（二）境外资产情况
发行人的境外资产情况参见本节“十、发行人的主要固定资产”和“十一、发行人的主要无形资产”。
（三）境外经营情况
发行人的境外经营情况参见本节“八、发行人主要业务的有关情况”之“（五）发行人境外生产经营情况”。
十五、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况
（一）公司现行利润分配政策
1、公司利润分配政策的基本原则
公司利润分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、利润分配的顺序
公司缴纳所得税后的当年利润，按下列顺序进行分配：
152神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（1）弥补上一年度亏损。
（2）从税后利润中提取10%列入公司法定公积金。法定公积金累计金额为
公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
（3）从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
（4）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%。
3、利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
4、现金分红的条件及间隔期间
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。
特殊情况是指：
（1）审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；
（2）公司有重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。
重大资金支出安排是指：公司未来12个月内对外投资、收购资产、或者购
买设备、建筑物的累计支出达到或超过最近一期经审计的净资产的30%。
153神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在满足上述现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
5、股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
6、制定并实施分红方案的程序
公司应当制定年度分红预案，具体方案由公司董事会根据监管政策和公司经营状况拟定，独立董事对此发表独立意见，并经股东大会审议决定。公司制定并实施现金分红方案的程序如下：
（1）董事会在决策和形成分红预案时，应详细记录管理层建议、参会董事
的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（2）独立董事应对董事会制定的年度分红预案发表独立意见。
（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（4）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的
情况及决策程序进行监督，并针对年度盈利但未提出利润分配预案的情况，发表专项说明和意见。
（5）股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后二
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（6）公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。
若年度盈利但未提出现金分红预案，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分
154神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。
公司应当严格执行股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对现金分红政策进行调整或者变更的，必须经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。
7、现金分红的比例
（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，使公司现金分红比例满足以下情形：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易于区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（2）当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）最近三年公司利润分配情况
1、公司近三年利润分配方案
（1）公司2020年度利润分配方案
2021年4月，公司召开2020年年度股东大会，审议通过公司以646966005
155神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
股为基数，向全体股东每10股派1.89元人民币现金（含税），向全体股东派发现金红利122378601.69元。2021年4月，公司2020年度的现金股利派发已实施完毕。
2020年度，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份8067633股，支付的总金额为185449601.73元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，当年以集中竞价交易方式实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
（2）公司2021年度利润分配方案
2022年4月，公司召开2021年年度股东大会，审议通过公司以640973710
股为基数，向全体股东每10股派1.91元人民币现金（含税），向全体股东派发现金红利122425978.61元。2022年5月，公司2021年度的现金股利派发已实施完毕。
2021年度，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份6031042股，支付的总金额为107432021.45元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，当年以集中竞价交易方式实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
（3）公司2022年度利润分配方案
2023年4月，公司召开2022年年度股东大会，审议通过公司以652969405
股为基数，向全体股东每10股派4.46元人民币现金（含税），向全体股东派发现金红利291224354.63元。2023年5月，公司2022年度的现金股利派发已实施完毕。
2022年度，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股8025950股，支付的总金额为119686076.71元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，当年以集中竞价交易方式实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
公司最近三年的未分配利润转入下期，主要用于公司主营业务的继续投资和经营准备，以支持公司长期可持续发展。
156神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、公司近三年现金分红情况
最近三年，公司严格执行《公司章程》披露的分红政策，具体情况如下：
单位：万元现金分红金额合并报表分红年度归属于分红金额占归属于上市公分红年度（含税）上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率
2020年度30782.8262409.1849.32%
2021年度22985.8023809.3196.54%
2022年度41091.04100400.5540.91%
平均31619.8962219.6850.82%
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润62219.68
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例152.46%
注1：2020年度、2021年度、2022年度以集中竞价交易方式实施的回购股份金额视同现金
分红金额，纳入该年度现金分红金额。
注2：公司2020年、2021年财务数据追溯调整系会计政策变更所致，现金分红计算基础采用追溯调整前的净利润。
3、实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性
公司上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，公司将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。公司进行现金分红是在符合相关法律法规及公司章程，并充分考虑经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下实施，与公司的资本支出需求相匹配。
十六、最近三年已公开发行公司债券或者其他债务是否有违约或者延迟支付本息的情形
最近三年，公司未公开发行公司债券，不存在其他债务有违约或者延迟支付本息的情形。
十七、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司本次可转债利息。
发行人2020年度、2021年度和2022年度归属于母公司股东的净利润分别
为62409.18万元、23809.31万元和100440.55万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为62219.68万元。2022年，发行人对投资性房地产的计量由成本法转为以公允价值计量法，经追溯调整，发行人2020年度、2021年度和2022
157神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
年度归属于母公司股东的净利润分别为65172.21万元、24916.30万元和
100440.55万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为63509.69万元。
假设本次发行不超过133899.90万元可转换公司债券，按照3%的票面利率测算，发行人每年需支付利息不超过4017.00万元，低于发行人最近三年实现的年均可分配利润。
158神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第五节财务会计信息与管理层分析
一、审计意见
神州数码2020年度、2021年度和2022年度财务报表已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了 XYZH/2021BJAA10613 号、XYZH/2022BJAA10572 号和 XYZH/2023BJAA1B0162 号标准无保留意见审计报告。2023年1-6月数据未经审计。
公司于2022年变更会计政策，对投资性房地产的计量方式由成本法变为以公允价值计量法，因此公司对2020年度和2021年度的合并财务报表进行了追溯调整，并以追溯调整后的财务数据列示。
本募集说明书中，报告期指2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月。
本募集说明书中部分合计数与各明细直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入原因造成。
二、发行人最近三年及一期财务报表
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
流动资产：
货币资金4982650031.194321845716.414614179725.894097592432.58交易性金融资
488.00462.00-100000.00
产
衍生金融资产101719522.9050517173.56--
应收票据174629816.75302068111.28331305981.02299451142.72
应收账款9708190268.238730489768.608343727083.447456223493.38
应收款项融资415254628.09366017171.94286643309.73370298196.37
预付款项3737790227.185770738049.293480039158.751768739390.81
其他应收款304139933.64297409505.72302060566.89212031714.55
其中：应收利息----
159神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
应收股利--10502807.02-
存货11230588652.2812494990746.6214553605652.519560439194.96
合同资产29437657.5825768049.5842183930.9132754498.16一年内到期的
-190735.9016470.22非流动资产
其他流动资产219650999.80111427627.95378678498.67314754201.89
流动资产合计30904052225.6432471272382.9532332614643.7124112400735.64
非流动资产：
长期应收款3625339.803577438.273460275.323940868.49
长期股权投资717373669.03261326902.60202926120.381083329455.08其他权益工具
183333344.71212575818.66283547977.5545126528.90
投资其他非流动金
136935271.4042218560.0021281974.158016000.00
融资产
投资性房地产5113579708.904954920000.00212932100.00203909800.00
固定资产176084491.66193656042.42193766145.63198811531.74
在建工程245814625.16216652737.511858044018.991244687672.55
使用权资产34875260.3944955208.5258544893.82-
无形资产228427193.55237234261.952287845851.972353598102.79
开发支出12328625.31---
商誉956502691.09956502691.09956502691.09931286825.05
长期待摊费用21213536.5425324956.8430401267.6812655137.57递延所得税资
631345042.11506006344.09474265208.19439457032.61
产其他非流动资
89818348.6289818348.6289818348.6290146901.95
产非流动资产合
8551257148.277744769310.576673336873.396614965856.73
计
资产总计39455309373.9140216041693.5239005951517.1030727366592.37
流动负债：
短期借款8690717021.048329653546.569520543012.429461489844.04交易性金融负
-58802089.1229104469.29债
衍生金融负债735081.1342379659.90--
应付票据6770060900.456694265163.805690056296.943804586176.93
应付账款4703776054.156332694431.337841738116.796312788897.91
预收款项---
160神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
合同负债2667318727.253396232486.893350483443.321298268893.89
应付职工薪酬346363048.72530062969.04542240287.26479368631.74
应交税费649573616.26679359189.53832086466.41444677181.33
其他应付款912067599.85913108290.111245036137.80877218246.70
其中：应付利息----
应付股利2032713.00---一年内到期的
576224220.71609647370.031412902256.96670243111.55
非流动负债
其他流动负债4704750.0011824350.001204750.001204750.00
流动负债合计25321541019.5627539227457.1930495092857.0223378950203.38
非流动负债：
长期借款5375807531.174100410838.361700731228.512013840434.43
租赁负债12974750.7815126166.9524050609.72-
长期应付款---378187968.30
预计负债---91152023.21
递延收益10200640.7015697768.7011511464.9914628524.22递延所得税负
333976666.38275178432.00118766178.11119496961.96
债其他非流动负
6578880.2850419092.22--
债非流动负债合
5739538469.314456832298.231855059481.332617305912.12
计
负债合计31061079488.8731996059755.4232350152338.3525996256115.50
所有者权益：
股本669580180.00668456346.00660723186.00659560727.00
资本公积4107256501.954071220330.703823136226.242422889157.24
减：库存股279633180.58279633180.58311037750.75213233123.66
其他综合收益246942781.03263330704.69-49163644.59-17442864.67
盈余公积165013726.49165013726.49131252390.81115993429.92
未分配利润2855828192.032713658170.021865355846.511760613578.00归属于母公司
所有者权益合7764988200.927602046097.326120266254.224728380903.83计
少数股东权益629241684.12617935840.78535532924.532729573.04所有者权益合
8394229885.048219981938.106655799178.754731110476.87
计
负债和所有者39455309373.9140216041693.5239005951517.1030727366592.37
161神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31权益总计
2、合并利润表
单位：元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
一、营业总收入55601481546.39115880020611.90122384875621.2392060443406.22
其中：营业收入55601481546.39115880020611.90122384875621.2392060443406.22
二、营业总成本55001724943.14114458894073.47121110936638.3390930146053.37
其中：营业成本53542031159.04111333032431.04118281829938.6088741915878.76
税金及附加86837493.99138266027.42117325751.8584773456.83
销售费用903862351.851952607334.311916502906.651487467253.31
管理费用144158412.74312150725.89281717188.71238410366.95
研发费用136811785.41291154868.64240321435.14181767255.95
财务费用188023740.11431682686.17273239417.38195811841.57
其中：利息费用233335655.18380471542.33409879199.94422841970.56
利息收入23032616.9555100232.1143522488.0547321284.44
加：其他收益40801378.90125506545.2441188174.0039238111.23投资收益（损失以-28348649.32-43434704.34-558541977.68-109396819.64“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资4469580.18-6677455.9017772639.6625964362.78收益以摊余成本计量的
金融资产终止确认-48859256.10-70957938.39-72260339.59-50089180.69收益公允价值变动收益
（损失以“－”号-7007228.239663659.50-60108494.28-53106433.11填列）信用减值损失（损-23032256.25-55406401.93-159987464.17-86526484.12失以“-”号填列）资产减值损失（损-42523568.56-139485801.85-32678451.3421093299.71失以“-”号填列）资产处置收益（损
1065111.524569218.87928468.3012001122.16失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填540711391.311322539053.92504739237.73953600149.08
列）
加：营业外收入2284691.185964946.9511151166.2714745429.25
减：营业外支出670199.034833745.26-1974382.3598594087.45四、利润总额（亏542325883.461323670255.61517864786.35869751490.88
162神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用95142464.25287645732.94257023378.29218021214.65五、净利润（净亏损以“－”号填447183419.211036024522.67260841408.06651730276.23
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”447183419.211036024522.67260841408.06651730276.23号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”---号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所
433394772.591004405512.88249163047.06651722077.68
有者的净利润
2.少数股东损益13788646.6231619009.7911678361.008198.55
六、其他综合收益
-15738910.91313481329.15-38934556.52-35050538.01的税后净额归属母公司所有者
的其他综合收益的-16387923.66312494349.28-38555317.84-35050538.01税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合-36088124.82-89499104.07-57190315.377738537.92收益
1.重新计量设定受
----益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收----5750919.40益
3.其他权益工具投
-36088124.82-89499104.07-57190315.3713489457.32资公允价值变动
4.企业自身信用风
----险公允价值变动
5.其他----
（二）将重分类进
损益的其他综合收19700201.16401993453.3518634997.53-42789075.93益
1.权益法下可转损
--958064.65-1661885.41益的其他综合收益
2.其他债权投资公
-80860.55-6496.211323834.56634532.41允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益----的金额
163神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
4.其他债权投资信
----用减值准备
5.现金流量套期储
-19593430.30-3882329.21--备
6.外币财务报表折
52875358.2466920247.3816353098.32-41761722.93
算差额
7.其他-13500866.23338962031.39--
归属于少数股东的
其他综合收益的税649012.75986979.87-379238.68-后净额
七、综合收益总额431444508.301349505851.82221906851.54616679738.22归属于母公司所有
417006848.931316899862.16210607729.22616671539.67
者的综合收益总额归属于少数股东的
14437659.3732605989.6611299122.328198.55
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.661.570.391.00
益
（二）稀释每股收
0.651.560.380.99
益
3、合并现金流量表
单位：元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、提供
劳务收到的现63271682542.16132318807809.30137829556611.63101248863150.88金收到的税费返
14670796.84195060067.9913734873.385427688.50
还收到其他与经
营活动有关的57582448.60516480400.79124891064.8771310488.29现金经营活动现金
63343935787.60133030348278.08137968182549.88101325601327.67
流入小计
购买商品、接受
劳务支付的现60805329786.50128347697250.93134842964242.2596912475411.54金支付给职工以
及为职工支付821055569.171494849557.861319830019.861006542736.64的现金支付的各项税
445548226.731084151960.75848130951.56788251801.67
费支付其他与经
756949690.041267183857.351113384933.391161411234.26
营活动有关的
164神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度现金经营活动现金
62828883272.44132193882626.89138124310147.0699868681184.11
流出小计经营活动产生
的现金流量净515052515.16836465651.19-156127597.181456920143.56额
二、投资活动产
生的现金流量：
收回投资收到
30000000.007500000.00473812246.81-
的现金取得投资收益
76598544.48202348452.2037071097.0230529265.83
收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
884182.473599267.4217618207.0812749871.24
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位
----收到的现金净额收到其他与投
资活动有关的--21391229.4420528405.27现金投资活动现金
107482726.95213447719.62549892780.3563807542.34
流入小计
购建固定资产、无形资产和其
162596376.01242417611.89366310938.95304496376.64
他长期资产支付的现金投资支付的现
483999699.51132089188.08472721707.96215957529.59
金支付其他与投
资活动有关的----现金投资活动现金
646596075.52374506799.97839032646.91520453906.23
流出小计投资活动产生
的现金流量净-539113348.57-161059080.35-289139866.56-456646363.89额
三、筹资活动产
生的现金流量：
吸收投资收到
13251544.42443536896.431869115728.1883319077.33
的现金
其中：子公司吸
收少数股东投250000000.001850000000.00-资收到的现金取得借款收到
7995600351.7122220554539.4618135466950.8319134756924.47
的现金
165神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度收到其他与筹
资活动有关的7003037.04--现金筹资活动现金
8008851896.1322671094472.9320004582679.0119218076001.80
流入小计偿还债务支付
6714052903.1822214728153.3317936411084.1018945458869.13
的现金
分配股利、利润
或偿付利息支755747691.89904212604.60898120109.37793709609.91付的现金
其中：子公司支
付给少数股东---
的股利、利润支付其他与筹
资活动有关的17367882.38160818212.72143109592.40188661232.99现金筹资活动现金
7487168477.4523279758970.6518977640785.8719927829712.03
流出小计筹资活动产生
的现金流量净521683418.68-608664497.721026941893.14-709753710.23额
四、汇率变动对
现金及现金等40762468.9363718233.44-9181994.62-27744847.87价物的影响
五、现金及现金
等价物净增加538385054.20130460306.56572492434.78262775221.57额
加：期初现金及
现金等价物余4041003644.423910543337.863338050903.083075275681.51额
六、期末现金及
现金等价物余4579388698.624041003644.423910543337.863338050903.08额
（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平标准为相
关会计期间营业利润的5%，或金额虽未达到营业利润的5%但公司认为较为重要的相关事项。
（三）合并财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披
166神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
（四）公司合并财务报表范围及变化情况
1、纳入合并报表范围公司情况
截至2023年6月末，公司纳入合并报表范围的子公司情况具体如下：
持股比例子公司名称主要经营地业务性质直接间接
神州数码（中国）有限
北京 分销 IT 产品 100.00%公司
上海神州数码有限公司 上海 分销 IT 产品 100.00%
神州数码(深圳)有限公
深圳 分销 IT 产品 100.00%司
南京神州数码有限公司 南京 分销 IT 产品 100.00%
杭州神州数码有限公司 杭州 分销 IT 产品 100.00%
西安神州数码有限公司 西安 分销 IT 产品 100.00%
福州神州数码有限公司 福州 分销 IT 产品 100.00%广州神州数码信息科技
广州 分销 IT 产品 100.00%有限公司
成都神州数码有限公司 成都 分销 IT 产品 100.00%
北京神州数码有限公司 北京 分销 IT 产品 100.00%北京神州数码供应链服
北京 分销 IT 产品 100.00%务有限公司
神州数码（郑州）有限
郑州 分销 IT 产品 100.00%公司北京神州数码云科信息
北京 生产、分销 IT 产品 100.00%技术有限公司
Digital China英属维京群
Marketing & Services 投资控股 100.00%岛
Ltd神州数码科技发展有限
香港 分销 IT 产品 100.00%公司
神州数码（香港）有限
香港 分销 IT 产品、投资控股 100.00%公司神州数码数据服务（香香港无业务100.00%
港）有限公司
神州数码澳门有限公司 澳门 分销 IT 产品 100.00%
系统信息科技（香港）
香港 分销 IT 产品 100.00%有限公司
神州数码网络（香港）
香港 分销 IT 产品 100.00%有限公司北京神州数码智慧生活
北京 分销 IT 业务 100.00%科技有限公司神州数码澳门离岸商业
澳门 分销 IT 产品 100.00%服务有限公司
167神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
持股比例子公司名称主要经营地业务性质直接间接
神州数码云有限公司 香港 分销 IT 产品 100.00%北京神州数码电商科技
北京 分销 IT 产品 100.00%有限公司北京神州数码云计算有
北京 生产、分销 IT 产品 100.00%限公司武汉神州数码云科网络
武汉 生产、分销 IT 产品 100.00%技术有限公司
Digital China
Technology
新加坡 分销 IT 产品 100.00%
International (Sin) PTE
LTD
上海云角信息技术有限计算机科技领域技术开发、
上海100.00%
公司咨询、服务北京神州数码云角信息
北京信息技术开发与服务100.00%技术有限公司上海云角信息技术（香香港信息技术开发与服务100.00%
港）有限公司深圳神州数码电商服务
深圳电子商务运营管理100.00%有限公司
Digital China
Technology (Malaysia) 马来西亚 分销 IT 产品 100.00%
Sdn. Bhd
智慧神州（北京）投资
北京投资管理100.00%管理有限公司计算机软硬件及辅助设备
武汉神州数码有限公司武汉100.00%的制造及技术咨询服务
神州信创（厦门）研究
厦门软件开发100.00%院有限公司厦门神州数码云计算有
厦门数据处理服务及软件开发100.00%限公司
神州鲲泰（厦门）信息计算机软硬件及外围设备
厦门100.00%技术有限公司制造
神州信创（北京）集团
北京集成电路设计、软件开发100.00%有限公司武汉神州数码云创新科
武汉软件开发、信息咨询服务100.00%技有限公司
Digital
China Cloud Singapore 新加坡 投资云服务 100.00%
Pte.Ltd重庆神州智享信息技术工业控制计算机及系统制
重庆100.00%有限公司造合肥神州数码信创控股
合肥创业投资、股权投资79.21%有限公司
合肥神州数码有限公司 合肥 分销 IT 产品 79.21%
合肥神州信创科技集团集成电路设计、计算机整机
合肥79.21%
有限公司制造、服务器制造
GoPomelo 新加坡 云服务 60.00%
神州数码（福州）科技
福州 技术服务、分销 IT 产品 100.00%有限公司合肥神州信创科技孵化
合肥创业空间服务、技术服务79.21%有限公司
168神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
持股比例子公司名称主要经营地业务性质直接间接合肥神州信创信息科技
合肥软件和信息技术服务79.21%有限公司
神州云科（北京）科技
北京 技术服务、分销 IT 产品 100.00%有限公司智慧云联私募股权投资
北京私募股权投资基金100.00%基金
2、纳入合并报表范围公司变动情况
（1）2023年1-6月合并范围变动情况
2023年1-6月，公司合并报表范围变化原因系公司注销子公司，对应情况如
下表：
子公司名称变动方式业务性质变动后持股比例
广州神州数码有限公司 注销 分销 IT 产品 -
贵州神州数码云计算有限公司 注销 生产、分销 IT 产品 -
（2）2022年度合并范围变动情况
2022年度，公司合并报表范围变化原因系公司因接收智慧云联私募股权投
资基金全部份额新增结构化主体，对应情况如下表：
子公司名称变动方式业务性质变动后持股比例新增结构
智慧云联私募股权投资基金私募股权投资100%化主体
上海神州数码通信技术有限公司 注销 生产、分销 IT 产品 -
存储、虚拟化、超融深圳神州数码云科数据技术有限
注销合产品的研发、生产-公司及销售
上海云角信息技术（美国）有限信息技术开发与服
注销-公司务
（3）2021年合并范围变动情况
2021年度，公司合并报表范围变化原因系公司收购、新设立及注销子公司，
对应情况如下表：
子公司名称变动方式业务性质变动后持股比例
GoPomelo Holding Pte.Ltd. 收购 云服务 60.00%
合肥神州数码信创控股有限公司新设创业投资、股权投资79.21%
合肥神州数码有限公司 新设 分销 IT 产品 79.21%
169神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
子公司名称变动方式业务性质变动后持股比例
集成电路设计、计算
合肥神州信创科技集团有限公司新设机整机制造、服务器79.21%制造
技术服务、分销 IT
神州数码（福州）科技有限公司新设100.00%产品
创业空间服务、技术
合肥神州信创科技孵化有限公司新设79.21%服务软件和信息技术服
合肥神州信创信息科技有限公司新设79.21%务
技术服务、分销 IT
神州云科（北京）科技有限公司新设100.00%产品
沈阳神州数码有限公司注销分销-
广州证券-神州数码应收账款资产证券公司资产支持
清算-支持专项计划专项计划
（4）2020年合并范围变动情况
2020年度，公司合并报表范围变化原因系公司新设立子公司，对应情况如
下表：
子公司名称变动方式业务性质变动后持股比例
神州鲲泰（厦门）信息技术有计算机软硬件及外围设备
新设100.00%限公司制造
神州信创（北京）集团有限公集成电路设计、软件开发、
新设100.00%司信息系统集成服务
神州信创（厦门）研究院有限
新设软件开发100.00%公司武汉神州数码云创新科技有
新设软件开发、信息咨询服务100.00%限公司重庆神州智享信息技术有限工业控制计算机及系统制
新设100.00%公司造厦门神州数码云计算有限公
新设数据处理服务及软件开发100.00%司
Digital China Cloud Singapore
新设投资云服务100.00%
Pte.Ltd
三、发行人主要财务指标
（一）主要财务指标
2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
主要财务指标
/2023年1-6月/2022年度/2021年度/2020年度
流动比率（倍）1.221.181.061.03
速动比率（倍）0.780.730.580.62
资产负债率（合并）78.72%79.56%82.94%84.60%
170神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
主要财务指标
/2023年1-6月/2022年度/2021年度/2020年度
资产负债率（母公司）73.04%72.10%74.13%71.81%
利息保障倍数（倍）3.324.482.263.06
应收账款周转率（次）11.7613.0914.9012.16
存货周转率（次）9.038.239.819.46息税折旧摊销前利润
82331.46181650.84104716.35135853.73（万元）
归母净利润（万元）43339.48100440.5524916.3065172.21
扣非归母净利润（万元）42826.7992077.2367660.0865615.54
综合毛利率3.70%3.92%3.35%3.60%
每股经营活动现金流量0.771.25-0.242.21
每股净现金流量0.800.200.870.40
研发费用占营业收入比重0.25%0.25%0.20%0.20%
注：指标计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
资产负债率=负债总额/资产总额；
利息保障倍数=（利润总额＋利息费用）/利息费用；
应收账款周转率=营业收入/平均（应收账款+应收票据）账面价值，2023年1-6月数据已年化，下同；
存货周转率=营业成本/平均存货账面价值，2023年1-6月数据已年化，下同；
息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息费用＋折旧＋无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
综合毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/总股本数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/总股本数
研发费用占营业收入比重=研发费用/营业收入
（二）净资产收益率及每股收益
加权平均净资产每股收益（元/股）项目收益率基本每股收益稀释每股收益
2023年1-6月5.54%0.660.65
2022年度14.97%1.571.56
归母净利润
2021年度4.40%0.390.38
2020年度14.43%1.000.99
2023年1-6月5.47%0.650.65
2022年度13.73%1.431.43
扣非归母净利润
2021年度11.94%1.051.05
2020年度14.53%1.011.00
171神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）非经常性损益明细表
单位：万元
内容2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
非流动资产处置损益89.10359.93-47731.861043.91
计入当期损益的政府补助2115.434073.872948.442709.78计入当期损益的对非金融企业收
458.781020.891047.601535.43
取的资金占用费其他权益工具投资在持有期间取
-836.99575.4466.54得的股利收入
营业外支出-预计负债--674.92-9115.20其他非流动金融资产公允价值变
0.232068.90326.51157.60
动损益采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产-4215.51902.233110.27生的损益处置其他非流动金融资产取得的
----投资收益除上述各项之外的其他营业外收
95.66-139.8885.22-35.96
入和支出非同一控制下企业合并或有对价
--711.96--公允价值变动损益衍生品套期保值无效部分产生的
-2415.96-856.11--损益其他符合非经常性损益定义的损
----120.00
益项目-重组项目评估审计费
小计343.2410868.14-41171.49-647.63
减：所得税影响额-219.432118.221494.89-204.30
少数股东权益影响额（税后）49.98386.6077.390.01
非经常性净损益合计512.698363.32-42743.78-443.33
四、公司会计政策和会计估计变更以及会计差错更正
（一）重要会计政策变更
1、2020年会计政策变更
（1）会计政策变更的内容与原因
财政部于2017年7月5日发布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；
执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
172神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。
（2）会计政策具体变更情况
*将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
*以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
*识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；
*对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
*对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（3）会计政策变更对公司的影响
根据新收入准则规定，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司于2021年1月1日开始执行新收入准则，受影响的报表项目名称和金额具体如下：
单位：元项目2019年12月31日重分类2020年1月1日
应收账款7038877340.76-43171975.106995705365.66
合同资产43171975.1043171975.10
预收款项1323390053.02-1323390053.02
合同负债1171515264.871171515264.87
应交税费321723313.03151874788.15473598101.18该次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，提供了更广泛的收入交易的披露，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。
2、2021年会计政策变更
（1）会计政策变更的内容与原因
*2018年12月7日，财政部修订发布了新租赁准则。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年
1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。
*财政部于2021年11月发布了新收入准则的有关规定。
173神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，并自规定之日起开始执行。
（2）会计政策具体变更情况
*新租赁准则
A、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
B、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
C、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
D、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
*新收入准则
企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输
活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。
（3）会计政策变更对公司的影响
*新租赁准则
根据新旧准则衔接规定，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则，受影响的报表项目名称和金额具体如下：
174神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：元项目2020年12月31日重分类2021年1月1日
预付款项1768739390.81-3529376.341765210014.47
使用权资产77219132.4877219132.48
一年内到期的非流动负债670243111.5528867465.85699110577.40
租赁负债44822290.2944822290.29
*新收入准则
公司本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅重述上年报表，以便同期比较。本次调整对公司2021年上年同期合并利润表的影响如下：
单位：元项目2020年发生额会计政策变更影响2021年上年同期发生额
营业成本88465675189.24281879330.3788747554519.61
销售费用1769346583.68-281879330.371487467253.31
3、2022年会计政策变更
（1）会计政策变更的内容及原因会计政策变更的内容和原因审批程序备注公司于2022年4月26日召开第十届董事会投资性房地产的计量模式由
第十五次会议、第十届监事会第九次会议审-成本模式转为公允价值模式
议通过了《关于变更会计政策的议案》
（2）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对合并资产负债表项目的影响如下：
单位：元
2021年12月31日
合并报表项目追溯调整前追溯调整后影响金额
投资性房地产160410924.68212932100.0052521175.32
递延所得税资产474213708.19474265208.1951500.00
递延所得税负债105584384.28118766178.1113181793.83
盈余公积127313302.66131252390.813939088.15
未分配利润1829904053.171865355846.5135451793.34
归属母公司所有者权益合计6080875372.736120266254.2239390881.49
175神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2021年12月31日
合并报表项目追溯调整前追溯调整后影响金额
2020年12月31日
合并报表项目追溯调整前追溯调整后影响金额
投资性房地产166148565.53203909800.0037761234.47
递延所得税资产439454907.61439457032.612125.00
递延所得税负债110054528.34119496961.969442433.62
盈余公积113161337.33115993429.922832092.59
未分配利润1735124744.741760613578.0025488833.26
归属母公司所有者权益合计4700059977.984728380903.8328320925.85
本次会计政策变更对合并利润表项目的影响如下：
单位：元
2021年度
合并报表项目追溯调整前追溯调整后影响金额
营业成本118287468579.45118281829938.60-5638640.85
管理费用281816188.71281717188.71-99000.00
公允价值变动损益-69130794.28-60108494.289022300.00
利润总额503104845.50517864786.3514759940.85
所得税费用253333393.08257023378.293689985.21
净利润249771452.42260841408.0611069955.64
归属母公司所有者利润238093091.42249163047.0611069955.64
2020年度
合并报表项目追溯调整前追溯调整后影响金额
营业成本88747554519.6188741915878.76-5638640.85
管理费用238509366.95238410366.95-99000.00
公允价值变动损益-84209133.11-53106433.1131102700.00
利润总额832911150.03869751490.8836840340.85
所得税费用208811129.44218021214.659210085.21
净利润624100020.59651730276.2327630255.64
归属母公司所有者利润624091822.04651722077.6827630255.64以上会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求以及便
于公司管理层及投资者动态了解公司资产价值而进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营
176神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
成果和现金流量产生重大影响。
（二）重要会计估计变更
报告期内，公司不存在重要会计估计变更。
（三）前期会计差错更正
报告期内，公司不存在前期会计差错更正。
五、财务状况分析
（一）资产结构分析
报告期各期末，公司资产构成情况如下：
单位：万元
2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
流动资产：
货币资金498265.0012.63%432184.5710.75%461417.9711.83%409759.2413.34%交易性金融资
0.050.00%0.050.00%--10.000.00%
产
衍生金融资产10171.950.26%5051.720.13%----
应收票据17462.980.44%30206.810.75%33130.600.85%29945.110.97%
应收账款970819.0324.61%873048.9821.71%834372.7121.39%745622.3524.27%
应收款项融资41525.461.05%36601.720.91%28664.330.73%37029.821.21%
预付款项373779.029.47%577073.8014.35%348003.928.92%176873.945.76%
其他应收款30413.990.77%29740.950.74%30206.060.77%21203.170.69%
存货1123058.8728.46%1249499.0731.07%1455360.5737.31%956043.9231.11%
合同资产2943.770.07%2576.800.06%4218.390.11%3275.450.11%一年内到期的
----19.070.00%1.650.00%非流动资产
其他流动资产21965.100.56%11142.760.28%37867.850.97%31475.421.02%
流动资产合计3090405.2278.33%3247127.2480.74%3233261.4682.89%2411240.0778.47%
非流动资产：
长期应收款362.530.01%357.740.01%346.030.01%394.090.01%
长期股权投资71737.371.82%26132.690.65%20292.610.52%108332.953.53%其他权益工具
18333.330.46%21257.580.53%28354.800.73%4512.650.15%
投资
177神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例其他非流动金
13693.530.35%4221.860.10%2128.200.05%801.600.03%
融资产
投资性房地产511357.9712.96%495492.0012.32%21293.210.55%20390.980.66%
固定资产17608.450.45%19365.600.48%19376.610.50%19881.150.65%
在建工程24581.460.62%21665.270.54%185804.404.76%124468.774.05%
使用权资产3487.530.09%4495.520.11%5854.490.15%--
无形资产22842.720.58%23723.430.59%228784.595.87%235359.817.66%
开发支出1232.860.03%------
商誉95650.272.42%95650.272.38%95650.272.45%93128.683.03%
长期待摊费用2121.350.05%2532.500.06%3040.130.08%1265.510.04%递延所得税资
63134.501.60%50600.631.26%47426.521.22%43945.701.43%
产其他非流动资
8981.830.23%8981.830.22%8981.830.23%9014.690.29%
产非流动资产合
855125.7121.67%774476.9319.26%667333.6917.11%661496.5921.53%
计
资产总计3945530.94100.00%4021604.17100.00%3900595.15100.00%3072736.66100.00%
随着公司经营规模的增加，公司资产总额呈增长态势，报告期各期末公司资产总额分别为3072736.66万元、3900595.15万元、4021604.17万元和
3945530.94万元，报告期前三年呈上升趋势，主要系公司业务规模扩大，应收
账款、预付款项和存货规模相应扩大。
报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为78.47%、82.89%、
80.74%和78.33%，非流动资产占资产总额的比例分别为21.53%、17.11%、19.26%
和 21.67%，公司流动资产占比较高与公司主要从事 IT 分销及增值服务业务的业务结构相匹配。2021 年，公司流动资产占比上升，主要系 IT 行业 2020 年面临供应紧缺，公司2020年存货增加较少，2021年随着营业收入增加以及出于安全性考虑适当提高了存货规模。
1、流动资产
报告期各期末，公司流动资产的构成情况如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
178神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
金额比例金额比例金额比例金额比例
流动资产：
货币资金498265.0016.12%432184.5713.31%461417.9714.27%409759.2416.99%交易性金融资
0.050.00%0.050.00%--10.000.00%
产
衍生金融资产10171.950.33%5051.720.16%----
应收票据17462.980.57%30206.810.93%33130.601.02%29945.111.24%
应收账款970819.0331.41%873048.9826.89%834372.7125.81%745622.3530.92%
应收款项融资41525.461.34%36601.721.13%28664.330.89%37029.821.54%
预付款项373779.0212.09%577073.8017.77%348003.9210.76%176873.947.34%
其他应收款30413.990.98%29740.950.92%30206.060.93%21203.170.88%
存货1123058.8736.34%1249499.0738.48%1455360.5745.01%956043.9239.65%
合同资产2943.770.10%2576.800.08%4218.390.13%3275.450.14%一年内到期的
----19.070.00%1.650.00%非流动资产
其他流动资产21965.100.71%11142.760.34%37867.851.17%31475.421.31%
100.00
流动资产合计3090405.223247127.24100.00%3233261.46100.00%2411240.07100.00%
%
公司的流动资产主要是货币资金、应收账款、预付款项及存货，报告期各期末，上述四项资产占公司流动资产的比例分别为94.90%、95.85%、96.45%和
95.97%。
报告期各期末，公司流动资产各项目的具体分析如下：
（1）货币资金
报告期各期末，公司货币资金具体明细如下所示：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
现金2.583.351.691.36
银行存款460679.07408044.08414616.48360780.55
其他货币资金37583.3624137.1546799.8148977.33
合计498265.00432184.57461417.97409759.24
其中：存放在境
70222.3264765.5426539.1839696.56
外的款项总额
因抵押/质押或冻结等对使用
40326.1328084.2170363.6475954.15
有限制的款项总额
179神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期各期末，公司货币资金分别为409759.24万元、461417.97万元、
432184.57万元和498265.00万元，主要由银行存款和其他货币资金构成。其中
2021年货币资金增长较多主要由于出售迪信通股票，以及公司子公司合肥神州
数码信创控股有限公司取得少数股东增资18.50亿元，银行存款增加较多。
其中受限制的货币资金明细如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
受限其他货币资金37581.5123993.6246798.0848960.62
保函保证金15652.4523851.5728951.3021754.96
信用证保证金21853.9673.9516475.1124462.94
银行承兑汇票保证金18.1018.101321.662742.72
履约保证金57.0050.0050.00-
受限银行存款2744.624090.5923565.5626993.53
诉讼冻结1152.87363.9163.812993.09信贷资金监管账户存
4.014.020.750.44
款受限余额
保函保证金-2145.188572.0016000.00
信用证保证金--11583.038000.00
银行承兑汇票保证金1587.751577.483345.98-
（2）应收票据和应收款项融资
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
应收票据17462.9830206.8133130.6029945.11
应收款项融资41525.4636601.7228664.3337029.82
其中：银行承兑汇票41525.4636601.7228664.3337029.82
报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为29945.11万元、33130.60万元、30206.81万元和17462.98万元，均为商业承兑汇票；报告期各期末，公司应收款项融资账面价值分别为37029.82万元、28664.33万元、36601.72万元和
41525.46万元，均为银行承兑汇票。
（3）应收账款
*应收账款账面价值及主要相关指标
180神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期各期末，公司应收账款情况如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
账面余额1044342.09944382.72901705.68799260.34
坏账准备73523.0771333.7467332.9753637.99
应收账款净额970819.03873048.98834372.71745622.35
营业收入5560148.1511588002.0612238487.569206044.34应收账款账面余额
9.39%8.15%7.37%8.68%
占营业收入比例
坏账准备计提比例7.04%7.55%7.47%6.71%
应收账款周转率11.7613.0914.9012.16
注：2023年6月30日，应收账款账面余额占营业收入比例已经年化报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为745622.35万元、834372.71万元、873048.98万元和970819.03万元，应收账款账面余额分别为799260.34万元、901705.68万元、944382.72万元和1044342.09万元，应收账款账面余额占营业收入的比例分别为8.68%、7.37%、8.15%和9.39%（年化）。报告期各期末应收账款规模逐年增加，主要因素是公司产品服务获得客户认可，公司收入规模持续增加，应收账款规模随之扩大。
*应收账款账龄情况
报告期各期末，公司应收账款账龄表情况如下：
单位：万元
2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
账龄账面余额占比账面余额占比账面余额占比账面余额占比
1年以内981084.9893.94%865683.5691.67%819575.7990.89%744652.5893.17%
1至2年23440.472.24%38721.964.10%52033.625.77%24904.793.12%
2至3年9648.060.92%15907.281.68%9691.241.07%9777.851.22%
3至4年10135.020.97%6099.040.65%3766.860.42%4953.360.62%
4至5年4130.440.40%3061.770.32%3485.470.39%2164.680.27%
5年以上15903.131.52%14909.111.58%13152.701.46%12807.081.60%
合计1044342.09100.00%944382.72100.00%901705.68100.00%799260.34100.00%
报告期内，公司应收账款账龄主要集中在1年以内，1年以内的应收账款账
181神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
面余额分别为744652.58万元、819575.79万元、865683.56万元和981084.98万元，占比分别为93.17%、90.89%、91.67%和93.94%；3年及以上的应收账款占比账面余额分别为19925.12万元、20405.03万元、24069.92万元和30168.59万元，占比分别为2.49%、2.26%、2.55%和2.89%，占比较小。
*应收账款坏账计提情况
公司将应收账款划分为 3 个组合，在组合 I 中公司对消费类超期 60 天以上且金额大于300万元、其他类超期60天以上且金额大于500万元的应收账款进行检查，对部分客户履约能力出现问题、无法取得对账单、与客户发生纠纷诉讼等预计无法收回情形的应收账款放入组合 I 中，并全额计提坏账准备。组合 II为除组合 I 中的消费类应收账款，组合 III 为除组合 I 中的其他类应收账款。
管理层依据账期及业务类型等信用风险特征将应收款项划分为上述组合，在组合基础上计算预期信用损失。针对组合 II 和组合 III，公司根据账龄计提坏账准备，具体政策如下：
项目坏账计提比例
组合 II
未超期1%
超期1-90天10%
超期91-180天40%
超期181-270天60%
超期271-360天80%
超期361天以上100%
组合 III
未超期1%
超期1-90天2%
超期91-180天10%
超期181-270天30%
超期271-360天50%
超期361-720天70%
超期721天及以上100%
公司坏账组合中组合 I 实质为单项计提，已全额计提坏账准备。组合 II 和组
182神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合 III 分别按照对应的超期账龄计提政策进行坏账计提，具有合理性。
报告期各期末，公司应收账款坏账准备的计提具体情况如下：
单位：万元
2023-6-30
类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
按组合计提坏账准备1044342.09100.00%73523.077.04%970819.03
其中：账期组合1044342.09100.00%73523.077.04%970819.03
组合 I 10822.92 1.04% 10822.92 100.00% -
组合 II 210560.59 20.16% 15254.45 7.24% 195306.14
组合 III 822958.58 78.80% 47445.69 5.77% 775512.89
合计1044342.09100.00%73523.077.04%970819.03
2022-12-31
类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
按组合计提坏账准备944382.72100.00%71333.747.55%873048.98
其中：账期组合944382.72100.00%71333.747.55%873048.98
组合 I 15311.31 1.62% 15311.31 100.00% -
组合 II 51009.33 5.40% 10776.50 21.13% 40232.82
组合 III 878062.08 92.98% 45245.93 5.15% 832816.15
合计944382.72100.00%71333.747.55%873048.98
2021-12-31
类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
按组合计提坏账准备901705.68100.00%67332.977.47%834372.71
其中：账期组合901705.68100.00%67332.977.47%834372.71
组合 I 19037.43 2.11% 19037.43 100.00% -
组合 II 40415.19 4.48% 11547.02 28.57% 28868.17
组合 III 842253.06 93.41% 36748.52 4.36% 805504.54
合计901705.68100.00%67332.977.47%834372.71
2020-12-31
类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
183神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
按组合计提坏账准备799260.34100.00%53637.996.71%745622.35
其中：账期组合799260.34100.00%53637.996.71%745622.35
组合 I 12765.12 1.60% 12765.12 100.00% -
组合 II 21934.27 2.74% 10452.70 47.65% 11481.57
组合 III 764560.95 95.66% 30420.18 3.98% 734140.78
合计799260.34100.00%53637.996.71%745622.35
*应收账款坏账计提情况与同行业比较
2023年6月末，公司按账龄还原的应收账款组合执行的坏账准备计提比例
与同行业上市公司按照账龄的预期信用损失率对比如下：
公司名称1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合计
爱施德*50.66%100%100%100%100%0.19%
天音控股0.41%42.06%100%100%100%100%6.34%
翰林汇1%10%50%100%100%100%1.24%
中建信息1%7%20%40%70%100%3.07%
神州数码2.37%52.78%85.19%96.45%96.60%100.00%7.04%
注：（1）爱施德对于0-3个月坏账计提比例为0.00%，3-6个月坏账计提比例为4.51%，6-12
个月坏账计提比例为 12.79%；（2）可比公司根据 Wind 行业分类中，公司所属的技术产品经销商行业类别，选取主营业务和主要产品与发行人类似的公司。
公司坏账准备计提政策为根据超期账龄计算，按账龄还原后的计提比例高于可比公司，坏账计提政策较为稳健，坏账计提充分。由于公司企业类应收账款存在分期付款的情形，最后一期付款信用期较长，可长至数年，该部分尾款对应账龄较长。因此，尽管部分应收账款账龄较长，但仍未超期或超期时间未达到需
100%计提坏账的程度，因此未计提100%减值。
*报告期内按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
单位：万元占应收账年度单位名称金额款期末余额的比例
1北京京东世纪贸易有限公司219432.5421.01%
2中移动信息技术有限公司52307.015.01%
2023-6-303北京神州新桥科技有限公司21661.022.07%
4杭州海康威视电子有限公司20871.102.00%5华北计算技术研究所（中国电子科技集18039.911.73%
184神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
占应收账年度单位名称金额款期末余额的比例团公司第十五研究所）
小计332311.5831.82%
1北京京东世纪贸易有限公司82922.748.78%
2中移动信息技术有限公司26186.952.77%
3超聚变数字技术有限公司15767.871.67%
2022-12-31
4世纪互联新基建工程（苏州）有限公司12299.241.30%
5中冶赛迪工程技术股份有限公司10090.471.07%
小计147267.2715.59%
1北京京东世纪贸易有限公司118737.8813.17%
2北京神州新桥科技有限公司25437.222.82%
3四川华鲲振宇智能科技有限责任公司24116.442.67%
2021-12-31华海智慧（上海）信息系统技术有限公
416301.921.81%
司
5北京浩丰创源科技股份有限公司16287.071.81%
小计200880.5322.28%
1北京金信润天信息技术股份有限公司35865.274.49%
2北京京东世纪贸易有限公司26025.703.26%
3西安磐基电子信息科技有限公司15809.221.98%
2020-12-31
4浙江极道科技有限公司12999.581.63%
5磐基技术有限公司11313.031.42%
小计102012.8112.78%
报告期各期末，公司应收前五大客户款项余额合计分别为102012.81万元、
200880.53万元、147267.27万元和332311.58万元，占期末应收账款余额的比
例分别为12.78%、22.28%、15.59%和31.82%。2021年，公司应收前五大客户款项余额增加较多，主要系2021年，下游终端市场消费者对苹果品牌产品需求旺盛，京东对公司大量采购相应苹果品牌产品进行销售，对公司采购大幅上升，应收账款余额增加较多。2023年6月末，公司应收前五大客户款项余额增加较多，主要系2023年6月末，公司基于整体资金需求，对京东的应收账款进行保理的金额较少，应收账款余额较大。
（4）预付账款
185神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期各期末，公司预付款项的构成情况如下：
单位：万元
2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
1年以内373029.1899.80%576764.8099.95%345224.0099.20%175580.5699.27%
1-2年382.220.10%132.250.02%1509.570.43%1241.260.70%
2至3年242.170.07%94.630.02%1270.340.37%52.110.03%
3年以上125.460.03%82.130.01%----
合计373779.02100.00%577073.80100.00%348003.92100.00%176873.94100.00%
报告期各期末，公司预付款项分别为176873.94万元、348003.92万元、
577073.80万元和373779.02万元，占各期末流动资产的比例分别为7.34%、
10.76%、17.77%和12.09%。预付账款账龄绝大部分为一年以内，预付款项主要
为 IT 分销及增值服务业务预付的产品采购款。
2021年末和2022年末，公司预付账款较2020年末增加幅度较大，主要原
因如下：
2021年和2022年，公司收入规模较2020年收入规模增长较大，在收入规
模快速增长的情况下，存在公司在部分厂商的采购信用额度不足的情况，因此公司选择预付款的方式支付。同时，部分厂商针对预付款给予现金返点政策，公司在资金充足的情况下，也会采用预付的付款模式。此外，公司自主品牌业务收入增长较快，2021年在芯片和主要零配件短缺的情况下，公司采购付款模式主要是预付，使得预付账款增加。
报告期各期末，公司前五大预付款对象及主要采购内容如下：
单位：万元占预付款总额期间供应商预付账款比例
华为技术有限公司60540.7816.20%
华为终端有限公司22125.645.92%
Seagate Singapore Internationa 21798.74 5.83%
2023-6-30
华为数字能源技术有限公司18986.235.08%
浪潮电子信息产业股份有限公司18377.904.92%
合计141829.2837.94%
186神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
占预付款总额期间供应商预付账款比例
苹果电脑贸易（上海）有限公司200844.7234.80%
华为技术有限公司111730.5119.36%
华为终端有限公司28885.315.01%
2022-12-31
北京神州绿盟科技有限公司22252.383.86%
华为数字技术（苏州）有限公司14939.702.59%
合计378652.6265.62%
苹果电脑贸易（上海）有限公司50585.8114.54%
联合创泰科技有限公司32346.459.29%
华为技术有限公司28461.858.18%
2021-12-31
联合利丰供应链股份有限公司23532.696.76%浪潮（北京）电子信息产业有限公司17876.665.14%
合计152803.4643.91%
联合利丰供应链股份有限公司38627.9221.84%
联想长风科技（北京）有限公司17604.789.95%
浪潮电子信息产业股份有限公司15863.358.97%
2020-12-31
上海海关9526.945.39%
华为数字技术（苏州）有限公司6496.903.67%
合计88119.8949.82%
报告期各期末，公司前五大预付款合计分别为88119.89万元、152803.46万元、378652.62万元和141829.28万元，占预付款总额分别为49.82%、43.91%、65.62%和 37.94%。公司预付款项主要为 IT 分销产品采购款项及海关预缴关税，
主要预付款对象为大型品牌供应商、供应链管理服务商及国家海关单位。相关采购交易符合合同约定和行业惯例，预付款项到货情况良好，与相关采购合同约定及采购周期一致，不存在无商业实质的预付款项。
（5）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款的构成情况如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
应收股利--1050.28-代关联方垫付购买土
20515.2423307.7224069.8015861.67
地款及借款
187神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
其他关联方往来款40.8952.50--
保证金及押金4867.935694.674488.444974.22
应收退货款825.22825.22825.22825.22
应收 CACHE1OLLC
---654.68投资款
其他5327.121029.34914.45618.60
账面余额合计31576.4030909.4531348.1922934.40
减：减值准备1162.411168.501142.141731.23
账面价值合计30413.9929740.9530206.0621203.17
报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为21203.17万元、30206.06万元、29740.95万元和30413.99万元，占各期末流动资产的比例分别为0.88%、
0.93%、0.92%和0.98%。报告期内，代关联方垫付购买土地款及借款为与公司关联方北京神州数码置业发展有限公司的往来款。具体情况请见本募集说明书“第六节合规经营与独立性/五、关联交易情况/（一）重大关联交易情况/3、重大偶发性关联交易”。
（6）存货
报告期各期末，公司的存货账面情况如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
存货1123058.871249499.071455360.57956043.92
报告期各期末，公司存货账面价值分别为956043.92万元、1455360.57万元、1249499.07万元和1123058.87万元，占各期末流动资产的39.65%、45.01%、
38.38%和36.34%。
2021年下半年，随着全球缺芯潮、供货紧张情况的缓解，公司前期采购订
单商品集中到货。同时，公司收入规模增长较快，公司存货相应增加，符合公司业务发展情况。另外，2021年公司自主品牌收入增长126.86%，相应增加了自主品牌的备货。2022年，公司销售收入略有下降，同时有意识地控制存货规模，导致2022年末存货余额有所下降。
报告期各期末，公司存货的构成情况如下：
188神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
库存商品647299.8957.64%809884.3264.82%899291.6861.79%574054.6760.04%
发出商品175600.7615.64%124098.849.93%212953.3014.63%124112.9412.98%
在途商品104081.439.27%126505.7010.12%174152.2011.97%111653.1411.68%
开发成本196076.8017.46%189010.2115.13%168963.3811.61%146223.1715.30%
合计1123058.87100.00%1249499.07100.00%1455360.57100.00%956043.92100.00%
报告期各期末，公司存货结构相对稳定。2021年，随着销售规模扩大，公司对于未来业绩经营预期较为乐观，相应增加库存商品规模。公司库存商品主要包括消费电子、企业增值以及自主品牌产品。公司深圳湾超级总部基地项目中建成后用于出售的部分房屋，由于该等建筑尚未建设完毕，故将其计入存货中的开发成本。
报告期内，公司存货跌价准备情况如下：
单位：万元本期增加本期减少
2023年1-6月期初数期末数
计提其他转回或转销
库存商品43204.5346683.91105.5642436.3747557.63
合计43204.5346683.91105.5642436.3747557.63本期增加本期减少
2022年度期初数期末数
计提其他转回或转销
库存商品28817.5337307.28380.4923300.7643204.53
合计28817.5337307.28380.4923300.7643204.53本期增加本期减少
2021年度期初数期末数
计提其他转回或转销
库存商品25977.0820047.18-70.0617136.6628817.53
合计25977.0820047.18-70.0617136.6628817.53本期增加本期减少
2020年度期初数期末数
计提其他转回或转销
库存商品28210.5714273.32-115.9416390.8825977.08
合计28210.5714273.32-115.9416390.8825977.08
公司日常使用库龄分析法计提存货跌价准备。由于 IT 产品的存货价值与时
189神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
间关联较大，公司区分消费电子类存货、企业增值类存货和自主品牌类存货。不同业务的产品具有不同的生命周期特点，公司通过库龄分析谨慎预计存货的可变现能力，并计提存货跌价准备。
公司库存商品存货跌价准备计提政策如下：
库龄消费电子企业增值自主品牌
0-3月000
3-4月10%00
4-5月25%20%0
5-6月45%20%0
6-7月70%30%10%
7-8月100%30%25%
8-9月100%40%45%
9-10月100%40%70%
10-11月100%70%100%
11-12月100%70%100%
12月以上100%100%100%
公司执行严格的存货跌价计提政策，由于消费电子类产品更新换代较快，公司对库龄在3-4个月的存货计提10%跌价准备，对库龄超过7个月的存货计提
100%跌价准备；企业增值类产品生命周期略长，公司对库龄在4-5个月的存货
计提20%跌价准备，对库龄超过12个月的存货计提100%跌价准备；对自主品牌类存货库龄在6-7个月的存货计提10%跌价准备，对库龄超过10个月的存货计提100%跌价准备。
同时，公司使用个别认定法计提存货跌价准备，公司会针对有明确证据证明某些存货在一定时期内存在减值迹象的，其减值金额与按照库龄分析法计提的跌价准备金有较大偏差的，可按个别认定法计提跌价准备。同时，针对能够取得厂家价保文件的部分存货，其可变现净值保持稳定，公司豁免其存货跌价准备计提。
报告期各期末，公司库存商品存货跌价计提比例与可比公司比较如下：
存货跌价计提比例2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
爱施德4.09%2.41%2.17%2.70%
天音控股1.94%1.77%1.48%0.60%
190神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
存货跌价计提比例2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
翰林汇1.46%1.19%1.04%0.74%
中建信息2.96%3.11%5.04%8.84%
可比公司平均值2.61%2.12%2.43%3.22%
可比公司中位数2.45%2.09%1.83%1.72%
神州数码6.84%5.06%3.10%4.33%
注：数据来源：可比上市公司年报、半年报。
报告期内，公司库存商品存货跌价计提比例高于可比公司均值。由于爱施德、天音控股与翰林汇主要产品为消费电子类产品，动销速度较快，存货周转快，库存计提跌价较低。中建信息由于以企业增值类商品为主，动销速度较慢，存货周转慢，库存计提跌价较高。公司收入中消费电子类与企业增值类产品占比较为均衡，因而库存商品存货跌价准备率高于爱施德、天音控股与翰林汇，2020年和
2021年低于中建信息，具有合理性。
报告期内，公司库存商品跌价准备计提比例先下降后上升。2021年，由于期末存货以刚到货存货为主，库龄较短，因此存货跌价准备计提较少。2022年，公司部分企业增值类产品长库龄产品增加，计提存货跌价准备上升，故库存商品存货跌价计提比例上升。
（7）其他流动资产
报告期各期末，公司的其他流动资产情况如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
待摊费用-房租15.6566.06213.7392.70
待摊费用-其他237.97233.24160.09450.50
其他流动资产-待抵税金21711.4810843.4637494.0330932.22
合计21965.1011142.7637867.8531475.42
报告期各期末，公司其他流动资产分别为31475.42万元、37867.85万元、
11142.76万元和21965.10万元，主要为待抵扣税金，其中包含由于深圳湾超级
总部基地项目开发建设过程中工程建设所产生的待抵税金和公司经营中产生的
增值税待抵进项税。2022年末，待抵税金大幅下降，主要系待抵税金在当期进行了大额退税。
191神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、非流动资产
报告期各期末，公司非流动资产的构成情况如下：
单位：万元
2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
非流动资产：
长期应收款362.530.04%357.740.05%346.030.05%394.090.06%
长期股权投资71737.378.39%26132.693.37%20292.613.04%108332.9516.38%其他权益工具
18333.332.14%21257.582.74%28354.804.25%4512.650.68%
投资其他非流动金
13693.531.60%4221.860.55%2128.200.32%801.600.12%
融资产
投资性房地产511357.9759.80%495492.0063.98%21293.213.19%20390.983.08%
固定资产17608.452.06%19365.602.50%19376.612.90%19881.153.01%
在建工程24581.462.87%21665.272.80%185804.4027.84%124468.7718.82%
使用权资产3487.530.41%4495.520.58%5854.490.88%--
无形资产22842.722.67%23723.433.06%228784.5934.28%235359.8135.58%
开发支出1232.860.14%------
商誉95650.2711.19%95650.2712.35%95650.2714.33%93128.6814.08%
长期待摊费用2121.350.25%2532.500.33%3040.130.46%1265.510.19%递延所得税资
63134.507.38%50600.636.53%47426.527.11%43945.706.64%
产其他非流动资
8981.831.05%8981.831.16%8981.831.35%9014.691.36%
产非流动资产合
855125.71100.00%774476.93100.00%667333.69100.00%661496.59100.00%
计
报告期各期末，公司非流动资产分别为661496.59万元、667333.69万元、
774476.93万元和855125.71万元，占总资产的比例分别为21.53%、17.11%、19.26%
和21.76%。报告期各期末，公司的非流动资产主要为长期股权投资、投资性房地产、在建工程、无形资产、商誉和递延所得税资产，上述六项资产占非流动资产的比例为94.58%、89.80%、92.10%和92.30%。
报告期各期末，公司非流动资产各项目的具体分析如下：
（1）长期股权投资
报告期各期末，公司长期股权投资的构成情况如下：
192神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
被投资单位2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31合营企业北京神州数码置业发展
1643.971148.591788.89533.01
有限公司神州云盾信息安全有限
1647.381728.431930.392202.78
公司北京万晏企业管理有限
561.74423.26233.42-
公司全聚合数字技术有限公
2305.972400.21--
司贰零叁伍科技实验室（深----
圳）有限公司
小计6159.075700.503952.702735.79联营企业北京卓越信通电子股份
3959.623946.593872.673662.61
有限公司
通明智云（北京）科技有
3948.033964.94--
限公司北京迪信通商贸股份有
---90123.40限公司
神州顶联科技有限公司11190.5411102.1810864.6411114.03北京神州慧安科技有限
768.811418.491602.60697.11
公司山石网科通信技术股份
45711.30---
有限公司
小计65578.3020432.1916339.91105597.15
合计71737.3726132.6920292.61108332.95
报告期各期末，公司长期股权投资分别为108332.95万元、20292.61万元、
26132.69万元和71737.37万元，主要系对合、联营企业的投资，采用权益法核算。2021年，公司长期股权投资下降较多主要系2021年6月出售迪信通
143700792股股份，对其持股比例从21.62%下降至2%，迪信通不再作为公司
的联营企业，剩余投资转至其他权益工具投资核算。
2023年6月末，公司长期股权投资增加较多，主要系公司新增对山石网科的投资。山石网科为中国网络安全行业的技术创新领导厂商，主要提供包括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及服务。2023年6月，山石网科11.95%股份已过户至神州云科，由神州云科直接持有。
（2）其他权益工具投资
193神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期各期末，公司其他权益工具投资的构成情况如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
神州数码控股有限公司16924.8119912.7223746.554512.65北京迪信通商贸股份有
1408.521344.864608.25-
限公司
合计18333.3321257.5828354.804512.65
报告期各期末，公司其他权益工具投资分别为4512.65万元、28354.80万元、21257.58万元和18333.33万元，为公司所持有的神州控股和迪信通股份。
2021年，由于出售迪信通19.62%份额的股票，公司将剩余持有迪信通2%的股
票计入其他权益工具投资。
（3）投资性房地产
报告期各期末，公司投资性房地产变动情况如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
一、期初余额495492.0021293.2120390.9817280.71
二、本期变动15865.97474198.79902.233110.27
加：持续投入15090.9729348.99--
存货\固定资产\在建工
28.52385654.18--
程转入
减：处置----
公允价值变动746.4859195.62902.233110.27
三、期末余额511357.97495492.0021293.2120390.98
报告期各期末，公司投资性房地产期末余额分别为20390.98万元、21293.21万元、495492.00万元和511357.97万元，占非流动资产比例分别为3.08%、3.19%、
63.98%和59.80%。
2022年末，公司投资性房地产大幅增加，主要系公司规划将深圳湾超级总
部基地项目自持部分长期对外出租，并拟与深圳上地国际创新中心经营管理有限公司合作，由其负责对外招租相关工作。由于公司确定了深圳湾超级总部基地项目建筑除出售外剩余面积用途并启动对外招租工作，因此将拟用于出租部分转入投资性房地产，剩余部分继续作为在建工程及无形资产等进行核算。
194神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期各期末，公司四处投资性房地产确认账面价值如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31广州开发区科学大道
247、249 号 A7 栋、 21800.00 21800.00 20903.51 19971.63
A8 栋投资性房地产漳州开发区南滨大道
285号澎湖湾投资性392.00392.00389.70419.35
房地产深圳湾超级总部基地
488390.97473300.00--
项目上海明珠703室投资
775.00---
性房地产
合计511357.97495492.0021293.2120390.98
2022年，公司变更了对投资性房地产的会计政策。由于公司目前持有的投
资性房地产主要位于一、二线城市，当地的房地产市场比较成熟，公允价值可以
持续可靠获得，采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性，为便于公司管理层及投资者动态了解公司投资性房地产的真实价值，公司变更了对投资性房地产的会计政策，将原先以成本法计量变更成了以公允价值法计量，以上为追溯调整后的结果。
（4）固定资产
报告期各期末，公司固定资产的构成情况如下：
单位：万元
2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比房屋及土地
6856.5438.94%6997.8636.14%8277.2842.72%8596.1643.24%
使用权
办公设备10163.2357.72%11702.3560.43%10312.0453.22%10386.8852.24%
运输设备184.661.05%232.311.20%303.401.57%373.141.88%
机器设备404.012.29%433.092.24%483.892.50%524.962.64%
合计17608.45100.00%19365.60100.00%19376.61100.00%19881.15100.00%
报告期各期末，公司固定资产分别为19881.15万元、19376.61万元、
19365.60万元和17608.45万元，占非流动资产的比例分别为3.01%、2.90%、
2.50%和2.06%，其中房屋及土地使用权、办公设备占各期末固定资产的比例分
别为95.48%、95.94%、96.56%和96.66%，为固定资产的主要构成部分。
195神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元报告期类别固定资产原值累计折旧减值准备账面价值房屋及土地使
8965.642109.10-6856.54
用权
办公设备22582.8512419.62-10163.23
2023-6-30运输设备724.42539.76-184.66
机器设备571.53167.52-404.01
合计32844.4615236.01-17608.45房屋及土地使
9219.392221.53-6997.86
用权
办公设备24731.2913028.94-11702.35
2022-12-31运输设备724.42492.11-232.31
机器设备571.53138.45-433.09
合计35246.6315881.03-19365.60房屋及土地使
11929.013651.72-8277.28
用权
办公设备23448.3212847.65288.6210312.04
2021-12-31运输设备701.67398.28-303.40
机器设备564.1980.30-483.89
合计36643.1916977.95288.6219376.61房屋及土地使
11943.193347.02-8596.16
用权
办公设备19943.079267.57288.6210386.88
2020-12-31运输设备701.98328.83-373.14
机器设备551.0126.04-524.96
合计33139.2512969.47288.6219881.15
报告期各期末，公司固定资产总体保持稳定。
报告期内，公司各类固定资产折旧方法和折旧年限，以及与同行业可比上市公司对比如下：
房屋及建筑公司名称办公设备运输设备机器设备其他设备物
爱施德20年-5-10年-3-5年
5年、5-15
天音控股20-30年-5年-年
翰林汇-5年5年-5年
3-5年、5-10
中建信息20-40年-10年10-18年年
196神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
房屋及建筑公司名称办公设备运输设备机器设备其他设备物
神州数码20-50年3-10年5-10年5-10年-
注：数据来源：可比上市公司年报。
公司固定资产折旧年限政策与同行业上市公司不存在重大差异。
（5）在建工程
报告期各期末，公司在建工程的构成情况如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
在建工程24581.4621665.27185804.40124468.77
合计24581.4621665.27185804.40124468.77
报告期各期末，公司在建工程分别为124468.77万元、185804.40万元、
21665.27万元和24581.46万元，占非流动资产的比例分别为18.82%、27.84%、
2.80%和2.87%。2022年末，在建工程余额下降主要是因为公司深圳湾超级总部
基地项目进入封顶阶段，公司计划将其中部分用于对外出租，并启动招租工作，将该部分认定为投资性房地产，将在建工程中深圳湾超级总部基地项目用于出租的部分转入投资性房地产进行计量。
报告期各期期末，公司在建工程具体情况如下：
单位：万元
2023-6-30
序号项目主体项目名称期末金额占比
1深圳土地项目工程21997.1189.49%
2厦门超算中心项目工程1633.956.65%
3其他工程950.403.87%
合计24581.46100.00%
2022-12-31
序号项目主体项目名称期末金额占比深圳湾超级总部基
1工程20228.5593.37%
地项目
2厦门超算中心项目工程1053.834.86%
3其他工程382.901.77%
合计21665.27100.00%
197神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2021-12-31
序号项目主体项目名称期末金额占比深圳湾超级总部基
1工程185740.6799.97%
地项目
2其他工程63.730.03%
合计185804.40100.00%
2020-12-31
序号项目主体项目名称期末金额占比深圳湾超级总部基
1工程124468.77100.00%
地项目
合计124468.77100.00%深圳湾超级总部基地项目位于深圳市南山区深圳湾超级总部基地深湾二路
余白石三道交汇处东北侧。2017年7月17日，公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，合同约定：土地用途为商业服务业用地，本宗项目建成后部分可按规定销售，公司将可用于销售部分占用土地成本计入开发成本。该项目已于2017年开工，预算整体投入75.00亿元，根据公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署的《深圳市土地使用权出让合同书》及补充协议，竣工时间预计为2023年。截至2023年6月末，该项目尚在建设中，已投入67.71亿元，项目进度为98.00%，整体建筑进入封顶装修阶段，项目建成后将用于出售、出租及自用，在建工程不存在减值迹象。
（6）无形资产
报告期各期末，公司无形资产的构成情况如下：
单位：万元
2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比土地使用
20452.9189.54%20851.9287.90%225172.3998.42%231121.7898.20%
权
专利权1697.877.43%1988.788.38%2570.601.12%3152.421.34%非专利技
173.240.76%246.781.04%393.870.17%540.960.23%
术
软件518.702.27%635.942.68%647.730.28%544.650.23%
合计22842.72100.00%23723.43100.00%228784.59100.00%235359.81100.00%
报告期各期末，公司无形资产分别为235359.81万元、228784.59万元、
198神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
23723.43万元和22842.72万元，占非流动资产的比例分别为35.58%、34.28%、
3.06%和2.67%，其中土地使用权占各期末无形资产的比例分别为98.20%、98.42%、
87.90%和89.54%，为无形资产的主要构成部分，主要为合肥信创集团位于合肥
的土地使用权和深圳湾超级总部基地项目土地使用权。2022年末，土地使用权大幅下降，主要系公司将深圳湾超级总部基地项目中土地使用权拟用于出租部分转入投资性房地产进行核算。
（7）商誉
*商誉明细情况
报告期各期末，公司商誉明细情况如下：
单位：万元
被投资单位名称或形2023-6-30成商誉的事项账面余额减值准备账面价值
收购神州控股下属 IT
61172.89-61172.89
分销业务公司
上海云角31955.79-31955.79
GoPomelo 2521.59 - 2521.59
合计95650.27-95650.27
被投资单位名称或形2022-12-31成商誉的事项账面余额减值准备账面价值
收购神州控股下属 IT
61172.89-61172.89
分销业务公司
上海云角31955.79-31955.79
GoPomelo 2521.59 - 2521.59
合计95650.27-95650.27
被投资单位名称或形2021-12-31成商誉的事项账面余额减值准备账面价值
收购神州控股下属 IT
61172.89-61172.89
分销业务公司
上海云角31955.79-31955.79
GoPomelo 2521.59 - 2521.59
合计95650.27-95650.27
被投资单位名称或形2020-12-31成商誉的事项账面余额减值准备账面价值
199神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
收购神州控股下属 IT
61172.89-61172.89
分销业务公司
上海云角31955.79-31955.79
合计93128.68-93128.68
报告期各期末，公司的商誉账面价值为93128.68万元、95650.27万元、
95650.27万元和95650.27万元，商誉产生的原因如下：（1）公司于2016年非
同一控制收购神州控股下属 IT 分销业务公司，合并对价 401000.00 万元，合并日本公司应享有的神码公司可辨认净资产公允价值为339827.11万元，差额
61172.89万元计入商誉；（2）公司于2017年非同一控制下收购上海云角100%股权，合并对价36000.00万元，公司应享有的上海云角可辨认净资产公允价值为4044.21万元，差额31955.79万元计入商誉；（3）公司于2021年非同一控制下收购 GoPomelo 60%股权，合并对价 3355.78 万元，公司应享有的 GoPomelo可辨认净资产公允价值为834.19万元，差额2521.59万元计入商誉。
*商誉减值准备计提情况
公司每年均对商誉进行减值测试，未发现商誉需要计提减值的情况，未确认减值损失。
*商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
神州控股下属 IT 分销业务公司主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，同时企业内不再存在其他与神州控股下属 IT 分销业务公司相同条件的经营业务，因此公司将神州控股下属 IT 分销业务公司认定为一个资产组。
上海云角主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，因此公司将上海云角认定为一个资产组。
GoPomelo 主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，因此公司将GoPomelo认定为一个资产组。
*商誉减值测试过程及无需计提减值的合理性
2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司采用收益法对神州控股下属 IT 分
销业务公司未来预计产生的现金流量现值进行估算，使用的关键假设包括营业收
200神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
入增长率、毛利率等，确定依据为预测期间之前的历史情况及对市场发展的预测。
根据神州控股下属 IT 分销业务公司未来现金流折现得到的可回收金额分别为
137670.40万元、405450.69万元及1029836.80万元，高于各期末包含商誉的
资产组账面价值87105.61万元、95851.17万元及95284.34万元，未发现商誉需要计提减值的情况，因此神州控股下属 IT 分销业务公司无需计提减值具有合理性。
2020年末、2021年末及2022年末，公司采用收益法对上海云角未来预计产
生的现金流量现值进行估算，使用的关键假设包括营业收入增长率、毛利率等，确定依据为预测期间之前的历史情况及对市场发展的预测。根据上海云角未来现金流折现得到的可回收金额分别为34000.00万元、35425.79万元及40994.23万元，高于各期末包含商誉的资产组账面价值32803.97万元、32710.47万元及
32477.95万元，未发现商誉需要计提减值的情况，因此上海云角无需计提减值具有合理性。
2021 年末及 2022 年末，公司采用收益法对 GoPomelo 未来预计产生的现金
流量现值进行估算，使用的关键假设包括营业收入增长率、毛利率等，确定依据为预测期间之前的历史情况及对市场发展的预测。根据 GoPomelo 未来现金流折现得到的可回收金额分别为6500.00万元及11632.26万元，高于各期末包含商誉的资产组账面价值4383.20万元及4325.95万元，未发现商誉需要计提减值的情况，因此 GoPomelo 无需计提减值具有合理性。
（二）负债结构分析
报告期各期末，公司负债构成情况如下：
单位：万元
2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例流动负债合计
短期借款869071.7027.98%832965.3526.03%952054.3029.43%946148.9836.40%交易性金
----5880.210.18%2910.450.11%融负债衍生金融
73.510.00%4237.970.13%----
负债
201神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
应付票据677006.0921.80%669426.5220.92%569005.6317.59%380458.6214.64%
应付账款470377.6115.14%633269.4419.79%784173.8124.24%631278.8924.28%
合同负债266731.878.59%339623.2510.61%335048.3410.36%129826.894.99%应付职工
34636.301.12%53006.301.66%54224.031.68%47936.861.84%
薪酬
应交税费64957.362.09%67935.922.12%83208.652.57%44467.721.71%其他应付
91206.762.94%91310.832.85%124503.613.85%87721.823.37%
款一年内到
期的非流57622.421.86%60964.741.91%141290.234.37%67024.312.58%动负债其他流动
470.480.02%1182.440.04%120.480.00%120.480.00%
负债流动负债
2532154.1081.52%2753922.7586.07%3049509.2994.27%2337895.0289.93%
合计非流动负
债：
长期借款537580.7517.31%410041.0812.82%170073.125.26%201384.047.75%
租赁负债1297.480.04%1512.620.05%2405.060.07%--长期应付
------37818.801.45%款
预计负债------9115.200.35%
递延收益1020.060.03%1569.780.05%1151.150.04%1462.850.06%递延所得
33397.671.08%27517.840.86%11876.620.37%11949.700.46%
税负债其他非流
657.890.02%5041.910.16%----
动负债非流动负
573953.8518.48%445683.2313.93%185505.955.73%261730.5910.07%
债合计
负债合计3106107.95100.00%3199605.98100.00%3235015.23100.00%2599625.61100.00%
公司负债主要由流动负债构成，报告期各期末流动负债占总负债的比例分别为89.93%、94.27%、86.07%和81.52%。短期借款、应付票据、应付账款、合同负债和其他应付款是公司的主要负债类型。报告期各期末，上述五项合计余额分别为2175435.21万元、2764785.70万元、2566595.39万元和2374394.03万元，占总负债的比例分别为83.68%、85.46%、80.22%和76.44%。
1、流动负债
报告期各期末，公司流动负债构成如下：
202神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
短期借款869071.7034.32%832965.3530.25%952054.3031.22%946148.9840.47%交易性金融
----5880.210.19%2910.450.12%负债衍生金融负
73.510.00%4237.970.15%----
债
应付票据677006.0926.74%669426.5224.31%569005.6318.66%380458.6216.27%
应付账款470377.6118.58%633269.4423.00%784173.8125.71%631278.8927.00%
合同负债266731.8710.53%339623.2512.33%335048.3410.99%129826.895.55%应付职工薪
34636.301.37%53006.301.92%54224.031.78%47936.862.05%
酬
应交税费64957.362.57%67935.922.47%83208.652.73%44467.721.90%
其他应付款91206.763.60%91310.833.32%124503.614.08%87721.823.75%一年内到期
的非流动负57622.422.28%60964.742.21%141290.234.63%67024.312.87%债其他流动负
470.480.02%1182.440.04%120.480.00%120.480.01%
债流动负债合
2532154.10100.00%2753922.75100.00%3049509.29100.00%2337895.02100.00%
计
（1）短期借款
报告期各期末，公司短期借款的具体情况如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
抵押借款---38600.00
保证借款616091.04650869.87779489.14751122.46
信用借款1000.00--237.25
票据贴现232466.05180900.71171897.50154515.45
应付利息1014.611194.78667.661673.83
质押借款18500.00---
合计869071.70832965.35952054.30946148.98
报告期各期末，公司短期借款余额分别为946148.98万元、952054.30万元、
832965.35万元和869071.70万元，主要用于支付货款及满足日常营运资金需求。
（2）应付票据
203神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期各期末，公司应付票据的具体情况如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
商业承兑汇票134398.31102821.2954860.5824778.36
银行承兑汇票542607.78566605.23514145.05355680.26
合计677006.09669426.52569005.63380458.62
报告期各期末，公司应付票据账面余额分别为380458.62万元、569005.63万元、669426.52万元和677006.09万元，占流动负债的比例分别为16.27%、
18.66%、24.31%和26.74%。2021年末与2022年末应付票据大幅增加主要是由
于存货采购规模增加，同时为更好地现金管理，公司增加了票据的支付方式。
（3）应付账款
应付账款为公司最主要的流动负债，报告期各期末，公司应付账款具体情况如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
应付账款470377.61633269.44784173.81631278.89
报告期各期末，公司应付账款余额分别为631278.89万元、784173.81万元、
633269.44万元和470377.61万元，占流动负债的比例分别为27.00%、25.71%、
23.00%和18.58%。公司的应付账款均为应付供应商的货款。2021年末应付账款
大幅增加主要是由于存货采购规模增加，应付账款随之增加，2022年随着公司采购的减少，期末应付账款减少。
报告期各期末，公司应付账款前五名如下：
单位：万元
2023-6-30
占应付账款期末余额序号单位名称期末余额比例
1 Intel Semiconductor (US) LLC 110500.69 23.49%
2思科（中国）有限公司46516.099.89%
3戴尔(中国)有限公司46399.479.86%
4汇丰银行（中国）有限公司广州分行19248.474.09%
5苹果电脑贸易（上海）有限公司17767.723.78%
204神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合计240432.4451.11%
2022-12-31
占应付账款期末余额序号单位名称期末余额比例
1 Intel Semiconductor（US）LLC 121579.56 19.22%
2戴尔（中国）有限公司60286.129.53%
3思科（中国）有限公司57581.999.10%
4联想（北京）电子科技有限公司32774.005.18%
5华为技术有限公司29213.284.62%
合计301434.9547.64%
2021-12-31
占应付账款期末余额序号单位名称期末余额比例
1华为技术有限公司156402.7819.94%
2戴尔（中国）有限公司138339.6617.64%
3 Intel Semiconductor（US）LLC 118731.78 15.14%
4汇丰银行（中国）有限公司广州分行33912.434.32%
5思科（中国）有限公司32455.814.14%
合计479842.4761.19%
2020-12-31
占应付账款期末余额序号单位名称期末余额比例
1戴尔（中国）有限公司117056.7518.54%
2华为技术有限公司85444.2513.54%
3 Intel Semiconductor（US）LLC 84131.40 13.33%
4汇丰银行（中国）有限公司广州分行33059.045.24%
5思科（中国）有限公司32713.025.18%
合计352404.4655.82%
截至2022年6月末，公司不存在对持有公司5%以上（含5%）表决权股东的应付账款。
（4）合同负债
报告期各期末，合同负债的具体情况如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
205神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
合同负债266731.87339623.25335048.34129826.89
报告期各期末，公司合同负债余额分别为129826.89万元、335048.34万元、
339623.25万元和266731.87万元，占流动负债的比例分别为5.55%、10.99%、
12.33%和10.53%。2021年末，公司合同负债金额增长较多，主要系当年京东向
公司采购规模提升较大，在年末时公司存在部分京东订单尚未发货，已将订单向京东旗下的保理公司进行保理收到款项的情形。
（5）应付职工薪酬
报告期各期末，公司应付职工薪酬具体情况如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
短期薪酬34203.6952529.9753548.9947503.78
离职后福利-设定提存计划432.62476.33675.04433.08
合计34636.3053006.3054224.0347936.86
报告期各期末，公司应付职工薪酬主要由短期薪酬构成，公司应付短期薪酬余额逐年增加，具体明细如下表所示：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
工资、奖金、津贴和补贴33153.4951526.8752794.7746947.89
社会保险费409.29423.30335.78305.82
住房公积金124.24132.10103.3756.50
工会经费和职工教育经费516.66447.71315.07193.57
合计34203.6952529.9753548.9947503.78
报告期各期末，公司应付职工薪酬金额分别为47936.86万元、54224.03万元、53006.30万元和34636.30万元，占公司流动负债的比例分别为2.05%、1.78%、
1.92%和1.37%，主要由短期薪酬构成，其变动与公司职工人数、薪酬标准以及激励制度相关。
（6）应交税费
报告期各期末，公司应交税费具体情况如下：
206神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
增值税41971.3748942.9353312.9921427.71
企业所得税19077.4315136.4825728.1419459.49
个人所得税744.20568.60506.73332.47
城市维护建设税332.74137.06540.23326.25
印花税2591.743052.552784.632679.28
教育费附加142.6058.74231.53139.82
地方教育费附加97.2939.1694.8696.41
其他0.460.409.546.29
合计64957.3667935.9283208.6544467.72
报告期各期末，公司应交税费的金额分别为44467.72万元、83208.65万元、
67935.92万元和64957.36万元，占流动负债的比例分别为1.90%、2.73%、2.47%
和2.57%，主要为应交增值税、应交企业所得税等。报告期内，各期期末应交增值税及企业所得税变动与公司营业收入及利润变动基本一致。
（7）其他应付款
报告期各期末，其他应付款的构成情况如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
待付合同款项及代收代付款71758.5567261.4871743.5438923.00
保证金/押金471.40744.0432341.3630110.06
待支付的渠道推广费8861.4811888.848620.096175.40
限制性股票--1212.102175.92
关联方往来款3861.304348.553737.133907.13
待支付中介机构款项835.771488.911513.861699.54
待支付员工报销款1489.111499.391580.051478.74
应付股利203.27---
其他3725.884079.623755.483252.05
合计91206.7691310.83124503.6187721.82
报告期各期末，公司其他应付款合计分别为87721.82万元、124503.61万元、91310.83万元和91206.76万元，占各期末流动负债金额的比重分别为3.75%、
4.08%、3.32%和3.60%，公司的其他应付款项主要为待付合同款项及代收代付款、
207神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
收取的押金保证金及待支付的渠道推广费。待付合同款项及代收代付款主要为公司深圳湾超级总部基地项目应付的工程款项，2021年增长较大主要系当年该项目建设开发投入增长较多。关联方往来款主要系公司向神州控股采购运输服务，应付关联方的运费。
（8）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债具体明细如下所示：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
一年内到期的长期借款55384.4358120.80138033.4867010.00
一年内到期的长期应付款--131.2714.31
一年内到期的租赁负债2237.992843.943125.47-
合计57622.4260964.74141290.2367024.31
报告期各期末，公司在一年内到期的非流动负债余额分别为67024.31万元、
141290.23万元、60964.74万元和57622.42万元，占流动负债的比例分别为
2.87%、4.63%、2.21%和2.28%。公司一年内到期的长期借款变动主要受到公司
长期借款金额和到期时间变动的影响。
2、非流动负债
报告期各期末，公司非流动负债的构成如下：
单位：万元
2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
长期借款537580.7593.66%410041.0892.00%170073.1291.68%201384.0476.94%
租赁负债1297.480.23%1512.620.34%2405.061.30%--
长期应付款------37818.8014.45%
预计负债------9115.203.48%
递延收益1020.060.18%1569.780.35%1151.150.62%1462.850.56%递延所得税负
33397.675.82%27517.846.17%11876.626.40%11949.704.57%
债其他非流动负
657.890.11%5041.911.13%----
债非流动负债合
573953.85100.00%445683.23100.00%185505.95100.00%261730.59100.00%
计
208神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（1）长期借款
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
质押借款--16400.00-
抵押借款478736.75344859.98133939.54175506.43
保证借款58844.0061851.0018023.4923997.30
应付利息-3330.111710.091880.32
合计537580.75410041.08170073.12201384.04
报告期各期末，公司长期借款余额分别为201384.04万元、170073.12万元、
410041.08万元和537580.75万元，类型主要为抵押借款，主要用于公司日常经营资金周转。
（2）递延收益
报告期各期末，公司递延收益具体明细如下：
单位：万元
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
政府补助1020.061569.781151.151462.85
合计1020.061569.781151.151462.85
报告期内，公司递延收益均为政府补助。
（三）偿债能力分析
1、主要偿债能力指标
报告期内，公司偿债能力的主要财务指标如下：
主要财务指标2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
流动比率（倍）1.221.181.061.03
速动比率（倍）0.780.730.580.62
资产负债率（合并）78.72%79.56%82.94%84.60%
利息保障倍数（倍）3.324.482.263.06
息税折旧摊销前利润（万元）82331.46181650.84104716.35135853.73
报告期各期末，公司流动比率分别为1.03、1.06、1.18和1.22，速动比率分别为0.62、0.58、0.73和0.78。报告期内，发行人流动比率与速动比率呈上升趋
209神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书势，整体偿债能力处于较强水平。
报告期各期末，公司资产负债率分别为84.60%、82.94%、79.56%和78.72%，整体来看，公司资产负债率逐年下降。
报告期内，公司未发生无法偿还到期债务的情况。
2、与同行业上市公司的比较
公司流动比率、速动比率和资产负债率与同行业可比公司对比情况如下：
项目2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31流动比率
002416.SZ 爱施德 1.54 1.51 1.47 1.70
000829.SZ 天音控股 0.96 0.98 0.99 0.91
835281.NQ 翰林汇 1.19 1.19 1.26 1.31
834082.NQ 中建信息 1.45 1.36 1.22 1.25
可比公司平均值1.281.261.231.29
可比公司中位数1.321.281.241.28
000034.SZ 神州数码 1.22 1.18 1.06 1.03
速动比率
002416.SZ 爱施德 1.16 0.95 0.93 1.30
000829.SZ 天音控股 0.65 0.66 0.70 0.68
835281.NQ 翰林汇 0.64 0.58 0.58 0.57
834082.NQ 中建信息 1.04 1.07 0.97 1.01
可比公司平均值0.870.820.790.89
可比公司中位数0.840.810.810.84
000034.SZ 神州数码 0.78 0.73 0.58 0.62
资产负债率（%）
002416.SZ 爱施德 55.57 56.40 60.50 50.03
000829.SZ 天音控股 87.61 87.75 85.56 82.40
835281.NQ 翰林汇 83.36 83.12 78.31 77.87
834082.NQ 中建信息 83.60 86.26 83.40 85.89
可比公司平均值77.5478.3876.9474.05
可比公司中位数83.4884.6980.8680.13
000034.SZ 神州数码 78.72 79.56 82.94 84.60
注：数据来源：可比上市公司定期报告。
210神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
通过上表可以看出，报告期内公司流动比率、速动比率低于可比公司，资产负债率高于可比公司，主要系公司因业务经营需要导致银行贷款较多，流动负债规模较大所致。报告期内，公司流动比率持续提升，资产负债率持续下降，资产结构不断优化。公司秉持稳健的财务政策，负债规模与资产规模相适应，偿债能力较强。
（四）营运能力分析
1、主要营运能力指标
报告期内，公司资产周转能力的主要财务指标如下：
主要财务指标2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
应收账款周转率（次）11.7613.0914.9012.16
存货周转率（次）9.038.239.819.46
报告期内，公司应收账款周转率先升后降，重点客户综合实力较强、付款周期较稳定、信用较好，回款较为及时，回款时点及账期均未发生重大变动，同时公司加强了销售回款的催收工作。
报告期内，公司存货周转率整体较为稳定，2022年有所下降，主要系2022年部分企业级和自主品牌存货周转较慢，使得存货周转率下降。
2、与同行业上市公司的比较
（1）应收账款周转率
报告期内，同行业上市公司应收账款周转率对比如下：
应收账款周转率（次）2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
002416.SZ 爱施德 45.22 52.47 60.19 41.36
000829.SZ 天音控股 62.70 80.32 87.83 83.73
835281.NQ 翰林汇 12.60 22.16 29.69 23.94
834082.NQ 中建信息 1.81 2.26 2.28 2.84
可比公司平均值30.5839.3044.9937.97
可比公司中位数28.9137.3144.9432.65
000034.SZ 神州数码 11.76 13.09 14.90 12.16
注：数据来源：可比上市公司定期报告。
211神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，同行业可比上市公司应收账款周转率差异较大。爱施德、天音控股与翰林汇应收账款周转率较快系其经销的产品主要为消费电子类产品，爱施德收入绝大部分来自于手机产品分销，天音控股主要分销产品为智能终端设备，翰林汇主要经销产品为电脑、手机、VR/AR、音频产品，并逐步拓展网络安全产品、信创类产品等企业增值类产品。由于消费电子类产品结算账期相较企业增值类产品较短，因此爱施德、天音控股和翰林汇的应收账款周转较快。中建信息主要业务为华为产品 ICT 分销，主要面向企业客户，结算周期较长，因此应收账款周转较慢。
报告期内，公司应收账款周转率高于中建信息，低于爱施德、天音控股和翰林汇，系公司 IT 分销及增值服务业务中消费电子业务与企业增值业务占比较为均衡，具有合理性。
（2）存货周转率
报告期内，同行业上市公司存货周转率对比如下：
存货周转率（次）2023-6-302022-12-312021-12-312020-12-31
002416.SZ 爱施德 24.27 18.84 25.98 27.03
000829.SZ 天音控股 18.22 15.81 20.99 18.01
835281.NQ 翰林汇 6.33 7.94 10.29 8.14
834082.NQ 中建信息 3.84 6.27 6.54 6.97
可比公司平均值13.1712.2115.9515.04
可比公司中位数12.2811.8715.6413.08
000034.SZ 神州数码 9.03 8.23 9.81 9.46
注：数据来源：可比上市公司定期报告。
根据前述分析，爱施德、天音控股与翰林汇由于经销的产品以消费电子类产品为主，动销速度较快，因此存货周转率较高。中建信息以华为企业产品 ICT分销为主，存货周转慢于爱施德、天音控股与翰林汇。
报告期内，公司存货周转率与可比公司平均值、中位值处于可比区间内。报告期内公司存货周转率基本高于翰林汇和中建信息，低于爱施德和天音控股，与公司业务结构匹配。同时，由于公司存货中确认了部分深圳湾超级总部基地项目房地产业务的开发成本，由于该等房产尚未对外销售，因此尚未结转营业成本，拉低了公司整体的存货周转率。
212神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（五）财务性投资分析
1、财务性投资及类金融业务的认定标准及相关规定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可转债的，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》，
（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业
务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。
（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收
购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融
业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。
（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的
财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。
（5）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。
2、最近一期末公司财务性投资核查
截至2023年6月末，发行人与财务性投资相关的科目核查情况如下：
单位：万元
科目2023-6-30是否为财务性投资属于财务性投资金额
交易性金融资产0.05是0.05
衍生金融资产10171.95否-
213神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
科目2023-6-30是否为财务性投资属于财务性投资金额
应收款项融资41525.46否-
其他应收款30413.99是20515.24
其他流动资产21965.10否-
长期股权投资71737.37是2205.72
其他权益工具投资18333.33是18333.33
其他非流动金融资产13693.53是4196.87
其他非流动资产8981.83否-
财务性投资合计-45251.21
（1）交易性金融资产
截至2023年6月末，发行人交易性金融资产金额为0.05万元，明细如下：
单位：万元
交易性金融资产2023-6-30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.05
其中：-
权益工具投资0.05
合计0.05
2023年6月末，公司交易性金融资产为0.05万元，为公司购买的邮储银行股票。邮储银行与公司主营业务差异较大，公司对其投资属于财务性投资。
（2）衍生金融资产
截至2023年6月末，发行人衍生金融资产金额为10171.95万元，明细如下：
单位：万元
衍生金融资产2023-6-30
衍生金融资产10171.95
合计10171.95
公司购买的衍生金融工具为用于套期保值的远期结售汇产品，系公司为降低汇率波动带来的风险而购买的衍生金融工具。公司通过外汇远期合约等衍生金融工具对汇率风险导致的现金流量波动进行风险管理，减少汇率波动带来的外币敞口价值波动，不以获得投资收益为主要目的。故公司投资衍生金融产品不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。
（3）应收款项融资
214神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目2023-6-30
应收银行承兑汇票41525.46
合计41525.46
根据新金融工具准则的有关规定，公司将应收银行承兑汇票列报于应收款项融资项目，为业务经营产生，不属于财务性投资。
（4）其他应收款
单位：万元
款项性质2023-6-30
代关联方垫付购买土地款及借款20515.24
其他关联方往来款40.89
保证金及押金4867.93
应收退货款825.22
其他5327.12
账面余额合计31576.40
减：坏账准备1162.41
账面价值合计30413.99
截至2023年6月末，公司其他应收款余额为代关联方垫付购买土地款及借款、其他关联方往来款、保证金及押金、应收退货款及其他。
其中代关联方垫付购买土地款及借款主要为替神州置业支付的土地购置款和借款，本次拟向不特定对象发行可转债董事会决议公告日前六个月至今未对其新增代垫和借款情形。神州置业为一家公司与万科集团合资的房地产公司，主要从事房地产开发业务。公司对其资金拆借属于财务性投资，将公司对神州置业上述代垫土地款与借款账面余额20515.24万元确认为财务性投资。
其他关联方往来款主要为公司对北京科小弟信息技术有限公司和北京神州
数码科捷技术服务有限公司的经营性押金，不属于财务性投资。其他主要为员工借支工程款以及出口退税尚未收到款项，不属于财务性投资。
（5）其他流动资产
单位：万元
项目2023-6-30
待摊费用-房租15.65
215神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2023-6-30
待摊费用-其他237.97
其他流动资产-待抵税金21711.48
合计21965.10
截至2023年6月末，公司其他流动资产主要为待抵税金、待摊房租及其他，其他流动资产均为公司经营业务形成，不属于财务性投资。
（6）长期股权投资
单位：万元
被投资单位2023-6-30是否属于财务性投资合营企业
北京神州数码置业发展有限公司1643.97是，房地产开发神州云盾信息安全有限公司1647.38否
北京万晏企业管理有限公司561.74是，物业管理全聚合数字技术有限公司2305.97否
贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公
-否司
小计6159.07联营企业
北京卓越信通电子股份有限公司3959.62否
通明智云（北京）科技有限公司3948.03否
神州顶联科技有限公司11190.54否
北京神州慧安科技有限公司768.81否
山石网科通信技术股份有限公司45711.30否
小计65578.30
合计71737.37如上表，公司长期股权投资为向合营企业神州置业、神州云盾、北京万晏、全聚合、贰零叁伍实验室及联营企业卓越信通、通明智云、神州顶联、神州慧安
和山石网科的投资。具体情况如下：
*神州置业
神州置业成立于2016年1月27日，由公司全资子公司神码中国持有25%的股权，为一家与万科集团合资的房地产公司，主要从事房地产开发业务，非公司主业，因此公司对其出资属于财务性投资。
216神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
*神州云盾
神州云盾成立于2015年3月30日，由公司控股孙公司北京云科信息技术持有40%的股权，是一家网络及工业控制安全解决方案供应商，提供工控安全咨询培训、风险评估、漏洞挖掘、渗透测试、攻防演练、安全大数据分析等支撑服务。
公司对其出资系围绕产业链上下游的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。
*北京万晏
北京万晏成立于2021年1月27日，由公司全资孙公司北京神码持有25%的股权，为公司与万科集团合作用于从事物业管理业务的联营公司，其成立系由于神州置业项目已进入物业招商运营阶段，因此成立运营公司负责自持物业的招商及运营管理。该公司主业为物业管理，非公司主业，公司对其出资属于财务性投资。
*全聚合
全聚合成立于2022年11月1日，由公司持有40%的股权。公司与数字中国服务联盟核心成员合作，成立全聚合数字技术有限公司，主要为聚合联盟成员的能力，共同挖掘数据资产价价值，推动产业协同、资源联动与能力共享。公司对其出资系围绕产业链上下游的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。
*贰零叁伍实验室
贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司成立于2022年12月6日，由公司全资子公司神码中国持有30.00%的股权。贰零叁伍实验室定位为面向未来的、需要大规模投入的、数字时代前沿的底层关键技术开发创新平台，该等技术商业化回收周期较长，公司非以短期获利为目的而进行投资。贰零叁伍实验室创新技术及应用领域与公司主营业务高度相关，公司对贰零叁伍实验室出资系围绕产业链上下游的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。
*卓越信通
卓越信通成立于2006年7月18日，由公司全资子公司神码中国持有17.76%
217神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的股权，卓越信通是国内领先的高可靠性智能工业网络产品和方案提供商。公司对其出资系围绕产业链上下游的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。
*通明智云
通明智云成立于2021年12月6日，由公司全资孙公司神州云科持有15.38%的股权，通明智云主要从事的业务为信息产品技术研发和应用交付解决方案。公司对其出资系围绕产业链上下游的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。
*神州顶联
神州顶联成立于2007年9月24日，由公司持有21.01%的股权，神州顶联是一家从事数字化校园建设的高新技术企业，提供智慧校园解决方案与投建运营服务。公司对其出资系围绕产业链上下游的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。
*神州慧安
神州慧安成立于2018年7月27日，由神码中国和神码北京分别持有22.77%和4.06%的股权，神州慧安是一家专注于工业控制网络安全领域的创新型高科技公司，致力于工控网络安全前沿技术和国产化自主可控的研究和整体解决方案的交付。公司对其出资系围绕产业链上下游的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。
*山石网科
山石网科成立于2011年7月20日，2019年9月30日于上海交易所科创板上市，股票代码为 688030.SH。2023 年 6 月 8 日过户完成后，公司全资子公司神州云科直接持有山石网科11.95%股份。山石网科为中国网络安全行业的技术创新领导厂商，主要提供包括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及服务。公司投资山石网科的目的主要系利用双方在资源、资本、技术等方面的比较优势，充分发挥双方业务合作中的协同效应。公司对其出资系围绕产业链上下游的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。
218神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书因此，除神州置业和北京万晏外，公司的长期股权投资均为正常生产经营业务中围绕产业链上下游而进行的股权投资，以服务公司主营业务发展，投资初始、持有过程中及未来均不以获取短期回报为主要目的，不构成财务性投资。
（7）其他权益工具投资
单位：万元
项目2023-6-30是否属于财务性投资
神州数码控股有限公司16924.81是
北京迪信通商贸股份有限公司1408.52是
合计18333.33
截至 2023 年 6 月末，公司的其他权益工具投资为持有的神州控股（0861.HK）与迪信通（6188.HK）股票。
公司持有的神州控股股票系出于战略目的而长期持有，非以获取短期回报为主要目的，但考虑到公司于报告期内有购入神州控股股票的行为，出于审慎性考量，公司将其余额认定为财务性投资。
公司投资迪信通，系出于布局新零售的战略考量，意图通过迪信通的渠道资源与公司主营业务发展产生协同效应，符合公司主营业务及战略发展方向。后结合市场情况及公司战略调整，公司于2021年6月出售迪信通19.62%股权，此前向迪信通委任的董事已辞职。公司持有迪信通剩余2%股权已变更为出于获利目的，因此将其投资余额认定为财务性投资。
（8）其他非流动金融资产
单位：万元
投资项目2023-6-30是否属于财务性投资
至像科技有限公司2736.97是
深圳数云创想信息技术有限公司1459.90是
衍生金融工具评估-金融资产9496.66否
合计13693.53
*至像科技
至像科技成立于2017年3月30日，由公司全资子公司神码中国持有0.90%的股权，至像科技是一家激光打印机研发商，覆盖个人、家庭中小企业和行业的
219神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
各类激光打印用户，并为用户提供移动打印和 MPS 等专业的打印解决方案。公司对其出资系围绕产业链上下游的产业投资，但由于公司持股比例较小，基于谨慎性考量，公司将该投资认定为财务性投资。
*数云创想
数云创想成立于2020年8月12日，由公司全资子公司神州云计算持有5.84%的股权，数云创想是一家全域自动化营销数据中台技术公司，提供基于大数据的全域客户营销平台。公司对其出资系围绕产业链上下游的产业投资，但由于公司持股比例较小，基于谨慎性考量，公司将该投资认定为财务性投资。
衍生金融工具评估-金融资产为对公司购买的衍生金融工具评估，不属于财务性投资。
（9）其他非流动资产
单位：万元
项目2023-6-30
待抵扣税金8981.83
合计8981.83
截至2023年6月末，公司其他非流动资产为8981.83万元，主要系待抵扣税金，由经营产生，不属于财务性投资。
截至2023年6月末，公司持有财务性投资总额规模为45251.21万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的比重为5.83%。因此，最近一期末公司不存在持有金额较大的财务性投资的情况。
六、经营成果分析
（一）营业收入分析
1、营业收入分析
报告期内，公司营业收入的构成情况如下表所示：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例主营
5559534.4399.99%11586766.9599.99%12237337.1699.99%9204708.3099.99%
业务
220神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
收入其他
业务613.720.01%1235.110.01%1150.400.01%1336.040.01%收入
合计5560148.15100.00%11588002.06100.00%12238487.56100.00%9206044.34100.00%
公司主营业务为 IT 分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务以及自
主品牌业务，其他业务收入系租金收入。报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务，各年主营业务收入占营业收入的比重均超过99.9%，公司主营业务突出。
最近三年一期，公司分别实现营业收入9206044.34万元、12238487.56万元、11588002.06万元和5560148.15万元，2021年、2022年和2023年1-6月，营业收入分别同比增长32.94%、下降5.32%和下降3.59%。2021年，公司营业收入增长较快，系2021年受特定因素影响，大量远程办公、远程学习需求被激发，政府和企业数字化转型加速，对 IT 产品需求不断增长，推动 IT 分销业务市场规模不断扩大。同时，公司加大了半导体业务的分销力度，提振企业增值业务收入。2022年及2023年1-6月，公司践行提质增效战略，减少了部分毛利率较低的业务，整体营业收入略有下降。
（1）营业收入按地域划分情况
报告期内，公司营业收入按照区域分类如下表所示：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
内销5004332.7490.00%10548535.0891.03%11328803.0292.57%8535622.7192.72%
外销555815.4110.00%1039466.988.97%909684.547.43%670421.637.28%
合计5560148.15100.00%11588002.06100.00%12238487.56100.00%9206044.34100.00%
注：内销指公司通过位于中国大陆的主体进行的销售；外销指通过中国大陆以外主体进行的销售。
公司在中国大陆的销售区域为全国，无明显地域性特征。
（2）营业收入按季节划分情况
报告期内，公司营业收入按照季节分类如下表所示：
221神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
第一
2711653.1848.77%2859882.3324.68%2401894.1919.63%1796593.1619.52%
季度
第二
2848494.9851.23%2907476.1525.09%3268084.9726.70%2265489.2224.61%
季度
第三
--2682547.3723.15%2931080.4223.95%2306650.6325.06%季度
第四
--3138096.2127.08%3637427.9829.72%2837311.3330.82%季度
合计5560148.15100.00%11588002.06100.00%12238487.56100.00%9206044.34100.00%
报告期内，公司第四季度的营业收入普遍高于其他季度，主要系年末企业增值类业务产品最终用户多在前三季度制定采购计划，在第四季度完成采购及交付确认。总体来看，公司所处行业周期性特征不明显，存在一定的季节性特征，符合所处行业情况。
（3）主营业务收入按产品划分情况
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
IT 分销及
5089734.1991.55%10827452.0993.45%11683804.0195.48%8865344.4696.31%
增值服务
-消费电子
3631442.9965.32%6715332.8657.96%6785408.7955.45%5741749.8362.38%
业务
-企业增值
1458291.2026.23%4112119.2335.49%4898395.2340.03%3123594.6333.93%
业务云计算及
数字化转318798.135.73%502272.874.33%388493.513.17%266613.402.90%型
自主品牌151002.102.72%257041.992.22%165039.641.35%72750.440.79%
合计5559534.43100.00%11586766.95100.00%12237337.16100.00%9204708.30100.00%
公司主营业务按产品划分可以分为消费电子业务、企业增值业务、云计算及
数字化转型和自主品牌。其中，消费电子业务和企业增值业务构成了发行人的 IT分销及增值服务业务，为发行人主要提供的产品和服务，报告期内占发行人主营业务收入的比例分别为96.31%、95.48%、93.45%和91.55%。
最近三年一期，公司消费电子业务收入分别为5741749.83万元、
6785408.79万元、6715332.86万元和3631442.99万元，占主营业务收入的比
222神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
重分别为62.38%、55.45%、57.96%和65.32%，占比总体呈现下降趋势，2023年1-6月占比有所提升。2021年，公司消费电子业务增长较大，主要系公司于
2021年所代理销售的苹果品牌产品受市场欢迎，向下游主要电商平台如京东销量增幅明显。2023年1-6月，消费电子业务占比提升较大，主要系当期新款苹果品牌产品销售增长较大。
最近三年一期，公司企业增值业务收入分别为3123594.63万元、
4898395.23万元、4112119.23万元和1458291.20万元，占主营业务收入的比
重分别为33.93%、40.03%、35.49%和26.23%。2021年，公司企业增值业务增长明显，主要系当年公司加大了半导体分销业务的拓展力度，当年半导体分销业务收入大幅增长。2023年1-6月，随着整体市场芯片供应紧张的缓解，公司半导体分销业务收入下降。
最近三年一期，公司云计算及数字化转型业务收入分别为266613.40万元、
388493.51万元、502272.87万元和318798.13万元，占主营业务收入的比重分
别为2.90%、3.17%、4.33%和5.73%。报告期内，云计算及数字化转型业务保持高速增长，主要系下游客户对上云的需求持续增长，公司加大了云转售业务的拓展力度，云转售业务增长较快。
最近三年一期，公司自主品牌业务收入分别为72750.44万元、165039.64万元、257041.99万元和151002.10万元，占主营业务收入的比重分别为0.79%、
1.35%、2.22%和2.72%。公司自主品牌业务主要构成为信创业务收入。2021年以来，公司自主品牌业务增长较快，主要系当期随着国家对信创产业的大力支持，信创产业从党政系统向八大行业逐步铺开，公司服务器产品获得了数个运营商和金融行业大订单，同时，公司2020年建设了厦门信创生产基地，有力的保障了公司的产品供给，实现了快速增长。
（4）营业收入波动分析
报告期内，公司与同行业可比公司营业收入及变动情况如下表所示：
单位：万元
公司名称财务指标2023年1-6月2022年2021年2020年营业收入4654522.059142900.729516565.306418995.58爱施德
同比变动1.12%-3.93%48.26%14.69%
223神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名称财务指标2023年1-6月2022年2021年2020年营业收入4926425.967642694.567099950.585978375.52天音控股
同比变动29.83%7.64%18.76%12.92%
营业收入1381282.493184780.343193201.612251840.13翰林汇
同比变动-6.22%-0.26%41.80%8.08%
营业收入690338.981871514.901800855.142053375.62中建信息
同比变动-4.58%3.92%-12.30%23.68%
营业收入2913142.375460472.635402643.164175646.71可比公司均值
同比变动5.04%1.84%24.13%14.84%
营业收入5560148.1511588002.0612238487.569206044.34神州数码
同比变动-3.59%-5.32%32.94%6.06%
注：数据来源：可比上市公司定期报告。
报告期内，公司与同行业可比公司的业绩增长情况基本相符。公司2021年营业收入增长32.94%，2022年营业收入下降5.32%，与同行业可比公司平均变动情况较为接近。2023年1-6月，除天音控股营业收入增长较高和爱施德小幅增长外，翰林汇和中建信息营业收入均有所下滑，与公司营业收入变动趋势一致。
2、营业成本分析
（1）营业成本构成
报告期内，公司营业成本的构成情况如下表所示：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例主营业
5354203.12100.00%11133303.24100.00%11828182.99100.00%8874191.59100.00%
务成本其他业
--------务成本
合计5354203.12100.00%11133303.24100.00%11828182.99100.00%8874191.59100.00%
报告期内，公司营业成本均由主营业务成本构成，各期主营业务成本占总成本的比重为100.00%。最近三年一期，公司的营业成本分别为8874191.59万元、
11828182.99万元、11133303.24万元和5354203.12万元，其变动与营业收入
变动趋势基本一致。
报告期内，公司主营业务成本分产品情况如下所示：
224神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
IT 分销
及增值4938015.1092.23%10467830.4894.02%11345877.2995.92%8580425.9096.69%服务
-消费电
3552956.5966.36%6549453.5158.83%6646102.8656.19%5634627.1463.49%
子业务
-企业增
1385058.5125.87%3918376.9835.20%4699774.4339.73%2945798.7533.20%
值业务云计算
及数字282558.975.28%435074.053.91%336308.512.84%232217.042.62%化转型自主品
133629.052.50%230398.712.07%145997.191.23%61548.650.69%
牌
100.00
合计5354203.1211133303.24100.00%11828182.99100.00%8874191.59100.00%
%
最近三年一期，IT 分销及增值服务业务成本占比分别为 96.69%、95.92%、
94.02%和92.23%，为公司营业成本的主要部分。其中，消费电子业务成本占比
分别为63.49%、56.19%、58.83%和66.36%，企业增值业务成本占比分别为33.20%、
39.73%、35.20%和25.87%，与收入占比基本一致。
（二）毛利及毛利率分析
1、公司报告期主要利润来源
报告期内，公司主要利润项目情况如下表所示：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
营业收入5560148.1511588002.0612238487.569206044.34
营业利润54071.14132253.9150473.9295360.02
加：营业外收入228.47596.491115.121474.54
减：营业外支出67.02483.37-197.449859.41
利润总额54232.59132367.0351786.4886975.15
净利润44718.34103602.4526084.1465173.03
扣非后归母净利润42826.7992077.2367660.0865615.54
最近三年一期，公司实现的营业利润分别为95360.02万元、50473.92万元、132253.91万元和54071.14万元，为公司利润的主要来源。公司主营业务突出，
具有良好的盈利能力和持续发展能力。
225神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
最近三年一期，公司净利润为65173.03万元、26084.14万元、103602.45万元和44718.34万元，其中2021年、2022年和2023年1-6月同比增加-59.98%、
297.19%和9.82%。最近三年一期，公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润分别为65615.54万元、67660.08万元、92077.23万元和42826.79万元，其中2021年、2022年和2023年1-6月同比增加3.12%、36.09%和13.68%，报告期内均保持增长。
2021年公司净利润出现下降主要受非经常性损益影响。2021年，公司子公
司Digital China（ HK） limited 将其持有的北京迪信通商贸股份有限公司 19.62%
股权出售给香港华发投资控股有限公司，对价为45995万元。受冲回2017年购买迪信通获得的一次性收益和冲回历年计提迪信通投资收益及其他权益变动影响，2021年确认非流动资产处置损益-4.77亿元，因此2021年度当期净利润较低。
2022年，公司净利润增长297.19%，主要系受2021年出售北京迪信通商贸
股份有限公司股权导致确认非流动资产处置损益-4.77亿元的非经常性损益影响。
扣除非经常性损益影响后，2022年，公司归母扣非后净利润增长36.09%，主要系公司毛利率增长所致。2022年，公司毛利率提升主要原因为，一是除2022年低毛利率的苹果品牌产品销售有所下降外，其他毛利率相对较高的笔记本电脑、套件等消费电子产品收入较2021年上升，带动了消费电子业务毛利率水平提升。
二是云计算及数字化转型业务下游需求旺盛，收入增长迅速，毛利相应增长，同时由于云计算及数字化转型业务毛利率水平较高，提升了公司整体毛利率水平。
报告期各期，公司主营业务各类产品的毛利及其占比情况如下：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
IT 分销及增
151719.0973.89%359621.6179.31%337926.7282.59%284918.5786.20%
值服务
-消费电子业
78486.4038.22%165879.3536.58%139305.9334.05%107122.6932.41%
务
-企业增值业
73232.6935.67%193742.2542.72%198620.7948.54%177795.8853.79%
务云计算及数字
36239.1617.65%67198.8214.82%52184.9912.75%34396.3610.41%
化转型
自主品牌17373.058.46%26643.285.88%19042.454.65%11201.793.39%
226神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
合计205331.30100.00%453463.70100.00%409154.17100.00%330516.71100.00%
最近三年一期，公司的 IT 分销及增值业务占主营业务毛利的比重合计分别为86.20%、82.59%、79.31%和73.89%，为公司毛利的最主要来源，但占比不断下降。报告期内，公司云计算及数字化转型、自主品牌业务毛利占比不断提升，原因系公司在“云+信创”的双轮驱动下，不断加速推动业务转型和价值布局，持续发力云计算和自主品牌业务，该两项业务毛利率水平更高，同时在收入结构中占比提升。
2、毛利率分析
（1）综合毛利率情况分析
报告期各期，公司综合毛利率具体情况如下表所示：
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
综合毛利率3.70%3.92%3.35%3.60%
主营业务毛利率3.69%3.91%3.34%3.59%
最近三年一期，公司综合毛利率分别为3.60%、3.35%、3.92%和3.70%，主营业务毛利率分别为3.59%、3.34%、3.91%和3.69%。
2021年，公司主营业务毛利率下降，主要系公司企业增值业务中半导体分
销业务当年收入增长较大，该业务毛利率较低，拉低了当年整体业务毛利率。2022年，该业务收入占比下降，同时公司在2022年践行“提质增效”战略，减少了部分毛利率较低的业务，如消费电子业务中的苹果品牌产品销售，提升了整体毛利率。同时，公司消费电子业务中毛利率相对较高的笔记本电脑、套件等产品和毛利率较高的云计算及数字化转型业务收入占比增长，带动提升了公司整体毛利率水平。
2023年1-6月，公司主营业务毛利率略有下降，主要系毛利率相对最低的消
费电子业务收入占比提升，同时消费电子业务自身受当期低毛利的苹果品牌业务销量较大和套件业务贡献毛利下降的影响，毛利率有所下降。
（2）主营业务毛利率分业务类型分析
227神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，公司各产品的主营业务毛利率情况如下：
类别2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
IT 分销及增值服务 2.98% 3.32% 2.89% 3.21%
-消费电子业务2.16%2.47%2.05%1.87%
-企业增值业务5.02%4.71%4.05%5.69%
云计算及数字化转型11.37%13.38%13.43%12.90%
自主品牌11.51%10.37%11.54%15.40%
主营业务毛利率3.69%3.91%3.34%3.59%
*消费电子业务
最近三年一期，公司消费电子业务毛利率分别为1.87%、2.05%、2.47%和
2.16%。2020年和2021年，消费电子业务毛利率总体保持稳定；2022年，消费
电子业务毛利率提升，主要原因为公司苹果品牌产品销售下降，低毛利业务占比减少，提升了总体毛利率。2023年1-6月，消费电子业务毛利率有所下降，主要系苹果品牌产品销量较大和套件业务贡献毛利率下降，其原因为芯片类产品市场供给较为充分，毛利空间有所下降。
*企业增值业务
最近三年一期，公司企业增值业务毛利率分别为5.69%、4.05%、4.71%和
5.02%，报告期内先下降后上升。2021年，企业增值业务毛利率下降，主要系公
司毛利率较低的半导体分销业务占比提高，拉低了整体毛利率。2022年，企业增值业务毛利率有所回升，主要系公司从战略角度出发，主动减少了部分毛利较低的半导体分销等业务，在高毛利业务上投入更多资源。2023年1-6月，企业增值业务毛利率上升，主要系毛利率较高的网络产品收入占比进一步提升所致。
*云计算及数字化转型
最近三年一期，公司云计算及数字化转型毛利率分别为12.90%、13.43%、
13.38%和11.37%，毛利率总体波动较小。2023年1-6月，云计算及数字化转型
业务的毛利率下降较多，主要系当期为拓展市场，降低了部分毛利空间，数字化转型方案业务毛利率下降，当期对毛利率贡献为负。
*自主品牌
228神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
最近三年一期，公司自主品牌业务毛利率分别为15.40%、11.54%、10.37%和11.51%，毛利率有所下降。自主品牌业务2020年毛利率较高，主要系毛利率较高的网络产品在当年自主品牌收入中占比较高。2021年与2022年，毛利率较低的神州鲲泰系列 PC 及服务器业务占比逐渐提升，导致整体毛利率出现下降。
2023年1-6月，自主品牌业务毛利率有所回升，主要系当期信创业务逐步发展成熟，主要产品毛利率逐步回归正常定价水平。
公司与可比上市公司的综合毛利率对比情况如下表：
可比上市公司
2023年1-6月2022年2021年2020年
代码简称
002416.SZ 爱施德 2.83% 3.23% 3.11% 3.53%
000829.SZ 天音控股 2.69% 3.55% 3.32% 2.86%
835281.NQ 翰林汇 3.76% 4.00% 3.62% 3.47%
834082.NQ 中建信息 9.68% 7.65% 8.46% 7.69%
可比上市公司平均值4.74%4.61%4.63%4.39%
可比上市公司中位数3.30%3.78%3.47%3.50%
000034.SZ 神州数码 3.70% 3.92% 3.35% 3.60%
注：数据来源：可比上市公司定期报告。
公司毛利率低于中建信息，与爱施德、天音控股和翰林汇基本相当。中建信息毛利率较高，主要系中建信息分销业务主要为华为企业级 ICT 硬件产品及服务，增值服务较多，毛利率相对较高。爱施德、天音控股和翰林汇以消费电子分销业务为主，毛利率与公司差异较小。
2021年，公司毛利率下降幅度较大的原因主要系公司企业增值服务业务中
半导体分销业务收入增长较大，该业务毛利率较低，拉低了当年整体业务毛利率。
公司毛利率与可比公司的差异较小，具有可比性。
（三）利润表项目分析
1、期间费用分析
报告期内，公司的期间费用占营业收入比例的变化情况如下表：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
229神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
金额占营收比例金额占营收比例金额占营收比例金额占营收比例
销售费用90386.241.63%195260.731.69%191650.291.57%148746.731.62%
管理费用14415.840.26%31215.070.27%28171.720.23%23841.040.26%
研发费用13681.180.25%29115.490.25%24032.140.20%18176.730.20%
财务费用18802.370.34%43168.270.37%27323.940.22%19581.180.21%
合计137285.632.47%298759.562.58%271178.092.22%210345.672.28%
最近三年一期，公司期间费用总额分别为210345.67万元、271178.09万元、
298759.56万元和137285.63万元，占营业收入的比例分别为2.28%、2.22%、
2.58%和2.47%，各期占比较为稳定。2022年，由于人民币汇兑波动较大，公司
财务费用中汇兑损失增加，导致费用占比增加。
（1）销售费用
单位：万元
2023年1-6月2022年2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
职工薪酬45046.7749.84%102603.3152.55%104054.0054.29%80102.8853.85%市场及其推
19211.0221.25%42936.5421.99%32153.6316.78%24615.8916.55%
广费
差旅招待费8304.819.19%14996.957.68%19540.6010.20%14095.649.48%
仓储服务费6931.497.67%11763.466.02%10937.435.71%10532.567.08%
折旧及摊销2330.662.58%6037.243.09%7416.133.87%2116.181.42%
租金1220.471.35%2764.081.42%3285.211.71%5571.003.75%
海关申报费1380.631.53%2690.961.38%2694.031.41%2410.721.62%
专业服务费967.441.07%2525.791.29%2313.741.21%2168.051.46%
技术协作费873.970.97%1943.151.00%1466.610.77%386.030.26%
IT 运营费 622.76 0.69% 1333.64 0.68% 1497.35 0.78% 920.15 0.62%电商平台运
1354.461.50%1251.940.64%1179.760.62%--
营费
办公室供应671.710.74%1250.640.64%912.970.48%810.880.55%
其他1470.061.63%3163.021.62%4198.812.19%5016.753.37%
合计90386.24100.00%195260.73100.00%191650.29100.00%148746.73100.00%
最近三年一期，公司销售费用金额分别为148746.73万元、191650.29万元、
195260.73万元和90386.24万元，主要为职工薪酬、市场及推广费、差旅招待
费、仓储服务费等。2021年，销售费用中折旧及摊销增长较多，主要系当年起
230神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司执行新租赁准则确认使用权资产，导致折旧及摊销增加，同时固定资产增加也使得折旧及摊销增加。
（2）管理费用
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
职工薪酬10702.1774.24%23471.8675.19%19036.7167.57%14426.8960.51%
折旧及摊销1071.067.43%2246.077.20%1934.246.87%2281.059.57%
专业服务费644.134.47%1706.205.47%2362.128.38%2086.018.75%
差旅招待费766.615.32%1350.404.33%1850.736.57%1812.647.60%
租金573.773.98%991.923.18%242.440.86%782.233.28%
IT 运营费 208.47 1.45% 315.57 1.01% 303.54 1.08% 335.76 1.41%
办公室供应77.970.54%144.080.46%168.530.60%157.700.66%
技术协作费8.890.06%124.090.40%122.030.43%67.210.28%
其他362.782.52%864.872.77%2151.377.64%1891.557.93%
合计14415.84100.00%31215.07100.00%28171.72100.00%23841.04100.00%
最近三年一期，公司管理费用金额分别为23841.04万元、28171.72万元、
31215.07万元和14415.84万元，主要由职工薪酬、折旧及摊销、法律及业务咨询费等构成。2021年公司管理费用同比增长18.16%，主要系2020年度公司整体经营受到宏观经济影响，人均薪酬较低，同时2020年因宏观环境公司享受了部分地方社保减免政策，导致2020年职工薪酬及福利规模较低。
（3）研发费用
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
职工薪酬9741.1571.20%21972.5575.47%15418.9864.16%12468.5668.60%
折旧及摊销943.776.90%2578.128.85%2909.1012.11%1278.047.03%
租金1125.958.23%1844.236.33%1478.966.15%1325.617.29%
差旅招待费780.775.71%876.853.01%765.623.19%389.522.14%
技术协作费515.003.76%556.841.91%1499.956.24%1295.787.13%
IT 运营费 217.99 1.59% 482.02 1.66% 797.73 3.32% 874.48 4.81%
231神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
专业服务费116.100.85%275.870.95%746.123.10%--
办公室供应45.920.34%61.050.21%77.600.32%149.610.82%
仓储费50.440.37%------
其他144.091.05%467.971.61%338.081.41%395.132.17%
合计13681.18100.00%29115.49100.00%24032.14100.00%18176.73100.00%
最近三年一期，公司研发费用金额分别为18176.73万元、24032.14万元、
29115.49万元和13681.18万元，占营业收入的比重分别为0.20%、0.20%、0.25%
和0.25%，公司持续加大研发投入，研发费用占比逐年提升。
（4）财务费用
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
利息费用23333.57124.10%38047.1588.14%40987.92150.01%42284.20215.94%
减：利息
2303.2612.25%5510.0212.76%4352.2515.93%4732.1324.17%
收入
汇兑损失-2738.47-14.56%8569.6119.85%-10586.37-38.74%-21373.64-109.15%手续费支
510.542.72%2061.534.78%1274.644.66%3402.7617.38%
出
合计18802.37100.00%43168.27100.00%27323.94100.00%19581.18100.00%
最近三年一期，公司财务费用金额分别为19581.18万元、27323.94万元、
43168.27万元和18802.37万元。2022年公司汇兑损失较大，主要系人民币大幅贬值，公司的美元负债产生了较大的汇兑亏损。
2、其他利润表重要项目分析
（1）其他收益
报告期内，公司其他收益情况如下：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
政府补助4052.2411838.363620.173521.05
增值税加计递减27.90712.30498.64402.76
合计4080.1412550.654118.823923.81
232神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
最近三年一期，公司其他收益分别为3923.81万元、4118.82万元、12550.65万元和4080.14万元，主要系政府补助。2022年，公司政府补助增加较多，主要系当期新增信创产业税收返还与福州平台经济税收返还较多。
（2）投资收益
报告期内，公司投资收益情况具体如下：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
处置衍生金融工具取得的投资收益1817.032987.62--
权益法核算的长期股权投资收益446.96-667.751777.262596.44
处置长期股权投资产生的投资收益-7.80-47685.520.00处置交易性金融资产取得的投资收
--2.29-2935.18-7961.46益其他权益工具投资在持有期间取得
-836.99575.4466.54的股利收入处置其他非流动金融资产取得的投
----资收益
银行承兑汇票贴现息-212.93-410.04-360.17-632.29
应收账款保理费用-4885.93-7095.79-7226.03-5008.92
合计-2834.86-4343.47-55854.20-10939.68
最近三年一期，公司投资收益分别为-10939.68万元、-55854.20万元、-4343.47万元和-2834.86万元。2021年，公司处置长期股权投资产生投资收益-47685.52万元，主要为出售所持有的迪信通股票所确认损失。
*出售迪信通股票
2021 年初，公司的下属全资子公司神码香港持有迪信通总计 15835 万股 H股股份，持股比例为21.62%。
2021年6月1日，为更好地聚焦主业，神码香港将持有的迪信通19.62%股
权出售给香港华发，交易价格为45995万元。出售后，公司仍持有14649208股迪信通 H 股股份，占迪信通总股本的 2.00%。
*应收账款保理
最近三年一期，公司投资收益中确认的应收账款保理费用分别为-5008.92万元、-7226.03万元、-7095.79万元和-4885.93万元，系公司为加快资金周转，
233神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
而对部分应收账款进行保理所支付的费用。
（3）信用减值损失、资产减值损失
报告期内，公司信用减值损失、资产减值损失情况如下：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
信用减值损失-2303.23-5540.64-15998.75-8652.65
其中：其他应收款坏账损失6.09-26.36-65.59-45.96长期应收款坏账损
-0.05-0.120.49-0.17失
应收票据坏账损失128.7329.53-32.1841.79
应收账款坏账损失-2437.99-5543.69-15901.46-8648.30
资产减值损失-4252.36-13948.58-3267.852109.33
其中：存货跌价损失及合同
-4247.54-14006.52-2910.512117.56履约成本减值损失
合同资产减值损失-4.8257.94-357.33-8.23
合计-6555.58-19489.22-19266.59-6543.32
最近三年一期，公司信用减值损失、资产减值损失合计分别为-6543.32万元、-19266.59万元、-19489.22万元和-6555.58万元。公司信用减值损失主要为应收款的坏账损失，资产减值损失主要为存货跌价损失及合同履约成本减值损失。
2021年，应收账款坏账损失较大，主要系2021年受宏观经济影响，企业增
值业务部分下游企业经营情况不佳，公司对部分超期时间较长、回收概率较小的应收账款计提了坏账损失。
2022年，公司存货跌价损失计提-14006.52万元，计提金额较大，主要由于：
*消费电子业务在2021年第四季度市场缺货情况缓解后，库存规模较高，
2022年销售不及预期，存货跌价损失上升。
*企业级业务在2022年受宏观环境影响，部分业务项目延迟交货，存货跌价损失上升。
（4）资产处置收益
单位：万元
资产处置收益的来源2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
234神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
资产处置收益的来源2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
非流动资产处置收益106.51456.9292.851200.11
其中：未划分为持有待售
106.51456.9292.851200.11
的非流动资产处置收益
其中：固定资产处置收益106.51456.9292.851200.11
合计106.51456.9292.851200.11
最近三年一期，公司资产处置收益分别为1200.11万元、92.85万元、456.92万元和106.51万元，为固定资产处置所致。2020年度，公司固定资产处置收益较高，主要系当年公司出售了部分位于广州的房产。
（5）营业外收入
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
政府补助--691.60922.50
其他228.47596.49423.52552.04
合计228.47596.491115.121474.54
最近三年一期，公司营业外收入分别为1474.54万元、1115.12万元、596.49万元和228.47万元，主要为计入当期损益的政府补助和罚款扣款收入等。2022年及2023年1-6月，计入营业外收入的政府补助为0元，主要系广州市萝岗开发区由于招商引资扶持而一次性给予公司华南地区总部扶持的8800万元补助于
2021年分摊完毕。
（6）营业外支出
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
预计负债---674.929115.20
对外捐赠-190.00170.00157.12非流动资产毁损报废
18.0997.00139.19156.20
损失
诉讼支出31.68126.7179.2419.07
滞纳金、罚款支出9.2150.8223.62301.82
其他8.0318.8565.44110.00
合计67.02483.37-197.449859.41
最近三年一期，公司营业外支出分别为9859.41万元、-197.44万元、483.37
235神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
万元和67.02万元。
2020年公司营业外支出较高，主要是2019年江西银行以借款合同纠纷为由
起诉南昌凯良科技有限公司、神码上海等主体，神码上海对被告南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款8440.28万元承担差额退款责任，并支付违约金。2020年8月，江西省高级人民法院作出（2019）赣民初20号《民事判决书》判决，支持原告请求，神码上海对南昌凯良科技有限公司应付银行承兑汇票垫款
8440.28万元向江西银行承担差额退款责任，并向江西银行支付违约金391.66万元。截至2020年12月31日，神码上海按照应付银行承兑垫款本金、违约金、违约金利息的三项合计金额计提预计负债9115.20万元。
2021年8月27日，经江西省最高人民法院调解，神码上海（乙方）与江西
银行股份有限公司南昌洪城支行自愿达成协议，并由江西省最高人民法院予以确认。江西省最高法民终479-1号《民事调解书》中规定：如神码上海按本协议第三条的约定按期足额支付完8440.28万元款项的，双方之间因本案合同的签订、履行等产生的债权债务即全部结清。江西银行股份有限公司南昌洪城支行不得再以其他任何事由要求神码上海承担任何责任或支付任何款项，江西银行股份有限公司南昌洪城支行与神码上海因本案所涉事实发生的纠纷再无任何争议、全部了结。截至2021年12月31日，神码上海已全部支付8440.28万元诉讼赔偿款项。
因此，2021年，公司冲回预计负债674.92万元。
（四）非经常性损益分析
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
非流动资产处置损益89.10359.93-47731.861043.91
计入当期损益的政府补助2115.434073.872948.442709.78计入当期损益的对非金融企
458.781020.891047.601535.43
业收取的资金占用费其他权益工具投资在持有期
-836.99575.4466.54间取得的股利收入
营业外支出-预计负债--674.92-9115.20其他非流动金融资产公允价
0.232068.90326.51157.60
值变动损益采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价-4215.51902.233110.27值变动产生的损益
236神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度处置其他非流动金融资产取
----得的投资收益除上述各项之外的其他营业
95.66-139.8885.22-35.96
外收入和支出其他符合非经常性损益定义
的损益项目-重组项目评估审---120.00计费非同一控制下企业合并或有
--711.96对价公允价值变动损益衍生品套期保值无效部分产
-2415.96-856.11生的损益
小计343.2410868.14-41171.49-647.63
减：所得税影响额-219.432118.221494.89-204.30
少数股东权益影响额（税后）49.98386.6077.390.01
非经常性净损益合计512.698363.32-42743.78-443.33
最近三年一期，公司非经常性损益分别为-443.33万元、-42743.78万元、
8363.32万元和512.69万元，主要包括非流动资产处置、计入当期损益的政府补
助、交易性金融资产等取得的投资收益、预计负债支出影响等。2021年，公司非经常性损益损失金额较大，主要系出售迪信通股份确认4.77亿元损失。2022年，公司非经常性损益收益金额较大，主要系计入当期损益的政府补助和投资性房地产公允价值变动收益较大。
七、发行人现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下表所示：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
经营活动产生的现金流量净额51505.2583646.57-15612.76145692.01
投资活动产生的现金流量净额-53911.33-16105.91-28913.99-45664.64
筹资活动产生的现金流量净额52168.34-60866.45102694.19-70975.37
现金及现金等价物净增加额53838.5113046.0357249.2426277.52
（一）经营活动现金流量分析
报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
237神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
销售商品、提供劳务
6327168.2513231880.7813782955.6610124886.32
收到的现金
收到的税费返还1467.0819506.011373.49542.77收到其他与经营活
5758.2451648.0412489.117131.05
动有关的现金经营活动现金流入
6334393.5813303034.8313796818.2510132560.13
小计
购买商品、接受劳务
6080532.9812834769.7313484296.429691247.54
支付的现金支付给职工以及为
82105.56149484.96131983.00100654.27
职工支付的现金
支付的各项税费44554.82108415.2084813.1078825.18支付其他与经营活
75694.97126718.39111338.49116141.12
动有关的现金经营活动现金流出
6282888.3313219388.2613812431.019986868.12
小计经营活动产生的现
51505.2583646.57-15612.76145692.01
金流量净额
销售商品、提供劳务
收到的现金/营业收1.141.141.131.10
入比例（倍）经营活动产生的现
金流量净额/净利润1.150.81-0.602.24
（倍）
最近三年一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为145692.01万元、-15612.76万元、83646.57万元和51505.25万元。2021年，公司经营活动产生的现金流量净额大幅降低，主要原因系 2021 年下半年，由于缺“芯”导致的 IT 产品供应紧张情况缓解，公司前期所下订单产品陆续到货；同时随着公司经营规模扩大，公司增加了存货采购的规模，截至当年末尚未实现销售回款。2022年，公司经营活动产生的现金流量净额由负转正，增长至83646.57万元，与净利润规模较为匹配。
（二）投资活动现金流量分析
报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
收回投资收到的现金3000.00750.0047381.22-
取得投资收益收到的现金7659.8520234.853707.113052.93
238神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
处置固定资产、无形资产和其
88.42359.931761.821274.99
他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现
--2139.122052.84金
投资活动现金流入小计10748.2721344.7754989.286380.75
购建固定资产、无形资产和其
16259.6424241.7636631.0930449.64
他长期资产支付的现金
投资支付的现金48399.9713208.9247272.1721595.75支付其他与投资活动有关的现
----金
投资活动现金流出小计64659.6137450.6883903.2652045.39
投资活动产生的现金流量净额-53911.33-16105.91-28913.99-45664.64
最近三年一期，公司投资活动产生的现金流量净额为-45664.64万元、-28913.99万元、-16105.91万元和-53911.33万元。公司投资活动现金流量主要由收回投资收到的现金，购建和处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，投资支付的现金等构成。
2021年度相比2020年度，公司投资活动产生的现金流入增加较多，主要原
因是公司于2021年6月出售北京迪信通商贸股份有限公司19.62%股权。2021年公司投资活动现金流出增加较多，主要系当年向神码置业提供股东借款、为锁定海外采购汇率成本开展衍生品投资业务以及购买神州控股股票。2023年1-6月，公司投资支付的现金较多，主要系投资山石网科所致。
（三）筹资活动现金流量分析
报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
吸收投资收到的现金1325.1544353.69186911.578331.91
其中：子公司吸收少数股东
-25000.00185000.00-投资收到的现金
取得借款收到的现金799560.042222055.451813546.701913475.69收到其他与筹资活动有关的
-700.30--现金
筹资活动现金流入小计800885.192267109.452000458.271921807.60
偿还债务支付的现金671405.292221472.821793641.111894545.89
分配股利、利润或偿付利息75574.7790421.2689812.0179370.96
239神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度支付的现金
其中：子公司支付给少数股
----
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的
1736.7916081.8214310.9618866.12
现金
筹资活动现金流出小计748716.852327975.901897764.081992782.97筹资活动产生的现金流量净
52168.34-60866.45102694.19-70975.37
额
最近三年一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-70975.37万元、102694.19万元、-60866.45万元和52168.34万元。2021年度相比2020年度，
公司筹资活动产生的现金流量净额增加173669.56万元，主要原因系2021年公司控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司取得少数股东增资现金185000.00万元。2022年，公司筹资活动现金流量为负，主要系当期偿还债务支付现金较多。
八、发行人资本性支出分析
（一）报告期内公司重大资本性支出情况
报告期内，发行人重大的资本性支出情况具体如下：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付16259.6424241.7636631.0930449.64的现金
投资支付的现金48399.9713208.9247272.1721595.75支付其他与投资活动有
----关的现金
合计64659.6137450.6883903.2652045.39
最近三年一期，公司重大的资本性支出金额分别为52045.39万元、83903.26万元、37450.68万元和64659.61万元，主要用于深圳湾超级总部基地项目建设以及对参股公司的投资，与公司业务发展相适应。
2023年2月26日，公司的全资子公司神州云科与越超高科签署了《股份转让协议》。神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科的21537000股股份。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。2023
240神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书年4月25日，公司披露了《关于购买山石网科通信技术股份有限公司股份的进展公告》（公告编号2023-063），神州云科收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2023]262号），对神州云科收购山石网科股权案不实施进一步审查，神州云科从批复之日起可以实施。2023年6月8日，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本次交易对应的山石网科11.95%股份已过户至神州云科名下，过户日期为2023年6月7日。本次过户完成后，神州云科直接持有山石网科11.95%股份。
（二）未来可预见的重大资本性支出情况
公司根据自身规划，未来将实施的资本性支出计划主要包括：深圳湾超级总部基地项目、神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室项目和信创实验室项目。
深圳湾超级总部基地项目预算投入75.00亿元，截至2023年6月末，已投入67.71亿元，项目进度为98.00%，整体建筑进入封顶装修阶段，并已启动对外招租工作，预计未来仍将投入约7.29亿元以完成建筑最终的装修交付。本项目资金来源为银行借款和自有资金。
神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室项目和信创实验室项目其具体情况及对公司主营业务和经营成果的影响详见本募集说明书之“第七节本次募集资金运用”。
九、技术创新分析
（一）技术先进性及具体表现
作为国内领先的 IT 分销商、云和数字化转型服务商以及信创领域的领军企业，公司积极拥抱云原生和数字原生技术，以大数据、物联网、云计算、人工智能等多种数字技术为基础，携手合作伙伴，全面推动社会的数字化、智能化转型升级。通过持续不断的研发经验积累，公司具备了较强的研发实力，产品及服务得到了行业广泛认可。
在云计算和数字化转型业务领域，云管理服务方面，公司入选了 Forrester首份《中国云迁移、现代化和管理服务报告》，公司云管理服务能力赢得了专业领域的肯定。另外，在由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办举行的
241神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2021混合云大会上，公司凭借在云管理服务领域的专业能力和竞争优势成功入
选大会首次发布的《混合云产业全景图》，云管理服务能力再度获得行业认可。
数字化解决方案方面，公司 TDMP 数据脱敏系统荣获第二届鼎信杯、金融赛道信息技术应用创新优秀应用产品奖、中国数字化年会年度数据安全产品奖以及
2021行业信息化最佳产品。“2021中国数字化转型与创新评选”中，公司的客
户数据平台 Bluenic 获评“年度大数据创新产品”，获得了行业的认可。
在信息技术应用创新业务领域，公司围绕“核心技术创新、核心产品研发、核心业务可控”理念，以多样性算力为核心，打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全国产化产品和方案服务能力。2021年，凭借信创行业深厚的技术积淀与实践经验，公司入围了新华社旗下媒体发布的“信创企业40 强”榜单。2022 年，公司入选 iiMedia Ranking 艾媒金榜发布的《2022 年中国信创服务器企业排行榜 TOP30》，位列第 9 位；入选《互联网周刊》2022 信创产业分类排行多个榜单前列。
（二）正在从事的研发项目及进展情况
截至2023年6月30日，公司正在进行的主要研发项目情况如下：
主要研发预计对公司未来发项目目的项目进展拟达到的目标项目名称展的影响
1、研发一款国产
平台的通用服务 通过 2U 通用服务器
建设自研 2U 通 器，具备自研服务 平台建设，弥补公司用服务器平台，器能力；服务器自研产品线可以填补公司国2、寻找潜在客户，上的缺口。通过研发产X86海光平台 将产品推向市场，1、完成海光平台 2U 服务器 实力的提升，在鲲鹏经受市场的考验；
服务器产品线，的开发设计；平台上可以实现部3、积累核心技术，
2U 通用 锻炼专业团队， 2、海光平台主板及外围 13 后期根据行业市 件的自研替代，提高
服务器平为更好的开拓市种功能板卡调试完成，整机场需求发展龙芯、产品差异化和成本台化项目场积累技术储点亮。飞腾、申威产品，控制。自研能力的建一期备，通过整机的3、整机结构装配完成。为未来行业发展立，对之后扩展市结构和主板等的4、整机系统测试正在进行储备力量，应对未场，提供客制化解决开发，初步实现测试和优化。来信创市场机会；方案，落实“成就客整机差异化，拉4、打通自研服务户计划”战略提供坚开竞争能力，提器中的供应链上实基础。对神州数码高利润水平。下游，掌握产品成的自主品牌建设和本，进而达到一定形象转型提供助力。
的成本议价权。
数据安全产品线
数据安全 1、TDMP 数据脱敏产品完 1、数据库审计及
将扩充到五款产 成十几项信创适配； TDMP 增强信创 进一步提升 TDMP管控平台品，未来将逐步2、数据库审计系统增加国适配，提升产品竞产品行业影响力。
V1.3完成整个数据安产数据源适配并获得公安争力；
242神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要研发预计对公司未来发项目目的项目进展拟达到的目标项目名称展的影响
全产品线的搭部销售许可证；2、数据安全管控建，实现数据从 3、数据安全管控平台 V1 平台发布，达到采集、传输、存 版本完成研发并取得软件 demo 目标。
储、交换、使用、著作权，在金税四期上线使销毁全生命周期用；
的安全管控。4、产品已进入全面市场推广阶段。
完成了对公有云 Azure，阿 增加公有云 AGG 和通过一套运维可 里云，AWS 的账单对接和 MSP 业务在客户端视化平台，帮助 导入，通过不同的逻辑组合 的粘性，帮助 AGG通过FinOps平台，客户解决账单管 和维度，对账单进行透视分 更好地向 MSP 转提供可视化的多
理、费用优化、析和管理。通过余额管理和化。同时，作为数云云账务管理功能，神州云 CMDB、工单即 费用趋势分析，帮助企业将 融合平台产品线的通过用户的用量
FinOps 平 时查看等功能， 云成本控制在预算范围内。 一部分，通过高效的分析，多维度地提台 V1.2 面向所有行业提 并通过预付实例管理功能， 账务分析和优化功供账务优化建议，供大家都用得到 弥补 CSP 无法处理的一些 能，帮助客户提升公帮助客户达到降
的基础增值服账务能力。目前已进入全面有云的使用效率，一本增效的目的。
务，让客户看到 市场推广阶段，并根据市场 站式地弥补各 CSPMSP 能力 反馈优化和增加新的功能 在公有云账务方面点。的普遍缺陷。
公司提供的数据服
2022 年，Bluenic 在原有版
务能力是利用自身本的基础上实现了底层技
平台优势，为其他企市场对营销数字术架构的升级。新版本不再业的营销数字化转
化转型的诉求旺绑定特定云资源，客户可以型赋能。通过产品的盛，CDP 产品的 根据自己的多样化部署需形式向外传播神州市场热度持续升求来选择适合自己的云服此版本的 Bluenic 数码坚定地践行“数高，先计划在原 务。在功能上，Bluenic 对旨在更好地辅助云结合”的理念，致有 Bluenic 版本 标签体系进行了改造。通过售前工作。具有详力于将云原生和数Bluenic客 的基础上做更新 从高频出现的业务场景中尽功能的产品演字原生应用融合到
户数据平迭代，加强标签高度提炼标签生成规则，沉示在售前宣讲环业务交付中。公司以台 V2.1 体系、人群创建 淀为多种标签计算模型，使节中能够提升客自研的数据产品带及画像洞察模得标签的生成更加灵活。此户对 Bluenic 的认 动周边收入，加速云块，研发专项目外，平台还新增了以标签为知和了解。服务的销售效率和的为打造产品基础的人群计算引擎，为客规模，为客户提供从demo，加强售前 户提供标签及人群的全生资源底座到上层数效率，提升大客命周期管理服务，使得客户据应用的全套一站户体验。在营销应用当中更好地应式解决方案，成为各对市场变化。目前正在进行行业客户信赖的合典型客户验证。
作伙伴。
采用第三方或开 2022 年，Jarvis 在原有版本 Jarvis 将云原生和数
发的 AI 模型和 的基础上实现了大规模升 Jarvis 2022版无论 字原生应用融合到算法，构建基于级，实现本地化私有模型，在售前演示，还是业务交付中。公司以Jarvis 人 AI+NLP 为核心 不再绑定特定云资源，并且 客户体验上都有 自研的数据产品带工智能引的业务平台，提通过大模型的落地，实现零极大的进步。在产动周边收入，加速云擎 V3.0 供内置标准对话 样本的冷启动方案。客户可 品及解决方案的 服务的销售效率和机器人和搜索的 以快速根据自己的 FAQ 内 交流过程中，不断 规模，为客户提供从应用的标准化产容启动自己的机器人。在功积累优化迭代。资源底座到上层人品平台，并支持能上，对原有功能合并或研工智能应用的全套
243神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要研发预计对公司未来发项目目的项目进展拟达到的目标项目名称展的影响
为客户特定业务 发新的功能，使得 Jarvis 的 一站式解决方案，成的定制化开发。能力更加强大，而对运维人为各行业客户信赖用于企业对内对 员更加优化。在 IM 的对接 的合作伙伴。
外的信息沟通，上，完全融入企业微信生传播，咨询等丰态，可以对接企业微信的不富的业务场景同能力，扩展了机器人的应用场景。公司正在研究基于ChatGPT 的技术升级方案，后续将据此对产品进行进一步升级。
符合“数云融合”融
合战略的发展方向，云捷集成中间 2022年完成产品基础V2版辅助客户服务能力件，连接应用系本上线，完成品宣能力建设统与应用系统之从资源侧能力建设（产品交付物标准化，外宣间的轻量化中间向业务侧覆盖的需网站建立，产品商务能力标件产品，快速连基于核心集成中要。服务客户复杂业准化）。建立完成基于标准接企业内部与外间件能力，以客户务能力建设的需要，部数据，加速应行业业务场景集成方案。可云捷实际需求为导向，打通神码内部的各用系统之间的连以完成基于特定行业客户
iPaaS 平 完成产品完整能 协作能力模块的复接，提升服务集场景的咨询服务。并且在公台项目力规划及建设。实合能力（如整合成效率。司内部整合自有产品能力，V2.2 现客户集成需求 Jarvis、融合会议、
通过无代码或低构建核心业务。同时，在基的业务能力覆盖，数安平台）。完善数代码的方式将企础集成中间件能力上，初步补齐模块能力。云融合云资源基础业内外部间不同 完成身份认证能力、API 交之上的业务完整性。
的系统或业务连付能力等生态边界能力的
配合 OAM、接到一个统一的建设。目前正在对产品进行DEVOPS 建设云原平台。全面测试和功能完善。
生 Ipaas 平台建设，切入行业标准制定。
神州数码
DevOps 一体化 引入容器云管理
平台是基于开源在引入和优化云原生平台，实现对公私社区 Zadig 研发 DevOps 平台外，FY22 集成 有混合云底层的 作为数云融合战略的、基于 了遵循业界公认的 OAM 标 K8S 的深层次的 中重要的云原生产
Kubernetes 设计 准持续部署平台 Kubevela， 纳管能力，同时继研发的分布式持丰富了大量中间件生态，并品支撑，努力将此产续在企业特性方神州云在此基础上完善了部分品打造为企业云原
续交付面的“研发门户”，企业特性的增强，比如 生应用时代的云原DevOps (Continuous SSO，3A 等安全一体化平 Integration/Conti RBAC 权限控制及日志审生应用构建和生产特性方面实现大
台 1.0 nuous Delivery) 计等功能，使得产品本身在效能平台，努力降低幅优化，缩小与成产品，为开发者云原生应用构建和管理方云原生应用研发管熟竞品的差距，同提供云原生运行 面的易用性和企业安全性 理的技术门槛，使云时突出自身 OAM环境，支持开发方面有了大幅的提升。目前原生应用普惠广大的特性，重点发力者本地联调、微正在对产品进行全面测试的企业用户。易用性，屏蔽云原服务并行构建和和功能完善。生应用管理的复部署、集成测试杂性。
等。
边缘智算边缘计算能够在1、初版国产化平台样机已1、研发一款符合通过边缘智算服务
平台研发靠近用户或数据完成，完成功能测试及高低市场需求的边缘器平台建设，弥补公项目源的位置提供网温实验；服务器，在生产和司自研产品线上边
244神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要研发预计对公司未来发项目目的项目进展拟达到的目标项目名称展的影响
络、计算、存储2、样机交付潜在客户试用；成本上达到可商缘计算领域的缺口。
服务，不仅能够3、根据客户反馈情况进行用，可盈利目的；通过研发实力的提实现流量的本地功能和性能优化。2、发展行业客户，升，对之后服务器部将产品带入市场，化处理，以降低件中的自研比。通过接受市场考验；
对远端数据中心行业客户的切入，在
3、通过边缘智算
的流量冲击，而细分市场占有一定平台建设，全面进且能够提供低时位置，提升公司的专入边缘计算领域，延和高稳定的应业知名度，提高品牌进入相关协会，参用运行环境。通价值。
与行业标准制定。
过边缘智算平台研发，拓展边缘计算市场，丰富公司产品，扩大公司在计算领域影响力。
经过典型校园网场景进行
开局验证，智行网络一期项目实现了：
1、组网随意
Imcloud 控制器管理设备和
配置支持承载所有业务，在传统园区网的物理网络基智行网络解决方案，础上，采用业务定义网络的将卖设备的生意升方式，无需更改接入设备的级为从用户业务需配置，一键完成新业务和旧求出发卖解决方案业务的隔离，设备即插即的生意，整体提升园用，让网络组建更加简单；阶段达成智行网区网络产品方案布
2、业务随行络方案的开局，树
定义了安全组概念，所有的局能力，提升方案竞立重点行业的典Imcloud 智行网 策略不再像传统 ACL 一样 争力，提升未来项目型场景标杆项目，园区网 络解决方案将繁 基于 IP 五元组来实现。无 续采能力，带动交换获得用户认可，实Imcloud 杂的网络管理简 论用户如何接入网络，访问 机、无线产品持续销现拓展行业用户，智行网络单化、智能化、策略都是一致的；量。在网络应用扩展v1.0 可视化，提升用 3、策略随简把智行网络方案能力方面具有更广户网络体验。在实际使用中，管理员可以作为维护老客户
阔的发展空间，通过根据安全需求，在 Imcloud 的网络升级改造贴近行业用户需求，控制器中划分出不同的安和新建网络的核全组，并制定出这些安全组渐进的做好智能网心产品推广。
的各种策略，部署到设备；络的核心平台型产
4、运维随智品，不断挖掘需求提
当网络出现潜在风险和故升品牌价值，从而引障时，Imcloud 控制器可通 导公司网络产品未过智能算法，提前给出响应来规划。
的建议。Imcloud 控制器采用预制阀值、历史应用数据
分析、网络优化步骤，让有线无线网络更加稳定、可靠。
多 速 率 公司需要推出一 多速率 POE 交换机产品开 S5750M-18X-P-SI定
POE 交换 款小端口的多速 该产品作为视 位在 10G AP 接入
发及验证测试完成，相关测机 率 POE 交换机， 频点播运用交换 POE 机型，具有较大S5750M-1 支持更多的端口 试机构标准测试通过，完成 机，可以在视频点 的前瞻性、预见了未
245神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要研发预计对公司未来发项目目的项目进展拟达到的目标项目名称展的影响
8X-P-SI 60W 供电，并且 典型客户方案场景建设，全 播的细分领域里 来无线领域的发展，
成本能够得到有面进入市场推广阶段。面进行探索，同属于非常规产品升效控制，提高组时，基于产品对新级。横向来看，该产网效率。 一代 marvel 芯片 品具备独到的创新并满足视频点播的支持，为后续性，有较高的性价领域中对 10G电 marvel 的 AC5、 比。
口的 POE 已经 armstrong 芯片的产品开发提供坚有明确的市场需实的基础。
求。
发布了面向企业级
WIFI6 室外 AP 产品开发及 市 场 的 中 端 室 外
在WIFI6的产品 验证测试完成，相关测试机 wifi6 AP，补充了公发布了面向企业
市场占比逐步提 构标准测试通过，发布了面 司 wifi6 产品体系，级市场的中端放室 升背景下，公司 向企业级市场的中端室外 形成完整的整体解WiFi6 装型 WIFI6 AP，外 根据市场技术演 WIFI 6 AP，补充了公司决方案，全面销售。
补充了公司 wifi6
WL8200-XIT2/XT
APWL82 进趋势、行业场 WIFI 6 产品体系，形成完整 产品体系，形成完 是 DCN 推出的新一
00-XT2& 景需求和竞争需 的整体解决方案，完成典型 整的整体解决方 代基于 802.11ax 标
XIT2 求，推出面向企 客户方案场景建设，全面销 案，全面销售实现 准的高性能千兆室业级市场的中端 售实现支持 WIFI 6 的中端 支持 wifi6 的中端 外无线接入点设备，室外 AP 产品。
室外 WIFI6 AP。 室外 AP 产品，全面进入市 功能相对同行其它场推广阶段。产品，具有较大的创新意义。
（三）保持持续技术创新的机制和安排
公司成立了技术委员会以引领技术战略推进和决策，并组建了数字技术研究院，负责公司技术领域的规划和统筹管理，并为公司最新产品和先进技术的开发提供专业技术指导和支持。数字技术研究院下属部门包括技术管理部、云基地研发中心和 COE 卓越中心等。其中，技术管理部负责统筹各个部门的产品立项、研发进度等；云基地研发中心负责支持各业务单元完成研发工作；COE 卓越中
心负责帮助客户梳理数字化转型中遇到的问题，并整合公司内部资源、厂商资源和自身技术能力，形成数云融合方法论。
为调动研发团队工作积极性，提升研发项目市场转化效率，公司建立了技术研发项目激励机制。对于研发类项目，根据项目进展及研发目标的实现情况决定研发人员的绩效；对于迭代类项目，由于项目已进入销售阶段，将研发人员业绩与销售业绩挂钩，推动研发项目成果实现、项目转化及新产品收入提升。
在云计算和数字化转型业务领域，公司积极推进自身技术和服务能力的构建，打造通过数据分析将业务价值和 IT 架构打通的咨询能力，并融入包括云生态、开源生态在内的新技术生态，以形成满足客户需求的数字化转型场景解决方案。
246神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在信息技术应用创新业务领域，公司在以鲲鹏算力为核心的前提下进行多元化产业布局，积极拓展飞腾、龙芯 PC 产品线，进行产品研发生产并推向市场。未来，公司将与合作伙伴共同推动更多高性能信创产品的研发与创新，进一步完善产品线，满足更多复杂应用场景的用户需求。
公司建立了较为完备的研发体系，具有完善的研发激励机制，重视以客户需求为导向进行研究开发，具备较强的技术研究、产品开发、综合应用等综合研发能力。
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
（一）重大诉讼及仲裁
1、发行人及其控股子公司的涉诉情况
截至2023年6月30日，发行人不存在涉案金额超过发行人2022年度经审计的归属于母公司股东的净利润10%的尚未了结诉讼、仲裁。
2、发行人控股股东、实际控制人的涉诉情况
截至本募集说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼（指金额1000万元以上的诉讼）、仲裁及行政处罚事项。
3、发行人董事、监事和高级管理人员的涉诉情况
截至本募集说明书签署日，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼（指金额1000万元以上的诉讼）、仲裁及行政处罚事项。
（二）对外担保情况
报告期内，发行人及其子公司不存在对合并报表范围以外的对外担保情况。
十一、本次发行的影响
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划
本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主业紧密相关，上述项目的实施将进一步扩大公司的生产规模，有利于落实公司的发展战略，进一步提高公司生产经营管理效率和提升公司品牌影响力，从而进一步
247神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
增强公司的综合竞争力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础。本次发行完成后，公司的主营业务不会发生重大变化。公司不存在因本次发行而导致的业务及资产整合计划。
（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
截至2023年6月30日，郭为直接持有公司23.12%股份，为公司的控股股东、实际控制人。本次可转债向公司现有股东实行优先配售，本次发行预计不会导致上市公司控制权发生变化。
248神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第六节合规经营与独立性
一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况
（一）发行人涉及的违法违规行为及受到处罚的情况
报告期内，发行人及其子公司受到的罚款金额在1万元及以上的行政处罚共计1项，具体情况如下：
处罚决定被处罚主体处罚机关事由处罚结果时间书文号西税一稽国家税务总局西神码中国西安税务稽查中发
罚（2022）安市税务局第一罚款10000元2022年4月28日分公司现违规事项
46号稽查局
就上述行政处罚：（1）处罚依据为《中华人民共和国发票管理办法》第三十七条，“违反本办法第二十二条第二款的规定虚开发票的，由税务机关没收违法所得；虚开金额在1万元以下的，可以并处5万元以下的罚款；虚开金额超过1万元的，并处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
处以罚款10000.00元”。（2）对比处罚结果“罚款10000元”，系按照前述较低处罚标准进行处罚。（3）国家税务总局西安市税务局第一稽查所已于2022年
11月18日出具《行政处罚信息信用修复表》，载明上述行政处罚所涉违法情节一般，属于一般失信行为。（4）根据公司提供的《税收完税证明》，神码中国西安分公司已于2022年4月11日缴纳完毕上述罚款。
综上，上述行政处罚不属于重大行政处罚，相关行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行构成实质性法律障碍。
截至报告期末，发行人境外全资、控股子公司中单一主体的营业收入、总资产、净利润任意一项财务指标占发行人合并财务报表口径对应指标5%以上的子
公司共有3家，分别为神州数码澳门离岸商业服务有限公司、神州数码（香港）有限公司、神州数码科技发展有限公司。
根据卢小芳律师事务所于2023年9月5日就神州数码澳门离岸商业服务有限公司出具的境外法律意见书，“自2006年1月6日起至2023年7月31日，该公司并无任何因行政违法而被处罚之待决定卷宗记录”；“该公司并无任何因税务
249神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
行政违法而被澳门特区处罚之记录。并在该证明书发出后止至2023年7月31日，亦没有于公司地址收到当局或公共审计暨税务稽查讼务厅发出的任何因行政违法而被处罚之通知信函或文件”。
根据梁延达律师事务所于2023年8月31日就神州数码（香港）有限公司出具的境外法律意见书，“记录显示 DCHK 以被告人的身份涉及于两项香港法院及司法机构之任何债权债务事宜之诉讼……根据 DCHK 于 2023 年 8 月 31 日出具
的确认函，检索结果中提及的所有诉讼案件均已完结，不存在任何尚未解决的争议，就案件一，DCHK 已根据香港劳资审裁处于 2020 年 1 月 13 日颁布之裁断/命令完满解决其所有申索；及就案件二，DCHK 与涉案方不存在任何尚未解决的纠纷及法律程序”；“没有记录显示 DCHK 以原讼人或被告人的身份涉及于香港法院及司法机构之任何税务事宜之诉讼或处罚”；“DCHK没有以原讼人或被告人的身份现正涉及于香港法院及司法机构之行政处罚或诉讼”。
根据梁延达律师事务所于2023年8月31日就神州数码科技发展有限公司出具的境外法律意见书，“没有记录显示 DCT 以原讼人或被告人的身份涉及于香港法院及司法机构之任何债权债务事宜之诉讼或处罚”；“没有记录显示 DCT 以原讼人或被告人的身份涉及于香港法院及司法机构之任何税务事宜之诉讼或处罚”；
“没有记录显示 DCT 以原讼人或被告人的身份涉及于香港法院及司法机构之任何雇佣事宜之诉讼”；“DCT 并没有以原讼人或被告人的身份涉及于香港法院及司法机构之行政处罚或诉讼”。
（二）发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况
报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施的情况，不存在被证券交易所公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。
二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况
报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
250神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
三、同业竞争情况
（一）公司与控股股东和实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况
发行人的控股股东、实际控制人为郭为，郭为控制的其他公司的具体情况见下：
序号公司名称持股比例主要业务
直接持股42.92%，控制的子公司神州云科（通过神州通明智云（北京）科数码控制的子公司）持股
1信息产品技术研发和应用交付解决方案
技有限公司15.38%，郭为持股62.00%的北京松涛智为科技咨询中心（有限合伙）持股7.69%海南众企信链科技有
280%面向小微企业普惠金融的数据服务
限公司北京安农信息科技有
380%面向农业普惠金融的数据服务
限公司江苏安农信息科技有北京安农信息科技有限公
4面向农业普惠金融的数据服务
限公司司持股89.47%北京奇享科技有限公
5100%未实际开展经营业务
司智慧神州信息技术有
680%未实际开展经营业务
限公司
神州数云（北京）科智慧神州信息技术有限公
7未实际开展经营业务
技有限公司司持股100%
Kosalaki Investments 持股平台，持股神州控股（0861.HK）的
8100%
Limited 平台
1、上述第1项所示通明智云，其主要从事的业务为信息产品技术研发和应
用交付解决方案，主要提供的产品为负载均衡产品。按证监会行业分类属于“CSRC 制造业”下的“CSRC 计算机、通信和其他电子设备制造业”。发行人从事IT 分销业务，所属行业为“CSRC 批发和零售业”下的“CSRC 批发业”。通明智云向硬件供应商采购硬件并进行软件研发，在硬件设备嵌入不同版本的自有知识产权的软件产品，进行对外销售。神州数码向通明智云等企业采购负载均衡软硬件产品，进行代理分销或进行贴牌分销，本身并不自主研发相同或类似功能的产品。
两者所处行业及产业链环节不同，业务模式及服务定位、发展战略存在显著差异，因此两者从事的业务存在明显区别。
251神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、上述第2项所示企业海南众企信链科技有限公司，其主要为小微企业普
惠金融提供数据服务，与发行人主营业务存在明显区别。
3、上述第3、4项所示北京安农信息科技有限公司、江苏安农信息科技有限公司，其主要为农业普惠金融提供数据服务，与发行人主营业务存在明显区别。
4、上述第5、6、7项所示企业北京奇享科技有限公司、智慧神州信息技术
有限公司、神州数云（北京）科技有限公司未实际开展业务；上述第8项所示企
业 Kosalaki Investments Limited 仅为持股平台，无其他实际经营业务。
截至本募集说明书签署日，海南众企信链科技有限公司及北京奇享科技有限公司已注销。
综上，截至本募集说明书签署日，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事的业务与发行人主营业务不存在同业竞争。
（二）控股股东、实际控制人及其控制的企业所出具的关于避免同业竞争的承诺为有效防止及避免同业竞争，发行人控股股东、实际控制人郭为出具《关于避免同业竞争的承诺》：
“1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的公司、企业未直接或间接从事任何与神州数码及其控股子公司主要经营业务构成重大不利影响的同业竞争业务。自本承诺函出具日起，本人及本人控制的公司、企业不会直接或间接从事任何与神州数码及其控股子公司主要经营业务构成重大不利影响的同业竞争业务。
2、如神州数码及其控股子公司中的任何成员进一步拓展业务范围，本人及
本人控制的公司、企业将不与神州数码及其控股子公司中的任何成员拓展后的主
要经营的业务构成重大不利影响的同业竞争。若本人及本人控制的公司、企业与神州数码及其控股子公司中的任何成员的主要经营的业务构成重大不利影响的
同业竞争，则本人及本人控制的公司、企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入到神州数码经营或转让给无关联关系的第三方等对神州数码及其控股子公司有利的合法方式避免同业竞争。
3、如违反上述任何承诺，本人将依法赔偿神州数码及神州数码其他股东因
此遭受的一切经济损失。
252神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
4、在本人作为神州数码控股股东和/或实际控制人的期间，上述承诺对本人具有约束力。”
（三）本次发行对公司同业竞争的影响
本次发行募集资金的用途均用于发行人主营业务，发行完成后，公司与控股股东及实际控制人之间的业务关系和管理关系不会因本次发行而发生重大变化，公司与控股股东及实际控制人之间不会因本次发行产生同业竞争。
四、关联方与关联关系
根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》等法
律法规的规定报告期内，发行人的主要关联方包括：
（一）公司的控股股东、实际控制人，及控股股东、实际控制人控制的其他企业
如本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“三、控股股东及实际控制人基本情况”部分所述，截至本募集说明书签署日，发行人的控股股东及实际控制人为郭为。
控股股东、实际控制人控制的其他企业为发行人的关联方，详见本募集说明
书“第四节发行人基本情况”之“三、控股股东及实际控制人基本情况”之
“（二）控股股东、实际控制人控制的企业情况”。
报告期内，中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划作为控股股东及实际控制人郭为的一致行动人，系发行人的关联方。详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“三、控股股东及实际控制人基本情况”
之“（一）控股股东及其一致行动人、实际控制人情况”。
（二）其他持有发行人5%以上股份的股东及其一致行动人
截至本募集说明书签署日，除发行人控股股东郭为外，其他持有发行人5%以上股份的股东为希格玛公司，希格玛公司及王晓岩为一致行动人，希格玛公司及王晓岩为发行人的关联方。
253神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）发行人的董事、监事及高级管理人员发行人董事、监事及高级管理人员具体情况详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员”。
（四）实际控制人、持有发行人5%以上股份的自然人和发行人的董事、监
事、高级管理人员关系密切的家庭成员
实际控制人、持有发行人5%以上股份的自然人和发行人的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、配偶的兄弟姐妹，子女配偶的父母，下同）为发行人关联方。
（五）发行人的全资、控股子公司发行人的控股子公司信息详见本募集说明书“附件一：发行人的全资、控股子公司情况”。
（六）发行人的合营或联营企业序号名称与发行人关联关系
1北京神州数码置业发展有限公司合营企业
2神州云盾信息安全有限公司合营企业
3北京万晏企业管理有限公司合营企业
4全聚合数字技术有限公司合营企业
5贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司合营企业
6神州顶联科技有限公司联营企业
7北京卓越信通电子股份有限公司联营企业
8北京神州慧安科技有限公司联营企业
9通明智云（北京）科技有限公司联营企业
10山石网科通信技术股份有限公司联营企业
（七）其他关联企业
报告期内，发行人的其他关联方还包括：*除发行人及其控股子公司外，由持有发行人5%以上股份的自然人或发行人的董事、监事、高级管理人员直接或
者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的企业；*中国证监会、深交所或者发行人根据实质重于形式原则认定的其他与发行
254神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的法人或其他组织等。其中主要的其他关联方如下：
序号名称
1神州控股
2神州信息
3荣联科技
4因特睿科技有限公司（现已更名为：神旗数码有限公司）
5中国南方航空股份有限公司
6上海云简软件科技有限公司
7重庆三峡银行股份有限公司
8红板凳科技股份有限公司
9北京神州数码科捷技术服务有限公司
10北京神州数码一诺技术服务有限公司
11北京科捷物流有限公司
12北京科捷智云技术服务有限公司
13北京科小弟信息技术有限公司
14 Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited
15科捷进出口有限公司
16辽宁科捷物流有限公司
17深圳科捷电商供应链有限公司
18深圳科捷物流有限公司
19西安科捷物流有限公司
20 Charter Base Development Limited
21昆山神州数码实业有限公司
22上海科捷物流有限公司
23神州数码（重庆）信息科技有限公司
24神州数码软件有限公司
25西安神州数码实业有限公司
26北京神州众腾科技发展有限公司
27福建智慧海西信息技术有限公司
28智慧神州（北京）科技有限公司
29北京旗硕基业科技股份有限公司
30广东慧捷通供应链有限公司
255神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号名称
31广州智慧神州科技有限公司
32智慧神州（福建）信息技术有限公司
33辽宁智慧山水城科技发展有限公司
34神州数码（武汉）科技园有限公司
35贵州筑民生运营服务有限公司
36神州数码（昆山）供应链投资有限公司
37神州国信（北京）量子科技有限公司
38神州数码系统集成服务有限公司
39北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司
40神州数码信息系统有限公司
41北京神州数字科技有限公司
42深圳神州数码信息技术服务有限公司
43神州数码融信软件有限公司
44北京中农信达信息技术有限公司
45神州数码金信科技股份有限公司
46杨凌农业云服务有限公司
47神州国信（北京）信息科技有限公司
48北京云核网络技术有限公司
49北京昊天旭辉科技有限责任公司
50北京泰合佳通信息技术有限公司
51荣之联（香港）有限公司
52深圳市赞融电子技术有限公司
53国家开发银行
54威海智慧北洋信息技术有限公司
55北京市泰龙吉贸易有限公司
56上海昱申科技有限责任公司
57神州医疗科技股份有限公司
58神州灵云（北京）科技有限公司
59北京神州邦邦技术服务有限公司
60广州神州金信电子科技有限公司
61北京神州数码方圆科技有限公司
62华苏数联科技有限公司
63南京华苏科技有限公司
256神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号名称
64神州龙安（北京）信息服务有限公司
65至像科技有限公司
66北京山石网科信息技术有限公司
67 DCH Technology SDN.BHD.
68浙江凤凰国际置业有限公司
69上海神州数码信息技术服务有限公司
五、关联交易情况
（一）重大关联交易情况
1、重大关联交易的判断标准及依据
参照《上市规则》，公司的重大关联交易主要包括：（1）与关联自然人发生的成交金额超过30万元的交易；（2）与关联法人（或者其他组织）发生的成交
金额超过300万元，且占公司最近一年经审计净资产绝对值0.5%以上的交易。
2、重大经常性关联交易
报告期内，公司的重大经常性关联交易及其占当期营业收入或营业成本的比重如下：
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
*采购商品、接受劳务
单位：万元
2023年1-6
关联方关联交易内容2022年度2021年度2020年度月神州数码系统集
采购技术服务或劳务105.12324.00187.36130.14成服务有限公司
神州国信（北京）
量子科技有限公采购技术服务或劳务--0.93-司北京神州数码锐
行快捷信息技术采购技术服务或劳务---1.55服务有限公司神州数码信息系
采购技术服务或劳务---1.48统有限公司荣联科技集团股
采购技术服务或劳务--8.25-份有限公司神州数码融信软
采购技术服务或劳务4.3238.84--件有限公司
257神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年1-6
关联方关联交易内容2022年度2021年度2020年度月
通明智云（北京）
采购商品2600.423137.72--科技有限公司深圳科捷电商供
采购商品-2797.87--应链有限公司北京神州数码科
捷技术服务有限采购商品--1207.345044.88公司北京科小弟信息
采购商品--4.34-技术有限公司北京神州数码一
诺技术服务有限采购商品--0.49-公司
神州灵云（北京）
采购商品---24.78科技有限公司
深圳科捷物流有采购行政办公服务、
7492.1622135.9517861.3115041.43
限公司货运服务及其他
北京科捷智云技采购行政办公服务、
3508.806902.759206.095095.43
术服务有限公司货运服务及其他
北京科捷物流有采购行政办公服务、
4445.254215.295452.9313940.98
限公司货运服务及其他
神州数码（昆山）
采购行政办公服务、
供应链投资有限1168.222715.27--货运服务及其他公司
Instant
Technology
采购行政办公服务、
Supply Chain 1261.20 2485.63 2305.15 2162.68货运服务及其他
Hong Kong
Limited
西安科捷物流有采购行政办公服务、
406.742271.823350.511549.63
限公司货运服务及其他
辽宁科捷物流有采购行政办公服务、
544.402157.741548.49-
限公司货运服务及其他
神州数码软件有采购行政办公服务、
1093.621778.60--
限公司货运服务及其他
科捷进出口有限采购行政办公服务、
358.03689.001614.70708.33
公司货运服务及其他北京神州数码科
采购行政办公服务、
捷技术服务有限311.53654.811521.85967.43货运服务及其他公司
Charter Base
采购行政办公服务、
Development 237.16 381.26 343.81 241.73货运服务及其他
Limited
北京科小弟信息采购行政办公服务、
159.68377.26156.0630.05
技术有限公司货运服务及其他北京神州数码一
采购行政办公服务、
诺技术服务有限90.99369.6327.9430.53货运服务及其他公司
神州数码（武汉）采购行政办公服务、
36.1666.62--
科技园有限公司货运服务及其他
昆山神州数码实采购行政办公服务、
0.1547.1747.1752.25
业有限公司货运服务及其他
258神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年1-6
关联方关联交易内容2022年度2021年度2020年度月
Digital China 采购行政办公服务、
4.026.866.667.46
Holdings Limited 货运服务及其他
深圳科捷电商供采购行政办公服务、
65.286.13140.0993.05
应链有限公司货运服务及其他
神州数码（重庆）
采购行政办公服务、
信息科技有限公2.574.87--货运服务及其他司
上海科捷物流有采购行政办公服务、
881.03--4.52
限公司货运服务及其他
北京神州邦邦技采购行政办公服务、
---16.53术服务有限公司货运服务及其他
西安神州数码实采购行政办公服务、
22.44---
业有限公司货运服务及其他
DCH Technology 采购行政办公服务、
0.63---
SDN.BHD. 货运服务及其他
合计24799.9353565.1144991.4745144.86
合计占营业成本比0.46%0.48%0.38%0.51%
注：报告期中任意一期达到重大关联交易标准的关联交易，该关联方与公司在报告期各期的交易情况均在上表列示；公司与同一关联人进行的交易按《上市规则》进行累计计算，同一关联人包括与该关联人受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人。下同。
A、向神州数码系统集成服务有限公司等 6 家公司采购技术服务或劳务
报告期内，公司向神州数码系统集成服务有限公司等6家公司采购技术服务或劳务，采购金额总计分别为133.17万元、196.54万元、362.84万元和109.43万元，占比均不足0.01%。上述采购的技术服务主要为向神州数码系统集成服务有限公司采购系统集成等技术服务，为公司日常经营业务所需，具有必要性。关联交易定价遵循公司一贯的市场化定价原则，定价具有公允性。
B、向通明智云（北京）科技有限公司等 6 家公司采购商品
报告期内，公司向通明智云（北京）科技有限公司等6家公司采购商品，采购金额总计分别为5069.66万元、1212.16万元、5935.59万元和2600.42万元，占当期营业成本的比重为0.06%、0.01%、0.05%和0.05%。上述采购的商品主要为终端设备、负载均衡设备，采购价格参考市场价格协商定价，定价具有公允性。
C、向深圳科捷物流有限公司等 22 家公司采购行政办公服务、货运服务及其他
报告期内，公司向深圳科捷物流有限公司等22家公司采购行政办公服务、货运服务及其他，采购金额总计分别为39942.03万元、43582.77万元、47266.68
259神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
万元和22090.07万元，占比分别为0.45%、0.37%、0.42%和0.41%。上述采购的内容主要为向神州控股子公司采购仓储及物流运输服务。采购价格系基于市场价格协商制定，定价具有公允性。
综上，上述关联采购占公司总体营业成本的比重均较小，对公司的经营及成本等影响较小。上述关联采购形成的与公司的往来余额情况请见本节“（三）报告期内与关联方往来余额情况”。
*出售商品、提供劳务
单位：万元
2023年1-6
关联方关联交易内容2022年度2021年度2020年度月神州数码系统集成服
销售商品8205.3028407.0216237.845936.01务有限公司华苏数联科技有限公
销售商品1100.247489.02--司北京神州数码科捷技
销售商品5088.015096.2811102.971694.62术服务有限公司北京科小弟信息技术
销售商品1367.462371.09--有限公司深圳科捷电商供应链
销售商品474.692104.741481.66290.60有限公司神州数码信息系统有
销售商品161.05910.183563.00912.52限公司荣联科技集团股份有
销售商品-604.386498.262805.83限公司深圳市赞融电子技术
销售商品-20.775277.194078.70有限公司
神州国信（北京）信息
销售商品--2279.91-科技有限公司北京神州数码一诺技
销售商品103.13316.10237.60-术服务有限公司北京神州数字科技有
销售商品-92.66219.19-限公司北京科捷物流有限公
销售商品67.66154.91188.0758.54司
智慧神州（北京）科技
销售商品4.611.44154.347168.80有限公司北京泰合佳通信息技
销售商品--128.57-术有限公司北京昊天旭辉科技有
销售商品-36.0599.50-限责任公司神州数码软件有限公
销售商品36.2641.1821.243.74司
深圳科捷物流有限公销售商品3.529.5714.18-
260神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年1-6
关联方关联交易内容2022年度2021年度2020年度月司上海科捷物流有限公
销售商品5.74401.2112.303.03司北京旗硕基业科技股
销售商品0.172.192.79-份有限公司北京科捷智云技术服
销售商品-0.490.490.82务有限公司深圳神州数码信息技
销售商品-0.200.430.10术服务有限公司西安神州数码实业有
销售商品0.060.220.36-限公司北京神州众腾科技发
销售商品0.216.220.290.08展有限公司神州数码融信软件有
销售商品327.01257.900.080.07限公司福建智慧海西信息技
销售商品0.019.240.03-术有限公司神州数码信息服务股
销售商品58.99393.900.010.03份有限公司
通明智云（北京）科技
销售商品-217.59--有限公司
神州龙安（北京）信息
销售商品28.32178.19--服务有限公司
InstantTechnologySuppl
yChainHongKongLimit 销售商品 1388.29 9.66 - -
ed
神州数码（昆山）供应
销售商品-1.32--链投资有限公司
智慧神州（福建）信息
销售商品-3.14--技术有限公司北京神州数码锐行快
捷信息技术服务有限销售商品2.956.12--公司北京云核网络技术有
销售商品-0.13--限公司北京中农信达信息技
销售商品2.996.29--术有限公司神州数码金信科技股
销售商品-2.69--份有限公司北京神州数码方圆科
销售商品-0.07--技有限公司上海神州数码信息技
销售商品0.27---术服务有限公司杨凌农业云服务有限
销售商品0.01---公司神州数码系统集成服销售行政办公服
618.991007.911424.221316.01
务有限公司务、货运服务及
261神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年1-6
关联方关联交易内容2022年度2021年度2020年度月其他销售行政办公服神州数码信息服务股
务、货运服务及20.3141.11773.2077.16份有限公司其他销售行政办公服神州数码融信软件有
务、货运服务及258.05450.68609.81592.14限公司其他销售行政办公服神州数码信息系统有
务、货运服务及130.78235.29591.85484.16限公司其他销售行政办公服杨凌农业云服务有限
务、货运服务及13.9131.7523.8826.86公司其他北京神州数码锐行快销售行政办公服
捷信息技术服务有限务、货运服务及2.685.5811.2914.00公司其他销售行政办公服神州数码金信科技股
务、货运服务及-2.676.167.40份有限公司其他销售行政办公服北京中农信达信息技
务、货运服务及0.5366.851.08-术有限公司其他销售行政办公服北京神州数字科技有
务、货运服务及-3.140.94-限公司其他销售行政办公服北京旗硕基业科技股
务、货运服务及-10.92--份有限公司其他北京科捷物流有限公
销售服务及其他1.88667.63853.58643.22司北京神州数码一诺技
销售服务及其他16.437.39153.30-术服务有限公司荣联科技集团股份有
销售服务及其他-83.25129.99113.61限公司
智慧神州（北京）科技
销售服务及其他50.91153.3691.74273.20有限公司北京神州数码科捷技
销售服务及其他338.4329.2881.3482.10术服务有限公司神州数码软件有限公
销售服务及其他1.536.0335.780.05司
荣之联（香港）有限公
销售服务及其他-53.6933.67-司深圳科捷物流有限公
销售服务及其他9.2026.3531.1232.27司深圳市赞融电子技术
销售服务及其他-3.1731.105.81有限公司
深圳科捷电商供应链销售服务及其他4.098.6717.2814.63
262神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年1-6
关联方关联交易内容2022年度2021年度2020年度月有限公司北京科捷智云技术服
销售服务及其他3.27378.6416.0425.91务有限公司
智慧神州（福建）信息
销售服务及其他5.018.6012.5416.24技术有限公司西安神州数码实业有
销售服务及其他107.16-12.0740.95限公司广州智慧神州科技有
销售服务及其他-0.120.4114.24限公司福建智慧海西信息技
销售服务及其他-4.257.6723.07术有限公司广东慧捷通供应链有
销售服务及其他--0.780.78限公司上海科捷物流有限公
销售服务及其他0.180.240.250.28司北京神州邦邦技术服
销售服务及其他---170.41务有限公司辽宁智慧山水城科技
销售服务及其他---3.44发展有限公司北京旗硕基业科技股
销售服务及其他---3.36份有限公司贵州筑民生运营服务
销售服务及其他---3.27有限公司
神州数码（武汉）科技
销售服务及其他-127.05-1.52园有限公司广州神州金信电子科
销售服务及其他---0.17技有限公司北京神州众腾科技发
销售服务及其他2.513.62--展有限公司
通明智云（北京）科技
销售服务及其他46.5133.35--有限公司北京科小弟信息技术
销售服务及其他15.11---有限公司
合计20074.3752602.7552471.3426939.72
合计占营业收入比重0.36%0.45%0.43%0.29%
A、向神州数码系统集成服务有限公司等 38 家公司销售商品
报告期内，发行人向神州数码系统集成服务有限公司等38个关联方销售商品，商品种类主要为服务器、存储等设备，系公司 IT 分销业务日常经营所需，具有必要性。最近三年一期，销售商品金额总计分别为22953.47万元、47520.27万元、49152.17万元和18426.92万元，占营业收入比分别为0.25%、0.39%、
0.42%和0.33%。交易价格均参考产品市场价，具有公允性。
263神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
B、向神州数码系统集成服务有限公司等 10 家公司销售行政办公服务、货运服务及其他
报告期内，发行人向神州数码系统集成服务有限公司等10家公司销售行政办公服务、货运服务及其他，提供的服务主要为 IT 增值服务、物业水电费等，主要系公司日常经营所需，具有必要性。最近三年一期，收入金额总计分别为
2517.51万元、3442.43万元、1855.91元和1045.24万元，占收入比分别为0.03%、
0.03%、0.02%和0.02%。相关定价均参考市场价格，定价具有公允性。
C、向北京科捷物流有限公司等 26 家公司销售服务及其他
报告期内，发行人向北京科捷物流有限公司等26家公司销售服务及其他，提供的主要服务为云管理、云资源转售等服务，系公司云业务等日常经营所需，具有必要性。最近三年一期，销售金额总计分别为1468.52万元、1508.64万元、
1594.67万元和602.21万元，占收入比均不超过0.02%。相关定价均参考市场价格，定价具有公允性。
综上，上述关联销售占公司总体营业收入的比重均较小，对公司的经营及成本等影响较小，关联交易具有必要性、价格具有公允性。上述关联销售形成的与公司的往来余额情况请见本节“（三）报告期内与关联方往来余额情况”。
（2）关联租赁情况
*承租情况
2021年、2022年和2023年1-6月承租情况：
单位：万元租简化处理的短期租赁和低价值承担的租赁负债利息支付的租金增加的使用权资产
赁资产租赁的租金费用（如适用）支出出租方名资2023
20232021
称产2023年2022年2021年2023年2022年2021年2022年2022年2021年1-6年种1-6月度度1-6月度度年度1-6度年度月度类月神州数码房
软件有限1228.502286.903595.821228.502286.903595.82------屋公司神州数码（重庆）房
2.946.079.612.946.079.61------
信息科技屋有限公司神州数码房（武汉）--139.2453.7283.27-2.845.50-67.52158.66-屋科技园有
264神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
限公司西安神州房
数码实业---81.87245.39168.2117.5031.409.87-861.54324.11屋有限公司神州顶联房
科技有限-32.96-46.8570.603.874.288.260.11-261.725.05屋公司
合计1231.442325.923744.671413.892692.233777.5224.6245.169.9967.521281.92329.16
2020年承租情况：
单位：万元出租方名称租赁资产种类2020年度确认的租赁费
神州数码软件有限公司房屋3738.30
西安神州数码实业有限公司房屋206.29
神州数码（武汉）科技园有限
房屋128.69公司
神州顶联科技有限公司房屋99.84
神州数码（重庆）信息科技有
房屋8.17限公司
合计4181.30
报告期内，发行人及发行人全资、控股子公司租用神州数码软件有限公司、神州数码（武汉）科技园有限公司、神州数码（重庆）信息科技有限公司、神州
顶联科技有限公司以及西安神州数码实业有限公司名下房屋，租金参照周边同类房屋的市场价格协商确定，具有公允性。
*出租情况
单位：万元
2023年1-62022年度确2021年度确2020年度确
租赁资承租方名称月确认的租认的租赁收认的租赁收认的租赁收产种类赁收入入入入北京神州数码一诺技
房屋-0.40--术服务有限公司神州数码系统集成服
房屋49.6580.1380.4552.96务有限公司神州数码信息系统有
房屋0.551.151.150.22限公司广州神州金信电子科
房屋-2.139.590.69技有限公司
通明智云（北京）科
房屋-58.57--技有限公司
因特睿科技有限公司房屋8.52---
265神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年1-62022年度确2021年度确2020年度确
租赁资承租方名称月确认的租认的租赁收认的租赁收认的租赁收产种类赁收入入入入
（现已更名为：神旗数码有限公司）
合计50.20142.3891.1853.87
报告期内，北京神州数码一诺技术服务有限公司、神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、广州神州金信电子科技有限公司及通明智云（北京）科技有限公司租用发行人房屋，2020年度、2021年度、2022年度及
2023年1-6月，发行人确认的租赁收入合计为53.87万元、91.19万元、142.38
万元和50.20万元，租金参照市场同类房屋价格约定，具有公允性。
*关联方租金承诺
根据发行人与出租人神州数码（武汉）科技园有限公司、神州数码软件有限
公司、西安神州数码实业有限公司、神州数码（重庆）信息科技有限公司、神州
顶联科技有限公司签订的租赁合同，各期末不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：
单位：万元
2023年1-6月2022年度发生2021年度发生2020年度发
期间发生额额额生额
1年以内（含1年）1231.44--359.45
1年至2年（含2年）---194.96
合计1231.44--554.41
3、重大偶发性关联交易
（1）向关联方贷款及一般性贷款利息收入
单位：万元关联交易内
关联方2023年1-6月2022年度2021年度2020年度容北京神州数码置一般借款利
458.781020.89920.991282.59
业发展有限公司息北京神州数码置业发展有限公司为公司的联营企业。公司全资子公司神码中国持有北京神州数码置业发展有限公司25%股权，神州控股下属公司神州数码软件有限公司持有北京神州数码置业发展有限公司25%股权，北京万科企业有限公司持股50%。北京神州数码置业发展有限公司从事房地产业务。为解决北京神州数码置业发展有限公司房地产业务开展的资金需求，神码中国、神州数码软件有
266神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
限公司、北京万科企业有限公司作为股东共同协商，按股权比例提供同等条件的财务资助，保障北京神州数码置业发展有限公司房地产项目的顺利推进，符合其正常经营需要。因此，上述关联交易具有必要性。并且，神码中国已派出一名董事参与北京神州数码置业发展有限公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和资金状况，控制资金风险，确保公司资金安全。
报告期内，发行人向北京神州数码置业发展有限公司收取利息，最近三年一期，利息收入分别为1282.59万元、920.99万元、1020.89万元和458.78万元，年利率分别为4.35%、4.52%、4.52%和4.52%，分别按不低于同期人民银行1年期贷款基准利率的标准，或不低于同期人民银行1年期贷款基准利率上浮3%的标准收取，合理公允。
上述报告期内的关联交易已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届董事
会第二十九次会议、第十届董事会第十一次会议、第十届董事会第二十二次会议
及2019年第五次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会、2021年第八次临
时股东大会审议、2022年第六次临时股东大会通过。上述交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。具体的资金拆借情况见下。
（2）关联方资金拆借
最近三年一期，基于前述已审议的发行人向北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助关联交易，发行人向北京神州数码置业发展有限公司拆出资金余额合计分别为14981.46万元、23806.46万元、23056.46万元和20056.46万元。
*截至2023年6月30日资金拆借情况
关联方拆入/拆出拆借金额起始日到期日
北京神州数码置业发展有限公司拆出9750.002021/5/172023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出2571.462016/5/112023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出1050.002020/1/72023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出750.002019/8/122023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出750.002018/8/152023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出625.002018/1/42023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出500.002019/10/142023/12/23
267神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
关联方拆入/拆出拆借金额起始日到期日
北京神州数码置业发展有限公司拆出500.002020/4/302023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出500.002020/12/42023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出450.002021/1/82023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出425.002020/9/182023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出375.002018/11/202023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出375.002019/6/172023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出330.002020/10/232023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出300.002020/7/142023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出250.002020/8/142023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出225.002017/12/12023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出200.002020/6/192023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出100.002019/4/32023/12/23
北京神州数码置业发展有限公司拆出30.002019/3/202023/12/23
合计20056.46
*截至2022年12月31日资金拆借情况
单位：万元
关联方拆入/拆出拆借金额起始日到期日
北京神州数码置业发展有限公司拆出9750.002021/5/172023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出5571.462016/5/112023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出1050.002020/1/72023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出750.002019/8/122023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出750.002018/8/152023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出625.002018/1/42023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出500.002019/10/142023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出500.002020/4/302023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出500.002020/12/42023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出450.002021/1/82023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出425.002020/9/182023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出375.002018/11/202023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出375.002019/6/172023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出330.002020/10/232023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出300.002020/7/142023/12/31
268神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
关联方拆入/拆出拆借金额起始日到期日
北京神州数码置业发展有限公司拆出250.002020/8/142023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出225.002017/12/12023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出200.002020/6/192023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出100.002019/4/32023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出30.002019/3/202023/12/31
合计23056.46
*截至2021年12月31日资金拆借情况
单位：万元
关联方拆入/拆出拆借金额起始日到期日
北京神州数码置业发展有限公司拆出9750.002021/5/172022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出450.002021/1/82022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出500.002020/12/42022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出330.002020/10/232022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出425.002020/9/182022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出250.002020/8/142022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出300.002020/7/142022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出200.002020/6/192022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出500.002020/4/302022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出1050.002020/1/72022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出500.002019/10/142022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出750.002019/8/122022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出375.002019/6/172022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出100.002019/4/32022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出30.002019/3/202022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出375.002018/11/202022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出750.002018/8/152022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出625.002018/1/42022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出375.002017/12/12022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出100.002017/10/112022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出500.002017/2/142022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出5571.462016/5/112022/12/31
合计23806.46
269神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
*截至2020年12月31日资金拆借情况
单位：万元
关联方拆入/拆出拆借金额起始日到期日
北京神州数码置业发展有限公司拆出500.002020/12/42021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出330.002020/10/232021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出425.002020/9/182021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出250.002020/8/142021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出300.002020/7/142021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出200.002020/6/192021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出500.002020/4/32021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出1050.002020/1/72021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出500.002019/10/142021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出750.002019/8/122021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出375.002019/6/172021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出100.002019/4/32021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出30.002019/3/202021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出375.002018/11/202021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出750.002018/8/152021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出625.002018/1/42021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出375.002017/12/12021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出100.002017/10/112021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出500.002017/2/142021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司拆出6946.462016/5/112021/12/31
合计14981.46
（3）共同投资
公司第十届董事会第十八次会议于2022年7月22日形成决议，审议通过了
《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司的全资子公司神州云科拟出资4000万元对通明智云进行增资。增资后神州云科持有通明智云15.38%的股权。
通明智云的实际控制人为公司董事长郭为先生，通明智云为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司第十届董事会第二十次会议于2022年10月13日形成决议，审议通过
270神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》，同意由公司或控股子公司以自有资金与神州控股、神州信息、郭为先生共同出资人民币1亿元设立贰
零叁伍实验室（深圳）科技有限公司，其中神州数码、神州控股、神州信息出资额均为人民币3000万元，郭为先生出资额为人民币1000万元。上述投资事项完成后，神州数码、神州控股、神州信息和郭为先生在合资公司的持股比例分别为30%、30%、30%和10%。2022年10月13日，公司与以上各方共同签署了《贰零叁伍实验室（深圳）有限公司股东出资协议》。本次共同投资事项构成关联交易。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）一般性关联交易情况
1、经常性关联交易
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
*采购商品、接受劳务
单位：万元
关联方关联交易内容2023年1-6月2022年度2021年度2020年度因特睿科技有限公司
（现已更名采购行政办公服务、--306.08-
为：神旗数货运服务及其他码有限公
司）北京山石网
科信息技术采购商品7821.74---有限公司山石网科通
信技术股份采购商品185.98---有限公司北京卓越信
通电子股份采购商品0.69---有限公司
合计8008.41-306.08-
合计占营业成本比重0.15%-0.00%-
注：2023年2月27日北京山石网科信息技术有限公司母公司山石网科通信技术股份有限公司公告，神州数码子公司神州云科与 AlphaAchieveHighTechLimited 于 2023 年 2 月 26 日签署股权转让协议，2023年6月8日收到《过户登记确认书》，山石网科股份已过户完成。山石网科通信技术股份有限公司成为神州数码关联方。
报告期内，公司向因特睿科技有限公司（现已更名为：神旗数码有限公司）等采购行政办公及货运等服务、商品，合计金额分别为0元、306.08万元、0元
271神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
和8008.41万元，绝对值占营业成本比极低，对公司的经营及成本影响均较小。
关联交易定价遵循公司市场化定价原则，定价具有公允性。
*出售商品、提供劳务
单位：万元
2023年1-6
关联方关联交易内容2022年度2021年度2020年度月北京卓越信通电子
销售商品0.53178.95158.00-股份有限公司北京市泰龙吉贸易
销售商品-12.1910.28-有限公司中国南方航空股份
销售商品-98.704.98-有限公司重庆三峡银行股份
销售商品---75.03有限公司上海昱申科技有限
销售商品----责任公司
国家开发银行销售商品801.82438.73--上海云简软件科技
销售商品-1.04--有限公司神州顶联科技有限
销售商品92.241312.34--公司神州云盾信息安全
销售商品-1214.36--有限公司因特睿科技有限公
司（现已更名为：神销售商品-0.01--旗数码有限公司）
至像科技有限公司销售商品-26.73--浙江凤凰国际置业
销售商品18.07
有限公司---中国南方航空股份
销售服务及其他121.55107.72120.99-有限公司上海云简软件科技
销售服务及其他-59.1879.6285.36有限公司因特睿科技有限公
司（现已更名为：神销售服务及其他39.1524.4741.2041.94旗数码有限公司）
国家开发银行销售服务及其他474.37387.7440.00-神州顶联科技有限
销售服务及其他--4.09-公司神州医疗科技股份
销售服务及其他--2.88-有限公司威海智慧北洋信息
销售服务及其他---0.22技术有限公司北京卓越信通电子
销售服务及其他46.503.53--股份有限公司
272神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年1-6
关联方关联交易内容2022年度2021年度2020年度月神州云盾信息安全
销售服务及其他14.77---有限公司全聚合数字技术有
销售服务及其他0.81---限公司山石网科通信技术
销售服务及其他13.71---股份有限公司
合计1623.523865.69462.04202.55
合计占营业收入比重0.03%0.03%0.00%0.00%
报告期内，公司向北京卓越信通电子股份有限公司等关联方销售信息技术服务设备等商品、云转售业务服务等，合计金额分别为202.55元、462.04万元、
3865.69万元和1623.52万元，占营业收入比分别为0.0022%、0.0038%、0.0334%
和0.0292%，对公司的经营及收入影响均较小。关联交易定价遵循公司市场化定价原则，定价具有公允性。
（2）关联方商标授权使用
根据神码中国与神州控股订立的若干商标许可使用协议，神码中国授权神州控股使用若干商标。自授权神州控股使用该等商标以来，相关许可使用费用获神码中国豁免。
2、偶发性关联交易
（1）关联方资产转让情况
单位：万元
2023年
关联方关联类型2022年度2021年度2020年度
1-6月
北京神州数码一诺技术服采购固定资
29.9799.53163.74-
务有限公司产北京神州数码科捷技术服采购固定资
-57.08173.47161.66务有限公司产神州数码系统集成服务有采购固定资
-30.97-限公司产北京科小弟信息技术有限采购固定资
--111.77-公司产采购固定资
北京科捷物流有限公司--10.8-产北京科捷智云技术服务有采购固定资
--3.0422.17限公司产采购固定资
神州数码软件有限公司--0.43-产
273神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年
关联方关联类型2022年度2021年度2020年度
1-6月
合计29.97187.58463.25183.83报告内，公司向北京神州数码一诺技术服务有限公司等采购固定资产，金额分别为183.83万元、463.25万元、187.58万元和29.97万元，占公司营业成本比均小于0.01%，对公司的经营和成本影响较小。关联交易参照市场价格协商制定，定价公允。
（三）报告期内与关联方往来余额情况
1、应收票据
单位：万元
2023年6月末2022年末账面2021年末账面2020年末账面
关联方账面余额余额余额余额神州数码系统集成
-1268.69105.79807.98服务有限公司华苏数联科技有限
-771.00--公司
神州龙安（北京）
-158.00--信息服务有限公司荣联科技集团股份
--28.54-有限公司
智慧神州（北京）科
---2138.86技有限公司
合计-2197.69134.342946.84
2、应收账款
单位：万元
2023年6月末账面2022年末账面2021年末账面2020年末账面
关联方余额余额余额余额深圳科捷电商供应
1236.602273.09759.791327.24
链有限公司北京神州数码科捷
2279.282209.471548.77958.52
技术服务有限公司神州数码系统集成
1267.461735.70452.00412.76
服务有限公司北京科捷物流有限
-1537.06170.580.02公司神州云盾信息安全
640.30769.58--
有限公司神州顶联科技有限
37.93584.09--
公司北京科小弟信息技
333.34575.33--
术有限公司
274神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年6月末账面2022年末账面2021年末账面2020年末账面
关联方余额余额余额余额神州数码信息服务
454.81374.11119.613.92
股份有限公司
通明智云（北京）
4.82246.24--
科技有限公司神州数码信息系统
226.20226.4685.56907.31
有限公司神州数码融信软件
765.94220.2322.07167.68
有限公司
智慧神州（北京）
114.99130.74294.641758.09
科技有限公司北京万晏企业管理
-106.00--有限公司北京神州数码一诺
53.5371.5910.860.54
技术服务有限公司北京中农信达信息
-70.00--技术有限公司北京昊天旭辉科技
-40.7439.17-有限责任公司北京神州数字科技
-33.93--有限公司因特睿科技有限公
司（现已更名为：-11.6612.57-神旗数码有限公
司）福建智慧海西信息
9.759.75--
技术有限公司辽宁智慧山水城科
3.643.643.643.64
技发展有限公司上海科捷物流有限
0.060.020.030.02
公司
国家开发银行25.50-21.20-神州数码金信科技
--1.547.84股份有限公司广州智慧神州科技
--0.100.01有限公司深圳市赞融电子技
---97.86术有限公司重庆三峡银行股份
---78.00有限公司贵州筑民生运营服
---3.46务有限公司上海云简软件科技
---2.92有限公司神州数码软件有限
1.62--2.03
公司北京科捷智云技术
0.01--0.46-
服务有限公司
275神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年6月末账面2022年末账面2021年末账面2020年末账面
关联方余额余额余额余额
神州龙安（北京）
--16.05--信息服务有限公司荣联科技集团股份
--44.101688.7912.40有限公司西安神州数码实业
----有限公司北京神州数码锐行
快捷信息技术服务5.64---有限公司中国南方航空股份
64.35---
有限公司深圳科捷物流有限
1.84---
公司北京神州众腾科技
1.16---
发展有限公司杨凌农业云服务有
0.01---
限公司
合计7528.7811169.285230.465744.26
3、其他应收款
（1）应收股利
单位：万元
2023年6月末2022年末账面2021年末2020年末
关联方账面余额余额账面余额账面余额
神州顶联科技有限公司--1050.28-
（2）其他应收款
单位：万元
2023年6月2022年末账2021年末2020年末
关联方末账面余额面余额账面余额账面余额
北京神州数码置业发展有限公司20515.2423307.7224069.8015844.86
北京科小弟信息技术有限公司27.3042.50--北京神州数码科捷技术服务有限
10.0010.00--
公司
神州数码（武汉）科技园有限公
---16.81司
神州数码软件有限公司2.59---
重庆三峡银行股份有限公司1.00---
合计20556.1323360.2224069.8015861.67
报告期末，神州数码对北京神州数码置业发展有限公司的其他应收款主要系
276神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
神州数码对北京神州数码置业发展有限公司的借款，用于支付土地购置及日常运营需求。
4、预付账款
单位：万元
2023年6月末2022年末账面2021年末账面2020年末账面
关联方账面余额余额余额余额北京神州数码科捷
86.313694.031.64148.81
技术服务有限公司科捷进出口有限公
-52.463.323.22司深圳科捷物流有限
--85.4355.19公司北京科捷物流有限
--6.42-公司辽宁智慧山水城科
---52.11技发展有限公司深圳科捷电商供应
----链有限公司神州数码系统集成
49.50---
服务有限公司
合计135.813746.4996.81259.33
5、长期应收款
单位：万元
2023年6月末账2022年末账面2021年末2020年末
关联方面余额余额账面余额账面余额
神州顶联科技有限公司366.20361.36349.52398.07
报告期末，神州数码对神州顶联科技有限公司的长期应收款系长期项目未收款。
6、应付账款
单位：万元
2023年6月末2022年末账面2021年末账面2020年末账面
关联方账面余额余额余额余额
通明智云（北京）科
3866.272690.93--
技有限公司深圳科捷电商供应链
22.51502.0740.75-
有限公司神州数码系统集成服
2.72257.77-82.34
务有限公司因特睿科技有限公司
（现已更名为：神旗--306.08-数码有限公司）
277神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年6月末2022年末账面2021年末账面2020年末账面
关联方账面余额余额余额余额北京神州数码科捷技
93.81-57.0813.75
术服务有限公司红板凳科技股份有限
---69.29公司北京山石网科信息技
4392.04---
术有限公司山石网科通信技术股
479.53---
份有限公司
合计8856.873450.76403.91165.39
7、合同负债
单位：万元
2023年6月末2022年末账面2021年末账面2020年末账面
关联方账面余额余额余额余额深圳科捷电商供应
24743.814903.27710.758.59
链有限公司神州数码系统集成
181.23-276.24-
服务有限公司神州数码信息服务
--101.82-股份有限公司
国家开发银行-171.6488.58-深圳市赞融电子技
--47.97-术有限公司北京神州数码一诺
--44.43-技术服务有限公司神州数码信息系统
6.479.3423.3157.10
有限公司神州数码融信软件
--20.68-有限公司
智慧神州（北京）科
11.32-15.86-
技有限公司荣联科技集团股份
-74.1714.16159.93有限公司北京科捷物流有限
63.0863.9012.209.57
公司北京神州数码科捷
0.010.014.810.01
技术服务有限公司北京科捷智云技术
-3.084.18-服务有限公司深圳科捷物流有限
1.221.222.04-
公司上海云简软件科技
--1.261.26有限公司上海昱申科技有限
--0.010.02责任公司
278神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年6月末2022年末账面2021年末账面2020年末账面
关联方账面余额余额余额余额
神州龙安（北京）信
-1.94--息服务有限公司因特睿科技有限公
司（现已更名为：神-20.18--旗数码有限公司）南京华苏科技有限
2.142.14--
公司北京科小弟信息技
----术有限公司
荣之联（香港）有限
1.92---
公司
合计25011.205250.911368.30236.48
8、其他应付款
单位：万元
2023年6月2022年末账2021年末账2020年末账
关联方末账面余额面余额面余额面余额
深圳科捷物流有限公司2681.673497.281447.412407.46北京科捷智云技术服务有限公
110.77-1365.99376.86
司
科捷进出口有限公司95.17-290.0159.11神州数码系统集成服务有限公
0.5452.00186.59-
司北京神州数码科捷技术服务有
97.0286.30109.8733.30
限公司
北京科捷物流有限公司75.4645.8186.24489.99
Instant Technology Supply
Chain HongKong Limited 香港 109.14 79.88 80.84 349.73科捷供应链有限公司
辽宁科捷物流有限公司88.10-80.01-
北京科小弟信息技术有限公司25.0617.1242.40-
Charter Base Development
35.3633.2825.25-
Limited
深圳科捷电商供应链有限公司--11.48-北京神州数码一诺技术服务有
39.8514.478.0230.53
限公司
神州数码（武汉）科技园有限
2.5221.882.51-
公司
DigitalChinaHoldingsLimited 0.56 0.54 0.50 -
西安科捷物流有限公司---160.14
北京万晏企业管理有限公司500.00500.00--
上海科捷物流有限公司----
279神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年6月2022年末账2021年末账2020年末账
关联方末账面余额面余额面余额面余额
西安神州数码实业有限公司0.04---
神州数码软件有限公司0.03---
合计3861.304348.553737.133907.13
报告期末，神州数码对深圳科捷物流有限公司等公司的其他应付款主要为未结算的仓储运输服务费。
（四）关联交易的必要性和价格公允性、程序合规性
1、关联交易的必要性与合理性
报告期内，发行人关联交易均与其日常经营活动相关，属正常的商业行为，具有必要性与商业合理性。
2、关联交易的程序合规性与价格公允性
发行人通过《公司章程》《关联交易决策制度》《关联交易管理办法》等制度
对与关联方的关联交易进行了规范，发行人的关联交易事项均严格履行了上述制度所规定的程序，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
对于报告期内的经常性关联交易，发行人履行的关联交易审议程序包括：
公司第九届董事会第二十一次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于预计2020年度与神州控股日常关联交易的议案》、《关于预计2020年度与神州信息日常关联交易的议案》；
公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2020年度与荣之联日常关联交易的议案》；
公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》；
公司第九届董事会第三十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过
了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于预计2021年度与神州控股日常关联交易的议案》、《关于预计2021年度与神州信息日常关联交易的议案》；
公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计2021年度与荣联科技日常关联交易的议案》；
280神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公司第十届董事会第八次会议、2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》；
公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》；
公司第十届董事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了
《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
公司第十届董事会第二十一次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过
了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于预计2022年度与神州控股日常关联交易的议案》；
公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2022年度与通明智云日常关联交易的议案》；
公司第十届董事会第二十二次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过
了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；
公司第十届董事会第二十六次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过
了《关于预计2023年度与神州信息日常关联交易的议案》、《关于预计2023年度与通明智云日常关联交易的议案》、《关于预计2023年度与神州控股日常关联交易的议案》；
公司第十届董事会第二十八次会议审议、2022年度股东大会通过《关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易的议案》。
对于报告期内的偶发性关联交易，发行人履行的关联交易审议程序请见本节“五、关联交易情况/（一）重大关联交易情况/3、重大偶发性关联交易”的具体内容。
3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
报告期内发行人发生的关联交易符合正常的商业条件和一般的商业惯例，关联交易实现的收入或损益占发行人同期营业收入或利润总额的比例较小，不会对发行人财务状况及经营成果造成重大影响。
281神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
4、独立董事对关联交易发表的独立意见
报告期内，公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为报告期内发生的关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，交易价格公允、公平、公正，交易事项符合市场原则，符合法律法规的规定。公司董事会对报告期内日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合市场
行情和公司的实际情况，具有合理性，该等差异的出现不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
（五）规范关联交易的制度安排
为维护股东利益，减少和规范关联交易，避免股东及实际控制人可能在关联交易中损害公司或公司其他非关联股东利益，神州数码严格执行了关联交易决策制度、关联交易回避制度等措施来规范关联交易。除前述安排外，神州数码还将采取以下措施：
1、对关联交易进行及时准确的信息披露
神州数码严格按照中国证监会和深交所关于上市公司信息披露的规定及时
做好关联交易的信息披露工作，对于公司存在或可能发生的关联交易及相关的协议等进行充分披露，切实维护公司和其他非关联股东的利益。
2、独立董事履行职责
神州数码严格按照法律法规及公司各项制度的要求执行独立董事制度，保证独立董事独立行使职权。对于将来可能发生的关联交易，公司将按照交易具体情况交由独立董事作出独立判断，并就交易的决策程序、交易价格等发表独立意见。
3、承诺事项
鉴于发行人拟发行可转换公司债券，发行人控股股东、实际控制人郭为出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，承诺：
“1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业与神州数码及其下属子公司之间不存在显失公平的关联交易。
2、本承诺函出具日后，本人及本人控制的其他公司、企业将尽可能避免与
神州数码及其下属子公司发生关联交易，对于将来不可避免或有合理理由发生的
282神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
关联交易事项，本人保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与神州数码及其下属子公司发生交易；本人将促使该等交易严格按照国家有关法律、法规、
神州数码公司章程和神州数码的有关规定履行审批程序，在神州数码董事会或股东大会对关联交易进行表决时，关联董事或关联股东将严格回避表决；就该等交易依法签订书面协议，及时履行信息披露义务；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人控制的其他公司、企业将不会要求或接受神州数码及其下属子公司
给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害神州数码及其下属子公司，以及神州数码其他投资者的合法权益；本人及本人控制的公司、企业将不会利用实际控制人的地位及控制性影响谋求与神州数码及其下属子公司达成交易的优先权利。
3、本人及本人控制的公司、企业将严格和善意地履行其与神州数码及其下
属子公司签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的公司、企业将不会向神州数码及其下属子公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。本人保证不利用关联交易非法转移神州数码的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。
4、如违反上述任何承诺，本人将依法赔偿神州数码及神州数码其他股东因
此遭受的一切经济损失。
5、在本人作为神州数码控股股东和/或实际控制人的期间，上述承诺对本人具有约束力。”
283神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第七节本次募集资金运用
一、本次募集资金运用情况
（一）本次募集资金投资项目计划
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过133899.90万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
1神州鲲泰生产基地项目65384.3857755.00
2数云融合实验室项目23161.4812774.00
3信创实验室项目33076.7723942.00
4补充流动资金39428.9039428.90
合计161051.53133899.90若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次募投项目中，神州鲲泰生产基地项目由公司间接控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司负责实施，募集资金将以借款方式投入。关于通过非全资控股子公司实施募投项目的相关情况详见本节“一、本次募集资金运用情况”之“（二）本次募集资金投资项目的具体情况及必要性和可行性分析”之“1、神州鲲泰生产基地项目”之“（10）通过非全资控股子公司实施募投项目的相关情况”。数云融合实验室项目及信创实验室项目分别由公司全资子公司北京神州数码云计算
有限公司及神州信创（北京）集团有限公司负责实施，募集资金将以增资方式投入。
（二）本次募集资金投资项目的具体情况及必要性和可行性分析
1、神州鲲泰生产基地项目
（1）项目基本情况
284神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本项目计划总投资65384.38万元，拟使用本次发行募集资金57755.00万元，建设地点位于合肥市包河经济开发区繁华大道与泰山路交口西北角，实施主体为公司间接控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司，项目建设期为3年。
在信创行业迎来一系列国家政策利好的背景下，公司紧抓信创机遇，全面践行信创战略。随着公司在信创领域投入不断加大、信创业务规模不断发展扩大，公司需要更加强大的生产能力和更加先进的生产技术，从而进一步提升公司在信创行业的综合竞争力，巩固和提升行业地位。公司将在合肥市包河经济开发区建设生产基地，助力公司扩大信创业务规模，加快信创战略的推进。本项目建成后形成新增 PC 产能 30 万台、服务器产能 15 万台，网络产品产能 30 万台，并实现生产链条的完善，提升公司的综合竞争力。
（2）与现有业务或发展战略的关系
信创当前已上升为国家战略。公司紧抓行业发展契机，一直积极参与信创产业生态建设。2019年，公司与厦门市政府签订了战略合作框架协议，合力建设鲲鹏服务器和 PC 产品生产基地及超算中心。2020 年，神州数码的首个鲲泰生产基地在厦门正式落地投产，推出了神州鲲泰系列产品，并在政企、金融、运营商等多个行业取得突破落地。随着业务的深入发展与产品技术的持续创新，根据产业发展的现状以及实际场景的需求，鲲泰产品线也在不断拓展。
本次募投项目是公司现有主营业务和主营产品的扩展与深化，为企业的可持续发展提供有力的支持。随着公司在信创领域持续投入，公司信创产品生产技术的不断突破革新，公司需要更加强大的生产能力和工艺，生产设备自动化升级已成为必然的趋势。目前公司在厦门的生产基地主要针对组装、测试、包装三个环节进行生产布局，本项目为自建厂房，将实现核心部件的自产，因此在布局设计上更加合理，更能满足生产工艺的要求。在自动化和产能方面，本项目相比厦门生产基地也会得到进一步提升，符合行业先进技术的发展要求。在生产工艺上，本项目将新建 SMT 车间，在生产工艺上进行能力补充，提升公司的产品附加值。
公司将配备业内领先的生产信息管理系统以及智能仓储管理系统，打造智能化制造基地，实现整体生产的敏捷、高效。项目的实施，一方面提升公司加工设备精度、柔性化等性能，以满足市场对 IT 基础设施产品在精度、质量、交付时间上的要求，提升公司在产品质量、交期、成本的综合管控能力；另一方面，本项目
285神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
的建设补全和提升了公司在业务链的“制造能力”环节，与“研”和“销”协同配合，实现生产链条的完善，进一步提升了公司的综合竞争力，推动公司长远发展。
（3）项目的实施准备、进展情况，预计实施时间及整体进度安排
本募投项目由公司间接控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司实施，项目建设期为3年。本项目拟在合肥市包河经济开发区建设生产基地，建成后形成新增 PC 产能 30 万台、服务器产能 15 万台，网络产品产能 30 万台，并实现生产链条的完善，提升公司的综合竞争力。截至本募集说明书签署日，公司已完成本项目的投资备案相关手续，取得包河区发改委项目备案表。本项目已就项目用地取得了“皖（2021）合肥市不动产权第11367191号”不动产权证书。
本次募集资金已扣除神州鲲泰生产基地项目中前期已支付的金额19.52万元。
项目建设期3年，具体建设进度安排如下：
213192225283134
1月1112月18月月月月月月
项目
月-10月月-17月-21-24-27-30-33-36月月月月月月月月前期准备工作一期厂房建设一期工程竣工验收一期设备安装调试一期员工招聘培训
一期试生产/投产二期厂房建设二期设备安装调试二期员工招聘培训
二期试生产/投产
（4）公司的实施能力及资金缺口的解决方式
*实施能力
在人员储备上，自开展信创业务以来，公司持续开展研发工作和团队建设，具备了研发经验积累、人才积累。公司已建有厦门生产基地，具备研发及测试、生产管理、供应链、工艺、质量、物流相关人员储备。未来公司还将持续进行信
286神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
创业务团队的搭建和优化，确保公司信创业务顺利开展。
在技术储备上，公司多年来始终坚持自有信创品牌的研发投入和产品创新，在北京、深圳、上海、武汉等地设立了研发基地，具有完善的研发机制和深厚的技术基础，神州鲲泰服务器性能在运营商、金融等行业客户的选型测试中处于行业领先水平。
在市场储备和客户资源上，基于公司多年的渠道服务经验，公司在渠道布局、渠道管理、营销人才的培养和市场推广方面具备良好的优势，拥有多样化的营销方式。并且，公司积极参与信创产业生态建设，在政企、金融、运营商等多个行业取得突破落地并树立诸多标杆案例，积累了良好的客户资源。
在工厂建设和运营方面，公司已成为“鲲鹏”生态的核心践行者，构建了从研发、生产、供应链到销售、售后服务的完整软硬件配套生态，鲲鹏 PC 和服务器生产基地已在厦门正式落地投产。公司从中已积累了丰富的工厂建设和运营经验。
因此，公司神州鲲泰生产基地项目在人员、技术、市场、项目运营方面均具有扎实的基础。
*资金缺口的解决方式
本募集资金投资项目总投资额为65384.38万元，拟使用募集资金金额为
57755.00万元。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，不足部分由公司自筹资金解决。
（5）项目投资概况
根据项目投资计划，本项目总投资为65384.38万元，其中铺底流动资金为5000.00万元。建安工程费、工程建设其他费用、设备购置费用构成资本性支出，
基本预备费、铺底流动资金不构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟使用募集资金解决，拟使用募集资金57755.00万元。对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解决。本项目的投资明细如下：
287神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元拟使用募集是否资本性序号投资项目投资金额资金支出
1建安工程费33093.2433093.24是
2工程建设其他费用4485.234465.71是
3设备购置费用20196.1220196.05是
4基本预备费2609.79-否
5铺底流动资金5000.00-否
项目总投资65384.3857755.00-
上述募集资金使用已扣除神州鲲泰生产基地项目中前期已支付的金额19.52万元。
（6）项目经济效益分析及与同行业可比募投项目的比较分析
本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：
*营业收入
本项目收入为国产 PC、服务器、网络产品的销售收入，公司根据预期销量和价格对营业总收入进行测算，价格参考历史期产品销售平均价格进行预测。考虑到募投项目市场的持续拓展，以及长期来看，信创行业在政策驱动引导下将迎来高速发展的行业趋势，结合业务发展情况，本项目预测一期生产线第2年达产率30%，第3年达产率70%，第4年满负荷，二期生产线第4年达产率65%，
第5年达产率75%，第6年满负荷。二期达产年营业收入为115.21亿元。对项
目的收入预测如下：
第六年~第十二
项目第一年第二年第三年第四年第五年年
1、PC
一期销量（台）-3000070000100000100000100000
二期销量（台）---130000.00150000.00200000单价（万元）0.3870.3870.3870.3870.3870.387收入（万元）-11604.0827076.2088964.6496700.70116040.84
2、服务器
一期销量（台）-1500035000500005000050000
二期销量（台）---6500075000100000单价（万元）6.6776.6776.6776.6776.6776.677
288神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第六年~第十二
项目第一年第二年第三年第四年第五年年收入（万元）-100148.47233679.75767804.90834570.551001484.66
3、网络产品
一期销量（台）3000070000100000100000100000
二期销量（台）130000150000200000单价（万元）0.1150.1150.1150.1150.1150.115收入（万元）-3461.688077.2426539.5128847.2934616.75
4、收入合计（万元）-115214.22268833.19883309.05960118.541152142.24
*营业成本
本项目营业总成本主要为材料成本、人工成本、折旧摊销、其他费用。本项目材料成本根据公司历史经验结合预计未来原材料价格情况、行业同类产品情况
进行测算；人工成本=员工人数*薪资水平；折旧摊销按照本项目厂房和设备投入，按照公司现行会计政策计提折旧摊销金额；其他费用，参考各类产品近年费用情况、结合各类产品产量进行测算。营业成本预测具体如下：
单位：万元
项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年
营业成本-100104.02232970.44764908.88831193.08996722.58
材料费用-98910.00230790.00758310.00824250.00989100.00
人工成本-362.00724.002262.502443.502715.00
折旧摊销-587.22885.242459.582459.582459.58
其他-244.80571.201876.802040.002448.00
（续）
项目第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年
营业成本996722.58996722.58996722.58996722.58996722.58996424.57
材料费用989100.00989100.00989100.00989100.00989100.00989100.00
人工成本2715.002715.002715.002715.002715.002715.00
折旧摊销2459.582459.582459.582459.582459.582161.57
其他2448.002448.002448.002448.002448.002448.00
本项目毛利率情况如下：
项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年
毛利率-13.11%13.34%13.40%13.43%13.49%
289神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（续）
项目第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年
毛利率13.49%13.49%13.49%13.49%13.49%13.52%
*税金及附加
税金及附加基于项目单位现行适用税率、费率进行测算，主要考虑增值税、城市建设维护税、教育费附加及地方教育附加，增值税按照13%测算，城市建设维护税、教育费附加及地方教育附加分别按照应交增值税的7%、3%、2%测算。
*期间费用
期间费用包含销售费用、管理费用、研发费用，结合公司既往费用水平、未来预期，参考同行业公司同类业务费用水平进行测算，项目达产年销售费用、管理费用、研发费用占营业收入比例分别为3.59%、0.81%、4.86%。
*所得税
本项目按照25%计算所得税。
*净利润
在营业收入、税金、成本费用估算的基础上，经测算，达产年净利润为
34610.24万元。
按照项目12年的建设及运营期估算，其中前3年为建设期。本项目税后收益率为15.08%，税后静态投资回收期为10.21年。具体测算过程如下：
单位：万元
项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年
现金流入-130192.07303781.50998139.231084933.941301920.73
营业收入-115214.22268833.19883309.05960118.541152142.24
销项税金-14977.8534948.31114830.18124815.41149778.49回收固定资产余
------值
回收流动资金------
现金流出14365.25163502.77343349.511072911.331058563.511288298.80
固定资产投资14365.2519539.4626479.67---
流动资金投资-20948.2427989.07111910.9214008.8235039.42
维持运营投资------
290神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年
应交增值税--1690.3716100.3817500.4121000.49
税金及附加--202.841932.052100.052520.06
付现成本-110137.28256939.36844238.19917639.231100960.83
进项税金-12877.8030048.2098729.80107315.00128778.00
税前净现金流量-14365.25-33310.70-39568.00-74772.1026370.4313621.93累计税前净现金
-14365.25-47675.95-87243.95-162016.05-135645.62-122023.69流量
所得税0.001095.042687.748656.119466.2211536.75
税后净现金流量-14365.25-34405.74-42255.75-83428.2116904.212085.18累计税后净现金
-14365.25-48770.99-91026.73-174454.94-157550.73-155465.55流量
（续）
项目第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年
现金流入1301920.731301920.731301920.731301920.731301920.731541779.30
营业收入1152142.241152142.241152142.241152142.241152142.241152142.24
销项税金149778.49149778.49149778.49149778.49149778.49149778.49回收固定资产余
-----29962.10值
回收流动资金-----209896.46
现金流出1253726.581253600.201253259.381253259.381253259.381253259.38
固定资产投资------
流动资金投资------
维持运营投资467.19340.82----
应交增值税21000.4921000.4921000.4921000.4921000.4921000.49
税金及附加2520.062520.062520.062520.062520.062520.06
付现成本1100960.831100960.831100960.831100960.831100960.831100960.83
进项税金128778.00128778.00128778.00128778.00128778.00128778.00
税前净现金流量48194.1648320.5348661.3548661.3548661.35288519.91累计税前净现金
-73829.53-25509.0023152.3571813.70120475.05408994.96流量
所得税11536.7511536.7511536.7511536.7511536.7511611.25
税后净现金流量36657.4136783.7937124.6037124.6037124.60276908.66累计税后净现金
-118808.14-82024.35-44899.75-7775.1429349.46306258.12流量
本项目与可比的募投项目内部收益率对比如下：
291神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名称项目名称税后内部收益率
紫光股份 新一代 ICT 产品智能工厂建设项目 15.87%
中国长城国产整机智能化产线建设项目13.71%
平均值14.79%
本项目15.08%
发行人本项目税后内部收益率为15.08%，与相似项目的平均税后内部收益率不存在重大差异，项目效益测算具有谨慎性、合理性。
（7）项目报批事项及土地情况
本募投项目位于合肥市包河经济开发区，截至本募集说明书签署日，公司已就项目用地取得了“皖（2021）合肥市不动产权第11367191号”不动产权证书。
本项目不涉及使用募集资金购置土地的情形。
截至本募集说明书签署日，公司已完成本项目的投资备案相关手续，取得包河区发改委项目备案表。本项目实施不存在重大不确定性。
（8）项目建设的必要性
*抓住行业发展契机，满足产业市场需求
2020年，党的十九届五中全会提出，要把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。科技自立自强是推进高质量发展、建设现代化产业体系的需要，而信息技术应用创新不仅是各行各业实现数字化转型的关键抓手，同时已成为我国强化网络安全与信息安全的重要手段，是科技自立自强的核心基座。目前，在政策驱动下党政、央企及国有企业已成为国产软硬件生态首批客户，并通过近几年的发展推动了国产软硬件生态的完善，CPU、操作系统、中间件等基础软硬件产品及办公硬盘、OA 等应用层产品已经开始从可用进入好用阶段，国产生态日渐成熟，为行业信创的开展奠定了良好的基础。随着党政系统的成功试点，未来信创将全面走向行业，行业信创将迎来高速发展，这也将带动 IT 基础设施产品需求增长，未来市场空间广阔。根据海比研究院的《2022中国信创生态市场研究及选型评估报告》，2022年中国信创产业规模达9220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿元。
公司将积极把握信创行业高速增长带来的巨大发展机遇，在合肥进行本项目
292神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的建设，项目建设有助于公司抓住行业发展契机、满足产业市场需求。
*落实公司发展战略，巩固和提升公司行业地位在信创行业迎来一系列国家政策利好的背景下，公司紧抓信创机遇，全面践行信创战略，并成为产业引领者之一。公司相继打造了神州鲲泰厦门生产基地、厦门信创研究院及厦门鲲鹏超算中心作为公司在南方地区信创产业的战略布局，本次将在合肥市建设的募投项目归为北方地区战略布局的一部分。合肥市在新一轮全球科技革命和产业变革紧抓发展机遇，大力培育发展战略性新兴产业，不断引进高精产业，在 IT 产业也有相应的布局，拥有良好的 IT 产业供应链环境和产业协同及配套能力。公司与合肥市相关机构已签订战略合作协议，各方将共同建设位于综合性国家科学中心城市的信创总部基地，完善公司的生产布局，助力公司迅速扩大信创业务规模，提升行业地位。
本次项目的实施有助于公司更好的落实发展战略，提升产品供应效率和客户响应速度，同时巩固和提升公司在信创行业的地位，能够为公司可持续发展提供良好支撑。
*提高产能，满足公司业务不断发展的需要在信创产业加速落地的大背景下，公司全面展开信创业务布局，完成了基于鲲鹏架构“从 0 到 1”的突破，首个鲲鹏 PC 和服务器生产基地在厦门正式落地投产，自有品牌神州鲲泰服务器已上架使用，并在多个行业成功实现销售，产品受到行业内一致肯定。同时，公司在以鲲鹏架构为核心的前提下，也进行多元化布局，积极拓展飞腾、龙芯 PC 产品线及海光服务器产品线，完成产品研发生产并推向市场。2021年公司的自主品牌业务实现营业收入16.50亿元，同比增长
126.86%，自主品牌业务实现快速增长。在国家大力支持信创产业的背景下，未
来随着公司产业链不断完善，研发力度增强，预计信创业务规模将迅速提升。
公司将通过本项目的实施引进一批行业先进的设备、新增智能化产线，增加车间生产人员，以提高公司产品的生产能力及生产效益，满足未来公司业务持续增长的需求。同时，本项目的实施有助于进一步扩大公司在信创产业的市场份额，满足公司业务不断扩张的需求。
*增强智能化制造水平，提高公司综合竞争力
293神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在“中国制造2025”的推进下，以智能制造、数字技术为代表的新一轮产业变革迅猛发展，计算机硬件生产的智能化、自动化趋势也愈加明显，这也是各企业参与市场竞争的重要支撑。随着公司在信创领域持续投入，公司信创产品生产技术的不断突破革新，公司需要更加强大的生产能力和工艺，生产设备自动化升级已成为必然的趋势。目前公司在厦门的生产基地主要针对组装、测试、包装三个环节进行生产布局，本项目为自建厂房，将实现核心部件的自产，因此在布局设计上更加合理，更能满足生产工艺的要求。在自动化和产能方面，本项目相比厦门生产基地也会得到进一步提升，符合行业先进技术的发展要求。
本项目将新建 SMT 车间，在生产工艺上进行能力补充，提升公司的产品附加值。公司将配备业内领先的生产信息管理系统以及智能仓储管理系统，打造智能化制造基地，实现整体生产的敏捷、高效。项目的实施，一方面提升公司加工设备精度、柔性化等性能，以满足市场对 IT 基础设施产品在精度、质量、交付时间上的要求，提升公司在产品质量、交期、成本的综合管控能力；另一方面，本项目的建设补全和提升了公司在业务链的“制造能力”环节，与“研”和“销”协同配合，实现生产链条的完善，进一步提升了公司的综合竞争力，推动公司长远发展。
（9）项目建设的可行性
*广阔的市场空间有利于新增产能的消化
2018 年，我国首先在党、政系统开始信创试点，围绕“2+8+N”关键行业有
序开启科技自强战略，经过党政信创的试点推进，国产生态日渐成熟，信创产业在2021年开始进入行业应用落地阶段。金融信创2021年启动100余家金融机构信创试点，基本覆盖了中大型金融机构且落地效果良好，实现了基础设施与系统架构能力双升级；电信运营商2021年除了加速采购国产化硬件设备，还纷纷建立信创基地或信创实验室，启动软件系统的迁移适配，积极开展一般业务系统及部分核心业务系统的信创改造工作，进一步优化完善国产技术在通信领域的应用；
航空航天，教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点，国产技术不断优化。2022年，信创行业在经历政策驱动引导的前期阶段后已正式开启规模化应用，行业信创将迎来高速发展。根据海比研究院的《2022中国信创生态市场研究及选型评估报告》，2022年中国信创产业规模达9220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%，
294神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
预计2025年突破2万亿元。未来信创市场空间将进一步扩容。
*完善的研发机制和深厚的技术基础为本项目实施提供技术保障
公司作为国内领先的云和数字化转型服务商，“数字中国”的探索者、实践者和赋能者，自成立以来就十分重视技术的研发和工艺经验的积累，具备较强的研发能力和技术创新能力。目前，公司已经在北京、深圳、上海、武汉等地建立了研发基地，以自主研发、授权生产为路径实现技术能力的逐步升级，不断构建完善和强大的信创生态。公司成立技术委员会引领技术战略推进和决策，同时结合数云融合技术推动更多高性能信创产品的研发与落地，进一步完善信创产品线，满足更多复杂应用场景的用户需求。
在技术建设方面，公司面对异构计算框架走向多样化、复杂化，从通用计算走向可信计算、边缘计算、智能计算和高通量计算方向发展的过程中，继续加大信创领域研发投入。公司将多种开源生态组件迁移适配到鲲鹏环境中进行测试验证，目前已完成了包括虚拟化、容器云、大数据、数据库、中间件、管理监控等场景 200 多个组件的适配工作，并在测试过程中推出了从 Oracle 环境迁移到Postgrel 环境的迁移方案和软件工具以及第一个基于鲲鹏环境的开源容器云发行版。此外，针对鲲鹏架构以及国产化操作系统和应用软件的特点，公司聚焦大数据计算、分布式存储、数据库读写、web 高并发服务等多样化应用场景，在软硬件各层面进行系统联合调优，提升了公司自主品牌的神州鲲泰服务器对客户的吸引力，神州鲲泰服务器性能在运营商、金融等行业客户的选型测试中处于行业领先水平。
*公司拥有良好的客户资源及品牌优势
公司深耕信创产业，积极参与信创产业生态建设，先后中标多个政企行业大单，包括“中国移动2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购”、“中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购”、“厦门市公安局大数据项目”、“成都公安大数据采购项目”等多个标杆项目，在政企、金融、运营商、互联网、交通、能源等多个行业取得突破落地并树立诸多标杆案例，积累了良好的客户资源。
凭借着在信创产业及行业的深耕和积累，公司对企业客户的行业特性和应用场景有着深度理解，能够持续高效触达客户并快速响应客户需求，与客户特别是
295神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
大型企业级客户之间形成了超高粘性，并能够制定相应的市场拓展计划、做好客户管理和控制工作，在行业内获得了广泛认可。同时凭借自身在信创领域的实践和积累，在《互联网周刊》发布的2022信创产业分类排行中，公司位列《互联网周刊》发布的“2022信创服务器企业排行”、“2022信创云厂商排行”等多个
榜单前列，并与华为建立了紧密的合作关系，是鲲鹏生态的核心成员之一，形成了良好的品牌优势。
*公司拥有强大的销售网络渠道公司坚持以全球领先科技和自主创新核心技术为处在不同数字化转型阶段
的行业客户提供全生命周期的产品、方案和服务，并从中积累了多年的销售网络渠道经验。基于多年渠道服务经验，公司在渠道布局、渠道管理、营销人才的培养和市场推广方面具备良好的优势，拥有多样化的营销方式，并且已构建了遍布国内1000余座城市、覆盖各大垂直行业、整合30000余家销售渠道的销售渠道网络，同国内外各大厂商客户以及各类合作伙伴建立起了牢固的企业级 IT 市场产业链和生态圈。
*公司拥有丰富的工厂建设和运营经验
公司与华为长期密切合作，率先成为“鲲鹏”生态的核心践行者，构建了从研发、生产、供应链到销售、售后服务的完整软硬件配套生态，完成了基于鲲鹏架构“从 0 到 1”的突破。公司首个鲲鹏 PC 和服务器生产基地在厦门正式落地投产，从中积累了丰富的工厂建设和运营经验。在材料采购方面，公司会选择优质的供应商，控制采购来源，并在材料入库前进行相应的检查。在人员培训方面，公司会定期对生产、技术、测试等人员进行培训，提高人员整体素质。在产线布局方面，公司做到专线专用，降低产能和质量方面的风险。在制造工艺方面，为保证产品质量，公司会为生产人员配备半自动化工具和治具辅助生产，提升作业的准确性和精确性。在测试方面，公司通过配置大量自动化工装，减少人员介入，在多个环节上实现了无人化，提高了测试效率并降低了人力成本，达到了降本增效的目标。目前厦门生产基地生产的自有品牌神州鲲泰服务器和 PC 已上架使用，产品在多个行业成功实现销售。
（10）通过非全资控股子公司实施募投项目的相关情况
296神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本项目由公司间接控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司负责实施，募集资金将以借款方式投入。
*通过控股子公司实施募投项目的原因及合理性合肥神州信创科技集团有限公司为合肥神州数码信创控股有限公司全资子公司，合肥神州数码信创控股有限公司为发行人的控股子公司。合肥神州数码信创控股有限公司定位为发行人信创业务的控股公司，发行人在合肥神州数码信创控股有限公司层面引入了其他战略投资股东，主要为合肥市或区国资委控股的公司，有利于促进战略合作，推进当地的信创项目落地。因此，神州鲲泰生产基地项目使用间接控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司具有合理性。
*其他股东是否同比例增资或提供借款及借款的主要条款合肥神州数码信创控股有限公司其他股东不计划向募投项目实施公司提供借款。公司本次募集资金向神州鲲泰生产基地项目提供的借款，借款利率将参照银行同期贷款利率确定。
2、数云融合实验室项目
（1）项目基本情况
本项目计划总投资23161.48万元，拟使用本次发行募集资金12774.00万元，建设地点位于北京市，实施主体为公司全资子公司北京神州数码云计算有限公司，项目建设期为3年。
本项目将以公司“数云融合”战略为出发点，基于云计算底层技术，开发面向泛行业客户的数据管理、运维、分析和应用平台，帮助客户建立数云融合的技术能力与业务场景体系，完整、高效、便捷地开发数据价值，推动自身的数字化转型进程。本项目围绕云原生数据平台、数云融合工作台、数据场景应用架构三个主要方向进行深入研究和开发，并实现软件工具、解决方案、技术维护服务的输出。具体建设内容包括：
*云原生数据平台
云原生数据平台是基于云原生技术范式的数据治理、集成、分析、分发、预
297神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
警的技术和平台总称，公司拟开发的云原生数据平台能够帮助客户更高效灵活地管理数据，更好地开发数据的业务价值。
*数云融合工作台
数云融合工作台是企业数据管理与开发人员用来调用底层数据与计算引擎，并实现数据敏捷式的数据集成、数据探查、数据分析、构建模型等工作内容的上
层应用平台，同时使企业可以借助友好的界面实现便捷的数据管理、运维与安全防护。
*数据场景应用架构
数据场景应用架构将引用较为成熟的 DevOps 工具或方法体系，通过敏捷的项目方法，实现基于微服务的生产业务系统连接及构建，将数云融合工作台中开发的数据模型通过企业应用镜像仓库快速部署到企业生产业务系统中，从而能够将成果快速地进行发布和迭代，实现敏捷迭代和低耦合的目标。数据场景应用架构将有效地解决企业生产业务系统相对独立、稳态的局限，使生产业务系统能够及时响应数据进行迭代，并调整生产业务管控方法和/或流程，实现数据价值开发与应用的闭环。
（2）与现有业务或发展战略的关系
在发布数云融合战略之前，公司已经在数字原生和云原生领域耕耘多年，对数字原生和云原生等技术的应用有了比较深刻的理解，并向泛行业客户提供多种技术产品与解决方案，包括数据业务咨询、Bluenic 数据分析平台、Jarvis 知识管理平台、数据安全管控平台等。
数云融合实验室旨在通过已有的已经被市场高度认可的单点产品的扩展和整合，来形成完整的数据资产、数据安全管理产品线，布局数字原生里的关键技术，通过升级已经有的数据分析业务，帮助客户实现基于数据业务规划能力打通IT 和提升业务价值的目标。本项目的实施是公司在现有客户、数据、技术等积累的基础上，对企业数字化转型业务服务能力的进一步提升，与现有业务模式一致，是对公司现有业务的深化和补充。
（3）项目的实施准备、进展情况，预计实施时间及整体进度安排
298神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本募投项目由公司全资子公司北京神州数码云计算有限公司实施，项目建设期为3年。截至本募集说明书签署日，公司已完成本项目的投资备案相关手续，取得北京经济技术开发区企业投资项目备案证明。
数云融合实验室项目在本次发行相关董事会决议日前尚未开展。
项目建设期3年，具体建设进度安排如下：
147101316192225283134月月月月月月月月月月月月项目
-3-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36月月月月月月月月月月月月项目方案设计场地购置与装修机房建设部署设备和软件购置人员招聘与培训产品开发测试迭代升级产品销售实现
（4）公司的实施能力及资金缺口的解决方式
*实施能力
人员储备方面，为聚焦数云融合战略落地，公司成立了技术委员会引领技术战略推进和决策，组建了研究团队，对云、数据、服务等相关团队进行了整合。
未来公司还将持续对本项目进行人员团队的搭建和优化，确保项目的顺利实施。
技术储备方面，公司围绕数据脱敏、数据质量管理、建模等底层技术，自主研发了一系列的工具如 Jarvis、TDMP 数据脱敏平台、Bluenic 客户数据平台等，从数据的采集分析、到数据的加工转化、再到融合业务场景，构建了全方位的技术支持体系。未来，公司将聚焦信创和云原生产品研发，在信创云、多云管理平台、云原生 PaaS 平台、云原生数据平台四个方向持续投入，形成有竞争力的云原生产品族，为数云融合战略落地和业务转型提供有力支撑。
市场方面，公司基于多年服务行业头部客户积累的强大技术实力与丰富经验，持续为包括零售、快消、汽车、文旅、金融等行业世界五百强企业在内的广大客
户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础且可复制性高的行业数字化解
299神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书决方案，获得了众多客户的认可。
综上，公司实施数云融合实验室项目在人员、技术、市场等方面均具有扎实的基础。
*资金缺口的解决方式
本募集资金投资项目总投资额为23161.48万元，拟使用募集资金金额为
12774.00万元。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，不足部分由公司自筹资金解决。
（5）项目投资概况
根据项目投资计划，本项目总投资为23161.48万元，其中铺底流动资金为
1516.07万元。场地投入费、设备软件购置构成资本性支出，基本预备费、其他
费用、员工薪酬、铺底流动资金不构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟使用募集资金解决，拟使用募集资金12774.00万元。对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解决。本项目的投资明细如下：
单位：万元拟使用募是否资本性序号投资项目投资金额集资金支出
1场地投入4452.504452.50是
2设备软件购置8322.318321.50是
3基本预备费638.74-否
4其他费用770.00-否
5员工薪酬7461.86-否
6铺底流动资金1516.07-否
项目总投资23161.4812774.00-
（6）项目经济效益分析及与同行业可比募投项目的比较分析
本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：
*营业收入
本项目将主要通过出售软件产品和提供产品定制开发、维护和升级等方面的服务实现收入。公司根据潜在市场规模、预计签单量预测未来获取的客户数量；
300神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
并根据市场定价策略及同类产品的市场售价预计单价，进而预计收入。项目的收入预测如下：
收入类别指标第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年
项目数量（个）20406090105120135
同一项目中-软件许可收费（万元）60607070808080云原生数据平台
同一项目中-定制化开发收费（万元）20202020202020
含税收入小计（万元）1600320054008100105001200013500
项目数量（个）1030507085100115
同一项目中-软件许可收费（万元）45455050606060数云融合工作台
同一项目中-定制化开发收费（万元）15151515151515
含税收入小计（万元）600180032504550637575008625
项目数量（个）156085120135150165
同一项目中-软件许可收费（万元）20202525303030数据场景应用架构
同一项目中-定制化开发收费（万元）40404040404040
含税收入小计（万元）90036005525780094501050011550
维护费含税收入小计（万元）46512902126.253067.53948.754500
含税收入合计（万元）3100.009065.0015465.0022576.2529392.5033948.7538175.00
不含税收入（万元）2810.578262.6114073.8920550.3126703.1430852.4734690.47
*营业成本
本项目主营业务成本包含软件产品成本、定制开发成本、运维成本。结合公司现有类似业务成本情况、行业同类产品和服务情况，并结合市场预期予以调整，按照软件产品成本前三年为营业收入的15%，后四年为营业收入的10%，定制开发成本为营业收入的65%，运维成本为营业收入的55%进行测算。经测算，项目运营期年均营业成本为9112.75万元。项目的营业成本预测如下：
单位：万元
项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年
营业成本964.043136.565121.466927.028525.629898.4011099.94
软件成本258.85657.081171.461132.741553.101778.762004.42
定制化开发成本705.192238.213280.664691.045380.906070.756760.61
运维成本-241.27669.341103.241591.632048.882334.91
本项目的毛利率情况如下：
301神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年
毛利率65.70%62.04%63.61%66.29%68.07%67.92%68.00%
*税金及附加
本项目分别按照应交增值税的7%、3%和2%测算城建税、教育费附加和地方教育附加。
*销售费用
销售费用主要包括销售人员工资及奖金、差旅费、办公费、业务招待费等费用，参照可比公司销售费用率平均值21%测算销售费用。
*管理费用
管理费用主要包括管理人员工资及奖金、业务招待费、会议费等费用，参照公司数字化解决方案业务分摊的管理费用率平均值5.81%测算管理费用。
*研发费用
研发费用主要包括折旧与摊销、员工薪酬、其他费用等。折旧与摊销按照本项目场地和研发设备投入，按照公司现行会计政策计提的折旧摊销金额。员工薪酬即本项目研发人员的工资及福利，公司根据研发需求确定项目所需研发人员，参考现有工资水平并同时考虑市场涨幅，按每年以8%的幅度增长。其他费用即安全评测费和外部专家顾问费。
*所得税
本项目按照15%计算所得税。
*净利润
在营业收入、税金、成本费用估算的基础上，经测算，运营期年均净利润为
4794.31万元。
按照项目7年的建设及运营期估算，其中前3年为建设期。本项目税后收益率为21.80%，税后静态投资回收期为6.00年。具体测算过程如下：
单位：万元
项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年
302神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年
现金流入3100.009065.0015465.0022576.2529392.5033948.7553912.19
含税销售收入3100.009065.0015465.0022576.2529392.5033948.7538175.00
回收固定资产余值------3179.17
回收流动资金------12558.02
现金流出14077.0411683.1115727.3219921.2424573.7425831.1228510.31
固定资产投资10499.582068.83845.15----
流动资金投资1013.121945.112095.332362.262252.011499.061391.13
维持运营投资-------
付现成本2564.347669.1812469.8716288.7619835.6422642.9925220.93
应缴增值税--133.911027.112163.371317.521480.10
支付销售税金及附加--183.06243.11322.72371.55418.14
税前净现金流量-10977.04-2618.11-262.322655.014818.768117.6325401.89
累计税前净现金流量-10977.04-13595.15-13857.47-11202.46-6383.701733.9327135.81
所得税----890.53962.011308.70
税后净现金流量-10977.04-2618.11-262.322655.013928.227155.6224093.18
累计税后净现金流量-10977.04-13595.15-13857.47-11202.46-7274.23-118.6123974.57
本项目与可比的募投项目内部收益率对比如下：
公司名称项目名称税后内部收益率基于容器技术的金融数据中心整合方案产业
银信科技15.14%化项目
长亮科技金融数据智能化项目15.41%
开普云大数据服务平台升级建设项目32.73%
汉得信息基于融合中台的企业信息化平台建设项目13.35%
平均值19.16%
本项目21.80%
发行人本项目税后内部收益率为21.80%，与相似项目的平均税后内部收益率不存在重大差异，项目效益测算具有谨慎性、合理性。
（7）项目报批事项及土地情况
截至本募集说明书签署日，公司已完成本项目的投资备案相关手续，取得北京经济技术开发区企业投资项目备案证明。本项目拟通过购买房产的方式取得募投项目实施场地，公司已与北京通明湖信息城发展有限公司就本项目拟购入场地
303神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
签署《房屋买卖意向书》。由于北京地区写字楼市场供应充足，市场竞争充分，公司无法取得项目实施所需经营场所的风险较低，项目实施不存在重大不确定性。
（8）项目建设的必要性
*把握数字经济发展契机，深化“数云融合”战略布局数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。《“十四五”数字经济发展规划》明确，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。
神州数码作为国内领先的云和数字化转型服务商，“数字中国”的探索者、实践者和赋能者，在以数据为关键要素的数字经济时代，将不断累积和形成数据资产，加速业务数字化、数据业务化，推动以数据为核心、以价值为驱动的数云融合数字化转型新战略落地。数云融合可以更快速有效地使神州数码找到适合于不同企业数字化转型路径的思路和方法论，根据企业所处的不同数字化转型阶段，帮助不同企业快速建立以数据为核心的创新能力，并围绕数据形成创新场景，产生业务价值，推动企业通过数字化转型提升业务竞争优势，构建数据洞见能力以及敏捷应对变化和创新的能力。数云融合不仅将清晰化神州数码在云原生和数字原生上的战略，并且会成为未来神州数码在云和数据业务上的重要抓手。
项目将在云原生数据平台、数云融合工作台和数据场景应用架构三个方向加
大研发投入力度，旨在通过对已有云原生和数字原生单点产品的扩展和整合，形成完整的数据管理、运维、分析应用和安全管理的软件产品，帮助客户提升基于数据业务规划能力打通 IT 和提升业务价值的能力，实现业务数字化、数据业务化目标。项目的实施是公司积极把握数字经济发展契机，深化数云融合战略，实现数字中国长远愿景的重要举措。
*为客户提供有针对性的数字化解决方案，赋能企业数字化转型在数字经济快速发展的背景下，越来越多的企业和行业走向数字化转型之路，
304神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
开始从数字化角度分析和挖掘企业发展的新模式、新价值、新商机，来驱动业务效率提升、产品增值、流程再造、生态构建等。在推进数字化转型过程中，众多企业会面临具体方向不明、数字化转型的效果和期望不明、新技术采纳的目的不
明等情况，因此迫切需要有专业服务商能够以全面的视角来理解数字化转型所需的关键能力以及具体企业所需要的数字化转型路径，帮助企业提高数字化转型效率。
《“十四五”数字经济发展规划》提出，鼓励和支持互联网平台、行业龙头企业等立足自身优势，开放数字化资源和能力，帮助传统企业和中小企业实现数字化转型。面向中小微企业特点和需求，培育若干专业型数字化解决方案供应商，引导开发轻量化、易维护、低成本、一站式解决方案。培育若干服务能力强、集成水平高、具有国际竞争力的综合型数字化解决方案供应商。
本次项目将基于云计算底层技术，开发面向泛行业客户的数据管理、运维、分析和应用平台，可以针对不同行业客户，提供包括软件工具、定制化开发、维护升级服务等在内的数字化解决方案，帮助客户建立数云融合的技术能力与业务场景体系，完整、高效、便捷地开发数据价值，推动企业自身的数字化转型进程。
项目的实施有助于实现我国传统企业和中小企业数字化转型的目标。
*持续构建数字原生、云原生产品，提升客户企业数字化转型的广度和深度数据是数字经济时代重要的生产要素，数据价值将变成未来衡量企业价值的衡量标准，而数据价值本身、能否用好数据要素，发掘数据资源支撑创新的潜力会决定一个企业数字化能力，也会决定企业数字化转型的广度和深度。随着数据价值重要性的日益凸显，以数字原生、云原生为代表的新型技术正被越来越多的企业接受，并应用于自身的数字化转型当中。
数字原生是先进数字技术能力和企业经营架构融合的思想方法集合，是指通过互联网、云原生、大数据等新一代数字技术，实现‘分布式、高敏捷、可再生’的技术架构和组织架构的一种理念。数字原生可以重塑企业文化、技术能力、商业模式和决策机制，提高数据挖掘和使用效率。IDC 预测，未来几乎每家企业都将在日益数字化的全球经济中成为“数字原生化企业”，超90%的企业将构建出“数字原生”的 IT 环境。此外，以云原生为核心的技术能够极大地提高企业在
305神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
获取、处理、传递、存储、分析以及利用数据过程中的效率。根据 IDC 的预测，到2025年，将近三分之二的企业将成为软件生产商，每天都要部署代码，超过
90%的应用程序将是云原生的，开发人员将是今天的1.6倍。拥抱数字原生和云
原生是数字技术实现跨越式发展的良好时机。在这场技术变革的背景下，神州数码将持续构建基于数字原生和云原生的产品，提升技术及服务能力，满足企业对数据价值开发的需求。
本次项目研发的云原生数据平台是基于云原生技术范式的数据治理、集成、
分析、分发、预警的技术和平台总称，使用云原生数据平台能够更高效灵活地管理数据，更好地开发数据的业务价值。项目实施后，公司将构建新的数字原生、云原生产品，通过对数据价值的深度开发，帮助客户提升企业数字化转型的广度和深度。数云融合工作台是企业数据管理与开发人员用来调用底层数据与计算的引擎，并实现敏捷式的数据集成、数据探查、数据分析、构建模型等工作内容的上层应用平台，能够提高 IT 人员的工作效能，进而提升企业开发数据价值的能力。而数据场景应用架构能将数云融合工作台中开发的数据模型通过企业应用镜像仓库快速部署到企业生产业务系统中，从而将成果能够快速的进行发布和迭代，实现敏捷迭代和低耦合的目标。
（9）项目建设的可行性
*国家出台多项产业政策，大力支持数字经济发展新一轮科技革命和产业变革为各国带来新的发展机遇，数字经济对经济发展的稳定器、加速器作用更加凸显。全球主要国家加快政策调整，战略布局与落地实施同步推进，为数字经济发展营造良好环境。
2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出加快企业
数字化转型升级，鼓励和支持互联网平台、行业龙头企业等立足自身优势，开放数字化资源和能力，帮助传统企业和中小企业实现数字化转型。推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。
2021年7月，工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》，
提出统筹发展以支撑经济社会数字转型升级、智能升级、融合创新为导向，以云
306神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
计算、工业互联网、5G、人工智能等应用需求为牵引的新型基础设施，更好地支撑新一代信息技术加速创新。
2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和
2035年远景目标纲要》，提出加快数字化发展，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发；培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业。
2020年4月，国家发展改革委、中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》，强调加快数字化转型共性技术、关键技术研发应用。支持在具备条件的行业领域和企业范围探索大数据、人工智能、云计算、数字孪生、5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新。加大对共性开发平台、开源社区、共性解决方案、基础软硬件支持力度，鼓励相关代码、标准、平台开源发展。
*公司持续推进数云融合战略的团队搭建和技术布局，为项目实施提供重要保障
聚焦数云融合战略落地，公司成立了技术委员会引领技术战略推进和决策，完成数字技术研究院、卓越中心团队、通明湖云和信创研究院组建，以及云、数据、服务等相关团队整合。目前公司已有多名研发人员专门从事数云融合相关的底层开发工作，另外武汉研究基地百余位开发工程师能随时为数云融合战略的推进提供人才支撑。数字技术研究院发布了数云融合咨询方法论、数云融合工作坊以及数云融合蓝皮书，指引行业客户数字化转型；同时聚焦汽车、零售两个战略行业，整合内部产品和解决方案，外部战略合作伙伴，形成行业数字化解决方案。
公司在数云融合和下一代云原生、可信计算、数据中心可组合架构等方面已
经开展了相关预研工作。未来，公司将聚焦信创和云原生产品研发，在信创云、多云管理平台、云原生 PaaS 平台、云原生数据平台四个方向持续投入，形成有竞争力的云原生产品族，为数云融合战略落地和业务转型提供有力支撑。
*公司具备丰富的数字化解决方案经验和全方位的技术支持体系
在数字化解决方案（ISV）领域，公司基于多年服务行业头部客户积累的强
307神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
大技术实力与丰富经验，持续为包括零售、快消、汽车、文旅、金融等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础且可
复制性高的行业数字化解决方案，获得了众多客户的认可。
公司执行“数云融合”的升级战略以来，用数据的方式解决企业在整个生命周期中间遇到的问题，利用云在资源的弹性、可扩展性，以及在不同场景资源的合理分配，满足企业客户不同阶段的需求，助力企业客户数字化转型。除此之外，围绕数据脱敏、数据质量管理、建模等底层技术，公司自主研发了一系列的工具如 Jarvis、TDMP 数据脱敏平台、Bluenic 客户数据平台等，从数据的采集分析、到数据的加工转化、再到融合业务场景，构建了全方位的技术支持体系。
*公司具备项目实施的云原生平台基础和专业化技术交付团队
在面向云原生和数字原生构建企业数字化转型新引擎的新技术战略指导下，公司成立了云原生交付中心，围绕云原生技术栈和公有云技术体系重点打造开源化的能力，同时聚焦开源生态的应用场景，构建了云原生通用能力聚合平台和云原生应用管理平台两大云原生能力平台，向下聚合能力，向上服务于应用的现代化转型和管理，自上而下打通云原生应用交付通路。经过不断的探索和尝试，公司已经实现了与开源生态的聚能和协同发展，打造 DevOps 解决方案，为企业用户提供 DevOps 工具链集成，实现一站式、可视化、平台化的项目集成管理和CI/CD 快速迭代。同时，随着技术战略的升级，公司积极拥抱云原生带来的技术范式颠覆，推动“数云融合”战略落地，云管理服务（MSP）也在向 MSP+持续延伸，进一步提升全生命周期的云管理服务能力，积极拓展云原生技术交付能力和解决方案。
此外，公司通过多年积累，建立起自有的云原生技术交付服务团队及数字原生业务分析团队，能够同时承接汽车、零售、政府、医疗、制造、金融等多个行业的风险、供应链、营销、治理等众多场景的解决方案业务，并且在数据审计方法论、敏捷教练方法论、敏捷项目管理标准框架及文档体系等方面积累了众多知识成果。
3、信创实验室项目
（1）项目基本情况
308神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本项目计划总投资33076.77万元，拟使用本次发行募集资金23942.00万元，建设地点位于北京市，实施主体为公司全资子公司神州信创（北京）集团有限公司，项目建设期为3年。
随着国内数字化实践的不断深化，中国企业上云积极性明显提高。依托自身的数字化技术和能力，神州数码拟建设信创实验室，研发新型 DPU（DataProcessing Unit，数据处理器）算力设备，并在此基础上研发下一代 IaaS 平台和云原生 PaaS 平台。通过本募投项目的实施，神州数码将围绕自主研发的新型算力设备和兼容各类信创设备的云原生软件环境，构建适应最新 IT 服务资源需求的算力体系，为客户提供完整的云原生算力解决方案和完善的算力体验。
（2）与现有业务或发展战略的关系
公司在服务器的主板、结构、BMC、BIOS 等方面均已取得自主产品的技术成果，并发布多款通用服务器产品；正在开发面向特殊领域的高密服务器、边缘服务器，并布局基于 DPU 的下一代算力基础设施的研发工作。
通过信创实验室开发的 DPU 算力设备，公司有望在常规服务器等产品线的基础上，在云原生算力领域补足获得差异化的竞争优势。
下一代 IaaS 平台和云原生 PaaS 平台的研发应用，将进一步完善云原生算力的架构，形成容器一体机、可组合数据中心等硬件设备与软件平台相融合的云原生算力体系，为客户提供完整的云原生算力解决方案和完善的算力体验。
（3）项目的实施准备、进展情况，预计实施时间及整体进度安排
本项目由公司全资子公司神州信创（北京）集团有限公司实施，项目建设期为3年。截至本募集说明书签署日，公司已完成本项目的投资备案相关手续，取得北京经济技术开发区企业投资项目备案证明。
信创实验室项目在本次发行相关董事会决议日前尚未开展。
项目建设期3年，具体建设进度安排如下：
147101316192225283134月月月月月月月月月月月月项目
-3-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36月月月月月月月月月月月月项目方案设计
309神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
场地购置与装修机房建设部署设备和软件购置人员招聘与培训产品开发测试迭代升级产品销售实现
（4）公司的实施能力及资金缺口的解决方式
*实施能力
人员储备上，公司设有研究和开发机构，布局前沿的云原生技术、下一代数据中心技术，并转化为技术战略、技术标准、云和信创产品等成果，推进集团云和信创战略落地，具有相关的人员储备。
技术储备上，神州数码有着二十多年的自主创新积累和实践，一直积极投身信创产业的建设发展中。公司已建设厦门鲲鹏超算中心，以搭载鲲鹏主板的服务器为核心，为区域发展提供算力支撑，为产业升级和数字化变革持续赋能。
市场储备方面，神州数码自主品牌神州鲲泰系列产品在重点行业拓展上获得多个来自政企、金融和运营商的大客户订单，赢得多个标杆项目；公司在云原生PaaS 平台、多云管理平台方面已形成基础产品版本，并在一些大型央企客户使用；公司的视频云产品和服务的客户涉及政府、高校、电力、汽车、金融、科技等广大行业。
综上，公司实施信创实验室项目在人员、技术、市场等方面均具有扎实的基础。
*资金缺口的解决方式
本募集资金投资项目总投资额为33076.77万元，拟使用募集资金金额为
23942.00万元。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，不足部分由公司自筹资金解决。
（5）项目投资概况
根据项目投资计划，本项目总投资为33076.77万元，其中铺底流动资金为
310神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
645.50万元。本项目的各项投资中，场地投入费、设备软件购置构成资本性支出，
基本预备费、其他费用、员工薪酬、铺底流动资金不构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟使用募集资金解决，拟使用募集资金23942.00万元；对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解决。本项目的投资明细如下：
单位：万元拟使用募集是否资本性序号投资项目投资金额资金支出
1场地投入3347.503347.01是
2设备软件购置20594.9920594.99是
3基本预备费1197.12-否
4其他费用770.00-否
5员工薪酬6521.65-否
6铺底流动资金645.50-否
项目总投资33076.7723942.00-
（6）项目经济效益分析及与同行业可比募投项目的比较分析
按照项目7年的建设及运营期估算，其中前3年为建设期。本项目税后收益率为19.34%，税后静态投资回收期为5.94年。本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：
*营业收入
本项目将主要通过出售软件产品和提供产品定制开发、维护和升级等方面的服务实现收入。公司根据潜在市场规模、预计签单量预测未来获取的客户数量；
并根据市场定价策略及同类产品的市场售价预计单价，进而预计收入。项目的收入预测如下：
收入类别指标第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年
项目数量（个）10254080135150160
同一项目中-软件许可
60606060606060
下一代 IaaS 单价
平台同一项目中-定制化开
20202020202020
发单价
含税收入小计（万元）800200032006400108001200012800
项目数量（个）615305080100120自主云原生
PaaS 平台 同一项目中-软件许可
8080100100120120120
单价
311神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
收入类别指标第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年
同一项目中-定制化开
20202020202020
发单价
含税收入小计（万元）600150036006000112001400016800
维护费含税收入小计（万元）02105251020186033003900含税收入合
-14003710732513420238602930033500计（万元）不含税收入
-1257.643342.216594.8012087.6621475.0426414.2630201.20（万元）
*营业成本
本项目主营业务成本包含软件产品成本、定制开发成本、运维成本。结合公司现有类似业务成本情况、行业同类产品和服务情况，并结合市场预期予以调整，按照软件产品成本前三年为营业收入的15%，后四年为营业收入的10%，定制开发成本为营业收入的65%，运维成本为营业收入的55%进行测算。经测算，项目运营期年均营业成本为5594.31万元。项目的营业成本预测如下：
单位：万元
项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年
营业成本339.59957.941847.712990.845168.266636.717581.44
软件成本143.36358.41716.81867.261566.371858.412123.89
定制化开发成本196.23490.57858.491594.342636.793066.043433.96
运维成本-108.96272.41529.25965.091712.262023.58
本项目的毛利率情况如下：
项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年
毛利率73.00%71.34%71.98%75.26%75.93%74.87%74.90%
*税金及附加
本项目分别按照应交增值税的7%、3%和2%测算城建税、教育费附加和地方教育附加。
*销售费用
销售费用主要包括销售人员工资及奖金、差旅费、办公费、业务招待费等费用，参照可比公司销售费用率平均值21%测算销售费用。
*管理费用
管理费用主要包括管理人员工资及奖金、业务招待费、会议费等费用，参照
312神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司数字化解决方案业务分摊的管理费用率平均值5.81%测算管理费用。
*研发费用
研发费用主要包括折旧与摊销、员工薪酬、其他费用等。折旧与摊销按照本项目场地和研发设备投入，按照公司现行会计政策计提的折旧摊销金额。员工薪酬即本项目研发人员的工资及福利，公司根据研发需求确定项目所需研发人员，参考现有工资水平并同时考虑市场涨幅，按每年以8%的幅度增长。其他费用即安全评测费和外部专家顾问费。
*所得税
本项目按照15%计算所得税。
*净利润
在营业收入、税金、成本费用估算的基础上，经测算，运营期年均净利润为
5907.06万元。
按照项目7年的建设及运营期估算，其中前3年为建设期。本项目税后收益率为19.34%，税后静态投资回收期为5.94年。具体测算过程如下：
单位：万元
项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年
现金流入1400.003710.007325.0013420.0023860.0029300.0045842.43
含税销售收入1400.003710.007325.0013420.0023860.0029300.0033500.00
回收固定资产余值------2257.06
回收流动资金------10085.36
现金流出13466.877795.928346.1710499.8817263.4519238.3121266.51
固定资产投资11651.753801.561609.27----
流动资金投资413.69671.111066.881896.323181.951589.251266.16
维持运营投资-------
付现成本1401.423323.255670.028441.1113302.5616275.4318429.59
应缴增值税----492.741027.331174.90
支付销售税金及附加---162.46286.20346.29395.86
税前净现金流量-12066.87-4085.92-1021.172920.126596.5510061.6924575.92
累计税前净现金流量-12066.87-16152.78-17173.95-14253.83-7657.282404.4126980.33
313神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年
所得税----665.691247.211685.29
税后净现金流量-12066.87-4085.92-1021.172920.125930.868814.4822890.63
累计税后净现金流量-12066.87-16152.78-17173.95-14253.83-8322.97491.5123382.14
本项目与可比的募投项目内部收益率对比如下：
公司名称项目名称税后内部收益率
用友网络 用友商业创新平台 YonBIP 建设项目 19.50%基础开发平台及标准化软件的研发及产
金现代20.10%业化项目
东华软件人工智能运维平台研发及产业化项目20.87%
平均值20.16%
本项目19.34%
发行人本项目税后内部收益率为19.34%，与相似项目的平均税后内部收益率不存在重大差异，项目效益测算具有谨慎性、合理性。
（7）项目报批事项及土地情况
截至本募集说明书签署日，公司已完成本项目的投资备案相关手续，取得北京经济技术开发区企业投资项目备案证明。本项目拟通过购买房产的方式取得募投项目实施场地，公司已与北京通明湖信息城发展有限公司就本项目拟购入场地签署《房屋买卖意向书》。由于北京地区写字楼市场供应充足，市场竞争充分，公司无法取得项目实施所需经营场所的风险较低，项目实施不存在重大不确定性。
（8）项目建设的必要性
*响应行业发展需求，为行业客户数字化转型提供支撑底座数据是数字经济时代的重要生产要素，数据处理能力——算力作为数字经济时代新的生产力，对于有效激发数据要素创新活力、推动科技进步、行业数字化转型以及经济社会发展至关重要。5G、人工智能等新一代信息技术产业迅速崛起，各行业数字化转型升级速度加快，全社会数据总量爆发式增长，数据存储、计算和应用需求大幅提升，算力需求呈现循环增强的状态。
信创产业是数字产业和数字化转型的重要组成部分，其核心在于通过行业应用，拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系，为中国未来发展奠定坚实的
314神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书数字基础。公司积极参与信创产业生态建设，推出了神州鲲泰系列产品，不断推动产品性能优化和提升，持续打造更贴合场景和用户需求的新产品形态。
本项目基于公司在信创业务的技术布局、技术积累、产品基础、满足复杂应
用场景的用户需求的经验积累，抓住算力需求爆发的发展机遇，在公司现有产品基础上，基于自主可控、安全可靠的基本原则，开发新型算力设备和适配各类信创设备的算力体系，为客户数字化转型提供支撑底座，加速数字化转型，帮助客户实现高效运营和业务创新。
*推动国产云平台快速发展，满足用户的业务需求数字化时代，企业上云成为发展的必然趋势。混合云的灵活性能更好地迎合市场发展趋势和用户对 IT 基础设施安全、部署运维成本、业务拓展的需求，成为未来企业上云的主流趋势。在此背景下，管理多个云平台或异构资源、实现云网之间协同的需求愈发凸显。作为国内领先的云及数字化服务商，面对企业用云需求的后移，公司拓展服务范围，积极优化服务能力，进一步提升咨询、迁移、运维、优化、安全、培训等全生命周期的云管理服务能力，为企业级客户提供更深、更广的全方位云管理服务。
本项目的顺利实施，有助于提升公司云原生平台的快速发展，同时进一步满足用户对 IT 基础设施的需求。
*完善公司业务布局，构建信创产业生态，发挥业务多元和协同优势近年来，我国信创产业技术和产品生态体系已初步成型，信息技术产品可满足部分关键领域和重要信息系统最基本的应用需求。公司积极参与信创产业生态建设，推出了神州鲲泰系列产品，并迅速在政企、金融、运营商、互联网、交通、能源等多个行业取得突破落地。随着业务的深入发展与产品技术的持续创新，根据产业发展的现状以及实际场景的需求，鲲泰产品线也在不断拓展。
2021年信创产业已经开始进入行业应用落地阶段，金融信创实现了基础设
施与系统架构能力双升级。电信运营商在2021年除了加速采购国产化硬件设备，还纷纷建立信创基地或信创实验室，启动软件系统的迁移适配，积极开展一般业务系统及部分核心业务系统的信创改造工作，进一步优化完善国产技术在通信领域的应用。
315神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司在“云+信创”的双轮驱动下，也在加速推动数字化赋能全产业链协同，以及推进信创战略业务的转型。除信创硬件设备外，公司将推动更多高性能信创软件产品的研发与创新，进一步完善产品线，实现资源配置最优化、价值创造最大化，满足更多复杂应用场景的用户需求。
本项目的顺利实施，有助于完善公司信创战略业务布局，发挥业务多元和协同优势，实现公司产品与市场需求的高度契合，进一步提高公司的综合竞争能力。
（9）项目建设的可行性
*国家政策为本项目实施提供良好的宏观环境2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和
2035年远景目标纲要》提出，加快数字化发展，以数字化转型整体驱动生产方
式、生活方式和治理方式变革。实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发；培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业。
2021年11月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，提出构建
以技术创新为驱动、以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心、以融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系。
2021年12月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出加快构建
算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系，推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施，面向政务服务、智慧城市、智能制造、自动驾驶、语言智能等重点新兴领域，提供体系化的人工智能服务。
2021年12月，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》，规划提出统筹建设面向区块链和人工智能等的算力和算法中心，构建具备周边环境感应能力和反馈回应能力的边缘计算节点，提供低时延、高可靠、强安全边缘计算服务。
密集发布的国家政策为本项目实施提供良好的宏观环境。
*公司具备稳定的云管理服务能力
316神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
依托强劲的公有云服务能力和对于全球主流云平台架构的深刻理解，公司云管理服务能力已经覆盖全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国移动云、京东智联云等国内主流公有云厂商，拥有从云到端完善的技术研发、方案服务能力。
截至 2021 年底，公司已成为阿里云“大数据与 AI 生态合作计划伙伴”、“IoT渠道分销合作计划伙伴”，在大数据与 AI，IoT 渠道分销等领域与阿里云展开深度合作。这是公司在成为阿里云全国总经销商、MSP 核心合作伙伴，以及达成战略合作以来在业务对接和合作模式上加速协同的新进展。并且，公司为微软云业务合作伙伴，连续6年获得微软最佳云业务合作伙伴等相关奖项。为了更好地建立和拓展生态，公司已为微软众多合作伙伴进行了上百次云业务培训，帮助多个行业客户实现各类应用场景下的数字化和云化应用，并荣获微软最佳培训合作伙伴奖项。2021 年，公司正式加入红帽云计算及服务供应商认证（Red HatCertified Cloud and Service Provider，CCSP）计划，通过 CCSP 帮助企业 IT 组织使用云技术来降低成本，提高运营灵活性并保持竞争优势，让合作伙伴可以使用其数据中心中已有的产品，并伴以红帽优质的技术支持，在混合云和多云上提供托管服务。此外，公司收购的 GoPomelo 是基于 Google 技术平台的 MSP 厂商，补足了公司在谷歌云的服务能力，并将云业务触角延伸到泰国、新加坡、马来西亚等东南亚地区。
*公司具备项目实施的客户基础和渠道基础截至2021年底，公司已累计为超过300家中大型企业提供云服务（其中世界五百强客户超50家），累计迁移超过1.5万台云服务器，管理超过1万台云服务器。
同时，公司赢得“国家税务总局2021年税务系统线上批量集中采购计算机设备补充入围项目”、“厦门集美区鲲鹏等信创适配服务运营”、“中国移动2021年至 2022 年人工智能通用计算设备集中采购”、“中国移动 2021 年至 2022 年 PC服务器集中采购”、“厦门市公安局大数据项目”、“成都公安大数据采购项目”等
多个标杆项目，公司在自主品牌产品及服务领域受到了广泛认可。
公司构建了遍布国内1000余座城市、覆盖各大垂直行业、整合30000余家
317神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
销售渠道的全国最大 To B 销售渠道网络。基于多年渠道服务经验，公司对于企业客户的行业特性和应用场景有着深度理解，能够持续高效触达客户并快速响应客户需求，对客户特别是大型企业级客户形成了超高粘性，成为扩展市场的可靠保障。
4、补充流动资金
（1）项目基本情况
公司拟使用39428.90万元募集资金补充流动资金，满足公司经营规模快速增长带来的流动资金需求，为公司进一步扩大生产经营规模提供资金支持。
（2）补充流动资金的必要性近年来，上市公司业务规模持续提升，营业收入逐年递增，未来随着公司现有主营业务的发展，以及募集资金投资项目的建设实施，公司生产和销售规模会持续扩大，需要筹集更多资金来满足流动资金需求。本次补充流动资金有利于满足公司未来业务发展的流动资金需求，优化公司的资本结构，增强公司资本实力，使公司的持续经营能力和抗风险能力得到进一步提升，具有必要性和合理性。
（3）补充流动资金规模的合理性
截至2022年12月31日及2023年6月30日，公司货币资金余额分别为43.22亿元及49.83亿元，扣除保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金等受限资金后，公司可自由支配现金合计分别为40.41亿元及45.79亿元。公司所处的批发业行业属于资金密集型行业，因此公司需储备足够的资金来进行正常的业务经营，公司货币资金规模与公司经营规模相匹配。未来随着公司生产和销售规模持续扩大，在日常经营所需的流动资金、募投项目资金投入、偿还债务等方面的资金需求同样较大，本次融资规模具有合理性。具体分析如下：
*公司未来三年流动资金缺口较大根据报告期营业收入情况，经营性流动资产（应收账款、预付账款及应收票据等）、经营性流动负债（应付账款、应付票据及合同负债等）对流动资金的需
要影响情况，对公司未来三年流动资金需求测算如下：
A、流动资金需求测算的基本假设
318神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司未来三年新增流动资金缺口计算公式如下：流动资金需求增加额=本年
末流动资金占用金额-前一年末流动资金占用金额；流动资金占用金额=经营性流
动资产金额-经营性流动负债金额。
2020年至2022年，公司营业总收入复合增长率为12.19%，结合公司2023年度经营计划，基于谨慎性原则，假设2023年至2025年度公司营业总收入增长率为10.00%。该假设仅用于计算公司的流动资金需求，并不代表公司对2023年至2025年度及/或以后年度的经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
本次流动资金需求测算主要考虑公司营业总收入变动导致的资金需求变动，不考虑公司于2023年至2025年度资本性开支等投资行为的资金需求。
假设公司经营性流动资产和经营性流动负债与公司的营业总收入呈一定比例，即经营性流动资产销售百分比和经营性流动负债销售百分比保持稳定，在
2023年至2025年度保持不变。
B、流动资金缺口测算结果
根据上述营业收入预测及基本假设，公司2023-2025年新增流动资金需求的测算如下：
单位：万元基期预测期项目占收入
2022 年度 2023E 2024E 2025E
百分比
营业收入11588002.06100.00%12746802.2714021482.4915423630.74受限货币资金
（保函保证金、信用证保证金、28084.210.24%30892.6333981.8937380.08银行承兑汇票保证金等）应收票据及应
903255.797.79%993581.371092939.511202233.46
收账款
应收款项融资36601.720.32%40261.8944288.0848716.89
预付款项577073.804.98%634781.19698259.30768085.23
存货1249499.0710.78%1374448.981511893.881663083.27
合同资产2576.800.02%2834.493117.933429.73经营性流动资
2797091.4024.14%3076800.543384480.593722928.65
产合计*
应付票据及应1302695.9611.24%1432965.561576262.111733888.32
319神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
基期预测期项目占收入
2022 年度 2023E 2024E 2025E
百分比付账款
合同负债339623.252.93%373585.57410944.13452038.54
应付职工薪酬53006.300.46%58306.9364137.6270551.38
应交税费67935.920.59%74729.5182202.4690422.71经营性流动负
1763261.4215.22%1939587.572133546.322346900.96
债合计*流动资金占用
1033829.978.92%1137212.971250934.271376027.70
额*=*-*流动资金需求
--103383.00113721.30125093.43增加额未来三年新增
342197.72
流动资金缺口综上，未来三年，公司主营业务发展所需新增流动资金需求量为34.22亿元，流动资金缺口较大。
*募投项目资金缺口
单位：万元序项目名称项目总投资拟投入募集资金号
1神州鲲泰生产基地项目65384.3857755.00
2数云融合实验室项目23161.4812774.00
3信创实验室项目33076.7723942.00
4补充流动资金39428.9039428.90
合计161051.53133899.90
如上表所示，根据募投项目的建设规划，前三个募投项目的总投资为12.16亿元，拟使用募集资金9.45亿元，两者差额2.72亿元需公司以自有资金投入，该部分资金将根据项目建设进度陆续投入。
*公司资产负债率水平较高
截至2022年12月31日，公司的资产负债率为79.56%，有息负债余额为130.55亿元，其中短期借款83.30亿元，一年内到期的非流动负债为6.10亿元，
长期借款41.00亿元，租赁负债0.15亿元；截至2023年6月30日，公司的资产负债率为78.72%，有息负债余额为146.56亿元，其中短期借款86.91亿元，一年内到期的非流动负债为5.76亿元，长期借款53.76亿元，租赁负债0.13亿元，
320神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司整体的有息负债水平较高。本次募集资金补充流动资金有利于优化公司资产负债结构。同时，公司账面保留一定的货币资金，有利于控制财务风险，应对极端风险事件，维持较好的银行资信，降低融资成本，促进公司的稳健可持续发展。
综上所述，由于公司目前资产负债率水平较高，未来营运资金需求水平较高，且需要资金用于投入募投项目，现有货币资金无法满足公司资金需求。结合公司现有的账面货币资金水平、未来三年流动资金需求、本次募集资金投资项目投资
规模及公司资产负债率水平，本次融资规模具有合理性。
（三）因实施本次募投项目而新增的折旧和摊销情况
1、本次募投项目新增固定资产及无形资产的金额、转固时点
（1）神州鲲泰生产基地项目
本募集资金投资项目主要涉及房屋建筑物、机器设备及办公设备的折旧，新增固定资产金额、折旧年限、残值率、折旧方法参照公司现有会计政策制定，具体如下：
新增金额序号项目构成折旧年限残值率折旧方法（不含税）
1房屋建筑物34592.1240.0010.00%年限平均法
2机器设备17064.6610.0010.00%年限平均法
3办公设备808.015.0010.00%年限平均法
本项目建设期为3年，第2年开始生产，房屋建筑物将于第1年至第3年进行建设，机器设备及办公设备将在第2年及第3年进行购置，形成固定资产后将在后续期间产生固定资产折旧。
（2）数云融合实验室项目
本募集资金投资项目主要涉及硬件设备的折旧和场地购置、场地装修及软
件设备的摊销，新增固定/无形资产金额、折旧/摊销年限、残值率、折旧/摊销方法参照公司现有会计政策制定，具体如下：
新增金额折旧/摊销
序号项目构成残值率折旧/摊销方法（不含税）年限
1场地购置4110.0020.0010.00%年限平均法
321神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
新增金额折旧/摊销
序号项目构成残值率折旧/摊销方法（不含税）年限
2场地装修342.505.000.00%年限平均法
3硬件设备2251.115.0010.00%年限平均法
4软件设备5113.775.000.00%年限平均法
本项目建设期为3年，第1年即开始生产，场地购置及场地装修将于第1年完成，硬件设备及软件设备将于第1年至第3年进行购置，形成固定资产及无形资产后将在后续期间产生折旧及摊销。
（3）信创实验室项目
本募集资金投资项目主要涉及硬件设备的折旧和场地购置、场地装修及软
件设备的摊销，新增固定/无形资产金额、折旧/摊销年限、残值率、折旧/摊销方法参照公司现有会计政策制定，具体如下：
新增金额折旧/摊销
序号项目构成残值率折旧/摊销方法（不含税）年限
1场地购置3090.0020.0010.00%年限平均法
2场地装修257.505.000.00%年限平均法
3硬件设备16613.945.0010.00%年限平均法
4软件设备1611.725.000.00%年限平均法
本项目建设期为3年，第1年即开始生产，场地购置及场地装修将于第1年完成，硬件设备及软件设备将于第1年至第3年进行购置，形成固定资产及无形资产后将在后续期间产生折旧及摊销。
（4）补充流动资金
本募集资金投资项目不涉及新增固定资产及无形资产，不存在因实施本项目而新增折旧及摊销的情形。
2、因实施募投项目而新增的折旧和摊销对发行人未来经营业绩的影响
本次募投项目实施后，公司固定资产折旧和无形资产摊销将有所增加。经测算，本次募投项目新增折旧摊销合计金额占预测期各年度公司营业收入的比例均低于0.1%，占预测期各年度公司净利润的比例均低于10%。随着公司未来业务的持续快速发展，预计本次募投项目新增的折旧及摊销对公司未来经营
322神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
业绩的影响有限。
（四）本次发行满足《管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）规定的核查本次发行满足《管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。
1、发行人主营业务为 IT 分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务以
及信创业务，本次募集资金投向神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室项目、信创实验室项目、补充流动资金，积极响应国家关于数字经济、信创领域的政策号召，符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。
2、关于募集资金投向与主业的关系
本次募集资金主要投向主业。
相关情况说明-
相关情况说明-相关情况说明-项目数云融合实验室项神州鲲泰生产基地项目信创实验室项目目是，公司目前建设了厦
1是否属于对现有业务门生产基地，本次项目
（包括产品、服务、技否否术等，下同）的扩产建设后能够提升公司产能是，本项目的实施是，公司此前在是，目前公司在厦门的是公司在现有产 云原生 PaaS 平生产基地主要针对组
品、客户、技术等台、多云管理平
2是否属于对现有业务装、测试、包装三个环
积累的基础上，对台方面已形成一的升级节进行生产布局，本项企业数字化转型业些基础产品，本目为自建厂房，将实现务服务能力的进一次属于原有产品核心部件的自产步提升的升级
3是否属于基于现有业
务在其他应用领域的拓否否否展
4是否属于对产业链上
下游的（横向/纵向）延否否否伸
5是否属于跨主业投资否否否
6其他---
二、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主业
323神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
紧密相关，上述项目的实施将进一步扩大公司的生产规模，有利于落实公司的发展战略，进一步提高公司生产经营管理效率和提升公司品牌影响力，从而进一步增强公司的综合竞争力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产后，公司主营业务收入与净利润将有所提升，公司盈利能力和抗风险能力将得到增强。同时，可转换公司债券通常具有较低的票面利率，能够显著降低公司的融资成本，本次可转换公司债券发行后公司总资产、净资产规模（转股后）将进一步增加，财务结构将更趋合理，财务状况将得到进一步的优化与改善。
三、本次募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金管理办法》，加强募集资金管理，对募集资金进行专户存储，并依相关规定使用募集资金。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将按规定存放于公司董事会指定的专项账户。
324神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第八节历次募集资金运用公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等相关规定的要求，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。
325神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第九节声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事：
郭为叶海强王冰峰张连起凌震文尹世明王能光熊辉
全体监事：
张梅刘烨谭爽神州数码集团股份有限公司年月日
326神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
327神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
328神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
329神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
330神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
331神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
332神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第九节声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体非董事的高级管理人员：
陈振坤李岩李京韩智敏吕敬吴昊陆明李刚潘春雷杨明朗周鹏郑东朱丽英韩啸汤凯神州数码集团股份有限公司年月日
333神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
334神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
二、发行人控股股东、实际控制人声明
本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东、实际控制人：
郭为年月日
335神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、保荐人声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：
瞿真
保荐代表人：
崔彬彬李威
法定代表人（或授权代表）：
江禹华泰联合证券有限责任公司年月日
336神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本人已认真阅读神州数码集团股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
保荐人总经理：
马骁
保荐人董事长（或授权代表）：
江禹华泰联合证券有限责任公司年月日
337神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、发行人律师声明本所及经办律师已阅读《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
经办律师：
王琨刘宁
律师事务所负责人：
王玲北京市金杜律师事务所年月日
338神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告（ XYZH/2021BJAA10613 、 XYZH/2022BJAA10572 、XYZH/2023BJAA1B0162、XYZH/2023BJAA1F0270、XYZH/2023BJAA1F0008）不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
汪洋郑小川唐炫唐静
会计师事务所负责人：
谭小青
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
339神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
关于签字注册会计师签字情况的说明本机构作为神州数码集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券的会计师事务所，出具了2020年度、2021年度、2022年度审计报告（XYZH/2021BJAA10613、XYZH/2022BJAA10572、XYZH/2023BJAA1B0162），非经常性损益及净资产收益率和每股收益专项审核报告（XYZH/2023BJAA1F0270）和关于对神州数码集团股份有限公司投资性房地产
会计政策变更的说明专项审计报告（XYZH/2023BJAA1F0008）。
其中，唐静同志为2020年度审计报告签字会计师。唐静同志因患重病，无法在《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》之“五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明”中签字，但该签字注册会计师无法签字不影响本所已出具的上述报告的法律效力。
特此说明。
会计师事务所负责人：
谭小青
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）年月日
340神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
六、为本次发行承担债券信用评级业务的机构声明本机构及签字资信评级人员已阅读《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，确认募集说明书内容与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字评级人员：
葛新景汪欢
资信评级机构负责人：
崔磊东方金诚国际信用评估有限公司年月日
341神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
七、董事会声明
（一）本次发行摊薄即期回报的，董事会按照国务院和证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施
为保证本次募集资金有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险并提高公司未来的持续盈利能力，本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司拟采取多种措施填补即期回报，具体如下：
1、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
公司将严格按照《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，加强募集资金管理，对募集资金进行专户存储，并依相关规定使用募集资金，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
2、加快募投项目建设进度，增强公司核心竞争力
公司董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证，认为本次募投项目符合未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于巩固公司的行业地位，增强公司综合实力及核心竞争力。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，尽快产生效益回报股东。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
342神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
4、严格执行公司利润分配政策，强化投资者回报机制
公司已根据中国证监会相关法规要求在《公司章程》中制定了利润分配相关条款。此外，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展的基础上，制订了《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。上述制度将有效地保障全体股东的合理投资回报。未来公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
（二）公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
1、公司董事、高级管理人员承诺
（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（2）本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（4）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（5）本人支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）若公司未来实施股权激励计划，本人支持股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（7）本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；
（8）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处
343神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
罚或采取相关监管措施。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺
（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；
（3）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对公司或者其投资者的补偿责任。
若本人/本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。
神州数码集团股份有限公司董事会年月日
344神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第十节备查文件
一、备查文件
（一）公司最近三年的财务报告及审计报告，2023年1-6月未经审计的财务报表；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查报告；
（三）法律意见书和律师工作报告；
（四）资信评级报告；
（五）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
（六）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅时间
工作日上午8：30至11：30，下午1：00至5：00。
三、备查文件查阅地点、电话、联系人
（一）神州数码集团股份有限公司
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：刘昕、孙丹梅
（二）华泰联合证券有限责任公司
联系地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
电话：010-56839300
传真：010-56839500
联系人：崔彬彬
345神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
附件一：发行人的全资、控股子公司情况
（一）境内全资、控股子公司
序号公司名称成立时间注册资本/万元实收资本/万元发行人持股比例主要业务主要生产经营地
神州数码（中国）有限
1 2000.04.03 104272.23 104272.23 直接持股 100% 分销 IT 产品 北京
公司上海神州数码有限公
2 2000.04.24 23105.12 23105.12 直接持股 100% 分销 IT 产品 上海
司广州神州数码信息科
3 2011.01.19 32559.50 32559.50 直接持股 100% 分销 IT 产品 广东
技有限公司北京神州数码云计算
4 2015.01.15 10000.00 1100.00 直接持股 100% 生产、分销 IT 产品 北京
有限公司上海云角信息技术有计算机科技领域技术
52012.03.315000.004510.00直接持股100%上海
限公司开发、咨询、服务
神州信创（北京）集团集成电路设计、软件开
62020.03.0910000.00-直接持股100%北京
有限公司发深圳神州数码电商服
72018.03.05500.00-间接持股100%电子商务运营管理广东
务有限公司
智慧神州（北京）投资
82016.08.291000.001000.00间接持股100%投资管理北京
管理有限公司计算机软硬件及辅助武汉神州数码有限公
92019.03.262500.002500.00间接持股100%设备的制造及技术咨湖北
司询服务成都神州数码有限公
10 2000.04.04 2540.16 2540.16 间接持股 100% 分销 IT 产品 四川
司南京神州数码有限公
11 2000.05.29 318.51 318.51 间接持股 100% 分销 IT 产品 江苏
司
346神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号公司名称成立时间注册资本/万元实收资本/万元发行人持股比例主要业务主要生产经营地西安神州数码有限公
12 2000.04.06 973.65 973.65 间接持股 100% 分销 IT 产品 陕西
司
神州数码（深圳）有限
13 2000.04.24 100000.00 100000.00 间接持股 100% 分销 IT 产品 广东
公司杭州神州数码有限公
14 2003.07.03 318.00 318.00 间接持股 100% 分销 IT 产品 浙江
司福州神州数码有限公
15 2006.11.16 3000.0000 991.39 间接持股 100% 分销 IT 产品 福建
司北京神州数码电商科
16 2016.03.14 1000.00 - 间接持股 100% 分销 IT 产品 北京
技有限公司重庆神州智享信息技工业控制计算机及系
172020.11.03500.00-间接持股100%重庆
术有限公司统制造
神州数码（福州）科技 技术服务、分销 IT 产
182021.07.313000.003000.00间接持股100%福建
有限公司品
神州云科（北京）科技 技术服务、分销 IT 产
192021.12.2115000.00-间接持股100%北京
有限公司品北京神州数码有限公
20 2002.09.16 100000.00 100000.00 间接持股 100% 分销 IT 产品 北京
司
武汉神州数码云创新软件开发、信息系统集
212020.12.235000.00-间接持股100%湖北
科技有限公司成服务、信息咨询服务厦门神州数码云计算数据处理服务及软件
222020.12.255000.00-间接持股100%福建
有限公司开发北京神州数码云角信
232014.12.18200.00200.00间接持股100%信息技术开发与服务北京
息技术有限公司
神州数码（郑州）有限
24 2004.08.02 510.00 510.00 间接持股 100% 分销 IT 产品 河南
公司北京神州数码供应链
25 2003.06.23 6000.00 6000.00 间接持股 100% 分销 IT 产品 北京
服务有限公司
347神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号公司名称成立时间注册资本/万元实收资本/万元发行人持股比例主要业务主要生产经营地北京神州数码智慧生
26 2015.05.13 2698.46 2698.46 间接持股 100% 分销 IT 业务 北京
活科技有限公司合肥神州数码信创控
272021.01.1463125.0063125.00间接持股79.21%创业投资、股权投资安徽
股有限公司北京神州数码云科信
28 2003.04.15 21000.00 15000.28 间接持股 79.21% 生产、分销 IT 产品 北京
息技术有限公司合肥神州数码有限公
29 2021.02.05 50000.00 50000.00 间接持股 79.21% 分销 IT 产品 安徽
司
合肥神州信创科技集集成电路设计、计算机
302021.02.0510000.0010000.00间接持股79.21%安徽
团有限公司整机制造、服务器制造
合肥神州信创科技孵创业空间服务、技术服
312021.08.171000.001000.00间接持股79.21%安徽
化有限公司务合肥神州信创信息科
322021.08.172000.002000.00间接持股79.21%软件和信息技术服务安徽
技有限公司武汉神州数码云科网
33 2017.10.26 15000.00 7500.00 间接持股 79.21% 生产、分销 IT 产品 湖北
络技术有限公司
神州鲲泰（厦门）信息计算机软硬件及外围
342020.01.1310000.0010000.00间接持股79.21%福建
技术有限公司设备制造
神州信创（厦门）研究
352020.12.171000.00-间接持股79.21%软件开发福建
院有限公司领航动力信息系统有
362000.06.0610691.3310691.33间接持股100%软件和信息技术服务湖北
限公司上海禾闰信息技术有
372016.10.182000.002000.00间接持股100%软件和信息技术服务上海
限公司北京领航动力信息系
382017.07.061000.001000.00间接持股100%软件和信息技术服务北京
统有限公司北京高科数聚技术有
392016.07.077408.207408.20间接持股46.31%软件和信息技术服务北京
限公司
348神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号公司名称成立时间注册资本/万元实收资本/万元发行人持股比例主要业务主要生产经营地上海上嘉数汇技术有
402023.06.141000.00-间接持股46.31%软件和信息技术服务上海
限公司重庆数聚魔方科技有
412017.01.241000.0010.00间接持股46.31%软件和信息技术服务重庆
限公司武汉数聚视点科技有
422022.02.0110.00-间接持股46.31%软件和信息技术服务湖北
限公司南京酷德解码信息科
432017.08.29500.00100.00间接持股37.05%软件和信息技术服务江苏
技有限公司苏州英数云科技术有
442022.12.011000.001000.00间接持股32.42%软件和信息技术服务江苏
限公司
349神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）境外全资、控股子公司
序号公司名称实收资本/万元发行人持股比例主要业务主要生产经营地
Digital China Marketing &
10.001间接持股100%投资控股英属维京群岛
Services Ltd
2 神州数码科技发展有限公司 28155.60 间接持股 100% 分销 IT 产品 中国香港
3 神州数码（香港）有限公司 83.14 间接持股 100% 分销 IT 产品、投资控股 中国香港
神州数码数据服务（香港）有限
46380.03间接持股100%无业务中国香港
公司
5 神州数码澳门有限公司 79.82 间接持股 100% 分销 IT 产品 中国澳门
6 系统信息科技（香港）有限公司 88.36 间接持股 100% 分销 IT 产品 中国香港
7 神州数码网络（香港）有限公司 0.06 间接持股 100% 分销 IT 产品 中国香港
神州数码澳门离岸商业服务有限
8 101.15 间接持股 100% 分销 IT 产品 中国澳门
公司
9 神州数码云有限公司 0.80 间接持股 100% 分销 IT 产品 中国香港
Digital China Technology
10 204.45 间接持股 100% 分销 IT 产品 新加坡
International (Sin) PTE LTD
上海云角信息技术（香港）有限
110.76间接持股100%信息技术开发与服务中国香港
公司
Digital China Technology
12 168.17 间接持股 100% 分销 IT 产品 马来西亚
(Malaysia) Sdn. Bhd
Digital China Cloud Singapore
133910.68间接持股100%投资云服务新加坡
Pte.Ltd
14 GoPomelo Holding Pte.Ltd. - 间接持股 60% 云服务 新加坡
350神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
附件二：发行人及其全资、控股子公司最近一年及最近一期的主要财务数据情况
如下为公司2023年6月30日前成立的境内和境外全资、控股子公司最近一年及最近一期的主要财务数据情况，2022年末/2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（一）境内全资、控股子公司2022年12月31日/2022年度财务数据
2022年12月31日/2022年度（单位：万元）
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
1神州数码（中国）有限公司1759819.53273641.492449427.2911231.44
2上海神州数码有限公司100651.9831636.22547548.072733.17
3广州神州数码信息科技有限公司581497.6685118.731891974.236063.24
4北京神州数码云计算有限公司40909.243981.8590765.062078.25
5上海云角信息技术有限公司33816.1812418.0533650.815988.37
6神州信创（北京）集团有限公司50228.87-1916.1625522.35-1232.61
7深圳神州数码电商服务有限公司13408.853197.023927.612446.12
8智慧神州（北京）投资管理有限公司32.91-598.431.46-156.90
9武汉神州数码有限公司2523.882522.10-5.02
10成都神州数码有限公司79.03-19.60-15.99
11南京神州数码有限公司30.13-3073.7914.7971.88
12西安神州数码有限公司272.43248.020.203.96
351神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年12月31日/2022年度（单位：万元）
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
13神州数码（深圳）有限公司897891.76146470.083782694.198746.04
14杭州神州数码有限公司53.28-2012.898.249.36
15福州神州数码有限公司4945.031889.082.56390.11
16北京神州数码电商科技有限公司126.78-1062.7113.54-123.86
17重庆神州智享信息技术有限公司0.08-0.15--0.07
18神州数码（福州）科技有限公司125702.046697.041839702.712590.81
19神州云科（北京）科技有限公司5031.60-419.961023.21-421.32
20北京神州数码有限公司1301968.40257525.682522101.3017367.44
21武汉神州数码云创新科技有限公司45.8622.55215.1018.74
22厦门神州数码云计算有限公司4.26-305.092295.47-234.87
23北京神州数码云角信息技术有限公司-68.41-2422.393159.90-2174.65
24神州数码（郑州）有限公司0.52-1131.528.42-8.19
25北京神州数码供应链服务有限公司46470.668331.1083886.34-2929.51
26北京神州数码智慧生活科技有限公司3236.33-367.199204.3333.17
27合肥神州数码信创控股有限公司381096.57276716.47-2822.40
28北京神州数码云科信息技术有限公司121028.0124526.6192215.64934.72
29合肥神州数码有限公司730729.9362181.801090049.407873.34
30合肥神州信创科技集团有限公司9944.259896.54--156.24
352神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年12月31日/2022年度（单位：万元）
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
31合肥神州信创科技孵化有限公司1000.58999.44--0.53
32合肥神州信创信息科技有限公司5211.371992.24--7.82
33武汉神州数码云科网络技术有限公司24184.968470.9252184.43355.54
34神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司362861.2911677.98252018.272329.38
35神州信创（厦门）研究院有限公司12104.9075.2110620.45-252.87
36领航动力信息系统有限公司82801.5513230.86151395.631501.68
37上海禾闰信息技术有限公司1965.711893.65480.32-7.38
38北京领航动力信息系统有限公司1142.931001.25864.78-19.86
39北京高科数聚技术有限公司4268.612637.216204.63-280.41
40重庆数聚魔方科技有限公司1457.39-1009.392271.92-407.45
41武汉数聚视点科技有限公司----
42南京酷德解码信息科技有限公司92.22-209.260.00-226.48
43苏州英数云科技术有限公司----
（二）境外全资、控股子公司2022年12月31日/2022年度财务数据
2022年12月31日/2022年度（单位：万元）
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
1 Digital China Marketing & Services Ltd 161701.04 -2012.90 - -1.17
353神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年12月31日/2022年度（单位：万元）
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
2神州数码科技发展有限公司203292.1744970.81105277.751755.10
3神州数码（香港）有限公司58591.9733730.87154046.2311236.73
4神州数码数据服务（香港）有限公司8455.498396.63--0.02
5神州数码澳门有限公司89.2689.26--
6系统信息科技（香港）有限公司5102.60-1863.90--3.42
7神州数码网络（香港）有限公司181.4647.30--0.46
8神州数码澳门离岸商业服务有限公司283642.9249374.201765153.9225320.67
9神州数码云有限公司4.83-43.65--2.31
10 Digital China Technology International (Sin) PTELTD 1099.08 -88.55 1909.65 -443.24
11上海云角信息技术（香港）有限公司5618.991740.522001.431102.51
12 Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd 2529.46 1186.67 254.03 83.37
13 Digital China Cloud Singapore Pte. Ltd 4045.50 3286.58 - -765.13
14 GoPomelo Holding Pte. Ltd. 9260.86 2994.95 16031.46 1037.26
（三）境内全资、控股子公司2023年6月30日/2023年1-6月财务数据
2023年6月30日/2023年1-6月（单位：万元）
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
1神州数码（中国）有限公司1676463.42276004.27917332.351869.19
354神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年6月30日/2023年1-6月（单位：万元）
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
2上海神州数码有限公司183926.4334528.51261706.902260.92
3广州神州数码信息科技有限公司305534.5988498.83413765.803327.97
4北京神州数码云计算有限公司50319.386244.5063155.552151.63
5上海云角信息技术有限公司23510.7613462.2213512.451013.06
6神州信创（北京）集团有限公司1575.17-2568.4233.31-659.38
7深圳神州数码电商服务有限公司3646.963595.691071.64398.67
8智慧神州（北京）投资管理有限公司10.77-660.06--61.63
9武汉神州数码有限公司2523.642523.64-1.54
10成都神州数码有限公司78.91-19.62--0.02
11南京神州数码有限公司29.11-3073.65-0.14
12西安神州数码有限公司272.36248.05-0.03
13神州数码（深圳）有限公司817017.06148194.672338821.211319.67
14杭州神州数码有限公司53.34-2012.83-0.06
15福州神州数码有限公司17.221925.87-0.0000336.79
16北京神州数码电商科技有限公司229.06-1153.42334.05-90.70
17重庆神州智享信息技术有限公司0.05-0.17--0.02
18神州数码（福州）科技有限公司284997.747527.64986937.86829.85
19神州云科（北京）科技有限公司50118.13-409.43685.533.89
355神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年6月30日/2023年1-6月（单位：万元）
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
20北京神州数码有限公司1094895.04263777.931019053.015504.28
21武汉神州数码云创新科技有限公司38.6126.82-4.27
22厦门神州数码云计算有限公司17.48-478.01--172.92
23北京神州数码云角信息技术有限公司517.30-3574.181681.32-1164.78
24神州数码（郑州）有限公司51.25-1139.01--7.49
25北京神州数码供应链服务有限公司40200.628188.5628843.26-137.15
26北京神州数码智慧生活科技有限公司2365.99-791.8312974.36-371.05
27合肥神州数码信创控股有限公司377651.80276771.28-54.81
28北京神州数码云科信息技术有限公司126397.6124558.8456128.46-26.94
29合肥神州数码有限公司629925.7267578.10452935.305213.38
30合肥神州信创科技集团有限公司9828.779803.18--93.36
31合肥神州信创科技孵化有限公司1000.15999.62-0.18
32合肥神州信创信息科技有限公司2286.572061.421598.2769.27
33武汉神州数码云科网络技术有限公司21900.488255.5421250.09-221.68
34神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司338047.2212784.24146301.401089.86
35神州信创（厦门）研究院有限公司1234.59-99.156959.92-174.36
36领航动力信息系统有限公司80620.1611782.4572593.08561.59
37上海禾闰信息技术有限公司1816.921802.27--91.39
356神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年6月30日/2023年1-6月（单位：万元）
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
38北京领航动力信息系统有限公司1465.951294.49894.95293.24
39北京高科数聚技术有限公司3533.302703.492874.30-233.76
40上海上嘉数汇技术有限公司----
41重庆数聚魔方科技有限公司457.93-1290.80906.76-281.41
42武汉数聚视点科技有限公司----
43南京酷德解码信息科技有限公司91.01-323.8212.26-114.57
44苏州英数云科技术有限公司1125.541020.70595.2820.70
（四）境外全资、控股子公司2023年6月30日/2023年1-6月财务数据
2023年6月30日/2023年1-6月（单位：万元）
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
1 Digital China Marketing & Services Ltd 123398.41 -3236.32 - -0.75
2神州数码科技发展有限公司162569.9740547.3548904.04-3385.82
3神州数码（香港）有限公司77345.8639372.8189813.884471.50
4神州数码数据服务（香港）有限公司8792.578734.15-0.66
5神州数码澳门有限公司92.8492.84--
6系统信息科技（香港）有限公司5304.20-1938.96--0.28
7神州数码网络（香港）有限公司187.3250.11-0.94
357神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2023年6月30日/2023年1-6月（单位：万元）
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
8神州数码澳门离岸商业服务有限公司311923.0473768.95717518.1021542.61
9神州数码云有限公司4.95-45.67--0.26
10 Digital China Technology International (Sin) PTE LTD 1956.89 -390.74 2101.33 -293.43
11上海云角信息技术（香港）有限公司6558.062272.301172.64448.77
12 Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd 2614.93 1074.07 488.11 -92.57
13 Digital China Cloud Singapore Pte. Ltd 3888.69 3811.86 - 538.42
14 Go Pomelo Holding Pte. Ltd. 9488.77 2315.84 7497.99 79.17
附件三：发行人及其全资、控股子公司的土地使用权、自有房产情况
（一）土地使用权序土地土地使用权终止他项权利
权利人土地权属证书号坐落地址土地用途宗地面积（㎡）号性质日期情况
合肥神州信创科皖（2021）合肥市不动产权包河区繁华大道以北、泰
1出让工业用地63629.632021.9.10-2071.9.9无
技集团有限公司第11367191号山路以西
神州数码集团股粤（2018）深圳市不动产权深圳市南山区白石三道与商业服务
2出让25634.912017.6.27-2047.6.26已抵押
份有限公司第0166301号深湾二路交汇处业用地
358神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）自有房产
1、境内自有房产
序建筑面积权利人房屋权属证书号坐落地址建筑用途他项权利情况号（㎡）
广州神州数码信息科粤（2021）广州市不动产权第
1广州开发区科学大道247、249号办公19644.688已抵押
技有限公司06083270号
所有权性质：其
上海神州数码有限公沪房地市字（2001）第008607
2水城南路59号他；类型：新工201.91无
司号房
神州数码（中国）有闽（2019）漳州开发区不动产漳州开发区南滨大道285号澎湖湾5幢
3成套住宅138.27无
限公司福州分公司权第0000098号2604室
神州数码（中国）有闽（2018）漳州开发区不动产漳州开发区南滨大道285号澎湖湾8幢
4成套住宅207.83无
限公司福州分公司权第0016931号1701室
2、境外自有房产
序建筑面积权利人房屋权属证书号坐落地址建筑用途他项权利情况号（㎡）
澳门物业登记局标示编号：
神州数码澳门离岸商澳门友谊大马路1287至1309号及毕仕
1 22124-C13；房地产纪录编号： 办公室 143.56 无
业服务有限公司 达大马路 8 至 54-C 13 楼 C
71811
澳门物业登记局标示编号：
神州数码澳门离岸商澳门友谊大马路1287至1309号及毕仕
2 22124-D13；房地产纪录编号： 办公室 62.52 无
业服务有限公司 达大马路 8 至 54-C 13 楼 D
71811
359神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
附件四：发行人及其全资、控股子公司主要房产租赁情况
（一）主要租入房产序
承租人出租人建筑面积（平方米）坐落地址租赁期限号上海神州数码有限公上海市长宁区福泉路111号1幢201室北区
1上海永琰实业有限公司685.002022.03.01-2023.12.31
司 C 单元
上海神州数码有限公上海市福泉路111号1幢四层南区\中区北区
2上海永琰实业有限公司3742.862020.01.01-2023.12.31
司部分一层机房三层中厅体验中心广州神州数码信息科广州市科丰物业管理有限公广州科学城南云五路8号各一栋楼高一层仓
321862.452014.06.01-2029.05.31
技有限公司司库广州神州数码信息科广州市科丰物业管理有限公
43300.00广州科学城南云五路8号2014.06.01-2029.05.31
技有限公司司广州神州数码信息科广州市科丰物业管理有限公广州市黄埔区南云五路8号邻近二号仓库旁
5530.002018.07.01-2029.05.31
技有限公司司空地
上海云角信息技术有办公町科技（成都）有限公四川省成都市武侯区领事馆路7号南塔19
6432.482020.12.15-2023.12.14
限公司 司 层 Y2209上海云角信息技术有上海市长宁区福泉路111号1幢201室北区
7上海永琰实业有限公司780.002022.03.01-2023.12.31
限公司 D 单元
神州信创（北京）集 北京通明湖信息城发展有限 北京市经济开发区科谷一街 8 号院信创园 B
85118.652020.04.20-2025.04.19
团有限公司公司区1号楼22层、23层、24层
北京神州数码有限公 启迪（太原）科技园投资发 太原市南中环街 529 号_C_座 12 层 1204、
9290.002021.09.11-2023.09.10
司展有限公司1205室北京神州数码有限公黑龙江省哈尔滨市南岗区邮政街路105号江
10赵亚方195.282022.07.20-2024.07.19
司南国际25楼1单元2510合肥神州数码信创控合肥市滨湖新区建设投资有
11 1500.00 云谷创新园 A 区 A6 栋 4 层整层 2022.01.01-2024.12.31
股有限公司限公司
360神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
承租人出租人建筑面积（平方米）坐落地址租赁期限号
神州信创（厦门）研 厦门市集美区国有资产投资 厦门软件园三期 B20 研发楼集美区诚毅北
121891.282021.10.15-2024.10.14
究院有限公司有限公司大街63号1501-1504单元
厦门神州数码云计算 神州信创（厦门）研究院有 厦门市集美区后溪镇软件园三期 B20 栋 15
13/2022.10.01-2023.09.30
有限公司限公司层1504单元9个工位及3个单间、1个机房
神州鲲泰（厦门）信厦门市集美区国有资产投资
149761.42集美国投安仁产业园2#（1-5层整栋）2020.04.08-2025.04.07
息技术有限公司有限公司
北京神州数码云科信 新疆守信劳务派遣有限责任 乌鲁木齐市光明路北一巷9号时代广场A座
1529.432022.07.01-2024.12.31
息技术有限公司 公司 10 层 G 写字间
北京神州数码云科信神州数码（武汉）科技园有武汉市东湖高新区金融港一路7号26号楼
161872.212021.12.01-2023.11.30
息技术有限公司限公司10层-12层号房屋
北京神州数码云科信内蒙古省呼和浩特市赛罕区（县）乌兰财富
17谢婷婷157.662022.04.01-2024.03.31
息技术有限公司 中心大厦 B 楼 9 层 905、906 室
北京神州数码云科信 海南省海口市琼山区龙昆南路国和苑 S2 栋
18李建玲、吕振军87.002022.08.26-2023.08.25
息技术有限公司 A 单元 2204 房
北京神州数码云科信郑州市金水区经三路68号2号楼18层5、6、
19河南金色世纪企业有限公司34.492022.07.15-2025.07.14
息技术有限公司7、8、9号合肥神州数码有限公
20西安神州数码实业有限公司676.70西安市高新区丈八四路20号1号楼7层2022.04.01-2027.12.31
司
合肥神州数码有限公 云南省昆明市西山区春晓花园大厦 G 栋楼 1
21陆炜203.802021.09.11-2024.09.10
司单元201室合肥神州数码有限公
22神州顶联科技有限公司820.00济南市经十路8000号龙奥金座1号楼16层2022.04.16-2025.04.15
司
合肥神州数码有限公郑州市金水区经三路68号2号楼18层5、6、
23河南金色世纪企业有限公司189.712022.07.15-2025.07.14
司7、8、9号合肥神州数码有限公黑龙江省龙科企业孵化器有哈尔滨市松北区创新三路800号国际农业科
24228.342022.08.01-2025.07.31
司限公司技创新中心6层613
25神州数码（中国）有福建实达集团股份有限公司730.36福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦9层2022.06.15-2024.06.14
361神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
承租人出租人建筑面积（平方米）坐落地址租赁期限号限公司福州分公司
神州数码（中国）有杭州市滨江区西兴街道滨康路228号万福中
26杭州汉通电子科技有限公司1100.002020.09.11-2023.09.10
限公司杭州分公司 心 3 幢 A 座 22 楼 2201-2210 室
神州数码（中国）有
27西安神州数码实业有限公司2095.52西安市高新区丈八四路20号1号楼7层2022.04.01-2027.12.31
限公司西安分公司
神州数码（中国）有 新疆守信劳务派遣有限责任 乌鲁木齐市光明路北一巷9号时代广场A座
28138.532022.01.01-2024.12.31
限公司西安分公司 公司 10 层 G 写字间
神州数码（中国）有 沈阳清华同方信息港有限公 沈阳市浑南新区浑南三路 1-8 号 A 座
29931.542021.08.20-2024.08.19
限公司沈阳分公司 司 A1402A1406、A1408、A1409 室
神州数码（中国）有大连市西岗区海达南街65号2单元23层4
30韩明池105.922022.09.01-2023.08.31
限公司沈阳分公司号
神州数码（中国）有
31神州顶联科技有限公司820.00济南市经十路8000号龙奥金座1号楼16层2022.04.16-2025.04.15
限公司济南分公司
神州数码（中国）有 贵州省贵阳市南明区花果园 C 区 9 栋 A 座
32苏黔红168.872022.01.01-2023.12.31
限公司成都分公司3604号房合肥神州数码有限公杭州市滨江区西兴街道滨康路228号万福中
33杭州汉通电子科技有限公司195.002021.10.11-2023.09.30
司杭州分公司 心 3 幢 A 座 2205 室
上海神州数码有限公郑州市金水区经三路68号2号楼18层5、6、
34河南金色世纪企业有限公司612.642022.07.15-2025.07.14
司河南分公司7、8、9号上海神州数码有限公黑龙江省龙科企业孵化器有哈尔滨市松北区创新三路800号国际农业科
35270.082022.08.01-2025.07.31
司哈尔滨分公司限公司技创新中心6层611、612房屋合肥神州数码有限公
36 上海永琰实业有限公司 440.00 上海市福泉路 111 号 1 幢四层 G 区 2021.03.01-2023.12.31
司上海分公司合肥神州数码有限公天津市和平区大沽北路与徐州道交口万通
37天津和信发展有限公司239.752022.02.01-2024.01.31
司北京分公司中心16层01单元1601广州神州数码信息科广西宝立方投资管理有限公南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪2号楼第
38128.602022.10.19-2024.11.01
技有限公司司35层3522、3523号房
362神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
承租人出租人建筑面积（平方米）坐落地址租赁期限号北京神州数码云科信陕西省西安市高新区西部大道170号丰泽科
39陕西创享实业有限公司160.002022.10.21-2023.10.21
息技术有限公司 技园 5 号楼 A 单元 203北京神州数码云科信广东省佛山市高明区荷城街道高明大道东
40简志锋108.002022.10.21-2023.09.30
息技术有限公司492号盈信广场大厦9楼903单元西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道察古北京神州数码云科信41次仁玉珍150.90大道以西、北京大道以东、海湾路以北《金2022.11.30-2023.11.29息技术有限公司马国际》9栋2单元8层4号
神州数码（中国）有武汉中江房地产开发有限公
42 1245.32 武汉市武昌区中南路 9 号 A 座 4001-09 单元 2023.01.01-2023.12.31
限公司武汉分公司司
神州数码（中国）有
43陆永娟132.39南京市雨花台区雨花客厅2幢302室2023.03.01-2024.02.29
限公司南京分公司北京神州数码云科信广州市黄埔区联合街道开泰大道28号603
44广州归谷科技园有限公司245.702023.03.01-2024.02.29
息技术有限公司房
神州数码（成都）有 成都市武侯区武青南路 40 号 A 座 8 层 803
45成都永琰资产管理有限公司1962.502023.01.01-2024.12.31
限公司成都分公司及9层901室
北京神州数码云计算神州数码（武汉）科技园有武汉市东湖高新区金融港一路7号1栋11
46488.002023.01.01-2025.12.31
有限公司限公司层1103号
7407.91
北京神州数码有限公北京市海淀区上地九街九号数码科技广场47神州数码软件有限公司（2023.1.1-2023.1.312023.01.01-2023.12.31司南楼二层至七层面积为7866.39）北京神州数码有限公北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
48神州数码软件有限公司268.002023.01.01-2023.12.31
司地下一层北京神州数码电商科北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
49神州数码软件有限公司12.412023.01.01-2023.12.31
技有限公司南楼三层
418.47
北京神州数码供应链北京市海淀区上地九街九号数码科技广场50神州数码软件有限公司（2023.1.1-2023.1.312023.01.01-2023.12.31服务有限公司南楼三层面积为451.77）
363神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
承租人出租人建筑面积（平方米）坐落地址租赁期限号
1064.5
合肥神州数码有限公北京市海淀区上地九街九号数码科技广场51神州数码软件有限公司（2023.1.1-2023.1.312023.01.01-2023.12.31司北京分公司南楼四层至六层面积为870.12）
302.12
神州数码集团股份有北京市海淀区上地九街九号数码科技广场52神州数码软件有限公司（2023.1.1-2023.1.312023.01.01-2023.12.31限公司北京分公司南楼三层、七层面积为284.78）
6279.15
神州数码（中国）有北京市海淀区上地九街九号数码科技广场53神州数码软件有限公司（2023.1.1-2023.1.312023.01.01-2023.12.31限公司南楼一、二层以及四至七层面积为6401.03）
神州数码（中国）有北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
54神州数码软件有限公司182.002023.01.01-2023.12.31
限公司地下一层
799.59
北京神州数码云计算北京市海淀区上地九街九号数码科技广场55神州数码软件有限公司（2023.1.1-2023.1.312023.01.01-2023.12.31有限公司南楼四层至六层面积为822.2）
72.73
北京神州数码云科信北京市海淀区上地九街九号数码科技广场56神州数码软件有限公司（2023.1.1-2023.1.312023.01.01-2023.12.31息技术有限公司南楼六层面积为195.45）
智慧神州（北京）投北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
57神州数码软件有限公司34.002023.01.01-2023.12.31
资管理有限公司南楼七层
神州数码（深圳）有深圳科技工业园（集团）有深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新
581749.022023.06.01-2024.05.31
限公司 限公司 基地大厦（工业区）1 栋 11 层 C/D2/E2 号上海云角信息技术有成都市武侯区领事馆路7号1栋2单元19
59贺春林432.482022.12.15-2024.12.14
限公司层1909号（电梯楼层2209号）合肥神州数码有限公北海世贸商业服务有限公司湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球
60168.532023.04.01-2025.06.30
司长沙分公司金融中心43层08号上海神州数码有限公北海世贸商业服务有限公司湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球
61168.532023.04.01-2025.06.30
司长沙分公司长沙分公司金融中心43层07号
364神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
承租人出租人建筑面积（平方米）坐落地址租赁期限号
神州数码（中国）有 神州数码（重庆）信息科技 重庆市渝北区洪湖西路 26 号软件园 A 幢
6220.002023.01.01-2023.12.31
限公司成都分公司 有限公司 20-1 层 B-3 单元
神州数码（中国）有 神州数码（重庆）信息科技 重庆市渝北区洪湖西路 26 号软件园 A 幢
6370.002023.01.01-2023.12.31
限公司成都分公司 有限公司 20-1 层 B-3 单元北京神州数码云计算湖北省武汉市东湖高新区金融港一路7号
64武汉弗雷曼科技有限公司1386.512022.08.01-2025.07.31
有限公司22栋
武汉神州数码云科网 武汉东湖综合保税区建设投 武汉东湖新技术开发区光谷三路 777号B塔
651258.892023.04.01-2023.12.31
络技术有限公司资有限公司楼6层全部区域
武汉神州数码云科网 武汉东湖综合保税区建设投 武汉东湖新技术开发区光谷三路 777号B塔
661258.892023.01.01-2023.04.01
络技术有限公司资有限公司楼6层全部区域
（二）主要租出房产序建筑面积（平承租人出租人坐落地址租赁期限号方米）广州神州数码信息科技广州开发区科学大道路249号第7层
1广州优悦置业有限公司822.002020.04.01-2025.03.31
有限公司701-707广州神州数码信息科技
2乐金显示（广州）贸易有限公司937.00广州开发区科学大道路249号第6层1012021.04.16-2026.04.15
有限公司广州神州数码信息科技
3广州天地林业有限公司937.00广州开发区科学大道路249号第10层1012021.03.15-2026.03.14
有限公司广州神州数码信息科技
4吴纳才89.00广州开发区科学大道路247号第1层1012021.08.10-2025.07.09
有限公司广州神州数码信息科技
5广州高格量企业服务有限公司976.40广州开发区科学大道路247号第6层6012021.11.01-2024.09.20
有限公司广州神州数码信息科技广州开发区科学大道路247号第11层
6广州高格量企业服务有限公司976.402022.01.10-2024.11.30
有限公司1101-1105
365神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序建筑面积（平承租人出租人坐落地址租赁期限号方米）广州神州数码信息科技
7神码集成广州分公司649.25广州开发区科学大道路247号第3层3032023.06.22-2026.06.21
有限公司神州数码信息系统有限公司广州广州神州数码信息科技
810.00广州开发区科学大道路247号第3层3042023.06.22-2026.06.21
分公司有限公司广州神州数码信息科技
9广州神州智慧科技有限公司50.00广州开发区科学大道路247号第5层5032023.05.15-2028.05.14
有限公司广州神州数码信息科技
10因特睿科技有限公司213.00广州开发区科学大道路247号第5层5052023.01.01-2023.06.30
有限公司广州神州数码信息科技
11广州市派德物业管理有限公司822.00广州开发区科学大道路249号第5层5012023.04.15-2026.04.14
有限公司广州神州数码信息科技广州开发区科学大道路247号第1层
12广州尚烽科技有限公司300.002023.06.01-2028.05.31
有限公司102-105单元广州神州数码信息科技广州开发区科学大道路249号第1层
13广州尚烽科技有限公司150.002023.06.01-2028.05.31
有限公司102-105单元
附件五：发行人及其全资、控股子公司的知识产权情况
（一）商标
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
1神州数码（中国）有限公司65085889412022.11.28-2032.11.27
2神州数码（中国）有限公司6510947392022.11.28-2032.11.27
366神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
3神州数码（中国）有限公司65099892382022.11.28-2032.11.27
4神州数码（中国）有限公司65092142352022.11.28-2032.11.27
5神州数码（中国）有限公司6479916142022.11.7-2032.11.6
6神州数码（中国）有限公司6330153692022.9.14-2032.9.13
7神州数码（中国）有限公司63318511382022.9.14-2032.9.13
8神州数码（中国）有限公司63313177422022.9.21-2032.9.20
9神州数码（中国）有限公司63117314422022.9.7-2032.9.6
10神州数码（中国）有限公司63093581382022.9.14-2032.9.13
11神州数码（中国）有限公司63117281422022.10.7-2032.10.6
12神州数码（中国）有限公司63110282382022.9.7-2032.9.6
367神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
13神州数码（中国）有限公司63114642422022.9.14-2032.9.13
14神州数码（中国）有限公司63100022382022.9.14-2032.9.13
15神州数码（中国）有限公司6310865792022.9.7-2032.9.6
16神州数码（中国）有限公司6311478792022.9.7-2032.9.6
17神州数码（中国）有限公司6310370992022.10.7-2032.10.6
18神州数码（中国）有限公司63113463382022.9.14-2032.9.13
19神州数码（中国）有限公司6309672292022.9.7-2032.9.6
20神州数码（中国）有限公司63093643422022.9.14-2032.9.13
21神州数码（中国）有限公司62827241352022.8.14-2032.8.13
22神州数码（中国）有限公司62781236422022.8.21-2032.8.20
368神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
23神州数码（中国）有限公司6279384392022.8.21-2032.8.20
24神州数码（中国）有限公司62788777352022.8.21-2032.8.20
25神州数码（中国）有限公司6251245192022.8.7-2032.8.6
26神州数码（中国）有限公司55192010422021.11.14-2031.11.13
27神州数码（中国）有限公司5516639192021.11.7-2031.11.6
28神州数码（中国）有限公司54522623362021.12.28-2031.12.27
29神州数码（中国）有限公司5258885992021.8.28-2031.8.27
30神州数码（中国）有限公司52585609352021.8.21-2031.8.20
31神州数码（中国）有限公司52574704422022.5.7-2032.5.6
32神州数码（中国）有限公司4789782992021.4.7-2031.4.6
369神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
33神州数码（中国）有限公司47910543352021.6.7-2031.6.6
34神州数码（中国）有限公司47908618382021.4.7-2031.4.6
35神州数码（中国）有限公司4761835692021.2.21-2031.2.20
36神州数码（中国）有限公司47339786422021.2.7-2031.2.6
37神州数码（中国）有限公司47354244382021.2.7-2031.2.6
38神州数码（中国）有限公司47329305352021.5.21-2031.5.20
39神州数码（中国）有限公司44754827422020.10.28-2030.10.27
40神州数码（中国）有限公司4476979792020.12.7-2030.12.6
41神州数码（中国）有限公司4438580292020.11.21-2030.11.20
42神州数码（中国）有限公司4439569692020.11.21-2030.11.20
370神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
43神州数码（中国）有限公司4437522892020.11.21-2030.11.20
44神州数码（中国）有限公司4438242792020.11.21-2030.11.20
45神州数码（中国）有限公司4439038792020.11.21-2030.11.20
46神州数码（中国）有限公司4439144692021.2.14-2031.2.13
47神州数码（中国）有限公司4438028792020.11.21-2030.11.20
48神州数码（中国）有限公司4437521692020.11.21-2030.11.20
49神州数码（中国）有限公司43265792352021.10.14-2031.10.13
50神州数码（中国）有限公司4313917292020.9.7-2030.9.6
51神州数码（中国）有限公司41059608382020.7.14-2030.7.13
52神州数码（中国）有限公司4105190092021.7.7-2031.7.6
371神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
53神州数码（中国）有限公司41048933352020.10.14-2030.10.13
54神州数码（中国）有限公司40421515422020.3.28-2030.3.27
55 神州数码（中国）有限公司 40404642A 9 2020.5.14-2030.5.13
56神州数码（中国）有限公司34680584382019.7.14-2029.7.13
57神州数码（中国）有限公司34661180352019.7.14-2029.7.13
58神州数码（中国）有限公司34661153422019.7.14-2029.7.13
59神州数码（中国）有限公司29235217452019.7.21-2029.7.20
60神州数码（中国）有限公司1676730192016.7.14-2026.7.13
61神州数码（中国）有限公司16767677422016.6.14-2026.6.13
62神州数码（中国）有限公司16767763452016.6.14-2026.6.13
372神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
63神州数码（中国）有限公司16357933422017.2.14-2027.2.13
64神州数码（中国）有限公司16357914382016.8.28-2026.8.27
65神州数码（中国）有限公司1507517292016.1.7-2026.1.6
66神州数码（中国）有限公司1507509192015.9.21-2025.9.20
67神州数码（中国）有限公司1392235492015.4.28-2025.4.27
68神州数码（中国）有限公司371893292023.2.14-2033.2.13
69神州数码（中国）有限公司3632211282016.3.21-2026.3.20
70神州数码（中国）有限公司3632212162015.9.28-2025.9.27
71神州数码（中国）有限公司363221372015.12.14-2025.12.13
72神州数码（中国）有限公司3632194102015.2.7-2025.2.6
373神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
73神州数码（中国）有限公司347041892015.2.21-2025.2.20
74神州数码（中国）有限公司3239440352014.2.14-2024.2.13
75神州数码（中国）有限公司3213091352014.1.14-2024.1.13
76神州数码（中国）有限公司303064592014.9.7-2024.9.6
77神州数码（中国）有限公司300489392023.2.14-2033.2.13
78神州数码（中国）有限公司1986965382023.2.28-2033.2.27
79神州数码（中国）有限公司1987137352023.4.7-2033.4.6
80神州数码（中国）有限公司2009522422023.1.14-2033.1.13
81神州数码（中国）有限公司1994215392013.10.28-2023.10.27
82神州数码（中国）有限公司1958296352022.12.28-2032.12.27
374神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
83神州数码（中国）有限公司1958790382023.2.14-2033.2.13
84神州数码（中国）有限公司1958736372023.1.14-2033.1.13
85神州数码（中国）有限公司1964768422022.11.14-2032.11.13
86神州数码（中国）有限公司1956439412022.12.21-2032.12.20
87神州数码（中国）有限公司198138792022.10.28-2032.10.27
88神州数码（中国）有限公司1784839422022.6.7-2032.6.6
89神州数码（中国）有限公司1779266382022.5.28-2032.5.27
90神州数码（中国）有限公司1946124352022.11.7-2032.11.6
91神州数码（中国）有限公司201887292016.6.21-2026.6.20
92神州数码（中国）有限公司1754501352022.4.21-2032.4.20
375神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
93神州数码（中国）有限公司1749743352022.4.14-2032.4.13
94神州数码（中国）有限公司1749742352022.4.14-2032.4.13
95神州数码（中国）有限公司165041192021.10.14-2031.10.13
96神州数码（中国）有限公司1695576422022.1.7-2032.1.6
97神州数码（中国）有限公司165041092021.10.14-2031.10.13
98神州数码（中国）有限公司1695577422022.1.7-2032.1.6
99神州数码（中国）有限公司201945192013.12.14-2023.12.13
100神州数码（中国）有限公司160228292021.7.14-2031.7.13
101神州数码（中国）有限公司1611880422021.7.28-2031.7.27
102神州数码（中国）有限公司160228392021.7.14-2031.7.13
376神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
103神州数码（中国）有限公司1611879422021.7.28-2031.7.27
104神州数码（中国）有限公司163823592021.9.21-2031.9.20
105神州数码（中国）有限公司52585662382021.10.28-2031.10.27
106神州数码（中国）有限公司52580430422021.10.21-2031.10.20
107神州数码（中国）有限公司65205234422022.12.7-2032.12.6
108神州数码（中国）有限公司47896457422021.7.7-2031.7.6
109神州数码（中国）有限公司315786092014.5.21-2024.5.20
110神州数码（中国）有限公司315785992014.5.21-2024.5.20
111神州数码（中国）有限公司3718931352015.11.14-2025.11.13
377神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
112北京神州数码有限公司5927607572022.3.21-2032.3.20
113北京神州数码有限公司5927046892022.3.21-2032.3.20
114北京神州数码有限公司5678200292022.1.7-2032.1.6
115北京神州数码有限公司56782027422022.1.7-2032.1.6
116北京神州数码有限公司54405294382022.10.14-2032.10.13
117北京神州数码有限公司54373247352022.10.14-2032.10.13
118北京神州数码有限公司5437898492022.10.14-2032.10.13
119北京神州数码有限公司54380630402022.1.14-2032.1.13
120北京神州数码有限公司54408351422022.10.14-2032.10.13
121北京神州数码有限公司54395874412022.10.14-2032.10.13
378神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
122北京神州数码有限公司4689658492021.2.14-2031.2.13
123北京神州数码有限公司46883848382021.2.7-2031.2.6
124北京神州数码有限公司46871756422021.1.28-2031.1.27
125北京神州数码有限公司4687213372021.1.28-2031.1.27
126北京神州数码有限公司46871394412021.1.28-2031.1.27
127北京神州数码有限公司18200907352017.2.14-2027.2.13
128北京神州数码有限公司18200908352017.2.14-2027.2.13
129北京神州数码有限公司16458228422016.4.21-2026.4.20
130北京神州数码有限公司1347309292015.2.7-2025.2.6
131北京神州数码有限公司1347309392015.7.14-2025.7.13
379神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
132北京神州数码有限公司1297924492015.1.7-2025.1.6
133北京神州数码有限公司8907124422014.4.21-2024.4.20
134北京神州数码有限公司890712592014.2.28-2024.2.27
北京神州数码云科信息技
1353444585592020.10.14-2030.10.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
13634431873352019.7.28-2029.7.27
术有限公司北京神州数码云科信息技
13728055360422018.11.14-2028.11.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
13828054569422018.11.14-2028.11.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
13928061614422018.11.14-2028.11.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
14028063261412019.5.14-2029.5.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
14128063254412018.11.14-2028.11.13
术有限公司
380神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期北京神州数码云科信息技
14228060446422019.5.14-2029.5.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
14328030781412018.11.14-2028.11.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
14428047925372018.11.14-2028.11.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
14528038312382018.11.14-2028.11.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
14628027980412018.11.14-2028.11.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
14728040821372019.3.7-2029.3.6
术有限公司北京神州数码云科信息技
14828038330382018.11.14-2028.11.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
14928024540382018.11.14-2028.11.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
1502799577092018.11.21-2028.11.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
1512801217492018.11.21-2028.11.20
术有限公司
381神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期北京神州数码云科信息技
15228015490372018.11.21-2028.11.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
15328013946352018.11.21-2028.11.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
15428009285372018.11.21-2028.11.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
1552802073092018.11.21-2028.11.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
15623220205382018.3.7-2028.3.6
术有限公司北京神州数码云科信息技
15723220200372018.3.7-2028.3.6
术有限公司北京神州数码云科信息技
15823221373352019.3.21-2029.3.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
15923220207412018.3.7-2028.3.6
术有限公司北京神州数码云科信息技
16023221391422019.10.7-2029.10.6
术有限公司北京神州数码云科信息技
1612322136992019.3.21-2029.3.20
术有限公司
382神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期北京神州数码云科信息技
162768672592022.6.21-2032.6.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
1634574417422019.4.21-2029.4.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
164457441592018.1.21-2028.1.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
1654574416422018.12.7-2028.12.6
术有限公司北京神州数码云科信息技
166457441492018.1.21-2028.1.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
167329127492013.10.21-2023.10.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
1682799579992019.1.28-2029.1.27
术有限公司北京神州数码云科信息技
16927997326352018.11.21-2028.11.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
17027999754352018.11.21-2028.11.20
术有限公司北京神州数码云计算有限
17148663342422021.6.7-2031.6.6
公司
383神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期北京神州数码云计算有限
17248658117352021.6.7-2031.6.6
公司北京神州数码云计算有限
17348437199352021.12.14-2031.12.13
公司北京神州数码云计算有限
1742809104092018.11.21-2028.11.20
公司北京神州数码云计算有限
17528088752352018.11.21-2028.11.20
公司北京神州数码云计算有限
17628105137422018.11.21-2028.11.20
公司北京神州数码云计算有限
1771910718792017.3.21-2027.3.20
公司北京神州数码云计算有限
17819107358422017.3.21-2027.3.20
公司北京神州数码云计算有限
1791910719292017.3.21-2027.3.20
公司北京神州数码云计算有限
18019107278352017.3.21-2027.3.20
公司北京神州数码云计算有限
18119107277352017.6.7-2027.6.6
公司
384神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期北京神州数码云计算有限
1821910727192017.6.7-2027.6.6
公司上海云角信息技术有限公
18342914832422020.9.14-2030.9.13
司上海云角信息技术有限公
18413638437422015.2.14-2025.2.13
司上海云角信息技术有限公
18513638453422015.2.14-2025.2.13
司上海云角信息技术有限公
18613638524422015.2.28-2025.2.27
司上海云角信息技术有限公
18713638397422015.2.14-2025.2.13
司上海云角信息技术有限公
18811090010422013.11.7-2023.11.6
司上海云角信息技术有限公
18911089966422013.10.28-2023.10.27
司上海云角信息技术有限公
1901108993792013.10.28-2023.10.27
司上海云角信息技术有限公
1911108991592013.10.28-2023.10.27
司
385神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期北京神州数码电商科技有
1922185671292018.2.7-2028.2.6
限公司北京神州数码电商科技有
19321856645122018.2.7-2028.2.6
限公司北京神州数码供应链服务
19448065186352021.3.28-2031.3.27
有限公司北京神州数码供应链服务
19518286276352016.12.14-2026.12.13
有限公司北京神州数码供应链服务
19618286329352016.12.14-2026.12.13
有限公司北京神州数码智慧生活科
1972134038092018.1.21-2028.1.20
技有限公司北京神州数码智慧生活科
1982134036992018.1.21-2028.1.20
技有限公司武汉神州数码云科网络技
1991773890892016.10.7-2026.10.6
术有限公司武汉神州数码云科网络技
20017738908422016.10.7-2026.10.6
术有限公司武汉神州数码云科网络技
2011641250092016.4.14-2026.4.13
术有限公司
386神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
202神州数码（中国）有限公司64823173392023.1.21-2033.1.20
203神州数码（中国）有限公司64800513122023.1.14-2033.1.13
204神州数码（中国）有限公司64802489102023.1.14-2033.1.13
205神州数码（中国）有限公司64820982422023.1.21-2033.1.20
206神州数码（中国）有限公司65774300422022.12.21-2032.12.20
207神州数码（中国）有限公司65871096422023.1.7-2033.1.6
208神州数码（中国）有限公司66843214422023.2.21-2033.2.20
209神州数码（中国）有限公司6684682792023.2.21-2033.2.20
387神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
210神州数码（中国）有限公司6684719592023.2.21-2033.2.20
211神州数码（中国）有限公司66858606382023.2.21-2033.2.20
212神州数码（中国）有限公司66858639422023.2.21-2033.2.20
213神州数码（中国）有限公司66861916382023.2.21-2033.2.20
214神州数码（中国）有限公司64819163372023.1.14-2033.1.13
215神州数码（中国）有限公司6685186392023.3.21-2033.3.20
216神州数码（中国）有限公司6723360992023.3.21-2033.3.20
217神州数码（中国）有限公司67242701352023.3.21-2033.3.20
388神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号商标权利人登记号文字/图形商标注册类别注册公告日期
218神州数码（中国）有限公司67245804382023.3.21-2033.3.20
219神州数码（中国）有限公司67254338412023.3.21-2033.3.20
220神州数码（中国）有限公司6279381792023.3.28-2033.3.27
221神州数码（中国）有限公司6245075192023.4.14-2033.4.13
222神州数码（中国）有限公司624600592023.4.14-2033.4.13
（二）专利序
专利权人专利类型申请号/专利号专利名称授权公告日号
1 神州数码（中国）有限公司 发明专利 2012104776686 获取基于 SaaS 的交互式程序的交互强度的方法 2015.5.20
2 神州数码（中国）有限公司 发明专利 2012104777369 MapReduce 作业执行时间预测方法 2015.6.3
3神州数码（中国）有限公司发明专利2013104820221基于云端的文件画面共享方法2017.6.6
4神州数码（中国）有限公司发明专利2013104820452基于分布式的数据流处理方法和系统2017.2.15
5神州数码（中国）有限公司发明专利2013104820575代码转换方法及装置2016.8.10
389神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
专利权人专利类型申请号/专利号专利名称授权公告日号
6神州数码（中国）有限公司发明专利2013104820645一种云环境下面向移动终端的软件远程执行系统2017.4.5
7神州数码（中国）有限公司发明专利2014105389548混合任务下的动态资源调度方法及系统2017.11.7
8神州数码（中国）有限公司发明专利2015108465001计算机集群的资源调度方法及系统2019.4.19
9神州数码（中国）有限公司发明专利2015108756134容器间通信方法及装置2019.2.22
10神州数码（中国）有限公司发明专利2016100445803基于虚拟机集群的回滚方法及系统和服务器2019.5.3
分布式文件系统的跨域多副本文件同步方法及装
11神州数码（中国）有限公司发明专利20161042583652019.10.18
置提高在线服务质量和集群资源利用率的混合调度
12 神州数码（中国）有限公司 发明专利 201811366342X 2020.10.13
系统
13北京神州数码有限公司实用新型2021217527224用于对电源电路进行输出调节的调节装置2022.4.19
14北京神州数码有限公司实用新型2022211254923一种散热器底座2022.11.1
15北京神州数码有限公司实用新型2022211254957一种扩展板2022.11.1
16北京神州数码有限公司实用新型2022213080080一种扩展板2022.11.1
上海云角信息技术有限公
17发明专利2015103909985区域内物品的监管系统与后台服务端监管方法2017.11.10
司武汉神州数码云科网络技
18 实用新型 2022217109092 一种无线 AP 盒安装装置 2022.10.4
术有限公司武汉神州数码云科网络技
19 实用新型 2022216623214 一种无线 AP 散热装置 2022.10.4
术有限公司武汉神州数码云科网络技
20实用新型2022215110771一种交换机用防护机箱2022.11.11
术有限公司武汉神州数码云科网络技
21 实用新型 2022202690800 一种 POE 交换机 2022.7.5
术有限公司
390神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
专利权人专利类型申请号/专利号专利名称授权公告日号武汉神州数码云科网络技
22实用新型2022200818867交换机过角灯2022.5.31
术有限公司武汉神州数码云科网络技
23实用新型2021230958208一种交换机的散热装置2022.5.10
术有限公司武汉神州数码云科网络技
24 发明专利 201911153401X 一种实现 MACVLAN 动态下发的方法 2022.11.11
术有限公司武汉神州数码云科网络技
25发明专利2015105482414一种磁盘阵列历史掉盘记录的保存方法2019.4.2
术有限公司武汉神州数码云科网络技
26发明专利2015105484829一种双端任务处理方法2018.8.10
术有限公司武汉神州数码云科网络技
27发明专利2015105490980一种磁盘阵列的初始化和重建的速度调节方法2018.6.12
术有限公司武汉神州数码云科网络技
28发明专利2015100586277基于虚拟磁盘的坏块重定向方法及装置2017.12.12
术有限公司武汉神州数码云科网络技
29 发明专利 2015100586281 一种 flush 缓存的方法及装置 2018.5.22
术有限公司武汉神州数码云科网络技
30发明专利2015100586830一种双控设备的单双控切换方法及装置2018.2.16
术有限公司武汉神州数码云科网络技
31 发明专利 2015100586991 基于 RAID 算法的重建方法及装置 2018.4.24
术有限公司武汉神州数码云科网络技
32 发明专利 2015100587424 一种 bitmap 的存储方法 2018.4.6
术有限公司
武汉神州数码云科网络技 一种基于虚拟磁盘层的检测 Raid 磁盘拔出的方法
33发明专利20151005882492017.10.3
术有限公司及装置武汉神州数码云科网络技
34 发明专利 2015100595863 一种磁盘阵列 raid的超级块 superblock的备份方法 2018.5.22
术有限公司
35武汉神州数码云科网络技发明专利2015100596137一种磁盘阵列性能优化方法及系统2018.2.16
391神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
专利权人专利类型申请号/专利号专利名称授权公告日号术有限公司武汉神州数码云科网络技
36发明专利2014108519030基于双控制器的读写锁方法及装置2018.10.19
术有限公司武汉神州数码云科网络技
37 发明专利 201310152707X 一种拓扑发现方法及系统 2016.12.28
术有限公司武汉神州数码云科网络技
38发明专利2013101363417一种对通讯设备进行吞吐量测试的方法及交换机2016.12.28
术有限公司武汉神州数码云科网络技
39发明专利2013101178026一种自动化配置和管理设备的方法和装置2017.2.15
术有限公司武汉神州数码云科网络技多链接透明互联网中触发更新机制的方法和数据
40发明专利20131011641462016.9.14
术有限公司转发装置武汉神州数码云科网络技
41发明专利2012101627355一种多链接透明互联网络中的路径选择方法2015.8.19
术有限公司武汉神州数码云科网络技
42 发明专利 2012100415180 一种防止 IPv6 网关邻居欺骗攻击的方法及系统 2015.8.26
术有限公司武汉神州数码云科网络技
43 发明专利 201210027389X 一种 IPv6 网络防止 PMTU 攻击的方法和装置 2016.3.30
术有限公司武汉神州数码云科网络技
44发明专利2012100178842一种无线网络设备的报文测试方法和系统2015.9.23
术有限公司武汉神州数码云科网络技
45 发明专利 2012100163669 基于二层 DHCPSNOOPING 三层交换系统及方法 2016.8.10
术有限公司
武汉神州数码云科网络技一种实现交换机内部报文安全防护的方法、系统以
46发明专利20121000927142016.12.14
术有限公司及交换机武汉神州数码云科网络技
47发明专利2011102353023多链路透明互联多播帧传输方法和系统2015.9.9
术有限公司武汉神州数码云科网络技
48发明专利2011102606760一种实现交换机资源有效利用的方法2014.8.27
术有限公司
392神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
专利权人专利类型申请号/专利号专利名称授权公告日号武汉神州数码云科网络技
49 发明专利 2011102514218 基于 VLAN 的 TRILL 流量优先调度方法 2014.12.17
术有限公司武汉神州数码云科网络技
50 发明专利 2011102275240 一种基于 DHCPSNOOPING 的安全接入方法 2015.4.8
术有限公司武汉神州数码云科网络技一种对多板卡端口进行状态获取和输出控制的装
51 发明专利 201110143311X 2013.11.20
术有限公司置武汉神州数码云科网络技
52 发明专利 201010574218X 一种机架式同步以太网架构和时钟同步控制方法 2014.12.17
术有限公司
武汉神州数码云科网络技 一种嵌入式操作系统中 BOOTROM 的自动修复装
53发明专利20101027543782012.11.7
术有限公司置和控制方法
神州鲲泰（厦门）信息技术
54实用新型2022210150734一种硬盘托架装配工装2022.9.2
有限公司
神州鲲泰（厦门）信息技术
55实用新型2022202571286一种服务器自动升降机2022.7.5
有限公司
神州鲲泰（厦门）信息技术
56实用新型2022202571356一种腕带测试工装2022.8.5
有限公司
神州鲲泰（厦门）信息技术
57实用新型2022202571943一种码垛机器人2022.7.22
有限公司
神州信创（厦门）研究院有
58实用新型2021204292837一种新型笔记本用节能照明灯2021.11.12
限公司
神州信创（厦门）研究院有
59实用新型2021201741618一种笔记本电脑多功能散热器2021.11.5
限公司
神州信创（厦门）研究院有
60 实用新型 202022891129X 一种计算机外接线束的安全防护装置 2021.11.5
限公司
神州信创（厦门）研究院有
61实用新型2020229068338一种便于收线的笔记本电脑充电器2021.11.5
限公司
62神州云科（北京）科技有限发明专利2018102294205一种磁盘初始化方法及装置2021.3.19
393神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
专利权人专利类型申请号/专利号专利名称授权公告日号公司
神州云科（北京）科技有限
63发明专利2018100896402一种存储系统服务质量控制方法和装置2020.12.29
公司
神州云科（北京）科技有限
64 发明专利 2018100535118 一种数据 IO 请求的处理方法及装置 2020.12.15
公司
神州云科（北京）科技有限
65发明专利2018100554710一种远程服务通信方法2021.3.16
公司
神州云科（北京）科技有限
66 发明专利 201711437857X 一种中间件命令执行方法及装置 2021.1.1
公司
神州云科（北京）科技有限
67发明专利2017110862037一种磁盘状态信息的同步方法及装置2020.8.21
公司
神州云科（北京）科技有限
68 发明专利 2017105077179 一种基于 MerkleTree 变形算法的去重方法及装置 2019.8.27
公司
神州云科（北京）科技有限
69 发明专利 201710444472X 一种自动分层存储方法及系统 2020.11.27
公司
神州云科（北京）科技有限
70发明专利2015100586737一种优化处理资源的方法及装置2019.10.8
公司
神州云科（北京）科技有限基于位图的双控制器的高速缓冲存储器回写方法
71 发明专利 201410850098X 2019.5.24
公司及装置北京神州数码云科信息技一种以太网单向传输光口及其传输方法和单向传
72发明专利20131054149692016.10.5
术有限公司输设备北京神州数码云科信息技
73发明专利2013105428270接入802154网络的方法、装置及无线路由设备2018.3.16
术有限公司北京神州数码云科信息技
74 发明专利 2015103125696 IP 设备接入传感器网络的方法和装置 2019.2.1
术有限公司北京神州数码云科信息技
75 发明专利 201710350053X 虚拟机资源的调配方法、试用平台及可读存储介质 2020.11.24
术有限公司
394神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
专利权人专利类型申请号/专利号专利名称授权公告日号北京神州数码云科信息技
76发明专利2017107018743一种便于散热的计算机主机箱2020.11.10
术有限公司北京神州数码云科信息技
77发明专利2017107325845一种防尘计算机主机2020.11.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
78发明专利2018101285340服务器的远程控制系统2020.11.24
术有限公司北京神州数码云科信息技
79发明专利2018101286540一种服务器2020.11.24
术有限公司北京神州数码云科信息技一种基于光电切换网络服务器的散热型可拆装转
80 发明专利 201811596125X 2020.11.24
术有限公司换器北京神州数码云科信息技
81发明专利2019100650799一种服务器硬盘储存保护装置2020.11.24
术有限公司北京神州数码云科信息技
82发明专利2019100652351一种具有减震功能的散热型服务器机箱2020.11.17
术有限公司北京神州数码云科信息技
83发明专利2019101033927一种收纳计算机电缆的装置2021.4.27
术有限公司北京神州数码云科信息技
84发明专利2019101116101一种网络安全用具有除尘功能的服务器散热装置2020.11.17
术有限公司北京神州数码云科信息技
85发明专利2019101958006一种具有保护功能的计算机散热防尘壳2021.4.23
术有限公司北京神州数码云科信息技
86发明专利2019107175762一种流媒体传输方法2020.11.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
87发明专利2019108802164一种散热效果好的抗冲击能力强的转矩输出设备2021.4.23
术有限公司北京神州数码云科信息技
88发明专利2019110358383一种具有除湿功能的减振型主机2021.5.4
术有限公司
89北京神州数码云科信息技发明专利2020100829091一种计算机主板熔胶膜快速分离的分层实体制造2021.5.4
395神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
专利权人专利类型申请号/专利号专利名称授权公告日号术有限公司装置北京神州数码云科信息技
90发明专利2020101676905一种光驱写入夹持装置2021.5.4
术有限公司北京神州数码云科信息技
91发明专利2020102725487一种计算机机箱插孔用的紧固装置2021.4.27
术有限公司北京神州数码云科信息技
92发明专利2020107491141一种服务器的负载均衡信息传输方法及系统2022.10.14
术有限公司北京神州数码云科信息技一种基于融合架构的多路服务器系统的系统信息
93发明专利20201074912642022.10.11
术有限公司的传输方法及系统北京神州数码云科信息技一种基于服务器日志的数据中心性能事件管理方
94发明专利20201074913342022.10.11
术有限公司法及系统北京神州数码云科信息技一种服务器接口的节能环保的防脱落自动紧固的
95发明专利20201096293152021.5.4
术有限公司装置北京神州数码云科信息技一种涉及新一代信息技术的计算机主机用散热装
96发明专利20201102499042021.5.4
术有限公司置北京神州数码云科信息技
97实用新型2020213029210一种大数据服务器散热装置2021.4.23
术有限公司北京神州数码云科信息技
98实用新型2020215460028一种能够防尘防水的计算机箱2021.5.4
术有限公司北京神州数码云科信息技
99 实用新型 202021914360X 一种 AI 计算服务器的通风装置 2021.4.23
术有限公司北京神州数码云科信息技
100实用新型2020219235531一种防碰撞计算机外壳2021.4.23
术有限公司北京神州数码云科信息技
101实用新型2020219587742一种计算机用故障报警设备2021.4.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
102实用新型2020219587935一种计算机用检测设备2021.4.20
术有限公司
396神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
专利权人专利类型申请号/专利号专利名称授权公告日号北京神州数码云科信息技
103实用新型2020219588213一种计算机用散热辅助设备2021.4.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
104实用新型2020219599909一种计算机散热装置2021.4.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
105实用新型2020219600215一种计算机用多功能机箱2021.4.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
106实用新型2020221034719一种防尘效果好的计算机防尘机箱2021.5.4
术有限公司北京神州数码云科信息技
107实用新型2020221065238一种用于计算机的机箱用散热装置2021.5.4
术有限公司北京神州数码云科信息技
108实用新型2020222698257一种对计算机软件进行保护的装置2021.5.4
术有限公司北京神州数码云科信息技
109实用新型2020222974609一种稳定性高的大数据服务器终端2021.4.23
术有限公司北京神州数码云科信息技
110实用新型2020222998961一种散热性能好的交换机外壳2021.5.4
术有限公司北京神州数码云科信息技
111实用新型2020223015515一种服务器用散热效果好的主机2021.4.20
术有限公司北京神州数码云科信息技
112 实用新型 202022301552X 一种服务器用散热装置 2021.5.4
术有限公司北京神州数码云科信息技
113 外观设计 202030612495X 电脑主机面板 2021.5.18
术有限公司北京神州数码云科信息技
114外观设计2020306126067无线网卡2021.5.4
术有限公司
神州数码网络（北京）有限
115发明专利2014100735440服务质量的实现方法和网桥2017.6.6
公司
116神州数码网络（北京）有限发明专利2013105382811硬件访问控制列表的更新方法、更新装置和交换机2017.3.15
397神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
专利权人专利类型申请号/专利号专利名称授权公告日号
公司、上海神州数码有限公司
神州数码网络（北京）有限
117公司、上海神州数码有限公发明专利2013105270394交换机硬件主机路由表更新方法、装置和交换机2017.1.11
司
神州数码网络（北京）有限一种多链接透明互联网络中流量负载分担方法及
118公司、上海神州数码有限公发明专利20131043919402017.9.12
装置司
神州数码网络（北京）有限一种多链接透明互联网络中组播分发树的剪切方
119公司、上海神州数码有限公发明专利20131042560462017.1.18
法及装置司
神州数码网络（北京）有限
120发明专利2013100924607一种实现设备网络接口免改动的方法和装置2016.8.17
公司
神州数码网络（北京）有限一种路由器多径输出智能负载均衡的方法及路由
121发明专利20131008628082016.6.1
公司器
神州数码网络（北京）有限一种路由器多径输出智能负载均衡的方法及路由
122发明专利20131007710862016.6.1
公司器
神州数码网络（北京）有限
123发明专利2013100546374一种数据转发的方法和装置2016.6.29
公司
神州数码网络（北京）有限 一种 PVLANMAC 地址表、PVLAN 中 MAC 地址
124发明专利20121030946942016.3.30
公司学习方法及其系统
神州数码网络（北京）有限
125 发明专利 2012103017289 一种SSL中间代理访问WEB资源的方法及交换机 2016.8.17
公司
神州数码网络（北京）有限
126发明专利2012102995195通用路由封装隧道中路径最大传输单元更改方法2015.11.18
公司
神州数码网络（北京）有限
127发明专利2012102892714一种数据报文的转发方法及转发装置2016.2.24
公司
398神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
专利权人专利类型申请号/专利号专利名称授权公告日号
神州数码网络（北京）有限一种多链接透明互联网络数据帧的转发方法和装
128发明专利20121024573512015.12.2
公司置
神州数码网络（北京）有限 多链接透明互联网络中 RPF 规则的配置方法和装
129发明专利20121018993302017.9.12
公司置
神州数码网络（北京）有限
130发明专利2012100522017安全的组播侦听者发现协议窥探方法和装置2016.5.4
公司
神州数码网络（北京）有限
131 发明专利 2012100488745 防止 IGMP 欺骗和攻击的方法及装置 2016.4.27
公司
神州数码网络（北京）有限
132 发明专利 2012100349348 一种基于免费 ARP 实现代理 ARP 的方法及系统 2016.8.17
公司
神州数码网络（北京）有限
133发明专利2012100335307一种预防恶意邻居学习攻击的方法及装置2015.8.19
公司
神州数码网络（北京）有限
134发明专利2012100340076一种防止邻居学习攻击的方法和系统2015.9.30
公司
神州数码网络（北京）有限基于重复地址检测实现邻居发现代理的方法和系
135发明专利20121003063422015.10.7
公司统
神州数码网络（北京）有限
136发明专利2012100274657一种主动防止路由器公告报文欺骗的装置和方法2016.12.7
公司
神州数码网络（北京）有限
137 发明专利 2012100274924 基于 DHCP 侦听实现代理 ARP 功能的方法和系统 2015.8.19
公司
神州数码网络（北京）有限
138 发明专利 2012100253472 一种防止 DHCPv6 服务器欺骗的系统及方法 2016.12.14
公司
神州数码网络（北京）有限 基于 DHCP 监听的 ISATAP 隧道的认证方法和系
139发明专利20121002445052016.12.14
公司统
神州数码网络（北京）有限
140 发明专利 2012100180240 一种防止 DHCP 服务器欺骗的方法、装置及系统 2016.6.15
公司
141神州数码网络（北京）有限发明专利2012100167373具有端口绑定功能的三层交换设备和数据报文转2016.2.24
399神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
专利权人专利类型申请号/专利号专利名称授权公告日号公司发方法
神州数码网络（北京）有限
142发明专利2012100153385一种用户访问权限控制方法及系统2016.8.17
公司
神州数码网络（北京）有限
143发明专利2012100092729基于正则表达式的字符串匹配方法和装置2016.1.6
公司
神州数码网络（北京）有限
144 发明专利 2011103496679 一种 GMRP 协议兼容 IGMP 点播客户端的方法 2014.8.27
公司
神州数码网络（北京）有限
145 发明专利 2011103199352 一种实现 MIM 与 VPLS 互通转发的方法及系统 2016.6.15
公司
神州数码网络（北京）有限
146发明专利2011102644372一种链路快速切换方法和系统2016.2.24
公司
神州数码网络（北京）有限
147发明专利2011102626016一种远程端口镜像实现系统及方法2014.9.3
公司
神州数码网络（北京）有限
148发明专利2011102406942加快环网已知流量收敛速度的方法2016.2.24
公司
神州数码网络（北京）有限
149 发明专利 2011102406957 一种 DHCP 地址动态分配的方法及系统 2013.4.3
公司
神州数码网络（北京）有限 实现 6to4 中继路由的方法和设备以及报文转发方
150发明专利20111023530382014.12.31
公司法
神州数码网络（北京）有限 一种大容量MAC地址存在时二层环网协议加快收
151发明专利20111023833912013.8.21
公司敛的方法
神州数码网络（北京）有限
152发明专利2011102295437一种提高快速生成树协议收敛速度的方法2014.9.10
公司
神州数码网络（北京）有限
153 发明专利 2011101433228 一种纳秒级精度 PTP 实现方法 2014.6.4
公司
神州数码网络（北京）有限
154 发明专利 2010105297035 VPN 中的地址冲突检测和自适应的方法 2014.2.26
公司
400神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
专利权人专利类型申请号/专利号专利名称授权公告日号
神州数码网络（北京）有限
155发明专利2010105229108一种基于用户的流量控制方法2013.7.24
公司
神州数码网络（北京）有限 一种基于 SSLVPN 设备的 Web 资源认证信息管理
156发明专利20101052291992013.10.9
公司方法
神州数码网络（北京）有限
157发明专利2010105142833点到网隧道方式下地址冲突的解决方法2014.6.4
公司
神州数码网络（北京）有限
158 发明专利 2010105142960 一种在 SSLVPN 中对数字证书用户认证的方法 2015.4.22
公司
神州数码网络（北京）有限
159公司、上海神州数码有限公发明专利2010102096462一种单接入端口下多用户的认证方法与系统2014.11.26
司
神州数码网络（北京）有限
160 公司、上海神州数码有限公 发明专利 201010201811X 一种多环路自动保护的方法 2012.10.10
司
神州数码网络（北京）有限
161发明专利2009100808313分布式交换机聚合链路快速收敛的方法2012.4.11
公司
神州数码网络（北京）有限
162 发明专利 2006101387924 一种在以太网交换机上实现 URPF 的方法 2011.5.25
公司
神州数码网络（北京）有限
163发明专利2006100671707一种网络的认证和计费的系统及方法2009.7.1
公司武汉神州数码云科网络技
164发明专利2019111533939一种动态网络流量控制方法2023.3.24
术有限公司武汉神州数码云科网络技
165实用新型2022222344675一种路由器2023.1.10
术有限公司武汉神州数码云科网络技
166发明专利2019111534166一种无线局域网自适应信道分配方法及装置2023.5.2
术有限公司
167 北京神州数码云科信息技 发明专利 202111628373X 跨异构协议协同传输方法、系统、终端设备及存储 2023.6.2
401神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
专利权人专利类型申请号/专利号专利名称授权公告日号术有限公司介质北京神州数码云科信息技
168 发明专利 202111631279X 一种路由交换方法及系统 2023.6.9
术有限公司
神州信创（厦门）研究院有
169 发明专利 202111336562X 一种便携式台式电脑 2023.6.16
限公司
170 北京神州数码有限公司 实用新型 2022234897087 一种带 PC 参数显示的 USBTYPE-C 集线器 2023.6.20
171北京神州数码有限公司实用新型2022234702943一种数据传输设备2023.6.13
北京神州数码云科信息技 一种基于 MQTT 协议获取无线上网终端信息的方
172发明专利20201062462272023.6.23
术有限公司法
（三）软件著作权序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期
神州数码（中国）有限公
1 神州数码 IT 监控运维管理平台 V1.0 2016SR342355 2016.7.1 2016.11.27
司
神州数码（中国）有限公
2 神州数码 TDMP 数据脱敏系统 V3.0 2017SR730578 2017.10.18 2017.12.26
司
神州数码（中国）有限公
3 神州数码 TSM 运维管理系统 V1.0 2016SR360122 2016.8.8 2016.12.8
司
神州数码（中国）有限公
4 神州数码数据库监控调优系统 V1.0 2019SR1299664 2018.11.23 2019.12.6
司
神州数码（中国）有限公
5 神州数码数据质量管理系统 V1.0 2019SR1299025 2019.10.15 2019.12.6
司
神州数码（中国）有限公
6 神州数码大数据智能运维平台 V1.0 2019SR1293214 2019.5.24 2019.12.5
司
402神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期
神州数码（中国）有限公
7 DC 大屏监控 V1.0.01 2017SR029809 2015.2.10 2017.2.4
司
神州数码（中国）有限公
8 DC 话务报表 V1.0.01 2017SR029814 2015.2.10 2017.2.4
司
神州数码（中国）有限公
9 DC 坐席地图 V1.0.01 2017SR030212 2015.2.10 2017.2.4
司
神州数码（中国）有限公
10 DC 工单系统软件 V1.0.01 2017SR295347 2015.2.10 2017.6.21
司
神州数码（中国）有限公
11 DC 计算机电话集成系统软件 V1.0.01 2017SR294950 2015.2.10 2017.6.21
司
神州数码（中国）有限公
12 DC 绩效系统软件 V1.0.01 2017SR295230 2015.2.10 2017.6.21
司
神州数码（中国）有限公
13 DC 交互式语音应答系统软件 V1.0.01 2017SR296209 2015.2.10 2017.6.21
司
神州数码（中国）有限公
14 DC 客户关系管理系统软件 V1.0.01 2017SR293854 2015.2.10 2017.6.21
司
神州数码（中国）有限公
15 DC 录音系统软件 V1.0.01 2017SR294209 2015.2.10 2017.6.21
司
神州数码（中国）有限公
16 DC 排班系统软件 V1.0.01 2017SR294768 2015.2.10 2017.6.21
司
神州数码（中国）有限公
17 DC 全媒体智能用户体验平台软件 V1.0.01 2017SR310201 2015.2.10 2017.6.26
司
神州数码（中国）有限公
18 DC 知识库管理系统软件 V1.0.01 2017SR293125 2015.2.10 2017.6.21
司
神州数码（中国）有限公
19 DC 质检系统软件 V1.0.01 2017SR294971 2015.2.10 2017.6.21
司
神州数码（中国）有限公
20 DC 多媒体呼叫中心平台软件 V1.0.01 2017SR566714 2015.2.10 2017.10.13
司
403神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期
神州数码（中国）有限公
21 DC 运营管理系统软件 V1.0.01 2017SR569845 2015.2.10 2017.10.16
司
神州数码（中国）有限公
22 DC 智能语音质检分析系统软件 V1.0.01 2017SR566527 2015.2.10 2017.10.13
司
神州数码（中国）有限公
23 神州数码敏感数据自动发现系统 V1.0 2017SR732321 2017.10.24 2017.12.26
司
神州数码（中国）有限公
24 神州数码大数据脱敏系统 V1.0 2017SR732701 2017.10.24 2017.12.26
司
神州数码（中国）有限公
25 神州数码技术服务管理平台 V1.0 2022SR0340345 未发表 2022.3.14
司
神州数码（中国）有限公
26 无纸化会议系统 V2.0 2021SR1006595 未发表 2021.7.8
司
神州数码（中国）有限公
27 企业内购商城平台 V1.0.0 2022SR0976797 未发表 2022.7.28
司
神州数码（中国）有限公
28 神州信息销售和客户管理系统 V1.0 2014SR091949 2006.2.27 2014.7.5
司
神州数码（中国）有限公
29 报派工系统 V1.0 2014SR082437 2004.8.17 2014.6.20
司
神州数码（中国）有限公
30 签字权限管理系统 V1.0 2014SR090911 2010.10.1 2014.7.4
司
神州数码（中国）有限公
31 IT 服务支撑系统 V1.0 2014SR134079 2009.12.1 2014.9.5
司
神州数码（中国）有限公
32 考勤管理系统 V1.0 2014SR090916 2012.11.26 2014.7.4
司
神州数码（中国）有限公
33 神州数码 XFlow 工作流引擎系统 V1.1 2014SR090903 2013.9.30 2014.7.4
司
神州数码（中国）有限公
34 档案管理系统 V1.0 2014SR082091 2012.12.1 2014.6.20
司
404神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期
神州数码（中国）有限公
35 财务报销系统 V1.0 2014SR091504 2010.4.1 2014.7.4
司
神州数码（中国）有限公
36 神州数码绩效考核系统 V1.5 2014SR091283 2010.9.1 2014.7.4
司
神州数码（中国）有限公
37 项目管理系统 V1.0 2015SR165323 2015.3.1 2015.8.25
司
神州数码（中国）有限公
38 InfiniCloud 2000 共享容灾系统 V1.0 2015SR272451 2014.2.17 2015.12.22
司
神州数码（中国）有限公
39 InfiniCloud 3000 VTL-iSCSI 驱动软件 V1.0 2015SR272447 2014.4.30 2015.12.22
司
40 北京神州数码有限公司 精简配置软件 V1.0 2021SR0479234 2020.4.1 2021.3.31
41 北京神州数码有限公司 存储多路径软件管理系统 V1.0 2021SR0479235 2020.4.1 2021.3.31
42 北京神州数码有限公司 存储快照管理系统 V1.0 2021SR0479236 2020.4.1 2021.3.31
43 北京神州数码有限公司 存储 LUN 卷管理系统 V1.0 2021SR0479156 2020.4.1 2021.3.31
44 北京神州数码有限公司 存储 RAID 管理系统 V1.0 2021SR0475793 2020.4.1 2021.3.31
45 北京神州数码有限公司 存储数据分层管理系统 V1.0 2021SR0475790 2020.4.1 2021.3.31
46 北京神州数码有限公司 数据压缩软件 V1.0 2021SR0475791 2020.4.1 2021.3.31
47 北京神州数码有限公司 存储双活软件 V1.0 2021SR0475623 2020.4.1 2021.3.31
48 北京神州数码有限公司 数据重删软件 V1.0 2021SR0475624 2020.4.1 2021.3.31
49 北京神州数码有限公司 存储克隆管理系统 V1.0 2021SR0475625 2020.4.1 2021.3.31
50 北京神州数码有限公司 存储复制管理系统 V1.0 2021SR0476016 2020.4.1 2021.3.31
51 北京神州数码有限公司 存储日志管理软件 V1.0 2021SR0476017 2020.4.1 2021.3.31
405神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期
52 北京神州数码有限公司 移动营销管理系统 V1.0 2014SR169513 2014.3.4 2014.11.5
53 北京神州数码有限公司 企业发布大会信息系统 V1.0 2014SR168990 2014.3.3 2014.11.4
54 北京神州数码有限公司 企业移动应用管理平台 V1.0 2014SR168969 2014.2.17 2014.11.4
55 北京神州数码有限公司 人防单体工程移动 PDA 巡检项目软件 V1.0 2014SR158318 未发表 2014.10.22
56 北京神州数码有限公司 电子书包管理软件 V1.0 2014SR158081 2014.4.20 2014.10.22
57 北京神州数码有限公司 神州数码移动会议系统软件 V2.0 2013SR105292 未发表 2013.9.29
58 北京神州数码有限公司 神州数码移动条码管理系统软件 V2.0 2012SR119893 2012.4.1 2012.12.5
59 北京神州数码有限公司 基于点阵技术的备授课教学系统 V1.0 2017SR216576 未发表 2017.5.31
60 北京神州数码有限公司 神州数码交互式智能白板应用软件 V3.2 2011SR062989 未发表 2011.9.2
61 北京神州数码有限公司 晨星微课工坊系统 V1.0 2016SR123152 未发表 2016.5.28
62 北京神州数码有限公司 晨星智能云录播系统 V2.0 2015SR255630 未发表 2015.12.11
63 北京神州数码有限公司 晨星互动课堂软件 V1.0 2016SR258114 未发表 2016.9.12
64 北京神州数码有限公司 考试分数采集系统 V1.6 2017SR193043 未发表 2017.5.22
65 北京神州数码有限公司 生产过程信息追溯系统软件 1.0 2009SR043280 2008.4.17 2009.9.28
66 北京神州数码有限公司 固定资产管理系统软件 1.0 2009SR043279 2008.6.13 2009.9.28
67 北京神州数码有限公司 移动速递管理系统软件 1.0 2009SR043277 2008.6.11 2009.9.28
68 北京神州数码有限公司 无线仓储管理系统软件 1.0 2009SR043276 2007.10.23 2009.9.28
69 北京神州数码有限公司 移动销售管理系统软件 1.0 2009SR043274 2008.5.20 2009.9.28
70 北京神州数码有限公司 神州数码移动中间件软件系统 1.0 2009SR043272 2009.6.19 2009.9.28
406神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期
71 北京神州数码有限公司 火力发电现场巡检系统软件 1.0 2009SR043270 2007.12.19 2009.9.28
72 北京神州数码有限公司 运输跟踪系统 V1.0 2008SR25638 2004.9.1 2008.10.20
73 北京神州数码有限公司 进出口系统 V01.1.0 2008SR25637 2005.9.4 2008.10.20
74 北京神州数码有限公司 立体仓管理系统 V01.1.0 2008SR25636 2004.5.8 2008.10.20
75 北京神州数码有限公司 数字化渠道网软件 V2.0 2008SR25639 2007.7.1 2008.10.20
76 北京神州数码有限公司 流通条码采集系统 V01.1.0 2008SR25635 2003.10.8 2008.10.20
77 北京神州数码有限公司 神州商桥网软件 V2.0 2008SR25641 2002.12.20 2008.10.20
78 北京神州数码有限公司 柜族店面报数软件 V1.0 2008SR25640 2008.5.1 2008.10.20
神州数码中小型局域网安全控制主机远程审计
79 北京神州数码有限公司 2009SR025346 2009.5.6 2009.6.29
管理系统 V 3.0
80 北京神州数码有限公司 神州数码 WEB 服务器数据缓冲控制系统 V 3.0 2009SR025341 2009.4.26 2009.6.29
81 北京神州数码有限公司 神州数码中小型 IP 联络中心管理系统 V2.0 2009SR025339 2009.5.20 2009.6.29
神州数码中小型局域网远程登录安全管理系统
82 北京神州数码有限公司 2009SR025337 2009.4.30 2009.6.29
V3.0神州数码中小型局域网远程安全监控管理系统
83 北京神州数码有限公司 2009SR025336 2007.5.18 2009.6.29
V3.0神州数码中小型局域网防火墙和远程安全管理
84 北京神州数码有限公司 2009SR025334 2009.4.18 2009.6.29
系统 V 3.0
神州数码中小型局域网远程审计安全管理系统V
85 北京神州数码有限公司 2009SR025333 2009.5.15 2009.6.29
3.0
北京神州数码云计算有限
86 数据资产平台 V1.0 2020SR1181833 未发表 2020.9.28
公司
87 北京神州数码云计算有限 S-G 滤波平滑系统 V1.0 2021SR0419060 未发表 2021.3.19
407神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期公司北京神州数码云计算有限
88 神州数码 TDMP 数据脱敏系统 V3.0 2020SR0539260 2019.9.20 2020.5.29
公司北京神州数码云计算有限
89 神州区块链软件 V1.0 2020SR0770878 2019.5.31 2020.7.14
公司北京神州数码云计算有限
90 神州数码 TDMP 数据脱敏系统 V4.0 2020SR1529897 2020.6.22 2020.10.29
公司北京神州数码云计算有限
91 神州数码动态脱敏系统 V1.0 2020SR1530039 2020.7.20 2020.10.29
公司北京神州数码云计算有限
92 神州数码数据库审计系统 V1.0 2020SR1529990 2020.9.8 2020.10.29
公司北京神州数码云计算有限
93 神州数码楠竹 OpenJDK 企业版软件 V1.8 2020SR1637676 2020.10.15 2020.11.24
公司北京神州数码云计算有限
94 神州视讯云视频软件 （Mac OS Pc）V1.0 2020SR1178395 未发表 2020.9.28
公司北京神州数码云计算有限
95 神州视讯云视频软件 （Windows 版）V1.0 2020SR1585420 未发表 2020.11.16
公司北京神州数码云计算有限
96 神州视讯云视频软件 （Android）V1.0 2020SR1192608 未发表 2020.9.30
公司北京神州数码云计算有限
97 神州视讯云平台 V1.0 2020SR1179664 未发表 2020.9.28
公司北京神州数码云计算有限
98 数据分析平台 V1.0 2020SR1771805 2020.11.16 2020.12.9
公司北京神州数码云计算有限
99 AWS 资源账单分账管理系统 V1.0 2020SR1771997 2020.10.16 2020.12.9
公司北京神州数码云计算有限
100 跨云计费资源管理平台 V1.0 2020SR1775013 2020.10.1 2020.12.9
公司
408神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期北京神州数码云计算有限
101 数据中心数据可视化软件 V1.0 2020SR1811910 2020.11.20 2020.12.14
公司北京神州数码云计算有限
102 基于 Azure 的 AI 教育培训平台 V1.0 2020SR1811911 2020.10.1 2020.12.14
公司北京神州数码云计算有限
103 神州数码数据模型开发平台 1.0 2021SR0686592 未发表 2021.5.14
公司北京神州数码云计算有限
104 神州视讯云视频软件 （iOS 版）V1.0 2020SR1585419 未发表 2020.11.16
公司北京神州数码云计算有限
105 神州数码会议管理系统 V1.0 2020SR1913357 2020.11.1 2020.12.30
公司北京神州数码云计算有限
106 神州数码融合会议服务系统 V1.0 2022SR0093124 2021.7.26 2022.1.14
公司北京神州数码云计算有限
107 神州数码智慧会议控制系统 V1.0 2022SR0093088 2021.7.26 2022.1.14
公司北京神州数码云计算有限
108 神州数码智慧会议信发系统 V1.0 2022SR0093123 2021.7.26 2022.1.14
公司北京神州数码云计算有限
109 神州数码敏感数据感知系统 V1.0 2022SR0611986 2022.3.1 2022.5.20
公司北京神州数码云计算有限
110 神州数码数据分类分级系统 V1.0 2022SR0743497 2022.5.17 2022.6.13
公司北京神州数码云计算有限
111 神州数码数据水印系统 V1.0 2022SR0827711 2022.4.13 2022.6.23
公司北京神州数码云计算有限
112 神州数码数据资产发现系统 V1.0 2022SR0824448 2022.5.11 2022.6.22
公司北京神州数码云计算有限
113 神州数码数据安全合规检测系统 V1.0 2022SR0824381 2022.2.15 2022.6.22
公司北京神州数码云计算有限
114 神州数码数据安全管控平台 V1.0 2022SR0810250 2022.5.22 2022.6.22
公司
409神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期北京神州数码云计算有限
115 神州数码数据库安全审计系统 V1.0 2022SR0529764 2021.2.15 2022.4.27
公司北京神州数码云计算有限
116 神州数码云平台 V1.0 2022SR0262200 2020.12.31 2022.2.22
公司北京神州数码云计算有限
117 神州数码 DCbox 云网盘系统 V1.0 2022SR0610287 未发表 2022.5.20
公司北京神州数码云计算有限
118 神州数码协同办公系统 V1.0 2022SR0650905 2021.4.15 2022.5.26
公司北京神州数码云计算有限
119 神州数码制造执行系统 V1.0 2022SR0650907 2021.4.15 2022.5.26
公司北京神州数码云计算有限
120 神州数码资产管理系统 V1.0 2022SR0722654 2021.4.15 2022.6.9
公司北京神州数码云计算有限
121 神州数码云桌面系统 V1.0 2022SR0722596 2021.4.15 2022.6.9
公司北京神州数码云计算有限
122 神州数码 ERP 管理系统 V1.0 2022SR0650906 2021.4.15 2022.5.26
公司北京神州数码云计算有限
123 容灾备份系统 V1.0 2021SR0430019 2020.9.8 2021.3.22
公司北京神州数码云计算有限
124 神州云文印解决方案平台 V1.0 2022SR0623067 2022.1.1 2022.5.23
公司北京神州数码云计算有限
125 神州数码关系型数据库云服务系统 V1.0 2016SR332680 2016.4.18 2016.11.16
公司北京神州数码云计算有限
126 神州数码企业协作办公云平台 V1.0 2016SR306117 2016.3.31 2016.10.25
公司北京神州数码云计算有限
127 智能仓储磅房管理软件 V1.0 2021SR1985305 2020.4.1 2020.12.2
公司北京神州数码云计算有限
128 智能仓储车载终端软件 V1.0 2021SR1951602 2020.4.1 2020.11.30
公司
410神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期北京神州数码云计算有限
129 智能仓储控制系统软件 V1.0 2021SR2105642 2020.4.1 2020.12.22
公司北京神州数码云计算有限
130 智能仓储三维可视化软件 V1.0 2021SR2107525 2020.4.1 2020.12.22
公司北京神州数码云计算有限
131 智能仓储云+端系统服务软件 V1.0 2021SR2117241 2020.4.1 2020.12.23
公司北京神州数码云计算有限
132 智慧园区车队预约软件 V1.0 2022SR0359948 2021.12.1 2022.3.17
公司北京神州数码云计算有限
133 智慧园区司机应用软件 V1.0 2022SR0359903 2021.12.1 2022.3.17
公司北京神州数码云计算有限
134 智能仓储叉车 RFID 套件嵌入式软件 V1.0 2022SR0332455 2020.4.1 2022.3.10
公司北京神州数码云计算有限
135 智能仓储库房管理软件 V1.0 2022SR0238681 2020.4.1 2022.2.16
公司北京神州数码云计算有限
136 智能仓储视觉分析应用软件 V1.0 2022SR0238708 2020.4.1 2022.2.16
公司北京神州数码云计算有限
137 智能仓储数字大屏软件 V1.0 2022SR0238683 2020.4.1 2022.2.16
公司北京神州数码云计算有限
138 智能仓储位置服务软件 V1.0 2022SR0238682 2020.4.1 2022.2.16
公司北京神州数码云计算有限
139 智能仓储手持终端软件 V1.0 2022SR0447078 2020.4.1 2022.4.8
公司北京神州数码云科信息技
140 神州云科 DeepGreen GP 数据库软件 16.08 2016SR302355 2016.3.18 2016.10.21
术有限公司北京神州数码云科信息技
141 神州云科 DeepGreen HD 数据库软件 2.5 2016SR302127 2016.3.18 2016.10.21
术有限公司北京神州数码云科信息技
142 神州云科 Hawq DB 数据库软件 v2.0 2016SR302357 2016.3.18 2016.10.21
术有限公司
411神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期北京神州数码云科信息技
143 ImCloud 云科信息智能云管理平台 V1.0 2017SR575170 2017.8.15 2017.10.19
术有限公司北京神州数码云科信息技
144 神州数码 BMC 管理软件 V1.0 2020SR0501273 未发表 2020.5.25
术有限公司北京神州数码云科信息技
145 神州鲲泰 DevOps 开发流水线平台 V1.0 2020SR1033913 未发表 2020.9.3
术有限公司北京神州数码云科信息技
146 神州鲲泰 HTAP 数据库软件 V1.0 2020SR1035968 未发表 2020.9.3
术有限公司北京神州数码云科信息技
147 神州鲲泰高性能数据资产分析平台 V1.0 2020SR1033378 未发表 2020.9.3
术有限公司北京神州数码云科信息技
148 神州鲲泰流程应用平台 V1.0 2020SR1033149 未发表 2020.9.3
术有限公司北京神州数码云科信息技
149 神州鲲泰企业服务总线平台 V1.0 2020SR1033921 未发表 2020.9.3
术有限公司北京神州数码云科信息技
150 神州鲲泰企业级应用服务器平台 V1.0 2020SR1033761 未发表 2020.9.3
术有限公司北京神州数码云科信息技
151 神州鲲泰容器云管理平台 V1.0 2020SR1035545 未发表 2020.9.3
术有限公司北京神州数码云科信息技
152 神州鲲泰数据集成平台 V1.0 2020SR1038823 未发表 2020.9.3
术有限公司北京神州数码云科信息技
153 神州鲲泰数据质量管理平台 V1.0 2020SR1033370 未发表 2020.9.3
术有限公司北京神州数码云科信息技
154 神州鲲泰元数据管理平台 V1.0 2020SR1033905 未发表 2020.9.3
术有限公司北京神州数码云科信息技
155 鲲泰天柱块存储管理平台 V1.0 2020SR1500172 未发表 2020.9.11
术有限公司北京神州数码云科信息技
156 鲲泰天柱块存储系统 V1.1 2020SR1500174 未发表 2020.9.11
术有限公司
412神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期北京神州数码云科信息技
157 鲲泰仙岳文件存储管理平台 V1.0 2020SR1500190 未发表 2020.9.11
术有限公司北京神州数码云科信息技
158 鲲泰仙岳文件存储系统 V1.0 2020SR1500208 未发表 2020.9.11
术有限公司北京神州数码云科信息技
159 鲲泰仙岳文件监控管理系统 V1.0 2020SR1500192 未发表 2020.9.11
术有限公司北京神州数码云科信息技
160 鲲泰仙岳文件云集成系统 V1.0 2020SR1500209 未发表 2020.9.11
术有限公司北京神州数码云科信息技
161 鲲泰仙岳文件资源调度系统 V1.0 2020SR1500210 未发表 2020.9.11
术有限公司北京神州数码云科信息技
162 鲲泰云顶对象存储管理平台 V1.1 2020SR1500171 未发表 2020.9.11
术有限公司北京神州数码云科信息技
163 鲲泰云顶对象存储系统 V1.0 2020SR1500151 未发表 2020.9.11
术有限公司北京神州数码云科信息技
164 云科网络软件系统 V1.0 2020SR1106390 2019.11.21 2020.9.16
术有限公司北京神州数码云科信息技
165 鲲泰服务器负载均衡管理软件 V1.0 2020SR1505879 未发表 2020.9.29
术有限公司北京神州数码云科信息技
166 鲲泰服务器应用监控系统 V1.0 2020SR1505927 未发表 2020.9.29
术有限公司北京神州数码云科信息技
167 鲲泰即时通讯服务器软件 V1.0 2020SR1505926 未发表 2020.9.29
术有限公司北京神州数码云科信息技
168 鲲泰台式机定点维修售后管理系统 V1.0 2020SR1505915 未发表 2020.9.29
术有限公司北京神州数码云科信息技
169 鲲泰台式机多功能断电保护器系统 V1.0 2020SR1505848 未发表 2020.9.29
术有限公司北京神州数码云科信息技
170 鲲泰台式机反窃视干扰系统 V1.0 2020SR1505844 未发表 2020.9.29
术有限公司
413神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期北京神州数码云科信息技
171 鲲泰台式机软磁盘参数管理系统 V1.0 2020SR1505850 未发表 2020.9.29
术有限公司北京神州数码云科信息技
172 鲲泰台式机散热性能测试软件 V1.0 2020SR1505819 未发表 2020.9.29
术有限公司北京神州数码云科信息技
173 鲲泰邮件加密服务器软件 V1.0 2020SR1505849 未发表 2020.9.29
术有限公司北京神州数码云科信息技
174 鲲泰云文件备份服务器管理软件 V1.0 2020SR1505820 未发表 2020.9.29
术有限公司北京神州数码云科信息技
175 鲲泰仙岳 We 事业部 UI 存储管理系统 V1.0 2020SR1569075 未发表 2020.11.12
术有限公司北京神州数码云科信息技
176 鲲泰仙岳分布式存储 OS 系统 V1.0 2020SR1562518 未发表 2020.11.10
术有限公司北京神州数码云科信息技
177 鲲泰仙岳分布式统一存储系统 V1.0 2020SR1580643 未发表 2020.11.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
178 智慧化工园区三维仿真可视化管理系统 V1.0 2021SR0156656 2019.6.1 2021.1.28
术有限公司北京神州数码云科信息技
179 综合运维三维仿真可视化管理系统 V1.0 2021SR0157506 2019.6.17 2021.1.28
术有限公司北京神州数码云科信息技
180 智慧博物馆三维仿真可视化管理系统 V1.0 2021SR0157517 2019.6.1 2021.1.28
术有限公司北京神州数码云科信息技
181 智慧农贸物流三维仿真可视化管理系统 V1.0 2021SR0156655 2019.3.21 2021.1.28
术有限公司北京神州数码云科信息技
182 智慧军营三维仿真可视化管理系统 V1.0 2021SR0156654 2020.9.20 2021.1.28
术有限公司北京神州数码云科信息技
183 三维仿真可视化系统 V1.0 2021SR0157800 2019.1.18 2021.1.28
术有限公司北京神州数码云科信息技
184 智慧园区数字平台 V1.0 2021SR0448648 2020.1.10 2021.3.25
术有限公司
414神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期北京神州数码云科信息技
185 笔记本电脑的数据保护系统 V1.0 2021SR1469754 未发表 2021.10.8
术有限公司北京神州数码云科信息技
186 笔记本电脑反窃视干扰系统 V1.0 2021SR1469757 未发表 2021.10.8
术有限公司北京神州数码云科信息技
187 笔记本电脑性能测试软件 V1.0 2021SR1469755 未发表 2021.10.8
术有限公司北京神州数码云科信息技
188 服务器高级消息队列系统 V1.0 2021SR1469099 未发表 2021.10.8
术有限公司北京神州数码云科信息技
189 服务器资源分配软件 V1.0 2021SR1469756 未发表 2021.10.8
术有限公司北京神州数码云科信息技
190 可用集群服务器软件 V1.0 2021SR1469758 未发表 2021.10.8
术有限公司北京神州数码云科信息技
191 云科应用交付流量管理平台 V1.0 2018SR861279 2018.10.15 2018.10.29
术有限公司北京神州数码云科信息技
192 神州云科蜜网管理平台 V1.0 2021SR0148645 2020.12.20 2021.1.27
术有限公司北京神州数码云科信息技
193 神州云科智能 DNS 全局流量管理系统 V15.0 2020SR1872927 2018.10.15 2020.12.22
术有限公司北京神州数码云科信息技
194 神州云科高级 WEB 应用防护系统 V14.0 2020SR0775031 2018.10.15 2020.7.15
术有限公司北京神州数码云科信息技
195 神州数码数据汇聚分流系统软件 V1.0 2020SR1501929 未发表 2020.9.18
术有限公司北京神州数码云科信息技
196 神州数码数据监控及性能管理系统软件 V1.1 2016SR104273 2016.3.11 2016.5.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
197 神州数码智能安全应用交付系统 V1.0 2017SR071843 2017.1.5 2017.3.8
术有限公司北京神州数码云科信息技
198 DB360 数据库全面保护一体机系统 V2.1 2017SR285807 2017.2.20 2017.6.19
术有限公司
415神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期北京神州数码云科信息技
199 AIS 系列存储管理系统 V4.0 2021SR0329638 未发表 2021.3.3
术有限公司
200 成都神州数码有限公司 WEB 云防护系统 V3.0 2013SR049728 2013.3.15 2013.5.24
201 成都神州数码有限公司 云监测系统 V3.0 2013SR045842 2013.3.8 2013.5.17
202 成都神州数码有限公司 监测预警处置一体化平台 V3.0 2013SR034180 2013.3.15 2013.4.16
203 上海神州数码有限公司 神州数码 MSS 多业务安全软件 V1.0 2011SR089894 2011.11.1 2011.12.2
204 上海神州数码有限公司 神州数码网络操作系统 V6.2 2011SR090043 2011.11.1 2011.12.2
205 上海神州数码有限公司 神州数码 MSS 多业务安全软件 V2.0 2013SR115006 2013.6.1 2013.10.28
206 上海神州数码有限公司 神州数码网络操作系统 V6.3 2013SR117881 2013.6.1 2013.11.2
207 上海神州数码有限公司 神州数码 MSS 多业务安全软件 V3.0 2017SR719973 2017.11.1 2017.12.22
208 上海神州数码有限公司 神州数码 CS16800 系列交换机软件 V1.0 2017SR720127 2017.11.16 2017.12.22
209 上海神州数码有限公司 神州数码流量加速系统 V4.0 2017SR743530 2017.11.16 2017.12.29
上海云角信息技术有限公
210 云角客户关系管理软件 V1.0 2012SR078562 2012.6.1 2012.8.24
司上海云角信息技术有限公
211 云角云博云计算管理软件 V1.0 2013SR103564 2013.6.1 2013.9.23
司上海云角信息技术有限公
212 云角云空间管理软件 V1.0 2013SR109831 2013.7.10 2013.10.17
司上海云角信息技术有限公
213 云角云舶云计算计费和监控软件 V1.0 2015SR026627 2014.11.10 2015.2.5
司上海云角信息技术有限公
214 云角云舶价格计算器软件 V1.0 2015SR131049 2015.1.23 2015.7.13
司
215 上海云角信息技术有限公 云角 UVPAN 软件 V1.0 2015SR222266 2015.7.23 2015.11.14
416神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期司上海云角信息技术有限公
216 云角多媒体视频转码后台管理软件 V1.0 2015SR222261 2015.6.23 2015.11.14
司上海云角信息技术有限公
217 云角云呼叫中心软件 V1.0 2015SR223531 2015.7.23 2015.11.16
司上海云角信息技术有限公
218 云角图片管理软件 V1.0 2015SR234659 2015.7.23 2015.11.26
司上海云角信息技术有限公
219 云角大数据交易平台软件 V1.0 2016SR374777 2016.3.25 2016.12.15
司上海云角信息技术有限公
220 云角智能感知计算软件 V1.0 2016SR374100 2016.7.20 2016.12.15
司上海云角信息技术有限公
221 云角智能图像检测软件 V1.0 2016SR374103 2016.10.27 2016.12.15
司上海云角信息技术有限公
222 云舶云资源管理软件 V3.0 2017SR660347 2016.9.30 2017.12.1
司上海云角信息技术有限公
223 云舶价格计算器软件 V3.0 2017SR659906 2017.6.23 2017.12.1
司上海云角信息技术有限公
224 云角发票识别软件 V1.0 2017SR659882 2017.8.1 2017.12.1
司上海云角信息技术有限公
225 云角辅助数学教学软件 V1.0 2017SR659436 2017.3.31 2017.12.1
司上海云角信息技术有限公
226 云角微软云订阅账号管理软件 V1.0 2017SR659897 2017.7.31 2017.12.1
司上海云角信息技术有限公
227 呼叫中心用户分配软件 V1.0 2018SR928910 2018.8.26 2018.11.20
司上海云角信息技术有限公
228 基于 Azure 的大数据实时快报软件 V1.0 2018SR928912 未发表 2018.11.20
司
417神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期上海云角信息技术有限公
229 人脸识别工位分配软件 V1.0.5 2018SR927149 2018.7.27 2018.11.20
司上海云角信息技术有限公
230 直播视频管理软件 V1.0 2018SR928633 2018.7.30 2018.11.20
司上海云角信息技术有限公
231 中小企业资质管理软件 V1.0 2018SR929515 2018.8.1 2018.11.21
司上海云角信息技术有限公
232 基于 AWS 的配件维修信息管理软件 V1.0 2019SR0381631 2018.12.20 2019.4.24
司上海云角信息技术有限公
233 客户数据平台系统软件 V1.0 2019SR1081338 未发表 2019.10.24
司
上海云角信息技术有限公 基于 Azure 的鞋服快消品大数据报表分析系统
234 2019SR1080918 2019.8.26 2019.10.24
司 V1.0上海云角信息技术有限公
235 直播视频管理二期系统软件 V1.0 2019SR1080888 未发表 2019.10.24
司上海云角信息技术有限公
236 智慧照明管理系统软件 V1.0 2019SR1081288 2019.7.1 2019.10.24
司上海云角信息技术有限公
237 Bluenic 客户数据分析平台 V1.0 2019SR1318709 未发表 2019.12.9
司上海云角信息技术有限公
238 基于 AWS 的配件维修信息管理软件 V2.0 2019SR1318719 2019.11.1 2019.12.9
司上海云角信息技术有限公
239 智慧照明管理系统软件 V2.0 2019SR1318700 2019.11.25 2019.12.9
司上海云角信息技术有限公
240 云舶计费管理系统 V2.1.1 2019SR1341530 2017.1.1 2019.12.11
司上海云角信息技术有限公
241 度假小镇商业智能数据分析软件 V1.0 2020SR1076310 2020.6.30 2020.9.10
司上海云角信息技术有限公
242 基于 Azure 的人工智能开放平台 V1.0 2020SR1076626 2020.6.1 2020.9.10
司
418神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期上海云角信息技术有限公
243 Bluenic 客户数据分析平台 V2.0 2020SR1077005 未发表 2020.9.10
司
上海云角信息技术有限公 基于 Azure 的鞋服快消品大数据报表分析系统
244 2020SR1076997 2020.7.1 2020.9.10
司 V2.0上海云角信息技术有限公
245 客户数据平台系统软件 V2.0 2020SR1078499 未发表 2020.9.10
司上海云角信息技术有限公
246 客户数据平台系统软件 V3.0 2020SR1266313 未发表 2020.12.15
司上海云角信息技术有限公
247 Bluemo 多云账单管理平台 v1.0 2020SR1268650 未发表 2020.12.23
司上海云角信息技术有限公
248 Bluenic 客户数据分析平台 V3.0 2020SR1268658 未发表 2020.12.23
司
上海云角信息技术有限公 基于 Azure 的鞋服快消品大数据报表分析系统
249 2021SR0152876 2020.11.1 2021.1.27
司 V3.0上海云角信息技术有限公
250 汽车数据分析平台 V1.0 2021SR0841146 2021.3.31 2021.6.4
司上海云角信息技术有限公
251 车载数据处理系统 V1.0 2021SR0843556 2021.3.30 2021.6.7
司上海云角信息技术有限公
252 多云资源企业费用管理系统 V1.0 2021SR0846808 2021.1.22 2021.6.7
司上海云角信息技术有限公
253 跨云计费资源管理平台 V1.0 2021SR0843575 2021.3.15 2021.6.7
司上海云角信息技术有限公
254 快消品大促活动数据可视化系统 V1.0 2021SR0843576 2021.4.1 2021.6.7
司上海云角信息技术有限公
255 知识管理服务平台 V1.0 2021SR0843577 2021.4.22 2021.6.7
司上海云角信息技术有限公
256 Bluemo 多云账单管理平台 V2.0 2021SR0854193 2021.3.31 2021.6.8
司
419神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期上海云角信息技术有限公
257 AD 运维平台 V1.0 2021SR0845629 未发表 2021.6.7
司
神州数码网络（北京）有 神州数码网络 7608E/48GB（R4）/MI（R4）/Tela
258 2011SR008449 2010.5.5 2011.2.22
限公司 （R4）系列交换机软件 V6.1
神州数码网络（北京）有
259 神州数码网络操作系统 V5.0 2005SR03453 2004.1.6 2005.4.8
限公司
神州数码网络（北京）有
260 神州数码网络操作系统 V6.0 2010SR027245 2010.4.1 2010.6.5
限公司
神州数码网络（北京）有
261 神州数码网络操作系统 V6.1 2011SR000380 2010.11.1 2011.1.6
限公司
神州数码网络（北京）有
262 CDMA 软件平台 V1.0 2005SR14493 2005.5.10 2005.12.1
限公司
神州数码网络（北京）有
263 神州数码网络操作系统 V7.0 2013SR028623 2012.11.30 2013.3.27
限公司
神州数码网络（北京）有
264 DCN 网络软件系统 V7.0 2014SR114817 2012.11.1 2014.8.7
限公司
神州数码网络（北京）有
265 神州数码网络 DCRS-9800 系列交换机软件 V6.1 2010SR040763 2010.5.4 2010.8.12
限公司
神州数码网络（北京）有
266 智能业务运维平台 V7.0 2014SR082123 2014.5.1 2014.6.20
限公司
神州数码网络（北京）有
267 神州数码网络 DCRS-5750 系列交换机软件 V6.1 2011SR008220 2010.11.2 2011.2.22
限公司
神州数码网络（北京）有 神州数码网络 DCRS-5980（5960）系列交换机软
268 2011SR012870 2010.5.4 2011.3.16
限公司 件 V6.1
神州数码网络（北京）有 神州数码网络 DCS-3650（R5）系列交换机软件
269 2011SR008389 2010.9.1 2011.2.22
限公司 V6.1
神州数码网络（北京）有 神州数码网络 DCS-3950-26C（R5）系列交换机
270 2011SR013327 2010.11.1 2011.3.17
限公司 软件 V6.1
420神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期
神州数码网络（北京）有
271 DCWL 系列无线接入点软件 V2.0 2013SR157010 2012.5.1 2013.12.25
限公司
神州数码网络（北京）有
272 DCWS 系列无线接入点软件 V3.0 2013SR157012 2011.5.1 2013.12.25
限公司
神州数码网络（北京）有
273 DCBI-3000 接入认证计费综合系统 V1.0 2004SR07563 2004.6.3 2004.8.2
限公司
神州数码网络（北京）有
274 企业安全无线联网综合认证管理系统 V1.0 2008SR33203 2008.11.2 2008.12.10
限公司
神州数码网络（北京）有
275 神州数码上网行为日志系统 V1.0 2005SR03452 2005.2.22 2005.4.8
限公司
神州数码网络（北京）有
276 云实训平台 V1.0 2014SR011466 未发表 2014.1.26
限公司
神州数码网络（北京）有
277 神州数码 DCC-VDS 桌面虚拟化平台软件 V2.0 2013SR109297 2013.3.1 2013.10.16
限公司
神州数码网络（北京）有
278 神州数码 DCC-VSS 桌面虚拟化平台软件 V2.0 2013SR109384 2013.3.1 2013.10.16
限公司
神州数码网络（北京）有
279 神州数码数据库审计系统 V3.0 2014SR009832 未发表 2014.1.23
限公司
神州数码网络（北京）有
280 神州数码专用防火墙系统 V1.0 2005SR14492 2004.12.8 2005.12.1
限公司
神州数码网络（北京）有
281 DCFS 流量整型网关系统 V1.0 2007SR05559 2006.9.20 2007.4.16
限公司
神州数码网络（北京）有
282 DCLM 综合网管平台 V1.8 2014SR025047 2013.12.1 2014.3.3
限公司
神州数码网络（北京）有
283 神州数码网络 DCN SSL VPN 安全接入平台 V4.0 2011SR076885 2011.5.5 2011.10.25
限公司
神州数码网络（北京）有
284 入侵检测系统 V3.0 2014SR011614 未发表 2014.1.26
限公司
421神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期
神州数码网络（北京）有
285 神州数码安全审计系统 V5.0 2014SR014533 未发表 2014.2.8
限公司
神州数码网络（北京）有
286 神州数码漏洞扫描系统 V3.0 2014SR009894 2013.9.20 2014.1.23
限公司
神州数码网络（北京）有
287 DCSM 内网安全管理系统 V1.0 2008SR37759 2008.8.25 2008.12.26
限公司
神州数码网络（北京）有
288 DCSM 内网安全管理系统 V3.0 2011SR076873 2011.7.1 2011.10.25
限公司
神州数码网络（北京）有
289 神州数码网络安全服务平台软件 V1.0 2013SR028609 2012.12.30 2013.3.27
限公司
神州数码网络（北京）有
290 信息安全实训平台 V1.0 2014SR011577 未发表 2014.1.26
限公司
神州数码网络（北京）有
291 神州数码 DCWAF WEB 应用防火墙 V4.0 2013SR031568 2012.6.30 2013.4.7
限公司
神州数码网络（北京）有
292 神州数码 DCWAF WEB 应用防火墙软件 V3.0 2013SR118075 2011.8.1 2013.11.2
限公司
神州数码网络（北京）有
293 神州数码流量加速系统 V3.0 2013SR146038 2013.11.8 2013.12.14
限公司
神州数码网络（北京）有
294 GPRS 软件平台 V1.0 2005SR14494 2005.5.10 2005.12.1
限公司
神州数码网络（北京）有
295 Link Manager 网络管理系统 V1.0 2003SR10477 2001.3.22 2003.10.13
限公司
神州数码网络（北京）有
296 神州数码负载均衡系统 V8.4 2014SR011205 2013.6.22 2014.1.24
限公司
神州信创（厦门）研究院
297 多源信息集控平台目录服务器软件 V1.0 2021SR1496971 未发表 2021.10.13
有限公司
神州信创（厦门）研究院
298 主动自调度集群服务器集中器软件 V1.0 2021SR1496974 未发表 2021.10.13
有限公司
422神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期
神州信创（厦门）研究院
299 智能服务器云后台管理软件 V1.0 2021SR1496973 未发表 2021.10.13
有限公司
神州信创（厦门）研究院
300 服务器大批量文件高速发布系统 V1.0 2021SR1496932 未发表 2021.10.13
有限公司
神州信创（厦门）研究院
301 服务器 web 远程跟踪控制软件 V1.0 2021SR1493210 未发表 2021.10.12
有限公司
神州信创（厦门）研究院
302 Web 服务器性能测试软件 V1.0 2021SR1489539 未发表 2021.10.12
有限公司武汉神州数码云创新科技
303 D365-Wechat 精准营销系统 V1.0 2021SR1248274 2021.2.1 2021.8.23
有限公司武汉神州数码云创新科技
304 DC 云会议系统 V1.0 2021SR1248273 2021.3.1 2021.8.23
有限公司武汉神州数码云创新科技
305 车辆监控管理系统 V1.0 2021SR1248276 未发表 2021.8.23
有限公司武汉神州数码云创新科技
306 基于仓库管理的智能识别系统 V1.0 2021SR1248275 2021.3.10 2021.8.23
有限公司武汉神州数码云创新科技
307 数字仓库可视化管理平台 V1.0 2021SR1245472 2021.1.22 2021.8.23
有限公司武汉神州数码云创新科技
308 数字口岸大数据分析平台 V1.0 2021SR1245210 未发表 2021.8.23
有限公司武汉神州数码云创新科技
309 一码通平台 V1.0 2021SR1248214 2021.2.28 2021.8.23
有限公司武汉神州数码云创新科技
310 中台 crm 系统 V1.0V1.0 2021SR1114410 2021.6.10 2021.7.28
有限公司武汉神州数码云科网络技
311 神州云科 7600E 系列交换机软件 7600E V7.0 2018SR395130 2018.4.11 2018.5.29
术有限公司武汉神州数码云科网络技
312 云科网络操作系统[简称：YKOS] V7.1 2018SR567019 2018.5.18 2018.7.19
术有限公司
423神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期
武汉神州数码云科网络技 神州云科 DCRS-9800 系列交换机软件
313 2018SR395124 2018.4.12 2018.5.29
术有限公司 DCRS-9800.V7.0武汉神州数码云科网络技
314 智能业务运维平台 iBMC.V7.1 2018SR444407 2018.4.2 2018.6.12
术有限公司武汉神州数码云科网络技
315 ImCloud 智能云管理平台 ImCloud 8000 2018SR444451 2018.4.12 2018.6.12
术有限公司武汉神州数码云科网络技
316 神州云科 SSL VPN 安全接入平台 SSL VPN V5.0 2018SR395364 2018.4.12 2018.5.29
术有限公司武汉神州数码云科网络技
317 隔离网闸系统 GAP V7.0 2018SR490718 2018.4.10 2018.6.27
术有限公司武汉神州数码云科网络技
318 可编程防御架构平台 PDP V2.0 2018SR489944 2018.3.9 2018.6.27
术有限公司武汉神州数码云科网络技
319 数据库审计系统 DBAS V7.0 2018SR490682 2018.4.10 2018.6.27
术有限公司武汉神州数码云科网络技
320 态势感知系统 SSA V7.0 2018SR483005 2018.4.10 2018.6.26
术有限公司武汉神州数码云科网络技
321 下一代防火墙系统 PR V9.7 2018SR482995 2018.4.10 2018.6.26
术有限公司武汉神州数码云科网络技
322 运维审计系统 SAS V7.0 2018SR490341 2018.4.10 2018.6.27
术有限公司武汉神州数码云科网络技
323 日志审计系统 SSA V2.0 2018SR486713 2018.4.10 2018.6.26
术有限公司武汉神州数码云科网络技
324 病毒防火墙系统 AW V7.0 2018SR490727 2018.4.10 2018.6.27
术有限公司武汉神州数码云科网络技
325 WEB 应用防火墙系统 WAF V7.0 2018SR571250 2018.4.10 2018.7.20
术有限公司武汉神州数码云科网络技
326 脆弱性与漏洞扫描系统 LS V7.0 2018SR585493 2018.4.13 2018.7.25
术有限公司
424神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期武汉神州数码云科网络技
327 动态应用加固系统 DAR V2.0 2018SR571254 2018.4.10 2018.7.20
术有限公司武汉神州数码云科网络技
328 行为审计软件 DCBC V2.0 2019SR0655584 2018.7.26 2019.6.25
术有限公司武汉神州数码云科网络技
329 云服务实训平台 DCC-CRL1000 V2.0 2019SR0599727 2019.3.15 2019.6.12
术有限公司武汉神州数码云科网络技神州云科易睿教学资源云平台软件
330 2019SR0384704 2019.1.18 2019.4.24
术有限公司 DCN-TRCloud9100 V1.0武汉神州数码云科网络技
331 实验室设备控制系统 DCLET-1000 V1.0 2020SR0621416 未发表 2020.6.15
术有限公司武汉神州数码云科网络技神州云科易睿信息安全竞技攻防软件
332 2021SR0012522 未发表 2021.1.5
术有限公司 TRCloud9100-CAD V1.0武汉神州数码云科网络技
333 DCN 教学工坊平台 V1.0 2021SR1354489 未发表 2021.9.9
术有限公司武汉神州数码云科网络技
334 智能桌面云软件 V1.0 2021SR1376912 未发表 2021.9.14
术有限公司
武汉神州数码云科网络技 DCFW-1800-SDC-Pro 信息安全攻防竞技平台
335 2022SR0034051 未发表 2022.1.6
术有限公司 V1.0武汉神州数码云科网络技
336 DCST-6000B-Pro 安全沙盒平台 V1.0 2022SR0034052 未发表 2022.1.6
术有限公司武汉神州数码云科网络技
337 交换机安全管理平台 V1.0 2022SR0504943 未发表 2022.4.22
术有限公司武汉神州数码云科网络技
338 交换机安全加密协议管理软件 V1.0 2022SR0524670 未发表 2022.4.26
术有限公司武汉神州数码云科网络技
339 交换机分级集中管理软件 V1.0 2022SR0524684 未发表 2022.4.26
术有限公司武汉神州数码云科网络技
340 智能交换机性能监控软件 V1.0 2022SR0553235 未发表 2022.4.29
术有限公司
425神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期武汉神州数码云科网络技
341 交换机计费数据实时采集系统 V1.0 2022SR0555162 未发表 2022.5.5
术有限公司武汉神州数码云科网络技
342 交换机配置管理系统 V1.0 2022SR0585563 未发表 2022.5.16
术有限公司武汉神州数码云科网络技
343 交换机时间校准系统 V1.0 2022SR0585582 未发表 2022.5.16
术有限公司武汉神州数码云科网络技
344 移动交换机数据解析系统 V1.0 2022SR0705612 未发表 2022.6.6
术有限公司武汉神州数码云科网络技
345 云科全局智能域名解析系统 V15.0 2021SR0193599 2018.12.15 2021.2.3
术有限公司武汉神州数码云科网络技
346 云科应用负载均衡系统 V15.0 2021SR0193780 2018.12.15 2021.2.3
术有限公司武汉神州数码云科网络技
347 NCS1500 SAN 统一存储系统 V2.0 2019SR0575251 未发表 2019.6.5
术有限公司武汉神州数码云科网络技
348 NCS1800 SAN 统一存储系统 V2.0 2019SR0575210 未发表 2019.6.5
术有限公司武汉神州数码云科网络技
349 分布式存储系统 V1.0 2019SR0575228 未发表 2019.6.5
术有限公司武汉神州数码云科网络技
350 双控多核 RAID 设备驱动软件 V1.0 2019SR0575200 2015.2.26 2019.6.5
术有限公司武汉神州数码云科网络技
351 双控多核缓存加速软件 V1.0 2019SR0575053 2015.2.25 2019.6.5
术有限公司武汉神州数码云科网络技
352 YKManager 超融合管理系统 V2.0 2019SR1149864 未发表 2019.11.14
术有限公司武汉神州数码云科网络技
353 NCS 系列存储管理系统 V1.0 2019SR1208369 未发表 2019.11.25
术有限公司武汉神州数码云科网络技
354 YK DP100 数据保护管理平台 V3.0 2020SR0134298 未发表 2020.2.13
术有限公司
426神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期武汉神州数码云科网络技
355 YKSphere 虚拟化操作系统 V1.0 2021SR0000644 未发表 2021.1.4
术有限公司武汉神州数码云科网络技
356 YKNSX 虚拟化网络系统 V1.0 2021SR0000508 未发表 2021.1.4
术有限公司武汉神州数码云科网络技
357 YKCenter 系统管理软件 V1.0 2021SR0000615 未发表 2021.1.4
术有限公司武汉神州数码云科网络技
358 YKSAN 分布式存储系统 V1.0 2021SR0000719 未发表 2021.1.4
术有限公司武汉神州数码云科网络技
359 YKRealize 云管理平台 V1.0 2021SR0000720 未发表 2021.1.4
术有限公司武汉神州数码云科网络技
360 YK DP100 CDM 云数据管理系统 V3.0 2021SR0498872 未发表 2021.4.6
术有限公司武汉神州数码云科网络技
361 YK KDS 云原生容器平台 V3.0 2021SR0498871 未发表 2021.4.6
术有限公司武汉神州数码云科网络技
362 神州云科应用发布系统 V3.0 2021SR0580328 未发表 2021.4.22
术有限公司武汉神州数码云科网络技
363 神州云科云桌面管理系统 V3.0 2021SR0580596 未发表 2021.4.22
术有限公司武汉神州数码云科网络技
364 神州云科凌云容器平台 V1.0 2022SR0421550 未发表 2022.4.1
术有限公司武汉神州数码云科网络技
365 神州云科凌云企业 Linux 系统 V1.0 2022SR0421549 未发表 2022.4.1
术有限公司武汉神州数码云科网络技
366 神州云科 YK AI0ps 智能业务监控平台 V1.0 2021SR1191012 未发表 2021.8.12
术有限公司武汉神州数码云科网络技
367 神州云科 CNP 云原生平台 V1.0 2022SR0354845 未发表 2022.3.16
术有限公司
368 西安神州数码有限公司 项目编号申请系统 V1.0 2012SR130669 未发表 2012.12.21
427神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期
369 西安神州数码有限公司 客户满意度系统 V1.0 2012SR130029 未发表 2012.12.21
370 西安神州数码有限公司 机票预订系统 V1.0 2012SR130025 未发表 2012.12.21
北京神州数码云计算有限
371 神州数码数据库系统 V1.0 2023SR0202394 2021.2.15 2023.2.6
公司北京神州数码云计算有限
372 网络云熵平台 V1.0 2022SR1393826 未发表 2022.10.10
公司北京神州数码云计算有限
373 云科应用交付 SSL 安全网关软件 V15.1 2022SR0986972 2020.9.10 2022.8.2
公司北京神州数码云计算有限
374 云科通明湖边缘计算网关系统 V2.1 2022SR0341178 2022.1.20 2022.3.14
公司
神州云科（北京）科技有
375 神州云科凌云数据库审计软件 V1.0 2023SR0229450 未发表 2023.2.13
限公司北京神州数码云计算有限
376 交换机监控管理软件 V1.0 2022SR1124406 未发表 2022.8.15
公司北京神州数码云计算有限
377 交换机维护管理系统 V1.0 2022SR1121084 未发表 2022.8.15
公司北京神州数码云计算有限
378 交换机体系建模软件 V1.0 2022SR1124566 未发表 2022.8.15
公司北京神州数码云计算有限
379 交换机模式管理软件 V1.0 2022SR1124622 未发表 2022.8.15
公司北京神州数码云计算有限
380 台式机设备测试软件 V1.0 2022SR1124655 未发表 2022.8.15
公司北京神州数码云计算有限
381 台式机故障采集软件 V1.0 2022SR1124672 未发表 2022.8.15
公司北京神州数码云计算有限
382 服务器网关插件软件 V1.0 2022SR1124319 未发表 2022.8.15
公司
428神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期北京神州数码云计算有限
383 服务器监控管理软件 V1.0 2022SR1124318 未发表 2022.8.15
公司北京神州数码云计算有限
384 服务器临检系统 V1.0 2022SR1124356 未发表 2022.8.15
公司北京神州数码云计算有限
385 服务器视频编码软件 V1.0 2022SR1124373 未发表 2022.8.15
公司
神州数码（中国）有限公
386 神州数码产品研发数据管理 V1.0 2023SR0096347 2022.3.25 2023.1.17
司
神州数码（中国）有限公
387 神州数码基于知识的选材管理平台 V1.0 2023SR0096346 2022.6.25 2023.1.17
司
神州数码（中国）有限公
388 神州数码数字化工艺设计软件 V1.0 2023SR0096345 2022.4.15 2023.1.17
司北京神州数码云计算有限
389 CISP 会议室电子门牌系统 V1.0 2023SR0075484 2022.2.1 2023.1.12
公司北京神州数码云计算有限
390 CISP 视频会议同传管理系统 V1.0 2023SR0075482 2022.2.1 2023.1.12
公司北京神州数码云计算有限
391 CISP 智慧会议室管理系统 V1.0 2023SR0075483 2022.2.1 2023.1.12
公司北京神州数码云科信息技
392 DCAT-REP 赛训资源评估平台 V1.0 2023SR0229448 未发表 2023.2.13
术有限公司北京神州数码云科信息技
393 备件测算系统 V1.0 2023SR0680387 未发表 2023.6.16
术有限公司北京神州数码云科信息技
394 供应链需求管理系统 V1.6.2 2023SR0680388 未发表 2023.6.16
术有限公司北京神州数码云科信息技
395 报价系统 V2.1.1 2023SR0681413 未发表 2023.6.16
术有限公司北京神州数码云计算有限
396 神州数码设备管理总线系统软件 V1.0 2023SR0578465 2023.3.16 2023.6.2
公司
429神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号著作权人软件名称登记号首次发表日期登记日期北京神州数码云计算有限
397 神州数码 IoT 物联网平台 V1.0 2023SR0583404 2023.2.14 2023.6.6
公司
398 北京神州数码有限公司 N716 OpenSDK 功能验证系统 V1.0 2023SR0622557 未发表 2023.6.12
399 北京神州数码有限公司 基于页面配置的零代码完成功能开发软件 V1.0 2023SR0587133 未发表 2023.6.7
（四）域名序号主办单位名称网站备案号网站域名
1 上海云角信息技术有限公司 沪 ICP 备 14008177 号-5 yungoal.com.cn
2 上海云角信息技术有限公司 沪 ICP 备 14008177 号-14 msaischool.com
3 上海云角信息技术有限公司 沪 ICP 备 14008177 号-1 yungoal.com
4 广州神州数码信息科技有限公司 粤 ICP 备 15048128 号-3 dc-tdmp.com
5 神州数码（中国）有限公司 京 ICP 备 05051615 号-25 dcgavaya.cn
6 神州数码（中国）有限公司 京 ICP 备 05051615 号-1 digitalchina.com
7 神州数码（中国）有限公司 京 ICP 备 05051615 号-8 dcdmt.cn
8 神州数码（中国）有限公司 京 ICP 备 05051615 号-24 dcclouds.com.cn
9 神州数码（中国）有限公司 京 ICP 备 05051615 号-21 dccisco.com
10 神州数码（中国）有限公司 京 ICP 备 05051615 号-26 dcccoe.com
11 神州数码（中国）有限公司 京 ICP 备 05051615 号-22 ciscostation.com.cn
12 北京神州数码电商科技有限公司 京 ICP 备 16034302 号-1 e-bridge.com.cn
13 北京神州数码电商科技有限公司 京 ICP 备 16034302 号-2 dcepp.cn
430神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号主办单位名称网站备案号网站域名
14 北京神州数码电商科技有限公司 京 ICP 备 16034302 号-3 icviews.cn
15 神州云科（北京）科技有限公司 京 ICP 备 2022033023 号-1 yunke-china.com
16 北京神州数码有限公司 京 ICP 备 09063985 号-2 dcdisplay.com
17 北京神州数码有限公司 京 ICP 备 09063985 号-7 shelleliteclub.com
18 北京神州数码有限公司 京 ICP 备 09063985 号-14 dcelink.cn
19 北京神州数码有限公司 京 ICP 备 09063985 号-17 myictlab.com
20 北京神州数码有限公司 京 ICP 备 09063985 号-9 dcdigitalsmart.com
21 北京神州数码有限公司 京 ICP 备 09063985 号-10 360ict.cn
22 北京神州数码有限公司 京 ICP 备 09063985 号-12 dccloudprint.com
23 北京神州数码有限公司 京 ICP 备 09063985 号-16 dcelink.net
24 北京神州数码有限公司 京 ICP 备 09063985 号-13 dciceco.com
25 北京神州数码有限公司 京 ICP 备 09063985 号-15 dcelink.com
26 北京神州数码有限公司 京 ICP 备 09063985 号-5 dcnew.cn
27 北京神州数码有限公司 京 ICP 备 09063985 号-6 gotohuawei.com
28 北京神州数码有限公司 京 ICP 备 09063985 号-8 shellcarbooking.com
29 北京神州数码有限公司 京 ICP 备 09063985 号-4 dcepp.com
30 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司 闽 ICP 备 2021009467 号-1 shenzhoukuntai.com
31 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-12 xmscc.net.cn
32 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-14 dataresidency.cn
431神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号主办单位名称网站备案号网站域名
33 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-5 dccloudsvip.cn
34 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-2 iquicker.com.cn
35 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-19 panclouddev.cn
36 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-15 odaseva-solutions.cn
37 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-7 iquicker.com
38 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-8 cloudsonline.cn
39 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-11 prismacloud.cn
40 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-13 rescale-china.com
41 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-17 ciscoumbrella.cn
42 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-16 cisco-umbrella.cn
43 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-3 dcclouds.com
44 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-18 prismaaccess.cn
45 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-20 prismaaccesstest.cn
46 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-21 gpcloudservice.cn
47 北京神州数码云科信息技术有限公司 京 ICP 备 15010344 号-1 dcnetworks.com.cn
48 北京神州数码云科信息技术有限公司 京 ICP 备 15010344 号-11 imcloud.net.cn
49 北京神州数码云科信息技术有限公司 京 ICP 备 15010344 号-5 yunkechina.com
50 北京神州数码云科信息技术有限公司 京 ICP 备 15010344 号-8 dcnimcloud.com
51 北京神州数码云计算有限公司 京 ICP 备 15035203 号-22 outsystemsenterprise.cn
432神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号主办单位名称网站备案号网站域名
52 神州数码（中国）有限公司 京 ICP 备 05051615 号-27 yuntrip.com
433