中金岭南:中信建投证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）
作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”、“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、2020年公开发行可转债募集资金及专户存储基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司获准向社会公开发行面值总额人民币380000.00万
元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。募集资金总额人民币
3800000000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3784495283.02元。
上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了众环验字（2020）050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
1（二）募集资金实际使用金额及余额
截至2023年6月30日，公司2020年公开发行可转债项目募集资金使用及资金结余情况：
单位：万元项目金额
募集项目资金净额378449.53
募投项目累计投入资金(-)334735.57
境外项目投入美元折人民币与原人民币差额(+)（注）5115.84
募集资金专户银行等手续费支出(-)333.51
募集资金累计理财收益及利息收入(+)10101.05
募集资金临时补充流动资金余额(-)0.00
募集闲置资金购买理财产品余额(-)21677.40
募集资金专项账户余额36919.95
注：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原币换汇人民币之差
截至2023年6月30日，公司2020年募集资金存储专户余额合计为36919.95万元，具体存储情况如下：
单位：万元折人民币开户单位银行名称账号币种原币金额金额中国建设银行
深圳市中金岭南有深圳华侨城支44250100000700003166人民币0.910.91色金属股份有限公行司中国银行深圳
745873799567人民币33032.3433032.34
市分行深圳市中金岭南有中国银行韶关
色金属股份有限公667873457246人民币0.840.84仁化支行司凡口铅锌矿深圳市中金岭南有中国银行韶关
色金属股份有限公683473449194人民币73.8873.88仁化支行司丹霞冶炼厂
人民币92.0192.01平安银行香港
385-758-2-00000511港币--
中金岭南（香港）矿分行
美元200.361447.78业有限公司
法国巴黎银行00001-606589-008-16美元1.5511.21
香港分行00001-606589-012-04人民币--中国工商银行
佩利雅公司0125001600000034764美元29.55213.52珀斯分行
2中国工商银行
全球星矿业公司0125001200000026066美元--珀斯分行中国工商银行
0125001200000026190美元250.821812.38
珀斯分行多米尼加储备
银行圣多明哥9603108728美元11.3381.85多米尼加矿业公司行多米尼加储备多米尼加
银行圣多明哥96031083521092.55153.23比索行
账户余额合计36919.95
二、2020年公开发行可转债募集资金投资项目资金使用情况
截至2023年6月30日，各个项目资金使用情况如下：
单位：万元募集资金承诺已使用募集资金序号项目名称投资总额金额多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工
1173000.00139542.53
程项目【注】
2丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目141000.00129175.79
3凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目16000.0016017.26
4补充一般流动资金50000.0050000.00
合计380000.00334735.57
【注】多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目投资总额为29570.60万美元，美元兑人民币汇率按2019年9月30日中间价1美元=7.0729元人民币计算，该项目投资总额折合人民币209149.90万元。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况
根据募投项目的实施进度和资金投入的时间安排，募投项目投资期内存在部分募集资金短期闲置的情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金创造收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司拟利用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。具体情况如下：
（一）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险。闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型
3或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。使用暂时闲置募集资金购买的理财产品不得质押。
（二）决议有效期自公司董事会审议通过之日起不超过1年。
（三）购买额度
在保证公司募集资金项目进度用款的情况下，对于2020年公开发行可转债募集资金，公司及全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司拟使用不超过30000.00万元的闲置募集资金购买保本型产品。在董事会决议有效期内可在此资金额度内循环使用，使用闲置募集资金购买理财产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。
（四）实施方式
在公司董事会审议通过的额度范围内，董事会授权公司行使该项投资决策权，并授权公司董事长签署相关合同，公司管理层负责组织实施。
（五）信息披露公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时公告公司开立或注销理财
产品专用结算账户的情况，以及具体理财产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息，并将在定期报告中披露相关理财产品投资及收益情况。
四、投资风险及风险控制措施
商业银行的保本型理财产品及证券公司的保本型收益凭证，属于低风险投资品种，本金损失的风险很小，但仍受宏观经济波动、金融市场系统性风险和其他风险因素的影响，不排除相关投资受到金融市场波动的影响。针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司除严格执行有关对外投资的内部控制制度外，为有效防范相关投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪募集资金所购买
4理财产品的资金投向，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与理财产品的发行主体沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险。
2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和购买理财产品的情况进行监
督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于办理结构性存款、银行定期存款和购买保本型理财产品、保本型收益凭证等，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
六、前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
截至2023年7月31日，公司使用部分闲置募集资金办理结构性存款、银行定期存款和购买保本型理财产品、保本型收益凭证的具体情况如下：
办理签约金额预计年化项目产品名称产品类型期限备注
单位银行（万元）收益率已到期并按照中国银挂钩型结构
保本保最1.3%或2022.6.27预期最高收益深圳行深圳性存款（机构44000.00低收益型3.45%-2022.8.26率收回本金及市中市分行客户）收益金岭已到期并按照南有中国银挂钩型结构
2020保本保最1.3%或2022.9.19预期最高收益色金行深圳性存款（机构20000.00年公低收益型3.41%-2022.12.20率收回本金及属股市分行客户）开发收益份有行可已到期并按照限公中国银挂钩型结构
转债保本保最1.3%或2022.9.19预期最高收益司行深圳性存款（机构10000.00募集低收益型3.46%-2023.4.5率收回本金及市分行客户）资金收益
项目中金平安银5000.00已到期并按照
银行定期存保本保收2022.6.24岭南行香港（币种：2.0%预期收益率收款益型-2022.8.26（香分行美元）回本金及收益
港）矿平安银5000.00已到期并按照
银行定期存保本保收2022.9.16业有行香港（币种：3.0%预期收益率收款益型-2022.12.16限公分行美元）回本金及收益
5办理签约金额预计年化
项目产品名称产品类型期限备注
单位银行（万元）收益率
司平安银3000.00
银行定期存保本保收2023.5.24行香港（币种：5.20%未到期款益型-2023.8.24分行美元）
说明：上表金额除特别注明币种外，均为人民币七、相关事项的决策程序2023年8月28日，公司召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意意见。
2023年8月28日，公司召开的第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
中金岭南本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的投入计划，不会损害股东利益。本事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。
综上，保荐机构对中金岭南使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）6（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
龙敏龚建伟中信建投证券股份有限公司
2023年8月30日
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