三川智慧：2021年第一季度报告全文

三川智慧科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
（公告编号：2021-025）
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)刘建华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 165126256.96 95649514.79 72.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33831210.06 20702375.67 63.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
31932938.49 21382409.83 49.34%
经营活动产生的现金流量净额（元） -10674361.50 -18575363.51 -42.53%
基本每股收益（元/股） 0.0325 0.0199 63.32%
稀释每股收益（元/股） 0.0325 0.0199 63.32%
加权平均净资产收益率 1.73% 1.16% 0.57%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2350256827.41 2361810449.65 -0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1974310137.41 1938507238.86 1.85%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-20037.24计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
724952.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1500910.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34747.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目 114680.22
减：所得税影响额 346408.03
少数股东权益影响额（税后） 41079.09
合计 1898271.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 43191报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
江西三川集团有限公司境内非国有法人
40.84% 424744566 0
王锋 境内自然人 3.85% 40022053 0
童保华 境内自然人 3.00% 31244133 23433100
李强祖 境内自然人 0.62% 6497253 4872940
朱伟 境内自然人 0.59% 6181798 0
管红峰 境内自然人 0.58% 5990060 0
吴银河 境外自然人 0.46% 4800000 0
李建林 境内自然人 0.45% 4650000 3487500
徐勇 境内自然人 0.44% 4595750 0
罗安保 境内自然人 0.40% 4120615 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
江西三川集团有限公司 424744566 人民币普通股 424744566
王锋 40022053 人民币普通股 40022053
童保华 7811033 人民币普通股 7811033
朱伟 6181798 人民币普通股 6181798
管红峰 5990060 人民币普通股 5990060
吴银河 4800000 人民币普通股 4800000
徐勇 4595750 人民币普通股 4595750
罗安保 4120615 人民币普通股 4120615
林继华 3730000 人民币普通股 3730000
王巨 3118054 人民币普通股 3118054上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李建林、李强
祖与三川集团为一致行动人，除此之外公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
股东情况说明（如有）
上述股东中，徐勇除通过普通证券账户持有 1595750 股外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3000000股，实际合计持有 4595750股；
林继华通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3730000 股，实际合计持有 3730000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表数据发生重大变动的情况及原因
项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
货币资金 222123413.66 320989646.54 -30.80%主要是购买理财产品转为交易性金融资产所致
交易性金融资产 231411780.82 主要是本期闲置资金购买理财产品增加所致
应收票据 10134795.25 17173338.00 -40.99% 主要是报告期内票据结算业务减少所致
预付款项 10878342.00 5210672.36 108.77%
报告期内原材料、设备采购预付货款增加所致
其他流动资产 262870643.74 406883255.24 -35.39% 主要是报告期内定期存款减少所致
在建工程 8601540.77 5290198.46 62.59% 主要是子公司江川水务管网建设投入所致
短期借款 1000000.00主要是子公司江川水务补充短期流动资金所致
应付职工薪酬 13416468.62 26969310.70 -50.25%主要是上年末提取的业务提成及奖励报告期部分支付所致
2、利润表数据发生重大变动的情况及原因
项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因
营业收入 165126256.96 95649514.79 72.64%
主要是市场全面恢复，公司各种产品均同比实现快速增长所致
营业成本 114013699.55 63221239.95 80.34%
收入规模增长、成本相应增加，成本增幅高于收入增幅，主要是产品结构影响及主要材料价格上涨
税金及附加 1839226.30 1411667.59 30.29% 主要是销售收入增长以致税金增加
销售费用 19332314.79 12965147.77 49.11%销售收入增长公司市场开发投入和差旅费增加所致
研发费用 14114441.66 9956473.76 41.76% 报告期内研发投入增加
投资收益 18722418.45 11254860.78 66.35%
主要是被投资企业业绩增长所致 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
15933959.82 9091688.18 75.26%
信用减值损失 405367.69 2960400.83 -86.31%
主要是报告期销售收收现增加，应收账款、应收票据期末减少，相应坏账准备转回营业利润 35974133.47 26439332.64 36.06%主要是销售收入增长以致利润增加及投资收益增长所致
营业外收入 10252.44 35774.79 -71.34% 偶发性收入减少所致
营业外成本 65037.24 3418195.36 -98.10% 主要是上期发生抗击新冠肺炎疫情捐赠款
所得税费用 2018094.27 1390004.88 45.19%利润增长所致
归属于母公司股东的净利润 33831210.06 20702375.67 63.42%
少数股东权益 70044.34 964531.52 -92.74% 主要是报告期子公司利润下降所致
3、现金流量表项目发生重大变动的情况及原因
项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因
经营活动现金流入小计 229530379.53 169731012.10 35.23% 主要是报告期销售收现增长
经营活动现金流出小计 240204741.03 188306375.61 27.56%主要是采购材料付现增长及支付税费下降所致
经营活动产生的现金流量净额 -10674361.50 -18575363.51 -42.53%报告期销售收现等现金收入小于采购支付及费用付现导致经营活动产生的现金流量为净流出，但同比上年有较大改善投资活动现金流入小计 283682297.44 18400510.00 1441.71%主要是报告期购买定期存款25000万元到期收回所致
投资活动现金流出小计 372586266.48 314946755.94 18.30%主要是报告期购买理财产品及定期存款合计总额大于上期所致
投资活动产生的现金流量净额 -88903969.04 -296546245.94 -70.02%主要是理财产品申赎及定期存款到期收回与
存入的差异，报告期理财产品与定期存款合计为净流出，但总额小于上年同期筹资活动产生的现金流量净额 1380000.00 243027.21 467.84% 主要是报告期内子公司短期借款增加所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
-40552.34 5128.54 -890.72% 主要是出口业务增长所致
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期营业收入 16512.63 万元，同比增长 72.64%，实现营业利润 3597.41 万元，同比增长 36.06%，实现归属于母公司股东的净利润 3383.12 万元，同比增长 63.42%。除上年基数较低因素外，报告期内公司积极扎实开展各项年度经营计划部署，坚持智能化发展目标努力开拓市场，主要业务实现了快速增长。
近年来，随着城镇化、信息化的不断推进和物联网、大数据等现代化技术的快速发展及国家政策的鼓励支持，水务行业智能化建设与改造进入了快速发展阶段。报告期内，公司积极把握行业机遇，不断丰富和优化公司产品结构，持续加强大客户业务的重点开发。报告期内，公司成功中标北京市自来水集团有限责任公司户用远传水表采购及安装项目，中标金额为
5352.7 万元，充分表明了市场与客户对公司产品品质与服务的认可，对公司经营业绩产生积极影响，同时也有利于公司进
一步巩固行业地位，扩大市场影响，提升品牌形象。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商 报告期采购额（万元） 占采购总额比 上年同期采购额（万元） 占采购总额比
第1名 608.33 5.80% 819.08 10.35%
第2名 499.37 4.76% 611.98 7.73%
第3名 486.46 4.63% 486.01 6.14%
第4名 477.27 4.55% 473.77 5.98%
第5名 351.03 3.34% 445.63 5.63%
合计 2422.46 23.08% 2836.46 35.83%
报告期内公司前五大供应商采购趋于稳定变化不大，公司建立健全了较为完善的采购供应体系，不存在单个供应商重大依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户 报告期销售额（万元） 占总营业额比 上年同期销售额（万元） 占总营业额比
第1名 779.07 4.72% 391.03 4.09%
第2名 674.22 4.08% 337.07 3.52%
第3名 431.39 2.61% 316.97 3.31%
第4名 420.99 2.55% 285.72 2.99%
第5名 400.15 2.42% 250.34 2.62%
合计 2705.82 16.39% 1581.13 16.53%
公司建立了较为完善的销售渠道，客户众多，在不同的业务期间客户销售额会有所变化，公司不存在对某一客户的重大依赖。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司围绕发展战略和目标任务，重点开展了以下三个方面的工作。
1、理顺体制
一是要理顺公司本部和分子公司的产能分工，形成合理布局。公司本部主要负责高端产品、智能化产品的生产，分子公
司则充分发挥各自专长和优势，着重生产自身具有专长和优势的主打产品，以进一步提高全员生产效率，降低管理成本，形成协同效应。二是要理顺分级授权体系，提高管理效能。一方面，要将现行的分级授权体系从高层延伸到中层，解决权力过于集中、反应速度与效率低下的问题；另一方面，要进一步明晰权利、责任和职责的关系，充分调动各个层级的管理人员的积极性、创造性和主观能动性，形成人人参与、人人扛事的工作格局。三是要理顺激励机制，强化责任担当。重点在于聚焦岗位贡献与收入的关联性，拉开先进与后进的收入差距。
2、持续创新
一是要坚持创新引领，为未来发展储备足够的有竞争力的拳头产品。这里面首当其冲的就是超声波智能水表的量产，以
积极应对国际与国内两大市场。二是云智联平台要尽快上线运行，验证以后全力进行市场推广。三是要集中于对现有产品的持续优化改进。采集方式要从原来的干簧管或者光电，全面转向无磁传感；推行精钢化，所有智能化的产品都要能够同时兼
容不锈钢表壳；线路板以及大的结构组件要模块化，方便维修、更换、在线升级。四是要正式启动智能工厂的建设，力争今年投入建设，2022 年之前竣工。
3、渠道再造
一是要盘活存量。要通过优化营销方案、队伍结构、提成结构和完善大客户服务体系等，构建强有力的支持市场拓展的支撑体系。二是要扩大增量。力争年内在国内一线城市设立营销副中心，网络与聚集人才，全方位拓展市场，提升产品销量。
三是要充分利用各种社会资源，特别要通过与国有投资公司、大型水务集团共同投资、合作办厂等方式，稳定和拓展市场，实现业绩的快速增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、房地产行业周期性波动的风险水表销售收入是公司营业收入的最重要来源。房地产行业的调控政策和景气度将会对公司的营业收入构成一定的影响。
为保障房地产行业的健康稳定发展，国家及各级政府出台了一系列政策来调控和规范房地产市场。目前，中国经济从高速增长转入高质量发展阶段，国家对于合理的自住需求提供相应的政策支持；同时随着“因城施策”房地产调控措施的落地执行，以及供给侧改革的不断深化，未来房地产行业仍将一定程度存在景气度回落、投资增速放缓的周期波动风险。若房地产行业
一旦出现周期性大幅下行的波动，可能导致公司经营业绩的波动或下滑。为应对房地产行业周期性波动带来的影响，公司将
紧紧抓住工业互联网、移动物联网产业发展的契机，积极开展 NB－IoT 智能水表的推广应用，以大中城市为重点扩大智能水表特别是物联网水表的销售，实现公司产品结构转型和服务升级，提高销售收入和经营效益。另外，适应市场形势和客户需求，加大以集抄、GIS、MIS、DMA 为核心的智慧水务管理系统的推广应用，并据此积极探求新的盈利模式和利润增长点，确保公司战略目标的顺利实现。
2、技术创新或产品更新的风险
随着人们对水资源稀缺性认识的逐步提高，以及智慧城市理念和实践的不断发展，以自动控制技术、信息网络技术为支撑、以信息化管理需求为依托的智能水表已成为行业发展趋势。由于智能水表有着较高的技术要求，技术发展和技术更新较快，新技术、新产品、新工艺不断涌现，因此对技术创新与产品更新的要求也越来越高。能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术创新能力方面已具备一定的竞争优势，但随着技术的不断迭代升级，不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。公司自成立以来，坚持以技术创新为本，在技术创新方面坚持双管齐下的方针，一方面立足自主开发与创新，制定了技术研发战略计划，建立了《技术创新与开发激励制度》，加大了对技术创新与开发的投入与激励力度，鼓励技术人员攻坚克难，不断超越，勇攀高峰；另一方面采取与国内外知名公司、高等院校合作开发、委托开发的方式，持续进行产品的技术创新与产品更新，以期引领智能水表的信息化、系统化、集成化的发展变革，充分满足客户需求。
3、新产品、新领域所面临的市场开拓风险
本着依托主业、创新发展的思路，公司业务正在由水计量向水运营、水监测、水处理、健康水生活产品与服务等相关涉水业务领域拓展和延伸，致力于为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质监测、用水调度、产销差管理在内的智慧水务整体解决方案。公司经营模式正在从传统的仪器仪表制造业逐步向智能制造、现代服务转型，向智慧水务及水务大数据服务逐步延伸产业链。面对新模式、新思路、新产品瞬息变化的复杂行业环境及市场环境，如果公司相关技术研发和推广跟不上行业的发展或不能及时针对新兴应用领域做好市场开拓，公司将面临新产品、新领域的市场开拓风险。公司自确立战略发展目标以来，已经展开了多种业务模式的探索与实践，积累了丰富的经验与教训，同时公司紧盯行业发展方向与市场，充分调查了解客户需求，积极开展技术研发与储备，采取自主开发、技术合作、资产并购等多种方式努力降低新产品、新领域的市场开拓风险。
4、投资收购风险
公司自上市以来，紧紧围绕战略目标，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。公司充分认识到投资并购的风险，在实践过程中不断总结经验教训，通过加强外调内查、选择经验
丰富的中介机构、加强团队学习培训以及聘请行业专家等多种方式对项目进行审慎调查判断。对符合公司战略发展且具备相当潜力的项目通过先参股再培育方式进行谨慎投资；对已投资项目采取与被并购企业进行资源整合、文化融合、规范运作、协同发展等方式来规避投资并购风险。
5、应收账款风险
截止本报告期末，公司应收账款净额为 57545.79 万元，占流动资产比例为 36.67%。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力，且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。对此，公司从加大客户对账频度、实施业务人员应收账款终身负责制、提取风险金、建立健全销售回款考核与激励机制等方面全面加强应收账款的管理，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺江西
三川集团有限
公司;李建
林;李
强祖;童保
华;宋
财华;吴雪松关于同业竞
争、关联交
易、资金占用方面的承诺一、资金占用方面承诺：不以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借、要求三川股份为三川集团及
三川集团控制公司开具没有真实交易背景的商业承兑
汇票）占用三川股份资金。二、同业竞争方面承诺：
（1）将不从事与三川股份生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与三川股份有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展
任何与三川股份业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与三川股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（2）无论是由自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与三川股份生产、经营有关的新技术、新产品，
2010
年 03
月 16日见承诺内容正在履行
三川股份均有优先受让、生产的权利。（3）如拟出售
与三川股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或
权益，三川股份均有优先购买的权利；三川集团承诺在出售或转让有关资产或业务时给予三川股份的条件
不逊于向任何独立第三方提供的条件。（4）如三川股
份进一步拓展其产品和业务范围，承诺将不与三川股份拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与三川股
份拓展后的产品或业务产生竞争的情形，按包括但不限于以下方式退出与三川股份的竞争：A 停止生产构
成竞争或可能构成竞争的产品；B 停止经营构成竞争
或可能构成竞争的业务；C 将相竞争的资产或业务以
合法方式置入三川股份；D 将相竞争的资产或业务转
让给无关联的第三方；E 采取其他对维护三川股份权益有利的行动以消除同业竞争。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型
接待对象 谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年 01月
21 日
电话沟通 电话沟通 个人个人投资者公司什么时候披露年度业绩预
告？截止 1 月 20 日的股东户数是多少，机构数有没有增加等不适用
2021年 02月
05 日
电话沟通 电话沟通 个人个人投资者
公司股价最近下跌严重，基本面是否发生变化？公司持有中稀
天马股份情况，中稀天马什么时间可以上市？不适用
2021年 02月
22 日
电话沟通 电话沟通 个人个人投资者
公司目前的中标情况，智能表占比是否有增长？不适用
2021年 03月
04 日
电话沟通 电话沟通 个人个人投资者民用水表6年更换对公司是否有
好处？智能表的优势有哪些？公司的水务管理软件进展情况
如何？不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三川智慧科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 222123413.66 320989646.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产 231411780.82衍生金融资产
应收票据 10134795.25 17173338.00
应收账款 575457871.13 594542340.15应收款项融资
预付款项 10878342.00 5210672.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 27052803.89 22748839.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 229267597.58 227588410.12合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 262870643.74 406883255.24
流动资产合计 1569197248.07 1595136501.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 368569216.57 350763021.55其他权益工具投资
其他非流动金融资产 36247853.59 36247853.59
投资性房地产 23649491.40 24055900.32
固定资产 253365484.10 258701902.17
在建工程 8601540.77 5290198.46生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 65538444.18 66317738.61开发支出
商誉 5398496.96 5398496.96
长期待摊费用 1297056.34 1429177.57
递延所得税资产 18391995.43 18469658.50其他非流动资产
非流动资产合计 781059579.34 766673947.73
资产总计 2350256827.41 2361810449.65
流动负债：
短期借款 1000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 118189045.87 147097659.11预收款项
合同负债 42794111.86 37513319.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13416468.62 26969310.70
应交税费 31121458.67 38857715.17
其他应付款 23678014.05 27968425.34
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3498260.58 2857979.44
流动负债合计 233697359.65 281264409.60
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 21740085.17 22286920.64
递延所得税负债 1766945.16 1555178.04
其他非流动负债 4129200.00 4129200.00
非流动负债合计 27636230.33 27971298.68
负债合计 261333589.98 309235708.28
所有者权益：
股本 1040033262.00 1040033262.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 79368508.61 77396820.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4751806.92 4751806.92
盈余公积 132613959.84 132613959.84
一般风险准备
未分配利润 717542600.04 683711389.98
归属于母公司所有者权益合计 1974310137.41 1938507238.86
少数股东权益 114613100.02 114067502.51
所有者权益合计 2088923237.43 2052574741.37
负债和所有者权益总计 2350256827.41 2361810449.65
法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 138173519.34 220130483.18
交易性金融资产 231411780.82衍生金融资产
应收票据 4743955.25 11015838.00
应收账款 535595075.32 561512750.47应收款项融资
预付款项 7688945.16 3776748.43
其他应收款 23843976.51 22275536.43
其中：应收利息应收股利
存货 169767584.79 175629060.75合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 242807628.03 394089671.23
流动资产合计 1354032465.22 1388430088.49
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 415873754.32 403167522.05其他权益工具投资
其他非流动金融资产 25367853.59 25367853.59
投资性房地产 19272363.39 19651192.29
固定资产 161454133.93 164907131.88在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 37259433.77 37847465.27开发支出商誉
长期待摊费用 258112.14 294985.29
递延所得税资产 14264676.63 14435043.74其他非流动资产
非流动资产合计 673750327.77 665671194.11
资产总计 2027782792.99 2054101282.60
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 90578591.13 125997281.16预收款项
合同负债 8080123.60 8230900.74
应付职工薪酬 9429395.19 19109981.03
应交税费 28005517.60 33926898.48
其他应付款 8191556.33 12585964.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 917890.42 881673.41
流动负债合计 145203074.27 200732698.82
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 20271249.94 20807499.94
递延所得税负债 1766945.16 1555178.04
其他非流动负债 4129200.00 4129200.00
非流动负债合计 26167395.10 26491877.98
负债合计 171370469.37 227224576.80
所有者权益：
股本 1040033262.00 1040033262.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 81456792.83 79584557.63
减：库存股其他综合收益
专项储备 4751806.92 4751806.92
盈余公积 132613959.84 132613959.84
未分配利润 597556502.03 569893119.41
所有者权益合计 1856412323.62 1826876705.80
负债和所有者权益总计 2027782792.99 2054101282.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 165126256.96 95649514.79
其中：营业收入 165126256.96 95649514.79
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 158781929.93 94707716.49
其中：营业成本 114013699.55 63221239.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1839226.30 1411667.59
销售费用 19332314.79 12965147.77
管理费用 10585705.90 8690021.43
研发费用 14114441.66 9956473.76
财务费用 -1103458.27 -1536834.01
其中：利息费用
利息收入 1005840.72 1277499.96
加：其他收益 9090239.48 9944601.50投资收益（损失以“－”号填列）
18722418.45 11254860.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
15933959.82 9091688.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1411780.82 1337671.23信用减值损失（损失以“-”号填列）
405367.69 2960400.83资产减值损失（损失以“-”
号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35974133.47 26439332.64
加：营业外收入 10252.44 35774.79
减：营业外支出 65037.24 3418195.36四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
35919348.67 23056912.07
减：所得税费用 2018094.27 1390004.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33901254.40 21666907.19
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
33901254.40 21666907.192.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 33831210.06 20702375.67
2.少数股东损益 70044.34 964531.52
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 33901254.40 21666907.19归属于母公司所有者的综合收益总额
33831210.06 20702375.67归属于少数股东的综合收益总额
70044.34 964531.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0325 0.0199
（二）稀释每股收益 0.0325 0.0199
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 124020057.60 69863059.70
减：营业成本 87218871.84 48580647.23
税金及附加 1260663.89 958055.74
销售费用 17217702.31 11814948.66
管理费用 4359888.12 4077623.53
研发费用 8917841.49 5921634.20
财务费用 -632574.35 -1024254.30
其中：利息费用
利息收入 675348.94 1009244.21
加：其他收益 8092546.98 9013287.05投资收益（损失以“－” 13114591.62 7548777.08
号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
10418997.07 5465653.79以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1411780.82 1337671.23信用减值损失（损失以“-”号填列）
1135780.71 2591690.25资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）
29432364.43 20025830.25
加：营业外收入 2734.00
减：营业外支出 25000.00 3017550.09三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
29410098.43 17008280.16
减：所得税费用 1746715.81 1195706.26四、净利润（净亏损以“－”号填列）
27663382.62 15812573.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
27663382.62 15812573.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 27663382.62 15812573.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
206645267.87 150372812.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9968694.73 9535248.01收到其他与经营活动有关的现金
12916416.93 9822951.21
经营活动现金流入小计 229530379.53 169731012.10
购买商品、接受劳务支付的现金
142926187.55 95861862.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
44534838.71 40588664.25
支付的各项税费 16203597.53 27639065.44支付其他与经营活动有关的现金
36540117.24 24216783.26
经营活动现金流出小计 240204741.03 188306375.61
经营活动产生的现金流量净额 -10674361.50 -18575363.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30000000.00
取得投资收益收到的现金 3675997.44 18400000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6300.00 510.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
250000000.00
投资活动现金流入小计 283682297.44 18400510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6586266.48 4946755.94
投资支付的现金 260000000.00 150000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
106000000.00 160000000.00
投资活动现金流出小计 372586266.48 314946755.94
投资活动产生的现金流量净额 -88903969.04 -296546245.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 380000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
380000.00
取得借款收到的现金 1000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
243027.21
筹资活动现金流入小计 1380000.00 243027.21偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 1380000.00 243027.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-40552.34 5128.54
五、现金及现金等价物净增加额 -98238882.88 -314873453.70
加：期初现金及现金等价物余额
301993576.10 457556732.36
六、期末现金及现金等价物余额 203754693.22 142683278.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
161095037.11 119015827.06
收到的税费返还 8040612.86 8420646.91收到其他与经营活动有关的现金
8496361.27 4685355.26
经营活动现金流入小计 177632011.24 132121829.23
购买商品、接受劳务支付的现金
111157225.06 75927184.61支付给职工以及为职工支付的现金
27598131.85 29974888.17
支付的各项税费 12333833.57 24064628.81支付其他与经营活动有关的现金
32223634.47 19592671.68
经营活动现金流出小计 183312824.95 149559373.27
经营活动产生的现金流量净额 -5680813.71 -17437544.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30000000.00
取得投资收益收到的现金 3660379.93 8800000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
250000000.00
投资活动现金流入小计 283660379.93 8800000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2449627.72 2053184.82
投资支付的现金 260415000.00 150000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
100000000.00 150000000.00
投资活动现金流出小计 362864627.72 302053184.82
投资活动产生的现金流量净额 -79204247.79 -293253184.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
243027.21
筹资活动现金流入小计 243027.21偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 243027.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-40552.34 5128.54
五、现金及现金等价物净增加额 -84925613.84 -310442573.11
加：期初现金及现金等价物余额
204730412.74 378283577.96
六、期末现金及现金等价物余额 119804798.90 67841004.85
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。