万里马:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300591证券简称：万里马公告编号：2023-043
广东万里马实业股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1.公开发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）组织发行可转换公司债券计180.29万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年10月10日）收市后登记在册的公司原
股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足
18029.00万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为
180290000.00元，扣除发行费用7302857.55元，募集资金净额为172987142.45元。以上募集资金已于2019年10月17日到位，上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZI10670 号验资报告。
2.向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985号）同意公司向特定对象发
行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票175949367股，发行价格为5.53元/股，募集资金总额为人民币419999999.51元，
扣除不含税发行费用人民币9601579.11元，募集资金净额为人民币
410398420.40元。上述募集资金已于2022年3月25日到账，并由信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司本报告期募集资金使用情况如下：
1.公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况
项目名称金额（元）
募集资金总额180290000.00
减：扣除的发行费用7302857.55
减：使用募集资金投入（承诺）97509131.65
减：补充流动资金（永久）57231300.00
减：补充流动资金（暂时）-
减：现金管理-
减：对外投资-
减：发生手续费21541.12
加：利息收入3299941.72
2023年6月30日募集资金余额21525111.40
2.向特定对象发行股票募集资金实际使用及结余情况
项目名称金额（元）
募集资金总额419999999.51
减：扣除的发行费用9601579.09
减：使用募集资金投入（承诺）24102771.70
减：补充流动资金（永久）-
减：补充流动资金（暂时）370000000.00
减：现金管理-
减：对外投资-
减：发生手续费2178.83
加：利息收入1661001.45
2023年6月30日募集资金余额17954471.34
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1.公开发行可转换公司债券募集资金管理情况2为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定，制定了《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。根据《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定了募集资金存放专用账户，公司分别在中国工商银行东莞长安支行、中国光大银行广州分行、中国建设银行东莞市分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，使公司得到更加优质高效的金融服务，公司于2022年5月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意将存放于中国光大银行股份有限公司广州分行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至兴业银行股份有限公司东莞分行的募集资金专户内，并授权董事会与海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司东莞分行签署《募集资金三方监管协议》。待募集资金完全转出后，公司将注销上述中国光大银行股份有限公司广州分行的募集资金专户。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。
2.向特定对象发行股票募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
3三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。
（二）募集资金的存储情况
1.公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至报告期末，公司有三个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募集资金存储情况如下：
序号开户行账号存款类型金额（元）
1中国建设银行东莞市分行44050177913600001219活期166997.38
2中国工商银行东莞长安支行2010027119200128137活期15892086.71
3兴业银行股份有限公司东莞分行395020100100235248活期5466027.31
合计21525111.40
2.向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至报告期末，公司有两个向特定对象发行股票募集资金专户，募集资金存储情况如下：
序号开户行账号存款类型金额（元）中国工商银行股份有限公司东
12010027119200230065活期5378021.42
莞长安支行广东华兴银行股份有限公司广
2801880100128677活期12576449.92
州分行
合计17954471.34
三、本报告期募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表详见本公告附表。
四、募集资金变更项目情况公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、其他本专项报告业经公司董事会于2023年8月29日批准报出。
4特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2023年8月29日
5公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司2023半年度单位：人民币万元报告期投入募
募集资金总额17298.71396.37集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额09750.91集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项是否已变更截至期末累截至期末投项目达到预截止报告期项目可行性募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实是否达到预
目和超募资项目(含部计投入金额资进度(3)＝定可使用状末累计实现是否发生重
诺投资总额总额(1)入金额现的效益计效益
金投向分变更)(2)(2)/(1)态日期的效益大变化承诺投资项目
1.智能制造
2022年12
升级建设项否1275912029.71132.347198.5759.84%388.97388.97是否月08日目
2.研发中心
2022年12
升级建设项否24762476141310.9552.95%00不适用否月08日目
3.信息化升
否27932793250.031241.3944.45%00不适用否级建设项目承诺投资项
--18028.0017298.71396.379750.91----388.97388.97----目小计超募资金投向无
合计--18028.0017298.71396.379750.91----388.97388.97----未达到计划进度或预计
收益的情况“研发中心升级建设项目”及“信息化升级建设项目”主要为有效提升公司的研发设计能力及经营管理效率，因此项目的效益无法单独核算。
和原因（分具体项目）项目可行性不适用
6发生重大变
化的情况说明超募资金的
金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况适用
2019年11月15日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2019年12月25日将闲置募集资金中的5000万元暂时用于补充流动资金。
2020年5月18日，公司将暂时用于补充流动资金的5000万元闲置募集资金归还并转入募集资金专用账户。
2020年5月18日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司分别
用闲置募集于2020年5月18日、2020年5月19日、2020年5月21日、将闲置募集资金中的8000万元、6800万元、2200万元暂时用于补充流动资金。
资金暂时补2021年5月12日，公司将用于暂时补充流动资金的85314.09元归还至募集资金专户。
充流动资金2021年5月13日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意情况公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
2022年1月4日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》，确认延期归还期限
自2021年5月13日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月，延期归还闲置募集资金169914685.91元并继续用于暂时补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。
2022年4月20日，公司将用于暂时补充流动资金的169914685.91元归还募集资金专户。
71.智能制造升级建设项目
公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下，根据市场形势及客户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施的前提下，公司对项项目实施出
目进行合理的规划，利用现有厂房进行改造或升级使用，降低了场地所需投入。在设备购置及安装上，公司在采购过程中，优先选用国产设备，充分发挥集中采购现募集资金优势，通过多方比价，控制设备采购成本，节约了项目投资。
结余的金额
2.研发中心升级建设项目
及原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出；另一方面，随着公司在产品研发与质量检测方面的经验，公司对原有产品研发及质量检测流程进行了优化，共享现有研发场所，控制了设备采购成本，节约了项目的建设成本。
2022年12月28日，公司将上述结项后的节余募集资金5723.13万元转入自有资金账户永久补充流动资金。
尚未使用的
募集资金用公开发行可转换公司债券部分项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况
8向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司2022半年度单位：人民币万元报告期投入募
募集资金总额41039.84130.82集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额02410.28集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项是否已变更截至期末累截至期末投项目达到预截止报告期项目可行性募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实是否达到预
目和超募资项目(含部计投入金额资进度(3)＝定可使用状末累计实现是否发生重
诺投资总额总额(1)入金额现的效益计效益
金投向分变更)(2)(2)/(1)态日期的效益大变化承诺投资项目
1.高性能陶
瓷基复合防
否37051.326125.150.421174.424.50%00不适用否弹衣产业化建设项目
2.轻量化非
金属防弹头
否21152.4714914.7480.41235.868.29%00不适用否盔产业化建设项目承诺投资项
--58203.7741039.84130.822410.28----00----目小计超募资金投向无
合计--58203.7741039.84130.822410.28----00----未达到计划
进度或预计公司在实施募投项目期间，受经营环境影响，订单不及预期，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的制约，导致整个收益的情况项目推进进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据当前募投项目实际建设进度，经和原因（分审慎研究，决定将项目的建设期延长。具体项目）项目可行性不适用
9发生重大变
化的情况说明超募资金的
金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投
2022年10月13日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更向特
资项目实施
定对象发行股票募集资金投资项目“高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”和“轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目”的实施地点。本次变更实施地点不改变募地点变更情
集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投适用资项目先期
2022年4月14日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
投入及置换
募投项目自筹资金1395.14万元，以及已支付发行费用的自筹资金658182.87元，合计14609582.87元。
情况适用
2022年4月20日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2022
用闲置募集年4月20日将闲置募集资金中的30000万元暂时用于补充流动资金。
资金暂时补
2022年7月25日，公司将暂时用于补充流动资金的30000万元归还至募集资金专户。
充流动资金
2022年7月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进
情况
行的前提下，使用不超过37000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
截止2023年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额37000万元。
项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的向特定对象发行股票项目部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金和现金管理。其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金用
10途及去向
募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况
11