宏力达:华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于上海宏力达信息技术股份有限公司2022年度募集资金
存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“宏力达”或“公司”）首次
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对宏力达在2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2129号”文《关于同意上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“宏力达”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格每股88.23元，募集资金总额人民币2205750000.00元，扣除各项发行费用人民币139445066.80元，实际募集资金净额人民币
2066304933.20元。上述募集资金于2020年9月30日全部存入专用账户，经
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况
进行了审验，并出具大信验字[2020]第28-00007号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2022年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
1项目金额（人民币元）
募集资金总额2205750000.00
减：发行费用139445066.80
募集资金净额2066304933.20
减：以募集资金置换预先自筹资金的金额43276185.04
以前年减：募投项目支出388917681.77度已使
用金额加：理财收益44843590.26
加：扣除手续费后的利息收入3657708.38
减：募投项目支出124332959.96
本年度减：永久补充流动资金309000000.00使用金
额加：理财收益45687509.63
加：扣除手续费后的利息收入3648970.45
期末尚未使用的募集资金余额1298615885.15
其中：专户存款余额488615885.15
理财产品余额810000000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
文件的有关规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》并于2022年
5月对其进行修订，该制度对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督作了
明确规定，对募集资金采用专户存储，按照公告项目使用募集资金，资金使用履行申请和审批手续，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况2020年9月30日，公司及保荐机构华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合证券”），分别与交通银行股份有限公司上海青浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行、厦门国际银行股份有限公司上海分行、上海银行
股份有限公司漕河泾支行、上海银行股份有限公司松江支行、温州银行股份有
限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海九亭支行、中信银行国际（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
22020年10月19日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意新增公司全资子公司福建省宏科电力科技有限公司（以下简称“福建宏科”）为“泉州生产基地建设项目”的实施主体，同意公司全资子公司泉州宏力达智能电气有限公司（以下简称“泉州宏力达”）、福建宏科开立募集
资金专项账户，并分别与公司及保荐机构华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司泉州台商投资区支行签署《三方监管协议》。2020年11月2日完成《三方监管协议》的签订。
上述《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
公司严格按照《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关的义务，未发生违法违规的情况。
（三）募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币（元）账户名称开户银行银行账号账户余额
宏力达交通银行股份有限公司上海青浦支行31006901101300195255022793135.02
宏力达上海银行股份有限公司上海漕河泾支行030042771542134127.36
宏力达厦门国际银行股份有限公司上海市西支行807710000000064512176040.62
宏力达招商银行股份有限公司上海九亭支行12191448891050840272388.35宏力达温州银行股份有限公司上海徐汇区支行905030120190005018已注销
宏力达中信银行国际（中国）有限公司上海分行8210201013300001287已注销
宏力达上海银行股份有限公司松江支行0300427826615447157.83
宏力达上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行98280078801000002823395494081.18
泉州宏力达中国建设银行股份有限公司泉州东园支行35050165930109998888305.85
福建宏科中国建设银行股份有限公司泉州东园支行35050165930109999999298648.94
合计//488615885.15
2021年6月11日，公司注销了在温州银行股份有限公司上海徐汇区支行开
立的募集资金专户（账号为905030120190005018），资金余额转至公司在交通银行股份有限公司上海青浦支行开立的募集资金专户（账号为
310069011013001952550）。
32022年7月21日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金。同日，公司
注销了在中信银行国际（中国）有限公司上海分行开立的募集资金专户（账号为8210201013300001287）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况截至2022年12月31日，募集资金使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年10月29日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金43276185.04元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海宏力达信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第28-00023号），保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。
本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）募集资金投资项目增加和变更实施主体情况
2020年10月19日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的的议案》，同意公司新增全资子公司福建省宏科电力科技有限公司为“泉州生产基地建设项目”的实施主体，并通过内部往来、增资等方式具体划转对应募投项目实施所需募集资金，项目其他内容均不发生变更。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司部分募投项目增加实施
4主体及募集资金专户的核查意见》。
2022年3月7日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二
次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司将“泉州生产基地建设项目”的实施主体由泉州宏力达及福建宏科变更为福建宏科，项目其他内容均不发生变更。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司部分募投项目变更实施主体的核查意见》。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2022年9月21日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对泉州生产基地建设项目实施结项，节余募集资金总额25066.40万元（含现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额1352.18万元），将节余募集资金中5000.00万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；其他节余募集资金（含利息，具体以将所有待支付项目尾款（含质保金）支付完毕后余额为准）继续保留在相应的募集资金专户，对募集资金进行专户管理，后续用于新建或在建项目，投资于主营业务。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司关于调整部分募投项目缩减投资规模及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
该议案经2022年10月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。
截至2022年12月31日，公司已使用5000.00万元节余募集资金永久补充流动资金。
5（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年6月21日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五
次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金25900.00万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.90%。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
该议案经2022年7月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
截至2022年12月31日，公司已使用25900.00万元超募资金永久补充流动资金。
（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2021年10月7日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次
会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币16.5亿元（含16.5亿）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
2022年9月30日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会
议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币14亿元（含14亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华
6泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：人民币（元）到期收受托方产品名称购买金额起止日期实际收益回情况交通银行股份有限公结构性存
137000000.002021.10.25-2022.01.28962753.42
如期全司上海青浦支行款额收回交通银行股份有限公结构性存
100000000.002021.11.05-2022.01.12558904.11
如期全司上海青浦支行款额收回交通银行股份有限公结构性存
100000000.002022.02.10-2022.04.14457397.26
如期全司上海青浦支行款额收回交通银行股份有限公结构性存
85000000.002022.04.18-2022.06.21394958.90
如期全司上海青浦支行款额收回交通银行股份有限公结构性存
60000000.002022.06.24-2022.08.26295150.68
如期全司上海青浦支行款额收回交通银行股份有限公结构性存如期全
152000000.002022.07.29-2022.10.281102770.41司上海青浦支行款额收回
交通银行股份有限公结构性存
50000000.002022.09.01-2022.12.01349041.10
如期全司上海青浦支行款额收回交通银行股份有限公结构性存
152000000.002022.10.31-2023.01.04未到期司上海青浦支行款
交通银行股份有限公结构性存
50000000.002022.12.08-2023.03.08未到期司上海青浦支行款
厦门国际银行股份有结构性存30000000.002021.11.15-2022.01.14155500.00如期全限公司上海市西支行款额收回厦门国际银行股份有结构性存
118100000.002021.11.19-2022.01.18612151.67
如期全限公司上海市西支行款额收回厦门国际银行股份有结构性存
377000000.002022.01.18-2022.01.29430827.22
如期全限公司上海市西支行款额收回厦门国际银行股份有结构性存
168000000.002022.01.19-2022.01.30191986.67
如期全限公司上海市西支行款额收回厦门国际银行股份有结构性存
545000000.002022.02.08-2022.07.279568686.11
如期全限公司上海市西支行款额收回
厦门国际银行股份有结构性存90000000.002022.10.11-2022.10.31165000.00如期全限公司上海市西支行款额收回厦门国际银行股份有结构性存如期全
53000000.002022.10.18-2022.12.20273612.50限公司上海市西支行款额收回
厦门国际银行股份有结构性存
90000000.002022.11.01-2022.11.30239250.00
如期全限公司上海市西支行款额收回厦门国际银行股份有结构性存如期全
限公司上海市西支行款90000000.002022.12.01-2022.12.29231000.00额收回厦门国际银行股份有结构性存
53000000.002022.12.21-2023.04.06未到期限公司上海市西支行款
厦门国际银行股份有结构性存
90000000.002022.12.30-2023.04.06未到期限公司上海市西支行款
上海浦东发展银行股结构性存
416000000.002021.10.08-2022.01.103401955.56
如期全份有限公司闵行支行款额收回上海浦东发展银行股结构性存
378000000.002022.01.12-2022.07.116202350.00
如期全份有限公司闵行支行款额收回
上海浦东发展银行股结构性存388000000.002022.07.14-2022.12.295335000.00如期全份有限公司闵行支行款额收回
7到期收
受托方产品名称购买金额起止日期实际收益回情况上海浦东发展银行股结构性存
50000000.002022.08.05-2022.11.04375000.00
如期全份有限公司闵行支行款额收回上海浦东发展银行股结构性存
50000000.002022.11.07-2023.02.07未到期份有限公司闵行支行款
上海银行股份有限公结构性存
198000000.002021.11.16-2022.01.17941720.55
如期全司上海漕河泾支行款额收回上海银行股份有限公结构性存
150000000.002022.01.20-2022.07.272472328.77
如期全司上海漕河泾支行款额收回上海银行股份有限公结构性存如期全
205000000.002022.08.04-2022.11.021314246.58
司上海漕河泾支行款额收回
上海银行股份有限公结构性存205000000.002022.11.08-2023.01.09未到期司上海漕河泾支行款上海银行股份有限公结构性存
300000000.002021.11.09-2022.01.101426849.32
如期全司松江支行款额收回上海银行股份有限公结构性存
250000000.002022.01.13-2022.07.204120547.95
如期全司松江支行款额收回上海银行股份有限公结构性存
200000000.002022.07.26-2022.10.241282191.78
如期全司松江支行款额收回上海银行股份有限公结构性存
200000000.002022.10.27-2023.01.18未到期司松江支行款
招商银行股份有限公结构性存
10000000.002022.10.18-2022.12.2954246.58
如期全司上海九亭支行款额收回已到期并于招商银行股份有限公结构性存
10000000.002022.10.19-2022.12.3053260.272023年司上海九亭支行款1月3日收回招商银行股份有限公结构性存
20000000.002022.10.21-2022.12.29111534.25
如期全司上海九亭支行款额收回招商银行股份有限公结构性存
10000000.002022.10.24-2022.12.2647465.75
如期全司上海九亭支行款额收回中信银行国际（中结构性存
国）有限公司上海分154000000.002021.10.15-2022.04.202559822.22如期全款额收回行
合计—5784100000.00—45687509.63—截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理（购买理财产品）的未到期金额合计800000000.00元，逾期未收回金额为10000000.00元并于2023年1月3日收回。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
8六、会计师对公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《上海宏力达信息技术股份有限公司募集资金存放与使用情况审核报告》（大信专审字[2023]第28-
00031号）。报告认为：公司编制的募集资金存放与使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况的主要核查工作和意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制
度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
9附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额2066304933.20本年度投入募集资金总额433332959.96
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额865526826.77
累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变截至期末投项目可行项目达到预承诺投资项目和超募资金更项目募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计入进度本年度实是否达到性是否发
投向（含部分资总额(1)定可使用状额投入金额(2)（%）(3)＝现的效益预计效益生重大变态日期变更）(2)/(1)化承诺投资项目
1.上海生产基地及研发中
否554594600.00554594600.0085702150.65150956258.0827.222023年9月尚未完工尚未完工否心和总部大楼建设项目
2.泉州生产基地建设项目否341391100.00104248949.1438630809.31101556268.6997.422022年7月注注否
3.补充流动资金否304014300.00304014300.00—304014300.00100.00不适用不适用不适用否
节余募集资金—永久补充
—50000000.0050000000.0050000000.00100.00————流动资金
节余募集资金—尚未明确
—187142150.86———————用途
承诺投资项目小计1200000000.001200000000.00174332959.96606526826.77—————超募资金投向
1.永久补充流动资金—259000000.00259000000.00259000000.00100.00不适用不适用不适用否
2.尚未明确用途—607304933.20———不适用不适用不适用否
超募资金投向小计—866304933.20259000000.00259000000.00—————
合计1200000000.002066304933.20433332959.96865526826.77—————
10公司募投项目“上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目”，原预计达到预定可使用状态时间为2023年9月。受宏观未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
经济等方面影响建设进度滞后于原计划，有所延缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
公司超募资金为86630.49万元，2022年6月21日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金25900.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公超募资金的金额、用途及使用情况进展司关于上海宏力达信息技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。该议案经2022年7月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。截至2022年12月31日，公司已使用25900.00万元超募资金永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2020年10月29日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金43276185.04元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海宏力达信息募集资金投资项目先期投入及置换情况技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第28-00023号），保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2022年9月21日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对泉州生产基地建设项目实施结项，节余募集资金总额25066.40万元（含现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额1352.18万元），将节余募集资金中5000.00万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；其他节余募集资金（含利息，具体以将所有待支付项目尾款（含质保金）支付完毕后余额为准）继续保留在相应的募集资金专户，对募集资金进行专户管理，后续用于新建或在建项目，投资于主营业务。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司关于调整部分募投项目缩减投资规模及结项并将剩余募集资金永久补充项目实施出现募集资金结余的金额及原因流动资金的核查意见》。该议案经2022年10月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。项目实施出现募集资金节余的主要原因：一是在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求、生产能力达到既定水平的前提下，本着降本增效、合理、有效、节约的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制建设成本；二是以降本增效为原则，在保证生产能力和产品质量的前提下，福建宏科根据新生产场地重新规划了生产布局，精进了生产流程，大幅减少了自动化生产设备的采购，将原有生产设备搬移至已建成的泉州生产基地中，配合新采购设备继续沿用原有设备进行生产，同时大幅缩减了厂房使用面积；三是本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理（购买理财产品）的未到期金额合计800000000.00元，尚未使用募集资金用途及去向
已到期未收回金额为10000000.00元并于2023年1月3日收回。
11募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
注：公司“泉州生产基地建设项目”于2022年7月建成并达到预定可使用状态，但鉴于项目投产运营未满完整年度，故公司将以2023年度项目实现的效益确认是否达到预计效益。
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