深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

深圳能源集团股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层29-31层34-41层）
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书摘要
本次债券发行金额：不超过20亿元担保情况：无信用评级结果： 主体与债项信用评级为 AAA发行人：深圳能源集团股份有限公司主承销商：中国国际金融股份有限公司、长城证券股份有限公司受托管理人：中国国际金融股份有限公司主体信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人（住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）联席主承销商（住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层）签署日期：2021年月日深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第1号——募集说明书参考格式》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。
发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。
债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有
关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
2深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、发行人已于2020年8月24日经中国证监会“证监许可[2020]1920”号文
注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元（含200亿元）
的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采取分期发行的方式，其中深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。
深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债
券（第一期）为首期发行，发行规模为30亿元，已于2020年9月18日发行完毕。深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债
券（第二期）为第二期发行，发行规模为20亿元，已于2020年10月23日发行完毕。深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）为第三期发行，发行规模为30亿元，已于2020年11月23日发行完毕。深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）为第四期发行，发行规模30亿元，已于2021年3月16日发行完毕。深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）为第五期发行，发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。二、发行人基本财务情况
本期债券发行前，截至2021年6月30日，发行人净资产为493.81亿元，合并口径资产负债率为59.46%，母公司口径资产负债率为45.37%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为21.25亿元（2018-2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券的发行及上市安排见发行公告。
三、评级情况
中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对发行人
的主体评级为 AAA，评级展望为稳定。中诚信国际将在评级对象的评级有效期内进行跟踪评级。中诚信国际将在评级对象评级有效期内对其风险程度进行全3深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要程跟踪监测。中诚信国际将密切关注评级对象公布的季度报告、年度报告及相关信息。如评级对象发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并根据监管要求进行披露。
中诚信国际评定本期公司债券品种一的信用等级为 AAA，品种二的信用等级为 AAA。中诚信国际将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
五、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通
投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
六、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。
因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
4深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
七、发行人主体长期信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级，
本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
八、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
九、本期债券为无担保债券。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，
发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券品种一的信用等级为 AAA，品种二的信用等级为 AAA；说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。考虑到信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失，甚至导致本期债券无法在证券交易场所进行交易流通。
十、2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司投资收益分别
为12018.57万元、21925.63万元、42543.03万元和46110.19万元，在同期利润总额中占比分别为9.89%、9.55%、9.33%和21.35%。公司投资收益主要由长期股权投资收益构成。2019年度投资收益同期增加9907.06万元，增幅82.43%，主要系长期股权投资以及交易性金融资产投资收益增加。2020年度投资收益同期增加20617.40万元，增幅94.03%，主要权益法核算的长期股权投资收益增加所致。若在经济不景气和资本市场波动较大的情况下，公司下属以权益法核算联营企业业绩亏损，会对公司投资收益和整体盈利水平造成不利影响。
十一、2015年起，国家在电价、电力交易及配售、发电计划和电网接入等
方面逐步展开市场化改革。燃煤电价方面，2019年10月21日，国家发展改革委发布《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》，2020年1月1日起燃煤发电上网电价改为“基准价+上下浮动”的市场化机制，市场化程度进一步加深。短期来看，全国煤电平均上网电价受电价机制调整影响将面临一定下行压力。可再生能源发电方面，2019年4月30日，国家发展改革委发布《关5深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》，对于光伏发电价格，将采用市场化竞价制度下的指导价格。2020年3月31日，国家发展改革委发布关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知，下调集中式光伏电站指导价，光伏市场竞争加剧。2019年5月21日，国家发展改革委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》，于2019年7月1日将风电标杆上网电价改为指导价，新核准的风电项目上网电价将通过竞争方式确定。2020年9月14日，国家发展改革委、财政部、国家能源局发布《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》，提出自2021年1月1日起，规划内已核准未开工、新核准的生物质发电项目全部通过竞争方式配置并确定上网电价。2020年10月21日，财政部、发展改革委、国家能源局印发《有关事项的补充通知》，明确按合理利用小时数核定可再生能源发电项目中央财政补贴资金额度，在未超过项目全生命周期合理利用小时数时，按可再生能源发电项目当年实际发电量给予补贴。未来发行人将面临更为市场化的竞争格局，发行人的上网电价和上网电量存在一定的不确定性。我国未来出台各项影响电力市场的政策和法规可能会对公司的业务和运营造成负面影响，限制公司在现有市场和目标市场开展业务的能力，影响公司的财务状况和经营业绩。
十二、近年来，公司积极实施战略转型，加大在可再生能源和环保领域的投资力度，逐步实现了由单一的能源电力产业向能源电力、能源环保、能源燃气等多元产业转变，2021年6月末，公司可控总装机达到1383.94万千瓦，煤电、气电、可再生能源装机比例为33.48%、24.57%和41.95%，清洁能源占比超过66%。可再生能源、环保和城市燃气利润占比进一步提高，成为公司主业利润增长的主要来源，转型升级成效显著。但火力发电收入占公司营业收入的比重仍然较大，利润受煤炭、天然气等燃料价格波动影响较大，若未来出现燃料价格大幅上涨的情形，发行人的经营业绩将受到一定的不利影响。
十三、2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司期间费用分
别为282765.67万元、316045.96万元、373195.20万元和178644.16万元，期间费用率分别为15.26%、15.18%、18.25%和13.47%。公司期间费用逐年上升，主要是管理费用和财务费用增长所导致。随着公司业务规模的扩大，员工薪酬6深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
和借款利息支出将随之增加，如公司不能有效控制期间费用支出，将对公司盈利能力产生一定影响。
十四、公司所属行业是资金密集型行业，具有投资金额较大、建设周期较长的特点，随着公司生产经营规模和投资规模的不断扩大，对资金的需求也相应增加。报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-828054.73万元、-969284.22万元、-1515416.74万元和-554845.92万元。按照公司发展目标和战略规划，未来几年将继续维持较大投资规模，使得公司或面临一定的债务集中偿付风险。
十五、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人主营业务收入及可变现资产。本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。本期债券募集资金将用于补充流动资金，发行人已承诺不将募集资金直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务。
十六、自本次债券注册完成后至募集说明书签署日，发行人原监事李英辉
先生因工作调动，提出辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。李英辉先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。
李英辉先生的辞职，未导致发行人监事会人数低于法定最低人数。经公司监事会七届四十三次会议提名、2020年第四次临时股东大会决议，选举魏仲乾先生
为第七届监事会监事。
发行人原董事孟晶女士因到退休年龄原因，提出辞去公司董事及董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。孟晶女士未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。孟晶女士的辞职，未导致发行人董事会人数低于法定最低人数。经公司董事会七届一百一十七次会议提名、2021年第一次临时股东大会决议，选举王琮先生（因工作原因已辞去公司
第七届监事会监事）为第七届董事会董事。经公司监事会七届四十五次会议提
名、2021年第一次临时股东大会决议，选举朱韬女士为第七届监事会监事。
发行人原高级管理人员王芳成先生因工作调动原因，辞去公司副总裁职务，辞职后不在公司担任任何职务。王芳成先生未持有公司股份。王芳成先生的辞7深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
职未影响公司相关工作的正常进行。经公司董事会七届一百一十九次会议决议，聘任许云飞先生为公司副总裁。
发行人原董事长熊佩锦先生因工作调动原因辞去公司第七届董事会董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、委员职务，辞去提名委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。经董事会七届一百二十四次会议提名、2021年第四次临时股东大会决议，选举王平洋先生为第七届董事会董事；并经公司董事会七届一百二十五次会议选举为第七届董事会董事长。
十七、2021年1-6月，发行人归属于上市公司股东的净利润为16.63亿元，
较去年同期减少41.47%，主要系去年同期确认南油工业小区拆迁补偿款营业外收入19.51亿元，计入非经常性损益所致。2021年1-6月，发行人归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.30亿元，较去年同期增长104.36%。
发行人经营情况未出现不利变化。
十八、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，
均视同自愿接受募集说明书规定的《债券持有人会议规则》《债券受托管理协议》《账户及资金监管协议》对本期债券各项权利和义务的约定。
十九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
二十、因本期债券起息日在2021年1月1日以后，本期债券名称变更为“深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》。
8深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
目录
声明....................................................2
重大事项提示................................................3
目录....................................................9
释义...................................................11
第一节发行概况..............................................14
一、本次发行的基本情况..........................................14
二、认购人承诺..............................................17
第二节募集资金运用............................................18
一、募集资金运用计划...........................................18
二、本期债券发行后公司资产负债结构的变化.................................20
三、前次公司债券募集资金使用情况.....................................21
第三节发行人基本情况...........................................25
一、发行人基本情况............................................25
二、发行人历史沿革及历史股本变动情况...................................26
三、发行人的控股股东、实际控制人情况...................................34
四、发行人的股权结构及权益投资情况....................................35
五、发行人的治理结构及独立性.......................................42
六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况................................55
七、发行人主要业务情况..........................................63
八、媒体质疑事项............................................108
九、发行人内部管理制度.........................................108
十、发行人违法违规及受处罚情况.....................................111
第四节财务会计信息...........................................112
一、会计政策/会计估计调整对财务报表的影响...............................112
二、合并报表范围的变化.........................................115
三、公司报告期内合并及母公司财务报表..................................118
四、报告期内主要财务指标........................................125
五、管理层讨论与分析..........................................127
六、公司有息债务情况..........................................169
七、关联方及关联交易..........................................169
八、重大或有事项或承诺事项.......................................175
九、资产抵押、质押和其他限制用途安排..................................178
9深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第五节发行人及本期债券的资信状况....................................180
一、报告期历次主体评级、变动情况及原因.................................180
二、信用评级报告的主要事项.......................................180
三、其他重要事项............................................183
四、发行人的资信状况..........................................183
第六节增信机制.............................................187
第七节税项...............................................188
一、增值税...............................................188
二、所得税...............................................188
三、印花税...............................................188
四、税项抵销..............................................188
第八节信息披露安排...........................................190
一、未公开信息的传递、审核、披露流程..................................190
二、信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障........................191
三、董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责...........191
四、对外发布信息的申请、审核、发布流程.................................193
五、涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度...............................195
第九节本期债券发行的有关机构及利害关系.................................196
一、本期债券发行的有关机构.......................................196
二、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系.............................198
第十节备查文件.............................................199
一、备查文件目录............................................199
二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话................................199
10深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要释义
在本募集说明书摘要中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义：
深圳能源/公司/本公司/指深圳能源集团股份有限公司。
发行人
指依照发行程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有公司债券价证券。
指本次发行规模不超过人民币200亿元的深圳能源集团股份本次债券有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券。
指深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发本期债券
行公司债券（第一期）本次发行指本期债券的公开发行。
指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《深圳募集说明书能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《深圳募集说明书摘要能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》。
深交所指深圳证券交易所。
国家发改委指中华人民共和国发展和改革委员会。
登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
中国证监会指中国证券监督管理委员会。
牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人、中指中国国际金融股份有限公司。
金公司
联席主承销商、长城证指长城证券股份有限公司。
券指中国国际金融股份有限公司和长城证券股份有限公司的合主承销商称。
指通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得债券持有人并持有本期债券的专业投资者。
《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》。
《债券受托管理协议》指本期债券受托管理协议。
《债券持有人会议规指本期债券持有人会议规则。
则》《账户及资金监管协指本期债券账户及资金监管协议。
议》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》。
《证券法》指《中华人民共和国证券法》。
股东大会指深圳能源集团股份有限公司股东大会。
董事会指深圳能源集团股份有限公司董事会。
11深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要监事会指深圳能源集团股份有限公司监事会。
公司章程指《深圳能源集团股份有限公司章程》。
交易日指深圳证券交易所的营业日。
指中华人民共和国法定节假日和/或休息日（不包括香港特别法定节假日和/或休息日行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）。
报告期/最近三年及一期指2018年、2019年、2020年及2021年1-6月。
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元。
中诚信国际、评级机构指中诚信国际信用评级有限责任公司。
发行人律师指国浩律师（深圳）事务所。
安永华明指安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
指发电设备的额定功率，常用兆瓦（MW）或万千瓦作为单装机容量位。
指发电厂发电设备利用程度的指标。它是一定时期内平均发机组平均利用小时数电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数。
指电厂扣除自身用电后实际进入电网的电量，上网电量=发上网电量
电量-厂用电量。
指将油、气等燃料燃烧后的烟气转变为有用功的内燃式动力燃机、燃气轮机机械，可以带动发电机发电。
指将燃气轮机和蒸汽动力装置结合的先进发电方式，主要是联合循环通过将燃气轮机的废烟热能再次回收并转换成蒸汽，驱动蒸汽轮机再次发电。
深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
深能集团指深圳市能源集团有限公司。
能源财务公司/财务公司指深圳能源财务有限公司。
深能管理公司指深圳市深能能源管理有限公司。
妈湾公司/妈湾电力公司/指深圳妈湾电力有限公司。
妈湾发电厂东部电厂指深圳能源东部电厂。
河源电厂/深能合和指深能合和电力（河源）有限公司。
沙角 B 电厂/沙角 B 公司 指深圳市广深沙角 B 电力有限公司。
东莞樟洋电厂/东莞樟洋指东莞深能源樟洋电力有限公司。
公司
惠州丰达公司/惠州丰达指惠州深能源丰达电力有限公司。
电厂/惠州深能公司潮州燃气指潮州深能燃气有限公司。
惠州燃气指惠州市城市燃气发展有限公司。
南京控股公司指深能南京能源控股有限公司。
华能国际指华能国际电力股份有限公司。
能源环保公司/环保公司指深圳市能源环保有限公司。
Newton 公司 指 NEWTON INDUSTRIAL LIMITED。
深能国际指深能（香港）国际有限公司。
满洲里热电公司指满洲里深能源达赉湖热电有限公司。
12深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要邳州太阳能公司指汉能邳州市太阳能发电有限公司。
北控公司指深能北方能源控股有限公司。
宝安垃圾发电厂指深圳市能源环保有限公司宝安垃圾发电厂。
南山垃圾发电厂指深圳市能源环保有限公司南山垃圾发电厂。
盐田垃圾发电厂指深圳市能源环保有限公司盐田垃圾发电厂。
CPT 公司 指 CPT Wyndham Holdings Ltd。
河池汇能公司指河池汇能电力有限公司。
库尔勒公司指国电库尔勒发电有限公司。
深圳天然气公司指国家管网集团深圳天然气有限公司国能南宁指国能南宁发电有限公司。
西柏坡发电公司指河北西柏坡发电有限责任公司。
国泰君安指国泰君安证券股份有限公司。
新资源公司深圳市新资源建材实业有限公司。
武汉环保公司武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司。
通辽开发公司深能北方（通辽）能源开发有限公司。
保定公司指深能保定发电有限公司。
LNG 指液化天然气（liquefied natural gas）的缩写。
LPG 指液化石油气（liquefied petroleum gas）的缩写。
指 电 子 人 力 资 源 管 理 （ Electronic Human Resource）的
eHR缩写。
ERP 指企业资源计划（Enterprise Resource Plan）的缩写。
本募集说明书摘要中除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。
13深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第一节发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行的内部批准情况及注册情况
2020年7月10日，公司召开董事会七届一百一十一次会议，会议审议通过《关于公开发行公司债券的议案》，同意公司申请面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币200亿元，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，全权办理本次债券的全部事项。
2020年7月29日，公司召开2020年第三次临时股东大会，经公司股东大会审议通过，同意公司申请面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币200亿元，并同意董事会或董事会授权人士根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，全权办理本次债券的全部事项。
经中国证监会于2020年8月24日签发的证监许可[2020]1920号文注册，公司获准公开发行不超过人民币200亿元的公司债券。
（二）本期债券的主要条款
1、发行主体：深圳能源集团股份有限公司。
2、债券名称：深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、发行规模：本期债券分为2个品种，本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。本期债券品种一、品
种二总计发行规模不超过20亿元（含20亿元）。
4、债券期限：本期债券设2个品种，品种一期限为5年期，品种二期限为10年期。
5、债券票面金额：100元。
14深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
6、发行价格：本期债券按面值平价发行。
7、增信措施：本期债券无担保。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面年利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果，在票面利率询价区间内协商确定。
债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
10、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
11、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。
12、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
13、配售规则：与发行公告一致。
14、起息日期：本期债券的起息日为2021年10月25日。
15、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
16、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
17、付息日：本期债券品种一付息日为2022年至2026年每年的10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券品种二付息日为2022年至2031年每年的10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
15深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要18、兑付日：本期债券品种一兑付日为2026年10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
本期债券品种二兑付日为2031年10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
20、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
21、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券品种一的信用等级为 AAA，品种二的信用等级为 AAA。
22、拟上市交易场所：深圳证券交易所。
23、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金。
24、募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
本期公司债券募集资金专项账户信息如下：
账户名称：深圳能源集团股份有限公司开户银行：中国农业银行深圳布吉支行银行账户：41025900040068340人行支付系统号/行号：10358400259425、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。
26、联席主承销商：长城证券股份有限公司。
16深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
27、质押式回购安排：本公司主体信用等级为 AAA，本期债券品种一信用等级为 AAA，品种二信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
（三）本期债券发行及上市安排
1、本期债券发行时间安排发行公告刊登日期：2021年10月20日。
发行首日：2021年10月22日。
预计发行期限：2021年10月22日至2021年10月25日，共2个交易日。
网下认购期：2021年10月22日至2021年10月25日。
2、本期债券上市安排本期债券发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
二、认购人承诺购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有
关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
17深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第二节募集资金运用
一、募集资金运用计划
（一）本期债券的募集资金规模
根据《公司债券交易与发行管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司于2020年7月10日召开的董事会七届一百一十一次会议及2020年7月29日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向中国证监会申请面向专业投资者公开发行不超过200亿元（含200亿元）公司债券。本次债券已经中国证监会“证监许可〔2020〕1920号”注册。本次债券采用分期发行的方式，本期债券发行规模为不超过20亿元。
（二）本期债券募集资金使用计划
本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将用于补充流动资金，具体包括风电、垃圾发电及清洁煤电等板块的营运资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整部分募集资金用于偿还到期债务。
（三）募集资金的现金管理
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
（四）募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施
经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本期公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：
本期公司债券募集资金应当按照募集说明书所列用途使用，对确有合理原因需要在发行前改变募集资金用途的，由公司股东大会审议，通过后向交易所提交申请文件，说明原因、履行的内部程序、提交相关决议文件，并修改相应发行申请文件。
18深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
本期债券存续期间，如募集资金使用计划发生调整的，公司须将调整后的募集资金使用计划及时进行信息披露。若募集资金使用计划调整可能对债券持有人权益产生重大影响的，按照《债券持有人会议规则》的规定，需另行提请债券持有人会议审议。
（五）本期债券募集资金专项账户管理安排公司与中国农业银行股份有限公司深圳市分行及中国国际金融股份有限公
司签订了《账户及资金监管协议》，并将开立募集资金及偿债资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。
1、募集资金管理制度的设立为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金管理制度。公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。
2、债券受托管理人的持续监督根据《债券受托管理协议》，受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管理人应当每年检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。受托管理人有权要求发行人及时向其提供相关文件资料并就有关事项作出说明。
根据《债券受托管理协议》，受托管理人应当建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年6月30日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。受托管理事务报告应当包括发行人募集资金使用及专项账户运作情况。行人及时向其提供相关文件资料并就有关事项作出说明。
（六）本期债券募集资金运用对财务状况的影响
1、对发行人负债结构影响19深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
以2021年6月30日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率将提升至60.12%。
2、对发行人短期偿债能力的影响以2021年6月30日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的流动比率将提升至1.21。
综上，发行本期公司债券，将有效地拓展公司直接融资渠道，提高公司短期偿债能力，降低公司财务风险，为公司业务发展提供营运资金支持，满足公司对中长期的资金需求，促进公司长远健康发展。
（七）发行人关于本期债券募集资金的承诺
发行人承诺本期债券发行不涉及新增地方政府性债务。同时，发行人承诺为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度，确保募集资金用于《募集说明书》约定的用途，不用于弥补亏损和非生产性支出，不转借他人，且不直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务。
二、本期债券发行后公司资产负债结构的变化
本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：
1.相关财务数据模拟调整的基准日为2021年6月30日；
2.假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为20亿元；
3.假设本期债券募集资金净额20亿元全部计入2021年6月30日的资产负债表；
4.假设本期债券募集资金的用途为20亿元全部用于补充流动资金；
5.假设公司债券发行在2021年6月30日完成。
基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表：
单位：万元本期债券发行后项目2021年6月30日模拟变动额（模拟）
20深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要本期债券发行后项目2021年6月30日模拟变动额（模拟）
流动资产2464476.832664476.83200000.00
非流动资产9717009.069717009.06-
资产合计12181485.8912381485.89200000.00
流动负债2200630.562200630.56-
非流动负债5042754.845242754.84200000.00
负债合计7243385.417443385.41200000.00
资产负债率59.46%60.12%0.66%
流动比率1.121.210.09
三、前次公司债券募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1912号文批准，公司于2017年11月20日公开发行了首期人民币20亿元的公司债券（债券简称：17深能01、17深能02）。根据公司2017年11月16日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为偿还公司债务及补充营运资金。
该期债券募集资金总额已于2017年11月22日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账199998.00万元。截至2018年12月31日，17深能01、17深能02募集资金已使用199998.00万元（不含发行费用），剩余0元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1929号文批准，公司于2017年11月22日公开发行了人民币10亿元的绿色公司债券（债券简称：17深能G1）。根据公司 2017 年 11 月 20 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，该期债券募集资金用于宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程、潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂项目、宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目以及化州市绿能环保发电项目等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设。该期债券募集资金总额已于2017年11月24日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账99999.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，17 深能 G1 募集资金已使用99999.00万元（不含发行费用），剩余0万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1912号文批准，公司于2018年5月23日公开发行了2018年第一期人民币20亿元的公司债券（债券简称：18深能01）。根据公司2018年5月21日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为偿还公司债务及补充营运资金。该期债21深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
券募集资金总额已于2018年5月25日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账199998.00万元。截至2018年12月31日，18深能01募集资金已使用199998.00万元（不含发行费用），剩余0元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1786号文批准，公司于2018年11月29日公开发行了首期人民币30亿元的可续期公司债券（债券简称：18深能 Y1）。根据公司 2018 年 11 月 26 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为偿还公司债务及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于2018年12月3日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 299955.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，18 深能 Y1募集资金已使用299955.00万元（不含发行费用），剩余0万元。
经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]220号文批准，公司于2019年2月22日公开发行了首期人民币16.5亿元的企业债券（债券简称：19深能G1）。根据公司 2019 年 2 月 14 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司该期债券募集资金用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于2019年02月26日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账164969.90万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，19 深能 G1 募集资金已使用 164969.90 万元（不含发行费用），剩余0万元。
经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]220号文批准，公司于2019年6月24日公开发行了2019年第二期人民币11.5亿元的企业债券（债券简称：19 深能 G2）。根据公司 2019 年 6 月 14 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司该期债券募集资金用于妈湾城市能源生态园、扎鲁特旗保安风电场300MW 工程、太仆寺旗 2×25MW 背压机组项目。该期债券募集资金总额已于2019年06月27日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 115000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，19 深能 G2 募集资金已使用83054.65万元（不含发行费用），剩余31945.35万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1786号文批准，公司于2019年8月27日公开发行了剩余人民币30亿元的可续期公司债券（债券简称：19深能 Y1）。根据公司 2019 年 8 月 23 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，22深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要公司对该期债券募集资金的使用计划为偿还公司债务及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于2019年8月29日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 299997.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，19 深能 Y1募集资金已使用299997.00万元（不含发行费用），剩余0万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1920号文注册，公司于2020年9月17日公开发行了首期人民币30亿元的可续期公司债券（债券简称：20深能 Y1）。根据公司 2020 年 9 月 15 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为偿还“20 深能源 SCP001”的本金和利息及补充流动资金。该期债券募集资金总额已于2020年9月18日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账299970.00万元。截至募集说明书出具日，20 深能 Y1 募集资金已使用 299970.00 万元（不含发行费用），剩余0万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1920号文注册，公司于2020年10月22日公开发行了2020年第二期人民币20亿元的可续期公司债券（债券简称：20 深能 Y2）。根据公司 2020 年 10 月 20 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为补充流动资金。该期债券募集资金总额已于2020年10月23日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 199980.00 万元。截至募集说明书出具日，20 深能 Y2 募集资金已使用199980.00万元（不含发行费用），剩余0万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1920号文注册，公司于2020年11月20日公开发行了人民币30亿元的公司债券（债券简称：20深能01）。根据公司2020年11月18日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为补充流动资金。该期债券募集资金总额已于2020年11月23日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账299970.00万元。截至募集说明书出具日，20深能01募集资金已使用299970.00万元（不含发行费用），剩余0万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1920号文注册，公司于2021年3月15日公开发行了人民币20亿元的可续期公司债券（债券简称：21深能Y1）。根据公司 2021 年 3 月 11 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公23深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要司对该期债券募集资金的使用计划为补充流动资金。该期债券募集资金总额已于2021年3月16日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 199980.00 万元。截至募集说明书出具日，21 深能 Y1 募集资金已使用199980.00万元（不含发行费用），剩余0万元。
24深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第三节发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：深圳能源集团股份有限公司法定代表人：王平洋注册资本：4757389916元人民币实缴资本：4757389916元人民币设立日期：1993年08月21日统一社会信用代码：91440300192241158P住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层29-31层34-41层
邮政编码：518033联系电话：0755-83684138传真：0755-83684128办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层29-31层34-41层
信息披露事务负责人：周朝晖信息披露事务负责人联系方式：0755-83684138所属行业：电力、热力生产和供应业经营范围：(一)各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；(二)投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；(三)投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业；(四)投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；(五)经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；(六)各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；(七)环保技术的开发、转让和服务；(八)物业管理、自有物业租赁；(九)在合法取得的地块上从事单项房地产开发经营；(十)从事信息系统运营维护，系统集成，软件25深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
开发等信息技术服务，及信息技术相关产品设备的销售与租赁(含计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备等)；(十一)能提高社会、经济效益的其他业务。
网址：http://www.sec.com.cn/二、发行人历史沿革及历史股本变动情况
（一）公司设立
公司原名为深圳能源投资股份有限公司，是经深圳市人民政府经济体制改革办公室于1992年5月21日出具的深改复[1992]13号文，以及深圳市人民政府办公厅于1993年1月16日出具的深府办复[1993]355号《关于设立深圳能源投资股份有限公司的批复》批准，由深能集团（原名“深圳市能源总公司”）发起，采用募集方式设立的股份有限公司。
根据深圳市人民政府办公厅出具的深府办复[1993]355号文、中国人民银行深圳经济特区分行于1993年3月25日出具的深人银复字[1993]第141号《关于深圳能源投资股份有限公司发行股票的批复》、深圳市证券管理办公室出具的深证办复[1993]82号文，发行人被核准发行总股本为320000000.00股的普通股。
发行人于1993年6月26日召开了创立暨第一届股东大会，于1993年8月21日取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为19224115-8号的《企业法人营业执照》，设立时的名称为深圳能源投资股份有限公司。1993年7月10日，深圳蛇口信德会计师事务所出具《信德验资据字（1993）第12号》验资报告，本次公开发行股票后，公司股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深能集团21270.0066.47%
公司内部职工830.002.59%
境内社会公众8300.0025.94%
企业法人1600.005.00%
总计32000.00100.00%
（二）1994年送红股
经发行人1994年5月20日召开的1993年度股东大会审议通过，并经深圳市证券管理办公室于1994年5月30日出具的深证办复[1994]144号《关于深圳能源投资股份有限公司一九九三年度分红派息的批复》批准，发行人每10股送26深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要1股，派现金0.63元。以公司1993年末总股本32000.00万股计算，共送3200.00万股，派2016.00万元现金，送股后发行人总股本为35200.00万股。
经深圳蛇口信德会计师事务所于1994年7月20日出具的信德验资据字
（1994）第22号《增加股本验资报告书》验证，发行人以应付股利转增股本形
式增加股本后，发行在外的人民币普通股股份总额为35200.00万股，实收股本计35200.00万元。1994年7月29日，发行人获得深圳市工商行政管理局工商变更登记核准，变更后股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深能集团23397.0066.47%
公司内部职工913.002.59%
境内社会公众9130.0025.94%
企业法人1760.005.00%
总计35200.00100.00%
（三）1995年送红股
经发行人1995年6月15日召开的1994年度股东大会审议通过，并经深圳市证券管理办公室于1995年7月6日出具的深证办复[1995]56号《关于深圳能源投资股份有限公司1994年度分红派息方案的批复》批准，发行人每10股送1股红股，派1元现金。按1994年末总股本35200.00万股计，共送3520.00万股，派3520.00万元现金，送股后发行人总股本为38720.00万股。
经深圳蛇口信德会计师事务所于1996年1月24日出具的信德验资报字
（1996）第2号《增加股本验资报告》验证，截至1995年8月23日，发行人
以应付股利转增股本形式增加股本后，发行在外的人民币普通股股份总额为38720.00万股，实收股本计38720.00万元。变更后股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深能集团25736.7066.47%
公司内部职工18.900.05%
境内社会公众11028.4028.48%
企业法人1936.005.00%
总计38720.00100.00%
（四）1996年送红股
经发行人1996年6月1日召开的1995年度股东大会审议通过，并经深圳市证券管理办公室于1996年7月30日出具的深证办复[1996]69号《关于深圳能源投资股份有限公司1995年度分红派息方案的批复》批准，发行人每10股送27深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
红股0.5股，派现金1.50元。按1995年末总股本38720.00万股计，共送红股1936.00万股，派现金5808.00万元，送红股后发行人总股本数为40656.00万股。
经深圳蛇口信德会计师事务所于1997年2月28日出具的信德验资报字
（1997）第08号《验资报告》验证，截至1996年8月15日，发行人以应付股
利转增股本形式增加股本后，发行在外的人民币普通股股份总额为40656.00万股，实收股本计40656.00万元。本次变更后股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深能集团27023.5466.47%
企业法人2032.805.00%
内部职工股20.570.05%
境内社会公众11579.0928.48%
总计40656.00100.00%
（五）1996年配股
经发行人1996年6月1日召开的1995年度股东大会审议通过，并经中国证监会于1996年12月31日出具的证监上字[1996]37号《关于深圳能源投资股份有限公司申请配股的批复》批准，发行人向全体股东配售10560.00万股普通股，其中，向法人股股东配售7547.10万股，向社会公众股股东配售3012.90万股。
法人股股东可将其7019.10万股配股权有偿转让给社会公众股股东。
经深圳蛇口信德会计师事务所于1997年4月4日出具的信德验资报字
（1997）第09号《验资报告》验证，截至1997年4月3日，发行人配售发行
股票后发行在外的人民币普通股总数为45330.81万股，实收股本计45330.81万元。本次变更后公司股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深能集团27023.5459.61%
国有法人股转配1606.563.54%
境内社会公众14603.9832.22%
企业法人2096.744.63%
总计45330.81100.00%
（六）1997年资本金转增股本
经发行人1997年8月30日召开的1997年度临时股东大会审议通过，并经深圳市证券管理办公室于1997年10月24日出具的深证办复[1997]133号《关28深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要于深圳能源投资股份有限公司资本公积金转增股本方案的批复》批准，发行人按当时总股本45330.81万股计，每10股转增10股，共转增45330.81万股。
本次资本公积金转增股本后，发行人总股本增至90661.62万股。
经深圳蛇口信德会计师事务所于1997年11月17日出具的信德验资报字
（1997）第23号《验资报告》验证，截至1997年11月7日，发行人以资本公
积金转增股本形式增加股本后，发行在外的人民币普通股股份总额为90661.62万股，实收股本计人民币90661.62万元。本次变更后公司股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深能集团54047.0759.61%
企业法人4193.474.63%
境内社会公众29207.9632.22%
国有法人股转配3213.123.54%
总计90661.62100.00%
（七）2000年配股经中国证监会于2000年6月23日出具的证监公司字[2000]74号《关于深圳能源投资股份有限公司申请配股的批复》批准，同意发行人向全体股东配售共计9546.3239万股普通股。
经发行人申请，深圳证券交易所同意，发行人4016.3993万股转配股于2000年11月3日上市流通。转配股上市流通后，公司总股本未发生变化，可流通股增至40526.3483万股。
经深圳蛇口信德会计师事务所于2000年9月27日出具的信德第20号《验资报告》验证，截至2000年9月27日，发行人经配售发行股票后股份总额为100207.9444万股。本次变更后公司股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深能集团55398.2555.28%
境内社会公众40526.3530.44%
企业法人4283.344.28%
合计100207.94100.00%
（八）2002年送红股
经发行人2002年6月30日召开的2001年度股东大会审议通过，发行人以2001年末总股本100207.9444万股为基数，向全体股东每10股派发3元现金送29深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
红股2股（含税）。其中：用可供股东分配的利润每10股派发3元现金送红股1股；用任意盈余公积金每10股送红股1股。
经天健信德会计师事务所于2002年11月14日出具的信德验资报字（2002）
第22号《验资报告》验证，截至2002年8月1日，发行人变更后的累计股本
金额为120249.53万元。本次变更后公司股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深能集团66477.9055.28%
企业法人5140.0240.44%
境内社会公众48631.624.28%
合计120249.53100.00%
（九）2006年股权分置改革根据发行人2006年4月19日披露的深圳能源投资股份有限公司股权分置改
革相关股东会议表决结果公告，相关股东会议以记名投票的方式审议通过了《深圳能源投资股份有限公司股权分置改革方案》，并经深圳市国资委于2006年4月12日出具的《关于深圳能源投资股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（深国资委[2006]179号）批准，公司控股股东深能集团于2006年对发行人实施股权分置改革，在保持公司总股本1202495332股不变的前提下，由深能集团向股权分置改革方案指定股权登记日登记在册的全体流通股东每持有
10股流通股支付1.35股股份计61155948股，并支付2.60元人民币的现金作为对价及免费派发9份百慕大式认沽权证。2006年10月26日，发行人认沽行权日共有32182份认沽权证以股6.692元人民币行权。至此，股权分置改革后深能集团股份数由原来66477.90万股下降为60387.03万股，持股比例由原来的55.28%下降为50.22%。
（十）2008年定向增发购买资产经中国证监会于2007年9月14日作出的证监公司字[2007]154号《关于核准深圳能源投资股份有限公司向深圳市能源集团有限公司与华能国际电力股份有限公司发行新股购买资产的批复》核准，发行人向深能集团发行8亿股人民币普通股购买深能集团的相关资产；向华能国际发行2亿股人民币普通股，由华能国际以现金认购。
30深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
经德勤华永会计师事务所有限公司于2007年12月3日出具的德师（上海）
报验字（07）第 SZ004 号《验资报告》验证，截至 2007 年 12 月 3 日，发行人已收到深能集团和华能国际缴纳的注册资本共计100000.00万元。本次变更后股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深能集团140387.0363.74%
华能国际20000.009.08%
境内社会公众59862.5027.18%
合计220249.53100.00%
（十一）公司名称变更
经发行人2008年4月7日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过，公司全称由原名“深圳能源投资股份有限公司”变更为“深圳能源集团股份有限公司”。2008年4月7日，发行人就本次名称变更事宜获得深圳市工商行政管理局核准。
（十二）2011年资本公积转增股本
经深圳能源2011年5月25日召开的2010年度股东大会审议通过，深圳能源以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次资本公积金转增股本后，深圳能源总股本增至264299.4398万元。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年12月19日出具的深鹏所验
字[2011]0410号《验资报告》验证，截至2011年6月16日，深圳能源通过登记公司以资本公积金-资本溢价向股东共转增44049.9066万股，转增后的股本为264299.4398万股。深圳能源于2011年12月1日召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了关于变更深圳能源实收资本的议案。本次变更后公司股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深能集团168464.4463.74%
华能国际24000.009.08%
境内社会公众71835.0027.18%
总计264299.44100.00%
（十三）深圳能源主要股东变更
31深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
经深能集团2011年8月12日召开的股东会审议通过，并经深圳市国资委于2011年9月5日出具的《关于深圳市能源集团有限公司派生分立的批复》
（深国资委函（2011）34号）批准，深能集团派生分立为深能集团和新设公司深能管理公司，深能集团原持有深圳能源的1684644423.00股股份转由深能管理公司持有。
2011年12月31日，中国证监会下发证监许可［2011］2155号《关于核准深圳市深能能源管理有限公司公告深圳能源集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，中国证监会对深能管理公司公告深圳能源收购报告书无异议，并核准豁免深能管理公司因国有资产变更而持有深圳能源1684644423.00股股份（约占深圳能源总股本的63.74%）而应履行的要约收购义务。
2012年1月14日，深圳能源发布《关于股份过户登记完成的公告》，根据2012年1月13日登记公司出具的《证券过户登记确认书》，深能集团因分立涉及的深圳能源股份过户事宜已完成，深能集团原本持有的深圳能源1684644423.00股股票（占深圳能源总股本的63.74%）已过户至深能管理公司名下，股份性质为无限售条件的流通股。本次变更后公司股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深能管理公司168464.4463.74%
华能国际24000.009.08%
境内社会公众71835.0027.18%
总计264299.44100.00%
（十四）定向增发吸收合并经深圳能源2012年11月21日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过，并经国务院国资委于2012年11月6日出具的《关于深圳能源集团股份有限公司吸收合并深圳市深能能源管理有限公司有关问题的批复》（国资产权[2012]1044号）及中国证监会于2013年1月5日对深圳能源本次吸收合并出具的《关于核准深圳能源集团股份有限公司吸收合并深圳市深能能源管理有限公司的批复》（证监许可[2013]17号）批准，深圳能源通过同时向深能管理公司的股东深圳市国资委和华能国际定向增发股份及支付现金相结合的方式吸收合
并深能管理公司。本次吸收合并完成后，深圳能源总股本保持不变，深能管理32深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要公司的法人资格以及深能管理公司持有的公司的全部股份（共计168464.44万股）被注销，其全部业务、资产与负债由公司承继。公司的总股本、注册地、组织形式、法定代表人、名称、董事会成员、监事会成员及高级管理人员均保持不变。公司吸收合并深能管理公司后股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深圳市国资委126400.0547.82%
华能国际66161.1125.02%
境内社会公众71738.2827.16%
总计264299.44100.00%
（十五）2014年送红股经深圳能源2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配方案》，公司以2014年末总股本264299.44万股为基数，向全体股东每10股派现金2.00元人民币（含税），同时向全体股东每10股送红股5股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司限售股份数由原来的168464.44万股增加至252696.66万股，注册资本由人民币264299.44万元增加为人民币396449.16万元。本次变更后公司股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深圳市国资委189600.0847.82%
华能国际99174.1725.02%
境内社会公众107674.9227.16%
总计396449.16100.00%
（十六）2019年送红股经深圳能源2020年5月27日召开的2019年度股东大会审议通过《关于2019年度财务报告及利润分配方案的议案》，以公司2019年末总股本3964491597股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金19822.46万元；同时向全体股东每10股送红股2股（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，2019年度公司不进行资本公积金转增股本。分红后公司总股本由396449.16万股增至475738.99万股，注册资本由人民币396449.16万元增加为人民币475738.99万元。本次变更后公司股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深圳市国资委227520.0947.82%
33深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
华能国际119009.0025.02%
境内社会公众129209.9027.16%
总计475738.99100.00%
（十七）2020年股权划转
经发行人2020年11月16日公告，深圳市国资委决定将其持有的发行人186344148股股份（占发行人总股本的3.9169%），无偿划转至深圳市资本运营集团有限公司（以下简称：深圳资本集团）。本次国有股权无偿划转事项的实施不会导致发行人控股股东和实际控制人发生变化，发行人控股股东和实际控制人仍为深圳市国资委。本次国有股权无偿划转后，深圳资本集团将合计持有公司4.9972%的股权。经发行人2020年12月3日公告，上述国有股权无偿划转事项已完成股份过户登记手续，过户日期为2020年12月1日。本次变更后公司股权结构如下：
股东名称股份数（万股）持股比例
深圳市国资委208885.6843.91%
华能国际119009.0025.02%
境内社会公众147844.3131.07%
总计475738.99100.00%
截至募集说明书签署日，发行人除上述变更内容外，无重大变更。实际控制人仍为深圳市国资委，直接持股比例43.9076%，为发行人第一大股东。
三、发行人的控股股东、实际控制人情况
（一）发行人控股股东及实际控制人情况
发行人的控股股东和实际控制人为深圳市国资委，深圳市国资委是深圳市人民政府的直属特设机构，代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。截至2021年6月30日，深圳市国资委直接持有公司股份2088856782股，直接持股比例为43.91%，为公司第一大股东。
公司控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下：
34深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（二）控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况
截至募集说明书签署日，深圳市国资委持有发行人股份不存在被质押的情况。
四、发行人的股权结构及权益投资情况
（一）发行人的股权结构
截至2021年6月30日，发行人前十大股东持股情况如下：
持股数量持股比例是否涉及限股东序号股东名称
(股)(%)售/质押/冻结性质政府
1深圳市人民政府国有资产监督管理委员会208885678243.91否部门企业
2华能国际电力股份有限公司119008999125.02否法人企业
3深圳市资本运营集团有限公司2078519604.37否法人企业
4香港中央结算有限公司(陆股通)398643840.84否法人企业
5广东电力发展股份有限公司151200000.32否法人企业
6深圳投资控股有限公司67734760.14否法人
7中证500交易型开放式指数证券投资基金63540890.13否基金企业
8深圳市亿鑫投资有限公司59825050.13否法人
9李翔华55450000.12否个人
10王少华49960000.11否个人
35深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（二）发行人主要子公司以及其他有重要影响的参股公司情况
1、公司合并报表的重要子公司情况截至募集说明书签署之日，发行人重要一级子公司具体情况如下：
单位：人民币万元、%序号名称主要经营地注册地业务性质注册资本直接持股比例间接持股比例
1深能北方能源控股有限公司北京市北京市能源投资399717.71100.00-
2深能南京能源控股有限公司江苏省南京市江苏省南京市能源项目的开发、建设和投资339305.58100.00-3深能（香港）国际有限公司香港香港贸易及投资4767.81万美元100.00-
4深能水电投资管理有限公司四川省成都市四川省成都市项目投资162099.04100.00-
5深能保定发电有限公司河北省保定市河北省保定市电力、热力生产99144.36100.00-6深圳能源售电有限公司广东省深圳市广东省深圳市电力销售20000.00100.00-
7深圳妈湾电力有限公司广东省深圳市广东省深圳市电力生产192000.0073.4112.17
8东莞深能源樟洋电力有限公司广东省东莞市广东省东莞市电力生产14285.04万美元62.86-
9深能合和电力（河源）有限公司广东省河源市广东省河源市电力生产156000.0060.00-
10深圳能源燃气投资控股有限公司广东省深圳市广东省深圳市燃气经营145000.00100.00-
综合能源的生产和供应、投资经11深能智慧能源科技有限公司广东省深圳市广东省深圳市10000.00100.00-营
12惠州深能源丰达电力有限公司广东省惠州市广东省惠州市电力生产95600.0695.00-新疆巴州库尔新疆巴州库尔
13国电库尔勒发电有限公司电力生产39000.0076.44-勒市勒市
36深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要序号名称主要经营地注册地业务性质注册资本直接持股比例间接持股比例
14 Newton Industrial Limited 香港 维尔京群岛 电力投资 212792.88 100.00 -
15深圳市能源环保有限公司广东省深圳市广东省深圳市环保项目投资、运营等386992.7298.801.2016深圳能源财务有限公司广东省深圳市广东省深圳市金融业150000.0070.0030.00
37深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
其中部分重要一级子公司基本信息如下：
（1）深圳妈湾电力有限公司
深圳妈湾电力有限公司成立于1989年9月11日，注册资本19.20亿元人民币，主要从事电力生产业务，负责经营妈湾电厂。截至2020年末，深圳妈湾电力有限公司总资产为65.17亿元，净资产为58.29亿元；2020年度，深圳妈湾电力有限公司实现营业收入30.67亿元，实现净利润5.50亿元。
（2）深能北方能源控股有限公司
深能北方能源控股有限公司成立于2008年11月25日，注册资本39.97亿元人民币，主要从事新能源及常规能源项目的投资开发及能源发电业务；截至2020年末，深能北方能源控股有限公司总资产为139.64亿元，净资产为53.51亿元；2020年度，深能北方能源控股有限公司实现营业收入11.07亿元，实现净利润3.16亿元。
（3）深能南京能源控股有限公司
深能南京能源控股有限公司成立于2013年11月26日，注册资本为33.93亿元人民币，主要从事华东地区和华中地区新能源及传统能源项目的投资开发及能源发电业务。截至2020年末，深能南京能源控股有限公司总资产为145.26亿元，净资产为54.89亿元；2020年度，深能南京能源控股有限公司实现营业收入11.78亿元，实现净利润3.44亿元。
（4）Newton Industrial Limited
Newton Industrial Limited 成立于 2016 年 2 月 29 日，注册资本 21.28 亿元人民币，主要从事境外能源业务投资。截至 2020 年末，Newton Industrial Limited总资产为76.30亿元，净资产为52.78亿元；2020年度实现营业收入5.11亿元，净利润2.78亿元。
（5）深能水电投资管理有限公司
深能水电投资管理有限公司成立于2014年6月9日，注册资本16.21亿元人民币，经营范围包括：项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；技术推广服务；组织管理服务；社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。截至2020年末，深能水电投资管38深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
理有限公司总资产为40.89亿元，净资产为13.52亿元；2020年度，深能水电投资管理有限公司实现营业收入3.57亿元，净利润0.24亿元。
（6）深圳市能源环保有限公司
深圳市能源环保有限公司成立于1997年7月25日，注册资本38.70亿元人民币，主要从事垃圾处理及垃圾焚烧发电业务。截至2020末，深圳市能源环保有限公司总资产为232.06亿元，净资产为57.97亿元；2020年度，深圳市能源环保有限公司实现营业收入28.96亿元，实现净利润6.76亿元。
（7）深圳能源燃气投资控股有限公司
深圳能源燃气投资控股有限公司成立于2017年10月26日，注册资本14.50亿元人民币，主要经营范围为销售、运输、仓储、压缩天然气、液化石油气；
管道燃气投资经营，瓶装燃气经营，汽车（船舶）加气站经营，分布式能源投资经营。截至2020年末，深圳能源燃气投资控股有限公司总资产为53.37亿元，净资产为28.70亿元；2020年度，深圳能源燃气投资控股有限公司实现营业收入25.58亿元，净利润1.48亿元。
（8）深圳能源财务有限公司
深圳能源财务有限公司成立于1996年6月5日，注册资本15.00亿元人民币，主要从事集团内部财务和融资顾问、委托贷款及委托投资、内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计、吸收单位存款、办理贷款及融资租赁等业务。
截至2020年末，深圳能源财务有限公司总资产为151.29亿元，净资产为127.51亿元；2020年度，深圳能源财务有限公司实现营业收入5.10亿元，实现净利润1.42亿元。
通过查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（http://zxgk.court.gov.cn/）、生态环境部网站（http://www.mee.gov.cn/）、应急管 理 部 政 府 网 站 （ http://www.mem.gov.cn/ ） 、 “ 信 用 中 国 ” 网 站（http://www.creditchina.gov.cn/），发行人及其重要子公司未被列入失信被执行人名单，不属于全国法院失信系统内的失信被执行人；发行人及其重要子公司未被列为环境保护领域失信生产经营单位；发行人及其重要子公司未被列入安全生产领域失信生产经营单位名单。
39深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
2、公司重要的参股公司情况截至募集说明书签署之日，发行人重要参股公司具体情况如下：
金额单位：万元、%直接持股间接持股序号公司名称主要经营地注册地业务性质注册资本会计处理比例比例
1河北西柏坡发电有限责任公司河北省石家庄河北省石家庄电力生产102717.6040.00-权益法生产经营发电供
2深圳金岗电力有限公司广东省深圳市广东省深圳市热、燃气轮发电1500.0030.00-权益法机组的维修燃料油的自营或
3深圳协孚能源有限公司广东省深圳市广东省深圳市5330.0020.00-权益法代理进口业务
证券经纪、证券4长城证券股份有限公司广东省深圳市广东省深圳市310000.0012.69-权益法投资咨询
开发、建设、经内蒙古自治区满内蒙古自治区满
5满洲里达赉湖热电有限公司营煤田项目；发59280.0049.00-权益法洲里洲里
电、供电、供热6惠州深能投资控股有限公司广东省惠州市广东省惠州市实业投资33333.3330.00-权益法电力业务的开
7国能南宁发电有限公司广西南宁市广西南宁市75954.9047.29-权益法
发、投资、管理电力项目建设和
8国能织金发电有限公司贵州省毕节市贵州省毕节市经营、电能生产100000.0049.00-权益法和销售广东东方盛世可再生能源产业
9广东省广州市广东省广州市投资管理服务10000.0024.00-权益法基金管理有限公司
40深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
其中部分重要参股公司基本信息如下：
（1）河北西柏坡发电有限责任公司
河北西柏坡发电有限公司成立于1998年6月16日，注册资本为10.27亿元，主要从事电力生产业务。截至2020年末，该公司总资产为19.51亿元，净资产为15.26亿元；2020年度，该公司实现营业收入21.09亿元，实现净利润1.83亿元。
（2）长城证券股份有限公司
长城证券股份有限公司成立于1996年5月2日，注册资本为31.00亿元，主要从事金融、证券业务。截至2020年末，长城证券总资产为722.13亿元，净资产为185.27亿元；2020年度，长城证券实现营业收入68.69亿元，实现净利润15.31亿元。
（3）国能南宁发电有限公司
国能南宁发电有限公司成立于2004年12月15日，注册资本为7.60亿元，主要从事电力业务的开发、投资、管理，电力技术的咨询、服务，电力物资、设备和采购。截至2020年末，该公司总资产为34.50亿元，净资产为12.21亿元；2020年度，该公司实现营业收入17.66亿元，实现净利润1.16亿元。
41深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
五、发行人的治理结构及独立性
（一）发行人的治理机构
1、公司组织机构公司本部设有14个职能部门和3个支持性机构，具体组织结构如下图所示：
公司主要职能部门职责如下：
（1）董事会办公室
主要职能包括：
1）负责董事会日常事务工作，组织拟订、修订公司治理有关制度；为董事会、股东大会决策提供支撑；按照法定程序，筹备组织董事会、股东大会会议的召开；
2）负责对外信息披露和投资者关系管理，建立和维持良好的投资者关系；
处理日常证券事务，组织资本市场证券融资工作；
3）负责公司总部及所属企业股权激励、员工持股计划、资产重组筹划和实施；金融资产的投资和处置；开展证券监管、国资监管政策研究以及证券市场分析工作。
（2）行政管理部
主要职能包括：
1）负责加强会议、督办管理，提供高效优质的文秘服务；
2）负责加强公司系统后勤资源的科学管理，提供优质、高效的行政后勤服42深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要务；
3）负责开展公司制度建设、流程优化等管理研究，提出公司管理进步方案。
（3）人力资源部
主要职能包括：
1）根据公司发展规划制定公司组织管理、岗位管理、干部管理与招聘管理政策并执行；
2）根据公司发展规划制定全公司薪酬管理、绩效管理政策并执行；
3）根据公司发展规划制定公司培训、员工关系、人事信息、外事管理政策并执行，协调公司eHR系统规划、应用监督等。
（4）财务管理部
主要职能包括：
1）组织公司会计核算，建立健全公司统一会计核算体系；
2）组织公司资金运作，财产保险与电价管理，加强财务分析，协调指导财务公司业务；
3）组织公司全面预算管理，建立健全预算管理体系。
（5）安全与生产管理部
主要职能包括：
1）负责公司各生产企业生产及技术管理，持续提高生产过程的效率和质量，建立并管理公司节能减排和环境保护体系，树立企业良好社会形象；
2）建立健全公司安全监督管理体系，持续提高安全管理水平；
3）研究分析电力市场，协调管理公司电力市场营销工作；对生产计划和生产成本预算进行全过程管理，实现企业在市场竞争环境下利益最大化；建立并管理公司碳减排管理体系。
（6）战略规划部
主要职能包括：
43深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
1）战略规划管理：公司中长期战略发展规划的研究、制定、评估及调整工作，协调指导公司各产业公司的规划管理及项目发展工作；组织实施公司战略发展规划，根据公司战略意图编制绩效考核指标，参与年度绩效考核工作，确保规划目标落实；组织开展公司产业发展及其他重大问题的战略研究工作，为公司决策层提供重要参考；
2）投资管理：公司重大投资项目的立项审核、投资决策前审核以及投资议案准备工作；
3）综合经营管理：编制年度综合经营与综合投资计划，跟踪分析投资项目动态；编制公司各部门和所属企业年度经营目标（包括KPI指标）；汇总统计公
司所属企业经营信息（年、月报）；编制公司经济运行报告；负责公司行业对标管理工作；
4）海外业务管理：海外项目投产后的资产、经营归口协调管理；公司高层出访或海外官员、企业家到访的外事事务管理；海外项目的开发和投资管理；
海外项目国内报批报审；政府相关部门要求的海外项目信息呈报以及政策性收益申报工作。
（7）项目发展部
主要职能包括：
1）火电能源开发管理。研究相关政策、市场动向，分析国内电力行业信息，管理火电能源项目的拓展和开发；技术经济；组织投资项目的技术经济评价；
2）综合能源开发管理。非火电能源项目拓展与开发；组织股权并购项目的考察、前期工作、商务谈判、股权交割等全过程；组织投资项目的技术经济评价；统筹协调新能源产业项目发展；
3）置地与新业务发展管理。统筹协调置地产业项目发展；新技术、新产业信息跟踪研究，推动新产业项目孵化和产业化；统筹协调区域分公司、代表处。
（8）党委工作部
主要职能包括：
1）负责公司党委事务工作，落实公司党的建设工作和思想宣传政治工作部44深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要署；
2）负责公司工委会、职代会、女工、团委青联、志愿者、扶贫、计划生育等工作，发挥各群众团体作用；
3）负责全公司企业文化建设及品牌管理工作，建立企业文化工作体系。
（9）纪检监察室
1）落实党风廉政建设监督责任各项工作任务，受理对企业党组织、党员和经营管理人员的检举、控告以及申诉，承办党员干部违反党纪的案件，协助上级纪检部门办案，加强纪检监察队伍建设，加强纪检干部监督和日常管理；统筹公司信访与维稳工作；
2）负责公司监事会日常事务，保证公司监事会依法依规运作；开展各种监督检查和调研活动，指导外派监事开展工作，组织协调公司各监督机构开展联合监督，跟踪督促发现问题的整改。
（10）审计风控部
主要职能包括：
1）负责公司各部门及下属企业的日常审计和全过程跟踪审计工作，强化企业管理；
2）督促公司各部门及下属企业建立健全风险管理和内部控制体系，组织开展风险管理和内部控制日常化工作，提升企业基础管理水平，防范风险；
3）组织开展公司及所属企业投资项目后评价工作，促进投资决策水平不断提高；配合参与公司项目（股权）收购、清理前期工作。
（11）产权法律部
主要职能包括：
1）负责产权管理相关事务，确保产权信息的全面、真实、准确，维护公司作为股东的权益，确保公司作为出资人的意志在控股、参股企业决策过程中得到体现；以公司价值最大化为目标，在科学评价、分析的基础上，拟订、优化产权整合方案，并组织实施。负责归口管理公司系统的资产评估，为公司的收45深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
购、转让等项目提供价值参考依据；
2）处理公司日常经营的法律事务，防范和化解经营中的法律风险，为公司的经营、发展提供法律保障；
3）负责公司合同管理制度的制订与执行监督，有效开展合同管理，确保公司合同事务的规范操作。
（12）工程管理部
主要职能包括：
1）制订公司工程管理制度，建立、健全工程建设管理体系；审核建设单位工程管理实施细则；检查督促工程建设单位落实执行管理制度；指导重大工程建设项目开工准备工作；
2）组织对在建工程建设项目的检查、监督与考核，协调控制工程建设过程中质量、工期、造价等问题，配合做好在建工程安全监督管理；
3）制定公司招投标管理制度，指导所属企业（中心）建立、健全招投标体系及日常招投标工作开展，有效规范和监督招投标工作；公司招投标管理办公室日常工作，公司招投标事务管理。
（13）燃料物资部
主要职能包括：
1）开展市场研究，制订深圳能源燃料供应战略以及燃料采购策略，规范管理深圳能源燃料贸易工作；
2）制订深圳能源燃料供应计划并组织实施，统筹协调燃料供应链资源；
3）统筹管理深圳能源大宗物资与服务采购，统筹设备及备件的库存管理，统筹开展供应商管理。
（14）科技信息部
主要职能包括：
1）负责组织制定公司年度科技项目计划，协助拟定科技发展规划，协调年度计划与科技发展规划的对接，负责公司层面研发资金计划的落地实施；负责46深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要直属企业科技创新工作的评价考核。
2）负责组织公司科技管理制度编制及科技研发和科技成果管理；负责科技
项目的过程管理，指导监督重点项目的技术方案论证、结题验收等工作。
3）负责公司科技创新载体平台的管理，统筹组织科研纵向课题的申报和管理；负责科技统计工作；负责公司科技对外合作的管理；负责公司科技创新委员会的日常事务管理。
4）负责制定公司信息化发展战略和规划，统筹、协调和推进公司及所属企业信息化建设，指导和监督信息技术分公司开展各项经营活动。
（15）能源创新研究院
1）开展政策研究、产业研究、市场研究、应用研究，提供信息服务和独立研究意见，为公司经营发展提供决策参考；
2）开展新技术、新的商业模式研究和具体项目的应用研究，为创新型项目提供研究支持；
3）统筹开展公司岗位创新工作，利用ITPC、燃机专委会，开展国际能源技术交流合作，提升公司影响力；
4）建立外部战略联盟及外部专家库，组织新技术、新的商业模式的研讨和培训。
（16）招标中心
1）建立和管理供应商库、专家库和诚信记录库，满足业务需要。招标中心综合事务；
2）负责建立工程和服务招标业务流程并执行；
3）负责建立物资采购招标业务流程并执行。
（17）技术研究院
1）围绕公司新建和在役生产企业，提供重大技术路线比选、重要设备选型、关键技术方案优化等技术支持服务；向公司所属企业提供技术监督与服务。
2）围绕公司生产、建设等方面难题开展技术攻关。
47深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
3）收集处理能源行业相关科技信息开展新技术应用的研究与创新，跟踪研判前沿技术，负责外部研发交流与合作。
4）通过技术培训提升公司生产企业整体技术水平，管理公司技术人员专家库。
2、公司治理机制公司设立了股东大会、董事会、监事会和总经理相互制衡的法人治理结构。
公司已按照《公司法》等有关法规的要求，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等较为完善的公司治理制度体系；建立了
较完善的投资、募集资金、贷款与担保、关联交易、重要财务决策等重大事项的决策程序与机制；目前公司有9名董事，其中3名为独立董事。公司监事会共7人，分别由股东代表和公司职工代表组成。公司按照有关法律法规和公司章程的规定召开“三会”和进行董事会、监事会的换届选举；重大的投资、融资、对外担保等经营事项与财务决策执行了公司章程和相关管理制度的规定；监事会正常发挥作用。
（1）股东大会
根据发行人现行《公司章程》，股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：
1）决定公司的经营方针和投资计划；
2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
3）审议批准董事会的报告；
4）审议批准监事会报告；
5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
8）对发行公司债券作出决议；
48深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
10）修改公司章程；
11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
12）审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项；
13）审议批准变更募集资金用途事项；
14）审议批准公司长效激励约束机制以及所属上市公司长效激励约束机制、公司及所属企业的管理层和核心骨干持股的总体方案；
15）审议批准符合以下条件之一的项目投资：·投资额在公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益50%以上的主业项目；·主业范围以外的项目；
·在境外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资的项目，已授权由董事会行使职权的除外；·公司资产负债率在70%以上的直接投资项目、所属公司为投资主体且所属公司资产负债率在70%以上的投资项目；
16）审议批准符合下列条件之一的产权变动事项：
·涉及保障城市运行和民生福利的国计民生等重要关键领域的控股权变动、具有重要战略意义或承担重大专项任务的国有产权变动事项；·根据国有资产
监督管理或上市公司监督管理相关法律、法规、规章和有关政策规定应当由股东大会决定的其他产权变动事项；
17）审议批准金额占公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益15%以上的资产抵押事项；
18）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
19）审议批准金额占公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益20%以上的贷款事项；
20）审议批准交易金额占公司近一期经审计的归属于母公司股东权益5%以上的关联交易事项；
21）审议批准公司下列财务资助行为：·被资助对象最近一期经审计的资49深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
产负债率超过70%；·单次财务资助金额或者连续12个月内累计提供财务资助
金额超过公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的10%；·深圳证券交易所或本章程规定的其他情形。
22）根据国有资产监督管理或上市公司监督管理相关法律、法规及规范性文件规定，审议应当由股东大会批准的国有股东转让上市公司股份、国有股东受让上市公司股份、国有控股上市公司发行证券等自身运作以及国有股东与上市公司进行资产重组等上市公司国有股权变动事项；
23）审议批准公司自主变更会计政策达到以下标准的事项：·会计政策变更对最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的影响比例超过50%的；·会计政策变更对最近一期经审计归属于母公司股东权益的影响比例超过
50%的；
24）审议批准公司会计估计变更达到以下标准的事项：·会计估计变更对最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的影响比例超过50%的；
·会计估计变更对最近一期经审计的归属于母公司股东权益的影响比例超过50%的；
25）审议批准根据国有资产监督管理规定应当由股东大会决策的股权投资基金设立事项；
26）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
（2）董事会
根据发行人现行《公司章程》，董事会为公司股东大会的常设执行机构，在股东大会闭会期间，负责公司的重大决策，向股东大会负责。董事会由9名成员组成，其中董事长1人。董事会行使下列职权：
1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
2）执行股东大会的决议；
3）决定公司的经营计划和投资方案；
4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
50深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
7）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
8）审议批准除公司章程第四十二条规定以外的担保事项；
9）审议批准总投资额占公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益50%以下，人民币3000万元以上的项目；
审议批准以下境外投资事项：·在香港或澳门特别行政区成立的所属公司在本地区的主业投资；·在香港或澳门特别行政区发生、且被投资标的的主要资产和经营活动在境内（80%以上营业收入来自境内）的直接投资项目。
投资事项同时达到公司章程第四十一条第十五项标准的，还应当提交股东大会审议；
10）审议批准涉及资产净额超过人民币3000万元的产权变动事项，但产权变动事项同时达到公司章程第四十一条第十六项标准的，还应当提交股东大会审议批准；
11）审议批准金额占公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益20%以
下的贷款事项；审议批准发行中长期票据、短期融资券、超短期融资券等债务融资工具事项；
12）审议批准金额占公司近一期经审计归属于母公司股东权益15%以下的资产抵押事项；
13）审议批准下列关联交易事项：·与关联自然人发生的，交易金额在人民币30万元以上，公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益5%以下的关联交易事项；·与关联法人发生的，交易金额在公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益0.5%以上、5%以下的关联交易；
14）审议批准金额占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者净利润绝
对金额的比例在10%以上，且绝对金额超过人民币100万元的公司及其所属公司的资产减值准备的计提和转回；
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15）审议批准公司及其所属公司资产减值准备财务核销；
16）审议批准公司组织管控和机构设置方案；
17）根据董事长提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据董事长提名，聘任或者解聘公司财务总监，财务总监对董事会负责；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、总经济师、总会计师、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
18）制订公司的基本管理制度；
19）制订公司章程的修改方案；
20）管理公司信息披露事项（含定期公告、临时公告）；
21）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
22）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
23）提出公司的破产申请；
24）负责公司法治建设，建立健全合规管理体系，法律合规风险控制，促进法律管理与经营管理的深度融合；
25）统筹全面风险管理机制、内部控制机制的建设和有效实施，就全面风险管理、内部控制工作的有效性对股东大会负责，审议批准公司年度全面风险管理报告、内部控制自我评价报告、风险管理策略和重大风险管理解决方案；
26）审议批准公司薪酬方案、公司特殊贡献奖的奖励办法、公司企业年金方案、住房公积金方案、公司高管人员考核办法及年度考核结果、减持上市公司股份的后评价报告、所属公司（上市公司除外）长效激励约束机制；
27）审议批准单笔金额在人民币500万元以上的捐赠事项；
28）审议公司及其下属公司有偿或者无偿对外提供资金帮助、委托贷款等财务资助行为但两种情况除外：·存贷款业务属于企业主营业务的;·资助对象为上市公司合并报表范围内、持股比例超过50%的控股子公司，财务资助事项同时达到本章程第四十一条第二十一项标准的，还应当提交股东大会审议批准；
29）审议批准未纳入预算的参股上市公司减持事项；
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30）审议并提出拟实施管理层和核心骨干持股的企业名单，拟订公司及所属企业管理层和核心骨干持股的总体方案；
31）根据国有资产监督管理或上市公司监督管理相关法律、法规及规范性文件规定，审议由公司自主决策的国有股东转让上市公司股份、国有股东受让上市公司股份、国有控股上市公司发行证券等自身运作以及国有股东与上市公司进行资产重组等上市公司国有股权变动事项；
32）审议批准除本章程第四十一条第二十三项、第二十四项规定之外的自主变更会计政策事项及变更重要会计估计事项；
33）审议批准根据国有资产监督管理规定由公司自主决策的股权投资基金设立事项；
34）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计与风险管理委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计与风险管理委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
（3）监事会
根据发行人现行《公司章程》，监事会为公司的常设监事机构，对董事长、董事、总裁和高级管理人员等进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司股东及职工的利益。监事会由7人组成。监事会向股东大会和职工大会负责并报告工作，行使下列职权：
1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
2）检查公司财务；
3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理53深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要人员予以纠正；
5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
6）向股东大会提出提案；
7）依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
9）法律、法规、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
（4）公司经营管理层
根据发行人现行《公司章程》，公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、董事会秘书、总经济师、总会计师、总工程师、财务总监为公司高级管理人员。
3、公司合法合规经营情况最近三年及一期，公司不存在对偿债能力有重大不利影响的违法违规或受处罚的情况，不对本期债券发行构成实质性障碍。
公司董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》的规定。
（二）公司的独立性
发行人具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏。
1、人员独立方面公司具有独立的劳动人事及薪酬管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均未在控股股东单位及控股股东控制的其他单位领取任何形式的薪酬和津贴。
公司的劳动、人事及工资管理与控股股东之间完全独立。
2、资产独立方面公司具有独立完整的资产，不存在大股东占用的情形。
3、财务独立方面54深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
公司设有独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有独立的财务核算制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司独立在银行开立帐户，并依法独立履行纳税义务。
4、机构独立方面公司具有独立的组织机构，股东大会、董事会、监事会、经营班子依法运作。
5、业务独立情况公司拥有发电及发电配套相关的完整产业链，公司及其全资子公司、控股子公司的各项业务决策均系其依照《公司章程》和经政府相关部门批准的经营
许可而作出，均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力。
2012年，发行人通过同时向深能管理公司股东深圳市国资委、华能国际定向增发股份和支付现金相结合的方式吸收合并深能管理公司。就本次交易，发行人、深能管理公司、深圳市国资委、华能国际于2012年9月27日签署了《合并协议》。本次交易完成后，深圳能源的控股股东变更为深圳市国资委，深圳市国资委承诺确保深能源独立性，并承诺不利用深能源控股股东地位损害深能源及其他社会公众股东的利益。本次吸收合并实施完毕后对公司的独立性不构成影响。
六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况
（一）基本情况
公司遵照《公司法》等有关法律法规，建立了规范的法人治理结构，公司建立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并制定了完善的相关公司治理文件，严格规定了法人治理结构每个层级的权限、义务和运作流程。公司设董事会，董事会成员9名；设监事会，监事会成员7名；设非董事高级管理人员7名，符合《公司法》及公司章程的规定。
截至募集说明书签署日，发行人董事、监事和高级管理人员情况如下：
序号姓名性别职务任期起始日
1王平洋男党委书记、董事长2021年10月15日2黄历新男副董事长2017年12月15日
55深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
3李英峰男党委副书记、董事、总裁2019年7月10日4李明男党委副书记、董事2017年8月30日5马彦钊男董事、财务总监2020年6月10日6王琮男董事2021年4月7日7李平男独立董事2011年12月1日8房向东男独立董事2011年12月1日9刘东东男独立董事2015年5月6日10龙庆祥男监事会主席2011年12月1日11张前女监事2019年9月10日12魏仲乾男监事2020年10月27日13朱韬女监事2021年4月7日14麦宝洪男职工监事2018年3月2日15王亚军男职工监事2013年3月29日16冯亚光男职工监事2016年1月29日17秦士孝男副总裁2012年3月15日18郭志东男副总裁2016年8月25日19杨锡龙男副总裁2018年11月23日20孙川男副总裁2019年7月10日21许云飞男副总裁2021年4月29日22徐同彪男总经济师2018年8月22日23周朝晖男董事会秘书2020年6月10日
1、董事会成员简历王平洋，男，1969年出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任深圳妈湾电力有限公司干部，深圳市投资管理公司干事，深圳市广深沙角B电力有限公司办公室副主任、董事会秘书、副厂长，深圳能源集团东部电厂筹建办公室主任助理兼办公室主任，深圳能源集团东部电厂副总经理兼办公室主任，本公司人力资源部总监，深圳市能源环保有限公司监事长，深圳能源集团东部电厂副总经理（主持工作）、总经理、党支部书记，深圳能源集团滨海电厂筹建办公室主任、党支部书记，河源电厂二期筹建办公室主任、党支部书记，本公司常务副总裁、总裁、党委副书记、第七届董事会董事，中共深圳市委军民融合发展委员会办公室主任。现任公司党委书记、第七届董事会董事长。
黄历新，男，1966年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任华能南通分公司（电厂）财务部副主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师，华能国际电力股份有限公司财务部副经理、经理，中国华能集团公司财务部主任，深圳市能源集团有限公司监事，本公司第六届、第七届监事会监事。现任56深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
华能国际电力股份有限公司总会计师、党组成员，上海时代航运有限公司董事，海南核电有限公司监事会主席，深能集团董事，本公司第七届董事会副董事长。
李英峰，男，1969年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任广东汕头电力工业局助理工程师，深圳月亮湾燃机电厂专责工程师，深圳能源环保工程有限公司办公室负责人，深圳市西部电力有限公司办公室总经理助理、董事会秘书，深圳能源投资股份有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，东莞樟洋公司董事长，惠州大亚湾浩洋油料化工储运有限公司董事长，深能集团风电筹建办主任，北方控股公司董事长兼总经理、党支部书记，库尔勒公司董事长，保定公司董事长、本公司副总裁。现任本公司党委副书记、第七届董事会董事、总裁。
李明，男，1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任深圳市福田区委组织部科员、副主任科员，广东发展银行深圳分行人事部副科长、科长、行长办公室综合室主任，深圳市投资管理公司人事部业务经理，深圳市国资委党委办公室主任科员、副主任、主任，深圳市机场（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记。现任本公司党委副书记、第七届董事会董事、工会主席。
马彦钊，男，1963年出生，中共党员，应用经济学博士，正高级会计师。
曾任深圳市投资管理公司财务部会计师、业务经理，深圳市盐田港集团有限公司财务总监，深圳市农产品股份有限公司财务总监、董事，深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事、财务总监，深圳市创新投资集团有限公司董事、财务总监。现任深圳市中新赛克科技股份有限公司监事会主席，深圳市赛格集团有限公司监事，本公司第七届董事会董事、财务总监。
王琮，男，1966年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任中国华能集团公司信息中心主任助理，广华广播电视有限公司工程部经理，中国华能集团公司综合实业部综合项目处副处长，中国华能集团公司董事与监事管理部一处处长，华能国际股权管理部处长，深能集团监事，本公司第六届监事会监事、第七届监事会监事。现任华能国际投资管理部主任，上海时代航运有限公司监事，海南核电有限公司董事，本公司第七届董事会董事。
57深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要李平，男，1959年出生，中共党员，硕士研究生，二级研究员，博士生导师。曾任河北大学经济系教师，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副室主任、室主任、副所长，中国社科院工业经济研究所党委书记、副所长，本公司第六届董事会独立董事。现任中国社科院数量经济与技术经济研究所所长，兼任中国技术经济学会理事长，中国数量经济学会会长，中国统计学会副会长，中国高技术产业促进会副理事长，本公司第七届董事会独立董事。
房向东，男，1949年出生，中共党员，硕士研究生、高级经济师。曾任电子部四所党办副主任、电子部干部司办公室负责人、五处副处长，机电部人事劳动司办公室主任，深圳桑达电子总公司人事部经理、党委副书记、总经理助理、副总经理，深圳桑达电子集团有限公司副总经理、常务副总经理，深圳市桑达无线通讯技术有限公司副董事长，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事，深圳市赛格集团有限公司外聘董事。现任本公司第七届董事会独立董事。
刘东东，男，1974年生，中共党员，经济学学士，注册会计师，资深特许公认会计师（FCCA），曾任首钢总公司财务部高级会计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、经理。现任致同咨询（北京）有限公司执行董事，致同会计师事务所（特殊普通合伙）咨询服务管理合伙人，兼任财政部管理会计咨询专家、中国并购公会跨境并购委员会委员、北京注册会计师协会战略委员会委员，本公司第七届董事会独立董事。
2、监事会成员简历龙庆祥，男，1961年出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师、高级企业文化师。曾任深圳市投资管理公司副主任科员、主任科员，深圳市国有资产管理办公室主任科员，深圳市国资办秘书处助理调研员、副处长、处长，深圳市国资委监督稽查处处长，深圳市长城地产集团党委副书记、纪委书记、董事，深圳市长城投资控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事，本公司第六届监事会主席，深能集团监事会主席。现任本公司第七届监事会主席、纪委书记、监察专员，深圳市人才安居集团有限公司监事。
张前，女，1979年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，高级人力资源管理师。曾任深圳会展中心管理有限公司宣传组组长，深圳会展中心管理有限公司策划推广部编审高级经理，深圳市投资控股有限公司企业二部（期刊58深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要管理中心）业务经理，深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）副主任，深圳市投资控股有限公司综合管理部副部长。现任深圳市国资委派驻深圳市特区建设发展集团有限公司专职监事，本公司第七届监事会监事。
魏仲乾，男，1976年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任华能国际电力股份有限公司财务部助理会计师、财务部综合处预算专责，华能淮阴电厂财务部副主任（挂职），华能国际电力股份有限公司财务部主管、财务部综合处副处长，华能新能源股份有限公司财务部副经理(主持工作)、财务部经理、副总会计师，中国华能集团香港有限公司总会计师、党委委员，中国华能集团有限公司海外事业部副主任。现任华能国际财务与预算部副主任（主持工作），本公司第七届监事会监事。
朱韬，女，1977年出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。曾任华能国际证券融资部投资者关系处主管，华能新能源股份有限公司证券部（董事会办公室）主管，华能新能源股份有限公司证券部（董事会办公室）副经理（主持工作），华能新能源股份有限公司证券部（董事会办公室）经理，华能新能源股份有限公司总经理助理兼证券部（董事会办公室）经理，华能新能源股份有限公司总经理助理兼证券部（董事会办公室）主任。现任华能国际证券融资部副主任，本公司第七届监事会监事。
麦宝洪，男，1968年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任深圳市能源总公司计划财务处会计、深圳能源集团财务管理部会计核算高级经理。
现任深圳能源财务有限公司监事会主席，本公司审计风控部总经理、第七届监事会职工监事。
王亚军，男，1970年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，国家注册安全工程师。曾任深圳能源集团妈湾发电总厂单元长、值长，深圳妈湾电力有限公司安监部副部长（主持工作）、安委办主任、助理策划总监，惠州市城市燃气发展有限公司副总经理、常务副总经理。现任惠州市城市燃气发展有限公司党委书记、董事长，本公司第七届监事会职工监事。
冯亚光，男，1974年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，国家注册安全工程师。曾任深圳能源集团妈湾发电总厂技术员、电气班长、值长，深圳59深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
妈湾电力有限公司助理策划总监、策划党支部书记，运行总监。现任深圳妈湾电力有限公司党委委员、运行总监，本公司第七届监事会职工监事。
3、高级管理人员简历秦士孝，男，1963年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，曾任河南省电力局中调所技术员，武汉电力学院讲师，深圳妈湾电力有限公司建设部工程师及生技部高工、深圳市能源集团有限公司电业部高工、生技部高工及主任工程师、生产运营部部长，河源电厂联合执行办公室副主任（主持工作），河源电厂项目指导委员会主席，深能合和电力（河源）有限公司党支部书记、党委书记、董事长，深圳妈湾电力有限公司党委书记、董事长。现任本公司副总裁。
郭志东，男，1966年出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。曾任月亮湾电厂值长、分部主任、部长、副总工程师，深圳南山热电股份有限公司副总经理，深圳能源投资股份有限公司副总经理，惠州深能源丰达电力有限公司总经理，深圳能源集团东部电厂党支部书记、总经理，深圳能源集团滨海电厂筹建办公室主任，深圳妈湾电力有限公司党委书记、董事长，东莞深能源樟洋电力有限公司董事长。现任本公司副总裁。
杨锡龙，男，1969年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任华能汕头电厂人力资源部副主任，华能海门电厂人力资源部主任，华能广东分公司人力资源部副经理（主持工作），华能海门发电公司（电厂）党委委员、副总经理（副厂长），华能广东海门港务有限责任公司党总支书记、总经理。现任本公司副总裁。
孙川，男，1971年出生，中共党员，大学本科，高级政工师。曾任公司团委副书记、团委书记、党委办公室临时负责人、党群办公室副主任、党群办公室主任兼党支部书记、企业文化部总监，深圳市国资委党办负责人（挂职），公司纪委副书记、人力资源部总经理、人力资源部和产权管理部党支部书记，深圳市深能环保东部有限公司执行董事、深圳市能源环保有限公司党委书记、董事长。现任本公司副总裁，喀什深圳城有限公司监事会主席。
许云飞，男，1972年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂高级技术员，深圳市能源集团有60深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
限公司办公室副主任，公司行政管理部总经理，国电织金发电有限公司监事会主席，深圳市国能物业管理有限公司副董事长，深圳市国资委考核分配处（安全管理处）负责人（挂职）。现任深圳市能源技能鉴定所所长，中华水电执行董事，深能水电投资管理有限公司董事长，深圳市能源培训中心法定代表人（主任）、理事长，本公司副总裁。
徐同彪，男，1962年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任山东省电力公司机械科技术员、团支部书记，深圳山东核电公司供应科计划员、副科长、科长、党支部副书记，深圳市西部电力有限公司办公室秘书、副主任、工会副主席、主任、董事会秘书、工会主席、经理助理、副经理、副总经济师，河源电厂联合执行办公室副主任，深能集团计划发展部副部长（正部级）、部长，深能集团计划发展部和燃料管理部党支部书记，惠州深能投资控股有限公司执行监事，本公司规划发展部总监，本公司规划发展部和燃料管理部党支部书记，深能合和电力（河源）有限公司董事长，本公司规划发展部总经理，妈湾公司董事长、党委书记，国家管网集团深圳天然气有限公司监事会主席，本公司战略规划部总经理。现任本公司总经济师，深圳能源财务有限公司董事长。
周朝晖，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任深圳能源投资股份有限公司办公室业务主办、证券部业务副主任、业务主任、副部长，
第三届、第四届、第五届董事会证券事务代表，深圳能源物流有限公司董事会秘书，深圳市能源集团有限公司办公室业务主任、董事长秘书，本公司董事长秘书、董事会办公室投资者关系高级经理、代职主任、主任、第六届董事会证券事务代表，深圳市能源环保有限公司董事。现任长城证券股份有限公司副董事长，深圳市创新投资集团有限公司监事，深圳东部电力有限公司法定代表人、执行董事、总经理，本公司第七届董事会秘书、董事会办公室总经理、第七届董事会证券事务代表。
报告期内，公司董事会成员、监事会成员以及公司高级管理人员不存在持有公司股票和债券的情况，同时，最近三年及一期不存在重大违法违规情况。
（二）公司董事、监事、高级管理人员外部兼职情况
截至募集说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员兼职情况如下表：
姓名公司职务兼职单位兼任职务
61深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要深能集团董事
华能国际总会计师、党组成员黄历新副董事长上海时代航运有限公司董事海南核电有限公司监事会主席深圳市中新赛克科技股份有限公司监事会主席
马彦钊董事、财务总监深圳市赛格集团有限公司监事中国社科院数量经济与技术经济研究所长所中国技术经济学会理事长李平独立董事中国数量经济学会会长中国统计学会副会长中国高技术产业促进会副理事长
致同咨询（北京）有限公司执行董事
致同会计师事务所（特殊普通合伙）咨询服务主管合伙人刘东东独立董事财政部管理会计咨询专家中国并购公会跨境并购委员会委员北京注册会计师协会战略委员会委员龙庆祥监事会主席深圳市人才安居集团有限公司监事张前监事深圳市特区建设发展集团有限公司专职监事华能国际投资管理部主任王琮董事海南核电有限公司董事上海时代航运有限公司监事魏仲乾监事华能国际财务与预算部副主任朱韬监事华能国际证券融资部副主任麦宝洪职工监事深圳能源财务有限公司监事会主席
董事长、党委书记、王亚军职工监事惠州市城市燃气发展有限公司总经理
冯亚光职工监事深圳妈湾电力有限公司党委委员、运行总监孙川副总裁喀什深圳城有限公司监事会主席深圳市能源技能鉴定所所长中华水电执行董事许云飞副总裁
深圳市能源培训中心法定代表人、理事长深能水电投资管理有限公司董事长徐同彪总经济师深圳能源财务有限公司董事长长城证券股份有限公司副董事长深圳市创新投资集团有限公司监事周朝晖董事会秘书
法定代表人、执行董深圳东部电力有限公司
事、总经理
（三）现任董事、监事、高级管理人员违法违规情况
截至募集说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员符合《公司法》关于公司董事、监事以及高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》中所禁止的情形，不存在最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚、最近12个月内受到过证券交易所的公开谴责、因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉62深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不会对发行人本期债券发行构成实质性障碍。
截至募集说明书出具日，发行人董事、监事和高级管理人员均未持有发行人股权或债券。
七、发行人主要业务情况
（一）公司所在行业状况
发行人经营范围包括：(一)各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；
(二)投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；
(三)投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业；(四)投资和经营能
提高能源使用效益的高科技产业；(五)经营和进出口本公司能源项目所需的成
套设备、配套设备、机具和交通工具等；(六)各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；(七)环保技术的开发、转让和服务；(八)物业管理、自有物业租赁；(九)在合法取得的地块上从事单项房地产开发经营；(十)从事信息系统运营维护，系统集成，软件开发等信息技术服务，及信息技术相关产品设备的销售与租赁(含计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备等)；(十一)能提高社会、经济效益的其他业务。
1、电力行业概况电力行业是国民经济的基础和先导产业，在整个国民经济的发展进程中扮演着重要角色，是各国经济发展战略中的重点所在，其不仅关系国家经济的安全，也与百姓的日常生活和社会稳定密切相关。电力行业与国民经济的发展和社会进步直接相关。
2020年，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，电力行业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极推进电力企业疫情防控和复工复产，为社会疫情防控和复工复产、复商复市提供坚强电力保障；四季度电力消费实现较快增长，经济社会发展对电力的消费需求已恢复常态。
（1）电力生产情况
63深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
电力行业发电动力主要可分为4类，火电、水电、核电和风电的发电量在中国总发电量中分别占比约68%、18%、5%和6%。中国电力行业的竞争主要集中于发电领域，2002年电力体制改革后形成的“五大发电集团+四小豪门+两大电网”格局已相对稳定。其中，五大发电集团：华能集团、华电集团、大唐集团、国家能源集团和国投电力集团的装机容量合计占总装机容量45.00%以上，在行业中处于领先地位。其中，原五大发电集团之一的国电集团已于2017年8月与神华集团正式合并重组为国家能源集团，该集团是能源领域名副其实的“巨无霸”：资产规模近1.80万亿元，拥有世界最大的煤炭生产公司、世界最大的火力发电生产公司、世界最大的可再生能源发电生产公司和世界最大煤制油、煤化工公司。
四小豪门包括华润电力、国华电力、国投电力和中广核，此外，非国电系国有发电企业还有三峡集团等，该集团是水电装机容量最大的开发企业。近年来，部分实力雄厚的地方电力集团也按照区域电力市场发展规划，在当地积极展开扩张与收购行动，通过整合资源增加市场份额。
根据中国电力企业联合会发布的数据，截至2020年末，全国全口径发电装机容量22.00亿千瓦，同比增长9.50%；其中，非化石能源发电装机容量9.80亿千瓦，占总发电装机容量的比重为44.80%，同比提高2.80%。电力行业呈现出发电装机结构清洁化趋势明显，非化石能源发电量快速增长，煤电发电量比重降低的特征。同时，水电设备利用小时同比降低，弃风、弃光问题明显改善。
（2）电力行业消费需求情况
随着我国经济发展进入新常态，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长同比提高、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能产业向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松。
根据国家能源局发布的数据，2020年，全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%，“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%。2020年，各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%，经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。全社会用电量季度增速变化趋势，反映出随着疫情64深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市持续取得明显成效，国民经济持续稳定恢复。电力消费特点为：
一是第一产业用电量同比增长10.2%，连续三个季度增速超过10%。2020
年，第一产业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%，各季度增速分别为4.0%、11.9%、11.6%和12.0%。第一产业用电量的快速增长主要是近年来国家加大农网改造升级力度，村村通动力电，乡村用电条件持续改善，电力逐步代替人力和畜力，电动机代替柴油机，以及持续深入推进脱贫攻坚战，带动乡村发展，
促进第一产业用电潜力释放。
二是第二产业用电量同比增长2.5%，高技术及装备制造业用电量增速连续
两个季度超过10%。2020年，第二产业用电量5.12万亿千瓦时，同比增长2.5%，各季度增速分别为-8.8%、3.3%、5.8%、7.6%，复工复产持续推进拉动各季度增速持续回升。2020年，制造业用电量增长2.9%，其中，高技术及装备制造业、四大高载能行业、其他制造业行业、消费品制造业用电量增速分别为4.0%、3.6%、3.3%、-1.8%。三、四季度，高技术及装备制造业用电量增速分
别为10.8%、11.9%，是当前工业高质量发展中展现出来的一大亮点。
三是第三产业用电量同比增长1.9%，信息传输/软件和信息技术服务业用电
量持续高速增长。2020年，第三产业用电量1.21万亿千瓦时，同比增长1.9%，各季度增速分别为-8.3%、0.5%、5.9%、8.4%，随着复商复市的持续推进，第三产业用电量增速逐季上升。2020年，信息传输/软件和信息技术服务业用电量同比增长23.9%，得益于大数据、云计算、物联网等新技术快速推广应用，并促进在线办公、生活服务平台、文化娱乐、在线教育等线上产业的高速增长。
四是城乡居民生活用电量同比增长6.9%，四季度用电量快速增长。2020年，城乡居民生活用电量1.09万亿千瓦时，同比增长6.9%，各季度增速分别为3.5%、10.6%、5.0%、10.0%，四季度居民生活用电量再次实现快速增长，主要是12月份低温天气因素拉动采暖负荷及电量快速增长。
五是西部地区用电增速领先，全国有27个省份用电量为正增长。2020年，东、中、西部和东北地区全社会用电量增速分别为2.1%、2.4%、5.6%、1.6%。
全国共有27个省份用电量为正增长，其中，云南、四川、甘肃、内蒙古、西藏、广西、江西、安徽等8个省份增速超过5%。
65深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（3）电力行业生产供应情况
截至2020年末，全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦，同比增长9.5%；
“十三五”时期，全国全口径发电装机容量年均增长7.6%，其中非化石能源装机年均增长13.1%，占总装机容量比重从2015年末的34.8%上升至2020年末的44.8%，提升10个百分点；煤电装机容量年均增速为3.7%，占总装机容量比重从2015年末的59.0%下降至2020年末的49.1%。2020年，全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时，同比增长4.0%；“十三五”时期，全国全口径发电量年均增长5.8%，其中非化石能源发电量年均增长10.6%，占总发电量比重从2015年的27.2%上升至2020年的33.9%，提升6.7个百分点；煤电发电量年均增速为3.5%，占总发电量比重从2015年的67.9%下降至2020年的60.8%，降低7.1个百分点。
一是电力投资同比增长9.6%，非化石能源投资快速增长。2020年，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资9944亿元，同比增长9.6%。电源工程建设完成投资5244亿元，同比增长29.2%，其中风电、太阳能发电、水电投资分别增长70.6%、66.4%、19.0%；电网工程建设完成投资4699亿元，同比下降6.2%，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务，占电网投资比重达44.3%的35千伏及以下电网投资同比下降20.2%。
二是煤电装机容量占总装机容量比重首次低于50%，新增并网风电装机规模创历史新高。2020年，全国新增发电装机容量19087万千瓦，同比增加8587万千瓦，其中新增并网风电、太阳能发电装机容量分别为7167万千瓦和4820万千瓦，新增并网风电装机规模创历史新高。截至2020年末，全国全口径水电装机容量3.7亿千瓦、火电12.5亿千瓦、核电4989万千瓦、并网风电2.8亿千瓦、并网太阳能发电装机2.5亿千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦，占全口径发电装机容量的比重为44.8%，比上年末提高2.8个百分点。全口径煤电装机容量10.8亿千瓦，占总装机容量的比重为49.1%，首次降至50%以下。
三是并网风电、太阳能发电量快速增长。2020年，全国全口径发电量同比增长4.0%。其中，水电发电量为1.36万亿千瓦时，同比增长4.1%;火电发电量为5.17万亿千瓦时，同比增长2.5%;核电发电量3662亿千瓦时，同比增长66深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要5.0%。并网风电和并网太阳能发电量分别为4665、2611亿千瓦时，同比分别增长15.1%和16.6%。全国全口径非化石能源发电量2.58万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全国全口径发电量的比重为33.9%，同比提高1.2个百分点。全国全口径煤电发电量4.63万亿千瓦时，同比增长1.7%，占全国全口径发电量的比重为60.8%，同比降低1.4个百分点。
四是水电、核电设备利用小时同比提高。2020年，全国发电设备平均利用小时3758小时，同比降低70小时。其中，水电设备利用小时3827小时，历年来首次突破3800小时，同比提高130小时;核电设备利用小时7453小时，同比提高59小时;火电设备利用小时4216小时，同比降低92小时，其中煤电4340小时，同比降低89小时;并网风电设备利用小时为2073小时，同比降低10小时;太阳能发电设备利用小时1281小时，同比降低10小时。
五是跨区送电量同比增长13.4%。2020年，全国完成跨区送电量6130亿千瓦时，同比增长13.4%，各季度增速分别为6.8%、11.7%、17.0%、15.3%。
全国跨省送电量15362亿千瓦时，同比增长6.4%，各季度增速分别为-5.2%、5.9%、9.9%、12.3%。
六是市场交易电量同比增长11.7%，交易电量占全社会用电量比重同比提高。2020年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量31663亿千瓦时，同比增长11.7%；其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为24760亿千瓦时，同比增长13.7%，占全社会用电量比重为32.9%，同比提高2.8个百分点。
七是四季度电煤供应偏紧，电煤市场价格持续攀升。受经济回暖及低温寒流影响，四季度电煤需求大幅增加，电煤供应偏紧，推高电煤市场价格。根据中国沿海电煤采购价格指数(CECI 沿海指数)显示，10 月份市场电煤价格进入“红色区间”后持续攀升。
2020年，全国电力供需总体平衡，部分地区有余，局部地区用电高峰时段电力供应偏紧，疫情防控期间电力供应充足可靠，为社会疫情防控和国民经济发展提供坚强电力保障。分区域看，东北、西北区域电力供应能力富余，华北、华东、南方区域电力供需总体平衡，华中区域用电高峰时段电力供应偏紧。分省份看，迎峰度夏期间，湖南、四川等少数电网用电高峰时段采取了有序用电67深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
措施;迎峰度冬期间，湖南、江西、广西以及内蒙古西部电网等少数电网用电高峰时段电力供应紧张，采取了有序用电措施。
（4）2021年全国电力供需形势预测
1）2021年全社会用电量增长6%-7%
2021年，是我国实施“十四五”规划开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。在新的国内外环境形势下，我国面临的机遇与挑战并存，综合考虑国内外经济形势、电能替代、上年低基数等因素，以及疫情和外部环境存在的不确定性，预计2021年全社会用电量增速前高后低，全年增长6%-7%。
2）非化石能源发电装机比重继续提高
预计2021年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。预计2021年末全国发电装机容量23.7亿千瓦，同比增长7.7%左右。非化石能源发电装机容量达到11.2亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%，比2020年末提高2.5个百分点左右。风电和太阳能发电装机比重比2020年末提高3个百分点左右，对电力系统灵活性调节能力的需求进一步增加。
3）全国电力供需总体平衡，局部地区电力供应偏紧预计2021年全国电力供需总体平衡、局部地区高峰时段电力供应偏紧甚至紧张。分区域看，东北、西北电力供应存在富余;华东电力供需平衡;华北电力供应偏紧，其中，河北和山东电力供应偏紧，通过跨省区电力支援，可基本保障电力供应，内蒙古西部电网电力供应偏紧，在风电出力锐减时，多个月份将可能需要采取有序用电措施;华中电力供需紧张，主要是湖南用电高峰时段电力供应紧张，极端气候情况下湖北、江西可能出现一定电力缺口;南方区域电力供需紧张，其中，广东、云南、广西均存在较大错峰限电风险。
2、火电行业情况
（1）火电行业现状中国煤炭储量丰富的资源禀赋特点使火电成为了目前国内电力生产体系最
主要的电源类型。火电包括煤电、气电等。火电在过去相当长一段时间内作为68深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要主力电源，是经济社会发展不可或缺的领域之一。相比于水电、核电等电源类型，火电建设周期短，技术要求相对较低，受周边自然环境限制较小，因此在2002年国内出现严重电力短缺后，火电成为了中国最近一轮电力投资热潮中发展最快的子行业。随着不可再生资源的不断减少，原材料价格的不断上涨，另外国家执行关于节能减排相关政策的力度的不断加大，火电行业作为污染物排放大户受到不小的影响，这几年来在电力行业中的装机容量比重和发电量比重呈小幅下降趋势。
2018年我国发电设备装机容量同比增长6.5%，分电源类型来看，水电、火电、太阳能发电装机增速下降，分别同比下降了0.2、1.3、34.8个百分点；核电、风电发电装机增速上升，分别同比提升了18.5、1.9个百分点。受益于全社会用电量增速创新高及装机增速持续放缓，行业景气度提升，机组利用小时数触底回升，2018年6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数同比增加73小时，其中火电利用小时数同比增长了143小时。
2019年，我国新能源发电装机持续增加；第三产业和居民生活用电比重持续提高，拉大系统峰谷差，时段性系统调峰能力不足；电煤价格高位运行，发电用煤维持地区性季节性供需偏紧格局。在多重因素叠加、交互影响下，预计全年电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供需偏紧。其中，华北、华中区域局部性时段性电力供需偏紧；华东区域电力供需总体平衡；南方区域电力
供需总体平衡，枯水期广西、贵州偏紧，汛期云南清洁能源消纳压力较大；东北、西北区域预计电力供应能力富余。
2020年受疫情因素影响，我国第一和第三产业用电受到压制，而城乡居民用电受影响较小。从利用小时来看，2020年全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3758小时，同比减少70小时。其中，水电设备平均利用小时为3827小时，同比增加130小时；火电设备平均利用小时为4216小时，同比减少92小时。2020年1-11月，风电设备平均利用小时1912小时，比上年同期增加30小时；光伏平均利用小时1203小时，比上年同期降低2小时。
水电受2020年来水充沛影响利用小时增长；传统火电受水电挤压及新能源发电增长影响，利用小时数同比下滑；新能源发电小时维持稳定，伴随装机量高增，2020年风电、光伏新能源发电量保持高速增长。这一方面是因为在我国“碳达69深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要峰”、“碳中和”的任务目标下，鼓励提升新能源装机量；另一方面是因为根据国家发改委，2018年末之前核准的陆上风电项目，2020年末前仍未完成并网的，国家不再补贴，风电迎来抢装潮。
总体看，我国火力发电装机容量较为稳定，新增装机容量增速放缓，但新能源机组容量占比及发电规模大幅增长。由于煤炭价格保持高位，国内电力行业企业的整体经营情况及财务状况均明显弱化。
（2）电煤价格与火电定价机制
目前电力生产企业的上网电价仍由国家发改委确定，企业只是电价的被动接受者。而对火电企业来说，占生产成本60.00%以上的电煤价格已逐步实现了市场化，煤炭市场的波动较以往更容易传导至火电行业，电煤价格的波动成为了目前影响火电企业稳定经营的主要风险。
中国自2005年起实施煤电联动政策，即如果半年内平均煤价与前一周期相比变化幅度达到或超过5.00%，则电价应相应调整。2005年5月和2006年6月，中国两次启动煤电价格联动机制，帮助电力企业缓解电煤价格上涨带来的成本压力，但目前煤电联动政策并未形成完全的市场化运作，煤电联动机制的最终触发权仍集中于国家发改委。国家发改委在决策时，需要平衡宏观经济调控涉及的多种因素，会在一定程度上制约煤电联动政策的实施。
总体看，目前电煤价格的波动仍是影响火电企业稳定经营的主要因素，但长期来看，由电煤价格市场化、电价管制所导致的电力企业政策性亏损不具有持续性，随国内电价体制改革的逐步推进，火电企业的盈利稳定性有望得到改善。
（3）气电现状与展望
天然气在全球一次能源消费总量中的占比约24%，中国的占比在10%左右。
中国的天然气消费占比低于全球平均水平的一个重要原因在于气电的发展较慢。
截至2020年末，中国天然气发电装机容量突破1亿千瓦，占全国发电装机总量的比例为4.5%。而美国的气电装机占总装机量的比例为35％，欧盟在25％左右。
制约我国气电发展的最大因素是成本。燃料成本占天然气发电成本的七成以上，而我国资源禀赋富煤、贫油、少气，目前已探明的常规天然气储量欠丰70深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要富，人均水平低，天然气对外进口依存度高。目前中国近一半的天然气需求通过进口 LNG 或管道天然气满足，其成本远大于煤炭，导致气电成本远高于煤电成本。此外，我国尚未完全掌握燃气发电核心技术，故发电企业多与国外大型厂商合作，通过授权的方式生产、组装燃气发电机组，不仅导致设备造价高昂，且投产后核心部件的运行维护被供应商垄断，检修费用高昂，进一步影响气电生产成本。
经济性是气电发展的最大挑战，但长期来看，伴随中国天然气供应保障能力进一步提升、气电支持政策进一步完善和强化、天然气市场化改革加速，叠加气电在发电收入外的收益（包括参与调频辅助服务的收益、作为备用机组的备用补偿收益等）进一步凸显，气电的经济性有望改善，气电行业实现进一步发展。
3、固废处理行业概况上世纪70年代以前，美国、日本、英国、法国等国家的生活垃圾处理方法以填埋法为主。此后，随着经济的发展、技术的不断改进更新、尤其是对垃圾焚烧过程中二噁英排放量的有效控制，越来越多的国家采用焚烧法处理城市垃圾。
随着我国城镇化的持续推进、人民生活水平的不断提升，我国生活垃圾处理需求也在不断增长。根据国家统计局的数据，2020年末，我国城镇常住人口已达9.02亿，近10年复合增长率为3%左右；2020年末，我国城市化率达63.89%，近30年增长了34.16个百分点。而《中国统计年鉴》的数据显示，2019年我国城市生活垃圾清运量为2.54亿吨，同比增长4.96%，近10年全国城市生活垃圾清运量总体呈现逐年增加的态势。根据《国家新型城镇化规划
（2014-2020）》的要求，截至2020年末，我国常住城镇人口城镇化率达到64%左右，未来生活垃圾处理需求仍将保持旺盛。除生活垃圾外，工业生产中还产生了大量的工业固体废物。但工业废物污染防治设施的建设相对滞后，尤其是危险废物没有实现完全的贮存和处置，严重威胁着环境安全和人体健康。
2016年以来，国家及各部委密集出台了一批与垃圾焚烧相关的政策，包括《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发71深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要展规划》等，将促进垃圾焚烧项目建设进一步提速。“十三五”期间，我国新增生活垃圾无害化处理能力50.97万吨/日。根据国家发改委发布的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，到2025年末直辖市、省会城市和计划单列市等46个重点城市生活垃圾分类和处理能力进一步提升，地级城市因地制宜基本建成生活垃圾分类和处理系统；京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域、生态文明试验区具备条件的县城基本建成生活垃圾分类和处理系统。计划到2025年末，全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右，全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。
4、燃气行业概况天然气是优质、高效的清洁能源，大力推进天然气产业发展，是我国加快建设现代清洁高效能源体系的必由之路，也是化解环境约束、改善大气质量、实现绿色低碳发展的有效途径，意义重大。中国天然气产供储销体系建设日趋完善，天然气市场体制机制建设逐步完善，重点基础设施全面布局，管网互联互通效果显著，储气能力短板补齐。
我国城市燃气供应行业与发达国家相比起步较晚，目前配送的燃气主要包括人工煤气、液化石油气和天然气三种。在全国范围内，人工煤气供应量经过1990年的大幅增长后，目前处于较为缓慢的增长阶段；液化石油气供应量维持稳定增长，具有一定的发展空间；天然气作为清洁、高效能源，其生产以及在城市燃气中的消费增速显著快于液化石油气及人工煤气，具有良好的发展前景。
国家发改委于2007年8月30日颁布实施的《天然气利用政策》明确提出将确
保天然气优先用于城市燃气。此外，天然气管网的建设及完善也为天然气在城市燃气消费中的进一步增长奠定了基础，并成为居民生活燃气的重要气源。
2010年11月，国务院正式发布了《城镇燃气管理条例》，明确提出：要将燃气规划纳入国民经济和社会发展规划，并建立燃气上下游价格联动机制，从而将对城市燃气行业产生巨大的促进和规范作用。目前我国已将天然气的开发利用作为优化能源结构、改善大气环境的主要措施之一，供需增长潜力巨大。近几年，天然气消费快速增长，2020年中国天然气表观消费量3259亿立方米，增长192亿立方米，增速6.26%。从消费结构来看，城市燃气和工业用气是拉72深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
动天然气消费增长的主要动力，同比增长12%和10%，分别占总体消费量的35%和36%。发电用气增速大幅回落，化工用气增速则有所回升。分省份来看，江苏、广东和四川等3个省份天然气消费量超过200亿立方米，山东、北京、河北、浙江、新疆、陕西、河南、上海、天津和重庆等10个省、自治区、直辖市天然气消费量超过100亿立方米。
2020年是“十三五”规划的收官之年。然而，突发的新冠肺炎疫情冲击着能源领域各项任务的完成，石油与天然气需求增速明显放缓。2020年天然气消费量同比增长6.8%，占能源消费比重为8.1%。2020年9月我国在联合国大会上提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标。国家能源局颁布的《能源发展“十四五”规划》提出实施能源资源安全战略，夯实国内产量基础，保持原油和天然气稳产增产，做好煤制油气战略基地规划布局和管控。随着碳中和、碳达峰目标的提出，天然气作为化石能源中的清洁能源，在我国能源体系中的定位正发生深刻变化。
随着国内油气勘探开发力度七年行动计划的实施，“三桶油”2020年将继续加大推进上游勘探开发，预计国内天然气产量将继续扩大。2020年自然资源部颁布《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》，提到净资产不低于3亿元的内外资公司均有资格按规定取得油气矿业权和实行探采合一制度。
上游市场活力将激发，促进国内优质天然气供应。进口气方面，中俄东线投产扩能，2020年将新增50亿立方米进口，全年全国管道气进口量或达到550亿立方米。2020年已建接收站扩建工程完工投产或将带来1250万吨/年产能增加，提升 15.7%，增强国际 LNG 进口气保供能力。
进口天然气气源价格近年来呈现整体降低趋势。天然气近年来国际 LNG 项目开发大增，全球各地新增的液化天然气进入市场，预计未来几年全球液化天然气市场供需继续宽松，叠加全球疫情蔓延等因素，原油价格大幅跳水，2020年国际 LNG 进口价格大概率低价位运行。中国企业把握进口时机与结构，有助于降低中国进口天然气成本。气源价格降低带来国内天然气发电和工商业用气潜能释放，加大天然气用量，促进天然气市场规模持续扩大。此外，相关基础设施也在积极建设中，LNG 接收能力和管网互联互通程度进一步加大；中俄东线全线贯通，加大进口供应能力。目前，我国共建成27座储气库，工作气量约73深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
159 亿立方米，此 外，我国沿海 LNG 接收站发展迅速，截至 2020 年末，LNG接收站储罐建成71座，罐容1003万立方米（折合气体63亿立方米），储气库加 LNG 接收站储罐 储气能力合计 222 亿立方米，占全国消费量的 6.8%。接收站接收能力逐步加强，以及“陕京四线”等全国天然气基础设施互联互通重点工程建成投产，国内产供储销体系逐步完善，全国油气资源的配置效率和供应保障能力大幅提高。
5、公司行业相关政策2012年12月，国家发展改革委发布了《关于扩大脱硝电价政策试点范围有关问题的通知》（发改价格〔2012〕4095号），文件规定自2013年1月1日起，将脱硝电价试点范围扩大为全国，增加的脱硝资金暂由电网企业垫付。
2013年8月，国家发展改革委发布了《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》（发改价格〔2013〕1638号），这次调整的主要内容：一是分资源区制定光伏电站标杆电价。根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类太阳能资源区，相应确定了三类资源区标杆上网电价分别为每千瓦时0.90元、0.95元和1.00元；二是制定了分布式光伏发电项目电价补贴标准，对分布式光伏发电实行按照发电量补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时0.42元；三是明确了相关配套规定。对分布式光伏发电系统自发自用电量免收随电价征收的各类基金和附加，以及系统备用容量费和其他相关并网服务费；鼓励通过招标等竞争方式确定光伏发电项目上网电价和电量补贴标准；明确光伏发电上网电价及补贴的执行期限原则上为20年；四是明确了政策适用范围。分区标杆上网电价政策适用于2013年9月1日以后备案（核准），以及2013年9月1日前备案（核准）但于2014年1月1日及以后投运的光伏电站；电价补贴标准适用于除享受中央财政投资补贴以外的分布式光伏项目。
2013年9月，国家发展改革委发布了《国家发展改革委关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》，要求从2013年9月25日开始，降低有关省（区、市）燃煤发电企业脱硫标杆上网电价；适当降低跨省、跨区域送电价格标准；
在上述电价基础上，对脱硫达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，上网电价每千瓦时提高1.00分钱，对采用新技术进行除尘、烟尘排放浓度低于30mg/m3（重点地区低于 20mg/m3），并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，74深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
上网电价每千瓦时提高0.20分钱；适当疏导部分地区燃气发电价格矛盾；将向除居民生活和农业生产以外的其他用电征收的可再生能源电价附加标识由每千
瓦时0.80分钱提高至1.50分钱（西藏、新疆除外）。
2014年5月，国家发展改革委发布了《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》（发改价格〔2014〕1908号），以疏导燃煤发电企业脱硝、除尘等环保电价矛盾，推进部分地区工商业用电同价，决定适当调整相关电价。
2014年11月，国家发展改革委发布了《国家发展改革委关于促进抽水蓄能电站健康有序发展有关问题的意见》（发改能源〔2014〕2482号），以促进电站建设步伐适度加快，计划到2025年，全国抽水蓄能电站总装机容量达到约1亿千瓦，占全国电力总装机的比重达到4.00%左右。
2015年4月，国家发展改革委发布了《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（发改价格〔2015〕748号），为降低企业成本，稳定市场预期，促进经济增长，决定自4月20日起，将全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时下调约2.00分钱。同时，全国工商业用电价格平均每千瓦时下调约1.80分钱。电价调整后，继续对高耗能行业、产能严重过剩行业实施差别电价、惩罚性电价和阶梯电价政策，促进产业结构升级和淘汰落后产能。
2015年12月，国家发改委发布《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》（发改价格〔2015〕3044号），明确针对陆上风电项目上网标杆电价，2016年、2018年前三类资源区分别降低2分钱、3分钱，四类资源区分别降低1分钱、2分钱。该规定适用于2016年1月1日、2018年1月1日以后核准的陆上风电项目，以及2016年1月1日前核准但于2017年末前仍未开工建设的陆上风电项目。同月，国家发展改革委发布了《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》，从2016年1月1日起，降低燃煤发电上网电价全国平均每千瓦时约3分钱，同时降低一般工商业销售电价全国平均每千瓦时约3分钱。
2016年12月，国家发展改革委、国家能源局发布了《能源发展“十三五”规划》（发改能源〔2016〕2744号）和《可再生能源发展“十三五”规划》（发改能源〔2016〕2619号），对“十三五期间”我国能源发展及可再生能源发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和政策措施进行了规划。同月，国务75深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
院印发了《“十三五”节能减排综合工作方案》，明确了节能减排综合工作的总体要求和目标，要求优化产业和能源结构，加强重点领域节能，强化主要污染物减排。
2016年12月，国家能源局印发了《关于加强发电企业许可监督管理有关事项的通知》（国能资质〔2016〕351号），通知要求严格电力业务许可制度，加快淘汰落后产能，促进可再生能源发展，充分发挥许可证在规范电力企业运营行为等方面的作用。
2017年8月，从国家发改委获悉，为建立科学合理的输配电价形成机制，国家发改委办公厅印发《关于全面推进跨省跨区和区域电网输电价格改革工作的通知》（发改办价格〔2017〕1407号），决定在省级电网输配电价改革实现全覆盖的基础上，开展跨省跨区输电价格核定工作，促进跨省跨区电力市场交易。
2017年9月获悉，为贯彻落实供给侧结构性改革有关部署，促进供给侧与需求侧相互配合、协调推进，国家发改委、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国务院国资委、国家能源局6部门联合印发了《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》（发改运行规〔2017〕1690号）。在本次调整中，新能源的优化布局尤为重要。
2017年11月，国家发展改革委、国家能源局印发了《解决弃水弃风弃光问题实施方案》（发改能源〔2017〕1942号），明确采取有效措施提高可再生能源利用水平，推动解决弃水弃风弃光问题。
2017年11月，国家发展改革委、国家能源局联合发布了《关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见》（发改能源规〔2017〕1986号），明确了企业履行电力安全生产主体责任，地方各级政府电力管理等有关部门履行地方电力安全管理责任，将安全生产工作作为行业管理的重要内容，督促指导电力企业落实安全生产主体责任，加强电力安全生产管理。
2018年2月，国家发展改革委、国家能源局联合发布了《关于提升电力系统调节能力的指导意见》（发改能源〔2018〕364号），为扎实推动能源生产和消费革命、推进电力供给侧结构性改革、构建高效智能的电力系统、提高电力系统的调节能力及运行效率的有效实施，提出了相关指导性意见。
76深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要2018年5月，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823号），相关事项通知主要为促进光伏行业健康可持续发展，提高发展质量，加快补贴退坡的现状。
2019年1月，国家发展改革委、国家能源局发布了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》（发改能源〔2019〕19号），随着风电、光伏发电规模化发展和技术快速进步，在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，已基本具备与燃煤标杆上网电价平价（不需要国家补贴）的条件。为促进可再生能源高质量发展，提高风电、光伏发电的市场竞争力，将推进开展平价上网项目和低价上网试点项目建设、优化平价上网项目和低价上网项目投资环境、保障优先发电和全额保障性收购、鼓励平价上网项目和低价上网项目通过绿证交易获得合理收益补偿。
2019年4月，国家发展改革委《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》（发改价格〔2019〕761号）完善集中式光伏发电上网电价形成机制，适当降低新增分布式光伏发电补贴标准。
2019年5月，国家发展改革委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882号），于2019年7月1日将风电标杆上网电价改为指导价，新核准的风电项目上网电价将通过竞争方式确定。
2019年6月，国家发展改革委发布了《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》（发改运行〔2019〕1105号），进一步全面放开经营性电力用户发用电计划，提高电力交易市场化程度，深化电力体制改革。
2019年10月，国家发展改革委《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》（发改价格规〔2019〕1658号）执行“基准价+上下浮动”价格
机制的燃煤发电电量，基准价中包含脱硫、脱硝、除尘电价。仍由电网企业保障供应的电量，在执行基准价的基础上，继续执行现行超低排放电价政策。规范交叉补贴调整机制。以2018年为基数，综合考虑电量增长等因素，在核定电网输配电价时统筹确定交叉补贴金额，以平衡电网企业保障居民、农业用电产生的新增损益。实施“基准价+上下浮动”价格机制的省份，2020年暂不上浮，确保工商业平均电价只降不升。国家发展改革委可根据情况对2020年后的浮动方式进行调控。
77深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要2019年11月国家发展改革委发布了《电网企业全额保障性收购可再生能源电量监管办法（修订）（征求意见稿）》，文件中称，可再生能源发电上网电量包括优先发电电量和市场交易电量两部分，对于设定保障性收购电量的地区，保障性收购电量之外的市场交易电量由可再生能源发电企业通过参与市场竞争方式获得；未设定保障性收购电量的地区，电网企业在保障电力系统安全和消纳的前提下，依法依规全额收购可再生能源项目上网电量。
2020年1月，财政部、发展改革委、国家能源局印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号）。自2020年起，所有新增可再生能源发电项目均采取“以收定支”的方式确定，凡是符合条件的存量项目均纳入补贴清单，新增海上风电和光热项目不再纳入中央财政补贴范围。
同时，自2021年1月1日起，实行配额制下的绿色电力证书交易。
2020年1月，财政部、国家发展改革委、国家能源局修订《可再生能源电价附加资金管理办法》（财建〔2020〕5号），文件中称，需补贴的新增可再生能源发电项目（以下简称新增项目），由财政部根据补助资金年度增收水平、技术进步和行业发展等情况，合理确定补助资金当年支持的新增可再生能源发电项目补贴总额；存量项目需符合国家能源主管部门要求，按照规模管理的需纳入年度建设规模管理范围内，并按流程经电网企业审核后纳入补助项目清单。
2020年3月31日国家发展改革委《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2020〕511号）对集中式光伏发电继续制定指导价。若指导价低于项目所在地燃煤发电基准价（含脱硫、脱硝、除尘电价），则指导价按当地燃煤发电基准价执行。新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定，不得超过所在资源区指导价。降低工商业分布式光伏发电补贴标准。降低户用分布式光伏发电补贴标准。纳入2020年财政补贴规模的户用分布式光伏全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.08元。符合国家光伏扶贫项目相关管理规定的村级光伏扶贫电站（含联村电站）的上网电价保持不变。
鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏产业发展。
2020年9月11日，国家发展改革委、财政部、国家能源局研究制定了《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》（发改能源〔2020〕1421号），提出推动完善生物质发电项目补贴机制，自2021年1月1日起，规划内已核准未开78深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
工、新核准的生物质发电项目全部通过竞争方式配置并确定上网电价，新纳入补贴范围的项目（包括2020年已并网但未纳入当年补贴规模的项目及2021年起新并网纳入补贴规模的项目）补贴资金由中央地方共同承担，分地区合理确定分担比例，中央分担部分逐年调整并有序退出。
2020年10月21日，财政部、发展改革委、国家能源局印发《有关事项的补充通知》（财建〔2020〕426号），明确按合理利用小时数核定可再生能源发电项目中央财政补贴资金额度，在未超过项目全生命周期合理利用小时数时，按可再生能源发电项目当年实际发电量给予补贴。
2021年1月，国家能源局发布《2021年能源监管工作要点》，提出完善油气网络设施公平接入，推动建立公平公开的管输服务市场，促成形成上游资源多主体渠道供应、下游销售市场充分竞争的油气市场体系。积极支持天然气干线管道附近的城市燃气企业、大用户等与上游供气企业签订直供、直销合同，降低企业用气成本。
2021年10月11日，国家发展改革委印发《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，提出按照电力体制改革“管住中间、放开两头”总体要求，有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩大市场交易电价上下浮动范围，推动工商业用户都进入市场，取消工商业目录销售电价，保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用、更好发挥政府作用，保障电力安全稳定供应，促进产业结构优化升级，推动构建新型电力系统，助力碳达峰、碳中和目标实现。
（二）公司所处行业地位
发行人是深圳电力能源主要供应商和深圳市属大型综合能源集团，在深圳市以及珠三角区域的电力市场中具有重要的地位，是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业，也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司，在日常运营和项目资源获取等方面获得了地方政府较好的外部支持。发行人电力资产覆盖区域经济发达，具有较明显的区位优势。
深圳能源已形成能源电力、能源环保、城市燃气等相关产业综合发展的战略格局，主要经营指标连续多年位居全国同行业前列，连续多年入选中国服务79深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
业企业500强，在产业市场和资本市场上树立起“诚信、绩优、规范、环保”的良好形象。公司在行业内获得多项荣誉，展现了较高的综合实力。公司先后荣获全国先进基层党组织、全国“五一”劳动奖状、广东省环境保护先进集体、改革开放30年广东省功勋企业、深圳经济特区30年杰出贡献企业、联合国工发组织能源与环境促进事业国际合作奖、联合国工发组织全球新型城镇化建设新能源示范企业、达沃斯论坛“全球成长型公司”、低碳中国突出贡献企业、中国品牌绿色贡献奖、国家级企业管理创新成果奖、深圳质量建设特别贡献奖、深圳百强企业、深圳市市长质量奖大奖、2019年保尔森可持续发展奖大奖等荣誉。
公司所属宝安垃圾发电厂二期工程荣获我国工程建设领域最高奖项——“国家优质工程金质奖”，创行业首例。
（三）公司面临的主要竞争状况
1、电力行业竞争状况电力生产具有一定垄断供应属性，从发达国家经验看具有较高的集中度。
目前国内电力生产行业整体的集中度还保持在相应较低水平。
在火电行业中，包括中国华能集团、中国大唐集团、中国华电集团、中国国电集团、中电投集团在内的中央直属五大发电集团占全国总装机容量近一半，是中国火电行业的第一阵营。第二阵营则主要由部分中央企业及实力雄厚的地方发电集团构成，主要包括广东能源集团、浙江能源集团、北京能源集团、华润电力、神华集团等。第三阵营则是一些规模较小的地方独立电厂。近几年，中国电力市场供求格局正逐步转变，电力企业发展的资源约束进一步加大，国家对电力项目核准难度越来越大，在国家对火电行业实行“上大压小”政策背景下，五大发电集团在新项目和兼并重组等方面具有优势，地方电力集团以及第三阵营中的中小独立电厂面临的竞争压力正日益加大。
水电行业开发格局较为稳定，主要有长江电力、华能水电、国投电力、川投能源和桂冠电力等。长江电力以大型水电运营为主要业务，运行管理三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝等4座巨型电站，占全球同类机组的58%；华能水电拥有澜沧江全流域干流水电资源开发权；国投电力水电项目主要分布在四川、甘肃、云南、新疆等省区；川投能源水电项目主要依托雅砻江、大渡河、田湾河流域；桂冠电力水电项目集中在红水河流域。
80深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
由于目前全国联网的格局尚未完全形成，各发电企业的竞争目前只局限在各地区电网内。现阶段，政府对同一地区电网内的发电机组的发电量基本采取年度计划分配的方式确定，由电网统一调度执行。影响发电企业竞争能力的两个主要因素是上网电价以及发电设备的性能和状况。我国目前在发电领域缺乏竞争机制，不同投资性质、机组类型的电厂之间竞争状况并不明显。随着供求形势的变化和我国电力体制改革的进一步深入，在厂网分开的基础上，发电企业将逐步实现竞价上网。不同类型电厂之间将展开真正的竞争，一个公平竞争的发电市场将逐步形成，发电企业实际发电量的多少完全由市场竞价决定。届时电厂的效率和成本将成为决定其竞争实力的最重要因素。
公司所处南方电网区域内的珠三角地区经济增长强劲，电力需求旺盛，上网电价及电力投资获利能力高于中国其他地方，因而成为国内外电力投资商竞争的热土。目前，南方电网区域内电力投资及竞争态势主要有以下三个特点：
一是大型电力集团利用其政策及资源优势，加强开拓新项目力度，建设大型煤电基地，国内各大电力企业纷纷规划了众多大型电源基地。目前，南方电网五省（区）的电源基地规划已初步完成，这些电源基地的陆续建设及扩建，基本可满足电力市场的需求，选址规划新电源基地有着一定的难度。
二是大型电力集团利用资本、人才、规模等优势，不断参股、重组地方发电企业，如中国华能集团公司参股广东粤电集团公司等。预计随着电力体制改革的逐步深入，地方电力企业所享有的优势（如上网电价高、地方电力市场需求旺盛、政府优惠政策等）将逐渐消失，南方电网区域内的资源整合将进一步深入，企业间的重组合并将进一步增多。
三是电力企业间的竞争将逐渐加剧。近五年是电力市场的快速膨胀期，大量发电机组开工建设，发电机组超负荷运行，在这种市场繁荣期，发电企业间的直接竞争趋缓，更多地表现为电力企业与煤炭企业间的电煤价格纠纷。但随着新建机组的陆续投产，电力供需基本达到平衡，并略有富裕，再加上节能调度上网方式的实行，南方电网区域内不同机组、不同发电企业的竞争将逐渐加剧。
2、固废处理行业竞争情况81深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要固废处理行业内企业主要包括投资性企业和工程性企业。投资性企业主要对固体废弃物处置项目进行投资，获取投资后的运营利润。目前，国内投资性企业主要包括桑德集团有限公司、上海环境集团股份有限公司、天津泰达环保有限公司和金州环境集团股份有限公司等。工程性企业则主要负责承接固体废弃物处置项目的设备集成、工程总包或系统集成业务，获取工程利润。目前，固废处置行业企业数量较多，市场份额较为分散，加之固废业务技术路线、商业模式尚未完全成型，行业竞争较为激烈。未来，随着相关部门新的政策出台，固废处理行业将会面临更加完善的法规和政策体系和更高的行业准入标准。
3、燃气行业竞争情况在过去多年以来随着市政公用事业改革的不断深入，我国城市燃气行业的投资和经营已积极稳妥地引入了市场机制。通过特许经营权公开招投标的形式，国有、民营和境外资本纷纷“跑马圈地”，不断地取得国内各市县的燃气特许经营权。以华润燃气控股有限公司、新奥能源控股有限公司、港华燃气有限公司、中国燃气控股有限公司和昆仑能源有限公司等大型城市燃气运营商为代表，其凭借在行业内多年积累的品牌和资本等方面的优势获得了全国众多城市的燃气
特许经营权，并通过在行业内的收购重组整合，提升了行业内市场集中度，在国内实现了相当可观的规模经济效应。我国城市燃气行业内规模化和品牌化的发展趋势日益明显。
（四）公司主营业务情况
1、公司经营范围及主营业务公司是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业，也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司。公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销，以及城市固体废物处理、城市燃气供应和废水处理等。
公司通过引进、消化、吸收和自主创新，掌握了具有国际领先水平的垃圾焚烧发电自主知识产权，拥有多项技术发明专利，拥有设计、投资、建设、运营和管理全过程运作能力。依托科技创新成果，公司具备含盐废水(脱硫废水、煤化工废水)、高浓度有机废水(垃圾沥滤液)等环保项目产业化运用的能力。在大力拓展电力主业的同时，公司坚持最高环保标准，以垃圾处理产业为依托，积极发展能源环保产业，初步形成以电为主，能源环保等相关产业综合发展的战略82深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要格局，在深圳市国有企业综合实力排名中位居第一，连续多年入选中国工业企业500强，在产业市场和资本市场上树立起“诚信、绩优、规范、环保”的良好形象。围绕公司“十四五”发展战略，公司将抓好粤港澳大湾区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大历史机遇，聚焦“30·60双碳目标”，进一步加大项目储备开发力度，切实推动公司主业高质量发展。将促进产业提档升级。
紧跟国家政策，以“零碳”为指导思想，深入研究产业发展前景，加快布局能源新兴产业，助力公司转型升级。
2、公司报告期内主营业务收入构成
（1）公司主营业务收入、主营业务成本、营业毛利及营业情况
公司最近三年及一期营业收入构成情况如下：
金额单位：万元2021年1-6月2020年度2019年度2018年度项目金额占比金额占比金额占比金额占比
售电业务962872.6472.60%1540272.3175.30%1546062.3874.27%1426408.5976.99%
燃气业务169266.9012.76%203039.199.93%188263.019.04%126021.816.80%
蒸汽业务9315.110.70%15557.510.76%9542.860.46%8995.410.49%
运输业务3489.240.26%5411.180.26%6427.020.31%2056.280.11%
其他181343.8613.67%281170.4213.75%331405.1815.92%289257.4615.61%
合计1326287.75100.00%2045450.61100.00%2081700.45100.00%1852739.55100.00%
2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司分别实现营业收入1852739.55万元、2081700.45万元、2045450.61万元和1326287.75万元，总体呈上升态势。2019年度较2018年度收入增加228960.90万元，增幅12.36%，主要是公司经营规模扩大，收入同步上涨所致。2020年度较2019年度收入降低36249.84万元，降幅1.74%。
售电业务为公司核心业务，2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，售电业务营业收入为1426408.59万元、1546062.38万元、1540272.31万元和962872.64万元。报告期内，售电业务持续稳步上升，主要原因是公司通过对外投资与并购，扩大企业经营生产规模，总售电量同步上升所致。报告期内，公司售电业务收入分别占营业收入的76.99%、74.27%、75.30%和72.60%，是公司主要的营业收入来源。
公司最近三年及一期营业成本构成情况如下：
83深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
单位：万元2021年1-6月2020年度2019年度2018年度项目金额占比金额占比金额占比金额占比
售电业务721254.1275.01%1140455.1178.34%1261354.1687.91%1220169.0888.91%
燃气业务151252.1615.73%165065.8211.34%145258.0110.12%110687.058.07%
蒸汽业务6461.060.67%7015.840.48%3534.800.25%2620.790.19%
运输业务2764.140.29%4923.490.34%5418.610.38%2001.180.15%
其他79821.088.30%138327.109.50%19181.411.34%36828.832.68%
合计961552.56100.00%1455787.36100.00%1434746.99100.00%1372306.93100.00%
2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司分别产生营业成本1372306.93万元、1434746.99万元、1455787.36万元和961552.56万元，总体呈上升趋势，主要系公司规模扩大，发电量增加及燃料价格上升所致。
2019年度营业成本较2018年度增加62440.06万元，增幅4.55%。2020年度营业成本较2019年度增加21040.37万元，增幅1.47%。
售电业务作为公司核心业务，同时也是公司营业成本的主要组成部分，其营业成本在2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月达到1220169.08万元、1261354.16万元、1140455.11万元和721254.12万元，分别占各期营业成本的88.91%、87.91%、78.34%和75.01%，售电业务成本主要由耗用的燃煤、燃气成本构成，在营业成本中占比较高。
公司最近三年及一期营业毛利情况如下：
单位：万元2021年1-6月2020年度项目毛利毛利率占比毛利毛利率占比
售电业务241618.5225.09%66.24%399817.2025.96%67.80%
燃气业务18014.7410.64%4.94%37973.3718.70%6.44%
蒸汽业务2854.0530.64%0.78%8541.6754.90%1.45%
运输业务725.1020.78%0.20%487.699.01%0.08%
其他101522.7855.98%27.83%142843.3250.80%24.22%
营业毛利润364735.19-100.00%589663.25-100.00%
综合毛利率-27.50%--28.83%-2019年度2018年度项目毛利毛利率占比毛利毛利率占比
售电业务284708.2218.42%44.01%206239.5114.46%42.93%
燃气业务43005.0022.84%6.65%15334.7612.17%3.19%
蒸汽业务6008.0662.96%0.93%6374.6270.87%1.33%
运输业务1008.4115.69%0.16%55.102.68%0.01%
84深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
其他312223.7794.21%48.25%252428.6387.27%52.54%
营业毛利润646953.46-100.00%480432.62-100.00%
综合毛利率-31.08%--25.93%-
其中：各明细毛利率=（各明细营业收入-各明细营业支出）/各明细营业收入毛利占比=各明细毛利金额/毛利润金额
综合毛利率=Σ各明细毛利/Σ各明细营业收入
2018年度、2019年度、2020度和2021年1-6月，公司实现的营业毛利润分别为480432.62万元、646953.46万元、589663.25万元和364735.19万元，整体呈增长趋势。2019年毛利润较2018年增加166520.84万元，增幅34.66%，主要是售电业务和其他业务毛利润上升所致。2020年毛利润较2019年减少-57290.21万元，降幅8.86%。
2018年度、2019年度、2020度和2021年1-6月，售电业务对毛利润的贡献比例分别为42.93%、44.01%、67.80%和66.24%，售电业务为公司主要利润来源。最近三年及一期售电业务毛利润贡献上升的主要原因是其主要原因是用电需求增加导致售电量增加所致。
2018年度、2019年度、2020度和2021年1-6月，公司的综合毛利率分别为25.93%、31.08%、28.83%和27.50%，公司通过成本控制的管理，毛利率保持较为稳定水平。报告期内，公司售电业务毛利率分别为14.46%、18.42%、25.96%和25.09%，最近三年及一期售电业务毛利率上升的主要原因是上网电量增长所致。
3、经营模式及运营情况
（1）电力业务板块
能源电力为发行人主要业务板块之一，近年来发行人加大在清洁能源领域的投资力度，转型发展成效显著。
截至2021年6月末，公司可控发电装机容量为1383.94万千瓦，其中燃煤发电机组装机容量为463.4万千瓦，包括在珠三角地区的316万千瓦以及新疆、内蒙古、河北地区的147.4万千瓦，占比33.48%；天然气发电机组装机容量为340万千瓦，包括在珠三角地区的284万千瓦及实施“走出去”战略在西非加纳投资发电的56万千瓦，占比24.57%；水电发电机组装机容量为101.15万千瓦，主要分布在浙江、福建、四川、广西和云南地区，占比7.31%；风电发电机组85深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
装机容量为288.42万千瓦，占比20.84%；光伏发电机组装机容量为114.72万千瓦，占比8.29%；垃圾发电机组装机容量为76.25万千瓦，占比5.51%。公司总体清洁能源占比超过66%，具有持久的环境保护价值和市场竞争优势。
报告期内，公司各电力生产指标如下：
相关指标2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
总发电量（亿千瓦时）244.97388.69382.42360.98
上网电量（亿千瓦时）232.05366.38361.78342.18报告期内，发行人发电总量为360.98亿千瓦时、382.42亿千瓦时、388.69亿千瓦时和244.97亿千瓦时，上网电量为342.18亿千瓦时、361.78亿千瓦时、366.38亿千瓦时和232.05亿千瓦时，二者总体均保持稳定。
近三年及一期末，公司控股装机容量如下：
单位：万千瓦类别2021年6月末2020年末2019年末2018年末
燃煤发电463.40463.40458.40491.40
燃气发电340.00245.00245.00245.00
水力发电101.1599.1587.6582.25
风力发电288.42288.4191.3891.38
光伏发电114.72106.20106.2097.08
垃圾发电76.2571.9558.8522.50
合计1383.941274.111047.481029.61
1）传统火电目前火电板块主要由公司所属深圳妈湾电力有限公司、深能合和电力（河源）有限公司、国电库尔勒发电有限公司、深能保定发电有限公司等燃煤电厂以及深圳能源集团股份有限公司东部分公司、东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司和深能安所固电力（加纳）有限公司等燃机电厂运营。其中：
深圳妈湾电力有限公司下属妈湾发电厂拥有四台30.00万千瓦和两台32.00万千瓦级引进型国产燃煤机组，六台机组已投入商业运行；深能合和电力（河源）有限公司下属河源电厂拥有两台60.00万超超临界燃煤机组，分别于2008年12月和2009年8月投入商业运行，是华南地区首台的60.00万千瓦超临界机组燃煤电厂，代表着世界先进的发电技术水平；发行人本部下属东部电厂拥有三台39.00万千瓦燃气蒸汽联合循环发电机组，经济技术指标优良。电厂采用86深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
清洁的液化天然气为燃料，在燃烧过程中产生的污染物少、且能耗低，是公认的现代化环保型电厂。
报告期内，发行人燃煤及燃气电厂机组运行情况如下：
近三年及一期发行人燃煤机组运行指标
指标2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
发电量（亿千瓦时）116.38192.05213.67218.08
上网电量（亿千瓦时）109.57180.53200.58204.57
发电设备平均利用小时（小时）2512414443564380
平均上网电价（含税：元/千瓦时）0.4060.3960.3990.396近三年及一期发行人燃气机组运行指标
指标2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
发电量（亿千瓦时）56.4584.3679.8973.24
上网电量（亿千瓦时）55.2582.3977.9571.48
发电设备平均利用小时（小时）1507346532813013
平均上网电价（含税：元/千瓦时）0.5820.6550.6690.710报告期内，燃煤机组发电量为218.08亿千瓦时、213.67亿千瓦时、192.05亿千瓦时和116.38亿千瓦时；燃气机组发电量为73.24亿千瓦时、79.89亿千瓦时、84.36亿千瓦时和56.45亿千瓦时，报告期内，发行人火力发电量保持稳定，燃煤及燃机机组运行情况良好。
报告期内，发行人火力发电主要原材料采购以煤炭与天然气为主，受市场需求量及原材料市场价格波动的影响，发行人近三年及一期原材料价量总体上保持稳定，但存在波动，具体情况如下：
近三年及一期发行人火力发电主要原材料采购情况
项目2021年1-6月2020年2019年2018年内贸煤采购总量（万吨）492.10823.13923.37829.07
内贸煤折标煤到岸均价（元/吨）917.86777.04709.98751.04
内贸煤折标煤采购价格（元/吨）805.20613.93656.33661.29
外贸煤采购总量（万吨）46.6674.2536.44132.37
外贸煤折标煤到岸均价（元/吨）954.51583.75737.05878.05
外贸煤折标煤采购价格（元/吨）843.99496.56647.07782.92
燃气采购量（亿立方米）17.6625.2821.6819.73
单位燃气采购价格（元/立方米）1.961.701.932.05报告期内，燃料市场价格存在一定波动性，但由于公司与国内大型煤炭供应商建立了长期战略合作关系，提高议价能力以降低成本。同时，公司坚持以87深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
计划煤为主，市场价煤作为补充，因此燃煤价格上涨对公司经营成本未造成重大影响。
2）可再生能源发电
公司除传统火力发电板块外，在水力发电、风力发电、太阳能发电及垃圾焚烧发电等新能源发电领域均已形成一定规模。其中：
公司水力发电主要由所属深能水电投资管理有限公司、China HydroelectricCorporation 经营，主要电厂分布于四川、广西、浙江、福建和云南地区；风力发电及太阳能发电由所属深能北方能源控股有限公司和深能南京能源控股有限公司经营，主要电厂分布于华东、内蒙古等地区；垃圾焚烧发电由所属深圳市能源环保有限公司经营，主要电厂分布于深圳、湖北以及福建等地区。
报告期内，发行人上述可再生能源发电主要运行指标如下：
近三年及一期发行人水电机组发电指标
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
发电量（亿千瓦时）12.9033.8629.9228.47
上网电量（亿千瓦时）12.6633.3529.4528.07
发电设备平均利用小时（小时）1276341534133461
平均上网电价（含税：元/千瓦时）0.2920.2710.3080.274近三年及一期发行人风电机组发电指标
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
发电量（亿千瓦时）27.5622.7221.7817.11
上网电量（亿千瓦时）26.8822.0521.1916.65
发电设备平均利用小时（小时）1235236523832207
平均上网电价（含税：元/千瓦时）0.4370.5200.5170.492近三年及一期发行人光伏机组发电指标
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
发电量（亿千瓦时）7.8314.6814.2612.28
上网电量（亿千瓦时）7.6814.3113.8811.96
发电设备平均利用小时（小时）709137913431296
平均上网电价（含税：元/千瓦时）0.9070.9490.9500.992报告期内，发行人各类可再生能源发电量均有不同程度的增长，发行人水力发电量分别为28.47亿千瓦时、29.92亿千瓦时、33.86亿千瓦时和12.90亿千瓦时；风力发电量分别为17.11亿千瓦时、21.78亿千瓦时、22.72亿千瓦时和88深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
27.56亿千瓦时；太阳能发电量分别为12.28亿千瓦时、14.26亿千瓦时、14.68千瓦时和7.83亿千瓦时。
（2）环保业务板块
在大力拓展电力主业的同时，公司坚持最高环保标准，以垃圾处理产业为依托，积极拓展上下游产业，打通生活垃圾前端清扫、清运、转运以及后端资源化利用，完善城市废弃物处置产业链，努力打造深圳“无废城市”示范样板；
保持敏锐市场嗅觉，加大项目开发力度，通过兼并收购和战略投资等方式，迅速做大做强环保产业。目前能源环保产业链条拓展至清运一体化、污泥处置、农林生物质发电、厨余垃圾处理、建筑垃圾资源化等领域。截至2021年6月末，深能环保已建成深圳南山、盐田、宝安一期、宝安二期、武汉新沟、福建龙岩等垃圾焚烧发电厂，总垃圾处理能力达到26800吨/日，另有多个固废处理项目在建或开展前期工作，在建项目处理能力14550吨/日。截至2021年6月末，公司已投产垃圾发电装机情况如下：
序号项目名称实际处理规模（吨/日）1盐田能源生态园4502南山能源生态园一期8003宝安能源生态园一期12004宝安能源生态园二期30005武汉能源生态园10006龙岩能源生态园6007潮安能源生态园12008单县能源生态园8009南山能源生态园二期150010宝安能源生态园三期425011龙岗能源生态园510012桂林能源生态园150013泗县能源生态园60014化州能源生态园60015鱼台能源生态园40016潮州市湘桥项目120017菏泽市定陶区项目80018任丘项目100019威县生活垃圾焚烧发电项目800合计26800报告期内，发行人垃圾焚烧处理能力及发电主要运行指标如下：
近三年及一期发行人垃圾处理能力
89深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
垃圾处理能力（吨/日）26800268002260010550
垃圾处理量（万吨）500.27881.40580.52324.57近三年及一期发行人垃圾发电机组发电指标
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
发电量（亿千瓦时）23.8341.0322.9011.80
上网电量（亿千瓦时）20.0033.7518.749.46
发电设备平均利用小时（小时）3125608358066379
平均上网电价（含税：元/千瓦时）0.5180.5310.5480.6302018年至2020年度及2021年1-6月，发行人垃圾焚烧日处理量分别为10550吨/日、22600吨/日、26800吨/日、26800吨/日，垃圾发电机的发电量分别为11.80亿千瓦时、22.90亿千瓦时、41.03亿千瓦时和23.83亿千瓦时。
（3）燃气业务板块
发行人近年来持续拓展燃气业务，2017年设立深圳能源燃气投资控股有限公司，先后完成对舟山中油昆仑能源有限公司、中海油潮州能源有限公司、赵县亚太燃气有限公司、克州华辰能源有限公司和克州华辰车用天然气有限公司等项目收购，及对系统内燃气资产整合，统筹燃气项目的开发、投资和运营，实现集团燃气业务统购统销，提高议价能力；通过参股争取产业链上、中游机会，加大基础设施的投资力度，重点推进潮州“一张网”燃气项目，做大做实天然气产业；开创性开启了国际 LNG 自主采购业务，形成燃气全产业链条，同时通过管道气和槽车方式不断推进燃气外销，提高气源消纳能力。
公司燃气业务覆盖城市燃气、城市高压管网、LNG 接收站和天然气贸易，逐步打通天然气上中下游全产业链。同时，成立燃气增值业务公司，开展网上销售等增值服务。目前，燃气销售业务主要通过下属子公司潮州深能燃气有限公司（以下简称：潮州燃气）、惠州市城市燃气发展有限公司（以下简称：惠州燃气）、赵县亚太燃气有限公司、克州华辰能源有限公司等开展。截至2021年6月末，公司燃气板块已拥有居民用户数约57万户，工商业用户数4912户，燃气管网4577公里。报告期内，发行人城市燃气总供气量分别为3.95亿立方米、6.45亿立方米、10.66亿立方米和10.13亿立方米。其中潮州燃气和惠州燃气的具体情况如下：
90深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
1）潮州燃气经营情况及运营模式
i. 经营情况
潮州燃气成立于2015年4月30日，注册资本为35000.00万元，主要经营石油气及天然气销售业务。2015年12月2日，潮州燃气与潮州市签订了《潮州市管道燃气特许经营协议》并获颁授权书，成功获得潮州市全市范围内管道燃气特许经营权30年。
截至2020年末，潮州燃气总资产102764.50万元，净资产46314.11万元；
2020年度，潮州燃气实现营业收入5164.49万元，实现净利润-1185.42万元。
目前，潮州“一张网”项目建设重点推进，已完成海鸿气站、锦东气站、意溪气站、中海油潮州能源、远泰新能源、翔华燃气等项目的收并购工作，其他并购整合工作持续开展中。随着并购的完成，潮州市内燃气销售业务的规模、市场占有份额将进一步扩大。
ii. 采购及销售模式
石油气方面，潮州燃气从上游贸易公司采购液态石油气，通过气站装瓶，最终运输至客户，以实现销售收入。
天然气方面，潮州燃气从上游贸易公司采购液态天然气，通过 LNG 储罐储存与气化设备转化为气态向工业用户供气，主要供气渠道包括管道供气、点供站供气及瓶组站供气等三种渠道。
未来，潮州燃气气源将主要来源于西气东输三线、饶平大埕湾 LNG 储配站以及中海油惠来 LNG 接收站。从上述上游接入及采购气源后，经公司高中压调压站调压，再通过中低压管网向潮州市全市管道覆盖范围内的工商业及居民用户供应及销售管道天然气，目前各路管网正在加紧建设当中。
2)）惠州燃气经营情况及运营模式
i. 经营情况
惠州燃气成立于1999年1月22日，注册资本为8000.00万元，主要经营石油气和天然气销售业务。燃气管网已经覆盖惠城区以及仲恺高新区、惠东巽寮、博罗部分区域，并拥有数码园门站、数码园 LNG 气化站、三栋 LNG 气化站等11座燃气场站。
91深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
截至2020年末，惠州燃气总资产为109764.26万元，净资产为23762.20万元，2020年度惠州燃气实现营业收入39660.73万元，实现净利润2327.07万元。
ii.采购及销售模式采购方面，惠州燃气拥有多路气源供应。采用中石油西二线气源为主，广东大鹏 LNG、广西北海液化石油气、压缩石油气等气源为辅的气源采购模式，并根据实时气源价格变动情况，调配各路气源采购比例，降低企业成本。
销售方面，惠州燃气采取区域划分的模式，各区域负责发展各自辖区内的工业、商业和居民用户，完成最终销售。
4、发行人主要供应商及客户
（1）发行人前五大供应商情况报告期内，公司前五大供应商采购情况分别如下：
单位：万元2021年1-6月供应商名称采购额占半年度采购总额比例
广东中煤进出口有限公司65728.726.84%
Volta River Authority 60831.99 6.33%
国能销售集团有限公司华南销售分公司52347.675.44%
广东大鹏液化天然气有限公司50779.305.28%中国石油天然气股份有限公司天然气销售广东
48270.155.02%分公司
合计277957.8328.91%
单位：万元2020年度供应商名称采购额占年度采购总额比例
广东大鹏液化天然气有限公司103662.6014.00%
国能销售集团有限公司华南销售分公司86782.9811.72%
Volta River Authority 68291.88 9.23%
广东中煤进出口有限公司58105.287.85%
昌吉金风科技有限公司56335.587.61%
合计373178.3150.41%
单位：万元供应商名称2019年度
92深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要采购额占年度采购总额比例
Volta River Authority 150753.79 9.81%
神华销售集团有限公司华南销售分公司149572.219.73%
广东大鹏液化天然气有限公司93571.706.09%
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司74429.104.84%
广东中煤进出口有限公司60556.763.94%
合计528883.5634.41%
单位：万元2018年度供应商名称采购额占年度采购总额比例
神华销售集团有限公司华南销售分公司143847.1911.22%
Volta River Authority 102464.67 7.99%
广东大鹏液化天然气有限公司84775.156.61%
广东中煤进出口有限公司73421.535.73%
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司67533.225.27%
合计472041.7736.82%
发行人上游供应商主要为国内各大燃煤及燃气供应商，如神华销售集团有限公司、广东大鹏液化天然气有限公司和广东中煤进出口有限公司等。近三年及一期，公司煤耗和气耗情况如下：
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度燃煤电厂供电煤耗（折标煤306.13310.59313.60313.99耗，克/千瓦时）燃气电厂供电气耗（折标煤246.63249.36250.34247.78耗，克/千瓦时）燃煤采购方面，公司目前与大同煤矿集团有限公司、神华销售集团有限公司、中国中煤能源股份有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司等四家大型煤炭供货商都建立了长期的战略合作关系，并约定年度兑现率，为公司控制成本提供了重要保证。资金结算方面，公司采用统一采购方式，根据公司与上述大型供货商的协议约定，在燃煤到岸验收合格五个工作日内，由公司统一以现金结算。
燃气采购方面，公司与广东大鹏液化天然气有限公司签订了为期25年、价格锁定的液化天然气供应合同，气源和采购价格能够得到保证。
总体看来，发行人及各家供应商建立长期稳定的合作关系，能够有效地控制燃料成本，同时降低受市场大环境的影响造成的燃料市场价格波动的影响，在成本控制方面具有一定优势。
93深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（2）发行人前五大客户情况报告期内，公司前五大客户销售情况分别如下：
单位：万元2021年1-6月客户名称销售额占半年度销售总额比例
广东电网公司634114.0247.81%
Electricity Company of Ghana 125903.62 9.49%
国网河北省电力有限公司55902.394.21%
国网江苏省电力有限公司52281.903.94%
国网内蒙古东部电力有限公司33807.272.55%
合计902009.2068.00%
单位：万元2020年度客户名称销售额占年度销售总额比例
广东电网公司913054.8444.64%
Electricity Company of Ghana 226573.48 11.08%
国网河北省电力有限公司122207.715.97%
国网新疆电力有限公司80789.303.95%
国网内蒙古东部电力有限公司64513.963.15%
合计1407139.3068.79%
单位：万元2019年度客户名称销售额占年度销售总额比例
广东电网公司854849.6141.06%
加纳电力公司（ECG） 212402.20 10.20%
深圳市人才安居集团有限公司181909.908.74%
国网河北省电力有限公司130302.006.26%
国网内蒙古东部电力有限公司66458.683.19%
合计1445922.3869.45%
单位：万元2018年度客户名称销售额占年度销售总额比例
广东电网公司791587.8042.73%
加纳电力公司（ECG） 174698.23 9.43%
94深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
深圳市人才安居集团有限公司165835.878.95%
国网河北省电力有限公司82704.244.46%
国网新疆电力有限公司65043.453.51%
合计1279869.5969.08%
发行人下游客户以电网公司为主，其中广东电网公司占比最大，发行人对该客户的依赖性较大，但随着可再生能源项目的逐渐投产，对广东电网公司销售额占比呈逐年下降趋势，因此发行人对该客户的依赖性不会造成实质性经营风险。资金结算方面，广东电网公司与发行人按月统计各家电厂上网电量后，分别与发行人下属各家电厂进行结算，账期主要为一个月。
发行人上网电价接受统一宏观调控，广东作为经济大省，区域经济发达程度高，电价承受能力较强，全国范围内，较其他区域整体电价水平较高，区域内的电力生产企业具有相对较大的利润空间。近三年及一期，公司市场化交易电量区域分布及广东省内电价降幅情况如下：
项目类别2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
广东省内92.03151.87147.9294.43
市场化交易电量（亿千瓦时）
全国区域127.60187.02201.70137.24
广东省内市场化交易电价降幅（分/千瓦时）-2.43-5.05-7.32-4.04
截至2020年末，公司广东省内主要电厂执行电价情况如下：
核定上网电价（含电厂名称电源类型机组名称执行日期文件编号税、元/千瓦时）1、20.4294粤发改价格
3、40.47762016/1/21〔2015〕820
50.475号
60.4235妈湾电厂燃煤
1、20.4319粤发改价格
3、40.48012017/7/29〔2017〕507
50.4775号
60.426粤发改价格
1、22016/1/21〔2015〕8200.4235号河源电厂燃煤粤发改价格
1、22017/7/29〔2017〕5070.426号优先发电量执行新发改能价
0.25；其余电量按
库尔勒电厂燃煤1、22018/3/25〔2018〕588交易规则执行市场号竞价。
95深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要核定上网电价（含电厂名称电源类型机组名称执行日期文件编号税、元/千瓦时）优先发电量执行河北南部电
0.3644；其余电量
深能保定燃煤1、22018/2/12网电力中长按交易规则执行市期交易规则场竞价。
粤发改价格
2015/10/1〔2015〕0.7454462号粤发改价格
1、2、3、42017/10/1〔2017〕0.7155117号粤发改价格
樟洋电厂燃气2018/7/1〔2018〕3940.665号粤发改价格
1、2、3、42020/8/1〔2020〕2840.63号粤发改价格
5、62020/8/1〔2020〕2840.605号粤发改价格
1、22018/7/1〔2018〕3940.665号丰达电厂燃气粤发改价格
1、22020/8/1〔2020〕2840.63号粤价
1、2、32011//3/1〔2011〕720.533号东部电厂燃气粤发改价格
1、2、32020/8/1〔2020〕2840.484号
1、2、3、4、2016.1-12 PPA 0.8353
5、6、9、101、2、3、4、2017.1-12 PPA 0.8836
5、6、9、101、2、3、4、2018.1-12 PPA 0.8861
5、6、9、101、2、3、4、加纳电厂 燃气 2019.1-6 PPA 0.8111
5、6、9、101、2、3、4、2019.7-12 PPA 0.7869
5、6、9、101、2、3、4、2020.1-4 PPA 0.8359
5、6、9、101、2、3、4、2020.5-12 PPA 0.765952
5、6、9、1096深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
5、发行人房地产业务情况发行人控股子公司深圳妈湾电力有限公司下属电力花园住宅类地产项目，位于深圳市南山区后海中心片区，地块总面积29937.50平方米，是深圳市政府划拨给妈湾电力公司的住宅用地，早期建造约4栋住宅，共计250户，用于解决公司员工的住房问题。
2004年，为提升员工居住条件，妈湾电力公司对原电力花园进行拆迁改造，并按商品房用地价格补足地价款。新项目分二期开发，一期项目已于2007年完工，总建筑面积64329.72平方米，商品住房301套，其中员工拆迁房250套。
二期项目部分已经完工，总建筑面积91742.79平方米，由3栋住宅楼组成，住宅户数670户，配套商业和会所，以及1076个机动车停车位，项目总投资87642.76万元。
根据发行人董事会2017年8月17日发布的《深圳能源集团股份有限公司关于与深圳市人才安居集团有限公司签订相关协议的提示性公告》，发行人与深圳市人才安居集团有限公司（以下简称“安居集团”）签订《电力花园二期项目合作协议》，电力花园二期住宅项目中545套商品房拟整体定向、分期向安居集团租售，2017年将本项目81套商品房出售给安居集团，其余部分由安居集团暂时以整体租赁形式承租。
发行人于2017年12月28日发布了《深圳能源集团股份有限公司关于电力花园二期项目六号楼销售进展公告》，安居集团同意整栋购买妈湾公司电力花园二期项目6号楼，目前发行人已完成该项目销售交接工作，并于2017年度实现销售收入127320.29万元。
发行人于2018年8月4日和2018年8月23日分别发布了《深圳能源集团股份有限公司关于电力花园二期项目三、四号楼销售进展公告》和《深圳能源集团股份有限公司关于电力花园二期项目 5A、5B 号楼销售进展公告》，安居集团同意购买妈湾公司电力花园二期项目3、4号两栋住宅楼共计208套住宅以及 5A、5B 号楼住宅部分及配套商业，共计 256 套住宅。
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《闲置土地处置办法》《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）《国土资源部关于进一步做好闲置土地处置工作的意见》（国土资发[2008]178号）《国务院办公厅关于97深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发[2010]4号）《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）《住房和城乡建设部关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发[2011]1号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等有关规定，发行人不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价及扰乱房地产业秩序的重大违法违规行为，亦不存在因前述行为受到行政处罚或被立案调查的情形，不对本期债券发行构成实质性障碍。
6、重大环保情况公司下属子公司属于国控单位且为环境保护部门公布的重点监控单位的主
要子公司如下：深圳市能源环保有限公司南山、宝安、盐田垃圾发电厂，武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司，龙岩新东阳环保净化有限公司，深圳市广深沙角 B 电力有限公司，深能合和电力（河源）有限公司，深圳妈湾电力有限公司等。
报告期内，公司积极响应最新环保政策要求，加强脱硫脱硝系统的运行调整和设备维护管理，加强环保技术改造，提升设备运行效率，保证各项污染物排放符合国家及属地环保管理要求。公司下属各燃煤电厂积极落实国家全面实施燃煤电厂超低排放改造要求，于 2017 年初完成妈湾、沙角 B 及河源电厂所有燃煤机组的超低排放改造并通过了省厅的验收。2019年公司燃煤机组环保设施运行稳定可靠，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物达到国家超低排放标准。
同时公司所属东部电厂响应深圳市“深圳蓝”可持续行动计划要求，于2019年初完成全厂三台机组的 SCR 脱硝改造，均已并正常投入使用，改造后机组额定工况下氮氧化物排放浓度小于 15mg/m3，达到燃气轮机先进水平。
报告期内，环保公司所属各垃圾发电厂积极响应生态环境保护政策要求，加强污染防治设施的运行调整和维护管理，确保污染防治设施正常投运，保证设备运行效率。深圳地区运营的项目烟气处理系统采用“SNCR 脱硝+半干式反应塔脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘+SCR 脱硝”的组合工艺，保证各项污染物排放完全满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）要求，98深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要部分指标优于欧盟标准。深圳以外地区项目烟气处理系统采用“SNCR 脱硝+半干式反应塔脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘”的组合工艺，保证各项污染物排放完全满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）及属地生态环境保护管理要求。
报告期内，公司及其下属子公司不存在重大超标排污、重大环境污染事故等情形，不存在对偿债能力有重大不利影响的行政处罚情况，不对本期债券发行构成实质性障碍，公司各所属企业环保设施运行稳定可靠。
公司在控制环境污染和加强安全生产方面采取的措施如下：
（1）为从源头上解决污染问题，发行人通过引进和自主创新掌握了环保核心技术，运用技术手段保证环保生产。同时，发行人在公司网站中定期公开相关环保监测数据，并签订环境保护承诺书，确保落实环保要求。
（2）公司建立了安全生产责任体系、安全生产监督体系及安全生产主管部门。该部门负责制订相关安全生产管理制度，并附《安全生产责任制》《安全信息统计报送》《外包工程安全管理》《安全生产目标管理》等详细措施文件。
同时，该部门每年制订安全生产年度计划，跟踪检查年度计划的完成情况，监督并指导安全生产工作，评价所属各企业安全生产管理绩效。
此外，为强化处置安全突发事件的能力，公司制定了《安全突发事件应急管理制度》《突发事件综合应急预案》《大型设备设施应急预案》等一系列突
发事件应急管理制度，对突发组织机构、各机构的职责做出了明确界定，对突发事件的管理和对策以及奖惩均制定了详尽可行的规程。
7、税收优惠截至2021年6月末，公司享有的税收优惠情况主要如下：
税公司名称相关法规及政策依据减免幅度有效期限种深圳市能源环保有限公2020年至
司南二、宝三垃圾发电
从事公共基础设施的风电项目、2025年厂《财政部、国家税务光伏项目以及垃圾焚烧发电项桂林市深能环保有限公企业总局关于执行公共基2019年至目，自该项目取得第一笔生产经司所得础设施项目企业所得2024年营收入所属纳税年度起，第一年税税优惠目录有关问题2018年至
单县深能环保有限公司至第三年免缴企业所得税，第四的通知》2023年
年至第六年减半缴纳企业所得税2018年至潮州深能环保有限公司2023年99深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要税公司名称相关法规及政策依据减免幅度有效期限种深圳市深能环保东部有2019年至限公司2024年深圳市深能环保城市环2020年至境服务有限公司2025年2020年至化州深能环保有限公司2025年2020年至鱼台深能环保有限公司2025年义乌市深能再生资源利2020年至用有限公司2025年阳朔深能城市环境服务2020年至有限公司2025年宿州市泗县深能环保有2020年至限公司2025年潮州市湘桥深能环保有2020年至限公司2025年菏泽市定陶区深能环保2021年至有限公司2025年深能龙川新能源有限公2018年至司2023年泗县深能能源投资有限2016年至
公司一期 20MW 光光伏2021年发电项目泗县深能能源投资有限
2017年-
公司马鞍山 10MW 光伏2022年发电项目深能（滕州）能源有限2016年至
公司 20MW 光伏项目 2021 年高邮协合风力发电有限2016年至
公司 50MW 风电项目 2021 年鹤壁市中融东方新能源2017年至
有限公司 48MW 风电项2022年目淮安中能环光伏电力有2016年至
限公司二期 4MW 光伏2021年项目淮安中能环光伏电力有2016年至
限公司三期 5MW 光伏2021年项目邳州市深能风力发电有2018年至
限公司 44MW 风电项目 2023 年邳州市深能风力发电有2021年至
限公司八义集 90MW 风2026年电项目泗洪协合风力发电有限
2021年-
公司二期 50MW 风电项2026年目
汉能邳州市太阳能发电2016年-
100深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要税公司名称相关法规及政策依据减免幅度有效期限种
有限公司 10MW 分布式 2021 年光伏项目汉能邳州市太阳能发电
2016年-
有限公司 7.5MW 集中2021年式光伏项目
邢台城基新能源科技有2016年-
限公司 20MW 光伏项目 2021 年
南京日昌太阳能发电有2016年-
限公司 20MW 光伏项目 2021 年大同阿特斯新能源开发
2016年-
有限公司 50MW 光伏发2021年电项目徐州正辉太阳能电力有
2016年-
限公司 19.8MW 光伏项2021年目
金湖兆辉太阳能电力有2016年-
限公司 8MW 光伏项目 2021 年
金湖兆辉太阳能电力有2016年-
限公司 6MW 光伏项目 2021 年
金湖兆辉太阳能电力有2017年-
限公司 50MW 光伏项目 2022 年
山西天惠聚源能源有限2017年-
公司 20MW 光伏项目 2022 年
吉县金智农业光伏有限2017年-
公司 10MW 光伏项目 2022 年
淮安日昌太阳能发电有2017年-
限公司 7MW 光伏项目 2022 年
阿特斯阜宁光伏发电有2016年-
限公司 2MW 光伏项目 2021 年
阿特斯阜宁光伏发电有2016年-
限公司 2MW 光伏项目 2021 年
阿特斯阜宁光伏发电有2016年-
限公司 15MW 光伏项目 2021 年
阜宁卓茂新能源开发有2017年-
限公司 15MW 光伏项目 2022 年
宿迁中铂太阳能电力有2017年-
限公司 14MW 光伏项目 2022 年
丰县深能新能源有限公2018年-
司 10MW 光伏项目 2023 年
睢宁阿特斯新能源有限2017年-
公司 30MW 光伏项目 2022 年
深能高邮新能源有限公2018年-
司 100MW 风电项目 2023 年
南京康源能源科技有限2018年-
公司 40MW 光伏项目 2023 年
武平出米岩风电有限公2020年-
司 50MW 风电项目 2025 年
深能甘垛扬州新能源有2021年-
101深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要税公司名称相关法规及政策依据减免幅度有效期限种
限公司 62.5MW 风电项 2026 年目
单县深能清洁能源有限2021年-
公司 50MW 风电项目 2026 年
涟水县南控新能源有限2021年-
公司 48MW 风电项目 2026 年
淮安南控新能源有限公2021年-
司 49MW 风电项目 2026 年
深能扬州新能源有限公2021年-司临泽风电项目2026年深能扬州江都风力发电2021年-
有限公司 45MW 风电场 2026 年
葫芦岛深能北方能源开2018年-发有限公司2023年顺平县泰鑫新能源开发2017年-有限公司2022年天津鑫利光伏电站技术2017年-开发有限公司2022年深圳市能源环保有限公2020年-司2022年《关于实施高新技术符合高新技术企业优惠税率条2019年-
深能保定发电有限公司企业所得税优惠有关件，减按15%的税率缴纳企业所2021年问题的通知》得税
深圳能源资源综合开发2016年-有限公司2021年《国家重点支持的高企业符合规定的研发费用实行2019年-深能保定发电有限公司新技术领域》175%加计扣除政策2021年龙岩新东阳环保净化有在垃圾用量占发电燃料的比重不2016年1限公司低于80%，并且生产排放达到相月1日起《资源综合利用产品关规定时，以垃圾为燃料生产的和劳务增值税优惠目电力收入实行100%增值税即征深圳市能源环保有限公2015年7录》即退政策；提供垃圾处置劳务取司月1日起
得的垃圾处置费，实行70%增值税即征即退纳税人销售自产的资源综合利用关于印发《资源综合产品和提供资源综合利用劳务深圳能源资源综合开发2015年3利用产品和劳务增值（以下称销售综合利用产品和劳有限公司月1日起增值税优惠目录》的通知务），可享受增值税即征即退政税策。
2020年1月1日至高邮协合风力发电有限《财政部国家税务总2022年公司局关于印发《资源综12月31合利用产品和劳务增日增值税即征即退政策鹤壁市中融东方新能源值税优惠目录》的通2019年至有限公司知》财税（2015）782021年号2016年1邳州市深能风力发电有月1日至限公司2021年102深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要税公司名称相关法规及政策依据减免幅度有效期限种12月31日2016年1月1日至泗洪协合风力发电有限2021年公司12月31日深能高邮新能源有限公司
2015年-武平出米岩风电有限公司2011年1月1日至深能甘垛扬州新能源有2020年限公司12月31日至2030单县深能清洁能源有限年12月公司31日至2030涟水县南控新能源有限年12月公司32日至2030淮安南控新能源有限公年12月司31日至2030深能扬州新能源有限公年12月司32日至2030深能扬州江都风力发电年12月有限公司33日《关于公布资源综合企业
深圳市新资源建材实业利用企业所得税按90%计入企业当年收入总额缴所得永久有限公司优惠目录（2008年纳企业所得税税版）的通知》国电库尔勒发电有限公《财政部国家税务总司企业局海关总署关于深入符合西部大开发战略优惠税率条至2030
所得实施西部大开发战略件，减按15％税率缴纳企业所年12月克州华辰能源有限公司税有关税收政策问题的得税31日通知》《国家税务总局关于自2019年1月1日至2021年实施小型微利企业普12月31日，对小型微利企业年惠性所得税减免政策应纳税所得额不超过100万元的企业深能张家口电力开发有有关问题的公告》部分，减按25%计入应纳税所得2019年-所得限公司（国家税务总局公告额，按20%的税率缴纳企业所得2021年税2019年第2号）财税；年应纳税所得额超过100万
政部税务总局公告元但不超过300万元的部分，减2021年第12号按50%计入应纳税所得额，按103深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要税公司名称相关法规及政策依据减免幅度有效期限种
20%的税率缴纳企业所得税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条
规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税
深能河北售电有限公司享受小微企业政策----对小型微新疆深能售电有限公司利企业年应纳税所得额不超过
100万元的部分，减按25%计入《关于实施小微企业企业应纳税所得额，按20%的税率缴普惠性税收减免政策2019年-
所得纳企业所得税;对年应纳税所得克州华辰车用天然气有的通知》财税2021年税额超过100万元但不超过300万
限公司【2019】13号文元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
深能河北售电有限公司增值税教
财税[2016]12号第一条，按月纳育说税的月销售额或营业额不超过附《国家税务总局关于10万元的缴纳义务人，除小规2016年2加、扩大有关政府性基金新疆深能售电有限公司模纳税人外月（季）销售额小于月1日起地方免征范围的通知》
10（30）万免征增值税教育费附教育加，免征地方教育费附加税附加
对火电厂厂区围墙内的用地，均房产应照章征收土地使用税。对厂区税、围墙外的灰场、输灰管、输油国电库尔勒发电有限公城镇国税地字[1989]第1989年2（气）管道、铁路专用线用司土地013号月起地，免征土地使用税；厂区围使用
墙外的其他用地，应照章征税税。
对供热企业向居民个人(以下称增值
居民)供热取得的采暖费收入免
税、征增值税。对向居民供热收取房产
采暖费的供热企业，为居民供至2023库尔勒新隆热力有限责税、财税〔2019〕38号热所使用的厂房及土地免征房年供暖季任公司城镇
产税、城镇土地使用税；对供结束土地
热企业其他厂房及土地，应当使用
按照规定征收房产税、城镇土税地使用税。
盐源县卧罗河电力有限关于延续西部大开发责任公司企业所得税政策的公自2021年1月1日至2030年企业禄劝临亚水电开发有限告《财政部公告12月31日，对设在西部地区的2021年-所得公司2020年第23号》\鼓励类产业企业减按15%的税率2030年税泸水市泉德水电开发有《产业结构调整指导征收企业所得税”限责任公司目录（2019年104深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要税公司名称相关法规及政策依据减免幅度有效期限种本）》《中华人民共和国企企业综合利用资源，生产符合国2017年4业所得税法》中华人家产业政策规定的产品所取得的深圳妈湾电力有限公司月10日
共和国主席令第六十收入，可以在计算应纳税所得额起
三号第三十三条时减计收入。
8、发行人竞争优势
（1）多元的产业格局
公司始终坚持“做低碳清洁能源的领跑者，做城市环境治理的领跑者”的两个战略定位，加快向综合能源企业转型的步伐，有序发展清洁煤电、气电项目，大力开发风、光、水等可再生能源，环保产业、燃气产业发展迅猛。产业结构进一步绿色化、低碳化，海外能源布局不断扩大。截至报告期末，清洁能源占比超过66%，可再生能源、环保和城市燃气板块对主业利润贡献力更加明显，转型发展成效显著。在增强抗风险能力的同时充分发掘新的利润增长点，具有竞争优势。
（2）领先的环保水平
公司在国内率先完成全部燃煤机组超低排放改造，率先实施天然气电厂低氮燃烧器改造，排放指标远优于国家标准。通过引进、消化、吸收和自主创新，掌握了具有国际领先水平的垃圾焚烧发电自主知识产权，公司垃圾焚烧项目单体规模全球领先，烟气排放的关键指标达到全球最优的“深圳标准”，优于欧盟标准。通过自主创新涉足工业废水处理环保产业领域，具备含盐废水、高浓度有机废水等环保项目产业化运用的能力。
（3）完善的公司治理
公司认真贯彻落实“三重一大”决策制度，建立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，强化风险合规管理、优化管理运营模式，使科学决策水平及风险防范能力得到有效提升，保障了公司的规范化治理。
（4）创新的管理理念
扎实推进综合改革，开展环保公司科改试点工作，推动所属企业的混改，进一步壮大公司的实力，加快公司发展。完善实施产业平台投资决策授权方案，105深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
进一步提高公司决策效率，激发平台公司市场活力。积极开展长效激励约束机制建设工作，激发员工干事创业的活力，有力推动企业经营效益提升和战略规划落地实施。
（5）良好的市场信誉
公司坚持“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的经营理念，强化“清简务本、行必责实”的工作作风，积极践行“质量强企”新发展要求，在产业市场和资本市场上树立了“绩优、环保、创新、规范”的良好形象。
（6）优秀的人才队伍
公司一直重视人才队伍的培养与建设，积极推进人才储备，人才素质较高，管理基础扎实，已形成了一支基本符合公司发展战略需要的人才队伍。
9、公司“十四五”中长期发展规划
（1）公司未来的展望
2021年是“两个一百年”的历史交汇之年，也是实施“十四五”规划的开局之年，做好2021年的经营发展工作，为“十四五”发展开好局起好步，对公司的战略发展尤为重要。公司要按照党委和董事会的各项决策部署，把握能源革命的深刻内涵，抢抓“双区”建设的重大历史机遇，围绕公司“十四五”发展战略，守住安全底线，提升发展质量，提高经济效益，推进绿色转型，坚定不移推进全年各项工作，奋发竞进实现“十四五”精彩开篇。公司将重点做好以下六方面工作：
1）着力守牢安全底线，营造和谐发展环境。始终坚持安全发展理念，全面压实企业安全生产主体责任，坚持问题导向、目标导向和结果导向深化源头治理、系统治理、依法治理和综合治理，确保公司安全态势持续平稳，为公司的转型发展保驾护航。
2）着力抢抓战略机遇，深入推进绿色发展。全力抓好粤港澳大湾区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大历史机遇，聚焦“30·60双碳目标”，进一步加大项目储备开发力度，切实推动公司主业高质量发展。
106深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
3）着力抓好经营质量，努力提高竞争能力。围绕经营管理、协同合作及改革创新持续抓好经营质量再深化、再提升，提高核心竞争力，实现公司高质量发展。
4）着力提升工程管理，扎实推进项目建设。深度剖析工程建设问题，着力提升工程管理基础，补齐短板建立工程标准化管理体系，全面提升公司总体工程管理水平。
5）着力开展对标工作，激发企业前进动能。针对公司在企业管理方面存在的短板和差距，广泛学习借鉴外部先进经验，全面开展对标提升行动。
6）着力培育新兴业态，促进产业提档升级。紧跟国家政策，以“零碳”为指导思想，深入研究产业发展前景，加快布局能源新兴产业，助力公司转型升级。
（2）资金需求及使用计划
能源行业是一个资金密集型行业，公司近期资金需求主要是通过生产经营积累的自有资金或融资解决。按照公司战略规划，未来需要大量资金投入，公司将根据实际情况开展再融资工作。
（3）公司面临的风险及对策
1）新冠肺炎疫情风险
2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，国际疫情持续蔓延，世界经济严重衰退。目前，在党中央、国务院统筹部署下，国内新冠肺炎疫情目前已得到了较好的控制，但依然存在局部性、季节性爆发的风险。2021年，公司将继续不折不扣贯彻中央关于抗击新冠肺炎疫情的各项部署要求，落实常态化疫情防控措施，确保后疫情期间电力稳定供应，确保完成全年各项目标任务。
2）电力市场风险当前，电力市场供大于求的局面没有明显改善。随着中国电力市场改革进程进一步加快，直接交易规模不断扩大，现货市场试点全面推进，新能源开始平价并入市场，特高压输送电对发达地区电力市场产生冲击，预计市场竞争将更加激烈。公司将加强经济形势和电力供需形势分析，合理安排机组维修计划，107深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
保证公司电量的落实。根据电力市场化改革推进情况，加强完善电厂营销和生产管理的协调沟通机制。
3）燃料成本波动风险近期，在全球货币流动性充足、经济复苏预期背景下，黑色系大宗能源商品整体上涨，煤炭及天然气市场价格存在大幅波动风险；此外，国内外疫情不断有反复迹象，间歇性的防控措施加强，可能会降低燃料运输效率，存在燃料运输不定期中断的风险。公司将优化燃料采购策略，降低燃料综合成本，调整发电策略，促进燃料采购端、运输端协同效益的提升，争取最大程度发挥出产业链协同优势；并加大对公司燃煤、燃机电厂日耗、库存实时情况的监测力度，加强供应衔接工作沟通，做好相关燃料供应应急预案。
4）环保政策风险
各单位已先后实施了超低排放改造，符合或优于国家排放标准，但外部监管对企业节能减排工作的要求不断更新，更趋严格。公司将跟踪政策变化，制定技术响应方案，通过改造不断提高环保设备等级；与发电主机设备同级别进行运行维护与内部管理，提高环保设备稳定性、可靠性；积极探索清洁能源领域，减轻公司的环保压力。
（五）公司主营业务和经营性资产实质变更情况报告期内，发行人未发生主营业务和经营性资产实质变更。
（六）报告期的重大资产重组情况报告期内，发行人不存在重大资产重组事项。
八、媒体质疑事项报告期内，发行人不存在媒体质疑事项。
九、发行人内部管理制度
108深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
为保证公司战略目标的实现，对公司的战略制定和经营活动中存在的风险进行管理，全面贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，发行人结合实际情况建立和编制了公司《内部控制管理手册》。
发行人依法建立健全了关于预算管理、财务管理、重大投资、关联交易、对外担保、内部控制审计、安全生产和环保管理、突发事件应急管理、信息披露等一系列内控制度。具体如下：
（一）全面预算管理的内部控制
公司建立了全面预算管理制度，规范预算编制、执行、调整、分析、考核与评价等业务操作。公司将批准的预算指标逐级分解到各部门和所属企业，形成全方位的预算执行责任体系；通过 ERP 系统强化过程控制，保障预算刚性执行；通过月度、季度和年度预算分析，掌握预算执行动态、存在的问题及整改措施，年末对预算执行情况进行考核，并与绩效挂钩，保障预算目标的实现。
（二）财务管理的内部控制
公司制定了《财会人员管理制度》《货币资金管理制度》《固定资产和在建工程的管理制度》《财务预算及财务分析管理制度》《集团对所属企业财务管理制度》等系列规章制度，加强了总部对子公司、重点项目在资本运作、资金往来、资产处置、资金运营内控管理等重大财务事项中的管控力度，强化了公司层面的财务管理力度，提高了资金的使用效率。其中，资金管理方面，具有长期资金和短期资金的管理计划和规定，对短期资金调度设有应急预案。
（三）对重大投资的内部控制
公司章程中对董事会及股东大会在投、融资方面的审批权限均有明确规定。
同时，公司通过制定《项目开发管理制度》《投资项目论证管理制度》和《兼并收购项目制度》等，对本公司及控股子公司投资的计划的制定和决策，对新项目开发、存量资产的运营管理、资本运营管理等进行了制度规范，分别建立项目投资和融资的审查和决策程序，保证了公司投融资行为的规范性和合理性。
（四）对关联方交易的内部控制
进一步规范公司及其控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定109深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要《关联交易内部审批及议案格式》。规定公司审议批准关联交易事项（对交易金额超过规定标准的，公司聘请有资质的中介机构进行审计评估），及时披露关联交易信息，确保关联交易公平和公正以及关联交易信息披露的公开性。具体关联交易制度内容详见本募集说明书摘要第四节第七点“关联方及关联交易”。
（五）对外担保的内部控制
公司章程规定公司不得为自然人或非法人单位提供担保，不得为与公司无产权关系的法人提供担保。公司在公司章程中严格规定了公司股东大会、董事会审议批准对外担保事项的权限；公司制定了《贷款和贷款担保工作流程》
《贷款及融资明细表》等，合理规范公司及下属子公司进行对外担保时的担保程序、担保费用、资产抵押程序等事项。其中规定所属各企业需要办理担保业务的，须由被担保企业向公司提交申请，申请包括担保事项、担保人、资金用途、担保期限等，同时报公司财务管理部备案。
（六）内部控制审计
公司在董事会下设审计委员会，设置了专门的内审机构—审计风控部，制定了《内部审计制度》《企业内部控制基本规范》等。审计风控部开展不定期对公司下属各子公司的财务状况、经营成果和经济效益情况、重大投资项目的效益情况以及内部控制建设与执行情况等进行多种形式的审计或审计调查，及时发现经营管理和内部控制中存在的问题，向公司审计与风险管理委员会及管理层汇报，并督促下属各子公司及时进行整改。
（七）安全生产和环保管理
公司所属电厂按照国家《安全生产法》和《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号文）的有关规定，制定《安全生产管理办法》《安全作业和技术标准》和《安全生产专项考核管理办法》，建立了以安全生产为目标，涵盖安全生产投入、安全管理制度、安全教育培训、隐患排查和治理、重大危险源监控、应急救援、信息报送和事故调查处理以及绩效评定和持续改进等为主要内容的安全生产标准化管理体系。公司所属电厂从设计、建设施工到运行阶段均按照国家有关法律法规保证员工的人身安全和劳动生产环境。公司依据国家《环境保护法》和《电力法》等法规要求，制定《环110深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要境保护管理办法》，每年针对下属公司下达年度环境保护控制目标，以确保公司实现无超标排污、无环境违法事件、无环境污染事故的环保管理目标。
（八）突发事件应急管理制度
为强化处置安全突发事件的能力，最大限度地降低突发事件造成的人身伤害、设备和财产损失，以及对公共安全、社会秩序等相关方面的影响。公司制定了《安全突发事件应急管理制度》《突发事件综合应急预案》《大型设备设施应急预案》等一系列突发事件应急管理制度，对突发组织机构、各机构的职责做出了明确界定，对突发事件的管理和对策以及奖惩均制定了详尽可行的规程。确保及时有效地处理公司以及所属各企业在生产经营活动中突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和公共安全事件。
（九）信息披露管理制度
为规范公司及控股子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。公司严格按照《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司章程》等文件的相关规定，制定了《信息披露管理》制度。制度规定公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；公开披露细则规定公司及相关信
息披露义务人按法律、法规和规范性文件有关规定，经深圳证券交易所对拟披露的信息登记后，在公司指定媒体上公告信息；公平信息披露条款规定公司不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。
十、发行人违法违规及受处罚情况报告期内，本公司不存在因违反相关法律法规而受到有关主管部门重大行政处罚的情形。
111深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第四节财务会计信息本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人最近三年及一期的财务
状况、经营成果及现金流量。投资者如需了解公司的详细财务状况，请参阅公司2018年度、2019年度、2020年度经审计的财务报告及未经审计的2021年1-6月财务报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。公司提请投资者注意，本节的数据、分析与讨论应结合公司经审计的财务报告，以及募集说明书揭示的其他信息一并阅读。
2018年度、2019年度和2020年度财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了安永华明（2019）审字第 61274156_H01 号、安永华 明 （ 2020 ） 审 字 第 61274156_H01 号 和 安 永 华 明 （ 2021 ） 审 字 第
61274156_H01 号标准无保留意见的审计报告。安永华明认为：深圳能源集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳能源集团股份有限公司2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日的财务状况，以及2018年度、2019年度及2020年度的经营成果和现金流量情况。
以下分析所涉及的财务数据及口径若无特别说明，均依据公司最近三年经审计的财务报告与一期未经审计财务报告，按合并报表口径披露。
一、会计政策/会计估计调整对财务报表的影响
（一）会计政策变更对财务报表的影响
1、2018年会计政策变更情况
（1）财务报表列报方式变更根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”112深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
和“利息收入”明细项目；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
（2）与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更
根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。本集团相应追溯调整了比较数据该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的
现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。
2、2019年会计政策变更情况
（1）新金融工具准则2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。本集团持有的某些股票投资，其收益取决于标的资产的收益率。本集团2019年1月1日之前将其分类为可供出售金融资产。
于2019年1月1日，本集团分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将这些股票投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。本集团在日常资金113深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团于2019年1月1日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。本集团于2019年1月1日将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
3、2020年会计政策变更情况
（1）新收入准则2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
新收入准则的执行对本集团及本公司2020年度利润表无影响。
（2）财务报表列报方式变更
根据2020年12月财政部《企业会计准则实施问答》，本集团将利润表中原计入“信用减值损失”的合同资产减值损失重分类至“合同资产减值损失”。该会计政策变更影响对合并及公司净利润和所有者权益无影响。
（3）碳排放权交易的会计处理2019年12月25日，财政部发布了《关于印发的通知》（财会〔2019〕22号））。该规定规范了碳排放权交易相关的会计处理。根据该规定，重点排放企业通过购入方式取得碳排放配额的，应当在购买日将取得的碳排放配额确认114深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
为碳排放权资产，并按照成本进行计量，使用购入的碳排放配额履约或者自愿注销购入的碳排放配额的，按照所使用配额或注销配额的账面余额计入营业外支出科目。重点排放企业通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的，不作账务处理。出售时，根据实际收到或应收的价款与账面余额的差额，计入营业外收入或营业外支出科目。同时，对会计科目的设置、账务处理及财务报表的列示和披露进行了规范。本集团自2020年1月1日起，按照上述通知进行会计处理，采用未来适用法应用该规定，比较财务报表不作调整。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。
（二）会计估计变更对财务报表的影响
1、2018年会计估计变更情况报告期内公司未发生会计估计变更。
2、2019年会计估计变更情况报告期内公司未发生会计估计变更。
3、2020年会计估计变更情况报告期内公司未发生会计估计变更。
二、合并报表范围的变化
（一）公司2018年度合并范围的变更情况
2018年度合并范围新增子公司27家，具体情况如下：
序号企业名称变动原因1潮州深能城市燃气发展有限公司收购2宿迁中铂太阳能电力有限公司收购3克州华辰能源有限公司收购4克州华辰车用天然气有限公司收购5睢宁阿特斯新能源有限公司收购6深能扬州新能源有限公司投资设立7深能甘垛扬州新能源有限公司投资设立8田阳深能风力发电有限公司投资设立9深能扬州江都风力发电有限公司投资设立10潮州市湘桥深能环保有限公司投资设立11泗县深能生物质发电有限公司投资设立12菏泽市定陶区深能环保有限公司投资设立13义乌市深能再生资源利用有限公司投资设立
115深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要14深圳市深能南部生态环保有限公司投资设立
15深能发电技术（深圳）有限公司投资设立
16 Shenmei Energy Investment Holdings Corporation 投资设立
17深能（河源）电力有限公司投资设立18潮州深能凤泉热电有限公司投资设立19潮州市潮安区深能燃气有限公司投资设立
20深能北方（扎赉特旗）能源开发有限公司投资设立21新疆深能售电有限公司投资设立22开鲁深能北方光伏有限公司投资设立23深泽县深能南控风能发电有限公司投资设立24水城深能新能源有限公司投资设立25淮安南控新能源有限公司投资设立26涟水县南控新能源有限公司投资设立27深能宝应新能源有限公司投资设立2018年度合并范围无减少子公司。
（二）公司2019年度合并范围的变更情况
2019年度合并范围新增子公司18家，具体情况如下：
序号企业名称变动原因1南京康源能源科技有限公司收购2格尔木特变电工新能源有限责任公司收购3白山市启弘新能源开发有限公司收购4顺平县泰鑫新能源开发有限公司收购5通辽市天宝能源环保科技有限公司收购6天津鑫利光伏电站技术开发有限公司收购7福贡古丹河电力开发有限公司收购8泸水辉力水电发展有限公司收购9泸水市泉德水电开发有限责任公司收购10泸水市泉益水电开发有限责任公司收购11泸水市宏峰水电开发有限公司收购12深能河北售电有限公司投资设立13任丘深能环保有限公司投资设立14威县深能环保有限公司投资设立15大连深能环保有限公司投资设立16深圳深能综合充电服务有限公司投资设立17潮州市饶平县深能燃气有限公司投资设立2019年度合并范围无减少子公司。
（三）公司2020年度合并范围的变更情况
2020年度，公司通过非同一控制下企业合并取得越南维英能源股份有限公司，潮州翔华东龙燃气有限公司，环保发展，杭州曜恒新能源科技有限公司，湘乡光大燃气有限公司。同时，报告期内新设立子公司19家，处置子公司1家。
116深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
具体情况如下：
序号子公司名称变动原因1越南维英能源股份有限公司收购2深能环保发展集团有限公司收购3杭州曜恒新能源科技有限公司收购4湘乡光大燃气有限公司收购5南昌深能新能源有限公司投资设立6阳朔深能城市环境服务有限公司投资设立7阜平深能环保有限公司投资设立8深圳市盐田区深能环保有限公司投资设立9缙云深能环保有限公司投资设立10义乌深能建筑垃圾资源利用有限公司投资设立11西宁深能湟水环保有限公司投资设立12敖汉旗深能环保有限公司投资设立13五常深能环保有限公司投资设立14平乡县深能环保有限公司投资设立15东源深能环保有限公司投资设立16阳新深能侨银环保有限公司投资设立17丰城市深能发展城市服务有限公司投资设立18长白山保护开发区一净城环卫服务有限公司投资设立19潮州深能智慧能源有限公司收购20深圳市深能科技投资有限公司投资设立
21深能（化州）新能源有限公司投资设立22深圳能源光明电力有限公司投资设立
23深能（河源）蓄能综合开发有限公司投资设立24巴州科达能源有限公司股权出售
（四）公司2021年1-6月合并范围的变更情况
2021年1-6月，公司通过非同一控制下企业合并取得四川省天全县西部能源开发有限公司。同时，报告期内新设立子公司8家。具体情况如下：
序号子公司名称变动原因1四川省天全县西部能源开发有限公司收购
2深能南控（河南）新能源有限公司投资设立3深圳市东部电力有限公司投资设立4深能融资租赁有限公司投资设立5深圳市龙华深能环保有限公司投资设立
117深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要序号子公司名称变动原因6深圳市光明深能环保有限公司投资设立7广东深能燃控优然生活科技有限公司投资设立8扬州源网荷储深能科创园有限公司投资设立9深圳龙华深能科技投资有限公司投资设立
三、公司报告期内合并及母公司财务报表
（一）最近三年及一期合并财务报表
公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并资产负债表，以及2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月的合并利润表、合并现金流量表如下：
1、合并资产负债表单位：万元科目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
流动资产：
货币资金725582.12656088.77314422.25314287.40
存放中央银行款项81366.1677777.7592844.97105333.74
存放同业款项267799.33257048.64469768.45527438.09
交易性金融资产46866.8497146.6038059.6580215.57
应收票据6928.519007.7311261.995669.58
应收账款888846.73679695.91668526.61577894.90
应收款项融资10001.8816017.181838.00-
预付款项64590.3533942.4329254.9940503.38
其他应收款(合计)93857.2781926.79131483.99166900.17
应收股利18573.542874.31844.25400.00
应收利息---1946.59
其他应收款75283.7379052.48130639.74164553.58
存货142917.6390489.1894400.68129261.93
合同资产8954.379549.27--划分为持有待售的
--416.66-资产
其他流动资产126765.64129068.98102755.31147598.36
流动资产合计2464476.832137759.211955033.562095103.11
非流动资产：
可供出售金融资产---477606.56
其他权益工具投资608838.67639500.50682885.84-
长期股权投资671842.50654462.09563858.51555993.11
投资性房地产138024.79141325.75150063.81156775.87
固定资产4156251.133528620.483574395.943464142.88
在建工程1647829.991982454.821259979.42675108.84
使用权资产99478.45---
118深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要科目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
无形资产1361559.511353267.74500877.55424769.48
开发支出16136.8813930.637676.525401.88
商誉270504.73266615.17263531.95246199.92
长期待摊费用16175.1518743.6211754.459456.53
递延所得税资产58832.0250924.9232371.3631544.19
其他非流动资产671535.23618621.51608775.91365287.17
非流动资产合计9717009.069268467.217656171.266412286.42
资产总计12181485.8911406226.429611204.818507389.53
流动负债：
短期借款86826.52155410.07147718.85180511.51
吸收存款----
应付票据20596.9620407.4536660.3416348.91
应付账款266213.06209881.66249088.89239205.11
预收款项--153813.45128589.37
合同负债58163.2872878.04--
应付职工薪酬183461.54153824.5990235.2773417.28
应交税费54849.5435315.31110748.94161113.21
其他应付款(合计)859688.51847390.65557261.36558304.09
应付利息---34331.16
应付股利881.10881.101865.242275.21
其他应付款858807.41846509.55555396.12521697.72一年内到期的非流
326184.29266635.981270790.82237668.52动负债
其他流动负债344646.87517058.46709488.22656598.66
流动负债合计2200630.562278802.213325806.142251756.66
非流动负债：
长期借款2757535.622465459.401807935.882173675.68
应付债券1241622.821441556.46699972.751099425.00
租赁负债73601.07---
长期应付款737814.37812550.65197600.0068307.86
长期应付职工薪酬2782.282782.28--
预计负债125.97297.5457.74-
递延所得税负债145044.85142070.87138718.5985036.87
递延收益-非流动
19691.5321504.2582628.3980822.87负债
其他非流动负债64536.3355841.81--
非流动负债合计5042754.844942063.262926913.353507268.28
负债合计7243385.417220865.476252719.495759024.94
所有者权益：
实收资本(或股本)475738.99475738.99396449.16396449.16
其它权益工具1799925.421099855.42599919.57299939.55
其中：优先股----永续债1799925.421099855.42599919.57299939.55
资本公积395096.00394719.40394919.95394456.91
其它综合收益236098.48264415.44323472.65165711.06
专项储备1506.041464.741280.361195.23
盈余公积319218.33319218.33294618.28294618.28
未分配利润1283616.241240890.54998039.01855052.99
119深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要科目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日归属于母公司所有
4511199.493796302.863008698.982407423.18者权益合计
少数股东权益426900.99389058.09349786.34340941.41
所有者权益合计4938100.484185360.953358485.322748364.59
负债和所有者权益总计12181485.8911406226.429611204.818507389.53
2、合并利润表单位：万元科目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
营业总收入1326287.752045450.612081700.451852739.55
营业收入1326287.752045450.612081700.451852739.55
营业总成本1151897.561845153.801852608.661740757.51
营业成本961552.561455787.361434746.991372306.93
税金及附加11700.8416171.24101815.7185684.91
销售费用5209.489704.497845.558139.11
管理费用71572.07146138.6399182.9278132.63
研发费用4954.4624626.5818608.5115520.63
财务费用96908.15192725.50190408.98180973.30
其中：利息费用102483.33203937.35190658.59185803.38减：利息收入6467.5317077.047753.405407.38加：其他收益4733.405562.2811384.476111.99投资净收益46110.1942543.0321925.6312018.57
其中：对联营企业和合营企业的27827.1922168.542601.96-6429.27投资收益
公允价值变动净收益-9822.1214086.958353.291260.94
资产减值损失--1256.02-42822.65-11919.34
信用减值损失-263.05-1885.02-3046.32-
资产处置收益-658.46-200.06399.06
营业利润215148.60260006.48224686.15119853.26
加：营业外收入1626.27198474.8111259.493089.33减：营业外支出773.072307.886345.311398.80利润总额216001.80456173.41229600.33121543.79
减：所得税28320.4529426.2546686.3849905.13净利润187681.35426747.16182913.9571638.66
持续经营净利润187681.35426747.16182913.9571638.66
减：少数股东损益21379.9828341.2212792.272570.98归属于母公司所有者的净利润166301.38398405.94170121.6869067.68
加：其他综合收益-28316.96-61916.6027377.85-54910.61综合收益总额159364.39364830.56210291.8016728.05
减：归属于少数股东的综合收益总额21379.9825417.3512709.012568.76归属于母公司普通股东综合收益总额137984.41339413.21197582.7914159.29
3、合并现金流量表单位：万元科目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
120深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
科目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1061285.532120150.162123604.522113662.71收到的税费返还4733.405562.286195.774647.54
收到其他与经营活动有关的现金44698.00113895.4046515.6939062.58
经营活动现金流入小计1110716.942239607.842176315.982157372.82
购买商品、接受劳务支付的现金660250.921199055.231216844.911281858.15支付给职工以及为职工支付的现金100093.12237422.23186411.29178292.37
支付的各项税费27733.51131769.12208087.80122588.78
支付其他与经营活动有关的现金50951.3952117.3344971.33156727.25
经营活动现金流出小计839028.941620363.911656315.331739466.55
经营活动产生的现金流量净额271688.00619243.92520000.66417906.27
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50592.79135000.00247500.00-
取得投资收益收到的现金18289.2931582.6321562.5829440.94
处置固定资产、无形资产和其他长7815.84100717.0596070.86958.44期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
-2364.30--现金净额
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计76697.92269663.98365133.4430399.39
购建固定资产、无形资产和其他长599505.231468380.801072548.96733125.31期资产支付的现金
投资支付的现金15121.98278830.52202786.13104959.90取得子公司及其他营业单位支付的
16889.0037869.3959082.5717547.93现金净额
支付其他与投资活动有关的现金27.63--2820.97
投资活动现金流出小计631543.841785080.721334417.66858454.12
投资活动产生的现金流量净额-554845.92-1515416.74-969284.22-828054.73
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金16462.9222077.7613116.8710704.09
其中：子公司吸收少数股东投资收16462.9222077.7613116.8710704.09到的现金
取得借款收到的现金290460.72646887.29547503.09954734.02
收到其他与筹资活动有关的现金---
发行债券收到的现金999770.002758929.182363929.221749252.67
筹资活动现金流入小计1306693.643427894.232924549.182714690.79
偿还债务支付的现金706957.862014371.632236872.991948026.49
分配股利、利润或偿付利息支付的195289.84292158.73252608.07225284.59现金
其中：子公司支付给少数股东的股-20210.6418540.5010036.77
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金6230.405009.3610742.7425950.54
偿还资产证券化支付的现金28000.0084923.0322000.0026000.00
归还中期票据支付的现金----
筹资活动现金流出小计936478.102396462.752522223.802225261.62
筹资活动产生的现金流量净额370215.541031431.48402325.38489429.17
汇率变动对现金的影响-454.92-2207.781227.865635.05
现金及现金等价物净增加额86602.70133050.88-45730.3384915.76
121深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
科目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
期初现金及现金等价物余额903838.29770787.41816517.74731601.98
期末现金及现金等价物余额990440.99903838.29770787.41816517.74
（二）最近三年及一期母公司财务报表
公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的母公司资产负债表，以及2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：
1、母公司资产负债表单位：万元2021年6月302020年12月312019年12月科目2018年12月31日日日31日
流动资产：
货币资金805578.85829423.62605475.66676867.52
交易性金融资产36433.2446261.2431931.7150897.90
应收账款78839.8354448.1043719.7260020.00
预付款项14964.1310390.007646.206825.37
其他应收款(合计)56075.9442469.25151705.36261534.44
应收股利-4720.433049.093510.60
应收利息---10840.20
其他应收款-37748.82148656.27247183.64
存货29181.1012027.1918139.2714994.31一年内到期的非流
220233.91395115.459821.20-动资产
其他流动资产1859.352297.5630343.2217468.27
流动资产合计1243166.361392432.40898782.341088607.81
非流动资产：
可供出售金融资产---336368.98
其他权益工具投资423330.53453518.75550833.36-
长期股权投资3635077.743537812.203065837.042683041.58
投资性房地产129669.82132175.80137342.55142522.45
固定资产80109.1579841.8889902.86110638.47
在建工程10435.0510497.069068.957344.42
使用权资产2367.01---
无形资产61832.3660952.0762234.8364458.09
长期待摊费用735.98825.6530.7931.06
递延所得税资产----
其他非流动资产977758.70830525.21709092.73147176.11
非流动资产合计5321316.345106148.634624343.113491581.16
资产总计6564482.706498581.035523125.454580188.97
流动负债：
短期借款53100.00105704.75232924.7083500.00
应付票据12000.00---
122深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要2021年6月302020年12月312019年12月科目2018年12月31日日日31日
应付账款12916.1432138.9123622.3517162.55
预收款项--125697.9730267.11
合同负债26141.3630908.51--
应付职工薪酬57060.5629219.9522647.0914128.81
应交税费11509.396464.403180.785605.45
其他应付款61478.0966698.2555115.0483847.79一年内到期的非流
98873.3167803.111037815.19161225.46动负债
其他流动负债304325.35508060.71703174.34649832.82
流动负债合计637404.20846998.582204177.461045569.99
非流动负债：
长期借款356030.21413516.50150973.07489028.00
应付债券1241622.821441556.46699972.751099425.00
租赁负债1614.52---
长期应付款660000.00660000.00--
长期应付职工薪酬2782.282782.28--
递延所得税负债75444.7485986.85111237.4053589.04
递延收益-非流动负
3692.203692.203651.033651.03债
非流动负债合计2341186.782607534.28965834.251645693.07
负债合计2978590.983454532.863170011.712691263.06
所有者权益(或股东权
益)：
实收资本(或股本)475738.99475738.99396449.16396449.16
其它权益工具1799925.421099855.42599919.57299939.55
其中：优先股----永续债1799925.421099855.42599919.57299939.55
资本公积560009.84560009.84556335.71554885.04
其它综合收益228327.73252359.97334112.28171892.54
盈余公积202215.10202215.10177615.04177615.04
未分配利润319674.65453868.85288681.98288144.58
所有者权益合计3585891.723044048.172353113.741888925.91
负债和所有者权益总计6564482.706498581.035523125.454580188.97
2、母公司利润表单位：万元科目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
营业总收入350373.81559201.09616734.79579787.18
营业收入308391.94559201.09616734.79579787.18
营业总成本383785.47626728.04674731.71654331.49
营业成本308391.94510456.40558098.00532417.62
税金及附加4287.722976.683206.103831.63
销售费用1107.361834.481681.312092.96
管理费用41190.2540822.6235834.3525175.86
研发费用20.28412.10147.47-
财务费用28787.9170225.7675764.4890813.42
123深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
科目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
其中：利息费用60435.85131108.18110672.27109452.14减：利息收入34137.8062096.6536180.2014483.41加：其他收益31.95137.95400.69200.00投资净收益30459.90106644.1976496.4469154.07
其中：对联营企业和合15202.1811612.961663.25-6461.74营企业的投资收益
公允价值变动净收益-9828.0014329.539043.02897.90
资产减值损失---6.36
信用减值损失--4.7651.72-
资产处置收益--10.20-2.78-
营业利润-12747.8153569.7627992.17-4285.98
加：营业外收入112.45195249.001123.601528.77减：营业外支出423.38772.81971.98259.91利润总额-13058.73248045.9528143.79-3017.12
减：所得税-2440.202045.424876.88116.57净利润-10618.53246000.5323266.91-3133.69
持续经营净利润-10618.53246000.5323266.91-3133.69
加：其他综合收益-24032.2513062.2337903.56-54111.61综合收益总额-34650.78259062.7661170.47-57245.30
3、母公司现金流量表单位：万元科目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到355495.34621636.10717637.87688661.92的现金
收到的税费返还41.40---收到其他与经营活动有关
43114.5940345.6728644.357311.29的现金
经营活动现金流入小计398651.34661981.76746282.22695973.21
购买商品、接受劳务支付365266.07464609.29556596.92581116.66的现金支付给职工以及为职工支
14708.3535629.9028410.1826022.94付的现金
支付的各项税费20127.9626359.2923441.5726962.53支付其他与经营活动有关
27685.7113566.0339805.3525173.19的现金
经营活动现金流出小计427788.08540164.51648254.02659275.32经营活动产生的现金流量
-29136.74121817.2698028.2036697.89净额
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--50000.00142060.62
取得投资收益收到的现金12824.9090682.4388842.4586513.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净6301.34100363.8495079.1016.39额处置子公司及其他营业单位收
-2364.30--到的现金净额
124深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
科目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度收到其他与投资活动有关
274381.12322.27-3859.34的现金
投资活动现金流入小计293507.36193732.85233921.55232450.28
购建固定资产、无形资产8755.398834.575402.1727628.61和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金98251.57521735.05868411.39342315.04支付其他与投资活动有关
211978.83---的现金
投资活动现金流出小计318985.78530569.62873813.56369943.65投资活动产生的现金流量
-25478.42-336836.76-639892.02-137493.37净额
筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金53800.001300178.67562320.00244250.00
发行债券收到的现金999770.002096617.212179831.821749252.67收到其他与筹资活动有关
---200.00的现金
筹资活动现金流入小计1053570.003396795.882742151.821993702.67
偿还债务支付的现金831290.002850192.232126953.461547872.00
分配股利、利润或偿付利191275.00107636.19144726.40134035.26息支付的现金支付其他与筹资活动有关
223.16---的现金
筹资活动现金流出小计1022788.162957828.412271679.861681907.26筹资活动产生的现金流量
30781.84438967.46470471.96311795.41净额
汇率变动对现金的影响-11.45---
现金及现金等价物净增加额-23844.77223947.96-71391.86210999.93期初现金及现金等价物余
829423.62605475.66676867.52465867.59额期末现金及现金等价物余
805578.85829423.62605475.66676867.52额
四、报告期内主要财务指标
（一）合并口径主要财务指标
2021年1-6月2020年度2019年度/2018年度/项目
/2021年6月末/2020年末2019年末2018年末
总资产（亿元）1218.151140.62961.12850.74
总负债（亿元）724.34722.09625.27575.90
全部债务（亿元）546.36567.91469.04442.53
所有者权益（亿元）493.81418.54335.85274.84
营业总收入（亿元）132.63204.55208.17185.27
利润总额（亿元）21.6045.6222.9612.15
净利润（亿元）18.7742.6718.297.16
扣除非经常性损益后的净利润（亿元）17.3018.9115.566.86
归属于母公司所有者的净利润（亿元）16.6339.8417.016.91
经营活动产生现金流量净额（亿元）27.1761.9252.0041.79
投资活动产生现金流量净额（亿元）-55.48-151.54-96.93-82.81
125深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
2021年1-6月2020年度2019年度/2018年度/项目
/2021年6月末/2020年末2019年末2018年末
筹资活动产生现金流量净额（亿元）37.02103.1440.2348.94
流动比率1.120.940.590.93
速动比率1.050.900.530.79
资产负债率（%）59.4663.3165.0667.69
总资本化比率（%）52.5357.5758.2761.69
营业毛利率（%）27.5028.8331.0825.93
平均总资产回报率（%）2.656.124.844.09
加权平均净资产收益率（%）6.0114.577.763.22扣除非经常性损益后加权平均净资产收益
6.256.386.513.08率（%）
EBITDA（亿元） - 95.57 69.14 56.21
EBITDA全部债务比（%） 7.21 13.24 11.06 9.68
EBITDA利息保障倍数 4.47 4.69 3.63 3.04
利息保障倍数2.683.242.011.45
现金利息保障倍数2.573.682.392.94
贷款偿还率（%）100.00100.00100.00100.00
利息偿付率（%）100.00100.00100.00100.00
应收账款周转率1.693.033.343.55
存货周转率8.2415.7512.8310.21
（二）指标计算方法
上述指标均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=[流动资产-存货-预付账款-其他流动资产（除应收政府债券）]/流动负债
3、资产负债率=负债合计/资产合计；
4、全部债务=长期借款＋应付债券＋租赁负债＋短期借款＋以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债/交易性金融负债＋应付票据＋一年内到期
的非流动负债＋其他债务调整项；
5、总资本化比率=总债务/（总债务＋所有者权益合计）；
6、扣除非经常性损益后的净利润=净利润-非经常性损益额；
7、营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
8、平均总资产回报率=（利润总额+计入财务费用的利息支出+资本化利息）/总资产平均余额；
126深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要9 、 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P/ （ E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0），其中：P 对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股
股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新
股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起
至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数；
10、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产；其中，扣除非经常性损益后的净利润=（利润总额-营业外收入+营业外支出）*（1-所得税率）；加权平均净资产=期初净资产本期净利
润/净增权益资本*（新增时月份至报告期剩余月份-报告期月份数）/报告期月份数；如果本期无增发新股或发放现金股利等权益资本的减少，则加权平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2
11、EBITDA=EBIT+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
12、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；
13、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
14、利息保障倍数=EBIT/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
15、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额＋现金利息支出＋所得税付现）/现金利息支出；
16、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
17、利息偿付率=利息偿付率实际支付利息/应付利息；
18、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额；
19、存货周转率=营业成本/存货平均净额；
20、2021年1-6月应收账款周转率、存货周转率未年化处理。
五、管理层讨论与分析
127深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
本公司管理层结合公司报告期内的财务报表，对公司的资产负债结构、盈利能力、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下讨论与分析。
（一）资产结构分析公司近三年及一期资产构成
单位：万元、%2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产2464476.8320.232137759.2118.741955033.5620.342095103.1124.63
非流动资产9717009.0679.779268467.2181.267656171.2679.666412286.4275.37
资产总额12181485.89100.0011406226.42100.009611204.81100.008507389.53100.00
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，发行人总资产规模分别为8507389.52万元、9611204.81万元、11406226.42万元和12181485.89万元，呈快速增长态势，公司资产规模的持续增加主要得益于经营规模的不断扩大。其中，2019年末总资产规模较2018年末增加1103815.29万元，增幅为12.97%，主要原因是随着公司经营规模的扩大，在建工程、应收账款等科目余额增加所致。2020年末总资产规模较2019年末增加1795021.61万元，增幅为18.68%，主要原因是公司无形资产规模增加所致。近三年及一期发行人非流动资产在总资产中所占比例均维持75%-80%左右，符合公司所属电力生产行业的特征。
公司近三年及一期资产构成明细
单位：万元，%科目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产：
货币资金725582.125.96656088.775.75314422.253.27314287.403.69
存放中央银行款项81366.160.6777777.750.6892844.970.97105333.741.24
存放同业款项267799.332.20257048.642.25469768.454.89527438.096.20
交易性金融资产46866.840.3897146.600.8538059.650.4080215.570.94
应收票据6928.510.069007.730.0811261.990.125669.580.07
应收账款888846.737.30679695.915.96668526.616.96577894.906.79
应收款项融资10001.880.0816017.180.141838.000.02--
预付款项64590.350.5333942.430.3029254.990.3040503.380.48
其他应收款(合计)93857.270.7781926.790.72131483.991.37166900.171.96
128深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
应收股利18573.540.152874.310.03844.250.01400.000.00
应收利息----1946.590.02
其他应收款75283.730.6279052.480.69130639.741.36164553.581.93
存货142917.631.1790489.180.7994400.680.98129261.931.52
合同资产8954.370.079549.270.08----划分为持有待售的
----416.660.00--资产
其他流动资产126765.641.04129068.981.13102755.311.06147598.351.74
流动资产合计2464476.8320.232137759.2118.741955033.5620.342095103.1124.63
非流动资产：
可供出售金融资产------477606.565.61
其他权益工具投资608838.675.00639500.505.61682885.847.11--
长期股权投资671842.505.52654462.095.74563858.515.87555993.116.54
投资性房地产138024.791.13141325.751.24150063.811.56156775.871.84
固定资产4156251.1334.123528620.4830.943574395.9437.193464142.8840.72
在建工程1647829.9913.531982454.8217.381259979.4213.11675108.847.94
使用权资产99478.450.82------
无形资产1361559.5111.181353267.7411.86500877.555.21424769.484.99
开发支出16136.880.1313930.630.127676.520.085401.880.06
商誉270504.732.22266615.172.34263531.952.74246199.922.89
长期待摊费用16175.150.1318743.620.1611754.450.129456.530.11
递延所得税资产58832.020.4850924.920.4532371.360.3431544.190.37
其他非流动资产671535.235.51618621.515.42608775.916.33365287.164.30
非流动资产合计9717009.0679.779268467.2181.267656171.2679.666412286.4275.37
资产总计12181485.89100.0011406226.42100.009611204.81100.008507389.53100.00
1、流动资产结构及变动分析截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月21日和2021年6月30日，发行人流动资产分别为2095103.11万元、1955033.56万元、2137759.21万元和2464476.83万元，占总资产比重分别24.63%、20.34%、18.74%和20.23%。其中，2019年末公司流动资产较2018年减少140069.55万元，减幅6.69%，变动幅度较小。2020年末公司流动资产较2019年末增加182725.65万元，增幅为9.35%。2021年6月末流动资产较2020年末增加326717.62万元，增幅为15.28%，主要系应收账款和存货增加所致。
（1）货币资金
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月21日和2021年6月30日，公司的货币资金分别为314287.39万元、314422.25万元和656088.77万元和725582.12万元，占总资产的比重分别为3.69%、3.27%、129深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
5.75%和5.96%，公司货币资金包括现金、银行存款及办理信贷业务所缴纳的保证金。2019年末公司货币资金余额较2018年末增加134.85万元，增幅0.04%，变化幅度较小。2020年末公司货币资金较2019年末增加341666.52万元，增幅108.66%，主要是因为公司债券融资所致。2021年6月末公司货币资金较2020年末增加69493.35万元，增幅10.59%。
公司近三年及一期货币资金明细
单位：万元科目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
库存现金31.4323.6044.63112.54
银行存款708390.62646766.05300974.33282167.24
其他货币资金17160.079299.1213403.2932007.61
合计725582.12656088.77314422.25314287.39
（2）存放同业款项
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司的存放同业款项分别为527438.09万元、469768.45万元、257048.64万元和267799.33万元，占总资产的比重分别为6.20%、4.89%、2.25%和2.20%，存放同业款项主要为下属子公司财务公司在商业银行的同业存款。其中，2019年末公司存放同业款余额较2018年末减少57669.64万元，减幅10.93%，主要系同期吸收的存款减少。2020年末公司存放同业存款余额较2019年末减少212719.81万元，降幅45.28%，主要原因为同期吸收的人民币存款大幅减少。2021年6月末公司存放同业存款余额较2020年末增加10750.69万元，增幅4.18%。
存放同业款项主要来自发行人子公司深圳能源财务有限公司，财务公司于2007年12月14日获《中国银监会关于深圳能源财务有限公司调整业务范围的批复》（银监复2007[574]号）批准，领取新的金融许可证后正式挂牌营业，并严格遵守《企业集团财务公司管理办法》第二十八条规定的办理票据承兑及贴
现、同业拆借、吸收成员单位存款等十项业务，财务公司从事的吸收存款及存放同业存款业务具备合法合规性。
（3）应收账款
130深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司应收账款余额577894.90万元、668526.61万元、679695.91万元和888846.73万元，占总资产的比例分别为6.79%、6.96%、5.96%和7.30%。报告期内，公司应收账款主要为应收加纳电力公司和广东电网有限责任公司的账款，二者合计占应收账款年末余额的比例近50%。
2019年末公司应收账款较2018年末增加90631.71万元，增幅15.68%，主要原因是来自加纳电力公司、江苏省电力公司的应收账款有所上升。2020年末公司应收账款较2019年末增加11169.30万元，增幅1.67%。2021年6月末公司应收账款较2020年末增加209150.82万元，增幅30.77%，主要原因是来自内蒙古东部电力有限公司的应收账款规模增加。
截至2021年6月30日，应收账款余额前五名明细如下：
单位：万元单位名称账面余额账龄占应收账款总额比例
加纳电力公司129182.591年以内、3年以上14.53%江苏省电力公司128192.081年以内、1-2年14.42%内蒙古东部电力有限公1年内，1-2年，2-125600.0314.13%司3年深圳供电局有限公司51583.451-5年5.8%1年内，1-2年，2-河北省电力公司42768.294.81%3年合计477326.4553.70%
截至2020年12月31日，应收账款余额前五名明细如下：
单位：万元单位名称账面余额账龄占应收账款总额比例
加纳电力公司110071.521年以内、3年以上16.02%江苏省电力公司101095.281年以内、1-2年14.71%1年内，1-2年，2-内蒙古东部电力公司98530.4914.34%3年广东电网有限责任公司94828.011-5年13.80%1年内，1-2年，2-河北省电力公司39309.015.72%3年合计443834.3064.59%
截至2019年12月31日，应收账款余额前五名明细如下：
131深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
单位：万元单位名称账面余额账龄占应收账款总额比例
加纳电力公司254183.061年内，>3年37.72%1年内，1-2年，2-3江苏省电力公司90282.9513.40%年，3-4年广东电网有限责任公司79313.491年内11.77%1年内，1-2年，2-3内蒙古东部电力公司76313.8111.32%年，3-4年1年内，1-2年，2-3河北省电力公司32960.524.89%年
合计533053.83-79.10%
截至2018年12月31日，应收账款余额前五名明细如下：
单位：万元单位名称账面余额账龄占应收账款总额比例
加纳电力公司212230.621-2年以内36.56%
广东电网有限责任公司88558.301年以内15.25%
江苏省电力公司64141.951-2年以内11.05%
内蒙古东部电力公司63839.851-2年以内11.00%
河北省电力公司50646.321-2年以内8.72%
合计479417.04-82.58%
截至2021年6月30日，应收账款坏账准备计提情况如下：
单位：万元2021年6月30日类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例单项计提坏账
129238.8914.42%1983.331.53%127255.56准备按信用风险特征组合计提坏账准备
组合一698960.4377.99%--698960.43
组合二68062.607.59%5431.867.98%62630.74
合计896261.92100.00%7415.190.83%888846.73
截至2020年12月31日，应收账款坏账准备计提情况如下：
单位：万元2020年12月31日类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
单项计提坏账110127.8116.03%2002.661.82%108125.15
132深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要准备按信用风险特征组合计提坏账准备
组合一549580.3979.99%--549580.39
组合二27324.963.98%5334.6019.52%21990.36
合计687033.17100.00%7337.261.07%679695.91
截至2019年末，应收账款坏账准备计提情况如下：
单位：万元2019年12月31日类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
单项计提坏账准备254239.3537.73%2149.150.85%252090.20按信用风险特征组合
-----计提坏账准备
组合一401606.8559.60%--401606.85
组合二18009.652.67%3180.0917.66%14829.56
合计673855.85100.00%5329.240.79%668526.61
截至2018年末，应收账款坏账准备计提情况如下：
单位：万元2018年12月31日类别账面余额坏账准备金额比例金额计提比例账面价值按信用风险特征组合计
-----提坏账准备的应收账款
组合一562015.7296.81%--562015.72
组合二18488.203.18%2609.0214.11%15879.18单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收56.290.01%56.29100.00%-款项
合计580560.21100.00%2665.310.46%577894.90
截至2021年6月末，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款明细如下：
单位：万元2021年6月30日账面余额坏账准备账龄占账龄分析组合金额金额计提比例总额的比例
133深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
1年以内（含1年）53379.3578.43%992.671.86%
1至2年（含2年）7549.4511.09%459.976.09%
2至3年（含3年）3337.594.90%1162.5734.83%
3年以上3796.215.58%2816.6574.20%
合计68062.60100.00%5431.867.98%
截至2020年末，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款明细如下：
单位：万元2020年12月31日账面余额坏账准备账龄占账龄分析组合金额总额的比例金额计提比例
1年以内（含1年）15099.7355.26%1056.987.00%
1至2年（含2年）6228.6122.79%846.7113.59%
2至3年（含3年）3064.5811.22%919.3830.00%
3年以上2932.0310.73%2511.5485.66%
合计27324.96100.00%5334.6119.52%
截至2019年末，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款明细如下：
单位：万元2019年12月31日账面余额坏账准备账龄占账龄分析组合金额总额的比例金额计提比例
1年以内（含1年）10313.5657.27%708.126.87%
1至2年（含2年）4970.3227.60%745.5515.00%
2至3年（含3年）792.964.40%237.8930.00%
3年以上1932.8110.73%1488.5377.01%
合计18009.65100.00%3180.0917.66%
截至2018年末，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款明细如下：
单位：万元2018年12月31日账面余额坏账准备账龄占账龄分析组合金额总额的比例金额计提比例
1年以内（含1年）15135.2881.87%1062.477.02%
1至2年（含2年）1130.266.11%169.5615.00%
2至3年（含3年）597.843.23%179.3530.00%
3年以上1624.828.79%1197.6473.71%
134深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
合计18488.20100.00%2609.0214.11%
（4）其他应收款（不含应收股利和应收利息）
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司其他应收款账面价值为164553.58万元、130639.74万元、79052.48万元和75283.73万元，占总资产的比例分别为1.93%、1.36%、0.69%和0.62%。2019年末，发行人其他应收款较2018年末减少33913.84万元，减幅为 20.61%，主要系发行人 EPC 合作项目收购后代垫工程款内部抵消所致。
2020年末发行人其他应收款较2019年末减少51587.26万元，降幅39.49%，主要原因是来自深圳市人才安居集团有限公司的房产销售款大幅减少。2021年6月末发行人其他应收款较2020年末减少3768.75元，降幅4.77%。
最近三年及一期公司其他应收款构成情况（未扣除坏账准备）
单位：万元2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日项目金额占比金额占比金额占比金额占比
房产销售款1539.581.76%1500.001.64%65762.3745.24%44150.0324.68%
经营性往来款37719.7043.02%62505.1068.53%42030.0928.92%35906.7920.07%
个人往来4346.534.96%1789.521.96%2770.261.91%1196.120.67%
保证金及押金19793.4622.57%14097.5615.46%13724.229.44%10051.115.62%
代垫工程款22394.2025.54%8319.709.12%18930.0613.02%85682.3147.90%
增值税进项税--------
保险索赔款--1229.841.35%64.110.04%151.410.08%
其他1889.132.15%1761.921.93%2073.661.43%1756.490.98%
合计87682.60100.00%91203.63100.00%145354.77100.00%178894.26100.00%
截至2021年6月30日，公司其他应收款坏账准备明细如下：
单位：万元
第三阶段
第一阶段第二阶段已发生信用减值金项目未来12个月整个存续期预合计融资产（整个存续预期信用损失期信用损失期预期信用损失）
年初余额4802.97-7348.1812151.15
本年计提299.64--299.64
本年转回-51.86---51.86
本年核销--4.694.69外币报表折算差
-0.06---0.06额
135深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
年末余额5050.69-7348.1812398.88
截至2020年12月31日，公司其他应收款坏账准备明细如下：
单位：万元
第三阶段
第一阶段第二阶段已发生信用减值金项目未来12个月预期整个存续期预合计融资产（整个存续信用损失期信用损失期预期信用损失）
年初余额5061.87-9653.1614715.03
本年计提340.18--340.18
本年转回-598.53---598.53
本年核销---2304.98-2304.98外币报表折
-0.56---0.56算差额
年末余额4802.97-7348.1812151.15
截至2019年12月31日，公司其他应收款坏账准备明细如下：
单位：万元
第三阶段
第一阶段第二阶段已发生信用减值金项目未来12个月预期整个存续期预合计融资产（整个存续信用损失期信用损失期预期信用损失）
年初余额4687.52-9653.1614340.68
本年计提910.68--910.68
本年转回-536.33---536.33年末余额5061.87-9653.1614715.03
截至2018年12月31日，公司其他应收款坏账准备明细如下：
单位：万元年初余额本年计提本年转回本年转销年末余额
2018年14037.21614.62-311.15-14340.68
截至2018年12月31日公司其他应收款明细如下：
单位：万元2018年12月31日账面种类账面余额坏账准备价值金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提
8601.404.81%8567.7999.61%33.61坏账准备
按信用风险特征组合计提-----
136深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要坏账准备
组合一155574.0086.96%--155574.00
组合二13633.497.62%4687.5234.38%8945.97单项金额不重大但单独计
1085.370.61%1085.37100.00%-提坏账准备的其他应收款
合计178894.26100.00%14340.688.02%164553.58
其他应收款前五大情况：
截至2021年6月30日公司其他应收款前五名单位情况
单位：万元占其他应收款单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计数的比例
深圳供电局有限公司试运行收入11406.241年以内15.15%
奇台县国合特锐德新能源有限公司押金11107.761年以内14.75%
安徽盛运环保（集团）股份有限公
保证金及押金3000.001年以内3.98%司管理人
广州华科工程技术有限公司代垫工程款2871.801年以内3.81%
惠州国贸工程开发总公司经营性往来1718.795年以上2.28%
合计30104.59-39.99%截至2020年12月31日公司其他应收款前五名单位情况
单位：万元占其他应收款单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计数的比例
深圳供电局有限公司试运行收入10888.701年以内13.77%
北方证券有限责任公司国债质押款2917.635年以内3.69%
赤峰敖汉旗城市管理综合执法局保证金及押金2000.001年以内2.53%
杭州锦江集团有限公司经营性往来1793.981年以上2.27%
惠州国贸工程开发总公司经营性往来1718.795年以内2.17%
合计-19319.09-24.44%截至2019年12月31日公司其他应收款前五名单位情况
单位：万元占其他应收款单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计数的比例
137深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
1年以内、1-深圳市人才安居集团有限公司房产销售款65762.3745.24%
2年、2-3年深圳供电局有限公司试运行收入6519.021年以内4.48%
深圳市城市管理局试运行收入5130.571年以内3.53%
北方证券有限责任公司国债质押款2917.635年以上2.01%
广东远泰新能源有限公司押金及保证金2537.891年以内1.75%
合计-82867.48-57.01%截至2018年12月31日公司其他应收款前五名单位情况
单位：万元占其他应收款单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计数的比例
深圳市人才安居集团有限公司房产销售款44150.031年以内、1-2年24.68%顺平县泰鑫新能源开发有限公司代垫工程款23062.941年以内、1-2年12.89%南京康源能源科技有限公司代垫工程款22930.171年以内、1-2年12.82%白山市启弘新能源开发有限公司代垫工程款12519.611年以内、1-2年7.00%巢湖市晶阁光伏发电有限公司代垫工程款12224.141-2年、2-3年6.83%合计-114886.89-64.22%
（5）存货
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司的存货余额分别为129261.93万元、94400.68万元、90489.18万元和142917.63万元，占总资产的比例分别为1.52%、0.98%、0.79%和1.17%。公司存货主要为燃料、备品备件及房地产开发成本。其中，燃料占比分别为20.50%、19.30%、28.29%和28.08%；备品备件占比分别为45.51%、58.58%、53.83%和41.49%；2018年房地产开发成本占比为18.69%。
截至2021年6月30日公司存货明细
单位：万元2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日项目账面价值占比账面价值占比账面价值占比账面价值占比
燃料40136.5928.08%25601.5028.29%18214.9819.30%26503.9820.50%
备品备件59301.5841.49%48709.9253.83%55295.8258.58%58832.6345.51%
原材料20840.4014.58%7504.468.29%7087.237.51%8011.686.20%
房地产开发成本------24162.4718.69%
138深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
在产品--------
产成品------1370.311.06%
低值易耗品--------
包装物--------
库存商品6886.444.82%814.460.90%1330.791.41%--建造合同形成的
----8491.469.00%8590.106.65%资产
在途物资1086.90.76%526.140.58%3352.703.55%754.300.58%
其他1478.661.03%704.210.78%627.700.65%1036.460.81%
合同履约成本13187.069.23%6628.497.33%----
合计142917.63100%90489.18100%94400.68100%129261.93100%
2019年末公司存货余额较2018年末减少34861.25万元，减幅为26.97%，主要原因系房地产开发成本减少。2020年末公司存货余额较2019年末减少3911.50万元，降幅为4.14%。2021年6月末公司存货余额较2020年末增加52428.45万元，增幅为57.94%，主要原因是燃料和备品备件增长所致。
（6）其他流动资产
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司的其他流动资产分别为147598.35万元、102755.31万元、129068.98万元和126765.64万元，占总资产的比例分别1.74%、1.06%、1.13%和1.04%。其中，2019年末公司其他流动资产较2018年末减少44843.04万元，减幅为30.38%，主要原因是其他流动资产中增值税年末留抵税额和待抵扣进项税额的减少。2020年末公司其他流动资产较2019年末增加26313.67万元，增幅为25.61%，主要原因是增值税年末留抵税额增长所致。
2、非流动资产结构及变动分析公司的非流动资产主要包括可供出售金融资产、其他权益工具投资、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产。截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司非流动资产总额分别为6412286.42万元、7656171.26万元、9268467.21万元和9717009.06万元，占总资产的比例分别为75.37%、79.66%、81.26%和79.77%，发行人非流动资产在总资产中所占比例较高，最近三年及一期的占比均在75.00%左右。
（1）可供出售金融资产
139深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
截至2018年12月31日，公司可供出售金融资产为477606.56万元。2019年开始，公司可供出售金融资产余额为0.00万元，系公司采取了新金融工具准则对权益类投资重新分类和计量。
（2）长期股权投资
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司的长期股权投资分别555993.11万元、563858.51万元、654462.09万元和671842.50万元，占总资产的比重分别为6.54%、5.87%和5.74%和5.52%。其中2019末公司长期股权投资较2018年末增加7865.40万元，增幅1.41%，2020年末公司长期股权投资较2019年末增加90603.58万元，增幅16.07%，2021年6月末，公司长期股权投资较2020年末增加17380.41万元，增幅为2.66%。报告期内，公司长期股权投资波动幅度较小。
（3）固定资产
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司固定资产分别为3464142.88万元、3574395.94万元、3528620.48万元和4156251.13万元，占总资产的比例分别为40.72%、37.19%、30.94%和34.12%。2019年末公司固定资产余额较2018年末增加了110253.06万元，增幅为3.18%，主要原因是本年环保公司、保定公司、惠州燃气公司达到预定可使用状态而结转固定资产和南京控股公司与北方控股公司收购其他公司导致。2020年末公司固定资产余额较2019年末减少了45775.46万元，减幅1.28%，变动幅度不大。2021年6月末公司固定资产余额较2020年末增加了627630.65万元，增幅为17.79%。
（4）在建工程
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司在建工程分别为675108.84万元、1259979.42万元、1982454.82万元和1647829.99万元，占总资产的比例分别为7.94%、13.11%、17.38%和13.53%。
2019年末公司在建工程余额较2018年末增加568611.55万元，增幅84.80%，主要由河源二期、北方控股公司、环保公司新建项目导致。2020年末公司在建140深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
工程余额较2019年末增加722475.40万元，增幅57.34%，主要原因是本年度河源二期、北方控股公司、环保公司，南京控股公司新建项目导致。2021年6月末公司在建工程余额较2020年末减少334624.83万元，降幅为16.88%。
（5）无形资产
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司无形资产分别为424769.48万元、500877.55万元、1353267.74万元和1361559.51万元，占总资产的比例分别为4.99%、5.21%和11.86%和11.18%。公司无形资产主要是公司拥有的土地使用权、特许经营权及燃气管道专营权等。2019年末无形资产余额较2018年末增加76108.07万元，增幅17.92%。2020年末无形资产余额较2019年末增加852390.19万元，增幅170.18%，主要系环保公司的特许经营权大幅增加所致。2021年6月末无形资产余额较2020年末增加8291.77万元，增幅为0.61%。
公司最近三年及一期无形资产明细
金额单位：万元2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日项目金额占比金额占比金额占比金额占比
土地使用权268180.5819.70%257315.5519.01%242643.3848.44%229490.9254.03%管道燃气专营
12177.600.89%12232.160.90%12890.492.57%13378.723.15%权
非专利技术1724.670.13%1750.590.13%1308.090.26%1521.930.36%
特许经营权1042848.5476.59%1043346.0577.10%232240.4446.37%169788.7739.97%
其他36628.132.69%38623.392.85%11795.152.36%10589.142.49%
合计1361559.51100.00%1353267.74100.00%500877.55100.00%424769.48100.00%
141深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
截至2020年末，公司主要土地使用权明细如下：
证载使用权类单价（元是否缴账面价值是否抵序号土地证编号坐落型（划拨/出证载用途面积(平方米)/平方纳土地（万元）押让）米）出让金
1深房地字第6000284317号龙岗区龙岗镇新生村出让工业用地10000.00339.24403.00否是
不动产权证44130344172、44130344173、44130344174、44130344175、44130344176、44130344177、44130344178、44130344179、244130344180、44130344181、44130344182、龙岗区大鹏镇出让工业用地167745.962442.82145.63否是44130344183、44130344184、44130344185、44130344186、44130344187、44130344188、44130344189、44130344190、44130344191其它市政公
3深房地字第6000337338号龙岗区大鹏镇出让53091.091198.12225.67否是用设施用地其它市政公
4深房地字第6000337337号龙岗区大鹏镇出让34386.13776.00225.67否是用设施用地
5深地合字（2007）5148号龙岗区大鹏镇出让其他用地533.6510.88203.97否是
6 B119-0053 深圳市福田区金田路 出让 商业性办公 6427.70 53561.00 10.74 否 是
7 T101-0003 妈湾大道三号 出让 发电厂用地 435121.55 18242.26 991.17 否 是
8 T101-0055 妈湾大道 3 号 出让 工业用地 20274.64 4619.16 2733.96 否 是
9东府国用（2006）第特704号虎门镇沙角社区出让工业241748.903384.48140.00否是
10东府国用（2006）第特483号虎门镇沙角社区出让工业194210.802716.50140.00否是广东省河源市源城区
11河国用（2010）第001194号出让工业554933.008245.34148.58否是埔前镇广东省惠州市博罗县
12粤（2019）博罗县第0055926号出让工业250955.00144.915.77否是石坝镇
妈湾大道东侧9-02环境卫生设
1344130627826出让8772.62950.001115.97否是规划地块的东侧部分施用地
142深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要妈湾片区妈湾大道东环境卫生设
1444130185241出让24807.132638.151144.83否是侧施用地市政公共设
1544131225928南油大红线内出让56321.278559.621542.98否是施用地东西湖区新沟镇惠安公共设施用
16东国用（2009）第090302019大道以东、水泥厂以出让37967.95地
北、汉丹铁路以西708.132589.43否是东西湖区新沟镇惠安公共设施用
17东国用（2009）第090309002-2大道以东、水泥厂以出让11033.33地
北、汉丹铁路以西公共设施用
18鲁（2017）单县不动产权第0001195号单县源润南路路南出让67263.001710.04271.09否是地
19皖（2018）泗县不动产权第0011022号泗县屏山镇涂山村出让工业用地130347.001873.58150.02否是
粤（2016）潮州市潮安区不动产权第0000011潮州市潮安区沙溪镇
号、粤（2016）潮州市潮安区不动产权第公共设施用20仁里村、沙溪二村、出让103793.003875.71411.63否是0000123号、粤（2016）潮州市潮安区不动产权地玉湖村“门第岭”
第0000012号定陶区滨河街道刘楼公共设施用
21 鲁（2019）定陶区不动产权第 0006323 号 村，S346 东丰路以 出让 47448.00 1159.25 249.73 否 是地南潮州市湘桥区凤泉湖公共设施用
22 D44890017162 高新区中山大道中段 出让 88524.00 2957.35 355.82 否 是地南侧任丘市议论堡乡石村
村北、议论堡第二砖公共设施用23 D13003035808 出让 67019.00 1814.73 270.78 否 是厂（野王庄砖厂）南地侧河北省邢台市威县贺公共设施用
24 D13001980082 营镇陈庄村东南， 出让 53333.00 1642.58 310.05 否 是地
G340 国道北侧
143深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
GREATER ACCRA
25 TD.12218-018-2751 TEMA LOCALITY 出让 办公和生产 246916.35 1142.53 46.27 否 是
INDUSTRIAL AREA
26明国用2009第6569号梅列斑竹溪划拨水工建筑43757.07387.8288.44否否
27屏国用2006第156号屏南县棠口乡旺坑村出让水电用地9625.3117.31否否屏南县棠口乡棠口
水电（库28屏国用2006第157号村、安溪村、山棠划拨665347.6617.31否否区）1179.89
村、凤林村水电（管理29屏国用2006第158号屏南县棠口乡旺坑村出让6194.7117.31否否
房）
30景国用（2004）字第867号英川镇黄垟口村划拨水电1547.5039.69是否
31景国用（2004）字第866号英川镇新村划拨水电615.0039.69是否
32景国用（2003）字第029号英川镇黄垟口村划拨电站厂区-2120352.8039.69是否电站水域用
33景国用（2003）字第031号英川镇西坑港划拨4727.0039.69是否
地-805105.05
英川镇梅坑、茶堂、电站水域用34景国用（2003）字第030号划拨1255583.0039.69是否
长滩等地-80电站水域用
35景国用（2003）字第032号英川镇际下坑口划拨3300.0039.69是否
地-80云和县云丰乡王阴山
36云土国用2009第01458号划拨工业用地2073.5080.11是否村
37云土国用2009第01457号云和县沙铺乡林山村划拨工业用地17180.003049.8480.11是否云和县云丰乡张家地
38云土国用2009第01456号划拨水库库面361335.0080.11是否村水工建筑用
3900054331青田县祯埠乡岭下村划拨71828.113584.42504.65是否地龙泉市屏南镇竹蓬后
40龙国用（2004）字第0628005号划拨大坝，蓄水624205.551428.6822.27否否村境内
144深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要龙泉市小梅镇金村境
41龙国用（2004）字第0628006号出让工业用地733.3322.27否是内大窑村山地
42浙龙国用（2007）字第4267号龙泉市小梅镇金村出让工业用地8979.7022.27否是龙泉市瑞垟一级电站
43龙国用（2004）字第0627001号划拨引水渠1392.1922.27否否厂房下游200米处
44浙龙国用（2007）字第4268号龙泉市小梅镇金村划拨工业用地5945.0022.27否否
45禄国用（2008）第180号小蓬祖电站划拨工业用地191801.90否否
1051.3223.52
46禄国用（2008）第190号小蓬祖电站大坝水面划拨水库水面255103.00否否
47金国用（2008）第167号大寨河电站划拨工业用地5118.80否否
207.26214.61
48金国用（2008）第168号大寨河电站划拨水库水面4538.47否否
49福国民(2010)第000007号恒大阿鲁河电站出让工业用地17543.00110.4362.95是否
50福国用(2010)第000024号恒大子愣河电站出让工业用地11062.0069.6662.97是否
51福国用（2008）第360号西能阿鲁河电站出让工业用地7462.0066.6389.29否否
52盈国用（2007）第487号槟榔江老站出让工业用地165146.001903.49115.26否否
53盈国用（2007）第488号槟榔江老站出让工业用地70277.80810.56115.34否否
54盈国用（2007）第489号槟榔江老站出让工业用地60547.00538.6688.97否否
55盈国用（2007）第490号槟榔江老站出让工业用地50602.50449.7488.88否否
56盈国用（2010）第501号户撒河电站划拨水工建筑1522.008.4355.42否否
57盈国用（2010）第503号户撒河电站划拨水工建筑19206.00106.4155.40否否
58盈国用（2010）第505号户撒河电站划拨水工建筑7719.0042.7655.40否否
59盈国用（2010）第504号户撒河电站划拨水工建筑24630.00136.4555.40否否
60盈国用（2010）第502号户撒河电站划拨水工建筑20051.00111.0855.40否否
61 150523104222GB00001W00000000 通辽项目 出让 项目建设 559.08 185.61 否 是
159509.00
62 150523104222GB00001W00000000 通辽项目 出让 项目建设 2401.49 185.61 否 是
63蒙2018扎赉诺尔区0001398号满洲里光伏项目出让工业生产10293.80151.72147.39否是
641002010027中旗项目出让工业用地26353.30639.40242.63否是
145深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
深能镶黄旗 2*12MW
65150796010热电联产项目厂区用出让工业用地80369.971091.66135.83否是地
深能镶黄旗 400MW城镇住宅用
660001967风电项目共建生活区出让1080.3833.50310.11否是地用地风电项目国有建设用
6715001671196地土地使用权63480出让工业用地63480.002862.70450.96否是平方米
6815001658735太旗项目出让工业用地115066.92984.1885.53否是
6915001660677太旗项目出让工业用地22100.87231.58104.78否是
7015001662222太旗项目出让工业用地66584.001437.77215.93否是新疆哈密巴里坤县三
7165002313721出让工业用地41983.00302.9772.16否是塘湖乡
7265000674373巴里坤县三塘湖镇出让工业用地67944.00505.2474.36否是
73 441302-B-159 惠州数码工业园南区 出让 工业用地 186927.00 1406.66 108.00 否 是东莞市樟木头镇樟洋
74东府国用(2007)第特4号（一期项目土地）出让公共设施134092.122171.48238.00否是村河背溧水区白马镇白袁路商务办公用
75 NO.32010286299 出让 9677.78 1330.65 1198.62 否 是东侧地邳州市燕子埠镇刘官
76邳国用（2014）第01161号出让工业用地16394.00208.94156.43否是
庄村、黑山村泗洪县龙集镇成子湖
77 NO.033285123 出让 工业用地 21027.00 507.72 96.00 否 是南侧
320000-20170034；320000-20170035；320000-
78盐城市大丰区出让工业用海493711.0025.350.60否是
20170036；320000-20170037河北省邢台市信度区
工业用地/办
79 NO.13002952292 太子井乡石坡头村南 出让 13454.00 432.44 268.36 否 是
公、工业等6处
146深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要高邮市菱塘回族乡清
80 NO.32000688101-105 出让 工业用地 15393.66 374.49 225.19 否 是
真村、王姚村鹤壁市淇县黄洞乡东公共设施用
81 NO.41000790100-123 出让 15032.56 362.08 220.03 否 是掌村地
东郭镇吴哨存、石羊82 NO.033876633 出让 公共设施 3000.00 63.47 233.33 否 是山村河北省承德市宽城满公共设施用
83 NO.032801726 族自治县大地乡大地 出让 7988.00 127.48 176.00 否 是地村河北省邢台市信度区
84 NO.13002953446 出让 工业用地 2075.00 60.07 289.47 否 是羊范镇祁村村北
85甘国用（海分2012）第06号第07号四川省甘孜州泸定县划拨工业13333.40100.851436.29否否水利设施用
86甘国用（2006）字第海分05号划拨5093.70
四川省甘孜州泸定县地142.95540.83否否
87甘国用（海分2014）第08号出让工业6011.00水工建筑用
88盐国用（2015）第3628号四川省凉山州盐源县划拨694751.011703.6628.46否否地云2018禄劝县不动产权第0000186号第水工建筑用
89云南省禄劝县划拨10667.001927.572239.20否否0000184号第0000185号地
泸国用2012第001108号、泸国用2013第工业用地水90云南省泸水市出让12324.47252.92219.90是是000285号工建筑用地
91云2018泸水市不动产权第1089号云南省泸水市称杆乡出让工业用地5612.4690.50168.95是是水工建筑用
922018泸水市不动产权第1087、1086、1085号云南省泸水市称杆乡出让21746.01321.36155.00是是地云南省泸水市六库镇水工建筑用
93云2018泸水市不动产权第1088号出让3189.0029.5097.53是是花石桥地库尔勒经济技术开发公共设施用
94新2021巴州不动产权第0001915号区东环路东侧，宏强出让59733.67547.39108.18否是地农业用地南侧
147深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要库尔勒经济技术开发
95新2020库尔勒不动产权第00016505号区东环路东侧，宏强出让工业用地31457.69209.0374.50否是农业用地南侧库尔勒经济技术开发
96新2020尉犁县不动产权第0000222号区东环路东侧，宏强出让工业用地97130.00465.2653.66否是农业用地南侧库尔勒经济技术开发
97新2021巴州不动产权第0001916号区东环路东侧，宏强出让铁路用地68480.00726.79108.72否是农业用地南侧库尔勒经济技术开发公共设施用
98新2021巴州不动产权第0001914号区东环路东侧，宏强出让49213.84450.95108.18否是地农业用地南侧库尔勒经济技术开发
99新2017巴州不动产权第0000534号区东环路东侧，宏强出让工业用地254522.051754.6378.21否是农业用地南侧库尔勒市团结辖区石
100新2019库尔勒市不动产权第00004675化大道东侧、28号出让工业用地2450.49129.25397.82否是小区
建设辖区、梨香南路公共设施用101新2018库尔勒市不动产权第00019047出让5288.83276.23377.81否是东北侧地
团结辖区、团结南路公共设施用102新2018库尔勒市不动产权第00019471出让3366.03176.29404.97否是西侧地
天山区西路南侧、四103新2018库尔勒市不动产权第00021860出让工业用地14608.94693.51298.10否是运八队南侧
104库国用2003字第0115梨乡路西南侧出让住宅用地8651.19513.13280.24否是天山区新314国道北
105库国用（2003）0448出让仓储用地80088.381798.3730.90否是侧库尔勒市萨依巴格辖公共设施用
106新2016库尔勒市不动产权第00013300号划拨49407.31136.0323.37否是区霍拉山西一路北侧地
148深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要库尔勒市新城辖区
68号小区、89790部公共设施用107新2016库尔勒市不动产权第00011825号划拨20522.5454.4422.50否是
队用地南侧、库塔干地渠东侧库尔勒经济技术开发公共设施用
108不动产权第0000532号区南苑路北侧、218出让2679.0091.13371.13否是地国道西侧库尔勒市建设辖区花城镇住宅用
109新2020库尔勒市不动产权第00013282号园街11号汇能热力出让8651.19893.581041.33否是地中心1栋潮州市潮安区东山湖
110 D44896000959 特色产业基地 出让 工业用地 72049.49 6142.34 930.02 是 是
CA2016-t04 地块潮州市潮安区东山湖公共设施用
111粤（2019）潮州市潮安区不动产权第0002737号出让16496.331540.02959.13否是特色产业基地内地公共设施用
112粤（2017）惠州市不动产权第1016201号桥西气站土地使用权出让2162.0053.29500.55否是
地/综合楼
数码工业园 S-3-A 号 公共设施用
113惠府国用（2011）第13021250002号出让36170.00255.17127.25否是小区地惠州市三栋镇田心村公共设施用
114惠府国用（2012）第13021200003号地段(三栋多功能气出让40126.001657.81499.03否是地
化站项目用地)东江高新科技产业园公共设施用
115惠府国用（2014）第13021200012号出让20668.001201.19683.74否是
DX-29-04 地巽寮永久气站土地使公共设施用
116惠府国用（2015）第1080009号出让18705.001032.10624.65否是用权地惠州市江北西区1号公共设施用
117惠府国用（2013）第13021750016号（江北西区多功能气出让30059.001896.23719.58否是地化站项目用地）
149深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
118舟普六国用（2015）第00329号六横镇峧头工业区块出让工业用地5332.49399.95774.56否是
119浙（2019）普陀区不动产权证第0005472号六横小湖工业区出让仓储用地20951.003270.52964.75否是经济开发区湘乡大道批发零售用
120湘（2019）湘乡市不动产权第0007938号出让2863.002040.97否是30号地
993.78
湘（2019）湘乡市不动产权第0007939、经济开发区湘乡大道
121出让工业用地3501.28144.00否否
0007940、0007941、0007942号30号阿图什市帕米尔大桥
122新（2018）阿图什市不动产权第0001023号出让商服用地5009.00314.87665.80否是西段右侧中山（潮州）产业转
123 D44890024785 移工业园径南分园 出让 工业用地 52135.85 2013.16 402.93 否 是
JN02-09-2 地块
150深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（6）商誉
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司的商誉分别为246199.92万元、263531.95万元、266615.17万元和270504.73万元，占总资产的比例分别为2.89%、2.74%、2.34%和2.22%，公司商誉主要是对非同一控制下公司收购而形成的股权溢价。
2019年末公司商誉较2018年末增加17332.03万元，增幅7.04%，主要原因是子公司深能水电公司于2019年1月1日收购泸水辉力水电发展有限公司、泸水市宏峰水电开发有限公司等几家子公司所致。2020年末公司商誉较2019年末增加3083.22万元，增幅1.17%，变化幅度较小。20216月年末公司商誉较2020年末增加3889.56万元，增幅1.46%公司最近三年及一期商誉资产明细（未提减值准备）
单位：万元被投资单位名称或形成商誉的事项2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
惠州深能源丰达电力有限公司2800.002800.002800.002800.00
惠州市城市燃气发展有限公司5453.635453.635453.635453.63
汉能邳州市太阳能发电有限公司96.3796.3796.3796.37
沛县协合新能源有限公司200.00200.00200.00200.00
淮安中能环光伏电力有限公司679.23679.23679.23679.23
甘孜州冰川水电开发有限公司1167.481167.481167.481167.48
四川贡嘎电力投资有限公司1046.891046.891046.891046.89
鹤壁市中融东方新能源有限公司1420.001420.001420.001420.00
大丰正辉太阳能电力有限公司763.29763.29763.29763.29
龙岩新东阳环保净化有限公司106.90106.90106.90106.90
国电库尔勒发电有限公司123.60123.60123.60123.60
盐源县卧罗河电力有限责任公司4803.524803.524803.524803.52
CPT Wyndham Holdings Limited 175590.59 177608.00 189032.97 184901.38
禄劝临亚水电开发有限公司4303.504303.504303.504303.50
大同阿特斯新能源开发有限公司4003.474003.474003.474003.47
吉县金智农业光伏有限公司7.207.207.207.20
山西天惠聚源能源有限公司14.9814.9814.9814.98
库尔勒新隆热力有限责任公司3754.643754.643754.643754.64
舟山中油昆仑能源有限公司131.49131.49131.49131.49
阿特斯阜宁光伏发电有限公司1641.081641.081641.081641.08
泸水市宏峰水电开发有限公司4862.924862.924862.92-
151深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
福贡古丹河电力开发有限公司189.07189.07189.07-
泸水辉力水电发展有限公司8632.558632.558632.55-
阜宁卓茂新能源开发有限公司675.08675.08675.08675.08
赵县亚太燃气有限公司7086.207086.207086.207086.20
潮州深能城市燃气发展有限公司25934.8225934.8217394.0717394.07
克州华辰能源有限公司4097.274097.274097.274097.27
克州华辰车用天然气有限公司2323.812323.812323.812323.81
睢宁阿特斯新能源有限公司4.844.844.844.84
湘乡光大3947.703947.70--
维英能源451.61451.61--
深能发展1859.621859.62--
四川天全5906.97---
合计274080.34270190.78266816.05248999.92
（7）其他非流动资产
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司其他非流动资产分别为365287.16万元、608775.91万元、618621.51万元和671535.23万元，占总资产的比重分别为4.30%、6.33%、5.42%和5.51%。公司其他非流动资产主要为项目预付工程款及设备款、预付股权转让款、未抵扣增值税额等。报告期各期末，公司其他非流动资产持续大幅增加，主要系预付工程款及设备款、未抵扣增值税额以及预付股权款增加所致。
（二）负债结构分析公司最近三年及一期负债构成
单位：万元、%2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动负债2200630.5630.382278802.2131.563325806.1453.192251756.6639.10
非流动负债5042754.8469.624942063.2668.442926913.3546.813507268.2860.90
负债总额7243385.41100.007220865.47100.006252719.49100.005759024.94100.00
1、负债总体情况截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司的流动负债分别为2251756.66万元、3325806.14万元、152深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
2278802.21万元和2200630.56万元；非流动负债分别为3507268.28万元、2926913.35万元、4942063.26万元和5042754.84万元；负债总额分别为5759024.94万元、6252719.49万元、7220865.47万元和7243385.41万元。
2019年末公司总负债规模较2018年末增加493694.55万元，增幅8.57%，总负债规模变动幅度较小。2020年末公司总负债规模较2019年末增加1461840.53万元，增幅25.38%，主要原因为新发行债券所致。
公司最近三年及一期负债构成明细
单位：万元、%2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日科目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动负债：
短期借款86826.521.20155410.072.15147718.852.36180511.513.13
吸收存款--------
应付票据20596.960.2820407.450.2836660.340.5916348.910.28
应付账款266213.063.68209881.662.91249088.893.98239205.114.15
预收款项-153813.452.46128589.372.23
合同负债58163.280.8072878.041.01----
应付职工薪酬183461.542.53153824.592.1390235.271.4473417.281.27
应交税费54849.540.7635315.310.49110748.941.77161113.212.80
其他应付款(合计)859688.5111.87847390.6511.74557261.368.91558304.099.69
应付利息------34331.160.60
应付股利881.10.01881.10.011865.240.032275.210.04
其他应付款858807.4111.86846509.5511.72555396.128.88521697.729.05一年内到期的非
326184.294.50266635.983.691270790.8220.32237668.524.13流动负债
其他流动负债344646.874.76517058.467.16709488.2211.35656598.6611.42
流动负债合计2200630.5630.382278802.2131.563325806.1453.192251756.6639.10
非流动负债：
长期借款2757535.6238.072465459.4034.141807935.8828.912173675.6837.74
应付债券1241622.8217.141441556.4619.96699972.7511.191099425.0019.09
租赁负债73601.071.02------
长期应付款(合计)737814.3710.19812550.6511.25197600.003.1668307.861.19
长期应付款737314.4710.18812050.6511.25197100.003.1567807.861.18
专项应付款500.000.01500.000.01500.000.01500.000.01
长期应付职工薪酬2782.280.042782.280.04----
预计负债125.970.00297.540.0057.740.00--
递延所得税负债145044.852.00142070.871.97138718.592.2285036.871.48
递延收益-非流动
19691.530.2721504.250.3082628.391.3280822.871.40负债
其他非流动负债64536.330.8955841.810.77----
非流动负债合计5042754.8469.624942063.2668.442926913.3546.813507268.2860.90
153深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
负债合计7243385.41100.007220865.47100.006252719.49100.005759024.94100.00
2、流动负债结构及变动分析公司流动负债中要包括短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债，截2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司流动负债的总额分别为2251756.66万元、3325806.14万元、2278802.21万元和2200630.56万元，占总负债的比例分别为39.10%、53.19%、31.56%和30.38%，报告期内流动负债的占比呈波动之势。
（1）短期借款
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司的短期借款账面余额分别为180511.51万元、147718.85万元、155410.07万元和86826.52万元，占总负债的比例分别为3.13%、2.36%、2.15%和1.20%。2019年末公司短期借款余额较2018年末减少32792.66万元，减幅18.17%，主要系发行人归还抵押借款和保证借款。2020年末公司短期借款余额较2019年末增加7691.22万元，增幅5.21%。2021年6月末公司短期借款余额较2019年末减少68583.55万元，降幅为44.13%，主要原因是信用借款的大幅降低。
公司最近三年及一期短期借款明细
单位：万元2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日项目金额占比金额占比金额占比金额占比
质押借款3425.112.20%----
质押、保证430.700.50%------借款
质押、抵押6500.75%------借款
抵押借款5142.675.92%3759.272.42%--3000.001.66%
保证借款748.600.86%3391.002.18%--20000.0011.08%
信用借款79854.5491.97%144834.6993.20%147718.85100.00%157511.5187.26%
合计86826.52100.00%155410.07100.00%147718.85100.00%180511.51100.00%
（2）应付账款
154深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司的应付账款余额分别为239205.11万元、249088.89万元、209881.66万元和266213.06万元，占总负债的比例分别为4.15%、3.98%、2.91%和3.68%。其中，2019年末公司应付账款余额较2018年末增加9883.78万元，增幅4.13%。2020年末公司应付账款余额较2019年末减少39207.23万元，降幅15.74%，主要系原材料采购款和设备采购款的减少所致。2021年月末公司应付账款余额较2020年末增加56331.40万元，增幅为26.84%。报告期内公司应付账款波动原因主要是原材料和设备采购款波动所致。
（3）其他应付款（不含应付股利和应付利息）
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司的其他应付款分别为521697.72万元、555396.12万元、846509.55万元和858807.41万元，占总负债的比例分别为9.05%、8.88%、11.72%和11.86%。其他应付款主要是设备采购款、工程款和工程质保金等。
其中，2019年末公司其他应付款余额较2018年末增加33698.40万元，增幅6.46%，变化幅度较小。2020年末公司其他应付款余额较2019年末增加291113.43万元，增幅为52.42%，主要原因是工程设备款和股东往来款的大幅增加所致。2021年6月末公司其他应付款余额较2020年末增加12297.86万元，增幅为1.45%。
截至2021年6月末公司前五大其他应付款项明细如下：
单位：万元单位名称金额交易内容是否有关联关系是否为有息负债
中国能源建设集团82780.82工程款否否
东方电气集团28221.63设备款否否
中国电建集团23175.53工程款否否
哈尔滨电气集团15402.87设备款否否
上海电气集团10453.58设备款否否
合计160034.43---
（4）一年内到期的非流动负债
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司一年内到期的非流动负债余额分别为237668.52万元、1270790.82万元、266635.98万元和326184.29万元，占总负债的比例分别为155深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
4.13%、20.32%、3.69%和4.50%。公司一年内到期的非流动负债科目主要为一年内到期的应付债券、长期借款和长期应付款。
2019年末公司一年内到期的非流动负债较2018年末增加1033122.30万元，增幅434.69%，主要系来自一年内到期的长期借款、应付债券和长期应付款增加所致。2020年末公司一年内到期的非流动负债较2019年末减少1004154.84万元，降幅79.02%，主要原因是一年内到期的应付债券规模大幅减小所致。
2021年6月末公司一年内到期的非流动负债较2019年末增加59548.31万元，增幅22.33%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
（5）其他流动负债
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司的其他流动负债的余额分别为656598.66万元、709488.22万元、517058.46万元和344646.87万元，占总负债的比例分别为11.42%、11.36%、7.16%和4.76%。
2019年末公司其他流动负债较2018年末增加52889.56万元，增幅8.06%。
2020年末公司其他流动负债较2019年末减少192429.76万元，降幅27.12%。
2021年6月末公司其他流动负债较2020年末减少172411.59万元，降幅为33.34%，主要原因是偿还报告期内到期的短期融资券所致。
3、非流动负债分析公司非流动负债主要为长期借款及应付债券，其中长期借款占比最高。截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司非流动负债总额分别为3507268.28万元、2926913.35万元、4942063.26万元和5042754.84万元，占总负债的比例分别为60.90%、46.81%、68.44%和69.62%。
2019年末公司非流动负债较2018年末减少580354.93万元，减幅16.55%，主要系部分应付债券划分为一年内到期的流动负债所致。2020年末公司非流动负债较2019年末增加2015149.91万元，增幅68.85%，主要因为新增债券融资。
2021年6月末公司非流动负债较2020年末增加100691.58万元，增幅20.37%
（1）长期借款
156深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司的长期借款分别为2173675.68万元、1807935.88万元、2465459.40万元和2757535.62万元，占总负债的比例分别为37.74%、28.91%、34.14%和38.07%。
2019年末公司长期借款余额较2018年末减少365739.80万元，减幅16.83%，主要公司及下属公司抵押保证借款和信用借款的减少所致。2020年末公司长期借款余额较2019年末增加657523.52万元，增幅36.37%，主要系公司长期信用借款增加所致。2021年6月末公司长期借款余额较2020年末增加292076.22万元，增幅11.85%。
（2）应付债券
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司应付债券分别为1099425.00万元、699972.75万元、1441556.46万元和1241622.82万元，占总负债的比例分别为19.09%、11.19%、19.96%和17.14%。2019年末公司应付债券较2018年末减少399452.25万元，减幅 36.33%，主要系公司“17 深能 02”、“15 深能源 MTN001”等债券将于 2020年到期所致。2020年末公司应付债券较2019年末增加741583.71万元，增幅20.26%。2021年6月末公司应付债券较2020年末减少199933.64万元，降幅为13.87%。报告期内，公司应付债券增加和减少的主要原因是，发行人发行和偿还公司债券增加所致。
（三）盈利能力分析
公司报告期内盈利能力指标如下：
单位：万元科目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
一、营业总收入1326287.752045450.612081700.451852739.55
二、营业总成本1151897.561845153.801852608.661740757.51
其中：营业成本961552.561455787.361434746.991372306.93税金及附加11700.8416171.24101815.7185684.91
销售费用5209.489704.497845.558139.11
管理费用71572.07146138.6399182.9278132.63
研发费用4954.4624626.5818608.5115520.63
157深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
财务费用96908.15192725.50190408.98180973.30
投资净收益46110.1942543.0321925.6312018.57
其中：对联营企业和27827.1922168.542601.96-6429.27合营企业的投资收益
公允价值变动净收益-9822.1214086.958353.291260.94
资产减值损失--1256.02-42822.65-11919.34
信用减值损失-263.05-1885.02-3046.32-
资产处置收益-658.46-200.06399.06
三、营业利润215148.60260006.48224686.15119853.26
加：营业外收入1626.27198474.8111259.493089.33减：营业外支出773.072307.886345.311398.80四、利润总额216001.80456173.41229600.33121543.79
五、净利润187681.35426747.16182913.9571638.66
归属于母公司股东的净利润166301.38398405.94170121.6869067.68
少数股东损益21379.9828341.2212792.272570.98
1、营业收入分析公司最近三年及一期营业收入构成情况如下：
单位：万元2021年1-6月2020年度2019年度2018年度项目金额占比金额占比金额占比金额占比
售电业务962872.6472.60%1540272.3175.30%1546062.3874.27%1426408.5976.99%
燃气业务169266.9012.76%203039.199.93%188263.019.04%126021.816.80%
蒸汽业务9315.110.70%15557.510.76%9542.860.46%8995.410.49%
运输业务3489.240.26%5411.180.26%6427.020.31%2056.280.11%
其他181343.8613.67%281170.4213.75%331405.1815.92%289257.4615.61%
合计1326287.75100%2045450.61100%2081700.45100%1852739.55100%
2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司分别实现营业收入1852739.55万元、2081700.45万元、2045450.61万元和1326287.75万元，总体呈上升态势。2019年度较2018年度收入增加228960.90万元，增幅12.36%，2020年度较2019年度收入减少36249.84万元，降幅1.74%，变化较小。报告期内公司主营业务收入增长主要是公司经营规模扩大，收入同步上涨所致。
售电业务为公司核心业务，2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，售电业务营业收入为1426408.59万元、1546062.38万元、1540272.31万元和962872.64万元。报告期内，售电业务持续稳步上升，主要原因是公司通过对外投资与并购，扩大企业经营生产规模，总售电量同步上升所致。报告158深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要期内，公司售电业务收入分别占营业收入的76.99%、74.27%、75.30%和72.60%，是公司主要的营业收入来源。
公司最近三年及一期营业成本构成情况如下：
单位：万元2021年1-6月2020年度2019年度2018年度项目金额占比金额占比金额占比金额占比
售电业务721254.1275.01%1140455.1178.34%1261354.1687.91%1220169.0888.91%
燃气业务151252.1615.73%165065.8211.34%145258.0110.12%110687.058.07%
蒸汽业务6461.060.67%7015.840.48%3534.800.25%2620.790.19%
运输业务2764.140.29%4923.490.34%5418.610.38%2001.180.15%
其他79821.088.30%138327.109.50%19181.411.34%36828.832.68%
合计961552.56100.00%1455787.36100.00%1434746.99100.00%1372306.93100.00%
2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司分别产生营业成本1372306.93万元、1434746.99万元、1455787.36万元和961552.56万元，总体呈上升趋势，主要系公司规模扩大，发电量增加及燃料价格上升所致。
2019年度营业成本较2018年度增加62440.06万元，增幅4.55%。2020年度营业成本较2019年度增加21040.37万元，增幅1.47%售电业务作为公司核心业务，同时也是公司营业成本的主要组成部分，其营业成本在2018年度、2019年度、2020年度贺和2021年1-6月达到1220169.08万元、1261354.16万元、1140455.11万元和721254.12万元，分别占各期营业成本的88.91%、87.91%、78.34%和75.01%，售电业务成本主要由耗用的燃煤、燃气成本构成，在营业成本中占比较高。
公司最近三年及一期营业毛利情况如下：
单位：万元2021年1-6月2020年度项目毛利毛利率占比毛利毛利率占比
售电业务241618.5225.09%66.24%399817.2025.96%67.80%
燃气业务18014.7410.64%4.94%37973.3718.70%6.44%
蒸汽业务2854.0530.64%0.78%8541.6754.90%1.45%
运输业务725.1020.78%0.20%487.699.01%0.08%
其他101522.7855.98%27.83%142843.3250.80%24.22%
营业毛利润364735.19-100.00%589663.25-100.00%
综合毛利率-27.50%--28.83%-2019年度2018年度项目毛利毛利率占比毛利毛利率占比
售电业务284708.2218.42%44.01%206239.5114.46%42.93%
159深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
燃气业务43005.0022.84%6.65%15334.7612.17%3.19%
蒸汽业务6008.0662.96%0.93%6374.6270.87%1.33%
运输业务1008.4115.69%0.16%55.102.68%0.01%
其他312223.7794.21%48.25%252428.6387.27%52.54%
营业毛利润646953.46-100.00%480432.62-100.00%
综合毛利率-31.08%--25.93%-
其中：各明细毛利率=（各明细营业收入-各明细营业支出）/各明细营业收入毛利占比=各明细毛利金额/毛利润金额
综合毛利率=Σ各明细毛利/Σ各明细营业收入
2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司实现的营业毛利润分别为480432.62万元、646953.46万元、589663.25万元和364735.19万元。
2019年毛利润较2018年增加166520.84万元，增幅34.66%，主要是售电业务和其他业务毛利润上升所致。2020年毛利润较2019年减少57290.21万元，降幅8.86%。
2018年度、2019年度、2020度和2021年1-6月，售电业务对毛利润的贡献比例分别为42.93%、44.01%、67.80%和66.24%，售电业务为公司主要利润来源。最近三年及一期售电业务毛利润贡献上升的主要原因是用电需求增加导致售电量增加所致。
2018年度、2019年度、2020度和2021年1-6月，公司的综合毛利率分别为25.93%、31.08%、28.83%和27.50%，公司通过成本控制的管理，毛利率保持较为稳定水平。报告期内，公司售电业务毛利率分别为14.46%、18.42%、25.96%和25.09%，最近三年及一期售电业务毛利率上升的主要原因是上网电量增长所致。
3、期间费用水平分析公司最近三年及一期期间费用情况如下：
单位：万元2021年1-6月2020年度2019年度2018年度项目金额占比金额占比金额占比金额占比
销售费用5209.482.92%9704.492.60%7845.552.48%8139.112.88%
管理费用71572.0740.06%146138.6339.16%99182.9231.38%78132.6327.63%
财务费用96908.1554.25%192725.5051.64%190408.9860.25%180973.3064.00%
研发费用4954.462.77%24626.586.60%18608.515.89%15520.635.49%
合计178644.16100.00%373195.20100.00%316045.96100.00%282765.67100.00%
期间费用率13.47%18.25%15.18%15.26%
160深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
注：期间费用率=（销售费用+管理费用+财务费用+研发费用）/营业收入2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司期间费用分别为282765.67万元、316045.96万元、373195.20万元和178644.16万元，期间费用率分别为15.26%、15.18%、18.25%和13.47%。期间费用率呈逐年上涨趋势，主要是公司为了扩大经营规模，管理费用和财务费用的相应增加所致。从期间费用的构成看，管理费用和财务费用占比相对较大，其中各期财务费用均占期间费用的50%以上。
（1）销售费用
公司销售费用主要为职工薪酬。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司销售费用分别为8139.11万元、7845.55万元、9704.49万元和5209.48万元，占营业收入比例为0.44%、0.38%、0.47%和0.39%。其中，2019年度销售费用较2018年度减少293.56万元，减幅3.61%，变动幅度较小。2020年度销售费用较2019年度增加1858.94万元，增幅为23.69%，主要系职工薪酬增加所致。
（2）管理费用
公司管理费用主要包括管理人员薪酬、固定资产折旧、无形资产摊销等。
2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司管理费用分别为78132.63万元、99182.92万元、146138.63万元和71572.07万元，占营业收入比例为4.22%、4.76%、7.14%和5.40%。其中，2019年度管理费用较2018年度增加21050.29万元，增幅26.94%，主要系职工薪酬和固定资产折旧增加导致。2020年度管理费用较2019年度增加46955.71万元，增幅47.34%，主要系公司实施长效激励政策导致职工薪酬计提增加所致。
（3）财务费用
公司财务费用主要为利息支出和汇兑损益。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司财务费用分别为180973.30万元、190408.98万元、192725.50万元和96908.15万元，占营业收入比例为9.77%、9.15%、9.42%和7.31%。其中，2019年度财务费用增加9435.68万元，增幅5.21%，变化幅度较小。2020年度财务费用较上期增加2316.52万元，增幅1.22%，变化较小。
161深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（4）研发费用
公司研发费用主要为直接人工和制造费用。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司研发费用分别为15520.63万元、18608.51万元、24626.58万元和4954.46万元，占营业收入比例为0.84%、0.89%、1.20%和0.37%。其中，2019年度研发费用较2018年增加3087.88万元，增幅19.90%，变化幅度较小。2020年度研发费用较2019年度增加6018.07万元，增幅为32.34%，主要系保定公司加工处理及检测设备、科技研发燃煤以及脱硝还原剂尿素等原料支出增加。
4、投资收益2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司投资收益分别为12018.57万元、21925.63万元、42543.03万元和46110.19万元。报告期内，公司投资收益主要来自于对联营企业和合营企业的投资收益。2018年度，公司投资收益为12018.57万元，其中来自对联营企业和合营企业的投资收益为-6429.27万元。主要是是煤炭价格上涨，公司投资的煤炭发电企业当年经营业绩下滑所致。2019年度，公司投资收益为21925.63万元，其中来自对联营企业和合营企业的投资收益为2601.96万元。若在经济不景气和资本市场波动较大的情况下，公司下属以权益法核算联营企业业绩亏损，会对公司投资收益和整体盈利水平造成不利影响。
公司三年及一期投资收益明细表
单位：万元2021年项目2020年度2019年度2018年度
1-6月权益法核算的长期股权投资收益27827.1922168.542601.96-6429.27可供出售金融资产在持有期间取
---17996.77得的投资收益处置长期股权投资产生的投资收
-43.55-380.00益处置可供出售金融资产取得的投
----资收益以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产在持有期间的---39.14投资收益
资产在持有期间的投资收益----
162深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要2021年项目2020年度2019年度2018年度
1-6月交易性金融资产在持有期间的股
489.58923.251741.26-利收入处置交易性金融资产产生的投资
-6.29380.842713.41-收益仍持有的其他权益工具投资的股
17799.7119026.8414868.98-利收入
其他---31.92
合计46110.1942543.0321925.6312018.56
5、营业外收支
（1）营业外收入
公司最近三年及一期的营业外收入构成情况如下：
单位：万元项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
保险赔款156.171937.34313.011753.30非同一控制下企业
-13.639038.97347.51合并
拆迁补偿21.27195068.83--
长期应付款核销875.82---
其他573.001455.001907.51988.52
合计1626.27198474.8111259.493089.33
2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司营业外收入分别为3089.33万元、11259.49万元、198474.81万元和573.00万元。其中，2019年度营业外收入较2018年度增加8170.16万元，增幅264.46%，主要系公司年内收购公司时，收购对价与购买日净资产公允价值的差额确认为营业外收入。
2020年度营业外收入较2019年度增加187215.32万元，增幅1562.73%，主要系母公司收到深圳万科南城公司转来南油工业小区拆迁补偿款。
（2）营业外支出
2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司营业外支出分别为1398.80万元、6345.31万元、2307.88万元和773.07万元，主要是对外捐赠支出和非流动资产处置损失。其中，公司营业外支出-其他科目项主要来自非流动资产处置损失、碳资产交易损失、资产报废支出、公益性捐赠等科目，公司营业外支出-罚没支出科目项中主要来自所得税及其滞纳金、社保滞纳金和税款163深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要滞纳金等科目。报告期内，公司无对偿债能力或本期债券发行有重大不利影响的重大环境污染、重大违法违规等方面罚款。
6、营业利润、利润总额及净利润公司最近三年及一期获得利润情况如下：
单位：万元项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
营业利润215148.60260006.48224686.15119853.26
利润总额216001.80456173.41229600.33121543.79
净利润187681.35426747.16182913.9571638.66
2018年度、2019年度和2021年1-6月，公司分别实现净利润71638.66万元、182913.95万元、426747.16万元和187681.35万元，报告期内，公司净利润增长趋势明明显，其中，2019年较上期增加111275.29万元，增幅155.33%，主要系毛利率较高的新能源机组装机规模和机组利用小时数增长，以及利润水平较低的燃煤机组关停等因素共同影响所致。2020年度公司净利润较上期增加243833.21万元，增幅133.30%，主要系营业外收入增加，其中拆迁补偿款为南油工业小区拆迁补偿款。
（四）现金流量分析公司最近三年及一期现金流量主要数据
单位：万元项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
经营活动现金流入小计1110716.942239607.842176315.982157372.82
经营活动现金流出小计839028.941620363.911656315.331739466.55
经营活动产生的现金流量净额271688.00619243.92520000.66417906.27
投资活动现金流入小计76697.92269663.98365133.4430399.39
投资活动现金流出小计631543.841785080.721334417.66858454.12
投资活动产生的现金流量净额-554845.92-1515416.74-969284.22-828054.73
筹资活动现金流入小计1306693.643427894.232924549.182714690.79
筹资活动现金流出小计936478.102396462.752522223.802225261.62
筹资活动产生的现金流量净额370215.541031431.48402325.38489429.17
汇率变动对现金的影响-454.92-2207.781227.865635.05
现金及现金等价物净增加额86602.70133050.88-45730.3384915.76
期初现金及现金等价物余额903838.29770787.41816517.74731601.98
期末现金及现金等价物余额990440.99903838.29770787.41816517.74
1、经营活动产生的现金流量分析164深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为417906.27万元、520000.66万元、619243.92万元和271688.00万元。其中，2019年度公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加102094.39万元，增幅24.43%，主要系公司扩大经营销售规模所致。2020年度公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加99243.27万元，增幅19.09%，主要受益于投产容量增加，销售收入增长所致。
2、投资活动产生的现金流量分析2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-828054.73万元、-969284.22万元、-1515416.74万元和-554845.92万元。报告期内，公司投资并购和设立了多个火电、风电、水电、燃气项目，使得投资活动现金流出规模增长较快，资本性支出规模较大，导致报告期内投资活动现金流量净额为负值。2019年度公司投资活动产生的现金流量净额较2018年度减少141229.49万元，减幅17.06%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产导致的现金流出增多。2020年度公司投资活动产生的现金流量净额较2019年度减少546132.52万元，减幅56.34%，主要系本年度投资流出增加。
3、筹资活动产生的现金流量分析2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为489429.17万元、402325.38万元、1031431.48万元和370215.54万元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额波动较大。
2019年度公司筹资活动产生的现金流量净额较2018年度减少87103.79万元，减幅17.80%，主要系2018年度公司偿付债务增加所致。2020年度公司筹资活动产生的现金流量净额较2019年度增加629106.10万元，增幅156.37%，主要系本年度筹资流入增加，发行债券及取得借款同比增加494384.16万元。
（五）偿债能力分析公司最近三年及一期主要偿债能力指标
单位：亿元主要财务指标2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
165深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
流动比率1.120.940.590.93
速动比率1.050.900.530.79
资产负债率59.46%63.31%65.06%67.69%
主要财务指标2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
EBITDA - 95.57 69.14 56.21
EBITDA利息保障倍数 4.47 4.69 3.63 3.04
短期偿债能力方面，截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司的流动比率分别为0.93、0.59、0.94和1.12，速动比率分别为0.79、0.53、0.90和1.05，呈现波动上升趋势。处于同行业合理水平，表明发行人对短期债务的偿付较有保障。
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司资产负债率分别为67.69%、65.06%、63.31%和59.46%，总体呈现下降趋势。保持在较为合理的水平，负债风险可控。与同行业相比，公司资产负债率仍处于合理水平。
2018 年度、2019 年度、2020 年度，公司 EBITDA 分别为 56.21 亿元、69.14 亿元和 95.57 亿元，EBITDA 利息保障倍数分别为 3.04、3.63 和 4.69。总体来看，公司 EBITDA 利息保障倍数较高，能够覆盖公司债务增长带来的利息支出，长期偿债能力较强。
（六）资产周转能力分析
公司最近三年及一期资产周转能力指标如下：
2021年6月302020年12月312019年12月312018年12月31项目
日/2021年1-6月日/2020年度日/2019年度日/2018年度
应收账款周转率（次/年）1.693.033.343.55
存货周转率（次/年）8.2415.7512.8310.21
注：上述各指标的具体计算公式如下：
1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额；
2、存货周转率=营业成本/存货平均净额。
2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司应收账款周转率分别为3.55次/年、3.34次/年、3.03次/年和1.69次/年。总体来看，发行人应收账款周转率保持在较高水平，体现了公司较好的应收账款管理能力。未来发行人将继续加强应收账款的管理，加大应收账款的催收力度，提升应收账款周转166深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要率。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司存货周转率分别为10.21次/年、12.83次/年、15.75次/年和8.24次/年。总体来看，发行人存货周转率保持在较高水平，体现了较好的存货管理能力。
（七）未来目标及盈利的可持续性
1、公司未来的展望2021年是“两个一百年”的历史交汇之年，也是实施“十四五”规划的开局之年，做好2021年的经营发展工作，为“十四五”发展开好局起好步，对公司的战略发展尤为重要。公司要按照党委和董事会的各项决策部署，把握能源革命的深刻内涵，抢抓“双区”建设的重大历史机遇，围绕公司“十四五”发展战略，守住安全底线，提升发展质量，提高经济效益，推进绿色转型，坚定不移推进全年各项工作，奋发竞进实现“十四五”精彩开篇。公司将重点做好以下六方面工作：
（1）着力守牢安全底线，营造和谐发展环境。始终坚持安全发展理念，全
面压实企业安全生产主体责任，坚持问题导向、目标导向和结果导向深化源头治理、系统治理、依法治理和综合治理，确保公司安全态势持续平稳，为公司的转型发展保驾护航。
（2）着力抢抓战略机遇，深入推进绿色发展。全力抓好粤港澳大湾区、深
圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大历史机遇，聚焦“30·60双碳目标”，进一步加大项目储备开发力度，切实推动公司主业高质量发展。
（3)着力抓好经营质量，努力提高竞争能力。围绕经营管理、协同合作及改革创新持续抓好经营质量再深化、再提升，提高核心竞争力，实现公司高质量发展。
（4）着力提升工程管理，扎实推进项目建设。深度剖析工程建设问题，着
力提升工程管理基础，补齐短板建立工程标准化管理体系，全面提升公司总体工程管理水平。
（5）着力开展对标工作，激发企业前进动能。针对公司在企业管理方面存
在的短板和差距，广泛学习借鉴外部先进经验，全面开展对标提升行动。
167深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（6）着力培育新兴业态，促进产业提档升级。紧跟国家政策，以“零碳”为指导思想，深入研究产业发展前景，加快布局能源新兴产业，助力公司转型升级。
2、资金需求及使用计划能源行业是一个资金密集型行业，公司近期资金需求主要是通过生产经营积累的自有资金或融资解决。按照公司战略规划，未来需要大量资金投入，公司将根据实际情况开展再融资工作。
3、公司面临的风险及对策
（1）新冠肺炎疫情风险
2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，国际疫情持续蔓延，世界经济严重衰退。目前，在党中央、国务院统筹部署下，国内新冠肺炎疫情目前已得到了较好的控制，但依然存在局部性、季节性爆发的风险。2021年，公司将继续不折不扣贯彻中央关于抗击新冠肺炎疫情的各项部署要求，落实常态化疫情防控措施，确保后疫情期间电力稳定供应，确保完成全年各项目标任务。
（2）电力市场风险当前，电力市场供大于求的局面没有明显改善。随着中国电力市场改革进程进一步加快，直接交易规模不断扩大，现货市场试点全面推进，新能源开始平价并入市场，特高压输送电对发达地区电力市场产生冲击，预计市场竞争将更加激烈。公司将加强经济形势和电力供需形势分析，合理安排机组维修计划，保证公司电量的落实。根据电力市场化改革推进情况，加强完善电厂营销和生产管理的协调沟通机制。
（3）燃料成本波动风险近期，在全球货币流动性充足、经济复苏预期背景下，黑色系大宗能源商品整体上涨，煤炭及天然气市场价格存在大幅波动风险；此外，国内外疫情不断有反复迹象，间歇性的防控措施加强，可能会降低燃料运输效率，存在燃料运输不定期中断的风险。公司将优化燃料采购策略，降低燃料综合成本，调整发电策略，促进燃料采购端、运输端协同效益的提升，争取最大程度发挥出产168深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
业链协同优势；并加大对公司燃煤、燃机电厂日耗、库存实时情况的监测力度，加强供应衔接工作沟通，做好相关燃料供应应急预案。
（4）环保政策风险
各单位已先后实施了超低排放改造，符合或优于国家排放标准，但外部监管对企业节能减排工作的要求不断更新，更趋严格。公司将跟踪政策变化，制定技术响应方案，通过改造不断提高环保设备等级；与发电主机设备同级别进行运行维护与内部管理，提高环保设备稳定性、可靠性；积极探索清洁能源领域，减轻公司的环保压力。
六、公司有息债务情况
截至2021年6月30日公司有息债务余额情况如下：
单位：万元1年以内1-2年（含22-3年（含33年以上合计项目（含1年）年）年）
短期借款86826.52---86826.52
一年内到期的非流动负债293058.09---293058.09
其他流动负债300000.00--300000.00
长期借款-471253.58562975.021717700.792751929.38
应付债券--362144.09880000.001242144.09
长期应付款-6527.4558748.71665605.08730881.24
合计679884.61477781.03983867.823263305.875404839.33
注：公司其他流动负债中有息部分仅为应付短期债券部分，与报表数据有差异。
七、关联方及关联交易
（一）关联交易制度
为规范关联交易内部审批程序，发行人根据《公司章程》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等制定了《关联交易原则及内部审批程序》业务指导书。
1、定价原则本公司关联交易按照市场价格交易。
2、内部审批机构169深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
公司与关联自然人发生交易金额在人民币30万元以下，以及与关联法人发生交易金额在公司最近一期经审计归属于母公司股东权益0.50%以下的关联交易，由董事长审批。
公司与关联自然人发生交易金额在人民币30万元以上、公司最近一期经审计归属于母公司股东权益5.00%以下的关联交易事项，以及与关联法人发生交易金额在公司最近一期经审计归属于母公司股东权益0.50%以上及5.00%以下
的关联交易，由董事会审议批准。
公司与关联自然人及法人发生交易金额在公司最近一期经审计归属于母公
司股东权益5.00%以上的关联交易由股东大会审议批准。
公司为关联人提供担保，不论金额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议。
3、内部审批程序
（1）交易事项业务部门负责关联交易前期工作，准备支撑性文件，草拟董事会议案，对议案、文件的真实和准确性负责；
（2）业务部门草拟董事会议案时应与董事会办公室保持沟通，董事会办公
室负责审核董事会议案草稿的内容和附件是否具备上会条件，对不具备上会条件的议案可要求业务部门修改补充，也可直接对议案进行非原则性修改；
（3）相关关联交易必须经相关领导审核后报总裁批准，并形成经理局书面批件或总裁办公会纪要；
（4）董事会会议由董事长召集，董事会办公室应将经董事长确定的议案在公司章程规定的时限前随会议通知送达公司全体董事（一般应于会议召开10日前向董事送达通知和议案）；
（5）董事会审议决策；
（6）董事会决议公告和关联交易公告；
（7）对董事会审议通过后尚须经股东大会审议批准的关联交易，由董事会办公室组织业务部门编写股东大会议案，按规定程序提交股东大会审议（年度股东大会在召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会在召开15日前以公告方式通知各股东）；
170深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（8）股东大会审议决策；
（9）股东大会决议公告。
公司关联交易内部审批程序及部门职责分工如下：
发行人关联交易内部审批流程
·见《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
（二）关联方关系
1、发行人控股股东情况发行人的控股股东和实际控制人是深圳市国资委，深圳市国资委是深圳市人民政府的直属特设机构，代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产171深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
依法进行监督和管理。截至2021年6月30日，深圳市国资委直接持有公司股份2088856782股，直接持股比例为43.91%，为公司第一大股东。
2、子公司情况详见本募集说明书摘要“第三节发行人基本情况”之“四、发行人的股权结构及权益投资情况”。
3、参股公司情况详见本募集说明书摘要“第三节发行人基本情况”之“四、发行人的股权结构及权益投资情况”。
4、其他关联方截至2021年6月30日，发行人其他关联方情况如下：
关联方名称与本公司的关系深圳市能源集团有限公司本公司董事任该公司董事永诚财产保险股份有限公司本公司高管任该公司董事珠海深能洪湾电力有限公司本公司关联法人之全资子公司
深圳能源（香港）国际有限公司本公司关联法人之全资子公司中国港投资有限公司对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东东莞市樟木头经济发展总公司对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东惠州市电力集团公司对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东香港安裕实业有限公司对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
MaxGold 公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东中非安所固投资有限公司对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
合电投资（香港）有限公司对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东新疆科达建设集团有限公司对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东新疆巴音国有资产经营有限公司对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东库尔勒市国有资产经营有限公司对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
公司董事、总经理及其他高级管理人员关键管理人员
（三）关联交易
1、关联方商品和劳务交易公司近三年及一期出售商品、提供劳务情况如下：
单位：万元关联交易2021年1-6月2020年度发2019年度发2018年度发关联方名称内容发生额生额生额生额
国泰君安劳务服务--14.15日常事务
深能集团---82.59管理
永诚保险保险服务-1010.84364.16-
172深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要国家管网集团深圳天然气
劳务服务-91.8272.36102.81有限公司
国电织金发电有限公司劳务服务-57.5050.0849.48满洲里达赉湖热电有限公
劳务服务-59.3161.3657.15司
国电南宁公司-46.94--
深圳能源（香港）国际有
运营管理--15.9114.15限公司珠海深能洪湾电力有限公
运营管理-86086082.7司
长城证券物业服务407.831165.97729.16-
合计-407.833292.372153.04403.03
2、关联租赁情况公司近三年及一期公司出租情况如下：
单位：万元2021年1-6月2020年度确认2019年度确认2018年度确认关联方名称租赁资产种类确认的租赁收入的租赁收入的租赁收入的租赁收入
长城证券房屋及建筑物2319.814560.524440.42448.76
合计-2319.814560.524440.42448.76
公司近三年及一期公司承租情况如下：
单位：万元2021年1-6月2020年度确认2019年度确认2018年度确认关联方名称租赁资产种类确认的租赁支出的租赁支出的租赁支出的租赁支出
深能集团房屋及建筑物-960.00869.00858.83
合计--960.00869.00858.83
3、关联方利息支出公司近三年及一期关联方利息支出情况如下：
单位：万元2021年1-62020年度发2019年度发2018年度发关联方名称项目月发生额生额生额生额
深能集团利息支出1344.782704.332694.42203.76
珠海洪湾公司利息支出---51.51
惠州深能公司利息支出----
合计-1344.782704.332694.42255.27
4、关联担保情况截至2021年6月30日，公司接受关联担保情况如下：
173深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
单位：万元担保金额（2021担保是否担保方备注年6月30日）履行完毕
中国港公司 30684.02 否 a
樟木头发展总公司 13537.07 否 a
中非安所固公司 46801.62 否 b
惠州市电力集团公司 217.54 否 c
安裕公司 1305.65 否 c
MaxGold 公司 609.53 否 c
科达公司 12255.51 否 d
巴音公司 14706.61 否 d库尔勒市国有资产经
14706.61 否 d营有限公司
合计134824.16--
注：
（a）中国港公司、樟木头发展总公司对东莞樟洋公司在能源财务公司的短期借款计人民币410000000.00元（2020年：500000000.00元）与授信项下开票计人民币60000000.00元分别按出资比例34%、15%提供连带责任保证担保；中国港公司、樟木头发展总公司对东莞樟洋公司在上海电气融资租赁有限公司的融资租赁款计人民币432471040.00元分别按出资比
例34%、15%提供担保。
（b）截至 2021 年 6 月 30 日加纳公司以中非安所固投资有限公司对 Gentek 公司40%的股权
为质押物及以本公司为保证人按60%的比例提供保证，取得的借款计美元181118008.19元，折合人民币1170040444.70元，（2020年6月30日：美元214118008.19元，折合人民币1515848438.98元）
（c）惠州市电力集团公司、安裕公司和 MaxGold 公司分别按 0.51%、3.061%和1.429%为惠州丰达公司在能源财务公司的借款人民币426544000元（2020年：人民币370000000.00元）提供连带责任担保，该借款已在本公司编制合并财务报表时予以抵销。
（d） 科达公司、巴音公司、库尔勒市国有资产经营有限公司为库尔勒公司的借款提供担保。
（e）截至 2021 年 06 月 30 日，本公司为联营企业满洲里热电公司之银行借款作出最高额人民币1329150532.00元（2020年12月31日：人民币1331309668.00元）的连带保证。于2021年06月30日，满洲里热电公司已使用保证额度人民币2695000.00元
（2020年12月31日：人民币31070900.00元）
截至2021年6月30日，公司提供关联担保情况如下：
单位：万元担保对象截至2021年6贷款起始日贷款终止日担保期名称月末担保余额
满洲里热电269.502010年6月21日2022年6月20日至电厂办理供热及电
174深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要公司费收费权质押后终止
合计269.50---
5、关联应收应付款项
（1）公司近三年及一期关联方应收款项情况如下：
单位：万元2021-6-302020-12-312019-12-312018-12-31项目名称关联方名称账面余额账面余额账面余额账面余额惠州市电力集团公
535.91535.91535.91535.91应收账款司
长城证券11.34---
小计-547.25535.91535.91535.91
国电南宁公司-2084.84--
国电织金公司-60.95--其他应收款
永诚保险-33.53--
长城证券431.92---
小计-431.922179.32--
合计-979.172715.23535.91535.91
（2）公司近三年及一期应付关联方款项情况如下：
单位：万元项目名称关联方名称2021-6-302020-12-312019-12-312018-12-31
永诚保险-1006.66954.53-
应付账款中国港公司338.45338.45498.14261.58
樟木头发展总公司229.40229.40229.40125.03
小计-567.851574.501682.06386.61
永诚保险90.00108.04208.87-
珠海洪湾公司3.89---
能源国际公司4581.834739.844974.0466.43其他应付
安裕公司4.834.834.834.83款
MaxGold公司 1.44 1.44 1.44 1.44
长城证券1380.781380.78--
深能集团-903.00--
小计-6062.777137.925189.1872.70
长期借款深能集团56000.0061807.4056000.0050000.00
小计-56000.0061807.4056000.0050000.00
合计-62630.6270519.8462871.2450459.31
八、重大或有事项或承诺事项
（一）发行人对外担保情况
截至2021年6月末公司对外担保情况明细如下：
175深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
单位：万元担保对象截至2021年6月末担保余额贷款起始日贷款终止日担保期名称至电厂办理供满洲里热电
269.502010年6月21日2022年6月20日热及电费收费公司权质押后终止
合计269.50
除上述担保外，报告期内，公司不存在其他对外担保情况。
（二）重大未决诉讼、仲裁或行政处罚情况
截至2021年6月30日，发行人不存在重大未决诉讼、仲裁或行政处罚情况，主要存在以下未决诉讼：
原告永利国际融资租赁有限公司于2020年8月12日在天津市第三中级人
民法院立案起诉满洲里达赉湖热电有限公司（被告一）、华能呼伦贝尔能源开发有限公司（被告二）、深圳能源集团股份有限公司（被告三），诉讼请求：1.请求被告一给付原告2018年9月1日到期的租金人民币1071.3243万元，以及因逾期给付产生的违约金人民币213.4405万元；2.请求被告一给付原告2020年2月11日到期的租金人民币649.4056万元，以及因逾期给付产生的违约金人民币18.6590万元；3.请求被告一给付原告2020年3月30日到期的租金人民币
552.4987万元，以及因逾期给付产生的违约金人民币9.2295万元；4.请求被告
二对第1项诉讼请求承担连带保证责任；请求被告三对第2项、第3项诉讼请
求承担连带保证责任；5.请求三被告赔偿因被告一的违约行为而产生的，原告可能向案外人承担的违约赔偿责任；6.请求三被告赔偿原告的律师费72万元。
目前本案已下达一审判决，被告已向法院提交上诉状，本案将进入二审。
2020 年 11 月，SAGE Trading Mea Dmcc 公司向加纳仲裁中心提出仲裁，要求加纳公司支付：1.合同项下所欠货款171.77万美元及按14%计息的利息；2.违约赔偿金；3.期间发生的外汇损失；4.惩罚性赔偿；5.仲裁费、律师费和行政费用。截至2021年6月末，本案处在审理中。
2020年9月，邯郸市天北建筑工程有限公司起诉赵县亚太燃气有限公司，主张赵县亚太燃气有限公司欠其1017.6825万元工程款，并要求其支付。本案已于2020年9月25日开庭审理，截至2021年6月末，尚未收到判决结果。
176深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
2021年6月，深圳市科陆电子科技股份有限公司起诉深能合和公司，要求深能合和公司向其：1.支付1#、2#机组储能调频系统于2020年3月7日至2020年5月15日运行期间调频辅助服务增量收益分成款18353422.59元及逾
期支付违约金6148396.57元；2.补足1#、2#机组储能调频系统2020年5月16日至2021年2月28日运行期间的调频辅助服务增量收益分成差额部分金额
6273559.67元及该部分逾期付款违约金暂定300万元。
截至2021年6月30日，以上诉讼事项不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响，不对本期债券发行构成实质性障碍。
2018年末至2020年末及2021年6月末，发行人所受主要处罚及整改情况如下：
名称原因结论武平县自然资源局于2019年2月21日对武
平出米岩风电有限公司下达处罚决定书：1.责令退还非法占用的土地；2.限15日内自行非法占用土地（未经有权拆除在非法占用的321平方米土地上新建的武平出米
机关批准擅自在中山镇五建筑物和其他设施；3.没收在非法占用的岩风电有溪村土地上兴建武平出米5844平方米土地上新建的建筑物和其他设限公司岩风电项目工程）施；4.处非法占用的6164.99平米土地每平
米10元的罚款，共计61649.90元。收到《行政处罚决定书》后，武平公司已于2019年3月缴纳罚款61649.9元
2018年1月12日，东莞市环保局做出行政处罚决定（东环罚字〔2018〕143号），东东莞樟洋莞市环保局认定东莞樟洋公司两条110千伏输电线路走廊未批先建
公司输电线路走廊为未批先建并处以9.98万元的处罚。东莞樟洋公司已于2018年4月23日完善全部环保手续并缴纳罚款2018年5月，河北省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》（冀环罚〔2018〕609号），对保定公司厂区东侧部分煤炭未密厂区东侧部分煤炭未密封、煤炭露天上料等行为处以20万元人民保定公司
封、煤炭露天上料币罚款。经核查，本次处罚系施工方宁夏电力建设工程公司未按照规定施工造成，保定公司已责成宁夏电力建设工程公司及时整改
并缴纳罚款，整改后已满足相关部门要求报告期内，发行人所受行政处罚事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响，不对本期债券发行构成实质性障碍。
（三）重大承诺
177深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
根据发行人《2020年年度报告》，发行人、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方截至报告期末尚未履行完毕的重大承诺如下：
承诺事承诺承诺承诺承诺内容承诺时间履行情况由方类型期限履行中。
如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑报告期内深能物未取得房屋产权证而被关部门罚款或责未出现因
集令拆除的情形，给深圳能源所引致的任何广深公司收购报
团、损失均由深能集团全额承担。在深能集团现有主厂告书或关于
深圳按计划注销后，上述可能产生的给深圳能房等建筑权益变产权2009年04市国源带来的罚款或其他损害，由深能集团股长期物未取得动报告的承月29日资委东深圳市国资委和华能国际按股权比例全房屋产权书中所诺和华额承担。详见公司2009年5月16日披露的证而被有作承诺能国《关于非公开发行股份收购股权和资产有关部门罚际关承诺履行情况及独立财务顾问持续督导款或责令意见的公告》（公告编号：2009-029）拆除的情形关于维护关于维护上市公司独立性的承诺（详见公深圳上市司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸2012年09市国公司长期履行中收合并深圳市深能能源管理有限公司相关月27日资委独立方承诺情况的公告》编号2013-009）性的承诺关于资产重避免关于避免同业竞争的承诺（详见公司2013深圳组时所同业年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并2012年09市国长期履行中作承诺竞争深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺月27日资委的承情况的公告》编号2013-009）诺关于规范关于规范关联交易的承诺（详见公司2013深圳关联年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并2012年09市国长期履行中交易深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺月27日资委的承情况的公告》编号2013-009）诺
九、资产抵押、质押和其他限制用途安排
截至2021年6月30日，公司受限资产主要为货币资金、固定资产及无形资产，具体情况如下：
公司所有权或使用权受到限制的资产情况
178深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
单位：万元项目期末账面价值受限原因
货币资金2940.46抵押
固定资产150051.53抵押
无形资产16000.84抵押
其他权益工具投资91861.63质押
合计260854.46-
截至募集说明书签署日，除上述披露的受限资产外，发行人无其他具有可
对抗第三人的优先偿付负债的情况。
179深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第五节发行人及本期债券的资信状况
一、报告期历次主体评级、变动情况及原因评级日期信用评级评级展望评级机构
2021-10-14 AAA 稳定 中诚信国际
2021-07-14 AAA 稳定 联合资信
2021-06-17 AAA 稳定 联合资信
2021-06-17 AAA 稳定 中诚信国际
2021-03-08 AAA 稳定 中诚信国际
2021-01-20 AAA 稳定 联合资信
2020-11-12 AAA 稳定 中诚信国际
2020-10-13 AAA 稳定 中诚信国际
2020-09-08 AAA 稳定 中诚信国际
2020-08-18 AAA 稳定 联合资信
2020-06-28 AAA 稳定 中诚信国际
2020-06-24 AAA 稳定 联合资信
2020-06-22 AAA 稳定 联合评级
2020-04-07 AAA 稳定 联合资信
2020-03-04 AAA 稳定 联合资信
2019-10-16 AAA 稳定 联合资信
2019-09-18 AAA 稳定 联合资信
2019-08-16 AAA 稳定 中诚信证评
2019-05-29 AAA 稳定 中诚信证评
2019-05-28 AAA 稳定 联合资信
2019-05-22 AAA 稳定 联合评级
2019-05-15 AAA 稳定 联合资信
2019-01-16 AAA 稳定 联合资信
2018-12-18 AAA 稳定 联合资信
2018-11-19 AAA 稳定 中诚信证评
2018-07-13 AAA 稳定 大公国际
2018-07-02 AAA 稳定 联合资信
2018-06-11 AAA 稳定 联合评级
2018-05-15 AAA 稳定 联合评级
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义公司聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司对本公司及本期债券进行评级。根据《2021年度深圳能源集团股份有限公司信用评级报告》（信评委函字[2021] 3155M 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；根据《深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信
180深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要用评级报告》（信评委函字[2021] 3158D 号），本期公司债券品种一的信用等级为 AAA，品种二的信用等级为 AAA。
中诚信国际将公司主体长期信用等级划分成 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表示，其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
AAA 级表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
（二）评级报告揭示的主要风险根据中诚信国际出具的《2021年度深圳能源集团股份有限公司信用评级报告》《深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）信用评级报告》，发行人及本期债券的正面及关注事项如下：
1、正面
（1）装机规模持续提升。近年来公司不断拓展电力业务，电力资产装机规
模不断扩大，截至2021年6月末公司控股装机容量为1383.94万千瓦，且清洁能源占比不断提升，未来随着在建工程的投产运营，公司电力业务的规模优势将更加凸显。
（2）业务布局进一步多元化。2020年以来，公司收购和中标多个能源环保项目，产业链条进一步完整，同时燃气业务规模持续扩大。多元化的业务结构有助于提升公司整体的抗风险能力。
（3）畅通的融资渠道。公司与多家商业银行建立了长期稳定的合作关系。
截至2021年6月末，公司获得银行授信总额度为795.20亿元，其中未使用授信额度为436.95亿元，备用流动性充足。此外，公司作为上市公司，资本市场融资渠道畅通。
2、关注
（1）市场化交易及燃料价格变动情况。广东省电改持续推进，市场化交易
占比不断提升，售电侧竞争较为激烈。另外，公司煤电及燃气机组占比较高，2021年以来，煤炭及天然气价格高位运行，中诚信国际将持续关注市场化交易情况和燃料波动等对公司电力业务运营的影响。
181深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（2）面临一定投资压力。目前公司在建项目较多，截至2021年6月末，公司重大在建电力资产总投资396.32亿元，已投资286.18亿元，未来存在一定投资压力，且随着公司并购项目及在建项目的投资增加，公司债务规模或将进一步扩大。
（三）跟踪评级的有关安排
1、主体跟踪评级安排根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级有效期内进行跟踪评级。
中诚信国际将在评级对象的评级有效期内对其风险程度进行全程跟踪监测。
中诚信国际将密切关注评级对象公布的季度报告、年度报告及相关信息。如评级对象发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并根据监管要求进行披露。
2、本期债券跟踪评级安排根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
182深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约
定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。
三、其他重要事项
除上述事项外，公司无其他重要事项。
四、发行人的资信状况
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至2021年6月30日，公司（合并口径）主要贷款银行的授信情况如下：
金额单位：万元金融机构授信额度已使用额度尚未使用额度
中国银行1631582.45825242.43806340.02
中国农业银行1611270.201061918.46549351.74
中国工商银行1057000.00245754.67811245.33
中国建设银行745315.71183613.31561702.41
银团授信581400.00256416.00324984.00
邮储银行445010.00251793.99193216.01
国家开发银行414946.81237190.04177756.77
广发银行360000.00102755.96257244.04
光大银行200000.00-200000.00
招商银行180000.0096049.7983950.21
民生银行146641.60109146.8037494.80
交通银行134000.0038193.1895806.82
兴业银行109500.0019500.0090000.00
渤海银行100000.00-100000.00
华夏银行60000.005000.0055000.00
交银金融租赁51000.0051000.00-
上海银行35000.0024600.0010400.00
浦东发展银行20000.0020000.00-
渣打银行19380.3018566.33813.97
StanbicBank 19380.30 5142.67 14237.63
杭州银行9000.009000.00-
183深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
富利融资租赁5500.005500.00-
葫芦岛银行4500.004500.00-
晋商银行3500.003500.00-
嘉兴银行2900.002899.930.07
河南安和融资租赁2482.702482.70-
桂林银行1950.001950.00-
国银金融租赁655.7655.7-
北京中车信融融资租赁43.0443.04-
合计7951958.813582414.994369543.82
截至2021年6月30日，公司（合并口径）获得主要贷款银行的授信额度为7951958.81万元，已使用额度为3582414.99万元，未使用额度为4369543.82万元。
（二）发行人及主要子公司报告期内债务违约记录及有关情况报告期内，发行人及主要子公司未发生债务违约。
（三）发行人及主要子公司报告期内境内外债券存续及偿还情况
截至募集说明书签署日，公司已发行的债务融资工具情况如下：
单位：亿元、年、%债券发行发行当前存续及偿序号债券简称发行日期回售日期到期日期期限规模利率余额还情况
1 21 深能 Y1 2021-03-12 - 2024-03-16 3+N 30.00 3.93 30.00 未偿付
220深能012020-11-192023-11-232025-11-233+230.003.9730.00未偿付
3 20 深能 Y2 2020-10-21 - 2023-10-23 3+N 20.00 4.29 20.00 未偿付
4 20 深能 Y1 2020-09-16 - 2023-09-18 3+N 30.00 4.50 30.00 未偿付
5 19 深能 Y1 2019-08-26 - 2022-08-29 3+N 30.00 3.95 30.00 未偿付
6 18 深能 Y1 2018-11-28 - 2021-11-29 3+N 30.00 4.65 30.00 未偿付
718深能012018-05-222021-05-242023-05-233+220.004.80-已偿付
8 17 深能 G1 2017-11-21 - 2022-11-22 3+2 10.00 5.25 2.01 未偿付
917深能022017-11-17-2022-11-2038.005.20-已偿付
1017深能012017-11-17-2022-11-203+212.005.254.20未偿付
公司债券小计----220.00-176.21-21深能源
82021-07-28-2026-07-30530.003.3930.00未偿付
MTN001(碳中和债)
9 21 深能源 CP001 2021-01-27 - 2022-01-28 1 30.00 3.40 30.00 未偿付
10 20 深能源 SCP002 2020-11-11 - 2021-05-12 0.49 20.00 2.90 - 已偿付
11 20 深能源 MTN002 2020-11-06 - 2025-11-10 5 30.00 3.95 30.00 未偿付
12 20 深能源 SCP001 2020-04-26 - 2020-09-25 0.41 20.00 1.39 - 已偿付
184深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
13 20 深能源 CP001 2020-03-12 - 2021-03-16 1 30.00 2.60 - 已偿付
14 20 深能源 MTN001 2020-02-24 - 2025-02-26 5 30.00 3.44 30.00 未偿付
15 19 深能源 SCP007 2019-12-23 - 2020-06-21 0.49 20.00 2.10 - 已偿付
16 19 深能源 SCP006 2019-12-06 - 2020-03-09 0.25 20.00 2.05 - 已偿付
17 19 深能源 CP002 2019-10-09 - 2020-04-08 0.49 30.00 3.09 - 已偿付
18 19 深能源 SCP005 2019-09-03 - 2019-12-14 0.27 10.00 2.50 - 已偿付
19 19 深能源 SCP004 2019-09-03 - 2019-12-14 0.27 10.00 2.50 - 已偿付
20 19 深能源 SCP003 2019-05-16 - 2019-09-17 0.33 20.00 3.09 - 已偿付
21 19 深能源 CP001 2019-04-17 - 2019-10-16 0.49 30.00 3.00 - 已偿付
22 19 深能源 SCP002 2019-01-24 - 2019-05-28 0.33 10.00 3.05 - 已偿付
23 19 深能源 SCP001 2019-01-22 - 2019-05-24 0.33 10.00 3.05 - 已偿付
24 18 深能源 SCP007 2018-08-01 - 2019-04-30 0.74 30.00 3.50 - 已偿付
25 18 深能源 SCP006 2018-06-06 - 2019-03-05 0.74 25.00 4.65 - 已偿付
26 18 深能源 SCP005 2018-05-22 - 2019-02-18 0.74 10.00 4.50 - 已偿付
27 18 深能源 SCP004 2018-04-12 - 2018-06-15 0.16 15.00 3.65 - 已偿付
28 18 深能源 SCP003 2018-04-09 - 2018-06-10 0.16 10.00 3.90 - 已偿付
29 18 深能源 SCP002 2018-03-29 - 2018-05-29 0.16 10.00 4.40 - 已偿付
30 18 深能源 SCP001 2018-03-02 - 2018-05-04 0.16 25.00 4.55 - 已偿付
债务融资工具小计----475.00-120.00-19深圳能源绿色债
312019-06-212024-06-242029-06-245+511.504.1511.50未偿付0219深圳能源绿色债
322019-02-212024-02-222029-02-225+516.504.0516.50未偿付01
企业债券小计----28.00-28.00-
合计----723.00-324.21-
（四）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象最近三年，公司与主要客户发生的业务往来中，未曾有严重违约情况。
（五）最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况最近三年，发行人未发生延迟支付债券本息或其它债务融资工具本息的情况。
（六）本次发行后累计公开发行公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
185深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
假设本期债券发行规模20亿元，本期债券发行后发行人累计公开发行公司债券余额224.21亿元，占发行人截至2021年6月30日合并报表口径净资产
（493.81亿元）的比例为45.40%。
186深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第六节增信机制本期债券无担保。
187深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第七节税项
本期债券的投资者应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本税务分析是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。
如果相关的法律、法规发生变更，本税务分析中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。
下列说明不构成对投资者的法律或税务建议、纳税依据，也不涉及投资本期债券可能出现的税务后果。投资者应就有关事项咨询财税顾问，发行人不承担由此产生的任何责任。
一、增值税2016年3月23日，财政部、国家税务总局发布了《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）。经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。投资者应按相关规定缴纳增值税。
二、所得税
根据2008年1月1日起执行的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相
关的法律、法规，一般企业投资者来源于企业债券的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的本期债券利息计入当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。
三、印花税
根据1988年10月1日生效的《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则，在我国境内买卖、继承、赠与、交换、分割等所书立的产权转移书据，均应缴纳印花税。对本期债券在交易所市场进行的交易，我国目前还没有具体规定。发行人无法预测国家是否或将会于何时决定对有关公司债交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。
四、税项抵销
188深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要本期债券投资者所应缴纳的税项与本期公司债券的各项支付不构成抵销。
监管机关及自律组织另有规定的按规定执行。
189深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第八节信息披露安排
一、未公开信息的传递、审核、披露流程
根据发行人《信息披露管理标准》，信息披露义务人在知悉重大信息发生时，应立即履行报告义务。
其中信息披露义务人包括：
（一）公司及公司董事、监事和高级管理人员；
（二）公司各部门、下属公司的负责人；
（三）持有公司5%以上股份的股东、公司的关联人（包括关联法人和关联自然人）和公司的实际控制人；
（四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。
重大信息指对公司证券及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于：
（一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如经营业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；
（二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；
（三）与公司证券及其衍生品种发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；
（四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新
发明、新专利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大合同，与公司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的原材料价格、汇率、利率等变化等；
（五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；
（六）法律、法规和规范性文件规定的其他应披露的事件和交易事项。
根据发行人《信息披露管理标准》，发行人信息传递、审核和披露流程如下：
190深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
二、信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障
公司董事会秘书为信息披露事务负责人，具体职责如下：
（一）董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露
的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。
董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件；
（二）作为公司和深圳证券交易所的指定联络人，董事会秘书负责办理公
司信息对外公布等相关事宜，包括督促公司执行本制度、促使公司和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务、办理定期报告和临时报告的披露工作；
（三）董事会秘书负责协调公司与投资者关系，接待投资者来访、回答投
资者咨询、向投资者提供公司披露的资料；
（四）董事会秘书负责与公司信息披露有关的保密工作，促使公司相关信
息披露义务人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告。
三、董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责
191深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（一）公司董事职责
1、董事应了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取信息披露决策所需要的资料；
2、董事在知悉公司的未公开重大信息时，应及时报告公司董事会，同时知会董事会秘书；
3、未经董事会授权，董事个人不得代表公司或董事会向投资者和媒体发布、披露公司未公开重大信息。
（二）公司监事职责
1、监事应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；
监事应关注公司信息披露情况，如发现信息披露存在违法违规问题，监事应进行调查并提出处理建议；
2、监事会应对定期报告出具书面审核意见，说明编制和审核的程序是否符合法律、法规和相关规范性文件中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
3、监事会需对外公开披露信息时，应将拟披露信息的相关资料交由董事会秘书办理信息披露手续；
4、监事在知悉公司的未公开重大信息时，应及时报告公司董事会，同时知会董事会秘书；
5、除非法律、法规另有规定，监事不得以公司名义对外发布未公开重大信息。
（三）公司高级管理人员职责
1、高级管理人员应及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息，同时知会董事会秘书；
2、高级管理人员应答复董事会对公司定期报告、临时报告和其他事项的询问；
192深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
3、当高级管理人员研究或决定涉及未公开重大信息时，应通知董事会秘书列席会议，并提供信息披露所需资料。
四、对外发布信息的申请、审核、发布流程
（一）定期报告信息披露
1、编制定期报告
（1）公司披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。
（2）年度报告在每个会计年度结束之日起4个月内，半年度报告在每个会
计年度的上半年结束之日起2个月内，季度报告在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露。第一季度的季度报告披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间。
（3）董事会秘书负责组织定期报告披露工作，并通知信息披露义务人准备相关信息资料。
（4）信息披露义务人接到通知后及时、准确提供相关信息资料。
（5）投资者关系与信息披露支持岗、投资者关系与证券业务岗按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》编制定期报告初稿及其他信息披露文件。
2、信息披露审批
（1）定期报告初稿应交由董事会办公室副总经理、总经理及董事会秘书审核，形成定期报告草案，并由董事会秘书负责送达董事审阅。
（2）董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；监事会负责审核董事会编制的定期报告。
（3）公司董事、高级管理人员应当依法对公司定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见；公司监事会应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；监事应当签署书面意见。
3、信息披露董事会办公室将信息披露文件报送至深圳证券交易所，并在指定媒体上公告信息披露文件。
193深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
4、记录保管董事会办公室对信息披露文件及公告文件进行归档保存，包括公司董事、监事、高级管理人员履行信息披露职责时传送、审核、签署的文件，保存期限为10年。
（二）临时报告信息披露
1、重大信息发生
（1）临时报告是指公司按照法律、法规和规范性文件发布的除定期报告以外的其他报告。
（2）信息披露义务人在知悉重大信息发生时，应立即履行报告义务。
2、提供信息资料
（1）信息披露义务人在报告同时应及时、准确提供信息资料。
（2）董事会秘书在收到相关信息资料后，应对其进行核实、筛选，并组织临时报告的披露工作。
3、编制临时报告董事会办公室投资者关系与信息披露支持岗、投资者关系与证券业务岗按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》等编制临时报告信息披露文件。
4、信息披露审批
（1）临时报告应交由董事会办公室分管信息披露副总经理、总经理、董事会秘书及集团分管领导审核。
（2）以董事会名义发布的临时报告应提交董事长审核签字；以监事会名义发布的临时报告应提交监事会主席审核签字。
5、信息披露董事会办公室将信息披露文件报送至深圳证券交易所，并在指定媒体上公告信息披露文件。
6、记录保管194深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
董事会办公室对信息披露文件及公告文件进行归档保存，包括公司董事、监事、高级管理人员履行信息披露职责时传送、审核、签署的文件，保存期限为10年。
五、涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度
公司涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度遵照《信息披露管理标准》执行。
195深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第九节本期债券发行的有关机构及利害关系
一、本期债券发行的有关机构
（一）发行人：深圳能源集团股份有限公司
法定代表人：王平洋住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层29-31层34-41层
联系地址：广东省深圳市福田区金田路2026号能源大厦北塔楼929-3134-41层
联系人：李亚博联系电话：0755-83684138传真：0755-83684128
（二）牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座33层联系人：王超、胡治东、裘索夫、汪宁、吴缃艳、黄凯华联系电话：010-65051166传真：010-65051156
（三）联席主承销商：长城证券股份有限公司
法定代表人：张巍住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层联系地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼15层联系人：刘佳、姜廷宇、贾致忠联系电话：0755-28801392196深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
传真：0755-28801392
（四）律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
负责人：马卓檀住所：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦31、41及42层联系地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦31、41及42层经办律师：祁丽、王佳联系电话：0755-83515666传真：0755-83515090
（五）会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：毛鞍宁住所：北京市东城区东长安大街1号东方广场安永大厦17层联系地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦21楼签字会计师：廖文佳、朱婷、吴方芳联系电话：0755-25028288传真：0755-25026188
（六）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
法定代表人：闫衍住所：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101联系地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号，银河 SOHO 6 号楼联系人：李雪玮、于美佳联系电话：010-66428877传真：010-66426100
（七）申请上市或转让的证券交易所：深圳证券交易所
总经理：沙雁联系地址：深圳市福田区深南大道2012号联系电话：0755-82083333197深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
传真：0755-82083947邮政编码：518038
（八）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
总经理：周宁联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼联系电话：0755-21899999传真：0755-21899000邮政编码：518038
（九）本期债券监管银行：中国农业银行股份有限公司深圳市分行
负责人：许锡龙联系地址：深圳市罗湖区深南东路5008号联系电话：0755-36681541传真：0755-25591341邮政编码：518000二、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系
截至2021年6月30日，中金公司衍生品业务自营账户持有发行人15200股，中金公司资管业务管理的账户持有发行人58000股，中金香港子公司CICC Financial Trading Limited 持有发行人 1109740 股，中金公司子公司中金基金管理的账户持有发行人900股。
截至2021年6月30日，发行人持有长城证券12.69%股份，长城证券副董事长周朝晖同时担任深圳能源集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室总经理及证券事务代表，长城证券董事陆小平同时担任深圳能源集团股份有限公司财务部总经理，长城证券监事顾文君同时担任深圳能源集团股份有限公司审计风控部副总经理。此外，长城证券副董事长周朝晖、董事陆小平、监事顾文君由深圳能源集团股份有限公司提名。
除上述情况外，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
198深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第十节备查文件
一、备查文件目录
（一）发行人最近三年及一期的财务报告；
（二）中国国际金融股份有限公司和长城证券股份有限公司出具的核查意见；
（三）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书；
（四）中诚信国际信用评级有限责任公司出具的资信评级报告；
（五）《债券持有人会议规则》；
（六）《债券受托管理协议》；
（七）《账户及资金监管协议》；
（八）中国证监会注册本次发行的文件。
二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话
查阅时间：上午9：00—11：30下午：13：00—16：30查阅地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦北塔楼9，29-31，34-41层
（一）发行人：深圳能源集团股份有限公司
联系地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层、29-31层、34-41层联系人：李亚博电话：0755-83684138传真：0755-83684128互联网网址：https://www.sec.com.cn/
（二）牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座33层联系人：王超、胡治东、裘索夫、汪宁、吴缃艳、黄凯华199深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
电话：010-65051166传真：010-65051156互联网网址：https://www.cicc.com/
（三）联席主承销商：长城证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼15层联系人：刘佳、姜廷宇、贾致忠电话：0755-28801392传真：0755-28801392互联网网址：http://www.cgws.com/cczq/200