湖北能源:湖北能源集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

股票简称：湖北能源股票代码：000883
湖北能源集团股份有限公司
Hubei Energy Group Co. Ltd.（住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街96号）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
联席保荐人（联席主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道路 128 号前海深港基金小镇B7栋 401） 1198 号 28 层）
二〇二三年六月湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
1-1-1湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级
中诚信国际对本次发行的可转换公司债券进行信用评级，并对跟踪评级做出了相应的安排。根据中诚信国际出具的《湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AAA。
在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），中诚信国际将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、本次发行的担保事项
公司本次发行可转换公司债券未提供担保措施，如果可转换公司债券存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转换公司债券可能因未提供担保而增加风险。
四、公司利润分配政策和现金分红比例
详细内容详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“”十六、公司股利分配政策及利润分配执行情况”。
五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的提示
本次向不特定对象发行可转换公司债券发行完成后，公司发行在外的稀释
1-1-2湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
性潜在普通股股数将相应增加；投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司发行在外的普通股股数和净资产将会有一定幅度的增加。但是公司本次可转债募集资金投资项目产生效益预计需要一定时间周期，如公司的营业收入及净利润没有立即实现同步增长，则本次发行可能对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄影响。
另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
六、本公司特别提醒投资者关注以下风险因素
本募集说明书“第三节风险因素”对公司经营及本次发行可转债进行了相
应风险提示，投资者在评价公司本次发行及作出投资决定时，应全面阅读本募集说明书“第三节风险因素”相关内容，并特别提醒投资者关注以下投资风险：
（一）业绩波动及盈利能力下滑的风险
报告期各期，公司扣非后归母净利润分别为241389.68万元、215212.33万元、99337.98万元及26214.37万元，毛利率分别为27.47%、16.64%、
13.80%及15.67%，扣非后归母净资产收益率分别为8.60%、7.26%、3.25%和
0.85%，除2023年一季度外，2020-2022年度总体下滑，主要原因是用作火电燃
料的电煤价格大幅上涨导致火电成本上升所致，此外2022年6月以来来水偏枯导致水电发电量下降，影响了2022年度、2023年一季度业绩。
水电业绩主要受所在的清江等流域降水、上游来水、全球气候等不可抗力影响。火电业绩主要取决于电煤成本、上网电价等市场化和政策性因素影响。
如果未来煤价因市场环境变化等因素上涨，或因政策性原因导致火电成本消化不足、新能源补贴水平变化、新能源装机放缓，或因不可预测的气候因素导致水电来水继续维持偏枯状态，或发生洪涝、冰冻等自然灾害，可能导致公司业绩波动、盈利能力下滑，出现毛利率、净资产收益率下降的风险。
1-1-3湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（二）来水量的不确定性风险
水电业务是公司重要的利润来源，报告期内水电营业收入的比重分别为
27.80%、20.56%、19.05%及12.41%，占全部毛利的比重分别为57.10%、
68.10%、64.25%及26.51%。水电电价相对稳定，业绩主要取决于来水量，受自
然因素影响较大，一般而言，来水偏丰的年份发电量较多，来水偏枯的年份发电量较少。发行人主要的水电站均位于清江流域，清江流域年来水量的不确定性可能对发行人的水电发电量与经营业绩产生影响。2022年6月以来清江流域来水偏枯，影响水布垭、隔河岩、高坝洲发电量，导致2022年度公司水电毛利同比下滑28.83%。
如果受季节、气候变化、自然灾害的影响，水电业务表现不佳，将会对发行人整体经营状况产生较大的影响。
（三）燃料供应的风险
火电业务是公司重要的收入来源，报告期内火电占营业收入的比重分别为
36.72%、33.03%、40.49%及53.80%，占全部毛利的比重分别为24.60%、-
7.58%、-18.43%及16.27%。发行人火电生产的主要燃煤为煤炭，火电业绩主要
取决于电煤价格、上网电价。目前电煤价格跟随市场煤价波动，同时也受长协煤比例、长协煤限价区间等政策性因素影响。上网电价则受标杆电价、市场化交易比例、市场化交易上下浮动范围等政策性因素影响，通常可以部分抵消、但不能全部消化煤价上涨带来的成本压力，从而影响火电业绩。报告期内2020-
2022年煤价持续上升，导致火电业务毛利率持续下滑甚至亏损。
近年来，煤炭价格有所上升，未来仍存在波动可能，如果未来煤炭价格上涨而电价没有相应调高，对发行人经营业绩将产生一定影响。
（四）投资收益占比较高的风险
报告期各期末，发行人长期股权投资金额分别为528326.62万元、
535958.28万元、530258.19万元和541715.07万元，权益法核算的长期股权投
资收益分别为33429.12万元、36792.11万元、28093.25万元和11456.88万元，占公司当期归母净利润的比例分别为13.60%、15.66%、24.17%和36.88%，其中主要系对长江证券股份有限公司、国电长源电力股份有限公司等联营企业的
1-1-4湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）投资。如果联营企业业绩波动较大，将对公司的业绩产生一定的影响。
（五）募投项目实施的风险
本次发行募集资金投资项目包括光伏发电、风力发电、抽水蓄能等电站和
补充流动资金，该等项目的选择是基于当前市场环境、国家产业政策以及技术发展趋势等因素做出的，募集资金投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证。
其中湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目，总投资额为930987.29万元，拟使用募集资金300000.00万元，建设周期64个月（不含筹建期），资本金财务内部收益率（税后）为6.50%。项目投资规模较大、建设周期较长，除募集资金外剩余资金缺口将通过自筹资金包括但不限于使用自有资金、银行贷款、引
入战略投资者资金等方式解决。项目投资效益来源于电量电价、容量电价，根据《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，以竞争性方式形成电量电价，容量电价则由国家发改委等核定，政策性较强。虽然公司拥有水电运营的相应经验，不排除因工程技术条件、政策变化而导致项目建设、运营不及预期的风险。
其他包括湖北能源宜城东湾 100MW 光伏发电项目、湖北能源集团襄州黄
集一期 100MW 风力发电项目等 8 个风电和光伏类募投项目，总投资额为
446928.03万元，拟使用募集资金2000000.00万元，项目数量较多，投资金额较大，也不排除因市场、技术、政策变化而导致项目效益不及预期的风险。
如果因工程技术等原因导致建设周期延长、市场利率上升等原因导致投资
成本增加、抽水蓄能容量电价核定不及预期、风电和光伏组件成本变化，或宏观经济形势波动、上下游行业发生周期性变化等，则可能导致公司本次募投项目效益可能不及预期，并进一步对公司财务状况和经营业绩造成不利影响。
（六）境外经营风险
发行人在秘鲁地区拥有对查格亚水电站的控制权，总装机容量为45.6万千瓦。报告期内，发行人境外收入分别为106182.60万元、101636.64万元、
121772.97万元和35164.10万元，占主营业务收入的比例分别为6.24%、4.49%、
5.92%和8.59%。如果秘鲁当地的政治环境、营商环境、宏观经济或国际政治经
1-1-5湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
济形势等发生不利变化，可能导致公司成本上升、业务中止、汇率损失、法律纠纷等，从而影响公司的经营业绩。
1-1-6湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
目录
声明....................................................1
重大事项提示................................................2
一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明..............................2
二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级..................................2
三、本次发行的担保事项...........................................2
四、公司利润分配政策和现金分红比例.....................................2
五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响
的提示...................................................2
六、本公司特别提醒投资者关注以下风险因素..................................3
目录....................................................7
第一节释义................................................10
一、一般词汇...............................................10
二、专业词汇...............................................11
第二节本次发行概况............................................13
一、发行人基本情况............................................13
二、本次发行的背景和目的.........................................13
三、本次发行的基本情况..........................................14
四、本次可转债发行的基本条款.......................................17
五、本次发行的有关机构..........................................26
六、发行人与本次发行有关中介机构的关系..................................28
第三节风险因素..............................................30
一、与发行人相关的风险..........................................30
二、与行业相关的风险...........................................32
三、其他风险...............................................35
第四节发行人基本情况...........................................39
一、本次发行前的股本总额及前十名股东的持股情况..............................39
二、公司的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况.............................40
三、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况...........................46
1-1-7湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
四、承诺事项及履行情况..........................................48
五、董事、监事和高级管理人员.......................................54
六、发行人所从事的主要业务和主要产品情况.................................64
七、发行人所处行业的基本情况.......................................64
八、发行人在行业中的竞争地位......................................101
九、发行人主营业务情况.........................................105
十、发行人安全生产和环保情况......................................122
十一、现有业务发展安排及未来发展战略..................................126
十二、发行人主要固定资产和无形资产情况.................................127
十三、发行人经营资质情况........................................130
十四、最近三年的重大资产重组情况....................................131
十五、境外经营情况...........................................132
十六、公司股利分配政策及利润分配执行情况................................133
十七、最近三年及一期发行公司债券的情况.................................137
十八、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息................138
第五节财务会计信息与管理层分析.....................................139
一、审计意见..............................................139
二、财务报表..............................................139
三、主要财务指标............................................151
四、会计政策变更和会计估计变更.....................................154
五、财务状况分析............................................160
六、经营成果分析............................................206
七、资本性支出分析...........................................219
八、发行人现金流量分析.........................................220
九、技术创新分析............................................222
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项..........................222
第六节合规经营与独立性.........................................223
一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
的合法合规情况.............................................223
1-1-8湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
二、报告期内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保及资金占用的
情况..................................................224
三、同业竞争情况............................................225
四、关联方和关联交易..........................................234
第七节本次募集资金运用.........................................253
一、本次募集资金投资项目计划......................................253
二、本次募集资金投资项目的可行性分析..................................255
三、本次募投项目具体投资数额明细、测算依据和测算过程..........................278
四、本次募投项目已投资金额、资金来源、董事会决议日前已投入资金情况326
五、本次募投项目用地、备案、环评等情况.................................327
六、本次募投项目补充流动资金的必要性及规模合理性............................331
七、本次募投项目效益测算........................................332
八、本次募投项目的实施主体.......................................352
九、本次募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响...........................352
第八节历次募集资金运用.........................................354
一、最近五年内募集资金的基本情况....................................354
二、前次募集资金情况..........................................354
第九节声明...............................................357
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..............................357
二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................370
三、保荐人声明.............................................371
四、发行人律师声明...........................................375
五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明..............................377
六、为本次发行承担债券信用评级业务的机构声明..............................379
七、董事会声明.............................................380
第十节备查文件.............................................381
一、备查文件..............................................381
二、备查文件查阅地点及时间.......................................381
附表..................................................383
1-1-9湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
第一节释义
本募集说明书，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般词汇
发行人、湖北能源、公指湖北能源集团股份有限公司
司、本公司国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会湖北省国资委指湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会
发改委、国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会环保部指中华人民共和国环境保护部湖北省发改委指湖北省发展和改革委员会财政部指中华人民共和国财政部电监会指国家电力监管委员会中电联指中国电力企业联合会华中监管局指国家能源局华中监管局三峡集团指中国长江三峡集团公司湖北宏泰集团指湖北宏泰集团有限公司长江电力指中国长江电力股份有限公司
国电集团指原中国国电集团公司，现国家能源投资集团有限责任公司陕煤集团指陕西煤业化工集团有限责任公司新能源公司指湖北能源集团新能源发展有限公司荆门象河指湖北能源集团荆门象河风电有限公司清江公司指湖北清江水电开发有限责任公司清江物业指湖北清江物业有限责任公司鄂州发电指湖北能源集团鄂州发电有限公司晋城煤业指晋城蓝焰煤业股份有限公司省煤投公司指湖北省煤炭投资开发有限公司荆州煤港指湖北荆州煤炭港务有限公司天然气销售公司指湖北省天然气开发销售有限公司齐岳山风电指湖北能源集团齐岳山风电有限公司九宫山风电指湖北省九宫山风力发电有限责任公司天然气发展公司指湖北省天然气发展有限公司
1-1-10湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
石首天然气指石首市天然气有限公司东湖燃机指湖北能源东湖燃机热电有限公司新疆楚星公司指新疆楚星能源发展有限公司综合能源公司指湖北能源综合能源投资有限公司瓦亚加公司指瓦亚加发电股份公司三峡物资招标指三峡物资招标管理有限公司三峡财务指三峡财务有限责任公司
三财香港指三峡财务（香港）有限公司三峡融资租赁指三峡融资租赁有限公司北京银行指北京银行股份有限公司
本次发行、本次可转债指公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为可转债指向不特定对象发行可转换公司债券
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《湖北能源集团股份有限公司章程》华泰联合指华泰联合证券有限责任公司长江保荐指长江证券承销保荐有限公司
保荐人指华泰联合、长江保荐
北京大成律师事务所，系为发行人本次发行提供法律服务的中大成、律师指介机构
大华、大华会计师、申
指大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报会计师、验资机构
大华会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所审计机构指（特殊普通合伙）
中诚信国际信用评级有限责任公司，系为发行人提供评级服务中诚信国际、评级机构指的中介机构
募集说明书、本募集说湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券指明书募集说明书
报告期指2020年、2021年、2022年及2023年1-3月
2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及
报告期各期末指
2023年3月31日
二、专业词汇
千瓦 指 电功率的计量单位，以 kW表示千瓦时、度 指 电能的计量单位，以 kW·h表示一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时数，该指利用小时数指标是用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的指标
标杆电价指以省为单位，价格主管部门核定的，在本省区域内上网基准电价
1-1-11湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
为了跟踪负荷的峰谷变化及新能源出力变化，并网主体根据调度调峰指
指令进行的发/用电功率调整或启停所提供的服务
电力系统频率偏离目标频率时，并网主体通过调速系统、自动功调频指
率控制等方式，调整有功出力减少频率偏差所提供的服务发电设备生产能力，以发电机组的铭牌容量计算，计算单位为装机、装机容量指
“千瓦”（kW）
总装机容量指某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和发电量指在某一时段内所发出电量的总和售电量指在某一时段内销售电量的总和在某一时段内发电厂生产的电量总数减去发电厂运行所消耗的电上网电量指量，计算单位为“千瓦时”（kW·h）一个电力系统中所有发电机组的发电安排，通常时刻变动以使发调度指电与电力需求相适应。调度一个发电厂指对该发电厂的运行下达命令直供指发电厂直接向用户销售电力的供电方式
LNG 指 液化天然气
代表“兆瓦”即“millionwat”的缩写。还有“kw”代表“千瓦”。其MW 指 中的换算关系为：1MW=1000kw，1kw=1000W，
1MW=1000000W，1MW=0.1万 kw
吉瓦是功率单位，符号为 GW。1 吉瓦=10 亿瓦=1 000 兆瓦=1百万GW 指千瓦。
SelectiveCatalystReduction，选择性催化还原，在催化剂的作用SCR 指下，喷入还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水Passivated Emitterand Rear Cell，钝化发射器和后部接触 "的太阳能PERC 电池 指电池
本募集说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
1-1-12湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
第二节本次发行概况
一、发行人基本情况湖北能源集团股份有限公司公司名称
Hubei Energy Group Co. Ltd.法定代表人朱承军注册资本6507449486元统一社会信
91420000271750655H
用代码成立日期1993年3月9日上市日期1998年5月19日股票代码000883股票简称湖北能源股票上市地深圳证券交易所主板公司住所湖北省武汉市武昌区徐东大街96号邮政编码430074
公司电话86-27-86606100
公司传真86-27-86606109
公司网址 hbny.com.cn
电子信箱 hbnyzq@hbny.com.cn能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务（法律、行经营范围政法规或国务院决定需许可经营的除外）
二、本次发行的背景和目的湖北能源于2005年2月由原湖北省清江水电投资公司和湖北省电力开发公
司合并组建而成，为国有独资企业。2007年，公司通过引入长江电力战略投资，实现股权多元化。2008年，公司实行股份制改造，变更为股份有限公司，2010年公司通过资产置换和发行股份购买资产于深交所主板实现整体上市（股票代码：000883）。2015年年底，通过非公开发行股票，公司的控股股东由湖北省国资委转变为三峡集团，实际控制人由湖北省国资委转变为国务院国资委。
作为湖北省能源安全保障平台和三峡集团综合能源发展平台，公司已形成水电、火电、新能源发电、天然气管输与销售、煤炭贸易等业务板块，初步建成了鄂西水电和鄂东火电及覆盖全省的新能源场站，逐步构建起湖北省煤炭和
1-1-13湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
天然气供应保障网络和煤炭储配网络。
“十三五”期间，公司进一步明确“三峡集团综合能源发展平台”和“湖北省能源安全保障平台”战略发展定位和主责主业范围，管理水平全面提升，业务布局不断拓展，能源安全保障能力显著增强，经营业绩连创新高。“十四五”期间，公司延续“十三五”良好发展态势，以高质量发展为主线，努力建成一流区域综合能源集团。
为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，推动实现公司“十四五”规划目标，加快公司新能源业务发展，进一步扩大新能源装机规模，湖北能源现拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式进行融资，加快推进公司新能源项目与抽水蓄能项目建设。公司将通过优化资本结构，抢占市场份额，给予更加灵活的市场化运营机制，持续提高公司在区域电力领域的竞争能力，充分发挥湖北省能源安全保障平台地位。
三、本次发行的基本情况
（一）本次发行证券类型
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在深圳证券交易所主板上市。
（二）发行数量
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币600000.00万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）证券面值本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元。
（四）发行价格本次发行的可转换公司债券按面值发行。
1-1-14湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（五）预计募集资金量及募集资金净额
本次可转债预计募集资金量为不超过人民币600000.00万元（含），扣除发行费用后预计募集资金净额为【】万元。
（六）募集资金专项存储的账户本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。
（七）募集资金投向
本次发行的可转债所募集资金总额不超过600000.00万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：
单位：万元项目预计总投拟投入本次募序号项目名称入金额集资金金额
1 湖北能源宜城东湾 100MW光伏发电项目 47181.47 10000.00
汉江能源公司襄州峪山一期 100MW农光互补
255404.6930000.00
电站项目
湖北能源集团监利汪桥 100MW光储渔业一体
351947.9425000.00
化电站项目
湖北能源集团襄州黄集一期 100MW风力发电
465374.4750000.00
项目
首义新能源石首市南口镇 100MW农光互补发
553168.5020000.00
电项目
6天门天盛风电场二期项目77752.9610000.00
冼马综电浠水县洗马 100MW农光互补光伏发
742323.4620000.00
电项目
高锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW渔光互
853774.5435000.00
补光伏发电项目
9湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目930987.29300000.00
10补充流动资金100000.00100000.00
合计1477915.32600000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
1-1-15湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
（八）发行方式与发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或其授权人士）与保荐人确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律
规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（九）承销方式及承销期
本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
（十）发行费用
单位：万元序号项目金额
1承销及保荐费用【】
2审计及验资费用【】
3律师费用【】
4资信评级费【】
5发行手续费【】
6推介及媒体宣传费用【】
合计【】
（十一）与本次发行有关的时间安排
本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
日期交易日发行安排
【】年【】月【】日 T-2 刊登募集说明书、发行公告、网上路演公告网上路演；
【】年【】月【】日 T-1原股东优先配售股权登记日刊登发行提示性公告；
【】年【】月【】日 T 原股东优先认购日；
网上、网下申购日网上申购资金验资；
【】年【】月【】日 T+1
网下优先配售认购资金验资，网下申购定金验资确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例及网上中
【】年【】月【】日 T+2 签率；
网上申购配号
1-1-16湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
日期交易日发行安排刊登网上中签率及网下发行结果公告；
根据中签率进行网上申购的摇号抽签；
【】年【】月【】日 T+3 根据中签结果，网上结算登记和债权登记；
退还未获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，不足部分需于该日补足
刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码【】年【】月【】日 T+4 确认认购数量；
解冻未中签的网上申购资金
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐人协商后修改发行日程并及时公告。
（十二）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺
本次发行的证券无持有期限制。发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
四、本次可转债发行的基本条款
（一）债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（二）面值
本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元。
（三）利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或其授权人士）对票面利率作相应调整。
（四）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
1-1-17湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（五）债券评级情况
中诚信国际对本次可转换公司债券进行了信用评级，本次可转换公司债券主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债券信用等级为 AAA。
（六）保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利与义务
（1）可转换公司债券持有人的权利
*依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
*根据募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
*根据募集说明书约定的条件行使回售权；
*依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
*依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
*按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
*依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
*法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转债债券持有人的义务
*遵守公司所发行本次可转债条款的相关规定；
*依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
*遵守债券持有人会议形成的有效决议；
*除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
*法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
1-1-18湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2、债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转债存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（5）在法律法规和规范性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；
（6）拟变更、解聘债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；
（7）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（8）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议召开债券持有人会议；
（9）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《湖北能源集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）债券受托管理人；
（2）公司董事会；
（3）单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
（4）相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
1-1-19湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（七）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在发行前根据市场
和公司具体情况与保荐人协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公
1-1-20湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。
（八）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一个交易日公司股票交易均价，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
1-1-21湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
（十）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或其授权人士）根据发行时市场情况与保荐人协商确定。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司股东大会授权的董事会（或其授权人士）有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或
部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA ：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
1-1-22湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十一）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之
后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券
1-1-23湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算方式参见第十条赎回条款的相关内容。
（十二）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
1-1-24湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
（十三）违约情形、责任及争议解决
1、债券违约情形
以下事件构成公司在债券受托管理协议和本次债券项下的违约事件：
（1）在本次债券到期，公司未能偿付到期应付本金；
（2）公司未能偿付本次债券的到期利息；
（3）公司在其资产、财产上设定抵押/质押权利导致实质影响公司对本次
债券的还本付息义务，或出售其重大资产导致实质影响公司对本次债券的还本付息义务；
（4）除上述第（1）至（3）项所述的违约情形以外，公司不履行或违反其
在《债券受托管理协议》项下的其他任何承诺或义务，且将实质影响公司对本次债券的还本付息义务，经受托管理人书面通知，或者经单独或合计持有10%以上未偿还的本次债券的债券持有人书面通知，该违约持续合理期限仍未得到纠正；
（5）公司已经丧失清偿能力并被法院指定接管人或已进入相关的诉讼程序；
（6）在本次债券存续期内，公司发生解散、注销、被吊销、停业、清算、申请破产或进入破产程序；
（7）任何适用的法律、法规发生变更，或者监管部门作出任何规定，导致公司履行债券受托管理协议或本次债券项下的义务变为不合法或者不合规；
（8）在本次债券存续期内，公司发生其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。
2、针对公司违约的违约责任及其承担方式
公司承诺按照本次发行债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人
支付本次发行债券利息及兑付本次发行债券本金，若公司不能按时支付本次发行债券利息或本次发行债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，
1-1-25湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，其利率按照该未付利息对应本次发行债券的票面利率（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次发行债券的票面利率计算利息（单利）。
当公司未按时支付本次发行债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托管理人将依据债券受托管理协议在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按债券受托管理协议履行其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。
3、争议解决方式
本次发行债券发生违约后有关的任何争议，应首先通过协商解决。如未能通过协商解决有关争议，则协议任一方有权向公司住所地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
（十四）受托管理人
发行人聘请华泰联合证券为受托管理人，并与受托管理人就受托管理相关事宜签订受托管理协议。
五、本次发行的有关机构
（一）发行人名称湖北能源集团股份有限公司法定代表人朱承军住所湖北省武汉市武昌区徐东大街96号董事会秘书王军涛
联系电话027-86606100
传真号码027-86606109
（二）联席保荐人（联席主承销商）名称华泰联合证券有限责任公司法定代表人江禹住所深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小
1-1-26湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
镇 B7 栋 401
保荐代表人柴奇志、吴思航项目协办人胡峻熙
项目组成员怀佳玮、沈迪、姚扬帆、金放、骆毅平、梁天宇、张奇涵
联系电话010-56839300
传真号码010-56839500
（三）联席保荐人（联席主承销商）名称长江证券承销保荐有限公司法定代表人王初
住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
保荐代表人黄永安、张硕项目协办人刘标
项目组成员蔡慧妍、左宇、陈凯强、何翔东
联系电话021-61118978
传真号码021-61118973
（四）律师事务所名称北京大成律师事务所机构负责人袁华之
住所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10号兆泰国际中心 B座 16-21层
经办律师赵伟昌、田夏洁、陈清艳
联系电话010-58137799
传真号码010-58137788
（五）审计机构、申报会计师
名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）机构负责人梁春住所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经办注册会计师郝丽江、高世茂
联系电话010-58350011
传真号码010-58350006
1-1-27湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（六）审计机构
名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）机构负责人谭小青
住所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层
经办注册会计师柴德平、张勇
联系电话010-65542288
传真号码010-65547190
（七）申请上市证券交易所名称深圳证券交易所住所深圳市福田区深南大道2012号
联系电话0755-88668888
传真号码0755-82083164
（八）收款银行名称中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开户名称华泰联合证券有限责任公司账户号码4000010209200006013
（九）资信评级机构名称中诚信国际信用评级有限责任公司法定代表人闫衍住所北京市东城区南竹杆胡同2号1幢
经办评级人员杨思艺、赵曰鹏
联系电话010-66428877
传真号码010-66426100
六、发行人与本次发行有关中介机构的关系
截至2023年3月31日，发行人持有长江保荐之控股股东长江证券股份有限公司9.58%的股份，持有长江保荐之控股股东长江证券股份有限公司发行的可转换公司债券（127005），投资金额6313.70万元，持有比例1.26%，持有长江保荐之关联方长江成长资本投资有限公司下设管理机构管理的基金湖北新
能源创业投资基金有限公司26.67%的份额。发行人控股股东三峡集团通过持有
1-1-28湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
发行人32.50%股份间接持有长江证券股份有限公司3.11%股份，通过持有三峡资本控股有限责任公司75.78%股份间接持有长江证券股份有限公司4.56%股份。
长江保荐之控股股东长江证券股份有限公司的重要关联方湖北宏泰集团直接持
有发行人27.35%股份。
根据《监管规则适用指引——机构类第1号》规定，发行人拟公开发行并在深圳证券交易所上市的，保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份合计超过7%，或者发行人持有、控制保荐机构股份超过7%的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应联合1家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。湖北能源聘请华泰联合为第一保荐机构，华泰联合与长江保荐共同履行此次可转债发行的保荐职责。根据上述规定，长江保荐担任湖北能源可转债保荐机构符合相关法律法规的要求。
除前述情形外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
1-1-29湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
第三节风险因素
一、与发行人相关的风险
（一）业绩波动及盈利能力下滑的风险
报告期各期，公司扣非后归母净利润分别为241389.68万元、215212.33万元、99337.98万元及26214.37万元，毛利率分别为27.47%、16.64%、
13.80%及15.67%，扣非后归母净资产收益率分别为8.60%、7.26%、3.25%和
0.85%，除2023年一季度外，2020-2022年度总体下滑，主要原因是用作火电燃
料的电煤价格大幅上涨导致火电成本上升所致，此外2022年6月以来来水偏枯导致水电发电量下降，影响了2022年度、2023年一季度业绩。
水电业绩主要受所在的清江等流域降水、上游来水、全球气候等不可抗力影响。火电业绩主要取决于电煤成本、上网电价等市场化和政策性因素影响。
如果未来煤价因市场环境变化等因素上涨，或因政策性原因导致火电成本消化不足、新能源补贴水平变化、新能源装机放缓，或因不可预测的气候因素导致水电来水继续维持偏枯状态，或发生洪涝、冰冻等自然灾害，可能导致公司业绩波动、盈利能力下滑，出现毛利率、净资产收益率下降的风险。
（二）投资收益占比较高的风险
报告期各期末，发行人长期股权投资金额分别为528326.62万元、
535958.28万元、530258.19万元和541715.07万元，权益法核算的长期股权投
资收益分别为33429.12万元、36792.11万元、28093.25万元和11456.88万元，占公司当期归母净利润的比例分别为13.60%、15.66%、24.17%和36.88%，其中主要系对长江证券股份有限公司、国电长源电力股份有限公司等联营企业的投资。如果联营企业业绩波动较大，将对公司的业绩产生一定的影响。
（三）政府补助风险
报告期内，发行人计入当期损益的政府补助分别为1994.86万元、
15747.13万元、18013.31万元和6871.17万元。公司能否持续获取政府补助具
有不确定性，如未来政府部门对相关产业的政策支持力度有所减弱，或政府补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助将有所减少，将对公司未来的经营
1-1-30湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
成果产生不利影响。
（四）环保投入增加风险
火电生产过程中会产生废气、废水和固体废弃物等污染排放物，需要投入大量资金用于环保设施建设及运营。发行人报告期内的环保投入分别为
26655.57万元、3357.51万元、22374.80万元和5970.07万元。随着国家经济
增长方式的转变以及节能减排等环保目标的提出，国家环保政策和法规日益完善，环境污染治理标准日趋严格。如果国家进一步提高污染物排放标准、收费标准或其他要求，将有可能进一步增加发电企业的生产成本，从而可能对公司火电业务的盈利水平产生不利影响。
（五）行政处罚风险
公司所处行业为电力行业，电力项目建设及运营受到土地、林业、规划、城管、环保等诸多政府部门的监管，由于公司建设项目多且所处地点分散，部分项目建设工期较短，因此报告期内，发行人及其子公司受到多起行政处罚，所涉违法行为不属于重大违法行为，详见本募集说明书“第六节合规经营与独立性”之“一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况”之“（一）报告期内公司及子公司受到的行政处罚情况”。截至目前，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的行政处罚事项。但如果未来在项目建设过程中或生产经营中未严格遵守相关法律法规规定，可能面临被行政机关处罚而影响公司经营和财务业绩的风险。
（六）商誉减值风险
截至2023年3月31日，公司商誉原值为91673.57万元，已计提商誉减值为987.55万元，账面价值为90686.02万元。公司的商誉包括瓦亚加公司、省煤炭投资公司及其他境内水电小型水电站或光伏电站。公司根据企业会计准则的规定每年末对商誉进行减值测试。截至报告期末，公司已对省煤炭投资公司全额计提商誉减值准备106.07万元、对左云县晶科电力有限公司等四个新能源
公司计提881.48万元商誉减值准备，其余公司经测试未发生商誉减值。
未来，如因外部行业竞争、国家产业政策，或自身市场拓展、内部管理等
1-1-31湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
方面受到不利因素影响，导致形成商誉的被投资单位盈利不及预期，将会面临业绩较以往年度大幅下滑的风险，进而导致公司产生商誉减值的风险，对公司前景及未来盈利能力预期造成不利影响。
（七）境外经营风险
发行人在秘鲁地区拥有对查格亚水电站的控制权，总装机容量为45.6万千瓦。报告期内，发行人境外收入分别为106182.60万元、101636.64万元、
121772.97万元和35164.10万元，占主营业务收入的比例分别为6.24%、4.49%、
5.92%和8.59%。如果秘鲁当地的政治环境、营商环境、宏观经济或国际政治经
济形势等发生不利变化，可能导致公司成本上升、业务中止、汇率损失、法律纠纷等，从而影响公司的经营业绩。
（八）部分土地、房产尚未取得权属证书的风险
目前发行人及其子公司部分自有土地、房产存在尚未取得权属证书的情形，其中无证土地的面积占比约为1%、无证房产的面积占比约为17%，发行人正在积极推进相关权属证书的办理，但相关权属证书的办理时间仍存在不确定性。
若发行人无法取得相关权属证书，或因此被主管部门处罚，将会对公司的生产经营造成不利影响。
二、与行业相关的风险
（一）电力需求波动的风险
发行人所属各电厂所生产的电力主要销售给国网湖北省电力有限公司、国
家电网有限公司华中分部、国网新疆电力有限公司，电量的最终消纳绝大部分在湖北省。湖北省经济委员会根据预测的湖北省当年电力供需情况确定各电厂的发电计划，各电厂据此与所属电网签订购售电合同销售电力。由于电力需求与国民经济发展之间存在较强的关联性，因此，如果湖北省内电力有效需求不足，将会使发行人发电机组利用率下降，生产经营业绩将会受到影响。
（二）来水量的不确定性风险
水电业务是公司重要的利润来源，报告期内水电营业收入的比重分别为
27.80%、20.56%、19.05%及12.41%，占全部毛利的比重分别为57.10%、
1-1-32湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
68.10%、64.25%及26.51%。水电电价相对稳定，业绩主要取决于来水量，受自
然因素影响较大，一般而言，来水偏丰的年份发电量较多，来水偏枯的年份发电量较少。发行人主要的水电站均位于清江流域，清江流域年来水量的不确定性可能对发行人的水电发电量与经营业绩产生影响。2022年6月以来清江流域来水偏枯，影响水布垭、隔河岩、高坝洲发电量，导致2022年度公司水电毛利同比下滑28.83%。
如果受季节、气候变化、自然灾害的影响，水电业务表现不佳，将会对发行人整体经营状况产生较大的影响。
（三）清洁能源发电的不确定性风险
水力发电受自然因素影响较大，发电量与水电站所处水域的来水量息息相关，一般而言，河水流量充沛的年份发电量较多，河水流量枯竭的年份发电量较少。发行人发电业务部分来源于水电，主要的水电站均位于清江流域，清江流域年来水量的不确定性可能对发行人的水电发电量与经营业绩产生影响。以风、光发电为主的新能源，不可控因素较大，机组发电情况时刻变化，这对电网形成较大冲击，使得需要其他常规电源为有功功率提供补偿调节，如果受季节、气候变化、自然灾害的影响，清洁能源业务表现不佳，将会对发行人整体经营状况产生较大的影响。
（四）燃料供应风险
火电业务是公司重要的收入来源，报告期内火电占营业收入的比重分别为
36.72%、33.03%、40.49%及53.80%，占全部毛利的比重分别为24.60%、-
7.58%、-18.43%及16.27%。发行人火电生产的主要燃煤为煤炭，火电业绩主要
取决于电煤价格、上网电价。目前电煤价格跟随市场煤价波动，同时也受长协煤比例、长协煤限价区间等政策性因素影响。上网电价则受标杆电价、市场化交易比例、市场化交易上下浮动范围等政策性因素影响，通常可以部分抵消、但不能全部消化煤价上涨带来的成本压力，从而影响火电业绩。报告期内2020-
2022年煤价持续上升，导致火电业务毛利率持续下滑甚至亏损。
近年来，煤炭价格有所上升，未来仍存在波动可能，如果未来煤炭价格上涨而电价没有相应调高，对发行人经营业绩将产生一定影响。
1-1-33湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（五）供电区域和客户单一的风险
发行人生产的电力大部分销售给国网湖北省电力公司、国家电网有限公司华中分部。最近三年及一期，发行人前五名客户销售额占营业收入百分比分别为80.45%、69.23%、77.99%和84.37%，其中向国家电网有限公司的销售额占营业收入百分比分别为64.30%、55.67%、63.48%和69.86%。
发行人作为湖北省能源安全保障平台，供电区域相对集中。如果湖北省经济增长速度减缓，工业和居民用电量下降，电力市场供过于求，则有可能对公司的生产经营带来不利影响。
（六）供应商集中度较高的风险
煤炭供应商主要集中在山西、安徽、陕西等地，集中度较高。发行人主要煤炭采购商为陕西煤业股份有限公司、中煤华中能源有限公司、晋能控股集团
有限公司、山东能源集团有限公司等大型国有煤炭企业。报告期内，发行人向前五名供应商采购额占其总采购金额百分比分别为56.89%、55.55%、50.53%和
66.90%。发行人作为湖北省内重要煤炭资源调入通道，一旦煤炭供应商出现煤
炭短缺等现象，将对发行人的正常运营产生一定影响。
（七）新能源业务发展风险
发展新能源业务需要公司具备较强的技术能力与丰富的行业经验，对新进入者构成了较高的壁垒。发行人涉及的新能源产业主要是光伏发电与风力发电，以光伏发电项目选址工作为例，公司需要对众多影响因素进行深入的研究与分析，包括光照等气候条件、可施工性、运输条件、电场的规模及位置、光伏组件的选择、升压站等配套系统、并网条件、电网系统的容量等。近年来，光伏、风电等领域技术进步和产品迭代升级加快，如果公司不能及时掌握技术发展的方向，将会影响新能源电站选址、建设和运营方面的竞争力，对公司盈利能力产生不利影响。
（八）电力产品的定价风险
发电企业的上网电价一般是根据电厂的单位发电成本，结合国家有关电价政策初步测算后，报省级物价部门和国家发改委核定，发行人缺少自主定价权。
由于火电行业煤电联动机制已经取消，且目前新能源发电已全部执行平价上网
1-1-34湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）的政策，如果出现燃料价格上涨而电价没有及时相应调高的情况，或未来电力产品定价降低，将会对发行人的生产经营产生不利影响。
（九）新能源项目指标途径获取限制风险
发行人新能源项目获取方式主要来源于新建煤电项目配套、抽水蓄能项目
配套、新型储能配套等，新能源指标来源存在一定的限制，如果未来公司无法持续投入进行新的发电项目建设，公司新能源项目获取将受到一定的限制，从而制约新能源业务的发展。
三、其他风险
（一）募投项目实施的风险
本次发行募集资金投资项目包括光伏发电、风力发电、抽水蓄能等电站和
补充流动资金，该等项目的选择是基于当前市场环境、国家产业政策以及技术发展趋势等因素做出的，募集资金投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证。
其中湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目，总投资额为930987.29万元，拟使用募集资金300000.00万元，建设周期64个月（不含筹建期），资本金财务内部收益率（税后）为6.50%。项目投资规模较大、建设周期较长，除募集资金外剩余资金缺口将通过自筹资金包括但不限于使用自有资金、银行贷款、引
入战略投资者资金等方式解决。项目投资效益来源于电量电价、容量电价，根据《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，以竞争性方式形成电量电价，容量电价则由国家发改委等核定，政策性较强。虽然公司拥有水电运营的相应经验，不排除因工程技术条件、政策变化而导致项目建设、运营不及预期的风险。
其他包括湖北能源宜城东湾 100MW 光伏发电项目、湖北能源集团襄州黄
集一期 100MW 风力发电项目等 8 个风电和光伏类募投项目，总投资额为
446928.03万元，拟使用募集资金2000000.00万元，项目数量较多，投资金额较大，也不排除因市场、技术、政策变化而导致项目效益不及预期的风险。
如果因工程技术等原因导致建设周期延长、市场利率上升等原因导致投资
成本增加、抽水蓄能容量电价核定不及预期、风电和光伏组件成本变化，或宏
1-1-35湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
观经济形势波动、上下游行业发生周期性变化等，则可能导致公司本次募投项目效益可能不及预期，并进一步对公司财务状况和经营业绩造成不利影响。
（二）募投项目新增折旧影响公司盈利能力的风险
本次募集资金投资项目建成后，资产规模将增加，各年折旧费用相应增加。
募投项目建成达产后，全部新能源募投项目预计每年新增折旧22185.92万元，占发行人前三年平均营业收入的1.11%，平均利润总额的8.13%，平坦原抽蓄项目建成后，预计每年再新增折旧25889.00万元，但平坦原抽蓄项目建设期较长，短期不会对发行人利润造成影响。如果市场环境发生重大不利变化，公司募投项目产生收入不及预期，则公司将面临固定资产折旧费用增加而导致公司盈利能力下降的风险。
（三）不可抗力因素导致的风险
发行人的生产经营业务有可能面临地震、洪水、山体滑坡等不可抗力的自然灾害风险。虽然发行人在电力项目建设决策过程中，国家有关部门已从地震、防洪、水文等多个方面对工程建设进行了论证，发行人的所属电站具备一定抵抗自然灾害的能力，如果在发行人的生产经营地发生上述自然灾害，发行人的电力业务将遭受损失。
（四）与本次可转债相关的风险
1、违约风险
本次发行的可转债存续期为6年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息，如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。
2、可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条
款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或
1-1-36湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便做出正确的投资决策。
3、发行可转债到期不能转股的风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。
如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转
债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财务费用负担和资金压力。
4、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险
本期可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益，可转债进入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
5、本次可转债转股的相关风险
进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：
（1）本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
（2）本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在可转债存续期内，当
公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当
期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
可转换公司债券存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出或者提出与投资者预期不同的转股价格向下调整方案。因此，未来触发转
1-1-37湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
股价格向下修正条款时，投资者将会面临转股价格无法向下修正及修正幅度存在不确定性的风险。同时，转股价格向下修正方案须经出席会议的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，因此可能存在转股价格向下修正条款未通过股东大会批准的风险。
6、信用评级变化的风险本次可转换公司债券经中诚信国际评级，根据中诚信国际出具的《湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AAA。在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，中诚信国际每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，公司无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级或本次可转债的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成一定影响。
7、可转债价格波动甚至低于面值的风险
与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，不随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可转债本身的利率较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至有可能低于面值。
1-1-38湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
第四节发行人基本情况
一、本次发行前的股本总额及前十名股东的持股情况
（一）公司的股本结构
截至2023年3月31日，公司股本结构如下：
项目数量（股）比例
一、有限售条件股份634090760.97%
1、国家持股--
2、国有法人持股3194400.00%
3、其他内资持股630896360.96%
其中：境内非国有法人持股13416480.02%
境内自然人持股617479880.94%
4、外资持股--
其中：境外法人持股--
境外自然人持股--
5、基金、理财产品等主体持股--
二、无限售条件股份650556391099.03%
三、股份总数6568972986100.00%
（二）公司前十名股东持股情况
截至2023年3月31日，公司的股本总额为6568972986股，其中前十大股东持股情况如下：
单位：股持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股总数件的股份数量
湖北宏泰集团国有法人27.35%1796634286-
长江电力国有法人25.36%1665818593-
三峡集团国有法人15.54%1021097405-长电宜昌能源投资有限
国有法人3.23%212328040-公司
国电集团国有法人3.23%212074260-
陕煤集团国有法人3.09%202676864-
三环集团有限公司境内一般法人1.22%80390536-
长电投资管理有限责任境内一般法人0.76%49900532-
1-1-39湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股总数件的股份数量公司中央汇金资产管理有限
国有法人0.70%46223800-责任公司
香港中央结算有限公司境外法人0.53%35138792-
合计81.01%5322283108-
二、公司的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况
（一）公司的内部组织结构图
截至本募集说明书签署日，公司的内部组织结构图如下：
（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况
截至2023年3月31日，发行人拥有13家全资一级子公司，6家控股一级子公司，48家全资二级子公司，12家控股二级子公司，9家全资三级子公司，2家控股三级子公司以及24家参股公司，其中重要子公司（报告期内营业收入或净利润占比超过10%的控股子公司）、参股公司具体情况如下：
1-1-40湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1、重要子公司
（1）清江公司公司名称湖北清江水电开发有限责任公司成立时间1995年9月26日注册资本253000万元实收资本253000万元
持有权益比例湖北能源持股100%
主要业务承担清江隔河岩、高坝洲、水布垭等水电站的开发建设与运营主要生产经营地湖北省宜昌市东山大道95号
最近一年一期母公司主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
1012554.83459939.8713133.05-2240.43
/2023年1-3月
2022年12月末
1015451.47461712.30219981.0684955.32
/2022年度
注：最近一年的财务数据已按照企业会计准则和发行人会计政策编制并包含在发行人
的合并财务报表中，该合并财务报表已经大华会计师审计；最近一期的财务数据未经审计；
下同。
（2）鄂州发电公司名称湖北能源集团鄂州发电有限公司成立时间2000年12月22日注册资本300000万元实收资本300000万元
持有权益比例湖北能源持股60%
电力、热力项目的开发、投资、建设、经营；电能、热能的生主要业务
产、销售主要生产经营地鄂州市葛店镇
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
939508.85433002.23197705.553811.93
/2023年1-3月
2022年12月末
918793.55428123.83734809.04-66859.02
/2022年度
（3）东湖燃机公司名称湖北能源东湖燃机热电有限公司
1-1-41湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
成立时间2013年3月22日
注册资本21250.00万元
实收资本21250.00万元
湖北能源持有综合能源公司100%股权，后者持有东湖燃机100%持有权益比例股权主要业务天然气发电主要生产经营地武汉市东湖新技术开发区关南园四路1号
最近一年一期母公司主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
116476.5115295.9719417.55-1415.99
/2023年1-3月
2022年12月末
122345.1416495.2187178.76-13307.88
/2022年度
（4）新能源公司公司名称湖北能源集团新能源发展有限公司成立时间2014年5月26日
注册资本554000.00万元
实收资本66374.01万元
持有权益比例湖北能源持股100%
主要业务风能及太阳能开发、投资和运营主要生产经营地武汉市东湖高新技术开发区关南园四路1号
最近一年一期母公司主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
846297.85671635.5343.50-7488.78
/2023年1-3月
2022年12月末
861213.09679125.00243.6961976.50
/2022年度
（5）齐岳山风电公司名称湖北能源集团齐岳山风电有限公司成立时间2009年4月8日
注册资本18000.00万元
实收资本18000.00万元
湖北能源持有新能源公司100%股权，后者持有齐岳山风电100%持有权益比例股权
主要业务风力发电项目开发、建设和运营注册地址利川市南坪乡齐岳山南坪村
1-1-42湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
159160.6561607.205816.232309.76
/2023年1-3月
2022年12月末
159654.2759209.7028334.4211798.72
/2022年度
（6）荆门象河公司名称湖北能源集团荆门象河风电有限公司成立时间2014年11月5日注册资本24456万元实收资本10000万元
湖北能源集持有新能源公司100%股权，后者持有荆门象河100%持有权益比例股权
主要业务风力发电项目开发、建设和运营主要生产经营地湖北省荆门市东宝区仙居乡发旺村三组
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
105037.3744908.265117.302963.31
/2023年1-3月
2022年12月末
106267.3141880.5819247.338541.82
/2022年度
（7）天然气销售公司公司名称湖北省天然气开发销售有限公司成立时间2021年8月5日
注册资本5077.44万元
实收资本5077.44万元
持有权益比例湖北能源持股51%主要业务天然气的采购与销售武汉东湖新技术开发区光谷大道126号川气东送管道工程武汉调主要生产经营地
控中心1-5层
最近一年一期母公司主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
43572.4718171.6860644.86943.79
/2023年1-3月
2022年12月末
48151.9717227.89278096.575122.85
/2022年度
1-1-43湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（8）天然气发展公司公司名称湖北省天然气发展有限公司成立时间2009年6月1日
注册资本105343.76万元
实收资本105343.76万元
持有权益比例湖北能源持股51%主要业务天然气管道建设与运营主要生产经营地武汉市东湖开发区光谷三路618号
最近一年一期母公司主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
209076.1484308.565681.131035.52
/2023年1-3月
2022年12月末
209261.9983260.1323192.401110.83
/2022年度
（9）省煤投公司公司名称湖北省煤炭投资开发有限公司成立时间2005年6月16日注册资本180000万元实收资本180000万元
持有权益比例湖北能源持股50%；陕西煤业化工集团有限责任公司持股50%主要业务煤炭的采购和销售主要生产经营地武汉市东湖新技术开发区吴家湾联合国际大厦17层
最近一年一期母公司主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
270420.69172609.5648792.30368.21
/2023年1-3月
2022年12月末
225837.83172241.35454094.843371.46
/2022年度
（10）陕煤华中煤炭销售有限公司公司名称陕煤华中煤炭销售有限公司成立时间2021年1月4日注册资本20000万元实收资本20000万元
湖北能源持有省煤投公司50%股权，后者持有陕煤华中煤炭销售持有权益比例
有限公司100%股权
1-1-44湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
主要业务煤炭的采购和销售主要生产经营地武汉市江岸区四唯街道五福路78号
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
563625.1630032.761159.25728.63
/2023年1-3月
2022年12月末
385411.4429304.137317.283824.97
/2022年度
（11）荆州煤港公司名称湖北荆州煤炭港务有限公司成立时间2013年3月4日
注册资本113800.00万元
实收资本113800.00万元
持有权益比例湖北能源持有省煤投公司50%股权，后者持有荆州煤港100%股权主要业务煤炭仓储、中转服务主要生产经营地江陵县楚江大道沿江产业园
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
325774.36150314.216436.421639.81
/2023年1-3月
2022年12月末
315496.98148621.1223024.663529.56
/2022年度
（12）瓦亚加公司公司名称瓦亚加发电股份公司成立时间2003年6月24日
注册资本1399769500.00索尔
实收资本1399769500.00索尔
湖北能源集团股份有限公司持有湖北能源国际投资（香港）有限
持有权益比例公司100%股权，湖北能源国际投资（香港）有限公司持有查格亚控股有限公司40%股权，后者持有瓦亚加公司100%股权主要业务水力发电所在地区秘鲁共和国
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
889526.06346125.7135164.1011478.43
/2023年1-3月
1-1-45湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2022年12月末
885843.60339197.64121772.9716148.69
/2022年度
2、重要参股公司
（1）长江证券股份有限公司公司名称长江证券股份有限公司成立时间1997年7月24日
注册资本552995.7479万元
实收资本552995.7610万元
持有权益比例湖北能源集团股份有限公司持股9.58%证券投资基金托管；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证主要业务券业务等主要生产经营地湖北省武汉市江汉区淮海路88号
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
17020099.473430636.08215115.9175945.86
/2023年1-3月
2022年12月末
15898537.463086059.02637157.70153035.40
/2022年度
三、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况
（一）发行人控股股东、实际控制人基本情况
1、控股股东
截至2023年3月31日，三峡集团直接持有发行人102109.74万股，直接持股比例15.54%；三峡集团直接持有长江电力52.16%股份，通过全资子公司中国三峡建工（集团）有限公司间接持有长江电力3.72%股份，通过全资子公司长江三峡集团实业发展（北京）有限公司间接持有长江电力1.92%股份，三峡集团直接和间接控制长江电力57.80%股份；长江电力直接持有公司25.36%股份，长江电力通过全资子公司长电宜昌能源投资有限公司间接持有公司
3.23%股份，通过全资子公司长电投资管理有限责任公司间接持有公司0.76%的股份，长江电力直接及间接控制公司29.35%股份，三峡集团通过长江电力间接控制公司29.35%股份，三峡集团直接和间接控制公司44.89%股份。三峡集团为公司的控股股东，其基本情况如下：
公司名称中国长江三峡集团有限公司
1-1-46湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
成立时间1993年9月18日注册资本21150000万元主营业务及与发
三峡集团为总部管理机构，通过下属单位从事具体业务。与发行人主营行人主营业务的
业务不同，不存在竞争关系关系
最近一年一期母公司主要财务数据（单位：亿元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
5062.303036.630.0468.76
/2023年1-3月
2022年12月末
4976.422988.865.62156.33
/2022年度
截至2023年3月31日，三峡集团的股权结构如下：
序号股东名称股东类型出资方式出资金额（万元）出资比例
1国务院国资委法人货币21150000.00100.00%
总计21150000.00100.00%
2、实际控制人
截至2023年3月31日，国务院国资委持有三峡集团100%股权，国务院国资委为公司的实际控制人。
国务院国资委为国务院直属特设机构，代表国家履行出资人职责。
1-1-47湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（二）控股股东、实际控制人所持有的公司股票被质押或存在争议的情况
截至本募集说明书签署日，公司控股股东直接或间接持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情况。
（三）实际控制人变更情况最近三年公司控股股东及实际控制人未发生变更。
四、承诺事项及履行情况
（一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况承诺承诺履行承诺方承诺类型承诺内容时间期限情况
一、关于避免同业竞争的承诺。本次股权划转前，湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在同业竞争。为了规范和避免潜在的同业竞争，湖北宏泰出具承诺：“1、本公司及本公司控制的企业在今后不会以任何方式经营或从事与湖北能源构成直接或间接竞争的业务或活动。
关于同业竞作为公
2、凡本公司及本公司控制的企
争、关联交2016年司第一正常
湖北宏泰集团业有任何商业机会可从事、参与
易、资金占用01月04日大股东履行或入股任何可能会与湖北能源生方面的承诺期间
产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的企业将会尽量避
免潜在的同业竞争，并将上述商业机会优先让予湖北能源，保证上市公司股东的利益。”二、关于规范关联交易的承诺。本次股权划转前，湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在关联交易。
湖北省国资委、长江电力、国电集团与公司前身湖北三环股份有限公司（下称“上市公司”）于2009年12月签署的《重组协议》约定“如果湖北能湖北省国资源及其下属全资和控股子公司在该承诺
2010年正常委；长江电其他承诺交割日前的或有负债造成甲方持续有
10月31日履行力；国电集团（指“上市公司”）经济损失效的，乙方（指“湖北省国资委”）、丙方（指“长江电力”）、丁方（指“国电集团”）
应赔偿该等经济损失，乙方、丙方、丁方各自的赔偿金额按其在
1-1-48湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
承诺承诺履行承诺方承诺类型承诺内容时间期限情况甲方本次发行中认购股份的数额占甲方本次发行股份总额的比例确定”。
在本次交易完成后，长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业应规范和减少与上市
公司的关联交易。如长江电力、关于同业竞国电集团及该两方下属全资和控该承诺
长江电力；国争、关联交2010年正常股企业与上市公司发生不可避免持续有
电集团易、资金占用10月31日履行
的关联交易时，将遵循公平、公效方面的承诺
允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东合法权益。
一、避免同业竞争的承诺函。为了维护社会公众股东利益，避免未来可能发生的同业竞争，三峡集团已承诺如下："1、截至本承诺函出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。2、本次非公开发行完成后，湖北能源将定位为三峡集团控制的区域性综合能源公司，从事火电、热电、煤炭、油气管输业务，是湖北省内核电、中小水电、新能源开发的唯一业务发展平台。3、三峡集团火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖
关于同业竞北省内核电、中小水电、新能源作为上
争、关联交开发将以湖北能源为主体实施，2015年市公司正常三峡集团
易、资金占用三峡集团及三峡集团控制的其他12月31日控股股履行
方面的承诺主体不从事前述业务。同时，三东期间峡集团及三峡集团控制的其他企业在湖北地区未来不再从事装机容量在30万千瓦以下（含本数）的中小水电开发业务。4、三峡集团将严格按照有关法律法
规及规范性文件的规定，采取有效措施避免与湖北能源及其控制
的其他企业产生同业竞争，并将促使本公司及其控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争。如三峡集团及其控制的其他企业在火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北地区装机容量
在30万千瓦以下（含本数）的
1-1-49湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
承诺承诺履行承诺方承诺类型承诺内容时间期限情况
中小水电、核电、新能源开发等领域获得与湖北能源及其控制的其他企业构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控制的其他企业的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控制的其他企业。若湖北能源及其控制的其他企业未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认
可的方式加以解决。5、未来电力市场化改革后，三峡集团将按公平、合理的原则处理三峡集团及其控制的其他企业与湖北能源
的各项关系，对于在同一市场内与湖北能源及其控制的其他企业
可能存在的竞争，湖北能源及其控制的其他企业有权选择国家法
律、法规及有关监管部门许可的方式解决。湖北能源本次非公开发行股票完成后，上述承诺内容均在三峡集团控制范围内，具有充分的可实现性。"同时，三峡集团一致行动人已承诺如下："
截至本承诺函出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与湖北能源及其控股
子公司产生同业竞争，并将促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控股子公司产生同业竞争。如本公司或本公司控制的其他企业获得与湖北能源及其控股子公司构成同业
竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控股子公司的
条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控股子公司。若湖北能源及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认
可的方式加以解决。"
1-1-50湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
承诺承诺履行承诺方承诺类型承诺内容时间期限情况
二、减少和规范关联交易的承诺。就三峡集团及三峡集团控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，三峡集团承诺如下："本公司将遵循或促使本公司控制的企
业遵循公开、公平、公正的市场
交易原则，按照公允、合理的市场价格与湖北能源及其控股子公
司进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关
联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司及其控制的其他企业将不会通过与湖北能源及其控股子公司之间的关联交易获取得任何不正当的利益或使湖北能源及其控股子公司承担任何不正当的义务。"上述关于减少和规范关联交易的承诺，三峡集团承诺在湖北能源合法有效存续期间且其作为湖北能源实际控制人（控股股东）期间持续有效；长江电力和长电创投承诺在湖北能源合法有效存续期间且其作为湖
北能源实际控制人（控股股东）三峡集团的一致行动人期间持续有效。
（二）本次发行相关的承诺事项
1、公司全体董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施的承
诺
公司全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到
切实履行作出如下承诺：
“一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
四、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回
1-1-51湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
报措施的执行情况相挂钩；
五、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
六、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施，愿意承担相应的法律责任。”
2、公司控股股股东关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺
公司控股股东三峡集团对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履
行作出如下承诺：
“本公司不越权干预湖北能源经营管理活动，不侵占湖北能源的利益。若违反上述承诺，本公司接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司作出的相关处罚或采取的相关管理措施，愿意承担相应的法律责任。”
3、公司主要股东关于不进行短线交易的承诺
（1）公司控股股东三峡集团作出如下承诺：
“1、本公司确认，在本承诺出具之日前六个月内，本公司不存在直接或间接减持上市公司股票的情形；
2、本公司自该承诺函出具日至本次可转换公司债券发行之日，承诺不减持
上市公司股票；
3、本公司根据可转债市场情况、本次可转债发行具体方案、本公司资金状况、经国有资产监督管理部门备案的国有控股股东合理持股比例和《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，拟参与上市公司本
1-1-52湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
次可转债认购，具体认购金额将根据市场情况确定；
4、若成功认购本次可转债，本公司承诺将严格遵守相关法律法规对股票交
易的要求，在本次可转债认购后六个月内，本公司不减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券，亦不存在任何减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券的计划；
5、本公司自愿作出本承诺函，并自愿接受本承诺函的约束，若本公司违反
上述承诺发生减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券的情况，本公司及本公司一致行动人因减持所得收益全部归上市公司所有，并依法承担由此产生的法律责任；
6、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件的要求发生变化的，本公司承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件的要求。”
（2）公司股东长江电力、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限
责任公司作出如下承诺：
“1、承诺人确认，在本承诺出具之日前六个月内，承诺人不存在直接或间接减持上市公司股票的情形；
2、承诺人自该承诺函出具日至本次可转换公司债券发行之日，承诺不减持
上市公司股票；
3、承诺人根据可转债市场情况、本次可转债发行具体方案、承诺人资金状
况和《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，确认参与上市公司本次可转债认购，具体认购金额将根据市场情况确定；
4、若成功认购本次可转债，承诺人承诺将严格遵守相关法律法规对股票交
易的要求，在本次可转债认购后六个月内，承诺人不减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券，亦不存在任何减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券的计划；
5、承诺人自愿作出本承诺函，并自愿接受本承诺函的约束，若承诺人违反
上述承诺发生减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券的情况，承诺人因减持所得收益全部归上市公司所有，并依法承担由此产生的法律责任；
1-1-53湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
6、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件的要求发生变化的，承诺人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件的要求。”
4、发行人出具的《关于申报后累计债券余额持续满足相关要求的承诺函》
公司本次可转债发行完成后，累计公司债券余额占2023年3月末净资产的比例为16.14%，未超过最近一期末净资产额的50%。
发行人出具为保证公司累计债券余额占最近一期末净资产比例持续符合相关规定，作出如下承诺：
“公司将综合考虑资金需求、净资产情况、资本结构、偿债能力、市场情况等因素，确保自申报后至发行完成每一期末持续满足发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%的要求。
公司向不特定对象发行的公司债及企业债计入累计债券余额。计入权益类科目的债券产品（如永续债），向特定对象发行的除可转债外的其他债券产品及在银行间市场发行的债券，以及具有资本补充属性的次级债、二级资本债及期限在一年以内的短期债券，不计入累计债券余额。累计债券余额指合并口径的账面余额，净资产指合并口径净资产。”五、董事、监事和高级管理人员
（一）基本情况
1、董事
截至2023年3月31日，公司董事会有7名董事，其中独立董事3名。董事的基本情况如下：
序号姓名职务性别年龄任职期间
1朱承军董事长男492020年11月03日至今
2陈志祥副董事长男492020年06月19日至今
3关杰林董事男592020年06月19日至今
4黄忠初董事男542020年06月19日至今
5李锡元独立董事男602020年06月19日至今
6杨汉明独立董事男592020年06月19日至今
7李银香独立董事女532020年06月19日至今
1-1-54湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）朱承军，男，1974年3月出生，博士，高级工程师。历任中国长江三峡集团有限公司办公厅副主任、企业管理部主任，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理局（三峡枢纽建设运行管理局）党委书记、副局长，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三峡枢纽建设运行管理中心）党委书
记、副主任，现任公司董事长、党委书记，中国电力企业联合会理事会理事，湖北省上市公司协会副会长，湖北省电力企业联合会副理事长。
陈志祥，男，1973年8月出生，博士，高级经济师。历任湖北省农村信用社联合社党委委员、副主任，武汉光谷联合产权交易所有限公司党委书记、董事长，现任公司副董事长，湖北宏泰集团有限公司党委副书记、董事、总经理，碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司党委书记、董事长，湖北银行股份有限公司董事，国华人寿保险股份有限公司董事，天风证券股份有限公司党委书记。
关杰林，男，1964年3月出生，硕士，正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司溪洛渡电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司副总经理、党委副书记、董事。现任公司董事，中国长江电力股份有限公司党委一级咨询，中国核能电力股份有限公司董事、三峡国际能源投资集团有限公司董事。
黄忠初，男，1969年5月出生，硕士，高级经济师。历任湖北省政府国有资产监督管理委员，办公室主任。现任公司董事，中国三峡武汉科创园副总经理。
李锡元，男，1962年7月出生，博士，教授。现任公司独立董事，武汉大学经济与管理学院教授，湖北汉川农村商业银行独立董事。
杨汉明，男，1963年10月出生，博士，教授，博士研究生导师，中国注册会计师非执业会员。现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院教授，武汉金运激光股份有限公司独立董事，湖北绿色家园材料技术股份公司独立董事、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事，杭州迪普科技股份有限公司独立董事。
李银香，女，1969年11月出生，博士，高级会计师，教授。现任公司独立董事，湖北工业大学会计专业教授，湖北亿钧耀能新材股份有限公司独立董事，
1-1-55湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事，武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事，金徽矿业股份有限公司独立董事。
2、监事
截至2023年3月31日，公司监事会有5名监事，其中职工监事2名。监事的基本情况如下：
序号姓名职务性别年龄任职期间
1李政监事会主席男502023年02月03日至今
2郭剑安监事会副主席男592020年06月19日至今
3谢香芝监事女462022年05月26日至今
4张泽玉职工监事男592020年06月19日至今
5何昌杨职工监事男592020年06月19日至今李政，男，1973年4月出生，工学学士，华北电力大学（北京）管理工程专业毕业。历任中国长江三峡集团有限公司采购与物资管理部合同管理处处长、采购与物资管理部副主任，现任公司监事会主席，中国长江三峡集团有限公司审计中心副主任，国网新源控股有限公司监事会主席。
郭剑安，男，1964年9月出生，本科，高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司经营管理部副经理、经理。现任公司监事会副主席，中国长江电力股份有限公司二级咨询，长电投资管理有限责任公司董事，中国长电国际（香港）有限公司董事。
谢香芝，女，1977年5月出生，管理学硕士，武汉大学企业管理专业毕业。
历任湖北省宏泰文旅产业投资有限公司总会计师、湖北省宏泰国有资本投资运
营集团有限公司财务管理部副总经理、总经理，现任公司监事、湖北宏泰集团财务管理部总经理，湖北省中小企业金融服务中心有限公司董事，湖北省经贸有限公司董事，湖北省宏泰供应链管理有限公司董事。
张泽玉，男，1963年7月出生，硕士，中共党员，高级经济师。历任湖北能源集团股份有限公司总经理助理兼办公室主任。现任公司职工监事，湖北清江水电开发有限责任公司二级咨询。
何昌杨，男，1963年10月出生，汉族，专科，中共党员，高级经济师。
历任湖北能源集团股份有限公司总经理助理兼办公室主任，湖北省天然气发展
1-1-56湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
有限公司党委书记、董事长。现任公司职工监事，湖北省天然气发展有限公司三级咨询。
3、高级管理人员
截至2023年3月31日，公司有5名高级管理人员。基本情况如下：
序号姓名职务性别年龄任职期间
1彭吉银副总经理男582022年05月13日至今
董事会秘书、总会计
2王军涛男462021年09月30日至今
师、总法律顾问
3陈奎勇副总经理男542021年12月31日至今
4姜德政副总经理男472022年05月13日至今
5李海滨副总经理男552023年03月03日至今彭吉银，男，1965年1月出生，大学本科，正高级工程师。历任国网新源控股有限公司副总经理、中国三峡建工（集团）有限公司总工程师，现任公司副总经理、党委委员，中国能源研究会抽水蓄能专业委员会副主任委员。
王军涛，男，1977年2月出生，硕士，高级经济师。历任湖北能源集团股份有限公司总经理助理兼投资发展部主任、湖北新能源投资管理有限公司董事，湖北新能源创业投资基金有限公司董事长，湖北能源国际投资（香港）有限公司唯一董事，三峡集团（营口）能源投资有限公司董事长。现任公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、党委委员，三峡财务有限责任公司董事，重庆石油天然气交易中心有限公司监事，湖北上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员。
陈奎勇，男，1969年1月出生，硕士，高级工程师。历任公司总经理助理兼新能源公司执行董事、党委书记，西北新能源公司执行董事，新能源发展办公室主任。现任公司副总经理、党委委员，中国投资协会国有投资公司专业委员会常务理事，湖北省新能源协会常务理事。
姜德政，男，1975年7月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司三峡电厂总工程师、党委委员兼生产管理部主任，中国长江电力股份有限公司溪洛渡电厂副厂长、党委委员兼安全总监，现任公司副总经理、党委委员，湖北清江水电开发有限责任公司执行董事，湖北省电力现货市场建设领导小组成员，湖北电力市场管理委员会委员，湖北省能源标准化技术
1-1-57湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
委员会副主任委员，全国水轮机标准化技术委员会委员。
李海滨，男，1968年2月出生，大学本科，正高级工程师。历任中国华能集团有限公司湖南岳阳发电有限责任公司（电厂）副总经理（副厂长）、党委
委员、湖南分公司人力资源部经理、瑞金发电有限责任公司总经理、党委副书
记、江西分公司总经理助理，现任公司副总经理、党委委员，中国能源研究会能源供给与绿色消费专业委员会副主任委员。
（二）董事、监事、高级管理人员变动情况
1、董事的变动情况
报告期期初，公司非独立董事包括田泽新、瞿定远、谢峰、黄忠初、刘海淼，独立董事包括方国建、夏成才、刘惠好。报告期内，公司董事变化情况如下：
变动时间变化情况
公司召开2020年第一次临时股东大会，同日召开第九届董事会第一次会议，选举田泽新为公司第九届董事会董事长，文振富、陈志
2020年6月19日
祥为副董事长，关杰林、黄忠初、钟儒耀为非独立董事，李锡元、杨汉明、李银香为独立董事。
2020年8月13日钟儒耀辞去公司董事职务。
2020年9月30日田泽新辞去公司董事长、董事职务。
公司召开2020年第二次临时股东大会选举朱承军、王志成成为公
2020年11月3日司第九届董事会董事，第九届董事会第五次会议选举朱承军任公司
第九届董事会董事长。
2022年3月30日文振富辞去公司副董事长、董事职务。
2022年10月8日王志成辞去公司董事职务。
2、监事的变动情况
报告期期初，公司监事会成员包括刘承立、李绍平、袁宏亮、张堂容、王小君。报告期内，公司监事变化情况如下：
变动时间变化情况
公司职工代表大会经民主选举，推选张泽玉、何昌杨为公司第九届监
2020年6月17日
事会职工代表监事。
公司召开2020年第一次临时股东大会，选举杨贵芳、郭剑安、张堂
2020年6月19日容为公司第九届监事会非职工代表监事。公司召开第九届监事会第一次会议，选举杨贵芳为公司第九届监事会主席、郭剑安为副主席。
2022年3月31日张堂容辞去公司监事职务。
2022年5月26日公司召开2021年年度股东大会，选举谢香芝为公司第九届监事会监
1-1-58湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
变动时间变化情况事。
2022年9月16日杨贵芳辞去公司监事会主席、监事职务。
公司召开2023年第一次临时股东大会，选举李政为公司第九届监事
2023年2月3日
会非职工代表监事。
公司召开第九届监事会第十八次会议，选举李政为公司第九届监事会
2023年3月3日主席。
3、高级管理人员的变动情况
报告期期初，公司高级管理人员成员包括李昌彩、孙贵平、金彪、周江。
报告期内，公司高管变化情况如下：
变动时间变化情况
2020年6月18日孙贵平辞去公司副总经理职务。
公司召开第九届董事会第一次会议，聘任文振富为公司总经理，李昌
2020年6月19日
彩为常务副总经理，丁琦华、金彪、周江为副总经理。
2021年3月25日公司召开第九届董事会第八次会议，聘任柯晓阳为副总经理。
2021年2月23日周江辞去公司副总经理、董事会秘书、总会计师和总法律顾问职务。
公司召开的第九届董事会第十二次会议聘任王军涛任公司第九届董事
2021年9月30日会秘书，总会计师和总法律顾问。
2021年12月22日金彪辞去公司副总经理职务。
2021年12月31日公司召开第九届董事会第十五次会议，聘任陈奎勇为副总经理。
2022年3月30日文振富辞去公司总经理职务。
2022年3月28日李昌彩辞去公司常务副总经理职务；柯晓阳辞去公司副总经理职务。
公司召开第九届董事会第十九次会议，聘任彭吉银、姜德政为副总经
2022年5月13日理。
2022年7月4日丁琦华辞去公司副总经理职务
2023年3月3日公司召开第九届董事会第二十八次会议，聘任李海滨为副总经理。
报告期内，上述董事、监事及高级管理人员的变动均符合公司章程的相关规定，履行了必要的法律程序。公司董事、监事和高级管理人员变动的原因主要系工作正常调动、公司内部职务变动等，不构成董事、监事及高级管理人员的重大变化。
（三）现任董事、监事、高级管理人员的兼职情况
截至2023年3月31日，公司现任董事、监事、高级管理人员在发行人及其下属企业以外的单位兼职情况如下：
1-1-59湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
兼职单位与任职人发行人在兼职单位兼职单位名称发行人的关员姓名职务担任的职务联情况中国电力企业联合会理事会理事朱承军董事长湖北省上市公司协会副会长湖北省电力企业联合会副理事长党委副书
湖北宏泰集团有限公司记、董事、股东单位总经理湖北银行股份有限公司董事副董陈志祥
事长党委书记、碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司董事长国华人寿保险股份有限公司董事天风证券股份有限公司党委书记中国长江电力股份有限公司一级咨询股东单位关杰林董事中国核能电力股份有限公司董事控股股东控三峡国际能源投资集团有限公司董事制的企业黄忠初董事中国三峡武汉科创园副总经理独立武汉大学经济与管理学院教授李锡元董事湖北汉川农村商业银行独立董事中南财经政法大学会计学院教授武汉金运激光股份有限公司独立董事独立杨汉明湖北绿色家园材料技术股份公司独立董事董事武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事杭州迪普科技股份有限公司独立董事湖北工业大学教授湖北亿钧耀能新材股份有限公司独立董事独立李银香宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事董事武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事金徽矿业股份有限公司独立董事审计中心副监事会中国长江三峡集团有限公司股东单位李政主任主席国网新源控股有限公司监事会主席二级中国长江电力股份有限公司股东单位咨询监事会郭剑安副主席长电投资管理有限责任公司董事股东单位
中国长电国际（香港）有限公司董事
1-1-60湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
兼职单位与任职人发行人在兼职单位兼职单位名称发行人的关员姓名职务担任的职务联情况财务管理部湖北宏泰集团有限公司股东单位总经理湖北省中小企业金融服务中心有限公司董事谢香芝监事湖北省经贸有限公司董事湖北省宏泰供应链管理有限公司董事副总彭吉银中国能源研究会抽水蓄能专业委员会副主任委员经理董事会控股股东控三峡财务有限责任公司董事
秘书、制的企业总会计发行人参股重庆石油天然气交易中心有限公司监事
师、总企业王军涛法律顾
问、首湖北省上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员席合规官副总中国投资协会国有投资公司专业委员会常务理事陈奎勇经理湖北省新能源协会常务理事湖北省电力现货市场建设领导小组成员副总经
理、首湖北电力市场管理委员会委员姜德政席网络湖北省能源标准化技术委员会副主任委员安全官全国水轮机标准化技术委员会委员委员副总中国能源研究会能源供给与绿色消费专业李海滨副主任委员经理委员会
（四）董事、监事、高级管理人员领取薪酬情况
2022年度，公司在任董事、监事及高级管理人员领取薪酬情况如下：
从公司获得的税前报酬总是否从公司关联方获得姓名职务额（万元）报酬
朱承军董事长118.13否
陈志祥副董事长-是
关杰林董事-是
黄忠初董事-是
李锡元独立董事10.00否
杨汉明独立董事10.00否
李银香独立董事10.00否
李政监事会主席-是
郭剑安监事会副主席-是
1-1-61湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
从公司获得的税前报酬总是否从公司关联方获得姓名职务额（万元）报酬
谢香芝监事-是
张泽玉职工监事71.71否
何昌杨职工监事63.86否
彭吉银副总经理49.29否
董事会秘书、总会
王军涛78.79否
计师、总法律顾问
陈奎勇副总经理70.20否
姜德政副总经理48.83否
李海滨副总经理-否
注：李海滨于2023年3月新任发行人副总经理，因此2022年未在发行人处领薪。
（五）董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况
截至2023年3月31日，公司现任的董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股份的情况如下：
姓名职务持股数（万股）
朱承军董事长53.65
彭吉银副总经理47.21
王军涛董事会秘书、总会计师、总法律顾问47.21
陈奎勇副总经理41.85
姜德政副总经理47.21
（六）管理层激励情况
1、2021年限制性股票激励计划
2021年11月21日、2022年1月21日，公司分别召开了第九届董事会第
十四次会议及第九届监事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于及摘要的议案》《关于制订的议案》等相关议案。
2022年2月9日，公司召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会
第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，随后公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作。
1-1-62湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2022年2月21日，公司以2.39元/股的价格向196名激励对象定向发行的
6230.14 万股 A股普通股在深交所上市。
鉴于公司4名激励对象因工作变动不在公司任职，2022年6月28日，公司
召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1722100股。公司已于2022年7月15日实施了2021年度利润分配，分配方案为以公司总股本6569750886股为基数，每10股分配现金红利1.50元（含税），不实施资本公积金转增股本。因此，本次限制性股票激励计划回购价格调整为2.24元/股加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和，回购总额为3881268.98元。
2022年9月20日，公司召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予首批预留限制性股票的议案》。2021年限制性股票激励计划预留150万股，其中本次预留授予94.42万股，约占公司总股本的0.014%。
2022年11月22日，公司以2.45元/股的价格向2名激励对象定向发行的
94.42 万股 A股普通股在深交所上市。
鉴于公司3名激励对象调离公司，1名激励对象去世，2023年3月3日，公司召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1442200股。
鉴于公司2名激励对象退休或调离公司，且公司2022年度经营业绩未达到限制性股票第一个解除限售期的业绩目标，2023年4月3日，公司召开第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已退休或调离的2名激励对象所持的限制性股票831500股，首次授予限制性股票的186名激励对象所持限制性股票19435164股，预留授予限制性股票的2名激励对象所持限制性股票314734股。
1-1-63湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2、股权激励对公司的影响
上述对相关人员的股权激励，旨在充分提高公司员工的积极性和团队凝聚力，保障公司长远稳定发展。同时，股权激励的实施有利于增强公司对优秀人才的吸引力，为公司人才引进、技术研发、产业链拓展提供持续支持，保障公司未来战略发展规划有序推进。上述股权激励前后，公司的控制权未发生变化，对公司未来的财务状况亦无重大影响。
六、发行人所从事的主要业务和主要产品情况
（一）发行人主营业务概况
发行人主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、新能源发电、天然气管输与销售、煤炭贸易等业务。目前发行人已初步建成鄂西水电、鄂东火电及覆盖全省的新能源场站，逐步构建起湖北省天然气供应保障和煤炭储配网络，同时还投资参股长江证券、长源电力、长江财险等多家上市公司或金融企业。
（二）公司主要产品及应用
公司主要产品及应用详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“九、发行人主营业务情况”之、“（三）经营模式”。
七、发行人所处行业的基本情况
（一）公司所处行业类型
根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为电力、热力生产和供应业（D44）。
（二）行业主管部门、行业监管体制和行业主要法律法规及政策
1、行业主管部门和监管体制
公司所处行业涉及国民经济的多个领域，主管部门主要包括国家发改委、国家能源局、自然资源部、生态环境部及国家应急管理部，自律组织主要包括中国电力企业联合会、中国循环经济协会可再生能源专业委员会、中国可再生
能源学会、中国风能协会及中国光伏行业协会等。
1-1-64湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（1）国家发改委
国家发改委负责制定我国电力行业发展的整体规划，拟订并组织实施电价政策，起草电价管理的相关法律法规或规章、电价调整政策、制定电价调整的国家计划或确定全国性重大电力项目的电价，并按国务院规定权限履行电力项目及电价的审批、核准职责。同时，国家发改委负责拟订清洁能源发展规划，推动清洁能源等高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。
（2）国家能源局
国家能源局由国家发改委管理，主要职责包括：
1）负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章，拟订并组
织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。
2）组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以
及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策及相关标准。按国务院规定权限，审批、核准、审核能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。
3）组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。
4）负责核电管理，拟订核电发展规划、准入条件、技术标准并组织实施，
提出核电布局和重大项目审核意见，组织协调和指导核电科研工作，组织核电厂的核事故应急管理工作。
5）负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。
6）负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟
订国家石油、天然气储备规划、政策并实施管理，监测国内外市场供求变化，提出国家石油、天然气储备订货、轮换和动用建议并组织实施，按规定权限审批或审核石油、天然气储备设施项目，监督管理商业石油、天然气储备。
7）监管电力市场运行，规范电力市场秩序，监督检查有关电价，拟订各项
1-1-65湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
电力辅助服务价格，研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施，负责电力行政执法。监管油气管网设施的公平开放。
8）负责电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工作，制定除核安
全外的电力运行安全、电力建设工程施工安全、工程质量安全监督管理办法并
组织监督实施，组织实施依法设定的行政许可。依法组织或参与电力生产安全事故调查处理。
9）组织推进能源国际合作，按分工同外国能源主管部门和国际能源组织谈判并签订协议，协调境外能源开发利用工作。按规定权限核准或审核能源（煤炭、石油、天然气、电力等）境外重大投资项目。
10）参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提
出能源价格调整和进出口总量建议。
11）承担国家能源委员会具体工作。负责国家能源发展战略决策的综合协
调和服务保障，推动建立健全协调联动机制。
12）承办国务院、国家能源委员会以及国家发展和改革委员会交办的其他事项。
（3）自然资源部
自然资源部负责自然资源的合理开发和应用，自然资源资产有偿使用工作，负责组织实施耕地保护制度，对电力项目占地是否符合规划、管理、保护与合理运用等相关规定进行审批等；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、
水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责等。
（4）生态环境部
负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责项目环境影响评价，对建设项目环境影响评价报告审批、建设过程中环保“三同时”工作监管和阶段及
竣工环保验收；组织拟订生态环境标准，制定生态环境基准和技术规范；负责环境污染防治的监督管理。
（5）国家应急管理部
国家应急管理部组织编制国家应急总体预案和规划，指导各地区各部门应
1-1-66湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
对突发事件工作，同时负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。
（6）中国电力企业联合会
中国电力企业联合会是以全国电力企事业单位和电力行业性组织为主体，包括电力相关行业具有代表性的企业、行业组织自愿参加的、自律性的全国性
行业协会组织，目前业务主管单位是国家能源局。中国电力企业联合会的主要职能是深入开展行业调查研究，提出对电力行业改革与发展的政策和立法建议，参与制定电力行业发展规划、产业政策、行业准入条件和体制改革工作；制定
并监督执行行业约规，建立行业自律机制，推动诚信建设、规范会员行为、协调会员关系、维护行业秩序；反映会员和行业企业的诉求，开展法律服务，维护会员和行业企业的合法权益；根据主管单位授权，接受政府部门和有关机构委托，负责行业统计，收集、综合、分析和发布行业信息，开展行业普法教育，开展电力标准化及电力建设定额制修订，负责行业可靠性管理等工作；完成主管单位交办的相关工作；受委托代管行业有关学协会组织；指导电力行业协会的发展建设。
（7）中国循环经济协会可再生能源专业委员会
中国循环经济协会可再生能源专业委员会于2002年设立，该委员会作为与政府部门、其它组织及协会、科研单位和企业之间沟通的桥梁，加强可再生能源行业与政府部门的沟通；作为国内外可再生能源领域联系和交流的窗口，促进国际间交流，通过专委会加强国内可再生能源领域的企业与国际间的联系，及时获取信息，寻求国际机构的支持和各种投资机会；作为可再生能源领域企业间的纽带，加强企业间的联系，反映可再生能源行业的集体呼声。
（8）中国可再生能源学会
中国可再生能源学会成立于1979年，是国内可再生能源领域全国性、学术性和非营利性的社会团体，下设光伏专委会、风能专委会等多个专业委员会，旨在成为科技工作者、企业和政府之间的桥梁，对外学术交流和技术合作的窗口，致力于促进我国可再生能源技术的进步，推动可再生能源产业的发展。
1-1-67湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（9）中国风能协会
中国风能协会成立于1981年，2001年经科技部和中国科学技术协会批准，以中国风能协会的名义加入全球风能理事会（GWEC），宗旨是作为对外学术交流和技术合作的窗口、政府和企事业单位之间的桥梁和纽带，促进我国风能技术的进步，推动风能产业的发展，增加全社会新能源意识。主要职责有组织行业学术交流和科技成果展览展示活动，组织各类培训活动，跟踪并研究分析国内外风能技术和产业发展态势，开展技术经济政策研究及重大项目可行性研究，为政府部门制定风能发展规划及政策提供支持。
（10）中国光伏行业协会
中国光伏行业协会是由中国民政部批准成立、工信部为业务主管单位的国
家一级协会，于2014年6月成立。主要职责包括贯彻落实有关政策、法规，向行业主管部门及相关部门提出本行业发展的咨询意见和建议，参与制定光伏行业的行业、国家或国际标准，推动产品认证、质量检测等体系的建立和完善，促进光伏行业内部及与其他行业在技术、经济、管理、知识产权等方面的合作，广泛开展产业、技术、市场交流和学术交流活动等。
2、行业主要法律法规及政策
（1）法律法规及部门规章
管理和规范电力、热力生产和供应业的与公司主营业务密切相关的主要法
律法规、部门规章包括：
法律法规发布单位日期
《中华人民共和国电力法》全国人大常委会2018年12月29日修订
《中华人民共和国水法》全国人大常委会2016年07月02日修订
《中华人民共和国土地管理法》全国人大常委会2019年8月26日修订
《中华人民共和国环境保护法》全国人大常委会2014年4月24日修订
《中华人民共和国安全生产法》全国人大常委会2021年6月10日修订
《中华人民共和国消防法》全国人大常委会2021年4月29日修订
《中华人民共和国招标投标法》全国人大常委会2017年12月27日修订
《中华人民共和国可再生能源法》全国人大常委会2009年12月26日修订
《中华人民共和国节约能源法》全国人大常委会2018年10月26日修订
1-1-68湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
法律法规发布单位日期
《中华人民共和国水污染防治法》全国人大常委会2017年6月27日修订
《中华人民共和国大气污染防治法》全国人大常委会2018年10月26日修订
《中华人民共和国长江保护法》全国人大常委会2020年12月26日修订
《电力监管条例》国务院2005年5月1日
《电力设施保护条例》国务院2011年1月8日修订
《电力供应与使用条例》国务院2019年3月2日修订
《电网调度管理条例》国务院2011年1月8日修订
《建设项目环境保护管理条例》国务院2017年7月16日修订
《电力安全事故应急处置和调查处理条例》国务院2011年7月实施
《电力安全生产监督管理办法》国家发展改革委2015年2月17日
《电力建设工程施工安全监督管理办法》国家发展改革委2015年08月18日原电监会（已并入《供电监管办法》2010年1月1日国家能源局）
（2）其他行业政策
电力行业作为国民经济的支柱行业，为促进和规范行业健康发展，近年来国家有关部门出台了一系列规范性文件，主要涉及电源建设、电量电价政策、环境保护、安全生产等方面，具体如下表所示：
时间文件名称发布单位具体内容
《通知》指出，鼓励利用未利用地和存量建设《自然资源部用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提办公厅、国家下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设林业和草原局大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦
办公室、国家自然资源部或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域
2023年能源局综合司国家林业和规划建设光伏基地；《通知》强调，新建、扩
3月关于支持光伏草原局国家建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农
发电产业发展能源局田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重
规范用地管理点国有林区。光伏方阵用地不得占用耕地，占有关工作的通用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约知》集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。
《通知》指出，根据近年来电力生产事故的经验教训，以及电力行业的发展趋势，结合已颁布的标准规范，对2014年印发的《防止电力生《防止电力生产事故的二十五项重点要求》进行了修订，形
2023年产事故的二十国家能源局成了新版本的《防止电力生产事故的二十五项
3月五项重点要求重点要求》（以下简称《二十五项反措（2023
（2023版）》版）》）；《通知》要求，各电力企业要加强领导，认真组织，确保《二十五项反措（2023版）》的有关要求在规划设计、安装调试、运
1-1-69湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
时间文件名称发布单位具体内容
行维护、更新改造等阶段落实到位，有效防范电力生产事故的发生。各电力企业要结合工作实际，采取多种方式，做好宣传培训工作，确保各项要求入脑入心。
印发《光伏电站开发建设管理办法》，旨在规范光伏电站开发建设管理，促进光伏发电行业持续健康高质量发展。相比上一版，修订后的管理办法明确，光伏电站项目的备案容量原则《光伏电站开上为交流侧容量、即逆变器额定输出功率之
2022年
发建设管理办国家能源局和；对光伏电站选址，提出要符合用地用海和
11月法》河湖管理、生态环保等有关要求；提出给光伏
电站建档立卡，生成唯一身份识别代码；新增光伏电站项目应在并网后六个月取得电力业务许可证的要求；要求电网保障光伏项目“能并尽并”，不附加不合理条件。
规划在明确指导方针和发展目标的同时，指出要大规模开发可再生能源、高比例利用可再生
能源、高质量发展可再生能源、市场化发展可再生能源。规划从可再生能源总量、发电、消纳及非电利用四个方面提出了发展目标，促进可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量
国家发展改发展，有效支撑清洁低碳、安全高效的能源体“十四五”可
2022年革委、国家系建设；规划提出大规模发展可再生能源，风
再生能源发展
6月能源局等9部电和光伏发电集中式和分布式并举，推进水风规划》
门光综合基地一体化开发，明确了风电光伏等可再生能源是实现碳达峰碳中和目标任务的重要力量，为新能源发展注入动力；规划提出促进存储消纳，完善可再生能源市场化发展机制，抽水蓄能迎来发展点，可再生能源消纳能力将进一步提升，市场化的完善和价格机制的形成将给新能源和储能带来新的利润点《防止电力生产事故的二十该要求中提出中大型电化学储能电站不得选用
2022年五项重点要求三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动
国家能源局
6月（2022年版）力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一
（征求意见致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。稿）》
明确为促进风电、光伏发电产业持续健康发展，2022年，对新核准陆上风电项目、新备案《关于2022集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目（以年新建风电、下简称“新建项目”），延续平价上网政策，上
2022年国家发展改
光伏发电项目网电价按当地燃煤发电基准价执行。新建项目
4月革委
延续平价上网可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以政策的函》充分体现新能源的绿色电力价值。鼓励各地出台针对性扶持政策，支持风电、光伏发电产业高质量发展。
《关于明确煤明确存在下列情形之一，且无正当理由的，一
2022年国家发展改
炭领域经营者般可视为哄抬价格行为：（1）经营者的煤炭中
4月革委
哄抬价格行为长期交易销售价格，超过国家或者地方有关文
1-1-70湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
时间文件名称发布单位具体内容的公告》件明确的中长期交易价格合理区间上限的；
（2）经营者的煤炭现货交易销售价格，超过国家或者地方有关文件明确的中长期交易价格合
理区间上限50%的。
引导煤、电价格主要通过中长期交易形成。煤《关于进一步炭中长期交易价格在合理区间内运行时，燃煤
2022年完善煤炭市场国家发展改发电企业可在现行机制下通过市场化方式充分
2月价格形成机制革委传导燃料成本变化，鼓励在电力中长期交易合的通知》同中合理设置上网电价与煤炭中长期交易价格
挂钩的条款，有效实现煤、电价格传导。
该“任务”明确，努力推动电力安全治理体系和治理能力现代化，维护电力安全生产形势持续稳定，杜绝重大以上电力人身伤亡责任事故、《2022年电力
2022年杜绝重大以上电力安全事故、杜绝大坝垮坝漫
安全监管重点国家能源局
1月坝事故，确保电力系统安全稳定运行和电力可任务》靠供应，努力实现事故起数和伤亡人数双下降，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的电力供应环境。
坚持生态优先、绿色发展，壮大清洁能源产业，实施可再生能源替代行动，推动构建新型电力系统，促进新能源占比逐渐提高，推动煤炭和新能源优化组合。坚持全国一盘棋，科学《“十四五”国家发展改
2022年有序推进实现碳达峰、碳中和目标，不断提升
现代能源体系革委、国家
1月绿色发展能力；加快发展风电、太阳能发电，规划》能源局
因地制宜开发水电，积极安全有序发展核电，因地制宜发展其他可再生能源；计划到2025年，常规水电装机容量达到3.8亿千瓦；核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。
该“计划”明确，着力强化企业安全生产主体责任，加快构建科学量化的安全指标体系，全面落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机《电力安全生
2021年制，切实增强安全防范治理能力，有效遏制电
产“十四五”国家能源局
12月力安全事故，坚决杜绝电力生产安全重特大事行动计划》故，为实施“双碳”重大战略决策、推动经济社会高质量发展、实现第二个百年奋斗目标提供坚强的电力安全保障。
在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时《中共中央、期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重国务院关于深
2021年中共中央、提高到20%左右。原则上不再新增自备燃煤机
入打好污染防
11月国务院组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓
治攻坚战的意
励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同见》步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
国家发展改革规定按照电力体制改革“管住中间、放开两头”
委关于进一步总体要求，有序放开全部燃煤发电电量上网电
2021年国家发展改
深化燃煤发电价，扩大市场交易电价上下浮动范围，推动工
10月革委
上网电价市场商业用户都进入市场，取消工商业目录销售电化改革的通知价，保持居民、农业、公益性事业用电价格稳
1-1-71湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
时间文件名称发布单位具体内容
（发改价格定，充分发挥市场在资源配置中的决定性作〔2021〕1439用、更好发挥政府作用，保障电力安全稳定供号）应，促进产业结构优化升级，推动构建新型电力系统，助力碳达峰、碳中和目标实现。
到2025年，我国抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。“十四五”期间将开工1.8亿千瓦，“十五五”期间开工8000万千《抽水蓄能中瓦，“十六五”期间开工4000万千瓦。初步测
2021年长期发展规划国家能源局算新增投资规模约18000亿元，其中“十四9月（2021—2035五”、“十五五”、“十六五”期间分别约为年）》
9000亿元、6000亿元、3000亿元。其中，湖
北省通山大幕山、罗田平坦原等38个抽水蓄能
电站项目纳入国家抽水蓄能中长期发展规划，项目总装机达3900.5万千瓦，总投资约2700亿元。
国家发展改革规定2021年起，对新备案集中式光伏电站、工委关于2021商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目
年新能源上网（以下简称“新建项目”），中央财政不再补
2021年电价政策有关国家发展改贴，实行平价上网；2021年新建项目上网电
6月事项的通知革委价，按当地燃煤发电基准价执行；鼓励各地出
（发改价格台针对性扶持政策，支持光伏发电、陆上风〔2021〕833电、海上风电、光热发电等新能源产业持续健号）康发展。
明确了两部制电价的机制：1）容量电价方面，关于进一步完明确经营期内资本金内部收益率按6.5%核定；
善抽水蓄能价2）电量电价方面，以竞争方式形成电量电价；
2021年格形成机制的国家发展改3）强化与电力市场建设发展的衔接：构建辅助4月意见（发改价革委服务和电量电价相关收益分享机制，收益的格〔2021〕20%留存给抽水蓄能电站分享，80%在下一监
633号）管周期核定电站容量电价时相应扣减，推动抽
水蓄能电站作为独立市场主体参与市场。
主要明确了光伏发电企业安全生产标准化规范项目，规定了光伏发电企业安全生产目标、组《光伏发电企织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安国家能源
2015年业安全生产标全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业
局、国家安
4月准化创建规安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职
全监管总局范》业健康、应急救援、信息报送和事故调查处理以及绩效考评和持续改进等十三个方面的内容和要求。
《国务院关于支持可再生能源发电和资源综合利用电厂建印发循环经济设；加强准入监管，优先支持风能、太阳能、发展战略及近生物质能等可再生能源发电以及符合条件的煤
2013年
期行动计划的国务院层气、煤矸石、余热余压、垃圾等综合利用电
1月通知》（国发厂并网发电；强化电力调度交易监管，推行节〔2013〕5能发电调度，提高可再生能源和综合利用电厂号）发电量比例。
1-1-72湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（三）行业发展现状及趋势
1、电力行业
（1）电力行业整体情况
电力行业是现代经济发展的基础，为国民经济的发展提供能源供给和动力支持。工业生产和居民日常生活均离不开电力，电力行业作为关乎国计民生的重要支柱产业，是我国经济发展战略中优先发展的重点领域。
1）电力需求方面，新兴产业以及“两新一重”建设带来用电需求持续增加
2012年至2022年，我国全社会用电量从49657亿千瓦时增长到86372亿千瓦时，年均复合增长率为5.16%，增长主要原因一方面系我国经济稳步发展，另一方面系经济结构转型升级下，以高技术装备制造业、信息传输和互联网服务业为代表的新兴产业快速发展带动了用电需求的增长。
2012-2022年全社会用电量及增长情况
10000012.00
90000
10.00
80000
70000
8.00
60000
500006.00
40000
4.00
30000
20000
2.00
10000
00.00
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
全社会用电量（亿千瓦时）同比增长（%）
数据来源：中国电力企业联合会
随着经济从“高速发展阶段”转向“高质量发展阶段”，新兴产业的产值规模持续增加，以 5G 应用、充电桩、新能源汽车等在内的“新型基础设施建设”和“新型城镇化建设”以及“加强交通、水利等重大工程建设”（即“两新一重”）将带来用电的持续需求。同时，半导体行业的蓬勃发展、钢铁行业的产能转型等都将在未来对我国全社会用电量增长形成强有力的支撑与带动。
根据中电联预测，我国全社会用电量2025年预计为9.5万亿千瓦时，2030年为11.3万亿千瓦时，预计“十四五”、“十五五”期间，我国全社会用电量
1-1-73湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
年均增速分别为4.8%、3.6%。
2）电力供给方面，“碳达峰、碳中和”驱动能源转型和电源结构持续优化
受气候变化影响，可再生能源替代化石能源在全球范围内得到了普遍认可，持续发展可再生能源电力已成为全世界未来能源发展的重要组成部分。2022年全国全口径发电量86627亿千瓦时，同比增长3.18%。其中，火力发电占全国发电量的67.57%；水电占全国发电量的13.88%；风电、太阳能和核电发电量
分别占比8.80%、4.93%、4.82%。新能源发电占全国口径发电量的比例逐年上升，从2012年的2.14%增长到2022年的13.73%。
2012-2022我国各类型发电量情况（亿千瓦时）
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
-
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
火电水电风电光能发电核电
数据来源：中国电力企业联合会、国家统计局
从装机容量来看，2012年，我国总装机容量为11.47亿千瓦，2022年，我国总装机容量增长至25.64亿千瓦，十年间翻了两番。其中新能源装机规模增长迅速，从2012年的0.65亿千瓦增长至2022年的7.58亿千瓦，十年增幅高达
12倍；其占全国装机容量的比例也从2012年的5.65%大幅升至2022年的
29.62%。虽然我国目前以火电和水电为主，但在“碳达峰、碳中和”政策的驱动下，新能源发电的发展突飞猛进。根据我国“双碳”目标，2060年我国非化石能源消费比重预计将达到80%，较2021年底的16.52%有飞跃式提高，新能源将成为能源供给的主力军。
1-1-74湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
从全球新能源发电市场来看，新能源发电保持快速发展，并逐渐取代燃煤机组成为主体发电电源。根据国际能源署（IEA）《世界能源展望 2021》，预计 2030 年、2040 年及 2050 年新能源装机容量分别为 4153GW、6873GW 及
9158GW，2050 年全球新能源装机容量占比将达到 51%，发电量占比将达到
40%。
2012-2022年我国各类型累积装机容量情况（万千瓦）
300000
250000
200000
150000
100000
50000
-
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
火电水电风电光能发电核电
数据来源：中国电力企业联合会
3）新型电力系统特点
新型电力系统需提供灵活调节能力，高效消纳新能源，保障能源和电力供应安全，五大基本特征是清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动。新型电力系统的“新”主要表现为以下四个方面：
第一，电源结构方面，由可控连续出力的煤电装机占主导，向强不确定性、弱可控性出力的新能源发电装机占主导转变；第二，负荷特性方面，由传统的刚性、纯消费性向柔性、生产与消费兼具型转变；第三，电网形态方面，传统电力系统是单向逐级输电为主，新型电力系统包括交直流混联大电网、微电网、局部直流电网和可调节负荷的能源互联网；第四，运行特性方面，传统电网是“源随荷动”的实时平衡模式、大电网一体化控制模式，新型电力系统是向“源网荷储”协同互动的非完全实时平衡模式、大电网与微电网协同控制模式转变。因此，新型电力系统实际上是我国传统电力系统在供给侧、用电侧、电网侧以及全系统的全面升级。
1-1-75湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（2）火电行业
1）我国电源结构仍以火电为主
由于我国为“富煤、贫油、少气”的能源结构，火力发电一直是我国电源的主力。2011年以来，随着风电、光伏等新能源装机快速增长，火电装机容量在电力总装机容量中占比有所降低，但电源结构依然以火电为主，其地理条件要求低、技术成熟、发电稳定、可靠性高、可调性强等优势持续显现。
从装机容量看，截至2022年12月末，火电累计装机容量13.32亿千瓦，占总装机容量的比重为51.96%，装机规模在单一发电类型中居于首位。
2012-2022年我国火电累积装机容量情况（万千瓦）
300000.0080.00%
70.00%
250000.00
60.00%
200000.00
50.00%
150000.0040.00%
30.00%
100000.00
20.00%
50000.00
10.00%
-0.00%
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
总装机容量火电装机容量火电装机容量占比
数据来源：中国电力企业联合会
从发电量看，火电发电量占总发电量比重从2012年的78.72%下降至2022年的69.77%，但同比增长2.3个百分点。在相同装机容量情况下，火电的可用装机容量远大于新能源可用装机容量，因此火电虽然装机容量仅占总装机容量的51.96%，但发电量占比高达69.77%。
1-1-76湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2012-2022年我国火电发电量情况（万千瓦时）
90000.0080.00%
80000.0078.00%
70000.0076.00%
74.00%
60000.00
72.00%
50000.00
70.00%
40000.00
68.00%
30000.00
66.00%
20000.0064.00%
10000.0062.00%
-60.00%
1234567891011
总发电量火电发电量火电发电量占比
数据来源：中国电力企业联合会
2）国内发电侧电源供给以火电为主的态势将持续较长时期
新型电力系统构建需要各种要素之间互相协调配套，技术上还有诸多障碍需要突破，因此未来新型电力系统逐步由化石能源电源为主导的电力系统，转换成以新能源为主体的新型电力系统，将是一个调整适应的长期过程。火电具有地理条件要求低、技术成熟、发电稳定、可靠性高、可调性强等优势，能够应对极端天气、恶劣环境等特殊情况。因此，考虑到能源安全、经济性等方面因素，预计我国发电侧以火电为主的电源供给态势将持续较长时期。
（3）水电行业
1）我国水力资源分布特点
中国水力资源蕴藏量居世界第一位。印度洋板块与太平洋板块的激烈碰撞，形成了我国西高东低的地形走势，造就了众多大江大河、高山深壑，其中蕴含着巨大的水能资源。根据中国水电发展远景规划，到2030年水电装机容量约为
5.2亿千瓦，其中，常规水电4.2亿千瓦，抽水蓄能1亿千瓦，水电开发程度约
60%；到2060年，水电装机约为7.0亿千瓦，其中，常规水电5.0亿千瓦，新
增扩机和抽水蓄能2.0亿千瓦，水电开发程度73%，届时基本达到西方国家的开发水平。中国水电仍有不小的发展空间。
2005年国家发展改革委发布的《全国水力资源复查成果》显示，我国水力
1-1-77湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
资源具有以下鲜明特点：
第一，水力资源在地域分布上极不平衡，水力资源相对集中在西南地区，而经济发达、能源需求量大的东部地区水力资源量极小。因此，西部水力资源开发除了满足西部电力市场自身需求外，还需考虑东部市场，实行水电的“西电东送”战略。第二，大多数河流年内、年际径流分布不均，丰、枯季节流量相差较大，需要建设调节性能好的水库，对径流进行调节，缓解水电供应的丰枯矛盾，提高水电的总体供电质量。第三，水力资源集中于大江大河，有利于集中开发和规模外送。我国水力资源主要富集于金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、乌江、长江上游、南盘江红水河、黄河上游、湘西、闽浙赣、东北、黄
河北干流以及怒江等水电基地，其总装机容量约占全国技术可开发量的51％，占经济可开发量的60%。
2）水力发电发展现状
中电联统计数据显示，水电为装机占比第二大的电力种类。截至2022年末，中国发电总装机容量25.64亿千瓦，其中水电总装机容量达到4.14亿千瓦，同比增长5.80%。
2012-2022年我国水电累积装机容量情况
45000.0014.00%
40000.00
12.00%
35000.00
10.00%
30000.00
25000.008.00%
20000.006.00%
15000.00
4.00%
10000.00
2.00%
5000.00
-0.00%
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
累计水电装机容量（万千瓦）增长率（%）
数据来源：中国电力企业联合会近十年，我国水电设备利用小时数提高，市场消纳情况向好。随着水电装机容量的稳步上升及水电发电设备的利用小时数持续增长，水电发电量也基本保持增长态势。2012年，我国水电发电量为8555.52亿千瓦时，2022年，我国
1-1-78湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
水电发电量达到12020.00亿千瓦时，年均复合增长率为3.14%。
2012-2022年我国水力发电量情况
16000.0030.00%
14000.0025.00%
12000.00
20.00%
10000.00
15.00%
8000.00
10.00%
6000.00
5.00%
4000.00
2000.000.00%
--5.00%
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
水电发电量（亿千瓦时）增长率（%）
数据来源：中国电力企业联合会
3）水电行业发展趋势
随着全球能源供求关系的深刻变化，我国能源资源的开发约束力也日益加剧，生态环境问题突出，调整结构、提高能效和保障能源安全的压力进一步加大。水力发电不消耗矿物能源，开发水电有利于减少温室气体排放和生态环境保护，有利于提高资源利用和经济社会的综合利益，发展前景长期向好。
一方面，抽水蓄能电站发展前景广阔。在碳达峰、碳中和“3060”目标驱动下，风电、光伏等新能源逐步成为电力供给侧的增量主体。风电、光伏发电具有间歇性和波动性特征，规模化发展将为电网安全稳定运行带来巨大压力。
抽水蓄能电站能够承担电力系统的调峰、调频、事故备用等功能，可以改善和平衡电力系统负荷，提高电力系统的供电质量和经济效益，是确保电网安全、经济、稳定运行的支柱，被喻为电网安全运行的“稳定器”、“调节器”、“平衡器”，具备超大容量、经济可靠、生态环保等显著优势。目前我国抽水蓄能装机容量远不能满足新能源快速发展的需要，未来抽水蓄能建设步伐还将进一步加快，发展前景十分广阔。
另一方面，“智慧水电站”逐渐普及，发电效能不断提升。智慧电站利用新的信息技术，以全面感知、全面数字、全面互联、全面智能为主攻方向，将云计算、大数据分析、人工智能等技术与水电生产建设、经营管理等环节深度
1-1-79湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）融合，实现企业的智能生产、智慧管理。未来，水力发电企业将通过智慧工程、智慧大坝、智慧调度、智慧检修、智慧安全等工程建设，建设流域梯级电站群智慧化管控平台，实现企业“风险识别自动化、决策管理智能化、纠偏升级自主化”的柔性组织形态和智慧企业管理模式，提升企业管理能力和发电效能。
（4）风电行业
1）我国风能资源储备丰富
我国幅员辽阔，海岸线长，陆疆总长达2万多公里，边缘还拥有海中岛屿
5000多个，拥有丰富的风能资源，具有巨大的风能发展潜力。根据国家发改委
能源研究所与国际能源署发布的《中国风电发展路线图2050》（2022版）显示，我国风能资源潜力在20-34亿千瓦，主要集中在“三北”地区，其中陆上风电
70m 高度的潜在开发量在 10-36 亿千瓦，海上（5-10m 水深）100m 高度的潜在
开发量在5亿千瓦左右。
2）风电装机与发电量规模持续增长
我国风电行业始于20世纪50年代后期，自我国第一座并网运行的风电场于1986年在山东荣成建成后，风电场建设经历了探索、快速发展、调整及稳步增长各阶段。伴随着2006年《中华人民共和国可再生能源法》的实施以及《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》等各项配套制度的不断完善，我国风电进入高速发展，到2010年我国风电新增装机容量超过 18.9GW，以占全球新增装机 48%的份额领跑全球风电市场，风电累计装机容量首次超过美国，跃居世界第一。经过几年的高速发展，我国风电行业开始出现明显弃风限电现象，以及行业恶性竞争加剧使得设备制造产能过剩。“十二五”期间，为引导风电行业可持续发展，我国政府发布了一系列政策，针对有效缓解风电并网、弃风限电、无序竞争等问题进行改革，2012年开始，我国风电行业逐渐复苏，新增装机容量开始回升。截至2022年底，我国风电累计装机容量达3.65亿千瓦，同比增长11.20%。
1-1-80湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2012-2022中国风电累计装机容量及增长率情况
40000.0040.00%
35000.0035.00%
30000.0030.00%
25000.0025.00%
20000.0020.00%
15000.0015.00%
10000.0010.00%
5000.005.00%
-0.00%
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
累计风电装机容量（万千瓦）增长率（%）
数据来源：中国电力企业联合会
2020年，我国风力发电量为4665亿千瓦时，同比增长15.08%；2021年，
我国风力发电为6558亿千瓦时，同比增长16.71%；2022年，受益于风电装机规模的持续增长以及弃风率的有效缓解，我国风力发电量进一步提升，达到
7626亿千瓦时，同比增长11.20%。
2012-2022中国风力发电量及增长率情况
9000.0045.00%
8000.0040.00%
7000.0035.00%
6000.0030.00%
5000.0025.00%
4000.0020.00%
3000.0015.00%
2000.0010.00%
1000.005.00%
-0.00%
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
风力发电量（亿千瓦时）增长率（%）
数据来源：中国电力企业联合会
3）弃风限电问题明显改善“十三五”期间，在《关于建立监测预警机制促进风电产业持续健康发展
1-1-81湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）的通知》《解决弃水弃风弃光问题实施方案》《清洁能源消纳行动计划（2018-
2020年）》等多项政策引导下，风电产业进入了持续稳定的发展阶段，弃风率
持续降低，消纳持续向好，弃风率从2016年的17%下降到2022年的3.20%。
弃风率
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
数据来源：全国新能源消纳监测预警中心
4）技术进步推动风电装机成本持续下降，促使潜在开发规模提升
随着国民经济发展水平提高，风能作为典型的无污染、可再生的清洁能源，已经成为我国能源发展规划中的重要一环，风电装机规模逐渐扩大的同时，技术发展、供应链水平提高以及零部件环节优化共同推动风电整体成本下降。伴随风电开发进入大型机组时代，风轮直径和轮毂高度的提升使得风电机组在风速较低的地区获得更多动力，单个机组功率的增加可摊薄单位机组的其他各项成本（机位点、土地、线路、运维等），推动风电机组单位成本进一步下降。
（5）光伏发电行业
1）我国太阳能资源储备丰富，三分之二以上的面积拥有良好的太阳能资源
我国太阳能资源储备丰富，国家气象局风能太阳能评估中心发布的数据显示，中国陆地面积每年接收的太阳辐射总量为33×103-84×103兆焦/平方米，相当于24×104亿吨标准煤的储量，全国太阳能技术可开发装机容量达到156亿千瓦。根据世界银行发布的全球光伏潜力分布图，我国总面积三分之二以上的地区拥有良好的太阳能资源，年日照时数大于2200小时。
2）光伏发电装机与发电量规模持续增长
我国光伏发电相较于欧美国家起步较晚，2008年我国光伏发电新增装机容量仅占全球市场份额0.60%。在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下，
1-1-82湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
我国逐步发展成为全球最重要的光伏发电应用市场之一，2013年，我国新增装机容量 10.95GW，首次超越德国成为全球第一大光伏发电应用市场。截至 2022年底，我国光伏发电累计装机容量达到3.93亿千瓦。
2012-2022中国光伏发电累计装机容量及增长率情况
45000400.00%
40000350.00%
35000300.00%
30000
250.00%
25000
200.00%
20000
150.00%
15000
10000100.00%
500050.00%
00.00%
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
累计光伏装机容量（万千瓦）增长率（%）
数据来源：中国电力企业联合会
2017年以来，受光伏装机规模增速放缓的影响，光伏发电量增速亦有所下降，但仍维持在较高水平。2022，我国实现光伏发电量4272亿千瓦时，同比增长30.89%。
2012-2022中国光伏发电量及增长率情况
4500.00600.00%
4000.00
500.00%
3500.00
3000.00400.00%
2500.00
300.00%
2000.00
1500.00200.00%
1000.00
100.00%
500.00
-0.00%
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
发电量（亿千瓦时）增长率
数据来源：中国电力企业联合会
3）弃光限电问题明显改善
伴随着光伏发电装机规模爆发式增长，我国弃光现象问题凸显，特别是西北地区，甘肃和新疆2015年弃光率分别达到31%、26%。在《解决弃水弃风弃
1-1-83湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）光问题实施方案》《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》等促进新能源消
纳政策的有效实施下，我国弃光率不断下降，光伏发电行业从粗放式增长、追求规模向精细化发展、追求质量进行转变。2022年我国弃光率为1.70%，其中甘肃和新疆分别为1.80%、2.80%，弃光问题明显改善。
4）技术进步推动光伏发电装机成本持续下降
光伏发电技术进步主要围绕发电效率的提升，光伏发电效率影响因素包括光伏电池本身的转换效率、系统使用效率和并入系统电网的中间损失等。其中，光伏电池本身的转换效率起着基础性的决定作用，也是技术水平的重要体现。
近年来，我国光伏制造产业飞速发展，行业技术水平不断提高，在高效晶硅电池生产技术上取得突破。同时，半片、双面、叠瓦、多主栅、大尺寸等相关技术也相继成熟并逐渐被应用，182mm 和 210mm 硅片产品已经开始量产。
随着硅片、电池片和组件的先进技术及工艺得以广泛应用，光伏电池产业化的转换效率逐年提升，组件功率不断提高，下游光伏系统技术成本大幅下降。此外，伴随着非技术成本如土地费用、并网成本的下降，我国光伏系统投资运营成本持续下降，为光伏迈向平价上网创造了有利条件。
2、天然气行业
作为一种清洁高效的化石能源，天然气是低碳经济的代表，是化石能源向新能源过渡的桥梁。随着近几十年天然气消费量的大幅度增长，天然气领域内的投入、储运、产量和贸易量也呈快速增长态势，天然气在世界能源多元化过程中发挥越来越重要的作用。北美地区以美国为主，受极端天气影响建筑用能激增，但煤炭大量出口欧洲，天然气消费同比增长3.7%。亚太地区天然气消费同比下降0.6%，其中，中国经济受到社会需求不足等多重超预期因素冲击，叠加高气价，天然气消费下降；日本和韩国受高气价影响，采取节能和使用替代能源等方式减少天然气使用；东南亚地区、印度等遭遇高温天气和煤炭短缺，加之自身天然气产量下滑，不得不转向国际市场寻求高价资源，但天然气消费量仍然下降。
2022年全球天然气产量达4.02万亿立方米，同比下降0.5%，主要是受上
游勘探开发投资长期不足、以及俄罗斯受制裁影响产量下滑、东南亚地区资源
1-1-84湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
接替能力下降等影响；但 LNG 出口需求增加拉动了北美和中东地区生产活动、
欧洲采取包括提高本区域产量在内的方式替代俄罗斯进口管道气、中国加大勘探开发力度等对全球天然气产量下降起到了很大程度的对冲弥补作用。全球主要地区天然气消费量如下表：
单位：十亿立方米
地区2021年2022年同比，%北美113611955.2
独联体896793-11.5
中东7157322.4
亚太669669-
欧洲2102173.3
非洲258248-3.9
中南美1531615.2
合计40374015-0.5
数据来源：BP 统计年鉴
（1）我国天然气资源概况
我国天然气资源丰富，发展潜力较大。截至2020年底，我国天然气探明可采储量为8.4万亿立方米，主要分布于塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架及南海北部海域。根据《中国天然气发展报告（2022）》，2021年我国天然气新增探明地质储量1628亿立方，其中常规气（含致密气）、页岩气、煤层气新增探明地质储量分别达到8051亿立方米、7454亿立方米和779亿立方米。
（2）我国天然气管道发展现状
由于我国天然气资源主要集中在西部地区，经济发达的中东部地区天然气资源相对匮乏，因此天然气管道建设成为我国天然气应用与发展的重要推动力。
20世纪60年代，我国建立了第一条输气管道巴渝线；2010年10月，我国首条
跨国天然气管道—中亚天然气管道实现双线投产；2013年6月，中缅天然气管道全面竣工，中东、非洲、缅甸的油气资源可以直接通过该管道输送到我国境内。经过60余年的建设，我国天然气管道建设取得长足发展，截至2022年底，全国主干天然气管道总里程达到11.8万千米，形成了由西气东输系统、陕京系统、川气东送系统、西南管道系统为骨架的横跨东西、纵贯南北、联通海外的全国性供气网络。
1-1-85湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（3）我国天然气供求状况
进入21世纪以来，随着我国经济持续快速增长，城市化、工业化进程加快，以及环保要求的提高对能源消费结构的影响，我国天然气产量和消费量快速增长，增幅远高于世界平均水平。根据国家发改委数据统计，2022年我国天然气产量2201.1亿立方米，同比增长6.04%；天然气消费量3663亿立方米，同比下降1.70%。
2012-2022年我国天然气产量和消费量（亿立方米）
4000
3000
2000
1000
0
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
天然气生产量天然气消费量
数据来源：国家统计局
（4）天然气在我国能源结构中地位逐渐提升
近年来随着环境污染逐渐加剧以及石油、煤炭等资源的日益紧缺，我国能源结构调整成必然趋势。天然气作为一种优质的低碳能源可广泛应用于城市燃气、发电、化工和工业燃料等领域，能够在我国能源结构的调整中发挥重要作用。根据国家统计局数据，2012年我国能源消费总量（以万吨标准煤计算）中天然气占比仅为4.8%，经过近些年持续快速发展以及国家政策的鼓励支持，
2022年我国能源消费总量（以万吨标准煤计算）中天然气占比升至9.0%。天然
气在我国能源结构中的地位不断提升，体现了我国对于天然气发展的重视，亦表明了我国对天然气存在巨大的实际消费需求。
1-1-86湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2012-2022我国能源总量中天然气占比
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
能源消费总量中天然气占比（%）能源生产总量中天然气占比（%）
数据来源：国家统计局
3、煤炭行业
（1）煤炭行业发展现状
1）全球煤炭储量分布不均
煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源。尽管全球煤炭资源储量丰富，但分布极不均衡，绝大多数已探明储量集中在亚太、欧洲及北美等地区。
我国煤炭行业区域集中度较高，其中华北地区处于主导地位，其次是华东和华中地区。《中国矿产资源报告2022》显示，2021年中国煤炭储备量为2078.85亿吨。中国煤炭储量前5的地区是山西、陕西、新疆、内蒙古和贵州。
2）我国能源生产和消费结构以煤炭为主
从国内能源生产和消费结构来看，2012年以来，煤炭占我国能源生产和消费总量比重始终保持第一。2022年，全国能源生产总量为466000万吨标准煤，其中原煤生产占比达68.9%；全国能源消费总量为541000万吨标准煤，其中原煤消费占比达56.2%。煤炭作为兜底保障能源，其主体地位短时间难以改变。
1-1-87湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2012-2022年国内能源生产消费总量及原煤比重
600000.00100
500000.0080
400000.00
60
300000.00
40
200000.00
100000.0020
-0
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
能源生产总量（万吨标准煤）能源消费总量（万吨标准煤）
原煤占能源生产总量比重（%）原煤占能源消费总量比重（%）
数据来源：国家统计局
3）煤炭供需保持高位近年来，受国际经济形势不确定性影响，以及应对气候变化减少温室气体排放的要求，煤炭需求增速持续放缓，但随着电力需求的增长和工业的发展，煤炭资源需求仍将保持增长势头，我国仍然是全球最大的产煤国和煤炭消费国。
2022年，全国原煤产量456000万吨，同比增长10.52%；原煤消费量425650万吨，同比增长3.61%。
2012-2022原煤产量及消费量情况
500000.0015.00%
400000.0010.00%
300000.005.00%
200000.000.00%
100000.00-5.00%
--10.00%
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
原煤产量（万吨）原煤消费量（万吨）产量同比增速消费量同比增速
数据来源：国家统计局
4）煤炭价格市场化特征显著
煤炭市场现货价格主要受供需影响，波动较为频繁。近年来，随着国家一系列政策出台，煤炭行业供给侧改革已逐步获得成效，市场供需基本平衡，产业结构得到优化，转型升级取得实质性进展。受煤炭行业限产政策的影响和下游需求带动，2016年以来，煤炭价格逐步走出低谷，特别是2020年下半年以
1-1-88湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）来，煤炭价格出现较大幅度上涨。2021年，我国煤炭市场供需偏紧，煤价一度大幅波动，2022年上半年，国内煤炭自给能力持续提升，产量大幅增长，消费季节性波动明显，供需总体平稳有序，行业效益整体向好。
2022年以来，有关部门不断强化煤炭中长期合同签订，并成为维护煤炭市
场平稳运行的重要抓手。与此同时国家有关部门多措施并举强化市场预期管理，引导市场煤价在合理区间运行。
秦皇岛港:平仓价:动力末煤（Q5500）:山西产（单位：元/吨）
1800.00
1600.00
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
数据来源：Wind
（2）煤炭行业发展趋势
“十四五”时期是建设现代化煤炭经济体系，推动煤炭行业高质量发展的重要时期。综合分析我国经济社会、能源工业、科学技术发展趋势，“十四五”时期，我国经济结构将进一步调整优化，煤炭行业淘汰落后产能的供给侧改革将持续推进，加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变。
（四）行业的主要壁垒
1、电力行业
（1）政策壁垒
我国新建电源项目需要经过相当严格的审批程序，项目开工前，需获得省、市级相关环保、国土、水保、水利、交通、电网等多部门的批复后，向省发改
1-1-89
2020-01-02
2020-03-02
2020-05-02
2020-07-02
2020-09-02
2020-11-02
2021-01-02
2021-03-02
2021-05-02
2021-07-02
2021-09-02
2021-11-02
2022-01-02
2022-03-02
2022-05-02
2022-07-02
2022-09-02
2022-11-02
2023-01-02
2023-03-02
2023-05-02湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
委申请获得项目建设的批准文件，再依据核准文件，办理相关城乡规划、土地使用、资源利用、安全生产等手续后，方能开工建设。投产前，还需取得国家发改委和国家能源局关于投产计划的批复。
（2）资金壁垒
电力行业建设成本高、建设周期较长，经营投资主体一般以大型央企或其他国有企业为主。电力企业需要拥有雄厚的资金实力和较强的融资能力，才能保证长期稳定发展。
（3）技术与人才壁垒
电力行业系技术密集型行业，电站的建设通常要面对复杂的施工环境，工程质量需要严格把控；建设完成后，电站的运行管理也需要专业团队的负责，对电力生产企业的工程建设管理能力和运行管理水平都提出了较高的要求。具备成熟电站运行管理经验的人员较少，对于新人的培训必须建立在实践的基础上，这就要求电力开发商具备成熟电站的开发经验。
2、天然气行业
（1）气源供应壁垒
天然气属于国家战略性基础能源，我国的天然气气源供应目前主要由中石油、中石化、中海油三家大型中央企业掌控。根据国家发改委于2012年10月
14日发布的《天然气利用政策》，天然气坚持以产定需，所有新建天然气利用项目（包括优先类）申报核准时必须落实气源，并签订购气合同；已用气项目供用气双方也要有合同保障。如果企业不能从上游供气企业获得充足的气源配给，则天然气行业新进入者的投资计划将受到极大制约。
（2）资金壁垒
天然气行业属于典型的资本密集型行业，初始的天然气管网等基础投资巨大且建设周期相对较长，在管网建成且投入正式运营前无法产生收益，因此对经营者的资金实力提出了很高的要求。如果企业缺乏较强的资本实力，难以完成建设期的天然气管网等基础投资，则将难以进入天然气行业。
1-1-90湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（3）管理及技术壁垒
天然气技术是一套标准要求严格的系统工程，涉及到气源、输配与储气、应用、安全管理、信息化系统、新设备（新工艺、新材料）应用等诸多环节，需要有长期经营的经验摸索和技术沉淀，因此对新进入者形成了较高的管理及技术壁垒。
3、煤炭贸易行业
（1）资源壁垒
煤炭是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一，由于煤炭资源本身的固定地域性、不可再生性、稀缺性，可供企业开采的煤炭资源将日益减少。作为煤炭贸易企业，如果不能从煤炭开采企业获得充足的煤炭配给，则煤炭贸易行业新进入者的投资计划将受到极大制约。因此，煤炭资源获取壁垒是进入煤炭贸易行业的主要障碍。
（2）资金壁垒
煤炭贸易企业经营使用的资金流较大，若是出现资金链断裂便会对煤炭贸易企业的正常运转产生影响，严重时甚至对煤炭贸易企业的生存发展造成阻碍。
因此，煤炭贸易对新进入者的资金投入具有较高的要求。
（五）影响行业发展的有利和不利因素
1、电力行业
（1）有利因素
1）我国经济发展推动电力需求持续增加
“十三五”期间，我国经济运行总体平稳，经济结构持续优化，国内生产总值从不到70万亿元增加至超过100万亿元，经济社会发展取得新的历史性成就，“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%。“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，我国经济将进入高质量发展阶段，新旧动能转换、高技术及装备制造业快速成长、战略性新兴产业迅猛发展、传统服务业向现代服务业转型、新型城镇化建设均将带动用电刚性增长。
1-1-91湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2）电力体制改革促进电力行业的持续发展
2015年3月15日，国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号），标志着新一轮电力体制改革的开启。《意见》指出，放开发用电计划、建立优先发电制度、推进售电侧开放和电价形成机制改革、
构建现代竞争性电力市场。在电力体制改革下，市场机制将鼓励提高电力系统灵活性、逐步解决常规能源与可再生能源的利益冲突问题，从而促进电力行业的大规模发展。
3）技术创新驱动电力行业成本下降
我国持续在电力行业加大资本投入，目前多项发电技术处于国际领先水平，发电、输电、配电、售电各环节的技术创新驱动电力行业成本的下降，提高行业的整体盈利水平。随着未来技术创新能力和速度的不断提升，电力行业降本增效的效果将更加凸显。
（2）不利因素
1）电力系统安全稳定运行面临考验
随着我国电力快速发展和持续转型升级，大电网不断延伸，电压等级不断提高，大容量高参数发电机组不断增多，新能源发电大规模集中并网，电力系统形态及运行特性日趋复杂，特别是信息技术等新技术应用带来的非传统隐患增多，对系统支撑能力、转移能力、调节能力提出了更高要求，给电力系统安全稳定运行带来了考验。
2）供需逆向分布
我国的电力消费中心位于东部，而水能资源主要分布在西北、西南地区，风能资源主要分布在“三北”地区、东南部沿海地区以及青藏高原、云贵高原
和华南山脊地区，光能资源主要分部在东北西部、华北北部、西北部和西南中西部地区。电力的供需逆向分布要求大规模、远距离的电力输送，输电成本和安全性面临很大的挑战。虽然目前国家正在积极推进“西电东送”战略，但电力需求的稳定性、电网建设进度及各方利益分配等因素为跨省电力的消纳带来了不确定性。
1-1-92湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2、天然气行业
（1）有利因素
1）国家产业政策支持
国务院发布的《能源发展“十三五”规划》及国家发改委发布的《天然气发展“十三五”规划》明确把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气和非化石能源消费比重，大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体能源之一，构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系。国家产业政策的支持为我国天然气行业快速发展提供了坚实的政策保障。
2）城镇化进程导致的旺盛需求
自20世纪90年代中后期以来，中国城镇化进程明显加快，城区户籍居民与暂住人口的快速增加，扩大了用气人口的基数；此外，人们生活水平的提高带动了人均天然气消费的提升，从而为天然气行业提供了巨大的潜在市场发展空间。
3）我国天然气资源潜力巨大
近年来我国在天然气勘探上的投入持续加大，成效显著。“十三五”期间全国累计新增探明天然气地质储量约3.9万亿立方米，天然气累计产量约6000亿立方米，比“十一五”增加约2100亿立方米，年均增长6.7%。随着技术进步和综合国力的提升，我国天然气资源勘探具备巨大的挖掘潜力。
4）全国性天然气输气干线管网建设加速
由于我国天然气资源相对集中在西部地区，远离中东部经济发达地区，近年来我国投入巨资建设了以“西气东输”、“川气东送”工程为代表的全国天然气输气主干管道，并通过海上通道启动多项 LNG 进口项目，初步实现了“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的天然气供应目标，为天然气在全国范围内的普及应用舒张了“血管”。随着国家石油天然气管网集团有限公司的成立，输气干线管网的投资建设和互联互通进一步加强，更加有利于天然气行业上中下游机制理顺和加快发展。
1-1-93湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（2）不利因素
1）供求缺口将维系较长一段时期，对外依存度高
虽然我国天然气资源远景储量可观，但由于埋藏深、储量丰度低、勘探开发难度不断加大，天然气供应不能满足迅猛扩张需求的矛盾日显突出。我国从
2006年开始进口天然气，对外依存度不断升高。随着中亚天然气管道及一批
LNG接收站的投运，进口天然气的比例还将不断上升。
2）天然气基础设施整体薄弱，城镇天然气调峰、应急、储备能力不足
尽管全国性天然气输气干线管网初具雏形，但天然气主干管网系统尚不完善，部分地区尚未覆盖，区域性输配管网不发达。目前我国储气能力建设严重滞后，储气库工作气量占消费量的比重远低于世界平均水平，尚未建立完善的天然气国家储备制度。
另一方面，由于城镇天然气用气不均衡的特点及冬季采暖用气量的大幅攀升，城镇天然气峰谷差问题突出，加之调峰、应急储气设施建设滞后，调峰能力不足，天然气行业冬季供应紧张的局面时有发生。此外，针对重大事故、自然灾害等突发事件，天然气行业尚未完全建立协同应急调度机制，缺乏完善的应急处理措施。
3、煤炭行业
（1）有利因素
1）煤炭在能源生产和消费结构中仍处于重要地位
我国资源禀赋的特点是“富煤、贫油、少气”，在未来较长时间里，煤炭仍然是我国能源安全和经济安全的基础，在中国能源发展战略格局中具有不可替代的重要地位。丰富的煤炭资源能够为我国经济长期稳定发展提供有力保障，煤炭需求将保持温和增长态势。
2）技术创新将推动煤炭行业更加安全、高效
我国现代科学技术的新成果已广泛应用到煤炭领域，为煤炭行业智能化并实现转型升级提供了强有力的支持。近年来，我国煤炭行业劳动生产率和现代化生产水平显著提高。大数据、5G 及物联网技术的应用发展，将进一步推动智
1-1-94湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
能化煤矿物联网技术与装备、智能化煤矿决策模型、集团级数据治理结构、智
能化煤矿融合基础设施等方面的发展。智能化技术与煤炭产业深度融合，将有效提高生产效率，改善安全生产条件，提高煤炭行业安全保障能力。
（2）不利因素
1）碳达峰、碳中和目标下煤炭的消费比重呈下降趋势
虽然煤炭在我国能源体系中的主体地位和“压舱石”作用在短期内难以改变，但在减碳的大趋势下，非化石能源的消费占比将逐渐提高，煤炭消费比重将呈持续下降趋势。
2）煤炭安全生产形势依然严峻，安全保障成本提升
煤炭行业属于高危行业，存在着水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害及多种安全生产隐患，对从业人员的人身安全和企业财产安全造成一定威胁。虽然近几年国家相关部门对煤炭行业安全管理的力度不断加大，行业安全生产水平也有了较大程度的提高，但各类安全生产事故仍时有发生。未来国家继续加大安全监管力度，持续保持高压态势，煤炭生产企业在安全方面的投入和成本将持续增加，从而提升煤炭销售价格，由此引起煤炭贸易企业的采购成本提升，增加现金流压力及经营风险。
（六）行业的技术水平及技术特点
1、电力行业
随着装备技术水平的提高和新技术的应用，我国多项发电技术目前已处于国际领先水平。
火电方面，全国主要火电厂基本完成超低排放和节能改造，大容量、高参数、低能耗、低排放机组比重上升，火电机组能源利用率达到较高水平。目前，我国超超临界机组已经实现自主研发，百万千瓦空冷发电机组、大型循环流化床发电技术在全球范围内处于领先地位。
水电方面，技术主要体现在水电站大坝及厂房设计、施工建设、机电设备制造、自动化控制等方面。目前，中国水电行业已实现水轮机组制造自主化，拥有了百万千瓦级超巨型混流式水轮机组、超高水头（1000米）大型冲击式水
1-1-95湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
轮发电机组、单机容量35万千瓦抽水蓄能机组等设计制造核心技术；不断挑战
工程技术新高度，掌握了复杂地质条件下300米级特高拱坝、采用掺砾石土料和软岩堆石料筑坝的超高心墙堆石坝、35米跨度地下厂房洞室群、深埋长引水
隧洞群等高难度工程建造技术，居于世界前列。
风电方面，技术主要体现在风机规模、机组技术和风机控制。风机规模方面，风电开发进入大型机组时代，机组功率、叶片大小、风塔高度均呈现不同程度的上升，目前主流的陆上新增装机机组功率为 4.0MW 和 5.0MW，海上新增装机机组功率为 8MW-10MW。机组技术方面，目前风电机组技术主要有三种，分别为双馈机组、直驱机组与半直驱机组。双馈机组技术难度小但故障点多需要经常维护；直驱机组技术难度大重量大，但无齿轮箱，故障少，维护较为容易；半直驱技术难度大，齿轮箱与发电机集成安装不可拆，可维护性差，维护量少；直驱与半直驱技术将是未来风电机组发展的主流方向。风机控制方面，目前先进的计算机技术与控制技术已逐渐在风电领域得到应用，风电控制技术因此发展迅速，控制方式从定桨距失速控制向变桨变速恒频控制方向发展。
光伏发电方面，技术主要体现在四个方面：第一，光伏硅片向大尺寸薄片化发展。硅片厚度对电池片的自动化、良率、转换效率均有影响，相同面积下，硅片越薄，每瓦硅耗越低，目前 182mm 和 210mm 硅片产品开始量产。第二，电池技术从 P 型向 N 型发展。当前主流电池技术为 P 型单晶硅 PERC 电池，该电池理论转换效率极限为24.5%；根据中国光伏行业协会发布的研究数据显示，
2030 年 N型电池理论转换效率将达到约 26%，转换效率优势明显。第三，电池
材料从多晶向单晶发展。单晶硅价格更高，但其光电转换效率更高且使用寿命更长，多晶硅虽然价格较为便宜，但光电转换效率低且使用寿命短于单晶硅。
综合来看，单晶硅的性价比更高，未来将成为主流电池材料。第四，电池组件从单面向双面发展。双面光伏板正反两面均由透明原材料封装而成，两面均可接受来源于自然环境的散射光和反射光用于发电，拥有更高的综合性发电效率。
2、天然气行业
天然气开采环节经营模式简单，但资金及技术需求很高。开采主体需要对矿藏勘探开发、采收、净化后经骨干管道将其输出，部分转化为 LNG 通过槽车运输至消费端。输配方面，随着我国天然气大规模供应，天然气输配技术取得
1-1-96湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）了长足发展。目前，我国大中城市天然气输配系统均采用高压输气、中压配气的原则，建立多级压力级制的管网，使输配系统更加合理、经济，为安全平稳供气提供了可靠保证。
3、煤炭行业近年来，煤炭行业技术水平发生了很大变化，主要表现在以下两个方面：
一是煤炭绿色安全智能开采格局初步形成，煤炭绿色开发与智能精准开采技术体系逐步建立，全国已建成500个左右智能化采掘工作面；二是煤炭清洁利用技术体系逐步完善，千万吨级湿法全重介选煤、高效煤粉工业锅炉、水煤浆浆体化 CFB 供热供暖锅炉等技术取得突破，现代煤化工产业关键技术和核心装备自主化取得重大突破，煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制甲醇制汽油等示范项目取得成功。
（七）行业的周期性、季节性或区域性
1、电力行业
（1）周期性
电力行业作为关系国计民生的基础能源产业，其发展周期与宏观经济周期紧密相关，变动趋势与宏观经济变动趋势基本相同：一方面，宏观经济的发展要依赖电力行业提供可靠的能源支持；另一方面，国民经济增长对电力行业发展具有驱动作用，当国民经济处于稳定发展期时，发电量随电力需求量的增加而上升，并促使电力行业快速发展；当国民经济增长放缓或处于低谷时，发电量随电力需求量的减少而下降，电力行业发展也将随之放缓。
1-1-97湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2012-2022我国GDP增速和发电量增速情况
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年
GDP增速（%） 发电量增速（%）
数据来源：国家统计局
（2）季节性
火力发电方面，季节性主要表现为不同用电季节对发电量需求的影响。从用电需求上看，居民生活及第三产业用电需求通常在夏、冬两季达到高峰。
水力发电方面，受季风气候影响，我国大部分河流年内、年际径流分布不均，丰、枯季节流量相差较大。通常情况下，第一季度为枯水期，第二季度和
第四季度为平水期，第三季度为丰水期。
风力发电方面，不同季节的风能资源存在差异。整体来看，我国处于北温带，风能资源在春季、秋季和冬季较为丰富，夏季相对贫乏。
光伏发电方面，不同季节的太阳能辐射量和温度差异较大，冬季太阳辐射能量较小，因此冬季太阳能发电量较少；而其余三个季节发电量明显较多。
（3）区域性
火力发电层面，我国火电企业主要分布在电力需求负荷较高以及煤炭资源较为集中的地区，主要包括华北、华东、华中及南方等经济较为发达的东部沿海地区以及内蒙古、山西、陕西等煤炭资源较为集中的地区。未来随着电力供给侧改革的逐步推进，环保标准的不断提升，我国东部地区落后煤电机组将进一步出清，高参数、大容量、低能耗、低排放的先进燃煤火电机组将主要建设在中西部煤炭富集区。
水力发电方面，我国水力资源主要富集于金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧
1-1-98湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
江、乌江、长江上游、南盘江红水河、黄河上游、湘西、闽浙赣、东北、黄河
北干流以及怒江等水电基地，其总装机容量约占全国技术可开发量的51％，占经济可开发量的60%。
风力发电方面，我国风能资源分布存在地域差异，优质风区主要集中在“三北”地区、青藏高原和云贵高原山脊地区，年平均风功率密度超过300瓦/m2，因此我国风电场项目主要集中于内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、吉林、山东、
江苏、广东等地。
光伏发电方面，目前我国光伏电站主要以大型地面集中式电站的形式分布在光照资源充足、地广人稀、年太阳辐射总量大于 1740 千瓦时 m2的西部地区。
由于我国对分布式光伏发电的支持力度不断提升，东部分布式光伏电站也在不断拓展。
2、天然气行业
（1）周期性
天然气是居民生活必需品和企事业单位主要的热力、动力来源之一。随着经济发展和居民生活水平的提高，我国城镇化、工业化进程加快，对环保、节能减排的要求不断提高，天然气行业一直在良性增长的轨道中运行，在今后较长一段时期内，我国天然气行业预计将保持持续增长，没有明显的周期性。
（2）季节性
受冬季供暖需求影响，我国天然气行业具有一定季节性，北方地区的冬季用气量远高于夏季。
（3）区域性
天然气输配与销售主要集中在我国长三角、珠三角等经济发达地区以及北
方冬季供暖地区。随着近年来国家推动建设现代油气管网体系，将天然气利用覆盖至小城市、城郊、乡镇和农村地区，天然气行业在全国范围内业务增长潜力巨大。
1-1-99湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
3、煤炭行业
（1）周期性
煤炭行业周期性与下游行业相关。煤炭行业下游终端客户为电力、钢铁、化工、建材等行业，这些行业均受国家宏观经济情况影响，故煤炭行业也与国内宏观经济具有较大关联性，与国民经济发展具有同周期性。
（2）季节性
受到冬季供暖需求的影响，我国煤炭行业还具有一定的季节性，冬季相对处于市场需求的旺季。
（3）区域性
我国的煤炭资源呈现出北富南贫、西多东少的格局。由于运输费用在煤炭最终销售价格中所占比例较高，煤炭销售具有一定的区域性。
（八）行业的上、下游产业链情况分析
1、电力行业
发电行业上游主要包括主要为电力设计、电力设备制造、工程建设等行业。
上游行业提供的设备质量、设计质量、工程质量直接影响发电站的运行质量，上游产品的价格和质量也直接影响新建发电工程项目的建设成本和运营期利润。
因此，发电行业受上游行业技术发展制约，二者为共同发展关系。
发电行业的下游行业主要是电网公司，电网公司向居民、各类工商业企业等终端电力用户输送并销售电力。因此，电力行业与国民经济发展水平等宏观经济指标关系密切。
2、天然气行业
天然气行业的上游产业为天然气开采业，天然气资源和管道运输能力的规模直接决定了本行业的生产经营规模。近年来，随着全国输气主干管网建设的提速，管道运输的瓶颈因素逐步弱化。随着未来天然气应用规模以及应用范围的扩大，供需矛盾将更趋紧张，天然气资源供应已成为影响天然气行业发展的主要制约因素。
1-1-100湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
作为能源产业和公用事业，天然气行业的下游行业分布十分广泛，包括交通运输、化工、发电、机械、餐饮等各行各业。城市化和工业化进程加快、节能减排、消费升级等因素增强了天然气的需求刚性，进而将助推天然气消费量持续快速增长。
3、煤炭行业
煤炭开采业对煤炭中下游行业起到一个直接导向作用，上游的煤炭开采量决定着整个煤炭行业的供给结构，包括进出口以及生产准备计划，上游的原煤价格的变动直接影响着整个煤炭行业的经营成本。
从下游看，我国的煤炭消费结构呈现多元化的特点，电力、钢铁、化工和建材四个行业是主要耗煤产业，其煤炭消费占全社会煤炭消费的比重在80%以上。
八、发行人在行业中的竞争地位
（一）市场份额变动情况和趋势
发行人优化电源结构，积极开发水电，适度发展火电，大力推进新能源发电，拥有水电、火电、风电和光伏等多种类型，避免了单一火电或水电所带来的业绩波动，形成了“水火风光互济”的优势互补，实现了装机容量、管理水平、盈利能力的稳步提高，市场份额在湖北省位于前列。发行人所属清江三级电站是目前我国中东部地区除三峡电站外最大的水力发电基地。截至2023年3月31日，公司省内控股装机容量达1127.11万千瓦，占湖北省总装机容量
7501.23万千瓦（不含三峡电站）的15.03%。发行人近年市场占有率情况如下：
装机容量（万千瓦）发电量（亿千瓦时）年份全省（不含湖北能源所占全省全省（不含湖北能源省所占全省三峡电站）省内装机能源比例三峡电站）内发电量能源比例
2023年
7501.231127.1115.03%573.5362.7210.94%
1-3月
2022年7196.971120.9615.58%2322.90302.7013.03%
2021年6576.001048.7615.95%2260.01331.0014.65%
2020年6032.72978.8916.23%1923.78296.5515.41%
公司天然气业务已在湖北省内建成37座场站，省内天然气长输管线675公里（不含东湖燃机管道），城市燃气中压管线226.38公里，覆盖湖北全省13
1-1-101湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
个省辖市、州中除十堰市外的12个。发行人近年天然气市场占有情况如下：
指标2022年2021年2020年发行人输气管线（公里）901895893
湖北省输气管线（公里）-4840746215
发行人天然气销量（亿立方米）9.6010.008.25
湖北省天然供气量（亿立方米）-61.2854.88
数据来源：国家统计局发行人煤炭贸易业务主要围绕着建设华中地区煤炭经营服务企业及建立湖
北省煤炭储配网络进行。在开展煤炭贸易的同时可以保障公司火电燃料供应，严控成本，一定程度上保证了公司煤电业务的稳定性。2021年为深化与陕煤集团战略合作，搭建煤炭销售平台，成立了湖北省煤炭投资开发有限公司的子公司陕煤华中煤炭销售公司，为抓住荆州煤港物流平台和陕煤华中煤炭销售平台搭建两大机遇，培育新的增长点，努力扩大煤炭贸易市场规模做出了积极的贡献。
（二）公司的主要竞争对手
发行人所处领域为电力、热力生产和供应业，从事或投资的主要业务包括水电、火电、新能源发电等电力业务、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。综合考虑发行人的业务区域、发展规模等因素，公司主要竞争对手如下：
1、华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）
华电国际是国内最大型的综合能源公司之一，其主要业务为建设、经营电厂，包括大型高效的燃煤燃气发电机组及多项可再生能源项目，发电资产分布在全国十四个省、市、自治区，下属华电湖北发电有限公司在湖北区域开展业务。
截至2022年12月31日，华电国际实现营业总收入1070.59亿元，已投入运行的控股发电企业共计44家，控股装机容量约为54754.24兆瓦，主要包括燃煤发电控股装机约43700兆瓦，燃气发电控股装机约8589.05兆瓦，水力发电控股装机约2459兆瓦，全年发电量完成2209.32亿千瓦时。
2、国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”）
长源电力是国家能源投资集团有限责任公司控股的上市公司。公司于1995
1-1-102湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
年4月设立，注册地在湖北武汉。2000年3月，公司在深圳证券交易所上市，股票代码000966。
长源电力主要经营模式为电力、热力生产，电力、热力产品均在湖北省就地消纳和销售。2022年，实现营业收入1466191.56万元，可控总装机容量730.05万千瓦，其中火电629万千瓦，水电58.513万千瓦，风电21.4万千瓦，
光伏18.98万千瓦，生物质2.16万千瓦，2022年共完成发电量329.71亿千瓦时。
3、华润电力控股有限公司（以下简称“华润电力”）
华润电力成立于2001年8月，2003年11月在香港联合交易所主板上市，隶属于华润集团。华中大区成立于2016年5月17日，目前管理华润电力在湖北、江西、湖南（不含郴州）、四川、西藏、重庆区域的风电、火电、水电、
光伏发电、售电及综合能源服务等相关业务，设有咸宁、宜昌、涟源、仙桃、随州、襄阳、四川、江西8家区域公司，湖北、湖南、江西、四川、重庆5家售电公司。
2022年华润电力实现营业收入1033亿港元，运营装机容量67814兆瓦，
运营权益装机容量52581兆瓦。其中火力发电运营权益装机为35577兆瓦，占比67.7%风电、光伏及水电发电项目运营权益装机容量17004兆瓦，占比
32.3%。全年附属电厂售电量184604吉瓦时。
（三）公司的竞争优势与劣势
1、公司竞争优势
（1）水电资产质量优良
截至2023年3月31日，公司在湖北省内水电装机420.13万千瓦。公司拥有的清江流域三级电站是华中电网重要的调峰调频基地。公司所属清江公司在清江流域运营管理水布垭、隔河岩、高坝洲三级水电站，通过全面推进清江流域梯级电站优化调度，水库安全生产和精益管理能力不断提升，有效提升公司水电机组发电效率。
（2）“风光水火储”多种发电模式互补
公司拥有水电、火电、风电、光伏等多种类型的发电机组，避免单一火电
1-1-103湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
或水电等单一电源所带来的业绩波动，实现了“水火风光互济”的优势互补。
公司积极探索国内“风光水火储一体化”和“网源荷储一体化”新思路、新业
态、新模式、新路径。因地制宜采取风能、太阳能、水能、煤炭等多能源品种发电互相补充，积极探索“风光储一体化”、因地制宜开展“风光水储一体化”、稳妥推进“风光火储一体化”等多能互补的清洁能源基地，探索发展市（县）和园区级“源网荷储一体化”，结合重点区域可再生能源总体规划布局，争取整体承担区域内水、风、光统筹开发。
（3）电煤气能源调度优势
作为“三峡集团综合能源发展”和“湖北省能源安全保障”平台，公司聚焦湖北省能源安全保障核心需求，积极推进“发电、输气、送煤”等重大项目，围绕输电输煤输气三大通道重点布局（即“陕北-武汉”和金沙江上游（川藏段）特高压输电通道、“北煤南运”浩吉铁路大通道和“气化长江”工程），探索孵化储能、气化长江、氢能、充电桩、微电网、生物质利用等新业务，提高省内电力市场份额，不断提升电力、煤炭和天然气的供应能力，加快配售电、天然气销售、煤炭贸易物流等市场化业务布局，完善湖北省煤炭和天然气供应保障网络体系，巩固湖北省能源安全保障平台地位，保障全省经济和社会发展核心能源需求，充分发挥平台的中流砥柱作用，初步建成一流区域综合能源集团。
（4）扎根湖北，水资源、光能丰富，区位优势明显
湖北省地处亚热带，位于典型的季风区内，大部分为亚热带季风性湿润气候，光能充足，热量丰富，降水丰沛，雨热同期。公司立足湖北，居华中腹地，长江中游，自然资源丰富，区位优势明显。
2、公司竞争劣势
（1）电力行业影响力不足导致跨区域发展受到一定影响目前，大唐集团、华能集团、华电集团、国家电投、国家能源集团为国内5大主要发电集团，装机规模均以亿万千瓦计，凭借规模优势、资金实力等，
跨区域发展优势明显。发行人在电力行业的影响力与五大发电集团相比较小，在湖北省内拓展市场具有较大优势，但跨区域发展竞争力相对较弱。
1-1-104湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（2）资本实力相对不足
电力行业属于资金密集型产业，规模快速扩张需要大量的资金支持，近年来虽然通过经营积累和股东投入推动主营业务持续发展，经营规模不断扩大，但相对于五大发电集团，发行人的资本实力仍相对不足。
九、发行人主营业务情况
（一）主营业务情况公司主营业务为能源投资、开发与管理，主要业务情况介绍见本节之“四、发行人所从事的主要业务和主要产品情况”之“（一）发行人主营业务概况”。
（二）工艺流程
1、水力发电
水力发电是利用河流、湖泊等位于高处具有势能的水流至低处，将其中所含势能转换成水轮机之动能，再借水轮机为原动力，推动发电机产生电力。水力发电的基本原理是利用水位落差，配合水轮发电机产生电力，也就是利用水的位能转为水轮的机械能，再以机械能推动发电机，而得到电力。惯常水力发电的流程为：河川的水经由拦水设施攫取后，经过压力隧道、压力钢管等水路设施送至电厂，当机组须运转发电时，打开主阀，后开启导页使水冲击水轮机，水轮机转动后带动发电机旋转，发电机加入励磁后，发电机建立电压，并于断路器投入后开始将电力送至电力系统。水力发电工艺流程如下图所示：
2、火力发电
火力发电是利用可燃物在燃烧时产生的热能，通过发电动力装置转换成电能的一种发电方式。它的基本生产过程是：燃料在燃烧时加热水生成蒸汽，将
1-1-105湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
燃料的化学能转变成热能，蒸汽压力推动汽轮机旋转，热能转换成机械能，然后汽轮机带动发电机旋转，将机械能转变成电能。火力发电工艺流程如下图所示：
3、风力发电
风力发电是利用风力带动风力机叶片旋转将风能转化为机械能，再通过发电机将机械能转化为电能的过程。发电机产生的电能通过变压站升压后传输至电网，再通过电网输电线路将电能传输至用电端。风力发电工艺流程如下图所示：
4、光伏发电
光伏发电是利用半导体界面产生的光生伏特效应将光能直接转变为电能的
1-1-106湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）过程。发电装置产生的直流电先通过逆变器转化为交流电，再通过变压站升压后传输至电网，最后通过电网输电线路将电能传输至用电端。光伏发电工艺流程如下图所示：
5、天然气供应流程
天然气供应的流程：上游开发商经过勘探、钻井、开采等步骤后对天然气
进行净化或压缩处理，由中游管道运营商通过管道输送，将天然气由加工厂或净化厂送往下游分销商经营的指定输送点，最后由下游分销指向终端用户提供天然气。具体流程如下：
1-1-107湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（三）经营模式
发行人主要业务内容包括电力业务、天然气业务和煤炭贸易。
发行人电力业务以火力发电、水力发电为主，新能源发电为辅。截至2023年3月31日，公司已投产可控装机容量为1245.50万千瓦，在湖北省境内可控装机容量为1127.11万千瓦，占全省发电总装机容量7501.23万千瓦（不含三峡电站2240万千瓦）的15.03%。
1、火力发电
发行人下属3家子公司从事火力发电业务，分别为鄂州发电、东湖燃机和新疆楚星公司。其中，鄂州发电和新疆楚星公司为燃煤电厂，东湖燃机为燃气电厂。鄂州发电一期工程已建成 2 台 330MW 的亚临界燃煤供电发电机组，二期工程已建成 2 台 650MW 的超临界燃煤供电发电机组，三期工程已建成 2 台
1000MW 超超临界燃煤供电发电机组，一、二、三期总装机容量为 396 万千瓦；
东湖燃机总装机容量为37万千瓦；新疆楚星公司热电联产项目于2015年建成投产，总装机容量为30万千瓦。
截至2023年3月31日，发行人火电装机463万千瓦，占公司总装机容量
1245.50万千瓦的37.17%；在湖北省内火电装机433万千瓦，占湖北省火电总
装机容量3558.55万千瓦的12.17%。发行人已投产的2台100万千瓦超超临界发电机组，在发电效率和运营成本等方面均有较强的竞争优势，在机组运行安全性、可靠性、稳定性等方面均处于全省火电机组领先水平。截至2023年3月
31日发行人火电装机情况如下表：
项目公司名称装机容量（万千瓦）
湖北能源集团鄂州发电有限公司396.00
湖北能源东湖燃机热电有限公司37.00
新疆楚星能源发展有限公司30.00
合计463.00此外，公司尚有襄阳（宜城）2×1000MW 超超临界燃煤机组项目正在建设中。
1-1-108湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2、水力发电
发行人主要水电机组位于长江一级支流清江流域，由全资子公司湖北清江水电开发有限责任公司承担清江干流水布垭、隔河岩、高坝洲三级梯级水电站及干支流上技术经济指标合理的其他水电站的开发建设与生产经营。公司所属清江公司在清江流域运营管理水布垭、隔河岩、高坝洲三级水电站，通过全面推进清江流域梯级电站优化调度，水库安全生产和精益管理能力不断提升，有效提升公司水电机组发电效率。
水布垭水电站位于湖北省巴东县境内的清江干流，系清江三级梯级水电站最上游电站，亦是我国中东部地区仅次于三峡、葛洲坝的第三大水电站。水布垭水电站为引水式地下厂房，总库容为45.80亿立方米，预留防洪库容5亿立方米，最大坝高233米，具有正常蓄水位400米。该电站已投产4台46万千瓦水轮发电机组，总装机容量为184万千瓦，是目前华中电网范围内除三峡外单机容量最大的水电站，是华中电网骨干调峰调频电站，具有多年调节能力。
隔河岩水电站位于湖北省长阳县境内的清江干流，系清江三级梯级水电站中位于中游的电站，总库容为34亿立方米。隔河岩水电站已投产2台30.6万千瓦和2台30万千瓦水力发电机组，总装机容量为121.2万千瓦，是华中电网内的骨干调峰调频电站、年调节水电站。
高坝洲水电站位于湖北省宜都市境内的清江干流，系清江三级梯级水电站中最下游电站，是隔河岩的反调节电站。高坝洲水电站为河床式厂房，总库容为4.86亿立方米，正常蓄水位80米。该电站已投产3台9万千瓦发电机组，总装机容量为27万千瓦，属于日调节电站。
2021年，湖北清江水电开发有限责任公司下属的峡口塘水电站正式投产。
峡口塘水电站位于利川市文斗乡境内的郁江上游干流，主要由混凝土双曲拱坝及坝身泄水设施、右岸发电引水系统、岸边地面式厂房和升压站等建筑物组成，最大坝高69.5米，以发电为主，兼顾防洪。该电站具有2台2.9万千瓦水轮发电机组，总装机容量为5.8万千瓦。
2019年，发行人子公司查格亚控股有限公司并购瓦亚加发电股份公司，取
得秘鲁查格亚水电站的控制权。秘鲁查格亚水电站已经投产发电，总装机容量
1-1-109湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
为45.6万千瓦。
此外，发行人其他从事水力发电业务的子公司还包括湖北宣恩洞坪水电有限责任公司、湖北能源集团溇水水电有限公司、湖北锁金山电业发展有限责任
公司、湖北省谷城银隆电业有限公司和湖北能源集团房县水利水电发展有限公司。
截至2023年3月31日，发行人水电装机465.73万千瓦（含秘鲁查格亚电站45.6万千瓦），占公司总装机容量1245.50万千瓦的37.40%；在湖北省内水电装机420.13万千瓦，占湖北省水电总装机容量1537.99万千瓦的27.32%。截至2023年3月31日发行人水电装机情况如下表：
项目公司名称装机容量（万千瓦）
湖北清江水电开发有限责任公司341.93
湖北能源集团溇水水电有限责任公司66.20
湖北能源集团汉江能源发展有限公司12.00
瓦亚加发电股份公司45.60
合计465.73此外，发行人准确把握新型电力系统对调峰调频能力的需求，在省内规划布局鄂东罗田平坦原、鄂西长阳清江、鄂西北南漳张家坪等抽蓄项目，其中罗田平坦原、长阳清江抽蓄项目和南漳张家坪项目均已获得核准。发行人“十四五”抽水蓄能规划建设容量位于湖北省第一，形成“启动一批、开工一批、储备一批”的滚动发展格局。
3、风力发电
公司目前的风电运营项目包括九宫山风电、利川齐岳山风电、利川中槽风
电、利川汪营风电、利川天上坪风电、利川安家坝风电、麻城蔡家寨风电、荆
门象河风电、黄石筠山风电、通城黄龙山风电、恩施板桥风电、鹤峰走马风电、
天门卢市风电、天门多宝风电、天门净潭风电等。
截至2023年3月31日，发行人风电装机109.485万千瓦，占公司总装机容量1245.50万千瓦的8.79%；发行人风电发电机组均位于湖北省境内，占湖北省风电总装机容量806.45万千瓦的13.58%。截至2023年3月31日发行人风电装机情况如下表：
1-1-110湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
装机容量项目名称项目公司名称（万千瓦）
九宫山风电场湖北省九宫山风力发电有限责任公司1.19
利川齐岳山风电场湖北能源集团齐岳山风电有限公司14.83
利川中槽风电场湖北能源集团齐岳山风电有限公司3.40
利川汪营风电场湖北能源集团齐岳山风电有限公司4.80
利川天上坪风电场湖北能源集团齐岳山风电有限公司4.80
利川安家坝风电场湖北能源集团齐岳山风电有限公司4.80
麻城蔡家寨风电场湖北能源集团麻城风电有限公司4.95
黄石筠山风电场湖北能源集团黄石风电有限公司8.00
荆门象河风电场湖北能源集团荆门象河风电有限公司17.20
通城黄龙山风电场三峡新能源通城风电有限公司5.00
恩施板桥风电场恩施板桥风电有限公司5.12
远安茅坪风电场湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司4.97
鹤峰走马风电场湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司5.00
天门卢市风电场中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司3.52
天门多宝风电场中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司4.00
天门净潭风电场天门天盛风力发电有限公司17.905
合计109.485
4、光伏发电
光伏发电站主要分为集中式电站和分布式电站两大类。集中式光伏电站是指与公共电网相联接且共同承担供电任务的太阳能光伏电站，一般位于郊区或偏远荒漠、丘陵，电站集中大规模发电，经逆变器、升压变压器在电网的高压侧并网，利用电网远距离传输到终端用户，其特点为发出的电能直接升压并入电网，由电网公司收购并统一调度分配；分布式光伏电站一般装机规模较小，安装较为灵活，主要分为与建筑结合和非与建筑结合两类，与建筑结合的有光伏建筑结合和光伏建筑一体化等应用。目前我国集中式光伏电站应用最为广泛。
公司目前的光伏运营项目包括武汉花山光伏、麻城阎家河光伏、老河口洪
山嘴光伏、广水王子山光伏、随县岩子河光伏、随县爱康光伏、随县江头店光
伏、麻城夫子河光伏、随州大洪山光伏、襄阳茗峰光伏、安陆曹岗光伏、大悟
竹园光伏、枣阳兴隆光伏、仙桃杨林尾光伏、石首晶鸿光伏、潜江渔阳光伏、
天门佛子山光伏、天门净谭光伏、江苏旭强光伏、山西左云光伏、安徽宿州盛
1-1-111湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
晶光伏、山东微山龙岗光伏、南京六合光伏、吉林乾安光伏、吉林白城光伏、
天门中启乐楚光伏、黄冈浠水毛畈光伏、公安狮子口光伏、黄梅刘佐光伏、黄石阳新三溪光伏等。
截至2023年3月31日，发行人光伏装机207.28万千瓦，占公司总装机容量1245.50万千瓦的16.64%；在湖北省内光伏装机164.57万千瓦，占公司省内光伏发电总装机容量1598.25万千瓦的10.30%。发行人光伏发电装机情况如下表：
装机容量项目名称项目公司名称（万千瓦）
武汉花山光伏电站湖北能源集团新能源发展有限公司0.30
麻城阎家河光伏电站湖北能源集团麻城风电有限公司10.00
老河口洪山嘴光伏电站湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司11.00
广水王子山光伏电站湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司11.00
随县岩子河光伏电站湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司4.00
随县爱康光伏电站随县爱康新能源投资有限公司2.00
随县江头店光伏电站湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司5.00
麻城夫子河光伏电站湖北能源集团麻城风电有限公司2.00
随州大洪山光伏电站湖北能源集团随州长岗新能源有限公司2.00
襄阳茗峰光伏电站襄阳茗峰电力工程有限公司3.00
安陆曹岗光伏电站安陆盛和新能源开发有限公司2.00
大悟竹园光伏电站大悟县明禺新能源开发有限公司2.00
枣阳兴隆光伏电站湖北能源集团枣阳新能源有限公司10.00
仙桃杨林尾光伏电站仙桃楚能新能源有限公司9.90
石首晶鸿光伏电站石首市晶鸿光伏发电有限公司7.00
潜江渔洋光伏电站潜江安锐光伏发电有限公司10.00
天门佛子山光伏电站天门市火石新能源有限公司10.00
天门净潭光伏电站天门市天鑫新能源有限公司10.00
江苏旭强光伏电站江苏旭强新能源科技有限公司10.00
山西左云光伏电站左云县晶科电力有限公司5.00
宿州晶海光伏发电有限公司、宿州盛步光伏发电
安徽宿州盛晶光伏电站5.00有限公司合资
山东微山龙岗光伏电站微山晶科电力有限公司10.00
南京六合光伏电站南京虹华新能源开发有限公司1.00
吉林乾安光伏电站乾安宏华太阳能发电科技有限公司1.50
1-1-112湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
装机容量项目名称项目公司名称（万千瓦）
吉林白城光伏电站通榆县晶鸿太阳能发电有限公司10.00
天门中启乐楚光伏电站中启乐楚清洁能源（天门）有限公司15.00
浠水毛畈光伏电站浠水绿清源太阳能科技有限公司9.39
公安狮子口光伏电站公安县竹瑞晟鑫新能源有限公司15.00
黄梅刘佐光伏电站黄梅县佐阳新能源发电有限公司9.70
黄石阳新三溪光伏电站阳新鑫光新能源有限公司4.20
塔格特光伏电站双河新能源有限公司0.21联名机械屋顶分布式光
东三新能源有限公司0.08伏电厂
合计207.28
5、天然气业务
发行人天然气业务含天然气销售和天然气输配，利用公司发电业务带动天然气、供热业务，率先建立综合能源供应服务机制。作为湖北省天然气资源调控平台，湖北省天然气发展有限公司根据湖北省政府和省油气办统一部署，配合国家“川气东送”和“西气东输二线”工程投产，负责统一建设湖北省内接收站工程及其配套天然气支线项目。项目建成后，湖北省天然气管网布局将进一步优化，天然气管道输送和储运能力将进一步增强，最终形成全省“一张网”格局。截至2023年3月31日，发行人天然气业务已建成投运的高压管网675公里，城市燃气中低压管线875.45公里，基本覆盖湖北全省省辖市、州。
6、煤炭贸易
2010年，发行人收购湖北省煤炭投资开发有限公司从事煤炭贸易业务。煤
投公司系湖北省内主要的煤炭流通企业之一，专注于煤炭流通领域，与煤炭产运需各方保持良好的合作关系。发行人不存在煤矿资产，不涉及煤炭开采。
2014年，为做实做强公司煤炭业务，实现公司煤炭板块业务转型，增强省
内煤炭稳定供应保障地位，煤投公司投资建设荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程。荆州基地位于荆州市江陵县马家寨乡，地处浩吉铁路与长江湖北段交汇处，荆州长江公铁大桥上游侧北岸，主要涉及中转、仓储、交易等业务。浩吉铁路连接内蒙古浩勒报吉与江西吉安，系中国“北煤南运”战略运输通道。浩吉铁路建成后，荆州基地作为浩吉铁路重要煤炭中转节点，成为湖北、湖南、
1-1-113湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
江西及安徽四个煤炭资源净调入省份的重要煤炭资源调入通道。
（四）主要业务产品产销量情况
2020年、2021年、2022年和2023年1-3月，公司以生产电力产品为主，
电力产品的收入及装机情况如下表：
单位：万千瓦、万千瓦时
2023年1-3月/20232022年度/20222021年度/20212020年度/2020
项目年3月31日年12月31日年12月31日年12月31日
可控装机容量1245.501241.051168.861054.49
其中：水电465.73465.73465.73459.93
火电463.00463.00463.00463.00
风电109.49103.6984.2377.26
光伏207.28208.63155.9054.30
总发电量763649.743417353.843680369.633295844.54
其中：水电125451.19993259.551330412.511323334.66
火电540973.082047103.852100800.411788732.78
风电44640.17149608.80161768.64133505.21
光伏52585.30227381.6487388.0750271.89
上网电量723216.633257533.223519196.853159150.02
其中：水电124038.39982997.451317057.971309935.15
火电503828.121904779.291958604.751669827.19
风电46294.22145294.54157376.25129864.48
光伏49055.90224461.9486157.8849523.20
报告期内，公司电力产品销售情况如下表：
单位：万元、万千瓦时
产品项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度主营业务收入50810391999465324473326水电上网电量12403898299713170581309935平均上网电价或售
0.410.400.350.36电价（元/千瓦时）主营业务收入220198833164747440625087火电上网电量503828190477919586051669827平均上网电价或售
0.440.440.380.37电价（元/千瓦时）主营业务收入24351856379214974409风电上网电量46294145295157376129864
1-1-114湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
产品项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度平均上网电价或售
0.530.590.590.57电价（元/千瓦时）主营业务收入247561115975860327654光伏上网电量490562244628615849523平均上网电价或售
0.500.500.680.56电价（元/千瓦时）近年来，发行人的电力业务保持了快速发展的势头，得益于装机规模和用电需求增加，公司发电量和上网电量呈现缓慢上升的趋势，2022年发电量下降主要是因为当年来水量减少导致水力发电量减少。
1、水力发电
2020年、2021年、2022年和2023年1-3月，公司水电总发电量分别为
1323334.66万千瓦时、1330412.51万千瓦时、993259.55万千瓦时和
125451.19万千瓦时，上网电量分别为1309935.15万千瓦时、1317057.97万
千瓦时、982997.45万千瓦时和124038.39万千瓦时，平均电价分别为0.36元/千瓦时、0.35元/千瓦时、0.40元/千瓦时和0.41元/千瓦时。发行人2022年水电上网电价上涨的原因是，境外公司在秘鲁的电价是市场化交易，且当地上网电价上不封顶，下不保底，2022年亚马逊雨季来水少，使当地电价上升，导致发行人在2022年出现上网电价上升的情况。
公司的销售结算周期为当月上网电量次月结算，结算方式为转账。水布垭、隔河岩作为华中地区骨干调峰调频电站，在一定程度上保证了公司盈利的增长。
为进一步规范湖北省水电上网电价管理，根据《国家发展改革委关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》（发改价格〔2021〕689号）、《省发展改革委关于发电项目上网电价管理有关事项的通知》（鄂发改价格〔2019〕323号）等文件精神，自2022年12月31日起，湖北省水力发电标杆上网电价按照装机容量、调节性能定价，具体如下：
同级装机容量调节性能上网电价标准（元/千瓦时）
达到季调节以上性能0.3960
10万千瓦以上
未达到季调节性能0.3863
达到季调节以上性能0.3767
5万千瓦-10万千瓦（含）
未达到季调节性能0.3670
1-1-115湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
同级装机容量调节性能上网电价标准（元/千瓦时）
达到季调节以上性能0.3658
3千千瓦-5万千瓦（含）
未达到季调节性能0.3562
达到季调节以上性能0.3143
3千千瓦（含）以下
未达到季调节性能0.3053
针对目前的电力生产和营销形式，公司积极利用水布垭电站的年调节功能，以及联合调度所产生的水资源调度优势，努力控制电站水位在高水位运行，积极争取停机蓄水，在丰水期则争取多发电。
2、火力发电
2020年、2021年、2022年和2023年1-3月，公司火电总发电量分别为
1788732.78万千瓦时、2100800.41万千瓦时、2047103.85万千瓦时和
540973.08万千瓦时，上网电量分别为1669827.19万千瓦时、1958604.75万
千瓦时、1904779.29万千瓦时和503828.12万千瓦时，平均上网电价分别为
0.37元/千瓦时、0.38元/千瓦时、0.44元/千瓦时和0.44元/千瓦时。火力发电收
入系公司主要发电收入，收入逐年增加主要系近三年火电上网电价上调。
湖北省发改委于2019年印发了《湖北省深化燃煤发电上网电价形成机制改革实施方案的通知》，通知称，从2020年1月1日起，将湖北省现行燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制，不再执行煤电价格联动机制。基准价按现行燃煤发电标杆上网电价确定，标准为0.4161元/千瓦时，浮动幅度范围为上下浮不超过20%。基准价标准和浮动幅度范围根据国家发展改革委统一安排适时调整。高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。
公司将优化燃料采购策略，提高长协煤合同量和兑现率，降低燃料综合成本，调整发电策略，争取最大程度发挥煤电联动优势；并加大对公司燃煤、燃气电厂日耗、库存实时情况的监测力度，科学把握煤炭库存和采购时机，做好相关燃料供应应急预案，全力以赴降低燃料成本。
3、风力发电
2020年、2021年、2022年和2023年1-3月份，公司风力发电量分别为
133505.21万千瓦时、161768.64万千瓦时、149608.80万千瓦时和44640.17万
1-1-116湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）千瓦时，上网电量分别为129864.48万千瓦时、157376.25万千瓦时、
145294.54万千瓦时和46294.22万千瓦时，平均上网电价分别为0.57元/千瓦时、
0.59元/千瓦时、0.59元/千瓦时和0.53元/千瓦时。上网电价方面，结合国家发
展改革委《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。
4、光伏发电
2020年、2021年、2022年和2023年1-3月，公司光伏总发电量分别为
50271.89万千瓦时、87388.07万千瓦时、227381.64万千瓦时和52585.30万千瓦时，上网电量分别为49523.20万千瓦时、86157.85万千瓦时、224461.94万千瓦时和49055.90万千瓦时，平均上网电价分别为0.56元/千瓦时、0.68元/千瓦时、0.50元/千瓦时和0.50元/千瓦时。上网电价方面，近年来国家不断推进光伏发电侧平价上网，多次下调标杆上网电价，并推行竞争方式配置新建项目，部分区域已开始推进新能源市场化交易。同时，国家出台政策要求2022年对新核准陆上风电项目、新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目，延续平价上网政策，上网电价按当地燃煤发电基准价执行，或者可自愿通过参与市场化交易形成上网电价。受以上因素影响，未来光伏平均上网电价将继续呈下降趋势。随着“碳达峰、碳中和”目标的推进，十四五期间公司光伏装机规模将保持较快增速。
5、天然气业务
报告期内，公司天然气销售情况如下表：
指标2023年1-3月2022年2021年2020年销售总量（万立方米）18377.0896030.0699992.8082454.89
销售均价（元/立方米）3.272.872.132.08近年来武汉地区天然气消费量的快速增长以及新接收站的投入运行推动公
司天然气业务规模快速发展。具体而言，发行人与上游天然气公司签订天然气总买总卖协议，同时负责向下游城市燃气公司或大用户供应天然气。报告期内天然气销售均价逐渐上升，主要受国际市场上俄乌冲突，国际市场天然气价格带动国内市场价格攀升。
1-1-117湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
6、煤炭贸易业务
报告期内，公司煤炭采购销售情况如下表：
单位：万吨、万元
指标2023年1-3月2022年2021年2020年采购总量（万吨）790.293727.902253.11583.38
采购金额（万元）549062.072708874.871475558.83295528.27
销售总量（万吨）772.653725.752251.72584.20
销售金额（万元）540517.952727027.951487607.21299911.82
煤炭采购方面，公司煤炭主要来源于山西、安徽、河南和陕西等地，主要煤炭采购商为陕西煤业股份有限公司、中煤华中能源有限公司、晋能控股集团
有限公司、山东能源集团有限公司等大型国有煤炭企业。2020至2023年1-3月年公司煤炭采购总量分别为583.38万吨、2253.11万吨、3727.90万吨和790.29万吨。2020年至2023年1-3月，公司采购金额分别为295528.27万元、
1475558.83万元、2708874.87万元和549062.07万元。
总体看来，公司通过把省煤投公司打造成为公司的煤炭贸易业务平台，使得公司产业链向上延伸，同时还可以弥补公司在煤炭投资开发方面人才、技术和管理的不足，快速进入煤炭物流、储备领域。煤炭销售方面，公司近两年加大市场营销，销售对象主要为华电集团北京燃料物流有限公司湖北分公司、武汉钢铁有限公司等大型企业，2020至2023年1-3月，公司煤炭销售量分别为
584.20万吨、2251.72万吨、3725.75万吨和772.65万吨。
7、主营业务的地域分布情况
报告期内公司业务收入按照地域分布情况如下表所示：
单位：万元
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
地区金额占比金额占比金额占比金额占比
境内374108.6591.41%1936048.5194.08%2161248.6395.51%1596161.3193.76%
境外35164.108.59%121772.975.92%101636.644.49%106182.606.24%
总计409272.74100.00%2057821.48100.00%2262885.27100.00%1702343.91100.00%
发行人业务主要集中在中国境内，境外收入来源于秘鲁瓦亚加公司水电发电业务。
1-1-118湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（五）主要原材料与能源耗用情况
报告期内，发行人火力发电主要原材料以煤炭和天然气为主。截至2023年
3月31日，公司拥有火电公司三家，火电装机容量463万千瓦。由于湖北省内
煤炭资源匮乏，火电原材料采购方面，主要来源于对外采购。近年来公司与山西、安徽、陕西和湖南等地的煤企建立了战略合作关系，通过长协煤采购合同的签订，将煤炭采购价格控制在一定范围内。发行人火电原材料供应商主要为中煤华中能源有限公司、陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司等大型国有煤炭企业。受市场需求量及原材料市场价格波动的影响，发行人近三年原材料价量具体情况如下：
鄂州电厂煤炭的价格变动及耗用情况如下：
2023年
项目2022年2021年2020年度
1-3月
原材料（煤炭）（万元）168116.56661635.27592846.97311086.90
原材料（煤炭）（万吨）219.47751.24753.71590.67
平均原材料（煤炭）价格（元/吨）766.03880.73786.57526.67
天然气的价格变动及耗用情况如下：
2023年
项目2022年2021年2020年度
1-3月
原材料（天然气）（万元）22502933928576377962
原材料（天然气）（万 m3） 6840 31370 34728 33649
平均原材料（天然气）价格（元/m3） 3.29 2.98 2.47 2.32
报告期内，燃料市场价格波动较大、总体上涨，公司与国内大型煤炭供应商建立了长期战略合作关系，签订长协供应协议，通过提高长协供应比例等措施控制采购成本。
（六）发行人主要供应商及客户
1、前五大供应商情况
报告期内，发行人向前五大供应商采购情况如下：
单位：万元占年度采购总额期间供应商名称采购额比例
2023年1-中国石油化工股份有限公司56428.8820.35%
1-1-119湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
占年度采购总额期间供应商名称采购额比例
3月北京瑞茂通供应链管理有限公司40773.6514.70%
中煤华中能源有限公司39137.3214.11%
淮南矿业（集团）有限责任公司26874.079.69%
晋能控股集团有限公司22312.838.05%
合计185526.7466.90%
中国石油化工股份有限公司214001.9816.26%
中煤华中能源有限公司198305.3315.07%
国家能源投资集团有限责任公司90754.546.90%
2022年度
山东能源集团有限公司86409.426.57%
晋能控股集团有限公司75498.505.74%
合计664969.7750.53%
陕西煤业股份有限公司282517.7819.29%
中煤华中能源有限公司165566.0311.30%
中国石油化工股份有限公司143009.109.76%
2021年度
晋能控股集团有限公司120196.708.21%
国家能源投资集团有限责任公司102474.107.00%
合计813763.7155.55%
中国石油化工股份有限公司159944.1818.99%
中煤华中能源有限公司101660.5112.07%
晋能控股集团有限公司88195.5210.47%
2020年度
中国电力建设股份有限公司73496.298.73%
山东能源集团有限公司55806.716.63%
合计479103.2056.89%
发行人电力业务是将一次能源水力、风力和煤炭转换为二次能源电能，原材料主要为火力发电所需的煤炭，不存在向单一供应商采购额超过当期采购总额50%的情况；发行人天然气管输业务的原材料为天然气，由中石油、中石化供应。最近三年及一期，发行人向前五名供应商采购额占其总采购金额百分比分别为56.89%、55.55%、50.53%和66.90%。
2023年1-3月新增前五大供应商北京瑞茂通供应链管理有限公司为发行人
子公司鄂州发电的煤炭供应商，2022年底由于公司煤炭库存紧缺，对于不足部分以询价方式采购市场煤，北京瑞茂通供应链管理有限公司与发行人签订长期
1-1-120湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）合同。前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益的情形。
2、前五大客户情况
报告期内，发行人向前五大客户销售情况如下：
单位：万元占营业收入期间客户名称销售额比例
国家电网有限公司285932.2669.86%
EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
27950.696.83%
ELECTROPERU S A
2023年1-华润电力控股有限公司12325.003.01%
3月
中国燃气控股有限公司9762.182.39%
中国石油化工集团有限公司9347.312.28%
合计345317.4484.37%
国家电网有限公司1306234.7663.48%
EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
109533.715.32%
ELECTROPERU S A
中石油昆仑燃气有限公司75764.623.68%
2022年度
武汉钢铁有限公司57158.042.78%
华润电力控股有限公司56113.352.73%
合计1604804.4877.99%
国家电网有限公司1259852.2955.67%
EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
96452.174.26%
ELECTROPERU S A
武汉钢铁有限公司82460.373.64%
2021年度
中石油昆仑燃气有限公司76284.903.37%
华电集团北京燃料物流有限公司湖北分公司51621.332.28%
合计1566671.0669.23%
国家电网有限公司1094599.1664.30%
EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
96193.945.65%
ELECTROPERU S A
中石油昆仑燃气有限公司92208.025.42%
2020年度
武汉钢铁有限公司53625.303.15%
武汉百朋化工有限公司32983.341.94%
合计1369609.7680.45%
1-1-121湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
发行人生产的电力大部分销售给国网湖北省电力公司、国家电网有限公司华中分部。最近三年及一期，发行人前五名客户销售额占营业收入百分比分别为80.45%、69.23%、77.99%和84.37%，其中向国家电网有限公司的销售额占营业收入百分比分别为64.30%、55.67%、63.48%和69.86%。
前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。
十、发行人安全生产和环保情况
（一）安全生产情况
1、安全生产情况
发行人安全生产工作的指导思想是坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。
发行人已根据《安全生产法》和《电业操作规程》等相关法律法规，建立健全了安全生产责任制及相关的安全生产管理制度，包括《安全生产工作规定》、《安全生产责任制考核办法》、《发电机组检修管理办法》、《安全生产信息报送管理规定》、《重大事故应急预案》、《电力生产事故调查规定》等。上述制度的建立，为发行人日常经营中的安全生产提供了制度上的保障。
发行人安全管理责任清晰，从业人员具备较强的安全意识和安全技能，生产现场的安全标志和安全设施已按照标准化的要求进行管理。
2、安全生产处罚情况
最近36个月，公司及子公司不存在因安全生产问题受到行政处罚情况。
（二）环境保护情况
公司生产过程中产生的污染物主要是废水、废气、噪声和固废等，公司在生产中已采取相应的污染防治措施，有效控制了各种污染物的排放。公司污染物处理情况具体如下：
污染物污染物构成处理措施
废水 生活污水、含油废 生活污水均经地埋式 A2/O 生物接触氧化污水处理设施
1-1-122湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
污染物污染物构成处理措施
水、含煤废水、工业处理，处理后的生活污水回用。含油废水主要来自电厂废水油罐区地面冲洗水，含油污水经油水分离处理后，回用于油站区域的喷洒。含煤废水经煤水澄清池沉淀后清水用于输煤栈桥冲洗、除尘、喷淋等。工业废水经工业废水处理站处理经处理合格后回用。
氮氧化物、烟尘、二 采用“低氮燃烧+SCR脱硝+静电除尘+石灰石-石膏湿法废气氧化硫等脱硫”处理工艺，处理后的烟气通过烟囱向外排放。
选用低噪声设备，高噪声设备须采取有效减振、隔声、噪声发电机组噪声消声等降噪措施并合理布局，确保周边环境敏感目标满足环境功能要求。
固废粉煤灰、脱硫石膏外售水泥、建材综合利用
1、火电业务环境保护情况
公司所属企业鄂州发电公司和新疆楚星公司为两家燃煤电厂，东湖燃机公司为燃气电厂，属于在环境保护部门公布的重点排污单位。公司所属3家火电企业全部于2017年取得地方环境保护部门颁发的排污许可证，2020年完成排污许可证延续工作。报告期内3家火电厂大气污染物排放总量全部达到大气排放许可要求。公司已按照环境保护部发布的《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》有关要求，分别编制《年度自行监测方案》，委托第三方机构进行自行监测及比对监测工作，并按规定向社会公开发布。
发行人高度重视环保工作，投产机组全部按照相关规定配套安装除尘脱硫脱硝等环保设施，按照环保相关规定进行生产经营，报告期内未曾受到环保主管部门的处罚。公司主要污染物排放及处理情况如下：
2022年公司主要污染物排放及处理情况
主要污染物及公司名称特征污染物的排放方式排放浓度排放总量核定的排放总量超标排放情况名称全厂二氧化硫年
2022年二氧化
平均排放浓度硫排放量为排污许可证年许可
13.96mg/m3，氮
烟气经环保877.64吨，氮排放量限值为：二2022年各项氧化物年平均排
鄂州发电二氧化硫、氮设施处理后氧化物排放量氧化硫3247.5污染物全部达放浓度为
有限公司氧化物、烟尘通过烟囱排为3036.67吨，氮氧化物标排放，无超
49.52mg/m3，烟
至大气吨，烟尘排放5725吨，烟尘标排放。
尘年平均排放浓
量为197.211069吨。
度为吨。
3.16mg/m3。
全厂二氧化硫年2022年二氧化排污许可证年许可烟气经环保平均排放浓度硫排放量为2022年各项
新疆楚星排放量限值为：二
二氧化硫、氮 设施处理后 22.81mg/m3，氮 167.6吨，氮氧 污染物全部达
能源发展氧化硫775吨，氮氧化物、烟尘通过烟囱排氧化物年平均排化物排放量为标排放，无超有限公司氧化物775吨，烟至大气放浓度为274.1吨，烟尘标排放。
尘251.28吨。
37.29mg/m3，烟 排放量为 23.1
1-1-123湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
尘年平均排放浓吨。
度为
2.86mg/m3。
全厂二氧化硫年平均排放浓度为2022年二氧化排污许可证年许可
0.65mg/m3，氮 硫排放量为
湖北能源排放量限值为：二2022年各项
低氮燃烧方氧化物年平均排5.558吨，氮氧东湖燃机二氧化硫、氮氧化硫379.64污染物全部达式，通过烟放浓度为化物排放量为热电有限氧化物、烟尘吨，氮氧化物标排放，无超囱排至大气 11.27mg/m3，烟 97.908吨，烟
公司471.84吨，烟尘标排放。
尘年平均排放浓尘排放量为
37.96吨。
度为16.548吨。
2.03mg/m3。
2021年公司主要污染物排放及处理情况
主要污染物及公司名称特征污染物的排放方式排放浓度排放总量核定的排放总量超标排放情况名称全厂二氧化硫年平均排放浓度为2021年二氧化排污许可证年许可
13.13mg/m3，氮 硫排放量为
烟气经环保排放量限值为：二2021年各项
氧化物年平均排816.08吨，氮鄂州发电二氧化硫、氮设施处理后氧化硫3247.5污染物全部达放浓度为氧化物排放量
有限公司氧化物、烟尘通过烟囱排吨，氮氧化物标排放，无超45.09mg/m3，烟 为 2576.37吨，
至大气5725吨，烟尘标排放。
尘年平均排放浓烟尘排放量为
1069吨。
度为172.99吨。
2.31mg/m3。
全厂二氧化硫年平均排放浓度为2021年二氧化
23.57mg/m3，氮 硫排放量为 排污许可证年许可
烟气经环保2021年各项
新疆楚星氧化物年平均排161.5吨，氮氧排放量限值为：二二氧化硫、氮设施处理后污染物全部达
能源发展放浓度为化物排放量为氧化硫775吨，氮氧化物、烟尘通过烟囱排标排放，无超有限公司 36.56mg/m3，烟 233.1吨，烟尘 氧化物 775吨，烟至大气标排放。
尘年平均排放浓排放量为35.8尘251.28吨。
度为吨。
5.14mg/m3。
全厂二氧化硫年平均排放浓度为2021年二氧化排污许可证年许可
0.62mg/m3，氮 硫排放量为
湖北能源排放量限值为：二2021年各项
低氮燃烧方氧化物年平均排3.05吨，氮氧东湖燃机二氧化硫、氮氧化硫379.64污染物全部达式，通过烟放浓度为化物排放量为热电有限氧化物、烟尘吨，氮氧化物标排放，无超囱排至大气 14.93mg/m3，烟 105.34吨，烟
公司471.84吨，烟尘标排放。
尘年平均排放浓尘排放量为
37.96吨。
度为13.86吨。
1.72mg/m3。
2020年公司主要污染物排放及处理情况
主要污染物及公司名称特征污染物的排放方式排放浓度排放总量核定的排放总量超标排放情况名称全厂二氧化硫年
2020年二氧化
平均排放浓度为排污许可证年许可硫排放量为
烟气经环保 8.73mg/m3，氮 排放量限值为：二 2020年各项
鄂州发电494.24吨，氮二氧化硫、氮设施处理后氧化物年平均排氧化硫3247.5污染物全部达有限责任氧化物排放量
氧化物、粉尘通过烟囱排放浓度为吨，氮氧化物标排放，无超公司为1900.49吨，至大气 41.45mg/m3，粉 5725 吨，烟尘 标排放。
粉尘排放量为尘年平均排放浓1069吨。
123.9吨。
度为 2.5mg/m3。
新疆楚星二氧化硫、氮烟气经环保全厂二氧化硫年2020年二氧化排污许可证年许可2020年各项
能源发展氧化物、粉尘设施处理后平均排放浓度为硫排放量为排放量限值为：二污染物全部达
1-1-124湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
有限公司 通过烟囱排 50.37mg/m3，氮 377.1 吨，氮氧 氧化硫 775吨，氮 标排放，无超
至大气氧化物年平均排化物排放量为氧化物775吨，烟标排放。
放浓度为454.2吨，粉尘尘251.28吨。
63.40mg/m3，粉 排放量为 45.5
尘年平均排放浓吨。
度为
6.43mg/m3。
全厂二氧化硫年平均排放浓度为2020年二氧化排污许可证年许可
0.77mg/m3，氮 硫排放量为
湖北能源低氮燃烧方排放量限值为：二2020年各项
氧化物年平均排4.82吨，氮氧东湖燃机二氧化硫、氮式，通氧化硫379.64污染物全部达放浓度为化物排放量为
热电有限氧化物、粉尘过烟囱排至吨，氮氧化物标排放，无超
10.81mg/m3，粉 80.99吨，粉尘
公司大气471.84吨，烟尘标排放。
尘年平均排放浓排放量为9.76
37.96吨。
度为吨。
1.52mg/m3。
2、水电、风电、光伏业务环境保护情况
水电、风电和光伏发电属清洁能源。报告期内发行人下属控股水力发电企业、风力发电企业和光伏发电企业按照环评批复等环保相关规定进行生产经营。
3、环境保护处罚情况
报告期内，公司境内子公司不存在因环境保护相关事项受到处罚的情况。
发行人境外子公司瓦亚加公司受到的环境处罚如下表：
主体名称处罚内容处罚性质认定
2020年9月，因电厂水库超过限制水位运行受到行
瓦亚加公司在当地的法律规定
政部门罚款，约合人民币1.87万元。
下，前述处罚不属于
2022年3月，因未按照环评要求对空气和地面质量
瓦亚加公司重大行政处罚，不会进行监测受到处罚，约合人民币6.87万元。
对瓦亚加发电股份公
2022年3月，因部分环境监测点的实际设置位置和
司持续经营构成重大
瓦亚加公司数量与环评报告不一致受到行政部门罚款，约合人不利影响。
民币6.51万元。
（三）发行人环保投入情况
报告期内，公司环境保护的投入与支出的具体情况如下：
单位：万元
项目2023年1-3月2022年2021年度2020年度
环保投入5970.0722374.803357.5126655.57
环保支出2984.3211361.1711287.688806.60
注：环保投入的含义为是指公司在环保方面的资本性投入，具体包括环保设施采购、环保设施建设等；环保支出是指除了资本性投入的其他支出，具体包括污水处理费、固废处理费、危险废物处置费、污水处理设施运营费用等。
1-1-125湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（四）安全生产及环境保护符合国家要求
公司认真贯彻国家环境保护的方针政策，深入开展煤电节能提效升级改造，持续降低碳排放、污染物排放和能耗水平，实现节能减污协同增效，为高质量发展提供重要支撑。
十一、现有业务发展安排及未来发展战略
（一）现有业务安排
1、全力以赴抓好生产经营
公司火电板块结合区域电力供需形势，科学研判燃料价格走势，尽可能提高煤炭长协量，积极做好煤炭集采工作，有效降低燃料成本。水电板块加强水库调度，在发挥水头效益方面挖潜增效，提高水资源利用率，当好公司利润压舱石。公司新能源板块能投尽投、早投多投，为稳定业绩基本盘贡献更多增量。
2、加快推进新能源业务发展
发行人积极争取新能源资源，充分利用公司深耕湖北的资源优势，加快省内新能源大基地建成投产，积极争取新建火电和抽蓄项目配套新能源资源，形成规模化集中开发格局。
3、推动抽蓄业务发展
公司将统筹推进抽蓄项目，加快推进罗田平坦原项目建设及长阳清江、南漳张家坪项目可行性研究。跟踪省内抽蓄电站容量电价核准进展，深入研究电价构成机制，控制投资成本，提高项目收益率。
（二）公司发展战略
公司以高质量发展为主线，坚定“三峡集团综合能源发展平台”和“湖北省能源安全保障平台”两个平台战略定位，推进一批“发电、输气、送煤”等重点项目，加快天然气销售、煤炭贸易物流等市场化业务布局，完善湖北省煤炭和天然气供应保障网络体系，巩固湖北省能源安全保障平台地位；公司将强化创新引领发展导向和产业一体化优势，积极拓展清洁能源发展的新思路、新业态、新模式、新路径，加快打造一流区域综合能源集团。
1-1-126湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
十二、发行人主要固定资产和无形资产情况
（一）发行人生产经营拥有的固定资产情况
1、主要固定资产情况
发行人固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他资产。
截至2023年3月31日，发行人主要固定资产明细情况如下：
单位：万元类别账面原值累计折旧减值准备账面净值成新率
房屋建筑物3756169.251106264.4620631.922629272.8770.00%
机器设备3425792.171362858.9375959.191986974.0558.00%
运输工具113025.9112227.9535.65100762.3189.15%
其他设备113638.8240430.58867.3672340.8763.66%
合计7408626.152521781.9197494.134789350.1164.65%
2、房屋建筑物
（1）已取得权属证书的自有房屋
截至2023年3月31日，发行人及其子公司境内有423项房屋建筑物拥有的已取得产权证书，具体情况详见附表一。
（2）房产暂未取得权属证书的情况
截至2023年3月31日，发行人尚未取得权属证书的房屋有138处，面积为12.46万平米，占比约为17%。具体情况详见附表二。
房产暂未取得权属证书的主要原因是光伏、风电等新能源项目需要经历用
地手续审批、施工建设、竣工验收、房产证办理等阶段，报告期内发行人新增新能源项目较多，因进度原因暂时未能取得权属证书。报告期内发行人的生产经营正常进行，未因办证问题而受到重大不利影响，也未与有关第三方就该等房产发生争议或纠纷而遭受重大损失。
（3）租赁房屋
截至2023年3月31日，发行人及其境内控股子公司正在履行的租赁房屋共计26处，面积约为1.41万平米，主要用于居住、生活、宿舍和食堂等用途，具体情况详见附表三。
1-1-127湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
3、主要机器设备截至2023年3月31日，公司及其主要发电子公司（项目公司装机量在10万千瓦以上）的主要生产设备情况如下：
单位：万元序号资产所有人设备名称资产原值资产净值成新率
湖北能源集团齐岳山风风电机组62237.4542880.6468.90%
1
电有限公司塔筒14004.108128.7058.05%
湖北能源集团荆门象河风电机组68975.7350668.4473.46%
风电有限公司塔筒17516.9112673.9772.35%
水轮机115209.1918339.0315.92%湖北清江水电开发有限
3输、变、配电设备69805.537953.1511.39%
责任公司
发电机45824.9928048.5561.21%
湖北能源集团鄂州发电锅炉机组343579.50142703.2141.53%
4
有限公司汽轮发电机组162480.5271735.9944.15%
湖北能源东湖燃机热电汽轮发电机组7587.005259.5369.32%
5
有限公司锅炉机组6537.864532.2469.32%
新疆楚星能源发展有限锅炉机14307.8312123.1184.73%
6
公司汽轮机5884.214983.8284.70%
发电机1451.35176.7612.18%湖北能源集团溇水水电
7输、变、配电设备1176.12402.7134.24%
有限责任公司
水轮机657.8383.9812.77%
湖北能源集团房县水利发电机组2603.991200.8846.12%
8
水电发展有限公司水轮机组1242.24572.8546.11%湖北能源集团广水王子
9光伏组件27128.2922080.8681.39%
山光伏发电有限公司
多晶硅太阳电池24706.3016637.6367.34%湖北能源集团老河口三
10光伏组件10674.909127.0485.50%
涧山光伏发电有限公司
光伏支架2684.791808.0067.34%
92902974.72606919.
水轮机
00美元60美元78.15%
EMPRESA DE
45989724.35854209.
11 GENERACION 发电机
85美元32美元77.96%
HUALLAGA SA
54514117.42455658.
输、变、配电设备
美元美元77.88%3685
中启绿风乐楚清洁能源风电机组14366.0014366.00100.00%
12（天门）有限公司风机4740.744740.74100.00%
1-1-128湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号资产所有人设备名称资产原值资产净值成新率
塔筒及锚栓7030.777030.77100.00%
（二）发行人主要无形资产
1、土地使用权
（1）已取得权属证书的土地
截至2023年3月31日，发行人境内有766宗土地取得了权属证书，具体情况详见附表四。
（2）土地使用权暂未取得权属证书的情况
截至2023年3月31日，发行人尚未取得权属证书的土地有21处，面积为
13.56万平米，占比约为1%，具体情况详见附表五。
土地暂未办证的主要原因是光伏、风电的建设周期较短，为推动项目按期建成，保障能源供应，存在边办手续边建设的情况。发行人的未办证土地面积占比较低，报告期内生产经营正常进行，未因办证问题而受到重大不利影响，也未与有关第三方就该等土地发生争议或纠纷而遭受重大损失。
（3）土地租赁
截至2023年3月31日，发行人及其子公司共有45个项目涉及尚在履行中的土地租赁合同，发行人承租土地主要用于新能源项目中的太阳能光伏方阵。
发行人承租的农村集体土地中，有7项集体地租赁合同的签署未取得村民（代表）大会决议，涉及14个村，合计面积6461.53亩，占发行人承租土地总面积
87642.94亩的7.37%，土地租赁合同具体情况详见附表六。
2、商标
截至2023年3月31日，发行人及其子公司拥有注册商标37件。上述商标均已取得了国家工商总局商标局核发的《商标注册证》，且均未设置质押或其
他第三方权利，详见附表七。
3、专利
截至2023年3月31日，发行人及下属企业共拥有专利权130项，其中9项发明专利，112项实用新型专利，9项外观专利。上述专利均已取得了国家知
1-1-129湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
识产权局核发的专利证书，详见附表八。
4、软件著作权
截至2023年3月31日，发行人及下属企业共拥有软件著作权12项，详见附表九。
十三、发行人经营资质情况
（一）特许经营权
发行人特许经营权情况如下表：
序号内容中标书编号特许经营权范围特许经营权期限期满后处理方法
在特许期终了时，中标人应在特许经营权授予方授予中特许经营期为25
无任何补偿的情况下，将项目利川齐岳山风电特许经营标人承担湖北省利川齐岳年（不含建设
1 HBGC082086 完整地移交给特许权授予方或
权招标（一期工程）山风力发电场项目建设和期，即实际运营其制定机构，移交可优先考虑运营的特许经营权期25年）中标人。
在特许期终了时，中标人应在规定特许经营权授予方授特许经营期为25
无任何补偿的情况下，将项目利川齐岳山风电场二期工 GXTC- 予中标人承担利川齐岳山 年（不含建设
2完整地移交给特许权授予方或
程特许经营权1113139风电场二期工程项目建设期，即实际运营其制定机构，移交可优先考虑和运营的特许经营权期25年）中标人。
在特许期终了时，中标人应在规定特许经营权授予方授特许经营期为25
无任何补偿的情况下，将项目利川双鹿风力发电项目法 HBZT-2012- 予中标人承担湖北利川齐 年（不含建设
3完整地移交给特许权授予方或
人政府特许经营权 FD015 岳山双鹿风电场项目建设 期，即实际运营其制定机构，移交可优先考虑和运营的特许经营权;期25年）中标人。
规定特许经营权授予方授特许经营期为25
HBCZ-湖北恩施板桥风电场项目予中标人承担恩施板桥风年（不含建设
41401475-参照已签订协议项目执行
法人政府特许经营权项目电场项目建设和运营的特期，即实际运营
140713许经营权;期25年）规定特许经营权授予方授特许经营期为25
HBCZ-鹤峰走马风电场项目特许予中标人承担鹤峰走马风年（不含建设
517010612-参照已签订协议项目执行
经营权电场项目建设和运营的特期，即实际运营
171165许经营权期25年）规定特许经营权授予方授特许经营期为25湖北黄石筠山风电项目法予中标人承担黄石筠山风年（不含建设
6 WHGN142093 参照已签订协议项目执行
人政府特许经营权项目电场项目建设和运营的特期，即实际运营许经营权期25年）规定特许经营权授予方授特许经营期为25湖北荆门象河风电项目法 HBZT-2014- 予中标人承担荆门象河风 年（不含建设
7参照已签订协议项目执行
人政府特许经营权 FD008 电场项目建设和运营的特 期，即实际运营许经营权期25年）规定特许经营权授予方授特许经营期为25湖北荆门象河风电场（二HBZT-2016- 予中标人承担荆门象河风 年（不含建设
8期）项目法人政府特许经参照已签订协议项目执行
FD024 电场（二期）项目建设和 期，即实际运营营权运营的特许经营权期25年）规定特许经营权授予方授特许经营期为25麻城蔡家寨风力发电项目 HBZT-2014- 予中标人承担麻城蔡家寨 年（不含建设
9参照已签订协议项目执行
法人政府特许经营权项目 FD015 风电场项目建设和运营的 期，即实际运营特许经营权期25年）
1-1-130湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号内容中标书编号特许经营权范围特许经营权期限期满后处理方法
在特许期终了时，中标人应在规定特许经营权授予方授特许经营期为25
湖北利川齐岳山中槽风电无任何补偿的情况下，将项目HBZT-2015- 予中标人承担利川齐岳山 年（不含建设
10场项目法人政府特许经营完整地移交给特许权授予方或
FD023 中槽风电场项目建设和运 期，即实际运营权其制定机构，移交可优先考虑营的特许经营权期25年）中标人。
规定特许经营权授予方授特许经营期为25远安茅坪风电场项目特许 HBZT-2017- 予中标人承担远安茅坪风 年（不含建设
11参照已签订协议项目执行
经营权 FD013 电场项目建设和运营的特 期，即实际运营许经营权期25年）
在特许期终了时，中标人应在规定特许经营权授予方授特许经营期为25
利川天上坪风力发电项目无任何补偿的情况下，将项目HBZT-2012- 予中标人承担利川天上坪 年（不含建设
12法人政府特许经营权项目完整地移交给特许权授予方或
FD008 风力发电场项目建设和运 期，即实际运营招标其制定机构，移交可优先考虑营的特许经营权期25年）中标人。
在特许期终了时，中标人应在规定特许经营权授予方授特许经营期为25
无任何补偿的情况下，将项目利川汪营风力发电项目法 GXTC- 予中标人承担利川汪营风 年（不含建设
13完整地移交给特许权授予方或
人政府特许经营权项目1213050力发项目建设和运营的特期，即实际运营其制定机构，移交可优先考虑许经营权期25年）中标人。
规定特许经营权授予方授特许经营期为25
HBCZ-湖北利川安家坝风电场特予中标人承担利川安家坝年（不含建设特许经营期限届满时特许经
141301357-
许经营权项目风电场项目建设和运营的期，即实际运营营合同自动终止
130568特许经营权期25年）本合同规定特许经营权的业务范围是以管道输送形式向工业、公用（含汽车加气、服务业、公建
等）、民用等用户供应天然气，并提供相关管道燃有效期限为30气设施的维护、运行、抢年自2011年5特许经营期限届满时特许经
15石首天然气特许经营权-修抢险业务等。但天然气月8日起至2041营合同自动终止工程的规划、设计、勘年5月7日止
察、招投标、施工、监
理、质量监督、检测等按照国家有关法律法规办理不包含在特许经营范围内特许经营权的范围为在规定的特许经营期限和地域有效期限为30范围内，乙方对该地域供特许经营期限届满时特许经
16光谷热力特许经营权-年，自2011年8
热进行的投资、建设、运营合同自动终止月26日起算
营和移交，乙方不得擅自拓展特许经营权地域范围
（二）其他资质
截至2023年3月31日，发行人及子公司拥有的资质包括电力业务许可证、承装（修、试）电力设施许可证、取水许可证、港口经营许可证、对外贸易经
营者备案以及排污许可证，详见附表十。
十四、最近三年的重大资产重组情况最近三年公司未发生重大资产重组情形。
1-1-131湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
十五、境外经营情况
截至本募集说明书签署之日，发行人在我国香港地区拥有三家子公司，均系方便发行人在境外投资而成立的投资公司，在秘鲁地区拥有一家子公司，系瓦亚加发电股份公司，其运营的水电站于2011年5月开工建设，并于2016年9月正式开始商业运营，其主要客户为秘鲁国家电力公司。报告期内，发行人的境外收入分别为106182.60万元、101636.64万元、121772.97万元和35164.10万元，占主营业务收入的比例分别为6.24%、4.49%、5.92%和8.59%。香港和秘鲁子公司的基本情况如下：
（一）瓦亚加公司瓦亚加公司的基本情况详见本节“二、公司的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况”
（二）湖北能源国际投资（香港）有限公司
公司名称湖北能源国际投资（香港）有限公司注册日期2017年9月8日
注册资本181927.20万港元
实收资本181927.20万港元
持有权益比例湖北能源集团股份有限公司持股100%主要业务无实际业务所在地区中国香港
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
160312.02160243.120.000.59
/2023年1-3月
2022年12月末
162187.75162117.910.00-288.18
/2022年度
注：最近一年及一期的财务数据已按照企业会计准则和发行人会计政策编制并包含在
发行人的合并财务报表中，该合并财务报表已经大华会计师审计；下同。
（三）查格亚控股有限公司公司名称查格亚控股有限公司注册日期2017年10月13日
注册资本454623.00万港元
1-1-132湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
实收资本454623.00万港元
湖北能源持有湖北能源国际投资（香港）有限公司100%股权，后持有权益比例
者持有查格亚控股有限公司40%股权主要业务无实际业务主要生产经营地中国香港
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
393051.50393051.500.001.06
/2023年1-3月
2022年12月末
398364.18398364.170.00-42.43
/2022年度
（四）瓦亚加能源有限公司公司名称瓦亚加能源有限公司注册日期2019年9月19日
注册资本39.00万港元
实收资本39.00万港元
湖北能源集团股份有限公司持有湖北能源国际投资（香港）有限
持有权益比例公司100%股权，湖北能源国际投资（香港）有限公司持有查格亚控股有限公司40%股权，后者持有瓦亚加能源有限公司100%股权主要业务无实际业务所在地区中国香港
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润
2023年3月末
21.3721.370.00-1.78
/2023年1-3月
2022年12月末
23.4623.460.00-1.62
/2022年度
十六、公司股利分配政策及利润分配执行情况
（一）利润分配政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的有关规定，公司的主要利润分配政策如下：
1、利润分配的基本原则
公司应重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，
1-1-133湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
并兼顾公司的可持续发展。公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期利润分配。
2、利润分配方案的具体内容
（1）利润分配的形式和比例
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先选择现金分配方式。公司在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（2）现金分红的具体条件和比例
公司制定利润分配方案时，应综合考虑内外部因素，尽可能保证每年利润分配规模不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的百分之十五。
在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常经营和长期发展，且实施现金分红不会影响公司持续经营的情况下，公司可采取现金方式实施利润分配。
公司应综合考虑行业特点、公司所处发展阶段、经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，执行差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（3）利润分配的条件
当公司最近一期经审计可供股东分配的利润为正值，实施现金分红不会影响公司正常经营和可持续发展时，应当实施现金分红；当公司经营情况良好，
1-1-134湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
资产规模和盈利增长速度能支撑股本规模的扩张，且董事会认为发放股票股利便于公司的发展和成长，有利于公司全体股东利益时，可以进行股票股利分配。
采用股票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（4）利润分配的期间间隔
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度分配一次利润，但公司根据盈利情况及资金需求情况可以进行中期分红。
3、利润分配方案决策机制与程序
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司股东大会审议现金分红具体方案前，公司应当通过股东热线电话、互联网等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
对于年度报告期内公司盈利且符合分红条件而不进行现金分红或者现金分
红水平较低的，董事会就不进行现金分红或现金分红水平较低的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
4、利润分配政策的调整或变更
公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，需要调整利润分配政策尤其是现金分红政策时，公司董事会应详细论证并说明调整原因，调整后的利润分配政策应充分考虑股东特别是中小股东的利益，不得违反法律法规和监管规定。
调整利润分配政策的议案应由独立董事发表独立意见和监事会发表意见后，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议调整利润分配政策的议案时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1-1-135湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
如出现下列任一情况，公司董事会在进行详细论证，独立董事发表明确意见，并经出席公司股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上通过时，可以对前述现金分红政策进行调整：
（1）相关法律法规或证券监管部门对上市公司的利润分配政策发生变化或调整时；
（2）公司经营状况出现重大变动时；
（3）董事会建议调整时。
（二）最近三年利润分配方案
1、最近三年利润分配方案
上市以来，公司施行了积极的利润分配政策，公司近年利润分配情况具体如下：
2020年，公司以总股本6507449486股为基数，每10股分配现金红利
1.20元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配780893938.32元，
剩余3932752061.69元结转至以后年度。
2021年，公司以总股本6569750886股为基数，每10股分配现金红利
1.50元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配985462632.90元，
剩余4662632791.24元结转至以后年度。
2022年，公司拟以总股本6568972986股为基数，每10股分配现金红利
0.60元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配394138379.16元，
剩余6419590802.66元结转至以后年度。2022年度分红尚未实际实施，公司最终将以实施利润分配时股权登记日扣除股份回购专户后的总股本为基数进行现金分红。
2、最近三年现金分红情况
发行人最近三年现金分红情况具体如下：
单位：万元项目2022年2021年2020年当年现金分红金额（含税）39413.8498546.2678089.39
1-1-136湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目2022年2021年2020年归属上市公司股东的净利润116254.04234920.27245712.90当年现金分红金额占归属上市公司
33.90%41.95%31.78%
股东净利润的比例
最近三年累计现金分红合计金额216049.50
最近三年实现的年平均可分配利润198962.41最近三年累计现金分红合计金额占
最近三年实现的年平均可分配利润108.59%的比例
注：2022年度分红尚未实际实施，公司现拟以公司总股本6568972986股为基数，每
10股分配现金红利0.60元（含税）。公司最终将以实施利润分配时股权登记日扣除股份回
购专户后的总股本为基数进行现金分红。
（三）实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性
1、实际分红情况符合公司章程的规定
公司在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%，达到《公司章程》要求的标准；公司现金分红相关事项由董事会拟定具
体利润分配方案，独立董事发表了同意意见，经股东大会审议通过后实施，公司现金分红决策程序合规。
2、现金分红与资本支出需求的匹配性
最近三年，公司年度现金分红比例分别为31.78%、41.95%和33.90%。公司基于日常生产经营、建设项目支出等业务的实际需求，兼顾利润分配政策的持续性和稳定性的要求，本着对股东合理投资回报、促进公司可持续发展的综合考虑，实施相关现金分红计划。现金分红与公司的资本支出需求相匹配。
综上，公司实际分红情况与公司章程及资本支出需求相匹配。
十七、最近三年及一期发行公司债券的情况
（一）最近三年及一期公司债券发行和偿还情况
2020年至今，发行人债券发行情况如下表所示：
票面发行规模当前余额序号证券简称证券代码起息日期限利率（亿元）（亿元）
（%）
22 鄂能源 MTN003
1 102281090.IB 5.00 2022-05-19 3 年 2.60 5.00（碳中和债）
1-1-137湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
票面发行规模当前余额序号证券简称证券代码起息日期限利率（亿元）（亿元）
（%）
2 22 鄂能源 SCP001 012281748.IB 10.00 2022-05-05 250 天 2.20 0.00
22 鄂能源 MTN002
3 102280545.IB 5.20 2022-03-17 3 年 2.75 5.20（碳中和债）
22 鄂能源 MTN001
4 102280045.IB 9.00 2022-01-10 3 年 2.83 9.00（绿色）
5 21 鄂能源 SCP004 012105135.IB 5.00 2021-11-24 180 天 2.65 0.00
6 21 鄂能源 SCP003 012104058.IB 8.00 2021-11-08 180 天 2.65 0.00
7 21 鄂能源 SCP002 012103407.IB 8.00 2021-09-15 180 天 2.55 0.00
8 21 鄂能源 MTN002 102101295.IB 7.00 2021-07-15 3 年 3.20 7.00
9 21 鄂能源 MTN001 102101242.IB 8.00 2021-07-05 3 年 3.40 8.00
21 鄂能源 SCP001
10 012102190.IB 9.00 2021-06-16 210 天 2.55 0.00（绿色）
11 20 鄂能源 SCP005 012004183.IB 8.00 2020-12-04 180 天 3.28 0.00
12 20 鄂能源 SCP004 012002578.IB 6.00 2020-07-23 270 天 2.20 0.00
13 20 鄂能源 MTN002 102001384.IB 8.00 2020-07-20 3 年 3.70 8.00
14 20 鄂能源 SCP003 012002106.IB 5.00 2020-06-11 270 天 1.79 0.00
15 20 鄂能源 MTN001 102001044.IB 7.00 2020-05-22 3 年 2.77 0.00
16 20 鄂能源 SCP002 012001877.IB 10.00 2020-05-22 180 天 1.39 0.00
17 20 鄂能源 SCP001 012000807.IB 6.50 2020-03-13 270 天 2.55 0.00
（二）最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形
最近三年，公司不存在债务违约或者延迟支付本息的情形。
十八、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息
2020年、2021年及2022年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为
245712.90万元、234920.27万元和116254.04万元，2020年至2022年公司平
均可分配利润为198962.41万元。本次可转换债券拟募集资金600000.00万元，参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司各类债券一年的利息。
1-1-138湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
第五节财务会计信息与管理层分析
一、审计意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度、2021年度财
务报告进行了审计，分别出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2021WHAA20499、XYZH/2022WHAA20528）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2023]000255号）。
本募集说明书中关于公司2020年度、2021年度、2022年度的财务数据均
摘引自上述财务报告。2023年1-3月财务数据摘引自公司2023年第一季度财务报告。
二、财务报表
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
流动资产：
货币资金485569.30287781.14218119.26102885.15
交易性金融资产6779.076964.148116.898169.93
应收票据--33.001179.44
应收账款369860.22349304.35398665.82300802.38
应收款项融资6289.612745.5314184.4018159.91
预付款项297270.59394493.17429476.2031795.01
其他应收款33078.059507.1829417.1017035.87
其中：应收利息--284.79627.41
应收股利2468.291718.291664.81-
存货79661.2366039.4478981.8341585.32
其他流动资产56272.8249418.7854854.248286.13
流动资产合计1334780.891166253.731231848.75529899.14
非流动资产：
1-1-139湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
长期应收款200.00200.001678.951200.00
长期股权投资541715.07530258.19535958.28528326.62
其他权益工具投资26707.6226707.6225946.0025070.06
投资性房地产27755.6128021.8928902.7429136.22
固定资产4789882.694798252.454572916.104109858.55
在建工程875088.50823349.69392072.64420962.75
使用权资产68322.3469660.5158830.91-
无形资产167506.26170642.00163862.32149191.29
开发支出753.77730.58--
商誉90686.0295479.4692155.3756280.67
长期待摊费用2850.853078.36904.245322.92
递延所得税资产88227.6489727.1463174.8751405.61
其他非流动资产154905.32145126.81140106.20110030.15
非流动资产合计6834601.696781234.716076508.605486784.84
资产总计8169382.587947488.457308357.356016683.98
流动负债：
短期借款214867.39214835.38246000.00303067.09
交易性金融负债----
应付票据-23614.5840806.761892.86
应付账款175104.07277457.15136367.4189435.30
预收款项--3.3013.39
合同负债519729.60353898.93356881.6344893.76
应付职工薪酬12677.1912204.9410257.667593.19
应交税费16580.5632002.6959028.3773736.54
其他应付款120197.85121265.31142059.64158250.65
其中：应付利息--14779.0012730.28
应付股利549.681551.698742.18-
一年内到期的非流动负债279307.47251967.2777333.20226929.68
其他流动负债65222.70145119.62386371.17193567.35
流动负债合计1403686.831432365.871455109.141099379.81
非流动负债：
长期借款2473372.192264006.891626099.56915584.29
应付债券347000.00347000.00404000.00350000.00
1-1-140湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
租赁负债56079.4556312.1049070.48-
长期应付款---24819.38
长期应付职工薪酬1895.952012.622250.733171.70
预计负债2072.712074.884072.946937.90
递延收益33501.0933775.7134339.2928545.99
递延所得税负债134697.82137619.5396821.0582801.87
其他非流动负债--66.7418.93
非流动负债合计3048619.212842801.722216720.801411880.06
负债合计4452306.044275167.593671829.942511259.87
所有者权益：
实收资本（或股本）656897.30656897.30650744.95650744.95
资本公积金1076471.211075757.061063973.421066635.20
减：库存股24922.4424922.44--
其他综合收益16365.2117116.432689.642815.12
专项储备2917.94476.8554.5256.90
盈余公积150634.86150634.86126733.79107881.22
未分配利润1223982.601192917.061198796.201058698.98
归属于母公司所有者权益合计3102346.693068877.113042992.522886832.36
少数股东权益614729.86603443.75593534.90618591.75
所有者权益合计3717076.553672320.863636527.413505424.11
负债和所有者权益总计8169382.587947488.457308357.356016683.98
2、合并利润表
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
一、营业收入409272.742057821.482262885.271702343.91
其中：营业收入409272.742057821.482262885.271702343.91
二、营业总成本378703.861946601.862041953.901368166.70
其中：营业成本345153.481773842.871886399.001234753.49
税金及附加2231.7316314.7413887.1913052.98
销售费用984.414236.343487.411631.94
管理费用11892.5766151.1761448.3347772.64
研发费用----
1-1-141湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
财务费用18441.6786056.7576731.9870955.67
其中：利息费用19189.0585333.8375534.9268602.04
利息收入963.732543.85943.981152.44
加：其他收益4117.7918358.4317903.662813.93投资收益（损失以“－”号
11484.9040920.0164597.1045819.56
填列）
其中：对联营企业和合营
11456.8828093.2536792.1133429.12
企业的投资收益公允价值变动收益（损失-99.44-1245.69217.27-2092.00以“－”号填列）信用减值损失（损失以-819.59-7607.00-558.88-177.98“－”号填列）资产减值损失（损失以--2640.62--21915.48“－”号填列）资产处置收益（损失以-1244.94-937.79510.18-764.19“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
44007.60158066.96303600.70357861.04
填列）
加：营业外收入3902.918547.823632.245199.33
减：营业外支出176.374041.966572.567691.73四、利润总额（亏损总额以
47734.15162572.82300660.38355368.65“－”号填列）
减：所得税费用8110.6560128.0059147.4379446.08五、净利润（净亏损以“－”号
39623.50102444.83241512.95275922.56
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
39623.50102444.83241512.95275922.56“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以----“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
31065.55116254.04234920.27245712.90（净亏损以“－”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
8557.95-13809.226592.6830209.66“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1877.1535908.95-3867.20-40902.81
（一）归属母公司所有者的其
-751.2214740.941649.40-23002.22他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
--539.872944.73315.29收益
2.将重分类进损益的其他综合收
-751.2215280.81-1295.32-23317.51益
（二）归属于少数股东的其他
-1125.9321168.01-5516.60-17900.58综合收益的税后净额
1-1-142湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
七、综合收益总额37746.35138353.77237645.75235019.76归属于母公司所有者的综合收
30314.33130994.99236569.68222710.68
益总额归属于少数股东的综合收益总
7432.027358.791076.0812309.08
额
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）0.050.180.360.38
（二）稀释每股收益（元/股）0.050.180.360.38
3、合并现金流量表
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1296139.735350920.173965894.391690401.49
收到的税费返还730.3178807.811842.084247.12
收到其他与经营活动有关的现金7594.40137938.8560242.1644484.27
经营活动现金流入小计1304464.455567666.834027978.631739132.88
购买商品、接受劳务支付的现金1001502.974444714.703302651.80864561.73
支付给职工及为职工支付的现金29701.98145999.00139152.55119407.23
支付的各项税费24459.36205482.06174217.54143841.45
支付其他与经营活动有关的现金20038.09151246.1091993.5672891.98
经营活动现金流出小计1075702.414947441.853708015.441200702.39
经营活动产生的现金流量净额228762.04620224.98319963.19538430.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-37182.0463498.5351860.59
取得投资收益收到的现金113.6523825.0316053.6818042.29
处置固定资产、无形资产和其他
3.64968.36748.00405.12
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
733.55---
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金--16.41-
投资活动现金流入小计850.8561975.4280316.6270308.01
购建固定资产、无形资产和其他
154640.91617552.85340930.61238418.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金561.6016194.6019412.7636578.07
1-1-143湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度取得子公司及其他营业单位支付
-48896.9686823.453975.71的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-78.90--
投资活动现金流出小计155202.51682723.31447166.82278972.60
投资活动产生的现金流量净额-154351.67-620747.89-366850.19-208664.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3304.1454044.994148.17-
取得借款收到的现金546554.811600683.231929139.861219215.56
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金-2731.08--
筹资活动现金流入小计549858.951657459.301933288.041219215.56
偿还债务支付的现金405772.281240290.191432517.791391083.91
分配股利、利润或偿付利息支付
19018.60185595.66176468.50158435.57
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金1845.81160959.31163698.4316901.28
筹资活动现金流出小计426636.691586845.151772684.721566420.76
筹资活动产生的现金流量净额123222.2670614.15160603.31-347205.20
四、汇率变动对现金及现金等价
-279.102784.82-871.25-2740.24物的影响
五、现金及现金等价物净增加额197353.5372876.06112845.05-20179.54
加：期初现金及现金等价物余额287118.72214242.65101397.60121577.14
六、期末现金及现金等价物余额484472.25287118.72214242.65101397.60
（二）合并财务报表的编制基础
公司合并财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号财务报告的一般规定》的相关规定编制。
（三）报告期末纳入合并范围的子公司
报告期末纳入合并范围的子公司如下表所示：
主要持股比例序号子公司名称注册地业务性质取得方式经营地直接间接湖北能源集团
1新能源发展有湖北武汉湖北武汉新能源发电100.00%投资设立
限公司
1-1-144湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
持股比例主要序号子公司名称注册地业务性质取得方式经营地直接间接湖北能源集团
2麻城风电有限湖北麻城湖北麻城风力发电100.00%投资设立
公司湖北能源集团
3荆门象河风电湖北荆门湖北荆门风力发电100.00%投资设立
有限公司湖北能源集团
4黄石风电有限湖北黄石湖北黄石风力发电100.00%投资设立
公司湖北能源集团老河口三涧山
5湖北襄阳湖北襄阳光伏发电100.00%投资设立
光伏发电有限公司非同一控恩施板桥风电
6湖北恩施湖北恩施风力发电100.00%制下企业
有限公司合并三峡新能源通非同一控
7城风电有限公湖北通城湖北通城风力发电100.00%制下企业
司合并湖北能源集团广水王子山光
8湖北广水湖北广水光伏发电100.00%投资设立
伏发电有限公司湖北能源集团随县岩子河光
9湖北随州湖北随州光伏发电100.00%投资设立
伏发电有限公司湖北能源集团
风力发电、光伏
10鹤峰大垭新能湖北恩施湖北恩施100.00%投资设立
发电源有限公司湖北能源集团
风力发电、光伏
11远安茅坪新能湖北宜昌湖北宜昌100.00%投资设立
发电源有限公司湖北能源集团
风力发电、光伏
12随州长岗新能湖北随州湖北随州100.00%投资设立
发电源有限公司非同一控襄阳茗峰电力
13湖北襄阳湖北襄阳光伏发电100.00%制下企业
工程有限公司合并安陆盛和新能非同一控
14源开发有限公湖北安陆湖北安陆光伏发电100.00%制下企业
司合并大悟县明禺新非同一控
15能源开发有限湖北大悟湖北大悟光伏发电100.00%制下企业
公司合并湖北能源集团
16监利新能源有湖北监利湖北监利光伏发电100.00%投资设立
限公司湖北能源集团
17枣阳新能源有湖北枣阳湖北枣阳光伏发电100.00%投资设立
限公司湖北省九宫山
18风力发电有限湖北咸宁湖北咸宁风力发电48.00%投资设立
责任公司
1-1-145湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
持股比例主要序号子公司名称注册地业务性质取得方式经营地直接间接湖北能源集团
19齐岳山风电有湖北利川湖北利川风力发电100.00%投资设立
限公司随县爱康新能非同一控
20源投资有限公湖北随县湖北随县光伏发电100.00%制下企业
司合并非同一控仙桃楚能新能
21湖北仙桃湖北仙桃光伏发电100.00%制下企业
源有限公司合并江苏旭强新能非同一控
22源科技有限公江苏响水江苏响水光伏发电100.00%制下企业
司合并非同一控左云县晶科电
23山西左云山西左云光伏发电100.00%制下企业
力有限公司合并非同一控宿州盛步光伏
24安徽宿州安徽宿州光伏发电100.00%制下企业
发电有限公司合并非同一控宿州晶海光伏
25安徽宿州安徽宿州光伏发电100.00%制下企业
发电有限公司合并非同一控微山晶科电力
26山东微山山东微山光伏发电100.00%制下企业
有限公司合并西安江晟天辰非同一控
27新能源科技有陕西西安陕西西安光伏发电100.00%制下企业
限公司合并非同一控潜江安锐光伏
28湖北潜江湖北潜江光伏发电100.00%制下企业
发电有限公司合并非同一控潜江汉晟农业农作物种植与销
29湖北潜江湖北潜江100.00%制下企业
发展有限公司售等合并鄂州市晶能光非同一控
30伏电力有限公湖北鄂州湖北鄂州光伏发电100.00%制下企业
司合并石首市晶鸿光非同一控
31伏发电有限公湖北石首湖北石首光伏发电100.00%制下企业
司合并西安天盛晟辉非同一控
32能源科技有限陕西西安陕西西安光伏发电100.00%制下企业
公司合并非同一控天门市天鑫新
33湖北天门湖北天门光伏发电100.00%制下企业
能源有限公司合并天门市火石农非同一控农作物种植与销
34业科技有限公湖北天门湖北天门100.00%制下企业
售等司合并非同一控天门市火石新
35湖北天门湖北天门光伏发电100.00%制下企业
能源有限公司合并天门市经纬农非同一控农作物种植与销
36业科技有限公湖北天门湖北天门100.00%制下企业
售等司合并
1-1-146湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
持股比例主要序号子公司名称注册地业务性质取得方式经营地直接间接长春市盛步光非同一控
37伏电力有限公吉林长春吉林长春光伏发电100.00%制下企业
司合并通榆县晶鸿太非同一控
38阳能发电有限吉林通榆吉林通榆光伏发电100.00%制下企业
公司合并南京虹华新能非同一控
39源开发有限公江苏南京江苏南京光伏发电100.00%制下企业
司合并乾安宏华太阳非同一控
40能发电科技有吉林乾安吉林乾安光伏发电100.00%制下企业
限公司合并湖北能源集团
发电、输电、供
41钟祥新能源有湖北钟祥湖北钟祥100.00%投资设立
电业务限公司
中启乐楚清洁光伏发电，风力非同一控
42能源（天门）湖北天门湖北天门发电，生物质发100.00%制下企业
有限公司电，储能合并新兴能源、光伏阳新鑫光新能
43湖北阳新湖北阳新发电及风力发电60.00%投资设立
源有限公司技术服务等
石首市首义新发电、输电、供
44湖北石首湖北石首60.00%投资设立
能源有限公司电业务公安县竹瑞晟太阳能热发电装
45鑫新能源有限湖北公安湖北公安100.00%投资设立
备销售等公司
中启绿风乐楚风力发电、光伏非同一控46清洁能源（天湖北天门湖北天门发电、生物质发100.00%制下企业门）有限公司电、储能合并浠水绿清源太非同一控
47阳能科技有限湖北黄冈湖北黄冈光伏发电100.00%制下企业
公司合并黄梅县佐阳新非同一控
48能源发电有限湖北黄冈湖北黄冈光伏发电100.00%制下企业
公司合并非同一控西安风潭风力
49陕西西安陕西西安风力发电100.00%制下企业
发电有限公司合并非同一控天门天盛风力
50湖北天门湖北天门风力发电100.00%制下企业
发电有限公司合并湖北清江水电
51开发有限责任湖北宜昌湖北宜昌水电100.00%投资设立
公司湖北清江物业
52湖北宜昌湖北宜昌物业100.00%投资设立
有限责任公司湖北省天然气
53湖北武汉湖北武汉天然气51.00%投资设立
发展有限公司湖北能源集团
54鄂东天然气有湖北武汉湖北武汉天然气51.00%投资设立
限公司湖北省煤炭投非同一控
55资开发有限公湖北武汉湖北武汉煤炭贸易50.00%制下企业
司合并
1-1-147湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
持股比例主要序号子公司名称注册地业务性质取得方式经营地直接间接湖北荆州煤炭
56湖北荆州湖北荆州煤炭港口80.00%投资设立
港务有限公司陕煤华中煤炭
57湖北武汉湖北武汉煤炭及制品销售100.00%投资设立
销售有限公司新疆楚星能源
58新疆博乐新疆博乐热电联产70.00%投资设立
发展有限公司三峡集团（营
59口）能源投资辽宁营口辽宁营口热电联产65.00%投资设立
有限公司湖北能源东湖
60燃机热电有限湖北武汉湖北武汉热电联产100.00%投资设立
公司湖北能源集团
61鄂州发电有限湖北鄂州湖北鄂州火电60.00%投资设立
公司湖北能源国际
62投资（香港）中国香港中国香港能源投资100.00%投资设立
有限公司查格亚控股有
63中国香港中国香港能源投资40.00%协议合并
限公司非同一控瓦亚加发电股
64秘鲁利马市秘鲁利马市水电100.00%制下企业
份公司合并瓦亚加能源有
65中国香港中国香港能源投资100.00%投资成立
限公司湖北能源集团
66襄阳宜城发电湖北襄阳湖北襄阳火电100.00%投资设立
有限公司湖北能源集团
67西北新能源发陕西榆林陕西榆林新能源发电100.00%投资设立
展有限公司湖北能源集团罗田平坦原抽
68湖北黄冈湖北黄冈水电100.00%投资设立
水蓄能有限公司湖北能源综合
69能源投资有限湖北武汉湖北武汉投资与资产管理100.00%投资设立
公司湖北能源光谷
70湖北武汉湖北武汉供热97.10%投资设立
热力有限公司湖北能源集团
71湖北武汉湖北武汉电力销售及服务100.00%投资设立
售电有限公司武汉东三新能非同一控
72源科技有限公湖北武汉湖北武汉光伏发电100.00%制下企业
司合并湖北能源集团
73汉江能源发展湖北襄阳湖北襄阳水电100.00%投资设立
有限公司湖北能源集团
74房县水利水电湖北十堰湖北十堰水电100.00%投资设立
发展有限公司湖北省谷城银
75隆电业有限公湖北襄阳湖北襄阳水电64.76%投资设立
司
1-1-148湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
持股比例主要序号子公司名称注册地业务性质取得方式经营地直接间接湖北能源集团
发电、输电、供
76汉宜新能源有湖北宜城湖北宜城100.00%投资设立
电业务等限公司湖北能源集团
77溇水水电有限湖北鹤峰湖北鹤峰水电100.00%投资设立
公司湖北锁金山电非同一控
78业发展有限责湖北宜昌湖北宜昌水电60.55%制下企业
任公司合并湖北宣恩洞坪
79水电有限责任湖北恩施湖北恩施水电70.00%投资设立
公司湖北省天然气
80开发销售有限湖北武汉湖北武汉天然气51.00%分立
公司保康县天然气
81湖北保康湖北保康天然气100.00%投资设立
有限公司通城天然气有
82湖北通城湖北通城天然气51.00%投资设立
限公司神农架天然气
83湖北神农架湖北神农架天然气100.00%投资设立
有限公司石首市天然气
84湖北石首湖北石首天然气100.00%投资设立
有限公司湖北能源集团南漳张家坪抽
85湖北南漳湖北南漳水力发电等100.00%投资设立
水蓄能有限公司湖北能源集团
86双河市新能源新疆双河新疆双河光伏发电100.00%投资设立
发展有限公司湖北长阳清江
87抽水蓄能有限湖北长阳湖北长阳水电100.00%投资设立
公司湖北能源集团
88江陵发电有限湖北江陵湖北江陵水电100.00%投资设立
公司
潜江高锐达新发电、输电、供
89湖北潜江湖北潜江60.00%投资设立
能源有限公司电业务浠水县冼马综
90电新能源有限湖北浠水湖北浠水光伏发电60.00%投资设立
公司
注1：湖北省九宫山风力发电有限责任公司的并表原因为：九宫山风电总经理、副总
经理、财务负责人等高管均由湖北能源提名，湖北能源能够主导并决策九宫山风电的生产经营活动，享有可变回报，满足企业会计准则对控制的定义，应纳入合并报表范围。
注2：湖北省煤炭投资开发有限公司的并表原因为：省煤投公司董事会由5名董事组成，其中2名董事由湖北能源提名，2名董事由陕西煤业提名，1名职工董事，董事长由湖北能源提名2名董事中任命。湖北能源能够实质控制省煤投公司的生产经营决策，享有可变回报，满足企业会计准则对控制的定义，应纳入合并范围。
注3：查格亚控股有限公司的并表原因为：查格亚控股有限公司另外40%股份为三峡
集团控制的境外清洁能源投资所持有，根据湖北能源与其签署的一致行动协议，为保证湖北能源对该公司的控制权，该境外基金与湖北能源保持一致行动，意见不一致时以湖北能源意见为准，因此湖北能源将其纳入合并报表范围。
注4：发行人直接持有天然气销售公司51%的股权，天然气销售公司持有石首市天然
1-1-149湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
气有限公司100的股权、持有神农架天然气有限公司100%的股权、持有保康县天然气有限
公司100%的股权、持有通城天然气有限公司51%的股权。
注5：发行人直接持有天然气发展公司51%的股权，天然气发展公司持有鄂东天然气有限公司51%的股权。
注6：发行人直接持有省煤投公司50%的股权，省煤投公司持有荆州煤港80%的股权、持有华中煤炭销售100%的股权。
（四）报告期内的合并范围变动情况
报告期内，公司合并报表范围变化情况如下：
公司2020年新增法人主体4户，减少2户；其中新纳入合并报表范围1家子公司，即湖北能源集团枣阳新能源有限公司；收购3家子公司，即：襄阳茗峰电力工程有限公司、大悟县明禹新能源开发有限公司、安陆盛和新能源开发
有限公司；减少2家子公司，即湖北能源集团峡口塘水电有限公司、湖北能源集团松滋风电有限公司。
公司2021年新增法人主体29户，减少1户；其中新纳入合并报表范围7家子公司，即：湖北能源综合能源投资有限公司、湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司、湖北能源集团西北新能源发展、湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能
有限公司、湖北能源集团汉江能源发展有限公司，陕煤华中煤炭销售有限公司、湖北省天然气开发销售有限公司；收购22家新能源业务子公司；减少1家子公司，即三峡新能源利川风电有限公司。
公司2022年新增法人主体17户，减少4户；其中新纳入合并报表范围11家子公司，即：阳新鑫光新能源有限公司、石首市首义新能源有限公司、公安县竹瑞晟鑫新能源有限公司、浠水县冼马综电新能源有限公司、湖北长阳清江
抽水蓄能有限公司、湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司、湖北能源集
团双河市新能源发展有限公司、湖北能源集团江陵发电有限公司、湖北能源集
团汉宜新能源有限公司、湖北能源集团监利新能源有限公司、湖北能源集团钟祥新能源有限公司；收购6家新能源业务子公司，即：中启乐楚清洁能源（天门）有限公司、中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司、浠水绿清源太阳能
科技有限公司、黄梅县佐阳新能源发电有限公司、西安风潭风力发电有限公司、
天门天盛风力发电有限公司；减少4家子公司，即：湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司、湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司、麻城中广昇辉新
能源有限公司、湖北能源集团大悟三角山风电有限公司。
1-1-150湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
公司2023年1-3月新增法人主体1户，减少1户；其中新纳入合并报表范围1家子公司，即潜江高锐达新能源有限公司；减少1家子公司，即达茂旗大唐天宏太阳能发电科技有限公司。
三、主要财务指标
（一）主要财务指标
2023-3-31/2022-12-31/2021-12-31/2020-12-31/
主要财务指标
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
流动比率（倍）0.950.810.850.48
速动比率（倍）0.890.770.790.44
资产负债率（合并）54.50%53.79%50.25%41.74%
资产负债率（母公司）41.01%42.04%39.61%31.44%
应收账款周转率（次）1.145.506.476.49
存货周转率（次）4.7424.4631.2929.90
利息保障倍数（倍）5.065.028.847.64归属于上市公司股东的净
31065.55116254.04234920.27245712.90利润（万元）归属于上市公司股东扣除
非经常性损益后的净利润26214.3799337.98215212.33241389.68（万元）每股经营活动净现金流量
0.350.940.490.83（元/股）
每股净现金流量（元/股）0.300.110.17-0.03归属于上市公司股东的每
4.724.674.634.44
股净资产（元/股）
注：上述财务指标。若无特别说明，均以合并口径计算。
上述指标的具体计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产÷流动负债；
2、速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债；
3、资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%；
4、应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均账面价值；
5、存货周转率＝营业成本÷存货平均账面价值；
6、利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润÷利息支出；
7、每股经营活动净现金流量＝经营活动现金流量净额÷期末普通股股份数；
8、每股净现金流量＝现金流量净增加额÷期末普通股股份数；
9、归属于发行人股东的每股净资产＝归属于发行人股东的净资产÷期末普通股股份数。
（二）净资产收益率及每股收益公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国
1-1-151湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）
要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
加权平均净资产每股收益（元/股）报告期利润期间收益率基本每股收益稀释每股收益
2023年1-3月0.99%0.050.05
归属于公司普通2022年度3.81%0.180.18
股东的净利润2021年度7.92%0.360.36
2020年度8.75%0.380.38
2023年1-3月0.85%0.040.04
扣除非经常损益2022年度3.25%0.150.15后归属于普通股
股东的净利润2021年度7.26%0.330.33
2020年度8.60%0.370.37
注：上述指标的计算公式如下：
1、净资产收益率
加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中：P 为报告期归属于普通股股东的净利润；NP 为报告期归属于普通股股东的净利润；E0 为归属于普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属
于普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为归属于普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期
末的月份数；Mj为归属于普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
“归属于普通股股东的净利润”是扣除“少数股东损益”后的金额，“归属于普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益。
2、每股收益
* 基本每股收益=P/S
* 稀释每股收益=（P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息×（1-所得税率）-转换
费用）/（S+认股权证、期权行权增加股份数）
其中：P 为报告期归属于普通股股东的净利润；S为报告期发行在外的普通股加权平均数，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj
为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报
告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（三）非经常性损益明细表
报告期内公司的非经常性损益情况如下：
单位：万元
2023年
项目2022年度2021年度2020年度
1-3月
非流动资产处置损益-1217.569302.8919862.44-3611.78越权审批或无正式批准文件或偶发性
----
的税收返还、减免
1-1-152湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023年
项目2022年度2021年度2020年度
1-3月计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额6871.177553.535042.131994.86或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的
----资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
-4145.30200.763852.08被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益----
委托他人投资或管理资产的损益----
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而----计提的各项资产减值准备
债务重组损益----
企业重组费用，如安置职工的支出、----整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过
----公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司年
----初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项
----产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变
-99.44-1245.693371.077312.76动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
-1342.00127.19-资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益----采用公允价值模式进行后续计量的投
----资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损----益的影响
受托经营取得的托管费收入----除上述各项之外的其他营业外收入和
161.00-1033.32-2067.11-4099.71
支出其他符合非经常性损益定义的损益项
159.46117.79--
目
小计5874.6220182.5026536.485448.20
减：所得税影响额1468.662827.816274.671620.31
1-1-153湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023年
项目2022年度2021年度2020年度
1-3月
少数股东权益影响额（税后）-445.20438.62553.86-495.33
合计4851.1716916.0619707.944323.23
公司非经常性损益主要为非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助、
和除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益等。
报告期内，公司扣除所得税和少数股东权益影响额的非经常性损益金额分别为4323.23万元、19707.94万元、16916.06万元和4851.17万元，占净利润的比例分别为1.57%、8.16%、16.51%和12.24%，对公司盈利能力不构成重大影响。
四、会计政策变更和会计估计变更
（一）重要会计政策变更
1、2020年会计政策变更
（1）会计政策变更的内容和原因*2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新收入准则要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
公司自2020年1月1日起施行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，实施该准则未导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司净利润、总资产、净资产均不会发生重大影响。
*2019年12月16日，财政部发布《关于印发的通知》（财会〔2019〕22号）（以下简称碳排放权暂行规定），
1-1-154湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
要求重点排放企业2020年1月1日起采用未来适用法执行本规定。本次会计政策变更前，公司通过购入方式取得的碳排放配额在当年使用的，列入当年主营业务成本；出售无偿取得碳排放配额的，按照出售日实际收到的或应收的价款，记入“其他业务收入”。公司碳排放配额一般均在当年使用完毕。2019年12月16日，财政部发布碳排放权暂行规定，明确重点排放企业通过购入方式取得碳排放配额的，应当在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产，并按照成本进行计量；通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的，不作账务处理。
公司自2020年1月1日起采用未来适用法按照新的会计处理规定对碳排放
资产的确认、计量和列报等方面进行了评估，未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
*财政部于2020年6月19日发布了租金减让会计处理相关规定（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。
*根据《企业会计准则解释第13号》要求，自2020年1月1日起，对公司施加重大影响的投资方的联营企业不再作为关联方披露，此前未视为关联方的下列各方作为关联方：公司所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业及其子公司或联营企业及其子公司、对公司实施共同控制的
企业的合营企业及其子公司或联营企业及其子公司、对公司施加重大影响的企
业的合营企业及其子公司、合营企业的子公司、联营企业的子公司。该会计政策变更影响了关联方的判断以及关联方交易的披露，按照衔接规定不追溯调整比较数据。
1-1-155湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（2）会计政策变更对公司的影响
2020年公司会计政策变更对当期的具体影响情况如下：
单位：万元
项目2019-12-312020-01-01调整数
预收款项39418.151951.83-37466.32
合同负债-40063.7640063.76
其他流动负债385000.00388140.233140.23
递延收益31485.6025729.29-5756.31
其他非流动负债-18.6418.64
2、2021年会计政策变更
（1）会计政策变更的内容和原因
*公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁资产根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）。在准则过渡期政策上，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息，并采用简化处理。本次会计政策变更将增加公司的资产与负债总额，不会对所有者权益、净利润产生重大影响。
*公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则解释第14号》（以下简称“解释第14号”），解释第14号要求首次执行该解释的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，该准则对公司无影响。
*2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。公司2021年12月30日起执行该解释。解释第15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，区分成员单位是归集至集团母公司账户的资金还是未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金，分别明确了成员单位、财务公司及母公司应当在资产负债表列报的项目。并对资金集中管理相关金融资产和金融负债项目是否能进行抵消进行了明确。公司自2021年12月30日起执行，对于发布前公司的财务报表未按照该解
1-1-156湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
释规定列报的，对可比期间的财务报表数据进行相应调整，执行该解释未对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
（2）会计政策变更对公司的影响
2021年公司会计政策变更对当期的具体影响情况如下：
单位：万元
项目2020-12-312021-01-01调整数
预付款项31795.0124711.77-7083.24
固定资产4109858.554106527.04-3331.51
在建工程420962.75418893.18-2069.56
使用权资产18473.8418473.84
长期股权投资528326.62528670.65344.03
长期待摊费用5322.92159.72-5163.20
其他应付款158250.65158123.64-127.01
一年内到期的非流动负债226929.68228618.621688.93
租赁负债31033.7331033.73
长期应付款24819.38-24819.38
其他综合收益2815.121508.94-1306.18
未分配利润1058698.981060349.191650.21
注：预付款项调整金额为7083.24万元，其中因会计政策变更的影响金额为133.29万元，其余6949.95万元为因前期会计更正的影响金额
3、2022年会计政策变更
（1）会计政策变更的内容和原因
财政部于2021年12月30日下发了解释第15号，解释中对企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程产出的产品或副产品对外销售（以下简称“试运行销售”）、对亏损合同的判断和资金集中管理相关列报等会计政策
进行了统一，除资金集中管理相关列报的会计政策于解释发布日开始执行之外，其它两项会计政策要求所有境内企业应自2022年1月1日按新的会计处理办法执行。按要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（2）会计政策变更对公司的影响执行解释第15号要求的“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发
1-1-157湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）过程中产出的产品或副产品对外销售”的会计处理办法，预计将增加2022年期初资产总额1025.05万元，增加所有者权益1025.05万元，其中固定资产科目增加1025.05万元，期初留存收益增加1025.05万元。本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更的追溯调整金额可控，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
（二）重要会计估计变更
2020年度，公司无会计估计变更的情况。
2021年度，公司无会计估计变更的情况。
2022年度，公司存在会计估计变更，具体情况如下：
按照《可再生能源法》的有关规定，我国自2006年起对可再生能源发电实行基于固定电价下的补贴政策，补贴资金来源是随电价征收的可再生能源电价附加。随着可再生能源行业的快速发展，可再生能源电价补贴款发放缓慢。可再生能源补贴电费属于国家信用，不存在违约风险，但目前可再生能源补贴发放周期较长，已经纳入补贴目录或补贴清单的发电项目，通常1-3年方能收回补贴，未纳入补贴目录或补贴清单的项目补贴回款周期则可能更长，以上因素客观上导致公司应收账款维持较大规模，影响公司的现金流。
由于可再生能源补贴回款周期与原组合存在明显差异，为更加合理反映应收电费款未来预期信用损失情况，为管理层提供更可靠、更准确的会计信息，结合最新行业政策及公司补贴电费款实际回收情况，拟对新能源补贴款坏账准备计提方式进行会计估计变更。原基于“应收账款——发电业务（包含新能源补贴电费）”这单一组合的坏账准备计提的会计估计，目前已难以客观反映公司应收电费款的风险特征，拟将组合进行拆分，按“应收账款——发电业务（不含新能源补贴电费）”组合和“应收账款——发电业务（新能源补贴电费）”组合分别计提预期信用损失。
公司自2022年10月1日起执行上述变更后的会计估计。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的
1-1-158湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
相关规定，本次会计估计变更，采用未来适用法处理，不需要对以前年度的财务数据进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更使公司2023年应收账款坏账准备增加计提7209.88万元。本次会计估计变更有利于提高公司专业化管理水平，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
（三）会计差错更正
1、2021年企业进行前期会计差错更正，会计差错更正内容为应收燃煤款
挂账科目错误，企业采用追溯重述法进行会计差错更正，将错计入预付账款科目的应收燃煤款自2021年1月1日调整至应收账款科目，影响科目为应收账款、预付账款，影响金额为6949.95万元。
2、报告期内，公司间接控股子公司陕煤华中煤炭销售有限公司（以下简称“华中煤炭销售公司”）2022年为防范煤炭交易过程中有关存货毁损等风险修
订了水运煤业务交易合同有关条款，在煤炭商品交易过程中对煤炭商品控制权减弱，不再承担存货毁损风险主要责任，不完全符合采用总额法确认收入的条件。经公司审慎评估并与年报审计机构充分沟通，鉴于华中煤炭销售公司在
2022年的水运煤业务中，对商品控制权主导能力减弱，与相关的风险主要由供
应商和客户承担，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则第14号——收入》和相关监管指引要求，将华中煤炭销售公司2022年水运煤相关收入确认方法由总额法调整为净额法。本次更正仅涉及公司2022年前三季度营业收入和营业成本项目，对公司2022年财务报表没有影响。
上述会计差错更正对2022年一季报、二季、三季报主要财务数据的影响情
况如下：
单位：万元
2022年一季度
影响金额占项目调整前金额调整后金额影响金额调整前比例
营业收入693624.00541426.56-152197.44-21.94%
营业成本595509.26443311.82-152197.44-25.56%
2022年半年报
影响金额占项目调整前金额调整后金额影响金额调整前比例
1-1-159湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
营业收入1364851.171062673.75-302177.42-22.14%
营业成本1124071.64821894.22-302177.42-26.88%
2022年三季度
影响金额占项目调整前金额调整后金额影响金额调整前比例
营业收入2023164.571643468.56-379696.01-18.77%
营业成本1701370.711321674.70-379696.01-22.32%
五、财务状况分析
（一）资产结构分析
报告期内，公司资产构成情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
流动资产：
货币资金485569.30287781.14218119.26102885.15
交易性金融资产6779.076964.148116.898169.93
应收票据--33.001179.44
应收账款369860.22349304.35398665.82300802.38
应收款项融资6289.612745.5314184.4018159.91
预付款项297270.59394493.17429476.2031795.01
其他应收款33078.059507.1829417.1017035.87
其中：应收利息--284.79627.41
应收股利2468.291718.291664.81-
存货79661.2366039.4478981.8341585.32
其他流动资产56272.8249418.7854854.248286.13
流动资产合计1334780.891166253.731231848.75529899.14
非流动资产：
长期应收款200.00200.001678.951200.00
长期股权投资541715.07530258.19535958.28528326.62
其他权益工具投资26707.6226707.6225946.0025070.06
投资性房地产27755.6128021.8928902.7429136.22
固定资产4789882.694798252.454572916.104109858.55
在建工程875088.50823349.69392072.64420962.75
使用权资产68322.3469660.5158830.91-
1-1-160湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
无形资产167506.26170642.00163862.32149191.29
开发支出753.77730.58--
商誉90686.0295479.4692155.3756280.67
长期待摊费用2850.853078.36904.245322.92
递延所得税资产88227.6489727.1463174.8751405.61
其他非流动资产154905.32145126.81140106.20110030.15
非流动资产合计6834601.696781234.716076508.605486784.84
资产总计8169382.587947488.457308357.356016683.98
报告期各期末，公司资产总额分别为6016683.98万元、7308357.35万元、
7947488.45万元和8169382.58万元，呈现出逐年增加的趋势，主要为报告期
内公司逐步并购和建设基建项目所致。
1、资产结构及其变化
报告期各期末，公司资产构成情况如下：
单位：万元
2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例流动
1334780.8916.34%1166253.7314.67%1231848.7516.86%529899.148.81%
资产非流
动资6834601.6983.66%6781234.7185.33%6076508.6083.14%5486784.8491.19%产资产
8169382.58100.00%7947488.45100.00%7308357.35100.00%6016683.98100.00%
合计
随着业务规模的不断扩大，公司资产规模持续稳定增长，报告期内，资产总额分别为6016683.98万元、7308357.35万元、7947488.45万元和
8169382.58万元，报告期呈上升趋势。其中，流动资产占比分别为8.81%、
16.86%、14.67%和16.34%。非流动资产占比分别为91.19%、83.14%、85.33%
和83.66%，主要由固定资产构成。
2、流动资产分析
报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：
1-1-161湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
单位：万元
2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
货币资金485569.3036.38%287781.1424.68%218119.2617.71%102885.1519.42%交易性金
6779.070.51%6964.140.60%8116.890.66%8169.931.54%
融资产
应收票据----33.000.00%1179.440.22%
应收账款369860.2227.71%349304.3529.95%398665.8232.36%300802.3856.77%应收款项
6289.610.47%2745.530.24%14184.401.15%18159.913.43%
融资
预付款项297270.5922.27%394493.1733.83%429476.2034.86%31795.016.00%其他应收
33078.052.48%9507.180.82%29417.102.39%17035.873.21%
款
其中：应
----284.790.02%627.410.12%收利息应
2468.290.18%1718.290.15%1664.810.14%--
收股利
存货79661.235.97%66039.445.66%78981.836.41%41585.327.85%其他流动
56272.824.22%49418.784.24%54854.244.45%8286.131.56%
资产流动资产
1334780.89100.00%1166253.73100.00%1231848.75100.00%529899.14100.00%
合计
公司流动资产主要由货币资金、应收账款和预付款项构成。报告期内，上述资产合计占流动资产的比例分别为82.19%、84.93%、88.45%和86.36%。
（1）货币资金
报告期各期末，公司货币资金金额分别为102885.15万元、218119.26万元、
287781.14万元和485569.30万元，占流动资产比例分别为19.42%、17.71%、
24.68%和36.38%。具体情况如下：
单位：万元
2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
库存现金--------
银行存款484472.2599.77%287118.7299.77%214165.6598.19%101417.8098.57%
其他货币资金1097.050.23%662.420.23%3953.601.81%1467.351.43%
合计485569.30100.00%287781.14100.00%218119.26100.00%102885.15100.00%
其中：存放在境
20915.044.31%15361.955.34%34307.2515.73%17069.7016.59%
外的款项总额
因抵押、1097.050.23%662.420.23%3876.601.78%1487.551.45%
1-1-162湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例质押或冻结等对使用有限制的款项总额
2021年末较2020年末银行存款增加112747.85万元，主要系年末三峡集团
5亿元借款到账及煤炭贸易业务规模扩大，预收货款增加所致。2022年末较
2021年末银行存款增加72953.07万元，主要系年末三峡财务10亿元借款到账
及期末电费回款所致；2023年3月末较2022年末银行存款增加197353.53万元，主要系公司煤炭贸易业务为先款后货的形式，年内预收煤炭货款余额高于年末，
2023年1-3月公司煤炭贸易主体省煤投公司货币资金增加260838.50万元。公
司其他货币资金主要系受限的保证金。
（2）交易性金融资产
报告期各期末，交易性金融资产明细如下：
单位：万元
2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例债务
工具6779.07100.00%6964.14100.00%8116.89100.00%8169.93100.00%投资
合计6779.07100.00%6964.14100.00%8116.89100.00%8169.93100.00%
报告期各期末，公司的交易性金融资产为债务工具投资，为公司持有的长江证券可转债，报告期内金额分别为8169.93万元、8116.89万元、6964.14万元和6779.07万元。
（3）应收款项融资
报告期各期末，公司应收款项融资及其变动情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
应收款项融资6289.612745.5314184.4018159.91
总资产8169382.587947488.457308357.356016683.98
应收款项融资占总资产的比例0.08%0.03%0.19%0.30%
报告期各期末，公司应收款项融资分别为18159.91万元、14184.40万元、
1-1-163湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2745.53万元和6289.61万元。2022年末，公司应收款项融资金额为2745.53万元，较2021年末金额下降11438.87万元，主要系公司煤炭贸易业务应收煤款票据到期兑付所致。
（4）应收账款
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为300802.38万元、398665.82万元、349304.35万元和369860.22万元，占流动资产的比例分别为56.77%、
32.36%、29.95%和27.71%。
*应收账款变动情况
单位：万元
2023-3-31/2022-12-31/2021-12-31/2020-12-31/
项目
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
应收账款账面价值369860.22349304.35398665.82300802.38
营业收入409272.742057821.482262885.271702343.91
应收账款占营业收入比例90.37%16.97%17.62%17.67%
总资产8169382.587947488.457308357.356016683.98
应收账款占总资产的比例4.53%4.40%5.45%5.00%
报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，应收账款余额呈逐年增长态势；
同时，公司经营状况较好，盈利质量较高，应收账款账面价值占营业收入比例保持良好水平，2020年、2021年和2022年分别为17.67%、17.62%和16.97%。
2023年一季度末应收账款占营业收入比重较高的原因主要系一方面该2023年3月末比例对应的收入区间为季度，分母较小，导致比例较高；另一方面公司各年年末回款催收工作力度较大，因此年末应收账款水平高于年中。
*应收账款坏账准备计提情况
报告期各期末，公司的应收账款按坏账计提方法分类情况如下：
单位：万元、%
2023-3-31
类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例单项计提预期信用损失的应收
22434.035.6022427.1399.976.90
账款
按信用风险特征（账龄）组合
19575.344.89472.722.4119102.62
计提坏账准备的应收账款
1-1-164湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）按发电业务组合（新能源补贴
217535.9054.317797.553.58209738.35
电费）计提坏账准备按发电业务组合（不含新能源
141012.3535.20--141012.35补贴电费）计提坏账准备
合计400557.62100.0030697.407.66369860.22
2022-12-31
类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例单项计提预期信用损失的应收
22436.055.9122427.3099.968.75
账款
按信用风险特征（账龄）组合
21821.795.75466.712.1421355.08
计提坏账准备的应收账款按发电业务组合（新能源补贴
201820.2153.197209.883.57194610.33
电费）计提坏账准备按发电业务组合（不含新能源
133330.2035.14--133330.20补贴电费）计提坏账准备
合计379408.25100.0030103.907.93349304.35
2021-12-31
类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例单项计提预期信用损失的应收
22434.035.3520215.0090.112219.03
账款
按信用风险特征（账龄）组合
12629.633.01309.492.4512320.13
计提坏账准备的应收账款
按发电业务组合计提坏账准备384126.6691.64--384126.66
合计419190.31100.0020524.504.90398665.82
2020-12-31
类别账面余额坏账准备
账面价值-金额比例金额计提比例单项计提预期信用损失的应收
19951.736.2219951.73100.00-
账款按信用风险特征组合计提坏账
15939.274.97194.271.2215745.00
准备的应收账款
按发电业务组合计提坏账准备285057.3888.82--285057.38
合计320948.38100.0020146.006.28300802.38
报告期各期，公司应收账款计提比例分别为6.28%、4.90%、7.93%及
7.66%，公司应收账款主要客户为电网公司，应收账款质量较好，不存在重大回款风险。2022年及2023年1-3月，公司未对发电业务组合（不含新能源补贴电费）计提坏账准备，主要系该部分电费都是当月上网电量次月结算，具有较强
1-1-165湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
的收款保证，不存在重大回款风险，账龄均在一年以内，预期信用损失较小。
综上，公司应收账款坏账准备计提充分。
*应收账款账龄分布情况
公司应收账款账龄分布如下：
单位：万元时间账龄应收账款余额比例
1年以内255964.0663.90%
1-2年55433.5713.84%
2-3年33950.128.48%
2023年3月末3-4年19610.654.90%
4-5年9199.662.30%
5年以上26399.556.59%
合计400557.62100.00%
1年以内239035.5163.00%
1-2年57372.5015.12%
2-3年32091.678.46%
2022年末3-4年17334.824.57%
4-5年8828.322.33%
5年以上24745.436.52%
合计379408.25100.00%
1年以内249630.7759.55%
1-2年62820.6514.99%
2-3年41558.889.91%
2021年末3-4年27354.106.53%
4-5年17069.574.07%
5年以上20756.354.95%
合计419190.31100.00%
1年以内206282.7664.27%
1-2年39820.6312.41%
2-3年28070.628.75%
2020年末
3-4年21704.156.76%
4-5年6096.381.90%
5年以上18973.855.91%
1-1-166湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
时间账龄应收账款余额比例
合计320948.38100.00%
由上表可见，报告期内应收账款期末账面余额中，大部分的账龄在1年以内，公司应收账款账龄结构合理。报告期各期末，公司应收账款账龄在1年以内的金额分别为206282.76万元、249630.77万元、239035.51万元和
255964.06万元，占应收账款比例分别为64.27%、59.55%、63.00%和63.90%。
*应收账款的主要客户情况
报告期各期末，公司按欠款方归集的应收账款期末余额前五名情况如下：
单位：万元
2023-3-31
序号客户名称期末余额占比
1国网湖北省电力有限公司256791.6064.11%
2国网江苏省电力有限公司26299.616.57%
3 EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU 20552.01 5.13%
4国网山西省电力公司10876.342.72%
5国网山东省电力公司10194.002.54%
合计324713.5681.07%
2022-12-31
序号客户名称期末余额占比
1国网湖北省电力有限公司256492.9467.60%
2国网江苏省电力有限公司25004.356.59%
3国网山西省电力公司10325.552.72%
4 EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU 10093.49 2.66%
5国网山东省电力公司8916.972.35%
合计310833.3081.93%
2021-12-31
序号客户名称期末余额占比
1国网湖北省电力有限公司311525.1374.32%
2国网江苏省电力有限公司19200.784.58%
3国网山西省电力有限公司10140.772.42%
4国家电网有限公司华中分部8730.982.08%
5 EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU 8448.66 2.02%
1-1-167湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
合计358046.3285.41%
2020-12-31
序号客户名称期末余额占比
1国网湖北省电力有限公司243858.1075.98%
2国家电网有限公司华中分部20123.676.27%
3 EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU 17927.80 5.59%
4武汉钢铁有限公司5946.011.85%
5山煤国际能源集团阳泉有限公司5216.291.63%
合计293071.8791.31%
报告期各期末，按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计金额为
293071.87万元、358046.32万元、310833.30万元和324713.56万元，占各期
末应收账款余额比例分别为91.31%、85.41%、81.93%和81.07%，主要集中在国网湖北省电力有限公司。
（5）预付款项
报告期各期末，公司预付款项及其变动情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
预付款项297270.59394493.17429476.2031795.01
总资产8169382.587947488.457308357.356016683.98
预付款项占总资产的比例3.64%4.96%5.88%0.53%
报告期各期末，公司预付款项金额分别为31795.01万元、429476.20万元
394493.17万元和297270.59万元。报告期各期末，公司预付款项占同期末总
资产比例分别为0.53%、5.88%、4.96%和3.64%，2021年起，公司预付款项金额占比有所增加，主要系煤炭贸易量增加及市场煤价上涨导致。
报告期各期末。公司预付款项账龄情况如下：
单位：万元
2023-03-312022-12-312021-12-312020-12-31
账龄金额占比金额占比金额占比金额占比
1年以内294618.8099.11%393346.0799.71%429199.7099.94%31513.3799.11%
1年至2年1523.910.51%1041.790.26%99.190.02%224.530.71%
2年至3年1022.570.34%96.560.02%167.980.03%45.590.14%
1-1-168湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023-03-312022-12-312021-12-312020-12-31
账龄金额占比金额占比金额占比金额占比
3年以上105.310.04%8.750.00%9.330.01%11.520.04%
合计297270.59100.00%394493.17100.00%429476.20100.00%31795.01100.00%
（6）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款及其变动情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
其他应收款33078.059507.1829417.1017035.87
其中：应收利息--284.79627.41
应收股利2468.291718.291664.81-
其他30609.767788.8927467.5016408.46
总资产8169382.587947488.457308357.356016683.98
其他应收款占总资产的比例0.40%0.12%0.40%0.28%
报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为17035.87万元、29417.10万元、9507.18万元及33078.05万元，占总资产比例分别为0.28%、0.40%、
0.12%和0.40%。2021年末，公司其他应收款金额有所上升，主要系瓦亚加公司
将部分资金存放于三财香港。2022年末，公司其他应收款金额下降，主要系瓦亚加公司拨付股东减资款。2023年3月末，公司其他应收款金额上升，主要系公司2023年处置子公司应收股权处置款增加。
（7）存货
*存货变动情况
报告期各期末，公司存货及其变动情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
存货79661.2366039.4478981.8341585.32
总资产8169382.587947488.457308357.356016683.98
存货占总资产的比例0.98%0.83%1.08%0.69%
报告期各期末，公司存货金额分别为41585.32万元、78981.83万元、
66039.44万元和79661.23万元。2021年末，公司存货金额大幅上升，主要系
1-1-169湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
库存煤量增加及煤价上涨导致。2022年末，公司存货金额较2021年末有所下降，主要原因为库存煤量下降。报告期各期末存货占同期末总资产的比例分别为0.69%、1.08%和0.83%和0.98%，占比变动处于合理水平。
*存货结构
报告期各期末，公司存货及其变动情况如下：
单位：万元
2023-03-312022-12-31
项目账面余额存货账面余额存货占比跌价账面价值占比跌价账面价值金额金额
（%）准备（%）准备
原材料58757.6573.76%-58757.6562451.0294.57%-62451.02
库存商品20163.6825.31%-20163.682910.714.41%-2910.71
周转材料468.100.59%-468.10406.110.61%-406.109107
其他271.790.34%-271.79271.600.41%-271.60
合计79661.23100.00%-79661.2366039.44100.00%-66039.44
2021-12-312020-12-31
项目账面余额存货账面余额存货占比跌价账面价值占比跌价账面价值
金额准备金额（%）（%）准备
原材料67709.7085.73%-67709.7037177.9389.40%-37177.93
库存商品7904.9510.01%-7904.954052.629.75%-4052.62
周转材料95.420.12%-95.42129.650.31%-129.65
其他3271.764.14%-3271.76225.120.54%-225.12
合计78981.83100.00%-78981.8341585.32100.00%-41585.32公司存货主要包括原材料和库存商品。原材料主要包括火电燃煤；库存商品主要为贸易用商品煤等。
报告期各期末，公司原材料账面价值分别为37177.93万元、67709.70万元62451.02万元和58757.65万元，2021年末原材料余额增长主要系存煤量增加及煤价上涨。
报告期各期末，公司库存商品账面价值分别为4052.62万元、7904.95万元、2910.71万元和20163.68万元。2023年3月末，公司库存商品金额较大，主要原因为商品煤库存增加。
1-1-170湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2021年末，公司存货里的其他项目金额为3271.76万元，上涨较快，主要
内容为鄂州发电采购的在途原材料燃煤。
（8）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产及其变动情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
增值税进项税45355.7535499.9743131.982017.04
预缴企业所得税9246.1712028.0910614.665427.41
预缴税金附加5.791.481.940.09
其他1665.121889.251105.66841.59
合计56272.8249418.7854854.248286.13
报告期各期末，公司其他流动资产分别为8286.13万元、54854.24万元、
49418.78万元和56272.82万元，主要由增值税进项税和预缴企业所得税构成。
公司2021年增值税进项税较2020年增幅较大，主要系2021年公司新收购新能源项目增加待抵扣增值税进项税额所致。2022年增值税进项税金额较2021年下降，主要系公司2021年收购新能源项目2022年产生发电收入，增值税销售税额抵减所致。
公司2021年预缴企业所得税金额较2020年增幅较大，主要系清江公司
2020年未预缴企业所得税，2021年1月预缴2020年所得税2.46亿。公司2022年预缴企业所得税较2021年增加，主要系2022年公司处置部分长源电力股权，导致缴纳税款增加。
3、非流动资产分析
报告期各期期末，公司非流动资产金额及构成情况如下：
单位：万元
2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
长期应收款200.000.00%200.000.00%1678.950.03%1200.000.02%
长期股权投资541715.077.93%530258.197.82%535958.288.82%528326.629.63%
其他权益工具投资26707.620.39%26707.620.39%25946.000.43%25070.060.46%
投资性房地产27755.610.41%28021.890.41%28902.740.48%29136.220.53%
1-1-171湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
固定资产4789882.6970.08%4798252.4570.76%4572916.1075.26%4109858.5574.90%
在建工程875088.5012.80%823349.6912.14%392072.646.45%420962.757.67%
使用权资产68322.341.00%69660.511.03%58830.910.97%--
无形资产167506.262.45%170642.002.52%163862.322.70%149191.292.72%
开发支出753.770.01%730.580.01%----
商誉90686.021.33%95479.461.41%92155.371.52%56280.671.03%
长期待摊费用2850.850.04%3078.360.05%904.240.01%5322.920.10%
递延所得税资产88227.641.29%89727.141.32%63174.871.04%51405.610.94%
其他非流动资产154905.322.27%145126.812.14%140106.202.31%110030.152.01%
非流动资产合计6834601.69100.00%6781234.71100.00%6076508.60100.00%5486784.84100.00%
公司非流动资产主要由长期股权投资、固定资产和在建工程等相关资产构成，报告期内，上述资产合计占非流动资产的比例分别为92.20%、90.53%、
90.72%和90.81%。
（1）长期股权投资
报告期各期末，公司长期股权投资账面价值及其变动情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
一、合营企业武汉新港煤炭储备物流投
--1137.971143.65资有限公司
二、联营企业榆林隆武绿色新能源有限
245.31245.31--
公司湖北河海新能源科技有限
87.6288.52--
公司
武汉中电节能有限公司1642.571743.37--
长江证券股份有限公司304804.36297571.46298778.99281501.55国家能源集团长源电力股
14499.9414499.9432848.5255112.46
份有限公司
湖北核电有限公司12714.0012713.9112713.6012712.77
咸宁核电有限公司36000.0036000.0036000.0036000.00湖北新能源投资管理有限
1234.841172.89570.74464.71
公司
1-1-172湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31湖北新能源创业投资基金
9739.949218.145214.964316.28
有限公司长江财产保险股份有限公
7828.728150.0211178.6810949.20
司湖北荆州煤电化工发展有
--3123.713113.66限公司
三峡财务有限责任公司140927.13136924.01131083.10120111.61苏州楚昱新能源科技有限
93.69107.3073.47-
公司
湖北芭蕉河（集团）鹤峰
县燕子桥水电开发有限公682.78720.66806.37698.34司中平能化集团湖北平鄂煤
532.24505.562198.661980.06
炭港埠有限公司潞城市郑铁潞宝快速集运
436.89391.29229.53222.33
有限公司辽宁旭泽峡能新能源有限
49.0049.00--
公司湖北楚象供应链集团有限
10196.0310156.82-
公司
合计541715.07530258.19535958.28528326.62
公司长期股权投资主要系对联营企业的投资，采用权益法核算。报告期各期末，公司长期股权投资账面价值变动比例较低，变动主要系按持股比例确认对联营企业的投资投损益及联营企业宣告发放现金股利或利润所致。
（2）固定资产
报告期各期末，公司固定资产及其变动情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
固定资产4789350.114797719.874572916.104109858.55
固定资产清理532.58532.58--
合计4789882.694798252.454572916.104109858.55
报告期各期期末，公司固定资产金额分别为4109858.55万元、
4572916.10万元、4798252.45万元和4789882.69万元，占非流动资产比例分
别为74.90%、75.26%、70.76%和70.08%。
公司除水力发电企业发电类固定资产按工作量法（发电量）和天然气企业
输气类固定资产按工作量法（输气量）计提折旧外，其他固定资产按其估计可
1-1-173湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用年限按年限平均法计提折旧。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧。公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
年折旧率
类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）
（%）
房屋及建筑物年限平均法15-500-51.90-6.67
机器设备年限平均法7-350-52.71-14.28
运输设备年限平均法5-150-56.33-20.00
其他设备年限平均法5-150-56.33-20.00
报告期各期末，公司固定资产构成如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
一、账面原值
房屋及建筑物3756169.253752437.283590780.873357560.05
机器设备3425792.173419151.553165730.592771320.77
运输设备113025.91104918.67103977.4576416.31
其他113638.82114024.69107809.3064850.92
合计7408626.157390532.186968298.226270148.05
二、累计折旧
房屋及建筑物1106264.461094214.521005582.40920877.94
机器设备1362858.931349809.631249979.821107300.80
运输设备12227.9512037.9711217.9510580.15
其他40430.5839256.0734801.3230399.10
合计2521781.912495318.192301581.492069157.99
三、减值准备
房屋及建筑物20631.9220631.9220631.9220631.92
机器设备75959.1975959.1972677.6770008.56
运输设备35.6535.6535.6535.65
其他867.36867.36455.39455.39
合计97494.1397494.1393800.6391131.51
四、账面价值
房屋及建筑物2629272.872637590.842564566.552416050.18
机器设备1986974.051993382.731843073.101594011.42
运输设备100762.3192845.0592723.8565800.52
1-1-174湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
其他72340.8773901.2572552.6033996.44
合计4789350.114797719.874572916.104109858.55
报告期内，公司固定资产整体呈持续上升的趋势，主要系报告期内在建工程转固以及公司收购新能源项目导致合并固定资产增加所致。
（3）在建工程
报告期各期期末，发行人在建工程账面价值分别为420962.75万元、
392072.64万元、823349.69万元和875088.50万元，分别占非流动资产的
7.67%、6.45%、12.14%和12.80%。具体情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
在建工程874140.62822435.19391267.36419873.84
工程物资947.88914.50805.281088.90
合计875088.50823349.69392072.64420962.75
报告期各期期末，公司在建工程具体情况如下：
单位：万元
2023-3-31
序号项目期末金额占比
1襄阳宜城火电厂项目310431.9235.51%
2荆州煤炭储备基地工程项目122437.0414.01%
3天门天盛净潭风光互补风电场项目55757.066.38%
4罗田平坦原抽水蓄能电站项目66440.067.60%
晟鑫新能源公安县狮子口 150MW农光互补光
562677.387.17%
伏发电项目
6 黄梅县刘佐乡 100MW农光互补光伏电站项目 38485.65 4.40%
7淋溪河水电站工程20357.242.33%
8 钟祥双河 100MW农光互补电站项目 23464.67 2.68%
中清能浠水县毛畈二期 50MW农光互补光伏
919200.762.20%
发电项目
10江坪河水电站工程14100.731.61%
11兵团第五师双河市10万千瓦光伏发电项目19599.722.24%
12湖北长阳清江抽水蓄能电站项目11213.171.28%
13清江水布垭电站水轮发电机组扩修改造工程10476.271.20%
1-1-175湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
鄂州电厂三期 2X1000MW超超临界燃煤机组
1410703.231.22%
扩建工程
15 湖北能源宜城东湾 100MW光伏发电项目 9296.41 1.06%
16湖北能源荆州煤炭铁水联运储配基地二期工程9510.121.09%
17鄂州发电技术改造工程支出等7570.590.87%
18营口燃机热电联产工程项目6606.410.76%
黄石阳新木港 80MW渔光互补光伏电站项
19 目、黄石阳新三溪 50MW渔光互补光伏电站 3581.69 0.41%
项目
20张家坪抽蓄项目13101.301.50%
21宜城莺河马头山农光互补电站项目7036.420.80%
22 监利汪桥 100MW光储渔业一体化电站项目 4381.59 0.50%
23烽火科技园分布式光伏项目2210.410.25%
24 枣阳兴隆 100MWp农光互补电站项目 2078.77 0.24%
25通城县天然气利用工程1811.070.21%
26 荆州煤港 5MWp屋顶光伏项目 1455.34 0.17%
27 襄州峪山一期 100MW农光互补电站项目 3295.23 0.38%
28鹤峰走马风电场工程1952.850.22%
29技改及其他零星工程14907.521.71%
合计874140.62100.00%
2022-12-31
序号项目期末金额占比
1襄阳宜城火电厂项目291603.8535.46%
2荆州煤炭储备基地工程项目113328.2813.78%
3天门天盛净潭风光互补风电场项目115110.1914.00%
4罗田平坦原抽水蓄能电站项目55337.076.73%
晟鑫新能源公安县狮子口 150MW农光互补光
538540.504.69%
伏发电项目
6 黄梅县刘佐乡 100MW农光互补光伏电站项目 38210.19 4.65%
7淋溪河水电站工程20264.702.46%
8 钟祥双河 100MW农光互补电站项目 15732.14 1.91%
中清能浠水县毛畈二期 50MW农光互补光伏
915606.861.90%
发电项目
10江坪河水电站工程14008.541.70%
11兵团第五师双河市10万千瓦光伏发电项目13224.181.61%
12湖北长阳清江抽水蓄能电站项目10914.011.33%
13清江水布垭电站水轮发电机组扩修改造工程10476.271.27%
1-1-176湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
鄂州电厂三期 2X1000MW超超临界燃煤机组
149819.261.19%
扩建工程
15 湖北能源宜城东湾 100MW光伏发电项目 8243.88 1.00%
16湖北能源荆州煤炭铁水联运储配基地二期工程7698.970.94%
17鄂州发电技术改造工程支出等6382.440.78%
18营口燃机热电联产工程项目6253.260.76%
黄石阳新木港 80MW渔光互补光伏电站项
19 目、黄石阳新三溪 50MW渔光互补光伏电站 3382.09 0.41%
项目
20张家坪抽蓄项目3181.570.39%
21宜城莺河马头山农光互补电站项目3171.300.39%
22 监利汪桥 100MW光储渔业一体化电站项目 2766.92 0.34%
23烽火科技园分布式光伏项目2210.410.27%
24 枣阳兴隆 100MWp农光互补电站项目 2078.77 0.25%
25通城县天然气利用工程1666.670.20%
26 荆州煤港 5MWp屋顶光伏项目 1440.18 0.18%
27 襄州峪山一期 100MW农光互补电站项目 1054.16 0.13%
28鹤峰走马风电场工程1053.940.13%
29技改及其他零星工程9674.601.18%
合计822435.19100.00%
2021-12-31
序号项目期末金额占比
1襄阳宜城火电厂项目75456.7819.29%
2荆州煤炭储备基地工程项目87435.7022.35%
天门市净潭乡蒋场村 200MW农光互补光伏发
339392.5210.07%
电项目一期
4 佛子山 200MW 农光互补光伏发电项目一期 38858.97 9.93%
5 潜江市渔洋镇 100MW农光互补光伏发电项目 38669.86 9.88%
6枣阳兴隆光伏工程28287.837.23%
7淋溪河水电站工程项目19760.555.05%
8江坪河水电站工程项目14316.413.66%
9水布垭电厂四台水轮发电机组扩修改造11444.222.92%
10鄂州发电技术改造工程支出等11308.152.89%
11罗田平坦抽水蓄能项目10896.392.78%
12营口燃机热电联产工程项目4786.431.22%
13 隔河岩电厂 GIS 改造 4388.39 1.12%
1-1-177湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
14通城县天然气利用工程1353.020.35%
15武汉-宜昌天然气输气管道工程736.870.19%
16集控中心改造项目723.450.18%
17鄂州发电三期工程666.500.17%
18水布垭电厂四台机组励磁控制系统升级改造521.680.13%
19新建水布垭物资仓库219.110.06%
20南湖大道及南环铁路热力管道迁改工程214.580.05%
水布垭电厂四台机组调速器电气控制系统升级
21191.900.05%
改造
22计算机监控系统改造162.830.04%
23隔河岩电厂滤水器改造122.930.03%
242021年屋顶光伏发电项目114.240.03%
神农架林区（松柏、木鱼、酒壶坪）天然气利
254.140.00%
用项目
26技改及其他零星工程1233.900.32%
合计391267.36100.00%
2020-12-31
序号项目期末金额占比
1荆门风电二期288.240.07%
2黄石筠山风电场360.820.09%
3黄龙山风电场288.600.07%
4恩施板桥风电场32801.077.81%
5鹤峰走马风电场13572.123.23%
6营口燃机热电联产工程项目3339.130.80%
7南湖大道及南环铁路热力管道迁改工程214.580.05%
8江坪河水电站工程项目14528.783.46%
9淋溪河水电站工程项目19441.434.63%
10水布垭电厂四台水轮发电机组扩修改造106.300.03%
11峡口塘电站工程54333.5112.94%
12武汉-宜昌天然气输气管道工程736.870.18%
神农架林区（松柏、木鱼、酒壶坪）天然气利
1391.440.02%
用项目
14通城县天然气利用工程1653.100.39%
15孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程1132.900.27%
16荆州煤炭储备基地工程项目212582.2850.63%
17东西湖燃机热电联产工程481.880.11%
1-1-178湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
18技改及其他零星工程63920.8115.22%
合计419873.84100.00%
（5）使用权资产
报告期各期末，公司使用权资产及其变动情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
使用权资产68322.3469660.5158830.91-
总资产8169382.587947488.457308357.356016683.98使用权资产占总资产
0.84%0.88%0.80%-
的比例
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，针对公司租赁的土地、设备、房屋确认使用权资产。报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为0万元、
58830.91万元、69660.51万元和68322.34万元。
（6）无形资产
*无形资产变动
报告期各期期末，公司无形资产账面价值分别为149191.29万元、
163862.32万元和170642.00万元和167506.26万元，占非流动资产比例分别为
2.72%、2.70%、2.52%和2.45%。
*无形资产构成
报告期各期期末，无形资产构成情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31账面余额
土地使用权115617.95115347.95113273.4488115.80
软件1643.641643.64379.12-
非专利技术4226.774210.934109.473938.33
铁路专用线5866.685866.685866.685866.68
客户关系84067.6885204.2177999.6679824.96
其他8485.558485.55--
合计219908.27220758.95201628.37177745.77累计摊销
1-1-179湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
土地使用权19827.7319167.0116054.1413393.91
软件290.50240.36153.10-
非专利技术3360.713297.772942.502777.27
铁路专用线2271.912212.801976.391739.97
客户关系26341.2124993.2316639.9310643.33
其他309.96205.77
合计52402.0050116.9637766.0628554.48减值准备
土地使用权----
软件----
非专利技术----
铁路专用线----
客户关系----
其他----
合计----账面价值
土地使用权95790.2296180.9497219.3074721.89
软件1353.141403.27226.02-
非专利技术866.07913.161166.971161.06
铁路专用线3594.783653.883890.294126.71
客户关系57726.4760210.9761359.7369181.63
其他8175.598279.77
合计167506.26170642.00163862.32149191.29
上述无形资产中，客户关系主要系公司并购瓦亚加公司时将其与秘鲁电力局之间签订的不可撤销的《电力购买合同》识别为无形资产。铁路专用线主要系鄂州发电公司经铁路局批准，在厂区修建了运输燃煤的铁路，公司享有铁路使用权，将其计入无形资产。
公司购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；
投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；公司购入的软件按
1-1-180湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
预计使用年限5年摊销。公司铁路专用线、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。公司无使用寿命不确定的无形资产。
（7）商誉
*商誉原值情况
报告期各期，公司的商誉账面原值分别为56386.73万云、92261.43万元、
96467.01万元和91673.57万元，主要变动原因为2021年公司新并购较多新能
源资产所致，具体情况如下：
单位：万元
2023年2022年2021年2020年
被投资单位名称
3月31日12月31日12月31日12月31日
湖北省煤炭投资开发有限公司106.06106.06106.06106.06
原湖北芭蕉河水电开发有限责任公司659.53659.53659.53659.53
原麻城中广昇辉新能源有限公司559.51559.51559.51559.51
仙桃楚能新能源有限公司2881.462881.462881.46-
江苏旭强新能源科技有限公司7518.967518.967518.96-
左云县晶科电力有限公司9444.149444.149444.14-
宿州盛步光伏发电有限公司823.00823.00823.00-
宿州晶海光伏发电有限公司1516.761516.761516.76-
微山晶科电力有限公司3709.883709.883709.88-
乾安宏华太阳能发电科技有限公司1117.481117.481117.48-达茂旗大唐天宏太阳能发电科技有限
-4130.014130.01-公司
南京虹华新能源开发有限公司1113.011113.011113.01-
原长春市盛步光伏电力有限公司4271.074271.074271.07-
原西安江晟天辰新能源科技有限公司136.56136.56136.56-
原西安天盛晟辉能源科技有限公司277.87277.87277.87-
原湖北清能有限责任公司4647.794647.794647.794647.79
原巴东柳树坪发电有限责任公司2986.852986.852986.852986.85
瓦亚加发电股份公司49073.6749737.1145531.5346597.02
原湖北省谷城银坪电力有限责任公司829.96829.96829.96829.96
合计91673.5796467.0192261.4356386.73
1-1-181湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
报告期各期，公司的商誉账面原值分别为56386.73万云、92261.43万元、
96467.01万元和91673.57万元，主要变动原因为2021年公司新并购大量资产所致。
*商誉减值情况
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
A、省煤炭投资公司
2010年11月30日，公司以10766.55万元股权对价收购湖北省煤炭投资开
发有限公司80.58%股权，形成商誉106.06万元。湖北省煤炭投资开发有限公司盈利水平不稳定，盈利能力较差，经营活动现金流为负值，报告期前经执行商誉减值测试，已全额计提减值准备。
B、瓦亚加公司
2019 年 4 月 25 日，本公司与 ACE Investment Fund LPⅡ，国新国际投资有限公司，Odebrecht Energiadel PeruS.A.等交易各方签订《股权购买协议》，通过查格亚控股有限公司为收购主体，支付股权收购款431387.97万元（原币为
64092.59万美元）收购瓦亚加公司100%的股权。收购基准日2019年4月25日瓦亚加公司账面净资产为313026.64万元，评估值为410417.89万元，递延所得税负债27096.65万元，据此确认商誉48066.73万元（资产负债表日商誉按2020年末、2021年末、2022年末汇率折算分别为人民币46597.02万元、
45531.53万元、49737.11万元。瓦亚加公司以水力发电为主营业务，业务单一，
且在被收购时已经具备了发电能力，能够产生独立的现金流，在做商誉减值测试时，以电站全部长期资产作为一个资产组。
报告期各期末经商誉减值测试，瓦亚加公司对应商誉未发生减值。
C、境内小型水电站或光伏电站
除上述公司外，发行人其余形成商誉的公司包括17个境内小型水电站或光伏电站，形成商誉合计46623.84万元，报告期各期末公司均对形成商誉的公司进行减值测试。根据测试结果，2022年末四家单位各个资产组项目的可回收金
1-1-182湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
额小于商誉和对应资产组账面价值的合计数，因此计提商誉减值准备。具体如下：
单位：万元
2023年2022年2021年2020年
被投资单位名称
3月31日12月31日12月31日12月31日
左云县晶科电力有限公司320.41320.41--
微山晶科电力有限公司79.5779.57--
乾安宏华太阳能发电科技有限公司186.70186.70---
江苏旭强新能源科技有限公司294.80294.80---
合计881.48881.48--
（8）长期待摊费用
报告期各期末，公司长期待摊费用及其变动情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
长期待摊费用2850.853078.36904.245322.92
总资产8169382.587947488.457308357.356016683.98长期待摊费用占总资产的
0.03%0.04%0.01%0.09%
比例
公司长期待摊费用主要内容包括装修费等，报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值分别为5322.92万元、904.24万元、3078.36万元和2850.85万元，占总资产比例分别为0.09%、0.01%、0.04%和0.03%，占比较小。
（9）递延所得税资产
报告期各期末，公司递延所得税资产及其变动情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
资产减值准备10566.9110532.059357.059208.15
可抵扣亏损72575.6973403.0248881.7440294.18
资产减值评估2698.323299.652728.51-
股权激励288.51288.51--
其他2098.222203.922207.571903.28
合计88227.6489727.1463174.8751405.61
报告期各期末，公司递延所得税资产分别为51405.61万元、63174.87万元、89727.14万元和88227.64万元，主要系确认可抵扣亏损及资产减值准备
1-1-183湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
产生的可抵扣暂时性差异确认所致。
（10）其他非流动资产
报告期各期末，公司其他非流动资产及其变动情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
其他非流动资产154905.32145126.81140106.20110030.15
其中：增值税进项税85019.1778613.4780481.9479986.37
预付工程款47649.6540500.786346.2820303.19
项目前期费用9449.058590.606071.70-
预付设备款8475.8112478.4742968.119740.59
其他4311.644943.494238.17-
报告期各期末，公司其他非流动资产的账面价值分别为110030.15万元、
140106.20万元145126.81万元和154905.32万元，主要由增值税进项税和预付工程款构成。
（二）负债结构分析
1、负债结构及其变化
报告期内，公司负债构成情况如下：
单位：万元
2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
流动负债1403686.8331.53%1432365.8733.50%1455109.1439.63%1099379.8143.78%
非流动负债3048619.2168.47%2842801.7266.50%2216720.8060.37%1411880.0656.22%
负债总计4452306.04100.00%4275167.59100.00%3671829.94100.00%2511259.87100.00%
报告期各期期末，公司负债总额分别为2511259.87万元、3671829.94万元、4275167.59万元和4452306.04万元，呈增长趋势。报告期内，公司负债主要为非流动负债，占负债总额的比例分别为56.22%、60.37%、66.50%和
68.47%。
2、主要负债项目分析
公司负债主要包括短期借款、应付账款、其他应付款、合同负债、其他流
动负债、长期借款、应付债券和递延所得税负债。
1-1-184湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
单位：万元
2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
短期借款214867.394.83%214835.385.03%246000.006.70%303067.0912.07%
交易性金融负债--------
应付票据--23614.580.55%40806.761.11%1892.860.08%
应付账款175104.073.93%277457.156.49%136367.413.71%89435.303.56%
预收款项----3.300.00%13.390.00%
合同负债519729.6011.67%353898.938.28%356881.639.72%44893.761.79%
应付职工薪酬12677.190.28%12204.940.29%10257.660.28%7593.190.30%
应交税费16580.560.37%32002.690.75%59028.371.61%73736.542.94%
其他应付款120197.852.70%121265.312.84%142059.643.87%158250.656.30%
其中：应付利息---0.00%14779.000.40%12730.280.51%
应付股利549.680.01%1551.690.04%8742.180.24%--一年内到期的非流
279307.476.27%251967.275.89%77333.202.11%226929.689.04%
动负债
其他流动负债65222.701.46%145119.623.39%386371.1710.52%193567.357.71%
流动负债合计1403686.8331.53%1432365.8733.50%1455109.1439.63%1099379.8143.78%
长期借款2473372.1955.55%2264006.8952.96%1626099.5644.29%915584.2936.46%
应付债券347000.007.79%347000.008.12%404000.0011.00%350000.0013.94%
租赁负债56079.451.26%56312.101.32%49070.481.34%--
长期应付款------24819.380.99%
长期应付职工薪酬1895.950.04%2012.620.05%2250.730.06%3171.700.13%
预计负债2072.710.05%2074.880.05%4072.940.11%6937.900.28%
递延收益33501.090.75%33775.710.79%34339.290.94%28545.991.14%
递延所得税负债134697.823.03%137619.533.22%96821.052.64%82801.873.30%
其他非流动负债---0.00%66.740.00%18.930.00%
非流动负债合计3048619.2168.47%2842801.7266.50%2216720.8060.37%1411880.0656.22%
负债合计4452306.04100.00%4275167.59100.00%3671829.94100.00%2511259.87100.00%
3、流动负债分析
（1）短期借款
报告期各期末，公司的短期借款总体上呈现下降趋势。
1-1-185湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
单位：万元
借款条件2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
保证借款--10084.09
信用借款214785.00214525.00246000.00292983.00
未到期应付利息82.39310.38--
合计214867.39214835.38246000.00303067.09
报告期各期末，公司短期借款余额分别为303067.09万元、246000.00万元、214835.38万元和214867.39万元，公司短期借款呈下降趋势，占流动负债的比例分别27.57%、16.91%、15.00%和15.31%。公司的短期借款是为生产经营而借入的款项。
截至2023年3月31日，公司不存在逾期未偿还的短期借款。
（2）应付票据
报告期各期期末，公司应付票据余额分别为1892.86万元、40806.76万元、
23614.58万元和0万元，占负债总额的比例分别为0.08%、1.11%、0.55%和
0%。2021年末，公司应付票据金额较大，主要系贸易业务增加，煤款结算增加所致。自2022年起，公司为有效控制财务风险，不再新开立应付票据，因此
2023年3月末，公司持有的应付票据到期兑付后余额为0。
（3）应付账款
报告期各期期末，公司应付账款及其账龄情况如下：
单位：万元
2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
1年以内57301.8732.72%204496.4373.70%101526.7374.45%51414.4957.49%
1至2年70850.5040.46%52060.4618.76%12869.159.44%11926.5013.34%
2至3年31773.8518.15%5892.202.12%5563.194.08%6298.427.04%
3年以上15177.858.67%15008.055.41%16408.3512.03%19795.8922.13%
合计175104.07100.00%277457.15100.00%136367.41100.00%89435.30100.00%
报告期各期末，公司应付账款金额分别为89435.30万元、136367.41万元、277457.15万元和175104.07万元。公司应付账款账龄主要为1年以内（含1年），占应付账款账面价值比重分别为57.49%、74.45%、73.70%和32.72%。
1-1-186湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
公司应付账款主要为应付工程款和应付煤炭货款，2021年至2022年末，公司应付账款金额增加较多，主要系公司为扩大经营规模，新建工程项目所致。
（4）合同负债
报告期各期期末，公司合同负债构成情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
预收煤款483753.40316561.39327655.5018683.57
预收气款17058.7718434.6213878.0516306.01
预收供热管网建设费6255.797620.375710.745786.59
预收仓储中转费5314.813208.953083.84-
其他5712.425983.523638.041016.84
合计519729.60353898.93356881.6344893.76
2020年1月1日起，公司按照新收入准则进行会计处理，将预收货款在合同负债中列报。2021年起，公司期末合同负债金额较大，主要系公司煤炭贸易量增大，预收煤炭货款增加所致。
（5）应付职工薪酬
报告期各期期末，公司应付职工薪酬构成及变动情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
应付职工薪酬12677.1912204.9410257.667593.19
总负债4452306.044275167.593671829.942511259.87应付职工薪酬占总负
0.28%0.29%0.28%0.30%
债的比例
公司应付职工薪酬主要为未发放的工资、奖金和按规定计提的社会保险费等。报告期各期末，公司应付职工薪酬金额分别为7593.19万元、10257.66万元、12204.94万元和12677.19万元，占总负债的比例分别为0.30%、0.28%、
0.29%和0.28%。2020年末，公司应付职工薪酬金额较小，主要系2020年存在
社保减免政策导致应付职工薪酬较低。
（6）应交税费
报告期各期，发行人应交税费的具体情况如下：
1-1-187湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
增值税4623.7511180.585066.4811793.69
企业所得税8717.5111443.4545950.1756402.57
个人所得税261.914954.845158.172111.06
城市维护建设税76.85668.47271.39723.88
房产税1010.501063.75731.771261.42
土地使用税789.83799.39405.71371.86
印花税301.97769.71625.64189.80
教育费附加83.39487.03211.25494.08
其他714.85635.48607.79388.17
合计16580.5632002.6959028.3773736.54
公司应交税费主要包括代缴个人所得税、企业所得税和增值税等。2022年公司企业所得税下降较多，主要原因系由于清江流域来水下降及煤炭价格上涨，导致2022年业绩下降。
（7）其他应付款
报告期各期期末，公司其他应付款情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
其他应付款120197.85121265.31142059.64158250.65
总负债4452306.044275167.593671829.942511259.87其他流动负债占总负债的
2.70%2.84%3.87%6.30%
比例
公司其他应付款主要包括往来款、质保金、共建资金和限制性股票回购义务等，报告期各期末分别为158250.65万元、142059.64万元、121265.31万元和120197.85万元，占公司负债总额的比例分别为6.30%、3.87%、2.84%和
2.70%。报告期内，公司其他应付款金额呈下降趋势，主要系往来款及工程尾工
款质保金呈下降趋势。
（8）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债具体情况如下：
1-1-188湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
一年内到期的长期借款114188.3186312.8671831.71135710.78
一年内到期的应付债券163264.95163449.38-89029.40
一年内到期的长期应付款---2189.50
一年内到期的租赁负债1854.202205.035501.50-
合计279307.47251967.2777333.20226929.68
报告期各期末，公司的一年内到期的非流动负债余额分别为226929.68万元、77333.20万元、251967.27万元和279307.47万元，占各期末流动负债的比例分别为20.64%、5.31%、17.59%和19.90%。公司的一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券，其变动主要受到公司长期借款和应付债券金额和到期时间变动的影响。
4、非流动负债分析
（1）长期借款
报告期各期末，公司长期借款具体情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
质押借款284815.61277473.1023000.0043500.00
抵押借款43000.0043000.0051000.0062000.00
保证借款79967.17139900.72277858.77225626.80
信用借款2065589.411803633.071274240.79584457.49
合计2473372.192264006.891626099.56915584.29
公司长期借款在报告期各期末的余额分别为915584.29万元、1626099.56
万元、2264006.89万元和2473372.19万元，占非流动负债的比例分别为64.85%、73.36%、79.64%和81.13%。报告期内，公司长期借款金额呈上升趋势，
主要系公司日常生产经营、新建工程及并购资产借款增加所致。
（2）应付债券
报告期各期末，公司应付债券余额分别为350000.00万元、404000.00万元、347000.00万元和347000.00万元，占非流动负债的比例分别为24.79%、
18.23%、12.21%和11.38%。报告期内公司应付债券呈下降趋势，主要系公司逐
1-1-189湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
步偿还债券以及应付债券划分至一年内到期的非流动负债所致。
（3）租赁负债
报告期各期末，公司租赁负债及其变动情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
租赁负债56079.4556312.1049070.48-
总负债4452306.044275167.593671829.942511259.87
租赁负债占总负债的比例1.26%1.32%1.34%-
2021年1月1日起，公司开始执行新租赁准则，对于租赁确认使用权资产
和租赁负债，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。报告期各期末，公司租赁负债金额分别为0万元、49070.48万元、56312.10万元和
56079.45万元。
（4）递延收益
报告期各期末，公司递延收益及其变动情况如下：
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
递延收益33501.0933775.7134339.2928545.99
其中：政府补助33501.0933775.7134339.2928545.99
总负债4452306.044275167.593671829.942511259.87
递延收益占总负债的比例0.75%0.79%0.94%1.14%
公司递延收益为政府补助，报告期各期末，递延收益中金额在100万以上的政府补助项目情况如下：
单位：万元
项目2023-3-31与资产相关/与收益相关
长江经济带绿色发展补贴8591.57与资产相关
湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW超超临界燃
7451.90与资产相关
煤机组工程
土地转让金返还款3327.61与资产相关
产业发展基金3170.66与资产相关
2、3#机增效扩容项目2017.44与资产相关
2*150兆瓦热电联产项目1687.04与资产相关
省政府固定资产投资补助951.85与资产相关
1-1-190湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1#机增效扩容项目829.01与资产相关
晒谷坪电站增效扩容改造748.00与资产相关
重大项目固定资产投资补助541.86与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助资金426.71与资产相关
通城公司城市天然气门站土地补偿款333.33与资产相关
二期脱硝项目324.23与资产相关
土地出让金返还款301.87与资产相关
电厂 2×9E 燃气-蒸汽联合循环电产扩建工程项
215.00与资产相关
目补贴
太阳能光电建筑应用示范补助资金182.88与资产相关
营口燃机热电联产工程项目100.00与资产相关
其他2300.13与资产相关
合计33501.09
项目2022-12-31与资产相关/与收益相关
长江经济带绿色发展补贴8641.71与资产相关
湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW超超临界燃
7451.90与资产相关
煤机组工程
土地转让金返还款3350.35与资产相关
产业发展基金3228.66与资产相关
2、3#机增效扩容项目2047.40与资产相关
2*150兆瓦热电联产项目1704.92与资产相关
省政府固定资产投资补助957.41与资产相关
1#机增效扩容项目866.69与资产相关
晒谷坪电站增效扩容改造748.00与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助资金623.33与资产相关
重大项目固定资产投资补助551.77与资产相关
通城公司城市天然气门站土地补偿款333.57与资产相关
二期脱硝项目331.65与资产相关
土地出让金返还款303.31与资产相关
工业投资和技术改造专项资金218.75与资产相关
产业发展基金技术创新补助101.82与资产相关
营口燃机热电联产工程项目100.00与资产相关
其他2214.47与资产相关
合计33775.71
项目2021-12-31与资产相关/与收益相关
1-1-191湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北荆州煤炭港务有限公司项目建设补助9821.92与资产相关
土地返还款6637.96与资产相关
湖北能源集团鄂州发电有限公司设备改造补助4134.89与资产相关
产业发展基金3460.66与资产相关湖北锁金山电业发展有限责任公司增效扩容项
3184.67与资产相关
目项目建设补助
2*150兆瓦热电联产项目1776.46与资产相关
晒谷坪电站增效扩容改造850.00与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助资金678.33与资产相关
重大项目固定资产投资补助591.42与资产相关
通城天然气有限公司项目建设补助490.46与资产相关湖北省天然气发展有限公司项目管道工程建设
418.91与资产相关
补助
神农架天然气有限公司项目建设补助386.19与资产相关
土地出让金返还款309.03与资产相关
电厂 2×9E 燃气-蒸汽联合循环电产扩建工程项
233.75与资产相关
目补贴
管网补贴154.67与资产相关
保康县天然气有限公司项目建设补助141.69与资产相关
产业发展基金技术创新补助109.37与资产相关
长江三峡营口燃机热电联产项目100.00与资产相关
其他858.91与资产相关
合计34339.29
项目2020-12-31与资产相关/与收益相关
湖北荆州煤炭港务有限公司项目建设补助10026.16与资产相关
湖北能源集团鄂州发电有限公司设备改造补助4470.22与资产相关湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司
4323.73与资产相关
项目建设补助湖北锁金山电业发展有限责任公司增效扩容项
3449.47与资产相关
目项目建设补助
新疆楚星热电联产专项建设资金补贴1847.99与资产相关湖北清江水电开发有限责任公司晒谷坪电站项
952.00与资产相关
目建设补助湖北能源集团股份有限公司花山分公司新能源
780.00与资产相关
项目建设补助湖北省天然气发展有限公司项目管道工程建设
451.90与资产相关
补助
神农架天然气有限公司项目建设补助404.39与资产相关
通城公司城市天然气门站土地补偿款349.40与资产相关
1-1-192湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司项目
314.75与资产相关
建设补助湖北能源东湖燃机热电有限公司联合循环电产
248.75与资产相关
扩建工程项目建设补助
湖北能源光谷热力有限公司管网建设补助167.67与资产相关
三峡新能源利川风电有限公司项目建设补助156.00与资产相关
保康县天然气有限公司项目建设补助150.07与资产相关
通城天然气有限公司项目建设补助131.76与资产相关湖北能源集团荆门象河风电有限公司项目建设
116.91与资产相关
补助
三峡集团（营口）能源投资有限公司燃机热电
100.00与资产相关
联产项目建设补助
其他104.82与资产相关
合计28545.99与资产相关
（三）偿债能力分析
1、公司偿债能力指标
主要财务指标2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
流动比率（倍）0.950.810.850.48
速动比率（倍）0.890.770.790.44
资产负债率（合并）54.50%53.79%50.25%41.74%
资产负债率（母公司）41.01%42.04%39.61%31.44%息税折旧摊销前利润
118717.77470736.15668079.48629268.29（万元）
利息保障倍数（倍）5.065.028.847.64
注：上述财务指标。若无特别说明，均以合并口径计算。
上述指标的具体计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产÷流动负债；
2、速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债；
3、资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%；
4、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用
摊销+偿付利息所支付的现金；
5、EBITDA利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润÷利息支出；
报告期各期末，公司流动比率分别为0.48、0.85、0.81和0.95，速动比率分别为0.44、0.79、0.77和0.89，报告期内总体呈上升趋势，主要系融资借款以及预收煤炭货款增加致使流动资产金额大幅增加所致。
报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为41.74%、50.25%、53.79%和54.50%，整体呈上升趋势，主要系公司因自身发展需求增加借款所致。
1-1-193湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
报告期内，公司货币资金充足，不存在影响日常运营的偿债风险。公司不存在对正常生产经营活动有重大影响的或有负债，亦不存在到期未偿还的银行借款，因此面临的债务偿还风险较低。
综上所述，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力。公司信用状况良好，未发生过无法偿还到期债务的情形。
2、与同行业上市公司对比
报告期内，公司与同行业可比上市公司偿债能力指标对比情况如下：
项目公司名称2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
深圳能源1.121.020.970.94
申能股份1.141.021.001.00
福能股份1.451.141.160.96
流动长源电力0.390.370.460.45
比率华电国际0.590.460.450.42
平均值0.940.800.810.75
中位数1.121.020.970.94
本公司0.950.810.850.48
深圳能源1.070.970.910.90
申能股份1.100.950.950.96
福能股份1.371.061.080.89
速动长源电力0.340.310.370.42
比率华电国际0.530.400.360.38
平均值0.880.740.730.71
中位数1.070.950.910.89
本公司0.890.770.790.44
深圳能源62.51%61.55%62.29%63.31%
申能股份57.24%57.55%57.01%48.97%
福能股份48.22%49.46%50.97%46.55%
资产长源电力68.22%68.05%59.15%54.66%负债
率华电国际66.43%68.45%66.39%60.37%
平均值60.52%61.01%59.16%54.77%
中位数62.51%61.55%59.15%54.66%
本公司54.50%53.79%50.25%41.74%
1-1-194湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2020年末，公司流动比率、速动比率低于可比上市公司平均水平，2021年
末公司流动比率和速动比率增幅较多，主要系公司借款及预收煤炭货款增加，从而货币资金增加。2021年末、2022年末及2023年3月末，公司短期偿债指标与可比公司接近，略低于可比公司平均水平。
报告期各期末，公司资产负债率低于可比公司平均水平，表明长期偿债能力优于可比公司，主要系公司在建工程及固定资产金额相对较高，长期借款规模相对总资产水平低于可比公司。
（四）资产周转能力分析
1、公司营运能力指标
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
项目
/2023-03-31/2022-12-31/2021-12-31/2020-12-31应收账款周转率
1.145.506.476.49
（次）
存货周转率（次）4.7424.4631.2929.90
总资产周转率（次）0.050.270.340.28
注：总资产周转率＝营业收入÷总资产平均余额；
报告期内，公司应收账款周转率较低，分别为6.49、6.47、5.50和1.14；
存货周转率分别为29.90、31.29、24.46和4.74；公司总资产周转率分别为0.28、
0.34、0.27和0.05，在合理范围内波动，总体较为稳定。
2、与同行业上市公司对比
公司与同行业可比公司资产周转能力指标对比情况如下：
项目公司名称2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
深圳能源0.603.243.703.03
申能股份0.923.954.584.82
福能股份0.663.784.204.30
应收账款长源电力2.179.2413.548.07
周转率（次）华电国际2.6010.2010.908.76
平均值1.396.087.385.80
中位数0.923.954.584.82
本公司1.145.506.476.49
存货周转率深圳能源3.6718.0818.7414.97
1-1-195湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目公司名称2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
（次）申能股份5.5118.7825.1720.41
福能股份3.5717.7920.5516.93
长源电力6.6219.7125.5933.05
华电国际8.8721.2126.2027.32
平均值5.6519.1123.2522.53
中位数5.5118.7825.1720.41
本公司4.7424.4631.2929.90
深圳能源0.060.280.260.19
申能股份0.080.310.310.27
福能股份0.060.310.310.30
总资产周转率长源电力0.130.540.740.59
（次）华电国际0.140.480.460.39
平均值0.090.380.410.35
中位数0.080.310.310.30
本公司0.050.270.340.28
报告期各期末，公司应收账款周转率高于可比公司平均水平，主要系不同地区、不同公司新能源发电回款时间存在差异导致，公司整体回款水平较好。
报告期各期末，公司存货周转率高于可比公司平均水平，发电企业主要存货为煤炭，公司存货周转率较高的原因系公司业务包括煤炭贸易业务，该部分业务存货周转率较高。
报告期各期末，公司总资产周转率低于可比上市公司平均水平，主要系公司业务持续扩张，在建工程及固定资产金额相对较高。
（五）财务性投资分析
1、财务性投资及类金融业务的认定标准及相关规定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可转债的，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
根据中国证监会于2023年2月发布的《
第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》第一条：
1-1-196湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营
业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。
（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收
购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融
业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。
（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的
财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。
（5）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。
2、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财
务性投资（包括类金融投资）情况
自本次发行相关董事会决议日（2023年5月9日）前六个月（2022年11月9日）起至今，公司实施或拟实施财务性投资的情况具体分析如下：
（1）投资产业基金、并购基金
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在已实施或拟实施投资产业基金、并购基金的情形。
（2）拆借资金
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的拆借资金的情形。
（3）委托贷款
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的委托贷款的情形。
1-1-197湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（4）以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资
公司持有三峡财务10%的股权，报告期内公司未增加对三峡财务的投资。
因此自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。
（5）购买收益波动大且风险较高的金融产品
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。
（6）类金融业务
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施对融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务进行投资的情形。
（7）非金融企业投资金融业务
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施投资金融业务的情形。
综上，本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）情况。
3、最近一期末公司财务性投资核查
截至2023年3月末，发行人与财务性投资相关的科目核查情况如下：
单位：万元财务性投资金额占归属于项目账面价值财务性投资金额母公司净资产比例
货币资金485569.30-
交易性金融资产6779.076779.070.22%
应收款项融资6289.61--
其他应收款33078.05--
其他流动资产56272.82--
长期应收款200.00--
长期股权投资541715.07323607.8610.43%
其他权益工具投资26707.621359.400.04%
其他非流动资产154905.32--
1-1-198湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
财务性投资金额占归属于项目账面价值财务性投资金额母公司净资产比例
货币资金485569.30-
合计331746.3310.69%
公司最近一期末财务性投资金额为331746.33万元，占公司归母净资产比例为10.69%，不属于金额较大的财务性投资，且自本次发行相关董事会决议日
（2023年5月9日）前六个月（2022年11月9日）起至今，公司不存在实施或拟实施财务性投资的情况。
（1）货币资金
项目金额（万元）比例
库存现金--
银行存款484472.2599.77%
其他货币资金1097.050.23%
合计485569.30100.00%
其中：存放在境外的款项总额20915.044.31%
因抵押、质押或冻结等对使用有限
1097.050.23%
制的款项总额
截至2023年3月31日，公司货币资金余额为485569.30万元，其中银行存款484472.25万元，其他货币资金余额1097.05万元，其他货币资金为各类保证金等，不存在收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。
（2）交易性金融资产
项目金额（万元）
债务工具投资6779.07
合计6779.07
截至2023年3月31日，公司的交易性金融资产金额为6779.07万元，内容为长江证券可转债。长江证券与公司主营业务差异较大，公司对其投资属于财务性投资，占最近一期末归母净资产比例为0.22%，不属于金额较大的财务性投资。
公司对长江证券可转债的投资发生于2018年，且之后未再新增对长江证券可转债的投资，不属于本次发行董事会前6个月至今新增的财务性投资。
（3）应收款项融资
1-1-199湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目金额（万元）
应收银行承兑汇票6289.61
合计6289.61
截至2023年3月31日，公司的应收款项融资为6289.61万元，为业务经营产生的应收银行承兑汇票，不属于财务性投资。
（4）其他应收款
项目金额（万元）
押金及保证金1631.85
备用金195.65
往来款43919.57
其他11398.73
应收股利2468.29
账面金额合计59614.09
减：坏账准备26536.03
账面价值合计33078.05
截至2023年3月31日，公司其他应收款账面价值为33078.05万元，主要内容包括公司收购新能源项目时带入的项目公司外部往来款，以及处置新能源项目时的应收股权处置款等，处置后计入其他应收款进行核算，因仅为账务调整、公司过程中未新增资金投入，因此不属于财务性投资。
此外，公司2023年3月末其他应收款中包括存放于三峡财务（香港）有限公司的款项，金额为829.26万元，上述款项风险较低，主要系公司基于提高境外子公司资金利用效率进行的资金安排，不属于财务性投资。
综上，公司2023年3月末其他应收款不属于财务性投资。
（5）其他流动资产
项目金额（万元）
增值税留抵扣额45355.75
预缴企业所得税9246.17
预缴税金及附加5.79
碳排放权资产923.56
待摊费用707.28
1-1-200湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目金额（万元）
其他34.28
合计56272.82
截至2023年3月31日，公司其他流动资产的账面金额为56272.82万元，主要内容为增值税留抵扣额、预缴企业所得税及碳排放权资产，不属于财务性投资。
（6）长期应收款
项目金额（万元）
土地复垦保证金200.00
合计200.00
截至2023年3月31日，公司长期应收款金额为200.00万元，为土地复垦保证金，不属于财务性投资。
（7）长期股权投资
截至2023年3月31日，公司长期股权投资分为以下几类：
*与公司主业存在协同关系的长期股权投资本次发行是否属期末董事会前被投资业务性质于财务账面价值6个月至单位
性投资（万元）今是否存在出资
一般项目：合同能源管理；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
榆林隆武绿新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技
色新能源有术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风否245.31否限公司力发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自湖北河海新有资金从事投资活动；合同能源管理；热力生
能源科技有否87.62否产和供应；供冷服务；节能管理服务；太阳能限公司
发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务
武汉中电节节能新技术、新产品的研发、应用、销售、推否1642.57否
1-1-201湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
本次发行是否属期末董事会前被投资业务性质于财务账面价值6个月至单位
性投资（万元）今是否存在出资
能有限公司广；热力生产、供应；合同能源管理；空调能
源系统的设计、研发、实施、管理、推广、服务；机电设备、照明设备、弱电及环境监控设
备的代理、销售及工程安装
许可项目：发电、输电、供电业务；煤炭开采；保险代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：热力生产和供应；新兴能源技术研国家能源集发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许团长源电力可类化学品的制造）；水泥制品制造；常用有否14499.94否股份有限公色金属冶炼；煤炭及制品销售；电子专用设备司制造；黑色金属铸造；汽车零配件零售；五金
产品制造；五金产品零售；机械零件、零部件销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；家用纺织制成品制造；建筑材料销售；轻质建筑材料制造湖北核电有
开发、投资湖北省境内的核电站和能源项目否12714.00否限公司咸宁核电有
开发、投资核电项目;货物进出口及技术进出口否36000.00否限公司
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技苏州楚昱新
术研发；海上风电相关装备销售；碳减排、碳
能源科技有否93.69否
转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服限公司务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；工程管理服务湖北芭蕉河（集团）鹤
峰县燕子桥水电开发、生产、销售；水产养殖否682.78否水电开发有限公司三峡财务有
向三峡集团成员单位提供财务管理服务否140927.13否限责任公司
煤炭、焦炭、沙石、钢材、建材的销售、仓储
经营服务；水泥包装、销售服务；商品信息中中平能化集介服务；金属材料、机电设备、化工产品（不团湖北平鄂含化学危险品）的销售；普通货运；在港区内否532.24否煤炭港埠有
从事煤炭、焦炭、水泥、沙石、钢材、建材的限公司装卸、搬运；普通货物仓储经营（不含化学危险品）
潞城市郑铁仓储（危险化学品除外）、货物装卸，建材潞宝快速集（国家限制产品除外）销售，焦炭销售。（许否436.89否运有限公司可项目以许可证核定的范围和期限为准）
辽宁旭泽峡许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电否49.00否
1-1-202湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
本次发行是否属期末董事会前被投资业务性质于财务账面价值6个月至单位
性投资（万元）今是否存在出资能新能源有业务，供电业务，建设工程施工（依法须经批限公司准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广，合同能源管理，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，节能管理服务，光伏发电设备租赁，充电桩销售，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备零售湖北楚象供
应链集团有供应链管理服务、贸易业务否10196.03否限公司
合计--218107.20-
上述被投资企业所从事的业务与公司所处产业链具有密切关系，发行人投资上述公司旨在整合更多资源并发挥各方优势，开展业务合作和产业布局，以期实现共同盈利与收益，不以获得投资收益为主要目的，不属于财务性投资。
公司持有三峡财务10%的股权，报告期内公司未增加对三峡财务的投资，根据《证券期货法律适用意见第18号》的规定，财务性投资“不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资”，因此公司对三峡财务的投资不属于财务性投资。
*持有的金融公司及产业投资基金股权本次发行是否属期末董事会前被投资单位业务性质于财务账面价值6个月至
性投资（万元）今是否存在出资许可项目；证券投资基金托管；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券
业务（依法须经批准的项目，经相关部长江证券股
门批准后方可开展经营活动，具体经营是304804.36否份有限公司项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目；证券公司为期货公司提供中间介绍业务管理或受托管理股权类投资并从事相关湖北新能源咨询服务业务（不含国家法律法规、国投资管理有是1234.84否务院决定限制和禁止的项目；不得以任限公司何方式公开募集和发行基金）（不得从
1-1-203湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
本次发行是否属期末董事会前被投资单位业务性质于财务账面价值6个月至
性投资（万元）今是否存在出资
事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投湖北新能源资咨询业务；为创业企业提供创业管理
创业投资基服务业务；参与设立创业投资企业与创是9739.94否金有限公司业投资管理顾问机构（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）财产损失保险；责任保险；信用保险和长江财产保保证保险；短期健康保险和意外伤害保
险股份有限险；上述业务的再保险业务；国家法是7828.72否
公司律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他保险业务
报告期末，公司持有部分与主业不存在直接关联的企业股权，该部分长期股权投资认定为财务性投资，涉及被投资单位为长江证券股份有限公司、湖北新能源投资管理有限公司、湖北新能源创业投资基金有限公司和长江财产保险
股份有限公司，2023年3月末账面价值合计323607.86万元，占最近一期末公司归母净资产比例为10.43%，不属于金额较大的财务性投资。
发行人对上述企业股权的投资时间较早，不属于本次发行董事会前6个月至今新增的财务性投资。
（8）其他权益工具投资本次发行期末董事会前被投资是否属于财业务性质账面价值6个月至单位务性投资（万元）今是否存在出资晋城蓝焰
煤业股份煤炭开采业务等否16863.70否有限公司
负责湖北电力市场交易平台的建设、运
营和管理，组织开展湖北省内电力直接湖北电力
交易、合同转让交易、容量交易等电力
交易中心否1012.43否交易，提供与上述交易相关的电力交易有限公司
合同管理、电力结算、信息披露、规则
研究、咨询、培训等服务
重庆石油许可项目：为石油、天然气等能源商品
否4645.10否天然气交以及石油天然气化工产品的交易提供相
1-1-204湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
本次发行期末董事会前被投资是否属于财业务性质账面价值6个月至单位务性投资（万元）今是否存在出资
易中心有关服务；组织实施交易登记结算、现货
限公司交收、仓储物流、业务咨询和信息发布
等服务；依托交易大数据，为油气行业产业链上下游企业提供融资增信、信息
分析、业务培训等中介服务
国电长源电力、热力生产销售；电力生产建设所
第一发电需的设备、材料的供应及与电力相关的
否2826.99否有限责任项目的综合利用；煤炭批发经营；固体公司排放物销售三峡保险
经纪有限保险经纪业务是1359.40否责任公司
合计--26707.62-
截至2023年3月31日，公司其他权益工具投资账面价值为26707.62万元，其中晋城蓝焰煤业股份有限公司、湖北电力交易中心有限公司、重庆石油天然气交易中心有限公司和国电长源第一发电有限责任公司所从事的业务与公司所
处产业链具有密切关系，发行人不以获得投资收益为主要目的，不属于财务性投资。
报告期末，公司持有三峡保险经纪有限责任公司股权，与公司所处产业链不存在直接关系，认定为财务性投资。截至2022年3月末，持有的三峡保险经纪有限责任公司股权账面价值为1359.40万元，占最近一期末归母净资产比例为0.04%，金额及占比较小，不属于金额较大的财务性投资。发行人对三峡保险经纪有限责任公司的投资时间较早，不属于本次发行董事会前6个月至今新增的财务性投资。
（9）其他非流动资产
项目金额（万元）
待抵扣增值税进项税85019.17
预付在建工程款47649.65
预付固定资产设备款8475.81
预付项目前期费用9449.05
其他4311.64
1-1-205湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目金额（万元）
合计154905.32
截至2023年3月31日，公司的其他非流动资产账面价值为154905.32万元，主要包括待抵扣增值税进项税、预付在建工程款等，不属于财务性投资。
六、经营成果分析
（一）营业收入分析
1、营业收入构成及变动
报告期内，公司营业收入的构成情况如下：
单位：万元
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
项目收入占比收入占比收入占比收入占比主营业
405186.1599.00%2034012.8798.84%2228897.8598.50%1684133.2598.93%
务收入其他业
4086.591.00%23808.611.16%33987.421.50%18210.671.07%
务收入
合计409272.74100.00%2057821.48100.00%2262885.27100.00%1702343.91100.00%
报告期内，公司各年主营业务收入占营业收入的比重均超过98%，报告期内，公司的主营业务为水电、火电、风电、光伏、天然气和煤炭的销售。公司营业收入主要来源于主营业务。公司的其他业务收入主要为销售炉渣、粉灰、脱硫石膏等，占比较小。
2、分产品营业收入分析
报告期内，公司营业收入按产品类别构成情况如下：
单位：万元
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
水电50809.6712.41%391999.3519.05%465324.1620.56%473326.3027.80%
火电220197.9353.80%833163.6240.49%747440.4233.03%625086.8036.72%
风电24351.215.95%85636.504.16%93216.014.12%74408.744.37%
光伏24755.906.05%111596.815.42%58603.432.59%27653.511.62%
天然气56405.7613.78%238110.0211.57%199360.088.81%182759.0710.74%煤炭贸易
16879.294.12%344967.1316.76%637511.7928.17%279608.8716.42%
及仓储
1-1-206湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
供热10210.632.49%24623.721.20%20186.360.89%16701.000.98%
物业、工
1575.770.39%3915.720.19%7255.600.32%4588.500.27%
程及其他
其他业务4086.591.00%23808.611.16%33987.421.50%18210.671.07%
合计409272.74100.00%2057821.48100.00%2262885.27100.00%1702343.91100.00%
报告期内，公司营业收入主要来源于电力、天然气和煤炭的销售收入。报告期内，公司电力、天然气和煤炭的营业收入占营业收入的比重分别为97.67%、
97.28%、97.45%和96.11%。
2022年公司水电收入下降，主要系清江流域汛期持续高温干旱，来水严重偏枯，导致水电发电量减少。
报告期内公司火电收入逐年增长，主要系近三年火电上网电量增加叠加火电上网电价上涨所致。
报告期内公司风电和光伏收入整体呈增长趋势，主要系公司加大新能源项目获取力度，新能源装机容量持续增长，从而相关发电收入增加。
3、分地区营业收入分析
报告期内，公司营业收入分区域构成情况如下：
单位：万元
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
区域金额占比金额占比金额占比金额占比
境内374108.6591.41%1936048.5194.08%2161248.6395.51%1596161.3193.76%
境外35164.108.59%121772.975.92%101636.644.49%106182.606.24%
合计409272.74100.00%2057821.48100.00%2262885.27100.00%1702343.91100.00%
从产品销售地区分布来看，公司营业收入主要来源于境内，境内销售收入占营业收入的比例分别为93.76%、95.51%、94.08%和91.41%；境外销售收入
占营业收入的比例分别为6.24%、4.49%、5.92%和8.59%，占比较小，公司境外销售为瓦亚加公司发电收入。
1-1-207湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（二）营业成本分析
1、营业成本的构成及变动
单位：万元
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
项目成本占比成本占比成本占比成本占比主营业
344677.5799.85%1771282.7899.86%1884350.1099.89%1232598.9799.83%
务成本其他业
475.910.15%2560.090.14%2048.900.11%2154.510.17%
务成本
合计345153.48100.00%1773842.87100.00%1886399.00100.00%1234753.49100.00%
报告期内，公司主营业务突出，主营业务成本占营业成本比例较高，分别为99.83%、99.89%、99.86%和99.85%。
2、营业成本产品结构分析
报告期内，公司分产品营业成本构成情况如下：
单位：万元
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
产品类别成本占比成本占比成本占比成本占比
水电33812.919.80%209531.0211.81%208931.0411.08%206323.1616.71%
火电209768.1160.78%885489.8949.92%775990.4041.14%510041.1341.31%
风电10693.523.10%40067.902.26%34332.891.82%31568.992.56%
光伏13076.973.79%53773.173.03%27641.431.47%14190.211.15%
天然气53398.6415.47%227727.3512.84%186038.579.86%174170.0214.11%煤炭贸易
14225.214.12%320819.0218.09%620065.4332.87%275143.9322.28%
及仓储
供热8281.202.40%30011.071.69%23821.741.26%16917.171.37%
物业、工
1421.000.41%3863.350.22%7528.590.40%4244.350.34%
程及其他
其他业务475.910.14%2560.090.14%2048.900.11%2154.510.17%
合计345153.48100.00%1773842.87100.00%1886399.00100.00%1234753.49100.00%
报告期内，电力、天然气和煤炭成本是公司主营业务成本的主要组成部分，占主营业务成本的比重分别为98.12%、98.24%、97.95%和97.06%，占比较高，与电力、天然气和煤炭销售收入占主营业务收入比重趋势基本一致。
1-1-208湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（三）毛利率分析
报告期内，公司的毛利及毛利率情况如下：
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
营业收入409272.742057821.482262885.271702343.91
营业成本345153.481773842.871886399.001234753.49
毛利64119.26283978.61376486.27467590.42
毛利率15.67%13.80%16.64%27.47%
报告期内，公司综合毛利率分别为27.47%、16.64%、13.80%及15.67%。
报告期内，电力毛利占毛利总额的比重均在70.00%以上，为报告期内公司毛利率波动的主要原因。
1、毛利构成情况
报告期内，公司各产品实现毛利情况如下表所示：
单位：万元
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
产品类别毛利占比毛利占比毛利占比毛利占比
水电16996.7526.51%182468.3264.25%256393.1268.10%267003.1457.10%
火电10429.8116.27%-52326.27-18.43%-28549.98-7.58%115045.6724.60%
风电13657.6921.30%45568.5916.05%58883.1215.64%42839.759.16%
光伏11678.9318.21%57823.6420.36%30961.998.22%13463.292.88%
天然气3007.124.69%10382.673.66%13321.503.54%8589.051.84%煤炭贸易
2654.084.14%24148.128.50%17446.364.63%4464.930.95%
及仓储
供热1929.433.01%-5387.35-1.90%-3635.38-0.97%-216.17-0.05%
物业、工
154.770.24%52.370.02%-272.988168-0.07%344.150.07%
程及其他
其他业务3610.685.63%21248.527.48%31938.528.48%16056.153.43%
合计64119.26100.00%283978.61100.00%376486.27100.00%467590.42100.00%
报告期内，公司电力毛利占毛利总额的比例分别为93.74%、84.38%、
82.24%和82.29%，贡献了主要的毛利，是公司利润的重要来源。
2、毛利率及其变动分析
报告期内，公司毛利率的变化情况如下：
1-1-209湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
产品类别毛利率变动幅度毛利率变动幅度毛利率变动幅度毛利率
水电33.45%-13.10%46.55%-8.55%55.10%-1.31%56.41%
火电4.74%11.02%-6.28%-2.46%-3.82%-22.22%18.40%
风电56.09%2.88%53.21%-9.96%63.17%5.60%57.57%
光伏47.18%-4.63%51.81%-1.02%52.83%4.14%48.69%
天然气5.33%0.97%4.36%-2.32%6.68%1.98%4.70%煤炭贸易
15.72%8.72%7.00%4.26%2.74%1.14%1.60%
及仓储
供热18.90%40.78%-21.88%-3.87%-18.01%-16.72%-1.29%
物业、工
9.82%8.48%1.34%5.10%-3.76%-11.26%7.50%
程及其他
其他业务88.35%-0.90%89.25%-4.72%93.97%5.80%88.17%
合计15.67%1.87%13.80%-2.84%16.64%-10.83%27.47%
注：变动幅度=本年毛利率-上年毛利率
（1）水电
报告期各期，公司水电毛利率分别为56.41%、55.10%、46.55%和33.45%，
2022年及2023年1-3月水电毛利率下降较大，主要系：*2022年及2023年1-
3月来水不佳，水电发电量下降，导致单位人工成本增加，从而毛利率下降；
*2022年进入11月份后，雨季期间秘鲁各流域来水偏枯，导致水电发电能力不足，现货市场价格飙涨，雨季和旱季电价差拉大，雨季期间瓦亚加公司履行与秘鲁国家电力公司签署的 PPA 合同义务需交付约定电量，在自身发电能力不足的情况下需进行外购电，由于现货价格上涨，外购电成本大幅上涨，从而水电成本增加。*2022年12月底溇水江坪河电站在建工程预转固及暂估固定资产入账导致固定资产原值增加，从而增加2023年一季度折旧成本。
（2）火电
报告期各期，公司火电毛利率分别为18.40%、-3.82%、-6.28%和4.74%，
2020年至2022年火电毛利率下降较多，主要系煤炭、天然气价格上涨，致火
力发电成本大幅增加。2023年一季度火电毛利率上涨，主要为电煤市场价格下降，火电原材料成本下降。
1-1-210湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（3）风电
报告期各期，公司风电毛利率分别为57.57%、63.17%、53.21%和56.09%。
2022年风电毛利率下降，主要系2022年风电项目受覆冰影响，风电利用小时数下降，从而导致单位折旧成本增加。
（4）光伏
报告期各期，公司光伏毛利率分别为48.69%、52.83%、51.81%和47.18%，毛利率波动较小，整体保持稳定。
3、同行业可比公司毛利率变动情况
报告期各期，同行业可比公司毛利率情况如下：
毛利率
公司名称2023年1-3月2022年度2021年度2020年度金额变动金额变动金额变动金额
深圳能源22.15%4.80%17.35%-2.11%19.46%-9.37%28.83%
申能股份12.63%0.66%11.96%0.59%11.37%-8.12%19.49%
福能股份24.50%0.57%23.93%6.80%17.13%-6.75%23.89%
长源电力11.67%6.84%4.84%3.50%1.33%-10.63%11.96%
华电国际4.24%3.81%0.43%6.59%-6.16%-22.33%16.16%
平均数15.04%3.34%11.70%3.07%8.63%-11.44%20.07%
中位数12.63%3.81%11.96%3.50%11.37%-9.37%19.49%
发行人15.67%1.87%13.80%-2.84%16.64%-10.83%27.47%
注：1、毛利变动幅度=当期毛利率-上期毛利率
2021年公司毛利率下降10.83个百分点，与同行业变动情况接近。
2022年公司毛利率下降2.84个百分点，与深圳能源变动趋势一致，与其他
同行业可比公司变动情况有所差异。主要原因如下：（1）申能股份2022年毛利率较2021年增加主要系占主营业务收入比例较大的华东地区毛利率较2021年增加0.33%，申能股份与发行人业务所在区域不同。（2）福能股份2022年海上风电销量比2021年增加228.45%，而湖北能源风电业务中并不包含海上风电业务，进而导致变动趋势不一致。（3）与长源电力及华电国际变动趋势不一致的主要原因系长源电力为国家能源集团下属企业，华电国际为华电集团下属企业，这两家公司存在集团内长协煤供应资源，采购成本较低。
1-1-211湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023年1-3月公司毛利率较2022年增加1.87个百分点，毛利率已呈现边
际改善趋势，与可比公司趋势一致。
（四）期间费用分析
报告期内，公司期间费用构成及占营业收入比重情况如下：
单位：万元
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
项目占收入占收入占收入占收入金额金额金额金额比重比重比重比重销售
984.410.24%4236.340.21%3487.410.15%1631.940.10%
费用管理
11892.572.91%66151.173.21%61448.332.72%47772.642.81%
费用研发
--------费用财务
18441.674.51%86056.754.18%76731.983.39%70955.674.17%
费用
合计31318.657.65%156444.267.60%141667.716.26%120360.247.07%
报告期内，公司期间费用占同期营业收入的比重分别为7.07%、6.26%、
7.60%和7.65%，整体较为稳定。
1、销售费用
报告期内，公司销售费用情况如下：
单位：万元
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
职工薪酬914.4592.89%3982.7194.01%2925.5383.89%1580.8196.87%
业务招待费16.871.71%62.761.48%76.792.20%8.220.50%
广告费--14.090.33%11.830.34%7.000.43%
折旧费3.320.34%3.360.08%3.030.09%1.420.09%
差旅费13.261.35%64.241.52%106.843.06%34.012.08%
其他36.513.71%109.182.58%363.3910.42%0.480.03%
合计984.41100.00%4236.34100.00%3487.41100.00%1631.94100.00%
公司销售费用主要由职工薪酬构成。报告期内，公司销售费用分别为
1631.94万元、3487.41万元、4236.34万元和984.41万元，随公司业务规模扩大呈上升趋势。
1-1-212湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
公司销售费用率与同行业可比上市公司对比情况如下：
销售费用率公司名称
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
深圳能源0.44%0.36%0.37%0.47%
申能股份0.02%0.02%0.02%0.02%
福能股份0.14%0.16%0.28%0.33%
长源电力0.11%0.16%0.28%0.56%华电国际不适用不适用不适用不适用
平均值0.18%0.18%0.24%0.35%
中位数0.13%0.16%0.28%0.40%
本公司0.24%0.21%0.15%0.10%
注：1、可比公司数据引自于上市公司公告；
2、华电国际不存在销售费用
2020年及2021年，公司销售费用率低于可比公司平均水平，主要系深圳
能源销售费用率较高，20220年长源电力销售费用率水平较高所致；2022年及
2023年1-3月，公司煤炭销售人员薪酬总额有所增加，销售费用率上升，销售
费用率高于可比公司平均水平。
2、管理费用
报告期内，公司管理费用情况如下：
单位：万元
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
职工薪酬8251.9569.39%50984.4777.07%47474.3077.26%33877.2870.91%
办公费33.440.28%329.930.50%331.660.54%334.580.70%
差旅费107.850.91%520.080.79%637.141.04%526.321.10%
业务招待费4.180.04%36.540.06%36.530.06%22.070.05%
折旧及摊销1139.379.58%3551.905.37%4109.866.69%5208.7910.90%
交通运输费141.291.19%745.431.13%647.341.05%567.781.19%
后勤服务费137.911.16%457.050.69%427.130.70%422.110.88%
中介服务费305.842.57%545.530.82%653.881.06%643.201.35%
租赁费23.470.20%372.550.56%377.580.61%363.230.76%
诉讼费0.030.00%180.300.27%73.960.12%43.490.09%
项目前期费用--173.400.26%605.480.99%1688.923.54%
1-1-213湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
其他1747.2314.69%8254.0012.48%6073.479.88%4074.868.53%
合计11892.57100.00%66151.17100.00%61448.33100.00%47772.64100.00%
公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧及摊销和中介服务费等。报告期内，公司管理费用分别为47772.64万元、61448.33万元、66151.17万元及
11892.57万元，随公司业务规模扩大呈上升趋势。
公司管理费用率与同行业可比上市公司对比情况管理费用率公司名称
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
深圳能源4.57%4.08%5.55%8.35%
申能股份2.12%3.83%3.57%4.00%
福能股份3.30%2.56%2.55%2.42%
长源电力0.71%0.78%0.91%1.59%
华电国际0.96%1.53%1.73%1.96%
平均值2.33%2.55%2.86%3.66%
中位数2.12%2.56%2.55%2.42%
本公司2.91%3.21%2.72%2.81%
报告期内，公司费用管控较为严格，加强费用管理，严控非生产性支出，管理费用率总体与同行业平均水平较为接近，不存在明显差异。
3、财务费用
报告期内，公司财务费用情况如下：
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
利息费用19189.0585333.8375534.9268602.04
减：利息收入963.732543.85943.981152.44
加：汇兑损失-335.41667.35725.611717.95
加：手续费67.23150.49124.39204.67
其他支出484.522448.931291.041583.45
合计18441.6786056.7576731.9870955.67
公司财务费用主要由利息费用构成。报告期内，公司财务费用分别为
1-1-214湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
70955.67万元、76731.98万元、86056.75万元和18441.67万元，整体呈上升趋势，主要系带息负债增加导致的利息费用增加所致。
公司财务费用率与同行业可比上市公司对比情况财务费用率公司名称
2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
深圳能源7.16%5.94%6.33%9.42%
申能股份4.00%4.46%3.71%4.05%
福能股份5.04%4.40%4.21%4.48%
长源电力2.08%2.22%2.83%2.59%
华电国际2.90%3.78%4.10%4.88%
平均值4.24%4.16%4.24%5.09%
中位数4.00%4.40%4.10%4.48%
本公司4.51%4.18%3.39%4.17%
发电行业属于重资产行业，因此行业整体财务费用率较高，报告期内，公司财务费用率与可比公司平均值及中位数较为接近，不存在明显差异。
（五）其他影响损益的项目分析
报告期内，其他影响损益的项目如下：
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
税金及附加2231.7316314.7413887.1913052.98
其他收益4117.7918358.4317903.662813.93
投资收益（损失以“-”号填列）11484.9040920.0164597.1045819.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-99.44-1245.69217.27-2092.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-819.59-7607.00-558.88-177.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）--2640.62--21915.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1244.94-937.79510.18-764.19
营业外收入3902.918547.823632.245199.33
营业外支出176.374041.966572.567691.73
所得税费用8110.6560128.0059147.4379446.08
1、其他收益
报告期内，公司其他收益主要为获得的与日常活动相关的政府补助，具体
1-1-215湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
情况如下：
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
增值税返还625.332323.932174.591365.56与日常经营相关的政
3333.0115916.6515622.261392.04
府补助
个税手续费返还款116.9762.7688.7446.02
增值税加计抵减5.9951.2318.0710.31
其他36.503.86--
合计4117.7918358.4317903.662813.93
2、投资收益
报告期内，公司投资收益情况如下：
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度权益法核算的长期股权
11456.8828093.2536792.1133429.12
投资收益处置长期股权投资产生
-10943.4520653.10-的投资收益交易性金融资产在持有
28.02111.111384.82789.46
期间的投资收益处置交易性金融资产取
--3153.809404.76得的投资收益其他权益工具投资在持
-1773.772613.271926.22有期间取得的股利收入
其他--1.56-270.00
合计11484.9040920.0164597.1045819.56公司投资收益主要由权益法核算的长期股权投资收益和处置长期股权投资产生的投资收益构成。
3、公允价值变动收益
报告期内，公司公允价值变动收益情况如下：
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
交易性金融资产-99.44-1245.69217.27-2092.00
合计-99.44-1245.69217.27-2092.00
报告期内，公司公允价值变动收益分别为-2092.00万元、217.27万元、-
1245.69万元和-99.44万元，为公司持有的长江证券可转债的公允价值变动。
1-1-216湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
4、信用减值损失
报告期内，公司信用减值损失具体情况如下：
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
应收账款坏账损失-593.68-9553.88-362.09-50.10
其他应收款坏账损失-225.911946.88-196.78-127.88
合计-819.59-7607.00-558.88-177.98公司信用减值损失主要包括应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。
2022年应收账款坏账损失增长较多，主要系公司当年会计估计变更，新增计提
应收新能源补贴款坏账准备所致。
报告期内，公司经营状况良好，盈利质量较高，信用减值损失较小。
5、资产减值损失
报告期内，公司资产减值损失情况如下：
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
固定资产减值损失--1759.14--21915.48
商誉减值损失--881.48--
合计--2640.62--21915.48
2020年，公司固定资产减值损失金额较大，为新疆楚星能源发展有限公司
2×150MW 热电联产机组资产组减值导致。根据北京天健兴业资产评估有限公司于2021年2月28日出具的《新疆楚星能源发展有限公司资产减值测试所涉及 2×150MW热电联产机组资产组可回收金额》（天兴评报字（2021）第 0390
号）对新疆楚星能源发展有限公司资产减值测试所涉及的 2×150MW 热电联产
机组资产组在2020年11月30日的可回收金额进行了评估，评估资产组账面值合计106977.74万元，可回收金额为85062.26万元，资产减值金额为
21915.48万元。
6、资产处置收益
报告期内，公司资产处置收益情况如下：
1-1-217湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
非流动资产处置损益-1244.94-937.79510.18-764.19
其中：固定资产处置损益-1244.94-937.79510.18-764.19
合计-1244.94-937.79510.18-764.19
报告期内，公司资产处置收益均为固定资产处置损失，金额分别为-764.19万元、510.18万元、-937.79万元和-1244.94万元，整体金额较小。
7、营业外收入
报告期内，公司营业外收入构成情况如下：
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度非流动资产毁损
29.57712.46481.98398.49
报废利得
接受捐赠---141.88与企业日常活动
3538.162096.66124.87602.82
无关的政府补助
罚款收入1.6342.11--
无需支付的款项-505.06--企业合并成本小于合并应享有被
合并单位可辨认-4145.30200.763852.08净资产公允价值产生损益
违约赔款利得2.24301.90102.9559.62
久悬未决收入0.36---
保险理赔款5.7634.12-15.00
其他利得325.19710.221721.69129.43
碳资产排放--1000.00-
合计3902.918547.823632.245199.33
报告期内，公司营业外收入金额分别为5199.33万元、3632.24万元、
8547.82万元和3902.91万元，报告期营业外收入变动主要与公司各年并购项
目取得的负商誉变动相关。
8、营业外支出
报告期内，公司营业外支出具体构成如下：
1-1-218湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度非流动资产毁损报废
2.181415.231782.783246.08
损失
对外捐赠17.781949.231785.212370.68
赔偿金、违约金及罚
1.37191.31418.77101.52
款支出
碳排放权资产--1945.831742.00
其他支出155.04486.19639.97231.46
合计176.374041.966572.567691.73
报告期内，营业外支出金额分别为7691.73万元、6572.56万元、4041.96万元和176.37万元，主要由非流动资产毁损报废损失、对外捐赠和碳排放权资产构成。
9、所得税费用
公司的所得税费用主要包括当期所得税费用和递延所得税费用，报告期内，公司所得税费用的构成如下：
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
当期所得税费用4556.6254099.9853605.6176282.04
递延所得税费用3554.036028.025541.823164.05
合计8110.6560128.0059147.4379446.08
利润总额47734.15162572.82300660.38355368.65所得税费用占利
16.99%36.99%19.67%22.36%
润总额比例
报告期内，公司所得税费用分别为79446.08万元、59147.43万元、
60128.00万元和8110.65万元，占当期利润总额比例分别为22.36%、19.67%、
36.99%和16.99%。
七、资本性支出分析
（一）报告期内公司重大资本性支出情况
报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产的支出如下：
1-1-219湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
单位：万元
项目2023年1-3月2022年2021年2020年购建固定资产、无形资产和其他
154640.91617552.85340930.61238418.82
长期资产
报告期内，公司主要的重大资本性支出包括江坪河水电站、宜城火电一期、荆州煤港一期等工期超过一年的基建项目。
（二）未来可预见的重大资本性支出情况
本次募投项目参见“第七节本次募集资金运用”。其他未来可预见的重大资本性支出主要包括襄阳宜城火电厂项目（项目预算为63.83亿元）、湖北南
漳抽水蓄能电站项目（总投资约118.24亿元）及长阳清江抽水蓄能电站项目（总投资约88.69亿元）。
八、发行人现金流量分析
公司报告期各期现金流量情况如下：
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量净额228762.04620224.98319963.19538430.49
二、投资活动产生的现金流量净额-154351.67-620747.89-366850.19-208664.59
三、筹资活动产生的现金流量净额123222.2670614.15160603.31-347205.20
四、汇率变动对现金及现金等价物
-279.102784.82-871.25-2740.24的影响
五、现金及现金等价物净增加额197353.5372876.06112845.05-20179.54
加：期初现金及现金等价物余额287118.72214242.65101397.60121577.14
六、期末现金及现金等价物余额484472.25287118.72214242.65101397.60
（一）经营活动产生的现金流量
报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为538430.49万元、319963.19万元、620224.98万元和228762.04万元，与净利润规模有所差异，
主要原因系公司固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧的增加、经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加所致。影响公司经营活动现金净流量与净利润之间差异的主要因素如下：
1-1-220湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
净利润39623.50102444.83241512.95275922.56
加：资产减值准备-2640.62-21915.48
信用减值损失819.597607.00558.88177.98
固定资产折旧、油气资
产折耗、生产性生物资产47986.14207313.78234040.38194250.54折旧
使用权资产折旧1192.244487.181197.68-
无形资产摊销2606.0110219.409405.6710296.76
长期待摊费用摊销194.24507.85184.10595.47
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失1244.94937.79-510.18764.19（收益以“-”填列）固定资产报废损失（收-27.39702.771300.812847.59益以“-”填列）公允价值变动损失（收
99.441245.69-217.272092.00益以“-”填列）财务费用（收益以“-”
18996.4285635.1175534.9268602.04
填列）投资损失（收益以“-”-11484.90-40920.01-64597.10-45819.56
填列）递延所得税资产的减少
1499.50-20742.28-11769.252207.06（增加以“-”填列）递延所得税负债的增加
-2921.7126770.3014019.18-135.54（减少以“-”填列）存货的减少（增加以“--13621.7812942.39-37396.51-590.44”填列）经营性应收项目的减少
33937.5075677.17-502937.20-1384292.01（增加以“-”填列）经营性应付项目的增加
108618.30146846.01360097.461389596.36（减少以“-”填列）
其他--4090.62-461.32-经营活动产生的现金流量
228762.04620224.98319963.19538430.49
净额
（二）投资活动产生的现金流量
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别-208664.59万元和-
366850.19万元、-620747.89万元和-154351.67万元，主要系报告期内公司购
置和新建固定资产和在建工程所致。
（三）筹资活动产生的现金流量
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-347205.20万元、
1-1-221湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
160603.31万元、70614.15万元和123222.26万元。公司2020年度筹资活动现
金流量净额为负，主要系当年新增借款金额较小所致。
九、技术创新分析
报告期内，公司不存在研发费用，此处不适用。
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
（一）重大对外担保
截至报告期末，公司及子公司共有一例对外担保事项。具体情况如下：
公司控股子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司（以下简称“九宫山风电”）于2007年取得期限35年的西班牙政府贷款，通山县财政局为九宫山风电提供了担保，就该事项公司子公司湖北省能源集团有限公司按其对九宫山风电的持股比例48%为通山县财政局提供了反担保。2016年11月，湖北省能源集团有限公司被吸收合并，担保主体由湖北省能源集团有限公司变更为湖北能源集团新能源发展有限公司，并签订了变更协议。
该反担保承接事项已经湖北能源第八届董事会第十七次会议审议通过和湖北能源2016年第二次临时股东大会审议通过。
湖北能源集团新能源发展有限公司对通山县财政局的反担保额度合计为
945.26万元，截至2023年3月31日反担保余额为人民币726.34万元。
（二）重大诉讼、仲裁事项及其他或有事项
截至报告期末，公司及子公司存在的标的金额在1000万元以上的尚未了结的诉讼情况详见附表十一。
截至报告期末，公司及子公司不存在重大仲裁案件。
（三）重大期后事项
截至本募集说明书签署日，公司未发生影响财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
1-1-222湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
第六节合规经营与独立性
一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况
（一）报告期内公司及子公司受到的行政处罚情况
报告期内，发行人及子公司境内受到的一万元以上的行政处罚合计18项，其中10项已取得相关行政部门不属于重大违法违规的证明，其余8项依据相关法规和涉案金额不属于重大违法违规行为。公司及子公司在境内受到的行政处罚情况详见附表十二。
报告期内，发行人及子公司在境外受到的一万元以上的行政处罚情况如下：
主体名称处罚部门处罚内容
秘鲁环境评估2020年9月，查格亚项目因电厂水库超过限制水位运行瓦亚加公司
和监察署受到行政部门罚款，约合人民币1.87万元。
2022年3月，查格亚项目因部分环境监测点的实际设置
秘鲁环境评估
瓦亚加公司位置和数量与环评报告不一致受到行政部门罚款，约合和监察署
人民币6.51万元。
2016年至2021年期间，查格亚项目因未能向能矿部和能
秘鲁能矿监管
瓦亚加公司矿监管总局按时提交缴费单受到行政部门罚款，约合人总局
民币11.38万元。
2021年5月，查格亚项目因更正所得税申报数据等产生
瓦亚加公司秘鲁税务局
税务罚款，约合人民币1.6万元。
秘鲁环境评估2022年3月，查格亚项目未按照环评要求对空气和地面瓦亚加公司
和监察署质量进行监测受到处罚，约合人民币6.87万元。
截至本募集说明书签署日，发行人及子公司已按照主管部门的要求进行整改并足额缴纳了报告期内全部罚款。上述处罚取得了境外律师的确认，认为在当地的法律规定下，上述处罚不属于重大行政处罚，不会对瓦亚加公司持续经营构成重大不利影响。
综上所述，上市公司最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，也不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益（国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域）的重大违法行为，上述行政处罚事项不会构成本次发行的法律障碍。
1-1-223湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（二）报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
2023年5月29日发行人收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对湖北能源集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2023]第59号），认为公司2023年4月28日披露的《关于会计差错更正的公告》违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》第1.4条、第2.1条的规定。
公司收到上述监管函后高度重视，及时对监管函关注的问题进行了开会讨论。公司后续将积极严格按照监管部门的要求，加强对子公司的财务核算管控，加强内部审计对财务信息的审核，提高内部审计对财务信息进行审核的要求。
同时将定期组织公司财务人员进行关于企业会计准则等的专项培训，提高财务部、内部审计部的会计核算、审计水平，保障财务数据公允、准确。审慎履行信息披露义务，杜绝类似情况的出现。
根据《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法（2022年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等规定，《监管函》属于深交所的自律监管措施，不属于纪律处分或行政处罚，也不属于公开谴责或因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，对本次发行不构成实质影响。
除上述外，报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会采取监管措施及整改情况、被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。
二、报告期内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保及资金占用的情况
报告期内，公司与三峡集团及其控制的其他企业存在关联存贷款交易，具体情况参见“四、关联方和关联交易”之“（二）关联交易情况”。
公司报告期各期末与三峡集团及其控制的其他企业存款、贷款交易余额如
下：
1-1-224湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
单位：万元
项目2023-3-312022-12-312021-12-312020-12-31
存款余额160070.53209685.79164742.7092810.61
贷款余额436449.55560362.12492739.13577068.43
注：上述存款余额不包括公司在三峡集团联营企业北京银行的存款
报告期各期末，公司在三峡集团及其控制的其他企业的关联贷款余额远高于关联存款余额，不存在资金被占用的情形。
报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况；不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
三、同业竞争情况
（一）公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在构成重大不利影响的同业竞争
公司控股股东为三峡集团，实际控制人为国务院国资委。公司从事的主要业务包括火电、水电、新能源发电、天然气业务、煤炭贸易、热力供应等。其与三峡集团及其控制的其他企业不存在构成重大不利影响的同业竞争，具体分析如下：
1、火力发电
截至2023年3月31日，三峡集团控制的企业中不存在湖北能源以外的其他企业从事已并网的火力发电业务，湖北能源的火力发电业务与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。
2、水力发电
截至2023年3月31日，湖北能源在国内的水电装机容量为420.13万千瓦，均位于湖北省。境外水电装机容量仅包括瓦亚加公司45.60万千瓦，详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“九、发行人主营业务情况”之“（三）经营模式”。
除湖北能源外，三峡集团的水电装机容量约7440万千瓦，其中境内约
6500万千瓦（以长江电力为主），境外约940万千瓦。
1-1-225湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（1）三峡集团其他国内水电业务与湖北能源不存在构成重大不利影响的同业竞争
1）2015年非公开发行时，湖北能源与三峡集团控制的其他主体均存在水电业务，同业但不竞争
2015年湖北能源非公开发行时，湖北能源在境内已持有大型水电站湖北清
江水布垭水力发电厂（184万千瓦）、湖北清江隔河岩水力发电厂（121.20万千瓦）及江坪河水电站（45万千瓦）以及若干中小型水电站（装机容量在30万千瓦及以下），上述水电站均处于湖北省内。非公开发行完成后，三峡集团成为湖北能源的控股股东，三峡集团控制的其他企业在湖北省内持有三峡、葛洲坝2座大型水电站，未持有中小型水电站。
在电力调度方面，根据不同电力层级的特点，三峡集团的三峡、乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝等大型水电站由国家统一调度，主要供给南方电网和华东地区，在国家范围内实现大规模电量的跨区域输送，实现区域间的供需平衡；湖北能源在湖北省内的水电机组由湖北省调度中心、华中区域调度中心统一协调，在保证华中区域电力网络稳定、安全运行的基础上，所发电量主要供给湖北省内。
在电力消纳方面，水电作为可再生的绿色清洁能源，长期受国家政策的重点扶持。根据《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》（原电监会令第25号）及《国务院办公厅关于转发发展改革委等部门节能发电调度办法（试行）的通知》（国办发[2007]53号文）《国家发展改革委国家能源局关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》（发改能源[2019]807号）等有关法律法
规的规定，水力发电享有优先调度权，即只要水电机组具备发电条件，电网将优先调度水电所发电量上网，且除因不可抗力或有危及电网安全稳定的情形外，电网应努力实现水力发电全额上网。湖北能源和三峡集团的其他水电业务均属于国家政策重点扶持的绿色清洁能源，均享受发电量优先调度、全额上网的政策。从实际上看，发行人近年来包括报告期内不存在“弃水”的情况，水电由电网全额消纳。
综上，湖北能源的水电站与三峡集团下属其他水电站在调度安排上有明显
1-1-226湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）差异，同时水电属绿色清洁能源，由电网优先全额消纳，因此2015年非公开发行时湖北能源与三峡集团其他水电业务同业但不竞争。
2）2015年非公开发行后，湖北能源与三峡集团控制的其他主体在境内水
电业务领域未新增同业竞争
2015年12月31日，三峡集团成为湖北能源的控股股东后，在关于避免同业竞争的承诺函中承诺：“湖北能源将定位为三峡集团控制的区域性综合能源公司，从事火电、热电、煤炭、油气管输业务，是湖北省内核电、中小水电、新能源开发的唯一业务发展平台……三峡集团火电、热电、煤炭、油气管输业
务以及湖北省内核电、中小水电、新能源开发将以湖北能源为主体实施，三峡集团及三峡集团控制的其他主体不从事前述业务。同时，三峡集团及三峡集团控制的其他企业在湖北地区未来不再从事装机容量在30万千瓦以下（含本数）的中小水电开发业务”。
2020年11月，三峡集团出具《中国长江三峡集团有限公司关于水电业务发展规划的说明》：“本单位下属从事水电业务的一级子公司主要为中国三峡建设管理有限公司、中国长江电力股份有限公司、三峡国际能源投资集团有限公
司、湖北能源集团股份有限公司及中国水利电力对外有限公司，其中：中国三峡建设管理有限公司主要负责大型水电站的工程建设管理；中国长江电力股份有限公司主要负责长江流域大型水电项目的运营；湖北能源集团股份有限公司主要负责湖北省内中小水电项目的建设与运营；三峡国际能源投资集团有限公司和中国水利电力对外有限公司主要负责中国境外水电项目的建设与运营”。
湖北能源为三峡集团控制的区域性综合能源公司，在湖北省内的水电领域，湖北能源是湖北省内中小水电开发的唯一业务发展平台。长江电力主要负责长江流域大型水电项目的运营，所持水电项目均为大型水电项目，与湖北能源定位存在显著差异。
自2015年非公开发行完成以来，湖北能源在湖北省内新增持有的水电项目为峡口塘水电站（5.80万千瓦）。
自2015年非公开发行完成以来，三峡集团控制的其他主体未在湖北省内新增持有30万千瓦以下中小水电业务。截至目前，三峡集团控制的其他主体不存
1-1-227湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
在湖北省内从事30万千瓦以下的中小水电业务。
在国内湖北省外的水电业务领域，湖北能源无水电项目，因此与三峡集团内其他主体在其他区域的水电项目也不构成同业竞争。
综上所述，2015年非公开发行时，湖北能源与三峡集团控制的其他主体均存在水电业务，同业但不竞争；2015年非公开发行后，湖北能源与三峡集团控制的其他主体在境内水电业务领域未新增同业竞争。
（2）三峡集团其他境外水电业务与湖北能源不存在构成重大不利影响的同业竞争
三峡集团通过三峡国际、中水电公司、长江电力和湖北能源经营境外业务。
三峡国际为三峡集团开展国际能源投资业务平台，主营业务在欧洲、南美和亚非等国际市场；中水电公司主营国际工程承包和中小型能源电力投资，业务遍及亚、非、欧、美等80多个国家和地区。长江电力下属秘鲁路德斯公司持有Santa Teresa 水电站，其装机容量仅为 10 万千瓦，仅占湖北能源全部水电装机的2.15%，占比极低。
Santa Teresa 水电站项目与发行人持有的查格亚水电站（45.60 万千瓦）虽
均位于秘鲁，但不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。
1）两个水电站有较大的地域间隔，在发电水源上不存在竞争关系
湖北能源持有的查格亚水电站位于秘鲁中部安第斯山脉以东的瓦亚加河流
域峡谷处，距离秘鲁首都利马 415 公里。长江电力持有的 Santa Teresa 水电站水源来自 Vilcanota 盆地的 Vilcanota 河，引用上游秘鲁国有企业 EGEMSA 的马丘比丘水电站的尾水作为发电水源，与查格亚水电站属于完全不同的流域。两个水电站有较大的地域间隔，在发电水源上不存在竞争关系。
2）电力的销售、调度方面不存在竞争关系
在秘鲁的电力体制下，参与电力市场的包括发电企业、配电企业及电力用户。其中，配电企业兼具配网运营与购售电职能，通过自由市场和监管市场为客户供电，在其特许经营区域内进行垄断经营。
在电力销售方面，Santa Teresa 水电站系长江电力于 2021 年收购的秘鲁第
1-1-228湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
一大配电企业秘鲁路德斯公司（LDS）下属水电站，Santa Teresa 水电站的 PPA协议（即售电协议）客户即为秘鲁路德斯公司，其电力通过路德斯公司进行配电。查格亚水电站的 PPA 协议客户为秘鲁电力公司（ELP），其电力通过秘鲁电力公司进行配电。秘鲁电力公司为秘鲁国有电力企业，而秘鲁路德斯受长江电力控制，二者不存在关联关系。因此两个水电站的销售彼此独立，不存在竞争关系。
在电力调度方面，两个水电站均由秘鲁电力系统互联经济运行委员会
（COES）调度，在秘鲁的电力体制下，发电企业、配电公司均无法影响 COES的调度行为。因此两个电站的电力调度彼此独立，不存在竞争关系。
综上所述，三峡集团其他境外水电业务与湖北能源不存在构成重大不利影响的同业竞争。
（3）湖北能源的抽水蓄能业务与集团内其他主体的水力发电业务不构成同业竞争
抽水蓄能与水力发电在业务定位、盈利模式等方面均存在较大差异，因此不构成同业竞争：
1）从业务定位角度分析，水力发电与所处电网签署购售电合同，由电网公
司根据国家政策和公平调度原则以及当地电力需求情况决定各电力企业上网电
量的分配和调度，各发电主体以增加发电量、提高现有电站盈利能力和水平进行竞争。而抽水蓄能电站定位为电力系统提供辅助服务，主要通过低吸高发功能实现电能的存储，提供备用、调频、调相、储能等辅助服务，为电网安全稳定运行发挥重要的作用。因此，水电业务主要为电网的电源侧，抽水蓄能业务则为电网的服务侧，其业务定位存在根本性差别，前者的主要目的为发电、售电并盈利，后者的主要目的为维护电网的安全稳定运行。
2）从盈利模式角度分析，水力发电的收入主要来源是水电机组的发电量，
发电量主要受机组自身的装机容量和上游来水影响；抽水蓄能电站现有定价模式为两部制电价，包括容量电费和电量电费，容量电费系发改委根据《抽水蓄能容量电价核定办法》，在成本调查基础上，对标行业先进水平合理确定核价参数，按照经营期定价法核定抽水蓄能容量电价，并随省级电网输配电价监管
1-1-229湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）周期同步调整。具体来看，容量电价按经营期定价法核定，即基于弥补成本、合理收益原则，按照资本金内部收益率对电站经营期内年度净现金流进行折现，以实现整个经营期现金流收支平衡为目标，核定电站容量电价。抽水蓄能电站的电量电价通过上网电价×上网电量与抽水电价×抽水电量之间的差额实现。
而抽水蓄能电站的盈利主要依靠容量电价，容量电价的核定与电量并无直接对应关系。关于容量电价和电量电价机制的具体分析，可参见下文“（4）湖北能源的抽水蓄能业务与集团内其他主体的抽水蓄能业务不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争”之内容。因此，抽水蓄能电站与水电两者在盈利模式上的差异较为显著。
（4）湖北能源的抽水蓄能业务与集团内其他主体的抽水蓄能业务不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争
截至2023年3月31日，三峡集团控制的企业未持有已投运的抽水蓄能电站项目。此外，2023年1月，三峡集团出具《中国三峡集团关于理顺抽水蓄能项目管理机制的通知》：“抽水蓄能项目原则上由长江电力、三峡能源和湖北能源三家上市公司投资控股，其中：湖北能源主要负责湖北省内投资，三峡能源主要侧重于新能源配套抽水蓄能项目投资，长江电力负责其他项目投资。当某一主体投资能力不足时，由集团公司统筹考虑投资主体。三峡建工和区域能投公司作为资源获取方时，可适当参股，具体比例由集团公司审定。”根据上述说明，发行人控股股东三峡集团已明确湖北省内的抽水蓄能项目原则上由发行人投资控股，业务定位划分明确，因此湖北能源抽水蓄能项目在业务定位上与三峡集团下属其他企业不存在竞争关系，湖北能源的抽水蓄能业务与集团内其他主体的抽水蓄能业务不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。
3、新能源发电
根据三峡集团2015年出具的承诺函，发行人为三峡集团火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北省内核电、中小水电、新能源开发的实施主体。截至报告期末，发行人新能源发电已投产装机容量316.475万千瓦，其中位于湖北省外的装机容量42.50万千瓦。
1-1-230湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1）从项目获取的角度，发行人持有的省外新能源项目均由非关联公司取得
建设指标、生产建设，发行人在相关项目并网后进行收购，相关项目均为光伏项目。在项目形成过程中，项目前期取得建设指标、生产建设的过程均由非关联公司完成，其历史沿革、资产、人员与发行人独立，其形成过程不构成发行人与三峡集团控制的其他企业的竞争。
2）从具体消纳措施来看，根据《中华人民共和国可再生能源法》第十四条规定“国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度”，以及国家发改委《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》（发改能源[2016]625号）、《国家发展改革委国家能源局关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》（发改能源[2016]1150号）、《国家发展改革委国家能源局关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》（发改能源[2019]807号）等法律法规规定，风力发电及光伏发电应全额消纳。目前发行人新能源电力主要通过电网全额保障性收购方式消纳，收购电价为项目的核准电价（若为补贴项目则为含补电价）。除2022年度存在政策性因素外，报告期内其余期间保障性收购电量占新能源上网电量的比例均超过90%。
3）从规模上看，截至报告期末，发行人省外新能源装机较少，总装机容量
仅为42.5万千瓦，占湖北能源总装机容量的3.41%。2022年度上述新能源项目营业收入合计为35984.38万元，占湖北能源营业收入的1.75%，占比较小，不会对湖北能源构成重大不利影响。
因此，发行人新能源发电业务与控股股东控制的其他企业不存在构成重大不利影响的同业竞争。
4、天然气业务
截至2023年3月31日，除湖北能源外，三峡集团控制的其他企业均未从事天然气管输及销售业务，因此湖北能源的天然气业务与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。
5、煤炭贸易
截至2023年3月31日，除湖北能源外，三峡集团控制的其他企业均未从事煤炭贸易业务，因此湖北能源的煤炭贸易业务与控股股东及其控制的其他企
1-1-231湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
业之间不存在同业竞争。
6、热力供应
报告期内，湖北能源从事热力供应业务的子公司为湖北能源东湖燃机热电有限公司、湖北能源光谷热力有限公司、武汉高新热电有限责任公司、新疆楚
星能源发展有限公司、三峡集团（营口）能源投资有限公司及湖北能源集团鄂
州发电有限公司。截至2023年3月31日，除湖北能源外，三峡集团控制的其他企业在湖北、新疆及辽宁区域内未从事热力供应业务。
热力产品具有较强的地方性和区域性。根据《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号），以热水为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按
20公里考虑，供热范围内原则上不再另行规划建设抽凝热电联产机组。以蒸汽
为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按10公里考虑，供热范围内原则上不再另行规划建设其他热源点。故热力产品具有较强的地方性和区域性，超过一定的供热半径，业务不再具备经济性。热力服务自身的属性，也决定了热力资源难以长距离运输。
除湖北能源的子公司外，三峡集团控制的其他企业在湖北、新疆及辽宁区域内无供热业务，与湖北能源下属供热企业的供热区域不重叠，集中供热管网不相通。另外，湖北能源的核心业务为电力生产与销售，热力的生产为热电联产发电机组生产电力时的伴生产品，供热业务在湖北能源营业收入占比中不足
1%。综上所述，从热力产品自身属性以及供热服务地域分布来看，湖北能源的
热力供应业务与控股股东及其控制的其他企业之间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。
（二）控股股东对避免同业竞争所作的承诺
2015 年 11 月 9 日，针对湖北能源非公开发行 A 股股票事项，三峡集团就
避免同业竞争事宜承诺如下：
“1、截至本承诺函出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。
2、本次非公开发行完成后，湖北能源将定位为三峡集团控制的区域性综合
能源公司，从事火电、热电、煤炭、油气管输业务，是湖北省内核电、中小水
1-1-232湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
电、新能源开发的唯一业务发展平台。
3、三峡集团火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北省内核电、中小水
电、新能源开发将以湖北能源为主体实施，三峡集团及三峡集团控制的其他主体不从事前述业务。同时，三峡集团及三峡集团控制的其他企业在湖北地区未来不再从事装机容量在30万千瓦以下（含本数）的中小水电开发业务。
4、三峡集团将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定，采取有效措施
避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争，并将促使本公司及其控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争。
如三峡集团及其控制的其他企业在火电、热电、煤炭、油气管输业务以及
湖北地区装机容量在30万千瓦以下（含本数）的中小水电、核电、新能源开发
等领域获得与湖北能源及其控制的其他企业构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控制的其他企业的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控制的其他企业。若湖北能源及其控制的其他企业未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认可的方式加以解决。
5、未来电力市场化改革后，三峡集团将按公平、合理的原则处理三峡集团
及其控制的其他企业与湖北能源的各项关系，对于在同一市场内与湖北能源及其控制的其他企业可能存在的竞争，湖北能源及其控制的其他企业有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式解决。湖北能源本次非公开发行股票完成后，上述承诺内容均在三峡集团控制范围内，具有充分的可实现性。”报告期内，上述承诺均得到严格履行，且截至本募集说明书签署日依然有效。
（三）独立董事关于同业竞争的意见
独立董事对公司报告期的同业竞争情况发表如下独立意见：
“1、公司与其控股股东控制的其他企业不存在构成重大不利影响的的同业竞争。
2、公司控股股东已出具了相关业务情况说明以及《关于避免同业竞争的承
1-1-233湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）诺函》，目前承诺处于正常履行中，公司控股股东及其控制的企业不存在违反同业竞争承诺的情形。公司与控股股东之间避免同业竞争的措施有效。”四、关联方和关联交易
（一）关联方与关联关系
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号一关联方披露》等相关规定，截至报告期期末，公司的关联方及关联关系如下：
1、直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织及一致行动人
股东名称对发行人直接持股比例与公司关系
中国长江三峡集团有限公司15.54%控股股东
中国长江电力股份有限公司25.36%控股股东一致行动人
长电资本控股有限责任公司3.23%长江电力全资子公司
长电投资管理有限责任公司0.76%长江电力全资子公司
合计44.89%
2、控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的重要法
人或者其他组织序号名称关联关系
1三峡物资招标管理有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
2三峡国际招标有限责任公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
3三峡集团四川能源投资有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
4三峡集团西藏能源投资有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
5三峡集团云南能源投资有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
6三峡科技有限责任公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
7三峡资产管理有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
8长江三峡（海南）绿色发展投资有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
9长江三峡集团实业发展（北京）有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
10长江三峡集团雄安能源有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
11长江三峡集团重庆能源投资有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
12长江三峡技术经济发展有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
13长江三峡投资管理有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
14长江生态环保集团有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
1-1-234湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号名称关联关系
15中国三峡建工（集团）有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
16重庆长江小南海水电站开发有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
17中国三峡出版传媒有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
18三峡国际能源投资集团有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
19三峡基地发展有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
20三峡财务有限责任公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
21上海勘测设计研究院有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
22三峡集团浙江能源投资有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
23长江三峡集团江苏能源投资有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
24三峡资本控股有限责任公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
25中国长江三峡集团有限公司中华鲟研究所同受中国长江三峡集团有限公司控制
26三峡高科信息技术有限责任公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
27三峡财务（香港）有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
28三峡融资租赁有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
29长江三峡（成都）电子商务有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
30宜昌市三峡环清能源有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
31三峡保险经纪有限责任公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
32北京融能产权经纪有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
33宜昌巨浪化工有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
34三峡智控科技有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
35宜昌大三峡国际旅行社有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
36长江三峡实业有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
37北京三峡汇能置业中心同受中国长江三峡集团有限公司控制
38长江三峡集团传媒（宜昌）有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制
3、除控股股东及一致行动人外持有公司5%以上股份的法人或者其他组织
及其一致行动人
名称持股数量（万股）直接持股比例
湖北宏泰集团有限公司179663.4327.35%
4、直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人
根据中登公司出具的发行人的股东名册，不存在直接或间接持有发行人5%以上股份的自然人。
1-1-235湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
5、上市公司的董事、监事和高级管理人员
上市公司的董事、监事和高级管理人员参见“第四节发行人基本情况”之
“五、董事、监事和高级管理人员”。
6、发行人的控股子公司和联营企业
发行人控股子公司和联营企业情况参见“第四节发行人基本情况”之“二、公司的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况”。
7、控股股东的董事、监事和高级管理人员
序号姓名职务
中国长江三峡集团有限公司董事、监事和高级管理人员
1雷鸣山董事长、法定代表人
2韩君董事、总经理
3李富民董事
4王宜林董事
5夏大慰董事
6曲大庄董事
7米树华董事
8和广北董事
9花梅董事
10王良友副总经理
11陈瑞武纪检监察组组长
12吕庭彦副总经理
王武斌
13副总经理
14曾义财务负责人
中国长江电力股份有限公司董事、监事和高级管理人员
1雷鸣山董事长、法定代表人
2马振波副董事长
3张星燎董事、总经理
4洪猛董事
5苏劲松董事
6胡伟明董事
1-1-236湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号姓名职务
7苏天鹏董事
8赵燕董事
9文秉友独立董事
10张必贻独立董事
11燕桦独立董事
12黄德林独立董事
13黄峰独立董事
14曾义监事会主席
15盛翔监事
16夏颖监事
17滕卫恒监事
18莫锦和监事
19马之涛职工监事
20黄勋职工监事
21陆劲松职工监事
22薛宁董事会秘书
23谢俊副总经理
24陈辉副总经理
25冉毅川副总经理
26刘海波副总经理
27詹平原财务总监
28潘静总法律顾问
8、公司5%以上自然人股东及公司董事、监事、高级管理人员关系密切的
家庭成员
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人（如有），以及公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员亦属于上市公司的关联方。
关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
1-1-237湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）9、公司关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织关联企业名称关联关系
公司副董事长陈志祥控制或担任董事、高管的企业
公司副董事长陈志祥担任党委副书记、总经湖北宏泰集团有限公司
理、董事湖北银行股份有限公司公司副董事长陈志祥担任董事
碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司公司副董事长陈志祥担任党委书记、董事长国华人寿保险股份有限公司公司副董事长陈志祥担任董事天风证券股份有限公司公司副董事长陈志祥担任党委书记
公司董事关杰林控制或担任董事、高管的企业三峡国际能源投资集团有限公司公司董事关杰林担任董事中国核能电力股份有限公司公司董事关杰林担任董事
公司董事黄忠初控制或担任董事、高管的企业中国三峡武汉科创园公司董事黄忠担任副总经理
公司监事会主席李政控制或担任董事、高管的企业国网新源控股有限公司公司监事会主席李政担任监事会主席
公司监事会副主席郭剑安控制或担任董事、高管的企业长电投资管理有限责任公司公司监事会副主席郭剑安担任董事
中国长电国际（香港）有限公司公司监事会副主席郭剑安担任董事
公司监事谢香芝控制或担任董事、高管的企业湖北省中小企业金融服务中心有限公司公司监事谢香芝担任董事湖北省经贸有限公司公司监事谢香芝担任董事湖北省宏泰供应链管理有限公司公司监事谢香芝担任董事
公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛控制或担任董事、高管的企业
公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问王三峡财务有限责任公司军涛担任董事
公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问王
三峡集团（营口）能源投资有限公司军涛担任董事长
公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问王重庆石油天然气交易中心有限公司军涛担任监事
10、视同关联人
（1）过去12个月内，曾经担任公司董事、监事和高级管理人员的人员序号姓名曾经担任职务离职时间
1张堂容监事2022年03月31日
1-1-238湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号姓名曾经担任职务离职时间
2丁琦华副总经理2022年07月04日
3杨贵芳监事、监事会主席2022年09月16日
4王志成董事2022年10月08日
（2）上述人员直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织关联企业名称关联关系湖北宏泰产融投资有限公司12个月内曾任公司监事的张堂容担任财务负责人湖北省联投城市发展有限公司12个月内曾任公司监事的张堂容担任财务负责人
12个月内曾任公司监事的张堂容担任董事长、法定代表
湖北国贸供应链管理有限公司人湖北华中能源发展有限公司12个月内曾任公司监事的张堂容担任执行董事
中国国有企业混合所有制改革12个月内曾任公司监事、监事会主席的杨贵芳担任董事基金有限公司的公司
12个月内曾任公司监事、监事会主席的杨贵芳担任非执
国银金融租赁股份有限公司行董事
中国三峡新能源（集团）股份12个月内曾任公司监事、监事会主席的杨贵芳担任总会
有限公司计师、总法律顾问
长江绿色发展私募基金管理有12个月内曾任公司监事、监事会主席的杨贵芳担任财务限公司负责人
（3）报告期内曾经存在的其他关联方：
报告期内公司的董事、监事、高级管理人员为公司报告期内的关联自然人，其直接或间接控制，或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织亦为公司报告期内的关联方。公司离任的原董事、监事、高级管理人员情况如下：
序号姓名曾经担任职务离职时间
1田泽新董事长2020年09月30日
2瞿定远副董事长2020年06月19日
3谢峰董事2020年06月19日
4刘海淼董事2020年06月19日
5方国建独立董事2020年06月19日
6夏成才独立董事2020年06月19日
7刘惠好独立董事2020年06月19日
8钟儒耀董事2020年08月13日
9刘承立监事会主席、职工监事2020年06月19日
10李绍平监事会副主席2020年06月19日
1-1-239湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号姓名曾经担任职务离职时间
11袁宏亮监事2020年06月19日
12王小君职工监事2020年06月19日
13孙贵平副总经理2020年06月19日
副总经理、董事会秘书、总会计
14周江2021年02月23日
师、总法律顾问
15金彪副总经理2021年12月22日
16李昌彩常务副总经理2022年03月28日
17柯晓阳副总经理2022年03月28日
18文振富副董事长、董事、总经理2022年03月30日
11、其他关联方
序号关联企业名称关联关系北京银行股份有限公司
1中国长江三峡集团有限公司的联营企业（简称：北京银行）
2长江勘测规划设计研究有限责任公司中国长江三峡集团有限公司的联营企业
3能事达电气（武汉）股份有限公司中国长江三峡集团有限公司的联营企业
4湖北清能置业有限公司中国长江三峡集团有限公司的联营企业
5湖北清能投资发展集团有限公司中国长江三峡集团有限公司的联营企业
6湖北耀阳新能源有限公司其他关联方
7湖北省疆峡新能源有限公司其他关联方
8三峡生态环境有限公司其他关联方
9三峡智慧水务科技有限公司其他关联方
石首市三峡一期水环境综合治理有限责
10其他关联方
任公司
11湖北新捷天然气有限公司参股公司
（二）关联交易情况
1、重大关联交易情况
（1）重大关联交易的判断依据及标准
参考《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖北能源集团股份有限公司关联交易管理制度》，公司的重大关联交易为：*与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易；*与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在300万元人民币以上、且占公司最近一期经审计
净资产绝对值0.5％以上的关联交易。
1-1-240湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（2）重大经常性关联交易
1）采购商品、接受劳务
单位：万元
2023年
关联方关联交易内容2022年度2021年度2020年度
1-3月
三峡物资招标购买商品8240.7196562.31905.0847.38
占营业成本的比例2.39%5.44%0.05%0.00%
报告期内，发行人向三峡物资招标采购新能源项目光伏组件设备和宜城火电项目燃煤机组等主机设备，交易额分别为47.38万元、905.08万元、
96562.31万元及8240.71万元，占营业成本比例较小，采购定价参照市场价格确定，交易价格公允。
2）出售商品、提供劳务
报告期内，公司不存在构成重大关联交易的出售商品、提供劳务的交易。
3）关联存贷款业务
*存款业务
单位：万元期间关联方当期存款利率范围期末余额
三峡财务0.405%-1.755%159241.27
2023年
三财香港0.031%-3.2%829.26
1-3月
北京银行不低于0.2%1.02
三峡财务0.455%-1.755%208845.20
2022年度三财香港0.031%-0.131%840.59
北京银行不低于0.2%1.04
三峡财务0.455%-1.755%141681.20
2021年三财香港0.031%-0.35%23061.50
北京银行不低于0.2%0.07
三峡财务0.455%-1.755%81595.51
2020年三财香港0.001%-0.991%11215.09
北京银行不低于0.2%3973.75
注：北京银行为三峡集团联营企业，不属于上市规则规定的关联方，基于企业会计准则相关规定将其认定为关联方
1-1-241湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
*贷款业务
单位：万元期间关联方当期贷款利率范围期末余额
三峡财务2.5%-6%1968.00
2023年
三财香港3.6%419989.55
1-3月
三峡融资租赁3.0%-8.0%14492.00
三峡财务3.0%-4.6%125880.57
三财香港不超过4%419989.55
2022年三峡集团3.0%-4.6%-
三峡融资租赁3.0%-8.0%14492.00
湖北荆州煤电化工发展有限公司不超过4%-
三峡财务3.2%-4.2%2700.00
三财香港不超过4%422731.04
2021年三峡集团3.2%-4.75%50000.00
三峡融资租赁不超过6%8308.09
湖北荆州煤电化工发展有限公司不超过5%9000.00
三峡财务不超过4.75%22600.00
三财香港不超过4%439148.42
2020年三峡集团不超过5%100000.00
三峡融资租赁不超过6%6320.01
湖北荆州煤电化工发展有限公司不超过5%9000.00
报告期内，为提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司与关联方开展存贷款业务，公司与关联方的存款利率按照央行颁布的存款利率浮动幅度之内执行，贷款利率参照市场类似贷款利率执行。
（3）重大偶发性关联交易
报告期内，公司无重大偶发性关联交易。
2、一般性关联交易简要汇总表
（1）采购商品、接受劳务
单位：万元
2023年
关联方关联交易内容2022年度2021年度2020年度
1-3月
三峡高科信息技术信息系统建设服
39.48564.65144.7328.88
有限责任公司务等
1-1-242湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023年
关联方关联交易内容2022年度2021年度2020年度
1-3月
长江三峡（成都）
通用物资1719.9010751.824817.581174.79电子商务有限公司上海勘测设计研究
设计及咨询服务272.36657.75360.68282.79院有限公司长江三峡技术经济
工程监理服务-156.60108.47126.39发展有限公司北京融能产权经纪
产权交易服务1.9010.09--有限公司湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥购买商品3.36463.75617.17693.93水电开发有限公司能事达电气（武备件0.18310.9176.6764.09
汉）股份有限公司宜昌巨浪化工有限
尿素966.532809.14--公司三峡国际招标有限
招标代理服务-22.7675.4370.56责任公司三峡智控科技有限预收费系统技术
-49.44--公司改造服务宜昌大三峡国际旅
差旅平台结算81.97182.38--行社有限公司三峡生态环境有限
接受劳务591.81---公司长江三峡实业有限
食堂费用0.12---公司
合计3677.6115979.296200.732441.43
占营业成本的比例1.07%0.90%0.33%0.20%
报告期内，公司一般性关联采购主要为向关联方采购信息系统建设、工程设计咨询等各类服务及通用物资、尿素等商品，报告期各期交易金额占营业成本比例分别为0.20%、0.33%、0.90%及1.07%，比例较低，价格参考同期市场价格水平协商确定，不存在价格显失公允的情形。
（2）出售商品、提供劳务
单位：万元关联交易2023年关联方2022年度2021年度2020年度
内容1-3月武汉中电节能有限公司蒸汽508.76708.90
湖北芭蕉河（集团）鹤
峰县燕子桥水电开发有输电服务--258.65467.67限公司三峡智慧水务科技有限
销售商品4.84---公司
1-1-243湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
关联交易2023年关联方2022年度2021年度2020年度
内容1-3月三峡财务物业费6.0020.3115.8822.18湖北荆州煤电化工发展
物业费1.077.7311.016.94有限公司长江生态环保集团有限
物业费76.48265.76190.88140.17公司三峡国际招标有限责任
物业费8.1229.3222.09-公司上海勘测设计研究院有
物业费18.7172.1131.86-限公司宜昌市三峡环清能源有
物业费-13.0118.63-限公司湖北清能投资发展集团
物业费54.76185.7292.820.33有限公司
湖北清能置业有限公司物业费65.48261.91268.70268.70
三峡物资招标物业费0.34---长江财产保险股份有限
公司湖北分公司宜昌中物业费9.0429.9141.8524.43心支公司
合计753.61594.68952.37930.42
占营业收入比例0.18%0.08%0.04%0.05%
报告期内，公司一般性关联销售主要为向关联方销售蒸汽、提供输电服务及物业服务等，报告期各期交易金额占营业收入比例分别为0.05%、0.04%、
0.08%及0.18%，比例较低，价格参考同期市场价格水平协商确定，不存在价格
显失公允的情形。
（3）关联租赁情况
1）发行人作为出租方
单位：万元
2023年
承租方名称租赁资产种类2022年度2021年度2020年度
1-3月
湖北荆州煤电化工能源大厦办公
-14.3625.1524.91
发展有限公司楼、停车位能源大厦办公
三峡财务11.9723.8226.0569.38
楼、停车位长江生态环保集团能源大厦办公
183.05673.64529.02524.60
有限公司楼、停车位长江三峡集团传媒能源大厦办公
---0.22（宜昌）有限公司楼、停车位三峡国际招标有限能源大厦办公
-65.4063.56-
责任公司楼、停车位
1-1-244湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023年
承租方名称租赁资产种类2022年度2021年度2020年度
1-3月
上海勘测设计研究能源大厦办公
42.42171.50--
院有限公司楼、停车位湖北清能投资发展能源大厦办公
-178.15891.72-
集团有限公司楼、停车位湖北清能置业有限能源大厦办公
-84.1590.8876.75
公司楼、停车位
合计237.441211.021626.38695.86
2）发行人作为承租方
报告期内，不存在发行人作为承租方的关联租赁交易。
（4）关键管理人员报酬
单位：万元
项目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度
关键管理人员报酬108.531078.19699.44770.70
3、关联方应收应付款项
（1）银行存款
单位：万元
2023年3月2022年末2021年末2020年末
项目名称关联方末账面余额账面余额账面余额账面余额
银行存款三峡财务159242.76208845.20141681.2081595.51
银行存款北京银行1.021.040.073973.75
（2）应收账款
单位：万元
2023年3月2022年末2021年末2020年末
项目名称关联方末账面余额账面余额账面余额账面余额长江生态环保集团
应收账款5.432.600.0627.18有限公司上海勘测设计研究
应收账款44.4247.55--院有限公司湖北清能置业有限
应收账款20.382.85-4.95公司
应收账款三峡财务12.17-0.0002-长江财产保险股份
应收账款有限公司湖北分公0.10---司宜昌中心支公司武汉中电节能有限
应收账款196.3519.17--公司
1-1-245湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023年3月2022年末2021年末2020年末
项目名称关联方末账面余额账面余额账面余额账面余额湖北清能投资发展
应收账款-186.61--集团有限公司湖北荆州煤电化工
应收账款--0.09-发展有限公司三峡智慧水务科技
应收账款0.08---有限公司
（3）其他应收款
单位：万元
2023年3月2022年末2021年末2020年末
项目名称关联方末账面余额账面余额账面余额账面余额湖北新捷天然
其他应收款33.0126.3226.3226.32气有限公司
其他应收款三财香港829.26840.5923061.5011215.09武汉高新热电
其他应收款--1317.001416.19有限责任公司中国长江三峡
其他应收款14.810.25--集团有限公司三峡国际招标
其他应收款--0.0047.00有限责任公司长江三峡（成其他应收款都）电子商务2.002.0010.88-有限公司湖北芭蕉河（集团）鹤峰
其他应收款199.04208.24--县燕子桥水电开发有限公司中国长江三峡
其他应收款集团有限公司21.55---湖南分公司宜昌大三峡国
其他应收款际旅行社有限0.0042公司长江三峡实业
其他应收款5.92---有限公司
（4）应收利息/股利
单位：万元
2023年3月2022年末2021年末2020年末
项目名称关联方末账面余额账面余额账面余额账面余额湖北芭蕉河（集团）鹤峰
应收利息--208.24457.69县燕子桥水电开发有限公司湖北芭蕉河
应收股利117.57117.57--（集团）鹤峰
1-1-246湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023年3月2022年末2021年末2020年末
项目名称关联方末账面余额账面余额账面余额账面余额县燕子桥水电开发有限公司
（5）预付账款
单位：万元
2023年3月2022年末2021年末2020年末
项目名称关联方末账面余额账面余额账面余额账面余额上海勘测设计研
预付账款-180.20--究院有限公司宜昌大三峡国际
预付账款0.450.61--旅行社有限公司长江三峡（成预付账款都）电子商务有4425.081262.13--限公司长江三峡实业有
预付账款-0.12--限公司
（6）其他非流动资产
单位：万元
2023年3月2022年末2021年末2020年末
项目名称关联方末账面余额账面余额账面余额账面余额其他非流动
三峡物资招标27198.0823154.4242962.25-资产长江勘测规划设其他非流动
计研究有限责任-17.25--资产公司
（7）应付账款
单位：万元
2023年3月末2022年末账2021年末2020年末
项目名称关联方账面余额面余额账面余额账面余额湖北芭蕉河（集团）鹤峰
应付账款39.6642.7925.6216.93县燕子桥水电开发有限公司三峡高科信息
应付账款技术有限责任8.1996.082.7026.81公司长江三峡技术
应付账款经济发展有限82.25120.2586.92101.05公司
应付账款三峡物资招标4544.023306.87138.57-长江三峡（成应付账款都）电子商务836.31362.86498.10119.89有限公司
1-1-247湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023年3月末2022年末账2021年末2020年末
项目名称关联方账面余额面余额账面余额账面余额能事达电气
应付账款（武汉）股份-3.2153.0448.44有限公司三峡智控科技
应付账款55.8755.87--有限公司宜昌大三峡国
应付账款际旅行社有限5.454.99--公司中平能化集团
应付账款湖北平鄂煤炭-1.111.111.11港埠有限公司
（8）预收款项/合同负债
单位：万元
2023年3月末2022年末账2021年末2020年末
项目名称关联方账面余额面余额账面余额账面余额三峡保险经纪有
预收款项--1.12-限责任公司三峡国际招标有
预收款项--4.14-限责任公司上海勘测设计研
预收款项--8.80-究院有限公司湖北清能投资发
预收款项--81.01展集团有限公司湖北荆州煤电化
预收款项--7.98工发展有限公司长江生态环保集
预收款项--21.08-团有限公司中平能化集团湖
预收款项北平鄂煤炭港埠--1061.951061.95有限公司
预收款项三峡财务--7.27-三峡国际招标有
合同负债12.968.76--限责任公司长江生态环保集
合同负债51.8145.24--团有限公司石首市三峡一期
合同负债水环境综合治理91.74---有限责任公司中平能化集团湖
合同负债北平鄂煤炭港埠1061.951061.95--有限公司上海勘测设计研
合同负债15.6712.51--究院有限公司湖北清能投资发
合同负债61.8464.88--展集团有限公司
1-1-248湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2023年3月末2022年末账2021年末2020年末
项目名称关联方账面余额面余额账面余额账面余额湖北荆州煤电化
合同负债6.157.28--工发展有限公司
合同负债三峡财务7.538.32--
（9）其他应付款
单位：万元
2023年3月2022年末账2021年末2020年末
项目名称关联方末账面余额面余额账面余额账面余额三峡国际招标有限
其他应付款16.0116.0116.01-责任公司上海勘测设计研究
其他应付款171.70351.90224.3469.36院有限公司宜昌市三峡环清能
其他应付款--7.62-源有限公司长江财产保险股份
其他应付款123.37123.37123.37-有限公司三峡高科信息技术
其他应付款12.5012.504.832.17有限责任公司武汉高新热电有限
其他应付款99.74101.16121.17150.69责任公司长江三峡技术经济
其他应付款50.2250.2250.2250.22发展有限公司长江生态环保集团
其他应付款175.95175.95174.91130.51有限公司湖北荆州煤电化工
其他应付款--1.21-发展有限公司能事达电气（武其他应付款16.4622.952.193.29
汉）股份有限公司
长江三峡（成都）
其他应付款6.7556.060.290.29电子商务有限公司湖北新能源创业投
其他应付款776.23776.23--资基金有限公司宜昌大三峡国际旅
其他应付款45.0426.48--行社有限公司湖北耀阳新能源有
其他应付款1123.201684.80--限公司湖北省疆峡新能源
其他应付款3149.743149.74--有限公司
其他应付款三峡物资招标2099.94690.05--湖北新捷天然气有
其他应付款-4.00--限公司北京融能产权经纪
其他应付款0.060.060.06-有限公司
1-1-249湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（10）短期借款/长期借款
单位：万元
2023年3月末2022年末2021年末2020年末
项目名称关联方账面余额账面余额账面余额账面余额
短期借款三峡财务-100091.67-20000.00中国长江三峡集团
短期借款--50000.00-有限公司湖北荆州煤电化工
短期借款--9000.009000.00发展有限公司
长期借款三峡财务1668.001468.00800.002600.00三峡财务香港有限
长期借款407515.66413024.95416355.34432623.52公司中国长江三峡集团
长期借款---100000.00有限公司
（11）一年内到期非流动负债
单位：万元
2023年3月末2022年末账2021年末2020年末
项目名称关联方账面余额面余额账面余额账面余额一年内到期非
三峡财务4.70505.101900.00-流动负债一年内到期非三峡财务香港
13709.0910114.526375.706524.90
流动负债有限公司一年内到期非
三峡融资租赁114.99114.991960.101580.63流动负债
（12）应付利息/票据
单位：万元
2023年3月末2022年末2021年末2020年末账
项目名称关联方账面余额账面余额账面余额面余额
应付利息三峡财务--3.5632.62中国长江三峡
应付利息--16.10145.14集团有限公司三峡财务香港
应付利息--3170.483293.61有限公司
（13）应付利息/票据
单位：万元
2023年3月末2022年末账2021年末2020年末
项目名称关联方账面余额面余额账面余额账面余额
应付票据三峡财务-23614.58--
1-1-250湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（14）长期应付款/租赁负债
单位：万元
2023年3月末2022年末账2021年末2020年末
项目名称关联方账面余额面余额账面余额账面余额
长期应付款三峡融资租赁---6320.01
租赁负债三峡融资租赁12815.3012807.756347.99-
（三）关联交易的必要性、价格公允性和程序合规性
1、关联交易的必要性、价格公允性及对公司财务状况和经营成果的影响
报告期内公司关联交易整体有所上升。公司与关联方发生的关联采购交易，符合公司经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行。
公司与关联方办理存款、信贷等金融服务时，遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，拓宽公司融资渠道、降低融资成本、防范融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，同时，公司作为三峡财务公司的股东，按持股比例享有经营利润，从而间接降低了公司的财务费用及资金成本。
报告期内，发生的关联交易对公司经营成果和财务状况未产生重大影响，关联交易均具有必要性，定价公允、合理。
2、关联交易的程序合规性
发行人通过公司章程、关联交易管理制度等制度对与关联方的关联交易进
行了规范，发行人的关联交易事项均严格履行了上述制度所规定的程序，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
3、独立董事对关联交易发表的独立意见
对报告期内发生的需发表意见的关联交易，公司独立董事均按照《公司法》等有关法律、法规以及其他规章制度和《公司章程》等公司内部制度的规定发
表了相应的事前认可意见（如需）和同意的独立意见。
（四）规范关联交易的制度安排
公司已就规范关联交易建立了相应的制度保障。公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，聘请了独立董事，制定了
1-1-251湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
《独立董事制度》，以确保董事会的独立性和法人治理结构的完善；为保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等规章制度，对关联交易的决策权限和决策程序做出了详细规定。
1-1-252湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
第七节本次募集资金运用
一、本次募集资金投资项目计划
（一）募集资金用途概况本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币
600000.00万元（含600000.00万元）。具体发行规模由公司股东大会授权公
司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。募集资金扣除相关发行费用后全部投入以下项目：
单位：万元项目预计总投拟投入本次募序号项目名称入金额集资金金额
1 湖北能源宜城东湾 100MW光伏发电项目 47181.47 10000.00
汉江能源公司襄州峪山一期 100MW农光互补
255404.6930000.00
电站项目
湖北能源集团监利汪桥 100MW光储渔业一体
351947.9425000.00
化电站项目
湖北能源集团襄州黄集一期 100MW风力发电
465374.4750000.00
项目
首义新能源石首市南口镇 100MW农光互补发
553168.5020000.00
电项目
6天门天盛风电场二期项目77752.9610000.00
冼马综电浠水县洗马 100MW农光互补光伏发
742323.4620000.00
电项目
高锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW渔光互
853774.5435000.00
补光伏发电项目
9湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目930987.29300000.00
10补充流动资金100000.00100000.00
合计1477915.32600000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
1-1-253湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
对于本次募集资金投资项目使用募集资金投入以外的资金需求，公司将通过自筹方式（包括但不限于使用自有资金、银行贷款、引入战略投资者资金等）解决。
（二）募投项目符合国家产业政策及投向主业
1、募投项目符合产业政策和板块定位2022年6月，由国家发展改革委、国家能源局等9部门联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》中明确提出“风电光伏等可再生能源是实现碳达峰碳中和目标任务的重要力量，为新能源发展注入动力；规划提出促进存储消纳，完善可再生能源市场化发展机制，抽水蓄能迎来发展点，可再生能源消纳能力将进一步提升，市场化的完善和价格机制的形成将给新能源和储能带来新的利润点。”2022年4月，由国家发展改革委发布的《关于2022年新建风电、光伏发电项目延续平价上网政策的函》中明确“鼓励各地出台针对性扶持政策，支持风电、光伏发电产业高质量发展。”国家多项产业支持政策的出台，为电力行业的健康发展创造了良好的政策环境，也为发行人本次向特定对象发行募投项目的实施提供了政策保障。
发行人所属行业为电力、热力生产和供应业（D44），主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、新能源发电、天然气管输与销售、煤炭贸易等业务，本次募集资金投向光伏发电、风力发电、抽水蓄能电站等项目和补充流动资金，符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。
2、本次募集资金主要投向主业
基于公司发展战略规划、项目建设资金需求等因素，并结合相关规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过600000.00万元（含 600000.00 万元），扣除发行费用后拟用于“湖北能源宜城东湾 100MW光伏发电项目”、“湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目”和
“湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目”等项目以及补充流动资金，符合公司主
1-1-254湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）营业务，项目实施具有必要性和可行性，融资规模确定依据合理。
其中，公司拟投入100000.00万元募集资金用于补充流动资金，系结合公司业务规模、业务增长、现金流、资产构成及资金占用等多方面因素确定，其余募集资金均投向项目建设的资本性支出，不用于支付人员工资、货款、预备费、市场推广费、铺底流动资金等非资本性支出，补充流动资金未超过募集资金总额的百分之三十，补充流动资金规模符合公司经营需要，具有合理性。
综上，本次募投项目符合产业政策和板块定位，主要投向主业，符合《注册管理办法》及相关法律法规的规定。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）湖北能源宜城东湾 100MW光伏发电项目
1、项目概况
（1）项目基本情况
本项目位于湖北省襄阳市宜城市东湾村境内，场址中心点距离宜城市区约
32km。项目实施主体为湖北能源集团汉宜新能源有限公司，项目规划装机总容
量为 100MW。项目总投资额为 47181.47 万元，拟使用募集资金 10000.00 万元。
（2）项目投资概算
项目投资概算情况如下：
序号投资内容投资额（万元）占投资估算比例
1机电设备及安装工程39841.0984.44%
2建筑工程4145.048.79%
3其他费用2390.715.07%
4基本预备费429.140.91%
5建设期利息375.490.80%
合计47181.47100.00%
（3）项目建设期本项目的建设期预计为6个月。
1-1-255湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（4）项目涉及报批事项情况本项目报批事项详见本节之“五、本次募投项目用地、备案、环评等情况”。
2、项目建设背景及必要性
（1）符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向
我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主要能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的75％，已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。
本项目的建设符合政策要求，将有助于地区可再生能源的发展，优化本地区能源消费结构。
（2）地区国民经济可持续发展的需要
本光伏电站位于湖北省襄阳市，为促进该地区经济持续快速发展，做好能源保障工作至关重要。要以充足的电力供应保障经济发展带来的用电需求，要以电力的发展带动产业的发展。在面临化石能源日益枯竭的情况下，确立发展新能源为战略目标，不仅符合当地生态环境的要求，也顺应了国家节能减排的要求，同时保证当地经济社会可持续、快速发展奠定坚固基础。湖北省太阳能资源较为丰富，充分利用该地区清洁的太阳能资源，把太阳能资源的开发建设作为今后经济发展的产业之一，可带动该地区清洁能源的发展，促进人民群众物质文化生活水平的提高，推动城镇和农村经济以及各项事业的发展。
（3）改善生态，保护环境的需要
保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同的愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。太阳能是清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策，光伏电站的
1-1-256湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，营造出山川秀美的旅游胜地。
（4）满足地区电力发展需要
本项目建设场址区域为湖北省襄阳市。区域内对外交通较便利，并网条件好，项目建成投运后，接入湖北电网，将有利于改善电网能源电力结构，有利于增加湖北省可再生能源的比例，有利于优化系统电源结构。电站建成后每年可相应减少多种大气污染物的排放，还可减少大量灰渣的排放，改善大气环境质量。且本项目的建设符合国家能源政策，不仅是当地经济的可持续发展、人民的物质文化生活水平提高的需要，也是当地新型电力系统发展的需要。因此，本项目的建设是必要的。
3、项目经济效益
本项目财务内部收益率（税后）为6.86%，投资回收期（税后）为12.1年，项目经济效益良好。
（二）汉江能源公司襄州峪山一期 100MW农光互补电站项目
1、项目概况
（1）项目基本情况
本项目位于湖北省襄阳市襄州区峪山镇境内，场址中心点距离峪山镇直线距离约 12km，距宜城市约 23km。项目实施主体为湖北能源集团汉江能源发展有限公司，项目规划装机总容量为 100MW。项目总投资额为 55404.69 万元，拟使用募集资金30000.00万元。
（2）项目投资概算
项目投资概算情况如下：
序号投资内容投资额（万元）占投资估算比例
1机电设备及安装工程43299.1778.15%
2建筑工程5473.059.88%
3其他费用5682.6010.26%
4基本预备费522.890.94%
1-1-257湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号投资内容投资额（万元）占投资估算比例
5建设期利息426.980.77%
合计55404.69100.00%
（3）项目建设期本项目的建设期预计为6个月。
（4）项目涉及报批事项情况本项目报批事项详见本节之“五、本次募投项目用地、备案、环评等情况”。
2、项目建设背景及必要性
（1）符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向
我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主要能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的75％，已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。
本项目的建设符合政策要求，将有助于地区可再生能源的发展，优化本地区能源消费结构。
（2）地区国民经济可持续发展的需要
本光伏电站位于湖北省襄阳市，为促进该地区经济持续快速发展，做好能源保障工作至关重要。要以充足的电力供应保障经济发展带来的用电需求，要以电力的发展带动产业的发展。在面临化石能源日益枯竭的情况下，确立发展新能源为战略目标，不仅符合当地生态环境的要求，也顺应了国家节能减排的要求，同时保证当地经济社会可持续、快速发展奠定坚固基础。湖北省太阳能资源较为丰富，充分利用该地区清洁的太阳能资源，把太阳能资源的开发建设作为今后经济发展的产业之一，可带动该地区清洁能源的发展，促进人民群众物质文化生活水平的提高，推动城镇和农村经济以及各项事业的发展。
1-1-258湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（3）改善生态，保护环境的需要
保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同的愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。太阳能是清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策，光伏电站的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，营造出山川秀美的旅游胜地。
（4）满足地区电力发展需要
本项目建设场址区域为湖北省襄阳市。区域内对外交通较便利，并网条件好，项目建成投运后，接入湖北电网，将有利于改善电网能源电力结构，有利于增加湖北省可再生能源的比例，有利于优化系统电源结构。电站建成后每年可相应减少多种大气污染物的排放，还可减少大量灰渣的排放，改善大气环境质量。且本项目的建设符合国家能源政策，不仅是当地经济的可持续发展、人民的物质文化生活水平提高的需要，也是当地新型电力系统发展的需要。因此，本项目的建设是必要的。
3、项目经济效益
本项目财务内部收益率（税后）为6.02%，投资回收期（税后）为12.8年，项目经济效益良好。
（三）湖北能源集团监利汪桥 100MW光储渔业一体化电站项目
1、项目概况
（1）项目基本情况本项目拟建场区位于湖北省荆州市监利市汪桥镇。项目实施主体为湖北能源集团监利新能源有限公司，项目规划装机总容量为 100MW。项目总投资额为
51947.94万元，拟使用募集资金25000.00万元。
（2）项目投资概算
项目投资概算情况如下：
1-1-259湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号投资内容投资额（万元）占投资估算比例
1机电设备及安装工程39979.1576.96%
2建筑工程5914.3611.39%
3其他费用4302.948.28%
4基本预备费933.931.80%
5建设期利息817.561.57%
合计51947.94100.00%
（3）项目建设期本项目的建设期预计为12个月。
（4）项目涉及报批事项情况本项目报批事项详见本节之“五、本次募投项目用地、备案、环评等情况”。
2、项目建设背景及必要性
（1）合理开发利用光能资源，符合能源产业发展方向
随着经济的发展，能源问题越来越突出，发展可再生能源是世界经济发展的必然结果。我国政府一直非常重视新能源和可再生能源的开发利用。太阳能作为最有发展潜力的新能源，是一种取之不尽、用之不竭的自然能源，对环境友好无污染，是满足可持续发展需求的理想能源之一。不论是现在或是未来，开发利用太阳能资源，完全可以减少对化石能源的依赖以致达到替代部分化石燃料的目标，这对荆州市的建设发展、改善环境和满足人民生活用电要求，将会起到重要的作用。
（2）符合国家能源规划政策的需要
开发新能源是我国能源发展战略的重要组成部分，我国政府对此十分重视，《国家计委、科技部关于进一步支持可再生能源发展有关问题的通知》（计基础[1999]44号）、国家经贸委1999年11月25日发布的《关于优化电力资源配置，促进公开公平调度的若干意见》、1998年1月1日起施行的《中华人民共和国节约能源法》，2005年2月28日全国人大通过《中华人民共和国可再生能源法》，并自2006年1月1日起施行，都明确鼓励新能源发电和节能项目的发
1-1-260湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）展。
湖北省荆州市汪桥镇重视可再生能源的开发和利用，为实现当地能源工业发展规划目标，促进当地可再生能源资源优势转化为经济优势，提高可再生能源开发利用水平，加快能源结构调整，减少煤炭等化石能源消耗对环境产生的污染，将利用各种途径来发展新能源。
（3）改善生态、保护环境的需要
随着2030年前二氧化碳排放达到峰值，2060年前实现碳中和目标的提出，清洁能源将成为主导。国家能源局、电网，先后出台了多个鼓励光伏电站的建设政策。本项目采用渔光互补模式开发建设，光伏符合我国“十四五”规划要求，规划指出大力提升风电、光伏发电规模，加快发展新能源，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。
太阳能是清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策，太阳能光伏发电站的开发建设可有效减少传统能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境。实施本项目，将节约大量煤电，减少含碳燃料消耗，从而减少烟尘、SO2 和 CO2 等污染物排放。此外，还可节约用水，避免水污染物排放。由此可见，光伏发电具有明显的环境效益。
（4）开拓当地增长领域
开发和利用太阳能资源，基于当地条件进行综合利用，对促进当地的经济发展也具有重要意义。快速发展的光伏产业是一个经济增长点，实施本项目，能带动荆州市能源相关产业的发展，为政府创造税收。
3、项目经济效益
本项目财务内部收益率（税后）为5.97%，投资回收期（税后）为12.9年，项目经济效益良好。
（四）湖北能源集团襄州黄集一期 100MW风力发电项目
1、项目概况
（1）项目基本情况
本项目拟建场区位于湖北省襄阳市北侧约 12km 处区域。项目实施主体为
1-1-261湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团汉江能源发展有限公司，项目规划装机总容量为 100MW，拟设计安装 20 台单机容量 5MW 的风力发电机组。项目总投资额为 65374.47 万元，拟使用募集资金50000.00万元。
（2）项目投资概算
项目投资概算情况如下：
序号投资内容投资额（万元）占投资估算比例
1施工辅助工程2002.243.06%
2安装工程35232.6653.89%
3建筑工程18110.9927.70%
4其他费用7334.9111.22%
5基本预备费1200.541.84%
6建设期利息1493.132.28%
合计65374.47100.00%
（3）项目建设期本项目的建设期预计为18个月。
（4）项目涉及报批事项情况本项目报批事项详见本节之“五、本次募投项目用地、备案、环评等情况”。
2、项目建设背景及必要性
（1）本风电场建设条件相对较好，具备建设风电场的场址条件
本风电场主风向风能分布稳定且集中。场址对外交通条件较好，场址区域地质构造稳定，具备并网型风电开发的场址条件，接入系统条件良好，场址区域不存在制约工程建设的环境问题。可见，本风电场工程场址开发条件较好，具备建设并网型风电场的场址条件。
（2）本风电场的建设符合可持续发展的原则，是国家能源战略的重要体现
随着化石资源（石油、煤炭）的大量开发，不可再生资源保有储量越来越少，终有枯竭的一天，因此需坚持可持续发展的原则，采取途径减少不可再生资源消耗的比重。目前，国家已将新能源的开发提到了战略高度，风能、太阳
1-1-262湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
能等再生能源将是未来一段时间新能源发展的重点。从现有的开发技术和经济性看，风能开发具有一定的优势，随着风电机组国产化进程加快，风电机组的价格将进一步降低，风电的竞争力将大大增强。
风能被誉为二十一世纪最有开发价值的绿色环保新能源之一。我国是风能蓄量较丰富的地区，但是风能资源利用工作开展的较为缓慢，随着经济水平的不断提高，人类对环境的保护意识逐渐增强，人们更注重生存质量，开发绿色环保新能源成为能源产业发展方向，作为绿色环保新能源之一的风力发电场的开发建设是十分必要的。同时风电的开发，特别是风电设备的国产化能拉动、促进本省的机械、电器、制造业、服务业及相关产业的快速发展。通过“市场换技术”的合作方式，可以获得国外风电现代化技术，迅猛提升本省风电设备的制造水平和生产能力。
（3）有利于缓解环境保护压力，实现经济与环境的协调发展
保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。
（4）可取得良好的经济效益，并有一定的社会效益，有利于企业的长远发展
建设湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目，会带动地区相关产业如建材、交通、设备制造业的发展，对扩大就业和发展第三产业将起到促进作用，从而带动和促进地区国民经济的全面发展和社会进步。随着风电场的相继开发，风电将为地方开辟新的经济增长点，对拉动地方经济的发展，加快实现小康社会起到积极作用。
综上所述，湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目对外交通便利，并网条件好，具备建设大型风电场的场址条件；开发湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目符合可持续发展的原则和国家能源发展政策方针，可减少化石资源的消耗，减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染，对于促进地区旅游业，带动地方经济快速发展将起到积极作用。因此，开发湖北能源集
1-1-263湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
团襄州黄集一期 100MW风力发电项目是十分必要的。
3、项目经济效益
本项目财务内部收益率（税后）为6.54%，投资回收期（税后）为12.2年，项目经济效益良好。
（五）首义新能源石首市南口镇 100MW农光互补发电项目
1、项目概况
（1）项目基本情况本项目拟建场区位于湖北省荆州市石首市南口镇。项目实施主体为石首市首义新能源有限公司，项目规划装机总容量为 100MW。项目总投资额为
53168.50万元，拟使用募集资金20000.00万元。
（2）项目投资概算
项目投资概算情况如下：
序号投资内容投资额（万元）占投资估算比例
1设备购置33542.1763.09%
2建筑及安装工程11901.1222.38%
3其他费用6279.0311.81%
4基本预备费450.000.85%
5建设期利息996.191.87%
合计53168.50100.00%
（3）项目建设期本项目的建设期预计为6个月。
（4）项目涉及报批事项情况本项目报批事项详见本节之“五、本次募投项目用地、备案、环评等情况”。
2、项目建设背景及必要性
（1）符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向
我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主
1-1-264湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
要能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的75％，已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。
（2）地区国民经济可持续发展的需要
光伏电站地处的湖北省，经济和社会事业发展较快，能源需求量也越来越大，因此，积极地开发利用本地区的太阳能等清洁可再生能源已势在必行、大势所趋，以多元化能源开发的方式满足经济发展的需求是电力发展的长远目标。
开发新能源是我国能源发展战略的重要组成部分，我国政府对此十分重视，《国家计委、科技部关于进一步支持可再生能源发展有关问题的通知》（计基础[1999]44号）、国家经贸委1999年11月25日发布的《关于优化电力资源配置，促进公开公平调度的若干意见》、1998年1月1日起施行的《中华人民共和国节约能源法》，2005年2月28日全国人大通过《中华人民共和国可再生能源法》，自2006年1月1日起施行，都明确鼓励新能源发电和节能项目的发展。
（3）改善生态环境的需要
保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。太阳能是清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策，光伏电站的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，营造出山川秀美的旅游胜地。电站建成投产后每年可相应减少多种大气污染物的排放，还可减少大量灰渣的排放，改善大气环境质量，对减轻环境污染、保护生态环境作用显著，具有较好的环保效益。
综上所述，本光伏电站工程的建设，可作为当地补充电源，满足地区负荷增长的需求，符合国家能源产业政策，有利于节能减排，改善生态环境，并促进当地经济建设的发展。因此，本光伏电站工程的建设是十分必要的。
1-1-265湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
3、项目经济效益
本项目财务内部收益率（税后）为6.48%，投资回收期（税后）为12.1年，项目经济效益良好。
（六）天门天盛风电场二期项目
1、项目概况
（1）项目基本情况
本项目拟建场区位于湖北省天门市东部区域，距天门市中心直线距离约24公里。项目实施主体为天门天盛风力发电有限公司，项目规划装机总容量为
100MW，拟设计安装 19 台单机容量 5.27MW 的风力发电机组。项目总投资额
为77752.96万元，拟使用募集资金10000.00万元。
（2）项目投资概算
项目投资概算情况如下：
序号投资内容投资额（万元）占投资估算比例
1机电设备及安装工程56669.7772.88%
2建筑工程9250.8811.90%
3其他费用9880.5312.71%
4基本预备费500.000.64%
5建设期利息1451.791.87%
合计77752.96100.00%
（3）项目建设期本项目的建设期预计为12个月。
（4）项目涉及报批事项情况本项目报批事项详见本节之“五、本次募投项目用地、备案、环评等情况”。
2、项目建设背景及必要性
（1）风电场的建设符合国家低碳发展战略
2020年9月22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会上做重要讲话，
1-1-266湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
习近平承诺中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
2020年12月12日，国家主席习近平在气候雄心峰会上通过视频发表题为
《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话，并提到：到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
实现碳达峰、碳中和已经成为我国能源行业长期发展的重要目标，风力发电、光伏发电属于绿色能源，是构建清洁低碳、安全高效的能源体系、贯彻新发展理念、新型电力系统的重要组成部分，开发利用可再生能源是国家能源发展战略的重要组成部分，本项目开发利用当地比较丰富的风能资源、太阳能资源建设风电场、光伏电站，符合国家低碳发展战略。
（2）合理开发风能资源，实现地区电力可持续发展
本风电场所处的天门市风能资源可利用的地区之一，开发风能资源补充电网电量也符合国家能源政策。通过对现场实测数据和测风资料分析，该项目所在地区风能资源品质较好，根据《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-
2002）判定该风电场风功率密度等级为1～2级，风能资源具备一定的开发利用价值，通过风电开发与消纳，可以提高地区电网可再生能源电力占比，促进低碳经济，实现地区电力可持续发展。
（3）改善生态、保护环境的需要当前，开发利用可再生能源已成为世界各国改善生态、加强环境保护、应对气候变化的重要措施。随着经济社会的发展，我国能源需求持续增长，能源资源和环境问题日益突出，加快开发利用可再生能源已成为我国应对日益严峻的生态环境问题的必由之路。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并制定了减排目标：2030 年单位 GDP 二氧化碳排放量较 2005 年降低
65%以上，确定2030年自主行动目标即实现二氧化碳排放量达峰，2060年实现碳中和。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。
1-1-267湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
风能资源是能源体系的重要组成部分，具有开发潜力大、环境影响小、可永续利用的特点。开发风能符合国家环保、节能政策。风电场的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，有利于人与自然和谐发展。
综上所述，风电场的建设符合国家可再生能源发展战略，有利于湖北省能源结构的调整，缓解湖北电网枯期供电不足的局面，满足当地社会经济发展的需要，社会效益和环境效益显著，建设该风电场是十分必要的。
3、项目经济效益
本项目财务内部收益率（税后）为7.35%，投资回收期（税后）为10.7年，项目经济效益良好。
（七）冼马综电浠水县洗马 100MW农光互补光伏发电项目
1、项目概况
（1）项目基本情况
本项目拟建场区位于湖北省黄冈市浠水县境内，距离浠水县城约 30km。项目实施主体为浠水县冼马综电新能源有限公司，项目规划装机总容量为 100MW。
项目总投资额为42323.46万元，拟使用募集资金20000.00万元。
（2）项目投资概算
项目投资概算情况如下：
序号投资内容投资额（万元）占投资估算比例
1机电设备及安装工程30567.6572.22%
2建筑工程4969.9411.74%
3其他费用5647.0713.34%
4基本预备费823.691.95%
5建设期利息315.100.74%
合计42323.46100.00%
（3）项目建设期本项目的建设期预计为6个月。
1-1-268湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（4）项目涉及报批事项情况本项目报批事项详见本节之“五、本次募投项目用地、备案、环评等情况”。
2、项目建设背景及必要性
（1）符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向
我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主要能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的75％，已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。
（2）地区国民经济可持续发展的需要
光伏电站地处的湖北省，经济和社会事业发展较快，能源需求量也越来越大，因此，积极地开发利用本地区的太阳能等清洁可再生能源已势在必行、大势所趋，以多元化能源开发的方式满足经济发展的需求是电力发展的长远目标。
开发新能源是我国能源发展战略的重要组成部分，我国政府对此十分重视，《国家计委、科技部关于进一步支持可再生能源发展有关问题的通知》（计基础[1999]44号）、国家经贸委1999年11月25日发布的《关于优化电力资源配置，促进公开公平调度的若干意见》、1998年1月1日起施行的《中华人民共和国节约能源法》，2005年2月28日全国人大通过《中华人民共和国可再生能源法》，自2006年1月1日起施行，都明确鼓励新能源发电和节能项目的发展。
（3）改善生态环境的需要
保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。太阳能是清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策，光伏电站的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，营造出山川秀美的旅游胜地。电站建成投产后每年可相应减少多种大气污染物的排放，
1-1-269湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
还可减少大量灰渣的排放，改善大气环境质量，对减轻环境污染、保护生态环境作用显著，具有较好的环保效益。
综上所述，本光伏电站工程的建设，可作为当地补充电源，满足地区负荷增长的需求，符合国家能源产业政策，有利于节能减排，改善生态环境，并促进当地经济建设的发展。因此，本光伏电站工程的建设是十分必要的。
3、项目经济效益
本项目财务内部收益率（税后）为6.49%，投资回收期（税后）为12.5年，项目经济效益良好。
（八）高锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW渔光互补光伏发电项目
1、项目概况
（1）项目基本情况本项目拟建场区位于湖北省潜江市高石碑镇严河村。项目实施主体为潜江高锐达新能源有限公司，项目规划装机总容量为 100MW。项目总投资额为
53774.54万元，拟使用募集资金35000.00万元。
（2）项目投资概算
项目投资概算情况如下：
序号投资内容投资额（万元）占投资估算比例
1机电设备及安装工程41225.6276.66%
2建筑工程3350.016.23%
3其他费用7033.7013.08%
4基本预备费1165.002.17%
5建设期利息1000.211.86%
合计53774.54100.00%
（3）项目建设期本项目的建设期预计为6个月。
（4）项目涉及报批事项情况本项目报批事项详见本节之“五、本次募投项目用地、备案、环评等情
1-1-270湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）况”。
2、项目建设背景及必要性
（1）光伏电站的建设符合国家可再生能源发展战略
随着石油和煤炭等不可再生资源的大量开发，其保有储量越来越少，最终会枯竭。我国政府已制定了“开发与节约并存，重视环境保护，合理配置资源，开发新能源，实现可持续发展的能源战略”的方针，要求常规能源和再生能源必须保持一定的比例。“十三五”期间我国在能源领域的工作重点和主要任务是在保护生态的前提下积极发展水电，在确保安全的基础上高效发展核电、大力发展新能源，加快能源工业结构调整步伐，努力提高清洁能源生产能力。
为鼓励发展可再生能源和光伏产业，我国先后出台了《可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》、《可再生能源发展“十三五”规划》和《节约能源法》等一系列法律政策。光伏是可再生和清洁的能源，属国家产业政策支持的项目，开发太阳能符合国家环保、节能和可持续发展政策。潜江市的太阳能资源开发符合可再生能源发展战略。
（2）电站建设条件较好，太阳能资源具有一定开发价值
高石碑镇位于湖北省潜江市，在全市资源条件较好，具备建设大中型并网光伏电站的建设条件，部分区域经济发展水平高，负荷需求潜力较大。
（3）改善生态环境的需要
光伏发电不产生传统发电项目（燃煤发电、柴油发电等）带来的污染物排
放和安全问题，没有废气或噪音污染，没有二氧化硫、氮氧化物以及二氧化碳排放。开发清洁可再生的太阳能符合国家环保、节能政策。翁牛特旗太阳能资源较为丰富，地广人稀，电网容量较大，比较适合建设大中型并网光伏电站。
大中型并网光伏电站的开发建设有助于缓解环境能源危机，可有效减少常规能源的消耗，减少温室气体排放，实现节能减排。
综上所述，本项目的建设符合我国关于可持续发展及改善能源结构的总体要求，不但能适应当地电力增长的需求，拉动地方经济发展，还可以在一定程度上改善湖北电网的电压质量，提高系统稳定性。具有一定的社会效益和经济
1-1-271湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）效益。因此，及时开发本项目是必要的。
3、项目经济效益
本项目财务内部收益率（税后）为6.36%，投资回收期（税后）为12.3年，项目经济效益良好。
（九）湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目
1、项目概况
（1）项目基本情况
湖北罗田平坦原抽水蓄能电站位于湖北省黄冈市罗田县九资河镇境内，上水库位于天堂河右岸平坦原林场山间盆地内，下水库位于天堂河二级电站至四级电站的河段上，下水库坝址布置在天堂四级电站坝址下游约 70m 处。电站距武汉市直线距离约 90km，距武汉道观河 500kV 变电站直线距离约 90km。项目实施主体为湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司，项目规划装机总容量为 1400MW，安装 4 台单机容量 350MW 的可逆式水泵水轮发电机组，项目总投资额为930987.29万元，拟使用募集资金300000.00万元。
（2）项目投资概算
项目投资概算情况如下：
序号投资内容投资额（万元）占投资估算比例
一静态投资763243.8981.98%
1枢纽工程505748.2554.32%
2建设征地和移民安置86337.029.27%
3独立费用127956.1213.74%
4基本预备费43202.504.64%
二价差预备费48684.405.23%
三建设期利息119059.0012.79%
合计930987.29100.00%
（3）项目建设期
本项目的建设期预计为64个月（不含筹建期）。其建设进度安排如下：
1-1-272湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目实施内容筹建期（2年）第1年第2年第3年第4年第5年第6年筹建工程准备工程导流工程上水库工程下水库工程输水工程厂房工程
（4）项目涉及报批事项情况本项目报批事项详见本节之“五、本次募投项目用地、备案、环评等情况”。
2、项目建设背景及必要性2021年，国家能源局印发了《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，平坦原抽水蓄能电站是中长期发展规划的“十四五”重点实施项目。
平坦原抽水蓄能电站建设条件较好，是湖北电网继已建白莲河抽水蓄能电站后待建的理想抽水蓄能站点，建成后在电网中承担调峰、填谷、调频、调相、储能和紧急事故备用等任务。工程建设必要性主要体现在以下方面：
（1）是助力实现“碳达峰、碳中和”目标、促进社会经济可持续发展的必然要求
2020年，国家主席习近平在第七十五届联合国大会上宣布，中国计划2030年左右达到二氧化碳排放峰值，争取2060年前实现碳中和。为实现“碳达峰、碳中和”目标，预计至2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比
2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林
蓄积量将比 2005 年增加 60 亿 m3，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿kW 以上。2021 年 10 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，规划到
2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比
2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实
现碳达峰奠定坚实基础；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达
1-1-273湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）峰目标。
《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出：“积极发展非化石能源。实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。因地制宜开发水能。加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用。构建以新能源为主体的新型电力系统，提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力，加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制。”湖北电网发电原煤多为高硫煤，煤炭产生的烟尘、二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物对环境造成的破坏和污染较大。平坦原抽水蓄能电站建成投产后，其优越的调峰填谷、备用等功能可在系统节能发电调度中发挥重要作用，能有效降低火电调峰率，节省系统火电煤耗，减少二氧化碳、二氧化硫、烟尘、灰渣等污染物的排放，同时还减免了火电站运行过程中的废水、废热污染问题。本工程的建设可在一定程度上减少煤炭资源的消耗及其带来的环境污染，具有较大的环境效益，符合建设资源节约型、环境友好型社会的要求，对推动湖北省发展低碳经济及社会经济可持续发展具有重要意义。
（2）是支撑湖北省经济发展和电力需求快速增长，构建以清洁低碳能源为主体的新型能源系统的必然选择国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》指出“加快建设新型电力系统。构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置。
制定新一轮抽水蓄能电站中长期发展规划，完善促进抽水蓄能发展的政策机制。
到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右，省级电网基本具备
5%以上的尖峰负荷响应能力”。
湖北省位于我国中部，具有承东启西、接南纳北的区位优势，近年来经济社会快速发展，电力需求持续增加。2021年，湖北省全社会用电量2471.54亿kW·h，最大负荷 43430MW，电源总装机 88160MW（含三峡 22400MW），其中水电 37712.6MW、占比 42.78%，火电 33723.8MW、占比 38.25%，风电7197.5MW、占比 8.16%，光伏 9526MW、占比 10.81%。根据相关规划成果，
预计 2030 年，湖北省全社会用电量和用电最高负荷分别为 3800 亿 kW·h 和
1-1-274湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
75000MW，考虑新增 2500MW 新型储能情景下，2030 年电力容量缺额为
16967MW，电力市场空间较大。在推进“碳达峰、碳中和”目标和构建新型电
力系统的背景下，未来湖北电力系统电源结构更趋清洁化，风电、光伏发电分别达到 15000MW、37000MW，区外输入电力将继续增加，2030 年电力系统开机容量缺额为 13167MW，系统调峰缺口 15384MW，调峰容量缺口较大。
湖北省一次能源资源匮乏，常规水电开发利用量已达到技术可开发量的
95%以上，开发潜力有限。为满足湖北电网快速增长的用电需求，大规模接受
区外来电、发展新能源以及抽水蓄能是必由之路。大规模接受区来来电，一方面湖北本省的电力供应受送端制约较大，另一方面，为提高远距离输电的经济性，区外来电不宜大幅度参与电网调峰；新能源主要以风电、太阳能发电为主，此类电源出力具有间歇性、随机性，供电保证率不高，大规模并网还将影响电网安全稳定运行；抽水蓄能电站具有快速响应能力，其良好的动态响应特性可以保障电网运行的安全稳定性和可靠性，且抽水蓄能电站具有双倍调峰能力，可以有效配合区外来电和新能源运行，是未来湖北电网电力供应的支撑电源。
因此，建设平坦原抽水蓄能电站可保障湖北电网新能源高比例消纳，是构建以清洁低碳能源为主体的现代能源供应体系，落实“碳达峰、碳中和”等国家战略部署的需要。
（3）是提高区域电力消纳能力、维护电网安全稳定经济运行的有力支撑
根据国家电网总体规划及“西电东送”有关规划成果，“十四五”期间，湖北电网将接受部分外来电力，主要有金上直流、陕北直流和灵宝直流，2030年，湖北电网接受区外来电总规模将达到 15396MW（考虑输电损失）。同时，湖北电网也承担了三峡、葛洲坝等大型电力外送，以及西电东送过境输送任务。
根据国家电网公司智能电网发展规划，要求在全国范围内逐步将电网建设成以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，以信息化、数字化、自动化和互动化为特征的的坚强“智能电网”。全面实施发电、输电、变电、配电、用电调度等各环节的智能化改造，提高电力系统的运行效率，供电质量和抵御风险的能力，即确保电网的可靠性、安全性、电能质量和效率。大规模电力的送入虽可解决湖北省一次能源较为缺乏的问题，但大容量、长距离的潮流输送
1-1-275湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
对系统的安全稳定运行将成为一个严重的考验。为防范区外远距离、大容量特高压输电发生故障时对电网造成的巨大冲击，在湖北应配备具有快速响应能力的支撑电源，保障受端、送端电网运行的安全稳定性和可靠性。
抽水蓄能电站运行灵活、启停快速，可为电网提供调频、调相和紧急事故备用容量、也是电网出色的频率调节和电压稳定电源。在提高电网供电质量的同时，有利于电力系统的安全稳定运行。平坦原抽水蓄能电站距离拟接入的道观河 500kV 变电站直线距离 90km，紧邻华中区域“日”字形交流特高压网架，在承担湖北电网调峰填谷、调频、调相等作用的同时，亦可作为区外来电的保安电源，有效平抑大规模区外来电的波动，为电网提供重要的动态支撑。因此建设平坦原抽水蓄能电站，是配套大规模、长距离输电通道，维护电网安全、稳定、经济运行的有力支撑。
（4）工程建设条件较优、布局合理、经济社会效益显著
平坦原抽水蓄能电站与湖北电网用电负荷中心武汉市距离仅 90km 左右，地理位置优越，对外交通条件便利；上、下水库库盆条件好，成库条件优越；
电站以 500kV 电压等级接入道观河变电站，距离变电站直线距离 90km，接入系统条件好；工程区地质条件满足筑坝成库和修建地下洞室，工程建设方案可行。
平坦原抽水蓄能电站位于黄冈市罗田县境内，地处大别山革命老区。大别山革命老区是我国重要的革命根据地，为中国革命胜利和新中国的建立作出了巨大贡献和牺牲。国家高度重视大别山革命老区经济社会发展，2011年湖北省委、省政府决定建立湖北大别山革命老区经济社会发展试验区，出台了《中共湖北省委、湖北省人民政府关于推进湖北大别山革命老区经济社会发展试验区建设的意见》（鄂发[2011]8号）（以下简称《意见》）。《意见》指出，要大充分利用大别山区富有的水能、风能、生物质能等清洁能源，大力发展新能源产业。支持罗田平坦原站点根据远期发展需求，适时开展前期勘测设计工作。
平坦原抽水蓄能电站的建设周期长、投资大，将大量利用当地劳动力资源，增加地方就业机会的同时，还将增加建筑材料、工程机械和日常生活用品等物资的需求，拉动地方经济发展。电站建成后将增加地方财政、税收收入，同时
1-1-276湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
将形成一个新的风景点，对促进当地旅游发展，改善投资环境，提高百姓生活质量，带动和促进地方及湖北省社会、经济的全面发展，经济及社会效益显著。
综上所述，建设平坦原抽水蓄能电站有利于湖北省能源资源的可持续发展；
可满足湖北省经济快速发展和电力需求增长的需要，解决电力系统调峰困难、优化系统电源结构，改善火电运行工况，提高区外来电吸纳能力和风能等清洁能源的利用率，保障电网安全稳定运行，对湖北省节能减排和经济社会可持续发展具有重要作用。同时平坦原抽水蓄能电站地理位置好，建设条件优越，工程造价适中，经济与财务指标较好，是湖北省境内优良的抽水蓄能站点。因此，建设平坦原抽水蓄能电站是必要的。
3、项目经济效益
本项目资本金财务内部收益率（税后）为6.50%，项目经济效益良好。
（十）补充流动资金
1、项目概况
本次募集资金中100000.00万元将用于补充流动资金。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及
公司未来发展战略，整体规模适当。
2、项目实施的必要性
（1）业务规模持续扩大带来资金需求近年来，公司不断加大对新能源发电业务的投入，并开拓抽水蓄能业务，业务规模不断增长。新能源电站及抽水蓄能电站的建设和运营，均需要较大资金的投入。随着经营规模的持续扩张，公司对于流动资金的需求也不断增加。
（2）优化财务结构，降低资产负债率
随着业务规模的不断增长，公司负债水平也随着上升，对于运营资金的需求也逐渐增加。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中100000.00万元用于补充流动资金，有助于公司优化财务结构，降低资产负债率。
1-1-277湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
三、本次募投项目具体投资数额明细、测算依据和测算过程
（一）湖北能源宜城东湾 100MW光伏发电项目
1、具体投资数额安排明细
本项目具体投资数额安排明细如下：
单位：万元建筑安装工序号项目名称设备购置费其他费用合计程费
Ⅰ光伏发电区
一机电设备及安装工程29809.286569.3136378.59
1发电设备及安装工程27791.326165.6833957.00
升压站变配电设备及安装
2979.25175.681154.93
工程
3控制保护设备及安装工程771.28220.68991.96
4其他设备及安装工程267.437.27274.70
二建筑工程4145.044145.04
1发电场工程2788.272788.27
2升压变电站工程243.09243.09
3房屋建筑工程249.99249.99
4交通工程518.28518.28
5其他建筑工程345.41345.41
三其他费用2390.712390.71
1项目建设用地费543.26543.26
2项目建设管理费1152.331152.33
3生产准备费111.70111.70
4勘察设计费300.00300.00
5其他283.42283.42
（一～三）部分合计29809.2810714.352390.7142914.34
四基本预备费429.14
工程静态投资（一～四）
43343.48
部分合计五价差预备费
六建设期利息347.72
工程总投资（一～六）部
七43691.20分合计
110kV送出线路工程
Ⅱ
（20km）
1-1-278湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
建筑安装工序号项目名称设备购置费其他费用合计程费
一静态投资2000.00
二建设期利息16.04
三动态投资2016.04220kV送出线路工程（按Ⅲ
1/4 分摊，7.5km）
一静态投资1312.50
二建设期利息10.53
三动态投资1323.03对侧变电站改造工程（按Ⅳ
1/4分摊）
一静态投资150.00
二建设期利息1.20
三动态投资151.20
Ⅴ I~Ⅳ合计
工程静态投资46805.98
建设期利息375.49
工程动态投资47181.47
上述投资明细汇总如下：
序号投资内容包含内容投资额（万元）
1 机电设备及安装工程 I/一+II/一+III/一+IV/一 39841.09
2 建筑工程 I/二 4145.04
3 其他费用 I/三 2390.71
4 基本预备费 I/四 429.14
5 建设期利息 I/五+II/二+III/二+IV/二 375.49
合计47181.47
2、投资数额的测算依据和测算过程
（1）测算依据
本项目的投资测算依据如下：
1）《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）；
2）《光伏发电工程概算定额》（NB/T 32035-2016）；
3）《关于建筑业营业税改征增值税后光伏发电工程计价依据调整实施意见》
1-1-279湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（可再生定额[2016]61号）；
4）《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安装工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14号）；
5）其他相关政策、文件规定；
6）本光伏电站本阶段设计资料及工程量清单。
（2）测算过程
1）人工预算单价及主要材料预算价格本项目位于湖北省宜城市，属于一般地区，人工预算单价根据《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）规定计算。材料预算价格按湖北省宜城市2021年第4季度市场价格水平确定，主要材料预算价格按照材料原价、运输保险费、运杂费和采购及保管费等分别以不含相应增值税进
项税额的价格计算材料采购及保管费费率按2.8%计算。人工预算单价及主要材料预算价格如下表：
序号名称单位预算价
1高级熟练工元/工时10.26
2熟练工元/工时7.61
3半熟练工元/工时5.95
4普工元/工时4.90
5 钢筋 元/t 5334.27
6 汽油 元/t 10587.42
7 柴油 元/t 8586.64
8 商品混凝土 C15（二） 元/m3 403.00
9 商品混凝土 C20（二） 元/m3 420.00
10 商品混凝土 C25（二） 元/m3 427.00
11 商品混凝土 C30（二） 元/m3 440.00
2）主要机电设备价格
单晶硅光伏组件、组串式逆变器、35kV箱变、主变、SVG等主要设备按询价计算，其他机电设备价格参考国内现行市场价格计算。主要设备价格如下：
1-1-280湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号名称单位预算价
1 单晶硅电池组件 540Wp 元/Wp 1.85
2 组串式逆变器 225kW 万元/台 3.38
3 35kV箱式变压器（3125kVA/35/0.8kV） 万元/台 33.00
4 35kV箱式变压器（2500kVA/35/0.8kV） 万元/台 30.00
5 35kV箱式变压器（2000kVA/35/0.8kV） 万元/台 27.00
6 主变压器（SZ11-100000/110） 万元/台 400.00
7 无功补偿装置（SVG 成套装置，±25Mvar） 万元/台 275.00
3）建筑及安装工程概算单价
建筑及安装工程单价由直接费、间接费、利润、税金等组成。建筑安装工程单价按《光伏发电工程概算定额》中相应定额子目进行编制。工程取费标准下表：
费用标准序号项目计算基础安装工程建筑工程一直接费
1直接工程费
2措施费人工+机械13.24%9.08%
二间接费
土方工程人工+机械23.86%
石方工程人工+机械27.76%
混凝土工程人工+机械62.76%
钢筋工程人工+机械54.16%
基础处理工程人工+机械46.99%
砌体砌筑工程人工+机械50.90%
机电设备安装工程人工费139.78%
三利润直接费＋间接费7.00%7.00%
四税金直接费+间接费+利润9.00%9.00%
4）其他费用
本项目其他费用标准根据《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》NB/T 32027-2016）计算，具体如下：
1-1-281湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号项目计算标准
永久用地征用费按15万元/亩计算，土地租用费按500
1项目建设用地费元/亩/年计算，第1年租赁费计入建设投资。另计入协调费，按500元/亩计算。
2工程前期费200万元
3工程建设管理费（建筑工程费＋安装工程费＋设备购置费）×0.66%
4工程建设监理费（建筑工程费＋安装工程费＋设备购置费）×0.50%
5项目咨询服务费（建筑工程费＋安装工程费＋设备购置费）×0.33%
6项目技术经济评审费（建筑工程费＋安装工程费＋设备购置费）×0.25%
7工程质量检查检测费（建筑工程费＋安装工程费）×0.20%
8工程定额标准编制管理费（建筑工程费＋安装工程费）×0.13%
9项目验收费（建筑工程费＋安装工程费＋设备购置费）×0.38%
10工程保险费（建筑工程费＋安装工程费＋设备购置费）×0.15%
11生产准备费设备费×0.37%
12勘察设计费300万元
13 水保设施补偿费 按 1.5 元/m2计算
5）基本预备费
基本预备费按一至三部分投资合计的1%计算。
6）价差预备费
根据国家计委计投资（1999）1340号文精神，工程总投资中暂不计列。
7）建设期利息
本项目资本金按总投资的30％计算，建设期利息按货币政策司2022年1月 20 日公告五年期以上 LPR贷款利率 4.60％计算。
3、各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入情况
本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
单位：万元非资本拟使用募集资序号投资内容投资额资本性支出性支出金投入金额
1机电设备及安装工程39841.0939841.09-
10000.00
2建筑工程4145.044145.04-
3其他费用2390.712390.71--
1-1-282湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
非资本拟使用募集资序号投资内容投资额资本性支出性支出金投入金额
4基本预备费429.14-429.14-
5建设期利息375.49-375.49-
合计47181.4746376.84804.6310000.00
（二）汉江能源公司襄州峪山一期 100MW农光互补电站项目
1、具体投资数额安排明细
本项目具体投资数额安排明细如下：
单位：万元建筑安装序号项目名称设备购置费其他费用合计工程费
Ⅰ光伏发电区
一机电设备及安装工程35024.316811.2141835.52
1发电设备及安装工程31576.056256.0237832.07
2升压站变配电设备及安装工程2220.65299.122519.77
3控制保护设备及安装工程943.52246.511190.03
4其他设备及安装工程284.099.56293.65
二建筑工程5473.055473.05
1发电场工程3267.503267.50
2升压变电站工程372.70372.70
3房屋建筑工程864.83864.83
4交通工程340.90340.90
5其他建筑工程627.12627.12
三其他费用4980.104980.10
1项目建设用地费2994.042994.04
2项目建设管理费1260.721260.72
3生产准备费121.32121.32
4勘察设计费300.00300.00
5其他304.02304.02
（一～三）部分合计35024.3112284.264980.1052288.67
四基本预备费522.89
工程静态投资（一～四）部分
52811.56
合计五价差预备费
1-1-283湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
建筑安装序号项目名称设备购置费其他费用合计工程费
六建设期利息409.90
工程总投资（一～六）部分合
七53221.46计
Ⅱ乡村振兴
一静态投资500.00
二建设期利息4.07
三动态投资504.07
Ⅲ光伏扶贫
一静态投资202.50
二建设期利息1.65
三动态投资204.15220kV送出线路工程（按 1/4IV
分摊）
一静态投资1312.50
二建设期利息10.19
三动态投资1322.69对侧变电站改造工程（按1/4V
分摊）
一静态投资151.15
二建设期利息1.17
三动态投资152.32
VI I~V合计
工程静态投资54977.71
建设期利息426.98
工程动态投资55404.69
上述投资明细汇总如下：
序号投资内容包含内容投资额（万元）
1 机电设备及安装工程 I/一+IV/一+V/一 43299.17
2 建筑工程 I/二 5473.05
3 其他费用 I/三+II/一+III/一 5682.60
4 基本预备费 I/四 522.89
5 建设期利息 I/六+II/二+III/二+IV/二+V/二 426.98
合计55404.69
1-1-284湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2、投资数额的测算依据和测算过程
（1）测算依据
本项目的投资测算依据如下：
1）《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）；
2）《光伏发电工程概算定额》（NB/T 32035-2016）；
3）《关于建筑业营业税改征增值税后光伏发电工程计价依据调整实施意见》（可再生定额[2016]61号）；
4）《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安装工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14号）；
5）其他相关政策、文件规定；
6）本光伏电站本阶段设计资料及工程量清单。
（2）测算过程
1）人工预算单价及主要材料预算价格
本项目位于湖北省襄阳市襄州区峪山镇，属于一般地区，人工预算单价根据《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）规定计算。材料预算价格按湖北省襄阳市2022年第1季度市场价格水平确定，主要材料预算价格按照材料原价、运输保险费、运杂费和采购及保管费等分别以不含
相应增值税进项税额的价格计算；材料采购及保管费费率按2.8%计算。人工预算单价及主要材料预算价格如下表：
序号名称单位预算价
1高级熟练工元/工时10.26
2熟练工元/工时7.61
3半熟练工元/工时5.95
4普工元/工时4.90
5 钢筋（综合） 元/t 5332.36
7 汽油 元/t 13392.13
8 柴油 元/t 10333.33
9 砂 元/m3 185.98
1-1-285湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号名称单位预算价
10 碎石 元/m3 165.21
11 水泥42.5 元/m3 685.15
2）主要机电设备价格
单晶硅光伏组件、组串式逆变器、35kV箱变、主变、SVG等主要设备设备
按询价计算，其他机电设备价格参考国内现行市场价格计算。主要设备价格如下：
序号名称单位预算价
1 单晶硅电池组件 540Wp 元/Wp 1.92
2 组串式逆变器 225kW 万元/台 3.38
3 35kV箱式变压器（3125kVA/35/0.8kV） 万元/台 38.00
4 主变压器（SFSZ-20000/220/110/35） 万元/台 760.00
5 无功补偿装置（SVG 成套装置，±25Mvar） 万元/台 220.00
3）建筑及安装工程概算单价
建筑及安装工程单价由直接费、间接费、利润、税金等组成。建筑安装工程单价按《光伏发电工程概算定额》中相应定额子目进行编制。工程取费标准下表：
费用标准序号项目计算基础安装工程建筑工程一直接费
1直接工程费
2措施费人工+机械13.24%9.08%
二间接费
土方工程人工+机械23.86%
石方工程人工+机械27.76%
混凝土工程人工+机械62.76%
钢筋工程人工+机械54.16%
基础处理工程人工+机械46.99%
砌体砌筑工程人工+机械50.90%
机电设备安装工程人工费139.78%
三利润直接费＋间接费7.00%7.00%
1-1-286湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
费用标准序号项目计算基础安装工程建筑工程
四税金直接费+间接费+利润9.00%9.00%
4）其他费用
本项目其他费用标准根据《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》NB/T 32027-2016）计算，具体如下：
序号项目计算标准
永久用地征用费按15万元/亩计算，土地租用费按850元/亩/年计算，第1年租赁费计入建设投资。耕地占用
1项目建设用地费
税按2万元/亩计算，青苗及渔业补偿费按1500元/亩计算。
2工程前期费200万元
3工程建设管理费（建筑工程费＋安装工程费＋设备购置费）×0.62%
4工程建设监理费（建筑工程费＋安装工程费＋设备购置费）×0.49%
5项目咨询服务费（建筑工程费＋安装工程费＋设备购置费）×0.31%
6项目技术经济评审费（建筑工程费＋安装工程费＋设备购置费）×0.23%
7工程质量检查检测费（建筑工程费＋安装工程费）×0.20%
8工程定额标准编制管理费（建筑工程费＋安装工程费）×0.13%
9项目验收费（建筑工程费＋安装工程费＋设备购置费）×0.35%
10工程保险费（建筑工程费＋安装工程费＋设备购置费）×0.15%
11生产准备费设备费×0.35%
12勘察设计费300万元
13 水保设施补偿费 按 1.5 元/m2计算
5）基本预备费
基本预备费按一至三部分投资合计的1%计算。
6）价差预备费
根据国家计委计投资（1999）1340号文精神，工程总投资中暂不计列。
7）建设期利息
本项目资本金按总投资的30％计算，建设期利息按货币政策司2022年5月 20 日公告五年期以上 LPR贷款利率 4.45％计算。
1-1-287湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
3、各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入情况
本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
单位：万元非资本拟使用募集资序号投资内容投资额资本性支出性支出金投入金额
1机电设备及安装工程43299.1743299.17-
30000.00
2建筑工程5473.055473.05-
3其他费用5682.605682.60--
4基本预备费522.89-522.89-
5建设期利息426.98-426.98-
合计55404.6954454.82949.8730000.00
（三）湖北能源集团监利汪桥 100MW光储渔业一体化电站项目
1、具体投资数额安排明细
本项目具体投资数额安排明细如下：
单位：万元编号工程或费用名称设备购置费建安工程费其他费用合计
一设备及安装工程31421.025058.1236479.15
1发电设备及安装工程29943.494492.9334436.41
2升压站变配电设备及安装工程844.24108.99953.23
3控制保护设备及安装工程633.30100.10733.40
4其他设备及安装工程276.10276.10
二建筑工程5914.365914.36
1发电场工程4079.284079.28
2升压变电站工程260.60260.60
3房屋建筑工程907.63907.63
4交通工程250.84250.84
5其他建筑工程416.00416.00
三其他费用4302.944302.94
1项目建设用地费2251.042251.04
2项目建设管理费1627.591627.59
3生产准备费163.39163.39
4勘察设计费150.00150.00
1-1-288湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
编号工程或费用名称设备购置费建安工程费其他费用合计
5其他110.92110.92
一至三部分投资合计46696.44
四基本预备费933.93
工程静态投资（一～四）部分
47630.38
合计五价差预备费
建设投资47630.36
六工程总投资合计48400.19
七 送出工程（110kV等级方案） 3500.00
工程静态投资（一～七）部分
51130.38
合计
八建设期利息817.56
工程动态投资（一～八）部分
51947.94
合计
上述投资明细汇总如下：
序号投资内容包含内容投资额（万元）
1机电设备及安装工程一+七39979.15
2建筑工程二5914.36
3其他费用三4302.94
4基本预备费四933.93
5建设期利息八817.56
合计51947.94
2、投资数额的测算依据和测算过程
（1）测算依据
本项目的投资测算依据如下：
1）《光伏发电工程可行性研究报告编制办法》；
2）《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）；
3）《光伏发电工程概算定额》（NB/T 32035-2016）；
4）《关于建筑业营业税改征增值税后光伏发电工程计价依据调整实施意见》（可再生定额[2016]61号）。
1-1-289湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（2）测算过程
1）工程单价编制
*主要机电设备价格
本项目设备价格根据供应商报价确定，其他机电设备价格参考国内现行价格水平计算。主要设备价格如下：
序号名称单位预算价
1 太阳能光伏电池组件单体容量650Wp 元/W 1.9
2 固定支架 元/t 9000
3 柔性支架 元/t 14620
*材料预算价格
施工所需钢材、水泥、砂石料等主要建筑材料参照当地建筑工程材料预算
价格以及当地市场价格等有关资料分析取定。主要材料不含税预算价为：
序号名称单位预算价
1 钢筋 元/t 5462.00
2 中砂 元/m3 230.00
3 碎石 元/m3 176.70
4 商砼C15 元/m3 580.85
5 商砼C20 元/m3 609.83
*人工预算单价序号名称单位预算价
1高级熟练工元/工时10.26
2熟练工元/工时7.61
3半熟练工元/工时5.95
4普工元/工时4.90
*费率指标
建筑安装工程单价取费费率如下表：
建筑工程安装工程编号工程类别计算基础费率费率
一措施费13.24%9.08%
1冬雨季施工增加费人工费+施工机械使用费2.00%2.50%
1-1-290湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
建筑工程安装工程编号工程类别计算基础费率费率
2夜间施工增加费人工费+施工机械使用费0.24%0.38%
3临时设施费人工费+施工机械使用费5.00%0.70%
4特殊地区施工增加费人工费+施工机械使用费--
5施工工具用具使用费人工费+施工机械使用费--
6安全文明施工措施费人工费+施工机械使用费4.00%3.00%
7其他费人工费+施工机械使用费2.00%2.50%
二间接费
1土方工程人工费+施工机械使用费23.86%
2石方工程人工费+施工机械使用费27.76%
3混凝土工程人工费+施工机械使用费62.76%
4钢筋工程人工费+施工机械使用费54.16%
5基础处理工程人工费+施工机械使用费46.99%
6砌体砌筑工程人工费+施工机械使用费50.90%
7安装工程人工费139.78%
人工费+施工机械使用费+
三利润7.00%
措施费+间接费
四税金直接费+间接费+利润9.00%
2）其他费用编制
序号项目计算标准工程前期费150万元
工程建设管理费（建筑安装工程费+设备费）×0.92%
工程建设监理费（建筑安装工程费+设备费）×0.71%
项目咨询服务费（建筑安装工程费+设备费）×0.55%项目技术经济评（建筑安装工程费+设备费）×0.41%项目建设审费
1
管理费工程质量检查检建筑安装工程费×0.20%测费工程定额标准编
建筑工程费×0.13%制管理费
项目验收费（建筑安装工程费+设备费）×0.61%
工程保险费（建筑安装工程费+设备费）×0.20%
生产准备费设备费×0.52%
2勘察设计费150万元
本工程永久用地22.94亩，建设用地按照30万元/亩
3建设及施工场地征用费计算；临时用地2520亩，按照700元/亩/年计算
1-1-291湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
3）预备费
本项目基本预备费按一至三部分投资合计的2%计算。
4）建设期利息
本项目资本金按总投资的30％计算，贷款利率为4.60%。
3、各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入情况
本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
单位：万元非资本拟使用募集资序号投资内容投资额资本性支出性支出金投入金额
1机电设备及安装工程39979.1539979.15-
25000.00
2建筑工程5914.365914.36-
3其他费用4302.944302.94--
4基本预备费933.93-933.93-
5建设期利息817.56-817.56-
合计51947.9450196.451751.4925000.00
（四）湖北能源集团襄州黄集一期 100MW风力发电项目
1、具体投资数额安排明细
本项目具体投资数额安排明细如下：
单位：万元设备建安编号工程或费用名称其他费用合计购置费工程费
一施工辅助工程2002.242002.24
1施工交通工程0.00
2施工供电工程40.0040.00
3施工供水工程20.0020.00
4风电机组安装平台工程1207.281207.28
5其他施工辅助工程80.0080.00
6安全文明施工措施654.96654.96
7其他0.00
二安装工程25817.716739.9532557.66
1发电场设备及安装工程23302.482118.0025420.49
1-1-292湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
设备建安编号工程或费用名称其他费用合计购置费工程费
2集电线路设备及安装工程4144.934144.93
3升压变电设备及安装工程2263.68393.402657.08
4其他设备及安装工程251.5483.61335.16
三建筑工程18110.9918110.99
1发电场工程12365.5012365.50
2集电线路工程142.15142.15
3升压变电站工程960.33960.33
4交通工程3823.013823.01
5其他工程820.00820.00
四其他费用7334.917334.91
1项目建设用地费3991.463991.46
2工程前期费300.00300.00
3项目建设管理费2173.652173.65
4生产准备费408.28408.28
5科研勘察设计费380.00380.00
6其他税费81.5381.53
一至四部分投资合计60005.81
五基本预备费1200.54
六送出工程投资2675.00
工程静态投资部分（一～六）合计63881.34
七价差预备费0.00
建设投资63881.34
八建设期利息1493.13
九工程总投资合计65374.47
上述投资明细汇总如下：
序号投资内容包含内容投资额（万元）
1施工辅助工程一2002.24
2安装工程二+六35232.66
3建筑工程三18110.99
4其他费用四7334.91
5基本预备费五1200.54
6建设期利息八1493.13
1-1-293湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号投资内容包含内容投资额（万元）
合计65374.47
2、投资数额的测算依据和测算过程
（1）测算依据
本项目的投资测算依据如下：
项目依据《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 31011-
2019）
编制依据 《陆上风电场工程可行性研究报告编制规程》（NB/T 31105-2016）《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安装工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14号）国家能源局发布的《陆上风电场工程概算定额》（NB/T 31010-概算指标及定额2019），不足部分参考《电力建设工程概算定额（2018年版）》
工程量设计专业提供的工程量、设备清册及说明书价格水平编制期工程所在地编制期市场价格水平
（2）测算过程
1）人工工资及材料机械费
本项目人工工资按照高级技工249元/工日，技工173元/工日，普工120元/工日的标准计算。建筑及安装工程材料及机械费中的价格采用编制期工程所在地最新市场价格水平，不足部分参考《电力建设工程装置性材料综合预算价格（2018年版）》、《电力建设工程装置性材料预算价格（2018年版）》中的价格，或近期同类工程价格。设备运杂费中，风机本体、塔架、箱式变设备按
0.1%计列，其他设备按3.92%计列。人工工资及材料机械费如下表：
序号名称单位预算价
1高级技工元/工日249.00
2技工元/工日173.00
3普工元/工日120.00
4 水泥 32.5 元/t 460.00
5 水泥 42.5 元/t 510.00
6 钢筋 元/t 4820.00
7 砂 元/m3 174.00
8 碎石 元/m3 150.00
1-1-294湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2）主要设备价格
本项目主要设备及辅机按设计询价，不足部分参考工程价格。主要设备单价如下：
序号名称单位预算价
1 风力发电机组（到场价） 元/kW 2000.00
2 塔架（不含锚栓，到场价） 元/t 10000.00
3箱式变（华变，到场价）万元/台52.00
关于设备运杂费，风机本体、塔架、箱式变设备按0.1%计列，其他设备按
3.92%计列。
3）建安工程单价
风电场本体工程建安工程单价取费标准如下表：
费率标准（%）序号项目计算基数安装工程建筑工程一直接费
1直接工程费
2其他直接费
机组、塔筒设备4.54
安装工程线路工程人工费＋机械费8.37
其他设备5.11
建筑工程人工费＋机械费8.04二间接费
1建筑工程人工费＋机械费27.66
2安装工程人工费74.00
人工费＋机械费＋措
三利润10.0010.00
施费＋间接费
四税金直接费+间接费+利润9.009.00
4）其他费用本项目其他费用执行国家能源局发布的《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 31011-2019）。土地征用费按 40 万元/亩，长期租地和临时租地单价按1.5万元/（年·亩）测算。项目送出投资按2675万元。
1-1-295湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
5）基本预备费
本项目基本预备费率按2%计算。
6）涨价预备费
按《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 31011-2019）的规定暂不计取。
7）建设期贷款利息
本项目资本金按总投资的25％计算，本项目建设期贷款利息按照2022年8月22日中国人民银行公布的五年以上贷款年名义利率4.30％（按季结息，年实际利率4.37％）计算。
3、各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入情况
本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
单位：万元非资本拟使用募集资序号投资内容投资额资本性支出性支出金投入金额
1施工辅助工程2002.242002.24-
2安装工程35232.6635232.66-50000.00
3建筑工程18110.9918110.99-
4其他费用7334.917334.91--
5基本预备费1200.54-1200.54-
6建设期利息1493.13-1493.13-
合计65374.4762680.802693.6750000.00
（五）首义新能源石首市南口镇 100MW农光互补发电项目
1、具体投资数额安排明细
本项目具体投资数额安排明细如下：
单位：万元编号项目投资额
1-1光伏区设备32089.53
1-2光伏区安装5423.93
1-3光伏区土建1703.26
1-1-296湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
编号项目投资额
1-4升压站设备1452.64
1-5升压站安装210.61
1-6升压站土建1101.32
1-7外线3462.00
小计45443.28
2-1工程前期费用330.00
2-2协调及其他服务费380.00
2-3咨询服务费3000.00
2-4设计及勘探180.00
2-5设备监造及检测费45.98
2-6监理费120.00
2-7保险费（工程一切险及三方险）13.13
2-8竣工验收费350.00
2-9调试费0.00管理费（与项目开发、建设相关人员的工资、社保、津贴补
2-10350.00助、奖金等）
2-11税金54.35
2-12建设期土地租赁费2173亩，767元/亩租金166.67
2-13青苗补偿费等200.00
2-14 水土补偿费 2185亩 1.5 元/m2 218.50
2-15农业/渔业费用（灌溉、复垦及种植等）300.00
2-16耕地占用税12亩，30元/㎡24.00
2-17土地使用税12亩，8元/㎡6.40
2-18升压站土地费用12亩，25万元/亩300.00
2-19运维费0.00
2-20生产准备费240.00
3-1不可预见费450.00
3-2建设期贷款利息996.19
总计53168.50
上述投资明细汇总如下：
序号投资内容包含内容投资额（万元）
1设备购置1-1及1-433542.17
2建筑及安装工程1-2、1-3、1-5、1-6、1-711901.12
1-1-297湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号投资内容包含内容投资额（万元）
3其他费用2-1至2-206279.03
4基本预备费3-1450.00
5建设期利息3-2996.19
合计53168.50
2、投资数额的测算依据和测算过程
（1）测算依据
本项目的投资测算依据如下：
1）《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）；
2）《光伏发电工程概算定额》（NB/T 32035-2016）；
3）《关于建筑业营业税改征增值税后光伏发电工程计价依据调整实施意见》（可再生定额[2016]61号）；
4）《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安装工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14号）；
5）其他相关政策、文件规定；
6）本光伏电站本阶段设计资料及工程量清单。
（2）测算过程
1）主要价格情况
*人工预算单价
本项目人工预算单价参考《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）计算：
序号名称单位预算价
1高级熟练工元/工时12.53
2熟练工元/工时9.37
3半熟练工元/工时7.38
4普工元/工时6.13
1-1-298湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
*主要材料预算价格
本项目材料预算价格按当地2021年四季度市场价格水平确定，并计入材料运杂费及采购保管费等，具体如下：
序号项目单位预算价
钢筋 元/t 6350.00
商砼 C20 元/m3 520.00
商砼 C30 元/m3 530.00
商砼 C40 元/m3 540.00
砂 元/m3 132.68
1材料原价
碎石 元/m3 160.00
汽油 元/kg 8.67
柴油 元/kg 7.85
施工用电 元/kWh 0.59
施工用水 元/t 2.70
2材料运杂费公路运输费用根据市场价格确定
3材料采购及保管费按材料运到工地分仓库价格的2.5%计算
*主要机电设备价格序号名称单位预算价
1 单晶双面光伏组件（540Mp/块，不含安装） 元/Wp 1.90
2 228kW 组串逆变器（不含安装） 元/W 0.12
3箱变（不含安装）万元/台29.00
4 固定支架（不含安装） 元/t 8600.00
*费率标准建筑工程安装工程编号工程类别计算基础费率费率一直接费
1直接工程费
2措施费
2.1冬雨季施工增加费人工费+机械费3.00%3.50%
2.2夜间施工增加费人工费+机械费0.24%0.38%
2.3小型临时设备摊销费人工费+机械费7.30%0.90%
2.4安全文明施工措施费人工费+机械费4.00%3.00%
1-1-299湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
建筑工程安装工程编号工程类别计算基础费率费率
2.5其他费人工费+机械费2.00%2.50%
二间接费
1建筑工程人工费+机械费
1.1土方工程人工费+机械费23.86%
1.2石方工程人工费+机械费27.76%
1.3混凝土工程人工费+机械费62.76%
1.4钢筋工程人工费+机械费54.16%
1.5基础处理工程人工费+机械费46.99%
1.6砌体砌筑工程人工费+机械费50.90%
2安装工程人工费139.78%
三利润7.00%
四税金9.00%
2）工程部分投资编制
*设备及安装工程序号项目计算标准
单晶硅光伏组件、箱变等设备价格根据厂家询价确定，其
1主要设备原价
他机电设备价格参考国内现行市场价格计算
设备安装费根据设计选用的设备型号数量，按工程量乘以
2设备安装费
安装工程单价或费率计算
*建筑工程序号项目计算标准
1发电建筑物、升压变电建筑物按设计工程量乘以工程单价计算
2交通工程按设计工程量乘以工程单价计算
供水工程、供电工程、劳动安全与工业
3根据专项投资分析计列
卫生工程
*价差预备费
根据国家计委计投资（1999）1340号文精神，工程总投资中暂不计列。
*建设期贷款利息
本项目按全部投资25%来自于自筹资金，75%来自于银行贷款计算，贷款利率为4.65%。
1-1-300湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
3、各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入情况
本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
单位：万元非资本拟使用募集资序号投资内容投资额资本性支出性支出金投入金额
1机电设备及安装工程33542.1733542.17-
20000.00
2建筑工程11901.1211901.12-
3其他费用6279.036279.03--
4基本预备费450.00-450.00-
5建设期利息996.19-996.19-
合计53168.5051722.321446.1920000.00
（六）天门天盛风电场二期项目
1、具体投资数额安排明细
本项目具体投资数额安排明细如下：
单位：万元编号项目投资额
1-1风电场设备46356.46
1-2风电场安装7788.92
1-3风电场土建9096.88
1-4升压站设备2307.40
1-5升压站安装217.01
1-6升压站土建154.00
小计65920.65
2-1工程前期费用355.00
2-2协调及其他服务费2000.00
2-3咨询服务费3500.00
2-4设计及勘探300.00
2-5设备监造及检测费50.08
2-6监理费150.00
2-7保险费（工程一切险及三方险）33.00
2-8竣工验收费300.00
2-9调试费400.00
1-1-301湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
编号项目投资额管理费（与项目开发、建设相关人员的工资、社保、津贴补助、奖
2-10300.00
金等）
2-11税金82.23
2-12长期土地租赁费用133亩，41500元每亩551.95
2-13临时土地租赁及其青苗补偿59.52
2-14青苗及其他补偿费等200.00
2-15水土补偿费1.25
2-16 耕地占用税 8333.38m2，30 元/亩 25.00
2-17土地使用税0.00
2-18长期土地费用12.5亩，25万元/亩312.50
2-19生产准备费240.00
2-20各类道路损坏、恢复、协调、复垦等费用1000.00
2-21招标代理服务费20.00
3-1不可预见费500.00
3-2建设期贷款利息1451.79
总计77752.96
上述投资明细汇总如下：
序号投资内容包含内容投资额（万元）
1机电设备及安装工程1-1、1-2、1-4、1-556669.77
2建筑工程1-3、1-69250.88
3其他费用2-1至2-219880.53
4基本预备费3-1500.00
5建设期利息3-21451.79
合计77752.96
2、投资数额的测算依据和测算过程
（1）测算依据1）《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 31011-
2019）；
2）《陆上风电场工程概算定额》（NB/T 31010-2019）；
3）《国家计委、建设部关于发布的通知》（计价格[2002]10号）；
1-1-302湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）4）《关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综[2006]48号文）及国土资发[2006]307号文；
5）《关于建筑业营业税改征增值税后光伏发电工程计价依据调整实施意见》（可再生定额[2016]61号）；
6）《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安装工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14号）；
7）工程设计资料及其他有关规定。
（2）测算过程
1）主要设备原价
序号名称单位预算价
1 风力发电机组（含运杂费） 元/kW 2560.00
2塔筒万元/基970.00
3 箱式变压器 5800kVA 万元/台 95.00
2）人工工资水平
序号定额人工名称单位工资标准
1高级技工元/工日249.00
2技工元/工日173.00
3普工元/工日120.00
3）主要材料预算价格
序号名称单位预算价
1 钢筋 元/t 5150.00
2 水泥 42.5 元/t 583.00
3 水泥 52.5 元/t 646.00
4 砂 元/m3 150.00
5 碎石 元/m3 150.00
6 商砼 C15 元/m3 477.00
7 商砼 C20 元/m3 489.00
8 商砼 C30 元/m3 515.00
9 商砼 C40 元/m3 554.00
1-1-303湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
4）费率指标
其他直接费间接费利润税金工程类别计算计算计算计算费率费率费率费率基础基础基础基础
人工费+人工费+
建筑工程10.18%27.66%机械费机械费
机组、塔筒人工费+
5.21%人工费74.00%
工程机械费
集电线路人工费+人工费+
9.96%人工费74.00%直接费+
工程机械费机械费+
10.00%间接费+9.00%
人工费+措施费+
其他工程6.67%人工费74.00%利润机械费间接费
人工费+
安装工程费6.67%人工费74.00%机械费
人工费+
调试费用6.67%人工费74.00%机械费
5）其他费用计算指标
序号项目计算标准
1工程前期费1000万元
2工程建设管理费建筑及安装工程费×3.93%
3工程建设监理费建筑及安装工程费×2.20%
4项目咨询服务费建筑及安装工程费×3.71%
5项目技术经济评审费建筑及安装工程费×0.83%
6工程质量检查检测费建筑及安装工程费×0.20%
7工程定额标准编制管理费建筑及安装工程费×0.15%
8工程验收费建筑及安装工程费×1.10%
9工程保险费（建筑及安装工程费+设备费）×0.30%
10生产人员培训及提前进场费建筑及安装工程费×0.74%
11生产管理用工器具及家具购置费建筑及安装工程费×1.47%
12备品备件购置费（不含风机）设备费×0.30%
13科研试验费建筑及安装工程费×1.50%
6）基本预备费
本项目基本预备费按施工辅助工程、发电设备及安装工程、建筑工程、其
他费用四部分投资之和的3.00％计算。
7）建设期利息
本项目资本金按总投资的20％计算，建设期贷款利率按4.65%计算。
1-1-304湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
3、各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入情况
本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
单位：万元非资本拟使用募集资序号投资内容投资额资本性支出性支出金投入金额
1机电设备及安装工程56669.7756669.77-
10000.00
2建筑工程9250.889250.88-
3其他费用9880.539880.53--
4基本预备费500.00-500.00-
5建设期利息1451.79-1451.79-
合计77752.9675801.181951.7910000.00
（七）冼马综电浠水县洗马 100MW农光互补光伏发电项目
1、具体投资数额安排明细
本项目具体投资数额安排明细如下：
单位：万元设备购置费建安工程费其他费用合计编号工程或费用名称（万元）（万元）（万元）（万元）
一设备及安装工程26046.704520.9630567.65
1发电设备及安装工程24429.444144.2528573.69
2升压变电设备及安装工程844.28138.48982.76
3控制保护设备及安装工程668.24216.16884.40
4其他设备及安装工程104.7522.06126.81
二建筑工程4969.944969.94
1发电场工程3297.303297.30
2升压变电站工程452.47452.47
3房屋建筑工程352.07352.07
4交通工程283.45283.45
5其他工程584.64584.64
三其他费用5647.075647.07
1项目建设用地费2894.142894.14
2项目建设管理费1923.451923.45
3生产准备费177.48177.48
1-1-305湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
设备购置费建安工程费其他费用合计编号工程或费用名称（万元）（万元）（万元）（万元）
4勘察设计费202.00202.00
5其他税费450.00450.00
（一～三）部分投资合计26046.709490.895647.0741184.67
四基本预备费823.69
工程静态投资（一～四）
五42008.36部分合计六价差预备费
七建设期利息315.10
工程总投资（一～七）部
八42323.46分合计
上述投资明细汇总如下：
序号投资内容包含内容投资额（万元）
1机电设备及安装工程一30567.65
2建筑工程二4969.94
3其他费用三5647.07
4基本预备费四823.69
5建设期利息七315.10
合计42323.46
2、投资数额的测算依据和测算过程
（1）测算依据
1）主要编制原则
依据国家、部门现行的有关文件规定、费用定额和费率标准，本项目设备价格依据市场价格，材料价格参考湖北省建设工程标准定额管理站发布的《市场价格信息》2022年5月黄冈地区价格水平计列。
2）主要编制的依据及参考依据
* 《光伏发电工程可行性研究报告编制规程》（NB/T 32043-2018）及电力行业相关技术标准；
* 《光伏发电工程设计估算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）；
* 《光伏发电工程估算定额》（NB/T 32035-2016）；
1-1-306湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
* 《光伏发电工程勘察设计费计算标准》（NB/T 32030-2016）；
*《建筑业营业税改征增值税后光伏发电工程计价依据调整实施意见》（可再生定额[2016]61号）；
*《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安装工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14号）；
*当地相关政策、文件规定。
（2）测算过程
1）主要设备价格
主要设备价格确定主要依据市场询价或者参考同类工程设备价格，设备运杂费按相关规定计取（本项目按0.5%计取）。主要设备价格如下表：
序号名称单位预算价
1 光伏组件单晶双面双玻 545Wp 元/Wp 1.95
2 钢结构支架 Q355B 元/t 9500.00
3 3300KW 集中式逆变箱变一体机 万元/台 67.00
2）主要材料价格
主要材料原价取自当地价格信息，并考虑至拟建场区的距离，分别计算材料保险费、运杂费、采保费而形成预算价格。材料预算价格=[材料原价+运输保险费+（运杂费×材料毛重系数）]×（1+采购及保管费率）。
柴油发电机供电价格=（柴油发电机（台）时总费用/柴油发电机额定容量之和×K）/（1-变配电设备及配电线路损耗率）+供电设施维修摊销费。式中 K取值为0.8，变配电设备及配电线路损耗率取值为2.5%，供电设施维修摊销费
取值为 0.03 元/kWh。主要材料预算价格如下表：
序号名称单位预算价
1 钢筋（综合） 元/t 5457.00
2 型钢（综合） 元/t 5140.00
3 普通水泥 32.5 元/t 440.09
4 普通水泥 42.5 元/t 471.30
5 汽油 92# 元/kg 8.84
1-1-307湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号名称单位预算价
6 柴油 0# 元/kg 8.68
7 砂 元/m3 245.83
8 碎石 元/m3 178.76
9多孔砖元/千块477.85
10 施工用电 元/kWh 0.64
11 施工用水 元/m3 3.49
3）人工预算单价本项目人工预算单价根据国家能源局编制的《光伏发电工程设计估算编制规定及费用标准》进行计算，如下表：
序号名称单位预算价
1高级熟练工元/工时10.26
2熟练工元/工时7.61
3半熟练工元/工时5.95
4普工元/工时4.90
4）费率指标
本项目基本预备费率取2%，项目资本金比例占总投资的30%，长期贷款利率取4.3%。建筑安装工程的直接费、间接费、利润和税金取费标准如下表：
费用标准（%）序号工程类别计算基础建筑工程安装工程一直接费
1直接工程费
2措施费
3冬雨季施工增加费人工费和机械使用费2.002.50
4夜间施工增加费人工费和机械使用费0.240.38
5特殊地区施工增加费人工费和机械使用费
6小型临时设施摊销费人工费和机械使用费5.000.70
7安全文明施工费人工费和机械使用费4.003.00
8其他费人工费和机械使用费2.002.50
二间接费
1建筑工程
1-1-308湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
费用标准（%）序号工程类别计算基础建筑工程安装工程
土方工程人工费和机械使用费23.86
石方工程人工费和机械使用费27.76
混泥土工程人工费和机械使用费62.76
钢筋工程人工费和机械使用费54.16
基础处理工程人工费和机械使用费46.99
砌体砌筑工程人工费和机械使用费50.90
2安装工程人工费139.78
三利润建筑及安装工程费、设备费之和7.007.00四税金
增值税直接费+间接费+利润9.009.00
3、各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入情况
本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
单位：万元投资额非资本拟使用募集资序号投资内容资本性支出（万元）性支出金投入金额
1机电设备及安装工程30567.6530567.65-
20000.00
2建筑工程4969.944969.94-
3其他费用5647.075647.07--
4基本预备费823.69-823.69-
5建设期利息315.10-315.10-
合计42323.4641184.661138.7920000.00
（八）高锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW渔光互补光伏发电项目
1、具体投资数额安排明细
本项目具体投资数额安排明细如下：
单位：万元编号项目投资额
1-1光伏区设备33180.13
1-2光伏区安装2850.98
1-3光伏区土建2641.19
1-1-309湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
编号项目投资额
1-4升压站设备2238.87
1-5升压站安装255.65
1-6升压站土建708.82
1-7外线2700.00
小计44575.63
2-1工程前期费用350.00
2-2协调及其他服务费1500.00
2-3咨询服务费1500.00
2-4设计及勘探180.00
2-5设备监造及检测费55.00
2-6监理费120.00
2-7保险费（工程一切险及三方险）22.00
2-8竣工验收费0.00
2-9调试费0.00管理费（与项目开发、建设相关人员的工资、社保、津贴补助、
2-10750.00奖金等）
2-11税金54.26
2-12建设期土地租赁费2350亩，867元/亩租金及管理费203.75
2-13青苗补偿费等1275.00
2-14 水土补偿费 2359亩 1.5 元/m2 235.90
2-15农业/渔业费用（灌溉、复垦及种植等）300.00
2-16 耕地占用税 9 亩，30元/ m2 18.00
2-17 土地使用税 9 亩，8元/ m2 4.80
2-18升压站土地费用9亩，25万元/亩225.00
2-19运维费0.00
2-20生产准备费240.00
3-1不可预见费790.00
3-2建设期利息1000.21
3-3流动资金375.00
总计53774.54
上述投资明细汇总如下：
序号投资内容包含内容投资额（万元）
1机电设备及安装工程1-1、1-2、1-4、1-5、1-741225.62
1-1-310湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号投资内容包含内容投资额（万元）
2建筑工程1-3、1-63350.01
3其他费用2-1至2-207033.70
4基本预备费3-1、3-31165.00
5建设期利息3-21000.21
合计53774.54
2、投资数额的测算依据和测算过程
（1）测算依据
1）《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）；
2）《光伏发电工程概算定额》（NB/T 32035-2016）；
3）《光伏发电工程勘察设计费计算标准》（NB/T 32030-2016）；
4）《电力建设工程概算定额第三册电气设备安装工程》（2018年版）；
5）《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安装工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14号）；
6）《建筑业营业税改征增值税后光伏发电工程计价依据调整实施意见》（可再生定额[2016]61号）；
7）本项目投资概算按湖北省2021年第三季度价格水平编制；
8）其他参考：本工程设计方案及工程量清单及当地相关政策、文件规定。
（2）测算过程
1）人工预算单价及主要材料预算价格
本项目人工预算单价参考《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）规定计算，潜江属于一般地区，具体价格情况如下：
序号名称单位预算价
1高级熟练工元/工时10.26
2熟练工元/工时7.61
3半熟练工元/工时5.95
4普工元/工时4.90
1-1-311湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
对于用量多，影响工程投资较大的主要建筑材料，如水泥、钢材、砂石骨料等建筑材料可就近购买，到货价格如下表：
序号名称单位预算价（不含税）
1 钢筋 元/t 5250.00
2 水泥（42.5） 元/t 480.00
3 中砂 元/m3 190.00
4 碎石 元/m3 230.00
2）主要机电设备价格
本项目单晶硅电池组、并网逆变器等设备价格根据厂家询价确定，其他机电设备价格参考国内现行市场价格计算：
序号名称单位预算价
1 P型高效545/550Wp组件 元/Wp 1.90
2 固定支架 元/t 8000.00
3 组串式逆变器330kW 元/台 44550.00
4 箱变S11-3000kVA 万元/台 35.00
5 箱变S11-3300kVA 万元/台 38.00
3）费率标准
*取费标准
本项目建筑安装工程单价由直接费、间接费、利润和税金组成。单价的取费标准，按《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）、《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安装工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14号）、《建筑业营业税改征增值税后光伏发电工程计价依据调整实施意见》（可再生定额[2016]61号）的规定计取，具体如下：
序号工程类别计算基础费率一措施费
1冬雨季施工增加费
1.1建筑工程人工费+机械费8.00%
1.2安装工程人工费+机械费8.50%
2夜间施工增加费
1-1-312湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号工程类别计算基础费率
2.1建筑工程人工费+机械费0.24%
2.2安装工程人工费+机械费0.38%
3临时设施费
3.1建筑工程人工费+机械费7.30%
3.2安装工程人工费+机械费0.90%
4安全文明施工措施费人工费+机械费
4.1建筑工程人工费+机械费4.00%
4.2安装工程人工费+机械费3.00%
5其他费
5.1建筑工程人工费+机械费2.00%
5.2安装工程人工费+机械费2.50%
二间接费
土方工程人工费+机械费23.86%
石方工程人工费+机械费27.76%
混凝土人工费+机械费62.76%
钢筋人工费+机械费54.16%
基础处理人工费+机械费46.99%
砌体工程人工费+机械费50.90%
安装工程人工费139.78%三利润
建筑工程人工费+机械费+措施费+间接费7.00%
安装工程人工费+机械费+措施费+间接费7.00%
四税金直接费+间接费+利润11.00%
*其他费用本项目将行国家能源局发布的《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）。其他费用由项目建设用地费、项目建设管理费、生产准备费、勘察设计费和其他税费组成。
项目建设用地费包括临时征地费、永久征地费级及青苗赔偿费。临时征地费按867元/亩计列含管理费，永久征地费按25万元/亩计列。
本项目水土保持补偿费暂按235.9万元计列。勘察费、设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费按《国家计委、建设部关于发布的通知》（2002年修订本）及《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）并结合实际计列，按180万元计列。
4）预备费
本项目预备费包括基本预备费及价差预备费。基本预备费费率按照1.5%，价差预备费根据国家计委计投资（1999）1340号文精神，工程总投资中暂不计列。
5）建设期利息
本项目资本金占总投资的20%，建设期贷款利率按4.65%计算。
3、各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入情况
本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
单位：万元非资本拟使用募集资序号投资内容投资额资本性支出性支出金投入金额
1机电设备及安装工程41225.6241225.62-
35000.00
2建筑工程3350.013350.01-
3其他费用7033.707033.70--
4基本预备费1165.00-1165.00-
5建设期利息1000.21-1000.21-
合计53774.5451609.342165.2135000.00
（九）湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目
1、具体投资数额安排明细
本项目具体投资数额安排明细如下：
单位：万元编号工程或费用名称投资额
Ⅰ枢纽工程505748.25
一施工辅助工程57321.10
二建筑工程215274.28
三环境保护工程19994.98
四机电设备及安装工程174758.75
1-1-314湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
编号工程或费用名称投资额
五金属结构设备及安装工程38399.14
Ⅱ建设征地和移民安置补偿费用86337.02
一水库淹没影响区补偿费用27957.31
二枢纽工程建设区补偿费用58379.71
Ⅲ独立费用127956.12
一项目建设管理费50609.54
二生产准备费6035.06
三科研勘察设计费53240.50
四其它税费18071.02
Ⅳ工程总投资
一Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ部分合计720041.39
二基本预备费43202.50
工程静态投资763243.89
三价差预备费48684.40
四建设期利息119059.00
总投资930987.29
上述投资明细汇总如下：
序号投资内容包含内容投资额（万元）
一静态投资763243.89
1 枢纽工程 I 505748.25
2 建设征地和移民安置 II 86337.02
3 独立费用 III 127956.12
4 基本预备费 IV/二 43202.50
二 价差预备费 IV/三 48684.40
三 建设期利息 IV/四 119059.00
合计930987.29
2、投资数额的测算依据和测算过程
（1）测算依据
1）编制原则
本项目设计概算按可行性研究阶段的设计工程量、施工组织设计、国家及
地方现行相关政策、2022年上半年价格水平进行编制。
1-1-315湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2）编制办法、费用标准*《水电工程设计概算编制规定（2013年版）》（以下简称“编制规定”）；
*《水电工程费用构成及概（估）算费用标准（2013年版）》（以下简称“费用标准”）；
*《关于建筑业营业税改征增值税后水电工程计价依据调整实施意见》（可再生定额[2016]25号）（以下简称“水电工程营改增调整实施意见”）；
*《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安装工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14号）。
3）定额依据
*《水电建筑工程概算定额（2007年版）》；
*《水电设备安装工程概算定额（2003年版）》；
*《水电工程施工机械台时费定额（2004年版）》。
4）其他编制依据
* 《水电工程建设征地移民安置补偿费用概（估）算编制规范》（NB/T
10877-2021）；
* 《水电工程环境保护专项投资编制细则》（NB/T 35033-2014）；
* 《水电工程水土保持专项投资编制细则》（NB/T 35072-2015）；
* 《水电工程安全监测系统专项投资编制细则》（NB/T 35031-2014）；
*《水电建设项目劳动安全与工业卫生专项投资编制细则（试行）》（水电规造价[2007]0030号）；
*《关于印发的通知》（原水电建设定额站水电[2003]008号文）。
（2）测算过程
1）枢纽工程概算
1-1-316湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
*基础价格
A.人工预算单价
本项目所在地为一般地区，根据“费用标准”，人工预算单价为：
序号名称单位预算价
1高级熟练工元/工时10.26
2熟练工元/工时7.61
3半熟练工元/工时5.95
4普工元/工时4.90
B.材料预算价格
A）主要材料
主要材料预算价格由材料原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成，均以不含相应增值税进项税额的价格计算。主要基础材料来源地及原价如下：
含税原价不含税原价运输方式编号材料名称及规格单位拟来源地
（元）（元）运输距离普通硅酸盐水泥
1
P.O42.5普通硅酸盐水泥华新水泥公路
t 488.00 431.86
P.O42.5（袋装） （武穴） 181.40km普通硅酸盐水泥
t 468.00 414.16
P.O42.5（散装）
2钢筋
普通圆钢
t 5030.00 4451.33 公路
HPB300Ф16～18 罗田县 66.3km螺纹钢筋
t 5100.00 4513.27
HRB400EФ20～25公路
3 压力钢板 800MPa t 12000.00 10619.47 舞阳钢铁厂
457.6km
黄冈市诚林公路
4 乳化炸药 t 16490.00 14592.92
民爆 55km黄冈市诚林公路
5电子数码雷管万发280000.00247906.19
民爆 55km
针对运杂费，本项目的外来物资运输主要考虑公路运输。公路运输费用根据市场价格以不含增值税进项税额的价格计入。
针对运输保险费，本项目按材料原价的百分率计算。
针对采购及保管费，根据“营改增实施意见”，按材料运到工地仓库价格的2.8%计算。
1-1-317湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
综合以上，主要材料预算价格如下表：
最高限额预算价格
序号材料名称单位价格原价（元）
（元）
（元）
1 普通硅酸盐水泥 P.O42.5（综合） t 440.00 523.16
普通硅酸盐水泥 P.O42.5（袋装） t 440.00 431.86 538.47
普通硅酸盐水泥 P.O42.5（散装） t 440.00 414.16 519.33
2钢筋（综合）3400.004696.38
普通圆钢 HPB300Ф16～18 t 3400.00 4451.33 4645.39
螺纹钢筋 HRB400EФ20～25 t 3400.00 4513.27 4709.13
3 压力钢板 800MPa t 10619.47 11227.32
4 乳化炸药 t 6800.00 14159.29 15193.94
5电子数码雷管万发30000.00247787.61257062.96
主要材料预算价格超过上表规定的最高限额价格时，按最高限额价格计算工程直接费、间接费和利润，超出最高限额价格部分以补差形式计入相应工程单价，并计算税金。
B）次要材料
本项目次要材料预算价格参考当地价格水平和类似工程资料，以不含增值税进项税额的价格计列，C.电、水、风预算价格
A）施工用电
施工用电考虑98.00%的电网供电和2.00%的柴油发电机组自发电。按照国网湖北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表2022年4月1日~2022年4月30日，电网企业代理购电用户电价工商业及其他用电（两部制）110千伏价格取 0.6285 元/kWh，扣除相应增值税进项税额后价格为 0.5562 元/kWh，按照高压输电线路损耗4%和变配电设备及配电线路损耗8%，供电设施维修摊销费
0.035 元/kW计算电价，计算的施工电网供电预算价格为 0.704 元/kWh。
B）施工用水
施工供水采用由下水库、上水库供水方案，采取多级泵站提水。主水源由巴河取水。根据供水规模和设备型号、规格、数量，计算的施工用水综合预算
1-1-318湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
价格为 3.96 元/m3。
C）施工用风
根据可研阶段的施工组织设计，设置3个供风区，根据供风规模和设备型号、规格、数量，计算的施工用风预算价格为 0.12 元/m3。
D.砂石料单价
本工程混凝土骨料垫层料为枢纽建筑物开挖利用料加工而成，根据设计提供的设计资料分为上库、下库两座砂石加工系统，垫层料跟上库、下库共用一个系统，分别计算确定为上库混凝土骨料砂 59.48 元/m3、混凝土骨料石 44.81元/m3、垫层料砂 54.14 元/m3、垫层料石 45.86 元/m3；下库混凝土骨料砂 46.85
元/m3、混凝土骨料石 38.20 元/m3。
E.本工程混凝土预算单价根据各类混凝土配合比及其材料单价计算确定，混凝土配合比参考类似工程确定。
F.施工机械台时费根据“营改增实施意见”规定，对《水电工程施工机械台时费定额（2004年版）》进行调整，折旧费除1.13系数，修理费除1.09系数，定额中缺项的施工机械，按不含增值税进项税的设备价格和基础价格补充施工机械台时费。
*建筑安装工程单价
建筑安装工程单价由直接费、间接费、利润、税金组成。直接费由基本直接费和其他直接费组成。基本直接费由人工费、材料费和机械使用费组成。具体取费标准如下表：
费率序号项目计算基础备注
（%）一其他直接费率
1建筑工程基本直接费6.60
冬雨季施工增加费0.50中南地区
夜间施工增加费1.00
小型临时设施摊销费1.50
安全文明生产措施费2.00
其他1.60
1-1-319湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
费率序号项目计算基础备注
（%）基本直接费（不含未计价装
2安装工程8.10置材料费）
冬雨季施工增加费0.50中南地区
夜间施工增加费1.20
小型临时设施摊销费2.00
安全文明生产措施费2.00
其他2.40二间接费率
1土方工程直接费13.30
2石方工程直接费22.40
3混凝土工程直接费16.90
4钢筋制作安装工程直接费8.41
5基础处理工程直接费19.04
6喷锚支护工程直接费21.46
7其他工程直接费18.29
8设备安装工程人工费138.00
三利润率
建筑工程直接费+间接费7.00
*施工辅助工程项目计算方式
施工临时道路工程投资根据设计长度乘以单位造价指标确定，单位造价指标参考类似工程。
施工支洞工程按设计工程量乘以单价确定。
施工交通工程交通设施维护与管理费按交通工程长度（包括永久公路里程
16.91km、临时公路里程 18.39km、施工支洞 3.14km、进场交通洞 2.24km）乘以施工工期 72 个月乘以元 4000/km/月考虑。
施工供电工程主要包括变电站工程与输电线路工程，按照工程量乘以单位造价指标计列，单位造价指标参考类似工程。
施工供电容量用电，按施工供电变电站的变压器总容量施工供电工程 13000kVA和施工总工期 72 个月（不含筹建期），及容量用电价格 25 元 kVA/月进行计算。
施工供电线路及变电站单位造价指标参考类似已建和在建工程的单位造价指标计取。
主要工程包括输水线路及生产水池与加压泵房等工程，工程投施工供水工程资根据设计工程量乘以单价计算。
施工供风工程施工供风工程投资参考类似工程，按300万元计列。
施工通信工程施工通信工程参考类似工程，按400万元计列。
1-1-320湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目计算方式
施工管理信息系统工程投资参考类似工程，按1500万元计施工管理信息管理工程列。
砂石料生产系统工程按设计工程量乘单价计算。
混凝土生产系统共有两座，上库凝土系统生产规模为 40m3/h，混凝土生产及浇注系统
下库凝土系统生产规模为 100m3/h，上库、下库混凝土系统工工程程投资分别按照设计工程量乘以单价计算。
上库施工导流主要靠修筑围堰，采取抽排的方式进行导流。下导流工程库施工导流主要靠修筑围堰和通过导流洞导流，工程投资按设计工程量乘以单价计算。
根据《湖北平坦原抽水蓄能水电站工程安全监测报告》中的专临时安全监测工程项投资中的施工临时监测费用计列。
临时水文测报工程按水情自动测报系统施工期服务费计列。
施工及建设管理房屋建筑工程主要由场地平整及房屋建筑工程组成。
场平工程投资根据设计工程量乘以单位造价指标计算，单位造价指标根据本工程其他场平工程投资分析确定为 100元/m2。
房屋建筑投资按设计提供的建筑面积乘相应单位造价指标计施工及建设管理房屋建算，单位造价指标根据其他类似工程分析确定如下：
筑工程
施工仓库及辅助加工厂 600元/m2；
办公及生活营地 1500元/m2；
室外工程按照场平及建筑工程的10%确定；
房屋设施维护与管理费投资按房屋设计建筑面积乘以施工工期
乘以 1.0 元/m2/月计算。
地下洞室通风按照施工组织设计统计石方洞挖量乘以通风单价确定，通风单价参考类似工程取 25元/m3。
其他施工辅助工程其他施工辅助工程按施工辅助工程（不含其他施工辅助工程本身）投资的8%计算。
*建筑工程项目计算方式
主体建筑工程包括上库工程、下库工程、输水建筑物、地下发电
建筑物、升压变电建筑物，按设计工程量及相应单价计算。
细部结构：上下库坝体细部结构按各建筑物的填筑工程量乘相应
主体建筑工程细部结构指标计算，隧洞工程细部结构按混凝土工程量乘相应细部结构指标计算。
结构装饰按装修面积乘单位造价指标计算，单位造价指标根据装修部位，参考类似工程确定。
公路工程分为明线段、隧洞段，均根据设计工程量乘以单位造价交通工程指标计算投资。隧洞工程按照设计工程量乘以相应单价计算。
场地平整工程投资按设计工程量乘以单价指标计算；房屋建筑工
程投资按照设计工程量乘以单价指标确定，房屋建筑单位造价指标根据工程所在地价格水平综合分析确定如下：
办公用房：4000元/m2；
永久房屋建筑工程
值班公寓及附属设施：3500元/m2；
仓库：2500 元/m2；
室外工程按照场平及房屋建筑投资的15%确定；
生产运行管理设施暂估列3060万元。
1-1-321湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目计算方式
根据《湖北平坦原抽水蓄能水电站工程安全监测报告》中的专项安全监测工程投资中的计列。
水文测报工程根据水文、泥沙土建费用计列。
消防工程参考类似工程计列300万元。
劳动安全与工业卫生
按《湖北平坦原抽水蓄能水电站工程安全预评价报告》计列。
工程
其他建筑工程包括动力线路工程、照明线路工程、通信线路工
其他建筑工程程、厂坝区供水排水工程、厂坝区供热工程等，参考其他类似工程估列共1750万元。
*环境保护和水土保持工程按照环境保护和水土保持工程专项投资的枢纽工程部分计列。
*机电、金属结构设备及安装工程
A.主要设备价格
主要设备原价参考类似工程的情况综合分析后确定，如下表：
编号项目名称单位设备原价备注一机电设备
1 水泵水轮机 万元/台 7155.00 795t/台
2 发电电动机 万元/台 8500.00 1000t/台
3 球阀 万元/台 1657.50 195t/台
4 桥式起重机 万元/台 840.00 240t/台
5 主变压器 万元/台 2100.00 SSP-420000/500
二金属结构设备
1 弧形闸门 元/t 15000.00
2 弧形闸门埋件（外露面为不锈钢） 元/t 18000.00
3 平板闸门 元/t 13000.00
4 平板闸门埋件（外露面为不锈钢） 元/t 18000.00
5 拦污栅体 元/t 10000.00
6 拦污栅体埋件（外露面为不锈钢） 元/t 18000.00
7 卷扬式启闭机 元/t 35000.00
8 液压启闭机 元/t 55000.00
1-1-322湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
B.设备运杂综合费项目计算方式
根据拟定的供货厂家及运输方式，根据“费用标准”的规定计算设运杂费备运杂费率。
水泵水轮机、发电电动机、主阀、主变器、桥式起重机的运杂费特大重件运输增加费
中计列特大重件运输增加费，按设备原价的1%计算。
设备运输保险费设备运输保险费按设备原价的0.4%计算。
设备采购及保管费按设备原价、运杂费之和的0.7%计算。
C.设备及安装工程投资项目计算方式机电设备及安装工程投资由设备费和安装费两部分组成。设备费主要机电设备及安装
按设备单价乘以设计工程量并考虑运杂费计算，安装费按设计工工程投资程量乘安装单价或设备费乘安装费率进行计算。
根据《湖北平坦原抽水蓄能水电站工程安全监测报告》中的专项安全监测设备及安装投资中的设备及安装费计列。
水文测报设备及安装
按水文、泥沙专项投资计列设备及安装费。
工程
劳动安全与工业卫生按《湖北平坦原抽水蓄能水电站工程安全预评价报告》计列设备设备及安装工程及安装费。
电梯设备及安装工程其设备费按设备清单工程量乘设备价格计算，安装费按设备清单工程量乘安装工程单价计算。
厂坝区馈电设备及安装工程、供水排水设备及安装工程、供热设其他设备及安装工程
备及安装工程、通风采暖设备及安装工程、机修设备及安装工
程、交通设备、全厂接地、照明系统、其他设备参照工程所在地区类似工程分析计列。
D.金属结构设备及安装工程
金属结构设备及安装工程投资由设备费和安装费两部分组成，设备费按设备单价乘以设计工程量并考虑运杂费计算，安装费按设计工程量乘安装单价进行计算。
2）建设征地移民安置补偿费用
按照建设征地移民安置补偿费用的专项投资计列。
3）独立费用
*项目建设管理费项目计算方式
工程前期费包含预可行性研究勘察设计费、业主前期工程费，合工程前期费计4833.57万元。其中预可行性研究勘测设计费按照预可阶段审定费用计列为2333.57万元，规划分摊费200.00万元，业主前期
1-1-323湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目计算方式
管理费按2300.00万元估列。
按建筑及安装工程费计算部分，费率取3.0%；
工程建设管理费按工程永久设备费计算部分，费率取1.2%；
按建设征地移民安置补偿费计算部分，费率取1.0%。
移民安置规划配合工作费按建设征地移民安置补偿费的1%计算；
建设征地移民安置管移民实施管理费按建设征地移民安置补偿费的4.0%计算；
理费移民技术培训费按农村移民安置补偿费的0.5%计算；
移民勘测设计费按建设征地移民安置补偿费的1.5%计算。
按建筑及安装工程费计算部分，费率取2.85%；
工程建设监理费
按工程永久设备费计算部分，费率取0.7%。
移民综合监理费按建设征地移民安置补偿费的2.0%计算；
移民安置监督评估费
移民安置独立评估费按建设征地移民安置补偿费的0.5%计算。
按建筑及安装工程费计算部分，费率取1.2%；
咨询服务费按工程永久设备费计算部分，费率取0.7%；
按建设征地移民安置补偿费计算部分，费率取1.2%。
按建筑及安装工程费和工程永久设备费计算部分，费率取项目技术经济评估审
0.26%；
查费
按建设征地和移民安置补偿费计算部分，费率取0.5%。
水电工程质量检查检
按建筑及安装工程费的0.18%计算。
测费水电工程定额标准编
按建筑及安装工程费的0.09%计算。
制管理费
按建筑及安装工程费和工程永久设备费计算部分，费率取项目验收费0.30%；
按建设征地和移民安置补偿费计算部分，费率取0.74%。
工程保险费按建筑及安装工程费、工程永久设备费之和的0.45%计算。
*生产准备费
按工程永久设备费计算部分，费率取2.1%。抽水蓄能电站增加机组并网调试补贴费。机组并网调试补贴费根据“费用标准”，按 20 元/kVA 计算，共
2800.00万元。
*科研勘设费项目计算方式
施工科研试验费施工科研试验费按建安工作量的0.5%计算。
参考国家计委计价格[2002]10号《国家计委、建设部关于发布的通知》计算。
*其他税费
耕地占用税、耕地开垦费、森林植被恢复费、被征地农民养老保险费根据建设征地移民安置补偿的相应投资计列；水土保持补偿费根据环境保护和水土
1-1-324湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
保持的相应投资计列；其他估列500.00万元。
4）总概算编制
*分年度投资及资金流量
分年度投资根据施工组织设计总进度工期（包括工程筹建期）和工程建设
期移民安置规划的安排分析计算。建筑安装工程分年度投资根据施工进度安排，按各项目分年完成工作量计算；环境保护和水土保持专项工程、建设征地移民安置补偿费用分年度投资按专项投资的项目资金投入计划分析计列。设备分年投资参照类似工程，按设备制造周期和分批付款方式计算。独立费用分年度投资根据费用性质，费用发生的先后与施工时段的关系分析计算。
资金流以分年度投资为基础，按建筑及安装工程、永久设备、建设征地移民安置补偿、独立费用四种类型根据“编制规定”分别计算。建筑及安装工程考虑工程预付款、预付款的扣回编制。预付款按逐年支付方式，按分年度投资中次年完成建筑安装工程费的15%在本年提前支付，并于次年扣回，依此类推，直至项目完工；不计质量保证金，以银行保函替代预留质量保证金。永久设备、建设征地移民安置补偿、独立费用的资金流量按分年度投资编制。
*基本预备费
根据工程的规模、施工年限、自然条件、工程地质等技术条件及设计阶段
等具体情况，枢纽工程及其对应部分独立费用的基本预备费按投资的6%计算、建设征地移民安置补偿费及其对应部分独立费用的基本预备费按投资的5%计算。
*价差预备费
以分年度投资（含基本预备费）为基础，从编制概算所采用的价格水平年的次年开始按年度价格指数2%计算价差预备费。
*建设期利息
本项目资本金按工程总投资的20%考虑。建设期利息从工程筹建期开始，以静态总投资及价差预备费之和扣除资本金后的资金流为基础，按银行现行5年以上 LPR 利率 4.45%计算。第一台机组投入商业运行后发生的利息根据机组投产时间按其发电容量占总容量的比例进行分割后计列。
1-1-325湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
3、各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入情况
本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
单位：万元拟使用募集资序号投资内容投资额资本性支出非资本性支出金投入金额
一静态投资763243.89
1枢纽工程505748.25505748.25-
2建设征地和移民安置86337.0286337.02-300000.00
3独立费用127956.12127956.12-
4基本预备费43202.50-43202.50
二价差预备费48684.40-48684.40
三建设期利息119059.00-119059.00
合计930987.29720041.39210945.90300000.00
四、本次募投项目已投资金额、资金来源、董事会决议日前已投入资金情况
截至发行人第九届董事会第三十次会议召开日（5月9日），本次募投项目的已投资金额及资金来源情况如下：
单位：万元拟投入募集序号项目名称已投资金额总投资额资金金额
1 湖北能源宜城东湾 100MW光伏发电项目 17452.10 10000.00 47181.47
汉江能源公司襄州峪山一期 100MW农光
24286.1130000.0055404.69
互补电站项目
湖北能源集团监利汪桥 100MW光储渔业
36719.3325000.0051947.94
一体化电站项目
湖北能源集团襄州黄集一期 100MW风力
499.9850000.0065374.47
发电项目
首义新能源石首市南口镇 100MW农光互
519433.7220000.0053168.50
补发电项目
6天门天盛风电场二期项目65800.0010000.0077752.96
冼马综电浠水县洗马 100MW农光互补光
711524.6620000.0042323.46
伏发电项目
高锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW渔
80.0035000.0053774.54
光互补光伏发电项目
9湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目69729.37300000.00930987.29
本次募投建设项目已投资的资金均来源于自有资金及银行贷款，本次拟投
1-1-326湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
入项目建设的募集资金不包含本次发行董事会决议日前已投入资金。
五、本次募投项目用地、备案、环评等情况
本次募投建设项目的土地、备案、环评等手续的履行进展情况如下：
序号项目名称备案和核准情况环评取得情况土地取得情况
自有用地：已取得鄂已取得《湖北省固定（2023）宜城市不动产权湖北能源宜城资产投资项目备案已取得环评批第0016391号不动产权证1 东湾 100MW 证》（登记备案项目 复：宜环函 书光伏发电项目 代码：2105-420684- [2021]15 号 租赁用地：已签订 ENHJ-
04-05-908491） HYX-FW-2022058 号土地
租赁合同
自有用地：已取得鄂已取得《湖北省固定（2023）襄州区不动产权汉江能源公司资产投资项目备案已取得环评批第0014808号不动产权证襄州峪山一期2证》（登记备案项目复：襄州环审书
100MW 农光
代码：2204-420607- [2022]19 号 租赁用地：已签订 ENHJ-互补电站项目
04-05-458509） GCB-FW-2022115 号等 6
项土地租赁合同
自有用地：已取得鄂湖北能源集团已取得《湖北省固定（2023）监利市不动产权监利汪桥资产投资项目备案已取得环评批第0005353号不动产权证3 100MW 光储 证》（登记备案项目 复：监环审函 书渔业一体化电 代码：2020-421023- [2022]4 号 租赁用地：已签订 ENXN-站项目 44-03-015260） JL-ZD-2022-004号土地租赁合同已取得《关于湖北能项目尚未开工，已取得襄湖北能源集团源集团襄州黄集一期州自然资预审函[2022]26已取得环评批
襄州黄集一期 100MW 风力发电项目 号用地预审及襄州自然资
4复：襄州环审100MW 风力 核准的批复》（襄区 规用字第[2023]10号
发电项目发改审批[2023]42420607202300001号选址
号）意见书
自有用地：已取得鄂
（2023）石首市不动产权已取得《湖北省固定首义新能源石第0000987号不动产权证资产投资项目备案已取得环评批首市南口镇书5证》（登记备案项目复：石环审
100MW 农光 租赁用地：已签订TBEA-
代码：2105-421081-[2022]11号
互补发电项目 JC-TDHT-202109-031、
04-01-618790）
TBEA-JC-TDHT-202109-
032号土地租赁合同已取得《天门市发展自有用地：已取得鄂和改革委员会关于天已取得环评批
天门天盛风电（2022）天门市不动产权
6门天盛风电场二期项复：天环函
场二期项目第0113579号等31宗土地目核准的批复》（天[2022]73号的不动产权证书发改文[2022]303号）冼马综电浠水已取得《湖北省固定已取得环评批自有用地：已取得鄂
7县洗马资产投资项目备案复：黄环审（2023）浠水县不动产权100MW 农光 证》（登记备案项目 [2022]193 号 第 0078876 号不动产权证
1-1-327湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号项目名称备案和核准情况环评取得情况土地取得情况
互补光伏发电代码：2107-421125-书项目04-01-221290）租赁用地：已与浠水县洗马镇燕毛咀村民委员会等
8个村委会签订土地租赁
合同高锐达新能源已取得《湖北省固定潜江市高石碑资产投资项目备案已取得环评批项目尚未开工，已取得潜8 镇 100MW 渔 证》（登记备案项目 复：潜环评审 自然预审函[2023]4号用地光互补光伏发代码：2105-429005-函[2023]43号预审电项目04-01-632076）
自有建设用地：
已取得《自然资源部关于湖北罗田平坦原抽水蓄能电站工程建设用地的批复》（自然资函已取得《湖北省发展[2022]1407号），共计批和改革委员会关于湖准用地258.2649公顷湖北平坦原抽已取得环评批
北罗田平坦原抽水蓄 已取得鄂 HG（LT）-
9水蓄能电站项复：鄂环审能电站项目核准的批2023008号等6项《国有目[2022]178号复》（鄂发改审批服建设用地划拨决定书》，务[2021]319号）合计面积91.352公顷
临时建设用地：
已取得黄冈临地审批
[2022]18号、罗田临地审
批[2022]1号临时用地批准通知书
公司募投项目中，湖北能源宜城东湾 100MW 光伏发电项目、汉江能源公司襄州峪山一期 100MW农光互补电站项目、湖北能源集团监利汪桥 100MW光
储渔业一体化电站项目、首义新能源石首市南口镇 100MW 农光互补发电项目、
冼马综电浠水县洗马 100MW 农光互补光伏发电项目、高锐达新能源潜江市高
石碑镇 100MW 渔光互补光伏发电项目 6 个光伏发电项目涉及使用租赁土地的情况，具体如下：
1-1-328湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
三分之二以租用/使序号项目出租方土地用途价格处置计划上村民决议用年限
湖北能源宜城东湾350年/年/亩，第11年到期后可
1宜城市板桥店镇东湾村村民委员会光伏面板铺设已履行20年
100MW 光伏发电项目 起每 5 年上涨 3% 续租
襄阳市襄州区峪山镇泉眼村村民委
汉江能源公司襄州峪员会、万荡村村民委员会、武马岗旱田700元/亩/年，水到期后可
2 山一期 100MW 农光互 村村民委员会、下河村村民委员 光伏面板铺设 已履行 20 年 田 850 元/亩/年，每五
续租
补电站项目会、姚岗村村民委员会、长山村村年一周期递增50元/亩民委员会湖北能源集团监利汪
850元/亩/年，每五年到期后可
3 桥 100MW 光储渔业一 监利市汪桥镇人民政府 光伏面板铺设 不涉及 20 年
一个周期上涨8%续租体化电站项目
第一个五年667元/亩/石首市南口镇永新社区居民委员会到期后可
4光伏面板铺设已履行10年年，第二个五年734元
石首市南口镇永富村村民委员会续租
/亩/年
第一个五年667元/亩/到期后可
5石首市南口镇永新社区居民委员会光伏面板铺设已履行10年年，第二个五年734元
续租
/亩/年首义新能源石首市南
第一个五年808元/亩/
口镇 100MW 农光互补
年，第二个五年889元到期后可
6发电项目石首市南口镇永新社区居民委员会光伏面板铺设已履行16年
/亩/年，最后六年978续租元/亩/年
第一个五年808元/亩/
年，第二个五年889元到期后可
7石首市南口镇永福村居民委员会光伏面板铺设已履行16年
/亩/年，最后六年978续租元/亩/年
浠水县洗马镇燕毛咀村民委员会、
冼马综电浠水县洗马大畈田500元/亩/年，堰桥村民委员会、小金山村民委员到期后可
8 100MW 农光互补光伏 光伏面板铺设 已履行 20 年 水田 300 元/亩/年，每
会、柿树村民委员会、毛张院村民续租
发电项目年递增2%
委员会、龙头山村民委员会、刘家
1-1-329湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
三分之二以租用/使序号项目出租方土地用途价格处置计划上村民决议用年限
铺村民委员会、柏树祠村民委员会高锐达新能源潜江市
项目公司已与高石碑镇，三建存、严河村、何湾村、来麟村、魏棚村村委会签署了土地租赁意向协议，就租赁价面
9 高石碑镇 100MW渔光
积、价格、期限等做了约定，待村民决议等相关后续完成后签署正式土地租赁合同。
互补光伏发电项目
1-1-330湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
六、本次募投项目补充流动资金的必要性及规模合理性
截至2023年3月末，公司资产负债率为54.50%。随着项目投资需求的不断扩大，单纯债券融资对公司资产负债率和财务费用产生较大压力。通过资本市场进行部分权益性融资有利于平衡资本结构、维持合理财务费用，具备合理性。
本次募集资金补充流动资金的情况如下表所示：
单位：万元
拟投入本其中：用于
项目预计总其中：用于序号项目名称次募集资非资本性投入金额资本性支出金金额支出
湖北能源宜城东湾 100MW
147181.4710000.0010000.00-
光伏发电项目汉江能源公司襄州峪山一
2 期 100MW 农光互补电站项 55404.69 30000.00 30000.00 -
目湖北能源集团监利汪桥
3 100MW 光储渔业一体化电 51947.94 25000.00 25000.00 -
站项目湖北能源集团襄州黄集一
465374.4750000.0050000.00-
期 100MW 风力发电项目首义新能源石首市南口镇
553168.5020000.0020000.00-
100MW 农光互补发电项目
6天门天盛风电场二期项目77752.9610000.0010000.00-
冼马综电浠水县洗马
7 100MW 农光互补光伏发电 42323.46 20000.00 20000.00 -
项目高锐达新能源潜江市高石
8 碑镇 100MW 渔光互补光伏 53774.54 35000.00 35000.00 -
发电项目湖北罗田平坦原抽水蓄能
9930987.29300000.00300000.00-
电站项目
10补充流动资金100000.00100000.00-100000.00
合计1477915.32600000.00500000.00100000.00
本次补充流动性资金合计为100000.00万元，占募集资金总额的比例为
16.67%，未超过30%。
此外，采用销售百分比法预测，公司未来三年的营运资金需求测算如下：
单位：万元
项目 2022A 2023E 2024E 2025E
营业收入2057821.482246773.922453076.282678321.65
1-1-331湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目 2022A 2023E 2024E 2025E
应收票据、应收账款及
352049.88405615.37442859.62483523.70
应收款项融资
预付款项394493.17299699.33327218.20357263.90
存货66039.4468469.1974756.1581620.37
经营性流动资产小计812582.49773783.90844833.97922407.97
应付票据及应付账款301071.73208388.45227523.00248414.53
预付账款及合同负债353898.93266669.15291155.14317889.47
经营性流动负债小计654970.66475057.60518678.14566304.00流动资金占用额（经营性流动资产-经营性流动157611.83298726.30326155.83356103.97
负债）
未来三年营运资金需求198492.14
注：上述预测收入增长率采用最近三年收入复合增长率9.18%，资产及负债结构性占比采用最近三年平均值。
综上，虽然报告期内发行人现金流情况较好、期末货币资金较为充裕，但仍不能满足未来新增投资部分资金缺口。公司“十四五”期间资金需求极大，考虑到项目资本金投入并合理控制资产负债率水平及公司未来三年的营运资金需求，本次募集资金规模具备必要性及合理性。
七、本次募投项目效益测算
（一）湖北能源宜城东湾 100MW光伏发电项目
1、测算依据
本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）《投资项目可行性研究指南》及现行的有关财税政策等。
2、测算过程
（1）收入
本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
项目参数设置电价（元/kWh，含税） 0.4161年均上网电量（万千瓦时）12621.1
1-1-332湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目参数设置
项目运行期（年）25年均等效峰值利用小时数（h，直流侧） 1091年均等效峰值利用小时数（h，交流侧） 1262注：年均等效峰值利用小时数=年均上网电量/装机容量。光伏项目发电过程中，发电机产生的直流电能通过逆变器转化为交流电能后上网，转化过程中能量存在一定损耗，损耗比例体现在逆变器的参数“容配比”（即直流侧容量与交流侧容量的比值）中，因此直流侧容量一般大于交流侧容量。根据《光伏发电系统能效规范（NB/T 10394-2020）》，容配比取值范围一般不超过1.8。此处直流侧、交流侧的利用小时数不同系计算时分母分别为直流侧、交流侧装机容量所致，下同。
（2）成本费用项目分项参数设置计算方式折旧年限20年运营期按固定资产原值
折旧费残值率3.00%乘以综合折旧率计取
综合折旧率4.85%
正常投产后1-5年0.35%；6-10运营期按固定资产原值
修理费/年0.55%；11-15年0.75%；16-乘以修理费率计取
20年0.95%；20-25年1.15%
定员6人运营期每年计取
职工工资15万元/人/年工资福利等
职工福利费、运营期按工资总额的百
劳保费及住房56%分比计取公积金等运营期按直流侧装机容
材料费 / 5 元/kW量乘以材料费率计取运营期按直流侧装机容
其他费用 3 元/kW量乘以其他费用率计取
其他费用等运营期按固定资产原值保险费0.07%乘以保险费率计取
土地费用土地租用费140.83万元/年运营期每年计取偿债方式等额还本偿债年限15年利息支出复利计息按货币政策司2022年1月20建设资金贷款
日公告五年期以上 LPR 贷款利利率
率4.60％计算
（3）税费及其他项目参数设置
根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）
增值税规定，增值税税率为13%。
另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按9%税率抵扣，设备购置费
1-1-333湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目参数设置按13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备费及水保设施补偿费）按6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计销售税金附加算基数。本项目城市维护建设税税率取5%，教育费附加费率取5%（含地方教育费附加2%）。
所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补以前年度亏损后的余额。
太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，根据国税发[2009]80号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础所得税设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
25%征收。
（4）利润总额
项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
单位：万元项目数值
销售收入总额（不含增值税）116186.7
总成本费用71532.0
其中：折旧费41176.4注
经营成本117976.8
毛利率注249.09%
利润总额43617.5
注1：经营成本=修理费+工资福利等+保险费+材料费+其他费用，下同。
注2：毛利率=1-（折旧费+经营成本）/销售收入总额，下同。
（5）效益指标
根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）6.86%，项目投资回收期（所得税后）为12.1年。
（二）汉江能源公司襄州峪山一期 100MW农光互补电站项目
1、测算依据
本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）《投资项目可行性研究指南》及现行的有关财税政策等。
1-1-334湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
2、测算过程
（1）收入
本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
项目参数设置电价（元/kWh，含税） 0.4161年均上网电量（万千瓦时）14000.44
项目运行期（年）25年均等效峰值利用小时数（h，直流侧） 1087年均等效峰值利用小时数（h，交流侧） 1400
（2）成本费用项目分项参数设置计算方式折旧年限20年运营期按固定资产原值
折旧费残值率3.00%乘以综合折旧率计取
综合折旧率4.85%
正常投产后1-5年0.35%；6-10运营期按固定资产原值
修理费/年0.55%；11-15年0.75%；16-乘以修理费率计取
20年0.95%；20-25年1.15%
定员6人运营期每年计取
职工工资15万元/人/年工资福利等
职工福利费、运营期按工资总额的百
劳保费及住房56%分比计取公积金等运营期按直流侧装机容
材料费 / 5 元/kW量乘以材料费率计取运营期按直流侧装机容
其他费用 3 元/kW量乘以其他费用率计取
其他费用等运营期按固定资产原值保险费0.07%乘以保险费率计取
土地费用土地租用费255.67万元/年运营期每年计取偿债方式等额还本偿债年限15年利息支出复利计息按货币政策司2022年5月20建设资金贷款
日公告五年期以上 LPR 贷款利利率
率4.45％计算
1-1-335湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（3）税费及其他项目参数设置
根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，增值税税率为13%。
增值税另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按9%税率抵扣，设备购置费按13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备费及水保设施补偿费）按6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计销售税金附加算基数。本项目城市维护建设税税率取5%，教育费附加费率取5%（含地方教育费附加2%）。
所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补以前年度亏损后的余额。
太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，根据国税发[2009]80号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础所得税设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
25%征收。
（4）利润总额
项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
单位：万元项目数值
销售收入总额（不含增值税）128884.6
总成本费用85095.5
其中：折旧费48409.7
经营成本22628.8
毛利率44.88%
利润总额42663.4
（5）效益指标
根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）6.02%，项目投资回收期（所得税后）为12.8年。
（三）湖北能源集团监利汪桥 100MW光储渔业一体化电站项目
1、测算依据
本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325 号）《光伏发电工程可行性研究报告编制规程》（NB/T
1-1-336湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
32043-2018）及现行的有关财税政策等。
2、测算过程
（1）收入
本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
项目参数设置电价（元/kWh，含税） 0.4161年均上网电量（万千瓦时）12895.15
项目运行期（年）25年均等效峰值利用小时数（h，直流侧） 1074年均等效峰值利用小时数（h，交流侧） 1290
（2）成本费用项目分项参数设置计算方式折旧年限20年运营期按固定资产原值
折旧费残值率3.00%乘以综合折旧率计取
综合折旧率4.85%
正常投产后1-5年0.35%；6-10运营期按固定资产原值
修理费/年0.55%；11-15年0.75%；16-乘以修理费率计取
20年0.95%；20-25年1.15%
定员6人（定员）+1人（四季厨师）
定员15万元/人/年，四季厨师20运营期每年计取职工工资
工资福利等万元/年
职工福利费、运营期按定员工资总额
劳保费及住房56%的百分比计取公积金等运营期按直流侧装机容
材料费 / 5 元/kW量乘以材料费率计取运营期按直流侧装机容
其他费用 3 元/kW量乘以其他费用率计取运营期按固定资产原值
保险费0.07%乘以保险费率计取
其他费用等永久用地22.94亩，按照30万元/亩计算；
项目租地2520亩，土地租用费土地租用费运营期每年土地费用
700元/亩/年，每五年递增8%；计取
耕地占用税 25 元/m2，占用面积
554576.90m2
偿债方式等额本息利息支出复利计息偿债年限15年
1-1-337湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目分项参数设置计算方式建设资金贷款
长期借款利率4.60%利率
（3）税费及其他项目参数设置
根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，增值税税率为13%。
增值税另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按9%税率抵扣，设备购置费按13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备费及水保设施补偿费）按6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计销售税金附加算基数。本项目城市维护建设税税率取5%，教育费附加费率取5%（含地方教育费附加2%）。
所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补以前年度亏损后的余额。
太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，根据国税发[2009]80号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础所得税设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
25%征收。
（4）利润总额
项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
单位：万元项目数值
销售收入总额（不含增值税）118709.59
总成本费用81505.74
其中：折旧费45429.87
经营成本21292.39
毛利率43.79%
利润总额36171.93
（5）效益指标
根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）5.97%，项目投资回收期（所得税后）为12.9年。
1-1-338湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（四）湖北能源集团襄州黄集一期 100MW风力发电项目
1、测算依据
本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）《陆上风电场工程可行性研究报告编制规程》（（NB/T31105-2016）《风电场项目经济评价规范》（NB/T31085-2016）《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格[2019]882号文）及现行的有关财税政策等。
2、测算过程
（1）收入
本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
项目参数设置电价（元/kWh，含税） 0.4161年均上网电量（万千瓦时）20000.00
项目运行期（年）20年均等效峰值利用小时数（h） 2000
（2）成本费用项目分项参数设置计算方式折旧年限18年运营期按固定资产原值
折旧费残值率5.00%乘以综合折旧率计取
综合折旧率5.28%
正常投产后1-3年0.5%；4-6年
0.75%；7-9年1.0%；10-12年运营期按固定资产原值
修理费/
1.25%；13-15年1.50%；16-18乘以修理费率计取
年1.75%；19-20年2.0%定员14人运营期每年计取
职工工资16万元/人/年工资福利等
职工福利费、运营期按工资总额的百
劳保费及住房60%分比计取公积金等运营期按装机容量乘以
材料费 / 20 元/kW材料费率计取运营期按装机容量乘以
其他费用等 其他费用 30 元/kW其他费用率计取
1-1-339湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目分项参数设置计算方式运营期按固定资产原值
保险费0.25%乘以保险费率计取
土地费用无土地租用费/偿债方式等额还本利息支出偿债年限15年复利计息建设资金贷款
长期贷款利率4.37%利率
（3）税费及其他项目参数设置
根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，增值税税率为13%。
增值税另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按9%税率抵扣，设备购置费按13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备费及水保设施补偿费）按6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计销售税金附加算基数。本项目城市维护建设税税率取5%，教育费附加费率取5%（含地方教育费附加2%）。
所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补以前年度亏损后的余额。
太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，根据国税发[2009]80号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础所得税设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
25%征收。
（4）利润总额
项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
单位：万元项目数值
销售收入总额（不含增值税）147292总成本费用118013
其中：折旧费54148经营成本36253
毛利率38.62%利润总额41433
1-1-340湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（5）效益指标
根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）6.54%，项目投资回收期（所得税后）为12.2年。
（五）首义新能源石首市南口镇 100MW农光互补发电项目
1、测算依据
本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）《投资项目可行性研究指南》及现行的有关财税政策等。
2、测算过程
（1）收入
本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
项目参数设置电价（元/kWh，含税） 0.4161年均上网电量（万千瓦时）13672.82
项目运行期（年）25年均等效峰值利用小时数（h，直流侧） 1052年均等效峰值利用小时数（h，交流侧） 1367
（2）成本费用项目分项参数设置计算方式折旧年限15年运营期按固定资产原值
折旧费残值率5.00%乘以综合折旧率计取
综合折旧率6.33%
正常投产后1-5年0.40%，随后运营期按固定资产原值修理费/
每年维修费复合增长2%乘以修理费率计取定员16人
运营期首年为6.525万元/人，运营期每年计取职工工资
工资福利等随后每年复合增长5%
职工福利费、运营期按工资总额的百
劳保费及住房50%分比计取公积金等
初始为0.2%，第2-10年材料费运营期按固定资产原值材料费/复合增长2%，第11-25年材料（设备及设备安装部
1-1-341湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目分项参数设置计算方式费复合增长1.5%分）乘以材料费率计取
初始为 3 元/kW，随后每年复合 运营期按直流侧装机容其他费用
增长3%量乘以其他费用率计取运营期按固定资产原值
（设备及设备安装部保险费0.05%分，含税）乘以保险费其他费用等率计取
租赁土地面积2173.00亩，租赁土地单价767.00元/亩，每5土地费用运营期每年计取
年涨价10%，平均土地资金
206.00万元/年
偿债方式等额还本利息支出偿债年限15年复利计息建设资金贷款
长期借款利率4.65%利率
（3）税费及其他项目参数设置
根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，增值税税率为13%。
增值税另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按9%税率抵扣，设备购置费按13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备费及水保设施补偿费）按6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计销售税金附加算基数。本项目城市维护建设税税率取5%，教育费附加费率取5%（含地方教育费附加2%）。
所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补以前年度亏损后的余额。
太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，根据国税发[2009]80号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础所得税设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
25%征收。
（4）利润总额
项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
单位：万元项目数值
销售收入总额（不含增值税）125868.61
总成本费用81914.47
1-1-342湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目数值
其中：折旧费45910.66
经营成本15711.58
毛利率51.04%
利润总额42802.00
（5）效益指标
根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）6.48%，项目投资回收期（所得税后）为12.1年。
（六）天门天盛风电场二期项目
1、测算依据
本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）及现行的有关财税政策等。
2、测算过程
（1）收入
本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
项目参数设置电价（元/kWh，含税） 0.4161年均上网电量（万千瓦时）22253.96
项目运行期（年）20年均等效峰值利用小时数（h） 2225
（2）成本费用项目分项参数设置计算方式折旧年限15年运营期按固定资产原值
折旧费残值率5.00%乘以综合折旧率计取
综合折旧率6.33%
正常投产后1-5年0.40%，随后运营期按固定资产原值修理费/
每年维修费复合增长2%乘以修理费率计取定员16人
工资福利等运营期首年为6.525万元/人，随运营期每年计取职工工资
后每年复合增长5%
1-1-343湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目分项参数设置计算方式
职工福利费、运营期按工资总额的百
劳保费及住房50%分比计取公积金等
初始为0.2%，第2-10年材料费运营期按固定资产原值材料费/复合增长2%，第11-25年材料费（设备及设备安装部复合增长1.5%分）乘以材料费率计取
其他费用 0 元/kW /运营期按固定资产原值
（设备及设备安装部其他费用等保险费0.05%分，含税）乘以保险费率计取
土地费用无土地租用费/偿债方式等额还本利息支出偿债年限15年复利计息建设资金贷款
长期借款利率4.65%利率
（3）税费及其他项目参数设置
根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，增值税税率为13%。
增值税另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按9%税率抵扣，设备购置费按13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备费及水保设施补偿费）按6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计销售税金附加算基数。本项目城市维护建设税税率取5%，教育费附加费率取5%（含地方教育费附加2%）。
所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补以前年度亏损后的余额。
太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，根据国税发[2009]80号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础所得税设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
25%征收。
（4）利润总额
项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
单位：万元项目数值
销售收入总额（不含增值税）163891.55
1-1-344湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目数值
总成本费用101825.93
其中：折旧费67193.11
经营成本12722.70
毛利率51.24%
利润总额60637.37
（5）效益指标
根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）7.35%，项目投资回收期（所得税后）为10.7年。
（七）冼马综电浠水县洗马 100MW农光互补光伏发电项目
1、测算依据
本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）及现行的有关财税政策等。
2、测算过程
（1）收入
本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
项目参数设置电价（元/kWh，含税） 0.4161年均上网电量（万千瓦时）10930
项目运行期（年）25年均等效峰值利用小时数（h，直流侧） 1093年均等效峰值利用小时数（h，交流侧） 1312
（2）成本费用项目分项参数设置计算方式折旧年限20年运营期按固定资产原值
折旧费残值率5.00%乘以综合折旧率计取
综合折旧率4.75%
正常投产后1-10年0.10%；11-运营期按固定资产原值
修理费/
25年0.20%乘以修理费率计取
1-1-345湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目分项参数设置计算方式定员6人运营期每年计取
职工工资8万元/人/年工资福利等
职工福利费、运营期按工资总额的百
劳保费及住房60%分比计取公积金等运营期按直流侧装机容
材料费 / 10 元/kW量乘以材料费率计取运营期按直流侧装机容
其他费用 12 元/kW量乘以其他费用率计取
其他费用等运营期按固定资产原值保险费0.25%乘以保险费率计取
土地费用土地租用费146.61万元/年运营期每年计取偿债方式等额还本利息支出偿债年限15年复利计息建设资金贷款
长期借款利率4.30%利率
（3）税费及其他项目参数设置
根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，增值税税率为13%。
增值税另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按9%税率抵扣，设备购置费按13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备费及水保设施补偿费）按6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计销售税金附加算基数。本项目城市维护建设税税率取5%，教育费附加费率取5%（含地方教育费附加2%）。
所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补以前年度亏损后的余额。
太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，根据国税发[2009]80号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础所得税设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
25%征收。
（4）利润总额
项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
单位：万元项目数值
销售收入总额（不含增值税）100618.43
1-1-346湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目数值
总成本费用61531.39
其中：折旧费36217.28
经营成本14894.24
毛利率49.20%
利润总额38199.00
（5）效益指标
根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）6.49%，项目投资回收期（所得税后）为12.5年。
（八）高锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW渔光互补光伏发电项目
1、测算依据
本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）及现行的有关财税政策等。
2、测算过程
（1）收入
本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
项目参数设置电价（元/kWh，含税） 0.4161年均上网电量（万千瓦时）13611.15
项目运行期（年）25年均等效峰值利用小时数（h，直流侧） 1089年均等效峰值利用小时数（h，交流侧） 1361
（2）成本费用项目分项参数设置计算方式折旧年限15年运营期按固定资产原值
折旧费残值率5.00%乘以综合折旧率计取
综合折旧率6.33%
正常投产后1-5年0.40%，随后运营期按固定资产原值修理费/
每年维修费复合增长2%乘以修理费率计取
1-1-347湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目分项参数设置计算方式定员16人
运营期首年为6.525万元/人，随运营期每年计取职工工资
工资福利等后每年复合增长5%
职工福利费、运营期按工资总额的百
劳保费及住房50%分比计取公积金等
初始为0.2%，第2-10年材料费运营期按固定资产原值材料费/复合增长2%，第11-25年材料费（设备及设备安装部复合增长1.5%分）乘以材料费率计取
初始为 3.21 元/kW，随后每年复 运营期按直流侧装机容其他费用
合增长3%量乘以其他费用率计取运营期按固定资产原值
（设备及设备安装部保险费0.05%其他费用等分，含税）乘以保险费率计取
租赁土地面积2350.00亩，租赁土地费用土地单价867.00元/亩，平均土运营期每年计取地租金203.75万元/年偿债方式等额还本利息支出偿债年限15年复利计息建设资金贷款
长期借款利率4.65%利率
（3）税费及其他项目参数设置
根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，增值税税率为13%。
增值税另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按9%税率抵扣，设备购置费按13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备费及水保设施补偿费）按6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计销售税金附加算基数。本项目城市维护建设税税率取5%，教育费附加费率取5%（含地方教育费附加2%）。
所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补以前年度亏损后的余额。
太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，根据国税发[2009]80号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础所得税设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
25%征收。
（4）利润总额
项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销
1-1-348湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
单位：万元项目数值
销售收入总额（不含增值税）125300.87
总成本费用81982.03
其中：折旧费46140.30
经营成本15625.00
毛利率50.71%
利润总额42173.01
（5）效益指标
根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）6.36%，项目投资回收期（所得税后）为12.3年。
（九）湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目
1、测算依据
本项目效益测算的主要依据为《抽水蓄能电站经济评价暂行办法实施细则》《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格[2021]633号，以下简称“633号文”）及现行的有关财税政策等。
2、测算过程
（1）收入
本项目收入分为容量电费和电量电费两部分，具体如下：
1）容量电费
容量电费收入按容量电价（不含税）乘以电站机组容量计取。根据633号文，按满足项目资本金财务内部收益率6.5%（所得税后）测算经营期平均上网电价，本项目容量电价为 621.4 元/kW/年（含税，按装机容量折算）。
2）电量电费电量电费收入按电量电价乘以上网电量计取。根据633号文及《关于调整电价结构有关事项的通知》（鄂发改价商[2017]711号），本项目电量电价为湖北省燃煤发电基准上网电价 0.4161 元／kWh（含税）。
1-1-349湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
本项目经营期投产容量和电量如下表：
项目参数设置
投产容量（万千瓦）140
运营期（年）40年上网电量（亿千瓦时）14.4年抽水电量（亿千瓦时）19.2
注：年上网电量和年抽水电量的关系按照一般大型抽水蓄能电站能量转换效率为75%
左右进行设定，年上网电量:年抽水电量=0.75:1。
（2）成本费用
1）固定成本
项目分项参数设置计算方式折旧年限33年运营期按固定资产原值
折旧费残值率0%乘以综合折旧率计取
综合折旧率3%
基准取1.2%，考虑工程实际情况，1-5年费率下降50%，6-10运营期按固定资产原值
固定修理费/年下降33%，11-30年采用基准乘以修理费率计取费率，31-35年上浮33%，36-40年上浮50%
定员25人/单台机组，共100人运营期每年计取
职工工资10万元/人/年工资福利等
职工福利费、运营期按工资总额的百
劳保费及住房63%分比计取公积金等运营期按装机容量乘以
材料费 / 2 元/kW材料费率计取运营期按装机容量乘以
其他费用 19 元/kW其他费用率计取其他费用等运营期按固定资产原值
保险费0.25%乘以保险费率计取偿债方式等额本息
利息支出偿债年限33年，其中宽限期8年复利计息建设资金贷款
长期借款利率4.45%利率
2）可变成本
项目参数设置计算方式运营期按固定资产原值乘
可变修理费0.30%以修理费率计取
1-1-350湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目参数设置计算方式运营期按抽水电价乘以抽
抽水电费 0.3121 元/kWh（含税）水电量计取
（3）税费及其他项目参数设置
根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，增值税税率为13%。
增值税另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按9%税率抵扣，设备购置费按13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备费及水保设施补偿费）按6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计销售税金附加算基数。本项目城市维护建设税税率取5%，教育费附加费率取5%（含地方教育费附加2%）。
所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补以前年度亏损后的余额。
太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，根据国税发[2009]80号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础所得税设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
25%征收。
（4）利润总额
项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
单位：万元项目数值电量电费收入按总额计算
销售收入总额（不含增值税）5158081
其中：容量电费收入3079496电量电费收入2078585总成本费用4299319
其中：折旧费854343经营成本2914662电量电费收入按净额计算
销售收入总额（不含增值税）3079496
其中：容量电费收入3079496电量电费收入0总成本费用2220734
1-1-351湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目数值
其中：折旧费854343经营成本836077盈利指标
毛利率注45.11%利润总额832918
注：参照南网储能的核算方式，电量电费收入的会计处理以净额法核算，即：电量电费收入=燃煤发电基准价×上网电量-燃煤发电基准价×0.75×抽水电量。此处计算毛利率的收入以净额法核算电量电费收入的结果（3079496万元）为基数。
（5）效益指标
根据上述效益预测，预计该项目资本金内部收益率（所得税后）6.50%，财务内部收益率（所得税后）5.51%，项目投资回收期（所得税后）为18.62年。
八、本次募投项目的实施主体
上述募投项目中，首义新能源石首市南口镇 100MW 农光互补发电项目、冼马综电浠水县洗马 100MW 农光互补光伏发电项目、高锐达新能源潜江市高
石碑镇 100MW 渔光互补光伏发电项目涉及通过非全资控股子公司实施募投项目。发行人拟以股东借款形式投入募投项目建设，借款利率以全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）加减浮动点数确定，小股东不同比例提供借款，已出具确认函确认上述事项，不存在损害上市公司利益的情形。
九、本次募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次募集资金投资围绕公司主业展开，未投资于产能过剩行业或限制类、淘汰类行业，是对“碳达峰、碳中和”国家战略的积极落实，响应建设以新能源为主体的新型电力系统的产业政策，符合公司整体战略规划，有利于提升公司的竞争实力和市场地位。
本次募集资金投资项目的实施，将有助于提高公司新能源发电的装机容量，推动公司已核准抽水蓄能项目的建设，由于湖北省用电需求逐年攀升，公司新增产能预计不存在消纳障碍，募投项目建成后将进一步凸显公司的规模优势和
1-1-352湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
行业内的领先地位，有利于提高公司可持续发展能力及抗风险能力，为未来长期发展奠定基础，为股东创造价值。
（二）对公司财务状况的影响
本次向不特定对象发行可转换债券募集资金到账后，将进一步提升公司的资金实力，扩大总资产规模，提高公司的抗风险能力。可转债转股之前，公司可以以较低的财务成本使用募集资金，利息偿付风险较小，未来随着可转债的陆续转股，将逐渐降低公司的资产负债率，提高公司的偿债能力，有助于公司优化资产结构、降低财务风险，为公司未来可持续健康发展提供良好保障。
同时本次募集资金投资项目完成后，公司的固定资产增加幅度较大，募集资金投资项目完成后，公司每年将新增折旧摊销费用。公司新能源发电项目建设周期较短，新能源项目建设完成后预计每年新增折旧22185.92万元，平坦原抽蓄项目建设完成后预计每年再新增固定资产折旧25889.00万元，合计每年新增折旧费用共48074.82万元。如果市场环境发生重大不利变化，公司募投项目产生收入不及预期，则公司将面临固定资产折旧费用增加而导致公司盈利能力下降的风险。
1-1-353湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
第八节历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金的基本情况
截至2023年3月31日，公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
二、前次募集资金情况
（一）前次募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2015]2904号文核准，公司于2015年12月采取非公开发行股票方式向 2 名特定投资者非公开发行了 1158699808 股 A 股股份，发行价格每股5.23元，募集资金总额606000.00万元，扣除发行费用3281.59万元（含承销费、保荐费、审计费、律师费、股权登记费等），实际募集资金净额602718.41万元，其中资产认购部分26374.01万元已于2015年12月16日办理资产产权交割手续并完成工商变更登记，现金认购部分于2015年12月
18日到账，全部存放在公司募集资金专项账户中，初始存放金额为603000.00万元（未扣除除承销费、保荐费外的其他发行费用281.59万元），大信会计师事务所出具了大信验字[2015]第2-00124号验资报告予以验证。
（二）前次募集资金实际使用情况说明
截至2022年2月28日，公司2015年非公开发行股票募集资金累计使用金额合计604184.05万元，其中用于募投项目资金421358.56万元，偿还三峡财务公司贷款48252.99万元，临时补充流动资金134572.50万元；2015年非公开发行股票募集专户余额73.38万元。募集资金具体情况如下所示：
单位：万元项目累计临时补充项目筹资是否账户序号项目名称开户行及账号实际使用流动资金总额结项余额金额金额新建通城公司湖北通城
162500.0039785.59是
黄龙山风电场工程项目中国银行武汉省直支行营业
64767.000.91
新建麻城阎部（574268884331）家河地面光
280000.0054058.47是
伏发电站工程项目
1-1-354湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目累计临时补充项目筹资是否账户序号项目名称开户行及账号实际使用流动资金总额结项余额金额金额新建湖北荆门象河风电
386500.0070704.34是
场一期工程项目新建武汉东湖高新区燃
447500.0046427.31是
机热电联产项目新建湖北黄
5石筠山风电70000.0059321.73是
场工程项目新建湖北麻工商银行武汉岳家嘴支行
城蔡家寨风15315.000.79
6（3202113619100019775）42000.0037711.28是
电场一期工程项目新建老河口洪山嘴地面
746000.0043813.85是
光伏电站工程项目偿还三峡财
848252.9948252.99是
务公司贷款新建湖北利川齐岳山双交通银行武汉徐东支行
912000.006967.00是5046.500.40
鹿风电场工（421862188018800001921）程项目新建大悟三建设银行武汉梨园支行
10角山风电场42000.00370.61/42000.0071.18
（42050186575700000015）工程项目新建利川公司湖北利川农业银行武汉武昌支行
1142873.0035824.37是7444.000.10
安家坝风电（17030101040013328）场工程项目收购利川公
12司100%的/25824.0125824.01是//
股权收购通城公
13司100%的/550.00550.00是//
股权
合计606000.00469611.55/134572.5073.38
注1：大悟三角山项目因政策原因已终止。
注2：临时补充流动资金及账户余额包含利息收入。
2022年3月31日、2022年5月26日公司分别召开第九届董事会第十七次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于2015年节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将2015年募集资金节余金额134645.88万元（含尚未支
1-1-355湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）付的项目尾款、存款利息等及2022年度临时补充流动资金）永久补充公司流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准，尚未支付的项目尾款后期将通过公司自有资金支付。
截至2023年3月31日，公司累计使用募集资金604260.16万元，其中用于募投项目建设资金469611.57万元，用于永久补充流动资金的闲置资金
134648.59万元。公司2015年非公开发行股票募集资金账户余额为零，募集资
金专户均已销户。
公司自2015年12月非公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
1-1-356湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
第九节声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
董事签名：
朱承军陈志祥关杰林黄忠初李锡元杨汉明李银香湖北能源集团股份有限公司年月日
1-1-357湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1-1-358湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1-1-359湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1-1-360湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1-1-361湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1-1-362湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1-1-363湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
监事签名：
李政郭剑安谢香芝张泽玉何昌杨湖北能源集团股份有限公司年月日
1-1-364湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1-1-365湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1-1-366湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1-1-367湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1-1-368湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
除董事、监事外的高级管理人员签名：
彭吉银王军涛陈奎勇姜德政李海滨湖北能源集团股份有限公司年月日
1-1-369湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
二、发行人控股股东、实际控制人声明本公司承诺湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
法定代表人（签字）：
雷鸣山
中国长江三峡集团有限公司（盖章）年月日
1-1-370湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
三、保荐人声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：
胡峻熙
保荐代表人：
柴奇志吴思航
法定代表人（或授权代表）：
江禹华泰联合证券有限责任公司年月日
1-1-371湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
本人已认真阅读湖北能源集团股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
保荐人总经理：
马骁
保荐人董事长（或授权代表）：
江禹华泰联合证券有限责任公司年月日
1-1-372湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
三、保荐人声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：
刘标
保荐代表人：
黄永安张硕
法定代表人（或授权代表）：
王初长江证券承销保荐有限公司年月日
1-1-373湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
本人已认真阅读湖北能源集团股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
保荐人总经理：
王初
保荐人董事长（或授权代表）：
王承军长江证券承销保荐有限公司年月日
1-1-374湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
四、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
经办律师：
XXX XXX律师事务所负责
人：
XXX北京大成律师事务所年月日
1-1-375湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
1-1-376湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）
等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
XXX XXX
会计师事务所负责人：
XXX
大华会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
1-1-377湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书，确认募集说明书所引用内容与本所出具的2020年 度 、2021 年 度 审 计 报 告 （ 报 告 号 ：XYZH/2021WHAA20499、XYZH/2022WHAA20528）不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
XXX XXX
会计师事务所负责人：
XXX
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
1-1-378湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
六、为本次发行承担债券信用评级业务的机构声明
本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字资信评级人员：
XXX XXX
评级机构负责人：
XXX中诚信国际信用评级有限责任公司年月日
1-1-379湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
七、董事会声明
本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出承诺并兑现填补回报的具体措施。
湖北能源集团股份有限公司董事会年月日
1-1-380湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
第十节备查文件
一、备查文件
除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
（一）发行人最近三年审计报告及最近一期的财务报告；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）法律意见书和律师工作报告；
（四）资信评级机构出具的资信评级报告；
（五）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
（六）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅地点及时间
文件查阅时间：法定工作日9:30-11:30，下午1:30-3:30
（一）发行人：湖北能源集团股份有限公司
联系地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街137号
联系电话：027-86606100
传真：027-86606109
联系人：刘晓
（二）联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区金融街丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A座 6 层
电话：010-56839300
传真：010-56839500
联系人：柴奇志、怀佳玮、吴思航、姚扬帆、胡峻熙、金放
1-1-381湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（三）联席保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
电话：021-61118978
传真：021-61118973
联系人：黄永安、张硕、刘标、蔡慧妍、左宇、陈凯强、何翔东
1-1-382湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表附表一发行人及其境内控股子公司拥有的房产他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北能源集团鄂州发
1鄂州市房权证葛店开字第090817821号鄂州电厂44.54其它无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
2鄂州市房权证葛店开字第090817822号鄂州电厂1197.66其它无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
3鄂州市房权证葛店开字第090817823号鄂州电厂359.06其它无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
4鄂州市房权证葛店开字第090817824号鄂州电厂48.21其它无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
5鄂州市房权证葛店开字第090817825号鄂州市葛店镇鄂州电厂内96.75其它无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
6鄂州市房权证葛店开字第090817826号鄂州市葛店镇鄂州电厂内2099.13其它无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
7鄂州市房权证葛店开字第090817827号鄂州电厂134.87车库无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
8鄂州市房权证葛店开字第090817828号发电公司厂内208.12车库无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
9鄂州市房权证葛店开字第090817829号鄂州电厂3641.83办公无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
10鄂州市房权证葛店开字第090817830号鄂州市葛店镇鄂州电厂内2392.83办公无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
11鄂州市房权证葛店开字第090817831号鄂州电厂2331.90其它无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
12鄂州市房权证葛店开字第090817832号鄂州市葛店镇鄂州电厂内148.47其它无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
13鄂州市房权证葛店开字第090817857号鄂州电厂5460.99其它无
电有限公司
1-1-383湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北能源集团鄂州发
14鄂州市房权证葛店开字第090817858号鄂州市电公司厂内34810.42工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
15鄂州市房权证葛店开字第090817852号鄂州市葛店镇鄂州电厂内40.32其它无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
16鄂州市房权证葛店开字第090817853号鄂州市葛店镇黄矶村2226.76工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
17鄂州市房权证葛店开字第090817854号鄂州市葛店镇鄂州电厂内176.34车库无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
18鄂州市房权证葛店开字第090817856号鄂州市葛店镇鄂州电厂内457.28其它无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
19鄂州市房权证葛店开字第090817855号鄂州电厂1197.66其它无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
20鄂州市房权证葛店开字第090817884号鄂州市葛店镇黄矶村827.03工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
21鄂州市房权证葛店开字第090817885号鄂州市葛店镇黄矶村8997.50普通住宅无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
22鄂州市房权证葛店开字第090817886号鄂州发电公司厂内560.24工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
23鄂州市房权证葛店开字第090817887号葛店镇鄂州发电公司场内189.00工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
24鄂州市房权证葛店开字第090817888号鄂州发电公司厂内515.74工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
25鄂州市房权证葛店开字第090817889号鄂州发电公司厂内43.85工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
26鄂州市房权证葛店开字第090817890号鄂州发电公司厂内170.52工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
27鄂州市房权证葛店开字第090817891号葛店镇鄂州发电公司厂内216.00工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
28鄂州市房权证葛店开字第090817892号葛店镇鄂州发电公司厂内42.75工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
29鄂州市房权证葛店开字第090817893号鄂州发电公司厂内1858.02工业无
电有限公司
1-1-384湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北能源集团鄂州发
30鄂州市房权证葛店开字第090817894号鄂州发电公司厂内255.00工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
31鄂州市房权证葛店开字第090817895号鄂州发电公司厂内481.36工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
32鄂州市房权证葛店开字第090817896号鄂州发电公司厂内131.04工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
33鄂州市房权证葛店开字第090817897号鄂州发电公司厂内332.88工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
34鄂州市房权证葛店开字第090817898号鄂州发电公司厂内12.87工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
35鄂州市房权证葛店开字第090817899号鄂州发电公司厂内656.40普通住宅无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
36鄂州市房权证葛店开字第090817900号鄂州发电公司厂内306.71工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
37鄂州市房权证葛店开字第090817901号鄂州发电公司厂内410.31工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
38鄂州市房权证葛店开字第090817902号鄂州发电公司厂内157.50工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
39鄂州市房权证葛店开字第090817903号鄂州发电公司厂内536.11工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
40鄂州市房权证葛店开字第090817904号鄂州发电公司厂内83.79普通住宅无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
41鄂州市房权证葛店开字第090817905号鄂州市葛店镇黄矶村3087.00工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
42鄂州市房权证葛店开字第090817906号鄂州发电公司厂内216.48工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
43鄂州市房权证葛店开字第090817907号鄂州发电公司厂内247.92普通住宅无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
44鄂州市房权证葛店开字第090817908号鄂州发电公司厂内751.68工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
45鄂州市房权证葛店开字第090817909号鄂州发电公司厂内307.02工业无
电有限公司
1-1-385湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北能源集团鄂州发
46鄂州市房权证葛店开字第090817910号鄂州发电公司厂内496.00工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
47鄂州市房权证葛店开字第090817911号鄂州发电公司厂内130.05工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
48鄂州市房权证葛店开字第090817912号鄂州发电公司厂内4075.94工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
49鄂州市房权证葛店开字第090817913号鄂州发电公司厂内52.70工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
50鄂州市房权证葛店开字第090817914号鄂州发电公司厂内907.36工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
51鄂州市房权证葛店开字第090817915号鄂州发电公司厂内33.44办公无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
52鄂州市房权证葛店开字第090817916号鄂州发电公司厂内90.64工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
53鄂州市房权证葛店开字第090817917号鄂州发电公司厂内821.94工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
54鄂州市房权证葛店开字第090817918号鄂州发电公司厂内162.00工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
55鄂州市房权证葛店开字第090817921号鄂州发电公司厂内62.37工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
56鄂州市房权证葛店开字第090817927号鄂州发电公司厂内1650.20工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
57鄂州市房权证葛店开字第090817928号鄂州市葛店镇黄矶村1865.55工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
58鄂州市房权证葛店开字第090817931号鄂州发电公司厂内211.20工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
59鄂州市房权证葛店开字第090817932号鄂州发电公司厂内247.25工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
60鄂州市房权证葛店开字第090817933号鄂州发电公司厂内2797.86工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
61鄂州市房权证葛店开字第090817934号鄂州发电公司厂内1025.91工业无
电有限公司
1-1-386湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北能源集团鄂州发
62鄂州市房权证葛店开字第090817939号鄂州市葛店镇黄矶村804.45工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
63鄂州市房权证葛店开字第090817940号鄂州发电公司厂内262.52工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
64鄂州市房权证葛店开字第090817941号鄂州发电公司厂内933.60工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
65鄂州市房权证葛店开字第090817942号鄂州发电公司厂内446.49办公无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
66鄂州市房权证葛店开字第090817943号鄂州市葛店镇黄矶村1418.49工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
67鄂州市房权证葛店开字第090817944号鄂州发电公司厂内240.00工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
68鄂州市房权证葛店开字第090817945号鄂州发电公司厂内277.95普通住宅无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
69鄂州市房权证葛店开字第090817946号鄂州发电公司厂内2806.44工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
70鄂州市房权证葛店开字第090817947号鄂州发电公司厂内500.71工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
71鄂州市房权证葛店开字第090817948号鄂州发电公司厂内2222.84工业无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
72鄂州市房权证葛店开字第090817949号鄂州发电公司厂内65.00办公无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
73鄂州市房权证葛店开字第090817950号鄂州发电公司厂内8645.64办公无
电有限公司湖北能源集团鄂州发
74鄂州市房权证葛店开字第090818072号鄂州发电公司厂内3438.60工业无
电有限公司
湖北能源集团鄂州发鄂（2019）武汉市武昌不动产第0023715
75武昌区杨园街徐东小区56-2号4单元7层1室62.30住宅无
电有限公司号湖北省谷城银隆电业
76 谷城县房权证南河镇字第 I000077号 谷城县南河镇东坪村，1幢 297.84 仓库 无
有限公司湖北省谷城银隆电业
77 谷城县房权证南河镇字第 I000082号 谷城县南河镇东坪村，3幢 120.90 工业仓储用房 无
有限公司
1-1-387湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北省谷城银隆电业
78 谷城县房权证南河镇字第 I000078号 谷城县南河镇东坪村，2幢 805.99 食堂 无
有限公司湖北省谷城银隆电业
79 谷城县房权证南河镇字第 I000079号 谷城县南河镇东坪村，3幢 1565.73 综合楼 无
有限公司湖北省谷城银隆电业
80 谷城县房权证南河镇字第 I000084号 谷城县南河镇东坪村，5幢 217.80 油库 无
有限公司湖北省谷城银隆电业
81 谷城县房权证南河镇字第 I000080号 谷城县南河镇东坪村，1幢 533.83 水工楼 无
有限公司湖北省谷城银隆电业
82 谷城县房权证南河镇字第 I000083号 谷城县南河镇东坪村，4幢 266.30 工业仓储用房 无
有限公司湖北省谷城银隆电业
83 谷城县房权证南河镇字第 I000085号 谷城县南河镇东坪村，6幢 5356.27 厂房 无
有限公司湖北省谷城银隆电业
84 谷城县房权证南河镇字第 I000081号 谷城县南河镇东坪村，2幢 743.59 厂房 无
有限公司湖北省谷城银隆电业
85 谷城县房权证城关镇字第补证 A009724号 谷城县城关镇公园路1幢 1864.36 综合楼 无
有限公司湖北省谷城银隆电业
86谷城县房权证城关字第002498号故城县城关镇公园路1770.42/无
有限公司湖北能源集团房县水
87 鄂 2020房县不动产权第 0001263号 房县城关镇花宝小区 A 区（房陵东大道 57号） 6908.82 住宅 无
利水电发展有限公司
鹤峰县容美镇芭蕉路二级91.43水工建筑用地/工业无
309.82
湖北能源集团溇水水鹤峰县容美镇芭蕉路二级水工建筑用地/工业无
88鄂（2020）鹤峰县不动产权底0002806号
电有限公司鹤峰县容美镇芭蕉路二级39.26水工建筑用地/工业无
鹤峰县容美镇芭蕉路二级1991.69水工建筑用地/工业无湖北能源集团溇水水
89鄂（2020）鹤峰县不动产权底0002807号鹤峰县中营镇锅厂湾村2870.24水工建筑用地/工业无
电有限公司
1696.64
湖北能源集团溇水水鹤峰县容美镇官坪村水工建筑用地/仓储无
90鄂（2020）鹤峰县不动产权底0002808号
电有限公司
鹤峰县容美镇官坪村247.53水工建筑用地/仓储无
1-1-388湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北锁金山电业发展
91五房权证初字第20090100号五峰县五峰镇小北门20号（1幢）286.40仓储无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
92 五房权证初字第 20090101号 五峰县五峰镇小北门 20号 xxx 106.96 住宅 无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
93五房权证初字第20090102号五峰县五峰镇小北门20号（1-1-2-2室）417.97综合无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
94 五房权证初字第 20090103号 五峰县五峰镇小北门 20号 xxx 106.96 住宅 无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
95 五房权证初字第 20090104号 五峰县五峰镇小北门 20号 xxx 106.96 住宅 无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
96五房权证初字第20090105号五峰县五峰镇小北门20号（3-1幢）258.50仓储无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
97五房权证初字第20090106号五峰县五峰镇小北门20号（5幢）69.95其它无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
98五房权证初字第20090107号五峰县五峰镇小北门20号（4幢）11.29其它无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
99五房权证初字第20090108号五峰县五峰镇小北门20号（6幢）996.50仓储无
有限责任公司
湖北锁金山电业发展中控楼、
100五房权证2001-5字第00000235号五峰县湾潭镇岗坪村二组3460.34无
有限责任公司主厂房湖北锁金山电业发展
101五房权证转字第20090286号五峰县五峰镇小北门20号（2幢）347.27办公无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
102五房权证2001-5字第00000453号五峰县湾潭镇下街18号1010.86住宅无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
103五房权证2001-5字第00000454号五峰县湾潭镇岗坪村二组1729.21住宅无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
104五房权证2001-5字第00000455号五峰县湾潭镇岗坪村二组1729.21住宅无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
105五房权证2001-5字第00000457号五峰县湾潭镇岗坪村二组183.11车库无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
106五房权证2001-5字第00000458号五峰县湾潭镇岗坪村二组116.52淋浴室无
有限责任公司
1-1-389湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北锁金山电业发展
107五房权证2001-5字第00000459号五峰县湾潭镇岗坪村二组1021.25招待所无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
108五房权证2001-5字第00000460号五峰县湾潭镇岗坪村二组41.03锅炉房无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
109五房权证2001-5字第00000461号五峰县湾潭镇岗坪村二组869.84食堂、餐厅无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
110五房权证2001-5字第00000462号五峰县湾潭镇岗坪村二组606.29办公楼无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
111五房权证2001-5字第00000463号五峰县湾潭镇岗坪村二组237.28厂区车库无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
112五房权证2001-5字第00000464号五峰县湾潭镇岗坪村二组45.89厂区门房无
有限责任公司
湖北锁金山电业发展机修车间、
113五房权证2001-5字第00000465号五峰县湾潭镇岗坪村二组312.14无
有限责任公司仓库湖北锁金山电业发展
114五房权证2001-5字第00000466号五峰县湾潭镇岗坪村二组28.51油库无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
115五房权证2001-5字第00000467号五峰县湾潭镇岗坪村二组147.00厂区油库、变压油库无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
116五房权证2001-5字第00000470号五峰县湾潭镇岗坪村二组37.28供水池值班室无
有限责任公司
三元泉住宿楼、仓湖北锁金山电业发展
117五房权证2001-5字第00000471号五峰县湾潭镇三元泉403.03库、无
有限责任公司厕所湖北锁金山电业发展
118五房权证2001-5字第00000472号五峰县湾潭镇三元泉73.36三元泉值班室无
有限责任公司湖北锁金山电业发展
119五房权证2001-5字第00000473号五峰县湾潭镇下街18号355.42住宅无
有限责任公司
483.18办公楼无
湖北锁金山电业发展
120五房权证2001-5字第00000474号五峰县湾潭镇下街18号241.20门市无
有限责任公司
16.80门市无
1-1-390湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利
253.80门市无
湖北锁金山电业发展
121五房权证2001-5字第00000475号五峰县湾潭镇岗坪村六组160.00前池管理楼无
有限责任公司湖北宣恩洞坪水电有
122房权证恩市公字第5960号恩施市施州大道155号1686.30综合用房无
限责任公司湖北宣恩洞坪水电有
123房权证恩市公字第5963号恩施市施州大道155号365.14住宅无
限责任公司湖北宣恩洞坪水电有
124 宣房改房权证珠山镇房字第 3024号 宣恩县民族路 64号 A 栋 141.69 住宅 无
限责任公司
湖北宣恩洞坪水电有 宣恩县房权证万寨乡字第 CDJ200800173
125宣恩县万寨乡张家垭1栋1012.91办公楼无
限责任公司号
湖北宣恩洞坪水电有 宣恩县房权证万寨乡字第 CDJ200800174
126宣恩县万寨乡张家垭2栋481.38厨房无
限责任公司号
湖北宣恩洞坪水电有 宣恩县房权证万寨乡字第 CDJ200800175
127宣恩县万寨乡张家垭3栋938.50住宅无
限责任公司号湖北清江水电开发有
128巴东房权证水布垭镇字第00005389号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂汤家包基地）9292.10办公室无
限责任公司湖北清江水电开发有
129巴东房权证水布垭镇字第00005390号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂汤家包基地）6233.21值班楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
130巴东房权证水布垭镇字第00005391号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂汤家包基地）4817.77接待中心无
限责任公司湖北清江水电开发有
131巴东房权证水布垭镇字第00005392号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂汤家包基地）307.29专家楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
132巴东房权证水布垭镇字第00005393号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂汤家包基地）585.33专家楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
133巴东房权证水布垭镇字第00005394号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂汤家包基地）3419.14值班楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
134巴东房权证水布垭镇字第00005395号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂汤家包基地）3499.28食堂无
限责任公司湖北清江水电开发有
135巴东房权证水布垭镇字第00005397号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂汤家包基地）1309.96第1层车库无
限责任公司
1-1-391湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北清江水电开发有
136巴东房权证水布垭镇字第00005398号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂汤家包基地）149.82配电房无
限责任公司湖北清江水电开发有
137巴东房权证水布垭镇字第00005399号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂汤家包基地）1404.86活动中心无
限责任公司湖北清江水电开发有
138巴东房权证水布垭镇字第00005400号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂汤家包基地）1239.31室内球场无
限责任公司湖北清江水电开发有
139巴东房权证水布垭镇字第00005401号巴东县水布垭镇大岩村（水布垭电厂工区从家湾）2683.58仓库无
限责任公司湖北清江水电开发有
140巴东房权证水布垭镇字第00005402号巴东县水布垭镇水布垭电厂工区（315平台）5426.05中控楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
141巴东房权证水布垭镇字第00005403号巴东县水布垭镇水布垭电厂工区（315平台）2546.84检修楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
142巴东房权证水布垭镇字第00005404号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂三友坪水厂）463.32车间无
限责任公司湖北清江水电开发有
143巴东房权证水布垭镇字第00005405号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂三友坪水厂）1675.03值班楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
144巴东房权证水布垭镇字第00005406号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂三友坪水厂）575.70化验楼无
限责任公司湖北清江水电开发有第1层水
145巴东房权证水布垭镇字第00005407号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂三友坪水厂）203.37无
限责任公司处理楼湖北清江水电开发有
146巴东房权证水布垭镇字第00005408号巴东县水布垭镇三友坪村（水布垭电厂三友坪水厂）191.42第1层泵房无
限责任公司
湖北清江水电开发有第1-2层
147巴东房权证水布垭镇字第00005409号巴东县水布垭镇水布垭电厂（长淌河水厂）446.91无
限责任公司综合楼
湖北清江水电开发有第1-4层
148巴东房权证水布垭镇字第00005410号巴东县水布垭镇武陵路20号（野猫沟1号楼）1488.94无
限责任公司综合楼
湖北清江水电开发有第1-3层
149巴东房权证水布垭镇字第00005411号巴东县水布垭镇武陵路18号（野猫沟2号楼）1675.11无
限责任公司综合楼湖北清江水电开发有
150 巴东房权证水布垭镇字第 00005412号 巴东县水布垭镇水布垭电厂大坝左岸 300M处 2612.77 第 1-3层营房 无
限责任公司湖北清江水电开发有
151 巴东房权证水布垭镇字第 00005413号 巴东县水布垭镇水布垭电厂大坝左岸 300M处 157.19 第 1层车库 无
限责任公司
1-1-392湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北清江水电开发有
152鄂（2017）长阳县不动产权第0009944号长阳县龙舟坪镇西寺坪村466.06工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
153鄂（2017）长阳县不动产权第0009945号长阳县龙舟坪镇西寺坪村577.88厂房无
限责任公司湖北清江水电开发有
154鄂（2017）长阳县不动产权第0009946号长阳县龙舟坪镇西寺坪二路14002.20酒店无
限责任公司湖北清江水电开发有
155鄂（2017）长阳县不动产权第0009951号海峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生活基地综合楼2245.02综合楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
156鄂（2017）长阳县不动产权第0009952号海峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生活基地公寓2号楼4069.28公寓
限责任公司湖北清江水电开发有
157鄂（2017）长阳县不动产权第0009953号海峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生活基地食堂942.63食堂
限责任公司湖北清江水电开发有
158鄂（2017）长阳县不动产权第0009954号海峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生活基地活动室190.14活动室无
限责任公司湖北清江水电开发有
159鄂（2017）长阳县不动产权第0009955号海峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生活基地公寓1号楼2458.47公寓无
限责任公司湖北清江水电开发有
160鄂（2017）长阳县不动产权第0009956号龙舟坪镇西寺坪路119号自建一层体育馆2465.10文体活动无
限责任公司湖北清江水电开发有
161鄂（2017）长阳县不动产权第0009957号龙舟坪镇西寺坪路119号自建三层消防中队宿舍楼2125.72综合楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
162鄂（2017）长阳县不动产权第0009958号龙舟坪镇西寺坪路121号自建四层消防中队宿舍楼686.26宿舍无
限责任公司湖北清江水电开发有
163鄂（2018）长阳县不动产权第0016652号龙舟坪镇西寺坪村西二路库房1169.29厂房无
限责任公司湖北清江水电开发有
164鄂（2018）长阳县不动产权第0016653号龙舟坪镇西寺坪村西二路库房22173.22厂房无
限责任公司湖北清江水电开发有
165长阳房权证龙舟坪字第05030号龙舟坪镇西寺坪3590.00127平台1号公寓楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
166长阳房权证龙舟坪字第05031号龙舟坪镇西寺坪3590.00127平台2号公寓楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
167长阳房权证龙舟坪字第05032号龙舟坪镇西寺坪3590.00125平台3号公寓楼无
限责任公司
1-1-393湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北清江水电开发有
168长阳房权证龙舟坪字第05033号龙舟坪镇西寺坪3590.00125平台4号公寓楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
169长阳房权证龙舟坪字第05034号龙舟坪镇西寺坪3514.00覃家湾5号公寓楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
170长阳房权证龙舟坪字第05035号龙舟坪镇西寺坪3514.00覃家湾6号公寓楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
171长阳房权证龙舟坪字第05036号龙舟坪镇西寺坪3514.00覃家湾7号公寓楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
172长阳房权证龙舟坪字第05037号龙舟坪镇西寺坪3514.00覃家湾8号公寓楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
173长阳房权证龙舟坪字第05038号龙舟坪镇西寺坪3514.00覃家湾9号公寓楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
174长阳房权证龙舟坪字第05039号龙舟坪镇西寺坪2209.00电厂10号公寓楼无
限责任公司湖北清江水电开发有电厂12号
175长阳房权证龙舟坪字第05040号龙舟坪镇西寺坪2993.00无
限责任公司公寓楼湖北清江水电开发有电厂13号
176长阳房权证龙舟坪字第05041号龙舟坪镇西寺坪2209.00无
限责任公司公寓楼湖北清江水电开发有电厂11号
177长阳房权证龙舟坪字第05042号龙舟坪镇西寺坪3590.00无
限责任公司公寓楼湖北清江水电开发有电厂14号
178长阳房权证龙舟坪字第05043号龙舟坪镇西寺坪2003.90无
限责任公司公寓楼湖北清江水电开发有
179长阳房权证龙舟坪字第05044号龙舟坪镇西寺坪4303.20生产调度楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
180长阳房权证龙舟坪字第05045号龙舟坪镇西寺坪2800.00职工俱乐部无
限责任公司湖北清江水电开发有
181长阳房权证龙舟坪字第05046号龙舟坪镇西寺坪2294.00职工食堂无
限责任公司湖北清江水电开发有
182长阳房权证龙舟坪字第05047号龙舟坪镇西寺坪1881.30幼儿园综合楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
183长阳房权证龙舟坪字第05049号龙舟坪镇西寺坪4350.00物资仓库无
限责任公司
1-1-394湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北清江水电开发有武警营房
184长阳房权证龙舟坪字第05050号龙舟坪镇西寺坪1203.36无
限责任公司战士楼湖北清江水电开发有
185长阳房权证龙舟坪字第05051号龙舟坪镇西寺坪446.00武警营房食堂无
限责任公司湖北清江水电开发有
186长阳房权证龙舟坪字第05052号龙舟坪镇西寺坪25.08武警营房门房无
限责任公司湖北清江水电开发有
187长阳房权证龙舟坪字第05053号龙舟坪镇西寺坪902.39武警综合楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
188长阳房权证龙舟坪字第05054号龙舟坪镇西寺坪560.00武警干部楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
189长阳房权证龙舟坪字第05055号龙舟坪镇西寺坪237.98武警车库无
限责任公司湖北清江水电开发有
190长阳房权证龙舟坪字第05057号龙舟坪镇西寺坪184.14空调室无
限责任公司湖北清江水电开发有
191长阳房权证龙舟坪字第05058号龙舟坪镇西寺坪7847.00生产管理楼无
限责任公司湖北清江水电开发有公司3号
192长阳房权证龙舟坪字第05060号龙舟坪镇西寺坪663.78无
限责任公司住宿楼湖北清江水电开发有
193长阳房权证龙舟坪字第05062号龙舟坪镇西寺坪664.00公司处长楼无
限责任公司湖北清江水电开发有公司1号
194长阳房权证龙舟坪字第05063号龙舟坪镇西寺坪1519.00无
限责任公司办公楼湖北清江水电开发有
195长阳房权证龙舟坪字第05065号龙舟坪镇西寺坪522.00长办试验楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
196长阳房权证龙舟坪字第05069号龙舟坪镇西寺坪27.412号门值班室无
限责任公司湖北清江水电开发有
197长阳房权证龙舟坪字第05071号龙舟坪镇西寺坪638.123号配电房无
限责任公司湖北清江水电开发有
198长阳房权证龙舟坪字第05072号龙舟坪镇西寺坪385.76摩托车停车库无
限责任公司湖北清江水电开发有
199长阳房权证龙舟坪字第05073号龙舟坪镇西寺坪28551.18发电厂房无
限责任公司
1-1-395湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北清江水电开发有
200长阳房权证龙舟坪字第05074号龙舟坪镇西寺坪284.00进水口配电房无
限责任公司湖北清江水电开发有
201长阳房权证龙舟坪字第05075号龙舟坪镇西寺坪703.48养殖厂办公楼无
限责任公司湖北清江水电开发有
202长阳房权证龙舟坪字第05076号龙舟坪镇西寺坪22.67右坝头停车场无
限责任公司湖北清江水电开发有
203长阳房权证龙舟坪字第05077号龙舟坪镇西寺坪220.81油处理室无
限责任公司湖北清江水电开发有
204长阳房权证龙舟坪字第05078号龙舟坪镇西寺坪30.80发电厂房厕所无
限责任公司湖北清江水电开发有
205长阳房权证龙舟坪字第05080号龙舟坪镇西寺坪955.15南山公园系房无
限责任公司湖北清江水电开发有
206长阳房权证龙舟坪字第05081号龙舟坪镇西寺坪2784.03职教培训中心无
限责任公司湖北清江水电开发有
207长阳房权证龙舟坪字第05082号龙舟坪镇西寺坪247.40水文站无
限责任公司湖北清江水电开发有
208长阳房权证龙舟坪字第05083号龙舟坪镇西寺坪31.89左右岗亭无
限责任公司湖北清江水电开发有
209长阳房权证龙舟坪字第05085号龙舟坪镇西寺坪223.76电厂停车库无
限责任公司湖北清江水电开发有
210长阳房权证龙舟坪字第05086号龙舟坪镇西寺坪39.003号门房无
限责任公司湖北清江水电开发有
211长阳房权证龙舟坪字第011928号龙舟坪镇西寺坪村239.70泵站无
限责任公司湖北清江水电开发有
212长阳房权证龙舟坪字第011929号龙舟坪镇西寺坪村68.97变电所无
限责任公司湖北清江水电开发有
213长阳房权证龙舟坪字第011930号龙舟坪镇西寺坪村1348.37检修车间无
限责任公司湖北清江水电开发有
214宜都房权证字第0901723宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）855.89工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
215宜都房权证字第0901724宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）4052.79工业无
限责任公司
1-1-396湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北清江水电开发有
216宜都房权证字第0901725宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）1594.76工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
217宜都房权证字第0901726宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）1657.74住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
218宜都房权证字第0901727宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）1242.36工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
219宜都房权证字第0901728宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）1657.74住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
220宜都房权证字第0901729宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）444.24住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
221宜都房权证字第0901730宜都市高坝洲镇天平山村（生产区）36.17工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
222宜都房权证字第0901731宜都市高坝洲镇天平山村（生产区）32.20工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
223宜都房权证字第0901732宜都市高坝洲镇天平山村（生产区）858.11住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
224宜都房权证字第0901733宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）444.24住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
225宜都房权证字第0901734宜都市高坝洲镇天平山村（生产区）161.42工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
226宜都房权证字第0901735宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）444.24住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
227宜都房权证字第0901736宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）444.24住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
228宜都房权证字第0901737宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）137.25工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
229宜都房权证字第0901738宜都市高坝洲镇天平山村（生产区）3480.58工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
230宜都房权证字第0901739宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）634.33住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
231宜都房权证字第0901740宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）107.89工业无
限责任公司
1-1-397湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北清江水电开发有
232宜都房权证字第0901741宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）473.17工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
233宜都房权证字第0901742宜都市高坝洲镇天平山村（生活区）1958.97工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
234宜都房权证字第0901743宜都市高坝洲镇天平山村（生产区）1936.83工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
235宜都房权证字第0901755宜都市高坝洲镇天平山村（生产区）148.32工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
236宜都房权证字第0901756宜都市高坝洲镇天平山村（水厂）120.90划拨无
限责任公司湖北清江水电开发有
237宜都房权证字第0901757宜都市高坝洲镇天平山村（水厂）1012.26工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
238宜都房权证字第0901758宜都市高坝洲镇天平山村（水厂）86.84工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
239宜都房权证字第0901759宜都市高坝洲镇天平山村（水厂）111.99工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
240宜都房权证字第0901760宜都市高坝洲镇天平山村（水厂）200.12工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
241宜都房权证字第0901761宜都市高坝洲镇天平山村（水厂）28.08工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
242宜都房权证字第0901762宜都市高坝洲镇天平山村（水上乐园）277.30工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
243宜都房权证字第0901763宜都市高坝洲镇天平山村（水上乐园）264.90工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
244宜都房权证字第0901764宜都市高坝洲镇天平山村（水上乐园）1018.39工业无
限责任公司湖北清江水电开发有
245深房地字第3000368103号深圳福田区深南中路76.09高层住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
246深房地字第3000368105号深圳福田区深南中路58.68高层住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
247深房地字第3000368106号深圳福田区深南中路58.68高层住宅无
限责任公司
1-1-398湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北清江水电开发有
248深房地字第3000368108号深圳福田区深南中路58.68高层住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
249深房地字第3000368109号深圳福田区深南中路58.68高层住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
250深房地字第3000368170号深圳福田区深南中路76.09高层住宅无
限责任公司
湖北清江水电开发有 武昌区粮道街小区 D1栋 1-2单元 1-9号车库，3-4单元 12-14号车
251武房权证市字第200114967号364.05其它无
限责任公司库湖北清江水电开发有
252 武房权证湖字第 200803788号 东湖开发区关山大道 1号光谷企业公馆 1.2期 C1栋 302号 280.01 办公 无
限责任公司湖北清江水电开发有
253武汉市武昌不动产权第0057803号武昌区粮道大巷3号2299.23住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
254鄂（2018）宜昌市不动产权第0079198号宜昌市西陵区樵湖二路9—1—202号81.57住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
255鄂（2018）宜昌市不动产权第0079219号宜昌市西陵区樵湖二路9—1—102号81.57住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
256鄂（2018）宜昌市不动产权第0079235号宜昌市西陵区樵湖二路9—1—301号81.57住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
257鄂（2018）宜昌市不动产权第0079404号宜昌市西陵区樵湖二路9—1—302号83.54住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
258鄂（2018）宜昌市不动产权第0079648号宜昌市西陵区樵湖二路9—4—202号90.27住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
259鄂（2018）宜昌市不动产权第0079684号宜昌市西陵区樵湖二路9—1—201号81.57住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
260鄂（2018）宜昌市不动产权第0079694号宜昌市西陵区樵湖二路9—1—101号83.54住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
261鄂（2018）宜昌市不动产权第0081180号宜昌市东山开发区深圳路9—1-315号79.91住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
262鄂（2018）宜昌市不动产权第0081184号宜昌市东山开发区深圳路9—5-101号93.15住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
263鄂（2018）宜昌市不动产权第0081192号宜昌市东山开发区深圳路9—5-214号76.43住宅无
限责任公司
1-1-399湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北清江水电开发有
264鄂（2018）宜昌市不动产权第0081198号宜昌市东山开发区深圳路9—5-102号85.39住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
265鄂（2018）宜昌市不动产权第0081203号宜昌市东山开发区深圳路9—2-114号69.84住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
266鄂（2018）宜昌市不动产权第0081226号宜昌市东山开发区深圳路9—9-213号127.43住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
267鄂（2018）宜昌市不动产权第0081246号宜昌市东山开发区深圳路9—10-314号127.78住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
268鄂（2018）宜昌市不动产权第0081443号宜昌市东山开发区深圳路9—13-232号77.65住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
269鄂（2018）宜昌市不动产权第0081446号宜昌市东山开发区深圳路9—12-421号80.31住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
270鄂（2018）宜昌市不动产权第0081513号宜昌市东山开发区深圳路9—13-201号77.65住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
271鄂（2018）宜昌市不动产权第0081863号宜昌市东山开发区深圳路9—10号1597.72商业无
限责任公司湖北清江水电开发有
272鄂（2018）宜昌市不动产权第0081869号宜昌市东山开发区深圳路9号活动中心2089.46活动中心无
限责任公司湖北清江水电开发有
273鄂（2018）宜昌市不动产权第0081870号宜昌市东山开发区深圳路9—1、2、3号799.26营业无
限责任公司湖北清江水电开发有
274鄂（2018）宜昌市不动产权第0081871号宜昌市东山开发区深圳路9—9号807.19商业无
限责任公司湖北清江水电开发有
275 鄂（2018）宜昌市不动产权第 0081874号 宜昌市东山开发区深圳路 9—4、5、6、7号裙楼（B 座裙楼） 1403.35 商业 无
限责任公司湖北清江水电开发有
276鄂（2018）宜昌市不动产权第0086672号宜昌市西陵区樵湖二路9—2—113号79.96住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
277宜市房权证西陵区字第0220347号东山大道95号33947.32其它无
限责任公司湖北清江水电开发有
278宜市房权证西陵区字第0220352号东山大道95号211.82住宅无
限责任公司湖北清江水电开发有
279宜市房权证西陵区字第0261088号宜昌市西陵区樵湖二路9号1428.42商业、办公无
限责任公司
1-1-400湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北清江水电开发有
280宜市房权证西陵区字第0261092号宜昌市西陵区樵湖二路9号4868.99办公无
限责任公司湖北清江水电开发有
281宜市房权证西陵区字第0261094号宜昌市西陵区樵湖二路9号324.44其它用途无
限责任公司湖北清江水电开发有
282宜市房权证西陵区字第0261096号宜昌市西陵区樵湖二路9号270.26其它用途无
限责任公司湖北清江水电开发有
283宜市房权证西陵区字第0261100号宜昌市西陵区樵湖二路9号481.36商业、办公无
限责任公司湖北清江水电开发有
284宜市房权证西陵区字第0261101号宜昌市西陵区樵湖二路9号755.44车库无
限责任公司湖北省清江物业有限
285宜市房权证宜昌开发区字第0295041号城东大道41-4号209.07储藏室无
责任公司湖北省清江物业有限
286宜市房权证宜昌开发区字第0295133号城东大道41-4号1474.37商业无
责任公司湖北省清江物业有限
287宜市房权证宜昌开发区字第0295135号城东大道41-2号369.69商业无
责任公司
湖北省煤炭投资开发西安市房权证碑林区字第1150106007-53-
288西安市碑林区南二环东段31号1幢1单元12601室126.67住宅无
有限公司1-12601~1号
湖北省煤炭投资开发西安市房权证碑林区字第1150106007-53-
289西安市碑林区南二环东段31号1幢1单元12602室142.15住宅无
有限公司1-12602~1号
湖北省煤炭投资开发西安市房权证碑林区字第1150106007-53-
290西安市碑林区南二环东段31号1幢1单元12603室124.46住宅无
有限公司1-12603~1号
湖北省煤炭投资开发西安市房权证碑林区字第1150106007-53-
291西安市碑林区南二环东段31号1幢1单元12604室124.46住宅无
有限公司1-12604~1号
湖北省煤炭投资开发西安市房权证碑林区字第1150106007-53-
292西安市碑林区南二环东段31号1幢1单元12606室122.80住宅无
有限公司1-12606~1号湖北省煤炭投资开发
293武房权证昌字第2012012366号武昌区中南一路64号5栋24.40/无
有限公司湖北省煤炭投资开发
294武房权证昌字第2012012368号武昌区中南一路64号2栋411.30文化室无
有限公司
湖北省煤炭投资开发食堂、活动室、车
295武房权证昌字第2012012373号武昌区中南一路64号3栋1259.28无
有限公司库、单身宿舍
1-1-401湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利
1层商业服务、2层
湖北省煤炭投资开发
296武房权证昌字第2012012374号武昌区中南一路40号1栋3单元1-7层1号1974.96单身宿舍、3-7层办无
有限公司公湖北省煤炭投资开发
297武房权证昌字第2012012375号武昌区中南一路64号1栋2单元1层1号73.32住宅无
有限公司湖北省煤炭投资开发
298武房权证昌字第2012012376号武昌区中南一路64号1栋1单元1层2号70.70住宅无
有限公司湖北省煤炭投资开发
299武房权证昌字第2012012377号武昌区中南一路64号6栋59.48/无
有限公司湖北省煤炭投资开发
300武房权证昌字第2012012378号武昌区中南一路64号6栋1单元1层1号70.17住宅无
有限公司湖北省煤炭投资开发
301武房权证市字第2013040017号武昌区中南路80号中南大厦3单元1层商网41.14商业服务无
有限公司
83.73
103.56
89.92
118.28
133.73
湖北省煤炭投资开发
302武房权证湖字第200906666号东湖新技术开发区吴家湾邮科中路民营高科技综合楼1栋17层118.17办公无
有限公司
75.64
75.64
118.17
133.73
118.28
1-1-402湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利
89.92
326.09
107.52
858.75
神农架天然气有限公
303 神房权证松柏字第 D0000178号 神农架林区松柏镇八角庙村（天然气） 1880.72 基础设施 无
司
290.16
保康县天然气有限公
304鄂2022保康县不动产权第0001823号保康县城关镇王湾村1幢等3户2509.73办公无
司保康县天然气有限公
305鄂2021保康县不动产权第0005580号保康县马桥镇周湾村6490.00公共设施无
司东湖新技术开发区光谷三路618号湖北省天然气管理调度中心和抢湖北省天然气发展有
306鄂2020武汉市东开不动产权第0012083号险维修中心（全部自用）维抢及研发楼栋/单元1层（3）消防控制91.76其它无
限公司室号湖北省天然气发展有东湖新技术开发区光谷三路618号湖北省天然气管理调度中心和抢
307鄂2020武汉市东开不动产权第0012084号34153.53其它无
限公司险维修中心（全部自用）维抢及研发楼栋/单元1-17层（1）号东湖新技术开发区光谷三路618号湖北省天然气管理调度中心和抢湖北省天然气发展有
308鄂2020武汉市东开不动产权第0012085号险维修中心（全部自用）维抢器材库堆料1256.14其它无
限公司厂房湖北省天然气发展有
309鄂（2022）嘉鱼县不动产权第0005350号嘉鱼县官桥镇石鼓岭村1802.71公共设施无
限公司湖北省天然气发展有
310鄂（2022）嘉鱼县不动产权第0005334号嘉鱼县潘家湾镇潘家湾村208.56公共设施无
限公司湖北省天然气发展有
311鄂（2022）嘉鱼县不动产权第0005329号嘉鱼县新街镇王家月村（湖北省天然气）1幢-主站房75.91公共设施无
限公司湖北省天然气发展有
312鄂（2022）嘉鱼县不动产权第0005313号嘉鱼县新街镇王家月村196.03公共设施无
限公司湖北省天然气发展有
313鄂（2022）嘉鱼县不动产权第0005333号嘉鱼县潘家湾镇潘家湾村196.89公共设施无
限公司
1-1-403湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利新疆楚星能源发展有
314 新（2021）博乐市不动产权第 0008525号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 1单元 201号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
315 新（2021）博乐市不动产权第 0008524号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 1单元 202号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
316 新（2021）博乐市不动产权第 0008523号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 1单元 301号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
317 新（2021）博乐市不动产权第 0008522号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 1单元 302号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
318 新（2021）博乐市不动产权第 0008521号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 1单元 401号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
319 新（2021）博乐市不动产权第 0008596号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 1单元 501号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
320 新（2021）博乐市不动产权第 0009091号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 1单元 502号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
321 新（2021）博乐市不动产权第 0009089号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 1单元 601号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
322 新（2021）博乐市不动产权第 0009093号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 1单元 602号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
323 新（2021）博乐市不动产权第 0008465号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 2单元 201号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
324 新（2021）博乐市不动产权第 0008486号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 2单元 202号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
325 新（2021）博乐市不动产权第 0008464号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 2单元 301号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
326 新（2021）博乐市不动产权第 0008484号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 2单元 302号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
327 新（2021）博乐市不动产权第 0008458号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 2单元 401号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
328 新（2021）博乐市不动产权第 0008492号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 2单元 501号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
329 新（2021）博乐市不动产权第 0008483号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 2单元 502号 118.05 住宅 无
限公司
1-1-404湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利新疆楚星能源发展有
330 新（2021）博乐市不动产权第 0008494号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 2单元 602号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
331 新（2021）博乐市不动产权第 0008485号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 3单元 201号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
332 新（2021）博乐市不动产权第 0008493号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 3单元 301号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
333 新（2021）博乐市不动产权第 0008456号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 3单元 302号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
334 新（2021）博乐市不动产权第 0008488号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 3单元 401号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
335 新（2021）博乐市不动产权第 0008489号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 3单元 501号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
336 新（2021）博乐市不动产权第 0008490号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 3单元 502号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
337 新（2021）博乐市不动产权第 0008491号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 3单元 601号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
338 新（2021）博乐市不动产权第 0008467号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 3单元 602号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
339 新（2021）博乐市不动产权第 0008466号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 4单元 201号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
340 新（2021）博乐市不动产权第 0008468号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 4单元 202号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
341 新（2021）博乐市不动产权第 0008452号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 4单元 301号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
342 新（2021）博乐市不动产权第 0008487号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 4单元 302号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
343 新（2021）博乐市不动产权第 0007510号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 4单元 401号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
344 新（2021）博乐市不动产权第 0007513号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 4单元 501号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
345 新（2021）博乐市不动产权第 0006599号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 4单元 502号 118.05 住宅 无
限公司
1-1-405湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利新疆楚星能源发展有
346 新（2021）博乐市不动产权第 0007511号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 4单元 601号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
347 新（2021）博乐市不动产权第 0007512号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-1）1幢 4单元 602号 118.05 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
348 新（2022）博乐市不动产权第 0000602号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 1单元 201号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
349 新（2022）博乐市不动产权第 0000598号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 1单元 301号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
350 新（2022）博乐市不动产权第 0000599号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 1单元 302号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
351 新（2021）博乐市不动产权第 0009771号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 1单元 401号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
352 新（2021）博乐市不动产权第 0009767号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 1单元 402号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
353 新（2021）博乐市不动产权第 0009768号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 1单元 501号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
354 新（2021）博乐市不动产权第 0009769号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 1单元 502号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
355 新（2021）博乐市不动产权第 0009770号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 1单元 601号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
356 新（2021）博乐市不动产权第 0008597号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 1单元 602号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
357 新（2021）博乐市不动产权第 0009762号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 2单元 201号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
358 新（2021）博乐市不动产权第 0009763号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 2单元 202号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
359 新（2021）博乐市不动产权第 0009764号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 2单元 302号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
360 新（2021）博乐市不动产权第 0009761号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 2单元 401号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
361 新（2021）博乐市不动产权第 0009765号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 2单元 402号 131.04 住宅 无
限公司
1-1-406湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利新疆楚星能源发展有
362 新（2022）博乐市不动产权第 0000601号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 2单元 501号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
363 新（2022）博乐市不动产权第 0000605号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 2单元 502号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
364 新（2022）博乐市不动产权第 0000604号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 2单元 601号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
365 新（2022）博乐市不动产权第 0000603号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-2）2幢 2单元 602号 131.04 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
366 新（2022）博乐市不动产权第 0000600号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-5）5幢 2单元 702号 103.69 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
367 新（2021）博乐市不动产权第 0009461号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-5）5幢 2单元 802号 103.69 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
368 新（2021）博乐市不动产权第 0009407号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-5）5幢 2单元 901号 105.65 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
369 新（2021）博乐市不动产权第 0009092号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-5）5幢 2单元 902号 103.69 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
370 新（2021）博乐市不动产权第 0009430号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-5）5幢 2单元 1001号 105.65 住宅 无
限公司新疆楚星能源发展有
371 新（2021）博乐市不动产权第 0009413号 博乐市健康路望厦小区（J21-2-38-5）5幢 2单元 1002号 103.69 住宅 无
限公司
新疆楚星能源发展有新（2019）乌鲁木齐市不动产权第乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）鲤鱼山北路88号金域华
372149.43住宅无
限公司0145899号府二期5幢2单元402室
新疆楚星能源发展有新（2019）乌鲁木齐市不动产权第乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）鲤鱼山北路88号金域华
373149.39住宅无
限公司0145900号府二期5幢2单元401室湖北能源集团齐岳山
374鄂（2021）利川市不动产权第0010600号利川市齐岳山南坪村2623.16办公无
风电有限公司湖北能源集团齐岳山
375鄂（2019）利川市不动产权第0000796号利川市东城办事处岩洞寺村四组（工业园区）6017.24工业无
风电有限公司湖北能源集团麻城风
376鄂（2020）麻城市不动产权第0006323号麻城市福田河镇护儿山村2230.00工业无
电有限公司湖北能源集团荆门象
377鄂（2018）东宝区不动产权第10002361号荆门市东宝区仙居乡发旺村综合办公楼幢等4户1827.14公共设施无
河风电有限公司
1-1-407湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利湖北能源集团老河口
鄂（2021）老河口市不动产权第0052963
378三涧山光伏发电有限老河口市洪山嘴镇肖湾村44.90非住宅无
号公司湖北能源集团老河口
鄂（2018）老河口市不动产权第0052965
379三涧山光伏发电有限老河口市洪山嘴镇肖湾村1214.95非住宅无
号公司湖北能源集团随县岩
随县殷店镇江头店村（岩子河光伏发电）1幢综合楼、2幢车库、3
380子河光伏发电有限公鄂（2022）随县不动产权第0000231号917.47工业无
幢仓库司湖北能源集团广水王
381子山光伏发电有限公鄂（2021）广水市不动产权第0024318号广水市吴店镇王子山村1幢837.20公共设施无
司湖北能源集团广水王
382子山光伏发电有限公鄂（2021）广水市不动产权第0024319号广水市吴店镇王子山村5幢178.13公共设施无
司随县爱康新能源投资
383鄂（2022）随县不动产权第001374号随县万福店凤凰山（爱康新能源）综合楼、电气室等981.20工业无
有限公司湖北能源集团随州长
384鄂（2022）随州市不动产权第0020264号随州市大洪山风景名胜区长岗镇黄木淌村1栋1-2层地面光伏电站838.32公共设施无
岗新能源有限公司襄阳茗峰电力工程有
385鄂（2021）南漳县不动产权第0053375号南漳县九集镇邹家湾村一组1幢1层、2幢1层771.17其它无
限公司仙桃楚能新能源有限
386鄂（2019）仙桃市不动产权第0007425号仙桃市杨林尾镇兴隆村289.06公共设施无
公司仙桃楚能新能源有限
387鄂（2019）仙桃市不动产权第0007424号仙桃市杨林尾镇兴隆村705.00公共设施无
公司仙桃楚能新能源有限
388鄂（2021）仙桃市不动产权第0000876号仙桃市杨林尾镇兴隆村32.76公共设施无
公司仙桃楚能新能源有限
389鄂（2021）仙桃市不动产权第0000878号仙桃市杨林尾镇兴隆村92.30公共设施无
公司仙桃楚能新能源有限
390鄂（2021）仙桃市不动产权第0000877号仙桃市杨林尾镇兴隆村13.60公共设施无
公司
391恩施板桥风电有限公鄂（2019）恩施市不动产权第0056577号恩施市板桥镇国有大山顶林场2266.53公共设施无
1-1-408湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利司湖北能源集团鹤峰大
392鄂（2021）鹤峰县不动产权第0009170号鹤峰县铁炉白族乡细杉村1902.95办公无
垭新能源有限公司湖北能源集团远安茅
393鄂（2021）远安县不动产权第0004478号远安县河口乡樟树村2286.06其它无
坪新能源有限公司湖北能源集团远安茅
394鄂（2021）远安县不动产权第0004479号远安县河口乡张桥村6511.00公共设施无
坪新能源有限公司安陆盛和新能源开发
395鄂（2022）安陆市不动产权第0006316号安陆市雷公镇曹岗村722.84公用设施无
有限公司潜江安锐光伏发电有
396鄂（2023）潜江市不动产权第0001443号潜江市渔洋镇谢小村22.09公共设施无
限公司潜江安锐光伏发电有
397鄂（2023）潜江市不动产权第0001439号潜江市渔洋镇谢小村22.94公共设施无
限公司潜江安锐光伏发电有
398鄂（2023）潜江市不动产权第0001445号潜江市渔洋镇谢小村91.20公共设施无
限公司潜江安锐光伏发电有
399鄂（2023）潜江市不动产权第0001441号潜江市渔洋镇谢小村154.00公共设施无
限公司潜江安锐光伏发电有
400鄂（2023）潜江市不动产权第0001487号潜江市渔洋镇谢小村321.62公共设施无
限公司潜江安锐光伏发电有
401鄂（2023）潜江市不动产权第0001486号潜江市渔洋镇谢小村865.57公共设施无
限公司
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市洪山不动产权第抵押
402洪山区梨园街徐东大街137号66838.78办公
限公司0038932号权
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
403洪山区珞喻路716号华乐山庄3栋1单元101室131.94住宅无
限公司0070992号
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
404洪山区珞喻路716号华乐山庄3栋1单元102室128.60住宅无
限公司0067235号
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
405洪山区珞喻路716号华乐山庄3栋1单元103室128.41住宅无
限公司0070716号
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
406洪山区珞喻路716号华乐山庄3栋2单元102室128.41住宅无
限公司0067249号
1-1-409湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
407洪山区珞喻路716号华乐山庄3栋2单元103室128.60住宅无
限公司0070984号
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
408洪山区珞喻路716号华乐山庄3栋4单元103室128.60住宅无
限公司0070644号
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
409洪山区珞喻路716号华乐山庄6栋1单元302室128.60住宅无
限公司0067236号
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
410洪山区珞喻路716号华乐山庄9栋2单元103室128.47住宅无
限公司0067237号
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
411洪山区珞喻路716号华乐山庄9栋3单元102室128.47住宅无
限公司0070712号
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
412洪山区珞喻路716号华乐山庄9栋3单元803室128.29住宅无
限公司0067224号
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
413洪山区珞喻路716号华乐山庄12栋1单元402室136.58住宅无
限公司0070657号
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
414洪山区珞喻路716号华乐山庄13栋1号152.43其它无
限公司0079577号
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
415洪山区珞喻路716号华乐山庄13栋2号114.39其它无
限公司0079248号
湖北能源集团股份有鄂（2017）武汉市武昌不动产权第
416武昌区徐家棚街徐东小区16栋2单元1层2室69.60成套住宅无
限公司0048367号
湖北能源集团股份有鄂（2019）武汉市江岸不动产权第
417江岸区世纪家园4栋嘉湖阁2单元7-8层2室204.93住宅无
限公司0009978号
湖北能源集团股份有鄂（2019）武汉市江岸不动产权第
418江岸区世纪家园6栋月湖阁1单元7-8层2室239.09住宅无
限公司0010003号
湖北能源集团股份有鄂（2019）武汉市江岸不动产权第
419江岸区世纪家园8栋怡景居2单元3-4层1室232.02住宅无
限公司0009929号
湖北能源集团股份有鄂（2019）武汉市江岸不动产权第
420江岸区世纪家园8栋怡景居3单元3-4层1室232.02住宅无
限公司0009947号
湖北能源集团股份有鄂（2019）武汉市江岸不动产权第
421江岸区世纪家园9栋丽湖阁1单元7-8层2室229.33住宅无
限公司0010093号
湖北能源集团股份有鄂（2019）武汉市江岸不动产权第
422江岸区世纪家园9栋丽湖阁2单元7-8层1室204.93住宅无
限公司0009941号
1-1-410湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
他项
序号 权属人 证书编号 坐落 面积（m2） 用途权利
湖北省天然气发展有综合、配电室、设备
423鄂（2023）石首市不动产权第0002719石首市绣林办事处金银垱社区4345.08无
限公司用房、仓库、办公
1-1-411湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表二发行人及其境内控股子公司未办妥的房屋权属证书
一、天然气发展公司面积受行政
序号公司名称房屋建筑物名称所属项目未办妥产权证书原因已取得土地、规划建设手续
（㎡）处罚
*土地证
天然气发综合楼、生产辅助用房已完成施工许可证，未完成竣工*建设用地规划许可证
1随随线项目879.71否
展公司（随州站）规划验收、未办理竣工备案证*建设工程规划许可证
*建筑工程施工许可证
*土地证
天然气发已完成施工许可证，未完成竣工*建设用地规划许可证
2综合楼-仙人渡站西二线项目1231.18否
展公司规划验收、未办理竣工备案证*建设工程规划许可证
*建筑工程施工许可证
建筑面积不足300㎡，无需施工*土地证天然气发
3柯邓湾阀室构筑物及附属工程孝潜线项目79.20否许可证、未完成竣工规划验收、*建设用地规划许可证
展公司
未办理竣工备案证。*建设工程规划许可证建筑面积不足300㎡，无需施工*土地证
天然气发许可证、未完成竣工规划验收、
4段家场阀室构筑物及附属工程孝潜线项目79.20否*建设用地规划许可证
展公司未办理竣工备案证。
*建设工程规划许可证
建筑面积不足300㎡，无需施工*土地证天然气发
5五星阀室构筑物及附属工程孝潜线项目79.20否许可证、未完成竣工规划验收、*建设用地规划许可证
展公司
未办理竣工备案证。*建设工程规划许可证建筑面积不足300㎡，无需施工*土地证天然气发
6毛嘴阀室构筑物及附属工程孝潜线项目79.20否许可证、未完成竣工规划验收、*建设用地规划许可证
展公司
未办理竣工备案证*建设工程规划许可证
天然气发未取得施工许可证、未完成竣工*土地证
7孝昌接收站综合楼及辅助用房孝潜线项目891.00否
展公司规划验收、未办理竣工备案证*建设用地规划许可证
1-1-412湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
面积受行政
序号公司名称房屋建筑物名称所属项目未办妥产权证书原因已取得土地、规划建设手续
（㎡）处罚
*建设工程规划许可证
*取得建设工程竣工验收规划条件核实证明天然气发
8云梦分输站综合用房否*土地证
展公司未取得施工许可证、未完成竣工
孝潜线项目635.40*建设用地规划许可证
天然气发规划验收、未办理竣工备案证
9云梦分输站辅助用房否*建设工程规划许可证
展公司天然气发
10应城分输站综合用房否*土地证
展公司未取得施工许可证、未完成竣工
孝潜线项目725.90*建设用地规划许可证
天然气发规划验收、未办理竣工备案证
11应城分输站辅助用房否*建设工程规划许可证
展公司
*土地证天然气发
12皂市分输站综合用房否*建设用地规划许可证
展公司未取得施工许可证、未完成竣工
孝潜线项目648.10*建设工程规划许可证
规划验收、未办理竣工备案证天然气发
13皂市分输站辅助用房否
展公司天然气发
14天门分输站综合用房否*土地证
展公司未取得施工许可证、未完成竣工
孝潜线项目643.80*建设用地规划许可证
天然气发规划验收、未办理竣工备案证
15天门分输站生产辅助用房否*建设工程规划许可证
展公司
建筑面积不足300㎡，无需施工*土地证天然气发
16黎家田阀室构筑物及附属工程黄麻线项目79.20否许可证、未完成竣工规划验收、*建设用地规划许可证
展公司
未办理竣工备案证。*建设工程规划许可证建筑面积不足300㎡，无需施工*土地证天然气发
17夏家田阀室构筑物及附属工程黄麻线项目79.20否许可证、未完成竣工规划验收、*建设用地规划许可证
展公司
未办理竣工备案证。*建设工程规划许可证
1-1-413湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
面积受行政
序号公司名称房屋建筑物名称所属项目未办妥产权证书原因已取得土地、规划建设手续
（㎡）处罚
天然气发*土地证
18麻城接分输站综合楼黄麻线项目否
展公司已取得施工许可证、未完成竣工*建设用地规划许可证
678.80
天然气发规划验收、未办理竣工备案证*建设工程规划许可证
19麻城接分输站辅助用房黄麻线项目否
展公司*建筑工程施工许可证
建筑面积不足300㎡，无需施工*土地证天然气发
20邹家岗阀室构筑物及附属工程黄麻线项目79.20否许可证、未完成竣工规划验收、*建设用地规划许可证
展公司
未办理竣工备案证。*建设工程规划许可证建筑面积不足300㎡，无需施工*土地证
天然气发许可证、未完成竣工规划验收、
21永佳河清管站构筑物及附属工程黄麻线项目79.20否*建设用地规划许可证
展公司未办理竣工备案证。
*建设工程规划许可证
*土地证
天然气发黄陂接收门站综合楼、机修车已取得施工许可证、未完成竣工*建设用地规划许可证
22黄麻线项目1419.35否
展公司库、消防泵房规划验收、未办理竣工备案证*建设工程规划许可证
*建筑工程施工许可证
建筑面积不足300㎡，无需施工*土地证天然气发
23余家田阀室构筑物及附属工程黄麻线项目79.20否许可证、未完成竣工规划验收、*建设用地规划许可证
展公司
未办理竣工备案证。*建设工程规划许可证天然气发*土地证
24红安分输站综合楼否
展公司未取得施工许可证、未完成竣工*建设用地规划许可证
黄麻线项目650.80
天然气发规划验收、已办理竣工备案证*建设工程规划许可证
25红安分输站辅助用房否
展公司*工程竣工验收备案证明书
建筑面积不足300㎡，无需施工*土地证天然气发
26生产及辅助用房（杨寨分输站）孝大线项目274.00否许可证、未完成竣工规划验收、*建设用地规划许可证
展公司
未办理竣工备案证*建设工程规划许可证
天然气发因用地规划为土地证办理前置条*土地证
27赤壁分输站-综合楼武赤线项目761.86否
展公司件，后公司取得土地证，故不用*建设工程规划许可证
1-1-414湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
面积受行政
序号公司名称房屋建筑物名称所属项目未办妥产权证书原因已取得土地、规划建设手续
（㎡）处罚天然气发再行办理用地规划许可
28赤壁分输站-辅助用房否
展公司
建筑面积不足300㎡，无需施工*土地证天然气发
29法泗阀室-阀室武赤线项目75.51否许可证、未完成竣工规划验收、*建设用地规划许可证
展公司
未办理竣工备案证。*建设工程规划许可证建筑面积不足300㎡，无需施工*土地证天然气发
30毕家畈阀室-阀室武赤线项目75.51否许可证、未完成竣工规划验收、*建设用地规划许可证
展公司
未办理竣工备案证。*建设工程规划许可证天然气发
31锣场接收站-生产辅助用房荆石线项目否建筑面积不足300㎡，无需施工
展公司*土地证
275.60许可证、未完成竣工规划验收、天然气发*建设用地规划许可证
32锣场接收站-分输阀室荆石线项目否未办理竣工备案证。
展公司
建筑面积不足300㎡，无需施工天然气发*土地证
33五星村阀室-分输阀室荆石线项目79.20否许可证、未完成竣工规划验收、展公司*建设用地规划许可证未办理竣工备案证。
*土地证
天然气发已取得施工许可证、未完成竣工*建设用地规划许可证
34公安分输站-综合楼荆石线项目31.26否
展公司规划验收、未办理竣工备案证*建设工程规划许可证
*建筑工程施工许可证
天然气发未取得施工许可证、未完成竣工*土地证
35岑河阀室-分输阀室荆石线项目86.31否
展公司规划验收、未办理竣工备案证*建设工程规划许可证
*土地证
天然气发已取得施工许可证、未完成竣工36江北农场分输站-综合楼（荆石线项目676.64否*建设工程规划许可证展公司规划验收、未办理竣工备案证
*建筑工程施工许可证
*土地证
天然气发未取得施工许可证、未完成竣工37恩施接收站-生产用房（川气东送项目7584.20否*建设工程规划许可证展公司规划验收、未办理竣工备案证
*开工许可证
1-1-415湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
面积受行政
序号公司名称房屋建筑物名称所属项目未办妥产权证书原因已取得土地、规划建设手续
（㎡）处罚
*土地证
天然气发已取得施工许可证、未完成竣工*建设用地规划许可证
38枝江接收站-生产用房川气东送项目715.28否
展公司规划验收、未办理竣工备案证*建设工程规划许可证
*建筑工程施工许可证
*土地证
天然气发已取得施工许可证、未完成竣工*建设用地规划许可证
39潜江接收站-生产用房川气东送项目668.64否
展公司规划验收、未办理竣工备案证*建设工程规划许可证
*建筑工程施工许可证
*土地证
天然气发未取得施工许可证、未完成竣工
40仙桃接收站-综合楼、发电机房川气东送项目593.45否*建设用地规划许可证
展公司规划验收、未办理竣工备案证
*建设工程规划许可证
*土地证
天然气发未取得施工许可证、未完成竣工
41黄梅接收站-生产用房川气东送项目557.00否*建设用地规划许可证
展公司规划验收、未办理竣工备案证
*建设工程规划许可证
*土地证
天然气发已取得施工许可证、未完成竣工*建设用地规划许可证
42荆州接收站-生产用房川气东送项目603.31否
展公司规划验收、未办理竣工备案证*建设工程规划许可证
*建筑工程施工许可证
*土地证
天然气发已取得施工许可证、未完成竣工*建设用地规划许可证
43安山接收站-生产用房川气东送项目631.80是
展公司规划验收、未办理竣工备案证*建设工程规划许可证
*建筑工程施工许可证小箕铺接收站是由省天然气公司
在国家管网（原中石化）的征地
天然气发上建设的，资产归省天然气公司
44小箕铺接收站-生产用房川气东送项目1957.45否*土地证
展公司所有，工程规划和施工许可因办理前置条件需提供土地权属证明等材料，故推进缓慢。
1-1-416湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
面积受行政
序号公司名称房屋建筑物名称所属项目未办妥产权证书原因已取得土地、规划建设手续
（㎡）处罚取得用地预审后因江陵县新型煤
电港化产业园的整体规划需要，一并将马家寨阀室所属地块纳入
了当地土地利用规划，且未将马家寨阀室土地用途调整为公共设
天然气发施用地，导致推进办理马家寨阀
45马家寨阀室-分输阀室荆石线项目79.20否*建设用地批复
展公司室的用地、规划手续一直未有进展。目前已与江陵县政府、江陵经济开发区管理委员会协商一致，通过承诺日后配合当地招商开展马家寨阀室的迁移来推动补
办该阀室土地、规划手续。
二、湖北能源集团鄂东天然气公司所属面积受行政
序号公司名称房屋建筑物名称未办妥产权证书原因已取得土地、规划建设手续项目（㎡）处罚
*土地证
湖北能源集团鄂东天综合楼黄大线已完成施工许可证，未完成竣工*黄冈接收站建设用地规划许可
1627.40否
然气有限公司（黄冈接收站）项目规划验收、未办理竣工备案证*综合楼建设工程规划许可
*建设工程施工许可证
*土地证
湖北能源集团鄂东天发电机房黄大线已完成施工许可证，未完成竣工*黄冈接收站建设用地规划许可
232.76否
然气有限公司（黄冈接收站）项目规划验收、未办理竣工备案证*发电机房建设工程规划许可
*建设工程施工许可证
*黄州分输站土地证
湖北能源集团鄂东天综合楼黄大线已完成施工许可证，未完成竣工
3650.96否*黄州分输站建设用地规划许可证
然气有限公司（黄州分输站站）项目规划验收、未办理竣工备案证
*综合楼建设工程规划许可证
1-1-417湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
所属面积受行政
序号公司名称房屋建筑物名称未办妥产权证书原因已取得土地、规划建设手续项目（㎡）处罚
*建设工程施工许可证
*黄州分输站土地证
湖北能源集团鄂东天生产辅助用房黄大线已完成施工许可证，未完成竣工*黄州分输站建设用地规划许可证
4226.80否
然气有限公司（黄州分输站）项目规划验收、未办理竣工备案证*建设工程规划许可证
*建设工程施工许可证
湖北能源集团鄂东天综合楼黄大线已完成施工许可证，未完成竣工
1565.00否
然气有限公司（鄂州分输站）项目规划验收、未办理竣工备案证*土地证
湖北能源集团鄂东天机修仓库黄大线已完成施工许可证，未完成竣工*建设用地规划许可证
5254.38否
然气有限公司（鄂州分输站）项目规划验收、未办理竣工备案证*建设工程规划许可证
湖北能源集团鄂东天生产辅助用房黄大线已完成施工许可证，未完成竣工*建筑工程施工许可证
240.64否
然气有限公司（鄂州分输站）项目规划验收、未办理竣工备案证
湖北能源集团鄂东天综合楼黄大线未取得施工许可证、未完成竣工
650.96否*土地证
然气有限公司（金山店分输站）项目规划验收、未办理竣工备案证
6*建设用地规划许可证
湖北能源集团鄂东天生产辅助用房黄大线未取得施工许可证、未完成竣工
226.80否*建设工程规划许可证
然气有限公司（金山店分输站）项目规划验收、未办理竣工备案证
*土地证
湖北能源集团鄂东天黄大线未取得施工许可证、未完成竣工
7还地桥阀室75.51否*建设用地规划许可证
然气有限公司项目规划验收、未办理竣工备案证
*建设工程规划许可证湖北能源集团鄂东天黄大线
8碧石阀室75.51否目前只有土地证*土地证
然气有限公司项目湖北能源集团鄂东天黄大线
9燕矶阀室75.51否目前只有土地证*土地证
然气有限公司项目
三、通城天然气有限公司
序号公司名称房屋建筑物名称涉及面积（㎡）受行政处罚未取得产证原因已取得土地、规划建设手续：
1通城天然气有限公司2层楼191.1否前期手续未办理完，正在办理中*土地使用权证
1-1-418湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号公司名称房屋建筑物名称涉及面积（㎡）受行政处罚未取得产证原因已取得土地、规划建设手续：
*建设用地规划许可证
*建筑工程规划许可证
*消防验收
四、新能源公司
房屋、建筑面积
序号公司名称位置/坐落受行政处罚未取得产证原因已取得土地、规划建设手续
物名称（㎡）
1.新能源项目建设周期短，但四证一书办
理过程中，政府相关部门仍以传统能源项目的流程和标准审批，耗时长。为推动项*不动产权证（土地）目按期建成投产，在当地政府允许的情况*自规局出具的项目规划认湖北能源集
黄石筠山项黄石市阳新县太子镇下，2022年前的自建项目存在边办手续边定的复函
1团黄石风电2349.68是
目升压站筠岭村建设的情况。*建筑工程施工许可证有限公司
2.根据建筑产权证办理的联合验收要求，*政府出具的先建后验的文
需完成消防验收或备案才能取得建筑产权件证。目前正在推进消防验收，待完成验收后及时办理建筑产权证。
1.新能源项目建设周期短，但四证一书办
理过程中，政府相关部门仍以传统能源项目的相关流程和标准审批，耗时长。为推*不动产权证（土地）
三峡新能源动项目按期建成投产，在当地政府允许的通城黄龙山通城县麦市镇国有黄*建设用地规划许可证
2通城风电有2860.00否情况下，2022年前的自建项目存在边办手
项目升压站龙林场*建设工程规划许可证限公司续边建设的情况。
*建筑工程施工许可证
2.该升压站已取得不动产权证，待通城县
住建局、自然规划局等相关部门验收通过后即可完成房产证办理。
3-5湖北能源集利川中槽项利川市南坪乡齐岳山1.新能源项目建设周期短，但四证一书办*发改委2022年6月29日
2664.29是团齐岳山风目配电楼村理过程中，政府相关部门仍以传统能源项出具的《关于加快已签协议
1-1-419湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
房屋、建筑面积
序号公司名称位置/坐落受行政处罚未取得产证原因已取得土地、规划建设手续
物名称（㎡）
电有限公司齐岳山二三目的相关流程和标准审批，耗时长。为推项目前期工作推动项目早日利川市南坪乡齐岳山期风电项目8976.36是动项目按期建成投产，在当地政府允许的开工建设的通知》；
村
升压站情况下，2022年前的自建项目存在边办手*利川市自规局出具的项目续边建设的情况。被纳入“三区三线”调整的复
2.利川中槽配电楼、齐岳山二三期及安家函；
坝升压站在土地使用权手续办理过程中，*2023年3月15日，利川市利川安家坝
利川市汪营镇天上坪因“三区三线”调整政策变化，原项目部分发改委向市人民政府提交的风电项目升7423.53是
村区域涉及生态红线或基本农田，无法组卷齐岳山项目建设用地审批的压站报批。经与政府部门沟通，已将涉及生态请示红线或基本农田区域重新调整，目前正在开展组卷报批工作。
1.新能源项目建设周期短，但四证一书办
理过程中，政府相关部门仍以传统能源项荆门象河二
湖北能源集目的相关流程和标准审批，耗时长。为推*不动产权证（土地）期升压站综
团荆门象河动项目按期建成投产，在当地政府允许的*建设用地规划许可证
6合控制室、荆门市东宝区栗溪镇926.13否
风电有限公情况下，2022年前的自建项目存在边办手*建设工程规划许可证SVG 无功补
司续边建设的情况。*建筑工程施工许可证偿室
2.目前正在进行房屋质量验收，待验收通
过后即可办理房屋产权证书。
天门佛子山*不动产权证（土地）
天门市火石该项目为2022年收购项目，证件由转让方项目升压站湖北省天门市佛子山*建设用地规划许可证
7新能源有限1785.07否办理，目前已取得土地权证、规划两证、综合楼、配镇天龙村*建设工程规划许可证
公司施工许可证，正在办理房屋产权证。
电楼等*建筑工程施工许可证
*不动产权证（土地）
潜江安锐项该项目为2022年收购项目，证件由转让方潜江安锐光*建设用地规划许可证
目升压站综湖北省潜江市渔洋镇办理，目前已取得其中大部分建筑
8伏发电有限155.18否*建设工程规划许可证
合楼、配电谢小村（1477.42平方米）的房产证，其余150余公司*建筑工程施工许可证楼等平米的房产仍在办理中。
*不动产权证（房产）（部
1-1-420湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
房屋、建筑面积
序号公司名称位置/坐落受行政处罚未取得产证原因已取得土地、规划建设手续
物名称（㎡）
分）中启绿风乐中启绿风乐
楚清洁能源该项目为收购项目，目前已完成用地预审*选址意见
9楚项目升压湖北天门市卢市镇1623.28否（天门）有和宗地挂牌，其余手续尚在办理中。*挂牌公告站限公司
中启绿风乐该项目为收购项目，目前已完成土地招拍中启绿风乐
楚清洁能源湖北天门市多宝镇石挂、土地出让合同签订，土地产权已登
10楚项目风机868.00否*土地出让合同（天门）有鼓新村记，待下发不动产证（土地）后补办手机位限公司续。
*不动产权证（土地）
大悟县明禺大悟明禺项该项目为收购项目。目前正在办理竣工验*建设用地规划许可证孝感市大悟县四姑镇
11新能源开发目配电楼辅614.04否收工作，待验收通过后可办理房屋产权*建设工程规划许可证
竹园村
有限公司助楼证。*建筑施工许可证豁免说明*消防验收备案凭证兴隆项目
35KV配电室 327.07 否
（1F）枣阳兴隆项
目 SVG 室 93.08 否 * 用地预审与选址意见书
湖北能源集 （1F） * 不动产权证（土地）
12-17团枣阳新能兴隆项目综枣阳市兴隆镇272省道目前已取得土地不动产权证，规划两证、*建设用地规划许可证源有限公司 合楼（2F、 西侧 907.48 否 施工许可证，正在办理房屋所有权证。 * 建设工程规划许可证
3F） * 建筑工程施工许可证
兴隆项目辅
助用房153.01否
（1F）
兴隆项目消25.13否
1-1-421湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
房屋、建筑面积
序号公司名称位置/坐落受行政处罚未取得产证原因已取得土地、规划建设手续
物名称（㎡）防水泵房
（1F）兴隆项目地
下设备区水114.59否池通榆晶鸿项
18 目 35KV配 683.28 否 * 选址意见批复
电室该项目为收购项目，升压站为项目公司与*土地出让合同华能清能通榆电力有限公司共建共用，办通榆县晶鸿通榆晶鸿项*建设用地规划许可证
19吉林省白城市通榆县552.21否
目办公楼证机构要求两方资产分割方可办理产权太阳能发电*建设工程规划许可证
鸿兴镇绿化村证；且该项目未完成质检验收，故暂未办有限公司通榆晶鸿项*无须办理建筑施工许可证
20343.20否理产权证。目前正在积极协调推进中。
目 GIS 室 的说明通榆晶鸿项
21477.36否
目 SVG 楼乾安宏华项
乾安宏华太264.53否
目生产楼吉林省松原市乾安县该项目为收购项目，四证一书未办理，股*土地预审意见复函
22-23阳能发电科
乾安宏华项大布苏镇夙字村权转让合同约定，四证由对方办理。*选址意见书建筑面积技有限公司362.08否目宿舍楼
微山晶科项该项目为收购项目，已办理规划两证，已*不动产权证（土地）微山晶科电微山县欢城镇二龙岗
24目综合楼及2173.30否列入股转消缺项，目前正督促资源方整改*建设用地规划许可证
力有限公司村北水泵房中。*建设工程规划许可证宿州盛步光
宿州盛步项安徽省宿州市埇桥区该项目为收购项目，四证一书未办理，股
25伏发电有限453.60否*不动产权证（土地）
目综合楼祁县镇白陈村权转让合同约定，四证由对方办理。
公司
石首市晶鸿*土地出让合同荆州市石首市横沟市
26光伏发电有场站综合楼862.00否前置手续尚未办理完毕，顺利推进中*建设用地规划许可证
镇挖口子村
限公司*建设工程规划许可证
1-1-422湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
房屋、建筑面积
序号公司名称位置/坐落受行政处罚未取得产证原因已取得土地、规划建设手续
物名称（㎡）石首市晶鸿湖北省荆州市石首市
光伏发电有场站配电楼183.00否前置手续尚未办理完毕，顺利推进中横沟市镇挖口子村限公司石首市晶鸿场站消防水湖北省荆州市石首市
光伏发电有182.00否前置手续尚未办理完毕，顺利推进中池及泵房横沟市镇挖口子村限公司
五、东湖燃机公司受过面积
序号公司名称建筑物名称行政未办妥产权证书原因已取得土地、规划建设手续（m2）处罚1东湖燃机公司取水口值班室300.00否出让方武汉高新热电有限责任公司未*出让方1998年《关于出让办证，按无证标准评估转让取得。因土地的协议书》该项土地由高新热电公司1998年11月*《国家、集体单位建设用许
2东湖燃机公司取水口泵房119.00否从武汉市江夏区自来水公司通过协议可证》
的方式购得，当时无法办理土地分*取水口转让协议割，故未取得相关产权证。
3东湖燃机公司主厂房本体-汽机房本体6894.00否
4东湖燃机公司主厂房本体-燃机房本体2696.00否
5东湖燃机公司给水泵间626.00否目前施工许可证已办，剩余消防、建*土地使用权证
设、规划、人防、园林、档案等方面*建设用地规划许可证
6东湖燃机公司循环水泵房1643.00否
待政府相关职能部门验收后，方可办*建筑工程规划许可证
7东湖燃机公司综合水泵房336.00否理房产证。*施工许可证
8东湖燃机公司生产楼4788.00否
9 东湖燃机公司 CEMS 小室 377.86 否
1-1-423湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
受过面积
序号公司名称建筑物名称行政未办妥产权证书原因已取得土地、规划建设手续（m2）处罚
10东湖燃机公司制冷站2507.00否
11东湖燃机公司机力通风冷却塔2492.80否
六、湖北能源光谷热力有限公司建筑面积
序号公司名称房屋、建筑物名称受过行政处罚未办妥产权证书原因已取得土地、规划建设手续：
（m2）本项目原定用于建设供热配套设施，后因区域市场供热湖北能源光谷热力有形势发生变化，该项目可能*土地使用权证
1九龙能源站仓库898.66否
限公司面临闲置，因此主动停建止*建设用地规划许可证损，未完成项目验收，目前尚不具备办证条件。
湖北能源光谷热力有
2关东冷热交换站807.00否无建筑地块的权属未查找到相关规划建设手续
限公司
七、新疆楚星公司
建筑面积已取得土地、
序号公司名称房屋、建筑物名称受过行政处罚未办妥产权证书原因（m2） 规划建设手续
1新疆楚星公司润滑油品库房70.00否办理房屋产权证书的原主
管机关因行政职能调整停*选址意见书
2新疆楚星公司综合办公楼4300.00否
止办理房产证，相关行政*土地使用权证
3新疆楚星公司大门警卫传达室70.50否管理职能移至第五师住房*建设用地规划许可证
和城乡建设局，导致办证*建设工程规划许可证
4新疆楚星公司边门警卫传达室26.60否手续搁置。*施工许可证
5新疆楚星公司主厂房9094.00否2023年2月15日，第五
1-1-424湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
建筑面积已取得土地、
序号公司名称房屋、建筑物名称受过行政处罚未办妥产权证书原因（m2） 规划建设手续
6新疆楚星公司除灰综合楼296.70否师住房和城乡建设局已出具证明，确认该等资产不
7新疆楚星公司1#机组除尘器室514.50否动产手续正在办理中，其
8新疆楚星公司2#机组除尘器室514.50否办理不存在实质性障碍，
公司可继续使用该等房
9新疆楚星公司1#机组引风机室459.34否产。
10新疆楚星公司2#机组引风机室459.34否
11新疆楚星公司脱硫及输煤综合楼2850.00否
12新疆楚星公司启动锅炉房908.50否
13新疆楚星公司煤水处理设备室420.00否
14新疆楚星公司闭式循环水泵房297.00否
15新疆楚星公司综合水泵房482.12否
16新疆楚星公司锅炉补给水处理车间1757.60否
17新疆楚星公司循环水加药间53.80否
18新疆楚星公司原水预处理设备间415.95否
19 新疆楚星公司 220kV网络保护小室 204.85 否
20新疆楚星公司空冷配电室274.87否
21新疆楚星公司氨储存间245.00否
22新疆楚星公司氨区配电间74.62否
23新疆楚星公司氨制备间156.25否
1-1-425湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
建筑面积已取得土地、
序号公司名称房屋、建筑物名称受过行政处罚未办妥产权证书原因（m2） 规划建设手续
24新疆楚星公司入炉煤取样间146.05否
25新疆楚星公司1#转运站282.54否
26新疆楚星公司2#转运站576.01否
27新疆楚星公司采光室83.93否
28新疆楚星公司尾部驱动站185.84否
29新疆楚星公司碎煤机室317.04否
30 新疆楚星公司 入厂煤取样间 A 351.00 否
31 新疆楚星公司 入厂煤取样间 B 351.00 否
32新疆楚星公司推煤机库244.00否
33新疆楚星公司一级淡水箱阀门小室34.08否
34新疆楚星公司二级淡水箱阀门小室36.96否
35新疆楚星公司超滤水箱阀门小室37.90否
36新疆楚星公司除盐水箱阀门小间54.00否
37新疆楚星公司机组排水槽及柴油机房173.25否
38新疆楚星公司燃油泵房242.80否
39新疆楚星公司泡沫间36.00否
40新疆楚星公司灰场管理站房156.78否
41新疆楚星公司补给水加压泵房138.00否
1-1-426湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
八、湖北能源集团房县水利水电发展有限公司
受过行政已取得土地、规
序号 公司名称 房屋建筑物名称 位置/坐落 面积（m2） 未办妥产权证书原因处罚划建设手续湖北能源集团房县水三里坪水电站房县五台乡龙潭
12936.00否未取得土地使用权证无
利水电发展有限公司办公生活楼峪村湖北能源集团房县水三里坪水电站房县五台乡龙潭
2564.92否未取得土地使用权证无
利水电发展有限公司食堂及活动室峪村湖北能源集团房县水三里坪水电站房县五台乡龙潭
31046.48否未取得土地使用权证无
利水电发展有限公司管理楼峪村
1-1-427湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表三房屋租赁情况租赁面积合同金额租赁截止房屋序号承租方出租方坐落
（㎡）（万元）日期用途湖北省煤炭投资开发有2023年9
1湖北能源集团股份有限公司1940.39洪山区徐东大街137号931.387办公
限公司月30日湖北能源集团新能源发洪山区徐东大街73号能源大厦312025年10
2湖北能源集团股份有限公司1940.39754.423632办公
展有限公司层办公用房月2日湖北能源集团新能源发展有限公司检修湖北省天然气发展有限光谷三路618号湖北省天然气维抢2025年12
32065.00346.92办公
分公司公司大楼月31日湖北能源集团股份有限洪山区徐东大街73号能源大厦332025年10
4湖北能源集团新能源发展有限公司2199.49950.17968办公
公司层及34层部分办公室***月1日湖北能源集团股份有限2025年10
5湖北能源集团新能源发展有限公司66.59榆林市榆阳区高新御府***754.423632办公
公司月2日宜昌市樵湖二路1号樵湖小区樵湖2023年4
6湖北清江物业有限责任公司樊*55.660.66792居住
基地1号车库月30日湖北省宜昌市深圳路九号富林小
2024年5
7 湖北清江物业有限责任公司 桂** 148.11 区，清江富林花园 A座裙楼商铺 24.88248 居住
月31日正街门面7号湖北省宜昌市深圳路九号富林小
2024年11
8湖北清江物业有限责任公司曾**31.45区，清江富林花园活动中心正街4.770336居住
月30日
13-1门面
湖北省天然气开发销售光谷三路618号湖北省天然气维抢2025年8
9湖北省天然气发展有限公司1306.83174.069756办公
有限公司大楼月31日武昌区徐东大街120号福星国际城2023年9
10湖北省煤炭投资开发有限公司闵*65.7914.4居家
K4 地块*** 月 17 日武昌区徐东大街120号福星国际城2023年9
11湖北省煤炭投资开发有限公司张**70.9314.4居家
K4 地块*** 月 14 日
1-1-428湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
租赁面积合同金额租赁截止房屋序号承租方出租方坐落
（㎡）（万元）日期用途武汉市武昌区团结大道福星惠誉2025年9
12湖北省煤炭投资开发有限公司姚**66.414.4居住
国际城3期***月30日武汉市武昌区团结大道福星惠誉2024年9
13湖北省煤炭投资开发有限公司夏*65.799.12居住
国际城3期***月30日武汉市武昌区团结大道福星惠誉2025年10
14湖北省煤炭投资开发有限公司沈**77.5414.4居住
国际城4期悦公馆***月7日铂海（营口）酒店发展营口市沿海产业基地五矿产业园2023年10
15三峡集团（营口）能源投资有限公司681.4074.6133办公
有限公司五矿大厦写字楼13层***月15日营口河海新城房地产开2023年6
16三峡集团（营口）能源投资有限公司170.34营口市西市区丽湖名居小区***6.2174食堂
发有限公司月20日宜城市瀚天劳务有限湖北省襄阳市宜城市小河镇镇府2023年7
17湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司——10.191833居住
公司路12号***月23日榆林市高新区腾飞路泰发祥首2023年7
18湖北能源集团西北新能源发展有限公司高**154.016.31居住
府·中梁首府***月19日榆林市高新区腾飞路泰发祥首2023年7
19湖北能源集团西北新能源发展有限公司李*142.796.16居住
府·中梁首府***月19日榆林市高新区腾飞路泰发祥首2023年7
20湖北能源集团西北新能源发展有限公司高**117.895.55居住
府·中梁首府***月21日湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限罗田县凤山镇河东街王家垸居住2024年1
21王**385.0019.44宿舍
公司组团44号地块月18日襄阳市襄城去滨湖路2号襄阳恒大2023年7
22湖北能源集团汉江能源发展有限公司雷**135.733.6居住
名都***月14日走马镇古城新区国家电网对面华丽大酒店整栋酒店（共计17间住2023年8
23湖北能源集团溇水水电有限公司侯**954.0015居住宿房间）及其房后停车区域等附月2日属建筑物
1-1-429湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
租赁面积合同金额租赁截止房屋序号承租方出租方坐落
（㎡）（万元）日期用途走马镇古城村九组9号的五层2023年8办公
24湖北能源集团溇水水电有限公司罗**——11.3698
自建房月14日住宿走马镇古城大道第一侧街法庭左
2023年6办公25湖北能源集团溇水水电有限公司高**——侧的君佳宾馆整酒店（共计21间19月30日注2住宿
房间）
湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限南漳县万丽富景商务酒南漳县“子捷·山水传奇”商住楼盘2026年3
261245.00143.424生活
公司店有限公司29号楼北侧二楼、三楼月10日
注1：拟续租至2023年7月12日。
注2：拟续租至2024年6月。
1-1-430湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表四发行人及其境内控股子公司拥有的土地使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
1湖北能源武国用2014第117号武昌区徐东大街9356.31出让商服用地2045/3/8无
鄂（2017）武汉市洪山不动产权
2湖北能源洪山区珞喻路716号华乐山庄***41229.38出让住宅用地2064/5/23无
第0070992号
鄂（2017）武汉市洪山不动产权
3湖北能源洪山区珞喻路716号华乐山庄***41229.38出让住宅用地2064/5/23无
第0067235号
鄂（2017）武汉市洪山不动产权
4湖北能源洪山区珞喻路716号华乐山庄***41229.38出让住宅用地2064/5/23无
第0070716号
鄂（2017）武汉市洪山不动产权
5湖北能源洪山区珞喻路716号华乐山庄***41229.38出让住宅用地2064/5/23无
第0067249号
鄂（2017）武汉市洪山不动产权
6湖北能源洪山区珞喻路716号华乐山庄***41229.38出让住宅用地2064/5/23无
第0070984号
鄂（2017）武汉市洪山不动产权
7湖北能源洪山区珞喻路716号华乐山庄***41229.38出让住宅用地2064/5/23无
第0070644号
鄂（2017）武汉市洪山不动产权
8湖北能源洪山区珞喻路716号华乐山庄***41229.38出让住宅用地2064/5/23无
第0067236号
鄂（2017）武汉市洪山不动产权
9湖北能源洪山区珞喻路716号华乐山庄***41229.38出让住宅用地2064/5/23无
第0067237号
鄂（2017）武汉市洪山不动产权
10湖北能源洪山区珞喻路716号华乐山庄***41229.38出让住宅用地2064/5/23无
第0070712号
鄂（2017）武汉市洪山不动产权
11湖北能源洪山区珞喻路716号华乐山庄***41229.38出让住宅用地2064/5/23无
第0067224号
鄂（2017）武汉市洪山不动产权
12湖北能源洪山区珞喻路716号华乐山庄***41229.38出让住宅用地2064/5/23无
第0070657号
鄂（2017）武汉市洪山不动产权
13湖北能源洪山区珞喻路716号华乐山庄***41229.38出让住宅用地2064/5/23无
第0079577号
鄂（2017）武汉市洪山不动产权
14湖北能源洪山区珞喻路716号华乐山庄***41229.38出让住宅用地2064/5/23无
第0079248号
1-1-431湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2019）武汉市江岸不动产权
15湖北能源江岸区世纪家园4栋嘉湖阁***113366.00划拨住宅用地无无
第0009978号
鄂（2019）武汉市江岸不动产权
16湖北能源江岸区世纪家园6栋嘉湖阁***113366.00划拨住宅用地无无
第0010003号
鄂（2019）武汉市江岸不动产权
17湖北能源江岸区世纪家园8栋怡景居***113366.00划拨住宅用地无无
第0009929号
鄂（2019）武汉市江岸不动产权
18湖北能源江岸区世纪家园8栋怡景居***113366.00划拨住宅用地无无
第0009947号
鄂（2019）武汉市江岸不动产权
19湖北能源江岸区世纪家园9栋丽湖阁***113366.00划拨住宅用地无无
第0010093号
鄂（2019）武汉市江岸不动产权
20湖北能源江岸区世纪家园9栋丽湖阁***113366.00划拨住宅用地无无
第0009941号
鄂（2017）武汉市武昌不动产权
21湖北能源武昌区徐家棚街徐东小区***500.03划拨住宅用地无无
第0048367号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
22清江公司樵湖二路***15.82出让住宅2078/9/24无
0079198号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
23清江公司樵湖二路***15.82出让住宅2078/9/24无
0079219号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
24清江公司樵湖二路***15.82出让住宅2078/9/24无
0079235号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
25清江公司樵湖二路***16.20出让住宅2078/9/24无
0079404号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
26清江公司樵湖二路***20.49出让住宅2078/9/24无
0079648号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
27清江公司樵湖二路***15.82出让住宅2078/9/24无
0079684号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
28清江公司樵湖二路***16.20出让住宅2078/9/24无
0079694号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
29清江公司深圳路***15.71出让住宅2064/4/11无
0081180号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
30清江公司深圳路***19.29出让住宅2064/4/11无
0081184号
1-1-432湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2018）宜昌市不动产权第
31清江公司深圳路***15.82出让住宅2064/4/11无
0081192号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
32清江公司深圳路***17.68出让住宅2064/4/11无
0081198号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
33清江公司深圳路***13.73出让住宅2064/4/11无
0081203号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
34清江公司深圳路***20.68出让住宅2064/4/11无
0081226号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
35清江公司深圳路***17.55出让住宅2064/4/11无
0081246号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
36清江公司深圳路***16.89出让住宅2064/4/11无
0081443号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
37清江公司深圳路***14.18出让住宅2064/4/11无
0081446号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
38清江公司深圳路***16.89出让住宅2064/4/11无
0081513号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
39清江公司深圳路***219.44出让住宅2064/4/11无
0081863号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
40清江公司深圳路***699.17出让住宅2064/4/11无
0081869号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
41清江公司深圳路***157.10出让住宅2064/4/11无
0081870号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
42清江公司深圳路***130.99出让住宅2064/4/11无
0081871号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
43清江公司深圳路***290.54出让住宅2064/4/11无
0081874号
鄂（2018）宜昌市不动产权第
44清江公司樵湖二路***18.53出让住宅2078/9/24无
0086672号
宜市国用（2007）第080201003-
45清江公司东山大道95号2786.46出让办公2063/12/3无
1-10号
宜市国用（2007）第080201003-
46清江公司东山大道95号17.39出让住宅2063/12/30无
1号
1-1-433湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
宜市国用（2007）第080201003-
47清江公司西陵东山大道95号8240.34出让住宅2063/12/30无
2号
宜市国用（2008）第050101038-
48清江公司樵湖二路9号778.27出让商服2048/9/24无
9号
宜市国用（2008）第050101038-
49清江公司樵湖二路9号714.57出让商服2048/9/24无
10号
宜市国用（2008）第050101038-
50清江公司樵湖二路9号316.95出让商服2048/9/24无
11号
宜市国用（2008）第050101038-
51清江公司樵湖二路9号635.01出让商服2048/9/24无
12号
宜市国用（2008）第050101038-
52清江公司樵湖二路9号298.48出让商服2048/9/24无
13号
宜市国用（2008）第050101038-
53清江公司樵湖二路9号249.74出让商服2048/9/24无
14号
宜市国用（2008）第050101038-
54清江公司樵湖二路9号2954.39出让商服2048/9/24无
16号
55清江公司都市国用（2008）第020020号宜都市高坝洲镇天平山村30399.00出让工业2058/9/22无
宜都市高坝洲镇天平山村、五眼泉镇
56清江公司都市国用（2010）第020008号43543.00出让工业2060/8/25无
鸡头山村
57清江公司都市国用（2010）第020009号宜都市高坝洲镇天平山村5079.30出让工业2060/8/25无
58清江公司都市国用（2010）第020010号宜都市高坝洲镇天平山村9018.10出让工业2060/8/25无
59清江公司都市国用（2010）第020011号宜都市高坝洲镇天平山村121.10出让工业2060/8/25无
60清江公司都市国用（2010）第020012号宜都市高坝洲镇天平山村4166.80出让工业2060/8/25无
61清江公司都市国用（2010）第020013号宜都市高坝洲镇天平山村4438.30出让工业2060/8/25无
62清江公司都市国用（2010）第020014号宜都市高坝洲镇天平山村64.00出让工业2060/8/25无
63清江公司都市国用（2010）第020015号宜都市高坝洲镇天平山村39000.40出让工业2060/8/25无
1-1-434湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
64清江公司都市国用（2010）第020016号宜都市高坝洲镇天平山村254.70出让工业2060/8/25无
65清江公司都市国用（2010）第020017号宜都市高坝洲镇天平山村85901.20出让工业2060/8/25无
66清江公司都市国用（2010）第040002号宜都市高五眼泉镇鸡头山村526.80出让工业2060/8/25无
鄂（2018）宜都市不动产权第
67清江公司宜都市高坝洲镇天平山村886868.76划拨工业无无
0010100号
68清江公司都市国用（2012）第020012号高坝洲镇湾市村3817.70划拨仓储无无
69清江公司都市国用（2012）第020011号高坝洲镇湾市村六组3601.20划拨港口码头无无
鄂（2017）长阳县不动产权第
70清江公司长阳县龙舟坪镇西寺坪村754.81出让工业2060/8/27无
0009944号
鄂（2017）长阳县不动产权第
71清江公司龙舟坪镇西寺坪村2507.32出让工业2060/8/27无
0009945号
鄂（2017）长阳县不动产权第
72清江公司龙舟坪镇西寺坪二路隔河岩酒店5674.60出让商业2048/9/22无
0009946号
鄂（2017）长阳县不动产权第
73清江公司龙舟坪镇西寺坪村53637.10出让商业2048/9/22无
0009947号
鄂（2017）长阳县不动产权第
74清江公司龙舟坪镇西寺坪村自建一层体育馆2520.00划拨工业无无
0009956号
鄂（2017）长阳县不动产权第龙舟坪镇西寺坪村自建三层消防中队
75清江公司799.28划拨工业无无
0009957号综合楼
鄂（2017）长阳县不动产权第龙舟坪镇西寺坪村121号自建四层消
76清江公司248.84划拨工业无无
0009958号防中队宿舍楼
鄂（2018）长阳县不动产权第
77清江公司龙舟坪镇西寺坪村1819.39出让工业2060/8/27无
0016651号
鄂（2018）长阳县不动产权第
78清江公司龙舟坪镇西寺坪村西二路库房1220.95出让工业2060/8/27无
0016652号
鄂（2018）长阳县不动产权第
79清江公司龙舟坪镇西寺坪村西二路库房21740.10出让工业2060/8/27无
0016653号
鄂（2018）长阳县不动产权第
80清江公司龙舟坪镇西寺坪村1353676.50划拨工业无无
0025304号
1-1-435湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2020）长阳县不动产权第
81清江公司长阳县龙舟坪镇西寺坪路119号352.40划拨工业无无
0014958号
长阳国用（2008）第011705001-
82清江公司龙舟坪镇西寺坪村161980.48出让商业2048/9/22无
1号
长阳国用（2008）第011705001-
83清江公司龙舟坪镇西寺坪村46155.39出让工业2058/9/22无
3号
长阳国用（2008）第011705001-
84清江公司龙舟坪镇西寺坪村144720.09出让商业2048/9/22无
5号
长阳国用（2010）第011705001-
85清江公司龙舟坪镇西寺坪村217.35出让工业2060/8/27无
6号
长阳国用（2010）第011705001-
86清江公司龙舟坪镇西寺坪村11395.50出让工业2060/8/27无
7号
长阳国用（2010）第011705001-
87清江公司龙舟坪镇西寺坪村114.58出让工业2060/8/27无
8号
长阳国用（2010）第011705001-
88清江公司龙舟坪镇西寺坪村9533.23出让工业2060/8/27无
9号
长阳国用（2010）第011705001-
89清江公司龙舟坪镇西寺坪村9254.27出让工业2060/8/27无
10号
长阳国用（2010）第011705001-
90清江公司龙舟坪镇西寺坪村598.56出让工业2060/8/27无
14号
长阳国用（2010）第011705001-
91清江公司龙舟坪镇西寺坪村191865.72出让工业2060/8/27无
15号
长阳国用（2010）第011705001-
92清江公司龙舟坪镇西寺坪村99.98出让工业2060/8/27无
16号
长阳国用（2010）字第
93清江公司磨市镇官家冲村15362.20出让工业2060/8/27无
040911029号
鄂（2017）长阳县不动产权第
94清江公司渔峡口镇龙池村7848.51出让工业2058/9/22无
0009950号
鄂（2017）长阳县不动产权第渔峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生
95清江公司1126.07出让工业2058/9/22无
0009951号活基地综合楼
鄂（2017）长阳县不动产权第渔峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生
96清江公司872.81出让工业2058/9/22无
0009952号活基地公寓2号楼
1-1-436湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2017）长阳县不动产权第渔峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生
97清江公司577.63出让工业2058/9/22无
0009953号活基地食堂
鄂（2017）长阳县不动产权第渔峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生
98清江公司127.80出让工业2058/9/22无
0009954号活基地活动室
鄂（2017）长阳县不动产权第渔峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生
99清江公司738.67出让工业2058/9/22无
0009955号活基地公寓1号楼
100清江公司巴国用（2010）第783号巴东县水布垭镇顾家坪村280.98出让工业2060/8/25无
101清江公司巴国用（2010）第784号巴东县水布垭镇三友坪村118.50出让工业2060/8/25无
102清江公司巴国用（2010）第785号巴东县水布垭镇三友坪村526.10出让工业2060/8/25无
103清江公司巴国用（2010）第786号巴东县水布垭镇三友坪村11794.20出让工业2060/8/25无
104清江公司巴国用（2010）第787号巴东县水布垭镇大岩村4287.09出让工业2060/8/25无
105清江公司巴国用（2016）第172号巴东县水布垭镇三友坪村96193.83出让工业2058/9/23无
106清江公司巴国用（2016）第173号巴东县水布垭镇顾家坪村、三友坪村382592.40出让工业2060/8/25无
107清江公司巴国用（2016）第174号巴东县水布垭镇顾家坪村、三友坪村1500653.07划拨工业无无
108清江公司巴国用（2016）第175号巴东县水布垭镇三友坪村33131.00划拨工业无无
109清江公司巴国用（2016）第176号巴东县水布垭镇三友坪村107781.00划拨工业无无
110清江公司巴国用（2016）第177号巴东县水布垭镇顾家坪村32568.00划拨工业无无
鄂（2021）武汉市武昌不动产权
111清江公司武昌区粮道大巷3号361.30划拨住宅无无
第0057803号
武昌国用（商 2002）字第 00131 武昌区粮道街小区 D1栋 1-2单元 1-9
112清江公司44.42出让住宅2063/5/12无
号号车库、3-4单元12-14号车库武汉东湖开发区关山大道1号光谷企
113湖北清江物业有限责任公司武新国用（商2008）第04564号70.77出让工业2052/5/4无
业公馆 1.2期 C1栋 302号
114湖北清江物业有限责任公司宜市国用（2010）100203012-2-城东大道41-1号77.57出让批发零售用地2043/4/26无
1-1-437湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
001号
宜市国用（2010）100203012-3-
115湖北清江物业有限责任公司城东大道41-2号28.48出让批发零售用地2043/4/26无
006号
宜市国用（2010）100203012-5-
116湖北清江物业有限责任公司城东大道41-4号10.26出让批发零售用地2043/4/26无
001号
117鄂州发电公司鄂州国用（2008）第2-35号鄂州市葛店镇12512.10出让工业2058/7/20无
118鄂州发电公司鄂州国用（2008）第2-36号鄂州市葛店镇5200.00出让工业2058/7/20无
鄂（2021）鄂州市不动产第
119鄂州发电公司鄂州市葛店开发区316国道北侧64804.30出让工业2058/7/20无
0005824号
120鄂州发电公司鄂州国用（2010）第2-64号鄂州市葛店镇619932.30出让工业2060/9/9无
121鄂州发电公司鄂州国用（2010）第2-65号鄂州市葛店镇8593.20出让工业2060/9/9无
122鄂州发电公司鄂州国用（2010）第2-66号鄂州市葛店镇77364.40出让工业2060/9/9无
鄂（2017）鄂州市不动产权第
123鄂州发电公司鄂州市葛店镇东岭村4297.00出让交通运输用地2058/9/1无
0002562号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
124鄂州发电公司鄂州市葛店镇邓平村2574.00出让交通运输用地2058/9/1无
0002561号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
125鄂州发电公司鄂州市葛店镇庙湾村2921.00出让交通运输用地2058/9/1无
0002560号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
126鄂州发电公司鄂州市葛店镇庙湾村115.00出让交通运输用地2058/9/1无
0002555号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
127鄂州发电公司鄂州市葛店镇庙湾村919.00出让交通运输用地2058/9/1无
0002568号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
128鄂州发电公司鄂州市葛店镇陈范村176.00出让交通运输用地2058/9/1无
0002566号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
129鄂州发电公司葛店镇黄矶村747.10出让工业2056/3/15无
0002565号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
130鄂州发电公司葛店镇黄矶村15147.10出让工业2056/3/15无
0002564号
1-1-438湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2017）鄂州市不动产权第
131鄂州发电公司葛店镇黄矶村20006.90出让工业2056/3/15无
0002570号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
132鄂州发电公司葛店镇黄矶村9976.70出让工业2056/3/15无
0002571号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
133鄂州发电公司葛店镇黄矶村38471.10出让工业2056/3/15无
0002569号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
134鄂州发电公司葛店镇黄矶村119958.20出让工业2056/3/15无
0002567号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
135鄂州发电公司鄂州市葛店开发区黄矶村及熊湾村129263.40出让工业2066/10/24无
0002731号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
136鄂州发电公司鄂州市葛店开发区黄矶村及熊湾村10954.50出让工业2066/10/24无
0002733号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
137鄂州发电公司鄂州市葛店开发区黄矶村及熊湾村4788.80出让工业2066/10/24无
0002729号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
138鄂州发电公司鄂州市葛店开发区黄矶村及熊湾村9911.00出让工业2066/10/24无
0002732号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
139鄂州发电公司鄂州市葛店开发区黄矶村及熊湾村7917.90出让工业2066/10/24无
0002730号
鄂（2017）鄂州市不动产权第
140鄂州发电公司鄂州市葛店开发区黄矶村及熊湾村19649.10出让工业2066/10/24无
0002734号
鄂（2020）鄂州市不动产权第
141鄂州发电公司鄂州市葛店开发区黄矶村及熊湾村1634.00出让港口码头用地2070/12/8无
0046728号
鄂（2020）鄂州市不动产权第
142鄂州发电公司鄂州市葛店开发区黄矶村及熊湾村10999.30出让港口码头用地2070/12/8无
0046765号
鄂（2020）鄂州市不动产权第
143鄂州发电公司鄂州市葛店开发区黄矶村及熊湾村18.10出让港口码头用地2070/12/8无
0046766号
鄂（2020）鄂州市不动产权第
144鄂州发电公司鄂州市葛店开发区黄矶村及熊湾村309.00出让港口码头用地2070/12/8无
0046717号
鄂（2020）鄂州市不动产权第
145鄂州发电公司葛店开发区滨江大道1995.70出让港口码头用地2071/2/26无
0040945号
146鄂州发电公司鄂州国用（2008）第2-40号鄂州市葛店镇黄矶村3918.00出让公共设施2058/9/1无
1-1-439湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
147鄂州发电公司鄂州国用（2008）第2-41号鄂州市葛店镇黄矶村7778.00出让公共设施2058/9/1无
148鄂州发电公司鄂州国用（2008）第2-42号鄂州市葛店镇黄矶村30637.00出让公共设施2058/9/1无
149鄂州发电公司鄂州国用（2008）第2-43号鄂州市葛店镇黄黄矶村11721.00出让公共设施2058/9/1无
150鄂州发电公司鄂州国用（2001）第2-61号鄂州市葛店镇492449.10划拨工业无无
151鄂州发电公司鄂州市不动产权第0009721号鄂州市葛店镇12908.80出让工业2071/4/8无
152鄂州发电公司鄂州市不动产权第0009714号鄂州市葛店镇15259.00出让工业2071/4/8无
153天然气公司夏国用（2015）第002号江夏区安山街普安村477.53划拨公共设施用地无无
154天然气公司夏国用（2016）第143号江夏区安山街普安村2569.69划拨公共设施用地无无
155天然气公司夏国用（2016）第144号江夏区安山街普安村275.57划拨公共设施用地无无
宜市国用（2012）第190108225
156天然气公司猇亭区石板冲村4011.00划拨公共设施用地无无
号
157天然气公司枝江国用（2011）第070025号枝江市仙女镇烟墩包村256.00划拨公共设施用地无无
枝江市仙女镇烟墩包村马家店街办计
158天然气公司枝江国用（2011）第070026号12937.50划拨公共设施用地无无
划村
荆州市国用（2012）第
159天然气公司荆州市荆州区纪南镇红光村6451.00划拨公共设施用地无无
1010100006号
160天然气公司潜国用（2011）第268号潜江市总口管理区江湾办事处12802.52划拨公共设施用地无无
161天然气公司仙国用（2012）第1355号仙桃市沙嘴办事处余吉村11510.22划拨公共设施用地无无
162天然气公司恩市国用（2013）第240011号恩施市白杨坪乡白杨坪村、石桥子村11972.00划拨公共设施用地无无
大冶国用（2015）第
163天然气公司大冶市大箕铺镇刘逊村9388.66划拨公共设施用地无无
014017GB10002号
164天然气公司梅国用（2015）第250515001号黄梅县大河镇洪岭村4800.00划拨公共设施用地无无
1-1-440湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
165天然气公司梅国用（2015）第250515002号黄梅县大河镇洪岭村256.00划拨公共设施用地无无
166天然气公司赤壁市国用（2015）第3252号赤马港办事处月山村8769.70划拨公共设施用地无无
167天然气公司夏国用（2015）第003号江夏区法泗街大路村231.77划拨公共设施用地无无
168天然气公司夏国用（2015）第004号江夏区法泗街大路村253.14划拨公共设施用地无无
169天然气公司赤壁市国用（2015）第1106号神山镇毕家畈村七组592.78划拨公共设施用地无无
鄂（2022）嘉鱼县不动产权第嘉鱼县新街镇王家月村（湖北天然
170天然气公司302.91划拨公共设施用地无无
0005329号气）1幢-主站房
鄂（2022）嘉鱼县不动产权第
171天然气公司嘉鱼县新街镇王家月村196.03划拨公共设施用地无无
0005313号
鄂（2022）嘉鱼县不动产权第
172天然气公司嘉鱼县潘家湾镇潘家湾村2227.98划拨公共设施用地无无
0005334号
鄂（2022）嘉鱼县不动产权第
173天然气公司嘉鱼县潘家湾镇潘家湾村196.89划拨公共设施用地无无
0005333号
鄂（2022）嘉鱼县不动产权第
174天然气公司嘉鱼县官桥镇石鼓岭村14665.65划拨公共设施用地无无
0005350号
鄂（2022）嘉鱼县不动产权第
175天然气公司嘉鱼县官桥镇石鼓岭村14665.65划拨公共设施用地无无
0000037号
176天然气公司石土国用（2013）第02369号石首市绣林办事处金银垱村18894.38划拨公共设施用地无无
177天然气公司石土国用（2013）第02368号石首市绣林办事处金银垱村256.00划拨公共设施用地无无
鄂（2017）公安县不动产权第
178天然气公司公安县夹竹园镇金猫口村10551.34划拨公共设施用地无无
0001016号
鄂（2017）公安县不动产权第
179天然气公司公安县夹竹园镇金猫口村256.00划拨公共设施用地无无
0001017号
鄂（2016）公安县不动产权第
180天然气公司公安县藕池镇五星村3组750.00划拨公共设施用地无无
0002502号
鄂（2016）公安县不动产权第
181天然气公司公安县藕池镇五星村3组400.00划拨公共设施用地无无
0002501号
1-1-441湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2015）荆州市不动产权第
182天然气公司沙市区河垱村5396.95划拨公共设施用地无无
0017730号
鄂（2015）荆州市不动产权第
183天然气公司沙市区河垱村256.00划拨公共设施用地无无
0017801号
鄂（2015）荆州市不动产权第
184天然气公司沙市区岑河镇白渎村789.91划拨公共设施用地无无
0016782号
鄂（2015）荆州市不动产权第
185天然气公司沙市区岑河镇白渎村256.00划拨公共设施用地无无
0017773号
鄂（2018）荆州市不动产权第
186天然气公司荆州开发区江北农场256.00划拨公共设施用地无无
0049490号
鄂（2018）荆州市不动产权第
187天然气公司荆州开发区江北农场4485.00划拨公共设施用地无无
0049465
鄂（2016）大悟县不动产权第
188天然气公司大悟县城关绕城南路以东7538.40划拨公共设施用地无无
0001182号
鄂（2017）广水市不动产权第
189天然气公司广水市杨寨村京桥村7200.00划拨公共设施用地无无
0000323号
鄂（2017）广水市不动产权第
190天然气公司广水市杨寨村京桥村100.00划拨公共设施用地无无
0000324号
鄂（2019）武汉市东开不动产权东湖新技术开发区东园南路以北、光
191天然气公司2352.87划拨公共设施用地无无
第0025534号谷三路以西东湖新技术开发区光谷三路618号湖
鄂（2020）武汉市东开不动产权北省天然气管理调度中心和抢险维修
192天然气公司19811.42出让工业用地2061/9/23无
第0012084号中心（全部自用）维抢及研发楼栋/
单元1-17层（1）号东湖新技术开发区光谷三路618号湖
鄂（2019）武汉市东开不动产权北省天然气管理调度中心和抢险维修
193天然气公司19811.42出让工业用地2061/9/23无
第0012085号中心（全部自用）维抢器材库堆料厂房东湖新技术开发区光谷三路618号湖
鄂（2019）武汉市东开不动产权北省天然气管理调度中心和抢险维修
194天然气公司19811.42出让工业用地2061/9/23无
第0012083号中心（全部自用）维抢及研发楼栋/
单元1层（3）消防控制室号
1-1-442湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
195天然气公司武新国用（2013）第030号光谷三路以西、高新四路以南19811.42出让公共设施用地2061/9/23无
196天然气公司随国用（2015）第1号南郊和平村11600.00划拨公共设施用地无无
197天然气公司河国用（2013）第1087号老河口市仙人渡镇马冲村21217.00划拨公共设施用地无无
鄂（2017）孝南区不动产权第
198天然气公司孝南区肖港镇丰盛村696.00划拨公共设施用地无无
0005951号
鄂（2017）孝南区不动产权第
199天然气公司孝南区肖港镇丰盛村256.00划拨公共设施用地无无
0005952号
鄂（2018）应城市不动产权第
200天然气公司应城市陈河镇柯邓村地段696.00划拨公共设施用地无无
0002221号
鄂（2018）应城市不动产权第
201天然气公司应城市陈河镇柯邓村地段256.00划拨公共设施用地无无
0002222号
202天然气公司天国用（2014）第1722号天门市石河镇段场村952.00划拨公共设施用地无无
203天然气公司天国用（2014）第2095号天门市岳口镇五星村952.00划拨公共设施用地无无
204天然气公司仙国用（2014）第2767号仙桃市毛嘴镇深江村695.26划拨公共设施用地无无
205天然气公司仙国用（2014）第2766号仙桃市毛嘴镇深江村256.73划拨公共设施用地无无
孝昌国用（2013）第
206天然气公司孝昌县陡山乡合山村12000.40划拨公共设施用地无无
420921203004号
孝昌国用（2013）第
207天然气公司孝昌县陡山乡合山村257.00划拨公共设施用地无无
420921203005号
208天然气公司云国用（2015）第201412077号云梦县伍洛镇黄万村吴铺镇秀才村6878.70划拨公共设施用地无无
鄂（2018）应城市不动产权第
209天然气公司应城市三合镇八彭村地段17000.00划拨公共设施用地无无
0002219号
鄂（2018）应城市不动产权第
210天然气公司应城市三合镇八彭村地段256.00划拨公共设施用地无无
0002220号
211天然气公司天国用（2014）第1682号黄谭镇直河村十组9216.00划拨公共设施用地无无
1-1-443湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
212天然气公司天国用（2014）第1189号天门市皂市镇梁前村9216.00划拨公共设施用地无无
鄂（2017）武汉市黄陂不动产权
213天然气公司黄陂区罗汉寺街周寨村10627.82划拨公共设施用地无无
第0054574号
鄂（2017）武汉市黄陂不动产权
214天然气公司黄陂区罗汉寺街周寨村183.79划拨公共设施用地无无
第0054573号
鄂（2017）武汉市黄陂不动产权
215天然气公司黄陂区王家河街大阳村364.36划拨公共设施用地无无
第0000965号
鄂（2017）武汉市黄陂不动产权
216天然气公司黄陂区王家河街大阳村177.02划拨公共设施用地无无
第0000964号
红安国用（2013）第
217天然气公司红安县杏花乡星光村秦世贤6515.00划拨公共设施用地无无
42212302110001号
麻土国用（2013）第420005010
218天然气公司麻城市中驿镇7864.20划拨公共设施用地无无
号
麻土国用（2013）第420005011
219天然气公司麻城市中驿镇725.00划拨公共设施用地无无
号
红安国用（2016）第
220天然气公司红安县八里湾镇东边田村6324.00划拨公共设施用地无无
42212310120001号
红安国用（2016）第
221天然气公司红安县杏花乡星光村256.00划拨公共设施用地无无
422123021201001号
红安国用（2016）第
222天然气公司红安县永佳河镇程大村1295.00划拨公共设施用地无无
422123072101001号
红安国用（2016）第
223天然气公司红安县永佳河镇程大村付桥村225.00划拨公共设施用地无无
422123071601001号
红安国用（2016）第
224天然气公司红安县永佳河镇周垅村500.00划拨公共设施用地无无
422123072701010号
红安国用（2016）第
225天然气公司红安县永佳河镇周垅村225.00划拨公共设施用地无无
422123072701011号
226湖北能源集团鄂东天然气有限公司鄂州国用（2013）第1-101号碧石渡李家边村2621.50划拨公共设施用地2063/6/5无
227湖北能源集团鄂东天然气有限公司鄂州国用（2013）第1-102号碧石渡樟树岭村493.60划拨公共设施用地2063/6/5无
1-1-444湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
228湖北能源集团鄂东天然气有限公司鄂州国用（2013）第1-103号泽林镇陈桥村11979.90划拨公共设施用地2063/6/5无
229湖北能源集团鄂东天然气有限公司鄂州国用（2013）第1-104号燕矶嵩山村3293.80划拨公共设施用地2063/6/5无
黄冈国用（2012）第200000001
230湖北能源集团鄂东天然气有限公司黄冈市黄州区东湖街道办六福湾村8218.00划拨公共设施用地2062/11/11无
号
黄冈国用（2012）第04250001
231湖北能源集团鄂东天然气有限公司黄冈市黄州区陈策楼镇六庙村6370.00划拨公共设施用地2062/11/11无
号
黄冈国用（2012）第04250002
232湖北能源集团鄂东天然气有限公司黄冈市黄州区陈策楼镇六庙村225.00划拨公共设施用地2062/11/11无
号
大冶国用（2014）第大冶市金山店镇新楼村，新屋夏湾东
233湖北能源集团鄂东天然气有限公司6893.20划拨公共设施用地2064/3/27无
009015GB0001号 北处
234湖北能源集团鄂东天然气有限公司大冶国用2014第0330200803号大冶市还地桥镇军山村1040.30划拨公共设施用地2064/5/3无
鄂（2021）石首市不动产权第
235石首市天然气有限公司石首经济开发区金平工业园区11237.16划拨公共设施用地无无
0007507号
鄂（2016）城关镇不动产权第
236保康县天然气有限公司保康县城关镇王湾村8521.73划拨公共设施用地无无
0000013号
鄂（2021）保康县不动产权第
237保康县天然气有限公司保康县马桥镇周弯村6490.00划拨公共设施用地无无
0005580号
鄂（2019）通城县不动产权第
238通城天然气有限公司通城县大坪乡坪山村25907.90出让公共设施用地无无
0004317号
239神农架天然气有限公司神土国用（2016）第210307008松柏镇八角庙村9363.90划拨基础设施无无
鄂（2022）神农架不动产权第
240神农架天然气有限公司神农架林区红坪镇温水村3190.00出让公用设施用地2070/4/21无
0001269号
241湖北省九宫山风力发电有限责任公司通国用（2005）第250801号九宫山一天门4800.00出让工业2055/4/1无
242湖北省九宫山风力发电有限责任公司通国用（2018）第208155号九宫山风景区2184.00出让基础设施2058/4/1无
鄂（2021）利川市不动产权第
243湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山南坪村12784.71出让公共设施用地2062/5/31无
0010600号
鄂（2017）利川市不动产权第
244湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004502号
1-1-445湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2017）利川市不动产权第
245湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村13.91出让公共设施用地2062/5/31无
0004503号
鄂（2017）利川市不动产权第
246湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004527号
鄂（2017）利川市不动产权第
247湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村13.99出让公共设施用地2062/5/31无
0004528号
鄂（2017）利川市不动产权第
248湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004478号
鄂（2017）利川市不动产权第
249湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村14.52出让公共设施用地2062/5/31无
0004477号
鄂（2017）利川市不动产权第
250湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004516号
鄂（2017）利川市不动产权第
251湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村14.16出让公共设施用地2062/5/31无
0004517号
鄂（2017）利川市不动产权第
252湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004444号
鄂（2017）利川市不动产权第
253湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村14.04出让公共设施用地2062/5/31无
0004445号
鄂（2017）利川市不动产权第
254湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004513号
鄂（2017）利川市不动产权第
255湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村13.63出让公共设施用地2062/5/31无
0004514号
鄂（2017）利川市不动产权第
256湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村、南坪村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004475号
鄂（2017）利川市不动产权第
257湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村、南坪村13.99出让公共设施用地2062/5/31无
0004476号
鄂（2017）利川市不动产权第
258湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004511号
鄂（2017）利川市不动产权第
259湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村14.21出让公共设施用地2062/5/31无
0004512号
鄂（2017）利川市不动产权第
260湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村、南坪村285.98出让公共设施用地2062/5/31无
0004330号
1-1-446湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2017）利川市不动产权第
261湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004446号
鄂（2017）利川市不动产权第
262湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山桃元村14.28出让公共设施用地2062/5/31无
0004447号
鄂（2017）利川市不动产权第
263湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山鹿池村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004529号
鄂（2017）利川市不动产权第
264湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山鹿池村13.99出让公共设施用地2062/5/31无
0004530号
鄂（2017）利川市不动产权第
265湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山鹿池村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004493号
鄂（2017）利川市不动产权第
266湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山鹿池村14.33出让公共设施用地2062/5/31无
0004495号
鄂（2017）利川市不动产权第
267湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山鹿池村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004450号
鄂（2017）利川市不动产权第
268湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山鹿池村14.54出让公共设施用地2062/5/31无
0004451号
鄂（2017）利川市不动产权第
269湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山南坪村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004507号
鄂（2017）利川市不动产权第
270湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山南坪村13.56出让公共设施用地2062/5/31无
0005375号
鄂（2017）利川市不动产权第
271湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山南坪村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004438号
鄂（2017）利川市不动产权第
272湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山南坪村14.18出让公共设施用地2062/5/31无
0004439号
鄂（2017）利川市不动产权第
273湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山南坪村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004442号
鄂（2017）利川市不动产权第
274湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山南坪村13.69出让公共设施用地2062/5/31无
0004443号
鄂（2017）利川市不动产权第
275湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村287.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004324号
鄂（2017）利川市不动产权第
276湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山相元村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004509号
1-1-447湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2017）利川市不动产权第
277湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山相元村14.12出让公共设施用地2062/5/31无
0004510号
鄂（2017）利川市不动产权第
278湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村284.30出让公共设施用地2062/5/31无
0004325号
鄂（2017）利川市不动产权第
279湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山相元村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004458号
鄂（2017）利川市不动产权第
280湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山相元村14.61出让公共设施用地2062/5/31无
0004551号
鄂（2017）利川市不动产权第
281湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004465号
鄂（2017）利川市不动产权第
282湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.13出让公共设施用地2062/5/31无
0004466号
鄂（2017）利川市不动产权第
283湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004491号
鄂（2017）利川市不动产权第
284湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.22出让公共设施用地2062/5/31无
0004492号
鄂（2017）利川市不动产权第
285湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004452号
鄂（2017）利川市不动产权第
286湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.28出让公共设施用地2062/5/31无
0004453号
鄂（2017）利川市不动产权第
287湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村288.10出让公共设施用地2062/5/31无
0004327号
鄂（2017）利川市不动产权第
288湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004515号
鄂（2017）利川市不动产权第
289湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.45出让公共设施用地2062/5/31无
0004595号
鄂（2017）利川市不动产权第
290湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004432号
鄂（2017）利川市不动产权第
291湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.19出让公共设施用地2062/5/31无
0004433号
鄂（2017）利川市不动产权第
292湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004440号
1-1-448湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2017）利川市不动产权第
293湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.50出让公共设施用地2062/5/31无
0004441号
鄂（2017）利川市不动产权第
294湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村286.02出让公共设施用地2062/5/31无
0004329号
鄂（2017）利川市不动产权第
295湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004448号
鄂（2017）利川市不动产权第
296湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.10出让公共设施用地2062/5/31无
0004449号
鄂（2017）利川市不动产权第
297湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004525号
鄂（2017）利川市不动产权第
298湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村13.97出让公共设施用地2062/5/31无
0004526号
鄂（2017）利川市不动产权第
299湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山大罗村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004481号
鄂（2017）利川市不动产权第
300湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山大罗村14.23出让公共设施用地2062/5/31无
0004482号
鄂（2017）利川市不动产权第
301湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山大罗村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004523号
鄂（2017）利川市不动产权第
302湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山大罗村14.25出让公共设施用地2062/5/31无
0004524号
鄂（2017）利川市不动产权第
303湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004521号
鄂（2017）利川市不动产权第
304湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村13.66出让公共设施用地2062/5/31无
0004522号
鄂（2017）利川市不动产权第
305湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004484号
鄂（2017）利川市不动产权第
306湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.01出让公共设施用地2062/5/31无
0004487号
鄂（2017）利川市不动产权第
307湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004488号
鄂（2017）利川市不动产权第
308湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村13.46出让公共设施用地2062/5/31无
0004490号
1-1-449湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2017）利川市不动产权第
309湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004479号
鄂（2017）利川市不动产权第
310湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.33出让公共设施用地2062/5/31无
0004480号
鄂（2017）利川市不动产权第
311湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004430号
鄂（2017）利川市不动产权第
312湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村13.93出让公共设施用地2062/5/31无
0004431号
鄂（2017）利川市不动产权第
313湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004463号
鄂（2017）利川市不动产权第
314湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.21出让公共设施用地2062/5/31无
0004464号
鄂（2017）利川市不动产权第
315湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山大罗村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004519号
鄂（2017）利川市不动产权第
316湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山大罗村14.22出让公共设施用地2062/5/31无
0004520号
鄂（2017）利川市不动产权第
317湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山大罗村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004456号
鄂（2017）利川市不动产权第
318湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山大罗村14.10出让公共设施用地2062/5/31无
0004457号
鄂（2017）利川市不动产权第
319湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004473号
鄂（2017）利川市不动产权第
320湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.19出让公共设施用地2062/5/31无
0004474号
鄂（2017）利川市不动产权第
321湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004471号
鄂（2017）利川市不动产权第
322湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.03出让公共设施用地2062/5/31无
0004472号
鄂（2017）利川市不动产权第
323湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004593号
鄂（2017）利川市不动产权第
324湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.11出让公共设施用地2062/5/31无
0004518号
1-1-450湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2017）利川市不动产权第
325湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004436号
鄂（2017）利川市不动产权第
326湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村13.79出让公共设施用地2062/5/31无
0004437号
鄂（2017）利川市不动产权第
327湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004467号
鄂（2017）利川市不动产权第
328湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.41出让公共设施用地2062/5/31无
0004468号
鄂（2017）利川市不动产权第
329湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村280.40出让公共设施用地2062/5/31无
0004326号
鄂（2017）利川市不动产权第
330湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山友好村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004496号
鄂（2017）利川市不动产权第
331湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山友好村14.24出让公共设施用地2062/5/31无
0004498号
鄂（2017）利川市不动产权第
332湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004500号
鄂（2017）利川市不动产权第
333湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村13.73出让公共设施用地2062/5/31无
0004501号
鄂（2017）利川市不动产权第
334湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004459号
鄂（2017）利川市不动产权第
335湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.16出让公共设施用地2062/5/31无
0004460号
鄂（2017）利川市不动产权第
336湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山友好村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004505号
鄂（2017）利川市不动产权第
337湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山友好村14.06出让公共设施用地2062/5/31无
0004506号
鄂（2017）利川市不动产权第
338湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004469号
鄂（2017）利川市不动产权第
339湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山中槽村14.16出让公共设施用地2062/5/31无
0004470号
鄂（2017）利川市不动产权第
340湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山友好村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004508号
1-1-451湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2017）利川市不动产权第
341湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山友好村14.08出让公共设施用地2062/5/31无
0004594号
鄂（2017）利川市不动产权第
342湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山友好村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004454号
鄂（2017）利川市不动产权第
343湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山友好村13.99出让公共设施用地2062/5/31无
0004455号
鄂（2017）利川市不动产权第
344湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山友好村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004461号
鄂（2017）利川市不动产权第
345湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山友好村13.74出让公共设施用地2062/5/31无
0004462号
鄂（2017）利川市不动产权第
346湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山友好村274.65出让公共设施用地2062/5/31无
0004434号
鄂（2017）利川市不动产权第
347湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山友好村14.29出让公共设施用地2062/5/31无
0004435号
鄂（2017）利川市不动产权第
348湖北能源集团齐岳山风电有限公司利川市齐岳山友好村287.35出让公共设施用地2062/5/31无
0004328号
鄂（2019）利川市不动产权第利川市东城办事处岩洞寺村四组（工
349湖北能源集团齐岳山风电有限公司9203.50出让工业用地2060/5/27无
0000796号业园区）
350湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0204号利川市汪营镇林口村7806.70出让公共设施用地2065/9/21无
351湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0180号利川市汪营镇大沟村248.10出让公共设施用地2065/9/21无
352湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0181号利川市汪营镇大沟村、插旗村248.80出让公共设施用地2065/9/21无
353湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0182号利川市汪营镇大沟村248.80出让公共设施用地2065/9/21无
354湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0183号利川市汪营镇大沟村249.30出让公共设施用地2065/9/21无
355湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0184号利川市汪营镇大沟村249.00出让公共设施用地2065/9/21无
356湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0185号利川市汪营镇大沟村248.80出让公共设施用地2065/9/21无
357湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0186号利川市汪营镇大沟村248.20出让公共设施用地2065/9/21无
1-1-452湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
358湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0187号利川市汪营镇大沟村247.40出让公共设施用地2065/9/21无
359湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0188号利川市汪营镇大沟村247.80出让公共设施用地2065/9/21无
360湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0189号利川市汪营镇大沟村247.70出让公共设施用地2065/9/21无
361湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0190号利川市汪营镇大沟村247.20出让公共设施用地2065/9/21无
362湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0191号利川市汪营镇大沟村247.50出让公共设施用地2065/9/21无
363湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0192号利川市汪营镇兴隆村247.10出让公共设施用地2065/9/21无
364湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0193号利川市汪营镇林口村247.20出让公共设施用地2065/9/21无
365湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0194号利川市汪营镇林口村247.10出让公共设施用地2065/9/21无
366湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0195号利川市汪营镇兴隆村246.80出让公共设施用地2065/9/21无
367湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0196号利川市汪营镇兴隆村247.60出让公共设施用地2065/9/21无
368湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0197号利川市汪营镇林口村、兴隆村246.80出让公共设施用地2065/9/21无
369湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0198号利川市汪营镇林口村247.70出让公共设施用地2065/9/21无
370湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0199号利川市汪营镇林口村247.60出让公共设施用地2065/9/21无
371湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0200号利川市汪营镇林口村246.80出让公共设施用地2065/9/21无
372湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0201号利川市汪营镇林口村247.30出让公共设施用地2065/9/21无
373湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0202号利川市汪营镇天上坪村247.40出让公共设施用地2065/9/21无
374湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0203号利川市汪营镇天上坪村247.40出让公共设施用地2065/9/21无
375湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0295号利川市汪营镇高笋塘村240.90出让公共设施用地2065/11/29无
376湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0296号利川市汪营镇高笋塘村240.51出让公共设施用地2065/11/29无
1-1-453湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
377湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0297号利川市汪营镇石庙子村240.60出让公共设施用地2065/11/29无
378湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0298号利川市汪营镇石庙子村、白羊塘村240.81出让公共设施用地2065/11/29无
379湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0299号利川市汪营镇石庙子村240.81出让公共设施用地2065/11/29无
380湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0300号利川市汪营镇石庙子村239.96出让公共设施用地2065/11/29无
381湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0301号利川市汪营镇石庙子村、白羊塘村240.24出让公共设施用地2065/11/29无
382湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0302号利川市汪营镇石庙子村240.94出让公共设施用地2065/11/29无
383湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0303号利川市汪营镇石庙子村240.33出让公共设施用地2065/11/29无
384湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0304号利川市汪营镇石庙子村240.66出让公共设施用地2065/11/29无
385湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0305号利川市汪营镇石庙子村240.63出让公共设施用地2065/11/29无
386湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0306号利川市汪营镇石庙子村240.81出让公共设施用地2065/11/29无
387湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0307号利川市汪营镇团合村240.56出让公共设施用地2065/11/29无
388湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0308号利川市汪营镇天上坪村240.70出让公共设施用地2065/11/29无
389湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0309号利川市汪营镇团合村240.54出让公共设施用地2065/11/29无
390湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0310号利川市汪营镇天上坪村240.07出让公共设施用地2065/11/29无
391湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0311号利川市汪营镇团合村240.05出让公共设施用地2065/11/29无
392湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0312号利川市汪营镇天上坪村240.75出让公共设施用地2065/11/29无
393湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0313号利川市汪营镇团合村240.65出让公共设施用地2065/11/29无
394湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0314号利川市汪营镇天上坪村240.73出让公共设施用地2065/11/29无
395湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0315号利川市汪营镇天上坪村240.56出让公共设施用地2065/11/29无
1-1-454湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
396湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0316号利川市汪营镇天上坪村240.31出让公共设施用地2065/11/29无
397湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0317号利川市汪营镇鱼泉口村240.59出让公共设施用地2065/11/29无
398湖北能源集团齐岳山风电有限公司利国用（2015）第02-0318号利川市汪营镇天上坪村240.47出让公共设施用地2065/11/29无
鄂（2020）麻城市不动产权第
399湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村11353.20出让公共设施用地2066/6/19无
0006323号
鄂（2020）麻城市不动产权第
400湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006292号
鄂（2020）麻城市不动产权第
401湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006293号
鄂（2020）麻城市不动产权第
402湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006294号
鄂（2020）麻城市不动产权第
403湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006295号
鄂（2020）麻城市不动产权第
404湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006296号
鄂（2020）麻城市不动产权第
405湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006297号
鄂（2020）麻城市不动产权第
406湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006298号
鄂（2020）麻城市不动产权第
407湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006299号
鄂（2020）麻城市不动产权第
408湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006300号
鄂（2020）麻城市不动产权第
409湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006301号
鄂（2020）麻城市不动产权第
410湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006302号
鄂（2020）麻城市不动产权第
411湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006303号
1-1-455湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2020）麻城市不动产权第
412湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006304号
鄂（2020）麻城市不动产权第
413湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.51出让公共设施用地2066/6/19无
0006305号
鄂（2020）麻城市不动产权第
414湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006306号
鄂（2020）麻城市不动产权第
415湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006307号
鄂（2020）麻城市不动产权第
416湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.36出让公共设施用地2066/6/19无
0006308号
鄂（2020）麻城市不动产权第
417湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006309号
鄂（2020）麻城市不动产权第
418湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006310号
鄂（2020）麻城市不动产权第
419湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006311号
鄂（2020）麻城市不动产权第
420湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006312号
鄂（2020）麻城市不动产权第
421湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006313号
鄂（2020）麻城市不动产权第
422湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006314号
鄂（2020）麻城市不动产权第
423湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.51出让公共设施用地2066/6/19无
0006315号
鄂（2020）麻城市不动产权第
424湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006316号
鄂（2020）麻城市不动产权第
425湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006317号
鄂（2020）麻城市不动产权第
426湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006318号
鄂（2020）麻城市不动产权第
427湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006319号
1-1-456湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2020）麻城市不动产权第
428湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006320号
鄂（2020）麻城市不动产权第
429湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006321号
鄂（2020）麻城市不动产权第
430湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006322号
鄂（2020）麻城市不动产权第
431湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006363号
鄂（2020）麻城市不动产权第
432湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006364号
鄂（2020）麻城市不动产权第
433湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006365号
鄂（2020）麻城市不动产权第
434湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006366号
鄂（2020）麻城市不动产权第
435湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006367号
鄂（2020）麻城市不动产权第
436湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006397号
鄂（2020）麻城市不动产权第
437湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006398号
鄂（2020）麻城市不动产权第
438湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006399号
鄂（2020）麻城市不动产权第
439湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006400号
鄂（2020）麻城市不动产权第
440湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006401号
鄂（2020）麻城市不动产权第
441湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006402号
鄂（2020）麻城市不动产权第
442湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村30.00出让公共设施用地2066/6/19无
0006489号
鄂（2020）麻城市不动产权第
443湖北能源集团麻城风电有限公司麻城市福田河镇护儿山村283.48出让公共设施用地2066/6/19无
0006490号
1-1-457湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2021）东宝区不动产权第荆门市东宝区仙居乡发旺村综合办公
444湖北能源集团荆门象河风电有限公司10948.00出让公共设施用地2067/6/20无
10002361号楼幢等4户
鄂（2018）东宝区不动产权第
445湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡小河村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000620号
鄂（2018）东宝区不动产权第
446湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡小河村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000614号
鄂（2018）东宝区不动产权第
447湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡小河村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000623号
鄂（2018）东宝区不动产权第
448湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡小河村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000673号
鄂（2018）东宝区不动产权第
449湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000636号
鄂（2018）东宝区不动产权第
450湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000639号
鄂（2018）东宝区不动产权第
451湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000643号
鄂（2018）东宝区不动产权第
452湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000648号
鄂（2018）东宝区不动产权第
453湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000651号
鄂（2018）东宝区不动产权第
454湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000653号
鄂（2018）东宝区不动产权第
455湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000654号
鄂（2018）东宝区不动产权第
456湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000655号
鄂（2018）东宝区不动产权第
457湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000658号
鄂（2018）东宝区不动产权第
458湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000660号
鄂（2018）东宝区不动产权第
459湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000662号
1-1-458湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2018）东宝区不动产权第
460湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000663号
鄂（2018）东宝区不动产权第
461湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000609号
鄂（2018）东宝区不动产权第
462湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000616号
鄂（2018）东宝区不动产权第
463湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000619号
鄂（2018）东宝区不动产权第
464湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡天星村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000621号
鄂（2018）东宝区不动产权第
465湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡天星村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000618号
鄂（2018）东宝区不动产权第
466湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡华新村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000622号
鄂（2018）东宝区不动产权第
467湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡华新村、天星村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000624号
鄂（2018）东宝区不动产权第
468湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡华新村、天星村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000626号
鄂（2018）东宝区不动产权第
469湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡华新村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000627号
鄂（2018）东宝区不动产权第
470湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡华新村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000633号
鄂（2018）东宝区不动产权第
471湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡天星村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000634号
鄂（2018）东宝区不动产权第
472湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000638号
鄂（2018）东宝区不动产权第
473湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000640号
鄂（2018）东宝区不动产权第
474湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000641号
鄂（2018）东宝区不动产权第
475湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000647号
1-1-459湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2018）东宝区不动产权第
476湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000649号
鄂（2018）东宝区不动产权第
477湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000652号
鄂（2018）东宝区不动产权第
478湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000610号
鄂（2018）东宝区不动产权第
479湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000613号
鄂（2018）东宝区不动产权第
480湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇裴山村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000617号
鄂（2018）东宝区不动产权第
481湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇塘坪村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000671号
鄂（2018）东宝区不动产权第
482湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000625号
鄂（2018）东宝区不动产权第
483湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000615号
鄂（2018）东宝区不动产权第
484湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000637号
鄂（2018）东宝区不动产权第
485湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000642号
鄂（2018）东宝区不动产权第
486湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000611号
鄂（2018）东宝区不动产权第
487湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000646号
鄂（2018）东宝区不动产权第
488湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000650号
鄂（2018）东宝区不动产权第
489湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000656号
鄂（2018）东宝区不动产权第
490湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000657号
鄂（2018）东宝区不动产权第
491湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000659号
1-1-460湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2018）东宝区不动产权第
492湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000661号
鄂（2018）东宝区不动产权第
493湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000664号
鄂（2018）东宝区不动产权第
494湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村400.00出让公共设施用地2067/6/20无
10000665号
鄂（2022）东宝区不动产权第
495湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇栗树湾村3819.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004380号
鄂（2022）东宝区不动产权第
496湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇插旗村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004534号
鄂（2022）东宝区不动产权第
497湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡社区居委会324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004373号
鄂（2022）东宝区不动产权第
498湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡社区居委会324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004385号
鄂（2022）东宝区不动产权第
499湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇栗树湾村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004381号
鄂（2022）东宝区不动产权第
500湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡白洋村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004372号
鄂（2022）东宝区不动产权第
501湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡白洋村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004365号
鄂（2022）东宝区不动产权第
502湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡白洋村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004358号
鄂（2022）东宝区不动产权第
503湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡白洋村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004359号
鄂（2022）东宝区不动产权第
504湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡白洋村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004360号
鄂（2022）东宝区不动产权第
505湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡白洋村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004364号
鄂（2022）东宝区不动产权第
506湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡双泉村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004368号
鄂（2022）东宝区不动产权第
507湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇栗树湾村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004375号
1-1-461湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2022）东宝区不动产权第
508湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡双泉村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004363号
鄂（2022）东宝区不动产权第
509湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡双泉村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004366号
鄂（2022）东宝区不动产权第荆门市东宝区栗溪镇栗树湾村、仙居
510湖北能源集团荆门象河风电有限公司324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004514号乡双泉村
鄂（2022）东宝区不动产权第
511湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区仙居乡双泉村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004371号
鄂（2022）东宝区不动产权第荆门市东宝区栗溪镇栗树湾村、石桥
512湖北能源集团荆门象河风电有限公司324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004382号驿镇马店村
鄂（2022）东宝区不动产权第
513湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇栗树湾村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004379号
鄂（2022）东宝区不动产权第
514湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇栗树湾村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004407号
鄂（2022）东宝区不动产权第
515湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇栗树湾村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004377号
鄂（2022）东宝区不动产权第
516湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区石桥驿镇马店村一组324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004369号
鄂（2022）东宝区不动产权第
517湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区石桥驿镇马店村一组324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004370号
鄂（2022）东宝区不动产权第荆门市东宝区栗溪镇插旗村、栗树湾
518湖北能源集团荆门象河风电有限公司324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004376号村
鄂（2022）东宝区不动产权第
519湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇插旗村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004374号
鄂（2022）东宝区不动产权第
520湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇插旗村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004390号
鄂（2022）东宝区不动产权第
521湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇插旗村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004389号
鄂（2022）东宝区不动产权第
522湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇插旗村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004378号
鄂（2022）东宝区不动产权第
523湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004384号
1-1-462湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2022）东宝区不动产权第
524湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004383号
鄂（2022）东宝区不动产权第
525湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇插旗村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004367号
鄂（2022）东宝区不动产权第
526湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇插旗村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004522号
鄂（2022）东宝区不动产权第
527湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇插旗村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004362号
鄂（2022）东宝区不动产权第
528湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门市东宝区栗溪镇折旗村324.00出让公共设施用地2069/10/30无
10004361号
鄂（2019）黄石市不动产权第
529湖北能源集团黄石风电有限公司阳新开发区太子镇筠山11038.00划拨公共设施用地无无
0026854号
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限鄂（2021）老河口市不动产权第
530老河口市洪山嘴镇肖湾村6248.00出让公共设施用地2067/11/19无
公司0052965号
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限鄂（2021）老河口市不动产权第
531老河口市洪山嘴镇肖湾村3082.21出让公共设施用地2071/6/19无
公司0052963号
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公鄂（2020）麻城市不动产权第
532麻城市阎家河镇蔡家湾村4672.05划拨公共设施用地无无
司0004065号
鄂（2020）通城县不动产权第
533三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001362号
鄂（2020）通城县不动产权第
534三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001377号
鄂（2020）通城县不动产权第
535三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001370号
鄂（2020）通城县不动产权第
536三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001374号
鄂（2020）通城县不动产权第
537三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001375号
鄂（2020）通城县不动产权第
538三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001378号
鄂（2020）通城县不动产权第
539三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001363号
1-1-463湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2020）通城县不动产权第
540三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001367号
鄂（2020）通城县不动产权第
541三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001376号
鄂（2020）通城县不动产权第
542三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001373号
鄂（2020）通城县不动产权第
543三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001366号
鄂（2020）通城县不动产权第
544三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001372号
鄂（2020）通城县不动产权第
545三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001361号
鄂（2020）通城县不动产权第
546三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001364号
鄂（2020）通城县不动产权第
547三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001369号
鄂（2020）通城县不动产权第
548三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001371号
鄂（2020）通城县不动产权第
549三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001379号
鄂（2020）通城县不动产权第
550三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001368号
鄂（2020）通城县不动产权第
551三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场274.50出让公共设施用地2066/7/1无
0001365号
鄂（2020）通城县不动产权第
552三峡新能源通城风电有限公司通城县麦市镇国有黄龙林场6174.00出让公共设施用地2066/7/1无
0000955号
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公鄂（2022）随县不动产权第随县殷店镇江头店村（岩子河光伏发
5533133.86出让公共设施用地2067/10/26无司0000231号电）1幢综合楼、2幢车库、3幢仓库
湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公鄂（2021）广水市不动产权第
554广水市吴店镇王子山村1幢444.53出让公共设施用地2069/9/27无
司0024318号
湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公鄂（2021）广水市不动产权第
555广水市吴店镇王子山村5幢178.13出让公共设施用地2069/9/27无
司0024319号
1-1-464湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2019）麻城市不动产权第
556麻城中广昇辉新能源有限公司麻城市夫子河镇西程湾村3286.73出让公共设施用地2067/12/19无
0006886号
鄂（2022）随县不动产权第随县万福店凤凰山（爱康新能源）综
557随县爱康新能源投资有限公司3744.76出让公用设施用地2072/4/24无
001374号合楼、电气室等4户
鄂（2022）随州市不动产权第随州市大洪山风景名胜区长岗镇黄木
558湖北能源集团随州长岗新能源有限公司3800.00出让公用设施用地2072/4/21无
0020264号淌村1栋1-2层地面光伏电站
鄂（2021）南漳县不动产权第南漳县九集镇邹家湾村一组1幢1
559襄阳茗峰电力工程有限公司4359.80出让其它商服用地2058/1/15无
0053375号层、2幢1层
鄂（2018）安陆市不动产权第
560安陆盛和新能源开发有限公司安陆市雷公镇曹岗村2835.60出让公共设施用地2068/12/24无
0005234号
鄂（2019）仙桃市不动产权第
561仙桃楚能新能源有限公司仙桃市杨林尾镇兴隆村5307.45出让公共设施用地2068/11/27无
0007424号
鄂（2019）仙桃市不动产权第
562仙桃楚能新能源有限公司仙桃市杨林尾镇兴隆村5307.45出让公共设施用地2068/11/27无
0007425号
鄂（2021）仙桃市不动产权第
563仙桃楚能新能源有限公司仙桃市杨林尾镇兴隆村1184.46出让公共设施用地2070/11/19无
0000876号
鄂（2021）仙桃市不动产权第
564仙桃楚能新能源有限公司仙桃市杨林尾镇兴隆村1184.46出让公共设施用地2070/11/19无
0000878号
鄂（2021）仙桃市不动产权第
565仙桃楚能新能源有限公司仙桃市杨林尾镇兴隆村1184.46出让公共设施用地2070/11/19无
0000877号
皖（2019）宿州市埇桥区不动产
566宿州盛步光伏发电有限公司宿州市埇桥区祁县镇白陈村6810.00出让公共设施用地2069/6/27无
权第0001905号
微山县欢城镇境内，东西南均临二龙
鲁（2019）微山县不动产权第
567微山晶科电力有限公司岗村土地，北临微山县国阳新能源发8891.00出让公共设施用地2069/1/2无
0000544号
电有限公司
鲁（2019）微山县不动产权第微山县欢城镇境内，东、北均临赵庄
568微山晶科电力有限公司11027.00出让公共设施用地2069/1/2无
0000546号村土地，南、西均临袁堂村土地
鲁（2019）微山县不动产权第微山县欢城镇境内，东、西、南、北
569微山晶科电力有限公司1581.00出让公共设施用地2069/1/2无
0000529号均临袁堂村土地
蒙（2018）达茂旗联合旗不动产达茂旗希拉穆仁镇呼和点素嘎查（大
570达茂旗大唐天宏太阳能发电科技有限公司8455.00出让工业用地2067/6/12无
证第0000362号水圪洞村东南侧）
1-1-465湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2022）潜江市不动产权第
571潜江安锐光伏发电有限公司潜江市渔阳镇谢小村7954.94出让公共设施用地2072/2/14无
0007796号
鄂（2022）天门市不动产权第
572天门市火石新能源有限公司天门市佛子山镇天龙村8809.50出让公用设施用地2072/2/28无
0087671号
鄂（2019）恩施市不动产权第
573恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场6960.00出让国有建设用地2069/10/16无
0056577号
鄂（2019）恩施市不动产权第
574恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶村18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064492号
鄂（2019）恩施市不动产权第
575恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶村18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064491号
鄂（2019）恩施市不动产权第
576恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶村314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064578号
鄂（2019）恩施市不动产权第
577恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶村18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064557号
鄂（2019）恩施市不动产权第
578恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶村314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064558号
鄂（2019）恩施市不动产权第
579恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶村18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064559号
鄂（2019）恩施市不动产权第
580恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场6960.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064560号
鄂（2019）恩施市不动产权第
581恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064561号
鄂（2019）恩施市不动产权第
582恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064562号
鄂（2019）恩施市不动产权第
583恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064563号
鄂（2019）恩施市不动产权第
584恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064564号
鄂（2019）恩施市不动产权第
585恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064565号
鄂（2019）恩施市不动产权第
586恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶村314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064490号
1-1-466湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2019）恩施市不动产权第
587恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶村314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064489号
鄂（2019）恩施市不动产权第
588恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶村314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064488号
鄂（2019）恩施市不动产权第
589恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶村314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064487号
鄂（2019）恩施市不动产权第
590恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场21.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064551号
鄂（2019）恩施市不动产权第
591恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场333.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064552号
鄂（2019）恩施市不动产权第
592恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064553号
鄂（2019）恩施市不动产权第
593恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064554号
鄂（2019）恩施市不动产权第
594恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064555号
鄂（2019）恩施市不动产权第
595恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064556号
鄂（2019）恩施市不动产权第
596恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇大木村314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064513号
鄂（2019）恩施市不动产权第
597恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇大木村18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064509号
鄂（2019）恩施市不动产权第
598恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064506号
鄂（2019）恩施市不动产权第
599恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064503号
鄂（2019）恩施市不动产权第
600恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇大木村314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064500号
鄂（2019）恩施市不动产权第
601恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇大山顶村18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064496号
鄂（2019）恩施市不动产权第
602恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇大山顶村18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064494号
1-1-467湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2019）恩施市不动产权第
603恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇大山顶村18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064493号
鄂（2019）恩施市不动产权第
604恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇大山顶村314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064486号
鄂（2019）恩施市不动产权第
605恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇大木村18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064535号
鄂（2019）恩施市不动产权第
606恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇大山顶村18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064485号
鄂（2019）恩施市不动产权第
607恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇大山顶村18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064528号
鄂（2019）恩施市不动产权第
608恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇大山顶村314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064531号
鄂（2019）恩施市不动产权第
609恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇大山顶村314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064524号
鄂（2019）恩施市不动产权第
610恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064520号
鄂（2019）恩施市不动产权第
611恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇大山顶村18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064517号
鄂（2019）恩施市不动产权第
612恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064570号
鄂（2019）恩施市不动产权第
613恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064571号
鄂（2019）恩施市不动产权第
614恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064572号
鄂（2019）恩施市不动产权第
615恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064573号
鄂（2019）恩施市不动产权第
616恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064574号
鄂（2019）恩施市不动产权第
617恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场21.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064575号
鄂（2019）恩施市不动产权第
618恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场333.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064576号
1-1-468湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2019）恩施市不动产权第
619恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场18.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064577号
鄂（2019）恩施市不动产权第
620恩施板桥风电有限公司恩施市板桥镇国有大山顶林场314.00出让公共设施用地2069/10/16无
0064579号
鄂（2021）鹤峰县不动产权第
621湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司鹤峰县铁炉白族乡细杉村5774.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009170号
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县走马镇北镇村三组（1号风力
622湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009151号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县走马镇北镇村三组（2号风力
623湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009199号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县走马镇北镇村三组（3号风力
624湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009153号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县走马镇北镇村三组（4号风力
625湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009154号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（5号风力
626湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009171号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（6号风力
627湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009155号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（7号风力
628湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009156号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（8号风力
629湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009157号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（9号风力
630湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009158号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（10号风力
631湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009159号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（11号风力
632湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009160号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（12号风力
633湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009161号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（13号风力
634湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009162号发电机组）
1-1-469湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（14号风力
635湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009163号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（15号风力
636湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009164号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（16号风力
637湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009166号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（17号风力
638湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009167号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（18号风力
639湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009165号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（19号风力
640湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009168号发电机组）
鄂（2021）鹤峰县不动产权第鹤峰县铁炉白族乡细杉村（20号风力
641湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司371.00出让公共设施用地2070/10/18无
0009169号发电机组）
鄂（2021）远安县不动产权第
642湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司远安县河口乡樟树村5141.90出让公用设施用地2070/5/31无
0004478号
鄂（2021）远安县不动产权第
643湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司河口乡张桥村等6511.00出让公用设施用地2070/5/31无
0004479号
鄂（2022）大悟县不动产权第
644大悟县明禺新能源开发有限公司大悟县四姑镇竹园村2539.04出让商服用地2062/7/26无
0003081号
鄂（2022）枣阳市不动产权第
645湖北能源集团枣阳新能源有限公司枣阳市兴隆镇272省道西侧5435.10出让公共设施用地2072/9/14无
0089596号
鄂（2022）天门市不动产权第
646天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡净潭社区13940.00出让公用设施用地2073/3/30无
0113579号
鄂（2023）石首市不动产权第公共管理与公
647石首市首义新能源有限公司石首市南口镇永新社区5626.31出让2073/1/6无
0000987号共服务用地
鄂（2022）公安不动产权第公安县狮子口镇横堤子村（晟鑫新能
648公安县竹瑞晟鑫新能源有限公司7200.00出让公共设施用地2072/9/29无
0053712号源）
鄂（2022）阳新县不动产权第
649阳新鑫光新能源有限公司阳新县三溪镇八湘村3500.00出让公共设施用地2072/10/10无
0035677号
鄂（2022）江陵县不动产权第
650湖北荆州煤炭港务有限公司江陵县煤炭港化产业园荆江大道北侧826086.37出让仓储用地2071/4/13无
00003824号
1-1-470湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2022）江陵县不动产权第
651湖北荆州煤炭港务有限公司江陵县煤电港化产业园荆江大道北侧142431.00出让仓储用地2071/4/13无
00003825号
鄂（2022）江陵县不动产权第
652湖北荆州煤炭港务有限公司江陵县煤电港化产业园荆江大道北侧147894.63出让仓储用地2071/4/13无
0004184号
鄂（2022）江陵县不动产权第
653湖北荆州煤炭港务有限公司江陵县煤电港化产业园荆江大道北侧60483.00出让仓储用地2071/4/13无
0004192号
东湖新技术开发区吴家湾邮科中路民
654省煤投公司武新国用（商2009）第06582号81.38出让商服用地2052/4/5无
营高科技综合楼1栋17层保留划拨土商务金融用地
655省煤投公司武昌国用（2012）第037号武昌区中南路街中南路64号4935.19划拨地至无（办公）
2017.3.12
武昌区中南路街中南路80号中南大
656省煤投公司武昌国用（商2013）第14039号2.63划拨其他商服用地无无
厦3单元1层商网
鄂（2020）鹤峰县不动产权底 鹤峰县容美镇芭蕉路二级 35KV 配电 水工建筑用地/
657溇水公司5281.37出让2060/8/23无
0002806号房1幢等4户工业
鄂（2020）鹤峰县不动产权底水工建筑用地/
658溇水公司鹤峰县中营镇锅厂湾村3幢41126.96出让2060/8/23无
0002807号工业
鄂（2020）鹤峰县不动产权底水工建筑用地/
659溇水公司鹤峰县容美镇官坪村2幢等2户5277.92出让2058/9/22无
0002808号仓储
鄂（2020）鹤峰县不动产权底
660溇水公司鹤峰县容美镇芭蕉路518.86出让水工建筑用地无无
0002809号
鄂（2020）鹤峰县不动产权底
661溇水公司鹤峰县容美镇芭蕉路398.70出让水工建筑用地无无
0002810号
鄂（2020）鹤峰县不动产权底
662溇水公司鹤峰县容美镇大溪村5086.00划拨水工建筑用地无无
0002811号
鄂（2020）鹤峰县不动产权底
663溇水公司鹤峰县容美镇官坪村31792.42划拨水工建筑用地无无
0002812号
鄂（2020）鹤峰县不动产权底
664溇水公司鹤峰县容美镇二果坪村89042.77划拨水工建筑用地无无
0002813号
鄂（2020）鹤峰县不动产权底
665溇水公司鹤峰县容美镇鸡公洞5878.40出让商务金融用地无无
0002815号
666溇水公司鄂（2020）鹤峰县不动产权底鹤峰县容美镇大溪村1784.69出让水工建筑用地无无
1-1-471湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
0002816号
鄂（2020）鹤峰县不动产权第
667溇水公司鹤峰县中营镇锅厂湾村2638800.00划拨水库水面无无
0009242号
鄂（2020）鹤峰县不动产权第
668溇水公司鹤峰县容美镇大溪村784200.00划拨水库水面无无
0009243号
669 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 恩州国用（2006）第 J877号 施州大道 155号 27.24 出让 住宅用地 2054/10/13 无
670 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 恩州国用（2006）第 J878号 施州大道 155号 125.80 出让 综合用地 2054/10/13 无
671湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2008）第0302053-1号宣恩县珠山镇民族路45号34.90出让城镇住宅用地2050/5/8无
宣国用（2008）第020202003-1
672湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣恩县万寨乡向家村1566.00出让工业用地2058/9/16无
号
宣国用（2008）第020202004-1
673湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣恩县万寨乡向家村1392.40出让工业用地2058/9/16无
号
674湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2008）第0202005-1号宣恩县万寨乡向家村8964.50出让工业用地2058/9/16无
宣国用（2008）第020202006-1
675湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣恩县万寨乡向家村383.80出让工业用地2058/9/16无
号
676湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2008）第020202007-1宣恩县万寨乡向家村667.00出让工业用地2058/9/16无
677湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2010）第0190号宣恩县万寨乡向家乡九组996.70出让水工建筑用地2060/8/22无
678湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2010）第0191号宣恩县万寨乡向家村9647.70出让工业用地2060/8/22无
679湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2010）第0192号宣恩县万寨乡大明山村二组11250.50出让水工建筑用地2060/8/22无
680湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2010）第0193号宣恩县万寨乡大明山村1855.00出让水工建筑用地2060/8/22无
681湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2010）第0194号宣恩县万寨乡大明山村5852.00出让水工建筑用地2060/8/22无
682湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2008）第020202001号宣恩县万寨乡向家村24037.50划拨采矿地无无
683湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2008）第020202002号宣恩县万寨乡向家村481.10划拨工业用地无无
1-1-472湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
684湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2008）第020105001号宣恩县万寨乡大明山村554.60划拨工业用地无无
685湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2008）第020105002号宣恩县万寨乡大明山村87.90划拨工业用地无无
686湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2008）第020105003号宣恩县万寨乡大明山村56.10划拨工业用地无无
687湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2008）第020105006号宣恩县万寨乡大明山村等8501443.00划拨水库水面无无
688湖北宣恩洞坪水电有限责任公司恩市国用（2012）第011780号舞阳街道办事处长堰塘村、鸭子塘村606.00划拨公共设施用地无无
六角亭街道办事处松树坪村、高桥坝
689湖北宣恩洞坪水电有限责任公司恩市国用（2012）第020518号1849.00划拨公共设施用地无无
村、谭家坝村、头道水村
690湖北宣恩洞坪水电有限责任公司恩市国用（2012）第031038号小渡船街道办事处旗峰坝社区居委会892.00划拨公共设施用地无无
691湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2012）第0371号宣恩县万寨乡长沙河村216.00划拨公共设施用地无无
692湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2012）第0372号宣恩县万寨乡白果坝村177.00划拨公共设施用地无无
693湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2012）第0373号宣恩县万寨乡梭龙坝村267.00划拨公共设施用地无无
694湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2012）第0374号宣恩县万寨乡长堰沟村401.00划拨公共设施用地无无
695湖北宣恩洞坪水电有限责任公司宣国用（2012）第0375号宣恩县万寨乡向家村674.00划拨公共设施用地无无
696湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（97）字第118号五峰湾潭镇大岭村5560.28出让水利用地2027/10/8无
697湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（97）字第144号五峰湾潭镇红烈村22702.50出让引水渠2027/10/8无
698湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（97）字第145号五峰湾潭镇横渡口村8840.40出让引水渠2027/10/9无
699湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（97）字第147号五峰湾潭镇下街3816.70出让机关2027/10/10无
700湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（97）字第148号五峰湾潭镇龙桥村6666.70出让水利用地2027/10/9无
701湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（97）字第149号五峰湾潭镇湾潭村12629.90出让引水渠2027/10/9无
1-1-473湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
702湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（97）字第150号五峰湾潭镇茅庄村3886.86出让引水渠2027/10/9无
进厂专用公路
703湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国有（97）字第151号五峰湾潭镇岗坪村137240.20出让及厂房、生活2027/10/11无
区、管道线
704湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（97）字第152号五峰湾潭镇岗坪村3333.30出让工程公路占地2027/10/11无
705湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国有（97）字第153号五峰湾潭镇大垭村6600.30出让工程专用公路2027/10/11无
706湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（97）字第154-1号湖北五峰湾潭镇双垭三台坡498204.90出让水库2027/10/12无
湖北五峰湾潭镇双垭三台坡北风垭林
707湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（97）字第154-2号75603.80出让水库保护区2027/10/12无
场
708湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（97）字第155号五峰湾潭镇红烈、大垭、鹿耳庄31841.60出让引水渠2027/10/12无
709湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（98）字第085号五峰湾潭镇双垭村2100.00出让专用公路2028/12/31无
710湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（2008）第059号五峰镇小北门20号3691.30出让办公2030/12/12无
711湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（2008）第060号五峰镇小北门20号3691.30出让住宅2030/12/12无
公共管理与公
712湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（2008）第061号五峰湾潭镇下街1208.20出让2027/10/9无
共服务用地
713湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（2012）第059-01号五峰镇小北门20号53.91出让仓储2030/12/12无
714湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（2012）第059-02号五峰镇小北门20号78.51出让办公2030/12/12无
715湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（2012）第059-03号五峰镇小北门20号18.40出让仓储2030/12/12无
716湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（2012）第060-01号五峰镇小北门20号20.13出让住宅2030/12/12无
717湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（2012）第060-02号五峰镇小北门20号20.08出让住宅2030/12/12无
718湖北锁金山电业发展有限责任公司五峰国用（2012）第060-03号五峰镇小北门20号20.08出让住宅2030/12/12无
719湖北锁金山电业发展有限责任公司鄂（2018）五峰土家族自治县不湾潭镇锁金山村12208.00出让水工建筑用地2064/8/31无
1-1-474湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利动产权第0000314号
鄂（2017）武汉市东开不动产权湖北省武汉市东湖新技术开发区高新
720湖北能源东湖燃机热电有限公司69393.79出让工业用地2065/4/20无
第0087654号二路以北、光谷一路以西湖北省武汉市东湖新技术开发区神墩
721湖北能源光谷热力有限公司武新国用2014第001号11084.72划拨公共设施用地无无
三路以南、高农路以西
722湖北省谷城银隆电业有限公司谷城国用2008第01-0208号谷城县城关镇公园路11246.00出让机关团体用地2055/6/20无
723湖北省谷城银隆电业有限公司谷城国用2010第09-004号谷城县南河镇东坪村2888.10出让工业用地2060/8/19无
724湖北省谷城银隆电业有限公司谷城国用2010第09-005号谷城县南河镇东坪村47786.30出让工业用地2060/8/19无
725湖北省谷城银隆电业有限公司谷城国用2011第01-184号谷城县城关镇公园路7105.74出让住宅用地2055/6/20无鄂 2020房县不动产权第 0001263 房县城关镇花宝小区 A 区（房陵东大 综合调度大楼
726湖北能源集团房县水利水电发展有限公司6549.78出让2081/7/31无号道57号）用地
辽（2019）营口市不动产权第
727三峡集团（营口）能源投资有限公司三号路以东、营钢路以南230942.40出让工业用地2056/12/28无
0021330号
鄂（2022）宜城市不动产权第
728宜城公司宜城市小河镇梁堰村、高庄村52224.85出让工业用地2072/2/27无
0002042号
鄂（2022）宜城市不动产权第
729宜城公司宜城市小河镇荣河村5563.17出让水工建筑用地2072/1/20无
0002043号
鄂（2021）宜城市不动产权第
730宜城公司宜城市小河镇梁堰村、高庄村484457.99出让工业用地2071/4/8无
0006049号
731新疆楚星公司五师国用（2016）第00321号八十九团三北林40107.30划拨公共设施用地无无
732新疆楚星公司五师国用（2016）第00322号八十九团五连200.00划拨公共设施用地无无
733新疆楚星公司五师国用（2016）第00323号八十九团园艺三场154968.70划拨公共设施用地无无
鄂（2023）天门市不动产权第
734中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司天门市卢市镇魏场村331.37出让供电用地无无
0010389号
鄂（2023）天门市不动产权第
735中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司天门市卢市镇春风村331.37出让供电用地无无
0010395号
1-1-475湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2023）天门市不动产权第
736中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司天门市卢市镇春风村331.37出让供电用地无无
0010399号
鄂（2023）天门市不动产权第
737天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡丰乐村360.00出让供电用地无无
0002911号
鄂（2023）天门市不动产权第
738天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡沙口村484.00出让供电用地无无
0002913号
鄂（2023）天门市不动产权第
739天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡净潭社区484.00出让供电用地无无
0002914号
鄂（2023）天门市不动产权第
740天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡蒋场村484.00出让供电用地无无
0002915号
鄂（2023）天门市不动产权第
741天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡蒋场村484.00出让供电用地无无
0002917号
鄂（2023）天门市不动产权第
742天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡状元村350.58出让供电用地无无
0002918号
鄂（2023）天门市不动产权第
743天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡文台村484.00出让供电用地无无
0002919号
鄂（2023）天门市不动产权第
744天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡净潭社区484.00出让供电用地无无
0002921号
鄂（2023）天门市不动产权第
745天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡净潭社区484.00出让供电用地无无
0002922号
鄂（2023）天门市不动产权第
746天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡状元村484.00出让供电用地无无
0002927号
鄂（2023）天门市不动产权第
747天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡丰乐村484.00出让供电用地无无
0002928号
鄂（2023）天门市不动产权第
748天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡蒋场村484.00出让供电用地无无
0002963号
鄂（2023）天门市不动产权第
749天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡蒋场村484.00出让供电用地无无
0002912号
鄂（2023）天门市不动产权第
750天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡沙口村484.00出让供电用地无无
0002997号
鄂（2023）天门市不动产权第
751天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡蒋场村484.00出让供电用地无无
0002995号
1-1-476湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用权面积取得他项序号权利人权属证书编号坐落用途使用权期限（平方米）方式权利
鄂（2023）天门市不动产权第
752天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡蒋场村484.00出让供电用地无无
0002993号
鄂（2023）天门市不动产权第
753天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡丰乐村487.73出让供电用地无无
0002998号
鄂（2023）天门市不动产权第
754天门天盛风力发电有限公司天门市卢市镇484.00出让供电用地无无
0003452号
鄂（2023）天门市不动产权第
755天门天盛风力发电有限公司天门市卢市镇卢家口村484.00出让供电用地无无
0003437号
鄂（2023）天门市不动产权第
756天门天盛风力发电有限公司天门市卢市镇北新村484.00出让供电用地无无
0003439号
鄂（2023）天门市不动产权第
757天门天盛风力发电有限公司天门市卢市镇同兴村484.00出让供电用地无无
0003436号
鄂（2023）天门市不动产权第
758天门天盛风力发电有限公司天门市卢市镇彭家垴村484.00出让供电用地无无
0003431号
鄂（2023）天门市不动产权第
759天门天盛风力发电有限公司天门市卢市镇春风村484.00出让供电用地无无
0003433号
鄂（2023）天门市不动产权第
760天门天盛风力发电有限公司天门市卢市镇同兴村484.00出让供电用地无无
0003425号
鄂（2023）天门市不动产权第
761天门天盛风力发电有限公司天门市净潭乡（代湖旱粮原种场）484.00出让供电用地无无
0003427号
鄂（2023）天门市不动产权第
762天门天盛风力发电有限公司天门市卢市镇程家台村484.00出让供电用地无无
0003303号
鄂（2023）天门市不动产权第
763天门天盛风力发电有限公司天门市卢市镇魏场村484.00出让供电用地无无
0003307号
鄂（2023）天门市不动产权第
764天门天盛风力发电有限公司天门市卢市镇程家台村486.92出让供电用地无无
0003348号
鄂（2023）天门市不动产权第
765天门天盛风力发电有限公司天门市代湖旱粮原种场484.00出让供电用地无无
0003375号
鄂（2023）天门市不动产权第
766天门天盛风力发电有限公司天门市代湖旱粮原种场484.00出让供电用地无无
0003382号
1-1-477湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表五未办证土地情况土地面积序号土地使用权名称所属公司已取得的用地手续
（㎡）
*建设项目用地预审意见
1通城黄龙山项目#1-6风机平台所在地块三峡新能源通城风电有限公司4959.50*省级人民政府的用地批复
*土地出让合同
2利川中槽项目风机及箱变所在地块湖北能源集团齐岳山风电有限公司3570.31*建设项目用地预审意见
3齐岳山二三期风电项目风机及箱变所在地块湖北能源集团齐岳山风电有限公司16756.68*建设项目用地预审意见（二期、三期）
4利川安家坝风电项目风机及箱变所在地块湖北能源集团齐岳山风电有限公司6810.03*建设项目用地预审意见
*建设项目用地预审意见
中启绿风乐楚清洁能源（天门）有
5中启绿风乐楚项目升压站所在地块11526.78*省级人民政府的用地批复
限公司
*土地招拍挂出让公告
*建设项目用地预审意见
中启绿风乐楚项目风机机位所在地块（分散式风中启绿风乐楚清洁能源（天门）有
61988.22*省级人民政府的用地批复电项目用地）限公司
*土地出让合同
*建设项目用地预审意见
中启绿风乐楚项目升压站所在地块中启绿风乐楚清洁能源（天门）有
72443.74*省级人民政府的用地批复
（二期）限公司
*土地出让合同
*建设项目用地预审意见
中启绿风乐楚项目风机机位所在地块中启绿风乐楚清洁能源（天门）有
89676.97*省级人民政府的用地批复
（一期）限公司
*土地出让合同
*建设项目用地预审意见
9钟祥双河项目升压站用地所在地块湖北能源集团钟祥新能源有限公司10317.12
*省级人民政府的用地批复
*建设项目用地预审意见
10监利汪桥项目升压站所在地块湖北能源集团监利新能源有限公司6666.64*省级人民政府的用地批复
*土地出让合同
1-1-478湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
土地面积序号土地使用权名称所属公司已取得的用地手续
（㎡）不超过
11潜江高锐达项目升压站所在地块潜江高锐达新能源有限公司*建设项目用地预审意见
6240.00
*建设项目用地预审意见
12天门净潭项目风机机位项目二期工程所在地块天门天盛风力发电有限公司4821.00
*省级人民政府的用地批复
*建设项目用地预审意见
13通榆晶鸿项目升压站所在地块通榆县晶鸿太阳能发电有限公司8133.00*省级人民政府的用地批复
*土地出让合同
*建设项目用地预审意见
14乾安宏华项目升压站所在地块乾安宏华太阳能发电科技有限公司3925.69
*选址意见书
*选址意见书15左云晶科项目升压站所在地块左云县晶科电力有限公司2753.33*相关部门出具的证明（项目正在办理建设用地规划许可证）
*建设项目用地预审意见
晶鸿光伏石首横沟市 70MWP 农光互补光伏发电 * 省级人民政府的用地批复
16石首市晶鸿光伏发电有限公司7991.51
项目所在地块*土地出让合同
*政府出具的《关于未办理土地权属证书的说明》
17马家寨阀室所在地块湖北省天然气发展有限公司1125.00*建设用地批复（（鄂政土批〔2014〕409号）
*建设项目用地预审意见
18孝昌阀室所在地块湖北省天然气发展有限公司725.00
*建设用地规划许可证
*建设项目用地预审意见
19王店阀室所在地块湖北省天然气发展有限公司725.00
*建设用地规划许可证
*建设项目用地预审意见
*《土地使用批复》
20厂区土地房县水电公司22894.17*政府指定湖北能源集团托管的证据文件
*政府关于项目征地报批相关问题的请示
*政府关于项目征地报批相关问题的报告
1-1-479湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
土地面积序号土地使用权名称所属公司已取得的用地手续
（㎡）
收购所得，已取得：
*出让方1998年《关于出让土地的协议书》
21江夏区庙山汤逊湖取水口东湖燃机公司1600.00
*《国家、集体单位建设用地许可证》
*《取水口转让协议》
1-1-480湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表六土地租赁情况租赁面积土地序号承租方出租方租赁起止时间（亩/保留小数性质点两位）
集体2015.9-2035.93.34
1.黄土岗镇土城村
2.蔡家岗村村委会集体2015.9-2035.9590.07
1湖北能源集团麻城风电有限公司3.蔡家垸村村委会（含原袁畈村）
4.鸟雀林村村委会（含原黄秀畈村）集体2015.9-2035.9931.97
5.小河头社区居民委员会集体2015.9-2035.102078.11
集体2015.9-2035.1149.85
集体2016.2.30-2046.2.291950.81湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有
2老河口市洪山嘴镇人民政府集体2016.6.1-2046.5.301064.81
限公司
集体2019.10.1-2028.9.301075.65
湖北能源集团广水王子山光伏发电有限2017.7.1-2037.6.301400.00
3随州市亿能新能源开发有限公司集体
公司2020.3.20-2040.3.201456.00湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限
4随州市亿能新能源开发有限公司集体2017.1-2037.11200.00
公司
5随县爱康新能源投资有限公司湖北国营万福店农场集体2015.8.25-2035.8.25741.00
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限
6随州市天和新能源有限公司随县殷店分公司集体2020.3.20-2040.3.191255.41
公司
7麻城中广昇辉新能源有限公司麻城市夫子河镇胡城寨村村委会集体2018.2.10-2038.2.9395.00
1-1-481湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
租赁面积土地序号承租方出租方租赁起止时间（亩/保留小数性质点两位）
麻城市夫子河镇陶家寨村村委会集体2018.2.10-2038.2.9314.50
8湖北能源集团随州长岗新能源有限公司随州市大洪山风景名胜区管理委员会集体2019.9.26-2039.9.25498.72
南漳县九集镇方家集村2016.8.23-2041.8.22600.00
9襄阳茗峰电力工程有限公司集体
南漳县九集镇邹湾村2016.8.23-2041.8.22300.00安陆市雷公镇乡镇企业服务中心
10安陆盛和新能源开发有限公司安陆市雷公镇曹岗村村委会集体2016.1.1-2045.12.31640.00
安陆市雷公镇横冲村村委会
11大悟县明禺新能源开发有限公司大悟县四姑镇人民政府集体2016.1.14-2028.1.13696.16
12湖北能源集团枣阳新能源有限公司湖北丰辉欣建筑工程有限公司集体2020.11.20-2040.11.192265.36
2018.1.1-2043.1.1184.33
仙桃市杨林尾镇盘滩村村民委员会集体
13仙桃楚能新能源有限公司2018.1.1-2044.1.1590.00
仙桃市杨林尾镇兴隆村村委会集体2018.1.1-2043.1.1626.67
14石首市晶鸿光伏发电有限公司石首市横沟市镇挖口子村村民委员会集体2020.9.18-2045.9.181500.00
15潜江安锐光伏发电有限公司潜江汉晟农业发展有限公司集体2020.9.1-2040.8.302378.70
天门市佛子山镇佛祖山村村民委员会集体2020.9.1-2040.8.30702.05
16天门市火石农业科技有限公司
天门市佛子山镇天龙村村民委员会集体2020.9.1-2040.8.301828.00
1-1-482湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
租赁面积土地序号承租方出租方租赁起止时间（亩/保留小数性质点两位）
天门市佛子山镇坟禁社区居民委员会集体2020.9.1-2040.8.3087.69
17天门市天鑫新能源有限公司天门市经纬农业科技有限公司集体2020.9.1-2040.8.301998.00
18左云县晶科电力有限公司左云县店湾镇东条涧村村民委员会集体2015.9.23-2041.9.221700.00
安徽省宿州市埇桥区薪县镇白陈村民委员会集体2017.10.1-2037.9.30233.00
19宿州晶海光伏发电有限公司安徽省宿州市埇桥区大营镇耿湾村民委员会集体2018.7.1-2025.8.20645.00
宿州市埇桥区蕲县镇人民政府集体2017.7.15-2037.7.15370.00
微山县留庄镇桥上村村民委员会集体2017.4.28-2042.4.2721.70
微山县驩城镇二龙岗村村民委员会集体2017.4.28-2042.4.271633.00
微山县驩城镇大宋楼村村民委员会集体2017.4.28-2042.4.27347.30
微山县驩城镇虎庄村村民委员会集体2017.4.28-2042.4.27980.50
20微山晶科电力有限公司
微山县驩城镇苏庄村村民委员会集体2017.4.28-2042.4.27401.50
微山县驩城镇小屯村村民委员会集体2017.4.28-2042.4.27143.40
微山县驩城镇袁堂村村民委员会集体2017.4.28-2042.4.2724.60微山县留庄镇人民政府微山县留庄镇桥上村村民
集体2017.4.28-2042.4.2721.70委员会
21南京虹华新能源开发有限公司南京市六合区冶山镇人民政府集体2014.1.1-2033.12.31577.00
22乾安宏华太阳能发电科技有限公司周**集体2017.6.30-2037.6.30615.00
23通榆县晶鸿太阳能发电有限公司通榆县鸿兴镇绿化村村民委员会集体2019.11.19-2044.11.184448.00
1-1-483湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
租赁面积土地序号承租方出租方租赁起止时间（亩/保留小数性质点两位）
24中启乐楚清洁能源（天门）有限公司和180位村民分别签订集体2021.5.18-2046.5.172616.90
浠水县郭港村村委会集体2020.11.1-2040.10.31111.79浠水县团
集体2020.11.1-2040.10.31356.72
25浠水绿清源太阳能科技有限公司陂镇虎形地村村委会
浠水县团陂镇毛畈村村民委员会集体2020.11.1-2040.10.31957.97
浠水县杨家寨村村委会集体2020.11.1-2040.10.3129.60
黄梅县段窑村村委会集体2022.4.10-2042.4.978.53
集体2022.4.10-2042.4.9117.51黄梅县费塆村村委会
集体2022.11.23-2048.11.2220.81
集体2022.6.20-2042.6.19190.15黄梅县石流港村村委会
26黄梅县佐阳新能源发电有限公司集体2022.10.28-2042.10.27300.50
黄梅县新农村村委会集体20226.1-2042.5.3039.80
黄梅县宏星村村委会集体2022.6.5-2042.6.49.88
黄梅县占圩村村委会集体2022.5.20-2042.5.1922.62
黄梅县刘佐乡杨西湾村村村委会集体2022.4.1-2042.3.31331.10
27江苏旭强新能源科技有限公司江苏三圩盐场国有2017.1.1-2025.12.312888.22
28随县爱康新能源投资有限公司湖北省国营万福店农场国有2015.8.25-2035.8.25741.00
29湖北能源综合能源投资有限公司武汉高新建材有限责任公司集体2021.6.12-2029.4.1120.00
1-1-484湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
租赁面积土地序号承租方出租方租赁起止时间（亩/保留小数性质点两位）湖北能源集团双河市新能源发展有限公
30新疆生产建设兵团第五师农发中心国有2041.12.313581.33
司
31湖北能源集团钟祥新能源有限公司钟祥市双河镇人民政府集体2021.12.16-2041.12.152000.00
32湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司宜城市小河镇梁堰村村委会集体2022.7.1-2042.6.301.20
33新疆楚星能源发展有限公司新疆生产建设兵团第五师农发中心国有2022.1.1-2041.12.313581.33
34湖北能源集团汉宜能源发展有限公司宜城市板桥店镇东湾村村民委员会集体2022.7.22-2042.7.212000.00
陕西省榆林市榆阳区孟家湾乡波直汗村村民委员
35湖北能源集团西北新能源发展有限公司集体2022.9.30-2042.9.295110.87
会
36潜江汉晟农业发展有限公司潜江市渔洋镇谢小村民委员会集体2020.9.1-2040.8.302378.70
37阳新鑫光新能源有限公司阳新县三溪镇木林村村民委员会集体202.5.25-2041.12.30140.00
阳新县三溪镇世林村村民委员会阳新县三溪镇人
38阳新鑫光新能源有限公司集体2022.5.2-2041.12.30115.00
民政府
39湖北能源集团汉宜新能源有限公司宜城市流水镇莺河村村民委员会集体2022.4.15-2042.4.141500.00
阳新县三溪镇世林村村民委员会集体2022.5.2-2041.12.30160.00
40阳新鑫光新能源有限公司2022.3.7-2042.3.6130.00
阳新县三溪镇八湘村村民委员会集体
2022.4.25-2041.12.3050.00
41湖北能源集团西北新能源发展有限公司榆林市榆阳区智慧榆阳运营服务有限公司集体2022.9.1-2042.8.315128.77
襄州区峪山镇泉眼村村民委员会集体2022.12.18-2042.12.18203.72
42湖北能源集团汉江能源发展有限公司襄州区峪山镇万荡村村民委员会集体2022.12.17-2042.12.17554.15
襄州区峪山镇武马岗村村民委员会集体2022.12.18-2042.12.18115.66
1-1-485湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
租赁面积土地序号承租方出租方租赁起止时间（亩/保留小数性质点两位）
襄州区峪山镇下河村村民委员会集体2022.12.7-2042.12.7191.29
襄州区峪山镇姚岗村村民委员会集体2022.12.17-2042.12.1770.98
襄州区峪山镇长山村村民委员会集体2022.12.17-2042.12.17315.15
石首市南口镇永福村村民委员会集体2021.9.1-2031.8.31450.00
石首市南口镇永福村村民委员会集体2031.9.1-2047.8.31450.00
43石首市首义新能源有限公司
石首市南口镇永新社区居民委员会集体2021.9.1-2031.8.311731.00
石首市南口镇永新社区居民委员会集体2031.9.1-2047.8.311732.00
浠水县洗马镇燕毛咀村民委员会集体2022.5.1-2042.4.3014.77
浠水县洗马镇燕毛咀村民委员会集体2021.5.1-2041.4.30379.00
浠水县洗马镇堰桥村民委员会集体2022.5.1-2042.4.3070.71
浠水县洗马镇小金山村民委员会集体2022.5.1-2042.4.30157.25
浠水县洗马镇柿树村民委员会集体2022.5.1-2042.4.3029.20
44浠水县洗马综电新能源有限公司浠水县洗马镇毛张院村民委员会集体2022.5.1-2042.4.3052.41
浠水县洗马镇毛张院村民委员会集体2021.5.1-2041.4.30203.64
浠水县洗马镇龙头山村民委员会集体2022.5.1-2042.4.3013.75
浠水县洗马镇龙头山村民委员会集体2021.5.1-2041.4.30380.00
浠水县洗马镇刘家铺村民委员会集体2022.5.1-2042.4.3035.55
浠水县洗马镇刘家铺村民委员会集体2021.5.1-2041.4.30131.00
1-1-486湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
租赁面积土地序号承租方出租方租赁起止时间（亩/保留小数性质点两位）
浠水县洗马镇柏树祠村民委员会集体2021.5.1-2041.4.30363.00
浠水县洗马镇柏树祠村民委员会集体2022.5.1-2042.4.30169.51
45湖北能源集团监利新能源有限公司监利汪桥镇人民政府集体2022.7.1-2042.6.302520.00
1-1-487湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表七商标权序号注册人商标样式注册号类别有效期限取得方式
1清江公司6487731432030年04月13日原始取得
2清江公司6487730422030年07月13日原始取得
3清江公司6487729412030年7月13日原始取得
4清江公司6487728392030年7月13日原始取得
5清江公司6487727372030年03月27日原始取得
6清江公司6487726362030年03月27日原始取得
7清江公司6487725432030年07月13日原始取得
8清江公司6487724422030年07月13日原始取得
9清江公司5627124422030年03月20日原始取得
10清江公司5627123412030年03月20日原始取得
11清江公司5627122422029年10月20日原始取得
12清江公司5627121412030年04月13日原始取得
13清江公司5626694362029年12月20日原始取得
14清江公司5626693422029年10月20日原始取得
1-1-488湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号注册人商标样式注册号类别有效期限取得方式
15清江公司5626692372029年12月20日原始取得
16清江公司5626691412030年03月20日原始取得
17清江公司5626689372030年03月20日原始取得
18清江公司5626688412029年10月20日原始取得
19清江公司5626687422029年10月20日原始取得
20清江公司5626686362029年12月20日原始取得
21清江公司5626685372029年12月20日原始取得
22清江公司153622332031年03月13日转让取得
23清江公司146972292030年11月06日转让取得
24清江公司146660372030年10月27日转让取得
25清江公司1464862192030年10月27日转让取得
26清江公司146027922030年10月20日转让取得
27清江公司145210512030年10月06日转让取得
28清江公司1427516112030年07月27日转让取得
29清江公司1425673172030年07月27日转让取得
1-1-489湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号注册人商标样式注册号类别有效期限取得方式
30清江公司1424442122030年07月20日转让取得
31清江公司142432562030年07月20日转让取得
32清江公司1421684392030年07月13日转让取得
33清江公司142144082030年07月13日转让取得
34清江公司1412648372030年06月20日转让取得
35清江公司1409767362030年06月13日转让取得
36清江公司1407343142030年06月13日转让取得
37清江公司140432942030年06月06日转让取得
1-1-490湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表八专利权序号专利名称专利号类型取得方式申请日权利人
1 重型智能工具柜 ZL201721369568.6 实用新型 转让取得 2017/10/23 清江公司
2 孔井扳手 ZL201821332363.5 实用新型 原始取得 2018/8/17 清江公司
3 一种电缆对线及绝缘检测装置 ZL201821584247.2 实用新型 转让取得 2018/9/28 清江公司
4 高压电气设备控制柜观察窗结构 ZL201920521817.1 实用新型 原始取得 2019/4/17 清江公司
5 托油盘自动升降装置 ZL201920447137.X 实用新型 原始取得 2019/4/3 清江公司
6 电力检修防护装置 ZL201920521789.3 实用新型 原始取得 2019/4/17 清江公司
7 快速散热的集电环 ZL201921706178.2 实用新型 原始取得 2019/10/12 清江公司
8 抗老化集电环连接结构 ZL201921707249.0 实用新型 原始取得 2019/10/12 清江公司
9 立式水轮发电机组导轴承托油盘升降专用工具 ZL201921706169.3 实用新型 原始取得 2019/10/12 清江公司
10 立式水轮发电机组磁极下挡风板螺栓拆卸装置 ZL202030261636.8 外观设计 原始取得 2020/5/29 清江公司
11 气体绝缘开关支撑防坠落装置 ZL202030266665.3 外观设计 原始取得 2020/6/1 清江公司
12 气体绝缘组合电器密封更换工具 ZL202030258103.4 外观设计 原始取得 2020/5/28 清江公司
13 一种灌胶防水型火灾探测器终端盒 ZL201922298417.1 实用新型 原始取得 2019/12/19 清江公司
14 齿轮拆卸装置 ZL202030258095.3 外观设计 原始取得 2020/5/28 清江公司
15 高压电气设备控制柜门防护装置及方法 ZL201910309715.8 发明 原始取得 2019/4/17 清江公司
16 基于施耐德 M340PLC和组态王的转速信号校验装置 ZL202020534822.9 实用新型 原始取得 2020/4/13 清江公司
17 维修架 ZL202030267357.2 外观设计 原始取得 2020/6/1 清江公司
1-1-491湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号专利名称专利号类型取得方式申请日权利人
18 一种简易高效率继电器校验装置 ZL201922306296.0 实用新型 原始取得 2019/12/19 清江公司
19 空气开关安全标示牌悬挂装置 ZL202020838528.7 实用新型 原始取得 2020/5/19 清江公司
20 激光测量装置 ZL202030316030.X 外观设计 原始取得 2020/6/18 清江公司
21 深井泵联轴器拆卸卡钳 ZL202030316009.X 外观设计 原始取得 2020/6/18 清江公司
22 水轮发电机定子线棒铁芯自动清扫装置 ZL202030362429.1 外观设计 原始取得 2020/7/7 清江公司
23 水轮机组防飞逸显示预警装置及使用方法 ZL202010230736.3 发明 原始取得 2020/3/27 清江公司
24 气体绝缘组合电器密封更换工具 ZL202020936687.0 实用新型 原始取得 2020/5/28 清江公司
25 水轮发电机组紧密衬套拆卸装置 ZL202030362436.1 外观设计 原始取得 2020/7/7 清江公司
26 精准拔插的继电器结构 ZL202021148690.2 实用新型 原始取得 2020/6/19 清江公司
27 一种测量水库水位的激光测量装置 ZL202021138955.0 实用新型 原始取得 2020/6/18 清江公司
28 一种户外防水端子 ZL202021296298.2 实用新型 原始取得 2020/7/3 清江公司
29 一种过短自动报警的碳刷 ZL202021138934.9 实用新型 原始取得 2020/6/18 清江公司
30 一种深井泵联轴器拆卸卡钳 ZL202021137330.2 实用新型 原始取得 2020/6/18 清江公司
31 一种水轮发电机定子线棒铁芯自动清扫装置 ZL202021314522.6 实用新型 原始取得 2020/7/7 清江公司
32 一种 GIS 开关支撑防坠落装置 ZL202020970654.8 实用新型 原始取得 2020/6/1 清江公司
33 一种高精度齿轮拆卸装置 ZL202020934658.0 实用新型 原始取得 2020/5/28 清江公司
34 一种水轮发电机组紧密衬套拆卸装置 ZL202021314496.7 实用新型 原始取得 2020/7/7 清江公司
35 立式水轮发电机组磁极下挡风板螺栓拆卸装置 ZL202020949281.6 实用新型 原始取得 2020/5/29 清江公司
36 一种用于盘柜的电缆固定装置 ZL202021519025.X 实用新型 原始取得 2020/7/28 清江公司
1-1-492湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号专利名称专利号类型取得方式申请日权利人
37 电厂导瓦间隙调整工具 ZL202021579799.1 实用新型 原始取得 2020/8/3 清江公司
38 电厂发电机组推力瓦清洗装置 ZL202021579745.5 实用新型 原始取得 2020/8/3 清江公司
39 接力器方头拆卸专用工具 ZL202021517598.9 实用新型 原始取得 2020/7/28 清江公司
40 一种发电机出口刀闸防坠保护器 ZL202020894406.X 实用新型 原始取得 2020/5/25 清江公司
41 电磁吸附伸缩检修平台 ZL202021148660.1 实用新型 原始取得 2020/6/19 清江公司
42 伸缩结构电气防护装置 ZL202021150212.5 实用新型 原始取得 2020/6/19 清江公司
43 按压式密封垫制作装置 ZL202021471623.4 实用新型 原始取得 2020/7/23 清江公司
44 法兰快速连接锁紧装置 ZL202021474228.1 实用新型 原始取得 2020/7/23 清江公司
45 圆螺母机械锁固拆装工具 ZL202021563626.0 实用新型 原始取得 2020/7/31 清江公司
46 一种便于进行检测的干体温度炉 ZL202021516915.5 实用新型 原始取得 2020/7/28 清江公司
47 一种配干式计量炉炉槽套筒 ZL202020894382.8 实用新型 原始取得 2020/5/25 清江公司
48 一种应用于检修过程中的防器具坠落装置 ZL202021651377.0 实用新型 原始取得 2020/8/11 清江公司
49 一种电缆屏蔽线并线器 ZL202021518966.1 实用新型 原始取得 2020/7/28 清江公司
50 一种大流量供水蝶阀控制系统 ZL202021726752.3 实用新型 原始取得 2020/8/18 清江公司
51 用于维修多层纵列式电压互感器的维修架 ZL202020970559.8 实用新型 原始取得 2020/6/1 清江公司
52 一种短路接地线夹 ZL202023139039.1 实用新型 转让取得 2020/12/22 清江公司
53 一种可调节设备状态标识牌 ZL202021516840.0 实用新型 原始取得 2020/7/28 清江公司
54 用于坝前淤积高度测量的测深装置 ZL202120292178.3 实用新型 原始取得 2021/2/2 清江公司
55 可视声光告警剪断销信号器 ZL202120292196.1 实用新型 原始取得 2021/2/2 清江公司
1-1-493湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号专利名称专利号类型取得方式申请日权利人
56 厂房吊车轨道检测装置 ZL202120415977.5 实用新型 原始取得 2021/2/25 清江公司
57 具备报警功能的磁翻板气压计 ZL202120658498.6 实用新型 原始取得 2021/3/31 清江公司
58 绝缘杆耐压检测装置 ZL202120292236.2 实用新型 原始取得 2021/2/2 清江公司
59 一种便捷接线装置 ZL202120425901.0 实用新型 原始取得 2021/2/26 清江公司
60 一种自动化继电器校验设备 ZL202120389149.9 实用新型 原始取得 2021/2/22 清江公司
61 电缆接头快速熔接装置 ZL202120645213.5 实用新型 原始取得 2021/3/30 清江公司
62 蜗壳水轮机自动补气装置 ZL202120242641.3 实用新型 原始取得 2021/1/28 清江公司
63 蜗壳水轮发电机防气蚀装置 ZL202120243665.0 实用新型 原始取得 2021/1/28 清江公司
64 真空断路器试验接线装置 ZL202120498183.X 实用新型 原始取得 2021/3/9 清江公司
65 水电站发电机组运行区间智能告警系统 ZL202120668701.8 实用新型 原始取得 2021/4/1 清江公司
66 便携式超高超重蓄电池起吊装置 ZL202022400987.X 实用新型 原始取得 2020/10/26 清江公司
67 水电站风洞爬梯安全延长装置 ZL202121377816.8 实用新型 原始取得 2021/6/21 清江公司
68 流域梯级电厂厂间负荷转移系统 ZL202120971929.4 实用新型 原始取得 2021/5/8 清江公司
69 四位一体防误闭锁系统 ZL202120681681.8 实用新型 原始取得 2021/4/2 清江公司
70 一种水轮机多层叠片式轴承呼吸器 ZL202122757956.4 实用新型 原始取得 2021/11/11 清江公司
71 针对提轴螺母专用拆卸的棘轮扳手 ZL202122971320.X 实用新型 原始取得 2021/11/30 清江公司
72 一种便携式多量程压力表校验装置 ZL202220628176.1 实用新型 原始取得 2022/3/22 清江公司
73 一种便于高空平洞走线的辅助装置 ZL202220730824.4 实用新型 原始取得 2022/3/31 清江公司
74 一种干式变压器温度计校验专用装置 ZL202220628190.1 实用新型 原始取得 2022/3/22 清江公司
1-1-494湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号专利名称专利号类型取得方式申请日权利人
75 一种可一体敷设和拆除的封闭母线槽盖板及封闭母线槽 ZL202220545012.2 实用新型 原始取得 2022/3/14 清江公司
76 一种水轮发电机组冷却器铜管检漏装置 ZL202220617085.8 实用新型 原始取得 2022/3/21 清江公司
77 一种温度计校验用油槽固定装置 ZL202220628198.8 实用新型 原始取得 2022/3/22 清江公司
78 一种用于提高测量精度的新型量水堰结构装置 ZL202220498812.3 实用新型 原始取得 2022/3/7 清江公司
79 一种仪表节点测量专用工具 ZL202220628200.1 实用新型 原始取得 2022/3/22 清江公司
80 一种水轮发电机碳刷高效打磨装置 ZL202220978970.9 实用新型 原始取得 2022/4/26 清江公司
81 一种一体化接线槽 ZL202220743816.3 实用新型 原始取得 2022/4/1 清江公司
82 一种钻孔测斜仪人工观测辅助装置 ZL202220942658.4 实用新型 原始取得 2022/4/22 清江公司
83 一种水轮发电机组磁极键安装装置 ZL202220617061.2 实用新型 原始取得 2022/3/21 清江公司
84 可视声光告警剪断销信号器 ZL202110141467.8 实用新型 原始取得 2021/2/2 清江公司
85 一种适应式自由裁剪扎带 ZL202221179636.3 实用新型 原始取得 2022/5/17 清江公司
86 水轮机风闸制动气压控制自检装置及方法 ZL202110350988.4 实用新型 原始取得 2021/3/31 清江公司
87 宫格式防洪大堤加固修复用防洪框架 ZL202221491214.X 实用新型 原始取得 2022/6/15 清江公司
88 一种准确测量水位的监测装置 ZL202221631422.5 实用新型 原始取得 2022/6/28 清江公司
89 便于检测电缆绝缘的工具 ZL202221857149.8 实用新型 原始取得 2022/7/19 清江公司
90 瓦斯继电器专用防雨罩 ZL202221402509.5 实用新型 原始取得 2022/6/7 清江公司
91 一种便捷试验接线装置 ZL202110218062.X 发明 原始取得 2021/2/26 清江公司
92 一种大坝排水孔人工观测装置 ZL202221739392.X 实用新型 原始取得 2022/7/7 清江公司
93 一种推力瓦吊装装置 ZL202222034305.7 实用新型 原始取得 2022/8/3 清江公司
1-1-495湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号专利名称专利号类型取得方式申请日权利人
94 一种冷却器快速耐压试验装置 ZL202222034036.4 实用新型 原始取得 2022/8/3 清江公司
95 变压器高压侧密度继电器校验快装平台 ZL202221857883.4 实用新型 原始取得 2022/7/19 清江公司
96 一种励磁调节器功率柜风机拆装工具 ZL202222020599.8 实用新型 原始取得 2022/8/2 清江公司
97 一种在运行水轮发电机组推力轴承备用冷却装置 ZL202222045478.9 实用新型 原始取得 2022/8/4 清江公司
98 液压启闭机有杆腔高压球阀锁定装置 ZL202222124821.9 实用新型 原始取得 2022/8/12 清江公司
99 高安全性的数据单向隔离同步方法 CN113076377B 发明 原始取得 2021/4/21 清江公司
100 用于坝前淤积高度测量的测深装置 ZL202110141552.4 发明 原始取得 2021/2/2 清江公司
101 一种保留磁轭更换转子支架的磁轭与转子支架连接结构 ZL202223173038.8 实用新型 原始取得 2022/11/29 清江公司
102 蓄电池电压测量辅助工具 ZL202222400129.4 实用新型 原始取得 2022/9/9 清江公司
103 一种中置手车 PT柜便携式接地线装设工具 ZL2022222401538.6 实用新型 原始取得 2022/9/9 清江公司
104 水电站发电机组运行区间智能告警系统 ZL202110355880.4 发明 原始取得 2021/4/1 清江公司
105 应用投影分析法进行水轮发电机组轴线调整的方法 ZL202110043963.X 发明 原始取得 2021/1/13 清江公司
106 大坝测压管人工观测装置 ZL202222559823.0 实用新型 原始取得 2022/9/27 清江公司
107 一种测量坝体渗流量的测量装置 ZL202222477890.8 实用新型 原始取得 2022/9/20 清江公司
108 一种浮球式天然气过滤分离器 ZL201910404764.X 发明 原始取得 2019/5/15 天然气公司
109 一种滑道式滚球止回阀 ZL201910298413.5 发明 原始取得 2019/4/15 天然气公司
110 一种表面喷涂均匀的涂层装置 ZL202020384704.4 实用新型 原始取得 2020/3/24 天然气公司
111 一种喷头移动式光伏组件清洗机器人 ZL202121549400.X 实用新型 原始取得 2021/7/8 新能源公司
112 一种风力发电机组的防雷传导装置 ZL202121587136.9 实用新型 原始取得 2021/7/13 新能源公司
1-1-496湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号专利名称专利号类型取得方式申请日权利人
113 一种可适用于极端环境中的风力发电机 ZL202121458608.0 实用新型 原始取得 2021/6/29 新能源公司
114 一种风力发电机组的防雷装置 ZL202121586157.9 实用新型 原始取得 2021/7/13 新能源公司
115 一种风力发电机机舱智能消防监控装置 ZL202121463298.1 实用新型 原始取得 2021/6/29 新能源公司
116 一种光伏电站无人机巡检装置 ZL202122088774.2 实用新型 原始取得 2021/8/31 新能源公司
117 风电机组齿轮箱振动数据采集结构 ZL202220082962.6 实用新型 原始取得 2022/1/13 新能源公司
118 一种小聚焦光斑激光清洗装置 ZL202220685450.9 实用新型 原始取得 2022/3/28 新能源公司
119 一种光伏电站的智能安防监控设备 ZL202222195995.4 实用新型 原始取得 2022/8/18 新能源公司
120 一种用于配电室高压开关柜防脱落操作手柄 ZL202220316931.2 实用新型 原始取得 2022/2/16 溇水公司
121 一种用于中央空调制冷机组的节能制热水装置 ZL202220649582.6 实用新型 原始取得 2022/3/24 综合能源公司
122 一种防泡沫干扰的超声波液位计 ZL202223025703.9 实用新型 原始取得 2022/11/15 综合能源公司
123 一种适用于火电厂热工系统工作的测量报警装置 ZL202121858034.6 实用新型 原始取得 2021/8/10 鄂州发电公司
124 一种处理烟气余热工艺中的泥饼的装置 ZL201921639356.4 实用新型 原始取得 2019/9/27 鄂州发电公司
125 一种处理烟气余热工艺浓浆的装置 ZL201921638943.1 实用新型 原始取得 2019/9/27 鄂州发电公司
126 一种夹片式组装的浓缩塔 ZL201921928451.6 实用新型 原始取得 2019/11/8 鄂州发电公司
127 用于烟气余热浓缩塔中硫酸镁结晶的装置 ZL201921638945.0 实用新型 原始取得 2019/9/27 鄂州发电公司
128 一种降低浓缩塔中镁离子浓度的装置 ZL201921639358.3 实用新型 原始取得 2019/9/27 鄂州发电公司
129 一种发电机组全自动氢气置换装置 ZL202220666209.1 实用新型 原始取得 2022/3/25 宜城公司
130 一种锅炉结焦探测仪 ZL202223079298.9 实用新型 原始取得 2022/11/21 宜城公司
1-1-497湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表九软件著作权序号著作权人作品全称登记号首次发表日
潘协舟、何军、聂赞、火电厂考核电量自动
1 2021SR1645500 未发表
沈而峻计算软件戴赟；湖北能源集团鄂电力企业电气操作票
2 2018SR517547 未发表
州发电有限公司自动生成系统火电厂培训考试一体
3 聂赟；柯煜坤；肖垚 2019SR1043048 未发表
化软件湖北能源集团溇水水电江坪河电厂水调系统
4 2022SR1260106 2022 年 6 月 28日
有限公司 辅助服务系统 V1.0湖北省天然气发展有限生产信息管理系统调
5 公司；陈苏东；贺新 2020SR0153403 未发表
度管理子系统 V1.0群；张誉才；龙小琴湖北省天然气发展有限天然气管道智能监测
6 2021SR1736562 2021 年 7 月 1 日公司；王卓；张浩 系统 V1.0湖北省天然气开发销售
7 燃气报装系统 V2.0 2022SR1102306 2022 年 3 月 2 日
有限公司湖北省天然气开发销售
8 智能开票系统 V1.0 2022SR1102337 未发表
有限公司湖北省天然气开发销售智能燃气安全管控系
9 2022SR1102350 2021 年 11 月 20日
有限公司 统 V1.0湖北省天然气开发销售智能燃气管理平台
10 2022SR1091225 未发表
有限公司 （微信端）V2.0
湖北省天然气开发销售 智能燃气在线 APP
11 2022SR1091150 2022 年 4 月 2 日
有限公司 系统 V2.0戴赟；湖北能源集团鄂重力计数智能货架管
12 2023SR0376510 2022 年 11 月 20日
州发电有限公司 理系统 V1.0
1-1-498湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表十其他资质
一、电力业务许可证序号公司名称证书编号有效期
1湖北能源集团鄂州发电有限公司
2006.08.24-
1052206-00001
2026.08.23
2湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司
2017.09.12-
1052217-00633
2037.09.11
2016.07.26-
3湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司1052216-00515
2036.07.25
2011.06.09-
4湖北能源集团齐岳山风电有限公司1852211-00207
2031.06.08
2016.10.31-
5湖北能源集团黄石风电有限公司1052216-00520
2036.10.30
2016.08.22-
6湖北能源集团荆门象河风电有限公司1052216-00503
2036.08.21
2017.03.27-
7麻城中广昇辉新能源有限公司1052217-00545
2037.03.26
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司2016.07.26-81052216-00491
2036.07.25
9湖北清江水电开发有限责任公司
2007.03.28-
1052207-00038
2027.03.27
2018.06.22-
10三峽新能源通城风电有限公司1652218-00712
2038.06.21
11湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司
2017.09.12-
1052217-00634
2037.09.11
12湖北省九宫山风力发电有限责任公司
2008.11.26-
1052208-00134
2028.11.25
中启乐楚清洁能源（天门）有限公司2022.01.21-131052222-01259
2042.01.20
14南京虹华新能源开发有限公司
2014.01.15-
1041614-00474
2034.01.14
15恩施板桥风电有限公司
2021.04.07-
1952221-01223
2024.01.4.6
16安陆盛和新能源开发有限公司
2016.12.12-
1052216-00535
2036.12.11
2022.05.12-
17天门市火石新能源有限公司1952222-01274
2042.05.11
18通榆县晶鸿太阳能发电有限公司
2020.10.12-
1020820-00437
2040.10.11
19湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司
2021.05.25-
1052221-01226
2041.05.24
2022.01.21-
20湖北能源集团枣阳新能源有限公司1952222-01258
2042.01.20
21左云县晶科电力有限公司
2016.10.24-
1010416-00352
2036.10.23
22达茂旗大唐天宏太阳能发电科技有限公司
2016.11.07-
1210516-00219
2037.11.06
2022.05.12-
23潜江安锐光伏发电有限公司1952222-01273
2042.05.11
天门市天鑫新能源有限公司2022.05.12-241952222-01275
2042.05.11
25微山晶科电力有限公司1010618-000832018.12.10-
1-1-499湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号公司名称证书编号有效期
2038.12.09
2018.05.16-
26宿州晶海光伏发电有限公司1041818-00426
2038.05.15
2018.05.16-
27宿州盛步光伏发电有限公司1041818-00427
2038.05.15
2021.06.25-
28湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司1052221-01233
2041.06.24
2018.01.25-
29仙桃楚能新能源有限公司1052218-00687
2038.01.24
30大悟县明禺新能源开发有限公司
2016.12.12-
1052216-00537
2036.12.11
湖北能源集团随州长岗新能源有限公司2020.07.15-311652220-00859
2040.07.14
2016.03.21-
32湖北能源集团麻城风电有限公司1052216-00476
2036.03.20
33湖北能源东湖燃机热电有限公司
2016.02.05-
1052216-00468
2036.02.04
2017.04.17-
34新疆楚星能源发展有限公司1031417-00413
2037.04.16
2006.12.14-
35湖北宣恩洞坪水电有限责任公司1052206-00032
2026.12.13
2011.12.05-
36湖北能源集团房县水利水电发展有限公司1052211-00230
2031.12.05
2020.09.04-
37湖北能源集团溇水水电有限公司1652220-00880
2040.09.03
湖北省谷城银隆电业有限公司2007.08.20-381052207-00057
2027.08.20
39湖北锁金山电业发展有限责任公司
2008.09.04-
1052208-00125
2028.09.03
40石首市晶鸿光伏发电有限公司
2021.10.09-
1052221-01249
2041.10.08
阳新鑫光新能源有限公司2023.03.03-411052223-01301
2043.03.02
中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司2022.03.18-421052222-01263
2042.03.17
43江苏旭强新能源科技有限公司
2014.08.17-
1041614-00500
2034.08.16
二、承装（修、试）电力设施许可证序号公司名称证书编号许可类别和等级有效期
湖北能源集团新能源5-4-01254-承装（修、试）四级2020.09.04-1
发展有限公司20202026.09.03
湖北清江水电开发有5-4-01254-承装类四级、承修类一级、2020.06.23-
2
限责任公司2020承试类一级2026.06.22
三、取水许可证序号持证主体证书编号核发单位有效期湖北能源东湖燃机热电有取水鄂武字2020第
武汉市水务局2020.06.01-1
限公司01003号2024.12.31
1-1-500湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号持证主体证书编号核发单位有效期清江公司（隔河岩水电取水鄂字2007第
2湖北省水利厅
2018.03.31-
站）00001号2028.03.31清江公司（高坝洲水电站取水鄂字2007第湖北省水利厅2018.03.31-3及自备水电站）00002号2028.03.31清江公司（水布垭水电取水鄂字2007第湖北省水利厅2018.03.31-4
站）00033号2028.03.31清江公司（峡口塘水力发水利部长江水2022.10.25-
5 A422802S2022-0193
电厂）利委员会2032.10.24
取水国黄字2018第水利部黄河水2018.03.20-
6新疆楚星公司
921702号利委员会2023.12.31
湖北省宣恩洞坪水电有限2022.07.31-
7 B422825S2021-0079 湖北省水利厅
责任公司2027.07.30
水利部长江水2021.07.22-
8 溇水公司 A42282832021-1171
利委员会2031.07.21
四、港口经营许可证序号公司名称证书名称证书编号有效期至
湖北荆州煤炭港务有限中华人民共和国港（鄂荆州）港
12025.1.23
公司口经营许可证经证（2018）
五、对外贸易经营者备案序号持证主体许可证类型证书编号核发单位有效期
对外贸易经营者武汉对外贸易经营2022.03.03
1省煤投公司4732207
备案登记表者备案登记机关-长期
六、排污许可证许可证序号持证主体证书编号核发单位有效期类型湖北能源东湖燃排污许9142010006302武汉东湖新自2020年06月12日至
1
机热电有限公司 可证 7120L001P 技术开发区 2025 年 06 月 11日新疆楚星能源发排污许9165270059918第五师双河自2020年06月29日至
2
展有限公司 可证 1353P001P 市生态环境 2025 年 06 月 28日止三峡集团（营排污许
口）能源投资有 91210800MA0营口市生态自2020年04月20日至
可证 UBECA00001V 环境局 2023 年 04 月 19日止限公司湖北能源集团鄂排污许9142070061578鄂州市生态自2020年06月12日至
州发电有限公司 可证 9116A001P 环境局 2025 年 06 月 11日止湖北荆州煤炭港排污许9142102406069荆州市生态自2021年12月02日至
务有限公司 可证 6863M001U 环境局江陵 2026 年 12 月 01日止
1-1-501湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表十一尚未了结或可预见的重大诉讼（涉案金额在1000万元及以上）标的额
序号案件名称原告/上诉人被告/被上诉人案由案件进展（万元）
阜阳通达理公司、安徽通达理公阜阳市通达理装
湖北能源集团黄石风电公司、中国
司诉黄石风电公司、中电北京勘卸服务有限公2022年6月28日，阳新县法院开庭审理，庭审中将案由调电建集团北京勘察设计研究院有限
1察设计院、中核机械工程有限公司、安徽通达理1673.76侵权纠纷整为侵权纠纷。原告就其营运损失申请重新鉴定，鉴定机构
公司、中核机械工程有限公司、中
司、中建安装工程有限公司侵权工程安装有限公有待摇号确定。
建安装工程有限公司纠纷案司
中国人保合肥分公司诉中建安装中建安装集团有限公司、黄石风电
2021年11月22日江苏省高级人民法院作出（2021）苏民
集团有限公司、黄石风电公司、中国人民财产保公司、中国电建集团北京勘察设计
保险人代位求辖318号判决，判决由江苏省南京市栖霞区法院审理该案
2中电北京勘察设计院、中核中原险股份有限公司研究院有限公司、中国核工业中原1425.00偿权纠纷件。栖霞区法院于2023年1月10日开庭审理，于2023年建设有限公司、中核机械工程有合肥市分公司建设有限公司、中核机械工程有限
6月1日作出（2022）苏0113民初4730号判决。
限公司合同纠纷案公司四川瑞宏基建设工程有限公司诉天水电气传动研究所集团有限公天水电气传动研究所集团有限公本案已于2023年2月9日在通榆县法院开庭审理。因原告四川瑞宏基建设司、甘肃第一建设集团有限责任公建设工程施工
3司、甘肃第一建设集团有限责任2650.80四川瑞宏基建设工程有限公司提交了撤诉申请，通榆县法院
工程有限公司司、通榆县晶鸿太阳能发电有限公合同纠纷
公司、通榆县晶鸿太阳能发电有于2023年5月12日作出（2022）吉民初1766号裁定书。
司限公司建设工程施工合同纠纷案
2022年4月13日，陵江电力宁夏分公司向通城县法院申请
财产保全，冻结通城风电公司现金存款23261291.30元，并提供担保。2022年4月14日，通城县法院下达冻结裁定四川陵江电力工程有限公司宁夏书。2022年5月6日，通城县法院开庭审理，通城风电公分公司诉中国能源建设集团黑龙四川陵江电力工中国能源建设集团黑龙江省火电第司向法院提交答辩状，以及冻结银行账户的执行异议申请，建设工程合同
4江省火电第一工程有限公司、三程有限公司宁夏一工程有限公司、三峡新能源通城2642.96法院裁定中止审理，但驳回了执行异议申请。
纠纷
峡新能源通城风电有限公司建设分公司风电有限公司经沟通，原告同意变更保全申请，解除冻结通城风电公司建工程合同纠纷案行账户，其他账户继续冻结。法院向通城风电公司下达协助执行通知书，通城风电公司立即停止向黑火公司支付工程款。双方已就此事项进行调解并签署调解笔录。
2023年3月，通城风电公司工商银行账户解除冻结。
省煤投公司起诉平顶山博然贸易有限公司、河南乡贸煤炭运河南乡贸煤炭运销有限公司与省河南乡贸煤炭运
5省煤投公司7065.12合同纠纷销有限公司等，请求法院判令博然贸易立即支付省煤投公司
煤投公司销有限公司
债务本金70651174.45元，资金成本16909826.30元和逾
1-1-502湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
标的额
序号案件名称原告/上诉人被告/被上诉人案由案件进展（万元）
期违约金38488313.49元，律师代理费479703元。
2020年10月15日，湖北省高级人民法院作出（2017）鄂
民初34号民事判决，判令博然贸易和河南乡贸共同向省煤投公司支付合同款和资金成本，驳回省煤投公司的其他诉求。河南乡贸煤炭运销有限公司不服判决提起上诉。最高人民法院于2021年5月28日立案受理后，于2021年12月16日作出驳回上诉，维持原判的判决。目前公司准备申请强制执行。
白城能投提起诉讼，请求法院判令解除三方签订的委托建设协议补充协议，二被告立即支付2500万元及违约金，并承担全部诉讼费用。2022年10月18日，白城市洮北区法院
作出（2022）吉0802民初1348号民事判决，判决：1.原被白城市能源投资开发有限公司诉通榆县晶鸿太阳告三方签订的《白城光伏发电领跑奖励激励基地（2019）3四川瑞宏基建设工程有限公司、 能发电有限公 债务转移合同 号项目 220KV 升压站委托建设协议补充协议》已解除；2.
6白城市能源投资开发有限公司2500.00
通榆县晶鸿太阳能发电有限公司司、四川瑞宏基纠纷通榆晶鸿给付原告代建费用2500万元；3.通榆晶鸿、四川债务转移合同纠纷案建设有限公司瑞宏基共同支付原告违约金。
通榆晶鸿公司不服该判决，于2022年12月2日向白城市中院提起上诉。白城市中级法院于2023年2月13日开庭审理。2023年5月31日白城市中级法院作出（2023）吉08民终77号。
省煤投公司起诉河南乡贸煤炭运销有限公司，请求法院判令河南乡贸煤炭运销有限公司退还1.2亿预付煤款及违约金。
武汉市中院已于2020年10月12日立案受理。法院已分别省煤投公司诉河南乡贸煤炭运销
7省煤投公司河南乡贸煤炭运销有限公司12000.00买卖合同纠纷于2022年3月29日、2022年12月8日开庭审理。2023年
有限公司买卖合同纠纷案
4月3日，武汉市中院作出一审判决，判令河南乡贸煤炭运
销有限公司返还省煤投公司103173515.22煤款及资金占用损失。目前河南乡贸煤炭运销有限公司已上诉。
2022年9月16日，法院作出一审判决，判决煤投向宜昌高
投支付货款25033313.29元；返还保证金600000元；支付
宜昌高投建设管理有限公司诉省逾期付款损失，并驳回宜昌高投其余诉讼请求。
8省煤投公司宜昌高投建设管理有限公司2824.23买卖纠纷合同
煤投公司买卖合同纠纷案煤投不服一审判决于2022年9月28日向武汉市中级人民法
院提起上诉，法院于12月2日作出判决，驳回煤投上诉请求，维持原判。
1-1-503湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
标的额
序号案件名称原告/上诉人被告/被上诉人案由案件进展（万元）省煤投已向湖北省高院申请再审。湖北省高院于2023年3月21日立案，案号为（2023）鄂民申1506号。
本案涉及土地位于 Huallaga I 和 II 桥之间的电站进场道路，在征地时瓦亚加公司向土地所有者 Gonzales 和占有者 Omar
Ali Leon Pirca 支付了征地款，随后原告出现声称是土地占有者。2014年，原告向瓦努科法院提交形式诉讼申请，声称瓦亚加公司伪造交易和占有者文件，法院最终裁定瓦亚加公司胜诉。
9 2017-1974号土地纠纷案件 EdgarAntunez 瓦亚加发电股份公司 1478.00 土地争议 2016年，原告向利马法院提出民事诉讼请求，要求法院判
定能矿部对查格亚电站进场道路授予的行政地役权无效，该案件仍在审理中。
2017年，原告再次向利马法院提出民事诉讼请求，要求法
院判定瓦亚加公司向其赔偿经济损失费用7000000索尔。
2022年9月23日，瓦亚加公司向法院提交结案陈述文件，
目前等待法院一审判决结果。
1-1-504湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表十二行政处罚情况表
报告期内，发行人及子公司在境内受到一万元以上的行政处罚的具体情况如下：
主体名称及是否属序号处罚机关及处罚文号处罚事由及依据处罚内容整改情况是否属于重大违法违规于重要子公司公司在利川市文斗镇郁江
村、堡上村、艾地村建设的峡口塘水电站项目于2016年利川市自然资源和规划局于2022年11月10
5月24日动工建设，项目存日出具《企业违法违规记录情况证明》，该文湖北能源集团峡口在非法占地情形。非法占地责令公司在十五日内将非件载明：“经查，2021年7月8日，湖北能源利川市自然资源和规
塘水电有限公司总面积18128.62㎡，其中地法占有的16152.62㎡集罚款已经缴纳完毕，相关用地手集团峡口塘水电有限公司因存在峡口塘水电站
1划局、利自然资罚（合并吸收）块一面积8503.55㎡，地块体土地分别退还给郁江续正在积极办理中。项目用地审批手续未办理完结即动工建设的违[2021]44号（重要子公司）二面积6523.06㎡，地块三村、堡上村、艾地村。法行为，我局根据相关法律法规，对该公司进面积3102.01㎡，其中占国行了行政处罚。本处罚不属于情节严重的行政有土地总面积1976.00㎡，处罚。”占集体土地16152.62平方米。
1、责令15日内将非法占
江陵县自然资源和规划局于2022年12月9日
用的3008.41㎡土地退还
出具了《企业违法违规记录情况证明》，该文江陵县马家寨乡金港村村件载明：“经查，湖北荆州煤炭港务有限公司民委员会、非法占用的因存在未经批准动工建设铁路及附属设施的违
2346.68㎡土地退还江陵
公司于2018年5月在江陵县规行为，我局根据相关法律法规，于2019年县江北农场三分场；
马家寨乡金港村、江北农场10月、2021年9月对该公司进行了行政处
湖北荆州煤炭港务江陵县自然资源和规2、没收在非法占用土地
三分场未经批准动工建设铁罚款已经缴纳完毕，相关用地手罚。湖北荆州煤炭港务有限公司已按照要求切
2有限公司划局、江自然资罚上新建的铁路和其他设施
路及附属设施，占地面积续正在积极办理中。实履行行政处罚义务进行了整改，并积极办理（重要子公司）（2021）020号5355.09㎡；
5355.09㎡，属未经批准非法相关土地报批工作。上述违规行为不构成重大
3、处非法占用4517.37
占用土地的行为。违法行为，未导致严重环境污染、人员伤亡和㎡耕地按每平方米20元社会影响恶劣。除上述外，湖北荆州煤炭港务的标准处以罚款人民币有限公司自2019年1月1日至本证明出具之
90347.40元，和非法占用日，不存在其他新增违反土地管理及林业管理
837.72㎡其他农用地按每法律、法规、规章和规范性文件的情况。”平方米5元的标准处以罚
1-1-505湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
主体名称及是否属序号处罚机关及处罚文号处罚事由及依据处罚内容整改情况是否属于重大违法违规于重要子公司
款人民币4188.60元，共计罚款94536.00元；
江陵县自然资源和规划局于2022年12月9日
出具了《企业违法违规记录情况证明》，该文
1、责令将非法占用的土件载明：“经查，湖北荆州煤炭港务有限公司地33001.65㎡退还江陵因存在未经批准动工建设铁路及附属设施的违
县马家寨乡祁渊村；规行为，我局根据相关法律法规，于2019年公司在马家寨乡祁渊村占用2、没收在非法占用土地罚款已缴纳完毕，已取得《自然10月、2021年9月对该公司进行了行政处湖北荆州煤炭港务江陵县自然资源和规
土地修建铁轨、皮带机栈桥上新建的建筑物和其他设资源部关于荆州煤炭铁水联运储罚。湖北荆州煤炭港务有限公司已按照要求切
3有限公司划局、江自然资罚
过程中存在为经批准非法占施；配基地一期工程建设用地的批实履行行政处罚义务进行了整改，并积极办理（重要子公司）（2019）28号用土地的行为。3、处非法占用33001.65复》，非法占地行为已规范。相关土地报批工作。上述违规行为不构成重大㎡处以每平方米20元的违法行为，未导致严重环境污染、人员伤亡和标准处以罚款人民币社会影响恶劣。除上述外，湖北荆州煤炭港务
660033.00元。有限公司自2019年1月1日至本证明出具之日，不存在其他新增违反土地管理及林业管理法律、法规、规章和规范性文件的情况。”利川市城市管理执法局于2022年11月21日
出具了《企业违法违规记录情况证明》，该文件载明：“经查，湖利川市城市管理执法局因存在未取得《建筑工程施工许可证》的情况下于2012年6月27日擅自开工建设利川汪营风三峡新能源利川风
电场（48MW）110KV 升压站土建及安装工电有限公司公司在未取得《建筑工程施程，以及湖北能源集团齐岳山风电有限公司因
（2021.8.5注销）工许可证》的情况下于2012
利川市城市管理执法存在未取得《建筑工程施工许可证》的情况下2021年吸收合并主年6月27日擅自开工建设利罚款已缴纳完毕，已取得《建筑
4局、利城管罚决字处以罚款66391.22元。于2009年10月1日擅自开工建设齐岳山风力体为湖北能源集团 川汪营风电场（48MW） 工程施工许可证》。
[2020]第 3001号 发电场 110KV 升压站土建工程的违规行为，齐岳山风电有限公 110KV 升压站土建及安装工
我局根据相关法律法规，对该等公司进行了罚司程。
款的行政处罚。三峡新能源利川风电有限公（重要子公司）
司、湖北能源集团齐岳山风电有限公司均已按照要求缴纳罚款并进行了整改。上述违规行为不属于情节严重的情形，不构成重大违法行为，未导致严重环境污染、人员伤亡和社会影响恶劣，上述行政处罚不属于情节严重的行政
1-1-506湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
主体名称及是否属序号处罚机关及处罚文号处罚事由及依据处罚内容整改情况是否属于重大违法违规于重要子公司处罚。”利川市城市管理执法局于2022年11月21日
出具了《企业违法违规记录情况证明》，该文件载明：“经查，湖利川市城市管理执法局因存在未取得《建筑工程施工许可证》的情况下于2012年6月27日擅自开工建设利川汪营风
电场（48MW）110KV 升压站土建及安装工程，以及湖北能源集团齐岳山风电有限公司因公司在未取得《建筑工程施存在未取得《建筑工程施工许可证》的情况下湖北能源集团齐岳利川市城市管理执法工许可证》的情况下于2009罚款已缴纳，已取得《建筑工程于2009年10月1日擅自开工建设齐岳山风力
5山风电有限公司局、利城管罚决字年10月1日擅自开工建设齐处以罚款55927.38元。
施工许可证》。 发电场 110KV 升压站土建工程的违规行为，（重要子公司） [2020]第 600号 岳山风力发电场 110KV 升压
我局根据相关法律法规，对该等公司进行了罚站土建工程。
款的行政处罚。三峡新能源利川风电有限公司、湖北能源集团齐岳山风电有限公司均已按照要求缴纳罚款并进行了整改。上述违规行为不属于情节严重的情形，不构成重大违法行为，未导致严重环境污染、人员伤亡和社会影响恶劣，上述行政处罚不属于情节严重的行政处罚。”远安县城市管理执法局于2022年11月18日
出具了《企业违法违规记录情况证明》，该文件载明：“经查，湖北能源集团远安茅坪新能已缴纳罚款，根据《宜昌市住房源有限公司因存在未取得《建筑工程施工许可和城乡建设局关于进一步规范优证》的情况下擅自施工建设远安茅坪风电场工湖北能源集团远安远安县河口乡樟树村四组湖化建筑工程施工许可管理的通
远安县城市管理执法程项目的违规行为，我局根据相关法律法规，茅坪新能源有限公北能源集团远安茅坪风电场处以工程合同价款1%的知》（试行）（宜市住建文
6局、远城执罚字[2021]于2021年2月19日对该公司进行了罚款的行
司工程项目未取得建筑工程施罚款36616.69元（2019）42号）规定，已完工
第004号政处罚。湖北能源集团远安茅坪新能源有限公（非重要子公司）工许可证擅自施工。项目，不再补发建筑工程施工许司已按照要求缴纳罚款并进行了整改，且建设可证，远安县住建部门出具了相工程施工许可证已办理完毕。上述违规行为不关证明。
属于情节严重的情形，不构成重大违法行为，未导致严重环境污染、人员伤亡和社会影响恶劣，上述行政处罚不属于情节严重的行政处
1-1-507湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
主体名称及是否属序号处罚机关及处罚文号处罚事由及依据处罚内容整改情况是否属于重大违法违规于重要子公司罚。”根据《关于规范城乡规划行政处罚裁量权的指导意见》对违法建设行为实施行政处罚时，应当区分尚可采取改正措施消除对规划实施影响的情形和无法采取改正措施消除对规划实施影响的情形。根据《中华人民共和国城乡规划公司于2019年11月在大洪法》第六十四条，“未取得建设工程规划许可山风景名胜区长岗镇黄木淌证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行
村三组实施了大洪山建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主湖北能源集团随州 （20MW）地面光伏电站项 管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除随州市大洪山风景名长岗新能源有限公目，其中新建了大洪山光伏处以96135.00元的罚已缴纳罚款，已办理《建设工程对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程
7胜区综合执法局、随司开关站综合办公楼建设工款。规划许可证》造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法洪综行决字[2021]2号（非重要子公司）程，总建筑面积838平方采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆米，总投资约192.27万元，除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设未依法办理建设工程规划许工程造价百分之十以下的罚款。”随州《行政可手续。处罚决定书》认定该行政处罚“属于尚可采取改正措施消除对规划实施影响的情形”，且处罚金额9.61万元占工程总投资192.27万元的
5%，属于该处罚区间的低档。且该公司为非
重要子公司，上述行为不构成发行人重大违法违规行为。
1、责令公司将非法占用根据《湖北省国土资源行政处罚自由裁量权适公司未经批准，于2021年4的2059.72平方米土地在用规范（试行）》之相关规定，对于“非法占湖北能源集团随州月擅自占用大洪山风景名胜15日内退还给随州市大洪随州市自然资源和规用土地”违法行为情节“一般”的，处以非法占长岗新能源有限公区国有建设用地进行土地平山风景名胜区管理委员已缴纳罚款，
8划局、随自然资规执用土地每平方米5元以上10元以下的罚款。
司整，面积2059.72平方米，会；已办理不动产权证书。
罚[2021]4号此次对公司非法占用土地按每平方米9元的标（非重要子公司）占用土地位置为长岗镇黄木2、对公司非法占用土地准罚款，属于违法行为情节“一般”的情况，淌村三组。按每平方米9元的标准罚该违法行为已整改完毕。
款18537.50元。
湖北能源集团广水广水市林业局、鄂广2019年12月23日至2020年1、处未初审同意征用、根据《湖北省林业行政处罚自由裁量权实施指已缴纳罚款，相关用地手续正在
9王子山光伏发电有林罚决字[2020]第0589月中旬期间，情人在广水市占用林地每平方米50元导标准（2021年修订）》，对于违法占用林地积极办理中。
限公司号吴店镇王子店村安装太阳能罚款，共计2750100分为“轻微、一般、严重”三种情形，从罚款
1-1-508湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
主体名称及是否属序号处罚机关及处罚文号处罚事由及依据处罚内容整改情况是否属于重大违法违规于重要子公司（非重要子公司）光伏板超林地许可占用林元；金额来看，三种情形每平方米处罚标准分别为地。其中三期光伏电板超占2、责令在2022年2月28“50元、50-80元、80-100元”。发行人子公司用林地面积33408平方米，日前补办手续；的处罚标准为每平方米50元，不属于情节严四期光伏板超占用林地面积重的情形。
21594平方米，两处共计广水林业局于2023年1月12日出具了《企业
55002平方米违法违规记录情况证明》，该文件载明：“经查，湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司因超林地许可安装太阳能光伏板的违规行为，我局根据相关法律法规，于2021年9月6日对该公司进行了行政处罚。湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司已按照要求缴纳罚款，且在积极办理相关林地许可手续。上述违规行为，未导致严重环境污染、人员伤亡和社会影响恶劣。除上述已处罚案例外，在已建成区域内不存在其他因违反林地管理方面的法
律、法规、规章和规范性文件的规定而遭受行政处罚的情形。”该公司为非重要子公司，上述行为不构成发行人重大违法违规行为。
根据《关于规范城乡规划行政处罚裁量权的指导意见》，对尚可采取改正措施消除对规划实施影响的情形，按以下规定处理：（三）对按公司未经规划部门许可于
黄石经济技术开发区期改正违法建设部分的，处建设工程造价5%2015年6月至2016年5月，
湖北能源集团黄石铁山区城市管理执法的罚款；对逾期不改正的，依法采取强制拆除在太子镇筠山上擅自开工建处以建设工程总造价5%
10风电有限公司局、黄开铁城管执罚罚款已缴纳，已整改完毕等措施，并处建设工程造价10%的罚款。此次
设风电升压站，共计建筑面罚款，人民币15.87万元（非重要子公司）决字（2020）第001处罚为总造价的5%，属于处罚区间的低档，积2349.68㎡，总工程造价号且属于可采取改正措施消除对规划实施影响的
为317.45万元。
情形的处罚，目前公司已整改完毕，且该公司为非重要子公司，上述行为不构成发行人重大违法违规行为。
1-1-509湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
主体名称及是否属序号处罚机关及处罚文号处罚事由及依据处罚内容整改情况是否属于重大违法违规于重要子公司
1、责令将非法占用的
3134平方米土地在15日内退还给随县殷店镇江头根据《湖北省国土资源行政处罚自由裁量权适公司于2019年12月，未经店村村委会；用规范（试行）》之相关规定，对于“非法占湖北能源集团随县批准，擅自占用随县殷店镇随县自然资源和规划2、没收在非法占用的土用土地”违法行为情节“一般”的，处以非法占岩子河光伏发电有江头店村十一组土地建设随罚款已缴纳，用地手续已办理完
11局、随县自然资规执地上新建的780平方米建用土地每平方米5元以上10元以下的罚款。
限公司 县江头店 50MWp光伏升压 毕并取得不动产权证书
罚[2020]22号筑物；此次对公司非法占用土地按每平方米7元的标（非重要子公司）站，总占地面积3134平方3、对非法占用的3134平准罚款，属于违法行为情节“一般”的情况，米，建筑面积780平方米。
方米土地，按照每平方米该违法行为已整改完毕。
7元的标准处以罚款，计
21938.00元；
1、责令将非法占有的枣
阳市兴隆镇兴隆村七组
2949.89平方米土地在十
五日内自行退还给枣阳市枣阳市自然资源和规划局于2022年11月22兴隆镇兴隆村七组；日出具了《企业违法违规记录情况证明》，该
2、对非法占用不符合枣文件载明：“经查，湖北能源集团枣阳新能源阳市土地利用总体规划的有限公司因存在未经批准占用土地建设太阳能
2949.89平方米土地的行发电站的违规行为，我局根据相关法律法规，
公司未经批准，2021年3月为，限十五日内自行拆除于2021年6月18日对该公司进行了罚款的行至立案调查时，非法占用兴在枣阳市兴隆镇兴隆村七政处罚。湖北能源集团枣阳新能源有限公司已湖北能源集团枣阳枣阳市自然资源和规
隆镇兴隆村七组土地2949.89组在非法占用土地上新建罚款已缴纳，按照要求缴纳罚款并进行了整改，且在积极办
12新能源有限公司划局、枣自然资处罚
平方米建太阳能发电站的综的建筑物及其附属设施，已取得不动产权证书理相关土地报批工作。上述违规行为不属于情（非重要子公司）字[2021]52号
合楼、配电楼、svg室及附属 恢复土地原状； 节严重的情形，不构成重大违法行为，未导致设施。3、对非法占用2523.10严重环境污染、人员伤亡和社会影响恶劣，上平方米土地（水田）的行述行政处罚不属于情节严重的行政处罚。除上为，按16.00元/㎡处以述外，湖北能源集团枣阳新能源有限公司自
40369.60元罚款；2019年1月1日至本证明出具之日，不存在其
4、对非法占用426.79平他违反土地管理方面的法律、法规、规章和规方米（坑塘水面126.44平范性文件的规定而遭受行政处罚的情况。”方米、渠沟170.96平方
米、农村道路129.39平方
米）体验度的行为，按
1-1-510湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
主体名称及是否属序号处罚机关及处罚文号处罚事由及依据处罚内容整改情况是否属于重大违法违规于重要子公司
8.00元/㎡处以3414.32元罚款；
罚款合计人民币43783.92元
（一）公司在2018年1-12月期间涉及燃煤发电机组二氧化硫污染超标时段为3小时，脱硫上网电量962531千瓦时，每千瓦时脱硫环保加价0.015元，多收脱硫环保电根据《中华人民共和国价格法》第三十九条规价款14438元。
定，经营者不执行政府指导价、政府定价以及
（二）公司在2018年1-12月
法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改期间涉及燃煤发电机组氮氧
1、没收第（一）、正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以
化物污染超标时段为88小
（二）、（三）项多收环下的罚款；没收违法所得的，可以处以罚款；
时，脱硝上网电量保电价款29612元，免于情节严重的，责令停业整顿。
279212226千瓦时，每千瓦罚款。上述污染物排放超过执行环保电价的排放量限时脱硝环保加价0.01元，多
2、没收第（四）、值情形系热电厂燃煤机组启停机导致脱硫、除
湖北省市场监督管理收脱硝环保电价款279212
鄂州发电公司（五）项多收环保电价款尘设施退出等原因所致，系燃煤机组启动过程
13局、鄂市监处字元。罚款已缴纳，已整改完毕（重要子公司）5494元，并处三倍罚款中普遍存在的现象。在实际执行过程中，电[2020]12号（三）公司在2018年1-12月计16482.00元。网企业一般以燃煤发电企业实际上网电量支付期间涉及燃煤发电机组烟尘
以上（一）至（五）项处环保电价款，导致不少燃煤发电企业客观上出污染物超标时段为3小时，罚合计318096元，其中现多收环保电价款的情形。
除尘上网电量1234884千瓦没收环保电价款301614此次行政处罚属于燃煤机组启动过程中普遍存时，每千瓦时除尘环保加价元，罚款16482元。在的情况导致，非发行人故意违法，且罚款金
0.002元，多收除尘环保电价额较小，属于法定罚款金额区间内的低档，且款2470元。
并未被责令停业整顿，不属于从重处罚情形，
（四）公司在2018年1-12月不属于发行人重大违法违规。
期间涉及燃煤发电机组氮氧化物污染超标（超1倍以上）时段为2小时，脱硝上网电量467354千瓦时，每千瓦时脱硝环保加价0.01元，多收脱硝环保电价款4671
1-1-511湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
主体名称及是否属序号处罚机关及处罚文号处罚事由及依据处罚内容整改情况是否属于重大违法违规于重要子公司元。
（五）公司在2018年1-12月期间涉及燃煤发电机组烟尘
污染物超标（超1倍以上）
时段为1小时，除尘上网电量41008千瓦时，每千瓦时除尘环保加价0.002元，多收除尘环保电价款820元。
（一）公司在2019年1-12月期间涉及燃煤发电机组二氧化硫污染超标时段为22小时，脱硫上网电量8832471根据《中华人民共和国价格法》第三十九条规千瓦时，每千瓦时脱硫环保定，经营者不执行政府指导价、政府定价以及加价0.015元，多收脱硫环保法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改电价款132487元。
正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以
（二）公司在2019年1-12月1、没收第（一）、下的罚款；没收违法所得的，可以处以罚款；
期间涉及燃煤发电机组氮氧（二）、（三）项多收环
情节严重的，责令停业整顿。
化物污染超标时段为137小保电价款766458元，免上述污染物排放超过执行环保电价的排放量限时，脱硝上网电量61829549于罚款。
值情形系热电厂燃煤机组启停机导致脱硫、除
湖北省市场监督管理千瓦时，每千瓦时脱硝环保2、没收第（四）项多收鄂州发电公司尘设施退出等原因所致，系燃煤机组启动过程
14局、鄂市监处字加价0.01元，多收脱硝环保电价款66726元，并处一罚款已缴纳，已整改完毕（重要子公司）中普遍存在的现象。在实际执行过程中，电[2021]5号电价款618295元。倍罚款66726元。
网企业一般以燃煤发电企业实际上网电量支付
（三）公司在2019年1-12月以上（一）至（四）项处
环保电价款，导致不少燃煤发电企业客观上出期间涉及燃煤发电机组烟尘罚合计899910元，其中现多收环保电价款的情形。
污染物超标时段为17小时，没收环保电价款833184此次行政处罚属于燃煤机组启动过程中普遍存
除尘上网电量7838180千瓦元，罚款66726元。
在的情况导致，非发行人故意违法，且罚款金时，每千瓦时除尘环保加价额较小，属于法定罚款金额区间内的低档，且
0.002元，多收除尘环保电价
并未被责令停业整顿，不属于从重处罚情形，款15676元。
不属于发行人重大违法违规。
（四）公司在2019年1-12月期间涉及燃煤发电机组氮氧化物污染超标（超1倍以上）时段为10小时，脱硝上
1-1-512湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
主体名称及是否属序号处罚机关及处罚文号处罚事由及依据处罚内容整改情况是否属于重大违法违规于重要子公司
网电量6672560千瓦时，每千瓦时脱硝环保加价0.01元，多收脱硝环保电价款
66726元。
上述四项合计多收环保电价款833184元。
（一）公司在2020年1-12月期间涉及燃煤发电机组二氧化硫污染超标时段为1小时，脱硫上网电量175511千瓦时，每千瓦时脱硫环保加根据《中华人民共和国价格法》第三十九条规
价0.015元，多收脱硫环保电定，经营者不执行政府指导价、政府定价以及价款2633元。
法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改
（二）公司在2020年1-12月正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以期间涉及燃煤发电机组氮氧1、没收第（一）、
下的罚款；没收违法所得的，可以处以罚款；
化物污染超标时段为77小（二）、（三）项多收环
情节严重的，责令停业整顿。
时，脱硝上网电量32197406保电价款324958元，免上述污染物排放超过执行环保电价的排放量限千瓦时，每千瓦时脱硝环保于罚款。
值情形系热电厂燃煤机组启停机导致脱硫、除
湖北省市场监督管理加价0.01元，多收脱硝环保2、没收第（四）项多收鄂州发电公司尘设施退出等原因所致，系燃煤机组启动过程
15局、鄂市监处字电价款321974元。电价款11004元，并处三罚款已缴纳，已整改完毕（重要子公司）中普遍存在的现象。在实际执行过程中，电[2021]28号（三）公司在2020年1-12月倍罚款33012元。
网企业一般以燃煤发电企业实际上网电量支付
期间涉及燃煤发电机组烟尘以上（一）至（四）项处
环保电价款，导致不少燃煤发电企业客观上出污染物超标时段为1小时，罚合计368974元，其中现多收环保电价款的情形。
除尘上网电量175511千瓦没收环保电价款11004此次行政处罚属于燃煤机组启动过程中普遍存时，每千瓦时除尘环保加价元，罚款33012元。
在的情况导致，非发行人故意违法，且罚款金
0.002元，多收除尘环保电价额较小，属于法定罚款金额区间内的低档，且款351元。
并未被责令停业整顿，不属于从重处罚情形，
（四）公司在2020年1-12月不属于发行人重大违法违规。
期间涉及燃煤发电机组氮氧化物污染超标（超1倍以上）时段为6小时，脱硝上网电量1100436千瓦时，每千瓦时脱硝环保加价0.01
1-1-513湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
主体名称及是否属序号处罚机关及处罚文号处罚事由及依据处罚内容整改情况是否属于重大违法违规于重要子公司元，多收脱硝环保电价款
11004元。
上述四项合计多收环保电价款335962元。
《中华人民共和国招标投标法》规定，违反本法规定，必须进行招标的项目而不招标的，将
1、对施工未依法进行招
必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何标的行为处项目合同金额
方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目公司建设的武汉安山接收门7‰的罚款，即6302.10武汉市江夏区住房和合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款；
站项目未依法进行招标及未元；
天然气公司城乡建设局、夏住建《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未
16取得施工许可证擅自施工。2、对未取得施工许可证罚款已缴纳，已整改完毕。
（重要子公司）行罚决字[2021]第17取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将
项目总建筑面积635.30㎡，擅自施工的行为处工程合号工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发合同价款90.03万元。同价款1.65%的罚款，即证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位
14854.95元。
处工程合同价款1%以上2%以下罚款。
以上合计21157.05元。
此次处罚罚款金额较小，且项目已完成整改，不属于重大违法违规行为。
1、责令退还非法占用土
地8954.87平方米；利川市自然资源和规划局于2022年12月9日
2、没收非法占用土地上出具了《企业违法违规记录情况证明》，该文修建的办公用房1064.40件载明：“经查，湖北能源集团齐岳山风电有平方米、生产综合楼限公司因存在齐岳山二期风电场升压站建设项
公司在利川市谋道镇双鹿村904.65平方米、内部道路目未办理完毕合法用地手续的违规行为，我局湖北能源集团齐岳利川市自然资源和规
二组修建齐岳山二期风电场2368.36平方米、绿化用罚款已缴纳完毕，正在积极办理根据相关法律法规，对该公司进行了行政处
17山风电有限公司划局、利自然资执告
升压站建设中，未办理合法地2278.93平方米、变电用地手续。罚。湖北能源集团齐岳山风电有限公司已按照（重要子公司）（2019）133号
用地手续进行建设的行为。站2329.25平方米等建构要求缴纳罚款并进行了整改，且在积极办理相筑物；关土地报批工作。上述违规行为不属于情节严
3、拆除在非法占用9.28重的情形，不构成重大违法行为，上述行政处平方米土地上修建的建构罚不属于情节严重的行政处罚。”筑物；
4、罚款179097.40元。
湖北能源集团广水 广水市住房和城乡建 公司建设的吴店 10MWP 地面 1、对建设单位处工程合 广水市住房和城乡建设局于 2022年 11月 2218王子山光伏发电有设局、广住建行决字光伏电站项目，开工前未取同价款1%（叁万柒仟肆罚款已缴纳，已整改完毕。日出具了《企业违法违规记录情况证明》，该限公司（非重要子[2020]10号得施工许可证擅自施工。佰玖拾柒元）罚款。文件载明：“经查，湖北能源集团广水王子山
1-1-514湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
主体名称及是否属序号处罚机关及处罚文号处罚事由及依据处罚内容整改情况是否属于重大违法违规于重要子公司
公司）2、对施工单位处壹万元光伏发电有限公司因存在未取得施工许可证擅罚款。自施工的违规行为，我局根据相关法律法规，
3、对建设单位直接负责于2020年9月29日对该公司进行了行政处人处罚款数额5%（壹仟罚。湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公捌佰柒拾伍1815元）罚司已按照要求缴纳罚款并进行了整改。上述违款。规行为不属于情节严重的情形，不构成重大违
4、对施工单位直接责任法行为，未导致严重环境污染、人员伤亡和社人处罚款数额5%（500会影响恶劣，上述行政处罚不属于情节严重的元）罚款。行政处罚。除上述外，湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司自2019年1月1日至本
证明出具之日，不存在其他因违反住房和城乡建设相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定而遭受我局行政处罚的情况。”
1-1-515