容大感光:关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售的提示性公告

证券代码：300576证券简称：容大感光公告编号：2022-051
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之
部分限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次申请解除限售股份数量为3888905股，占公司总股本的1.8219%；
实际可上市流通的股份数量为1631917股，占公司总股本的0.7645%。
2、本次解除股份限售的股东人数4名，为牛国春、袁毅、李慧、石立会。
3、本次限售股份可上市流通日为2022年7月18日（星期一）。
一、本次申请解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况
1、本次申请解除限售股份的基本情况2020年12月8日，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“容大感光”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会于2020年12月1日出具的《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向牛国春等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3240号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。
其中，批复同意公司向牛国春发行467077股股份、向袁毅发行180804股股份、向李慧发行67801股股份、向石立会发行37667股股份、向牛国春发行
773760张可转换公司债券、向袁毅发行299520张可转换公司债券、向李慧发
行112320张可转换公司债券、向石立会发行62400张可转换公司债券购买相关资产的注册申请。
2、本次申请解除限售股股份登记情况
12021年1月13日，公司向牛国春、袁毅、李慧、石立会完成了定向可转换
公司债券的发行工作。定向可转债中文简称：容大定转；定向可转债代码：124019。
票面金额100元/张，证券数量1248000张，发行规模12480.00万元。定向可转债存续起止日为2021年1月13日至2026年1月12日，定向可转债转股起止日为2022年1月13日至2026年1月12日。
2021年1月29日，公司向牛国春、袁毅、李慧、石立会非公开发行新股
753349.00股完成登记上市。
2022年2月17日，牛国春、袁毅、李慧、石立会持有的“容大定转”于2022年2月17日全部实施转股，转股价格为22.94元/股，转股数量为5440276股。
3、公司股本变动情况
2021年5月，公司实施2020年年度利润分配方案，公司总股本由
156753349股变更为188104018股。2022年1月，公司2020年限制性股票
激励计划第二类限制性股票的第一个归属期归属股票505484股已完成认购和
股份登记，公司总股本由188104018股变更为188609502股。2022年2月，牛国春、袁毅、李慧、石立会持有的“容大定转”全部实施转股，公司总股本由188609502股变更为194049778股。2022年6月，公司实施2021年年度利润分配方案，公司总股本由194049778股变更为213454755股。
二、本次申请限售股解禁的股东所做的承诺及其履行情况
1、根据重组报告书和本次限售股东出具股份锁定的承诺
交易对方本次交易中所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
前述期限届满后的锁定安排如下：
*业绩承诺期间第一个会计年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的股份数量30%扣减因履
行业绩承诺期间第一个会计年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）；
*业绩承诺期间第二个会计年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其累计可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的股份数量的60%扣减因履行业绩承诺期间第一个及第二个会计年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）；
2*业绩承诺期间第三个会计年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其
累计可解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的股份数量的100%扣减因履
行业绩承诺期间所有会计年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）。
上述股份数量包含因上市公司送红股、转增股本等原因而新增获得的上市公司股份。
2、根据重组报告书和本次限售股东出具可转换公司债券锁定的承诺
牛国春、袁毅、李慧、石立会本次交易中所认购的可转换公司债券自发行结束之日起12个月内不得转让；可转债所转股票自可转债发行结束之日起18个月内不得转让。前述期限届满后，可转债及可转债所转股票的锁定安排如下：
业绩承诺期间第一个会计年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其可解除锁定的可转换公司债券数量不超过其因本次交易而获得的可转换公司
债券数量30%扣减因履行业绩承诺期间第一个会计年度对应的补偿义务已补偿
可转换公司债券数量（如有）；
业绩承诺期间第二个会计年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其累计可解除锁定的可转换公司债券数量不超过其因本次交易而获得的可转换
公司债券数量的60%扣减因履行业绩承诺期间第一个及第二个会计年度对应的
补偿义务已补偿可转换公司债券数量（如有）；
业绩承诺期间第三个会计年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其累计可解除锁定的可转换公司债券数量为其因本次交易而获得的可转换公司债券
数量的100%扣减因履行业绩承诺期间所有会计年度对应的补偿义务已补偿可转
换公司债券数量（如有）。上述可转换公司债券数量包括因本次发行取得的可转换公司债券及可转换公司债券转股取得的股份（含因上市公司送红股、转增股本等原因而新增获得的上市公司股份）。
3、根据重组报告书和本次限售股东出具的业绩承诺：
根据公司与广东高仕电研科技有限公司（以下简称“高仕电研”）原全体股东牛国春、袁毅、李慧、石立会（以下简称“交易对方”）签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，本次交易对方承诺：高仕电研2020年、2021年和2022年承诺净利润分别不低于1500.00万元、1750.00万元及2000.00万元。
34、本次限售股东承诺履行情况根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月27日出具的《深圳市容大感光科技股份有限公司关于广东高仕电研科技有限公司2021年度业绩承诺实现完成情况审核报告》(信会师报字[2022]第 ZB10664 号)，高仕电研 2021 年度实现净利润24440086.64元，扣除公司计提的业绩达标奖励影响后净利润为
34212861.69元，扣除非经常性损益后净利润为32646513.28元。高仕电研
已完成2021年度的业绩承诺。
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均已履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2022年7月18日（星期一）。
2、本次申请解除限售股份数量为3888905股，占公司总股本的1.8219%；
实际可上市流通的股份数量为1631917股，占公司总股本的0.7645%。
3、本次解除股份限售股东共计4名，分别为牛国春、袁毅、李慧、石立会，
以上4名限售股股东具体涉及情况如下：
（1）申请解除限售的非公开发行新增股份
2022年2月7日已解除限截止本公告日
序号股东名称已解除限售数本次解除限售本次申请解除限售解除限售时获配售比例获配股份数量（股）量（股）（注1）比例（%）（注3）数量（股）
股份数量（股）（%）（注2）
1牛国春5604923016814861654130184962
2袁毅21696530650892386613071598
3李慧813613024408894973026849
4石立会452003013560497203014916
合计904018-271205994419-298325
注：1、高仕电研完成2020年度的业绩承诺，牛国春、袁毅、李慧、石立会于2022年
2月7日解除限售股份合计271205股。
2、公司2021年度利润分配方案实施完毕后，牛国春、袁毅、李慧、石立会非公开发行
新股由904018股变动为994419股。
43、根据本次申请限售股解禁的股东所做的股份限售承诺及高仕电研已完成2021年度
的业绩承诺，牛国春、袁毅、李慧、石立会本次申请解除限售数量为获配股份数量的30%。
（2）申请解除限售的非公开发行债转股新增股份
序号股东名称截止本公告日本次解除限售比本次申请解除限售数量（股）
债转股获配股份总数（股）（注1）例（%）（注2）
1牛国春3710269602226161
2袁毅143623360861739
3李慧53858860323152
4石立会29921460179528
合计5984304-3590580
注：1、牛国春、袁毅、李慧、石立会持有的“容大定转”于2022年2月17日全部实施转股，转股数量为5440276股。公司2021年度利润分配方案实施完毕后，转股数量由
5440276股变动为5984304股。
2、根据本次申请限售股解禁的股东所做的股份限售承诺及高仕电研已完成2021年度
的业绩承诺，牛国春、袁毅、李慧、石立会持有的定向可转债存续起止日为2021年1月13日至2026年1月12日，上述定向可转债已于2022年2月全部实施转股。本次申请解除限售数量为债转股持股总数的60%。
（3）综上所述，本次解除股份限售股东牛国春、袁毅、李慧、石立会具体
涉及情况如下：
序号股东名称截止本公告日限售股份数量本次解除限售数量本次实际可上市流通股份质押总数
所持股份总数（股）（股）（注2）（股）数量（股）（注3）（股）
1牛国春4326810（注1）417267524111231541350
2袁毅167489416032969333379333370
3李慧6280856012363500013500010
4石立会334084（注4）3340181944441944440
合计69638736711225388890516319170
注：1、2022年6月，公司实施2021年年度利润分配方案后牛国春持有公司股份616541股持有债转股股份3710269股，合计持有公司股份4326810股。
2、牛国春的限售股份性质为首发后限售股和高管锁定股，其中首发后限售股为
4141847股，高管锁定股为30828股；袁毅、李慧、石立会的限售股份性质为首发后限
5售股。
3、牛国春先生持有的定向可转债于2022年2月实施转股，同时，牛国春先生担任公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》的规定及相关承诺，牛国春先生本次持有的债转股股份无法流通，同时，在牛国春担任董事期间，每年转让股份不超过所持有股份总额的25%，故本次实际可上市流通股份数量为154135股。
4、石立会先生于2021年权益分派实施前减持13500股，故截止本公告披露日，石立
会先生所持股份总数为334084股。
4、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定
期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表变动前变动后股份性质
股份数量（股）比例（%）股份数量（股）比例（%）
一、有限售条件流通股8834726641.398671534940.62
二、无限售条件流通股12510748958.6112673940659.38
三、总股本213454755100.00213454755100.00
注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、上市公司限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表；
4、限售股份明细数据表。
特此公告。
6深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2022年7月15日
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